ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 19-1

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πόλεμος μέχρι τελικής πτώσης στα σούπερ μάρκετ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 45,59 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 681.34 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Αυξημένος τζίρος, μειωμένα κέρδη Στη διάρκεια ίου 2019 ο τζίρος των σούπερ μάρκει αυξήθηκε κατά 3,2%. Τα περιθώρια κέρδους, όμως, συρρι- κνώθηκαν περαιτέρω λόγω του έντο ­ νου ανταγωνισμού και ίου ανηλεούς πολέμου τιμών και προσφορών στον οποίο επιδίδονται. Σελ. 15

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πόλεμος μέχρι τελικής πτώσης στα σούπερ μάρκετ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 45,59 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Πόλεμος μέχρι τελικής πτώσης στα σούπερ μαρκετ Η εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους στον κλάδο των σούπερ μάρκετ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ β ____________ __ __________________________ __ __ - — — w 2044 , % 19 , 97 % 20 , % 25 20 , 58 % 20 , 15 % 20 > 69% 21,67% 21 ’ 21 ' 3 , 92 % ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΗΓΗ: Στόχασις Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Με αύξηση του τζίρου κατά 3,2% σε σύγκριση με το 2018 εκτιμάται ότι έκλεισε το 2019 για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, εκτίμηση η οποία βρίσκεται κοντά στις προβλέψεις που είχαν γίνει στις αρχές του έτους, αν και ελαφρώς αναθεωρημένη προς τα κάτω. Το τίμημα, βεβαίως, για τη θετική μεν αλλά ουδόλως εντυ ­ πωσιακή αυτή επίδοση είναι χαμη ­ λά περιθώρια κέρδους και περιορι ­ σμένη ρευστότητα για τον κλάδο, φαινόμενα που σχετίζονται με την ένταση του ανταγωνισμού, η οποία την τελευταία διετία έχει «χτυπή ­ σει κόκκινο» και εκφράζεται κυρί ­ ως μέσα από τις εκτεταμένες προ ­ σφορές και την επέκταση σε νέα σημεία πώλησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με κλαδι ­ κή έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία «Στόχασις Σύμβουλοι Επι ­ χειρήσεων Α.Ε.» και παρουσιάζει σήμερα η «Καθημερινή» της Κυρια ­ κής, το συνολικό μέγεθος της αγο ­ ράς των αλυσίδων σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε το 2019 σε 12,36 δισ. ευρώ από 11,98 δισ. ευρώ το 2018, επιστρέφοντας για πρώτη φο ­ ρά στα επίπεδα του 2010, χρονιά κατά την οποία είχε εκδηλωθεί μεν η κρίση, αλλά ακόμη οι συνέπειές της δεν ήταν τόσο έντονες στον εν λόγω κλάδο. Μεσοπρόθεσμα, προ- βλέπεται ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς των αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα διαμορφωθεί σε 13,69 δισ. ευρώ το 2022, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,5% τη χρονική περίοδο 2020-2022. «Ο ανταγωνισμός στον κλάδο εί ­ ναι έντονος και εντοπίζεται μεταξύ των υφιστάμενων εταιρειών στην προσπάθεια αύξησης του μεριδί- Ο τζίρος αυξάνεται, αλλά το περιθώριο κέρδους παραμένει πολύ χαμηλό. ου τους στην αγορά. Η σημερινή κατάσταση των επιχειρήσεων έχει διαμορφωθεί έπειτα από σημαντι ­ κές εξελίξεις όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, εξορθολογισμό του δικτύου τους και άλλα, προκειμέ- νου να ενισχύσουν τη βιωσιμότη ­ τα τους, μετά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκαν από τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικο ­ κυριών», επισημαίνει κ. ο Βασίλης Ρεγκούζας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Στόχασις». Η αύξηση του τζίρου, έστω και στα επίπεδα του 3%, δεν σημαίνει αντίστοιχη άνοδο της κερδοφορίας. Τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο, τα οποία ούτως ή άλλως ποτέ δεν κινούνταν σε ιδιαιτέρως υψηλά επί ­ πεδα -κάτι το οποίο χαρακτηρίζει εν γένει το λιανεμπόριο-, παραμέ ­ νουν πολύ χαμηλά. Το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε μόλις 0,75% το 2018, του λειτουργι ­ κού κέρδους σε 1,56%, ενώ το περι ­ θώριο μεικτού κέρδους στο 22,79%. Το γεγονός βέβαια ότι ο βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο έχει ενι- σχυθεί σημαντικά από το 2016 και μετά, έχει ως αποτέλεσμα οι μεγά ­ λοι «παίκτες» να επιτυγχάνουν υψη ­ λότερα περιθώρια κέρδους, ακόμη και αν αξιοποιούν μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού τους για τη χρημα ­ τοδότηση προωθητικών ενεργειών. Ετσι, επτά στις δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ξεπερνούν τον μέσο όρο του μεικτού κέρδους του συνόλου των εξεταζόμενων επι ­ χειρήσεων του κλάδου. Επιπλέον, όπως επισημαίνει η υπεύθυνη των κλαδικών μελετών της «Στόχασις», Κατερίνα Ματσού- κα, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου σταθεροποιήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα τη διετία 2017- 2018 σε σχέση με το 2016. Οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικο ­ νομικών δαπανών την ίδια περίοδο επανήλθαν στα επίπεδα του 2014 (το 2018 ήταν 1,89, το 2017 1,86 και το 2014 1,85) και δείχνουν, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της με ­ λέτης, ότι ο κλάδος παραμένει ευ ­ πρόσβλητος σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. Στη μελέτη επίσης αποτυπώνο- νται το μεγάλο ύψος του δανεισμού του κλάδου, λόγω και των χρηματο ­ δοτικών αναγκών που προέκυψαν για την πραγματοποίηση εξαγορών, η αξιοποίηση των ταμειακών δια ­ θεσίμων για την πραγματοποίηση προσφορών, καθώς και η μείωση του χρόνου πληρωμής των προ ­ μηθευτών, εξέλιξη που προέκυψε λόγω κρίσης και ειδικά μετά την υπόθεση «Μαρινόπουλου». Ετσι, λοιπόν, καταγράφεται μείωση των δεικτών ρευστότητας, ειδικά αυτών γενικής και άμεσης. Το 2018 ο δεί ­ κτης γενικής ρευστότητας (ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρε ­ ώσεις) διαμορφώθηκε σε 0,59 από 0,69 το 2017 και 0,72 το 2016. Ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας (ο λόγος δηλαδή του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των αποθεμάτων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρε ­ ώσεις) διαμορφώθηκε το 2018 σε 0,26 από 0,35 το 2017, ενώ αντί ο ­ στοιχος της ταμειακής ρευστότητας (διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) ήταν στο επίπεδο του 0,12, χαμηλότερα σε σύγκριση με το 2017 (0,14) και το 2016 (0,20), αλλά σε υψηλότερα επίπεδα από το 2010 (0,08). «Οι περιορισμένες τιμές των χρηματοοικονομικών δεικτών ρευστότητας είναι σχετικά σύνηθες φαινόμενο στο λιανικό εμπόριο, γε ­ γονός που ορισμένες φορές δυσχε ­ ραίνει το “ περιθώριο ασφαλείας ” , τονίζεται στη μελέτη. Κρίσιμο το 2020 Χρονιά εξελίξεων στον κλάδο των σούπερ μάρ- κετ αναμένεται να είναι το 2020, καθώς πλέον ο «κουρνιαχτός» από τις με ­ γάλες ανακατατάξεις που επήλθαν από το 2016 κι έπειτα (συγχώνευση Σκλα- βενίτη - Μαρινόπουλου, My Market - Βερόπουλου και Μασούτη - Προμηθευτικής) έχει «καθίσει». Παράλλη­ λα, οι μακροοικονομικές συνθήκες θεωρούνται πιο ομαλές και πιο κατάλλη­ λες πλέον για να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπερά­ σματα και να ληφθούν επιχειρηματικές αποφά­ σεις χωρίς την πίεση που δημιουργούν de facto οι έκτακτες συνθήκες. Σκλα- βενίχης, My Market (ΜΕ ­ ΤΡΟ ΑΕΒΕ) και Μασούτης δύσκολα θα προχωρήσουν σε μια νέα εξαγορά, κα ­ θώς ακόμη επιχειρείχαι η ομαλοποίηση της λειτουρ ­ γίας μετά τις προαναφερ- θείσες συγχωνεύσεις. Εν τω μεταξύ, η ΑΒ Βασιλό- πουλος αναζητεί τρόπο ενίσχυσης του τζίρου της, καθώς από το 2017 μετρά ­ ει απώλειες, αλλά και των περιθωρίων κέρδους της, τα οποία υφίστανται πίεση λόγω ίου ισχυρού ανταγω ­ νισμού. Δεν είναι τυχαίο όχι πρόκειται για την αλυσίδα που έχει κυρίως βρεθεί στο επίκεντρο φημών και σενα ­ ρίων για πραγματοποίηση μιας μεγάλης εξαγοράς.

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Γλυκαίνει» Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 23,30 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 1023.71 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 12000 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΛΥΚΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2%-3%) ΤΟ 2019, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΣΕΑ. 8

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Γλυκαίνει» Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 23,30 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 ΣΟΚΟΛΑΤΟ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ «Γλυκαίνει» Η ΑΓΟΡΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Μ ε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2%-3% «έτρεξε» το 2019 η αγορά της σοκολάτας. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στις ηωλήσεις γκοφρέτας και σοκο­ λάτας σε πλάκα, ενώ παρατηρείται μια στροφή στσ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Βέβαια, ndptrtiw «wi κάμ ­ ψη της αγοράς, η κατά κεφαλήν κα ­ τανάλωση παραμένει μικρή, κοντά στα 3 κιλά ετησίως, όταν στην Ελ ­ βετία αγγίζει τα 24 κιλά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εγχώρια αγορά καταναλώνει περίπου 25.000 τό ­ νους σοκολάτας, με το μεγαλύτερο μερίδιο, σε ποσοστό περίπου 50%, να κατέχουν οι σοκολάτες σε πλά­ κα, ακολουθούν οι γκοφρέτες και οι μπάρες με μερίδιο 35% και τα σοκολατάκια με 15%. Την ίδια ώρα, οι σοκολατοβιομηχανίες επενδύουν σε πιο «υγιεινές» σοκολάτες, με λι- γότερη ζάχαρη, περισσότερο κακάο και πιο πολλές γλυκαντικές ουσίες, ακολουθώντας τη διεθνή κατανα ­ λωτική τάση. Αναλυτικά, όπως δείχνουν στοι ­ χεία της IRI, στο επτάμηνο του 2019 οι πωλήσεις σοκολάτας σε πλάκα αυξήθηκαν σε αξία κατά 4,5% και σε όγκο κατά 5,3%, στα γκοφρετοειδή παρατηρήθηκε βελτί ­ ωση κατά 23,1% σε αξία και 17,8% σε όγκο, ενώ τα σοκολατάκια εμφά ­ νισαν μεν άνοδο πωλήσεων κατά 11,5% σε αξία, αλλά σε όγκο μει ­ ώθηκαν κατά 7,7%. Σε ό,τι αφορά τα επώνυμα σοκολατένια αβγά ο τζίρος περιορίστηκε κατά 1,1% σε αξία και κατά 8,6% σε όγκο. Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις και για το 2020, καθώς, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, θα συνεχι ­ στεί το λανσάρισμα νέων προϊόντων, αλλά και η επιθετική τιμολογιακή πολιτική, κυρίως στα σούπερ μάρ- κετ, μέσω προσφορών σε πολυσυ- σκευασίες. Παράλληλα, οι βιομη ­ χανίες καταβάλλουν προσπάθειες, ώπτε να επεκτείνουν την περίοδο κατανάλωσης της σοκολάτας προ­ βάλλοντας κωδικούς, οι οποίοι μπορούν να ψυχθούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και να προσελκύσουν καταναλωτές πιο ενημερωμένους για την ποιότητα του προϊόντος, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την άνοδο των private label προϊόντων, που είναι πιο φθηνά από τα επώνυμα. Η διεθνής τάση Σχετικά με τη διεθνή τάση, όπως και στα υπόλοιπα είδη έτσι και στη σοκολάτα, οι καταναλωτές αναζητούν κωδικούς περισσότερο υγιεινούς, για πιο ισορροπημένη διατροφή. Ετσι, υψηλή ζήτηση παρουσιά ­ ζουν οι σοκολάτες με υψηλή περι ­ εκτικότητα σε κακάο ή με λιγότερη ζάχαρη ή άλλες γλυκαντικές ουσίες. Μάλιστα, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η υποκατηγορία της σοκο ­ λάτας χωρίς γλουτένη εκτιμάται ότι θα αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 13% ετησίως έως το 2023. ■ 2 apt Η ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ, ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙ «ΠΑΙΚΤΕΣ» Mondelez EAAds & ΙΟΝ κατέχουν ΜΕΡΙΔΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60% Στο μεταξύ, στην εγχώρια αγορά σοκολάτας ηαρατηρείται υψηλή συγκέντρωση, δεδομένου ότι δύο μεγάλες εταιρίες, Mondelez Ελλάς και ΙΟΝ, κατέχουν σωρευτικά μερίδιο πάνω από 60%. Ακολουθούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, η Ferrero, η Nestle και ύστερα οι Mars, Tottis, Γιώτης και Oscar. Η Mondelez Ελλάς έχει στο χαρτοφυλάκιό της Kopu<paia brands, όηως Παυλίδης, Lacta, Merenda, Oreo κ.λη. To 2018, η εταιρία εμφάνισε αύξηση στα καθαρά κέρδη της, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 5,83 εκατ. ευρώ έναντι 3,18 εκατ. ευρώ το 2017. Ωστόσο, τζίρος ο της μειώθηκε στα 116,24 εκατ. ευρώ έναντι 124,72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν και τα μικτά κέρδη της περιορίστηκαν «τ α 18,68 εκατ. ευρώ έναντι 22,1. Για το 2019 προβλέπει αύξρση των πωλήσεών της, ενώ για φέτος στοχεύει στην ανάη^υξη νέων καινοτόμων προϊόντων, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω τα μερίδια αγοράς της. Σημειώνεται ότι η Mondew Ελλάς έχει Βάλει σε εφαρμογή πρόγραμμα για τον αποτελεσματηά^φο έλεγχο του κόστους λειτουργίας της, με στόχο τη Βελτίω. η της ανταγωνιστικότητάς της. Από την πλευρά της, η ΙΟΝ το 2018 κατέγραψε οριακή ^ αύξηση τζίρου κατά 0,3% στα 113,3 εκατ. ευρώ, χάρη κυρίως στις εξαγωγές της, οι οποίες κινήθηκαν ανοδικά κατά 13,6%. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν σημαντική Βελτίωση μεγαλύτερη του 60% αγγίζοντας τα 12,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 8,73 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ το 2017. Ως προς τις επενδύσεις, εταιρία η συνέχισε το πρόγραμμα του 2017, διαθέτοντας κεφάλαια ύψους 2,7 εκατ. ευρώ σε κινήσεις εκσυγχρονισμού, ενώ στη διετία 2017-2018 τα κεφάλαια που κατευθύνθηκαν για επενδύσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας διαμορφώθηκαν σε 5 εκατ. ευρώ. Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΚΟΦΡΕΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ • ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 3 ΚΙΛΑ ΕΤΗΣΙΩΣ Η ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΙΚΡΗ), ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 24 ΚΙΛΑ Αισιόδοξες οι προβλέψεις και για φέτος

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τρία tips για να χάσεις τα κιλά των γιορτών Πηγή: FREE SUNDAY Σελ.: 39 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 922.12 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ f φαγες και ήπιες λίγο παραπάνω τις γιορτές και «τσίμπησες» λίγα I κιλά; Μην πανικοΒάλλεσαι! Τα κιλά των γιορτών είναι προσωρινά, δεν έχουν αφομοιωθεί από το σώμα σου και μπορείς εύκολα και I γρήγορα να απαλλαγείς από αυτά. Στατιστικά, ο μέσος'Ελληνας παίρ- νει δύο με τρία κιλά μέσα στις γιορτές Εφάρμοσε τα παρακάτω tips και θα δεις αμέσως διαφορά στο σώμα σου και στην ψυχολογία σου! 1 Ενυδατώσου! Πιες πολλά ροφήματα, ώστε να μειώσεις τις κατακρατήσεις που δημιουργεί η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ και τροφίμων πλούσιων σε λι ­ παρά και αλάτι. Απόφυγε τους πολλούς χυμούς, καθώς κρύβουν αρκετή ζάχαρη. Προτίμησε να τρως 3-4 φρούτα την ημέρα, αντί για χυμούς, και πολλά λαχανικά, τα οποία περιέχουν αρκετή ποσότητα νερού. 2 Άλλαξε συνήθειες μετά τη δουλειά! Μετά τη δουλειά συνήθως Βγαίνεις με τους συναδέλφους σου για ένα κρασί- συνοδευόμενο τις περισσό ­ τερες φορές από κάτι λιπαρό ή τηγανητό; Πρότεινέ τους να αλλάξετε «στέ ­ κι» και να αρχίσετε να περπατάτε ή να τρέχετε σε κάποιο κοντινό πάρκο ή να πηγαίνετε παρέα στο γυμναστήριο, ούτως ώστε να κάνετε γυμναστική πιο ευχάριστα! 3 Μην πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ όταν πεινάς και ειδικά στον διάδρο ­ μο με τα σνακ! Έχει αποδειχθεί ότι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρ ­ κετ πεινασμένοι, αγοράζουμε σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα τροφίμων, και μάλιστα παχυντικών. Δεν υπάρχει λόγος να έχεις πατατάκια, μπισκότα ή σοκολάτες στο σπίτι. Εάν έχεις λιγούρα για ένα τέτοιο σνακ αλλά χρειάζεται να πας μέχρι το περίπτερο για να το αγοράσεις, είναι πιο πιθανό να δείξεις αυτοπειθαρχία. Καθάρισε όλα τα ντουλάπια και το ψυγείο και αντικατάστη- σε τις θερμιδικές «Βόμβες» που συνήθως μασουλάς με σνακ με λιγότερες θερμίδες, όπως ωμούς και ανάλατους ξηρούς καρπούς ή δημητριακά ή αποξηραμένα φρούτα. Η Χριστίνα Μαυρίδου είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής - personal trainer. • YouTube Channel: Christy Mavridou • Instagram christymav . • Facebook Page . Christy Μαυρίδου

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  H Lidl Ελλάς ανοίγει δρόμους καριέρας στους νέους Πηγή: REALNEWS Σελ.: 62 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 436.02 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 40500 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H Lidl Ελλάς ανοίγει δρόμους καριέρας στους νέους ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ για μια επιτυχημένη καριέρα έκρυβε το The Lidl Skills Trap, το πρωτότυπο βιωματικό διαδραστικό παιχνίδι απόδρασηςτηςϋάΙ Ελλάς. Περισσότεροι από 60.000 μοναδικοί επισκέπτες επισκέ- φθηκαντο lidlskillstrap.gr, το microsite που δημιουργήθη- κε ειδικά για αυτήν την ενέργεια, ενώ 800 από αυτούς είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν συμ μετοχή, προτού εξαντληθούν οι θέσεις στο διαφορετικό escape room που προσομοίωνε τον χώρο εργασίαςτης εταιρείας. ToThe Lidl 5^ΙΙ$ΤΓ3ρταξίδεψε για περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα μέσα σε έναν μήνα σε 3 προορισμούς (Θεσσα ­ λονίκη, Πάτρα και Αθήνα) και έβαλε τους παίκτες σε έναν κόσμο γρίφων και αινιγμάτων, προκαλώνταςτους να ακο ­ νίσουν τις ικανότητές τους και να ξεκλειδώσουν τον καλύ ­ τερό τους εαυτό. Οι παίκτες σχημάτισαν ομάδεςτων 5 ατό ­ μων και έλυσαν γρίφους συνεργάστηκαν, διασκέδασαν και είχαν την ευκαιρία να δείξουν στην πράξη μέσα από μια δι- ασκεδαστική και συναρπαστική διαδικασία παιχνιδιού πό ­ σο γρήγοροι, επινοητικοί, ευέλικτοι και δημιουργικοί είναι. Οι 20 καλύτεροι κέρδισαν τις 20 θέσεις σε ένα career workshop που παρείχε στους 20 νικητές σημαντικά εφόδια και εργαλεία για να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους επιβεβαιώνοντας ότι η Lidl Ελλάς κατέχει επάξια τον τίτλο του επιθυμητού εργοδότη -Employerof Choice για 2η συνεχόμενη χρονιά αλλά και του κορυφαίου εργοδότη- Τορ Employer για 3η συνεχόμενη χρονιά.

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα Πηγή: REALNEWS Σελ.: 63 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 322.25 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 40500 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ *ΕπικοινωνιοΗόγου- οικονομοϋόγου Τα προβλήματα που παραμένουν άλυτπ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ο υπουργός Ερ ­ γασίας -και όχι μόνο- έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια μιλώντας για αυξήσεις συντάξεων και κανείς δεν τον ρωτά πώς θα γίνουν αυτές οι αυξήσεις, αφού οι μισθοί (όχι οι εισφορές) είναι χαμηλότεροι από τις συντάξεις; Τελικά, σωτηρία δεν υπάρχει... Στον νομό Πιερίας, αλ­ λά και στην Πρέβεζα, που η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, τόλμησε μια εταιρεία λιανικού εμπο ­ ρίου, έχοντας βέβαια και τη σχετική άδεια, να δηλώσει ότι θα κρατά ανοιχτά τα καταστήματά της τις Κυριακές. Ε, λοιπόν, συνδικαλιστές και τοπικοί βουλευτές σήκωσαν το ανάστημά τους για να «προστατέψουν» την αργία της Κυρια ­ κής, όλων των ανέργων που έχουν αργία επτά ημέρες την εβδομάδα! Σκέτη πνευματική πα- ράκρουση. Την ίδια στιγμή, τα Εξάρχεια επε- κτείνονται ιδρύοντας και νέα «παραρτήματα» (τα προβλήματα λύνονται ή με συζήτηση και κατανόηση ή με λυμένα τα χέρια των αστυνο­ μικών). Από την άλλη, η επένδυση του Ελληνι ­ κού τείνει να γίνει σαπουνόπερα και ως ήταν αναμενόμενο η άδεια του καζίνο πήγε σε ελ ­ ληνικά χέρια... Συγχρόνως, χτίζεται και άλλο καζίνο στα βόρεια προάστια για να μη χάνουν οι κάτοικοι χρόνο να τρέχουν στα νότια για να καταθέσουν τον οβολό τους. Μακάο θα γίνου ­ με. Οι ελληνικές τράπεζες περιμένουν το σχέ ­ διο «Ηρακλής», ευελπιστώντας ότι θα κάνει τον ενδέκατο άθλο του για να σωθούν, πράγμα δύ­ σκολο. Οσες ακόμη εταιρείες το παλεύουν και καταφέρνουν να παίρνουν δάνεια, πληρώνουν τριπλάσια επιτόκια σε σχέση με τις ανταγωνί- στριές τους εταιρείες στο εξωτερικό - και εμείς ψάχνουμε για εξαγωγές. Εντω μεταξύ, ανώτα­ τοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης αλληλοκατηγο- ρούνται και αυτοεξευτελίζονται από τηλεορά- σεως, ευτελίζοντας το λειτούργημα της Δικαι ­ οσύνης. Και διερωτώμαι πώς τους ανέχεται ο πραγματικά πολύ σοβαρός υπουργός Δικαιο ­ σύνης, κύριος Τσιάρας; Ανεβήκαμε τα βουνά για να βγάλουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τελικά... ώδινεν όρος και έτεκεν... την κυρία Σα- κελλαροπούλου! Και το έθνος; Αλλη ερώτηση; Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό, στο εξωτερικό τα πράγματα είναι ακόμη δυσκο ­ λότερα. Μας αγνόησαν εκκωφαντικά οι Ευρω ­ παίοι ακόμη και σε κάτι που άπτεται άμεσα των εθνικών μας συμφερόντων. Μας απέκλεισαν ακόμη και από τη συνδιάσκεψη για τη Λιβύη κα ­ τόπιν απαιτήσεως της Τουρκίας. Κι εμείς; Βαυ- καλιζόμαστε ότι έχουμε απομονώσει την Τουρ­ κία! Οσο για το προσφυγικό, άσ τα ’ να πάνε... ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το 1987 Τραμπ και ο ο δημοσι­ ογράφος Τόνι Σβαρτζ έγραψαν ένα υπέροχο βιβλίο με τον τίτλο «The art of the deal», που είχε γίνει best seller. Οποιος το έχει διαβάσει αντιλαμβάνεται πώς κλείνονται οι συμφωνίες κατά Τραμπ. Πώς «μετράει» Τραμπ ο τον συνο­ μιλητή του και κυρίως τι θα κερδίσει από εκεί ­ νον. Τον Τραμπ μπορείνα τον «χάσεις» ακόμη και από το ντύσιμό σου! η άποψη ίου ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ*

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Συνεργασία της ΔΕΗ με ιδιώτες στις ΑΠΕ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 45,57 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 899.05 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Συμμάχους σιις ΑΠΕ αναζητεί η ΔΕΗ Την υλοποίηση του φιλόδοξου «Green Deal» με στόχο το 2024 να έχει ενκαταστήσει 1.500 MW, άρ ­ χισε να δρομολογεί η ΔΕΗ. Η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει τρία μνημόνια συνεργασίας με ξένους ομί ­ λους για επενδύσεις σε ΑΠΕ, ενώ συζητάει ιη συνεργασία της με τον όμιλο Κοπελούζου και την Τέρνα Ενεργειακή για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ισχύος 1.000 MW στην Κρήτη. Σελ. 13

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Συνεργασία της ΔΕΗ με ιδιώτες στις ΑΠΕ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 45,57 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Συνεργασία της ΔΕΗ με ιδιώτες στις ΑΠΕ Εχει ξεκινήσει επαφές με τον όμιλο Κοπελούζου και την Τέρνα Ενεργειακή για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Κρήτη Η ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα έδωσε το πράσινο φως στους συμβούλους της να διερευνήσουν την αγορά για την έκδοση ομολόγου, πιθανότατα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Της ΧΡΥΣΑΣΛΙΑΓΓΟΥ Την υλοποίηση του φιλόδοξου Green Deal που συνίσταται στην ταχεία απολιγνιτοποίηση και στην παράλ ­ ληλη επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, με στόχο το 2024 να έχει εγκαταστήσει 1.500 MW, άρχισε να δρομολογεί η ΔΕΗ. Η εταιρεία, πέ ­ ραν του μνημονίου συνεργασίας για την εγκατάσταση ισχύος τουλάχι ­ στον 300 MW με τη Masdar Taaleri Generation (MTG, κοινοπραξία αρα- βο-φινλανδικών συμφερόντων) που ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο, έχει προχωρήσει στην υπογραφή δύο ακόμη MOU για στρατηγική συ ­ νεργασία στις ΑΠΕ, το ένα εκ των οποίων με μεγάλη εταιρεία του εξω- τερικού. Το ίδιο διάστημα έχει ξε ­ κινήσει επαφές για συνεργασία με δύο μεγάλους ενεργειακούς ομίλους για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Κρήτη. Οι συζητήσεις που βρίσκο ­ νται σε αρχικό στάδιο αφορούν τα mega projects των ομίλων Κοπε ­ λούζου και Τέρνα Ενεργειακή για την εγκατάσταση νέας ισχύος αιο ­ λικών πάρκων 1.000 MW το καθένα στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται χωριστά με τον κάθε όμιλο, αλλά στο τραπέζι βρίσκονται και συζητήσεις για ένα κοινό σχήμα μεταξύ των τριών, το οποίο θα συμβληθεί με τον ΑΔΜΗΕ για τη μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας μέσω της ηλεκτρικής δι ­ ασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, όταν αυτή ολοκληρωθεί. Η ΔΕΗ έχει φέ ­ ρει στη συζήτηση και την αξιοποί ­ ηση αδειοδοτημένων έργων ισχύος 300 MW αιολικών που κατέχει η ίδια στην Κρήτη. To project «Κρή ­ τη, Πράσινο Νησί» του Elica Group (συμφερόντων ομίλων Κοπελού ­ ζου - Σαμαρά) αφορά την ανάπτυξη 36 συστοιχιών αιολικών σταθμών ισχύος περίπου 1.000 MW στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε και την κατασκευή ηλεκτρικής διασύν ­ δεσής τους μέσω υποθαλάσσιου κα ­ λωδίου με την ηπειρωτική Ελλάδα, ανεβάζοντας τη σηνολική επένδυση σε 1,99 δισ. ευρώ. Αντίστοιχη ισχύ και υποθαλάσσια διασύνδεση με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας προβλέπει και το project «Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης», προϋπολογι ­ σμού 2,46 δισ. ευρώ, που αφορά την ανάπτυξη 33 συστοιχιών αιο ­ λικών σταθμών. Μάλιστα, τα δύο έργα το 2016 είχαν ενωθεί σε ένα ενιαίο ισχύος 950 MW (συμπερι- λαμβανομένης της ηλεκτρικής δι- Σιόχος της ΔΕΗ είναι έως το 2024 να έχει εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 1.500 MW. ασύνδεσης με την Αττική), για να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Γιούνκερ. Τις συζη ­ τήσεις με τη ΔΕΗ για συνεργασία στον τομέα των ΑΠΕ επιβεβαιώ ­ νουν στην «Κ» κύκλοι της επικεί- ρησης αλλά και των δύο ιδιωτικών ομίλων. «Εχουμε επαναδιατυπώσει προτάσεις συνεργασίας και στη νέα διοίκηση της ΔΕΗ, όπως και στο παρελθόν. Αναζητούμε ένα πλαί ­ σιο συνεργασίας σε διάφορα έργα που μπορεί να ενδιαφέρουν και τη ΔΕΗ», αναφέρουν στην «Κ» κύκλοι της «Τέρνα Ενεργειακή», επισημαί- νοντας ότι οι συζητήσεις που ξεκί ­ νησαν από τον Δεκέμβριο βρίσκο ­ νται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Το ενδιαφέρον τους για σηνεργασία με τη ΔΕΗ για την από κοινού αξιο ­ ποίηση κάποιων MW στην Κρήτη επιβεβαιώνει και η πλευρά του ομί ­ λου Κοπελούζου. Το χρηματοδοτι ­ κό είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολεί τις συζητήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά των κεφαλαίων που απαιτούνται από τη ΔΕΗ. Το ζήτημα «χρηματοδότηση των πράσινων επενδύσεων» απα ­ σχολεί συνολικότερα τη διοίκηση της ΔΕΗ τόσο για τα έργα που θα αναπτύξει σε συνεργασία με ιδι ­ ώτες όσο και για τα έργα περίπου 500 MW που σχεδιάζει να αναπτύ ­ ξει αυτόνομα. Εκδοση ομολόγου Η διοίκηση της ΔΕΗ εξετάζει διάφορα εργαλεία για να πετύχει το καλύτερο μείγμα χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε να δώσει εκ νέου το πράσινο φως στους συμ ­ βούλους, προκειμένου να διερευ- νήσουν την αγορά για την έκδοση ομολόγου πιθανότατα και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Το ζη ­ τούμενο για τη ΔΕΗ είναι ένα κα ­ λό επιτόκιο δανεισμού, το οποίο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να το πετύχει όσο προχωράει η εξυ ­ γίανση, μεταθέτοντάς το δηλαδή χρονικά προς τα πίσω. Από την άλ ­ λη, αυτό που πρέπει να σταθμιστεί είναι και η ευνοϊκή συγκυρία της υψηλής ρευστότητας κεφαλαίων στη διεθνή αγορά και των χαμη ­ λών επιτοκίων του ελληνικού Δη ­ μοσίου, παράγοντες που δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα ανατραπούν. Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΗ θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις για τον ακριβή χρόνο έκδοσης ομολόγου αφού διερευνήσει την αγορά. Ενα ακόμη εργαλείο δανεισμού που προωθεί η ΔΕΗ είναι αυτό της τιτ- λοποίησης ανεξόφλητων οφειλών ύψους 1,5 δισ. ευρώ, για τις οποίες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον πέντε διεθνείς οίκοι. Η πρώτη συμφωνία για ανεξόφλητες οφειλές έως και 60 ημέρες μετά τη ληξη του λογαρια ­ σμού εκτιμάται ότι θα υπογράφει μέσα στο πρώτο δίμηνο. Η απολι- γνιτοποίηση εξάλλου θα απελευ ­ θερώσει δαπάνες που θα κατευ- θυνθούν στις επενδύσεις των ΑΠΕ. Ηλεκτροκίνηση Η δυναμική είσοδος στον τομέα της ηλεκτροκίνησης αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική επιλογή της ΔΕΗ στη στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη. 0 σχεδιασμός της ΔΕΗ περιλαμβάνει την τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και περίπου 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα. Η ΔΕΗ αναμένεται να προσλάβει στέλεχος από την αγορά που θα τρέξει το πρόγραμμα της εγκατάστασης σταθμών φόρτισης, ενώ βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με αλυσίδες σούπερ μάρκετ για συνεργασία κατά τα πρότυπα ανάπτυξης αντίστοιχων proj ­ ects σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 0 συνδυασμός απολιγνιτοποίησης και ανάπτυξης ΑΠΕ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ θα οδηγήσει σε EBITDA ύψους 1 δια ευρώ το 2024. Στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας της Επιχείρησης θα συμβάλει και η μείωση του προσωπικού στα 11.500 άτομα 2024 το από 15.000 σήμερα, η οποία θα προχωρήσει με στοχευμένα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που θα χρηματοδοτηθούν από τη ΔΕΗ και θα εφαρμοστούν κατά το μοντέλο του 0ΤΕ την περίοδο 2012-2014.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τέσσερα ξένα funds ποντάρουν στην εγχώρια αγορά ακινήτων Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 59 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 874.49 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τέσσερα ξένα funds ποντάρουν στην εγχώρια αγορά ακινήτων Σημαντικές επενδύσεις από Hines, Zoia, Sterner Stenhus και Ten Brinke Του ΝΙΚΟΥ X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ Επενδύσεις αξίας δεκάδων εκατομμυ ­ ρίων ευ ρώ για την απόκτηση και -το κυριότερο- την ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα, πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2019 ξένες εταιρείες. Πρόκειται για ομίλους, οι οποίοι ήλθαν, είδαν και. .. απο­ φάσισαν να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς αναγνώρισαν τις σημαντικές προ­ οπτικές μελλοντικών υπεραξιών που προσφέρει. Με τον τρόπο αυ ­ τό επιχειρείται να καλυφθεί και το σημαντικό επενδυτικό κενό της τε ­ λευταίας δεκαετίας στην ανάπτυ ­ ξη ακινήτων στη χώρα, καθώς με εξαίρεση μερικές εταιρείες, η Ελ ­ λάδα στερείται πλέον σημαντικών «παικτών», ικανών να σχεδιάσουν και να χρηματοδοτήσουν σημαντι ­ κές επενδύσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πρόκειται για κινή ­ σεις υψηλης προστιθέμενης αξίας, καθώς παράγουν θέσεις εργασίας. Ενα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κάθε εταιρεία επικεντρώ ­ νεται σε διαφορετικούς «θυλάκους» ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων. Για παράδειγμα, το Zoia Fund, ένας επενδυτικός όμιλος ακινήτων από το Ισραήλ, συνέχισε και το 2019 τις επιλεκτικές αγορές παλιότερων κτι ­ ρίων, εντός του κέντρου της Αθή ­ νας, με αποτέλεσμα σήμερα να δι ­ αθέτει 35 κτίρια. Στόχος είναι η ανακατασκευή και ανακαίνιση των ακινήτων και η επανατοποθέτησή τους στην αγορά, είτε ως χώροι φι ­ λοξενίας (π.χ. ξενοδοχεία), είτε ως διαμερίσματα. Οπως τονίζει ο κ. Σόγια Ρούμπιν, γενικός διευθυντής του Zoia, «η πρόθεσή μας είναι ότι επιχειρούμε να επιστρέφουμε τα κτίρια που αποκτάμε πίσω στους Αθηναίους και εν γένει στους Ελ­ ληνες αγοραστές ή ενοικιαστές. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσσου ­ με και προσφέρουμε στην αγορά προσιτές προτάσεις κατοικιών από πλευράς κόστους. Πιστεύουμε πο­ λύ στις γειτονιές που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, όπως για παράδειγμα τα Εξάρχεια, το Πεδί- ον του Αρεως Καλλιθέα, ή η όπου σήμερα ανακατασκευάζουμε ένα κτίριο με στόχο να προσφέρουμε μικρής επιφάνειας διαμερίσματα σε ανθρώπους μεταξύ 20 και 40 ετών, που αναζητούν ακίνητο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αθήνα θα μετεξελιχθεί τα επόμενα χρόνια σε μια πόλη όπως η Μαδρίτη ή το Βερολίνο, με επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ. To Zoia Fund έχει επίσης απο ­ κτήσει ακίνητα, μεταξύ άλλων, στην οδό Αιόλου (το κτίριο θα με ­ τατραπεί σε ξενοδοχείο με επιπλω ­ μένα διαμερίσματα), στην Καλλι ­ θέα, στο Κολωνόκι, στην Καστέλλα, στο Κουκάκι, στον Πειραιά, στο Γκάζι, στη Νεάπολη και στα Εξάρ- χεια (Μπόταση). Παράλληλα, τρία ακόμα κτίρια της εταιρείας αξιο- ποιούνται ήδη ως επαγγελματικοί χώροι. Το ένα ακίνητο είναι επι ­ φάνειας 3.000 τ.μ. και βρίσκεται επί της Πατησίων, στο ύψος του Μουσείου, ενώ το άλλο βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων, πλησί ­ ον της πλατείας Συντάγματος. Το πρώτο ακίνητο ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του, ενώ το δεύτερο για την εξαιρετική τοποθεσία του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η με ­ τατροπή ενός πρώην βιομηχανικού κτιρίου στο Γκάζι σε έναν σύγχρο ­ νο χώρο γραφείων, ο οποίος θα μι ­ σθωθεί από την εταιρεία Spac^. Στον αντίποδα, ο αμερικανικός Ο αμερικανικός επενδυτικός όμιλος Hines εντός ίου 2019 ολοκλήρωσε χην απόκτηση του εμπορικού κέντρου Athens Heart, στη συμβολή ίων οδών Πειραιώς και Χαμοστέρνας, το οποίο σχεδιάζει πλέον να μετατρέψει σε εκπιωχικό κέντρο με την επωνυμία Gazi Outlet. Ενδιαφέρον για logistics και ξενοδοχεία επενδυτικός όμιλος Hines επικε ­ ντρώνεται στον τομέα των εμπο ­ ρικών κέντρων και της φιλοξενί ­ ας. Κατά το 2019, προχώρησε σε δύο σημαντικές επενδυτικές κινή ­ σεις. Κατ ’ αρχάς, ολοκλήρωσε την απόκτηση του εμπορικού κέντρου Αΐήεης Heart, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Χαμοστέρνας, το οποίο σχεδιάζει πλέον να με ­ τατρέψει σε εκπτωτικό κέντρο με την επωνυμία Gazi Outlet. Το νέο κέντρο θα είναι έτοιμο το 2021. Αντίστοιχα, πριν από λίγους μή ­ νες, η Ηίησς εξασφάλισε, την από ­ κτηση του πρώην Odeon Starcity, του ψυχαγωγικού κέντρου που λει ­ τουργούσε στη Λ. Συγγρού 111. Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχείο. Εκτός των παραπάνω επενδύ ­ σεων, προχωρεί και η ανάπτυξη του έτερου εμπορικού πόλου της εταιρείας στην Ακαδημία Πλάτω ­ νος, στη συμβολή των οδών Λέ- νορμαν και Κηφισού. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέα Καψάλη, διευθυντή της εταιρείας, τις επόμενες ημέ ­ ρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή των πρώτων 12.000 τ.μ., με ορίζοντα ολοκληρωσης την άνοιξη του 2020. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει και η κίνη ­ ση του σουηδικού ομίλου ακινή ­ των Sterner δίεηήυς Greece ΑΒ, του οποίου ηγείται ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας Ηλίας Γεωργιάδης, να αποκτήσει το 90% της εισηγμέ ­ νης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Ραςπΐ Development. Η σχετική δι ­ αδικασία προβλέπει την καταβο- λη ποσού 10 εκατ. ευρώ μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαί ­ ου, ενώ μόλις ολοκληρωθεί και κα ­ τά το τυπικό της σκέλος (κάτι που αναμένεται τις προσεχείς εβδομά ­ δες), θα εισφερθούν και επιπλέον κεφάλαια 13 εκατ. ευρώ, πιθανώς και μέσω τραπεζικού δανεισμού. Τα κεφάλαια αυτό θα αξιοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των οφειλών της Ρπςπΐ, αλλά και για τη χρηματο ­ δότηση των μελλοντικών κινήσεων της εταιρείας. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, «ως όμιλος έχουμε σημαντική εμπει ­ ρία από το χρηματιστήριο και ως εκ τούτου, από την αρκή της παρουσί ­ ας μας στην ελληνική αγορά ακινή ­ των, μας ενδιέφερε η σχετική προ ­ οπτική. Εκτιμούμε ότι η περίπτωση Κατασκευή εμπορικού κέντρου 25.000 τ.μ. στην Κρήτη από την ολλανδική Ten Brinke. της Ραςπί Development είναι ιδιαί ­ τερα ενδιαφέρουσα και για τον λόγο αυτό προχωρούμε στη συγκεκριμέ ­ νη συμφωνία». Στόχος σε πρώτη φά ­ ση είναι να μεγιστοποιηθεί η αξία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων της Ρβςαί Development, με πρώτιστο στόχο την περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των ίσειςύςς, όπου η Ρπςπί διαθέτει το κτίριο των κεντρικών αποθηκών της αλυσίδας Σκλαβενίτης στην Ελευσίνα. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι εκτός από την απόκτηση του ελέγχου της Ρπςπΐ Development, η Sterner Stenhm έχει προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις στην ελλη ­ νική αγορά ακινήτων κατά τη δι ­ άρκεια των προηγούμενων μηνών. Συγκεκριμένα, έχει αποκτήσει το ιστορικό ξενοδοχείο «Ελλάς» στην πλατεία Ομονοίας, όπως επίσης δύο αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για ακίνητα επιφάνειας 14.000 τ.μ. (Fr^land) και 7.500 τ.μ. (Goldair). Σημαντική κρίνεται πλέον και η παρουσία του ολλανδικού ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Ten Brinke, μέσω της ελληνικής του θυγατρικής Ten Brinke Εώΐίες, η οποία έχει σε εξέλιξη ένα επενδυτικό πρόγραμ ­ μα που εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 70 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο έρ ­ γο αφορά την κατασκευή ενός νέ ­ ου εμπορικού κέντρου επιφάνειας 25.000 τ.μ. σε οικόπεδο 50 στρεμ ­ μάτων στην Κρήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση των απαι- τούμενων αδειών αναμένεται εντός του 2020, με το ύψος της επένδυσης να εκτιμάται ότι θα κινηθεί πέριξ των 40-50 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα στηνΑττική, μία από τις κινήσεις της Ten Brinke που ξε ­ χώρισαν το 2019, αφορά την εξαγο ­ ρά του οικοπέδου των 15 στρεμμά ­ των που είχε αποκτήσει πριν από δύο δεκαετίες η ισραηλινών συμ ­ φερόντων Plaza Centem.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι «Τέσσερις Εποχές» σε «πράσινη» εκδοχή Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 42 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 172.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η παράσταση έχει οικολογικά μηνύματα και απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 96 ειών. Οι ςςΤέσσερις Εποχές» σε «πράσινη» εκδοχή Πριν από περίπου 300 χρόνια, ο Αντόνιο Βιβάλνχι συνέθεσε τις περίφημες «Τέσ ­ σερις Εποχές», εμπνευσμένος από την ομορφιά της φύσης στη Μάντοβα της Βό ­ ρειας Ιταλίας. Τηρουμένων ίων αναλογι ­ ών, στην παράσταση «Τέσσερις Εποχές» της ομάδας Patari Project, η οποία επα ­ νέρχεται από σήμερα 19 Ιανουάριου και για λίγες ακόμα ημέρες στην Εναλλακτι ­ κή Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οι εποχές του χρόνου διαδέχονται η μία την άλλη ασκώντας μια διαφορετική γοητεία, ανακυκλώνοντας πλέον ό,χι τις χαρακτη ­ ρίζει και με τους ανθρώπους να τις υπο ­ δέχονται αλλαγμένοι. Το δημοφιλέστερο ίσως έργο της κλα ­ σικής μουσικής ζωντανεύει με ένα τρόπο που θίγει σημαντικά ζητήματα σχετικά με τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον και στους κινδύνους που αυχό διατρέ ­ χει. Στον πυρήνα της δραματουργίας της παράστασης, που απευθύνεται σε παιδιά από 6 ώς 96 ετών, βρίσκεται η ιδέα της ανακύκλωσης, αλλά και θέματα όπως η μείωση της χρήσης των πλαστικών, η σπα­ τάλη τροφίμων και η κυκλική οικονομία. Σκηνοθετεί η Σοφία Πάσχου, ενώ τη μουσική επεξεργασία και χις πρωτότυ ­ πες συνθέσεις έχει αναλάβει ο Νίκος Γαλενιανός. Η παράσταση αποτελεί συ ­ νέργεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με in Lidl Hellas και υλοποιείται με τη στή ­ ριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την Εναλλακτική Σκηνή. Ωρα έναρξης 11 π.μ. Διεύθυνση: Λεωφό ­ ρος Συγγρού 364.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εκπτώσεις με ανοιχτα καταστήματα Πηγή: ΛΟΓΟΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 19-01-2020 Επιφάνεια: 422.79 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 60 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 18:00 Εκπτώσεις με ανοιχτα καταστήματα Μαγαζιά και σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά σήμερα από τις 11:00 εωςτις 18:00. Οι χειμερινές εκπτώσεις άρχισαν ήδη από την Δευτέρα 13 Ιανουάριου και θα διαρκέσουν έως το Σάββατο 29 Φε ­ βρουάριου. Οι ημερομηνίες των χειμερινών εκπτώσεων είναι κατά βάση οι ίδιες με την προηγούμενη χρονιά και υπάρχει μια μικρή απόκλιση μιας ή δυο ημερών. Σημειώνεται ότι οι επί ­ σημες περίοδοι των εκπτώσεων μέσα στο έτος είναι τέσ ­ σερις, δύο χειμερινές και δύο καλοκαιρινές, ενώ είθισται μέσα αυτά τα διαστήματα κάποιες Κυριακές τα καταστή ­ ματα είναι ανοιχτά. Από το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, διαβάστε μερικές χρήσιμες συμβουλές για όλους τους καταναλω ­ τές. Αξίζει να τονιστεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να εί ­ ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και να απο ­ φεύγουν πιθανές παγίδες από αθέμιτες και επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Ειδικότερα, το ΚΕ.Π.ΚΑ. επισημαίνει τα εξής: - Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ εκπτώσεων και προσφορών. Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, για τα οποία η έκπτωση είναι συνήθως χαμηλή. Για τις προσφορές, η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά αφο ­ ρά είδη παρωχημένης εποχής. Οι καταναλωτές δεν πρέ ­ πει να παρασυρόμαστε από τις μεγάλες εκπτώσεις. - Οι καταστηματάρχες είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν ελάττωμα και αγορά ­ στηκαν την περίοδο των εκπτώσεων. Ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί αλλαγή ελαττωματικού είδους, μόνο εάν το προϊόν είναι σε τιμή προσφοράς, εξαιτίας του συγκεκρι ­ μένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή, πριν την αγορά, με ανάλογη πινακίδα. - Για την περίοδο των εκπτώσεων, πρέπει να υπάρχει πινακίδα σε ορατά από τους καταναλωτές σημεία του κα ­ ταστήματος και των βιτρινών, που θα αναγράφει το ποσο ­ στό των εκπτώσεων, που παρέχονται, στις τιμές πώλησης κάθε είδους ή ομάδας ειδών ή όλων των ειδών του κατα ­ στήματος. Αν δεν υπάρχει τέτοια πινακίδα, πρέπει σε κά ­ θε είδος να υπάρχει καρτελάκι, που να αναγράφει την τι ­ μή πώλησης του προϊόντος, πριν την έκπτωση (διαγραμ ­ μένη) και την τιμή, μετά την έκπτωση. - Οι καταναλωτές δεν πρέπει να επηρεάζονται από τις διαφημίσεις. - Θα αποβεί πολύ χρήσιμο για τους καταναλωτές, εάν, πριν τις εκπτώσεις, επισκεφθούν την αγορά, για να διε- ρευνήσουν τις τιμές, πριν την έκπτωση και να επισημά- νουν τα είδη, που θέλουν να αγοράσουν. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών, πριν και μετά την έκ ­ πτωση, καθώς και τη βεβαιότητα ότι το ποσό που ανα ­ γράφεται, ως τιμή, πριν την έκπτωση, είναι πραγματικό. - Επιβάλλεται ο προγραμματισμός τις αγορές, σύμφω ­ να με τις πραγματικές ανάγκες, προς αποφυγή της υπερ ­ κατανάλωσης. - Απαραίτητη είναι η έρευνα αγοράς. - Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ενδείξεις ενι ­ αίας έκπτωσης στις βιτρίνες των καταστημάτων. Τα ποσο ­ στά της έκπτωσης αφορούν καθορισμένες κατηγορίες ομοίων προϊόντων και όχι όλο το εμπόρευμα του κατα ­ στήματος. Πολλές φορές, στις βιτρίνες αναγράφονται υψηλά ποσοστά εκπτώσεων και χρησιμοποιούνται σαν \"κράχτες\", ενώ μέσα στο κατάστημα σε πολλές περιπτώ ­ σεις, υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, συνήθως πολύ μι ­ κρότερα. - Αν οι καταναλωτές χρησιμοποιούν για τις αγορές τους δόσεις ή πιστωτική κάρτα, πρέπει να προσέχουν κάθε λε ­ πτομέρεια για τους όρους, που διέπουν αυτή τη συναλλα ­ γή- - Πρέπει να απαιτούν απόδειξη πληρωμής για κάθε αγορά τους. - Πρέπει να ελέγχουν την ποιότητα και την προέλευση του είδους, που αγοράζουν.