Guia de Usuario Crear Devolucion Proveedor

GUÍA DE USUARIO CREAR DEVOLUCIÓN PROVEEDOR Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha:

Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3 CREAR DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR................................................................................................ 4 Crear Devolución de Proveedor ............................................................................................. 4

Tipo NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Transacciones Descripción Entidades/Maestros Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.

CREAR DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR Cerrar Contrato Es posible registrar en el sistema una Devolución de Mercancía al Proveedor. La devolución puede realizarse a partir de una Orden de Compra ya creada en el sistema. En la Devolución de Proveedor se indican el(los) artículos y cantidades a devolver. Pasos a seguir: 1 Para crear la Devolución de Proveedor ir a : Transacciones> Compras > Introducir Pedidos > Lista 2 El sistema despliega la Lista de los Pedidos 3 Seleccionar el Pedido sobre el que se desea realizar la devolución. El Pedido debe tener mercancía recibida, el estado del Pedido para hacer la devolución puede ser: “Parcialmente Recibido” o “Factura Pendiente” o “Totalmente Facturado”. Desde un Pedido en cualquiera de estos estados se puede generar una Devolución a Proveedor. 4 Al consultar el Pedido, aparece el botón “Autorizar Devolución” 5 Al dar Click en “Autorizar Devolución” el sistema despliega el registro de la Devolución, heredando desde el Pedido varios campos en el encabezado de la transacción como por ejemplo: • Proveedor • Clase • Ubicación • Departamento • Se puede adicionar una nota • Se puede incluir un motivo de devolución 6 A nivel de Línea/Detalle de Artículos en la Devolución, se deben eliminar los artículos que no se vayan a devolver. Solo deben incluirse los artículos a devolver al Proveedor. 7 Se pueden cambiar las cantidades que vienen desde el pedido, dejando solamente las cantidades respectivas a devolver de cada artículo. 8 Una vez se ha confirmado la información del registro de Devolución de Proveedor, se puede proceder a guardar el registro. El sistema asignará un consecutivo de transacción Una vez creada la Autorización de Devolución de Proveedor, esta debe ser Aprobada por el Contralor de Costos.

Para crear una Devolución de Rol autorizado DEC-Inventario OH Proveedor a partir de un Pedido, ir por Transacciones> Compras> Introducir Pedido > Lista Seleccionar la Lista de Pedidos

El sistema despliega los Pedidos registrados

Seleccionar el Pedido sobre el que se desea realizar la devolución. El Pedido debe tener mercancía recibida, el estado del Pedido para hacer la devolución puede ser: “Parcialmente Recibido” o “Factura Pendiente” o “Totalmente Facturado”. Desde un Pedido en cualquiera de estos estados se puede generar una Devolución a Proveedor Seleccionar Editar el Pedido que se piensa devolver

El sistema despliega una nueva ventana Dar Click en el Botón \"Autorizar Devolución\"

El sistema genera el registro de Autorización de Devolución del Proveedor En el encabezado de la Devolución se hereda información del Pedido

Se hereda la Clasificación y Segmentación desde el Pedido En la devolución se deben dejar solo los artículos que se devolverán al Proveedor

Los artículos que no se devolverán, deben eliminarse del Registro de Devolución Se eliminan los registros que no se consideran en la Devolución a Proveedor

En este caso se dejaron solo 2 artículos para Devolución

Se guarda el registro de la devolución El sistema genera el registro de la Devolución, asignando un número de Consecutivo, en este caso MXA18-38

Sobre la transacción, verifique el impacto contable desde la siguiente opción: El impacto se visualiza de la siguiente forma: