СФЕРА_ Кондитерская и хлебопекарная промышленность № 4 (81) 2019

Кондитерская и хлебопекарная промышленность 4 (81) 2019 Экспорт По мнению специалистов отрасли, экспорт — стратегически важное направление, в котором нужно развиваться российской пищевой промышленности. К 2024 году экспортные поставки кондитерских изделий могут достигнуть миллиона тонн в год. 18 фоторепортаж маркетинг Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» – Чертова дюжина вопросов к отделу один из крупнейших частных инвестиционных проектов маркетинга поможет проверить, насколько в кондитерской индустрии России. Открытие нового завода велико влияние маркетологов на увеличение выводит предприятие на первое место в Поволжье по объему маржинальной прибыли предприятия. производства и вложенных инвестиций в своем сегменте. 60 32

реклама



реклама 2 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

реклама

Редакционная коллегия В состав редколлегии ООО ИД «СФЕРА» входят профессионалы в различных отраслях народного хозяйства, ученые, общественные деятели. Редколлегия определяет приоритеты информационного сопровождения научных разработок и новых технологий в мировой и российской пищевой перерабатывающей отрасли. Джавадов Савкина Эдуард Джавадович, Олеся Александровна, доктор ветеринарных наук,академик ведущий научный сотрудник, руководитель РАН, заслуженный деятель науки РФ. направления заквасочных культур и микробиологических исследований Глубоковский НИИ хлебопекарной промышленности, Михаил Константинович, Санкт-Петербургский филиал, кандидат технических наук. доктор биологических наук, директор ВНИИ рыбного хозяйства и океанологии. Маницкая Людмила Николаевна, Андреев Михаил Павлович, исполнительный директор РСПМО, кандидат экономических наук, заместитель директора «АтлантНИРО», заслуженный работник пищевой доктор технических наук, член- и перерабатывающей промышленности. корреспондент Международной академии холода. Егоров Иван Афанасьевич, Забодалова Людмила Александровна, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, руководитель научного доктор технических наук, профессор, направления по питанию птицы. заведующая кафедрой прикладной биотехнологии Университета ИТМО. Лоскутов Игорь Градиславович, Лисицын Александр Николаевич, заведующий отделом генетических ресурсов овса, ржи, ячменя, доктор биологических директор ВНИИЖ, доктор наук, профессор биологического технических наук. факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Доморощенкова Мария Львовна, «По итогам 2017 года профессиональные издания ИД «СФЕРА» – победители в номинации заведующая отделом производства «Лучшие отраслевые СМИ» Всероссийского пищевых растительных белков конкурса журналистов «Экономическое и биотехнологии ВНИИ жиров. возрождение России», организованного Торгово-промышленной палатой РФ». Тимченко Виктор Наумович, кандидат экономических наук, почетный член Национальной академии аграрных наук Украины. Ванеев Вадим Шалвович, основатель агрокластера «Евродон».

реклама P3RF3CT 3NR0B1N6 ENROMAT ® T H E K E Y T O “PERFECT ENROBING” www.sollich.com

Содержание 32 Открытие второй очереди кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ» позволило достичь одного из самых высоких в России показателей производительности труда в пищевой индустрии, который составляет более 13 млн руб. на человека в год. 8 Аналитика 30 Ингредиенты 50 Маркировка Ключевые тенденции на АЙБУМИН – универсальность Проблема использования российском рынке мучнистых применения: от безе гостированных названий кондитерских изделий и зефира до пирожных при производстве «a-la Павлова» и оригинального фальсификата 12 Хлебопечение в ЮФО: состояние декора в виде меренги и перспективы развития 54 Событие 32 Фоторепортаж IEG: SIGEP 2020 в центре 18 Экспорт Фабрика с прицелом на будущее мира, в центре инноваций Сладкий миллион 38 Собственник 56 «Конфитур» прошел с успехом 23 Оборудование Леонид Барышев: «Платим 60 Маркетинг Секрет лучшей выпечки: больше, чем остальные, но двухшнековый экструдер бездельникам у нас тяжело» Чертова дюжина вопросов ContiMix™ от Bühler к отделу маркетинга 42 От слов к делу 64 Наука и технологии 24 LoeschPack: упаковка «от и до» Дорогое удовольствие: Перспективы использования 26 Wolf Spezialmaschinen: компания «Чёрный нетрадиционных видов рас- хлеб» развивает рынок тительного сырья для произ- превращает отходы в доходы органической продукции водства мучных кондитерских 28 Фирма с традициями – и хлебобулочных изделий 46 Регион надежный партнер Сделано на Вологодчине для предприятий кондитерской отрасли Управляющий: Редактор: пМуабтлеирикуаюлытс, оятнмае кчоемнмнеыречзенсакчокйоомснов,е. ИП Алексей Павлович Захаров Полина Макаренко Руководитель отдела [email protected] Материалы, отмеченные значком , продаж и маркетинга: Дизайн и верстка: являются редакционными. хлебопечение / кондитерская сфера Анна Шкрыль Анна Писанова (кондитерская и хлебопекарная [email protected] [email protected] Мнение авторов не всегда совпадает промышленность) №4 (81) 2019 Корректор: с мнением редакции. Реклама: Галина Матвеева Информационно-аналитический Анна Самсонова Иллюстратор: Отпечатано в типографии «ПремиумПресс». журнал для специалистов кондитерской [email protected] Нина Кузьмина Подписано в печать: 05.09.19 и хлебопекарной индустрии Надежда Антипова Тираж: 3 000 экз. Федеральная служба по надзору в сфере связи, [email protected] Журнал распространяется информационных технологий и массовых Екатерина Полищук на территории России и стран СНГ. коммуникаций (Роскомнадзор) [email protected] Периодичность – 4 раза в год. Свидетельство о Регистрации СМИ Евгения Гненная Использование информационных № ФС77-46400 от 31 августа 2011 г. [email protected] и рекламных материалов журнала Лилия Далакишвили возможно только с письменного Издатель: [email protected] согласия редакции. ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «СФЕРА» Екатерина Зенько Все рекламируемые товары имеют Адрес редакции: [email protected] необходимые лицензии Россия, 197101, Санкт-Петербург, и сертификаты. ул. Мира, д. 3, литера А, помещение 1Н, Екатерина Неретина Редакция не несет тел./факс: +7 (812) 245-67-70, [email protected] ответственности за содержание www.sfera.fm рекламных материалов. 6 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

P3RF3CT C4R4M3L SUCROFILM® T H E K E Y TO “ PER FE C T C A R A M EL” реклама Please come and see us at: Agro Prod Mash, Moscow 07.10.–11.10.2019 Expocentre Booth FC044 www.chocotech.de

аналитика Автор: Анна Чернышева, специалист Департамента конъюнктурных исследований рынка компании IndexBox Russia КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МУЧНИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ Рынок мучнистых кондитерских изделий (МКИ) в 2018 году оценивается на уровне 2,3 млн тонн, показав рост на 9 % к 2017 году. Рынок подразделяется на два основных сегмента: сегмент розничной торговли, на который приходится около 86 % потребления МКИ, и сегмент HoReCa (14 %). В розничном сегменте в условиях от- Рисунок 1. Структура рынка Замороженные МКИ сутствия роста доходов населения после МКИ в РФ в 2018 году, в % Замороженные МКИ являются относи- кризисных 2014–2015 годов наибольший к натуральному выражению тельно новой продукцией для российского объем потребления приходится на относи- рынка, однако в условиях продолжающего- тельно дешевую продукцию с длительны- ся развития сегмента HoReCa и адаптации ми сроками хранения: вафли, пряники, пе- 3 16 производителей к сложившейся экономи- ченье и пр. Вместе с тем в последнее время Печеньчяеиспкрояйнискии туации, набирают все большую можно наблюдать изменения в структуре 6 Торты популярность. По итогам 2018 года рынок потребительских предпочтений, связан- 7 Вафли замороженных кондитерских изделий по- ные с растущим интересом к более полез- казал рост +8 % к уровню предыдущего го- ной и диетической продукции на основе 11 Пирожндыаеи составил 554,7 тыс. тонн. Этому поспо- ржаной, кукурузной, овсяной муки, без- глютеновым изделиям и изделиям с низ- 66 Торты исоп•бисрртоавжзонввыиаелтдоилеинтесеслекьгномолегьонкхтораакнHлеюoнRичяeеCвaыих факторов: расшире- ким содержанием углеводов и снижением Кексы ние федеральных розничных сетей, кото- потребления мучного и сладкого на фоне Прочиерые являются крупнейшими потребителя- популярности ЗОЖ и правильного пита- ми заморозки; ния. Наибольшее потребление такой про- • адаптация производителей к сложив- смдеуагкфмцфеиининт,аыкHаикoтRтоeомCруaт.пыо, дпоибр6нооже3,н1хыа6ер,аккртеуранссоандлыя, Печенья и пряники шейся экономической ситуации; Торты • улучшение потребительских настрое- Таким образом, п7о итогам 2018 года ний на фоне восстановительных процессов Вафли в экономике; в структуре потребления МКИ на россий- Пирожные • расширение предложения и выпуск но- ском рынке тради1ц1ионно лидирующую вых видов продукции. позицию продолжают занимать печен6ь6я Торты и пирожные длительВОнб%оъгеокмпхррваеинддеыинмдиуоящгоемпоу тгроедбужлееДннианял,ыьтынхсем. йтуошчнненеырх акзовн1и1дт2ии%теерсескгмихенитзадезлаимйорбоу-- и пряники – порядка 66 %. На торты прихо- Кек1с6ы00 дится около 11 %, вафли и пирожные зани- дет также во1м35н6о,5гом11о0п%ределяться уровнем мают доли в 7 и 6 % соответственно. Пр1о4ч0и0е пла1т2е3ж3е,7способного спроса. Если говорить о наиболее перспективной 1200 1 105,1 1 146,5 110,0 % 108 % продукции, выступающей в качестве драй- вера развития в каждом сегменте, то для ня 1 005,0 1 042,6 П1р07о,6и%зводство1п06е%ченья в РФ розницы это будет, в первую очередь, пе- и замороженн1ы04х% МКИ ченье; в сегменте HoReCa – замороженные преды10д0у0щего года. Ро1с0т3,с7п%роса10н6а,0 п%ече1-03,7 % полуфабрикаты различных видов. нье обусло80в0лен главным образом снижени- Печенье российского производства прак- ем покупа6т0е0льск10о0й,0с%пособности населения тически полностью10п2 о%требляется на тер- и структурным сдвигом потребления от ритории РФ. Дина1м00и%ка выпуска данной Так, на протяжении 2013–2018 годов объ- дорогих к4о0н0дитерских изделий к более до- продукции традици98о%нно показывает еже- ем видимого потребления печенья в  РФ ступной м20а0ссовой кондитерской продук- годный рост со средними темпами на уров- показывал Пуостиотйочгиа1мв6у020ю01п8оглооджа иотбеълеьмнОВпуб%оюъ-екмпрвеичцддыиеимдниуоьщгдяоелмпниоутатгроиеедлббу0ьлонелноьигяшо, тиыхйср.атонобненънеимя. пПоо1т1вр2ие%бдалменпиея- не 6–7 %, что обусло96вл%ено высоким потре- динамику. бительским спросом94н%а печенье. требления на рын1к4е00печенья составил приходится на сах2а0р13ное1, о3в250с61я,54но1е1и0 2%к0р1е5керы2016 Вм2е0с1т7е с те2м01р8 астущая конкуренция со 1365,5 тыс. тонн, чт1о20н0а 10 % выше уров- 1 1(5052,1% от1 1со46в,о5куп1н23о3г,о7 объ11е0м,0а%по1т0р8е%бления). стороны постепенно адаптирующихся к со- 8 1 005,0 1 042,6 107,6 % кондитерская и хле1б0о0п0екарная промышлен1н0о3ст,7ь %№4 (81) 2019 103,7 % 106 % 106,0 % 104 % 800 100,0 % 102 %

66 КТеокрстыы и пирожные длительного хранения ПКреокчсыие аналитика Прочие Рисунок 2. Объем видимого потребления на рынке печенья в РФ в 2013–2018 годах, тыс. тонн 1600 Объем видимого потребления, тыс. тонн 112 % 11460000 11240000 В % к предыдущему году 11020000 Объем видимого потребления, тыс. то1нн356,5 1800000 В % к предыдущему году 111102%% 50-ЫЙ РАЗ В КЁЛЬНЕ 680000 1 105,1 1 233,7 11103,506%,5 110180%% ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ISM - 460000 1 146,5 ВЕДУЩУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ КОНДИТЕРСКИХ 1 005,0 1 042,6 1 105,1 11072,363%,7 110,0 % 110068%% ИЗДЕЛИЙ И СНЭКОВ 1 005,0 11030,472%,6 106,0 % 11031,476%,5 107,6 % 110046%% КЁЛЬН, ГЕРМАНИЯ 100,0 % 103,7 % 103,7 % 02.02.–05.02.2020 100,0 % 106,0 % 110024%% www.ism-cologne.com 110002%% Представительство Кельнмессе в России: 9180%0 % ООО „Центр информации немецкой экономики“ 240000 9968%% БЦ «Фили Град», 121087 Москва, Береговой проезд, д. 5А, к.1, 17-й этаж 2000 2014 2015 2016 2017 2018 9946%% Тел.: +7 (495) 730-13-47 2013 2014 2015 2016 2017 2018 94 % [email protected] 0 2013 Рисунок 3. Объем видимого потребления на рынке замороженных МКИ в РФ в 2013–2018 годах, тыс. тонн Объем потребления, тыс. тонн 560 В % к предыдущему году 110 % Объем потребления, тыс. тонн554,7 555600 550,5 В % к предыдущему году 10555,04,%7 110180%% 10575,50,%5 110068%% 554500 107,5 % 534,3 105,0 % 110046%% 553400 100,0 % 522,6 534,3 528,0 110024%% 9542,92,%6 102,2 % 528,0 110002%% 100,0 % 9180%0 % 552300 102,2 % 98,8 % 9968%% 9946%% 512,2 94,9 % 98,8 % 551200 512,2 550100 2015 2016 2017 2018 9924%% 9902%% 459000 8980%% 2013 2014 88 % 490 2013 2014 2015 2016 2017 2018 66 %Объем производства, тыс. тонн В % к предыдущему году 1600 Объем производства, тыс. тонн 110 % 108,9 % В % к предыдущему году пнпПооаозрри1ия1от0цд0со0и0кс9г9аюи,а2,2й6мпс6р2к1 1%1оо00100д710м6.7648,о45Н,,р58,лг8%аы%жотнда11ок1а1ю01ре0715в7тт,56т6, 66ысз,р%6,т%6аапрндру1и11и1ик02м02ц4тх040,а3уи1о,31,тр7до%,7%ьенипнтп11ес1о1о02чя062т8л6е,85ро1,и51н,е%к7,д%ь7обяиллри1ое11у3н0п13ю98и91р,595щя,я%5,%5нМу.ию1111К1111к00000001И2648и6480%%%% –%%%% 11460000 100,0% 11240000 11020000 1800000 680000 100,0% 110002%% в46р000е0менным условиям производителей бо- 9180%0 % тл2о4е00в0е0, дорогих кондитерских изделий (тор- 9968%% пирожных, шоколада и пр.) приводит к2н000еобходимости проведения дополнитель- 9946%% ных0 акц2и0й13и ски2д0о14к для2с0т1и5 мули20р1о6вания2017 2018 94 % потребит2е01л3ьского20с1п4 роса2н01а5 пече2н01ь6е, что2017 2018 приводит к снижению прибыли произво- дителей.Производство печенья на россий- ском рынке осуществляют множество игро- реклама ков, в числе крупнейших можно отметить Объем производства, тыс. тонн В % к предыдущему году

45910 2014 2015 2016 2017 2018 96 % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 8984 %% 92 % 500 90 % 88 % аналитика 490 2013 Объем производства, тыс. тонн 4. Объем В % к предыдущему году 2013–2018 г1о1д0а%х, тыс. тонн Производители замороженной продукции Ри1с6у0н0 ок производства печенья в РФ в нацелены прежде всего на сотрудничество 108,9 % с крупными торговыми сетями и предприя- тиями в сегменте HoReCa, которые закупают 1400 107,6 % 1 395,5 108 % большие партии продукции. В свою очередь в HoReCa в последние годы можно отчетли- 1200 1 009,2 106,5 % Объем производства1, т2ы8с1.,7тонн 106 % во наблюдать тенденцию перехода с соб- 1600 1 074,8 1В 1%56к,п6ред1ы2д0у3щ,7ему году 110 % ственного производства МКИ на закупку 1000 100,0% 104 % замороженных полуфабрикатов с целью оп- 1400 1 009,2 106,5 % 104,1 % 106,5 % 108,9 % 108 % тимизировать производственные процес- 1 074,8 102 % сы. Так, если в 2013 году доля собственного 800 107,6 % 1 395,5 106 % производства предприятий составляла 70 % 1200 100 % против заморозки (30 %), то к настоящему 1 281,7 104 % моменту доля собственного производства 600 1 156,6 1 203,7 сократилась до 23 %. Важно также подчерк­ 1000 нуть, что ассортимент представленной про- 104,1 % 106,5 % дукции зависит от направления сбыта. Так, предприятия HoReCa приобретают главным 400 98 % образом мучные кондитерские изделия, за- 800 102 % мороженный хлеб и полуфабрикаты из сдоб- 200 100,0% ного теста, спрос со стороны сетевого ри- 600 96 % тейла формируется за счет замороженного 100 % хлеба и полуфабрикатов из слоеного теста. 0 2014 2015 2016 2017 2018 94 % Внешнеторговые операции 400 2013 98 % на рынке печенья и замороженных МКИ 200 96 % На российском рынке печенья преоблада- 0 94 % ет продукция отечественного производства: 2013 по итогам 2018 года ее доля составила поряд- 2014 2015 2016 2017 2018 ка 97 %. В кризисный период 2014–2015 го­ дов наблюдалось существенное снижение Рисунок 5. Объем производства замороженных МКИ в РФ в 2013–2018 годах, тыс. тонн поставок (более чем в 2 раза), связанное со снижением покупательской способности Объем производства, тыс. тонн населения и переходом на более доступную В % к предыдущему году продукцию российских производителей. По- сле 2016–2017 годов с относительной стаби- 540 108,8 % 531,9 110 % лизацией экономики и курсов валют инте- рес к импортной продукции восстановился: 530 Объем про5и2з3в,о2дства, тыс. тонн 108 % объемы поставок росли в среднем на 30 % ежегодно. По итогам 2018 года объем им- 520 515,5 В%к предыдущему 5го1д1у,7 106 % порта составил 44,2 тыс. тонн (+51,4 % г/г). 551400 108,8 % 507,1 110140 %% Это во многом было обусловлено низкой 103,2 % 103,9 % 110028 %% базой 2014–2015 годов. Как ожидается, до- 531,9 110006 %% ля импортной продукции в среднесрочной 91804%% перспективе так активно уже расти не бу- 550300 523,2 91602%% дет. Основными поставщиками импортно- 100,0 % 515,5 91400%% го печенья на российский рынок традици- 459200 474,0 9580,47,%1 511,7 103,9 % 9928 %% онно являются Беларусь, Польша и Италия. 458100 103,2 % 97,8 % 96 % На экспорт поставляется около 6 % про- 457000 94 % изведенной российскими предприятия- ми продукции. Основными получателя- 446900 100,0 % 98,4 % 97,8 % 92 % ми кондитерских изделий отечественного 445800 474,0 производства являются Казахстан, Беларусь и Киргизия. В 2018 году на экспорт было от- 444700 гружено около 83,2 тыс. тонн изделий, что на 7,8 % выше уровня предыдущего года. 460 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Доля импорта на российском рынке за- 450 мороженных кондитерских изделий со- ставляет порядка 10 %. Основными постав- 440 90 %2013 щиками продукции на российский рынок выступают Франция, Италия, Германия, 2014 2015 2016 2017 2018 Финляндия, Швеция, Польша и другие стра- Если говорить о сегменте HoReCa и замороженных полуфабрикатах, то российские производители данной продукции обеспечивают около 90 % потребностей внутреннего рынка. По итогам 2018 года объем производства составил 531,9 тыс. тонн, что на 3,9 % больше, чем в 2017 году. ООО «КДВ ГРУПП» («Яшкино»), АО «КО «ЛЮ- производители данной продукции обеспе- БИМЫЙ КРАЙ» («Посиделкино», «Штуч- чивают около 90 % потребностей внутрен- ки»), ООО «Объединенные кондитеры», него рынка. По итогам 2018 года объем про- а также локализованное на территории изводства составил 531,9 тыс. тонн, что на РФ производство крупного международно- 3,9 % больше, чем в 2017 году. го холдинга MONDELĒZ INTERNATIONAL, INС.  – ООО «МОН’ДЭЛИС РУСЬ» («Юбилей- На российском рынке замороженных из- ное», «Медвежонок Барни», «Орео»). делий также наблюдается низкий уровень консолидации игроков. Лидерами являют- Если говорить о сегменте HoReCa и замо- ся компании ООО «Фацер», ЗАО «Фростмо» роженных полуфабрикатах, то российские и ООО «Октион». 10 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

аналитика реклама www.prosweets.com В прогнозном периоде ожидается МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА дальнейший рост объемов потребления КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И СНЕКОВ печенья, а также расширение предложения – вывод на рынок новых видов продукции 02.02.– 05.02.2020 в условиях относительного улучшения социально-экономической ситуации в стране. Параллельно с ны Европы. В 2018 году было импортировано PRODUCTION AND PACKAGING TECHNOLOGY 56,5  тыс. тонн замороженных МКИ (+21,7 % г/г). PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS RAW MATERIALS AND INGREDIENTS На экспорт поставляется около 6 % произве- OPERATING EQUIPMENT AND AUXILIARY DEVICES денной в РФ продукции, при этом поставки осу- ществляются главным образом в страны СНГ КУПИТЕ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН СЕЙЧАС И (Казахстан, Беларусь, Узбекистан и др.). По ито- СЭКОНОМЬТЕ ДО 38%! гам 2018 года объем экспорта замороженных полуфабрикатов составил около 33,7 тыс. тонн, WWW.PROSWEETS.COM/TICKETS что на 12,3 % выше уровня предыдущего года. Свяжитесь напрямую: Перспективы развития Представительство рынка МКИ в РФ Кельнмессе в России: ООО „Центр информации Среди основных факторов, которые опреде- немецкой экономики“ ляют состояние рынка мучнистых и кондитер- БЦ «Фили Град», 121087 ских изделий, можно назвать в первую очередь Москва, Береговой проезд, общее состояние экономики в стране, которое, д. 5А, к.1,17-й этаж в свою очередь, влияет на уровень благосостоя- Тел. +7 (495) 730-13-47 ния населения и в конечном счете сказывается [email protected] на объеме платежеспособного спроса в отрасли. www.koelnmesse.ru К настоящему времени можно наблюдать отно- сительный рост потребления МКИ, обусловлен- ный в основном увеличением объемов потре- бления МКИ длительного хранения, главным образом печенья, а также замороженных полу- фабрикатов в сегменте HoReCa. В прогнозном периоде ожидается дальней- ший рост объемов потребления печенья, кото- рому будут способствовать постоянная реклам- но-маркетинговая активность производителей печенья по увеличению присутствия своей про- дукции на рынке кондитерских изделий и по- вышению лояльности потребителей, а также расширение предложения – вывод на рынок но- вых видов продукции в условиях относитель- ного улучшения социально-экономической си- туации в стране. В свою очередь, увеличение объемов потребления замороженных МКИ бу- дет определяться главным образом расширени- ем федеральных торговых сетей, чьи магазины оснащаются мини-пекарнями, развитием сег- мента мини-пекарен и хлебных бутиков, даль- нейшей по­пуляризацией здорового питания и образа жизни (в части диетических изделий). Таким образом, в рамках базового сценария развития, как ожидается, ежегодные темпы ро- ста рынка мучнистых кондитерских изделий составят +102–103 %. К 2025 году ожидается уве- личение объемов рынка печенья до 1677,4 тыс. тонн при ежегодном темпе прироста на уров- не +3,1 %; в сегменте замороженных МКИ – до 694,4 тыс. тонн при ежегодном темпе прироста на уровне +2,4–3,9 %.

аналитика Авторы: Юрий Кацнельсон, президент РОСПиК Сергей Литовченко, аналитик РОСПиК В настоящее время развитие хлебопечения ЮФО сдерживают низкий уровень конкуренции, недостаток квалифицированных кадров в сфере хлебопечения и низкая доля хлебобулочных изделий функционального и специализированного назначения. ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ В ЮФО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Российская Гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) более 20 лет представляет интересы субъектов хлебопечения России, в том числе – постоянно анализирует и оценивает состояние хлебопечения как в целом по стране, так и в регионах. Данный материал посвящен состоянию хлебопечения в Южном федеральном округе (далее ЮФО), проблемам и необходимым условиям для его развития. По оценке РОСПиК, произведенной 26,9 % ЮФО, кроме Волгоградской области и Ре- спублики Калмыкия, производство снижа- с учетом итогов выборочного исследования Рост продаж в Республике лось в большинстве регионов федерально- Росстата по бюджетам домашних хозяйств, Крым (на 26,9 %), Республике го округа. Это обусловлено рядом причин: а также объемов розничной торговли, про- Адыгея (на 5,5 %) при падении изводство хлебопекарной продукции в Рос- производства (на 1,4 и 5,8 % 1. Повышением цен на основные виды сии по итогам 2018 года достигло 11,05 млн соответственно) указывает на хлеба и хлебобулочных изделий (в сред- тонн, а продажа хлеба и булочных изделий существенную долю завоза нем по ЮФО повышение составило 5,2 %). в 2018 году выросла на 1,9 % и составила продукции из соседних регионов 728,9 млрд руб. Из этого объема порядка в структуре продаж. 2. Завозом хлеба из соседних регионов 0,7 млн тонн (5,9 %) производится в Юж- (внутренний импорт). ном федеральном округе. При этом прода- жи хлеба и булочных изделий в ЮФО уве- 3. Повышением доли изделий с высокой личились на 1,4 % к 2017 году, достигнув добавленной стоимостью. 70,3 млрд руб. (табл. 1). Лидерами по выпуску продукции в ЮФО Из приведенной выше таблицы видно, в 2018 году стали Краснодарский край и Ро- что при росте продаж во всех регионах стовская область, на долю которых при- шлось 42,7 и 26,3 % производства хлеба и бу- лочных изделий соответственно. При этом 12 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

аналитика Таблица 1. Производство и продажи хлебопекарной продукции в ЮФО в 2018 году Регион Продажи, Изменение, % Производство, Изменение, % бопечения в 2018 году составили свы- млрд руб. (2018 к 2017) тыс. тонн (2018 к 2017) ше 10 млн руб. Однако стоимость патен- Российская Федерация 11050 тов сильно отличается по регионам. Так, ЮФО 728,9 4,34 656 –2,3 в г. Ростове-на-Дону стоимость патента Краснодарский край 70,3 1,4 280,0 –3,5 на «производство хлебобулочных и муч- Ростовская область 33,1 1,7 172,5 –3,3 ных кондитерских изделий» составляет Волгоградская область 21,7 1,4 80,6 –2,8 в 2019 году 210 540 руб. (по данным ФНС Республика Крым 7,0 –10,6 65,3 –9,2 для г. Ростова-на-Дону при среднесписоч- Астраханская область 4,0 26,9 24,5 –1,4 ной численности предприятия 10 чел.), г. Севастополь 2,9 1,8 24,2 5,4 а для других муниципальных образований Республика Адыгея 0,5 8,3 5,9 1,5 Ростовской области стоимость патента со- Республика Калмыкия 0,7 5,5 3,0 –5,8 ставляет при той же численности предпри- 0,3 –0,3 –2,3 ятия 42 тыс. руб. Таблица 2. Количество выданных патентов на право применения патентной Субъекты Российской Федерации вправе системы налогообложения по виду предпринимательской деятельности – устанавливать размер потенциально воз- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в ЮФО можного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в зави- Количество выданных патентов, ед. симости от средней численности наемных работников. Также размер стоимости патен- Наименование показателей 2016 2017 2018 та может быть увеличен не более чем в пять раз на территории города с численностью РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 678 1428 2099 населения более одного миллиона человек. Южный федеральный округ Республика Адыгея 106 161 208 Уровень цен на Республика Калмыкия хлеб и хлебобулочные Республика Крым 035 изделия в ЮФО Краснодарский край Астраханская область 021 Средняя потребительская цена на хлеб Волгоградская область и булочные изделия из пшеничной муки Ростовская область 69 82 91 высшего сорта составила 67,68 руб.; по ка- г. Севастополь тегории «хлеб и булочные изделия из пше- 10 17 37 ничной муки 1-го и 2-го сортов» в ЮФО в июне 2019 года средняя цена составила 053 42,73 руб./кг. На хлебобулочные изделия из ржаной муки и из смеси муки ржаной 5 17 20 и пшеничной средняя потребительская це- на составила 46,4 руб./кг. В отличие от рын- 6 14 29 ка зерна рынок хлеба не так подвержен ежегодным сезонным колебаниям цен. 16 21 22 Средние потребительские цены на хлеб первое место в федеральном округе по объе- фов ЖКХ и ставок аренды, которые платят и хлебобулочные изделия в Южном ФО, му продаж хлеба (33,1 млрд руб. в 2018 году, индивидуальные предприниматели. Отсю- руб./кг. (данные Федстата) приведены или 47,1 %) занимает Краснодарский край. да низкий уровень конкуренции, низкий в табл. 3–5. уровень зарплат (номинальная начислен- Рост продаж в Республике Крым (на ная среднемесячная заработная плата одно- Рост цен в регионах ЮФО в основном не 26,9 %), Республике Адыгея (на 5,5 %) при го работника в ЮФО по виду деятельности превышает средние показатели. падении производства (на 1,4 и 5,8 % соот- «производство хлебобулочных и мучных ветственно) указывает на существенную до- кондитерских изделий», по данным Рос- Уверенное лидерство по ценам на хле- лю завоза продукции из соседних регионов стата, составила 23 251 руб., что составляет бобулочные изделия держит Краснодар- в структуре продаж. 86 % от среднероссийского показателя по ский край. По данным Росстата, в этом ре- отрасли). В итоге наблюдается невысокая гионе фиксируются самые высокие средние Снижение в последние годы доли инду- доступность хлеба для населения. потребительские цены на хлеб в ЮФО. стриального производства в изготовлении и продажах хлеба и хлебобулочных изде- По данным ФНС, лидером по количеству Уровень конкуренции лий отражает общую тенденцию в отрасли. выданных патентов по виду предпринима- на рынке хлебопечения в ЮФО Проблемы в немалой степени заключены тельской деятельности «производство хле- в отсутствии гибкости в удовлетворении бобулочных и мучных кондитерских из- Известно, что одним из показателей меняющегося спроса, а также сложностях делий» в ЮФО является Республика Крым уровня конкуренции на рынке хлебопече- с источниками финансирования. Индустри- (91 патент в 2018 году). Около 51 % выдан- ния является количество предприятий на альные предприятия не способны конкури- ных патентов за период 2016–2018 годов 10 тыс. человек. В Российской Федерации ровать с небольшими производителями по приходится на этот регион (табл. 2). этот показатель составляет менее одного ассортименту предлагаемой продукции. предприятия (0,91) на 10 тыс. населения. По оценке РОСПиК, доходы бюджета от В Южном федеральном округе в 2017 году На снижение производства хлеба оказы- выданных в ЮФО патентов в сфере хле- этот показатель был на уровне 0,57, что го- вают влияние, кроме прочего, рост тари- ворит о низком уровне конкуренции и не- достаточной доступности хлеба для населе- ния (табл. 6). кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 13

аналитика 0,44 % Таблица 3. Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Южном ФО, руб./кг Производство хлебобулочных изделий функционального Регион 2017 2018 2019 Динамика 2019 и специализированного (июнь) к 2018, % назначения в 2017 году в ЮФО составило 2989 тонн Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта 4,0 (0,44 % от производства хлеба 6,0 и булочных изделий) Российская Федерация 68,92 72,98 75,87 8,0 3,2 Из табл. 6 видно, что в Республике Ады- Южный федеральный округ 58,11 63,86 67,68 9,9 гея, Астраханской области и Краснодарском 5,6 крае показатель конкуренции находится вы- Краснодарский край 74,14 77,31 83,47 6,7 ше, чем в среднем по округу. Наиболее не- 17,7 благополучно обстоят дела с конкуренцией Волгоградская область 72,18 76,22 78,69 2,9 в Республике Крым, в городе Севастополь 1,5 и Республике Калмыкия. В этих регионах Астраханская область 58,97 62,82 69,03 количество хлебопекарных предприятий су- щественно отстает как от уровня ЮФО, так Республика Калмыкия 52,88 61,01 64,41 и России в целом (в Европе данный показа- тель равен 3–4 единицам). Однако органа- Ростовская область 50,85 56,53 60,33 ми статистики не учитывается большое ко- личество малых и микропредприятий в этих г. Севастополь 42,19 50,88 59,90 регионах. Исторически в структуре хлебопе- чения в нашей стране преобладали крупные Республика Крым 48,02 55,65 57,27 индустриальные предприятия, а за рубежом хлебопечением занимался в основном ма- Республика Адыгея 54,37 55,66 56,52 лый и средний бизнес. РОСПиК считает, что рост числа малых пекарен решит пробле- Таблица 4. Средние потребительские цены на хлеб му конкуренции в регионах Южного феде- и хлебобулочные изделия в Южном ФО, руб./кг рального округа и сделает хлеб более доступ- ным для населения как территориально, так Регион 2017 2018 2019 Динамика 2019 и экономически. (июнь) к 2018, % Функциональное Хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов и специализированное хлебопечение в ЮФО Российская Федерация 45,41 48,81 49,96 2,4 Доля функционального и специализи- Южный федеральный округ 36,83 41,29 42,73 3,5 рованного хлебопечения в общем произ- водстве в ЮФО находится ниже общерос- Краснодарский край 47,65 50,96 53,79 5,6 сийского уровня – 0,44 % (в РФ около 2 %). Региону нужна агрессивная политика по Астраханская область 42,51 44,8 48,29 7,8 популяризации данной продукции среди населения, а также информирование про- Республика Калмыкия 40,03 41,79 43,70 4,6 изводителей о ее важности и высокой рен- табельности. Гильдия всегда уделяла много Волгоградская область 39,4 42,12 43,16 2,5 внимания этой теме, проводя посвященные ей конгрессы и обсуждая вопросы специа- г. Севастополь 35,47 38,68 39,20 1,3 лизированного хлебопечения на других ме- роприятиях. Республика Адыгея 40,74 45,40 39,19 –13,7 Производство хлебобулочных изделий Ростовская область 32,53 37,12 38,71 4,3 функционального и специализированно- го назначения в 2017 году в ЮФО состави- Республика Крым 29,07 34,11 35,46 4,0 ло 2989 тонн (0,44 % от производства хлеба и булочных изделий). Таблица 5. Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Южном ФО, руб./кг По данным Росстата, большая доля функ- ционального и специализированного хле- Регион 2017 2018 2019 Динамика 2019 бопечения осуществляется в Краснодар- (июнь) к 2018, % ском крае (0,74 %). Хлебобулочные изделия из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной 14 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 Российская Федерация 45,84 48,13 50,54 5,0 Южный федеральный округ 42,13 43,75 46,4 6,1 Краснодарский край 58,05 61,32 63,84 4,1 Республика Адыгея 54,68 59,5 54,67 -8,1 г. Севастополь 42,9 49,05 50,29 2,5 Астраханская область 43,38 46,98 50,26 7,0 Ростовская область 38,11 43,06 45,84 6,5 Республика Калмыкия 41,34 41,21 44,77 8,6 Республика Крым 34,96 38,74 41,28 6,6 Волгоградская область 40,5 39,6 40,36 1,9

аналитика Таблица 6. Количество предприятий на 10 тыс. человек Регион Количество пекарен на 10 тыс. человек Российская Федерация 0,91 Южный федеральный округ 0,57 Республика Адыгея 0,62 Астраханская область 0,58 Краснодарский край 0,57 Ростовская область 0,45 Волгоградская область 0,43 Республика Крым 0,40 г. Севастополь 0,27 Республика Калмыкия 0,25 0,74 % Перспективы развития Новый люминометр хлебопечения в ЮФО По данным Росстата, 3М™ Clean-Trace™ большая доля В настоящее время развитие хлебопече- функционального ния ЮФО сдерживают: экспресс-контроль чистоты и специализированного производственных поверхностей хлебопечения осуществляется – низкий уровень конкуренции, количе- и воды на пищевом предприятии в Краснодарском крае (0,74 %). ство предприятий на 10 тыс. населения со- ставляет 0,57; Официальный дистрибьютор 3М в России Для пекарей выгода в занятии новой ни- ООО «СИСТЕМЫ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ши очевидна: позиционируя свой хлеб как – недостаток квалифицированных кадров +7 (495) 236-88-83 | [email protected] продукт для здорового образа жизни, он в сфере хлебопечения; Оборудование и расходные материалы для тем самым не только улучшает качество обслуживания населения, но и увеличива- – низкая доля хлебобулочных изделий лабораторий на пищевых предприятиях ет доходы предприятия. функционального и специализированного www.foodsafetysystems.ru назначения. Развитие функционального и специали- зированного хлебопечения должно учи- Для улучшения ситуации в хлебопечении тывать положения НП «Демография» в ча- Южного федерального округа необходимо сти Федерального проекта «Формирование выполнить несколько условий: системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание – создать конкурентную среду для увели- и отказ от вредных привычек» (увеличе- чения количества субъектов хлебопечения ние доли граждан, обеспеченных доступом на 10 тыс. человек до показателя «2». Это к отеч­ ественным пищевым продуктам, спо- необходимо для повышения экономиче- собствующим устранению дефицита ми- ской и территориальной доступности хле- кро- и макронутриентов, до 50 % к 2023 году бопекарной продукции для населения ре- и до 60 % к 2025 году путем формирования гиона; у граждан ответственного отношения к сво- ему здоровью) и Концепции обеспечения – увеличить долю функционального санитарно-эпидемиологического благо- и специализированного хлебопечения получия населения путем развития функ- с 0,44 до 3 % от общего объема выпуска хле- ционального и специализированного хле- ба и хлебобулочных изделий; бопечения в РФ до 2020 года (хлеб – это здоровье), утвержденной постановлением – обеспечить хлебопекарные предприя- Главного государственного санитарного тия квалифицированными кадрами. врача РФ от 14.06.2013 № 31. Для достижения этих целей Российская Гильдия пекарей и кондитеров видит ряд задач, реализация которых позволит улуч- шить состояние хлебопечения в ЮФО: – создание региональных объединений пекарей и кондитеров при поддержке ад- министрации регионов; – подготовка РОСПиК совместно с Ассо- циацией компаний розничной торговли (АКОРТ) специальной программы с целью расширения ассортимента и продвижения функциональных и специализированных хлебобулочных изделий. реклама

выставка «Агропродмаш-2019» транслирует мировые тренды 24-я Международная выставка обо- – автоматизация и роботизация призва- – глобальная цифровизация машин ны обеспечивать высокую стабильность и технических сервисов в соответствии со рудования, машин и ингредиентов для качественных показателей и снижение стандартами «Индустрия 4.0». Развитие те- пищевой и перерабатывающей промыш- трудозатрат, повышать уровень производ- лекоммуникационных технологий позво- ленности «Агропродмаш-2019» состоится ственной санитарии и гигиены; ляет существенно упростить обслужива- 7–11 октября 2019 года в Москве, в «Экспо- ние, наладку и устранение неисправностей центре» на Красной Пресне. – экологический тренд – sustainable в машинах нового поколения, отличаю- packaging (упаковка, минимизирующая щихся высокими интеллектуальными воз- Выставка «Агропродмаш» – неоспори- нанесение вреда окружающей среде) – свя- можностями. мый хедлайнер на постсоветском простран- зан с сокращением применения в упаковке стве. Статус мероприятия международного пищевой продукции полимерных материа- Главной интригой выставки «Агропрод- уровня подтверждают и состав участников, лов, использованием экологически рацио- маш-2019» станут российские премьеры и тот факт, что самые актуальные и пер- нальных упаковок на основе ламинирован- новинок и инноваций, продемонстриро- спективные тренды рынка оборудования ного картона; ванных на выставке IFFA-2019. Ведущие про- и решений для индустрии продуктов пита- изводители оборудования и поставщики ния транслируются на данной площадке. технических решений намерены внедрять Подтверждение тому – преемственность современные глобальные тренды мировой между выставками IFFA, главным событи- мясоперерабатывающей отрасли в россий- ем для профессионалов мировой мясной ский пищеперерабатывающий сектор. индустрии, и «Агропродмаш». В этом году в экспозиции «Агропродмаш-2019» будут Получите ваш билет на сайте выставки продемонстрированы современные трен- www.agroprodmash-expo.ru – и до встречи ды, которые активизируют спрос потенци- на «Агропродмаше»! альной аудитории: 16 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

реклама



реклама кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 17

экспорт Эксперт: Ольга Денисова, менеджер кондитерской фабрики Mars Wrigley, ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» СЛАДКИЙ МИЛЛИОН Экспорт кондитерских изделий занимает четвертое место в экспорте товаров российского АПК. По мнению специалистов отрасли, это стратегически важное направление, обладающее большим потенциалом, в котором нужно развиваться российской пищевой промышленности. К 2024 году экспортные поставки кондитерских изделий могут достигнуть миллиона тонн в год. В России производится огромное раз- Рисунок 1. Темп изменения объема производства кондитерских изделий в России, тыс. тонн нообразие кондитерских изделий, которые интересны как отечественному, так и зару- 5000 30 % бежному потребителю. Российский рынок кондитерских изделий стабильно развива- 4000 3 758,5 3 896,3 ется: несмотря на небольшое падение, кото- 3000 2 818,3 рое наблюдалось в 2014–2015 годах, он рас- 2000 3,2 % 3 495,2 3 475,8 3 594,5 20 % тет примерно на 3 % в год (рис. 1). 1000 3 062,9 3 220,4 В денежном выражении столь значитель- ного роста не наблюдается, особенно после 2 990,6 ослабления курса рубля. Но тем не менее, если говорить о 2018 годе, то, по данным 8,5 % 10 % Росстата, рост составил 3,7 % по отношению к 2017-му. 6,1 % 5,1 % 4,6 % Положительная динамика отмечается 2,4 % 3,4 % 3,7 % также и в потреблении кондитерских из- делий (рис. 2). –0,6 % При этом необходимо отметить, что 0% с 2000 по 2018 год население России увели- чилось на 1,2 млн человек. Тем не менее 0 –10 % мы видим устойчивый рост потребления 2010 кондитерских изделий, несмотря на паде- 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ние в период 2014–2015 годов. Потребление постепенно восстанавливалось и к 2018 го- Производство КИ, тыс. тонн Изменение в % и п.г. ду рынок кондитерских изделий составил 3 млн 706 тонн, а потребление на душу на- Источник: Росстат селения – 25,2 кг на человека в год. Это весьма неплохой показатель, при этом об- 4 кг ду по отношению к 2017-му. Россия уже ладающий потенциалом к дальнейшему ро- экспортирует более полумиллиона тонн сту. В европейских странах потребление на Если посмотреть на продукции и тренд на экспорт очень хоро- душу населения доходит до 32 кг в год. Ес- отдельные сегменты, то ший. В 2010 году объем экспорта кондитер- ли посмотреть на отдельные сегменты, то в России на душу населения ских изделий был в два раза ниже объема в России на душу населения потребляется потребляется около 4 кг импорта, сейчас картина кардинально по- около 4 кг шоколадных изделий, в Европе – шоколадных изделий, менялась: страна экспортирует почти в два 6 кг, а кое-где доходит и до 12 кг. в Европе – 6 кг, а кое-где раза больше, чем ввозит. доходит и до 12 кг. Таким В 2018 году рынок кондитерских изделий образом, можно говорить Россия – важное направление импорта развивался как за счет внутреннего произ- об имеющихся перспективах кондитерских изделий для наших партне- водства, так и за счет импорта (рис. 3). роста внутри страны. ров по ЕАЭС. Однако, по данным экспертов, российский рынок близок к пределу своего Говоря о внешнем торговом балансе и об насыщения. Рост потребления на внутрен- объеме внутреннего рынка, можно отме- нем рынке за последние 10 лет редко пре- тить, что внутренний рынок растет – при- вышает 3–4 % в год. И если компании-произ- рост составил 2,2 % к 2018 году. Заметно водители хотят обеспечить экстенсивный вырос и импорт (на 12 %), но хорошие пока- рост продаж своей продукции, они актив- затели и роста экспорта – на 15 % к 2018 го- но ищут выходы на рынки стран дальнего зарубежья. Поэтому сегодня уже почти 49 % российского экспорта реализуется за преде- лами стран ЕАЭС. 18 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

экспорт Рисунок 2. Суммарный объем рынка кондитерский изделий России, ет затею совершенно бессмысленной. Но, тыс. тонн; среднедушевое потреблений, кг/чел./год экспортируя кондитерскую продукцию, мы тем самым экспортируем и сахар, и муку, 24,1 24,5 25,2 и т. д. По статистике федерально-таможен- ной службы, в 2017 году таможенная стои- 5000 22,3 22,3 22,8 22,6 23,3 25 мость тонны экспорта кондитерских изде- 4000 лий в 13 раз превышает стоимость тонны 21,1 экспорта необработанных зерновых. Экс- портная стоимость мучных кондитерских 3000 20 изделий за тонну выше стоимости экспорта 15 зерновых почти в 10 раз. Если экспортиро- вать готовые кондитерские изделия, государ- 2000 3 008,9 10 ство от этого получает бóльшую прибыль. 3 191,5 5 1000 3 187,2 3 271,9 3 463,9 3 307,2 3 411,9 3 597,3 3 706,1 0 0 Экспорт кондитерских изделий 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Доля стран ЕАЭС в структуре экспорта КИ РФ составляет более 50 % (рис. 5). Рынок КИ, тыс. тонн Потребление, кг в год Россия импортирует порядка 25 % из евра- Источник: Росстат, ФТС России зийского экономического сообщества. Об- щероссийский экспорт составляет 456 тонн, Рисунок 3. Внешнеторговый баланс и объем рынка чуть более половины его приходится на кондитерский изделий России, тыс. тонн страны Евразийского союза, остальное – на страны дальнего зарубежья. У соседей кар- 4000 367,0 226,1 238,8 294,7 332,3 тина иная: объем экспорта меньше, он идет 3000 в основном в страны ЕАЭС и в Россию. По 340,5 376,3 439,5 446,0 нашему мнению, Республике Беларусь и Ка- захстану имеет смысл больше смотреть на 2000 2 668,4 перспективы дальнего зарубежья и пытать- 2 815,3 ся выходить на эти рынки как с точки зре- 1000 2 747,7 ния прибыльности, так и с точки зрения на- 2 825,8 ращивания оборотов. 3 096,9 3 081,1 3 173,1 3 302,6 3 373,8 0 – 149,9 – 175,3 – 315,2 – 394,6 – 398,3 – 394,7 – 421,4 – 455,9 – 522,4 Точки роста экспорта – 1000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Основу роста российского экспорта со- Производство для внутреннего потребления Экспорт Импорт ставили шоколадные изделия. На их долю пришлось 55 % или 626,1 млн долл. США Источники: Росстат, ФТС продаж. В натуральном выражении этот показатель составил 44 % (232,3 тыс. тонн). Структура Россия уже экспортирует В 2018 году поставки шоколадных конди- потребления продукции АПК более полумиллиона тонн терских изделий выросли на 24,2 % по срав- кондитерской отраслью продукции и тренд на нению с 2017-м. Это самый высокий пока- экспорт очень хороший. затель по динамике роста среди всех видов Обратимся к структуре использования В 2010 году объем экспорта кондитерских изделий, продаваемых за сырья в кондитерской промышленности кондитерских изделий был рубеж. Более того, скорость, с которой рос (рис. 4). в два раза ниже объема экспорт российского шоколада, привела импорта, сейчас картина к тому, что теперь на внешние рынки про- Наиболее значительную часть составляет кардинально поменялась: дается уже 30 % всех шоколадных кондитер- сахар (около 1 млн 400 тонн). Это почти треть страна экспортирует ских изделий, произведенных в России. всего сахара, который производится в Рос- почти в два раза больше, сийской Федерации. Какао и орехи (650 тыс. чем ввозит. Экспорт мучных кондитерских изделий тонн), пожалуй, единственная импортная в 2018 году вырос на 14,9 %, до 228,8 тыс. категория, остальные (патока крахмальная, тонн, в том числе в страны дальнего за- молочная продукция, жиры) отечественно- рубежья – на 12,7 %, а в страны СНГ – на го производства. Таким образом, наращивая 15,4 %. Продажи растут и за счет расшире- экспорт, Россия стимулирует в развитие ло- ния экспорта на относительно новых для кальных производителей сырья. российских игроков направлениях. Вопрос: может ли экспорт сырья быть та- Среди экспортных категорий на пер- ким же успешным, как экспорт кондитер- вом месте можно увидеть конфеты весо- ских изделий? Ответ скорее отрицательный: вые, на втором месте карамель, далее идут например, на ввоз сахара в Китай действуют шоколад, вафли, печенье, ирис, пряни- заградительные пошлины в 55 %, что дела- ки, бисквит и конфеты в коробках, зефир и пастила. И доля в 3 % состоит из халвы, новогодних подарков, драже, сухих завтра- ков, тортов (рис. 6). кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 19

экспорт По регионам экспорта ситуация выглядит Рисунок 4. Структура использования сырья кондитерской отраслью, тыс. тонн следующим образом: в основном это Азия, Европа, Америка, Африка и Океания. В де- Какао, орехи нежном выражении тренд положительный и прочие; (рис. 6, 7). 650 Скачок экспорта произошел в 2014 году, Сахар белый; появился Китай – огромный рынок, кото- 1400 рый надо завоевывать. Он очень хорошо Жиры всего; растет и в объемах, и в деньгах. 360 По итогам 2018 года география поставок Молочная продукция всего; российских кондитерских изделий насчи- тывает около 70 направлений: от Синга- 150 пура и Австралии до Канады. Основными покупателями российских сладостей по- Мука пшеничная; Патока Источник: собственные ка остаются страны ближнего зарубежья: 1050 крахмальная; исследования «Асконд» Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны 230 Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 28 %, но темпы роста поставок в эту страну уступили пока- Рисунок 5. Рынок кондитерских изделий, страны ЕАЭС, 2017 год зателям по Китаю и составили 23 %. Из стран дальнего зарубежья в 2018 го- Тыс. тонн Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан Армения ЭКСПОРТ ду в десятку основных покупателей рос- 26,8 117,8 сийского шоколада вошли Объединенные Россия 74,8 33,7 13,5 239,8 Казахстан 0,1 13,9 0,0 40,8 Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Беларусь 43,8 0,7 0,1 0,1 44,7 В 2018 году они закупили свыше 9,2 тыс. Кыргызстан 0,3 2,4 0,0 0,0 2,7 тонн, это соответственно в 5 и 9 раз больше, чем в 2015-м. Китай стал самым динамично Армения 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 ИМПОРТ 72,5 121,0 74,9 47,7 13,7 329,7 развивающимся направлением российско- 3514,6 тыс. тонн – емкость рынка РФ го экспорта с 2016 года. В 2018-м в эту стра- Российская Федерация: РОССИЯ Импорт: 294,7 тыс. т (в т.ч. 24,6% из ЕАЭС) ну было отправлено 52,3 тыс. тонн конди- Экспорт 455,9 тыс. т (в т.ч. 52,6% из ЕАЭС) терских изделий, что на 35,6 % больше, чем Импорт стран из дальнего зарубежья (ДЗ) ГермФИаНнЛиЯНяДИ4Я6,5 тыс. т (15,8%) в предыдущем году. Доля Китая сосNтOавRиWлAаY Польша 44,7 тыс. т (15,2%) 10 % в поставках продукции. Италия 22,0 тыс. т (7,5%) Бельгия 13,7 тыс. т (4,6%) В I квартале 2019 года произошли некото- ЭСТОНИЯ рые изменения. В страны дальнего зарубе- ЛАТВИЯ 331,9 тыс. тонн – емкость рынка Казахстана жья поставлено на 8,7 % больше кондитDеENрM-ARK 196,Л6ИТВтА ыс. тонн – емкость рынка Беларуси ских изделий, при этом лидером по темпам ПОЛБиЬмеШлпАаоррут:сБ1ьЕ1:Л0А,4РУтыСЬс. т (в т.ч. 67,8 из ЕАЭС) Казахстан: роста российского кондитерского экспор- экспорт: 45,0 тыс. т (в т.ч. 99,3% в ЕАЭС) КАЗАХСТАН МОНГОЛИЯИмпорт: 167,5 тыс. т (в т.ч. 72,2% из ЕАЭС) СИЛОмВАКпИоЯ рт БеУлКаРрАуИсиНАиз стран ДЗ: Экспорт: 52,6 (в т.ч. 77,6 в ЕАЭС) та стала Германия (+44 % к аналогичному Импорт Казахстана ДЗ: Украина - 28,5 тыс. т (25,8%) Украина - 31,5 (18,8%) периоду прошлого года), вторымF R–ANКCEитай (+17 %). Самой востребованной категори- ТПуорлцьишРяУаМ--Ы12Н,,6И5Яттыысс.. т (2,3%) Турция - 5,8 (3,5%) т (1,4%) Узбекистан - 3,3 (2,0%) ЛитваСЕРБИЯ - 0,8 тыс. т (0,7%) УЗБЕКИСТАН Германия - 2,5 (1,5%) ей экспорта по-прежнему остался «Шоко- БОЛГАРИЯ грузия лад и изделия кондитерские из шокола- ITALY АРМЕНИЯ да» (+14,8 %). При этом самыми высокими МАКЕДОНИЯ ТУРКМЕНИСТАН АЛБАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН ИРАН 57,9 тыс. тонн – еТмкУоРстЦь рИыЯнка Армении КИТАЙ67,9 тыс. тонн – емкость рынка Киргизии темпами росли поставки российского шо- Армения: Киргизия: MALTA Импорт 24,0 тыс. т (в т.ч. 56,9%СИиРзИЕЯАЭС) АФГАНИСТАИНмпорт: 59,2 тыс. т (в т.ч. 80,6% из ЕАЭС) колада в Египет (+22 %), Ирак (+24 %), США Экспорт: 3,7 тыс. т (в т.ч. 45,3% в ЕАЭИСР) АК Экспорт: 3,1 тыс. т (87,2%) (+53 %), Италию (+70 %), Грецию, Японию. Источники: International Trade Center ПАКИСТАН Экспорт мучных кондитерских изделий вы- LIBYA EGYPT SAUDI рос на 12,1 %, в том числе в страны дальнего ARABIA зарубежья – на 14 %, страны СНГ – на 11,7 %. INDIAOMAN2018 MYANMAR 30 % года объем поставок Одним из потенциально интересных на- российско(йBURMкAо) н- правлений становится Африка. По итогам 2017 года суммарно в страны Африки бы- дитерской продукции в Африку составил ло поставлено 2200 тонн российских кон- уже 2792 тонн с  ростом +26,9 % к уровнюTHAILAND VIETNAM 2017 года. В денежном выражении объ- дитерских изделий на сумму 5570 тыс. ем российского экспорта кондитерской долл. США. Основными странами-покупа- Скорость, с которой рос экспорт продукции в Африку в 2018 году соста- телями выступают: Алжир, Египет, Ливия, российского шоколада, привела вил 7270 тыс. долл. США (+30,5 % к уров- Марокко, Тунис. В разрезе категорий наи- к тому, что теперь на внешние ню 2017 года). большей популярностью в Африке пользу- рынки продается уже 30 % всех ются кондитерские изделия шоколадной шоколадных кондитерских Перспективы дальнейшего роста объемов экспорта российской кондитерской продук- группы. Только в Марокко поставляются ции на Африканский континент связаны в небольшом количестве (75  тонн) саха- изделий, произведенных со сроками подписания Соглашения о зо- ристые кондитерские изделия. По итогам в России. не свободной торговли между Евразийским 20 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

экспорт Рисунок 6. Структура экспорта КИ по категориям продукта в 2018 году 14 % 8% 6% 3% 1% 1% 21 % 4% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 3% 35 % КОНФЕТЫ ВЕСОВЫЕ КАРАМЕЛЬ ШОКОЛАД ВАФЛИ ПЕЧЕНЬЕ ИРИС ПРЯНИКИ И КОВРИЖКИ БИСКВИТЫ КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ ЗЕФИР И ПАСТИЛА ГАЛЕТЫ И КРЕКЕРЫ, ХЛЕБЦЫ ТОРТЫ ХАЛВА ДРАЖЕ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ СУХИЕ ЗАВТРАКИ МАРМЕЛАД Средний расход Группа КИ сахара на 1 тн ГП, КАРАМЕЛЬ тонн КОНФЕТЫ ВЕСОВЫЕ ИРИС 0,65 КОНФЕТЫ В КОРОБКАХ 0,6 ЗЕФИР И ПАСТИЛА 0,6 ХАЛВА 0,6 ДРАЖЕ 0,6 МАРМЕЛАД 0,6 НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 0,6 ШОКОЛАД 0,6 ВАФЛИ 0,45 ПЕЧЕНЬЕ 0,4 ПРЯНИКИ И КОВРИЖКИ 0,35 БИСКВИТЫ 0,35 ГАЛЕТЫ И КРЕКЕРЫ, ХЛЕБЦЫ 0,35 ТОРТЫ 0,35 СУХИЕ ЗАВТРАКИ 0,35 0,35 Источник: исследования «Асконд» 0,35 экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом. реклама Египет с объемом экономики пример- но в 340 млрд долл. США и населением в 100 млн человек является привлекатель- ным рынком для производителей конди- терской продукции. При этом российским кондитерским компаниям для расширения экспансии на египетском рынке со всей не- избежностью потребуются дополнитель- ные меры поддержки со стороны государ- ства, прежде всего – в части компенсации логистических издержек и продвижения продукции на египетском рынке.

экспорт Рисунок 6. Экспорт кондитерских96,1 Рисунок 7. Экспорт кондитерских316,6 Что же касается изделий по регионам, тыс. тонн128,7 изделий по регионам, млн долл. США421,2 перспективных планов 131,0 387,2 и задач по развитию 500 116,4 1200 экспорта кондитерских 400 108,4 1000 261,5 изделий, то планируется, 300 117,2 248,8 что к 2024 году экспорт 200 133,6 800 279,1 будет увеличен до миллиона 100 299,3 тонн. С этими цифрами 600 согласны и в Минсельхозе 0 400 РФ, и в ассоциации 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 200 предприятий кондитерской Азия Европа Америка промышленности «Асконд». 0 В денежном выражении Источник: International Trade Center 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 экспорт составит 2,2–2,4 млрд Азия Европа Америка долл. к 2024 году. Источник: International Trade Center Потенциал 211,5 653,2 наращивания экспорта 260,1 770,7 кондитерских изделий 263,6 796,8 269,9 594,3 По итогам первых пяти месяцев 2019 года 307,9 668,8 Россия поставила экспортной продукции на 332,9 741,5 474 млн долл., что уже выше планируемых 379,3 795,1 показателей. И это еще не предел: для кон- дитерских изделий характерна сезонность. Рисунок 8. Экспорт кондитерских Рисунок 9. Экспорт кондитерских изделий по странам, тыс. тонн изделий по странам, млн долл. США Что же касается перспективных пла- нов и задач по развитию экспорта кон- 500 66,7 1200 124,5 110,3 дитерских изделий, то планируется, что к  2024 году экспорт будет увеличен до мил- 6,4 38,3 37,7 170,9 лиона тонн. С этими цифрами согласны 1000 115,3 5,2 и в Минсельхозе РФ, и в ассоциации пред- 58,5 44,0 приятий кондитерской промышленности 37,5 33,1 159,3 51,3 «Асконд». В денежном выражении экспорт 400 34,7 32,6 32,6 5,9 5,6 800 97,0 104,9 составит 2,2–2,4 млрд долл. к 2024 году. Для 5,3 5,3 5,6 38,6 38,1 47,8 того чтобы все эти планы осуществились, 41,1 110,1 97,9 отрасли необходима поддержка: 11,5 108,4 347,9 90,6 117,2 419,5 32,6 1. Наличие сырьевой базы в нужном объ- 300 34,2 131,0 133,6 345,6 34,4 еме. 5,3 128,7 116,4 600 244,1 2. Конкурентная себестоимость и, как 224,6 следствие, конкурентная цена конечного 159,9 113,3 250,8 продукта. 268,9 3. Поддержка в области технического ре- гулирования и компенсация расходов на 200 400 сертификацию. 100 260,1 263,6 269,9 307,9 200 512,0 4. Отсутствие ввода новых тарифных/не- 332,9 657,0 тарифных ограничений и снятие некото- 379,3 722,0 рых текущих ограничений (Индия, Иран, 485,1 др.). 483,9 514,4 5. Господдержка инвестиционных проек- 551,5 тов, направленных на создание новой то- варной массы для экспорта. 0 0 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6. Масштабная поддержка продвижения ЕАЭС Прочие (СНГ) КНР ЕАЭС Прочие (СНГ) КНР продуктов питания – все инструменты ме- Германия Все прочие Германия Все прочие диа. Источник: International Trade Center Источник: International Trade Center 7. Совершенствование мер господдержки логистики. Рисунок 10. Экспорт кондитерских изделий, факт/прогноз до 2024 года тыс. тонн 1000 454 522 621 607 668 738 815 395 421 2015 (ф) 2016 (ф) 2017 (ф) 2018 (ф) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (прогноз) (план) (план) (план) (план) (план) млрд долл. 1,90 2,40 1,34 1,40 1,60 1,70 0,86 0,94 1,03 1,12 2015 (ф) 2016 (ф) 2017 (ф) 2018 (ф) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (прогноз) (план) (план) (план) (план) (план) 22 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

оборудование Компания: Бюлер АГ Тел./факс: +7 (495) 786-87-63 [email protected] www.buhlergroup.com Секрет лучшей выпечки: двухшнековый экструдер ContiMix™ от Bühler Высокопроизводительный экструдер ContiMix™ применяется для производства слоеных изделий (круассанов), листовых изделий (типа пиццы), формованных изделий (булочек или мягких кренделей). С его помощью можно производить 800– 1600 кг/ч готового теста с температурой до 18 °C, и 2400 кг/ч теста более высоких температур. Закрытая зона обработки обеспечивает непрерывный поток продукта в соответствии с принципом «первый на входе – первый на выходе». Полоса теста (с шириной 600 мм и высотой 15–20 мм), выходящая из ContiMix™, сразу же го- това к следующей фазе производства, что значительно со- кращает время производства. В зависимости от конечного продукта, можно исключить или сократить объем последу- ющего оборудования для расстойки теста и ламинации. Та- ким образом, инвестиции могут быть сокращены. Благодаря закрытой реклама технологической системе, ContiMix™ гарантирует самые высокие стандарты безопасности пищевых продуктов, а также простоту очистки и обслуживания. Оптимальная механическая и термическая обработка, а также обработка под давлением создают однородное те- сто с высокой пластичностью. Выпрессованная полоса сохра- няет свою форму, что уменьшает количество обрезков. Кро- ме того, нелипкая поверхность теста позволяет полностью исключить использование муки для обсыпки. Выросший до 9 % (по сравнению со стандартными тестомесами) выход те- ста обеспечивает быструю окупаемость оборудования. Тесто, полученное с помощью ContiMix™, обеспечивает существенные условия для улучшения объема и структуры мякиша, особенно при работе с маслом или маргарином. Короткий процесс с низкой температурой также благопри- ятно влияет на вкус хлебобулочных изделий. Благодаря закрытой технологической системе, ContiMix™ гарантирует самые высокие стандарты безопасности пище- вых продуктов, а также простоту очистки и обслуживания.

оборудование Компания: ООО «Леш Пак» +7 (495) 643-19-34 Моб.: +7 (964) 531-12-77 [email protected] [email protected] www.loeschpack.com www.hastamat.com Гости: Маркус Цойх, Артем Павлов, Автор: Фото: Оксана региональный генеральный Ермолаева предоставлены директор по директор компании компанией «Леш Пак» продажам в Восточной Европе ООО «Леш Пак» и странах СНГ LoeschPack: упаковка «от и до» Компания Loesch Verpackungstechnik GmbH входит в число ведущих мировых компаний в области разработки и производства упаковочных машин и комплексных упаковочных линий. Установки LoeschPack применяются во всех уголках земного шара для упаковки различных продуктов питания и непродовольственной продукции. Об одном из самых перспективных направлений кондитерского рынка – жевательной резинке и жевательном мармеладе – мы поговорили с региональным директором по продажам в Восточной Европе и странах СНГ Маркусом Цойхом и Артемом Павловым, генеральным директором компании ООО «Леш Пак». – Рынок жевательной резинки и мар- чения продукции стабильно хорошего каче- обертка, загрузка, подача и упаковка в кар- мелада, пастилок сегодня находится на ства. От этого зависит и качество упаковки. тон изделий из жевательной резинки – мы подъеме. Что, по-вашему, ждет этот ры- Ведь что требуется от упаковки продукции, знаем это дело от и до, и имеем необходи- нок в России и в мире? о которой мы говорим? Максимальная гер- мое оборудование для выполнения любых метичность, защита от запахов, длительный задач. Наша высокопроизводительная упа- Маркус: Честно говоря, в последнее вре- срок хранения, привлекательный внешний ковочная машина GW05, например, упако- мя мы наблюдаем определенную стагнацию вид. Все это мы можем обеспечить как для вывает до 2500 пастилок (мини-пластинок на этом рынке в мире, и рост виден толь- любого коммерческого формата, так и для или табов) жевательной резинки в минуту! ко на рынках стран третьего мира и Ирана, нишевого решения продукции. а основные европейские и североамерикан- – А может ли такое оборудование, на- ские рынки насыщены. Однако в России, од- Первая автоматическая заверточная ма- пример, использоваться и в фармацевти- нозначно, намечается рост данного сегмен- шина типа LOMATIC для жевательной ре- ческой промышленности? та, прежде всего за счет местных небольших зинки в виде пластинок была разработана производителей и стран Средней Азии. Что у нас еще в 1970 году и стала базовой ма- Маркус: В принципе, да, однако выполне- касается мультинациональных производи- шиной для всех дальнейших машин этого ние некоторых предписаний при изготов- телей, рост их доли может произойти за счет сегмента. То есть упаковкой жевательной лении оборудования для данной отрасли вывода на рынок новых для нас продуктов, продукции, драже, пастилок мы занимаем- связано с большими временными и прочи- которые уже давно и успешно производят- ся уже сорок лет, и на сегодняшний день ми ресурсозатратами (в частности, в пла- ся ими в других странах. у нас в линейке оборудования есть как от- не документации). Но, несмотря на нема- дельные машины, так и комплексные упа- лые сложности при разработке подобных – В чем главная сложность упаковки та- ковочные линии для жевательной резин- решений, мы можем гордиться и клиента- кой продукции? Расскажите, когда появи- ки в виде пластинок (классика), пастилок ми-фармацевтами! лась в вашей линейке первая машина для (мини-пластинок), подушечек, мармела- этого и как она развивалась? да, жевательных конфет и тому подобного. – Сколько сегодня ваших упаковочных Особенности наших машин – работа в вы- машин работает на территории России Артем: Основные сложности связаны сокоскоростном диапазоне и максимальная и в мире? с процессом производства продукта, кото- гибкость при разработке решений для но- рый является комплексным и требующим вых видов упаковки. Упаковка в флоупаки, Артем: На сегодняшний день нами уста- внимания ко множеству факторов для полу- новлено более двух сотен машин и линий 24 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

оборудование Упаковкой жевательной продукции, драже, пастилок мы занимаемся уже сорок лет, и на сегодняшний день у нас в линейке оборудования есть как отдельные машины, так и комплексные упаковочные линии для жевательной резинки в виде пластинок (классика), пастилок (мини-пластинок), подушечек, мармелада, жевательных конфет и тому подобного. во всех уголках земного шара. Если гово- ственными компонентами для достиже- рить о российском рынке, то тут такого обо- ния первоклассного результата в плане рудования пока немного, поскольку и чис- упаковки. Более экономичные решения, ло производителей той же жевательной имеющиеся на рынке, нередко предпола- резинки, например, относительно невели- гают «экономию» за счет снижения каче- ко. По нашим прогнозам, спрос на такого ства применяемых при изготовлении мате- рода оборудование в России будет расти за риалов и компонентов, а это автоматически счет стремления местных производителей отражается на эксплуатационном ресурсе «нагнать» европейских и североамерикан- оборудования, его надежности и качестве ских производителей. упаковки. – А когда была поставлена в Россию пер- При выборе технического решения мы вая ваша машина для упаковки жеватель- всегда рекомендуем нашим заказчикам ной резинки, не помните? сначала определить для себя, как и кому он планирует продавать свои продукты. Чтобы Артем: Точно можем утверждать, что упаковка помогала продавать, должен быть в преддверии Олимпиады-1980 нами было подобран и соответствующий упаковочный поставлено несколько комплектных упако- материал, а сам продукт должен произво- вочных линий для жевательной резинки диться на качественном производственном в пластинках в тогдашний СССР. Последние оборудовании. Наконец, заказчик должен наши поставки были на заводы мультина- сам определиться с видом упаковки и тре- циональных компаний в России. буемой ему производительностью. – Такое оборудование ориентировано При выборе технического – А насколько экологично ваше обору- на крупный бизнес? решения мы всегда рекомендуем дование? нашим заказчикам сначала Маркус: Конечно же, нет! В зависимости определить для себя, Артем: Наше оборудование производит- от поставленной нам задачи, мы всегда на- как и кому он планирует ся с нейтральным для атмосферы выбросом ходим подходящее техническое решение продавать свои продукты. углекислого газа. Также мы постоянно ра- для любого клиента в нашей программе. Чтобы упаковка помогала ботаем над тем, чтобы снизить расход по- продавать, должен быть требляемых нашими машинами электро­ – Не секрет, что отечественные произ- подобран и соответствующий энергии и сжатого воздуха. Кроме того, мы водители всегда стремятся сэкономить. упаковочный материал, всегда рекомендуем нашим клиентам мак- Ваше оборудование помогает им это сде- а сам продукт должен симально пользоваться возможностями на- лать? производиться на качественном шего отдела послепродажного обслужива- производственном оборудовании. ния, чтобы максимально увеличить срок Маркус: Особенностью наших машин яв- Наконец, заказчик должен беспроблемной и эффективной эксплуа- ляется то, что они очень гибкие, эффек- сам определиться с видом тации наших упаковочных машин. В этом тивные и при правильном обслуживании упаковки и требуемой ему и заключается хозяйский подход к своему практически вечные. Это позволяет нашим производительностью. производству! заказчикам оптимизировать свои произ- водственные затраты и себестоимость про- – О чем важно знать производителю, – Как обеспечивается обслуживание ва- дукции, а это значительная экономия. если он выбирает между вашим обору- шего оборудования в России? Это актуаль- дованием и оборудованием других по- ный вопрос для всех отечественных про- ставщиков? изводителей. Маркус: Мы не предлагаем слишком де- Артем: Наша сервисная служба работает шевых и «простых» решений, ведь наше в режиме 24/7. Также имеется сервис опера- оборудование оснащается самыми каче- тивной поставки запасных частей, а склад самых необходимых «критических» ча- стей, по договоренности с заказчиками, может держаться на нашем складе в Мо- скве. Кроме того, сервисный инженер ком- пании всегда находится в «боевой готовно- сти» и с удовольствием поможет в решении любых вопросов нашим клиентам. кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 25

оборудование Компания: Lothar A. Wolf Max-Planck-Straße 55 Автор: Оксана Spezialmaschinen GmbH 32107 Bad Salzuflen Ермолаева Tel.: +49 (0) 52 22 / 98 47 - 0 Fax.: +49 (0) 52 22 / 98 47 - 22 E-Mail: [email protected] Internet: www.wolf-machines.de Wolf Spezialmaschinen: превращает отходы в доходы Проблема возвратных отходов стоит перед каждым кондитерским производством независимо от его масштабов. По оценкам специалистов, компании теряют до 15 % отходов, которые могли бы превратить в совершенно новые, востребованные на рынке продукты. В современных условиях жесткой конкуренции, постоянно дорожающего сырья, изменчивого потребительского спроса от кондитерского производства требуется гибкость и максимальная эффективность. О том, как превратить кондитерские отходы в инновационные продукты, рассказывает Виктор Бауэр, главный менеджер по продажам компании Lothar A. Wolf Spezialmaschinen GmbH, которая более 90 лет специализируется на оборудовании для кондитерского производства, в том числе безотходного. – Виктор, вопрос о том, что делать Виктор Бауэр: с кондитерскими отходами, действитель- но настолько актуален для производите- «Часто производители не знают, что делать ля? Расскажите о том, как его чаще все- с отходами, некоторые дешево продают их, например, го решают. на корм поросятам, а кто-то просто избавляется. А ведь из кондитерских отходов можно без труда – Да, кондитерские отходы – это неотъ- создавать множество новых продуктов! Например, емлемая часть любого кондитерского про- мини-козинаки, суфле, вафельные кубики, шарики из изводства. Количество отходов зависит халвы – существует множество рецептур». от того, какую продукцию производят на предприятии. Например, если предста- огромное количество крошки, которую он наш французский клиент производил шо- вить себе вафельное производство, то про- просто не знал куда девать. Мы предложи- коладные изделия, использовал около ше- цент отходов всегда большой – во-первых, ли ему делать вафельную крошку в шоко- сти тонн шоколада в сутки. И около тонны это обычно большие производства, поэто- ладе, чтобы смешивать ее с мороженым. каждый раз уходило в отходы. Поставив му, чтобы заработать на вафлях, продать И дела у него пошли настолько хорошо, наше оборудование, он стал использовать их, нужно очень много, а во-вторых, сама что он специально приобрел машину для свое сырье на все сто процентов. Отходы технология нарезки вафель предполагает изготовления крошки. Стал делать отхо- у него вообще исчезли, а себестоимость наличие отходов. Часто производители не ды, чтобы продавать их! Другой пример: продукции значительно снизилась. знают, что делать с отходами, некоторые дешево продают их, например, на корм по- росятам, а кто-то просто избавляется. А ведь из кондитерских отходов можно без труда создавать множество новых продуктов! На- пример, мини-козинаки, суфле, вафельные кубики, шарики из халвы – существует мно- жество рецептур. – А можете какой-то конкретный при- мер привести? – У нас есть клиент, который произво- дит вафельные рожки. У него оставалось 26 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

оборудование – Какое ваше оборудование предназна- Ленточная машина для накатки драже чено для изготовления такой продукции? типа DRA-2000 – Прежде всего, это линейка ленточных Порциомат формирует смесь из сухих продуктов, смешивает ее машин WOLF типа DRA для накатки всех ви- с дозой шоколада и охлаждает. Получившаяся продукция получается дов центров. Это оборудование активно по- очень насыщенной, с ярким вкусом всевозможных наполнителей, а это купают во всей Европе, но и в России его те самые кондитерские отходы, о которых мы уже говорили. Данный уже знают достаточно хорошо. Оно позво- тип продукции исключительно востребован у молодого поколения, ляет изготавливать широчайший спектр которых сложно заинтересовать традиционной кондитеркой. инновационных продуктов, при этом, в от- личие от хорошо знакомого барабанного – Это действительно важно! А как вы Мы уверены, что любой, даже не очень оборудования для накатки, может делать считаете, в чем еще преимущества ваше- интересный, продукт можно превратить это для изделий абсолютно любой формы: го оборудования? в нечто особенное и продавать с огром- шариков, кубиков, зверюшек, звездочек, ным успехом. Вот, например, что вы ду- орешков, ягод и др. – Например, в его исключительной гиб- маете о халве? кости. Давайте представим, что предпри- Линейка машин для шнекового темпе- ятие покупает комплексную линию для – На мой взгляд, довольно традицион- рирования с включениями специально производства монопродукта, вкладыва- ный продукт. сконструирована для подачи сыпучих про- ет туда 2–3  миллиона евро, а продукт не дуктов, которые можно сразу протемпери- идет! Или, например, сырье дорожает на- – А мы взяли шарики из халвы, покрыли ровать с шоколадом, и оборудование при столько, что выпускать продукцию ста- несколькими слоями начинок, сверху нака- этом не забивается. Продукция получает- новится невыгодно (знаю реальный слу- тали шоколад и повезли на выставку в Ду- ся очень интересной по текстуре, конфеты чай, когда цена на фундук в один момент бай. К нам выстроилась очередь! Все дума- или шоколад могут содержать любые вклю- выросла в четыре раза). Что делать с этой ли, что мы готовы поставлять этот продукт чения, в зависимости от тех кондитерских линией? А наши машины для накатки на рынок и хотели его купить, а мы просто отходов, что остаются на производстве: это центров уже через час будут готовы про- хотели показать наши возможности. и рисовые шарики, и крошка, и сушеные изводить абсолютно новую продукцию на ягоды, и все что угодно. любом другом сырье. – И последний вопрос: как обстоят дела с сервисным обслуживанием вашего обо- Ну и конечно, не могу не отметить на- Далее – раньше драже изготавливались рудования? Есть ли в России сервисный шу новинку – порциоматы, которых в Рос- на машинах барабанного типа. Это пред- центр, в наличии ли запчасти? сии пока что совсем немного, но перспек- полагало наличие опытных сотрудников, тива у этого вида оборудования блестящая. низкую производительность, большую за- – При поставке оборудования мы всегда Порциомат формирует смесь из сухих про- висимость от человеческого фактора. Если проводим полное обучение по его техни- дуктов, смешивает ее с дозой шоколада работает наша машина – никаких проблем, ческому обслуживанию. Если требуется об- и охлаждает. Получившаяся продукция по- качество продукта всегда стабильно, произ- новление программного обеспечения или лучается очень насыщенной, с ярким вку- водительность высокая. Выбрал рецепт, за- рецептуры, это делается удаленно через сом всевозможных наполнителей, а это те грузил сырье, нажал кнопку – все просто. Интернет. Какие-то детали могут износить- самые кондитерские отходы, о которых мы ся чисто физически, но 70 % запчастей мож- уже говорили. Данный тип продукции ис- После приобретения нашего оборудова- но приобрести в России и заменить силами ключительно востребован у молодого по- ния никаких возвратных отходов на кон- сотрудников предприятия. Надо отметить, коления, которых сложно заинтересовать дитерском производстве не остается, все что все оборудование исключительно на- традиционной кондитеркой. Пока что на- идет в дело. Клиент может рассказать нам, дежно. Я работаю в компании более 19 лет, ши порциоматы есть только в Москве и Ре- с чем работает, а мы предложим ему новые и не помню ни одной ситуации, когда бы спублике Бурятия, но я уверен, что они бу- продукты на основе его отходов. Знаете, нашим клиентам понадобился выезд техни- дут очень востребованы. некоторые называют нашу компанию «Фа- ческого специалиста для ремонта оборудо- брикой идей»! Мы постоянно разрабатыва- вания, хотя если такая необходимость воз- – Наверное, ваше оборудование рассчи- ем новые рецептуры, и наши клиенты ни- никнет, конечно, мы его предоставим. тано в основном на крупных производи- когда не слышат слов: «Это невозможно». телей? – Ничего подобного! Даже самый скром- ный производитель кондитерских из- делий сможет подобрать подходящее оборудование для максимальной эффек- тивности своего производства. Мы с удо- вольствием в этом поможем, потому что в нашем ассортименте есть машины для крупного, среднего и малого бизнеса. Кстати, для производства любого масшта- ба будет важно знать, что наше оборудо- вание окупается очень быстро – мы по- стоянно общаемся с нашими клиентами, разрабатываем для них новые рецепты, и нам не раз говорили, что окупить на- шу машину можно буквально за полгода. кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 27

оборудование Компания: Hänsel Processing GmbH +7 (495) 643-19-34 Моб. +7 (964) 531-12-77 [email protected] www.haensel-processing.com Автор: Вальдемар Майбах, руководитель регионального отдела продаж SUCROLINER® Фирма с традициями – надежный партнер для предприятий кондитерской отрасли Компания Hänsel Processing GmbH образована в 1911 году и уже более 100 лет производит оборудование для кондитерской отрасли. Основными направлениями деятельности фирмы являются проектирование и изготовление взвешивающего, дозирующего, варочного, дополнительного технологического оборудования и производственных линий для кондитерского производства, в том числе комплектных линий для производства карамели. Hänsel Processing предлагает также обо- Фирма Hänsel Processing • трубчатые варочники JellyStar GmbH – солидный, и CrossFlow для варки сиропов в потоке рудование и технологию для производства интересный и надежный при производстве желейных масс и леден- желейных, помадных и жевательных кон- партнер предприятий цовой карамели; фет, тоффи, ириса, батончиков, зефира, кондитерской отрасли. птичьего молока и других видов продук- Будем рады предоставить • микропленочные варочники непрерыв- ции. Для производства сахаристых конди- опыт и знания для успешной ного действия ROTAMAT для варки в пото- терских масс компания проектирует и про- реализации планируемых ке разнообразных сиропов, в том числе со- изводит следующее оборудование: вами проектов по держащих молоко; организации производства • автоматические станции взвешива- кондитерских изделий. • вакуумные устройства; ния и смешивания сырья CONTIGRAV • помадосбивающие установки HFD III; и THERMOGRAV; • станции дозирования и смешивания в по- токе ароматизаторов, красителей и кислоты; • универсальные порционные варочники • взбивающие и аэрирующие машины; Unibatch, которые используются при пор- • комплексные линии для производства ционной варке сиропов для мягкой кара- леденцовой, молочной, кашированной ка- мели, желе, зефира, суфле, разнообразных рамели и эклера. начинок; 28 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

оборудование ROTAMAT® Собственная лаборатория, Роторная варочная система оснащенная оборудованием нашей фирмы, дает возможность технологам компании совместно с заказчиком претворить в жизнь даже самые необычные идеи и технологии. Инженеры компании ведут постоян- UNIBATCH® ную работу по созданию новых решений Универсальный варочник для кондитерской промышленности. Соб- ственная лаборатория, оснащенная обо- Универсальный варочник UNIBATCH мо- рудованием нашей фирмы, дает возмож- жет использоваться как отдельная машина ность технологам компании совместно или как компонент общей установки. Уста- с заказчиком претворить в жизнь даже са- новка применяется для порционной варки мые необычные идеи и технологии. Фир- и вакуумирования масс для начинок, караме- мой Hänsel Processing накоплен огромный ли, тоффи, жевательных конфет, связующих опыт работы с потребителями во мно- и других масс. Управление параметрами опе- гих странах мира, в том числе и в России, рационного контроля дает высокую воспро- Украине, Беларуси, Казахстане, Узбекиста- изводимость отдельных порций. На основе не. Как следствие, у нас есть понимание различных параметров можно задать точно специфики конкретного рынка и вкусов выверенную последовательность процесса. потребителей. UNIBATCH® ROTAMAT® Фирма Hänsel Processing GmbH – солид- Универсальный варочник Роторная варочная система ный, интересный и надежный партнер предприятий кондитерской отрасли. Бу- перемешивания массы с вносимыми ком- Технические особенности: дем рады предоставить опыт и знания для понентами. Благодаря консольному за- • Очень высокий коэффициент теплопе- успешной реализации планируемых вами креплению выгружного и смесительно- редачи. проектов по организации производства го шнеков обслуживание по сравнению • Модульный способ монтажа, что дела- кондитерских изделий. с другими системами заметно облегчено. ет возможным установку нескольких вароч- ников параллельно или последовательно. SUCROLINER® Карамель, выработанная на установках • Малое время нахождения продукта в ва- Sucroliner, характеризуется малым возрас- рочнике благодаря минимизированному Предлагаемые типомодели покрывают танием содержания инвертных сахаров, объему системы. очень большой спектр производства от поскольку масса обрабатывается очень бе- • Возможность простого и быстрого об- 500 до 4 тыс. кг/ч. В зависимости от рецеп- режно, непрерывным способом, без дли- служивания. туры и от пожеланий заказчика выбира- тельного времени пребывания массы • Специальные бесконтактные, статиче- ется подходящий варочник: CROSSFLOW в агрегате. ские сбрасыватели с длительным сроком или ROTAMAT. При помощи последующей службы для защиты от пригораний благо- запатентированной и постоянно совер- Из динамического смесителя масса выгру- даря повышению турбулентности. шенствуемой выгружной шнековой систе- жается на транспортер для непрерывного мы сахарные массы бережно выгружаются темперирования массы перед последую- Мы будем рады видеть Вас! из высокого вакуума непрерывным спосо- щим формованием. Павильон 8.1, стенд 81С01. бом. Последующий динамический смеси- «Агропродмаш-2019», Москва, Экспо- тель гарантирует превосходное качество центр на Красной Пресне 07.10.-11.10.2019 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 29

ингредиенты АЙБУМИН – универсальность применения: от безе и зефира до пирожных «a-la Павлова» и оригинального декора в виде меренги АЙБУМИН – смесь на основе сухого яичного белка для производства сбивных кондитерских изделий и полуфабрикатов. Продукт прост в применении, характеризуется хорошей пенообразующей способностью, отсутствием микробиологической обсемененности и высоким выходом белковой массы. Благодаря последним разработкам Ягодный зефир Зефир Нуга с медом и орехами Безе в ассортименте на фруктовом пюре наших технологов, у нас появилась воз- можность показать уникальные вариан- Пирожное Пирожное a-la «Павлова» Пирожное «Лимонное» Пирожное-сэндвич ты применения данного продукта. Разно- «Клубничный поцелуй» образный ассортимент готовых изделий, технологические преимущества и универ- Лимонный тарт Торт «Райская птичка» Рулет «Меренговый» Рулет сальность использования смеси АЙБУМИН с меренгой «Подмосковные горки» делаю ее незаменимой как для крупных предприятий, так и для мини-произ- воздушной меренгой; классическое суфле На основе смеси АЙБУМИН можно так- водств. на бисквитной подложке, глазированное же создать оригинальный декор в виде ми- темным шоколадом; меренговый рулет ни-безе или меренги, который сможет раз- Легкие воздушные безе – классиче- с кремом «Шантильи» или рулет «Подмо- нообразить отделку изделий. ские ванильные или освежающие мят- сковные горки» с белковым кремом, закру- ные, с насыщенными кофейными нот- ченным в заварной полуфабрикат, все эти Для получения более детальной инфор- ками или с ярким ягодным клубничным изделия смогут прекрасно дополнить ас- мации по рецептурам просьба обращаться ароматом, – широкое разнообразие на- сортимент любой кондитерской. в технологический отдел нашей компании ших АРОМАПАСТ позволит вам создать или к вашему персональному менеджеру. свой, уникальный вкус данного продукта. Мягкий и тающий во рту зефир на фрук- товом пюре или нуга с медом и орешка- ми – необычайно вкусное лакомство как для взрослых, так и для детей! Клубнич- ные мини-пирожные с кремом на основе АРОМАПАСТА КЛУБНИКА с сочным ягод- ным вкусом, украшенные декором в ви- де безе из смеси АЙБУМИН; классическое пирожное a-la «Павлова» в интерпретации наших кондитеров – воздушная корзинка со свежими ягодами и заварным кремом; нежное лимонное пирожное с йогуртовым кремом или пирожное-сэндвич, скреплен- ное воздушными полуфабрикатами, отса- женными в форме улиток с прослойкой из шоколадно-карамельного крема, – все эти изделия идеально впишутся в ассор- тимент любого предприятия, будь то кон- дитерский цех или кафе. Лимонный курд на подушке из песочного теста, покрытый OOO „ТРИЭР“ Группа Компаниѝ ТРИЭР: OOO „ИPEKC” 00.00 | 0000 | 0000000 RUS 115516, Москва 115093, Mocквa Кавказский б-р, д.59, стр.1 Санкт-Петербург: +7 812 740-10-77 yл. Щипoк, д. 18, cтp. 3 РОССИЯ Новосибирск: +7 383 292-17-41 тел.: +7 495 648-07-90 Нижний Новгород: +7 831 217-02-70 РОССИЯ Ростов-на-Дону: +7 863 237-24-93 тeл.: +7 495 959-71-39 980-70-90 Воронеж: +7 473 246-22-26 факс: +7 495 648-07-91 Казань: +7 843 524-74-05 959-71-40 [email protected] Хабаровск: +7 4212 20-44-79 фaкc: +7 495 959-71-38 www.ireks.ru ireks@ ireks.ru www.ireks.ru 30 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

Ваш партнёр для производства сладостей Экономично Автоматизировано Индивидуально Минимизированные энергозатраты CIP реклама Sucroliner ® Jelly Star® HFDIII ® Rotamat® more than Ваш партнёр для кондитерского оборудования Мы будем рады видеть Вас! www.haensel-processing.com Павильон 8.1, стенд 81С01. АГРОПРОДМАШ 2019 Москва, Экспоцентр на Красной Пресне 07.10.-11.10.2019

фоторепортаж Компания: АО «Эссен Продакшн АГ» Находится: г. Набережные Челны, Татарстан Создано: 2012 год Специализация: кондитерское производство, выпуск батончиков, трубочек, конфет с различными начинками, а также на основе полых вафель Общая площадь предприятия: 33,7 тыс. кв. метров Количество персонала: 660 человек Объем производства, первое полугодие 2019 года: 15,5 тыс. тонн продукции Объем экспорта, прогноз, 2019 год: 780 млн руб. 32 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

фоторепортаж Текст: Полина Макаренко Фото: Нина Слюсарева ФАБРИКА С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ В августе на одном из самых крупных кондитерских предприятий России «Эссен Продакшн АГ» открыли линию по производству жевательной ка- рамели. Это важное событие для всего предприятия – за счет открытия этой и следующей производственной линии «Эссен Продакшн АГ» уве- личит выпуск продукции до 40 тыс. тонн (на 42 %) до конца года. Через несколько лет компания планирует войти в пятерку крупнейших произ- водителей кондитерских изделий в России. Экскурсию по заводу для представи- фет работает круглосуточно, сегодня здесь трудятся 660 человек, из которых 350 заня- телей федеральных и региональных СМИ ты непосредственно на производстве. Ком- провел заместитель генерального директо- пания уделяет много внимания эффектив- ра по производству Дмитрий Жирнов. Он ности производства, и поэтому выбирает с гордостью сопровождал журналистов по для себя только передовое оборудование, всем цехам кондитерской фабрики, осна- позволяющее максимально автоматизиро- щенным самым современным оборудова- вать процессы. нием ведущих мировых производителей, и с большим энтузиазмом рассказывал – Вы, наверное, слышали о том, что ры- о наиболее эффективных решениях для нок кондитерской продукции сейчас растет производства кондитерских изделий. на 2–4 процента в год? – поинтересовался у экскурсантов руководитель производ- – У нас одна из лучших фабрик в России, ства. – А мы планируем свой рост аж на при этом построенная с нуля, – уверенно за- 42 процента! За счет чего? Во-первых, за счет явил он. – В понятие «лучшая» я вкладываю инноваций – мы стараемся делать сладо- организацию производства, оборудование, сти, которые отличаются от уже имеющих- которое здесь находится, санитарию и, ко- ся. Во-вторых, за счет высокой эффективно- нечно же, наши технологии и знания, ко- сти производства, грамотной организации торые мы сюда привносим. Сама фабри- труда, что в конечном итоге позволяет нам ка молодая, но все ключевые сотрудники предлагать более выгодные цены на про- обладают опытом работы в кондитерской дукцию. На сегодняшний день мы являем- сфере от 20 до 30 лет. ся лидерами отрасли в России с точки зре- ния инвестиций в оборудование. Масштабы производства действительно впечатляют. Завод по производству кон- кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 33

фоторепортаж Открытие второй очереди кондитерского производства АО «Эссен Продакшн АГ» позволило достичь одного из самых высоких в России показателей производительности труда в пищевой индустрии, который составляет более 13 млн руб. на человека в год. 34 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

фоторепортаж О том, что «Эссен Продакшн АГ» находит- Завод по производству ся на пике инвестиционной активности, конфет работает в ходе пресс-конференции и владелец ком- круглосуточно, сегодня пании Леонид Барышев: здесь трудятся 660 человек, из которых 350 заняты – Сегодня мы угадываем конфеты, кото- непосредственно на рые будут есть в 2020–2025 годах. Мы нахо- производстве. Компания дим ниши, которые не заняты, ищем тен- уделяет много внимания денции, которые сделают нас уникальными эффективности производителями той или иной конфеты производства, и поэтому в ближайшие несколько лет. Крупные про- выбирает для себя только изводители кондитерской продукции в ос- передовое оборудование, новном уже завершили инвестиционные позволяющее максимально циклы, и, наверное, вернутся к инвестиро- автоматизировать ванию, когда средний чек по «кондитерке» процессы. будет расти. Мы поставили перед собой за- дачу попасть в пятерку лидеров кондитер- для производства различных шоколадных ской индустрии, и чтобы этого добиться, конфет с начинкой, познакомили с работой нам нужно инвестировать по два миллиар- цеха по изготовлению тоффи, суфле и по- да рублей в год в течение 5 лет. мадки, продемонстрировали линию для производства жевательной карамели. По Открытие второй очереди кондитерского словам Жирнова, только на настройку этой производства АО «Эссен Продакшн АГ» по- линии ушло несколько месяцев. зволило достичь одного из самых высоких в России показателей производительности – На этой линии мы производим конфе- труда в пищевой индустрии, который со- ты, похожие на жевательную резинку, ко- ставляет более 13 млн руб. на человека в год. торые съедаются полностью. Основой яв- ляются сахар, патока, жир и желатин, мы В прошлом году кондитерское производ- используем также натуральные красите- ство в Набережных Челнах произвело бо- ли и ароматизаторы. Очень редко по такой лее 29 тыс. тонн продукции. Это хорошо технологии выпускают молочный продукт, знакомые россиянам конфеты и батончики но мы и это умеем. Данная линия была со- на основе полых вафель, хрустящие снеки, брана производителем конкретно для нас конфеты с желейными, помадными, комби- и разрабатывалась вместе с нами. Мы мо- нированными начинками, конфеты «трю- жем регулировать степень карамелизации, фель», мармелад и другие под брендами структуру, цвет и вкус конфеты. «35», Cho Ko-Te, ESSEN, которые можно най- ти на полках федеральных и региональных ритейлеров. Предприятие активно сотруд- ничает с производителями сахара, муки, су- хого молока, молочной сыворотки в РФ. Гостям показали цех, где производятся вафельные конфеты, провели по линиям кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 35

фоторепортаж На предприятии функционируют 12 производственных линий, а к 2020 году планируют довести их количество планируют довести до 15. В настоящий момент АО «Эссен Продакшн АГ» выпускает более 10 млн конфет в сутки. Дмитрий рассказал также о тщатель- ном подходе к проблеме возвратных отхо- дов, которая очень актуальна для каждого кондитерского производства. Продуман- ные технологические процессы позволя- ют сократить количество таких отходов, что, в конечном счете, повышает эффек- тивность производства. Площадь нового производства и новых складов составляет 17,5 тыс. метров. Для на- ращивания производственных мощностей были закуплены и смонтированы четыре масштабные кондитерские линии общей мощностью 24 тыс. тонн в год, что позво- лит предприятию увеличить объем произ- водства в два раза. Ранее здесь смонтирова- ли и запустили инновационную линию по производству экструзионных сладостей – снеков под торговыми марками CrashBash и «Беседа», не имеющей аналогов на рынке России. Еще одна уникальная линия формо- 36 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

фоторепортаж ванных конфет с различными натуральны- Кондитерское сумма инвестиций – 6,5 млрд руб. Данный ми фруктовыми добавками, взрывной кара- производство проект увеличит оборот кондитерского мелью, с хрустящими шариками и другими в Набережных Челнах производства АО «Эссен Продакшн АГ» с 4,5 начинками под брендом Cho Ko-Te, совер- обладает высоким до 8 млрд руб. в год. шила прорыв в детском сегменте кондитер- экспортным потенциалом ского рынка в 2018 году. и нацелено на исполнение Кондитерское производство в Набереж- уже заключенных ных Челнах обладает высоким экспортным Общая площадь всех производственных контрактов в Юго- потенциалом и нацелено на исполнение уже площадей фабрики составляет 33,7 тыс. ме- Восточной Азии, включая заключенных контрактов в Юго-Восточной тров, идет строительство еще 12 тыс. ме- Китай. На данный момент Азии, включая Китай. На данный момент тров производственных и складских поме- продукция реализуется продукция реализуется в 34 странах ближ- щений. На предприятии функционируют в 34 странах ближнего него и дальнего зарубежья, доля экспорта 12 производственных линий, а к 2020 го- и дальнего зарубежья, АО «Эссен Продакшн» за 2018 год состави- ду планируют довести их количество до 15. доля экспорта АО «Эссен ла 15 % от общего объема продаж компании. В настоящий момент АО «Эссен Продакшн Продакшн» за 2018 АГ» выпускает более 10 млн конфет в сутки. год составила 15 % от Расширение производства позволит уве- общего объема продаж личить объем экспортной продукции Ре- Кондитерское производство АО «Эссен компании. спублики Татарстан в соответствии с Указом Продакшн АГ» – один из крупнейших част- Президента Российской Федерации от 7 мая ных инвестиционных проектов в конди- 2018 года № 204 «О национальных целях терской индустрии России. Открытие ново- и стратегических задачах развития Россий- го завода выводит предприятие на первое ской Федерации на период до 2024 года». На место в Поволжье по объему производства настоящий момент объем экспортируемой и вложенных инвестиций в своем сегменте. кондитерской продукции предприятия со- Инвестиции в последний этап строитель- ставляет более 451 млн руб. в год, прогнози- ства составили более 1,25 млрд руб. Общая руемый объем в 2019 году – 780 млн руб. реклама Pure Effective Design Moulder кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 37 www.jac-machines.com

cобственник Автор: Полина Макаренко Фото: Нина Слюсарева Леонид Барышев: «Платим больше, чем остальные, но бездельникам у нас тяжело» Открытие второй очереди кондитерского производства позволило АО «Эссен Продакшн АГ» достичь одного из самых высоких в России показателей производительности труда в пищевой индустрии – он составил более 13 млн руб. на человека в год. Таких результатов невозможно было бы добиться без постоянной работы с пер- соналом, максимальной автоматизации труда и приобретения высокопроизводительного оборудования веду- щих мировых марок. О том, как «Эссен Продакшн АГ» ищет и обучает кадры и почему отечественное оборудо- вание не устраивает владельцев масштабного пищевого производства, рассказывает генеральный директор компании Леонид Барышев. – Очевидно, что высокая эффектив- мы приглашали специалиста по бережли- а давайте и здесь тоже такое организуем! ность – один из приоритетов компании. вому производству, проводили тренинги, Но прямо сейчас у руководства кондитер- Применяются ли на вашем производстве организовали конкурс инноваций для пер- ской фабрики другие задачи. методики для повышения эффективности сонала. Поначалу «заразить» людей посто- труда персонала? Например, сейчас очень янными мелкими улучшениями оказалось Тем не менее мы действительно много популярна японская система бережливо- легко. Сотрудники без труда находили во- внимания уделяем эффективности. Напри- го производства. круг себя то, что хотелось изменить, быстро мер, на новых производствах мы охотно пе- исправляли и радовались результату. А вот ренимаем опыт наших партнеров-постав- – Прежде всего, в ходе проектирования дальше требуется работа на другом уровне: щиков оборудования, прислушиваемся к их нужно не просто, скажем, переставить стол, мнению. Какие-то «болезни» новых произ- предприятий мы стараемся учесть все про- но и поменять свое собственное поведение, водств наши зарубежные партнеры давно сделать его привычкой. Это гораздо слож- изучили и объясняют нам, почему то или блемы, которые могут возникнуть в буду- нее. Эффект, который мы получили, мне иное решение получается более эффектив- нравится, и на кондитерское производство ным в перспективе, хотя и более дорогим. щем. уже приходили вдохновленные нашим со- Например, был случай, когда в смету на упа- усным производством ребята, предлагали: ковочную линию было включено оборудо- Что касается бережливого производства, вание для автоматической смены рулона. то на сегодняшнем этапе постоянного за- пуска новых линий на кондитерском про- изводстве на это просто нет ресурсов. Но на другом нашем производстве – соусном – 38 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

cобственник «Был случай, когда в смету на упаковочную реклама линию было включено оборудование для автоматической смены рулона. Стоило оно 2000 евро. Мы удивились: да неужели мы сами рулон не поменяем? И вычеркнули эту позицию. А потом оказалось, что для наших масштабов производства вес упаковочного рулона составляет 500 килограммов!» Стоило оно 2000 евро. Мы удивились: да неужели мы сами рулон не поменяем? И вычеркнули эту позицию. А потом оказалось, что для наших масштабов произ- водства вес упаковочного рулона составляет 500 кило- граммов! До этого всем в России аналогичные рулоны поставляли весом в 30 килограммов, чтобы была воз- можность менять их вручную. Нужное нам решение сразу было заложено в предложении, но мы от него от- казались! Конечно, потом вернули обратно. – С точки зрения эффективности вы и работаете в основном с импортным оборудованием? – Никто у нас в России пищевое оборудование делать не может. – Оборудование такого уровня, вы имеете в виду? – Да никакого не может. Все пищевое производство и оборудование находилось на Украине. Вся жировая про- мышленность находилась на Украине. Первые станки, которые я покупал, были станками одесского производ- ства. Сейчас отечественные компании копируют запад- ные разработки, а в Советском Союзе разработки были распределены по регионам. И пищевая житница была на Украине, где все основное производство и осталось. По большому счету нужно заново создавать эту промышлен- ность в России, но рынка нет, так как нет инвестицион- ной активности. Видимо, это пока не на повестке дня. – Вы говорили о том, что готовить кадры нужно со школьной скамьи. Что «Эссен Продакшн» предприни- мает для этого? – Каждый год мы во время каникул приглашаем школьников на производство, проводим для них экс- курсию. А в Елабуге, где находится наш завод по про- изводству майонеза, у нас уже сложилась традиция: кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 39

cобственник старшие школьники могут даже порабо- – Каков средний уровень зарплат на ва- предприятий на госсовете, у нас же есть тать 2–3 часа. Для нас это убыточный про- шем предприятии? в республике программа государственного ект, конечно, зато ребята погружаются в ра- жилищного фонда. Предлагаю вспомнить боту, видят, что на производстве не все так – Несмотря на то, что мы достаточно о старых добрых общежитиях, построить ужасно, как они думают, и напрасно они все хорошо платим (линейный персонал мо- их, чтобы люди приехали сюда и могли мечтают об офисе. Понятно, что есть огра- жет получать до 30 тысяч, а ключевые со- где-то жить, пока не купят квартиру. ничения по допуску, но тем не менее это трудники от 50–70 тысяч рублей и выше), очень интересный опыт для них. а по Елабуге – лидеры по зарплате, к нам – Насколько сложно выстроить карьеру не рвутся, потому что у нас надо работать. у вас в компании? Но, конечно, нас больше интересует инте- Мы даже электриков набирали с трудом! грация с сузами и вузами. Мы ведем сейчас Спрашиваю у инженера: «Почему не мо- – Когда мы начинали, социальные лиф- несколько проектов, когда студенты прохо- жешь набрать персонал, вроде зарплата хо- ты были... как ракеты! А сейчас вооб- дят у нас практику, и ожидаем, что после рошая», а он говорит, что соискатели от- ще самое время делать карьеру здесь, на окончания обучения они к нам вернутся. вечают: «У нефтяников можно просидеть «кондитерке», потому что постоянно от- Но тут у нас большая конкуренция: реги- 12 часов и ни разу тебя не вызовут. А у вас крываются новые линии. Все, кого мы он «заточен» на машиностроение, и наши не бывает такого случая, чтобы ты хотя бы набираем, имеют хороший потенциал учебные заведения в первую очередь дела- полчаса посидел!» Мы платим больше, чем в течение года дойти до нужного разря- да и впоследствии стать заместителем по Леонид Барышев: производству. «Спрашиваю у инженера: «Почему не можешь набрать – А как устроен процесс обучения со- персонал, вроде зарплата хорошая», а он говорит, что трудников? Есть какая-то своя библиоте- соискатели отвечают: «У нефтяников можно просидеть ка, курсы, программы? 12 часов и ни разу тебя не вызовут. А у вас не бывает такого случая, чтобы ты хотя бы полчаса посидел!» Мы – У нас есть программа обучения для платим больше, чем остальные, но бездельникам у нас среднего персонала, в основном, конеч- тяжело. Поэтому люди очень быстро определяются, но, для продавцов, где мы о продукции хотят ли они остаться с нами». рассказываем. Им нужно регулярное об- учение. Кроме того, каждый сотрудник лись под него. Сейчас мы ищем партнеров, остальные, но бездельникам у нас тяжело. имеет возможность выбрать 2–3 обучаю- есть частный колледж, который пошел на Поэтому люди очень быстро определяют- щих мероприятия, которые мы полностью встречу, и мы с ними пытаемся «сделать» ся, хотят ли они остаться с нами. оплачиваем, важно только, чтобы оно со- пять технологов. Точнее, не совсем техно- ответствовало нашему профилю. Если на логов, но все же дать молодым людям зна- При этом интересно, что мы отмечали курсы едет топ-менеджер, он должен дать ния о процессах пищевого производства. 20-летие компании и награждали поезд- рекомендацию, какие из посещенных им Кондитерского технолога здесь, увы, никто ками сотрудников, которые отработали курсов он посоветовал бы среднему зве- не подготовит, это надо направлять в Моск­ у нас 5, 10 или 15 лет. Оказалось, что на ну. Сейчас мы ведем переговоры с КХТИ ву, на Кубань и так далее. награды могут претендовать 460 человек! о курсах специально для наших предприя- А это очень серьезно, если учесть, что еще тий, о тех процессах, которые происходят – То есть определенные кадровые труд- 10 лет назад нас было всего около 500 чело- на пищевом производстве. Многих сотруд- ности есть? век. У нас проблема не в текучке, а в найме ников мы отправляем обучаться работе нового персонала. По кондитерскому про- с Big Data, здесь страшный дефицит специ- – Да. Бывает и так, что находим челове- изводству мы завышаем требования к ли- алистов. Какие-то процессы мы можем от- ка проверенного, с рекомендациями, но он нейному персоналу, ведь уже на второй дать на аутсорсинг, но даже управлять про- не хочет работать в Набережных Челнах, день человек подходит близко к оборудо- граммами нужно учить, несмотря на то, а хочет в Казани, например. А уж если кто ванию, поэтому из десяти кандидатов мы что у нас есть свой полноценный IT-отдел. в Москву уехал учиться, обратно уже не вер- жестко отбираем максимум двоих. У нас Кроме того, нельзя не учитывать, что сред- нется. Поэтому и хотелось бы, чтобы здесь работают и вахтами, мы привозим сотруд- ний возраст наших топ-менеджеров начи- была возможность готовить специалистов ников из Менделеевска, Заинска. Я посто- нает переваливать за 40, то есть пора де- хотя бы начального уровня. янно поднимаю проблему с кадрами для лать кадровый резерв. Такую программу мы запустили 10 лет назад, с того «посева» у нас четыре топ-менеджера. Сейчас будем делать новый. – Есть ли семейные династии на вашем предприятии? – У нас достаточно молодое предприятие по мировым меркам, но, тем не менее, ди- настии уже сложились. Мы вообще сейчас в тренде – достигнув пенсионного возрас- та, наши сотрудники на пенсию не уходят: остаются у нас как наставники. Ну и конеч- но, приводят к нам работать своих детей. 40 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

реклама

от слов к делу Текст: Оксана Ермолаева Фото: предоставлены компанией «Чёрный хлеб» ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ: КОМПАНИЯ «ЧЁРНЫЙ ХЛЕБ» РАЗВИВАЕТ РЫНОК ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ За семь лет существования компания «Чёрный хлеб» под руководством бывшего олимпийского спортсмена Павла Абрамова наладила выпуск более 40 наименований органической продукции: зерна, крупы, муки, отрубей и хлопьев. Потенциал у органического бизнеса, безусловно, есть: спрос на «правильную» еду растет и в России, и в мире в целом. Правда, ситуация на российском рынке органики сегодня не очень ясна, и действовать приходится во многом интуитивно. Пока интуиция бизнесмена не подводила – динамика развития компании убедительно это доказывает. Профессиональный волейболист, участ- нической муки отечественного производ- на площади в 200 га были посеяны первые ства в продаже найти не могла. Планируя озимые, в 2013-м – первые яровые культу- ник Олимпийских игр и турниров мирово- завершение спортивной карьеры, Абрамов ры, собрали первый урожай. Овладевать го уровня, обладатель престижных наград приобрел землю в Тульской области, кото- азами агробизнеса, навыками продаж и за- в области спорта Павел Абрамов заинтере- рая до поры до времени стояла невостре- купок, умениями подбора персонала при- совался сельскохозяйственным бизнесом бованной. Выяснилось, что приобретенные шлось на ходу. семь лет назад – так сложились обстоятель- участки могут быть сертифицированы по ства. Увидеть свободную нишу будущему стандартам органического земледелия. И – Все начиналось с одного трактора и од- предпринимателю помогла семья – родня все, как говорится, завертелось. В 2012 году ного комбайна, – вспоминает Павел, – Биз- увлекалась выпечкой, а качественной орга- нес-планы несколько раз корректирова- 42 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

от слов к делу Досье: Мы видим большие перспективы в отношении федерального ритейла, на специализированных полках ритейлеров наша продукция компания «Чёрный хлеб» пользуется спросом, количество SKU может доходить до 30. Расположена: Тульская область, Алексинский район, д. Хатманово Дата создания: 2012 год Специализация: производство органической продукции — выращивание различных зерновых культур (пшеница, рожь, полба, спельта, овес и др.), переработка зерна Площадь посевных земель: около 900 га Ассортимент продукции: более 40 наименований Количество персонала: 50 человек лись, цеха строились и реконструировались, Сегодня фермер с гордостью рассказывает ту. Как сертифицированное органическое постепенно приобреталось оборудование о запуске нового цеха переработки, в кото- предприятие «Чёрный хлеб» обязан стро- и техника. За все время существования ком- ром работает три мельницы, из них две жер- го соблюдать все принципы органическо- пании инвестиции в нее составили около новых, один крупоцех, в процессе запуска го земледелия и обработки зерна. Поэтому трех миллионов долларов. – модуль пропаривания и сушки. Недавно для обработки почвы применяются диско- заработал новый цех по фасовке, с декабря вые бороны, которые помогают сохранить Помимо частных инвестиций, «Чёр- 2018 года функционирует цех по очистке структуру почвы, уменьшить ее эрозию ный хлеб» активно пользовался инстру- зерна с двумя аэродинамическими и одним и сохранить в ней влагу. При выращивании ментами государственной поддержки: фотосепаратором, триерной решетной ма- культур не применяются минеральные удо- грантами на развитие производства, ми- шиной и шелушителем. В автопарке пред- брения, почвоулучшители или стимулято- крозаймами под низкий процент, всевоз- приятия – четыре трактора, автомобиль УАЗ, ры роста растений, и, конечно же, в почву можными субсидиями (по лизинговым в парке прицепной техники – две дисковые не вносят гербицидов, пестицидов, фунги- платежам, на модернизацию производ- бороны, два культиватора, две сеялки, зубо- цидов – с сорняками и вредителями борют- ства и т. д.). Конечно, по словам предпри- вые бороны, катки для прикатывания, два ся другими способами (например, механи- нимателя, для получения средств прихо- комбайна и зерносушилка. В ближайших чески обрабатывая почву). Сеют зерно «по дится заполнять массу бумаг и прилагать планах бизнесмена – запуск модуля пропа- старинке», разбросным методом, который некоторые усилия, но очевидно, что ре- ривания и сушки. В тактической перспекти- обеспечивает большую площадь питания зультат это оправдывает. ве – строительство отдельного склада зерна для каждого растения. Для посева использу- в цехе по переработке. Стратегических пла- ют семена собственного производства. При – Новая совместная программа Минсель- нов Павел Абрамов не раскрывает, но упо- уборке зерна забирают только колос, возвра- хоза и Росагролизинга для обновления пар- минает о том, что парк самоходной техни- щая солому в почву для поддержания балан- ка техники для сельхозпроизводителей ки и  комбайнов также будет обновляться. са. Затем зерно предварительно очищают дает достаточно хорошие возможности и бережно сушат, чтобы оно могло хранить- сельхозтоваропроизводителям, – считает Рос парк техники, росли и посевные пло- ся долгие месяцы и не потеряло всхожесть. Абрамов. – Комплект документов для одо- щади, увеличивалось разнообразие куль- Затем зерно отправляется на склад, где обо- брения лизингового договора можно под- тур – на полях «Чёрного хлеба» выращивают рудовано несколько ступеней защиты от готовить достаточно быстро, а сроки и став- рожь, ячмень, пшеницу, овес и голозерный грызунов, а дезинфекция проводится только ки лизинга очень заманчивы. Мы этой овес, а также порядком позабытые, но весь- разрешенными экостандартами средствами. программой уже воспользовались и плани- ма интересные культуры – полбу и спель- руем обратиться к ней еще раз. кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 43

от слов к делу Перед отгрузкой покупателю или попаданием на мельницу зерно подвергают вторичной очистке. При переработке зерна также не применяется никаких химических отбеливателей или улучшителей муки. Павел Абрамов Перед отгрузкой покупателю или попадани- мелкий опт для магазинов здорового пита- генеральный директор и основатель ем на мельницу зерно подвергают вторич- ния, торговых сетей, частных пекарен, ре- компании «Чёрный хлеб»: ной очистке. При переработке зерна также сторанов, которые готовят каши и гарниры не применяется никаких химических отбе- из нашего зерна и круп. Также мы работаем «Я верю в то, что ливателей или улучшителей муки. и с дистрибьюторами, отгружаем продук- употребление продуктов цию переработчикам и производителям питания лучшего качества, Постепенно прирастал и ассортимент: детского питания, продаем семена и фураж пусть и в меньшем сначала продавали зерно, потом муку, от- в КФХ, – говорит Павел Абрамов. количестве, пойдет на руби и хлопья, год назад в продажу посту- пользу жителям нашей пили готовые наборы для выпечки орга- Однако интерес к продукции компании страны, да и всей планеты нического хлеба. Предприниматель также есть и у частных покупателей: компании в целом». рассматривает запуск производства и дру- приходится регулярно отвечать на вопро- гих культур, например органической ко- сы о том, где купить тот или иной вид му- ричневой гречки, но в целом готов сосре- ки или крупы, в соцсетях. доточить усилия на производстве наиболее востребованной сейчас продукции. – Наша целевая аудитория – люди, кото- рые заботятся о здоровье своей семьи, хо- Сертифицированная органическая про- тят покупать для нее продукты здорово- дукция (а «Чёрный хлеб» с момента осно- го питания. Люди, которые разбираются вания работает по жестким экостандартам в том, что не каждый продукт с надписью и каждый год проходит сертификацию по «эко» в действительности является полез- СтО «Агрософия») быстро привлекла внима- ным и безопасным. Люди, которые имеют ние крупных покупателей. Так, с 2014 года достаточный доход, чтобы покупать каче- «Чёрный хлеб» сотрудничает с компанией ственные продукты питания, – говорит Па- Danone, и несколько лет подряд становил- вел. – Поэтому мы видим большие перспек- ся лучшим поставщиком биомуки для ком- тивы в отношении федерального ритейла, пании; также компания поставляет продук- на специализированных полках ритейле- цию известному финскому производителю ров наша продукция пользуется спросом, каш и хлопьев Myllyn Paras, сети пекарен количество SKU может доходить до 30. «Волконский» и др. Про доход Павел упоминает не случайно – Мы почти не продаем продукцию в роз- – органическая продукция, безусловно, до- ницу. Основной объем наших продаж – это статочно дорогое удовольствие, а доходы 44 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019

от слов к делу ПОСЕТИТЕ НАС потребителей и покупательская способность уже кото- 7-11 октября 2019 рый год падают. Кроме того, органика – это нишевая история, и пока что в России рынок органической про- ЦВК «Экспоцентр», Москва дукции очень узок (по разным данным, в России рабо- тают от 50 до 100 производителей органической про- ПАВИЛЬОН 8 дукции во всех отраслях). Однако предприниматель ЗАЛ 1 смотрит в будущее с оптимизмом: СТЕНД № 81B80 – У органической продукции есть возможность для реклама расширения ниши, если государство будет грамотно регулировать эту область, а регуляция начнется уже в следующем году. Кроме того, есть определенные воз- можности и у нашей маркетинговой деятельности, у нашего отдела продаж. Что касается падения доходов, то я надеюсь, что мы скоро достигнем дна, оттолкнем- ся и устремимся вверх. И я верю в то, что употребление продуктов питания лучшего качества, пусть и в мень- шем количестве, пойдет на пользу жителям нашей стра- ны, да и всей планеты в целом. Сегодня продукцию компании «Чёрный хлеб» мож- но купить только в России, экспортное направление по- ка не освоено, но планы по выходу на международный уровень есть. И не беспочвенные: «Чёрный хлеб» полу- чил американский и европейский сертификаты (USDA Organic и Euro-leaf) на органическую продукцию, так что препятствий к представлению своей продукции требовательному зарубежному потребителю нет. – Пока сложно говорить о планируемых объемах экс- портных поставок, для начала получим еще сертифи- каты на продукцию растениеводства и на продукцию переработки, то есть на муку и крупу. После этого нач- нем переговоры с закупщиками из-за рубежа. Конеч- но же, планируем сотрудничать и с РЭЦ, и участвовать в зарубежных выставках, и пользоваться всеми поло- женными экспортерам субсидиями. Я уверен, что это очень хорошее дело – поставлять продукцию на экс- порт и привлекать дополнительные финансовые пото- ки в нашу страну, – считает Павел Абрамов. С 1 января 2020 года вступит в силу закон «Об орга- нической продукции», и пока сложно сказать, как он повлияет на деятельность уже существующих пред- приятий. Тем более что в последнее время активно обсуждается и закон о производстве экологически чи- стой продукции, и это вызывает беспокойство у про- изводителей: – Наличие еще одного закона только запутает по- требителя на внутреннем рынке, а экспорту это ни- как не поможет, – уверен Павел. – За рубежом есть четкое понятие в отношении того, что такое «органи- ческий продукт» или «биопродукт» или «экопродукт», терминология гармонизирована, эти термины эквива- лентны и защищены законом. У нашего потребителя и так довольно низкое понимание, что такое сертифи- цированные органические продукты, чем они отлича- ются от продуктов, не имеющих такого сертификата, и было бы хорошо создать какую-то государственную программу для повышения информированности на- селения. Наиболее точно отражает суть органическо- го агропроизводства, по моему мнению, принятый закон, но по российскому ГОСту у нас пока сертифи- кации нет, как нет и четкого понимания, чем новый закон для нас обернется. кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019 45

Площадь территории: 144 527 кв. км Население: 1 167 000 человек Производство муки, 2018 год: 20 519,6 тонны Производство хлебобулочных и кондитерских изделий, январь – июнь 2019 года: 38 900 тонн Экспорт мучных и сахаристых кондитерских изделий, 2018 год: 25 996 тонн 46 кондитерская и хлебопекарная промышленность №4 (81) 2019