tour

2016/1 | ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 THAILAND TOURISM CONFIDENCE INDEX ดชั นีความเชื่อมนั่ ผู้ประกอบธรุ กจิ การทอ่ งเที่ยวในประเทศไทย TOURISM SITUATION AND FORECAST โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) OF TOURISTS’ BEHAVIOR สภาอตุ สาหกรรมทอ่ งเท่ยี วแหง่ ประเทศไทย (สทท.) และคณะเศรษฐศาสตร์ AND CONFIDENCE INDEX จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือคาดการณ์ และสะท้อนถึง OF THAILAND’S TOURISM INDUSTRY สถานการณท์ อ่ งเทย่ี วท่กี ำ�ลงั จะเกดิ ข้ึนในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพร่ โครงการ­การ­รายงานแ­ ละพ­ ยากรณ­ ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เพ่ือท่ีจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลง สถานการณพ­ ฤตกิ­ รร­ ม­นักท­ ­อ ง­เทย่ี ว­ ทจี่ ะเกดิ ขน้ึ ได้ โดยการศกึ ษาแบง่ ออกเปน็ 6 สว่ นไดแ้ ก่ • ภาพรวมสถานการณ์ แ­ ละค­ วาม­เชอ่ื ­มั่นข­ องผ­ ­ปู ระกอบก­ าร­ ทั่วไป • ดัชนีความเช่ือม่ันผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยว ในอตุ­ สาห­ กรร­ ม­การท­ อ­ ง­เที่ยว­ของ­ไทย • ความคิดเห็นนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ • การท่องเที่ยว ช่วงเทศกาล • การคาดการณ์จ�ำ นวนนกั ท่องเทย่ี วตา่ งชาติ • ขอ้ เสนอแนะ การอ่านค่าดชั นี – ดัชนีความเช่ือมัน่ มคี า่ อยู่ระหว่าง 0 – 200 โดย • คา่ ดชั นสี ูงกวา่ 100 หมายความว่าสถานการณด์ ีกว่าระดับปกติ • ค่าดชั นเี ทา่ กับ 100 หมายความว่าสถานการณ์เท่ากบั ระดบั ปกติ • คา่ ดัชนีตำ�่ กว่า 100 หมายความวา่ สถานการณแ์ ยก่ ว่าระดับปกติ

| THAILAND TOURISM CONFIDENCE INDEX | 2016/1 ดัชนีความเชอื่ ม่นั ผู้ประกอบการธุรกจิ ทอ่ งเทีย่ ว ในไตรมาสที่ 1/2559 เทา่ กบั 95 ต่ำ�กว่าระดับปกตเิ ล็กนอ้ ย ดัชนคี วามเชื่อมัน่ คาดการณ์ ไตรมาสที่ 2/2559 เทา่ กบั 99 เป็นการคาดการณ์ ในระดับใกล้เคยี งปกติ ไตรมาส 2/2559 คาดว่าจะมีนักทอ่ งเทีย่ วต่างชาติ 7.82 ล้านคน เพ่ิมข้นึ ร้อยละ 11.56 จากปกี ่อน และคาดว่าในปี 2559 จะมีนักทอ่ งเที่ยวต่างชาตริ วม 33.83 ล้านคน เพมิ่ ขนึ้ รอ้ ยละ 13.22 และมีรายได้ 1.75 ลา้ นล้านบาท • ดัชนีความเช่ือมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวในไตรมาสท่ี • นกั ทอ่ งเท่ยี วส่วนใหญ่ทราบถงึ มาตรการนำ�คา่ ใช้จ่ายทอ่ งเที่ยว 1/2559 เท่ากับ 95 อยู่ในระดบั ต�่ำ กว่าปกตเิ ลก็ นอ้ ย ส่วนหนง่ึ มาลดหยอ่ นภาษี (รอ้ ยละ 69) แตม่ เี พยี งสว่ นนอ้ ยทม่ี กี ารยน่ื ขอ เนอื่ งจากภาวะเศรษฐกจิ ไทย ท�ำ ใหผ้ ปู้ ระกอบการทมี่ ฐี านลกู คา้ ลดหย่อนภาษี (ร้อยละ 7) เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้จ่ายกับ ชาวไทยเปน็ หลักประเมินสถานการณแ์ ย่ลงมาก (90) ในขณะท่ี ผปู้ ระกอบการทอ่ี อกใบก�ำ กบั ภาษี (รอ้ ยละ 42) และอกี สว่ นหนงึ่ ผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าต่างชาติยังประเมินสถานการณ์ ไมไ่ ดม้ กี ารทอ่ งเทยี่ วในปที ผี่ า่ นมา(รอ้ ยละ20) ทง้ั น้ี นกั ทอ่ งเทยี่ ว ใกลเ้ คยี งปกติ (101) ท่ี ไ ด้ ยื่ น ข อ ล ด ห ย่ อ น ภ า ษี ส่ ว น ใ ห ญ่ ข อ ยื่ น ไ ม่ เ ต็ ม ว ง เ งิ น • ดชั นีความเชอ่ื มน่ั คาดการณ์ในไตรมาสที่ 2/2559 เท่ากบั 99 ที่ได้ประโยชน์ เป็นการคาดการณ์ใกลเ้ คยี งปกติ โดยภาวะเศรษฐกจิ ไทยยงั คง • การประกาศวนั หยดุ เพม่ิ เตมิ ในชว่ งวนั ฉตั รมงคลใหเ้ ปน็ วนั หยดุ ยาว เปน็ ปจั จัยสำ�คัญตอ่ การประเมนิ สถานการณ์ของผปู้ ระกอบการ สง่ ผลดตี อ่ ภาคการทอ่ งเทย่ี วไมม่ ากนกั โดยนกั ทอ่ งเทย่ี วสว่ นใหญ่ • นักท่องเท่ียวต่างชาติร้อยละ 73 ได้รับความพึงพอใจจากการ ระบวุ ่าไมท่ �ำ ใหพ้ ฤติกรรมการทอ่ งเที่ยวเปลย่ี นไป (รอ้ ยละ 45) มาเท่ียวประเทศไทยในไตรมาส 1/2559 คิดเป็นคะแนน หรือมบี างสว่ นทีจ่ ะเพิ่มการท่องเท่ยี วตา่ งประเทศ (ร้อยละ 30) ความพอใจรวม 4.14 (คะแนนเต็ม 5) โดยนกั ทอ่ งเทย่ี วระบวุ ่า และมเี พยี งสว่ นนอ้ ยทจ่ี ะเพม่ิ การทอ่ งเทย่ี วในประเทศ(รอ้ ยละ24) ได้รับความพึงพอใจในเกือบทุกด้านยกเว้นด้านการคมนาคม • ในไตรมาสที่ 2/2559 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 7.82 ทั้งด้านการให้บริการคมนาคม (แท็กซ่ี รถประจำ�ทาง) และ ลา้ นคน เพม่ิ ขึน้ รอ้ ยละ 11.56 จากไตรมาส 2/2558 และในปี สาธารณูปโภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) 2559 คาดจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติทั้งหมดท่ีเดินทางเข้ามา ทอ่ งเท่ยี วในประเทศไทย 33.83 ลา้ นคน เพมิ่ ข้นึ ร้อยละ 13.22 จากปี 2558 สรา้ งรายได้ 1.75 ลา้ นล้านบาท |2

ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 | ดัชนคี วามเชอ่ื มั่นผูป้ ระกอบธรุ กิจการทอ่ งเทยี่ วในประเทศไทย | 1 ภาพรวมสถานการณท์ ่ัวไป 2 ผลการส�ำ รวจความเชื่อม่นั ของผปู้ ระกอบการธรุ กิจ เศรษฐกจิ โลกยงั คงซบเซาตอ่ เนอ่ื ง โดยเฉพาะเศรษฐกจิ จนี ทภ่ี าคธรุ กจิ ท่องเท่ยี วในประเทศไทย เริ่มมีปัญหาผิดนัดชำ�ระหนี้และเงินทุนไหลออก ประกอบกับ เศรษฐกจิ ญ่ปี นุ่ ยังคงไม่เหน็ การฟื้นตวั ในขณะทเี่ ศรษฐกจิ สหรฐั ฯ มกี ารฟน้ื ตัวอยา่ งชา้ ๆ ทำ�ใหเ้ งินดอลลาร์ สรอ. แข็งคา่ ขึน้ มาก การส�ำ รวจความคดิ เหน็ ผปู้ ระกอบการธรุ กจิ ทอ่ งเทย่ี วจ�ำ นวน600 ราย พบวา่ ดชั นคี วามเชอ่ื มนั่ ผปู้ ระกอบการธรุ กจิ ทอ่ งเทย่ี วในไตรมาส เศรษฐกจิ ไทยปี 2559 ยังอยใู่ นภาวะคงซบเซา แมว้ า่ ในไตรมาส ที่ 1/2559 เท่ากับ 95 อยู่ในระดบั ตำ่�กวา่ ปกตเิ ลก็ นอ้ ย 4/2558 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 2.8 แต่เป็น การขยายตัวจากปัจจัยช่ัวคราวต่างๆ ได้แก่ การเร่งซื้อรถยนต์ ปัจจัยท่ีทำ�ให้ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ท่องเท่ียว ก่อนข้ึนภาษีสรรพสามิต มาตรการช็อปช่วยชาติ มาตรการ ในไตรมาส1/2559 ต�ำ่ กวา่ ปกตเิ นอ่ื งจากเศรษฐกจิ ไทยทย่ี งั ซบเซา กระตนุ้ ภาคอสงั หารมิ ทรพั ย์ ซง่ึ จะท�ำ ใหก้ ารใชจ้ า่ ยของภาคเอกชน (ร้อยละ 34) ความไม่แน่นอนทางการเมือง (ร้อยละ 30) และ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 อาจจะชะลอลงหลังผลของปัจจัย การแขง่ ขนั ทรี่ นุ แรง(รอ้ ยละ28) ในขณะทผ่ี ปู้ ระกอบการสว่ นหนง่ึ ดังกล่าวหมดลง ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสน้ีดีกว่าปกติเน่ืองจาก อยู่ในฤดูทอ่ งเทีย่ ว (ร้อยละ 33) ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐจะเป็นแรงขับเคล่ือน ท่ีสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2559 โดยจำ�นวนนักท่องเท่ียว ภาพท่ี 1 ดัชนคี วามเชื่อม่นั ผปู้ ระกอบการธรุ กจิ ท่องเทีย่ วประเทศไทย ปี 2553-2559 ตา่ งชาตยิ ังเพ่ิมขึน้ อยา่ งตอ่ เนื่อง โดยเฉพาะนักทอ่ งเท่ยี วชาวจนี ดชั นีความเช่ือมน่ั จำ�นวนนักทอ่ งเทยี่ ว(ลา้ นคน) ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากมีการเปิดใช้เส้นทาง R3a เช่ือมต่อจากจีน มายังภาคเหนือของไทย สำ�หรับภาครัฐมีแผนใช้จ่ายโครงการ ลงทุนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ท้ังในส่วนของการลงทุนขนาดใหญ่ ในโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนขนาดเล็กในระดับตำ�บล ซึ่งจะช่วยชดเชยแรงส่งจากการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอลง และการสง่ ออกที่หดตัวต่อเน่ืองตามภาวะเศรษฐกิจโลก เงินบาทกลับมาแข็งค่าข้ึนในระยะสั้นแต่ยังคาดว่าจะอ่อนค่าลง • ประเมิน • คาดการณ์ • จ�ำ นวนนกั ท่องเที่ยว ในระยะยาว โดยอัตราแลกเปลี่ยนส้นิ เดอื นกุมภาพันธ์อยู่ที่ 36.17 หมายเหต:ุ ในไตรมาสท่ี 1/2559 ไดม้ กี ารเปล่ียนสดั ส่วนตัวอยา่ งผู้ประกอบการท่ีใช้ บาทตอ่ ดอลลาร์ สรอ. แขง็ คา่ จากต้นปีรอ้ ยละ 1.2 เนอ่ื งจากมี ในการส�ำ รวจเพ่อื ให้สอดคล้องกบั ภาพรวมธุรกจิ การท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้นึ เงินทุนไหลกลับเข้ามาภูมิภาคเอเชียในระยะสั้น แต่ตลาดยัง ตวั เลขดัชนที ่ีไดจ้ ากการสำ�รวจจงึ อาจจะไม่ตอ่ เน่อื งกับการส�ำ รวจในไตรมาสกอ่ นหนา้ คาดว่าค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าในระยะยาวเน่ืองจาก ทงั้ นี้ หากวเิ คราะห์โดยจ�ำ แนกตามฐานลกู คา้ พบวา่ ผปู้ ระกอบการ แนวโนม้ การฟนื้ ตวั ทางเศรษฐกจิ ภมู ภิ าคเอเชยี ทคี่ อ่ นขา้ งออ่ นแอ ธรุ กจิ ทอ่ งเทย่ี วทเ่ี นน้ รบั ลกู คา้ ชาวไทยเปน็ หลกั ประเมนิ สถานการณ์ ต�ำ่ กวา่ ปกตมิ าก(90) โดยเฉพาะผปู้ ระกอบการโรงแรมทม่ี ลี กู คา้ หลกั เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย (85) ในขณะท่ีผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยวท่ีเน้นรับลูกค้าชาวต่างประเทศเป็นหลักยังคงประเมิน สถานการณ์ในระดบั ปกติ (101) 3|

| THAILAND TOURISM CONFIDENCE INDEX | 2016/1 ดชั นคี วามเชอื่ มนั่ คาดการณ์ในไตรมาสท่ี2/2559 เทา่ กบั 99 เปน็ การ ในด้านการส่งเสริมจากภาครัฐ ผู้ประกอบการยังคงต้องการ คาดการณ์ในระดับใกล้เคียงปกติ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ความช่วยเหลือลักษณะคล้ายกันกับในไตรมาสก่อนๆ โดยเน้น ที่คาดการณ์สถานการณ์แย่กว่าปกติส่วนใหญ่มีความกังวล การกระตนุ้ ความตอ้ งการทอ่ งเทยี่ ว ทง้ั ตลาดทอ่ งเทย่ี วในประเทศ ตอ่ ปญั หาเศรษฐกจิ ไทย(รอ้ ยละ39) และเศรษฐกจิ โลก(รอ้ ยละ28) (ร้อยละ 41) และตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ร้อยละ 33) รวมถงึ การทไ่ี ตรมาสหนา้ เปน็ ชว่ งนอกฤดกู าลทอ่ งเทย่ี ว(รอ้ ยละ28) สะท้อนความจำ�เป็นของภาครัฐท่ีต้องช่วยกระตุ้นความต้องการ ในขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งคาดการณ์ เพ่มิ ขึ้นในช่วงทภี่ าวะเศรษฐกิจซบเซา นอกจากนี้ ผปู้ ระกอบการ สถานการณด์ กี วา่ ปกตเิ นอ่ื งมาจากหลายปจั จยั เชน่ เศรษฐกจิ ไทยทน่ี า่ จะ ยังต้องการความช่วยเหลือในการกำ�หนดมาตรฐานการให้บริการ ดีขึ้น การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การเดินทางที่สะดวกขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว (ร้อยละ 35) และ และต้นทุนท่ีถกู ลง (ร้อยละ 24) ความช่วยเหลือในการนำ�เทคโนโลยี (IT) มาใช้ (ร้อยละ 29) ผู้ประกอบการบางส่วนประเมินว่าปัญหาเศรษฐกิจจีนที่เกิดขึ้น ในภาพรวม ผปู้ ระกอบการธุรกจิ ท่องเที่ยวสว่ นใหญเ่ ลง็ เหน็ ความ ในปจั จบุ นั สง่ ผลใหธ้ รุ กจิ ตนเองแยล่ ง (รอ้ ยละ 35) โดยเฉพาะกลมุ่ สำ�คัญและประโยชน์ของการร่วมมือของภาคเอกชนด้วยกันเอง ธรุ กจิ สวนสนกุ ธมี ปารค์ (รอ้ ยละ53) และกลมุ่ รา้ นขายของทรี่ ะลกึ คอ่ นขา้ งสงู และการพฒั นาระบบฐานขอ้ มลู ขณะทภ่ี าครฐั ควรเนน้ (รอ้ ยละ46) ซงึ่ มชี าวจนี เปน็ ฐานลกู คา้ หลกั ในขณะทผี่ ปู้ ระกอบการ บทบาทในระดบั มหภาค ทงั้ การชว่ ยเสรมิ ภาพลกั ษณก์ ารทอ่ งเทย่ี ว ทม่ี ฐี านลูกคา้ หลกั อนื่ ๆ ไมไ่ ด้รบั ผลกระทบมากนกั ของไทยและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ราคาน้ำ�มันที่ปรับลดลงช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลดี 2.1 ดัชนคี วามเช่อื มัน่ จำ�แนกตามภูมภิ าค ต่อธรุ กิจ โดยผู้ประกอบการถึงรอ้ ยละ 41 ประเมินวา่ ธุรกจิ ดขี ึ้น ไตรมาสท่ี 1/2559 ผู้ประกอบการในเกือบทุกภูมิภาคประเมิน จากราคานำ�้ มันทลี่ ดลง สถานการณ์ท่องเที่ยวต่ำ�กว่าระดับปกติ คาดว่ามาจากภาวะ เศรษฐกจิ ในประเทศทช่ี ะลอลงสง่ ผลตอ่ การทอ่ งเทย่ี วของคนไทย เมอื่ ถามถงึ เหตกุ ารณผ์ ดิ ปกตติ า่ งๆ ทเ่ี กดิ ขน้ึ และอาจสง่ ผลกระทบ ผูป้ ระกอบการในภาคกลางเป็นภาคเดียวท่ีประเมินดีกว่าปกติ ตอ่ สถานการณก์ ารทอ่ งเทยี่ ว ไดแ้ ก่ การเกดิ เหตรุ ะเบดิ ในประเทศ อนิ โดนเิ ชยี และปญั หามาตรฐานการบนิ ผปู้ ระกอบการประเมนิ วา่ ส�ำ หรบั การคาดการณส์ ถานการณ์ในไตรมาสท่ี2/2559 ผปู้ ระกอบการ ไมค่ ่อยไดร้ บั ผลกระทบเทา่ ใดนัก มเี พียงบางกลมุ่ ทีม่ ีความกังวล ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่คาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวแย่กว่า เชน่ กลมุ่ ธรุ กจิ ขนสง่ ทป่ี ระเมนิ วา่ ธรุ กจิ จะแยล่ งจากปญั หาไทยถกู หรอื ใกลเ้ คยี งปกติ ยกเวน้ ภาคกลางและภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ปรบั ลดมาตรฐานการบิน (รอ้ ยละ 40) ที่ประเมินสถานการณด์ กี วา่ ปกติ สำ�หรบั การประกาศขนึ้ ค่าเข้าอุทยานนั้น ผ้ปู ระกอบการสว่ นใหญ่ ภาพท่ี 2 ดชั นคี วามเชอ่ื มนั่ ผู้ประกอบการธรุ กิจทอ่ งเทย่ี วประเทศไทย แบ่งตามภมู ิภาค ประเมนิ ว่าธุรกจิ ตนเองไมไ่ ดร้ ับผลกระทบใดๆ (ร้อยละ 35) โดย ผปู้ ระกอบการในภาคใตเ้ ปน็ กลมุ่ ทมี่ สี ดั สว่ นผทู้ ปี่ ระเมนิ วา่ จะไดร้ บั 200 ผลกระทบทางลบมากที่สุด (ร้อยละ 40) ทั้งน้ี ผู้ประกอบการ มคี วามเหน็ และขอ้ เสนอแนะแตกตา่ งกนั ไป เชน่ ควรเกบ็ ชาวตา่ งชาติ 150 ในราคาทถ่ี กู กวา่ น้ี หรอื ควรมกี ารน�ำ เงนิ คา่ เขา้ อทุ ยานไปใชพ้ ฒั นา 105 97 98 96 96 103 อุทยานให้มากกวา่ นี้ เป็นตน้ ผปู้ ระกอบการประเมนิ วา่ การคมนาคมขนสง่ ดา้ นการทอ่ งเทย่ี วของ 100 ประเทศไทยยงั อยใู่ นระดบั คอ่ นไปทางแย่ (รอ้ ยละ 35) โดยเหน็ วา่ 104 96 94 94 93 92 ควรปรับปรุงในหลายด้าน ได้แก่ 1) พฒั นาถนนใหค้ รอบคลมุ ไปยังแหลง่ ทอ่ งเท่ียวหา่ งไกล 50 2) พฒั นาถนนให้มคี ุณภาพดีขึน้ 3) เพิ่มเส้นทางการบินภมู ิภาคในจังหวัดตา่ งๆ และ 0 4) พัฒนาการให้บริการขนส่งสาธารณะในเมืองทอ่ งเที่ยวตา่ งๆ • ประเมินไตรมาส 1/2559 • คาดการณ์ไตรมาส 2/2559 ใหม้ มี าตรฐาน เชน่ ราคาเหมาะสม ไมห่ ลอกลวงนกั ทอ่ งเทยี่ ว |4

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 | ดชั นีความเชอื่ มั่นผู้ประกอบธรุ กิจการท่องเทีย่ วในประเทศไทย | 2.2 ดัชนคี วามเชอ่ื ม่นั จำ�แนกตามประเภทธรุ กจิ ภาพที่ 6 ดชั นคี วามเชือ่ มั่นธรุ กจิ ร้านขายของท่รี ะลกึ และรา้ นคา้ ทวั่ ไป ไตรมาสท่ี1/2558 ผปู้ ระกอบการธรุ กจิ ทอ่ งเทยี่ วสว่ นใหญป่ ระเมนิ สถานการณ์ท่องเท่ียวแย่กว่าปกติ โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม 200 และธุรกิจอื่นๆ (สวนสนุก ธีมปาร์ค) ที่ประเมินแย่กว่าปกติ ค่อนขา้ งมาก • ประเมิน • คาดการณ์ สำ�หรับการคาดการณ์ในไตรมาส 2/2559 ผู้ประกอบการมี การคาดการณ์แตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่คาดการณ์ใกล้เคียง 160 136 ปกติ มีเพียงธุรกิจร้านขายของท่ีระลึกที่คาดการณ์ดีกว่าปกติ 120 ขณะทธ่ี รุ กจิ น�ำ เทยี่ ว และธรุ กจิ สปาและนวดเปน็ กลมุ่ ทคี่ าดการณ์ 80 122 105103111105114103108 สถานการณ์แยก่ วา่ ปกตคิ ่อนข้างมาก 94 104105104109 104103100104104 98 99 99 101 100 86 104 108 89 83 88 104100 101101 108108 91 67 92 93 86 94 94 85 81 84 40 51 52 60 0 251753 2554 2555 2556 2557 2558 2559 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ภาพท่ี 7 ดัชนคี วามเชือ่ ม่นั ธุรกิจร้านอาหาร และเคร่ืองดม่ื 200 • ประเมิน • คาดการณ์ 160 120117 120 127 109 ภาพที่ 3 ดัชนคี วามเช่ือมน่ั ธรุ กจิ โรงแรม 120 107 109 99 101 109 96 98 113105113109 99 200 • ประเมนิ • คาดการณ์ 80 100 96 99 93 95 104104104104 98 108 86 88 107 90 84 106 98 94 104 96 98 72 89 92 99 93 93 160 75 79 74 129 40 120 105105109101 108 100104116112106112106 96 107110 108 42 80 98 94 99 101 100 32 89 69 101 106 96 9870 91 102108102100105 97 87 98 103 83 78 79 85 98 100 98 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 83 91 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 69 40 ภาพที่ 8 ดัชนีความเชือ่ มนั่ ธรุ กิจสปาและนวด 200 • ประเมิน • คาดการณ์ 38 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 ภาพที่ 4 ดชั นคี วามเชอ่ื มน่ั ธุรกิจนำ�เท่ียว 160 130126 114 116 200 • ประเมิน • คาดการณ์ 120 80 115113 108 101101 96 96 101 101101 160 141 40 106104 98 96 88 113 95 90 81 105102 90 86 106108 101 99 98 103 91 95 89 97 101 95 101 91 97 86 83 81 64 71 120 102101105 96 112 105102109102105 99 99 107106 80 94 96 40 94 98 99 96 96 251953 2554 2555 2556 2557 2558 2559 84 95 106 99 105100 97 102 97 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 85 79 83 67 90 92 77 98 95 99 99 89 87 83 77 69 60 68 0 252853 2554 2555 2556 2557 2558 2559 ภาพที่ 9 ดัชนีความเชือ่ มนั่ ธุรกจิ อื่นๆทีเ่ ก่ียวข้อง 200 • ประเมิน • คาดการณ์ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 160 138 120 ภาพที่ 5 ดชั นีความเช่อื มั่นธรุ กจิ ขนสง่ 80 126 121 108 200 • ประเมนิ • คาดการณ์ 40 117 112 93 10210210219187 95 103103103 98 98 95 98 100 85 105105 97 108 85 108 84 77 112 85 98 94 100 102 93 92 87 88 82 87 87 88 87 87 160 133 126 67 120 120 56 59 80 40 106 112 111 109103 99 99 100190341909019060111046111019 99 97 99 34 103 103 89 101 94 91 112115109116 93 91 0 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 83 99 96 96 68 98 97 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 67 83 77 76 56 56 59 0 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 5|

| THAILAND TOURISM CONFIDENCE INDEX | 2016/1 3 ผลการสำ�รวจ ภาพท่ี 10 คะแนนความพงึ พอใจของนกั ทอ่ งเทย่ี วต่างชาติ ความคิดเห็นนกั ทอ่ งเทย่ี ว ในแตล่ ะดา้ นจากการเทย่ี วประเทศไทย ไตรมาส 1/2559 ระดบั ความพอใจปกตเิ ฉยๆ 3.1 นกั ท่องเทีย่ วตา่ งชาติ จากการสำ�รวจความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสที่ 1/2559 จำ�นวน 350 ราย พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ เทย่ี วตา่ งประเทศเปน็ ประจ�ำ อยแู่ ลว้ (รอ้ ยละ79 ทอ่ งเทย่ี วตา่ งประเทศ มากกว่า 1 ครั้งต่อปี) โดยส่วนใหญ่มีการวางแผนท่องเท่ียว ต่างประเทศล่วงหน้าที่สั้นกว่า 3 เดือน (ร้อยละ 62) แบ่งเป็น การวางแผนในช่วง 1-3 เดอื น (รอ้ ยละ 23) 2 อาทติ ย-์ 1เดือน (ร้อยละ 20) และนอ้ ยกวา่ 2 อาทิตย์ (รอ้ ยละ 19) และการมาเท่ียว ครั้งนสี้ ่วนใหญเ่ ปน็ การเย่ยี มเยือนไทยซำ้� (repeat visitor สดั สว่ น นักท่องเท่ียวต่างชาติให้ความเห็นว่าแนวทางการพัฒนาการ ร้อยละ 63) คมนาคมของไทยทเ่ี ปน็ ประโยชน์มากทีส่ ดุ คือ สรา้ ง/ขยายระบบ การคมนาคมทางรถไฟให้เข้าถึงพ้ืนท่ีท่องเท่ียว (ร้อยละ 35) นักท่องเที่ยวต่างชาติในไตรมาสนี้ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อ พฒั นาใหก้ ารเดนิ ทางรวดเรว็ ยงิ่ ขน้ึ (รอ้ ยละ35) ปรบั ปรงุ /ซอ่ มแซม การพักผ่อน (ร้อยละ 40) โดยเป็นการมาท่องเท่ียวกับเพ่ือน คุณภาพถนน (ร้อยละ 33) และลดราคาของการบริการคมนาคม (รอ้ ยละ33) และครอบครวั (รอ้ ยละ23) กจิ กรรมทที่ �ำ สว่ นใหญ่ ไดแ้ ก่ (รอ้ ยละ 33) การเทยี่ วชมสถานทท่ี างธรรมชาติ (รอ้ ยละ 55) และการเท่ยี วชม สถานท่ีทางวัฒนธรรม (ร้อยละ 54) แหล่งข้อมูลหลักท่ีใช้ ร้อยละ 35 ของนกั ท่องเทยี่ วตา่ งชาติใหค้ วามเห็นวา่ ประเทศไทย ยงั คงเปน็ อนิ เตอรเ์ นต็ (รอ้ ยละ26) และหนงั สอื น�ำ เทย่ี ว(รอ้ ยละ21) จะเปน็ สถานทแ่ี รกทจี่ ะเลอื กในการทอ่ งเทย่ี วตา่ งประเทศครง้ั ถดั ไป (Firstplaceinyourmind) สะทอ้ นถงึ ความพงึ พอใจทนี่ กั ทอ่ งเทยี่ ว ปัจจัยสำ�คัญในการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย คือ ได้รับจากการมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยประเทศท่ีถือว่าเป็น ความสวยงามของแหล่งท่องเทย่ี ว (รอ้ ยละ 47) วัฒนธรรมไทย คูแ่ ขง่ ของไทยในมุมมองของนกั ท่องเท่ยี วต่างชาตคิ อื เวียดนาม และศาสนา(รอ้ ยละ43) อาหารไทย(รอ้ ยละ38) และราคาทคี่ มุ้ คา่ ลาว และมาเลเซีย ซงึ่ ประเทศในภมู ิภาคเอเชยี ดว้ ยกัน (ร้อยละ 33) นโยบายท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติประเมินว่าจะมีประโยชน์ นกั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาตริ อ้ ยละ73 ไดร้ บั ความพงึ พอใจจากการมาเทย่ี ว ต่อการท่องเที่ยวของไทยมากท่ีสุด ได้แก่ การสร้างมาตรฐาน ประเทศไทยในไตรมาส 1/2559 คิดเป็นคะแนนความพอใจรวม การใหบ้ ริการ (ร้อยละ 35) การสรา้ งความปลอดภยั (ร้อยละ 32) 4.14 (คะแนนเต็ม 5) โดยนักทอ่ งเทยี่ วระบวุ ่าไดร้ ับความพึงพอใจ สนับสนุนให้นักท่องเท่ียวเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย (ร้อยละ 32) ในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว (3.59) อาหารไทย และการสร้างภาพลักษณ์ทีด่ ีให้กับการท่องเทย่ี วไทย (ร้อยละ 27) (3.49) แหล่งบันเทิง (3.88) และการนวดสปา (3.33) ขณะที่ ด้านการคมนาคมยังคงเป็นด้านท่ีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พอใจ 3.2 นกั ทอ่ งเทย่ี วไทย ทั้งด้านการให้บริการคมนาคม (แท็กซี่ รถประจำ�ทาง) และ จากการส�ำ รวจนกั ทอ่ งเทย่ี วไทยจ�ำ นวน350 รายทว่ั ประเทศพบวา่ สาธารณปู โภคคมนาคม (ถนน รถไฟ) (คะแนน 2.97 และ 2.77 ร้อยละ 25 ของนักท่องเที่ยวไทยมีการเดินทางท่องเท่ียว ตามลำ�ดับ) ในประเทศในไตรมาสที่ 1/2558 ซ่ึงตำ่�กว่าสัดส่วนในไตรมาส 1/2558(รอ้ ยละ49) ขณะทใ่ี นไตรมาส2/2559 มนี กั ทอ่ งเทย่ี วไทย วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศร้อยละ 31 ซึ่งเป็น สดั สว่ นทต่ี �ำ่ กวา่ ในไตรมาสท่ี1/2558(รอ้ ยละ44) โดยแมส้ ว่ นใหญ่ จะระบุวา่ ยังวางงบประมาณในการทอ่ งเท่ียวเทา่ เดิม (ร้อยละ 51) แต่สัดส่วนผู้ท่ีระบุว่าจะลดงบประมาณท่องเที่ยวลง (ร้อยละ 25) มมี ากกวา่ ทรี่ ะบวุ า่ จะเพม่ิ งบประมาณ(รอ้ ยละ20) ทง้ั นี้ ในปจั จบุ นั นกั ทอ่ งเทย่ี วไทยสว่ นใหญว่ างแผนลว่ งหนา้ การทอ่ งเทย่ี วในประเทศ เพียง 2-4 อาทิตย์ (ร้อยละ 34) |6

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 | ดัชนคี วามเชอื่ มั่นผปู้ ระกอบธรุ กิจการท่องเทีย่ วในประเทศไทย | ภาพท่ี 11 ร้อยละของนักท่องเที่ยวท่ีมีการเดินทางและมแี ผนในการเดนิ ทางในประเทศ สิ่งที่นักท่องเท่ียวไทยอยากให้มีการพัฒนาปรับปรุงได้แก่ การปรับปรุงในด้านความความสะอาด (ร้อยละ 59) และ 100 คุณภาพการบรกิ าร (รอ้ ยละ 29) สว่ นนโยบายท่ภี าครฐั ควรเพ่มิ การสนับสนุนมากท่ีสุดคือ การเพ่ิมความสะดวกในการเดินทาง 80 78 (ร้อยละ 68) จัดงานส่งเสริมการท่องเท่ียว (ร้อยละ 58) และ 73 การพฒั นาแหลง่ ชมุ ชนใกลเ้ คยี ง (รอ้ ยละ 48) นอกจากน้ี นักท่องเท่ียวยังให้ความเห็นว่ายังควรมีการปรับปรุง 63 60 64 65 62 ดา้ นการคมนาคมขนสง่ อีกมาก โดยแนวทางการพัฒนาที่จะชว่ ย สนับสนนุ ภาคการท่องเทยี่ วไดม้ ากทีส่ ุด ได้แก่ การเพม่ิ เทยี่ วบิน 60 53 53 53 50 51 49 51 ภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ (ร้อยละ 54) พัฒนาทางเลือกใน 48 41 การเดนิ ทางอน่ื ๆ ใหม้ มี ากกวา่ ในปจั จบุ นั (รอ้ ยละ 43) และพฒั นา 44 44 47 44 ถนนให้มีคุณภาพดขี ึน้ (ร้อยละ 42) 50 42 ในไตรมาสที่ 1/2559 นกั ทอ่ งเทยี่ วไทยรอ้ ยละ 12 มกี ารทอ่ งเทยี่ ว ต่างประเทศ ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน จุดหมายหลัก 40 29 28 33 33 44 32 30 31 ของนกั ทอ่ งเทยี่ วไดแ้ ก่ เกาหลี และเวียดนาม ซงึ่ ไดร้ บั ความนยิ ม 23 เพิ่มข้นึ มาก โดยปจั จัยสำ�คญั ทส่ี ่งผลตอ่ การตัดสนิ ใจไปทอ่ งเทยี่ ว 25 28 25 ตา่ งประเทศ ไดแ้ ก่ ความสวยงามของธรรมชาติ (รอ้ ยละ 61) และ ความสวยงามของเมอื ง (ร้อยละ 41) 20 28 28 17 0 2554 2555 2556 2557 2558 2559 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 • มีการเดินทางในไตรมาสนัน้ • มีแผนการเดินทางในไตรมาสถัดไป แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไตรมาสที่ 2/2559 ได้แก่ ภาคกลาง (ร้อยละ 25) ภาคเหนือ (ร้อยละ 20) และ ภาคตะวนั ออก (รอ้ ยละ 20) ภาพที่ 12 จดุ หมายนกั ท่องเทีย่ วไทยไตรมาสท่ี 2/2559 40 30 20 10 0 ส�ำ หรับการวางแผนล่วงหนา้ มนี ักทอ่ งเทย่ี วไทยร้อยละ 12 ที่มี การวางแผนทอ่ งเทย่ี วตา่ งประเทศในไตรมาส2/2559 โดยสว่ นใหญ่ ปัจจัยที่นักท่องเท่ียวไทยให้ความสำ�คัญในการเลือกสถานท่ี เป็นการทอ่ งเทย่ี วในชว่ งเทศกาลซึ่งเปน็ วนั หยุดยาว และเปน็ การ ทอ่ งเท่ียว ได้แก่ แหล่งท่พี กั ทน่ี ่าสนใจ (รอ้ ยละ 64) และราคา เดินทางดว้ ยตนเอง การท่องเที่ยว (ร้อยละ 53) การที่นักท่องเที่ยวให้ความสำ�คัญ ด้านราคามากข้ึน คาดว่าปัญหาเศรษฐกิจทำ�ให้นักท่องเท่ียว ภาพที่ 13 ร้อยละของนกั ทอ่ งเทีย่ วท่ีมกี ารเดนิ ทางและมีแผนในการเดนิ ทางตา่ งประเทศ ตอ้ งพจิ ารณาดา้ นความคมุ้ คา่ มากขน้ึ แหลง่ ขอ้ มลู ทน่ี กั ทอ่ งเทย่ี ว นิยมมากที่สุดยังคงเป็นอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 70) และหนังสือ 30 น�ำ เท่ียว (รอ้ ยละ 36) ส�ำ หรบั มาตรการน�ำ คา่ ใชจ้ า่ ยทอ่ งเทย่ี วในประเทศมาลดหยอ่ นภาษี 25 ในปที ผ่ี า่ นมาพบวา่ นกั ทอ่ งเทย่ี วสว่ นใหญท่ ราบถงึ มาตรการดงั กลา่ ว (รอ้ ยละ 69) แตม่ ีเพยี งส่วนน้อยทีม่ ีการยน่ื ขอลดหย่อนภาษตี าม 20 19 มาตรการดังกล่าว (ร้อยละ 7) เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้จ่าย กับผู้ประกอบการทอี่ อกใบก�ำ กบั ภาษไี ดต้ ามเงอื่ นไข (ร้อยละ 42) 15 14 14 15 15 1132 13 13 15 12 12 และอีกส่วนหน่ึงไม่ได้มีการท่องเที่ยวในปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 20) 11 12 13 ท้ังน้ี นักท่องเท่ียวที่ได้ยื่นขอลดหย่อนภาษีส่วนใหญ่ขอยื่น 11 10 ไม่เต็มวงเงินที่ได้ประโยชน์ จึงระบุว่าจะไม่ได้รับประโยชน์ 11 หากมกี ารขยายวงเงินของมาตรการ (รอ้ ยละ 92) 10 9 99 190 10 9 7 7 67 7 7 5 4 4 4 223 0 2554 2555 2556 2557 2558 2559 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 • มกี ารเดินทางในไตรมาสน้นั • มีแผนการเดนิ ทางในไตรมาสถัดไป 7|

| THAILAND TOURISM CONFIDENCE INDEX | 2016/1 4 การท่องเท่ียวช่วงเทศกาล นอกจากน้ี การประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงวันฉัตรมงคล ไตรมาสที่ 2/2559 ใหเ้ ปน็ วนั หยดุ ยาวสง่ ผลดตี อ่ ภาคการทอ่ งเทย่ี วในประเทศไมม่ ากนกั โดยนกั ทอ่ งเทย่ี วสว่ นใหญร่ ะบวุ า่ ไมท่ �ำ ใหพ้ ฤตกิ รรมการทอ่ งเทยี่ ว เปลี่ยนไป (ร้อยละ 45) มีบางส่วนที่จะเพิ่มการท่องเท่ียว ไตรมาส 2/2559 เป็นช่วงที่มีวันหยุดเทศกาลท่องเท่ียว ได้แก่ ต่างประเทศ (ร้อยละ 30) เน่ืองจากเป็นวันหยุดต่อเน่ืองยาว วนั จกั รี เทศกาลสงกรานต์ วนั หยดุ ยาวฉตั รมงคล และ วนั หยดุ ยาว และมกี ารประกาศล่วงหนา้ นาน ท�ำ ใหน้ ักทอ่ งเท่ยี วมีเวลาในการ วสิ าขบชู า โดยสดั สว่ นนกั ทอ่ งเทยี่ วไทยทม่ี แี ผนออกมาทอ่ งเทย่ี ว เตรียมตัวและเปลี่ยนจดุ หมายไปต่างประเทศได้ โดยมีเพยี งส่วน ในชว่ งวันดงั กลา่ วลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย น้อยท่ีจะเพิ่มการทอ่ งเท่ียวในประเทศ (รอ้ ยละ 24) ภาพท่ี 13 ร้อยละของนกั ท่องเท่ียวทม่ี ีการเดนิ ทางและมีแผนในการเดินทางตา่ งประเทศ ผปู้ ระกอบการธรุ กจิ ทอ่ งเทย่ี วมกี ารเตรยี มความพรอ้ มหรอื กลยทุ ธ์ ในชว่ งวันหยดุ เทศกาลต่างๆ โดยเนน้ การเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ร้อยละของนักทอ่ งเที่ยวชาวไทย ดชั นคี วามเช่อื มน่ั และเสนอสินค้าใหม่ๆ 120 30 29 25 110 20 15 104 102 100 ภาพท่ี 15 การเตรยี มความพรอ้ มหรอื กลยทุ ธ์ใหมๆ่ ในชว่ งวนั หยดุ เทศกาล ไตรมาสท่ี 2/2559 10 100 5 954 43 90 0 80 • ดชั นีความเชอื่ ม่ัน • สดั ส่วนนกั ทอ่ งเทย่ี วไทยท่มี แี ผนท่องเทยี่ ว 9% 17% เพม่ิ การประชาสมั พนั ธ์ 11% น�ำ เสนอสนิ คา้ และบรกิ ารใหมๆ่ ในชว่ งเทศกาลสงกรานต์ นกั ทอ่ งเทยี่ วไทยมแี ผนเดนิ ทางรอ้ ยละ29 9% 17% ลดราคาสนิ คา้ และบรกิ าร ลดลงจากสัดสว่ นในปีกอ่ นเลก็ นอ้ ย โดยนกั ทอ่ งเท่ยี วท่มี แี ผนการ 10% เตรยี มสนิ คา้ เพม่ิ ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเริ่มเดินทางในวันที่ 11-12 โดยมักจะ ตกแตง่ รา้ นตามเทศกาล เดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง (ร้อยละ 54) และกับครอบครัว 13% 14% จา้ งคนงานเพม่ิ (รอ้ ยละ32) วธิ กี ารเดนิ ทางสว่ นใหญค่ อื รถประจ�ำ ทาง(รอ้ ยละ57) เพม่ิ ราคาสนิ คา้ และบรกิ าร และรถยนตส์ ว่ นตวั (รอ้ ยละ48) ทพ่ี กั ทไ่ี ดร้ บั ความนยิ มในชว่ งเทศกาล ไมท่ �ำ อะไร ไดแ้ ก่ รีสอร์ท (ร้อยละ 52) และโรงแรม (ร้อยละ 21) นักท่องเท่ียวคาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจจาก ได้กลับบ้าน หรอื ไปเทย่ี วกบั ครอบครวั (รอ้ ยละ39) ไดพ้ กั ผอ่ นสบายๆ(รอ้ ยละ27) และไดค้ วามสนุกสนานจากการเลน่ น�้ำ (ร้อยละ 19) ขณะท่ีสิง่ ที่ นกั ทอ่ งเทยี่ วจะไมพ่ อใจในชว่ งเทศกาลสงกรานต์ ไดแ้ ก่ การเลน่ น�้ำ ที่รุนแรงมากเกินไป (ร้อยละ 38) และการเดินทางท่ีลำ�บาก (ร้อยละ 33) นักท่องเที่ยวจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาปรับปรุง โดยการดแู ลการเลน่ สงกรานต์ใหเ้ ปน็ ไปตามประเพณี (รอ้ ยละ34) และอ�ำ นวยความสะดวกด้านการเดนิ ทาง (รอ้ ยละ 30) |8

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 | ดชั นีความเชื่อมนั่ ผู้ประกอบธรุ กจิ การทอ่ งเทยี่ วในประเทศไทย | 5 การคาดการณจ์ �ำ นวน ภาพท่ี 16 จ�ำ นวนนกั ทอ่ งเทย่ี วรวมและรายภมู ภิ าครายไตรมาส ปี 2556 - 2559 นักท่องเทีย่ วตา่ งชาติ ไตรมาสท่ี 2/2559 9 8 7 6 5 4 3 ขอ้ มลู เบอ้ื งตน้ ของกรมการทอ่ งเทย่ี ว (6 ม.ี ค. 59) พบวา่ ในเดอื น 2 มกราคมและกมุ ภาพนั ธ์ ปี2559 ประเทศไทยมนี กั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาติ รวม 6.09 ลา้ นคน เพ่มิ ขน้ึ ร้อยละ 15.48 จากชว่ งเดียวกันของปี 1 2558 และมีรายได้จากการท่องเท่ียว 314,570.79 ล้านบาท 0 2556 2557 2558 2559 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 • จ�ำ นวนนักทอ่ งเทยี่ วจาก ASEAN • จำ�นวนนกั ท่องเท่ียวจากเอเชยี ตะวนั ออก • จ�ำ นวนนักท่องเทีย่ วจากยุโรป • จำ�นวนนกั ทอ่ งเท่ียวตา่ งชาตทิ ัง้ หมด เพิม่ ขนึ้ รอ้ ยละ 19.80 จากช่วงเดียวกันของปีทผี่ า่ นมา โดยเดอื น มกราคม ปี 2559 เปน็ เดอื นแรกทม่ี นี กั ทอ่ งเทยี่ วตา่ งชาตเิ ดนิ ทาง และคาดวา่ ในปี2559 จะมนี กั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาตทิ ง้ั หมดทเ่ี ดนิ ทาง เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิน 3 ล้านคน และคาดว่า เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย 33.83 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ ในไตรมาสที่ 1/2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.81 ล้านคน 13.22 จากปี 2558 และมรี ายไดจ้ ากนกั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาติ 1.75 เพ่ิมขน้ึ ร้อยละ 12.23 จากไตรมาสที่ 1/2558 ลา้ นลา้ นบาท เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 20.95 ในไตรมาสท่ี 2/2559 ถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ คาดว่าจะ สำ�หรับสถานการณ์นักท่องเท่ียวจีน ในเดือนมกราคมและ มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.82 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.56 กุมภาพันธ์ ปี 2559 ประเทศไทยมีนักท่องเท่ียวจีนรวม 1.70 จากไตรมาส 2/2558 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศ ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.75 จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ในกลุ่มอาเซยี น 2.27 ลา้ นคน เพิม่ ขนึ้ รอ้ ยละ 9.14 นักท่องเท่ียว คาดว่าในไตรมาส 1/2559 มีจำ�นวนนักท่องเท่ียวจีนรวมท้ังส้ิน จากเอเชยี ตะวันออก 3.41 ลา้ นคน เพ่มิ ข้ึนรอ้ ยละ 16.61 และ 2.52 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.7 จากไตรมาสท่ี 1/2558 นกั ท่องเทีย่ วจากยโุ รปจะอยูท่ ่ี 0.97 ลา้ นคน เพิ่มข้นึ ร้อยละ 2.90 ส่วนในไตรมาสท่ี 2/2559 น้ันถ้าไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน จากไตรมาส 2/2558 คาดวา่ จะมนี กั ทอ่ งเทย่ี วจนี 2.45 ลา้ นคน เพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 22.32 จากไตรมาสท่ี 1/2558 ตารางท่ี 1 การคาดการณจ์ �ำ นวนนกั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาติ ภาพท่ี 17 จ�ำ นวนนกั ทอ่ งเทย่ี วจนี รายเดอื น ปี 2555-2559 ไตรมาส จ�ำ นวนนักท่องเท่ยี ว (ลา้ นคน) อตั ราการเตบิ โต รายไดจ้ ากการทอ่ งเทย่ี ว 2557 2558 2559p ปี 2559 (%) 2559 (ลา้ นบาท) • 2555 • 2556 • 2557 • 2558 • 2559 1 6.37 7.85 8.81 12.23 455,069 2 5.10 7.01 7.82 11.56 403,932 3 5.85 7.27 8.24 13.34 425,626 4 7.46 7.75 8.96 15.61 462,817 รวม 24.78 29.88 33.83 13.22 1,747,444 หมายเหต:ุ • p แทนคา่ คาดการณจ์ ากแบบจ�ำ ลองโดยผวู้ จิ ยั • ขอ้ มลู สถติ ลิ า่ สดุ ถงึ เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2559 จากกรมการทอ่ งเทย่ี ว • รายไดจ้ ากนกั ทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาตมิ ากค�ำ นวณมาจากคา่ ใชจ้ า่ ยตอ่ หวั ของแตล่ ะ ภมู ภิ าคในปี 2559 ทค่ี าดวา่ จะเพม่ิ ขน้ึ รอ้ ยละ 4 จากคา่ ใชจ้ า่ ยตอ่ หวั เฉลย่ี ของแตล่ ะภมู ภิ าคในปี 2558 9|

| THAILAND TOURISM CONFIDENCE INDEX | 2016/1 6 สรปุ และข้อเสนอแนะ ที่ยังขาดความพร้อมในการรองรับนักท่องเทย่ี ว เชน่ การเพม่ิ จ�ำ นวนเจา้ หนา้ ทต่ี รวจคนเขา้ เมอื งและเจา้ หนา้ ทอ่ี น่ื ๆในสนามบนิ ในช่วงต้นปี 2559 จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้ม ภูมิภาค การเพิ่มเส้นทางการบินและเที่ยวบินในระดับภูมิภาค เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทำ�ให้ผู้ประกอบการที่มีลูกค้าหลักเป็น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการคมนาคมโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเมินสถานการณ์ในระดับปกติ ทางรถไฟ รวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรที่จำ�เป็นกับภาค อยา่ งไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกจิ ในประเทศส่งผลตอ่ การทอ่ งเทย่ี ว การทอ่ งเทยี่ ว เชน่ มคั คเุ ทศก์ คนขบั รถ เปน็ ตน้ และการก�ำ กบั ของนักท่องเท่ียวชาวไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้า ดูแลมาตรฐานในการให้บริการด้านการคมนาคมในแหล่ง หลกั เปน็ ชาวไทยประเมินสถานการณ์ต�ำ่ กวา่ ปกตคิ อ่ นขา้ งมาก ทอ่ งเทย่ี วตา่ งๆ 6.1 ข้อเสนอแนะต่อภาครฐั 4. สนบั สนนุ การพฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานของผปู้ ระกอบการธรุ กจิ 1. ส่งเสริมและใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ การท่องเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ประเทศไทยจำ�เป็น ของคนไทยเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการท่ี ที่จะต้องเปล่ียนภาพลักษณ์ให้แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายผ่านมาตรการต่างๆ เช่น ทั้งในด้านแหล่งท่องเท่ียว การบริการ และความปลอดภัย การจดั งานเทศกาลตา่ งๆ ในแหลง่ ทอ่ งเทย่ี ว เพม่ิ การประชาสมั พนั ธ์ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ ถึงข้อมูลถึงสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆ ท่ีจะได้รับจาก ความส�ำ คญั มาก และสามารถสรา้ งมลู คา่ เพมิ่ และลดผลกระทบ การจองลว่ งหนา้ หรอื การจองผา่ นบรษิ ทั น�ำ เทย่ี วทจ่ี ดทะเบยี นถกู จากการท่องเท่ียวได้ในอนาคต โดยภาครัฐควรสนับสนุนการ ตอ้ งตามกฎหมาย การสง่ เสรมิ ใหค้ นไทยสามารถจองบรกิ ารตา่ งๆ เขา้ ถงึ แหลง่ เงนิ ทนุ ของผปู้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ ม ได้ในราคาถูกจะช่วยกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากข้ึน ในการลงทนุ เพอื่ พฒั นาคณุ ภาพมาตรฐานการบรกิ ารของธรุ กจิ ทง้ั น้ี การใชม้ าตรการลดหยอ่ นภาษี ควรตอ้ งเพม่ิ การประชาสมั พนั ธ์ ตนเองให้มากข้ึน ถึงสิทธิประโยชน์ท่ีนักท่องเที่ยวจะได้รับ และเงื่อนไขของ ผปู้ ระกอบการทจ่ี ะสามารถน�ำ มาหกั ลดหยอ่ นภาษไี ดอ้ ยา่ งชดั เจน 6.2 ขอ้ เสนอแนะต่อผู้ประกอบการ ในส่วนของการใช้มาตรการประกาศวันหยุดเพ่ิมเติมเป็น 1. พัฒนามาตรฐานการให้บริการของตนเองให้ได้ระดับสากล วันหยุดยาวจะต้องทำ�ด้วยความระมัดระวังเน่ืองจากอาจจะไป โดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และ สง่ เสรมิ ใหน้ กั ทอ่ งเทย่ี วชาวไทยเดนิ ทางไปตา่ งประเทศมากขนึ้ การรกั ษาคณุ ภาพการใหบ้ รกิ ารเพอ่ื สรา้ งชอ่ื เสยี งและภาพลกั ษณ์ ที่ดีใหก้ บั ประเทศ 2. ดูแลผลกระทบในระดับพ้ืนที่ท่ีเกิดข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของนัก ท่องเที่ยว ทั้งน้ี จากการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่าง 2. พฒั นาสนิ คา้ และบรกิ ารใหมๆ่ เพอื่ สรา้ งเอกลกั ษณใ์ หก้ บั ตนเอง รวดเร็ว ทำ�ให้เกิดปัญหาตามมาในหลายพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น อย่างสมำ่�เสมอ เพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาระหว่าง ผลกระทบทางสง่ิ แวดลอ้ ม ผลกระทบตอ่ ชมุ ชน รวมถงึ การเพม่ิ ขน้ึ ผปู้ ระกอบการดว้ ยกันเอง ของผปู้ ระกอบการตา่ งชาตทิ ม่ี าท�ำ ธรุ กจิ ในประเทศไทย ซง่ึ ท�ำ ให้ ผู้ประกอบการชาวไทยไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ 3. เตรียมพร้อมปรับตัวธุรกิจของตนเองในช่วงนอกฤดูกาล การทอ่ งเทยี่ วเทา่ ทค่ี วร ภาครฐั ควรตอ้ งใหค้ วามสนใจกบั ปญั หา ท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีลูกค้าหลักจายุโรป ตา่ งๆ ที่เกิดข้ึนและด�ำ เนินการแก้ไขให้ทนั ทว่ งที เพ่ือเป็นการ ควรตอ้ งมองหาลกู คา้ กลมุ่ อนื่ ดว้ ย เชน่ จากกลมุ่ เอเชยี ตะวนั ออก รักษาการเตบิ โตของการทอ่ งเท่ียวในประเทศในระยะยาว และอาเซยี น รวมท้งั นักท่องเทีย่ วทม่ี าท�ำ กิจกรรมเฉพาะ เชน่ การประชุม สุขภาพ ท้ังน้ีจะต้องนำ�เสนอสินค้าและบริการ 3. พฒั นาโครงสรา้ งพนื้ ฐานและสง่ิ อ�ำ นวยความสะดวกทเี่ หมาะสม ใหเ้ หมาะสมตามความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะด้านการคมนาคม โดยอำ�นวยความสะดวกและ เพิ่มทางเลือกให้นักท่องเท่ียวเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียว 4. ผู้ประกอบการท่ีมีลูกค้าหลักเป็นนักท่องเท่ียวในประเทศ เพ่ิมข้ึน เช่น การขยายสนามบิน การพัฒนาการให้บริการ ควรตอ้ งเตรยี มมาตรการในการประชาสมั พนั ธม์ ากยง่ิ ขน้ึ โดยควร ของสนามบินภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะสนามบินนานาชาติ สร้างจุดเด่นซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับธุรกิจของตนเอง เช่น สนิ คา้ และบรกิ ารใหมๆ่ เสน้ ทางการทอ่ งเทย่ี วใหมๆ่ กจิ กรรมใหมๆ่ การพฒั นามาตรฐานการใหบ้ รกิ ารใหด้ แี ละเชื่อถือได้ | 10

ไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 | ดัชนคี วามเช่อื มั่นผู้ประกอบธรุ กจิ การท่องเท่ยี วในประเทศไทย | TOURISM SITUATION AND FORECAST OF TOURISTS’ BEHAVIOR AND CONFIDENCE INDEX OF THAILAND’S TOURISM INDUSTRY โครงการ­การ­รายงานแ­ ละพ­ ยากรณ­ สถานการณ­พ ฤตกิ­ รร­ ม­นกั ท­ ­อ ง­เทยี่ ว­ ­และค­ วาม­เช่ือ­มัน่ ข­ องผ­ ูป­ ระกอบก­ าร­ ในอ­ตุ สาห­ กรร­ ม­การ­ทอ­ ง­เทีย่ วข­ อง­ไทย ดชั นคี วามเชือ่ ม่นั ผู้ประกอบการธรุ กจิ ทอ่ งเท่ียวในประเทศไทยค�ำ นวณจากผลการส�ำ รวจ ตัวแทนผูป้ ระกอบการเอกชน รวมถึงเจา้ หน้าท่ขี องรัฐท่เี กีย่ วขอ้ ง โดยเปน็ การส�ำ รวจ รายไตรมาส และรายปี เพอ่ื ประโยชนต์ อ่ ผปู้ ระกอบการและผวู้ างแผนนโยบาย ดชั นคี วามเชอ่ื มน่ั ผู้ประกอบการธรุ กจิ ท่องเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดต้ ามภมู ภิ าค และประเภทธุรกิจ การค�ำ นวณดัชนีกระทำ�โดยการถามคำ�ถามผูป้ ระกอบการเอกชน รวมถงึ เจา้ หนา้ ท่ีของรัฐ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งทกุ ๆไตรมาส โดยใชค้ �ำ ถามหลกั ตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ได้แก่ • ทา่ นประเมนิ ผลของการประกอบการท่องเท่ยี วในพ้ืนท่ีหรือธรุ กจิ ของท่าน ในไตรมาสนี้ อยา่ งไร เม่ือเปรียบเทยี บกบั ระดับการท่องเทย่ี วปกติทท่ี า่ นคาดหวัง ว่าควรจะเกดิ ข้ึนในช่วงนขี้ องปี • ทา่ นคิดวา่ ผลของการประกอบการท่องเท่ยี วในพืน้ ทห่ี รือธุรกิจของทา่ น ในไตรมาสทจ่ี ะถึงนี้ จะเป็นอยา่ งไร เมื่อเปรยี บเทียบกับระดบั การทอ่ งเทยี่ วปกติ ทท่ี า่ นคาดหวังวา่ ควรจะเกิดข้ึนในช่วงนข้ี องปี ทง้ั นี้ ผตู้ อบแบบสอบถามสามารถเลอื กค�ำ ตอบไดจ้ าก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือน เดมิ (100), ดีขึน้ (150), หรอื ดีขึ้นมาก (200) จากนน้ั จงึ นำ�ผลท่ีได้ไปหาค่าเฉลยี่ โดยด้าน ที่มผี ลดชั นมี ากกวา่ 100 แสดงว่าผปู้ ระกอบการประเมินวา่ สถานการณ์การทอ่ งเท่ยี วจะดี กวา่ ปกี อ่ นๆ นอกจากนี้ยังมีคำ�ถามปลายเปดิ เพ่ือใหผ้ ปู้ ระกอบการไดแ้ สดงความคดิ เห็น ตอ่ สถานการณ์การทอ่ งเทยี่ วเพอ่ื นำ�มาประกอบการวเิ คราะหข์ ้อมูลอกี ดว้ ย สำ�หรับการสำ�รวจความเชอ่ื ม่นั ผู้ประกอบการในไตรมาสท่ี 1 ปี 2559 นี้ ดำ�เนนิ การสำ�รวจ ในช่วงปลายเดอื นกมุ ภาพนั ธ์ มตี วั แทนผปู้ ระกอบการเอกชนท่ีเกยี่ วข้องกับธรุ กจิ ทอ่ งเท่ียว รวมถงึ เจา้ หนา้ ทข่ี องรัฐที่เกี่ยวขอ้ งตอบแบบสอบถามท้งั หมด 600 ราย ส่วนการสำ�รวจ ความคิดเห็นนักทอ่ งเทยี่ ว มีผ้ตู อบแบบสอบถามเป็นนกั ทอ่ งเท่ียวชาวไทยทัง้ หมด 350 ราย และนักทอ่ งเทย่ี วชาวตา่ งประเทศท้ังหมด 350 ราย ท้งั น้ี ในไตรมาสท่ี 1/2559 ได้มกี ารเปล่ียนแปลงสัดสว่ นผปู้ ระกอบการท่ีใช้ในการส�ำ รวจ เพอ่ื ใหส้ ามารถสะท้อนสถานการณธ์ รุ กิจการท่องเทีย่ วในประเทศท่ีเกิดขึ้นจริงมากย่งิ ขนึ้ โดยตดั การสำ�รวจผปู้ ระกอบการธุรกจิ นำ�เทยี่ วตา่ งประเทศ (Outbound) ออก และเพ่มิ สดั ส่วนผปู้ ระกอบการธรุ กิจโรงแรมและนำ�เท่ียว (Domestic และ Inbound) และมีการปรบั สัดส่วนผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาคให้มคี วามเหมาะสมมากขนึ้ ดังนั้น ดชั นีความเช่อื ม่นั ที่ ไดจ้ ากการส�ำ รวจในไตรมาสท่ี 1/2559 อาจจะไมต่ ่อเนอื่ งกับดชั นีท่ีไดม้ ีการส�ำ รวจกอ่ นหน้า 11 |

ตดิ ตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.thailandtourismcouncil.org สภาอุตสาหกรรมทอ่ งเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) [email protected]