ABS - Editar Orden de Compra

Manual de Usuario: Editar Orden de Compra Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Julio 2019

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO........................................................................................... 4 1. CREACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DESDE LA SOLICITUD DE COMPRA ............................................ 5 Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 RESTRICCIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Negocios en Tecnología y Software HGEG, S.A. de C.V., en lo sucesivo NETSOFT es dueño de la información contenida en este documento y anexos que lo acompañen, prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, así como modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir o transmitir, sin la previa autorización por escrito de NETSOFT. Dicha información y documentación deberán recibir un trato estrictamente confidencial por ser secreto comercial, salvo aquella información que sea pública; la información pública de NETSOFT se encuentra en la página www.netsoft.com.mx. Revisión Fecha Autor(es) Aprobador(es) Resumen de cambios 1.0 29/07/2019 Fátima Mejía 2.0 31/07/2019 Fátima Mejía Creación de documento 3.0 31/07/2019 Fátima Mejía Actualización por feed back de Decameron Actualización por feed back de Decameron y actualización de funcionalidad de Lista de Precios y Lista de Precios por Escala Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus Transacciones clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Entidades Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 1. Editar Orden de Compra Abastecimiento Una vez se ha creado la Orden de Compra es posible editarla para hacer modificaciones. Una vez se ha incluido toda la información necesaria, el usuario comprador marca el check: “Lista para Aprobar”. De esta forma, la Orden de Compra entra en el flujo de aprobación 1. Para editar una Orden de Compra ir por: Transacciones --> Compras --> Introducir Pedido --> Lista 2. El Sistema despliega la lista de las Órdenes de Compra. Seleccionar la Orden de Compra que se desea editar 3. El usuario comprador puede cambiar a nivel de línea/artículo las cantidades solo hacia abajo, los precios unitarios hacia arriba o hacia abajo y puede cambiar la fecha de entrega esperada a una fecha anterior o posterior de lo que viene heredado desde la Solicitud de Compra. El sistema controla que no se pueda dejar en blanco la fecha esperada de entrega para cada artículo 4. Revisar la información del encabezado y del detalle de la Orden de Compra, y una vez verificada la información, marcar el check: “Lista para Aprobar”. Haga clic en el botón “Guardar” para guardar la modificación de la Orden de Compra 5. Una vez se ha guardado el registro de la Orden de Compra con el check de “Lista para Aprobar” marcado, el sistema muestra el nombre del próximo aprobador 6. De esta forma la Orden de Compra está lista para entrar en el proceso de aprobación Después de marcada la Orden de Compra, como “Lista para Aprobar” se puede volver a editar para cambiar información. El sistema valida nuevamente el flujo de aprobación y confirma el nombre del Próximo Aprobador. Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Después de generada la Orden de Compra, es posible editarla para cambiar información.. Para Editar la Orden de Compra ir por Transacciones>Compras>Introducir Pedido>Listas Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 El sistema despliega la lista de Ordenes de Compra Se muestra el estado de cada orden de compra Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Seleccionar la Orden de Compra que se desea marcar para aprobar El sistema despliega una nueva ventana Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Se muestra la información de la Orden de Compra a editar Dar click en Editar Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Revisar la Información del encabezado Revisar la Información de la Clasificación y Segmentación Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 El usuario intenta cambiar la cantidad hacia arriba El sistema genera un mensaje indicando que no es posible aumentar las cantidades Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 El sistema reescribe la cantidad anterior Se puede cambiar el precio unitario Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Se permite cambiar hacia arriba el precio unitario El precio unitario se puede disminuir Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Se puede cambiar la fecha de entrega hacia una fecha futura o anterior La fecha de entrega no se puede dejar en blanco Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 El sistema genera un mensaje indicando que se debe ingresar una fecha de entrega Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Revisar la información de los artículos Una vez se revisa toda la información, dar click en \"Lista para Aprobar\" Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 Guardar el Registro de la Orden de Compra Al guardar, el sistema muestra el Próximo Aprobador Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Editar Orden de Compra 31/07/2019 V3 De esta forma culmina la edición de la Orden de Compra y queda lista para entrar al flujo de aprobación Metodología Netsoft V.1 FECHA