SFA PDA

สารบญั 1 2 การเข้าโปรแกรม Sales Force Automation (SFA_Mobile) 3 3 เตรียมพร้ อมก่อนใช้ งาน 5 การลงทะเบยี นเข้าใช้งาน 7 เมนตู า่ งๆ 8 เมนู ข้อมลู 10 เมนู ลกู ค้า 11 เมนู สนิ ค้า 18 เมนู เบิก 19 เมนู คลงั 22 เมนู ทารายการ 23 เมนู สารวจ 24 เมนู สรุป 26 เมนู ออกจากโปรแกรม 29 การประสารงานเมื่อเพ่ิมลกู ค้าใหม่ การ Update โปรแกรม VSA การตงั้ คา่ สญั ญาณ Wireless การตงั้ คา่ ระบบ LAN

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -1- เตรียมพร้ อมก่ อนใช้ งาน หน้าจอ TODAY ต้องตรวจเชค็ ความถกู ต้องและสมบรู ณ์ของข้อมลู ตอ่ ไปนี ้ - แบตเตอร่ีของเครื่อง PDA และเคร่ือง Mobile Printer ต้องมากพอสาหรับใช้งานทงั้ วนั (ควรเต็ม) - วนั ที่ของการทางานต้องเป็นวนั ทปี่ ัจจบุ นั - ตงั้ เวลา AM(หลงั เทยี่ งคนื ถงึ เท่ยี งวนั ) PM (หลงั เทยี่ งวนั ถงึ เท่ยี งคนื ) - การออกสญั ญาณอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ Wi-Fi หรือสามารถใช้ระบบ Lan การเลอื กใช้งานขนึ ้ อยกู่ บั ความจาเป็น และความสะดวก การพมิ พ์เอกสารใช้สญั ญาณ Bluetooth ระหวา่ ง PDA และ Mobile Printer การรับ – สง่ ข้อมลู จะใช้สญั ญาณอนิ เตอร์เนต็ ของแตล่ ะเอเยน่ ต์

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -2- การลงทะเบียนเข้าใช้งาน หนา้ จอเขา้ สู่ระบบ ภาพที่ 1 หนา้ จอลงทะเบียน ภาพที่ 2 หนา้ จอเขา้ สู่ระบบ หลักการทางาน 1. กรณีลงทะเบียนครัง้ แรก ดงั ภาพท่ี 1 กรอกรายละเอยี ดของผ้ใู ช้งานกบั URL ของเคร่ือง Server ประกอบด้วย - รหสั ผ้ใู ช้ รหสั พนกั งาน - รหสั ผา่ น รหสั ผา่ นท่กี าหนด - วนั ท่ี เวลา กาหนดวนั ที่เข้าใช้งาน สามารถเลอื กลว่ งหน้าได้ไมเ่ กิน 7 วนั - Server URL แบง่ ออกเป็น http://192.168.xxx.xxx เอเยน่ ต์มีสาขาเดยี วหรือใช้ PDA จดุ เดยี วกบั office http://sfaตามด้วยรหสั สาขา.thaiddns.com เอเยน่ ต์มหี ลายสาขาหรือใช้ PDA คนละจดุ กบั office - กดป่ มุ “ลงทะเบียน” ผา่ น Wi-Fi หรือ Lan - เมอื่ ต้องการออกจากโปรแกรม ให้กดป่ มุ ยกเลกิ 2. กรณีเคยลงทะเบียนแล้ว ดงั ภาพที่ 2 ใช้งานใหมอ่ กี ครัง้ โดยกดป่ มุ ลงทะเบียน - รหสั ผ้ใู ช้ รหสั พนกั งาน - รหสั ผา่ น รหสั ผา่ นท่กี าหนด - วนั ที่ เวลา กาหนดวนั ที่เข้าใช้งาน สามารถเลอื กลว่ งหน้าได้ไมเ่ กิน 7 วนั

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -3- หน้าจอ เมนูต่างๆ แบ่งออกเป็ น 9 เมนู ดังนี้ หนา้ จอ เมนตู า่ งๆ ภาพที่ 3 หนา้ จอแสดงเมนูการใชง้ านต่างๆ 1. เมนูข้อมูล เป็นเมนสู าหรับปรับปรุงข้อมลู ระหวา่ ง PDA และ Back Office โดยจะสามารถเลอื กได้วา่ ต้องการจะรับข้อมลู ประเภทไหนบ้าง โดยจะแบง่ เป็น 3 หมวดหมู่ ดงั นี ้ หนา้ จอ ปรับปรุงข้อมลู ภาพที่ 4 รบั ข้อมูลจาก B-Plus ภาพที่ 5 รบั ข้อมูลจาก BackOffice ภาพที่ 6 ส่งขอ้ มูลกลบั BackOffice

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -4- 1. DL B-Plus (Download ข้อมลู จาก ฐานข้อมูลของโปรแกรมอี-บิซเิ นสพลสั ) ภาพท่ี 4 ได้แก่ - ข้อมลู ลกู ค้า เป็นรายละเอียดลกู ค้าแยกตามพนกั งานขายของแตล่ ะคนทล่ี งทะเบยี นใช้เคร่ือง - ข้อมลู สนิ ค้า เป็นรายละเอียดสนิ ค้า สนิ ค้าใหม่ ราคาสนิ ค้า - ข้อมลู ใบโอนย้าย เป็นรายละเอียดข้อมลู ใบโอนย้ายสนิ ค้า ซงึ่ จะถกู กาหนดจากโปรแกรม อี บิซเิ นสพลสั 2. DL Back Office (Download ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลของ Back Office) ภาพท่ี 5 ได้แก่ - ตารางนัดหมาย เป็นรายละเอยี ดแผนการเข้าพบลกู ค้าประจาวนั ซงึ่ เรียงตามลาดบั การเข้าพบ ซงึ่ จะ ถกู กาหนดจาก Back Office - แบบสารวจ เป็นรายละเอียดแบบสารวจ ข้อมลู ตวั เลอื กตา่ งๆ โดยจะถกู กาหนดแบบฟอร์ม และ ตวั เลอื กจาก Back Office - ส่วนลด/กิจกรรมส่งเสริมการขาย เป็นรายละเอยี ดโปรโมชน่ั ตา่ งๆ โดยจะถกู กาหนดจาก Back Office 3. Upload (เป็ นการส่งข้อมูลจาก PDA ไปยงั Back Office) ภาพท่ี 6 โดยแบ่งเป็ น - ปรับปรุงข้อมลู ลกู ค้า - ปรับปรุงข้อมลู แบบสารวจลกู ค้า - ปรับปรุงข้อมูลรูปภาพ - ปรับปรุงรายการขาย/ใบเบกิ /ชาระเงนิ - ปรับปรุงตารางนัดหมาย หลักการทางาน 1. เม่ือเข้าใช้งานครัง้ แรก ระบบจะบงั คบั ให้ รับข้อมลู เทา่ นนั้ โดยจะต้องตกิ๊ เลือกตวั เลือกทงั้ หมดใน แถบ DL B-Plus และ DL BackOffice 2. เมื่อมีการทารายการตา่ งๆ ระบบจะบงั คบั ให้สง่ ข้อมลู เทา่ นนั้ โดยจะมีเง่ือนไขให้เลือกวา่ จะสง่ สต๊อค หรือไม่ ดงั รูป ภาพที่ 7 เลือกเงือ่ นไขในการสง่ ขอ้ มูลกลบั - สง่ สตอ็ ก เป็นการสง่ สตอ็ ก พร้อมยอดขายสนิ ค้า ต้องทาการยืนยนั ปิดรอบท่ีเมนคู ลงั ก่อน เสมอ - ถ้าหากเลือก ไมส่ ง่ สต็อก ระบบจะทาการสง่ เฉพาะรายการขาย และข้อมลู การขายตา่ งๆ - เม่ือกดป่มุ สง่ สต็อก/ไมส่ ง่ สต็อกแล้ว ระบบจะมีแจ้งเตือน ดงั ภาพที่ 8

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -5- ภาพที่ 8 ข้อความแจ้งเตือน กด Yes เพื่อยืนยนั กด No เพ่ือยกเลิก หมายเหตุ : Admin แจ้งพนกั งานขายทาใบโอนสนิ ค้าให้เรียบร้อย เลอื กเมนู “ข้อมลู “ กดป่ มุ “ปรับปรุงข้อมลู ” เมอื่ ปรับปรุงข้อมลู เสร็จสนิ ้ กด “ok” และกดป่ มุ “กลบั ” เพื่อตรวจเช็คสนิ ค้าที่เบกิ ได้ทเี่ มนู “คลงั ” 2. เมนูลูกค้า เป็นเมนสู าหรับเพมิ่ ลกู ค้าใหม่ ค้นหา และแสดงรายละเอียดตา่ งๆ ของลกู ค้า เม่ือเลอื กลกู ค้าในตาราง ข้อมลู จะ แบง่ เป็น 4 สว่ น ดงั นี ้ หนา้ จอ ค้นหาข้อมลู ลกู ค้า ภาพที่ 9 คน้ หาข้อมูลลูกคา้

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -6- หนา้ จอ รายละเอียดลกู ค้า ภาพที่ 10 รายละเอียดทวั่ ไป ภาพที่ 11 รายละเอียดการติดต่อ หนา้ จอ รายละเอียดลกู ค้า (ต่อ) ภาพที่ 12 รายละเอียดดา้ นบญั ชี ภาพที่ 13 รูปถ่ายร้านคา้ หลักการทางาน 1. ระบกุ ลมุ่ ของลกู ค้า ทต่ี ้องการค้นหา 2. กรอกช่ือลกู ค้าในช่อง ค้นหา จากนนั้ กดป่ มุ ค้น 3. เลอื กรายชื่อลกู ค้าทต่ี ้องการในตาราง 4. กรอกข้อมลู ให้ครบถ้วน 5. การถา่ ยรูปจะต้องเลอื กประเภทของภาพถา่ ยกอ่ น จงึ จะสามารถถา่ ยภาพได้ กรณีต้องการปรับปรุงข้อมลู ตาแหนง่ ร้านค้า (GPS) ให้กดป่ มุ พกิ ดั ในแถบทวั่ ไป ระบบจะแสดงหน้าจอดงั ภาพท่ี 14

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -7- ภาพที่ 14 แสดงตาแหนง่ ร้านค้า หมายเหตุ : หากไมม่ ีข้อมลู ผ้เู สยี ภาษี สามารถทาการเปิดบิลขายตามปกติได้ ทงั้ นเี ้พื่อเป็นไปตามกฎสรรพากรควร บนั ทกึ ข้อมลู ผ้เู สยี ภาษีกอ่ นทาการเปิดบิลให้กบั ลกู ค้า เพื่อความถกู ต้อง 3. เมนูสินค้า เป็นหน้าจอสาหรับค้นหารายละเอียดของสนิ ค้า เชน่ ราคา หนว่ ยนบั ดงั ภาพที่ 15 เมือ่ เลอื กรายการสนิ ค้าใน ตารางแล้ว จะแสดงหน้าจอ ดงั ภาพที่ 16 หนา้ จอ สนิ ค้า ภาพท่ี 15 รายการสินค้า ภาพท่ี 16 รายละเอียดสินค้า หลักการทางาน 1. เลอื กย่หี ้อของสนิ ค้า 2. เลอื กกลมุ่ ของสนิ ค้า 3. กรอกช่ือสนิ ค้า ทต่ี ้องการค้นหา 4. กดป่ มุ ค้นหา จากนนั้ เลอื กสนิ ค้าในตาราง

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -8- 4. เมนูเบิก เป็นหน้าจอสาหรับเบิกสนิ ค้า โดยจะแสดงรายการสนิ ค้าทมี่ อี ยแู่ ยกตามทเี่ ก็บ และสามารถเบกิ สนิ ค้าได้เองผา่ น PDA เฉพาะผ้ทู ีม่ สี ทิ ธิ์ในการเบกิ สนิ ค้าเองเทา่ นนั้ โดยจะถกู กาหนดสทิ ธิ์จาก Back Office หนา้ จอ เบกิ สนิ ค้า กรณีเบิกสินคา้ แบบปรกติ ภาพที่ 17 รายการสินคา้ ภาพที่ 18 ขอ้ ความแจ้งเตือน หลักการทางาน กรณีต้องการเบกิ เองผา่ น PDA ให้กดป่ มุ เบกิ สนิ ค้า กรณีต้องการเบกิ สนิ ค้าแบบปรกติ มขี นั้ ตอนดงั นี ้ 1 เลอื กทีเ่ ก็บสนิ ค้าที่ต้องการเบิก 2 เมอื่ ได้รับแจ้งจาก Admin วา่ สามารถเบิกสนิ ค้าได้ให้กดป่ มุ เพม่ิ สนิ ค้า จะมขี ้อความแจ้งเตอื น ดงั ภาพท่ี 18 3 กดป่ มุ Yes จากนนั้ รอรับข้อมลู สกั ครู่ 4 กดป่ มุ พมิ พ์ เพื่อพมิ พ์เอกสารการเบิกสนิ ค้า นาไปให้ Checker หรือ Admin จดั สนิ ค้าขนึ ้ รถเร่ หมายเหตุ - หลงั จากปิดรอบแล้วจะไมส่ ามารถเข้าใช้งานเมนไู ด้ - หลงั จากกดป่ มุ เพม่ิ สนิ ค้า แล้วมใิ ห้กดป่มุ ซา้ เนอ่ื งจากจะทาให้สนิ ค้าทเี่ บกิ มาเกิดความผดิ พลาดได้ - กอ่ นเบกิ เพมิ่ admin ต้องทาใบโอนสนิ ค้าทีต่ ้องการเพ่มิ บนโปรแกรมอี-บซิ เิ นสพลสั และกดโอนให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งพนกั งานขาย - สาหรับพนกั งานขาย ตรวจเช็คสญั ญาณ WIFI เปิดให้เรียบร้อย เพือ่ รับข้อมลู สนิ ค้าทีต่ ้องการเพิ่ม

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] -9- หนา้ จอ เบกิ สนิ ค้า กรณีเบิกสินคา้ ผา่ น PDA ภาพที่ 19 เบิกสินคา้ ผา่ น PDA ภาพที่ 20 แสดงสินคา้ ในทีเ่ ก็บ ภาพที่ 21 กรอกจานวนทีจ่ ะเบิก หลักการทางาน 1 เลอื กทีเ่ ก็บสนิ ค้าที่ต้องการเบกิ จากนนั้ กดป่ มุ เพม่ิ จะแสดงหน้าจอค้นหาสนิ ค้า ดงั ภาพที่ 20 2 เลอื กเงือ่ นไขในการค้นหา โดยสามารถเลอื กค้นหาได้จาก รหสั Barcode หรือ ชื่อสนิ ค้า จากนนั้ กดป่ มุ ค้น 3 เลอื กรายการสนิ ค้าในตาราง เมอ่ื เลอื กรายการสนิ ค้าในตารางจะมหี น้าจอให้กรอกจานวนของสนิ ค้าที่ต้องการ เบกิ ดงั รูปท่ี 21 4 กรอกจานวนทตี่ ้องการเบิก ตามหนว่ ยนบั ทแี่ สดง จากนนั้ กดป่ มุ บนั ทกึ 5 เมือ่ เลอื กรายการสนิ ค้าทจี่ ะเบกิ ครบถ้วนแล้ว กดป่มุ บนั ทกึ ดงั ภาพที่ 19 6 กดป่ มุ พิมพ์ เพอ่ื พมิ พ์เอกสารการเบกิ สนิ ค้า เพื่อนาไปยืนยนั การเบิกสนิ ค้า หมายเหตุ - พนกั งานขาย จะต้องตรวจเชค็ สญั ญาณ WIFI และเปิดให้เรียบร้อย เพ่อื รับข้อมลู สนิ ค้าทต่ี ้องการเพ่มิ - เม่ือบนั ทกึ ข้อมลู การเบกิ แล้ว พนกั งานขายจะต้อง ติดตอ่ กบั Admin เพอื่ ให้ทาเอกสารโอนสนิ ค้าทบ่ี น โปรแกรมอี-บซิ เิ นสพลสั และกดโอนให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งพนกั งานขาย ข้อสังเกต 1. เพอ่ื ปอ้ งกนั ความผดิ พลาดของรายการเบกิ ทอี่ าจเกิดระหวา่ งโปรแกรมอี-บซิ เิ นสพลสั และ PDA โปรแกรมไม่ อนญุ าตใิ ห้ “ลบรายการสนิ ค้า” และ “แก้ไขปริมาณสนิ ค้า” ในกรณีทกี่ ารเบิกสนิ ค้าผิดพลาดสนิ ค้า มี ขัน้ ตอนการแก้ไข ดังนี้ Business Plus - Admin แก้ไขรายการเบิกสนิ ค้าให้ถกู ต้อง - Admin โอนข้อมลู การเบิกให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งให้พนกั งานขายรับทราบ PDA - ให้ทาการสง่ ข้อมลู และเลอื กเงื่อนไขแบบ ไม่ส่งสต๊อค

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 10 - - SFA ทาการลงทะเบียนใหม่ 2. การเบกิ สนิ ค้าขนึ ้ รถเร่ ควรใช้เอกสารที่พิมพ์จากเคร่ือง PDA เพ่อื ความถกู ต้อง และเก็บไว้ตรวจเชค็ ระหวา่ ง PDA และโปรแกรมอี-บิซเิ นสพลสั เพอ่ื ปอ้ งกนั การทจุ ริต 5. เมนูคลัง เป็นหน้าจอสาหรับตรวจสอบสตอ็ กสนิ ค้าคงเหลอื สามารถพมิ พ์เอกสาร และยนื ยนั การปิดรอบสนิ ค้า หนา้ จอ สตอ็ กสนิ ค้า ภาพที่ 22 รายการสินคา้ ภาพที่ 23 พิมพ์ใบสต็อกสินคา้ และภาชนะบรระจุ หลักการทางาน 1 กดป่ มุ พิมพ์ เพอื่ พมิ พ์เอกสารใบสต็อก เพอ่ื ตรวจสอบสนิ ค้าที่มีอยจู่ ริง 2 หากต้องการปิดรอบสนิ ค้า ให้กดป่ มุ ยืนยนั ปิดรอบ หมายเหตุ - หลงั จากปิดรอบแล้วจะไมส่ ามารถเข้าใช้งานเมนไู ด้ - หลงั จากกดป่ มุ เพ่มิ สนิ ค้า แล้ว มใิ ห้กดป่ มุ ซา้ เน่ืองจากจะทาให้สนิ ค้าที่เบิกมาเพิ่มขนึ ้ เกิดความผดิ พลาดได้ - กอ่ นเบิกเพิ่ม admin ต้องทาใบโอนสนิ ค้าที่ต้องการเพม่ิ บนโปรแกรมอี-บซิ เิ นสพลสั และกดโอนให้เรียบร้อย พร้อมแจ้งพนกั งานขาย - สาหรับพนกั งานขาย ตรวจเช็คสญั ญาณ WIFI เปิดให้เรียบร้อย เพือ่ รับข้อมลู สนิ ค้าท่ีต้องการเพม่ิ

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 11 - 6. เมนูทารายการ เป็นหน้าจอแสดงรายการแผนการเข้าพบร้านค้าประจาวนั ของแตล่ ะคน ซง่ึ ถกู กาหนดจากแผนเข้าเยี่ยมที่ Back Office โดยจะแสดงตาราง 2 แถบ ดงั นี ้ หนา้ จอ แผนการเข้าพบลกู ค้าประจาวนั ภาพที่ 24 รายการแผนการเขา้ พบลูกคา้ ภาพที่ 25 แสดงวตั ถปุ ระสงค์การเข้าพบ - รอดาเนินการ ตารางแสดงรายชื่อลกู ค้าตามแผนที่ยงั ไมไ่ ด้เข้าพบ - ดาเนินการแล้ว ตารางแสดงรายช่ือลกู ค้าทเ่ี ข้าพบแล้ว รวมทงั้ ลกู ค้านอกแผนด้วย หลักการทางาน 1 เลอื กร้านค้าที่จะเข้าพบในแถบ รอดาเนินการ ดงั ภาพท่ี 24 2 ระบบแสดงข้อความแจ้งเตอื น กดป่ มุ Yes เพื่อเข้าร้านค้า 3 ระบบแสดงหน้าจอวตั ถปุ ระสงค์ ดงั ภาพท่ี 25 หมายเหตุ - เม่ือกลบั จากหน้าจอแสดงวตั ถปุ ระสงค์แล้ว ระบบจะทาการเก็บข้อมลู วนั ท่ีและเวลา เข้า/ออก ร้านค้า - การขายสนิ ค้าให้กบั ลกู ค้าตามแผน จะแบง่ วตั ถปุ ระสงค์ ดงั นี ้ o ขาย o ขายไมต่ ามลาดบั o ปิดร้านชวั่ คราว o ปิดกิจการ - การขายสนิ ค้าให้กบั ลกู ค้านอกแผน จะแบง่ วตั ถปุ ระสงค์ ดงั นี ้ o ขายแทนเย่ียม/ปิดชวั่ คราว o ขาย/เก็บเงินลกู ค้าของแผนวนั อื่น o ขายแทนบิลที่ยกเลกิ o เปิดขายมากกวา่ 1 บลิ

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 12 - 6.1 การขายสินค้า หนา้ จอ ขายสนิ ค้า ภาพที่ 26 หนา้ จอขายสินคา้ ภาพที่ 27 หนา้ จอคน้ หาสินคา้ ภาพที่ 28 หนา้ จอกรอกจานวนสินคา้ หลักการทางาน 6.1.1 กาหนดหวั ของเอกสาร 6.1.2 ตรวจสอบลกู ค้าทต่ี ้องการขาย 6.1.3 เลอื กชนดิ บลิ “ทว่ั ไป” หรือ “สรรพากร” กาหนดสทิ ธ์ิแยกบิลผา่ น SFA_Backoffice 6.1.4 เลอื กประเภทการขาย “สด หรือ “เชื่อ” หรือ “รับOrder” 6.1.5 เลอื กท่ีเก็บ 6.1.6 กดป่ มุ เพมิ่ สนิ ค้า ระบบจะแสดงหน้าจอค้นหาสนิ ค้า ดงั ภาพท่ี 27 6.1.7 ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกจานวนท่ตี ้องการขาย ดงั ภาพท่ี 28 6.1.8 ส่วนลดรายสนิ ค้า เม่อื ใสจ่ านวนสนิ ค้าที่ต้องการขายเรียบร้อย ใช้ปากกา(Stylus Pen) จมิ ้ ทีช่ อ่ งอตั รา ลดของสนิ ค้าชนิดนนั้ ตวั อย่าง สว่ นลด 5 บาท ให้กรอกข้อมลู ในชอ่ งสว่ นลดคอื 5b สว่ นลด 5 เปอร์เซน็ ต์ ให้กรอกข้อมลู ในช่องสว่ นลดคอื 5

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 13 - 6.1.9 หากมีสนิ ค้าโปรโมช่นั ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้กรอกจานวนของแถม โดยจานวนสนิ ค้าทรี่ ่วมรายการและ สทิ ธ์ิการใช้งานโปรโมชน่ั จะถกู กาหนดท่ี Back Office 6.1.10 การกาหนดสนิ ค้าแถม จะต้องมสี ทิ ธิ์แถมสนิ ค้าเทา่ นนั้ โดยจะต้องเลอื กสนิ ค้าในตารางจากนนั้ กดป่ มุ แถม 6.1.11 ตรวจสอบรายละเอียดสนิ ค้าทีข่ าย จานวนเงิน 6.1.12 จากนนั้ กดป่ มุ บนั ทกึ 6.1.13 ระบบแสดงหน้าจอ กาหนดภาชนะบรรจุ ซง่ึ จะมขี ้อมลู ตงั้ ต้นเป็นภาชนะบรรจทุ ผ่ี กู กบั สนิ ค้า โดยกาหนดจาก BackOffice โดยสามารถเพมิ่ รายการภาชนะบรรจเุ องได้ โดยกดป่ มุ เพ่ิม ดงั ภาพที่ 29

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 14 - หนา้ จอ ภาชนะบรรจุ ภาพที่ 29 หนา้ จอภาชนะบรรจุ ภาพที่ 30 หนา้ จอเพิ่มภาชนะบรรจุ 6.1.14 เลอื ก ภาชนะบรรจุ และกรอกรายละเอยี ดการ รับ/สง่ คืน/ชารุด/ขาย/รับมดั จา/คนื มดั จา ราคาตอ่ หนว่ ย 6.1.15 เม่อื กรอกข้อมลู ภาชนะบรรจแุ ล้ว กดป่ มุ บนั ทกึ 6.1.16 ระบบจะแสดงหน้าจอ ชาระเงิน โดยสามารถเลอื กวธิ ีการชาระเงินแบบ โอน, เช็ค ได้ ดงั ภาพ ท่ี 31 หนา้ จอ ชาระเงิน ภาพที่ 31 หนา้ จอภาชนะบรรจุ ภาพที่ 32 ประเภทการชาระเงิน

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 15 - 6.1.17 ตรวจสอบยอดเงิน จากนนั้ กดป่ มุ ตกลง > ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนรายการสนิ ค้า 6.1.18 ระบบแสดงหน้าจอ พมิ พ์เอกสาร ดงั ภาพ หมายเหตุ - สนิ ค้า Vat กบั NoVat กรณีเลอื กชนดิ บลิ สรรพากร ต้องแยกบิลในการบนั ทกึ ห้ามเปิดรวมกนั เดด็ ขาด - สนิ ค้าที่อยคู่ นละทเ่ี ก็บ ต้องแยกบลิ ในการบนั ทกึ ไมส่ ามารถเปิดรวมกนั ได้ 6.2 เย่ยี ม 6.2.1 ระบบแสดงหน้าจอเดยี วกบั เมนู ลกู ค้า

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 16 - 6.3 ภาชนะบรรจุ หนา้ จอ ภาชนะบรรจุ ภาพที่ 33 หนา้ จอภาชนะบรรจุ ภาพที่ 34 หนา้ จอเพิ่มภาชนะบรรจุ 6.3.1 เลอื ก ภาชนะบรรจุ และกรอกรายละเอียดการ รับ/สง่ คืน/ชารุด/ขาย/รับมดั จา/คนื มดั จา ราคาตอ่ หนว่ ย 6.3.2 เมอื่ กรอกข้อมลู ภาชนะบรรจแุ ล้ว กดป่ มุ บนั ทกึ 6.3.3 กดป่ มุ พมิ พ์ เพอื่ พมิ พ์ใบภาชนะบรรจไุ ด้ 6.4 สารวจ 6.4.1 ระบบแสดงหน้าจอเดยี วกบั เมนู สารวจ

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 17 - 6.5 รับ Order 6.5.1 เลอื กชนิดบิล “ทวั่ ไป” หรือ “สรรพากร” 6.5.2 เลอื กทเ่ี ก็บ 6.5.3 เลอื กวนั ทจ่ี ดั สง่ 6.6 เกบ็ เงนิ 6.6.1 เลอื กรายการลกู หนใี ้ นตาราง 6.6.2 ระบบแสดงหน้าจอชาระเงิน 6.6.3 เลอื กประเภทการชาระเงิน 6.6.4 กรอกจานวนเงินรับ 6.6.5 กดป่ มุ ตกลง 6.6.6 รายการชาระหนจี ้ ะแสดงในเมนู สรุป

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 18 - 7. เมนูสารวจ เป็นหน้าจอสาหรับแสดงรายการเข้าสารวจร้านค้า โดยสามารถเลอื กข้อมลู ในตารางเพอื่ ดรู ายละเอยี ดการสารวจ ตา่ งๆได้ หนา้ จอ สารวจ ภาพที่ 22 รายการร้านคา้ ทีเ่ ขา้ สารวจ ภาพที่ 22 รายการแบบสารวจตา่ งๆ หลักการทางาน กรณี เริ่มต้นสารวจร้านค้า 1 กดป่ มุ เพมิ่ ระบบจะแสดงหน้าจอ รายละเอยี ดการสารวจ 2 กดป่ มุ ร้านค้า เพอ่ื ค้นหาร้านค้าทต่ี ้องการสารวจ 3 เลอื กร้านค้าในตาราง 4 กดป่ มุ บนั ทกึ ระบบจะมขี ้อความแจ้งเตอื น “บนั ทกึ ข้อมลู เรียบร้อยแล้ว เร่ิมการสารวจได้” ให้กดป่ มุ ok 5 เลอื กรายการแบบสารวจ กรณีดขู ้อมลู การสารวจของร้านค้า 1 เลอื กรายการร้านค้าในตาราง ระบบจะแสดงหน้าจอ ให้เลอื กแบบสารวจ 2 เลอื กรายการแบบสารวจ หมายเหตุ - ถ้าหากเคยทาแบบสารวจไปแล้วจะมี Check ถกู หน้าช่ือแบบสารวจ - แบบสารวจแตล่ ะประเภท และตวั เลอื กตา่ งๆจะถกู กาหนดจาก BackOffice - สามารถทาแบบสารวจได้หลายครัง้

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 19 - 8. เมนูสรุป เป็นหน้าจอท่ีรวบรวมเอกสาร รายงานตา่ งๆ ที่สามารถดแู ละพิมพ์ข้อมลู ออกมาได้ รวมถงึ การยกเลกิ บลิ ท่บี นั ทกึ ผดิ พลาด หนา้ จอ รายงาน ภาพที่ -- รายการเอกสาร 1. การขายสนิ ค้า เป็นเอกสารบลิ ขายสนิ ค้า การยกเลกิ บลิ ขาย และใบสรุปการขายประจาวนั เพ่อื เป็นข้อมลู กระทบยอดขายวา่ ขายสนิ ค้าให้ลกู ค้ารายใด ชนิดไหน จานวนเทา่ ไร ยอดเงินก่ีบาท 2. การรับชาระหนี้ เป็นรายงานการรับชาระเงินจากลกู หนี ้(เก็บเงินจากการขายเช่ือ) 3. การรับOrder เป็นรายงานการรับOrder สนิ ค้า ทไี่ มม่ ผี ลตอ่ สต็อกและบญั ชี 4. คืนสนิ ค้า เป็นรายงานการคืนสนิ ค้า ทีไ่ มม่ ีผลตอ่ สต็อกและบญั ชี (ไมม่ กี ารใช้งาน) 5. เปล่ียนสนิ ค้า เป็นรายงานการเปลยี่ นสนิ ค้า(ไมม่ กี ารใช้งาน) 6. ภาชนะบรรจุ เป็นรายงาน การยมื /คืน/รับมดั จา/คนื มดั จา/ตดั ชารุด/ขาย ภาชนะบรรจุ ทีไ่ มเ่ กี่ยวข้องกบั การ ขาย 7. แสดงยอดรวมเงนิ สดรับ/เงนิ เช่ือรับ, เงนิ รับมดั จา/คืนมดั จา ภาชนะบรรจุ

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 20 - หลักการทางาน กรณีต้องการดรู ายละเอียดตา่ งๆ ของแตล่ ะบลิ 1 เลอื กประเภทรายการ 2 เลอื กรายการในตาราง ระบบจะแสดงหน้าจอดงั ภาพ 3 กดป่ มุ ยกเลกิ เพ่ือยกเลกิ เอกสาร 4 กดป่ มุ พิมพ์ จะแสดงหน้าจอดงั นี ้ - เอกสารแตล่ ะประเภทจะสามารถพมิ พ์ได้แคค่ รงั้ เดยี วเทา่ นนั้ - ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษี ทงั้ ตวั จริงและสาเนา จะสามารถพมิ พ์ได้เฉพาะผ้ทู ี่มสี ทิ ธ์ิเทา่ นนั้ โดยจะถกู กาหนดจาก Back Office - เอกสารยกเลกิ จะต้องยกเลกิ บลิ ก่อน จึงจะพิมพ์ได้

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 21 - 5 กดป่ มุ ภาชนะบรรจุ เพ่อื ตรวจสอบรายละเอยี ดภาชนะบรรจพุ ร้อมการขาย 6 กดป่ มุ พิมพ์ ระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับพิมพ์เอกสารภาชนะบรรจุ กรณีต้องการพิมพ์ใบสรุปเก็บเงิน 1 กดป่ มุ สรุปเก็บเงิน ระบบจะแสดงหน้าจอดงั ภาพ

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 22 - กรณีต้องการพิมพ์สาเนาใบกากบั ทดแทน (สาหรับ Admin เทา่ นนั้ ) 1 กดป่ มุ สาเนาใบกากบั ระบบจะแสดงหน้าจอดงั ภาพ 2 กรอก UserID/ Password ของ Admin 3 กรอกหมายเลข Order ID จาก ระบบ BackOffice 4 กดป่ มุ พมิ พ์ 9. เมนูออกจากโปรแกรม

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 23 - การประสานงานเม่ือบันทึก “ลูกค้าใหม่” เม่ือได้ลกู ค้าใหมส่ ง่ิ ท่ีต้องทาคอื การประสานงานกนั ระหว่างพนกั งานขายและผ้รู ับชอบตรวจเชค็ และจดั สายวง่ิ วา่ ลกู ค้า ที่เพม่ิ เข้ามาต้องการเพมิ่ ในสายวงิ่ หรือไม่ ถ้าเพิ่มจะเพิ่มที่ลาดบั ใด ถ้าไมม่ กี ารประสานงานกนั ความถกู ต้องก็ไม่ เกิดขนึ ้ อาทิเช่น พนกั งานขายได้ลกู ค้าใหมร่ อบวนั จนั ทร์มาหนง่ึ ราย ปรากฎวา่ สานกั งานไมไ่ ด้เพมิ่ ในสายว่งิ และจดั แผนเยยี่ มบนโปรแกรม SFA_BackOffice ให้ เม่อื เข้ารอบตอ่ ไปพนกั งานขายคนเดมิ ก็จะได้ลกู ค้าใหมร่ ายเดิม กลายเป็นวา่ ตอนนรี ้ ะบบจะมีลกู ค้าใหมร่ ายเดยี วกนั สองรหสั เพราะรหสั ลกู ค้าใหมจ่ ะรันนง่ิ ตามวนั เข้าหรือการบนั ทกึ เพิ่มโปรแกรม SFA_BackOffice ก็จะมขี ยะท่ีเกิดจากการตงั้ รหสั แบบนี ้ ลกู ค้าทม่ี ยี อดขาย ไมต่ ้องทารายละเอยี ดเกี่ยวกบั ร้านค้า เน่อื งจากเป็นลกู ค้าท่ีมียอดขายเมอ่ื สง่ ข้อมลู กลบั SFA_BackOffice ทางสานกั งานต้องเพมิ่ รหสั ใหมบ่ นโปรแกรมอ-ี บิซเิ นสพลสั และสายวง่ิ (การจดั สายวง่ิ อยทู่ ี่การตก ลงวา่ ต้อง การเพม่ิ หรือไม่ ถ้าเพมิ่ จะเพมิ่ บนแผนวนั และลาดบั ใด) เมอื่ เพมิ่ และจดั แผนเยี่ยมบนโปรแกรม SFA_BackOffice เสร็จ บนเคร่ือง PDA ต้องปรับปรุงข้อมลู ตารางนดั หมายและลกู ค้าใหม่ หลงั จากปรับปรุงข้อมลู มาแล้วคอ่ ยทารายละเอยี ดลกู ค้าให้สมบรู ณ์ ลกู ค้าทีไ่ มม่ ยี อดขาย ทาหรือไมท่ ารายละเอยี ดเกี่ยวกบั ร้านค้าก็ได้ อยทู่ ี่การตกลงระหวา่ งผ้ใู ช้งานกบั ผ้ตู รวจเช็คและ จดั แผนเยยี่ มวา่ ต้องการนาเข้าสายวง่ิ หรือไม่ ถ้าต้องการจะไว้ลาดบั ใด หลกั การปกติเมอื่ สง่ ข้อมลู กลบั SFA_BackOffice พนกั งานขายต้องแจ้งลกู ค้าใหมใ่ ห้ผู้ท่ีรับผิดชอบตรวจเช็คและนาเข้าแผนรับทราบ เพือ่ เพิ่มข้อมลู บนสายวงิ่ และจดั แผนเยย่ี มบน SFA_BackOffice จากนนั้ เครื่อง PDA ต้องปรับปรุงแผนตารางนดั หมายและลกู ค้า เข้าใหม่ รายงานท่พี มิ พ์ผ่านPDA

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 24 - การ Update โปรแกรม 1. การ Update โปรแกรม SFA ทใ่ี ช้บนเคร่ือง PDA เมอ่ื มีการปรับปรุงข้อมลู ไมว่ า่ จะเป็นการรับหรือสง่ ข้อมลู กบั Server Back Office โปรแกรมบนเครื่องจะตรวจเช็คเวอร์ชนั่ ทใี่ ช้งานอยวู่ า่ ถกู ต้องหรือไม่ ถ้าเวอร์ชน่ั ไมต่ รงกนั โปรแกรมจะให้ Update เวอร์ชน่ั ใหมก่ อ่ นทาการรับหรือสง่ ข้อมลู 2. ขนั้ ตอนการ Update ดงั นี ้ • เมือ่ เข้าเมนู ข้อมลู ระบบจะมกี ารตรวจสอบ เวอร์ชนั่ ของ PDA และบงั คบั ให้สง่ ข้อมลู ดงั ภาพ การกด OK เป็นการโหลดโปรแกรม Update เข้าเครื่อง PDA ต้องรอสกั ครู่ • กด OK เพอ่ื ยืนยนั การ UpDate โปรแกรม • กด Yes เพอ่ื Removed โปรแกรมเกา่ ออก • โปรแกรมจะเลอื กห้องให้เรียบร้อยแล้ว กด Install

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 25 - • โปรแกรมจะ Install SFAupdate ให้ • Install เสร็จสนิ ้ กด OK เพอื่ เข้าปรับปรุงข้อมลู ใหม่ 3. หลงั จาก Update เวอร์ชนั่ เรียบร้อย เมือ่ เข้า Start menu เลอื ก Thaibevmobile.exe ระบบจะให้ลงทะเบยี นใหม่ อกี ครัง้

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 26 - การตงั้ ค่าสัญญาณ Wireless (เพ่ือพริน้ ต์เอกสารและออกสญั ญาณอนิ เตอร์เน็ต) 1. หน้าจอ TODAY กดไปท่สี ญั ลกั ษณ์ของการเซทสญั ญาณเลอื ก Wireless Manager 2. ใช้ปากกาจิม้ ท่ี Menu มมุ ขวา เลอื ก Wi-Fi Settings 3. ใช้ปากกาจิม้ ที่ Menu มมุ ขวา เลอื ก Add New…. หรือใช้ปากกาจมิ ้ ค้างท่ีสญั ญาณทม่ี อี ย่กู ็ได้เชน่ กนั 4. กรอกรายละเอียดข้อมลู ของ Configure Wireless Network ตามหน้าจอด้านลา่ ง เสร็จเรียบร้อย กดป่ มุ Next มมุ ขวามือ

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 27 - 5. กรอกรายละเอยี ดข้อมลู ของ Configure Network Authentication ตามหน้าจอด้านลา่ ง เสร็จเรียบร้อย กดป่มุ Next 6. เสร็จเรียบร้อย กดป่มุ Finish

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 28 - เม่อื พบสญั าณ Wireless ท่ไี ม่ใช่สญั ญาณท่ไี ด้ตงั้ ค่า กรณีทเี่ คร่ือง PDA จบั สญั ญาณ Wireless อน่ื ๆได้ ตามรูปด้านลา่ ง ท่ี Menu • Dismiss หมายถึง ไมเ่ ช่ือมตอ่ สญั ญาณและปิด Message box นไี ้ ป • Don’t show this message again หมายถึง ไมเ่ ชื่อมตอ่ สญั ญาณและไมต่ ้องแสดง Message เตือนเมอื่ เจอสญั ญาณใดๆอกี หากเจอสญั ญาณชื่อท่เี ราต้องการ ให้กดป่ มุ OK เพ่ือทาการเชื่อมตอ่ สญั ญาณ

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 29 - การตงั้ ค่า USB – to – LAN (เพ่ือพริน้ ต์เอกสารและออกสญั ญาณอินเตอร์เน็ต) 1. หน้าจอ TODAY กดไปทส่ี ญั ลกั ษณ์ของการเซทสญั าญาณเลอื ก Wireless Manager • หน้าจอ TODAY เข้าที่ Start > Setting • เลอื ก Tab Connections กด WiFi • เลอื ก Tab Network Adapters กดเลอื ก Infineon 851X Series USB-to Lan Adapt….

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 30 - • ต๊ิกเลอื ก Use Server-assigned IP address กด OK • กลบั มา Tab Connections กดเลอื ก Connections • เลอื กท่ี Edit my proxy server

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรม Sales Force Automation [SFA_ Mobile] - 31 - • เลอื ก Tab Proxy Settings ต๊ิกเลอื ก This network connects to the Internet • ทดสอบการใช้งาน - เสยี บสาย Lan กบั Dock วาง PDA บน Dock - สงั เกตสุ ถานะบนหน้าจอ PDA - ทดสอบออก Internet วา่ ได้หรือไม่ เข้าที่ Start > Internet Explorer 2. ถ้ายงั ใช้งานไมไ่ ด้ให้เข้าไปตรวจเช็คหน้าจอทีต่ งั้ คา่ ไว้วา่ ถกู ต้องหรือไม่