รูไมซ และอเี วนต งอรชร วอ งพรรณงาม CEM, CIS, CED, DES, EMD, SEP ผอู าํ นวยการ ฝาัาศกั ยภาพอุตสาหกรรมไมซ สาํ นกั งานสงเสรมิ การจดั ประชุมและทิ รรศการ(องคการาชน)
รูไ มซ... สสปน. หรอื TCEB
สาํ นกั งานสง เสริมการจดั ประชมุ และิทรรศการ (องคก าราชน) หรือ สสปน. เป็นวยงานภาครัฐ ทีก่ อตั้งโดระราชกฤษฎีกา ตาม ประกาศในราชกิจจานุเบกเือ่ วันที่ 28 กัน พ.ศ. 2545 และเร่ิม ดาํ เินงาาตัง้ แตป ี พ.ศ. 2547 สสปน. วี ัตถุประสงคในการสงเสริม และสนับสนุนการจัดประชุมองคกร (Meetings) การเดินทางเื่อเป็น รางวัล (Incentives) การประชมุ วชิ าชีพ (Conventions) และงาน แสดงสินคาชาติ (Exhibitions) หรือเรียกโดยรวมวา “อตุ สาหกรรมไมซ (MICE)”
วสิ ยั ทัศน “องคกรหลกั ทขี่ ับเคลือ่ นประเทศไทยสกู ารเปน็ ผนู าํ ดา น การประชุมและงานแสดงสินคา ชาตใิ นภูภิ าคเอเชีย เือ่ การพั าอุตสาหกรรมไมซอ ยา งยงั่ ยืน” พนั ธกิจ และอัตลกั ษณความ บคุ ลากรและ • สนับสนุนการจดั งานไมซในประเทศไทย เื่อกระตนุ เศรษฐกิจ และกระจายรายไดสูชมุ ชน • สงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมไมซไทยดว ยผลติ ภณั ฑ บรกิ ารชนั้ เลศิ เป็นไทย • พั าอุตสาหกรรมไมซด ว ยองคความรู ตรฐาน รวมถงึ การพัา ผปู ระกอบการ • สง เสรมิ แนวปฏบิ ตั ิดานความยงั่ ยนื เื่อสรางความไดเ ปรี ในการแขงขนั
รูไ มซ... “ไมซไ มใ ชท ัวรสิ ต”
รหู รอื ไมใ นจํานวนชาวตา งชาติกวา 40 ลา นคน ปี 2019ทหี่ ลงั่ ไหลเขาในประเทศไทย
สี ดั สวักเดินทางเชงิ ธรุ กิจ 1,273,981คน และเอื่ รวมกักั ธรุ กจิ ชาวไทย 29,612,013 คน รวกั เดินทางเชิงธุรกิจ 30,885,994 คน
มลู คา รวมของอุตสาหกรรมไมซท ไี่ ทยไดรับสูงสดุ 212,837ลาาท ตลาดในประเทศ 173,114.04 ลาาท ตลาดตา งประเทศ 39,722.96 ลาาท
ในรอบ 6 ปที ผี่ าา ไมซยังนับเปน็ อุตสาหกรรมทีเ่ ตบิ โตตอเือ่ ง The Impact ofเอื่ COVID-19 เยือน ทาํ ให ผี ลกระทบลดลงกวา 75% ในชวงปี 2020 MICE & EVENTS
Business Events เป็ึง่ ในคําจาํ กัดความของอตุ สาหกรรมไมซซ งึ่ ถูกใชโดยทัว่ ไปในทวปี ออสเตรเลีย และยุโรป ซึง่ ครอบคลุม กิจกรรมตางๆในอุตสาหกรรมไมซ คอื Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions /Events
รายไดนับแสนลาาททีอ่ ตุ สาหกรรมไมซสรา งใหป ระเทศไทย ขับเคลือ่ นดวยประเภทการจดั งาน 5 กลมุ MEETINGS INCENTIVES CONVENTIONS EXHIBITIONS MEGA EVENT การประชุมองคกร การเดินทาง ระดัาชาติ เื่อเป็นรางวัล การจัดประชุม งานแสดงสนิ คา การจัดงานเมกะอีเวนท และเทศกาลชาติ ชาติ ชาติ
Meetings การประชมุ องคกร ระดั าชาติ มี ลู คา ตลาดราว 16,713 ลา าท ในปี 2019 การเติบโตกา วกระโดดสวึง่ จาก การผลกั ดนั ตลาดในประเทศ Meeting in Thailand ซึง่ เปน็ Campaign หลกั ของ TCEB นบั ตัง้ แต ปี 2016
Incentives การเดินทางเือ่ เป็นรางวลั ตลาดไมซมูลคานอ ยทสี่ ดุ 8,561.55 ลา าท ในปี 2019 เือ่ งจากกี ารแขงขนั ดา นราคาสงู อยางไรกต็ าม แนวโนม การเติบโตจะจาก ตลาดตางประเทศกกวา โดยคาดวา สัดสว นจะสูงถึง 80% ในอีก 5 ปขี า งหนา
Conventions การจดั ประชุชาติ การจดั กจิ กรรมที่ จี ํานวากทสี่ ดุ ใน อตุ สาหกรรมไมซส ราง รายไดร วมกวา 31,060.92 ลา าท ในปี 2019 Conventions เป็นการจดั ประชุมเตม็ รูปแ รวมถงึ บี รกิ ารทเี่ กีย่ วเือ่ งอนื่ ๆ ดวย อาทิ อาหาร ที่ พกั กิจกรรมสันทการ หรอื บรกิ ารนําเทีย่ ว สง ผลให มลู คา ตอ หึง่ การจัดประชุมสงู กวา การประชมุ ทวั่ ไป
Exhibitions งานแสดงสินคา ชาติ เปน็ กจิ กรรมไมซสรางรายไดสงู ถงึ 137,752.67 ลาาท ในปี 2019 Exhibitions หรอื งานแสดงสินคากี ารเตบิ โตอยา ง ตอเือ่ ง เหตผุ ลหึง่ จากการเตบิ โตทางเศรฐกิจของ ไทยในชว งทีผ่ าา รวมถงึ กี ารลงทนุ ทงั้ จากภาครฐั และเอกชน ใลายอุตสาหกรรม
Mega Event การจดั งานเมกะอีเวนทและเทศกาลชาติ ตลาดทีเ่ ติบโตตอ เือ่ งในรอบ 5 ปที ผี่ าา จนสรางรายได 18,748 ลา าท ในปี 2019 Mega Event เติบโตจากงานระดับอินเตอร กกวา งานในประเทศนับตัง้ แตปี 2016 และศี กั ยภาพขยตัว สงู นึ้ หากไดรับการสงเสริมจากทางภาครฐั ให กี ารจดั งาน ดใหญ หรือผลกั ดนั ใหเกดิ งานระดับอินเตอรใ ห ี จํานวากึน้
ทองเทยี่ วแเชิงพักผอ น กลุมเปาหย • นกั ทองเทีย่ วทัว่ ไป เื่อพกั ผอน • กลุ กั เดินทางผเู กษียณอายุ • ครัง้ เดยี วหรือหลายๆครัง้ มูลคาทีเ่ ่ิมึน้ ของการทอ งเทีย่ ว คือการทนี่ กั ทอ งเทยี่ วกลั าเทยี่ วอีก (Repeated travelers) *แตเ ลอื ก Destination แหลง ใหม เือ่ สราง Experience ใหมใ นชวี ิต
การเดนิ ทางแเชงิ ธุรกจิ Business Travel กลุมเปาหย • นักธรุ กิจ นักลงทนุ • นักวิชาการ กลมุ วิชาชพี • นกั เศรษฐศาสตร สงั คม มลู คาทเี่ ่ิมนึ้ ของธุรกิจไมซ คือทาํ ใหเกดิ การตอ ยอดทางธรุ กจิ , การลงทุน และการจางงาน รายได ของไมซ คี วามตอ เือ่ ง และเกิดการสรา งเครอื ขา ยทางธรุ กจิ ในแงตางๆ และ ทําใหประเทศไทยเป็นศูนยก ลางในธรุ กิจ โดยคา ใชจ ายเฉลีย่ ของนักเดินทางกลมุ ไมซ กกวานักทองเทยี่ วปรกติประณ 3 เทา
คา ใชจ า ยของนักธรุ กิจไมซ ตางกนั 3 เทา นกั ทอ งเทยี่ วทัว่ ไป นักธรุ กิจไมซ คาใชจา ยตอวนั คา ใชจ า ยตอวัน 5,000 ท 15,000 ท
ผลกระทบจาก COVID-19 ตลาดในประเทศ ตลาดตางประเทศ ในปี 2020 ตลาดในประเทศยงั สารถ ผูจดั งานตอ งปรบั ตัวสู สราง รปู แการจดั งานในลกั ษณะดจิ ิทัล รายไดราว 5,439.90 ลาาท ภายใต และออนไลน ขอจาํ กดั ทางดานสาธารณสุข เชน Webinar ทาํ ใหโอกาสในการสรา งรายไดลดลง เหลือ 391.83 ลา าท
รูไ มซ... “ไมซปี ระโยชนอยา งไร”
ไมซ...หมุนเวีเศรษฐกิจอยา งไร? เกดิ การจา งงาน สรางรายได กระจายสู Ecosystem สถานทจี่ ัดงาน โรงแรมทพี่ ัก การสง ทางบก ทางเรอื ทางอากาศ ดา นเกษตรกรรม อาหาร ธรุ กิจประกนั รา นอาหาร ของฝาก ธรุ กจิ ออกแ ตกแตง ธรุ กิจประชาสัันธ ลา ม อุปกรณ ดา น เทคโนโลยี บรษิ ทั รบั เห และอนื่ ๆ
ไมซ...สรา งประโยชนใหป ระเทศใลาติ ?ิ เกิดการลงทนุ ทางเศรษฐกจิ เกดิ การนําเขา สงออกสนิ คา เกิดการซือ้ ยเชิงธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ องคค วามรู การสรางเครอื ขายทางธรุ กจิ ดา นการศกึ เกิดนวตั กรรมใหม และนาํ ไปสูนโายขับเคลือ่ นประเทศ
ภาพรวมผลกระทบทางเศรษฐกจิ ของ อุตสาหกรรมไมซข องประเทศไทย การใชจ ายทงั้ หมดจากกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซใ นป 2019 นอกจากผลประโยชนเชิงปริมาณแลว อตุ สาหกรรมไมซย งั เปนสว นในการ ประมาณการณอ ยทู ่ี 280 พันลา นบาท สรา งเครือขายทางธุรกจิ สรา งตรา สินคาใหก ับประเทศไทย และทาํ ใหเกดิ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ โดยรวมของกจิ กรรมของอุตสาหกรรมไมซ การแบงปนทกั ษะความรรู ะหวา ง ป 2019 อยูท ่ปี ระมาณ 227 พนั ลานบาท อุตสาหกรรม เทยี บเทา กับ 0.81% GDP ของประเทศไทยในป 2019 Networking Branding of Opportunities Thailand อตุ สาหกรรมไมซย งั กอใหเกิดผลประโยชนอน่ื ๆอกี เชน รัฐบาลสามารถจดั เก็บภาษีจากอุตสาหกรรมไมซ Industry Skill ไดป ระมาณ 19.9 พนั ลานบาท Sharing และเกดิ การจางงานอกี ประมาณ 410,000 ตาํ แหนงงาน
ประณการไดวา ปงี บประณ 2563 COVID-19 ( (ตุลาคม 2562 – กนั 2563) อตุ สาหกรรมไมซท งั้ ตลาดในและ ตางประเทศ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกจิ กลา วคอื เกิดคา ใชจายจากการจัด กจิ กรรมไมซ (Expenditure) รวลู คากวา 165,823 ลาาท (- 70.38%*) กอ ใหเ กดิ เป็นรายไดประชาชาติ (GDP contribution) รวลู คา 162,976.01 ลาาท (-70.37%*) ภาครัฐจะสารถจัดเกบ็ ภาษี ไดจ ากการจดั กิจกรรมไมซ 11,590 ลา าท (-70.36%*) และ กอ ใหเกิดการจางแรงงานไมซเื่อการจดั งาน 95,314 อตั รา (-70.39%*) TCEB-MICE Strategic Research and Analysis Section
รูไ มซ... “ประเทศไทย TOP of MIND”
ประเทศไทยมีจาํ นวนของการจดั อนั ดับไมซไ ทยในเวทีโลก ประชุมนานาชาติอันดับที่ 27 ของโลก กรงุ เทพมหานครไดรบั การจดั อันดบั ท่ี 2 ของ เอเชยี ในฐานะเมอื งท่ีเปนจุดหมายปลายทางดาน และอนั ดบั ที่ 5 ของเอเชยี การจดั งานท่มี ีความสามารถโดดเดนเร่ือง “การพฒั นาอยา งยง่ั ยืน” ICCA Statistics Report Country & City Ranking 2020 Global Destination Sustainability (GDS) Index 2019 สาํ นักงานสง เสริมการจดั ประชุมและนิทรรศการ ธรุ กิจงานแสดงสินคานานาชาติในไทยมี เปน CVB (Convention & Visitors Bureau) มลู คาตอ GDP สูงเปนอนั ดบั ท่ี 26 ของโลก อนั ดบั 1 ท่ไี ดคะแนน Destination และอันดบั ที่ 8 ของเอเชยี Management Performance สูงสดุ ในเอเชีย UFI: Global Economic Impact of Exhibitions 2020 Global Destination Sustainability (GDS) Index 2019 ประเทศไทยถกู จัดอันดับเปน จุดหมายปลายทางของการจัด ประเทศไทยมยี อดพื้นที่จดั งาน กิจกรรมไมซ (MICE) อนั ดบั ที่ 2 ของ แสดงสินคา นานาชาตอิ ยใู น โลก อนั ดับท่ี 1 ของอาเซยี น กรุงเทพมหานคร ถกู จดั อนั ดับเมืองทด่ี งึ ดดู นักเดนิ ทาง ประเทศไทยมีแนวโนม ของการจัดงานประชุมทีใ่ ชน วัตกรรม ธรุ กิจ Pacific World releases top demanded MICE UFI: The Trade Fair Industry in Asia 15th destinations for 2019 edition 2019 มากท่สี ดุ เปน อันดบั ท่ี 2 ของเอเชยี และความคดิ สรางสรรคเ ปน อนั ดับที่ 4 ของเอเชียและแปซฟิ ค CWT's 2020 Meetings & Events Future Trends report American Express Global Business Travel’s Meetings & Events 2020 TCEB-MICE Strategic Research and Analysis Section
อนั ดับไมซไทยในเวทโี ลกดา นการพฒั นา กรงุ เทพมหานครไดร ับการจันอันดับท่ี 2 ของเอเชีย ในฐานะ เมอื งท่ีเปน จดุ หมายปลายทางดา นการจดั งานท่ีมี อันดบั หนึ่งของ Asia ดานจํานวนผูเชย่ี วชาญดานการจดั การการ ความสามารถโดดเดนเรอ่ื ง“การพฒั นาอยางยง่ั ยนื เดนิ ทางเพ่อื เปน รางวลั Certified Incentive Specialist (CIS) Global Destination Sustainability (GDS) Index 2019 The Society for Incentive Travel Excellence (SITE), USA มีมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย อนั ดบั หน่งึ ของ Asia (TMVS-Thailand MICE Venue Standard) ดา นจํานวน Sustainable Event Professional (SEP) ซงึ่ เปน ตน แบบของมาตรฐานสถานทีจ่ ดั งานอาเซยี น Event Industry Council, USA (AMVS-ASEAN MICE Venue Standard) และยังมจี ํานวนสถานทจ่ี ัดงานที่ไดร บั รอง AMVS มากท่ีสดุ ใน อนั ดับหนง่ึ ของ ASEAN & อนั ดับสามของ Asia ดา นจาํ นวนCertified Exhibition Management (CEM) ASEAN International Association of Exhibitions & Events, USA อนั ดบั หาของ Asia ดา นจํานวน Certified Meeting มีผูประกอบการท่ีไดรบั รองมาตรฐาน ISO Professional (CMP) ท่ีเกยี่ วของกับอตุ สาหกรรมไมซมากทสี่ ุดในโลก Event Industry Council(EIC), USA จาํ นวนสถาบนั การศกึ ษาท่ีมกี ารเรียนการสอนดานไมซมากที่สุดในโลก มหี ลกั สตู รดา นไมซที่ครบทกุ สาขาเปนฉบบั แรกของโลก และยังมีการพัฒนาตอ ยอดเปนเชิงลกึ อกี 5 ดา น คอื Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions, Events TCEB-MICE Capabilities Development Department
ตรฐานไทย...ยืึง่ ในอาเซี 2 VENUES RMOEOETMING EXHIBITION VESEVPNEENCUTIEAL 1,083 ROOM 29 HALLS 31 VENUES 397 VENUES 25 VENUES 1 VENUE 2012 VENUES VENUES 3 VENUES 53 2 VENUES VENUES
World-Class Venue
PEACH One of the largest convention and exhibition center in
CMICE Chiang Mai International Convention and Exhibition Center One of the largest convention and exhibition center in Northern Thailand
NICE NONGNOOCH INTERNATIONAL CONVENTION AND EXHIBITION CENTER
เครอื ขา ย 10 MICE City 1. กรงุ เทพ 2. เชียงใหม 3. พัท 4. ภูเกต็ 5. ขอนแกน 6. สงขลา 7. นครราชสี 8. อดุ รธาี 9. ิษณโุ ลก 10. สุราษฎรธ าี
เครอื ขายภาคการศึกดานไมซ 14 มหาวิทยาลยั 20 มหาวิทยาลัย 9 สถาบนั อาชีวศกึ ษา 6 สถาบันอาชวี ศกึ ษา 5 มหาวทิ ยาลัย 37 มหาวทิ ยาลยั 4 สถาบันอาชีวศกึ ษา 19 สถาบนั อาชีวศึกษา 6 มหาวิทยาลยั 10 สถาบันอาชวี ศึกษา 130 สถาบันการศึก 82 48(+2) าวิทลยั สถาบันอาชวี ศกึ
MEETINGS THAILAND: MICE EDUCATION HUB VENUE MANAGEMENT Certified Meeting Professional (CMP) FOR SOUTHEAST ASIA Certified Venue Executive (CVE) The foremost certification of the meetings, conventions and exhibitions industry, the CMP program recognizes individuals who have achieved the industry’s highest Recognizes excellence in the professional development and competence of standard of professionalism (3 years experience required) managers of public assembly facilities. The basic purpose is to provide additional incentive for professional improvement in public assembly facility Certified meeting Management (CMM) management and the primary purpose of this certification is to encourage professional development and to recognize achievement (require top 2 3.5-day program mission is to select, educate, and certify management-level meeting position level within venue) and event professionals. The focus of the certificate is to provide continuing educational enhancements to the strategic decision making ability of these leaders to manage and Certified Venue Professional (CVP) deliver exceptional meetings and events that drive organizational success (7 years experience required) Recognize the competence of the middle to senior level managers of public assembly venues as well as assist in creating a professional development road INCENTIVES map (3years experience required) Certified Incentive Travel Professional (CITP) Bangkok DIGITAL EVENT SITE’s mid-level certified designed specifically for planners of incentive travel Digital Event Strategist (DES) experiences in corporations and agencies, and also the enior managers on the supplier CONVENTIONS side – DMOs, CVBs, DMCs, hotels, cruise companies, venues. Candidates are expected IAPCO Edge Seminar 3-day program learns about the services and A 6-Module online course designed to help individuals and organizations to have current, direct, hands-on involvement in the major processes associated with develop, plan, produce and measure the results of digital engagement incentive travel sales, design, and management. (5 years experience required) processes of professional conference management and also to learn more about practices, make the magic happen behind-the-scenes and to figure out this new the wider environment in which the clients, the PCOs, the convention bureau, world of digital to reach new audiences with engaging content and interactive Certified Incentive Specialist (CIS) venues and accommodation providers operate. experiences. 2-day program for entry level certification from SITE. Individuals will learn the EVENT DESIGN DESTINATION MANAGEMENT fundamentals of Incentives, the origins of incentive program and incentive travel, the Certified Event Designer (CED) 3-day program + 6 month Certified Destination Management value chain, the value proposition of motivational programs and non-cash awards, the Executive (CDME) composition of the market, the makings of a program and a program budget, industry coaching on applying design thinking with the #EventCanvas as a visual tools and platforms and other valuable information language to facilitate your team through the process and articulate the way your 10-day program offers DMO industry’s highest educational achievement, the event creates value strategically or just approach events in a different way. Certified Destination Management Executive (CDME) program seeks to EXHIBITIONS enhance business acumen through an integrated executive program specially Certified in Exhibition Management (CEM) SPECIAL EVENT designed for the Destination Marketing Industry Certified Special Events Professional (CSEP) IAEE’s mid-level designation, participants must complete a nine-part program within ASSOCIATION EXECUTIVE three years to earn CEM. Recertification is required every three years after the initial Recognizes event professionals who have successfully demonstrated the Certified Association Sales Executive (CASE) program is completed to maintain the certification (3years experience required) knowledge, skills and ability essential to plan and execute all components of a special event (3 years experience required) 70-hour online teaches you how to become an association mastermind. Certified in Exhibition Management Advance Discover how to anticipate the needs of your client and be perceived as a Professional (CEM-AP) partner, not just a vendor It is for CEMs with 30 education/leadership credits (through a combination of Certified Association Executive (CAE) leadership activities and industry-related continuing education) and completed one mandatory two-day course along with case studies. (10 years experience required) Designs to elevate professional standards, enhance individual performance, and designate association professionals who demonstrate the knowledge UFI Certified Professional (UCP) essential to manage an association in today’s challenging environment (5 years experience required) UCP is a self paced, self-select educational offering, consists of two sections: the 20 hrs. of foundation programs and the 16 hrs. of specialization modules related to exhibition industry.
MICE EDUCATION HUB FOR SOUTHEAST ASIA 222 180 13Certified in Exhibition Management (CEM) : Professionals Certified Meeting Professional (CMP) : IAPCO Regional Seminar:Professionals #5 in Asia Professionals 187#1 in Asia (183 Thais) #1 in ASEAN, #3 in Asia, (171 Thais) Sustainability Event Professional (SEP): 154Certified Incentive Specialist (CIS) : Professionals 23Certified Event Designer (CED): Professionals Professionals 5#1 in Asia (142 Thais) Certified Incentive Travel Professional (CITP): Meeting Certification Program: Professionals 120Professionals 202Exhibition Management Degree (EMD): 1,t1ot4al 6 Digital Event Strategist (DES): Professionals Professionals 40Professionals
Asian Country Ranking By total number of certified professionals Certified Meeting Certified Incentive Certified in Exhibition Professional (CMP) Specialist (CIS) Management (CEM) 1 Singapore 65 1 Thailand 158 1 China 1,315 2 Taiwan 40 2 China 110 2 Taiwan 242 3 Japan 28 3 Taiwan 100 3 Thailand 186 4 Korea 25 4 India 40 4 Singapore 132 5 China 15 5 Japan 23 5 Korea 112 Source : IAEE, MP6I, SITEThailand 13 6 India 6 Singapore 12 As of 9 June 2021 58
มาตรฐานอาชพี และคุณวุฒวิ ิชาชพี สาขาการจดั ประชมุ และนทิ รรศการ (MICE) กระบวนการดําเนนิ งานตามระบบคณุ วุฒวิ ชิ าชีพ 5 14 59มาตรฐานอาชพี ระดบั คุณวุฒิ หนว ยสมรรถนะ รคบัณุ รวอฒุ งิ รจับดั รตอ้ังงองคก ร ทสมดรสรอถบนะ กาํ หนดมาตรฐานอาชีพ ฝสมกอรรบถรนมะตาม คเทณุ ียวบุฒเคิทียางงการศึกษา
มาตรฐานอาชพี และคณุ วฒุ วิ ชิ าชีพสาขาการจดั ประชุมและนทิ รรศการ (MICE) สรางและพัฒนาสมรรถนะเพ่อื ยกระดบั บุคลกรในอาชพี ไมซของประเทศใหม มี าตรฐานในระดบั สากล 5 มาตรฐานอาชพี 14 ระดับคุณวุฒิ 59 หนวยสมรรถนะ I C ExEv V อาชีพการจัดการ อาชีพการจัดการ อาชพี การจดั การ อาชีพการจัดการ อาชพี การจดั การ การเดินทางเพื่อ การจัดประชมุ งานแสดงสนิ คา งานอีเวนต สถานทจ่ี ัดงาน เปน รางวลั และนิทรรศการ ระดับ 3 ระดบั 3 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 4 ระดบั 4 ระดับ 4 ระดบั 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดบั 5 ระดบั 5 ระดับ 5 ระดับ 6 เปาหมาย 5 ป: ดาํ เนนิ การทดสอบและรับรองมาตรฐานบคุ ลากรในอาชพี ไมซป ล ะ 100 ราย รวมท้ังสน้ิ 500 ราย
Search
