Guia do Investidor

TAREÁBRIARSAAUDDITEA OPORTUNIDADES GUIA DO INVESTIDOR



É uma grande honra para o CICIBAS – Centro de Investimento, Comércio e Indústria Brasil Arábia Saudita apresentar a primeira versão em língua portuguesa do Guia do Investidor da Arábia Saudita – Invest Saudi. O Reino da Arábia Saudita é uma das nações mais populosas e ricas do Oriente Médio, o coração do mundo árabe e islâmico. Localizado na convergência da Europa, Ásia e África, o Reino é uma ponte natural que conecta pessoas e bens ao redor do mundo, representando um centro logístico crucial para as rotas comerciais globais e para as expansões de negócios. Apoiada por um ambiente pró-negócios a economia saudita registrou uma taxa de crescimento médio anual de 4% nos últimos sete anos, atraindo cada vez mais investidores ao coração do mercado árabe. Com o lançamento, da Visão 2030, a Arábia Saudita visa melhorar seu ambiente de negócios e desempenho econômico, estabelecendo prioridade clara e alinhamento sólido entre todos os setores relevantes. O Reino está totalmente comprometido com o desenvolvimento do ambiente de investimento: já foram feitos grandes esforços no avanço do ecossistema de negócios e sérios compromissos na alavancagem de investimentos privados. O Guia do Investidor traz ao leitor uma clara declaração de objetivos e demonstra as metas traçadas pelo Governo Saudita para o desenvolvimento de seu país, sua região, e os potenciais impactos para a economia global. A Arábia Saudita declara sua intenção em se tornar um HUB global de negócios, e abre sua economia para uma grande diversidade de linhas de investimentos locais ou em países parceiros. O CICIBAS atua de forma objetiva para que Brasil e Arábia Saudita potencializem suas relações comerciais se tornando parceiros estratégicos. Sohail bin Mahmood Vice-Presidente

VISÃO GERAL

7 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA INVESTIR NA ARÁBIA SAUDITA PERCURSO DA OPORTUNIDADES DIVERSIFICAÇÃO REVOLUCIONÁRIAS E REFORMA DA ARÁBIA SAUDITA Presença de oportunidades de investimento para projetos Sólido e sério compromisso transformacionais de reformar o país e levar o Reino para uma nova era. SOLUÇÕES DE PROPRIEDADE INFRAESTRUTURA ATRATIVA INTEGRADA SOLUÇÕES DE PROPRIEDADE Estimulando a criação ATRATIVA de avançadas clusters de tecnologia e indústrias Infraestrutura integrada que diversificadas. permite redes de transporte bem interconectadas e EXPANSÃO DA soluções digitais de TI QUALIDADE DE eficazes. VIDA JOVEM E FORÇA Garantir segurança e DE TRABALHO proteção, assistência QUALIFICADA médica avançada e estilos de vida ainda Força de trabalho jovem e mais agradáveis. qualificada apoiada por programas educacionais concedidos pelo governo. PRINCIPAL SETOR FINANCEIRO Apoiado por um grande sistema financeiro e novas reformas e iniciativas A Arábia Saudita está totalmente comprometida em desenvolver o ambiente de investimentos do Reino. Já foram feitos grandes esforços no avanço do ecossistema de negócios, e novas medidas destinadas a facilitar a realização de negócios já estão planejadas.

NÚMEROS E ESTATÍSTICAS RÁPIDA VISÃO 32.5 MILHÕES SOBRE O População Total REINO 5.7 MILHÕES Força de trabalho Saudita $231 BILHÕES Reserva Interna IDE $646 BILHÕES PIB NOMINAL 6.7 MBPS Velocidade da Internet $19.858 PIB PER CAPITA 2,5% Taxa de crescimento populacional 50% Percentagem de jovens (com menos de 30 anos)

PORQUE INVESTIR NO REINO DA ARÁBIA SAUDITA 7 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA INVESTIR NA ARÁBIA SAUDITA PERCURSO DA >Desenvolvimento da Visão para 2030, com DIVERSIFICAÇÃO E REFORMA DA prioridades claras e alinhamento entre as partes ARÁBIA SAUDITA interessadas................................................................. >Forte Governança >Planejamento claro de 3 anos, através de 12 programas >Sucesso inegável inicial em vários temas (facilidade de fazer negócios, entretenimento, social, cultural, localização de indústrias, participação de mulheres na força de trabalho, equilíbrio fiscal) OPORTUNIDADES REVOLUCIONÁRIAS > Programa de privatização para desbloquear ativos estatais e aumentar a participação de investidores privados............................................................................................. > Nacionalização da cadeia de valor cooperando com investidores locais e internacionais > Giga projetos para criar ecossistemas econômicos integrados........................................ >Grande compromisso para atrair investidores, melhorando o ambiente geral de negócios

INFRAESTRUTURA SOLUÇÕES DE INTEGRADA PROPRIEDADE ATRATIVA > 35 cidades industriais > Localização estratégica e econômicas, estrategicamente natural que liga posicionadas três continentes diferentes > Muitos dos que criam > Maior porto marítimo efeitos de cluster (por exemplo, produtos do Mar Vermelho, químicos, mineração, capturando 80% dos marítimo) alavancam fluxos marítimos sinergias e promovem a produtividade do > Rede de transporte sistema interna bem > Presença de interconectada infraestrutura > Esforços para otimizar de suporte a logística para >Terreno a preços muito transformar a Arábia Saudita em um centro competitivos logístico líder >Desenvolvimento de infraestrutura digital com o setor privado

7 PRINCIPAIS MOTIVOS PARA INVESTIR NA ARÁBIA SAUDITA JOVEM E FORÇA EXPANSÃO DA DE TRABALHO QUALIDADE QUALIFICADA DE VIDA > 50% da população em > Sálarios sem impostos idade de trabalhar na Entre os níveis mais baixos Arábia Saudita tem do mundo de impostos menos de 30 anos de idade > Alta proteção e segurança Um dos lugares mais seguros do mundo > 400 mil jovens sauditas que entram no mercado > Sistemas avançados de de trabalho todos os anos, saúde e facilidades contribuindo para fortalecer 26º do Ranking em todo o desenvolvimento das o mundo capacidades da força de trabalho > Estilo de vida em expansão > A educação é a segunda Mulheres dirigindo, maior área de gastos entretenimento, do governo plano de cultura, turismo alternativo > Universidades líderes desenvolvem atividades de pesquisa científica

SETOR FINANCEIRO LÍDER > Grande sistema financeiro 192% dos ativos totais do setor financeiro em relação ao PIB em 2016 > Setor bancário bem capitalizado e resiliente 15% de capital bancário para ativos em 2016 > Maior mercado de capitais do Oriente Médio, Norte da África e Turquia Limite de mercado de $ 450B > Novas reformas e iniciativas Ciclo de liquidação T + 2, estrutura de investidores estrangeiros qualificados, padrões internacionais de relatórios financeiros

JORNADA DE REFORMA DA ÁRABIA SAUDITA UMA SOCIEDADE VIBRANTE Recreação, turismo religioso, reformas do estilo de vida no centro do progresso social Eventos de entretenimento com Redução de até 85% no tempo Reformas legais que permitem a participação de 2,3 milhões de de espera para peregrinos do a educação física para as mu- visitantes, gerou 20.000 empregos Hajj para alguns nacionais lheres nas escolas e ginásios e retornou SAR 2.05 em cada SAR 1 femininos para abrir em todo gasto 1 o país Aumento de 10% na participação Crescimento de 14,2% das Fundo de Investimento Público de mulheres na força de trabalho receitas não petrolíferas em parceria com a Softbank do setor privado em 2016 vs. 2015 em 2017 comparado 2016 criando um fundo de US $ 93 bilhões para investir no setor de tecnologia da Arábia Saudita UMA NAÇÃO AMBICIOSA Melhoria do saldo fiscal, eficiência da governança e aumento da transparência Déficit orçamentário reduzido Reino da Arábia Saudita pública Maior eficiência administrativa em ~ 50% em comparação trimestralmente orçamentos pela por meio de iniciativas de com gastos planejados em 2017 primeira vez para aumentar a governança eletrônica (por transparência exemplo, portal web do Minis- tério do Comércio e Investimen- tos, desembaraço aduaneiro)

MUDANÇAS REVOLUCIONÁRIAS PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO DA CADEIA DE VALOR PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÃO NACIONALIZAÇÃO DA CADEIA DE VALOR Desbloquear o programa de ativos estatais Com o objetivo de atrair IEDs e melhorar a balança com o objetivo de disponibilizar propriedades de pagamentos da Arábia Saudita governamentais selecionadas para o setor privado > Nova lei de aquisições governamentais destinada a introduzir requisitos de conteúdo local (por exemplo, > Setor privado para fornecer serviços e acordo de compensação) para reorientar o seu papel legislativo e organizacional > Criação de unidades de desenvolvimento de conteúdo local para promover a construção de capacidades e > Privatização VRP (Vision Realization aumentar a conscientização sobre localização Program) para identificar claramente os ativos visados e desenvolver planos de > Fundo de Investimento Público para incentivar implementação relacionados a transferência de conhecimento (por exemplo, Indústrias Militares da Arábia Saudita em parceria > Programa lançado com uma governança com investidores estrangeiros) clara > Setor privado para contribuir (por exemplo, Arábia Saudita e SABIC para adquirir materiais de fornecedores domésticos)

PROGRAMA GIGA PROJETOS Iniciativa de transformação destinada a desenvolver megaprojetos, únicos em seu escopo e ambição, em ecossistemas econômicos integrados > Projeto Neom: a “terra do futuro”, >Projeto Mar Vermelho: destino >Projeto Qiddiya: o novo destino um centro de manufatura, energia turístico sustentável e luxuoso, de entretenimento icônico, sede renovável, biotecnologia, mídia e entretenimento composto por ilhas, natureza e de atividades, descobertas e marcos culturais distintos engajamento MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS Grandes esforços do governo para atrair investidores, melhorando o ambiente de negócios da Arábia Saudita > Parcerias público-privadas para facilitar o fluxo de investimentos privados > Programa de desenvolvimento de capacidades para aumentar a qualidade e a confiabilidade do serviço governamental > Revisão das regulamentações atuais e adoção de estruturas internacionais > Habilitação de bancos e outras instituições financeiras para adaptar produtos e serviços às necessidades de cada setor >Melhoria dos procedimentos de licenciamento e circulação de mercadorias e pessoas

INFRAESTRUTURA INTEGRADA IMERSÃO NA REDE DE TRANSPORTES VISÃO GERAL > Arábia Saudita se localiza na convergência de três continentes diferentes > Grandes esforços para otimizar a rede de transporte e a logística para transformar a Arábia Saudita em um centro logístico global > Infraestrutura de TI digital em desenvolvimento com o setor privado - Colaborando em telecomunicações, rede de tecnologia da informação, banda larga de alta velocidade. - Estabelecendo uma governança transparente para transformações digitais

> 200.000 km DE ESTRADAS > 1,700 km DE TRILHOS > 66.000 km de estradas conectando as principais > Linha de passageiros: 733 km ligação de cidades e fornecendo acesso a ferrovias, portos e Riade a Dammam aeroportos -Mantido pelo MoT 1 > Linha de carga: 556 km a partir de King -5.000 km de rodovias -Pontes de 6.000 km Abdul Aziz Port em Dammam e terminando -11.000 km de pista dupla em Riade -49.000 km de pista única > Linhas de ramificação: 486 km conectando > 140.000 km de estradas de terra instalações industriais e instalações > 12.000 km de estradas ligando as regiões da > 1,3 M passageiros viajando anualmente Arábia Saudita às fronteiras internacionais > Aprox. 700 mil contêineres movimentados a cada ano 10 PRINCIPAIS PORTOS 27 AEROPORTOS > Maior rede marítima do Oriente Médio > Conectando a Arábia Saudita com 81 aeroportos - 6 principais portos de contêiner em 45 países - > 240 milhões de toneladas de carga > 80 milhões de passageiros hospedados todos movimentada em 2017. os anos > King Abdullah Port na KAEC com > 1,2 milhão de toneladas de carga cruzando as capacidade anual de 4 milhões TEU 2 -Porto de crescimento mais rápido no instalações do aeroporto em 2015 mundo. > Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz em Jeddah -Rendimento do porto aumentou 14% no primeiro semestre de 2017. é o terceiro maior aeroporto do Oriente Médio em tráfego de passageiros > Principais portos localizados no Mar - Projeto em andamento para expansão de Vermelho e no Golfo Pérsico capacidade King Fahad Jubail Industrial Port, Ras Al-Khair - De 55 a 100 milhões de passageiros Port, Jizan Port, Jeddah Islamic Port, Dhiba Port, Yanbu Commercial Port, King Fahad potencialmente movimentados anualmente Yanbu Industrial Port, King Abdullah Port - Nova área iniciando no primeiro trimestre em KAEC de 2018

SOLUÇÕES DE PROPRIEDADE ATRATIVA ECOSSISTEMA > Cidades industriais e econômicas configuradas para desenvolver regiões locais e contribuir para a diversificação da economia nacional -Muitos deles para criar efeitos de cluster, alavancando sinergias e promovendo a produtividade geral do sistema. > Infraestrutura de suporte integrada e serviços compartilhados personalizados -Fábricas prontas, distritos comerciais centrais, diversas opções residenciais, instituições educacionais de classe mundial > Indústrias diversificadas apresentadas, incluindo petroquímica, mineral, energia alternativa, material sintético, marítimo e construção naval. > Terreno a preços muito competitivos - US $ 0,27 a US $ 4,40 por m² / ano AUTORIDADE DE COMISSÃO REAL PARA PROPRIEDADE INDUSTRIAL JUBAIL E YANBU SAUDITA > Proprietários gerenciarão 4 cidades industriais de > Responsável pelo desenvolvimento classe mundial / supervisão de 35 cidades industriais - Jubail e Ras al-Khair -Área de> 180M m² dos quais aprox. -Cidade Econômica de Jazan 50% alugados -Cidade Industrial de Yanbu -Jubail Industrial City > Terrenos atribuídos no prazo de 20 > Os principais objetivos incluem expandir a base dias a contar da data de apresentação da candidatura industrial, atrair novos investimentos e desenvolver sustentabilidade e eficiência financeira > Investimentos atuais supervisionados <$ 133 bilhões -> 528 mil trabalhadores AUTORIDADE DAS CIDADES ECONÔMICAS >Único regulador da Cidade Econômica do Rei Abdullah (KAEC) -Estrategicamente localizado na costa do Mar Vermelho -Acesso a> 750 milhões de consumidores -Diversas opções residenciais -> 120 empresas globais, regionais e locais

FORÇA DE TRABALHO JOVEM E QUALIFICADA VISÃO GERAL > Aprox. 50% da população tem menos de 30 anos de idade, com acesso a importantes universidades e programas educacionais > 7,3 milhões de estudantes no sistema educacional saudita -50-50 a proporção homem-mulher -> 70 mil estudantes estrangeiros -Aprox. 100 nacionalidades diferentes > 27 Universidades Estatais -Dos quais 4 classificados no top 500 de acordo com o ranking acadêmico de universidades do mundo -9 instituições privadas > Jovens sauditas entre 20 e 29 anos representam 31% total da população saudita > 400.000 jovens sauditas entram no mercado de trabalho todos os anos fortalecendo o desenvolvimento de habilidades e capacidades da força de trabalho EDUCAÇÃO: SEGUNDO LIDERANDO UNIVERSIDADES MAIOR SETOR DE COM ATIVIDADES DE PESQUISA DESPESA DO GOVERNO DE CLASSE MUNDIAL > Orçamento de US $ 192 bilhões aprovado para 2018 Rápido progresso do país na pesquisa científica impulsionada por universidades > Aproximadamente 5% dos estudantes sauditas que estudam em universidades e instituições no exterior - Universidade King Abdullah de Ciência e Tecnologia (KAUST) -Em comparação com a média global de 0,6 por cento -Um dos registros de pesquisa e citação que > O Programa de Bolsas de Estudos King Abdullah é o mais cresce no mundo maior programa de bolsa de estudos patrocinada pelo -A segunda maior universidade com financia- governo do mundo mento de pesquisas -Universidade King Abdulaziz (KAU) -> 180k estudantes sauditas cobertos, proporcio- -Classificado entre as 150 melhores universi- nando-lhes a oportunidade de estudar / desenvolver dades atividades de pesquisa nas melhores universidades -Cidade do Rei Abdulaziz para Ciência e do exterior Tecnologia (KACST) -Universidade King Fahd de Petróleo e Minerais -23 países contando com os EUA, alcançados como (KFUPM) o destino mais popular -75% de licenciatura em ciências sociais, direito, A abordagem das universidades é vinculada negócios, engenharia e tecnologia Mawhiba oferece à pesquisa e às necessidades e oportunidades programas de bolsas de estudo para estudantes do mercado talentosos para apoiarem a capacidades de construção, criatividade e inovação -Por exemplo, através do Departamento de Inovação e Desenvolvimento Econômico -Entre colaborações no setor, escritório de tecnologia, pesquisa e parques

EXPANSÃO DA QUALIDADE DE VIDA SALÁRIOS LIVRES DE IMPOSTOS Entre os níveis mais baixos de impostos mundo COMUNIDADE SEGURA Um dos lugares mais seguros do mundo - Por exemplo, poucos desastres naturais, esforços governamentais em termos de segurança e inteligência INSTALAÇÕES DE SAÚDE DE NÍVEL MUNDIAL 26º do ranking mundial em cuidados de saúde - Por exemplo, na frente dos Emirados Árabes Unidos, Finlândia, EUA, Canadá EXPANSÃO DO ESTILO DE VIDA Mulheres dirigindo, acesso a entretenimento, eventos esportivos e museus, planos para projetos culturais e turismo alternativo

PRINCIPAL SETOR FINANCEIRO ENTRE OS SISTEMAS BANCÁRIOS MAIS FORTES DO MUNDO EM TERMOS DE RESILIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE CAPITAL PORCENTAGEM (%) DE ATIVOS PRÓPRIOS DO BANCO DE CAPITAL PARA OS PAÍSES SELECIONADOS DO G20, 2016 VALORES 15 11 12 2016 PIB% Arábia Saudita EUA Turquia Brasil China Índia Austrália Alemanha - 2% + 10% - 4% - 1% + 10% + 1% + 6% - 1% Alterações de 2015-2016 126% 1,4% PORCENTAGEM SOMA BRUTA DE DE FUNDO LÍQUIDO EMPRÉSTIMOS NÃO PAGOS OU RISCO ESTÁVEL DE DÍVIDA 192% 7,6% PIB TOTAL PRA ATIVOS SOMA BRUTA DO SETOR DEPÓSITOS DE FINANCEIRO MOEDA ESTRANGEIRA

PRINCIPAL SETOR FINANCEIRO O MAIOR MERCADO DE AÇÕES NA REGIÃO DE MENAT, COM ELEVADA LIQUIDEZ DE CAPITAL PRÓPRIO CAPITALIZAÇÃO DO MERCADO DE AÇÕES ($) PARA PAÍSES SELECIONADOS DO MENAT 2017 459 2017 219 96 CAPITALIZAÇÃO EUA DE AÇÕES 130 Empresas Arábia Kuwait * Marrocos Oman Egito Jordânia Barém Líbano Tunísia listadas Saudita 216 75 131 223 194 43 30 81 em 2017 186 65% 179 $ 223B MERCADO DE EMPRESAS VALOR DE AÇÕES CAPITAL SOCIAL LISTADAS EM COMERCIAIS EM TADAWUL NO VALOR FIM DE 2017 TADAWUL DO PIB PARA 2017

VISÃO PARA 2O3O A VISÃO DA ARÁBIA SAUDITA PARA 2030 ESTÁ ALCANÇANDO UM EXTRAORDINÁRIO SUCESSO > INTRODUZIDO EM ABRIL DE 2016 PELO PRÍNCIPE 12 PROGRAMAS QUE SERÃO HERDEIRO MOHAMMED BIN SALMAN AL SAUD, REALIZADOS PARA VISÃO 2030 COM O OBJETIVO DE DIVERSIFICAR E EXPANDIR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA 12 PROGRAMAS DE REALIZAÇÃO DA VISÃO > DESENVOLVIDOS PARA GERAR IMPACTO NA EXPECTATIVA > A VISÃO 2030 SE BASEIA NOS PILARES DE VANTAGEM COMPETITIVA DA ARÁBIA SAUDITA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, CADA UM COM MANDATOS PARA CUMPRIR TRÊS TEMAS PRINCIPAIS ESPECÍFICOS, PROPRIETÁRIOS, ALVOS -UMA SOCIEDADE VIBRANTE -UMA ECONOMIA PRÓSPERA - ENRIQUECENDO A EXPERIÊNCIA HAJJ E UMRAH -UMA NAÇÃO AMBICIOSA - PROGRAMA DE MELHORIA DE ESTILO DE VIDA - PROGRAMA DE PRIVATIZAÇÃO > SUA NARRATIVA ESTABELECE AS AMBIÇÕES DO - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMAÇÃO REINO NOS PRÓXIMOS ANOS E DESTACA UMA - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DE EMPRESAS SELEÇÃO DE COMPROMISSOS, METAS E - PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO DE CARÁTER SAUDITA ASPIRAÇÕES QUE ESTÃO SENDO BUSCADAS. - PROGRAMA DO FUNDO DE INVESTIMENTO PÚBLICO - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS - PROGRAMA DE SALDO FISCAL - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E LOGÍSTICA - PROGRAMA DE HABITAÇÃO - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO SUCESSO INICIAL > JÁ ALCANÇOU UM NOTÁVEL SUCESSO INICIAL AO LONGO DE MÚLTIPLOS TEMAS, ATESTANDO A SERIEDADE DA TRANSFORMA- ÇÃO DO PAÍS EM UMA NAÇÃO GLOBAL E MODERNA. - MAIOR PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA FORÇA DE TRABALHO, ATRAVÉS DE INICIATIVAS E REFORMAS - REDUÇÃO DO DEFICIT ORÇAMENTAL DE 15% PARA 8% DO PIB ENTRE 2015 E 2017 (REDUÇÃO DE> 160 MIL MILHÕES DE FRANCOS SUÍÇOS EM DOIS ANOS) - MELHOR ACESSO AO ENTRETENIMENTO, COM 2,3 MILHÕES DE VISITANTES ENTRE OUTUBRO DE 2016 E ABRIL DE 2017, DE MAIS DE 100 EVENTOS EM 21 CIDADES

VISÃO 2030 COMO UM PROJETO AMBICIOSO PARA UMA ARÁBIA SAUDITA VIBRANTE, PRÓSPERA E AMBICIOSA ARÁBIA SAUDITA HOJE CORAÇÃO DO MUNDO PODER DE CONECTOR HUB ÁRABE E ISLÂMICO INVESTIMENTO GLOBAL DE TRÊS CONTINENTES Visão 2030 se baseia nos pilares de vantagem competitiva da Arábia Saudita para cumprir três temas principais 1 2 3UMA SOCIEDADE VIBRANTE UMA ECONOMIA PRÓSPERA UMA NAÇÃO AMBICIOSA

VISÃO 2030: UMA SOCIEDADE VIBRANTE 1UMA SOCIEDADE VIBRANTE NOSSA DIREÇÃO NOSSOS OBJETIVOS ... COM RAÍZES FORTES Orgulhando-se da nossa Servir a 30 milhões de identidade nacional visitantes da Umrah Concentrando nossos esforços para atender os visitantes da Umrah Vivendo por valores islâmicos ... COM VIDAS REALIZADAS Desenvolvendo nossas Aumentar o gasto das Promovendo cultura e cidades famílias em cultura e entretenimento entretenimento para Alcançando a sustentabilidade Viver saudável, ser saudável 6% ambiental Desenvolvendo o caráter Aumentar aexpectativa ...COM FORTES FUNDAMENTOS de nossos filhos de vida média de 74 Cuidando da nossa saúde anos para 80 anos Cuidando das nossas famílias Capacitando nossa sociedade

VISÃO 2030: UMA ECONOMIA PRÓSPERA 2 UMA ECONOMIA PRÓSPERA NOSSA DIREÇÃO NOSSOS OBJETIVOS … RECOMPENSANDO Impulsionando Atraindo os talentos Reduzir a taxa de OPORTUNIDADES nossos pequenos que precisamos desemprego de negócios e famílias 11,6% para 7% produtivas Proporcionando igualdade de Aprendendo oportunidades trabalhar … INVESTIMENTO Maximizar nossas Lançamento Aumentar os ativos A LONGO PRAZO capacidades de de nossos do Fundo de investimento setores Investimento Público …ABERTO PARA promissores para mais de NEGÓCIOS Privatizando 7 trilhões de SAR nossos serviços Reabilitando … ALAVANCANDO SUA governamentais cidades Aumentar a POSIÇÃO ÚNICA econômicas contribuição do Melhorando o setor privado para ambiente de Aumentando a 65% do PIB negócios competitividade do nosso setor energético Aumentar a Estabelecimento participação de zonas especiais Integrando das exportações regional e não petrolíferas no Apoiando nossas internacionalmente PIB não petrolífero empresas nacionais de 50% Construindo um centro logístico regional único

VISÃO 2030: UMA NAÇÃO AMBICIOSA 3 UMA NAÇÃO AMBICIOSA NOSSA Abraçar a Protegendo NOSSOS DIREÇÃO transparência nossos recursos OBJETIVOS vitais ...EFETIVAMENTE Envolvendo Aumentar nossa GOVERNADA todos Organizando-nos classificação no com agilidade Índice de Pesquisa Comprometendo-se de Governo Eletrônico com gastos eficientes de nossa posição atual e finanças equilibradas de 36 para estar entre as cinco principais ...RESPONSABILIDADE Ser responsável Ser responsável nações HABILITADA por nossas vidas nos negócios Reunir um milhão Ser responsável Viver saudável, de voluntários perante a sociedade ser saudável por ano

REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA VISÃO 2030 Melhorando a Programa Programa do Fundo experiência Nacional de de Investimento Hajj e Umrah Transformação Público Programa nacional Programa de Programa Nacional de desenvolvimento Melhoria de Estilo de Promoção de de indústrias e logistica Empresas de Vida Programa de Programa Programa de Parcerias de Habitação Privatização Estratégicas Programa de Programa de Programa de enriquecimento Saldo Fiscal Desenvolvimento de caráter do Setor saudita Financeiro

TRÊS HISTÓRIAS DE SUCESSO PARA APOIAR O PROGRESSO DA VISA~ O 2030: PRINCIPAIS REALIZAÇÕES PROBLEMA ENDEREÇADO (E APOIANDO EVIDÊNCIAS) 1AUMENTAR AS MULHERES NA FORÇA DE TRABALHO BAIXA PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NA FORÇA DE TRABALHO EM TODOS OS NÍVEIS 2 REDUÇÃO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 1,27% mulheres no setor público acima do 11º ano 3 ACESSO AO ARÁBIA SAUDITA FRENTE AO 4º ANO CONSECUTIVO ENTRETENIMENTO DO DÉFICE ORÇAMENTAL Déficit de SAR 297B em 2016, impulsionando a necessidade urgente da melhoria FALTA DE OPÇÕES DE ENTRETENIMENTO NA ARÁBIA SAUDITA LEVANDO OS SAUDITAS A GASTEREM OS RENDIMENTOS EM TURISMO NO EXTERIOR Arábia Saudita ficou entre os 20 melhores países para gastos nacionais no exterior

HISTÓRIA DE SUCESSO AUMENTAR AS MULHERES NA FORÇA DE TRABALHO O Reino ainda fica atrás de todo o mundo em número de mulheres empregadas. Nos últimos anos, o REINO DA ARÁBIA SAUDITA conseguiu um tremendo progresso no envio de mulheres para faculdades e incentivou as mulheres a assumirem empregos no setor privado. Sob a Visão 2030, houve reformas legais e iniciativas que começaram a mostrar resultados iniciais vitoriosos para as mulheres sauditas. PROBLEMA: AÇÕES, IMPACTO PROBLEMÁTICO O número de mulheres fora do mercado E REALIZAÇÕES de trabalho na Arábia Saudita chegou a 439.600 no final do terceiro trimestre de 2016, representando Sob a Visão 2030, a NTP planejou várias 33% do total de pessoas desempregadas no país. iniciativas para impulsionar o emprego feminino Emprego total está em 11,6% no segundo em todos os níveis da força de trabalho trimestre de 2017 Além disso, o governo está Participação limitada de mulheres em instrumentalizando reformas legais relacionadas cargos de liderança tanto na força de trabalho como à força de trabalho par permitir que as mulheres na sociedade: no caso do setor civil, as mulheres ingressem na força de trabalho. nas posições de topo (na 11ª classe e acima) representavam apenas 1,27% do total no ano de referência (refere-se aos objetivos de 2020 )

HISTÓRIA DE SUCESSO: AUMENTAR AS MULHERES NA FORÇA DE TRABALHO Empregos no “Teletrabalho” setor privado para destinado a criar mulheres sauditas 141.000 aumentaram empregos para 145% desde 2012 mulheres até 2020 DEZEMBRO < 2016 2017 > FEVEREIRO MARÇO NOVEMBRO Mulheres Mulheres ocupam três autorizadas a trabalhar em posições principais nos farmácias, empregos de fitoterapia e óticas finanças sauditas

Rei Salman facilita Pela primeira vez sistema de tutela, as mulheres são contratadas em para viajar, Meca para trabalhar estudar e trabalhar durante a temporada do Hajj ABRIL SETEMBRO JUNHO MAIO 80% dos Indústria da candidatos a moda planeja emprego na Arábia Saudita criar 2.500 são mulheres empregos para mulheres sauditas Iniciativa Reforma Legal Realização

HISTÓRIA DE SUCESSO: REDUÇÃO DO DEFICIT ORÇAMENTÁRIO REDUÇÃO NO SUMÁRIO: DEFICIT DO ORÇAMENTO: > Após o início da Visão 2030, o Reino conseguiu retornar a um compromisso orçamentário estrito, economizando em projetos de 97 bilhões de SAR desde o início de 2016 > Despesas diminuíram um quarto em comparação com os níveis de 2014 e 16% em comparação com 2015 para atingir SAR 825bn 2016 > Esse sucesso permitiu que os bônus e benefícios fossem devolvidos aos funcionários do setor público Problema: AÇÕES, IMPACTO PROBLEMÁTICO E REALIZAÇÕES O reino está enfrentando seu 4º ano consecutivo de déficit orçamentário SAR 297 bn (11,5% do Com a Visão 2030 tem havido uma série de reformas fiscais PIB) em 2016 e um deficit previsto de SAR 198 bn para reduzir o deficit orçamentário para melhorar os gastos (7,7% do PIB) em 2017. Isso forçou o país a tomar do governo: medidas de austeridade que foram atendidas com a reação do público 1.RACIONALIZAÇÃO DE GASTOS O deficit orçamentário foi impulsionado > Criação do Escritório de Racionalização de Gastos para principalmente pela dependência do Reino da Arábia Saudita das receitas do petróleo e pela aumentar a eficiência do gasto e reduzir gastos excessivos, queda nos preços do petróleo bruto, gastos garantindo a implementação econômica de projetos do excessivos (10,7% acima do plano em 2016), governo vários subsídios e gastos ineficientes em projetos do governo. 2.DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA E REFORMA > Introduzir novas fontes de receitas não petrolíferas e aumentar gradualmente os subsídios, aumentando simultaneamente os preços dos materiais essenciais 3.DISCIPLINA FISCAL > Orçamento base para preços do petróleo mais realistas (os orçamentos de 2010-14 tendem a basear-se em preços muito abaixo da média do mercado) > Contabilização baseada em provisões por agências governamentais - Reconhecer receitas e despesas quando incorridas

HISTÓRIA DE SUCESSO: MELHOR ACESSO AO ENTRETENIMENTO ACESSO AO SUMÁRIO ENTRETENIMENTO > As opções de entretenimento predominantes na Arábia Saudita levam seus moradores a gastar dólares de entretenimento fora da Arábia Saudita (Reino da Arábia Saudita classificado entre os 20 principais países para gastos nacionais no exterior) > Para resolver isso, um decreto do Reino foi emitido para ordenar a criação da GEA para facilitar e aumentar o setor de entretenimento. Em sete meses de sua criação, os eventos organizados pela GEA atraíram mais de > 2 milhões de visitantes, gerando 20.000 empregos e 2.05 retornos de SAR em cada 1 SAR gasto Problema: AÇÕES, IMPACTO PROBLEMÁTICO E REALIZAÇÕES > As atuais ofertas de entretenimento na Arábia Saudita têm tradicionalmente falta de apelo entre Com a Visão 2030 e objetivando promover e diversificar as os moradores que buscam experiências mais oportunidades de entretenimento no Reino da Arábia Saudita, um alinhadas com os padrões globais, levando-os a decreto do Reino foi emitido em outubro de 2016 para ordenar a gastar seus dólares de entretenimento em países criação da GEA. Em seu primeiro ano, a entidade alcançou um vizinhos como Bahrein e Emirados Árabes progresso significativo por meio de suas iniciativas: Unidos. > SAR 2.05 gerada para cada 1 SAR gasto em atividades de > Além disso, existe um potencial inexplorado entretenimento no setor de entretenimento que pode gerar empregos 1. ATIVIDADES ANUAIS Mais de 106 eventos ocorreram em 21 cidades desde o início, incluindo festividades do Eid, WWE, Comic Con, Blue man etc 2. WORKSHOP GEA Para envolver os investidores no desenvolvimento de planos futuros e estratégia do setor de entretenimento, a GEA realizou um workshop com 130 stakeholders e investidores em 2017

DEFICIT ORÇAMENTÁRIO EM DECLÍNIO DESDE 2015 400 20 DEFICIT ORÇAMENTÁRIO, 300 297 198 10 % DEFICIT DO PIB 12 8 0 200 366 2016 2017 15 100 0 2015 > O orgão responsável de realização O deficit de despesas analisou centenas de orçamentário projetos do governo e salvou o saudita se reduz Reino Unido de 80 bilhões de francos suíços em 2016 e 17 à medida bilhões de francos suíços nos que as reformas primeiros meses de 2017 financeiras > Isso permitiu o retorno de bônus e entram em vigor, subsídios de empregados do setor público em uma velocidade conforme inesperada. Arab News de agosto de 2017

Participação em eventos organizados pela GEA, 2016-2017 (total de 2,3 milhões de participantes em setembro de 2016 - maio de 2017) 80 750 750 0 60 0 40 31 0 0 20 24 186 120 0 34 37 77 Mar-17 Set-16 Nov-16 Jan-17 Maio-17 > Criação de 20 mil postos de trabalho nos primeiros sete meses pela GEA, superando as metas estabelecidas em 2016 no plano Visão 2030. > 2,3 milhões de visitantes entre outubro de 2016 e abril de 2017, de mais de 100 eventos em 21 cidades.

AMBIENTE DE NEGÓCIOS DA ARÁBIA SAUDITA ARÁBIA SAUDITA REALIZOU UMA TRAJETÓRIA DE REFORMAS COM SUCESSO PARA MELHORAR O SEU AMBIENTE DE NEGÓCIOS JORNADA DE RECONHECIMENTO DO REFORMA DA AVANÇO DO AMBIENTE ARÁBIA SAUDITA DE NEGÓCIOS > Melhorar o ambiente de negócios para o > A Arábia Saudita está fazendo um grande esforço no avanço de seu ambiente de setor privado está entre as principais negócios prioridades estabelecidas pela Visão 2030. O comitê do Tayseer foi estabelecido para > Classificado como o melhor reformador entre buscar quatro objetivos principais: os países de alta renda no G20 pelo Banco Mundial, graças ao seu sério compromisso de - Aumentar a eficiência dos serviços do melhorar a regulamentação em áreas cruciais governo como as relacionadas à proteção de - Posicionar a Arábia Saudita entre os 20 investidores minoritários, o registro de principais países do mundo para fazer propriedade e a resolução de insolvência. negócios - Implementar regulamentos destinados a > Entre os 20 melhores países do mundo em estimular o crescimento do setor privado esforço global de reforma - Aumentar o engajamento do setor privado com envolvimento direto na > 30ª economia mais competitiva de acordo tomada de decisões com o ranking de Competitividade Global do World Economic Forum. > Reformas amplas e ambiciosas, por exemplo, nova regulamentação para o comércio entre fronteiras, política de desenvolvimento judiciário e procedimentos destinados a aumentar a transparência, já foram concluídas. > Mais de cem reformas adicionais estão em preparação para aprovação e implementação

COMITÊ DO TAYSEER PLANEJADO PARA MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS ATRAVÉS DE 4 OBJETIVOS Aumentar a eficiência dos Posicionar a Arábia Saudita entre os 20 serviços do governo principais países do mundo para fazer negócios Implementar regulamentos Aumentar o engajamento do setor destinados a estimular o crescimento privado com envolvimento direto na do setor privado tomada de decisões

REFORMAS COMPLETADAS Negociação entre fronteiras HOJE NÓS LIBERAMOS A MAIORIA DAS CARGAS EM 24 HORAS NEGOCIAÇÃO ENTRE FRONTEIRAS Desembaraço de contêineres dentro de 24 horas Envio eletrônico autorizado de documentos 3 dias antes da chegada ao embarque para iniciar os procedimentos de liberação Redução de documentos de importação de 12 para 4 e documentos de exportação de 9 para 3 BALCÃO ÚNICO Lançamento da plataforma “Meras” para facilitar os procedimentos de negócios online Fornecimento da acessibilidade de centros unificados a investidores locais e estrangeiros FUNDO Sistemas de financiamento para pequenas e médias empresas, incluindo o financiamento colaborativo. Reformas de Maiores Impactos

DESENVOLVIMENTO JUDICIAL HOJE RESOLVEMOS DISPUTAS DE FORMA AMIGAVEL DESENVOLVIMENTO JUDICIAL Definir um limite máximo de 3 adiamentos nas sessões Lançamento do Centro Saudita de Arbitragem Comercial (SCCA) Diretorias especializadas estabelecidas para preparação de processos judiciais antes da submissão à jurisdição lançou um sistema eletrônico para registrar casos comerciais estabeleceu um canal online para enviar reclamações e preocupações sobre o trabalho dos notários. Estabeleceu a provisão para realizar a primeira sessão de audiência dentro de 20 dias após o arquivamento do caso. EDUCAÇÃO Permissão de investimento estrangeiro no setor de educação Reformas de Maiores Impactos

REFORMAS COMPLETADAS Facilitando Procedimentos Comerciais HOJE NÓS EMITIMOS LICENÇAS DE NEGÓCIOS EM CURTO PRAZO FACILITANDO PROCESSOS DE NEGÓCIOS > Emitir as licenças municipais em curto prazo para mais de 200 atividades > Emitir autorização em curto prazo da Defesa Civil para estabelecimentos até 930m², processo e número de procedimentos > Unificados para homens e mulheres iniciarem e conduzirem seus negócios. > Procedimentos para Start-up reduzidos de 12 para 4 > Tempo de registro reduzido de SFDA de 18 meses a 60 dias > Introdução uma plataforma eletrônica para reservar nome de empresa e apresentar artigos de associação. Isenção de impostos estabelecida para novas empresas

Sistemas de Proteção Financeira HOJE APOIAMOS PEQUENAS EMPRESAS SISTEMAS DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Finalizada nova lei de insolvência de acordo com as melhores práticas internacionais. Emitida nova regulamentação de governança corporativa para proteger investidores minoritários. Revisada e alterada a lei de compras governamentais. TRANSPARÊNCIA NA LEGISLAÇÃO Publicação de todas as leis e regulamentos no site do centro nacional de arquivos. Lançamento no site do Centro Nacional de Documentação e Arquivos. Consulta pública obrigatória para todas as leis e regulamentos relacionados aos negócios. Tradução necessária de contratos de engenharia e operação para inglês e francês Reformas de Maiores Impactos

REFORMAS COMPLETADAS Vistos HOJE NÓS EMITIMOS VISTOS DE NEGÓCIOS EM 24 HORAS SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE DISPUTAS COMERCIAIS Redução do tempo para executar contratos por tribunais comerciais VISTOS Emissão de vistos de negócios em 24 horas Emissão de vistos para os gerentes gerais antes do registro comercial Estabelecimento de uma faixa dedicada para os empresários no Aeroporto Internacional King Khalid ZAKAT Facilitar o processo de arquivamento fazendo upload de arquivos do Excel e transferindo dados de anos anteriores. Eliminar a exigência de realizar auditorias em caso de erros de declaração.

MAIS DE CEM REFORMAS DE GASODUTOS Expandir a presença “Meras” nas regiões do Reino, Emitir novas leis: Insolvência, visando facilitar as atividades de negócios e penhor comercial, penalidades investimentos de serviços e concorrência. Reduzir o tempo e os procedimentos Modificar a lei de aquisições realizados para obter autorizações e automatizar os de construção procedimentos Automatização do processo Ativar autenticação de transferência de propriedade eletrônica e certificados entre empresas eletrônicos Publicar vereditos Expandir a iniciativa de liberação de de casos contêineres em 24 horas para incluir comerciais todos os portos marítimos e aéreos Aplicar um mecanismo de classificação de contratantes eletrônicos

NEGÓCIOS NA ARÁBIA SAUDITA A ARÁBIA SAUDITA INTRODUZIU MEDIDAS DESTINADAS A FACILITAR A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS REFORMAS DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS COMITÊS DE REFORMAS A Arábia Saudita fez um grande esforço no avanço O governo estabeleceu 10 comitês de das reformas do ambiente de negócios nos reforma sendo um para cada indicador últimos 12 meses. de “Doing Business”. COMITÊS DE REFORMA MEDIDAS DE REFORMA Cada comitê tinha um plano de ação Os especialistas do Banco Mundial detalhado com prazo definido, cuja trabalharam em conjunto com os implementação era monitorada através comitês para garantir o acesso às das reuniões semanais do comitê e melhores práticas internacionais reuniões mensais do Comitê Diretor geral, relacionadas a reformas. presidido pelo Ministro do Comércio e Investimentos

NEGÓCIOS NA ARÁBIA SAUDITA SUPORTE DO BANCO MUNDIAL Relatório “Doing Business 2018” Ranking geral de negócios 92 (1 é igual ao ranking mais alto) 2018 82 94 2016 2017 A maioria das recentes reformas não foram captadas no relatório de 2018

Melhorias em 5 indicadores Entre os 20 melhores Classificada em 10º lugar no Relatório de 2018 países em esforço mundial na proteção (a partir de 2017) de reforma de investidores Classificação geral da Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial 25 29 30 2016 2017 2018

INCENTIVO E APOIO O APOIO É OFERECIDO PARA INCENTIVAR O INVESTIMENTO AJUDA APOIO APOIO AO FINANCEIRA FISCAL EMPREGO > Financiamento de crédito à > Isenção de taxas aduaneiras > Programa oferecido pelo exportação, garantia, seguro em materiais, equipamentos e Fundo de Desenvolvimento fornecido pelo programa de máquinas selecionadas. de Recursos Humanos exportação da Arábia Saudita (HRDF) e destinados à > Crédito fiscal e isenção de incentivar a formação e o > Subsídios de energia e impostos sobre os custos de emprego de cidadãos utilidades para energia, água, folha de pagamento e sauditas gás natural, etano, diesel, treinamento do trabalhador terra nacional saudita > Programa de treinamento “on-the-job” para > Incentivos financeiros para diplomados sauditas projetos de P & D com potencial para impulsionar o > Treinamento em institutos crescimento econômico e a sem fins lucrativos autossuficiência do país >Reabilitação para titulares de > Programas de empréstimos diplomas de saúde para investimentos industriais públicos e privados > Programa Doroob

MEDIDAS DE FINANCIAMENTO FISCAL E DE EMPREGO ATRAVÉS DE 7 ÁREAS 1 2 3 FINANCIAMENTO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO, SUBSÍDIOS DE INCENTIVOS GARANTIA, SEGURO ENERGIA E FINANCEIROS UTILIDADES PARA P & D 4 5 6 PROGRAMAS D REDUÇÃO E ISENÇÃO CRÉDITO E EMPRÉSTIMO DE IMPOSTOS DE TRIBUTÁRIO, SERVIÇOS PARA ISENÇÃO 7 CLIENTES FINANCIAMENTO DO EMPREGO

INCENTIVO E APOIO FINANCIAMENTO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO, GARANTIA, SEGURO; SUBSÍDIOS DE ENERGIA E UTILIDADES; INCENTIVOS FINANCEIROS PARA P&D DESCRIÇÃO DO NOME Financiamento de crédito à exportação, garantias e seguro pelo Programa de FINANCIAMENTO, GARANTIA E Exportação da Arábia Saudita SEGURO DE CRÉDITO > Cobertura de até 90% do valor do crédito SUBSÍDIOS DE ENERGIA Tarifas subsidiadas para energia, E UTILIDADES água, gás natural, etano, diesel e terra INCENTIVOS FINANCEIROS Investimento em projetos selecionados PARA PROJETOS DE P&D de pesquisa e desenvolvimento locais e internacionais com potencial para impulsionar o crescimento econômico e a auto suficiência do país

PRINCIPAIS CONDIÇÕES ENTIDADE RESPONSÁVEL > Exportações de origem saudita > Fundo Saudita para o Desenvolvimento > Mínimo de 25% de valor agregado (o petróleo bruto é excluído) > Valor mínimo de transação financiado 100k SR > Risco operacional e capacidade de crédito para ser aceito > As garantias variam dependendo dos riscos associados > Potência de US $ 0,048 por kWh para o > Companhia de Eletricidade Saudita setor industrial > Água entre US $ 0,5 e US $ 1,35 por metro > Companhia Nacional de Água cúbico (com base no volume) > Saudita Aramco > Autoridade da Propriedade Industrial da > Gás natural a US $ 1,25 por MMBTU Arábia Saudita > Etano a $ 1,75 por MMBTU > Diesel a $ 14 / barril > Cidade do Rei Abdulaziz para Ciência e Tecnologia > Terreno para arrendamento a partir de US $ 0,26 por m² > Investimento com as seguintes características: - Permitir a transferência de tecnologia para a Arábia Saudita - Diversificar a economia da Arábia Saudita - Criar trabalhos altamente qualificados > Quantidade financiada ilimitada 5

INCENTIVO E APOIO PROGRAMAS DE EMPRÉSTIMO LOCAL NOME DESCRIÇÃO PROGRAMA DE EMPRÉSTIMO Financia até 50% dos custos PARA PROJETOS INDUSTRIAIS do projeto nas principais cidades e 75% nas cidades PROGRAMA DE GARANTIA promissoras DE EMPRÉSTIMO (KAFALAH) Períodos de reembolso de até 15 anos PARA PEQUENAS E MÉDIAS Período de carência de 2 anos EMPRESAS Conselhos adicionais em administração, marketing, assistência técnica EMPRÉSTIMOS PRODUTIVOS PARA PEQUENOS PROJETOS Cobrir o risco de bancos no E START-UP financiamento de pequenas e médias empresas Taxa de garantia de até 75% do empréstimo Empréstimos sem juros fornecidos em uma variedade de caminhos para apoiar a sociedade saudita