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METODOLOGÍA DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE SALUDMHCP Dirección General de Inversiones Públicas

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Identificación • Análisis de Demanda • Evaluación privada vs • Análisis de Oferta social•Diagnóstico del área de • Brecha O-D influencia • Análisis Técnico • Beneficios sociales•Diagnóstico de los • Análisis de riesgo a • Costos sociales involucrados • Factores de corrección•Diagnóstico del servicio desastres • Indicadores de•Árbol de Problemas • Organización•Árbol de Objetivos • Aspectos legales rentabilidad•Alternativas de solución • Costos de Inversión • Análisis de sensibilidad • GO&M • Análisis de sostenibilidad

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Principales variables del diagnóstico del área de influencia Identificación•Diagnóstico del área deinfluencia•Diagnóstico de los involucrados•Diagnóstico del servicio•Árbol de Problemas•Árbol de Objetivos•Alternativas de solución

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Identificación ¡Debe analizarse en términos de la red de salud!, Y del sistema de referencia y contrarreferencia•Diagnóstico del área deinfluencia Puesto de Centro de salud salud “A” de la red•Diagnóstico de los involucrados•Diagnóstico del servicio Referencia Hospital•Árbol de Problemas departamental•Árbol de Objetivos•Alternativas de solución Contrarreferencia Puesto de Hospital salud “B” primario

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Análisis de la demanda•Análisis de Demanda Definición de Determinación Proyección de los bienes y/o de la la cantidad• Análisis de Oferta servicios del demandada• Brecha O-D población• Análisis Técnico proyecto demandante• Análisis de riesgo a desastres• Organización• Aspectos legales• Costos de Inversión• GO&M

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Control Prenatal Población demandante efectiva: mujeres embarazadas que acuden•Análisis de Demanda a la casa materna Población demandante• Análisis de Oferta potencial: mujeres• Brecha O-D embarazadas• Análisis Técnico Población de referencia:• Análisis de riesgo a desastres mujeres en edad fértil• Organización• Aspectos legales Población• Costos de Inversión total• GO&M

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Demanda efectiva “sin proyecto”•Análisis de Demanda Atención de Población Demanda Concentración salud demandante efectiva (No. atenciones• Análisis de Oferta (atenciones) / No. atendidos)• Brecha O-D efectiva• Análisis Técnico• Análisis de riesgo a desastres Controles Mujeres No. de No. de• Organización prenatales embarazadas atenciones de atenciones /• Aspectos legales que acuden al controles No. de• Costos de Inversión servicio prenatales gestantes• GO&M anuales controladas Se debe comparar la información anterior con la demanda normativa. En Nicaragua la meta es 6 controles prenatales.

Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Demanda efectiva “sin proyecto”•Análisis de Demanda Población % que buscó Población Demanda Concentración (No. demandante atención demandante efectiva efectiva atenciones / No.• Análisis de OfertaAtención Preventiva (atenciones) atendidos)• Brecha O-D potencial• AOAnnráágllaiissniissizdTaéecciórniniecosgopCaroednnetsraaosttlareelsses 125 0.86 108 432 4••• Aspectos legales• Costos de Inversión• GO&M Si la población demandante efectiva es de 108 mujeres embarazadas que acuden al servicio, la demanda normativa ha de ser 648 atenciones/año. ¿Es menor la demanda efectiva que la normativa?

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Demanda efectiva “sin proyecto” Consulta externa•Análisis de Demanda Atención Población % Población % que Población Atencio- Concen- recupera- de morbili- deman- buscó deman- nes (B) tración• Análisis de Oferta dante atención dante (B/A)• Brecha O-D tiva referencia dad potencial efectiva 2,600• Análisis Técnico general 0.38 1.45• Análisis de riesgo a desastres Consulta 10,500 4,725 (A)• Organización externa 0.45• Aspectos legales 1,796• Costos de Inversión• GO&M ¿Es esta concentración adecuada?, ¿se ajusta al estándar?

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública•Análisis de Demanda Población afectada Población demandante efectiva• Análisis de Oferta• Brecha O-D Población atendida Población no• Análisis Técnico con servicios que atendida• Análisis de riesgo a desastres cumplen o no con• Organización estándares• Aspectos legales sectoriales• Costos de Inversión• GO&M

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública•Análisis de Demanda Proyección de la demanda efectiva• Análisis de Oferta• Brecha O-D• Análisis Técnico• Análisis de riesgo a desastres• Organización• Aspectos legales• Costos de Inversión• GO&M

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública• Análisis de Demanda Capacidad actual de Factores de producción de bienes•Análisis de Oferta y servicios producción: Medidas de• Brecha O-D optimización humanos, tecnológicos,• Análisis Técnico Proyección de la equipamiento e• Análisis de riesgo a desastres oferta optimizada infraestructura• Organización• Aspectos legales• Costos de Inversión• GO&M

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública Oferta Demanda• Análisis de Demanda• Análisis de Oferta•Brecha O-D• Análisis Técnico• Análisis de riesgo a desastres• Organización• Aspectos legales• Costos de Inversión• GO&M

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación La evaluación privada busca la rentabilidad de la inversión del propietario, en cambio la evaluación• Evaluación privada vs social busca determinar si a la sociedad (al social municipio, comarca, comunidad) le conviene llevar a cabo el proyecto, es decir, valorar los beneficios• Beneficios sociales y costos sociales que perciben todos los• Costos sociales protagonistas del proyecto.• Factores de corrección• Indicadores de rentabilidad• Análisis de sensibilidad• Análisis de sostenibilidad

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación Los beneficios sociales están dados por “el valor” que tienen para la comunidad los bienes y/o servicios• Evaluación privada vs social que generará el proyecto. Se debe tener mucho cuidado en no confundir los ingresos que genera el• Beneficios sociales proyecto con los beneficios sociales.• Costos sociales Claramente, los proyectos de salud no generan• Factores de corrección ingresos!• Indicadores de rentabilidad• Análisis de sensibilidad• Análisis de sostenibilidad

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación C$ Beneficio por Liberación de Recursos• Evaluación privada vs social C0 Beneficio por Más Consumo• Beneficios sociales• Costos sociales• Factores de corrección• Indicadores de rentabilidad• Análisis de sensibilidad• Análisis de sostenibilidad C1 A1 Atenciones A0

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación Los costos sociales están referidos al valor económico de los recursos que se emplean en la• Evaluación privada vs social producción de los bienes y/o servicios• Beneficios sociales generados/entregados por el proyecto, esto es diferente de la evaluación privada, en la que• Costos sociales interesa conocer los egresos monetarios.• Factores de corrección• Indicadores de rentabilidad• Análisis de sensibilidad• Análisis de sostenibilidad

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación Costo a Factor de Costo precio de conversión social• Evaluación privada vs social mercado• Beneficios sociales• Costos sociales Precios sociales básicos de Nicaragua• Factores de corrección Recurso Factor de corrección (o precio social)• Indicadores de rentabilidad• Análisis de sensibilidad• Análisis de sostenibilidad Mano de obra calificada (MOC) 0.82 Mano de obra no calificada (MONC) 0.54 Divisa 1.015 Capital (Tasa Social de Descuento) 8%

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación Valor Actual Neto (VAN)• Evaluación privada vs social Si VAN(TSD) > 0, ejecutar el proyecto• Beneficios sociales• Costos sociales Tasa Interna de Retorno (TIR)• Factores de corrección Si TIR > TSD, ejecutar el proyecto• Indicadores de rentabilidad En un proyecto con flujos ‘bien comportados’, ocurre que: Si VAN(TSD) > 0, entonces, TIR > TSD• Análisis de sensibilidad Si VAN (TSD) = 0, entonces, TIR = TSD• Análisis de sostenibilidad Si VAN (TSD) < 0, entonces, TIR < TSD

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación Alternativamente si es complejo medir los beneficios, pueden• Evaluación privada vs social• Beneficios sociales construirse indicadores de costo-• Costos sociales efectividad para las diferentes• Factores de corrección alternativas• Indicadores de rentabilidad Se elige la alternativa con I(C/E) menor!• Análisis de sensibilidad• Análisis de sostenibilidad

Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación• Evaluación privada vs social• Beneficios sociales• Costos sociales• Factores de corrección• Indicadores de rentabilidad• Análisis de sensibilidad• Análisis de sostenibilidad

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión PúblicaEvaluación El análisis de sostenibilidad retoma elementos técnicos y financieros analizados en el capítulo de formulación• Evaluación privada vs social (organización y gestión del proyecto, estimación de gastos• Beneficios sociales de operación y mantenimiento); por lo que en esta sección la• Costos sociales tarea es mostrar cómo se han estructurado acciones en la• Factores de corrección formulación que hagan sostenible el proyecto frente a• Indicadores de rentabilidad riesgos de gestión y administración o de desastres, así como• Análisis de sensibilidad delinear alguna estrategia de financiamiento, ya sea que el proyecto genere recursos para financiar parcialmente su• Análisis de sostenibilidad operación o no genere ningún recurso.

Metodología de Formulación y Evaluaciónde Proyectos de Inversión Pública ¡Muchas gracias por su atención! Róger Vega Rodríguez Director de Preinversión [email protected]