2021 PLASTIC TÜRKİYE KATALOĞU

148 - 149



150 - 151



PET ve PC ŞİŞE DOLUM SİSTEMLERİ PET & PC BOTTLE FILLING SYSTEMS FTS FORMAK AMBALAJ MAKİNALARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Orhangazi Mh. ISISO San.Sit Tel: +90 212 623 05 30 / Fax: +90 212 623 05 29 14.Yol V1 Blok No: 3-5 [email protected] Esenyurt - İstanbul / TÜRKİYE www.for-mak.com.tr 152 - 153

PET ve PC ŞİŞE DOLUM SİSTEMLERİ PET & PC BOTTLE FILLING SYSTEMS TEKNOLOJİDE GÜÇ GÖSTERİSİ POWER PERFORMANCE ON TECHNOLOGY www.for-mak.com.tr

+90212. 549 8 116 www.ligum.com 154 - 155

Discover the SUDE YAYINCILIK • 2018 0212 612 09 48© values of Ligum Ligum ayrıcalıklarını keşfedin Baskı Tekniklerine Göre Üstün Kaliteli Kauçuk Merdane ve Sleeve Ürün Grupları • Flekso • Ofset • Rotogravür • Laminasyon • Alüminyum, Metal ve Krom • Seramik Anilokslar • Adaptörler • Klişe Montaj Sleeveleri • Poliüretan ve Silikon Uygulamalar Ligum Türkiye A.Ş. İkitelli OSB, Atatürk Bulvarı Haseyad 2, No. 108/4 Başakşehir 34306 İstanbul Tel. 0212 549 8116 / Fax. 0212 549 1099 [email protected] www.ligum.com Mükemmel Teknik Servis Hizmeti!

OMEGA SERIES Air Cooled Chiller OMEGA SERİSİ Su Soğutma Üniteleri Chiller “11 kW - 1000 kW Capacity Range” PROBLEM IS? 501 6 137 COOLING? www.gazisogutma.com.tr Solutions for Cooling www.gazichiller.com / www.gazichiller.ru Needs of Every Company from Each Sector 156 - 157

GAZİ SOĞUTMA SANAYİ Yenidoğan mah. Gençosman Sk. No: 6/E Bayrampaşa / İstanbul / Türkiye Tel: +90.212 501 6 137 / 577 2 062 / Fax: +90.212 501 6 021 Email: [email protected] DELTA SERIES Air Cooled Chiller DELTA SERİSİ Su Soğutma Grupları Chiller “11 kW - 1000 kW Capacity Range” HEAT EXCHANGERS WATER COOLED CHILLERS WATER COOLED TOWERS AND COILS

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU 2020/9 158 - 159



YÖNETİCİ ÖZETİ • OECD 2020 yılı daralma tahm n n %6’dan Türk ye’de korona v rüs salgını le lg l tedb rlere mart ayı ortalarında başlanıldığından 2020 yılının %4,5’e, F tch de %4,6’dan %4,4’e nd rm şt r. lk üç ayında v rüsün malat sanay ne etk s sınırlı olmuştur. V rüsün malat sanay ne olumsuz etk - ler özell kle N san ayından t baren h ssed lmeye başlanmıştır. N tek m genel malat sanay nde ka- • Son dönemde salgından en fazla etk lenen pas te kullanımı 2020 yılının Ocak- Mart dönem nde 2019 eş dönem ne kıyasla daha yüksek ken ülkeler arasında olan H nd stan, Meks ka, N san ayında m n muma nm ş ancak müteak p aylarda yükselerek Eylül ayında 2019 sev yeler ne Arjant n ve Güney Afr ka ekonom ler ç n yaklaşmıştır. 2020 yılı GSYH tahm nler nde aşağı yönlü rev zyonlar yapılırken, ABD, Avrupa ve Ç n Plast k sektöründe kapas te kullanımı 2020 yılının lk 3 ayında 2019 yılının eş aylarına kıyasla yu- ekonom ler ne yönel k beklent ler n y leşt ğ görülmekted r. karıda gerçekleşm şt r. Ancak N san – Ağustos dönem nde kapas te kullanımının 2019 yılı eş • Öte yandan, dünya genel nde korona v - aylarının oldukça ger s ne düştüğü, Eylül ayında se geçen yılın eş ay sev yeler ne yaklaştığı gö- rüs vaka sayılarındak artış sürmekted r. Bu durum ülkeler n sosyal hayatı kısıtlayıcı ön- rülmekted r. Plast k mamul sektöründe ç Pazar taleb ger lemes ne rağmen, üret mdek büyük dü- lemler kademel b ç mde yen den devreye almalarına neden olurken kt sad görünü- şüşler engelleyen faktör hracat artışları olmuştur. me da r r skler gündeme get rmekted r. Plast k mamul sektöründe m ktar bazında, 2020 yılı Plast k • Pek çok ülkede salgında k nc dalganın Ocak - Eylül dönem nde hracatın üret m ç ndek başladığına şaret eden gel şmeler kısıtlayı- cı önlemler n yen den gündeme gelmes ne payı %23’e çıkarken thalatın yurt ç tüket m ç ndek ekonom k neden olmaktadır. payı da %7 düzey nde kalmıştır. 2020 yılının kalan • ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık süres nde korona v rüsün makro ekonom ye yönel k açıdan seç m bel rs zl ğ arttırırken, k nc çeyreğ muhtemel olumsuz etk ler ve plast k tüketen sektör- öneml rekor küçülmeyle tamamlayan ABD ekono- lerdek beklent lere paralel olarak plast k mamul sek- m s nde üçüncü çeyrektek kademel topar- töründe 2019 yılına kıyasla üret m n m ktar bazında lanma d kkat çekmekted r. %1 yurt ç tüket m n %5 azalacağı ancak thalatın %2 • Euro Alanı’nda ekonom k akt v te dünyanın ger kalanına kıyasla daha zayıf b r toparlan- hracatın %16 artacağı tahm n ed lmekted r. Bu varsayıma göre plast k mamul sektöründe 2020 ma serg lemekted r. Yılın k nc çeyreğ nde %11,8 daralan Euro Alanı’nda üçüncü çey- yılında 1 m lyon 669 b n ton dış t caret fazlası ver leceğ , üret m n %25’ n n hraç ed leceğ , yurt ç rekte ekonom k akt v tede kısm toparlanma gözlenmekle b rl kte zayıflık sürmekted r. tüket m n %8’ n n de thalatla karşılanacağı tahm n ed lmekted r. Bölgede 2018’den bu yana daralan sana- y üret m temmuz ayında yıllık bazda %7,7 Salgının neden olduğu tahr batı g dermeye çalışan başlıca ekonom lerden gelen ver ler toparlan- oranında ger lerken b r öncek aya kıyasla manın tedr cen de olsa sürdüğüne şaret etmekted r. Uluslararası kuruluşlar 2020 yılında küresel %4,1 oranında gen şlem şt r. İşs zl k ora- ekonom k akt v tedek daralmanın bekled kler nden daha haf f gerçekleşeb leceğ öngörüsüy- nı se Temmuz’a kıyasla 0,1 puan artarak le tahm nler nde rev zyona g tmekted r. OECD 2020 yılı daralma tahm n n %6’dan %4,5’e, F tch ağustos ayında %8,1 düzey nde gerçekleş- de %4,6’dan %4,4’e nd rm şt r. OECD Türk ye ekonom s ç n 2020 daralma tahm n n %4,8’den m şt r. %2,9’a, 2021 büyüme tahm n n de %4,3’ten %3,9’a yen lem şt r. • V rüsün olumsuz makroekonom k etk le- 1. EKONOMİK DURUM r n d ğer ülkelere kıyasla daha hızlı atlatan 1.1. DÜNYA EKONOMİSİ Ç n’de toparlanma devam etmekted r. • Salgının neden olduğu tahr batı g dermeye çalışan başlıca ekonom lerden gelen ver ler topar- lanmanın tedr cen de olsa sürdüğüne şaret etmekted r. • Uluslararası kuruluşlar 2020 yılında küresel ekonom k akt v tedek daralmanın bekled kler nden daha haf f gerçekleşeb leceğ öngörüsüyle tahm nler nde rev zyona g tmekted r. 1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİ Bu dönemde, Türk ye ekonom s n ve dolayısı le plast k sektörünü etk leyen ve etk lemes beklenen başlıca gel şmeler şunlardır; • OECD Türk ye ekonom s ç n 2020 daral- ma tahm n n %4,8’den %2,9’a, 2021 bü- yüme tahm n n de %4,3’ten %3,9’a yen - lem şt r. • Türk ye Ekonom s Eylül ayında malat PMI Ağustos’a göre 1,5 puan ger leyerek 52,8 sev yes ne nmes ne karşın sektördek bü- yümen n dört aydır devam ett ğ ne şaret etmekted r. 160 - 161

• Sanay üret m Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,4 artmıştır. • Car denge Temmuz ayında taşımacılık ve tur zm gel rler ndek azalı- şa bağlı olarak 1,8 m lyar USD açık verm şt r. 12 aylık kümülat f ver le- re göre car açık Temmuz’da 14,9 m lyar USD le Aralık 2018’den bu yana en yüksek düzey nde gerçekleşm şt r. • Eylül ayında TÜFE aylık bazda %0,97 yüksel rken, Temmuz’dan bu yana yatay seyr n sürdüren yıllık TÜFE enflasyonu %11,75 olmuştur. • Bu dönemde yurt ç ÜFE artışı aylık %2,65 düzey nde gerçekleş rken, yıllık %14,33 le Temmuz 2019’dan bu yana en yüksek düzey ne çıkmıştır. • TCMB pol t ka fa z n 200 baz puan artırarak %8,25’ten %10,25’e yükselt rken, BDDK normalleşme adımları kapsamında çeş tl düzen- lemelere g tm şt r. • 2021-2023 dönem n kapsayan Yen Ekonom Programı açıklanmıştır. • İşs zl k oranı haz ran ayında %13,4 olarak gerçekleşm şt r. • Bu dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta şs zl k oranı yıllık bazda 1,3 puanlık artışla %26,1’e çıkarken, st hdam oranı 6 puan ger leyerek %28,2 olmuştur. • Sanay üret m Temmuz’da yıllık bazda %4,4 artmıştır. • Salgın dönem nde ertelenm ş olan taleb n devreye g rmes n n etk s y- le Temmuz’da dayanıklı tüket m mallarının üret m nde gözlenen yıllık %19,2’l k hızlı artış d kkat çekmekted r. • İmalat PMI Eylül ayında 52,8’e ger lem şt r. • TL’dek değer kaybı neden yle g rd mal yetler enflasyonu Ek m 2018’den bu yana en yüksek sev yede gerçekleş rken, n ha ürün f - yatları da son k yılın en hızlı artışını kaydetm şt r. • Tüket c Güven Endeks Eylül’de b r öncek aya göre %3,2 oranında artarak 82 değer n almıştır. • Reel kes m güven endeks Eylül’de b r öncek aya göre 0,9 puan aza- lışla 105,3’e ger lemes ne karşın 100 eş k değer n n üzer ndek seyr n art arda üç aydır devam ett rm şt r. • Mayıs ayından bu yana artış trend n sürdüren malat sanay kapas te kullanım oranı da Eylül’de b r öncek aya göre 1,3 puan artarak %74,6 düzey nde gerçekleşm şt r. • Temmuz ayında düşük fa z oranlarının ve ertelenm ş taleb n etk s y- le tar h yüksek sev yelere çıkan konut satışlarındak artış Ağustos’ta vme kaybetmekle b rl kte devam etm şt r. • Otomot v üret m aylık bazda %44,3 oranında artmıştır. Ağustos’ta ko- nut satışlarına paralel olarak beyaz eşya satışlarının da arttığı gözlen- mekted r. • Bu dönemde yurt ç nde beyaz eşya satışları yıllık bazda %20,9 yük- selm şt r. • Sektörün adet bazında hracatı yıllık bazda %9,3 daralırken, toplam üret m %11,0 gen şlem şt r. • Pandem n n hracat ve tur zm performansı üzer ndek olumsuz etk ler sürmekted r. • Ocak-Eylül dönem nde hracat 2020 yılı Ocak-Eylül dönem nde b r öncek yılın aynı dönem ne göre %10,9 azalarak 118 m lyar 325 m lyon dolar, thalat %1,5 artarak 156 m lyar 186 m lyon dolar olarak gerçek- leşm şt r. • Bu dönemde dış t caret açığı %79,5 artarak 21 m lyar 93 m lyon do- lardan, 37 m lyar 862 m lyon dolara yükselm ş, hracatın thalatı karşı- lama oranı se %75,8’e ger lem şt r. • Ocak-Eylül dönem nde yüksek teknoloj ürünler n n malat sanay ürünler hracatı ç ndek payı %3,4’tür.

• Ocak-Eylül dönem nde malat sanay ürünler n n toplam thalattak b r ger leme görülmekle b rl kte n ha tüket c ye h tap eden tek kullanımlık payı %81,4’tür. Bu dönemde yüksek teknoloj ürünler n n malat sanay ambalaj ve f lm sektöründe öneml b r artış gözlemlenmekted r. Salgının ürünler thalatı ç ndek payı %12,7’d r. yaygınlaşması le plast k ambalajların h jyen ve toplum sağlığı açısından oynadığı kr t k rol b r kez daha ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak tüm bu • Eylül’de TÜFE b r öncek aya göre %0,97 le beklent ler n altında artış ürünlere olan talep artmıştır. Özell kle kolonya ve ant sept k solüsyon ş - kaydetm şt r. şeler ne olan taleptek hızlı artış sonrası sektör f rmaları üret m yet şt r- mekte zorlanmışlardır. Med kal sektöründe plast k ürünlere olan talepte • Aynı dönemde yurt ç ÜFE (YİÜFE) %2,65 le Mayıs 2019’dan bu yana çok hızlı b r artış yaşanmıştır. Maske ve eld ven ht yacının karşılanması en hızlı aylık artışını kaydetm şt r. Yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu %14,33’e yük- ç n tüm f rmalar yüksek kapas te le çalışmışlardır. Salgının yılın k nc selm şt r. yarısında da devam ed p etmeyeceğ konusunda net b r öngörü olma- sa dah kısa vadede med kal sektöründe talep artışının ger lemeyeceğ • Yurt ç nde ekonom k akt v tedek toparlanma Eylül’de vme kaybet- tahm n ed lmekted r. Dayanıklı tüket m malları, tarım plast kler , halı ve mekle b rl kte devam etm şt r. tekst l sektörler nde faal yet gösteren f rmalar s par ş ptaller ne bağlı ola- rak üret mler n düşürmüşlerd r. Salgınla plast k sektöründe ortaya çıkan • Döv z kuru gel şmeler yle b rl kte enflasyon göstergeler ndek yukarı başlıca sorunları genel olarak tedar k z nc r n n bozulması, s par ş ptaller yönlü eğ l me bağlı olarak fonlama mal yet n ağustos ayından bu yana ve tahs lat r sk nde artış şekl nde özetlemek mümkündür. Tüm bu sorun- kademel b ç mde yükselten TCMB Eylül ayı toplantısında pol t ka fa z ların, sektörde st hdamın azalmasına neden olacağı tahm n ed lmekted r. oranını 200 baz puan artışla %10,25’e çıkarmıştır. Türk ye’de korona v rüs salgını le lg l tedb rlere mart ayı ortalarında baş- • Yurt ç nde öne çıkan b r d ğer gündem maddes 2021-2023 dönem lanıldığından 2020 yılının lk üç ayında v rüsün malat sanay ne etk s sınırlı ç n hazırlanan Yen Ekonom Programı (YEP) olmuştur. olmuştur. V rüsün malat sanay ne olumsuz etk ler özell kle N san ayından t baren h ssed lmeye başlanmıştır. N tek m genel malat sanay nde ka- • YEP’ n salgında öneml boyutta b r k nc dalga yaşanmayacağı varsa- pas te kullanımı 2020 yılının Ocak- Mart dönem nde 2019 eş dönem ne yılan baz senaryosuna göre 2020 yılında GSYH’n n %0,3 gen şleye- kıyasla daha yüksek ken N san ayında m n muma nm ş ancak müteak p ceğ tahm n ed l rken, mevcut bel rs zl klere bağlı olarak lk kez ortaya aylarda yükselerek Eylül ayında 2019 sev yeler ne yaklaşmıştır. konan kötümser senaryoya göre %1,5 daralacağı öngörülmekted r. Graf k 1: Genel İmalat Sanay nde • Baz senaryoya göre 2021 yılında Türk ye ekonom s n n %5,8 oranında Kapas te Kullanımı 2019 ve 2020 büyüyeceğ (kötümser senaryo tahm n : %3,7) ve zleyen k yılda %5 Kıyaslaması le potans yele yakın b r büyüme performansı serg leneceğ tahm n Kaynak: TUİK ed lmekted r. 2.2. KAPASİTE KULLANIMI (Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonom k Yayınlar, TCMB ve TUİK İstat st kler ) Plast k sektöründe kapas te kullanımı 2020 yılının lk 3 ayında 2019 yı- lının eş aylarına kıyasla yukarıda gerçekleşm şt r. Ancak N san – Ağus- 2017 2018 2019 2020 Dönem tos dönem nde kapas te kullanımının 2019 yılı eş aylarının oldukça ge- 853 789 754 r s ne düştüğü, Eylül ayında se geçen yılın eş ay sev yeler ne yaklaştığı GSYH Milyar $ 7,4 2,6 0,9 330 ( Ç1 ve Ç2 ) görülmekted r. Büyüme Oranı % 11,92 20,30 11,84 TÜFE % 9,9 12,9 13,1 4,4% ve (-)9,9% ( Ç1 ve Ç2 ) Graf k 2: Plast k Mamullerde İşsizlik Oranı % 157 168 172 Kapas te Kullanımı 2019 ve 2020 İhracat 234 223 203 11,75 Eylül Kıyaslaması İthalat Milyar $ - 77 -55 -31 Kaynak: TUİK Dış Ticaret Açığı Milyar $ 67 75 85 14,3 Haziran Karşılama Oranı Milyar $ 3,7916 5,31999 5,9539 Plast k sektöründe ortalama kapas te kullanımı 2019 yılının 9 ayında USD / TL 4,5530 6,0815 6,6724 118 Eylül %69,7 ken 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde ortalama %64,1 olarak ger- EURO / TL % çekleşm ş ve 5,6 puan ger lem şt r. TL 156 Eylül TL Graf k 3: Plast k Mamul- 38 Eylül lerde Kapas te Kullanımı 2019 ve 2020 9 Ay 76 Eylül Ortalama Kıyaslaması Kaynak: TUİK 7,70 Eylül 9,03 Eylül Tablo 1: Türk ye’n n Başlıca Ekonom k Göstergeler Kaynaklar: T. İş Bankası ve Akbank Ekonom k Yayınlar, TCMB ve TUİK İstat st kler 2. PLASTİK MAMUL SEKTÖRÜ 2.1. KORONA VİRÜS SALGININ PLASTİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ Korona v rüs salgınının Ç n sınırlarını aşması ve küresel ölçekte hız- la yayılması le malat sanay nde mart ayının ortalarından t baren talep kaynaklı b r ger leme görülmüştür. Salgın, Türk ye plast k sektörüne alt sektörler bazında değ ş k etk lerde bulunmuştur. Küresel bazda oto- mot v f rmaları üret me ara verm ş ve otomot v sektöründe üret m dur- ma noktasına gelm şt r. İnsanlar, yaşamlarını devam ett rmek kaygısı ve temel ht yaçlarını g derme end şes le araçlara yönel k talepler n er- telem şlerd r. Türk ye otomot v sanay n n ana pazarının Avrupa ülkeler olduğu ve Türk ye’de bu konuda yapılan üret mler n yaklaşık %75’ n n Avrupa pazarında satıldığı d kkate alındığında, Türk ye’dek OEM’ler n üret mler n durdurmalarının veya düşük kapas tede çalışmaları otomo- t v plast kler ne yönel k ç ve dış taleb ve dolayısıyla üret m olumsuz et- k lem şt r. Ambalaj sektörü genel olarak endüstr yel ve gıda ambalajları mal etmekted r. Endüstr sektöründe üret m yavaşlamasına bağlı olarak 162 - 163

2.3. ÜRETİM 2.4. SEKTÖRÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI Korona v rüs salgınının mart ayından t baren ç ve dış talepte yarattığı Plast k sektörü 2014 – 2019 yıllarını kapsayan son 6 yılda, yılda ortala- ger lemen n etk s le plast k mamul üret m n n, 2020 yılı 9 ayında 2019 ma 840 m lyon dolarlık mak na ve teçh zat yatırımı gerçekleşt rm ş olup yılının eş dönem ne kıyasla m ktar bazında %2 ve değer bazında %2,8 toplam yatırımın %40’ını presler ve d ğer mak nalar %21’ n enjeks yon, ger leyerek 7,3 m lyon ton ve 25,7 m lyar dolar olarak gerçekleşt ğ gö- %18’ n ekstrüzyon, %5’ n termoform, %2’s n ş ş rme ve %14’ünü de ak- rülmekted r. 2020 yılında üret m n 2019 yılına kıyasla m ktar bazında %1 sam ve parçalar oluşturmuştur. ve değer bazında %6,6 ger leyeceğ ve 9,2 m lyon ton ve 30,5 m lyar dolar olarak gerçekleşeceğ tahm n ed lmekted r. Graf k 7: Plast k Sektörünün 2014 – 2019 Dönem nde Mak ne Yatırımının % Dağılımı 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim 2020/2019 Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs (9 Ay) (T) 9,2 Plast k şleme mak naları ç satışlarının 2020 yılı sonunda 2019 yılına kı- Milyon Ton 7,5 32,7 7,3 9,2 -2,0 -0,9 yasla %4 artarak 762 m lyon dolara çıkacağı tahm n ed lmekted r. Üre- Milyar $ 26,4 t m n ger led ğ b r ortamda yatırımlardak cüz artış büyük ölçüde thal 25,7 30,5 -2,8 -6,6 mak nalarla karşılanacaktır. Tablo 2: Plast k Mamul Üret m 9 Aylık Dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 8: Plast k İşleme Mak naları İç Satışları Eş Dönem Kıyaslaması Graf k 4: Plast k Mamul Üret m (M lyon $) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 2020 yılının sonunda plast k mamul üret m n n m ktar bazında 2019 de- ğer bazında se 2015 yılının ger s ne düşeb leceğ tahm n ed lmekted r. Graf k 5: Plast k Mamul Üret m Son 5 2020 yılının Ocak-Eylül dönem nde plast k sektörünün toplam mak ne Yıllık Kıyaslama yatırımları ç nde, enjeks yon mak neler %22 ekstrüzyon mak neler %17 Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs ş ş rme mak naları ve termoform mak naları %4 presler ve d ğer mak ne- ler %35 ve aksam ve parçalar da %18 pay almıştır. 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde 7,3 m lyon tonluk toplam plast k ma- mul üret m ç nde yaklaşık 3,07 m lyon ton le plast k ambalaj malzeme- Graf k 9: Plast k sektörünün Yapmış ler n n başı çekt ğ , plast k nşaat malzemeler üret m n n se 1,47 m lyon Olduğu Mak na Yatırımının Dağılımı ton le plast k ambalaj malzemeler n tak p ett ğ görülmekted r. (2020/9) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 6: Alt Sektörler Bazında Plast k Mamul Ancak, sektörün mak ne teçh zat yatırımlarının 2020 yılında 2019 yılına Üret m – 1000 Ton (2020/9 Ay) kıyasla artacak olmasına rağmen, 2015 yılının ger s nde kalacağı tahm n Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs ed lmekted r.

2.5. DIŞ TİCARET Graf k 12: Plast k Mamul İhracatı 2.5.1. İTHALAT Kaynak: TUİK ve ITC Trade Plast k mamul thalatı, 2020 yılı 9 ayında 2019 yılı eş dönem ne kıyasla, Stat st cs m ktar bazında %3,2 değer bazında da %7,1 artmış ve 427b n ton ve 2 m lyar 17 m lyon dolara nm şt r.2020 yılında thalatın 2019 yılına kıyas- 2020 yılında plast k mamul hracatının m ktar ve değer bazında tar h n n la m ktar bazında %1,8 ve değer bazında %4,8 artarak 570 b n ton ve en yüksek düzey ne çıkması beklenmekted r. 2,69 m lyar dolar olarak gerçekleşeceğ tahm n ed lmekted r. Graf k 13: Plast k Mamul 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim 2020/2019 İhracatı (9 Ay) (T) Kaynak: TUİK ve ITC Trade 414 559 Stat st cs 1000 Ton 1.884 2.568 427 570 3,2 1,8 Milyon $ 2.017 2.690 7,1 4,8 Tablo 3: Plast k Mamul İthalatı 9 aylık dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 10: Plast k Mamul İthalatı 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde m ktar ve değer bazında en bü- Kaynak: TUİK ve ITC Trade yük hracat 3920 (plast kten d ğer levha, yaprak, pel kül ve lamlar) ve Stat st cs 3923 (eşya taşıma ambalajı ç n plast k mamuller, tıpa, kapak, kapsül) GTİP’lerdek mamul gruplarında gerçekleşm şt r. Bu GTİP gruplarında 2020 yılının sonunda plast k mamul thalatının m ktar ve değer bazında yer alan mamuller n hracatı toplam plast k mamul hracatının m ktar ba- 2015 yılının ger s ne düşeb leceğ tahm n ed lmekted r. zında %46 ve değer bazında %47’s n oluşturmuştur. GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 1000 Ton Miktar 2020 Dönem 146 9 231 6 Graf k 11: Plast k Mamul İthalatı 3916 Plastikten mono fil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm’yi geçen 210 12 428 11 Kaynak: TUİK ve ITC Trade 22 1 34 1 Stat st cs 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. 15 1 74 2 446 26 1.035 27 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 128 8 328 8 23 1 84 2 3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde 335 20 765 20 129 8 330 8 3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 80 5 187 5 166 10 402 10 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde m ktar ve değer bazında en yüksek 3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 1.701 3.898 thalat 3920 GTİP nolu (plast kten d ğer levha, yaprak, pel kül, varak ve 100 100 lamlar) mamul grubunda gerçekleşm şt r. Bu GTİP noda yer alan ma- 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları muller n thalatı, toplam plast k mamul thalatının m ktar bazında %42’s n değer bazında da %27’s n oluşturmuştur. 3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 3925 Plastikten inşaat malzemesi 3926 Plastikten diğer eşya Plastik mamul toplamı GTİP NO GTİP AÇIKLAMA 1000 Ton Miktar 2020 Dönem Tablo 6: GTİP Bazında Plast k Mamul İhracatı (2020/9) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 9 2 38 2 3916 Plastikten mono fil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm’yi geçen 29 7 201 10 17 4 43 2 3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. 43 10 218 11 2020 yılının Ocak – Eylül dönem nde 2019 yılının eş dönem ne kıyasla 179 42 551 27 hracatı en çok artış gösteren mamul alt grupları; 3926 (Plast kten d - 3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil 36 9 168 8 ğer eşya) 3918 (Plast kten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları) 2 0 13 1 ve 3920 ( Plast kten d ğer levha, yaprak, pel kül ve lamlar) olmuştur. Bu 3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde 58 14 267 13 mamul gruplarında hracat artışı m ktar bazında %32 le %139 değer ba- 5 1 32 2 zında da %27 le %61 arasında değ şmekted r. 3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 3 1 20 1 47 11 467 23 3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 427 100 2.017 100 3922 Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları 3923 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 3925 Plastikten inşaat malzemesi ISTPOZ Miktar Değer 3916 8,0 5,9 3926 Plastikten diğer eşya 3917 Plastikten mono fil, çubuk, profiller-enine kesiti 1 mm’yi geçen 13,5 -0,8 3918 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor vb. 86,6 61,2 Plastik mamul toplamı 3919 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları dahil -1,8 -3,5 3920 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde 31,5 26,6 Tablo 4: GTİP Bazında Plast k Mamul İthalatı (2020/9) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 3921 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 1,6 -1,0 3922 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 0,4 0,3 2.5.2. İHRACAT 3923 Plastikten küvet, duş, lavabo, hela küveti ve donanımları 4,1 0,1 Plast k mamul hracatı, 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde 2019 yılı eş 3924 Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 4,3 0,1 dönem ne kıyasla m ktar bazında %19,2 değer bazında da %8,8 artarak 3925 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 4,9 -0,4 1 m lyon 701 b n ton ve 3 m lyar 898 m lyon dolar olarak gerçekleşm şt r. 3926 Plastikten inşaat malzemesi 139,2 25,2 2020 yılında hracatın 2019 yılına kıyasla m ktar bazında %15,8 değer Plastikten diğer eşya bazında da %6,9 artarak 2 m lyon 269 b n ton ve 5 m lyar 197 m lyon dolar olarak gerçekleşeceğ tahm n ed lmekted r. Tablo 7: Mamul Gruplarında İhracat Artışı ( 2020/2019 9 Aylık Dönem ) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim 2020/2019 2.5.3. KİMYA SEKTÖR İHRACATI İÇİNDE PLASTİK SEKTÖR İH- (9 Ay) (T) RACATININ PAYI 1.427 1.959 İMMİB kayıtlarına göre plast k sektörü toplam hracatı 2020 yılının Ocak 1000 Ton 3.583 4.862 1.701 2.269 19,2 15,8 – Eylül dönem nde 4 m lyar 518 m lyon dolar olarak gerçekleşm ş ve Milyon $ 3.898 5.197 8,8 6,9 Tablo 5: Plast k Mamul İhracatı 9 aylık dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 164 - 165

2019 yılının eş dönem ne kıyasla %1 oranında azalmıştır. Plast k toplam lerde ortalama thalat f yatları 4,72 $/Kg, ortalama hracat f yatları da 2,29 hracatının toplam k mya sektör hracatı ç ndek payı 2019 yılının 9 ayın- $/Kg olarak gerçekleşm ş olup, 2019 yılının eş dönem ne kıyasla ortalama da %30,3 ken 2020 yılının 9 ayında %34,4’e yükselm şt r. Plast k sektör thalat f yatı %3,8 artarken, ortalama hracat f yatı %8,8 ger lem şt r. Bu du- hracatı toplam k mya sektör hracatında b r nc sırasını korumuştur. rum, sektörde hracattak katma değer n ger lemes ne neden olmuştur. MAL GRUBU 2019 2020 % Artış 2019 % Pay 2020 % Pay Plastikler ve mamüller -1,0 Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 4.564,0 4.518,1 -47,3 30,3 34,4 2019/9 2019 2020/9 % Değişim 2020/2019 ( 9 Ay ) Anorganik kimyasallar -13,5 4,55 4,59 4,72 3,8 Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun 4.341,0 2.288,8 13,5 28,8 17,4 İthalat Fiyatı 2,51 2,48 2,29 -8,8 Eczacılık ürünleri 18,4 İhracat Fiyatı Kauçuk, kauçuk eşya 1.325,6 1.146,6 -12,1 8,8 8,7 Muhtelif kimyasal maddeler 48,1 Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarlar 852,3 967,7 -1,6 5,7 7,4 Tablo 10: Plast k Mamuller Ortalama Dış T caret F yatları ($/Kg) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Yıkama müstahzarları 26,5 Organik kimyasallar 723,1 856,3 -28,7 4,8 6,5 Gübreler 0,0 Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 929,9 817,2 8,5 6,2 6,2 Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 32,9 Fotoğrafçılık ve sinemacılık ürünleri 518,1 767,1 -23,0 3,4 5,8 Gliserin, bitkisel mamüller, degra, yağlı maddeler 64,7 İşlenmiş amyant ve karışımları, mamülleri 614,5 604,8 673,5 4,1 4,6 Graf k 14: Plast k Mamuller Ortalama Genel toplam -12,8 Dış T caret F yatları ($/Kg) 343,1 434,2 2,3 3,3 Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 463,7 330,7 3,1 2,5 223,4 223,4 1,5 1,7 152,6 165,5 1,0 1,3 7,3 9,7 0,0 0,1 9,5 7,3 0,1 0,1 2.5.6. İHRACATTA YARATILAN KATMA DEĞER 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde plast k mamuller ç nde hracat f yatı- 0,7 1,1 0,0 0,0 na oranla en yüksek katma değer 3919 (Plast kten yapışkan levha, yap- rak, şer t, lam vb.) ve 3922 (Plast kten yapışkan levha, yaprak, şer t, lam 0,1 0,9 0,0 0,0 vb.) GTİP nolarda yer alan mamullerde yaratılmış olup yaratılan katma değer n hracat f yatına oranı %77 ve %70 olarak gerçekleşm şt r. Ancak 15.068,9 13.139,5 100,0 100,0 bu mamuller n Türk ye’n n toplam plast k mamul hracatı ç ndek payları %2 g b cüz d r. D ğer taraftan toplam plast k mamul hracatı ç nde %22 Tablo 8: K mya Sektör İhracatı İç nde Toplam Plast k İhracatının ve %21 pay alan 3920 (Plast kten d ğer levha, yaprak, pel kül ve lamlar) Payı ( 2020/2019 9 Aylık Dönem ) Kaynak: İMMİB ve 3923 (Eşya taşıma ambalajı ç n plast k mamuller , tıpa, kapak, kapsül GTİP nolu ürünlerde b r m hracat f yatına yaratılan katma değer %53 ve 2.5.4. ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT VE İHRACAT %52 c varındadır. Türk ye her yıl 100’ün üzer nde ülkeden plast k mamul thalatı yaparken 200’e yakın ülkeye de plast k mamul hraç etmekted r. 2020 yılı Ocak Bu mamuller n toplam plast k mamul thalatı ç ndek paylarının da yük- - Eylül dönem nde 10 ülkeden yapılan thalat, toplam thalatın m ktar sek olduğu d kkate alındığında, Türk ye’n n katma değer yüksek ma- bazında %71’ n değer bazında da %75’ n oluşturmuştur. Bu dönemde muller thal ederken katma değer daha düşük mamuller hraç ett ğ Almanya’nın toplam plast k mamul thalatımızdan ton bazında %17 ve ortaya çıkmaktadır. değer bazında da %20 pay alarak en çok plast k mamul thalatı yapılan ülke konumuna geld ğ , Ç n’ n se m ktar bazında %23 değer bazında da %17 pay alarak k nc büyük thalat pazarını oluşturduğu görülmekted r. Almanya ve Ç n’ n dışında İtalya, Fransa ve Güney Kore’n n toplam plas- t k mamullerde en büyük thalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmekted r. Söz konusu dönemde 10 ülkeye yapılan hracat, toplam hracatın m ktar bazında %51’ n , değer bazında da %49’unu oluştur- muştur. Bu dönemde Irak, Almanya, İng ltere, İsra l ve ABD, plast k ma- mullerde en büyük hraç pazarlarımızı oluşturmuştur. İthalat İhracat 1000 Ton Milyon $ Ülke Ton- % $-% Ülke 1000 Ton Milyon $ Ton- % $-% Almanya 72 398 17 20 Irak 12 9 Çin 97 339 23 17 Almanya 205 334 5 7 İtalya 43 233 10 12 İngiltere 7 7 Fransa 18 121 4 6 İsrail 84 284 7 5 G.Kore 21 106 5 5 ABD 4 4 ABD 8 91 2 5 İtalya 117 275 4 4 İngiltere 9 64 2 3 Fransa 3 4 Belçika 15 56 4 3 Romanya 115 212 3 4 Polonya 9 50 2 2 İspanya 3 3 İspanya 9 48 2 2 Libya 61 157 3 3 10 Ülke 302 1.506 71 75 10 Ülke 51 49 Diğerleri 126 511 29 25 Diğerleri 74 151 49 51 TOPLAM 427 2.017 100 100 TOPLAM 100 47 143 100 57 139 47 110 54 98 861 1.902 840 1.996 1.701 3.898 Tablo 9: Ülkeler İt bar yle Plast k Mamul İthalatı ve İhracatı (2020/9) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 2.5.5. DIŞ TİCARET FİYATLARI Plast k mamullerde b r m thal f yatları b r m hraç f yatlarının da ma üze- r nde seyretmekted r. 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde plast k mamul-

Türk ye’n n katma değer yüksek olan mamuller n hracatına yoğunlaş- Graf k 16: Plast k Mamul İç ması kaçınılmazdır. Pazar Tüket m Kaynak: TUİK ve ITC Trade Katma Değer ($/Kg) Katma Değer/ İhracat Fiyatı (%) Stat st cs GTİP NO 2019 2020/6 2019 2020/6 Toplam İhracat İçindeki Toplam İthalat İçindeki 2020 yılında plast k mamullerde yurt ç tüket m n n m ktar ve değer ba- Payı (%) Payı (%) zında 2015 sev yeler n n altına düşeceğ tahm n ed lmekted r. 19 3916 0,3 0,5 43 31 7 2 Graf k 17: Plast k Mamul İç Pazar Tüket m 24 Son 5 Yıllık Kıyaslama 3917 1,0 0,9 73 46 12 9 Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 46 3918 0,4 0,4 50 28 1 3 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde gerçekleşen 6,1 m lyon tonluk plast k 65 mamul ç tüket m n n yaklaşık 3 m lyon tonu otomot v, ambalaj, nşaat ve 3919 3,6 3,7 45 77 2 11 elektron k g b hracatçı sektörler kanalı le yarı mamul ve mamul şekl n- 51 de dolaylı olarak hraç ed lm şt r. Kalan 3,1 m lyon tonluk kısım se doğru- 3920 1,1 1,2 46 53 22 30 dan tüket c tarafından tüket lm şt r. 72 3921 1,3 1,5 48 57 9 9 2.7.ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ Plast k mamul sektöründe ç Pazar taleb ger lemes ne rağmen, üret m- 3922 2,4 2,6 70 2 1 dek büyük düşüşler engelleyen faktör hracat artışları olmuştur. 3923 1,1 1,2 52 21 11 3924 1,4 1,5 57 9 1 3925 1,1 1,2 53 5 1 3926 3,3 1,3 54 9 23 Toplam 1,2 1,2 52 100 100 Tablo 11: Plast k Mamuller İhracatında Yaratılan Katma Değer Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 2.5.7. DIŞ TİCARET DENGESİ Türk ye plast k mamul dış t caret nde da ma fazla vermekted r. Plast k ma- mul sektöründe 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde 1 m lyon 274 b n ton ve 1 m lyar 881 m lyon dolar dış t caret fazlası ver lm şt r. Dış t caret fazlası, 2019 yılının eş dönem ne kıyasla m ktar bazında %25,8 değer bazında da %10,7 artmıştır.Dış t caret fazlasının 2020 yılında 2019 yılına kıyasla m k- tar bazında %21,4 değer bazında da %9,3 artması beklenmekted r. 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim 2020/2019 ( 9 Ay ) (T) 1.013 1.400 1000 Ton 1.699 2.295 1.274 1.699 25,8 21,4 Milyon $ 1.881 2.508 10,7 9,3 Tablo 12: Plast k Mamullerde Dış T caret Denges 9 aylık dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 15: Plast k Mamullerde Dış T caret Fazlası Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 2.6. İÇ PAZAR TÜKETİMİ Plast k mamul ç pazar taleb , 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde b r ön- cek yılın eş dönem ne kıyasla m ktar bazında %6,3 azalırken değer ba- zında %8,5 artmış ve 6,1 m lyon ton ve 23,8 m lyar dolar olarak gerçek- leşm şt r. Korona v rüs salgının nşaat, otomot v ve tur zm sektörler başta olmak üzere b rçok sektöre yönel k olumsuz etk s le ç talepte yaratacağı ger - lemen n sonucu 2020 yılında ç tüket m n 2019 yılına kıyasla m ktar ba- zında %4,9 değer bazında da %2,5 ger leyerek 7,5 m lyon ton ve 29,6 m lyar dolar olarak gerçekleşeceğ tahm n ed lmekted r. 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim 2020/2019 ( 9 Ay ) (T) 7,8 Milyon Ton 6,5 30,4 6,1 7,5 -6,3 -4,9 Milyar $ 21,9 23,8 29,6 8,5 -2,5 Tablo 13: Plast k Mamullerde İç Pazar Tüket m 9 Aylık Dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 166 - 167

Plast k mamul sektöründe m ktar bazında, 2020 yılı Ocak - Eylül döne- ç ndek payı da %8’e ger lem şt r.2020 yılının kalan süres nde korona v - m nde hracatın üret m ç ndek payı %23’e çıkarken thalatın yurt ç tü- rüsün makro ekonom ye yönel k olumsuz etk ler ve plast k tüketen sek- ket m ç ndek payı da %7 düzey nde kalmıştır. törlerdek olumsuz beklent lere paralel olarak plast k mamul sektöründe 2019 yılına kıyasla üret m n değer bazında %6,6, yurt ç tüket m n %2,5 2020 yılının kalan süres nde korona v rüsün makro ekonom ye yönel k azalacağı d ğer taraftan thalatın %5 hracatın da %7 artacağı tahm n muhtemel olumsuz etk ler ve plast k tüketen sektörlerdek beklent le- ed lmekted r. Bu varsayıma göre plast k mamul sektöründe 2020 yılında re paralel olarak plast k mamul sektöründe 2019 yılına kıyasla üret m n 2,5 m lyar dolar dış t caret fazlası ver leceğ , üret m n %16’sının hraç ed - m ktar bazında %1 yurt ç tüket m n %5 azalacağı ancak thalatın %2 leceğ , yurt ç tüket m n %9’unun thalatla tahm n ed lmekted r. hracatın %16 artacağı tahm n ed lmekted r. Bu varsayıma göre plast k mamul sektöründe 2020 yılında 1 m lyon 669 b n ton dış t caret fazlası 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim % Değişim ver leceğ , üret m n %25’ n n hraç ed leceğ , yurt ç tüket m n %8’ n n de 2020/2019 2020/2019 thalatla karşılanacağı tahm n ed lmekted r. Üretim 26.430 32.680 25.691 30.517 ( 9 Ay ) (T) İthalat 1.884 2.568 2.017 2.690 -2,8 -6,6 % Değişim % Değişim İhracat 3.583 4.862 3.898 5.197 2020/2019 2020/2019 7,1 4,8 2019/9 2019 2020/9 2020/T Yurtiçi Tüketim 21.937 30.386 23.810 29.616 ( 9 Ay ) (T) 8,8 6,9 Üretim 7.475 9.243 7.326 9.160 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 1.699 2.295 1.881 2.508 İthalat 414 559 427 570 -2,0 -0,9 8,5 -2,5 İhracat 1.427 1.959 1.701 2.269 Yurtiçi Tüketim 6.462 7.843 6.052 7.461 3,2 1,8 10,7 9,3 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 1.013 1.400 1.274 1.699 İhracat / Üretim ( % ) 19 21 23 25 19,2 15,8 İhracat / Üretim ( % ) 15 15 15 16 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 6 7 7 8 -6,3 -4,9 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 9 8 8 9 25,8 21,4 Tablo 15: Plast k Mamullerde Arz ve Talep Denges (M lyon $) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Tablo 14: Plast k Mamul Sektöründe Arz ve Talep Denges (1000 Ton) 3. PLASTİK HAMMADDE SEKTÖRÜ Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 3.1. ÜRETİM 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde toplam plast k hammadde üret m n n Plast k mamul sektöründe 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde değer ba- 575 b n ton c varında gerçekleşt ğ tahm n ed lmekted r. Türk ye’de söz zında; hracatın üret m ç ndek payı %15’e çıkmış, thalatın yurt ç tüket m konusu dönemde üret len toplam plast k hammadden n %31’ n AYPE, %9’unu YYPE, %15’ n PVC, %12’s n PP, %10’unu PS, %23’ünü de PET oluşturmuştur. Graf k 18: Plast k Hammadde Üret m (2020/9) Kaynak: PETKİM ve d ğer üret c ler 3.2. DIŞ TİCARET 3.2.1. İTHALAT Plast k hammadde thalatı 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde b r öncek yılın eş dönem ne kıyasla m ktar bazında %31,5 artarken değer bazında %7,7 ger leyerek 5,3 m lyon ton ve 5,7 m lyar dolar olarak gerçekleşm şt r. Plast k hammadde thalatının 2020 yılında 2019 yılına kıyasla m ktar ba- zında %13,1 artarak ve değer bazında %5,1 ger leyerek 7,9 m lyon ton ve 8,6 m lyar dolar olarak gerçekleşeceğ tahm n ed lmekted r. 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim 2020/2019 ( 9 Ay ) (T) 4.025 7.023 1000 Ton 6.225 9.078 5.294 7.941 31,5 13,1 Milyon $ 5.743 8.615 -7,7 -5,1 Tablo 16 : Plast k Hammadde İthalatı 9 aylık dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 19: Plast k Hammadde İthalatı Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs

2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde m ktar ve değer bazında en yüksek thalat pol et len ve pol prop len de gerçekleşm şt r. Bu k hammadde de yapılan thalat toplam plast k hammadde thalatı ç nden m ktar bazında %57 değer bazında da %53 pay almıştır. GTİP Plastik Hammadde Tanımları 1000 Ton Miktar- % Milyon $ Değer- % 3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 1.522 26 1.471 23 3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 1.863 31 1.961 30 3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) 275 5 356 6 3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) 584 10 534 8 3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk 34 1 76 1 şekillerde) 3906 Akrilik polimerleri (ilk şekilde) 199 3 304 5 3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 562 9 849 13 (ilk şek) 3908 Poliamidler (ilk şekilde) 75 1 181 3 3909 Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 175 3 300 5 (ilk şekilde) 3910 Silikonlar (ilk şekillerde) 29 0 105 2 3911 Petrol reçineleri, politerpenler 31 1 80 1 3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) 30 1 116 2 3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 3 0 20 0 (ilk şek) 3914 Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde) 4 0 11 0 3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 551 9 101 2 Plastik Hammadde Toplam 5.938 100 6.464 100 Tablo 17: GTİP Bazında Plast k Hammadde İthalatı (2020/9) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 3.2.2. İHRACAT Plast k hammadde hracatı 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde b r öncek yılın eş dönem ne kıyasla m ktar bazında %8,6 değer bazında da %6,6 azalarak 805 b n ton ve 913 m lyon dolar olarak gerçekleşm şt r. 2020 yılında plast k hammadde hracatının 2019 yılına kıyasla m ktar bazında %20,4 ve değer bazında %6,1 artarak 1 m lyon 208 b n ton ve 1,37 m l- yar dolar olarak gerçekleşeceğ tahm n ed lmekted r. 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim 2020/2019 ( 9 Ay ) (T) 881 1.003 1000 Ton 977 1.290 805 1.208 -8,6 20,4 Milyon $ 913 1.370 -6,6 6,1 Tablo 18: Plast k Hammadde İhracatının 9 Aylık Dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 20: Plast k Hammadde İhracatı Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde plast k hammadde hracatında m k- tar ve değer bazında en büyük hracat 3907 GTİP gruplarında yer alan pol asetaller ve 3906 da yer alan akr l k pol merlerde gerçekleşm şt r. Bu GTİP gruplarında yer alan plast k hammaddeler n toplam hracattan aldığı pay m ktar bazında %54 değer bazında da %56 olarak gerçekleş- m şt r. 168 - 169

GTİP Plastik Hammadde Tanımları 1000 Ton Miktar- % Milyon $ Değer- % 3.2.3. ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT VE İHRACAT Türk ye, 100’ün üzer nde ülkeden plast k hammadde thal ederken 3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 59 6 54 5 100’e yakın ülkeye de plast k hammadde hraç etmekted r. 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde toplam plast k hammadde thalatının 3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) 25 3 26 2 m ktar bazında yaklaşık %62’s değer bazında da %68’ 10 ülkeden ya- pılmıştır. 3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde) 93 10 89 8 Bu dönemde toplam plast k hammadde thalatında lk 3 sırayı S. Ara- 3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde) 24 3 24 2 b stan, Almanya ve G. Kore almış olup bu 3 ülken n toplam plast k ham- madde thalatımızdan aldığı pay m ktar bazında %32 değer bazında 3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk 33 4 38 4 %34 olarak gerçekleşm şt r. şekillerde) 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde toplam plast k hammadde hracatının 3906 Akrilik polimerleri (ilk şekilde) 182 20 180 17 m ktar bazında %55’ değer bazında da %52’s 10 ülkeye yapılmıştır. Bu dönemde toplam plast k hammadde hracatında lk 3 sırayı Romanya, 3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 317 34 406 39 Almanya ve Mısır almış olup bu 3 ülken n toplam plast k hammadde h- (ilk şek) racatımızdan aldığı pay m ktar bazında %26 değer bazında %20 olarak gerçekleşm şt r. 3908 Poliamidler (ilk şekilde) 21 2 49 5 3909 Amino grup reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 122 13 112 11 (ilk şekilde) 3910 Silikonlar (ilk şekillerde) 5 1 16 2 3911 Petrol reçineleri, politerpenler 2 061 3912 Selüloz ve kimyasal türevleri (ilk şekilde) 35 4 44 4 3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0 0 1 0 (ilk şek) 3914 Polimer esasi iyon değiştiriciler (ilk şekilde) 0 000 3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 10 1 7 1 Plastik Hammadde Toplam 929 100 1.053 100 Tablo 19: GTİP Bazında Plast k Hammadde İhracatı (2020/9) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs

İthalat İhracat 3.3. İÇ PAZAR TÜKETİMİ Plast k hammadde ç pazar taleb , 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde b r ÜLKELER 1000 Ton Milyon $ Ton- % $-% ÜLKELER 1000 Milyon $ Ton- % $-% öncek yılın eş dönem ne kıyasla m ktar bazında %1,6, değer bazında S.Arabistan 15 13 Romanya 13 8 da %10,7 ger lem ş ve 5,06 m lyon ton ve 5,47 m lyar dolar olarak ger- Almanya 894 819 8 11 Almanya 123 85 6 6 çekleşm şt r. 2020 yılında plast k hammadde ç tüket m n n 2019 yılına G.Kore 9 10 Mısır 7 6 kıyasla m ktar bazında %8 artarak ve değer bazında da %9,8 ger leye- Belçika 496 710 7 7 İran 51 65 3 5 rek yıl sonunda 7,6 m lyon ton ve 8,2 m lyar dolar olarak gerçekleşeceğ ABD 6 6 Rusya Fed. 4 5 tahm n ed lmekted r. İspanya 533 669 4 4 Irak 63 59 5 5 Fransa 4 4 İtalya 5 5 İtalya 386 454 3 4 Cezayir 28 58 3 4 Hollanda 4 4 Bulgaristan 5 4 Çin 378 382 3 4 İsrail 33 55 4 4 10 Ülke 62 68 10 Ülke 55 52 Diğerleri 246 290 38 32 Diğerleri 50 55 45 48 TOPLAM 100 100 Toplam 100 212 267 51 53 100 169 263 32 41 225 262 42 39 155 253 38 39 % Değişim 2020/2019 % Değişim ( 9 Ay ) 2020/2019 ( T ) 3.695 4.370 511 549 2019/9 2019 2020/9 2020/T 8,0 2.243 2.095 419 505 1000 Ton 5.148 7.034 5.064 7.595 -1,6 Milyon $ 6.119 9.095 -9,8 5.938 6.464 929 1.053 5.468 8.201 -10,7 Tablo 20: Ülkeler Bazında Plast k Hammadde İthalat ve İhracatı (2020/9) Tablo 23: Plast k Hammadde İç Pazar Tüket m 9 Aylık Dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 3.2.4. DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI Graf k 23: Plast k Hammadde 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde plast k hammadde ortalama b r m t- İç Pazar Tüket m hal f yatı 1,08 $/Kg ve hraç f yatı 1,13 $/Kg olarak gerçekleşm ş ve 2019 Kaynak: TUİK ve ITC Trade yılının eş dönem ne kıyasla thalat f yatı %8,2 azalırken, hracat f yatı Stat st cs %2,3 artmıştır. B r m thalat ve hracat f yatının 2019 yılına kıyasla ger le- d ğ görülmekted r. 2019/9 2019 2020/9 % Değişim 2020/2019 3.4. ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2020 BEKLENTİLERİ ( 9 Ay ) 2020 yılında plast k sektöründek beklent lere paralel olarak plast k ham- İthalat Fiyatı 1,18 1,29 1,08 madde sektöründe thalatın %13,1 hracatın %20,4 ve yurt ç tüket m n %8 İhracat Fiyatı 1,11 1,29 1,13 -8,2 artacağı tahm n ed lmekted r. Bu tahm ne göre yıl sonunda plast k ham- madde sektöründe 6 m lyon 734 b n ton dış t caret açığı ver leceğ , plast k 2,3 hammadde toplam arzının %81’ n n thalatla karşılanması beklenmekted r. Tablo 21: Plast k Hammadde Ortalama Dış T caret F yatları ($/Kg) Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 21: Plast k Hammadde Ortalama Dış T caret F yatları Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 3.2.5. DIŞ TİCARET AÇIĞI Türk ye, plast k hammadde dış t caret nde sürekl açık veren b r ülked r. 2020 yılı Ocak - Eylül dönem nde plast k hammadde dış t caret açığı 4,49 m lyon ton ve 4,8 m lyar dolar olarak gerçekleşm şt r. Dış t caret açığı 2019 yılının eş dönem ne kıyasla m ktar bazında %2,3 artarken, değer bazında %8 azalmıştır.2020 yılı sonunda plast k hammadde dış t caret açığının 2019 yılına kıyasla m ktar bazında %11,9 artması, değer bazında da %7 azalması beklenmekted r. 2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim 2020/2019 % Değişim ( 9 Ay ) 2020/2019 ( T ) 1000 Ton -4.388 -6.020 -4.489 -6.734 2,3 11,9 Milyon $ -5.248 -7.787 -4.830 -7.245 -8,0 -7,0 Tablo 22: Plast k Hammaddelerde Dış T caret Açığı 9 Aylık Dönem Kıyaslaması Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs Graf k 22 : Plast k Hammadde Dış T caret Açığı Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs 170 - 171

2019/9 2019 2020/9 2020/T % Değişim % Değişim kullanımı artış göstermekted r. N tek m, Çalışma Bakanlığı, f rma yemek- 2020/2019 ( 9 Ay ) 2020/2019 ( T ) haneler nde tek kullanımlık plast k kullanılması konusunda karar almıştır. 761 1.014 Korona v rüs salgını neden le Dünya ve Türk ye ekonom s ndek olum- Üretim 5.269 7.023 575 862 -24,5 -15,0 suz gel şmeler, plast k sektöründe yer nde sayan hatta ger leyen satış İthalat 881 1.003 13,1 f yatları le rekabet etmey zorlaştırmakta ve kar marjlarını daraltmaktadır. İhracat 5.148 7.034 5.294 7.941 0,5 20,4 Yurtiçi Tüketim 8,0 Rekabet n artması neden yle f yatlarındak değ ş kl klerle rekabet ede- Dış Ticaret Açığı / 805 1.208 -8,6 meyen f rmalar artık, kârlılık ç n “Mal yet Rekabet n ” ön plana çıkartmak Fazlası 11,9 zorundadır. Rekabet başarılı kılacak mal yet farkı yaratmak ç n, b l nen 5.064 7.595 -1,6 yöntemler n dışında değ şen dünyanın değ şen tasarruf tekn kler n uy- gulamak gerekmekted r. Sektörün en öneml sorunlarından b r yeterl kat- -4.388 -6.020 -4.489 -6.734 2,3 ma değer sağlayamamasıdır. Üret m ve hracatta daha yüksek katma de- ğer sağlamanın başlıca 2 yolu vardır. Bunlar; katma değer yüksek novat f Tablo 24: Plast k Hammaddelerde Arz ve Talep Denges (1000 Ton) ürünler mal etmek ve / veya kal teden ödün vermeden mal yetler düşü- Kaynak: TUİK ve ITC Trade Stat st cs rerek kâr marjını arttırmaktır. Sektörün kal teden ödün vermeden küresel pazarlarda rekabetç üret m ve hracat olanaklarını arttırması ç n Avrupa 4. SONUÇ standartlarında ve çevreye uyumlu üret m yapması kaçınılmazdır. Cov d 19 salgını neden yle p yasada yaşanan olumsuz gel şmeler de- ğerlend ren Hükümet, Ekonom k İst krar Kalkanı programı le bu olum- Sektör, d ğer öneml b r sorunu da hammadde ht yacının sadece suzlukların önüne geçmeye çalışmıştır. Program kapsamında alınan %12’s n yerl üret mle karşılanmasına rağmen, yerl üret m n korunması önlemlerden öne çıkanlar ve plast k sektörünün yararlanab ld ğ başlıklar amacıyla, daha ekonom k f yatlarla hammadde tem n olanaklarından, t- şunlardır. halata verg ler konularak mahrum ed lmes d r. Bu durum, yerl hammad- • SGK, KDV, muhtasar ödemeler , de üret c s n n korunması adına sektörün küresel p yasalarda rekabetç • Banka kred ger ödemeler nde erteleme hracat olanaklarını azaltmaktadır. Yerl üret c , hammadde thalatına ver- • İhracatçıların oluşan lave stokları g ler konulması yer ne, üret m ve yatırım mal yetler n azaltacak teşv kler • Kred garant fonu desteğ uygulanarak korunmalıdır. Plast k hammadde üret m ht yacı karşılamı- • Temerrüt durumunda mücb r s c l uygulaması yorsa, thalatın önündek engeller kaldırılmalıdır. • Kısa çalışma ödeneğ • Telaf çalışma süres PAGEV • Reeskont kred ler Korona v rüs salgını h jyen ve med kal başta olmak üzere gıdadan am- balaja kadar pek çok alanda plast kler n hayat öneme sah p olduğu ger- çeğ n tey t etm şt r. Avrupa’nın b rçok ülkes nde plast k sektörü hükü- metlerce “Hayat öneme sah p sektör” olarak tanımlanmıştır. Türk ye’de olduğu g b Avrupa’da da tek kullanımlık plast kler ve gıda ambalajlarının

• Kelepçe Rezistanslar 26 yıldır Yüksek Standartlar ve kalite ile Hizmetinizdeyiz... • Kalıp ve Manifold Rezistansları • Boru Tipi Rezistanslar REZİSTANS VE ISI SANAYİ TİCARET İkitelli Org. San. Bölgesi Demirciler Sanayi Sit. B.1 Blok No:33/B İstanbul Tel: +90 212 687 44 55 Pbx | Faks: +90 212 671 28 26 E-posta: [email protected] 172 - 173

SANAYİ TİPİ REZİSTANS ÇÖZÜMLERİNDE MEMNUNİYETİN ADI REZİSTANS • Sıcak Yolluk Rezistansları • Fişek Rezistanslar www.isimak.com

Sayı/30 INDEX 2021 Kataloğu 072 - 073 KARYAP İKLİMLENDİRME 132 - 133 070 - 071 KOMTEKS & AIRKOM KOMPRESÖR 034 - 035 3 MEKSAN KALIP 050 - 051 KONEX MAKİNA 090 - 091 ADAPLASMAK MAKİNA 096 - 097 KUHNKE TURKEY 086 - 087 ALMAK MAKİNA 110 - 111 LİDER MAKİNA 134 - 135 AMD 052 - 053 LİGUM TÜRKİYE 154 - 155 APEX MAKİNA 014 - 015 MARMARA PET LEVHA 118 - 119 AREF SOĞUTMA 066 - 067 MAVİAY KALIP 060 - 061 ASM PLASMAK 116 - 117 MİKFORM MAKİNA 120 - 121 ATİK MAKİNA 018 - 019 MİKFORMEN MAKİNA 122 - 123 B&R AUTOMATION 030 - 031 NACHİ TÜRKİYE 150 - 151 BAUMÜLLER 100 - 101 NET PLASMAK 084 - 085 BİLGİLİ MAKİNA 140 - 141 NİDAPACK MAKİNA 136 - 137 BRAKEX & DEGDRIVE 078 - 079 NORT MAKİNA 106 - 107 ÇINAR MEKATRONİK 114 - 115 ONUR AMBALAJ 044 - 045 DESAPAK MAKİNA 048 - 049 ÖZDAŞ MÜHENDİSLİK 074 - 075 DOL-MAK MAKİNA 040 - 041 ÖZGÜLMAK PLASTİK 038 - 039 EFSUN GERİ DÖNÜŞÜM 098 - 099 PAGEV 128 - 129 ELPA MOTOR 082 - 083 PIPEFIT PLASTİK 016 - 017 ELVER DIŞ TİCARET 042 - 043 ROTA SHAFT 056 - 057 ERBAY SOĞUTMA 058 - 059 ROZA MAKİNA 080 - 081 ERK PVC MAKİNE 092 - 093 RÜSTEM POLAT 130 - 131 ERKUR MAKİNE 024 - 025 SAFİ REZİSTANS 002 - 003 ESSA TOOL 148 - 149 SARAÇ PLASTİK 006 - 007 EZGİ OTOMASYON 152 - 153 SCHMALZ VAKUM 144 - 145 FESTO 156 - 157 SEM PLASTİK 146 - 147 FORMAK AMBALAJ 104 - 105 SER REZİSTANS 178 - 179 GAZİ SOĞUTMA Ö.K.İ. - 036 - 037 ŞENOL SOĞUTMA 142 - 143 GBS GÜVEN BOMBE 076 - 077 - 124 - 125 TAKIMSAN DİŞLİ 062 - 063 GENÇLER ELEKTRONİK 126 - 127 TEKKAN PLASTİK 010 - 011 GÜR-İŞ MAKİNA 054 - 055 TURCAR 102 - 103 HALİL KALE MAKİNA 020 - 021 UMUT MAKİNA 004 - 005 HERBOLD MECKESHEIM 088 - 089 UNITY GRUP 046 - 047 - 108 - 109 HOPAN A.Ş. 026 - 027 UNIVERSAL ROBOTS 032 - 033 HUBBOX ENDÜSTRİYEL 022 - 023 - AYRAÇ YENİMAK MAKİNA 094 - 095 HUZUR PLASTİK 172 - 173 YILDIRIM SOĞUTMA 112 - 113 HÜRMAK PLASTİK 068 - 069 YILMAZ AMBALAJ 064 - 065 ISIMAK REZİSTANS 008 - 009 YILMAZ REDÜKTÖR ARKA KAPAK ISI-TAN SOĞUTMA 028 - 029 ZEDEXPO FUARCILIK 138 - 139 İMAJ TEKNİK 012 - 013 İNAN MAKİNE İNPAK MAKİNA

SEKTÖRÜN EN ETKİN DERGİSİ PLASTIC TÜRKİYE’NİN SAĞLADIĞI AVANTAJLARDAN UZAK KALMAYIN 11 SAYI - 130tl HEMEN ABONE OLUN YILLIK ABONELİK BEDELİ 130.tl Abone olmak için abone formunu doldurup, banka dekontu ile birlikte formu adresimize gönderebilir veya fakslayabilirsiniz. Abone olduğunuz sayıdan itibaren her sayı, derginiz adresinize gönderilecektir. Adı Soyadı : Aboneliğin Başladığı Sayı : Firma : Aboneliğin Bittiği Sayı : Faaliyet Alanı : Banka Hesap Numaralarımız Adres : Banka Adı : AKBANK Şube Adı : BAYRAMPAŞA Şube Kodu : 266 Hesap Adı : TİMUR OLGUN Hesap No : 32467 İban No : TR68 0004 6002 6688 8000 0324 67 Tel : Fax: E-mail : Banka Adı : GARANTİ BANKASI Şube Adı : SAĞMALCILAR Vergi Dairesi : Şube Kodu : 736 Hesap Adı : TİMUR OLGUN Vergi No : Hesap No : 6661238 İban No : TR32 0006 2000 7360 0006 6612 38 İsmetpaşa Mah. Abdi İpekçi Cad. Kamer Sok. Sadık İş Merkezi No:2/7 Bayrampaşa / İSTANBUL Tel: +90 212 544 99 27 - 612 09 48 (Pbx) / Faks: +90 212 613 98 55 / e-mail:[email protected] packworldturkiye.com

Sektörün En Etkin Dergisi 2022’e hazırlanın! Yerinizi Ayırtın... Plastik sektöründeki firmaların yer aldığı “PLASTIC 2021 KATALOĞU” 100 seçkin firmanın katılımıyla tamamlandı. Firmalara yönelik tanıtım ve bilgi amaçlı hazırlanan bu katalogda yer alamayan diğer firmalar için şimdiden hazırlıklarımıza başlıyoruz. 2022 kataloğumuzda yer almak için vakit kaybetmeyin ve hemen bize ulaşın! Avantajlı paketlerimizden faydalanın... GRAPHIC AND YAYINCILIK DESIGN



INDUSTRIAL HEATING ELEMENTS OUR DIFFERENCE WARMTH UYGULAMALAR ve PROJELER APPLICATIONS & PROJECTS Plastik Termoform Enjeksiyon Kalıp Prosesi Isıtma Isıtma Ünitesi Ünitesi Plastic Injection Thermoform Mold Heating Unit Process Heating Unit Endüstriyel Nem Alma İnfrared Isı Ünitesi Paneli Demudification Unit Industrial Infrared Heating Panel Laminasyon Etiket Kurutma Prosesi Isıtma Ünitesi Ünitesi Label Drying Unit Lamination Process Heating Unit Metalik Boru Ekstrüder Film Isıtma Ünitesi Makinesi Isıtma Metalik Pipe Üniteleri Heating Unit Extruder Film Machine Heating Vakum Units Termoform Isıtma Paneli Sıcak Hava Vacuum Üfleme Ünitesi Thermoforming Hot Air Feeding Unit Heating Panel www.serrezistans.com

UYGULAMA YAPILAN ENDÜSTRİLER MEDİKAL MEDICAL INDUSTRIES MADE APPLICATIONS METAL PLASTİK METAL PLASTIC OTOMOTİV AMBALAJ AUTOMOTIVE PACKING CAM KOMPOZİT GLASS COMPOSITE YAPI GIDA STRUCTURE FOOD DİĞER İLAÇ OTHER MEDICINE AHŞAP WOOD