ABS - OC Explorer CSV

Manual de Usuario: Orden de Compra Explorer - CSV Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Julio 2019

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO............................................................................................................ 4 1. ORDEN DE COMPRA EXPLORER CSV ..................................................................................................... 5 1.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD.......................................................................................................... 5 1.2 CARGUE POR CSV .................................................................................................................................. 7 Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 RESTRICCIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Negocios en Tecnología y Software HGEG, S.A. de C.V., en lo sucesivo NETSOFT es dueño de la información contenida en este documento y anexos que lo acompañen, prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, así como modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir o transmitir, sin la previa autorización por escrito de NETSOFT. Dicha información y documentación deberán recibir un trato estrictamente confidencial por ser secreto comercial, salvo aquella información que sea pública; la información pública de NETSOFT se encuentra en la página www.netsoft.com.mx. Revisión Fecha Autor(es) Aprobador(es) Resumen de cambios 1.0 09/07/2019 Jackson Suarez Creación de documento Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Transacciones Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Entidades Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 1. Orden de Compra Explorer CSV 1.1 Descripción de la funcionalidad Este manual le guiará paso a paso para el cargue de órdenes de compra de importación de Categoría Explorer, a través de un archivo tipo CSV. CSV  Órdenes de Compra Explorer 1. Se debe llenar el template con los campos que se muestran a continuación, este cargue creará una orden de compra directa en NetSuite. ✓ External_id ✓ Numero línea ✓ Tipo compra ✓ Id proveedor ✓ Nombre comprador ✓ Fecha ✓ Estado aprobación ✓ Subsidiaria ✓ Clase ✓ Ubicación ✓ Departamento ✓ Segmento ubicación ✓ Segmento departamento ✓ Categoría Explorer Header ✓ Moneda ✓ Tipo cambio ✓ Termino pago ✓ Método pago ✓ Id articulo ✓ Cantidad ✓ Precio unitario ✓ Cod impuesto ✓ Fecha caducidad ✓ Nota Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 ✓ Código articulo ✓ Ubicación Línea ✓ Departamento Línea ✓ Segmento Ubicación Línea ✓ Segmento Departamento línea ✓ Categoría Explorer Línea ✓ Lista de precios ✓ Orden De Servicio Serviline Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 1.2 Cargue por CSV 1. Para realizar el cargue, vaya a la siguiente ruta: haga clic en Configuración >> Importar/ Exportar >> Importaciones guardadas CSV Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 2. Busque la importación guardada para cargue de Órdenes de Compra Explorer. En el momento de la creación de este manual, existe la importación marcada en el cuadro. 3. Se muestra la configuración inicial de la transacción a importar y debe seleccionar el template que será cargado. Configuración inicial: Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 4. Seleccione template a importar: 5. Haga clic en el botón siguiente y se mostrará la siguiente pantalla. Mantenga la configuración que se muestra en la configuración avanzada. Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 6. Verifique que el mapeo de los campos es correcto: a. Rojo: campos de template b. Verde: mapeo de campos template vs NetSuite c. Amarillo: campos NetSuite 7. Para confirmar el cargue, haga clic en siguiente Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Orden de Compra Explorer – CSV 09/07/2019 V1 8. Al finalizar, se muestra la cantidad de registros exitosos cargados. En caso de fallo en el cargue, verifique el archivo y vuelva a cargar Metodología Netsoft V.1 FECHA