Guia de Usuario Aprobar Devolucion Proveedor

GUÍA DE USUARIO APROBAR DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha:

Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3 APROBAR AUTORIZACIÓN DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR ............................................................... 4 Aprobar Autorización Devolución ......................................................................................... 4

Tipo NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Transacciones Descripción Entidades/Maestros Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.

APROBAR AUTORIZACIÓN DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR Cerrar Contrato Una vez se ha creado/editado/actualizado una Autorización de Devolución de Proveedor, se debe proceder a Aprobarla, para continuar con el Proceso de Devolución Pasos a seguir: 1 Para Aprobar la Devolución de Proveedor ir a : Transacciones > Compras > Aprobar Autorizaciones de Devolución 2 El sistema despliega la Lista de las Autorizaciones de Devolución generadas 3 Seleccionar la Autorización de Devolución que se desea Aprobar, se pueden utilizar los filtros establecidos para las búsquedas 4 El sistema despliega el registro y en caso de que el Usuario esté trabajando con el Rol autorizado, aparecerá el Botón “Aprobar Devolución” 5 La Autorización de Devolución de Proveedor se muestra en Estado: “Aprobación Pendiente”. 6 Al dar Click en el Botón “Aprobar Devolución” el sistema realizará el proceso de Aprobación y la Autorización de Devolución queda en estado “Devolución Pendiente”. 7 De esta forma queda concluída la Aprobación de la Autorización de Devolución. Una vez Aprobada la Autorización de Devolución de Proveedor, se debe continuar con el proceso de Salida de (los) Artículo(s) del Almacén.

Para Aprobar la Autorización de Devolución al Proveedor se debe ir por: Transacciones>Compras>Aprobar Devolución de Proveedor El sistema despliega la lista de Autorizaciones de Devolución generadas

Seleccionar la Autorización de Devolución a Aprobar El sistema despliega una nueva ventana

La Autorización de Devolución de Proveedor aparece en estado \"Aprobación Pendiente\" Al seleccionar la Autorización de Devolución del Proveedor, de acuerdo con el Rol autorizado, se muestra el botón de \"Aprobar Devolución\"

Revisar la Información Primaria de la Devolución antes de aprobarla Revisar la Información de la Clasificación y el Detalle de la Devolución antes de aprobarla

Dar Click en el Botón \"Aprobar Devolución\" Al aprobarse, la Autorización de Devolución pasa el estado \"Devolución Pendiente\", pues queda pendiente para realizar la salida del inventario

De esta forma culmina el Proceso de Aprobación de la Devolución Sobre la transacción de Autorización de devolución del proveedor, verifique el impacto contable

desde la siguiente opción: El impacto se visualiza de la siguiente forma: