ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 23-8

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το μεγάλο στοίχημα με τις συνεταιριστικές τράπεζες Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 23-08-2019 Επιφάνεια: 2001.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ μεγάλο στοίχημα τις συνεταιριστικές Λ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ^ ►► Οι ευκαιρίες που χάθηκαν, τα πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιηθούν i-ls

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το μεγάλο στοίχημα με τις συνεταιριστικές τράπεζες Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 23-08-2019 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑ • Οι ευκαιρίες που χάθηκαν, η προοπτική ενός μεγάλου σχήματος και τα Το μεγάλο στοίχημα με τις συνεταιριστικές τράπεζες • ΚΑΙ ΤΟ «ΕΜΠΑ» ΤΗΣ OPTIMA (IBG) ΚΑΙ ΤΗΣ PRAXIA BANK · ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, DEALS ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ AEGEAN BALTIC BANK Τ ην ώρα που το μεγάλο στοίχημα του χρηματο ­ πιστωτικού συστήματος «παίζεται» με τις συ- στημικές, σε ό,τι αφορά την πλήρη επιστροφή ' στην κανονικότητα, την «αντιμετώπιση» των NPL's, τη χρηματοδότηση της αγοράς, την πλήρη βελτίωση του χαρτοφυλακίου τους, ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται σε φάση νέων διεργασιών. Κι αυτό γιατί από τη μια πλευρά υπάρχουν οι συνετασι- ριστικές με τα δικά τους ανοικτά στοιχήματα και προκλήσεις που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρό ­ λο τόσο στην ανάκαμψη της χώρας όσο και στην ενίσχυση των τοπι ­ κών - περιφερειακών επιχειρήσε ­ ων και γενικότερα της οικονομίας. Από την άλλη, το τραπεζικό «το ­ πίο» ενισχύεται με την αναμενό ­ μενη δυναμική «είσοδο» της IGB (πλέον Optima), της Praxia Bank, αλλά και τις εξελίξεις και την με ­ τεξέλιξη της Aegean Baltic Bank. Σαφώς, πέρα από τις δύο αυτές «παραμέτρους», σημαντικό ζήτη ­ μα στο τραπεζικό σύστημα αποτε ­ λεί και η «επόμενη μέρα» της Attica Bank. Οι συνεταιριστικές τράπεζες πα ­ ρά τις κατά καιρούς αισιόδοξες προ ­ οπτικές και τα σχέδια ενδυνάμωσης και μετεξέλιξής τους που έφτασαν μέχρι και τις συζητήσεις για τη δη ­ μιουργία ενιαίου σχήματος υπέστη­ σαν κι αυτές τις συνέπειες της βα ­ θιάς κρίσης. Δεν «έτυχαν» της απα ­ ραίτητης προσοχής και της πολιτι ­ κής βούλησης και σπς περισσότερες των περιπτώσεων δεν άδραξαν την ευκαιρία. Μοιραία κάποιες μπήκαν στον «αστερισμό» των λουκέτων, ενώ οι συγχωνεύσεις στις όποιες προσέφυγαν ήλθαν κυρίως ως αυ ­ τοσκοπός και μονόδρομος υπό την πίεοη κεφαλαιακώναναγκών και όχι ωςαποτέλεσμα ενός ώριμου επιχει ­ ρηματικού deal για ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Θα υπάρξουν νέοι στρατηγικοί επενδυ ­ τές όπως συνέβη στην Παγκρήτια; Σίγουρα, τόσο τα εροττήματα όσο και οι προοπτικές που υπάρ ­ χουν είναι πολλά. Θα καρποφο ­ ρήσουν τα σχέδια των συγχωνεύ ­ σεων; Πόσο εφικτό είναι να δημι- ουργπθεί ένα μεγάλο σχήμα; Θα υπάρξουν νέοι στρατηγικοί επεν ­ δυτές όπως συνέβη κυρίως με την Παγκρήτια Τράπεζα (Lyktos Group - Σάλλας) και κατά δεύτερο λόγο με τους Μασούτη και Intersalonica; Η προοπτική της λειτουργίας στη βάση του μοντέλου των γερμαικών Sparkasse αλλά και η συνεργασία που βρισκόταν στο πλάνο, δύο φο ­ ρές μάλιστα και επί Σαμαρά και επί Τσίπρα έμεινε στα χαρτιά. Τα «μά- PRAXIA BANK Τον Οκτώβριο η πρώτη digital bank Μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η Praxia Bank. Θα πρόκειται για την πρώτη ελληνική digital τράπεζα, που προσφέρει καταθετικά προϊόντα, μέσω ενός διεθνούς deposit marketplace. Η Praxia Bank με επικεφαλής την διευθύνουσα σύμ ­ βουλο Αναστασία Σα- κελλαρίου συμφώνησε συνεργασία με τη γερ ­ μανική Raisin, μια από τις μεγαλύτερες ευρω ­ παϊκές πλατφόρμες συ ­ γκέντρωσης καταθέ ­ σεων. Και αποβλέπει στη χρηματοδότηση και παροχή χρηματο ­ πιστωτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε μι- κρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και την συγκέντρωση καταθέσεων μέσω ψηφιακών καναλιών. Στόχος είναι η δημιουργία μιας υγιούς, σύγχρονης, ισχυρής και αποτελεσματικής ψηφιακής τράπεζας που θα μπορεί να καλύ ­ πτει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιω ­ τών. Με «οικοδόμηση» ενός χαρτοφυλακίου δανείων 4 δισ. ευρώ και κατάκτηση ενός μεριδίου αγοράς 2% που αποτελεί τον πρώτο στόχο, η Praxia έχει ένα «κορμό» ισχυρών στελεχών συμπερι ­ λαμβανομένων και των συνιδρυτών της Bob Diamond και David Schamis. Μοναδικός μέτοχός της είναι η Atlas Merchant Capital, επενδυτικό σχήμα με έδρα τη Νέα Υόρκη, που έχει δεσμευτεί να στηρίξει το επιχειρηματικό σχέδιο επενδύοντας 250-300 εκατ. ευρώ μέσω ΑΜΚ σε βάθος πενταετίας. Διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο λιανικής από τα δάνεια αυτοκινήτων της Creditcom, η εξαγορά της οποίας αποτέλεσε και την βάση για να δημιουργηθεί η Praxia. OPTIMA BANK Το πλάνο του Βαρδινογιάννη Η ΑΜΚ ΚΑΙ ΤΑ 25 ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Με την εξαγορά στις 30 Οκτωβρίου 2018 ένα ­ ντι 73,5 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική της Motor Oil, Ireon Investments Ltd, των θυγατρικών της Λαϊκής Τράπεζας της Κύπρου, ανάμεσάτους και η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, καθώς και οι θυ ­ γατρικές της στην Ελλάδα (CPB ΑΕΔΑΚ και Laiki Factors), ο όμιλος Βαρδινογιάννη σηματοδότησε μια νέα σημαντική είσοδο στο τραπεζικό σύστημα. Μέσα σπς επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται ο κύκλος των εγκρίσεων για να περάσουν οι μετο ­ χές της IBG που θα ονομαστεί Optima Bank στην Motor Oil. Οι καθυστερήσεις οφείλονταν στον έλεγ ­ χο και της χρήσης του 2018. Αμέσως μετά, η Τρά ­ πεζα θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφα ­ λαίου με καταβολή μετρητών. Ο Β. Βαρδινογιάν- νης ωστόσο θα κρατήσει τον απόλυτο έλεγχο, ανε ­ ξάρτητα από την είσοδο νέων επενδυτών. Μέσα στο 2020, η διοίκηση θα προχωρήσει στο πρό ­ γραμμα ίδρυσης 25 νέων τραπεζικών καταστημά ­ των. Ήδη 15 είναι σχεδόν έτοιμα. Ο σχεδιασμός παραπέμπει σε μια ουσιαστικά νέα τράπεζα, χωρίς προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας και «κόκκι ­ νων» δανείων, που θα έχει ως πρώτο στήριγμα τη συνεργασία με τα δίκτυα της Motor Oil στην ενέρ ­ γεια, με συνέργειες με το ευρύτατο δίκτυο που δια ­ θέτει ο εισηγμένος όμιλος ανά την Ελλάδα (π.χ. δανειοδότηση πρατηριούχων της Avin και της Shell και υποστήριξη loyalty cards). Παράλληλα, πραγ ­ ματοποιούνται ήδη σημαντικές επενδύσεις στη νέα τεχνολογία. AEGEAN BALTIC BANK To deal που ολοκληρώνεται και οι προοπτικές Νέα δεδομένα και προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της παρου ­ σίας της και της δυναμικής της δη- μιουργούνται στην Aegean Baltic Bank (ABB), μετά την ολοκλήρω ­ ση της μεταβίβασης της πλειοψη- φίας των μετοχών στο βρετανικό fund Chevavari και τα συνεργα- ζόμενα Serengheti και Orasis Fund του ΤζορτζΈλιοτ (από τα λίγα funds που επέμειναν στην Ελλάδα εν μέ ­ σω κρίσης). Οι διεργασίες βρίσκο ­ νται σε εξέλιξη και θα επισημοποι ­ ηθούν σε λίγες ημέρες, καθώς ανα ­ μένεται η έγκριση από την Επιτρο ­ πή Κεφαλαιαγοράς. Η ΑΒΒ ανήκε σε όμιλο εφοπλιστών και συγκε ­ κριμένα το σχήμα Τσάκου - Κού- στα κατείχε 47%, ενώ οικογένεια η Αφθονίδη 39%. To fund Chenavari κατείχε αρχικά το 4,8% και αγό ­ ρασε τη συμμετοχή των Τσάκου - Κούστα, ώστε μαζί και με τα άλλα δυο συνεργαζόμενα funds (από 2,7% και 1,0%) να φτάσουν στο 55%. Οι δανειοδοτήσεις της ΑΒΒ αφο ­ ρούσαν κυρίως στον τομέα των Bulk carriers, αλλά και τους υπό ­ λοιπους τομείς της εμπορικής ναυ ­ τιλίας καθώς είναι η τράπεζα που πρωταγωνιστεί στον κλάδο. Το ενεργητικό της ανέρχεται σε 391 εκατ. ευρώ, τα δάνειά της 234 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις 101 εκατ. ευ ­ ρώ και οι υποχρεώσεις προς τρά ­ πεζες 192 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαι ­ ακή της επάρκεια και οι χαμηλές επισφάλειες συν την κεφαλαιακή ενίσχυση των νέων μετόχων, επι ­ τρέπει στην τράπεζα να αναπτύξει την στρατηγική της. Έχει τα κε ­ ντρικά της γραφεία στο Μαρούσι και δυο υποκαταστήματα σε Πει ­ ραιά και Γλυφάδα.

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το μεγάλο στοίχημα με τις συνεταιριστικές τράπεζες Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 23-08-2019 ΜΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιοποιηθοϋν τια» είναι στραμμένα στην Παγκρήτια σε ό,τι αφορά το «επόμενο βήμα» της και το πλάνο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο διαθέτοντας και αξιοποιώντας την πα ­ νελλαδική άδεια που διαθέτει. Οι πλη ­ ροφορίες κάνουν λόγο για εξελίξεις και για «επικείμενο μεγάλο χτύπημα» που θα αλλάξει τα δεδομένα. Αν και γενικά τα τοξικά δάνεια τις μα ­ στίζουν, οι συνεταιριστικές (τα «κόκκι ­ να» τους φτάνουν πάνω από το μέσο όρο των συστημικών -45%) την ίδια στιγμή παρουσιάζουν γρήγορους ρυθμούς απο- μείωσης κατά περίπτωση. Ένα ακόμα «αγκάθι» του κλάδου σχετίζεται με τις αδυναμίες της εταιρικής διακυβέρνησης και της πλατφόρμας. Αυτή η σημαντική υστέρηση της λει ­ τουργίας των ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών είναι κάτω του μέσου ευρωπαϊ ­ κού όρου, αλλά έχει και μια θετική «ανά ­ γνωση». Την ύπαρξη σημαντικών περι ­ θωρίων ανάπτυξης. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης υγιείς συνεταιριστικές τράπεζες κατάφεραν τόσο να διευρύνουν την καταθεπκή τους βάση, όσο και το δα ­ νειακό τους χαρτοφυλάκιο, ενώ η προ ­ σέλκυση στρατηγικών επενδυτών κατέ- δειξε την προοπτική που έχουν. Το κύριο ανταγωνιστικό τους πλεονέ ­ κτημα έναντι των συστημικών, με τη σχέ ­ ση εμπιστοσύνης προς τον πελάτη δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις τους να αξιοποιήσουν τα «εργαλεία» που υπάρ ­ χουν και να πραγματοποιήσουν κινήσεις επέκτασης σε νέες αγορές και προϊόντα, μελετημένα και στοχευμένα στα πλαίσια των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Η «μάχη» θα κριθεί με τη χορήγηση δανείων προς τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις με εγγύηση του ΟΑΕΠ την αξιοποίηση των προγραμ ­ μάτων ΕΣΓΙΑ, ΤΑΝΕΟ και ΤΕΠΙΧ2 που προ­ σφέρουν χρηματοδοτήσεις για τη συμ- βολαιακή γεωργία, τον τουρισμό, το λια ­ νεμπόριο κ.ά. Η 7ΑΔΑ ΜΕ ΤΑ 110 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μετά από τον κύκλο των συγχωνεύ ­ σεων και των λουκέτων, σήμερα στην Ελλά ­ δα λειτουργούν 7 συνεταιριστικές τράπε ­ ζες. Όλες μαζί διαθέτουν 110 καταστήμα ­ τα. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη όπου οι συνεταιρισπκές κατέχουν το 1/5 του μεριδίου αγοράς σε δάνεια και κατα ­ θέσεις οι ελληνικές έχουν μόλις το 1,1% της συνολικήςτραπεζικής δραστηριότητας. Τα ίδια κεφάλαια φτάνουν τα 17,5 δισ., το ενεργητικό τα 2,6 δια, οι χορηγήσειςτα 2 δισ. και οι καταθέσεις τα 2,1 δια Οι 7 συ- νεταιρισπκέςείναι η Παγκρήτια, με πανελ ­ λαδική άδεια, η Χανιών, η Ηπείρου που στο πρόσφατο παρελθόν είχε απηθεί πανελ ­ λαδικής άδειας η Θεσσαλίας, η Κεντρικής Μακεδονίας που προήλθε από συγχώνευ ­ ση της Πιερίας και Σερρών, η Δράμας - Έβρου με τη συγχώνευση των ομώνυμων τοπικών που ολοκληρώνεται και η συνε- ταιρισπκή Καρδίτσας. ATTICA BANK Οι «παλιές αμαρτίες» και το βλέμμα στο αύριο Κουβαλώντας όλες τις «αμαρτίες» των συστημικών ομίλων, καθώς και όλες τις αδυναμίες των εκτός του κεντρικού συ ­ στήματος τραπεζών και επιπρόσθετα «στιγ ­ ματισμένη» από τις διαχρονικές κρατικές παρεμβάσεις, πολλές από τις οποίες είχαν και «άρωμα σκανδάλου», η Attica Bank «αγωνίζεται» να διαμορφώσει νέο προφίλ ώστε να επιβιώσει στον ανταγωνισμό. Το κλίμα για την προοπτική της είναι αμφί- σημο. Με νέο πρόεδρο τον Κώστα Μητρό- πουλο στη θέση του αείμνηστου Γ. Μιχελή, η Αττικής θα προ ­ χωρήσει άμεσα σε πτλοποίηση ενήμερου χαρτοφυλακίου δα ­ νείων ύψους 200-250 εκατ. ευρώ, με στόχο να ενισχύσει ισόποσα τη ρευστότητά της. Βάρος θα δοθεί επίσης και στην αποτελεσματική διαχείριση του εναπομείναντος χαρτοφυλα ­ κίου NPEs που αφορά 344 εκατ. ευρώ δάνεια προς ιδιώτες (42,9% των NPEs) και 425 εκατ. ευρώ δάνεια προς επιχειρή ­ σεις (ποσοστό 57,1 %), με στόχο τη μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα τέλη του 2021. Η στρατηγική της τράπεζας για το επόμενο διάστημα του 2019 αποβλέ ­ πει στην αύξηση των νέων χορηγήσε ­ ων προς πολύ μικρές, μικρές και μι- κρομεσαίες επιχειρήσεις κατά 150 εκατ. ευρώ, στην ενίσχυση της καταθετικής της βάσης, στη διεύρυνση των υφιστά ­ μενων πηγών εσόδων μέσω και 'της συ ­ νεργασίας με την Interamerican για την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊό ­ ντων, στον περιορισμό της συμμετοχής της σε θυγατρικές με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που έχει στην Attica Wealth Management και στην αναδιάρθρωση ανθρώπινου δυναμικού και δικτύου. Πέρα απ'όλα αυτά όμως, ανοικτό παραμένει το θέμα της ει ­ σόδου στρατηγικού επενδυτή προκειμένου η τράπεζα να «γυ ­ ρίσει σελίδα», αν και ο Θ. Πανταλάκης δίνει βάρος στον με ­ τασχηματισμό της τράπεζας με έμφαση την ψηφιοποίηση και θέτει ως στόχο η τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή θέση και ενισχυμένη ρευστότητα να διαδραματίσει το ρόλο που της αρ ­ μόζει στην ελληνική οικονομία. ΠΑΓΚΡΗΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Η Lyktos και τα πλάνα επέκτασης Η Παγκρήτια Τράπε ­ ζα, μετά την είσοδο και ισχυρή παρουσία του Lyktos Fund του Μιχά- λη Σάλλα, διαμόρφω ­ σε νέες προτεραιότη ­ τες, καθώς ποοχώρησε σε αναδιαμόρφωση της «φιλοσοφίας» της και λει ­ τουργώντας στη βάση ενός σύγχρονου μοντέλου, «τύπου» της παλιάς Αγροτικής Τράπεζας, με έμφαση όμως στη χρηματοδότηση όχι μόνο του αγρο ­ τικού τομέα, αλλά και των μικρομεσαίων επι ­ χειρήσεων γενικότερα. Με αυτό το νέο επι- — } χειρηματικό status πορεύ ­ εται και πέρα από την εδραί- ωση της περι ­ φερειακής της παρουσίας στην Κρήτη, η επέκταση του δικτύου της στην υπόλοιπη Ελλάδα, πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κυ ­ κλάδων, όπου σήμερα έχει παρουσία με 50 συνολικά καταστήματα, είναι στις προτεραιό ­ τητες της διοίκησης. Το βασικό ερώτημα για την «επόμενη μέ ­ ρα» της Παγκρήτιας είναι αν θα επανέλθει στη συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου σχήματος, στο οποίο εκ προοιμίου θα ηγείτο, καθώς αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ του ενεργητικού του συνεταιριστικού τραπεζικού κλάδου και σε κάθε περίπτωση φιλοδοξεί πρώ ­ το ρόλο στο νέο τοπίο ως ο κεντρικός πόλος στον επόμενο τόνο «συγκέντρωσης δυνάμε ­ Η ισχυρή της παρουσία και το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ων». Ανεξάρτητα τούτων, η Παγκρήτια στοχεύ ­ ει φέτος να χορηγήσει πάνω από 100 εκατ. νέα δάνεια σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, μέσω του κορυφαίου προγράμματος της, της «Πα- γκρήτιας Επιχειρηματικότητας», αλλά και να διευρύνει την καταθετική της βάση, μειώνο ­ ντας παράλληλα τα NPLs της, όπου οι ορι ­ στικές καθυστερήσεις ανήλθαν πέρυσι στο 23,5% του χαρτοφυλακίου των δανείων. Πα ­ ράλληλα θα επιδιώξει να καταγράψει εξαιρε ­ τικές επιδόσεις στην προώθηση του bancassurance στις ασφάλειες γενικού κλά ­ δου μέσω της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, εξασφαλίζοντας ισχυρές προμήθειες και συ ­ νεπώς κερδοφορία. Ένας τομέας προϊόντων, όπου το σύνολο των άλλων συνεταιριστικών παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες ανάπτυ ­ ξης.

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα βραβεία για τις βέλτιστες π πρακτικές πρακτικές BTL, Trade Marketing & Marketing at Retail Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 22-08-2019 Επιφάνεια: 541.85 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ boussias I communications SHOPPER marketing ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Πρόεδρος ΙΕΛΚΑ Τα βραβεία για tis B e X tiotes π ρακί ikes BTL, Trade Marketing & Marketing at Retail ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ADVISORY BOARD Γιώργος Αυλωνίτης Νίκος Οικονομικό Βαρβαδούκας Πανεπιστήμιο COSMOS SPORT Αθηνών Αδάμ Βρεχόπουλος Λέων Γαβαλάς Οικονομικό ELTRUN-ΟΠΑ Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταμάτης Δαυίδ Αντώνης Ζαΐρης Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΕΑΠΕ Αρης Ηλιάδης ΠΛΑΙΣΙΟ Eugene Theodore Λεύτερης Κιοσές Φώτης Κλείδας Luxury Expert ΙΕΛΚΑ PUBLIC Γιώργος Κοομαδάκης DUFRYGROUP Ελένη Μεταξά Fashion Expert Mike Anthony Hamish Clarke Toby Desforges Juan Manuel Jane Fenner Patrick Fitzmaurice Dominguez Ευανθία Μπρανίκα DIXONS/ ΚΩΤΣ0Β0Λ0Σ Μαριάννα Παπαδοπούλου METRO/ MY MARKET Βιβή Σαραντίδου Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος Γεώργιος Σιώμκος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 20 Σεπτεμβρίου 2019 Πέτρος Χανής Ζέτα Χειμωνίδου Beiersdort Hellas ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ Νοέμβριοε 2019 ενημερωθείτε αναλυτικα ιτο www.shopperawards.gr

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εμπορικά σήματα δίνουν ενέχυρο για νέα δάνεια οι αδελφοί Δομαζάκη Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 23-08-2019 Επιφάνεια: 440.86 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • Creta Farms, οι αδελφοί δο - μαζάκη δεν προτίθενται να δώσουν ως ενέχυρο ΐίποτο άλλο πέραν των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα. Ωστόσο οι τράπεζες ζητούν ως εγγύ ­ ηση τις μετοχές τους για την παροχή ρευστότητας. Σελ. 26

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εμπορικά σήματα δίνουν ενέχυρο για νέα δάνεια οι αδελφοί Δομαζάκη Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 23-08-2019 Εμπορικά σήματα δίνουν ενέχυρο για νέα δάνεια οι αδελφοί Δομαζάκη Ενα ακόμα επεισόδιο στην αντιπα ­ ράθεση των βασικών μετόχων της Creta Farms αποτελεί η επικείμε ­ νη τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας, η οποία ωστόσο παρα­ μένει σε αδιέξοδο, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα συμβιβασμός με τις τράπεζες προκειμένου να ανοίξουν νέα γραμμή πίστωσης. Η γενική συνέλευση έχει προ- Υραμματισθεί να γίνει στις 4 Σε ­ πτεμβρίου και στην ατζέντα της έχουν προστεθεί δύο θέματα ύστε ­ ρα από αντίστοιχα αιτήματα των βασικών μετόχων, αδελφών Δο ­ μαζάκη (κατέχουν από 40% ο κα ­ θένας), που καταδεικνύουν την εντελώς διαφορετική προσέγγι ­ ση που έχουν για το μέλλον της εταιρείας. Ο Κωνσταντίνος Δο- μαζάκης, ο οποίος αποπέμφθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, ζητεί την ανάκληση του διοικη ­ τικού συμβουλίου και την εκλο ­ γή νέου. Ο αδελφός του, Μάνος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβου ­ λος πλέον της Creta Farms, ζήτη ­ σε να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη θέμα τροποποίησης του καταστατικού της. Την ίδια ώρα, ωστόσο, που οι βασικοί μέτοχοι συνεχίζουν τον πόλεμο χαρακωμάτων, η εται ­ ρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ενός ξαφνικού θανάτου. Παρά το μνημόνιο συναντίληψης (MoU) που υπέγραψαν στις 22 Ιουλί ­ ου με τις πιστώτριες τράπεζες, προκειμένου να ανοίξουν και πάλι οι γραμμές πίστωσης, κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμη συμβεί. Επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ της «Κ», από την επιστολή που έστειλαν προχθές οι εργαζόμενοι της Creta Farms στις πιστώτρι- ες τράπεζες προκύπτει πως οι αδελφοί Δομαζάκη δεν προτίθε- νται να δώσουν ως ενέχυρο τί ­ ποτα άλλο πέραν των εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα. Ωστόσο οι τράπεζες ζητούν ως εγγύηση τις μετοχές τους για την παρο ­ χή ρευστότητας. Και προς το πα­ ρόν τουλάχιστον εμμένουν σε αυτή τη θέση, για δύο λόγους. Αφενός, τα εμπορικά σήματα δεν αποτελούν επαρκές ενέχυ ­ ρο. Αφετέρου, θεωρούν πως το σημαντικότερο πρόβλημα για την εταιρεία είναι οι ίδιοι οι βα- Οι τράπεζες ζητούν ως εγγύηση τις μετοχές τους για την παροχή νέας ρευστότητας. οίκοι μέτοχοι και το αγεφύρωτο μεταξύ τους χάσμα. Η προσέλκυ ­ ση στρατηγικού επενδυτή, που είναι σύμφωνα με τις τράπεζες η μόνη βιώσιμη λύση για την Creta Farms, είναι αδύνατη όσο αυτή ελέγχεται από τους αδελ ­ φούς Δομαζάκη. Υπενθυμίζουν εξάλλου πως πέ­ ρυσι είχαν προχωρήσει σε αναδι ­ άρθρωση δανεισμού και πρόσθε ­ τη παροχή ρευστότητας προς την Ενώ η εταιρεία απειλείται ακόμα και με ξαφνικό θάνατο, οι δύο μεγαλο- μέχοχοι προετοιμάζονται για την κρίσιμη γενική συνέλευση της 4ης Σεπτεμ ­ βρίου με εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες ο καθένας. εταιρεία. Παρ ’ όλα αυτά, μερικούς μήνες αργότερα η αλλαντοβιομη ­ χανία βρίσκεται σε ακόμη χει ­ ρότερη κατάσταση. Η παραγω ­ γή έχει ουσιαστικά σταματήσει, καθώς οι προμηθευτές δεν της δίνουν πρώτη ύλη. Τα προϊόντα της έχουν εξαφανιστεί από τα ρά ­ φια των σούπερ μάρκετ, ενώ χά ­ νει και πελάτες από την εστίαση και τα ξενοδοχεία. Οι τράπεζες συμφώνησαν στις 22 Ιουλίου να της δώσουν δάνειο 8 εκατ. ευρώ προκειμένου να επα- νεκκινήσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι βασικοί μέτοχοι θα ενεχυ ­ ριάσουν τις μετοχές τους. Σημει ­ ώνεται πως ενεχυριασμένο στις τράπεζες είναι ήδη το 19% των μετοχών της εταιρείας, στο πλαί ­ σιο της αναδιάρθρωσης δανείων συνολικού ύψους 94,82 εκατ. ευ ­ ρώ, που υπεγράφη με την Creta Farms τον Μάρτιο του 2018.

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η μάχη των 240 εκ. του καλοκαιριού Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 36 Ημερομηνία έκδοσης: 23-08-2019 Επιφάνεια: 752.14 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Π ΡΟΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΤΖΙΡΟ ΟΙ Β ΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑ ΤΑ ΠΑΓΩΤΑ Η μάχη των 240 εκ. του καλοκαιριού Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της αγοράς και οι κινήσεις τους Η εγχώρια κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση κυμαίνεται στα 5,5 - 6 κιλά, με προοπτική αύξησης Θ έση μάχης έχουν πάρει οι βιομηχανίες παγω­ τού στη χώρα μας, διεκδικώντας ολοένα και με ­ γαλύτερο μερίδιο στην πίτα της κατανάλωσης που προ ­ σεγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ. Ο «ψυχρός» πόλεμος διεξάγεται τόσο μεταξύ των ελληνικών γαλακτοβιομηχα ­ νιών και των ισχυρών ξένων ομίλων που δραστηριοποιού­ νται εδώ αλλά και μεταξύ των επώνυμων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με τα τε ­ λευταία να κερδίζουν κάθε χρόνο περισσότερο έδαφος στην αγορά παγωτού. Οι εταιρίες με όπλα νέες γεύ ­ σεις και συνεργασίες αλλά και μία επιθετική τιμολογιακή πολιτική έχουν θέσει σε πλήρη εξέλιξη τα στρατηγικά σχέδιά τους, ευελπι- στώντας στη μεγέθυνση του τζί ­ ρου τους. Η εικόνα του 2018 που ήταν ιδιαιτέρως θετική ιδίως σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις στην ορ ­ γανωμένη λιανική τροφίμων, προσδίδει δυναμική και μεγαλύ ­ τερη αισιοδοξία στα σχέδια των βιομηχανιών. Είναι ενδεικτικό ότι ο όγκος των συνολικών πωλή- σεών τους πέρυσι μέσω των σού ­ περ μάρκεττόσο επωνύμων όσο και ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε κατά 8,7%, ενώ σε αξία αυξήθη ­ κε κατά 7,8%. Ειδικότερα σύμ ­ φωνα με τα στοιχεία της IRI το 2018 πουλήθηκαν από τα σού ­ περ μάρκετ 10,63 εκατ. λίτρα πα ­ γωτού εκ των οποίων τα 4,6 εκατ. λίτρα αφορούσαν σε παγωτά ιδιωτικής ετικέτας. ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Τα μηνύματα από τις αρχές του έτους δείχνουν ότι η συγκεκρι ­ μένη αγορά εμφανίζει σημαντικά βελτιωμένες επιδόσεις στο κανά ­ λι των σούπερ μάρκετ, ενώ οι προβλέψεις για το τουριστικό ρεύμα τη φετινή καλοκαιρινή σε- ζόν ενισχύουν περαιτέρω τη δυ ­ ναμική της κατηγορίας του πα­ γωτού. Τις πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ πριμοδοτούν οι έντονες προωθητικές ενέργειες, και οι πο- λυσυσκευασίες, γεγονός που ενι ­ σχύει σημαντικά την ιδιωτική ετι ­ κέτα. Στα επώνυμα παγωτά, η ιδιαί ­ τερη βαρύτητα που δίνεται από τη βιομηχανία τα τελευταία χρό ­ νια στις πολυσυσκευασίες mini παγωτών,ενισχύει ακόμα περισ ­ σότερο το κανάλι της οργανω ­ μένης λιανικής. Πάντως, η εγ ­ χώρια κατά κεφαλήν ετήσια κα ­ τανάλωση του προϊόντος κυμαί ­ νεται σε χαμηλό επίπεδο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γύρω στα 5,5-6 κιλά, γε ­ γονός, που δείχνει τις ευνοϊκές προοπτικές αύξησης, εάν ληφθεί υπόψιν ότι η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση σε άλλες ευρωπαϊ ­ κές χώρες φτάνει τα 11-12 κι ­ λά. ΟΙ LEADERS Την «αντεπίθεση» στην «μά ­ χη» των πωλήσεων και των με ­ ριδίων σήμανετα τελευταία χρό ­ νια η εισηγμένη Κρι Κρι, που ως «σήμα» κατάφερε να «σκαρφα ­ λώσει» από την 4η στην 2η θέ ­ ση, την οποία διατηρεί και σύμ ­ φωνα με όσα έχει δηλώσει ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος, πρόεδρος και CEO της, ο Παναγιώτης Τσινά- βος, στοχεύει ακόμα και στην κα- τάκτηση της 1ης. Ήδη οι εξαγωγές της ξεπερ ­ νούν το 30% με συνεχώς αυξα ­ νόμενα ποσοστά.Τα πρωτεία ωστόσο εξακολουθεί να διατηρεί η Froneri υπο τη σκέπη της οποί ­ ας δραστηριοποιείται η Nestle που εμφανίζει μερίδιο 21,9%. Η εται ­ ρία επικεντρώνεται στη διαρκή αναβάθμιση της εμπορικής της λειτουργίας και τη διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας της. Στη δεύτερη θέση έρχεται η Κρι Κρι με 15%, στην τρίτη η Algida με 13,2%, στην τέταρτη η ΕΒΓΑ με 9,9%,- με τις δύο εται ­ ρίες να περιλαμβάνονται στο portfolio της Unilever- ενώ ακο ­ λουθεί η ιδιωτική ετικέτα με 24,8% και οι λοιποί 16,2%. Στη μικρή λιανική τα αντίστοιχα πο­ σοστά διαμορφώνονται ως εξής: Froneri: 34,5%, Κρι Κρι: 22,8%, Algida: 19,7%, ΕΒΓΑ: 14,2%, Ιδιωτική Ετικέτα : 1,4%, Λοιποί: 9,3%. Μια ελληνική εταιρία παγωτού με προοπτικές θεωρείται η Kayak -με επικεφαλής τον επιχειρημα ­ τία Άκη Σταυρίδη-, οι εξαγωγές της οποίας εξελίσσονται σε «όπλο» (ΗΑΕ, Κίνα, ΗΠΑ) και ενώ επεκτείνεται στην εγχώρια αγο ­ ρά σε «δυνατά» σημεία (Costa Navarino, The Athens Mall, Διε ­ θνής Αερολιμένας Αθηνών). Στα αζήτητα παραμένουν τα Παγωτά Δωδώνη ΑΒΕΕ παρά το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε αρχικά, καθώς ο Ινδός επενδυτής Τ. Κορακι- γουάλα, που προκρίθηκε μετά από περιπετειώδεις διαδικασίες, εμφανίζεται διατακτικός. Η Παγωτό Δωδώνη, που ανή ­ κει στο επενδυτικό κεφάλαιο Stage Capital, το οποίο συνδέε ­ ται με συμφέροντα των Deutsche Bank και Goldman Sachs, βαρύ- νεται με μη εξυπηρετούμενα δά ­ νεια της τάξης των 30 εκατομ ­ μυρίων. Πρόσφατα ο Ορκωτός Ελεγκτής (στα τελευταία αποτε ­ λέσματα) έκρουσε καμπανάκια για την οικονομική κατάσταση της εταιρίας.