ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 12-10

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  μασούτης Πηγή: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ Σελ.: 157 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 1143.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 17000 Θέματα: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Μάθε τώρα πως μπορείς να κερδίζεις ακόμη περισσότερο με την κάρτα προνομίων masgard! μασούτη5 1. ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ! 2. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ! 3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΕ ΠΟΝΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ! 4. ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΥΣ 200 ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ. ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 6€!

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - Η µεγάλη μάχη για τα 9,4 δισ. του λιανεμπορίου Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Σελ.: 69,77-79 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 Επιφάνεια: 3290.06 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 55000 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ρεπορτάζ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Η μεγάλη μάχη για τα 9,4 δια. του λιανεμπορίου Οι οικονομικές επιδόσεις και οι νέοι σχεδιασμοΐ των πρωταγωνιστών του κλάδου των σούπερ μάρκετ / 9-10-11

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - Η µεγάλη μάχη για τα 9,4 δισ. του λιανεμπορίου Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Σελ.: 69,77-79 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 Το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων φαίνεται ότι έχει κατα ­ φέρει να βρει τον βηματισμό του έπειτα από εννέα επεισοδι ­ ακά χρόνια, κατά τα οποία συντελέστηκαν τεκτονικέε αλλαγέε. Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ 9,4 ΔΙΣ. ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι οικονομικέε επιδόσειε και οι νέοι σχεδιασμοί των πρωταγωνιστών του κλάδου των σούπερ μάρκετ - Πώε δύο παϊκτεε κατάφεραν να ελέγχουν το 50 % ms αγοράε και οι μεγάλεε προσπάθειεε των άλλων μεγάλων του κλάδου ε 42 αλυσίδες να έχουν πλέ ­ ον εξαφανι ­ στεί, μεταΕύ των οποίων και η άλλοτε κορυφαίατου κλάδου, η Μαρινόττουλοε, και τον συνολικό τζίρο xns αγοράς να εμφανίζεται μειωμένοε σχεδόν κατά 30% από την προ Kpions περίοδο, η μάχη για επικράτηση έχει ενταθεί και ο ανταγωνισμόε έχειχτυπήσει κόκκινο. Σε αυτή τη μάχη γιαχαπερίπου 9,4 δισ. ευρώ του οργανωμένου λιανεμπορίου, άπαντα εκτιμά η εταιρεία Nielsen, κάποιοι έχουν πάρει σαφέε προ ­ βάδισμα, κάτι που φάνηκε Ξεκά­ θαρα με τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του 2018 και τωντελευταΐων μεγάλων του χώρου. Φτάνει να αναλογιστεί κανείε itgds πλέον μόλιε δυο αλυ- σίδεε, οι Σκλάβε vans και ΑΒ Βασι- λόπουλος, ελέγχουν σχεδόντο 50% ins αγοράε! ΛΛεγάλεεπροσπάθει- εε όμωε κάνουν και οι υπόλοιποι μεγάλοι, όπωε η Lidl, η METRO ΑΕΒΕ και η ΛΛασούτηε, που από πέρυσι έκανε το άλμα κατεβαίνο- vras στην Αθήνα. Σε ένα περιβάλ ­ λον άκρωε ανταγωνιστικό τα σε ­ νάρια περί svos νέου, επερχόμενου, γύρου συγκέντρωσή στον κλάδο δίνουν και παίρνουν. Σε κάθε πε ­ ρίπτωση, στη συνέχεια επιχειρού ­ με να αποκρυπτογραφήσουμε tous σχεδιασμοΰε των πρωταγω ­ νιστών^ ayopds παρουσιάζοντας παράλληλα xis οικονομικέε επιδό- σειετουε Γεράσιμοβ και Μαρία Σκλαβενίτη ΕΥ Σκλαβενίττκ Οι μεγάλοι κερδισμένοι Ο Γεράσιμον και η Μαρία Σκλαβενίτη έχουν κατα ­ φέρει σήμερα να αναδεί- Εου ν τον πα ραδοσιακό Σκλαβενίτη σε μεγαλύτερο παίιαη στη χώρα. Η Ελληνικέε Υπεραγορέε Σκλαβε- vvrns (ΕΥΙ), στην οποία πέρασε το πρώην δίκτυο ins Μαρινόπουλοε, κατάφερε κατά την πρώτη πλήρη ετήσια οικονομική χρήση ms (το 2018) να ^επεράσει σε τζίρο τα 3 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πωε η οικογένεια Σκλαβενίτη, που στο Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΟΡΦΙΔΗ smorf id is gmail.com Μ

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - Η µεγάλη μάχη για τα 9,4 δισ. του λιανεμπορίου Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Σελ.: 69,77-79 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 Ο Γεράσιμος και η Μαρία Σκλαβενίτη έχουν καταφέρει σήμερα να αναδεϊΕουν τον παραδοσιακό Σκλαβενίτη στον μεγαλύτερο παίκτη στη χώρα Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Σταύρου περνά στην αντεπίθεση ενσωματώνοντα5 στα καταστήματα Tns Βασιλόηουλος tis πιο σύγχρονες τεχνολογίες Οι οχεδιασμοί των πρωταγωνιστών μεταδύ έχασε πρόωρα το ένα μέλίκτι^, χον Στέλιο, καχάφερε να ανακτήσει το σύνολο xns πελατείας του Μαρινόπουλου και σήμερα να ελέγχει σχεδόν το 30% ins ayopds, παρά την αμφισβήτηση που υπήρχε για το εγχείρημα ins μεγάλα συγ ­ χώνευσή. Με αυχόνχοντρόπο βρίσκεται μπροστά και αναφο ­ ρικά με tous oxoxousnou είχαν τεθεί. Σήμερα, περίπου 516.000 πελάτε5 σε όλη τη χώρα εμπι ­ στεύονται την αλυσίδα για tis καθημερινέε αγορέε tous στο δίιαυο των 497 καταστημάτων xns, ενώ συνεχίζει και το 2019 να αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούε. Σημαντικό στοιχείο επίσηε ήταν το γεγον05 πωε το 2018 επανήλθε το θετικό πρό ­ σημο στα λεπουργικά κέρδη xns εταίρε^, τα οποία διαμορφώ ­ θηκαν σε 17,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3767 εκατ. ευρώ το 2017 Οι znpixs τότε ήταν αποτέλεσμα xns επί βάρυναν που είχε η ΕΥΣ από την ανάληψη του δικτύου xns MapivcmouAos. To ijv J jos των επενδύσεωντης ΕΥΣ το 2018 ήταν 59 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθ ­ μό» των εργαζομένου xns έφτα ­ σε tous 26.700 από 23-477 το 2017 Το επενδυτικό πρόγραμμα xns εταίρε^ για το 2019 αφορά σε μεγάλο βαθμό την ολοκλή ­ ρωση των ανακαινίσεων στο δίκτυο xns ΛΛαρινόπουλοε, κάτι που θα σημάνει στη συνέ ­ χεια επενδύσει και για την ανακαίνιση παλαιών καταστη ­ μάτων xns Σκλαβενίτηε. Στο οκτάμηνο Ιανουάριου - Αύγου ­ στου 2019 έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση 72 καταστημάτων, με συνολικό χώρο έκθεσηε 42.000 τ.μ., και μέχρι το τέλοε του 0xous αναμένεταινα έχουν ολοκληρωθεί οι ανακαινίσει ακόμη 43 καταστημάτων με χώρο έκθεσή 25.000 τ.μ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 13 καταστήματα xns axaiiais αλυ- σίδαε Kpovos, η οποία από τον Ιούλιο 2019 αποτελεί 100% ιδι ­ οκτησία xns ΕΥΣ. Από την άλλη πλευρά, προβληματισμό δημι ­ ουργούν οι υποχρεώσει που βαραίνουντονόμιλο, οι οποίεε υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, αλλά και οι ζημίεε, οι σποίεε παρά τη σημαντική συρρίκνω ­ σή tous παραμένουν υψηλέ5 (περίπου 6ο εκατ. ευρώ), ένα βάροεπου η διοίκηση καλείται να διαχειριστεί με ιδιαίτερη προσοχή. BaaiXns Σταύρου (ΑΒ Βασιλόπουλου) Ετοιμάζει τη μεγάλη αντεπίθεση Τ ο σχέδιό του για τη μεγάλη αντεπίθεση xns ΑΒ Βασιλόπουλοε, που την τελευταία τριετία δέχεται πιέσει ons πωλήσεΐ5 με απο ­ τέλεσμα η αλυσίδα να πέσει το 2018 κάτω από τα 2 δισ. ευρώ, έχει αρχίσει να Ξεδιπλώνει ο νέσε διευθύνων σύμβουλοε Baoftns Σταύρου. Βασικοί πυ- λώνεε σε αυτό είναι η μετεδέ- λιδη των καταστημάτων xns αλυσίδαε, ένα νέο, προσωπο- ποιημένο σύστημα προσφορών και η περαπέρωπροώθησητου προγράμματοε δικαιόχρησηε. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογεί την ενσωμάτωση των πιο σύγ ­ χρονων τεχνολογι ών στα κατα- στήματά xns (όπωε ψηφιακέ5 οθόνεε και αυτόματα ταμεία πληρωμών), ενώ το κερασάκι στην τούρτα είναι η λεπουργία ενόε ρομπότ, το οποίο αρχικά θα εξυπηρετεί tous καταναλω- T0s στα καταστήματα ΑΒ Ελλη ­ νικό και ΑΒ Μακεδονία. Παράλ ­ ληλα η νέα διοίκηση xns εταί ­ ρε^ δηλώνει παρούσα στην περίπτωση εμφάνισηε μιαε «πραγμαηκής ευκαιρίαε», αφή- vovras ανοικτό και το ενδεχό ­ μενο εδαγοράε, κάτι που εσχά- tgos έχει φουντώσει και πάλι τη φημολογία στην αγορά, ειδικά από τη στιγμή που η διαφορά με τον Σκλαβενίτη μεγαλώνει. Το 2018 η ΑΒ Βασιλόπουλος έκλεισε με απώλειεε ιιφ εκατ. ευρώ σε επίπεδο τζίρου. Ειδι ­ κότερα, σύμφωνα με τον ισο ­ λογισμό που δημοσίευσε για τη χρήση του 2018, ο κύκλος εργασιών xns σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε σε 1,99 δισ. ευρώ έναντι 2,1 δισ. ευρώ το 2017. Η πρώτη φορά που η ΑΒ Βασιλόπουλοε είχε σπάσει το φράγμα των 2 δισ. ευρώ ήταν το 2016, όταν ο κύκλθ5 εργασι- oovxns είχε διαμορφωθεί σε 2,17 δισ. ευ ρώ. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσε ­ ων διαμορφώθηκαντο 2018 σε 130,17 εκατ· ευρώ έναντι 152,98 εκατ. ευρώ. Γιατο 2019 oirnxns xns διοίκησηε παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ θετικό ήταν το γεγονόε ότι στο β' τρίμηνο xns τρέχουσα5 xpnons η εταιρεία εμφάνισε βελπωμένεβ επιδόσεις σε σύγκριση με τα προηγούμε ­ να τρίμηνα. Σε αντίθεση, πάνιω5, με τον τζίρο και τα κέρδη, το προσωπικό xns ΑΒ Βασιλόπου- λοβ αυ δύθηκε το 2018, φτάνονηκ τα 14-132 άτομα από 14.092 το 2017- Η ΑΒ Βασιλόπουλοε, η οποία συμπληρώνει φέτοε 8ο χρόνια στην αγορά, διαθέτει δίιαυο με 490 σημεία πώληση. Ιάκωβοβ Av6peavi6ns Lidl EMas Ονειρεύεται και παλεύει για την πρωτιά Σ τηνχρίτη θέση, αλλά με δεκάθαρη διάθεση από ­ κτησή μεγαλύτερων μεριδίων είναι η Lidl Ελλά5, η οποία τα τελευταία χρόνιαπρο- χωρά σε μεγάλεε επενδύσει για την επέκταση ά μετεδέλιδη του δικτύου των καταστημάτωντηε. Ο διευθύνων σύμβουλος xns Lidl Ελλάε laiaapos Ανδρεανίδηβ δεν έχει κρύψει noos το όραμά του είναι να καταστήσει την αλυσίδα Νοί παίκτη στην ελληνική αγορά, δηλώνοντα5 πακ ήδη το μερίδιο xns έχει φτάσει στο 15%, πολύ κοντά στο Νο2, την ΑΒ Βασιλό- πουλοε. Αυτό, ωστόσο, δεν μπορεί μετά βεβαιότηταε να πιστοποιηθεί από τη σηγμήπου η αλυσίδα cos Ομόρρυθμη Εται ­ ρεία δεν υποχρεούται να δημο ­ σιεύει ισολογισμό στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και επομέν&κ δεν υπάρχουν διαθέ ­ σιμα οικονομικά στοιχεία. Σύμ ­ φωνα μεχον ίδιο, το 2018 σε ένα περιβάλλονυψηλού ανταγωνισμού η Lidl Ελλάε είχε αύδηση 4,3% στον κύκλο εργασιών, XGopis ωστόσο να προσδιορίζει το ακριβέε ποσό. Η φεπνή χρήση φαίνεται ότι είναι ακόμα καλό-

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ - Η µεγάλη μάχη για τα 9,4 δισ. του λιανεμπορίου Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Σελ.: 69,77-79 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 της αγοράς M y market 'ί! m C T R O Η ΜΕΤΡΟ υπό τον κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το τριετέε πλάνο ενοποίησης με τη Βερόπουλος, κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της το 2018 στα 1,19 δισ. ευρώ Ο Γιάννης Μασούτης τόλμησε και κατέβασε την ομώνυμη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα στην Αττική με την εξαγορά του δικτύου της Προμηθευτικής. Η Μασούτης ελέγχει περίπου το 8,2% της αγοράς και παραμένει σε κερδοφόρα τροχιά Η ΠΕΝΤΕ Α.Ε., που ελέγχει την αλυσίδα Γαλαξίας, έχει 171 μετόχους, οι οποίοι έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν ενωμένοι στη σχεδόν 40ετή ιστορία της εταιρείας τερη, καθώε ctcous πρώτους μήνες κατέγραψε δυνατό Ξεκί ­ νημα και ο Tzipos κινείται ανοδι ­ κά. Οι επενδύσεις φέτος φτάνουν τα 120 εκαχ. ευρώ, όσες περίπου θα είναι καιτου χρόνου, σύμφω ­ να με το πλάνο xns διοίκησης που στοχεύει σε μεγαλύτερη παρουσία σε περιοχές στη νη ­ σιωτική Ελλάδα και σπιν Αττική. Μάλιστα σπιν 2θεηί παρουσία πιε Lidl στη χώρα pas υπολογί ­ ζεται όπ έχειπροβεί σε επενδύ ­ σει συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Ο κ. Ανδρεανίδηε, ερωτη- θείε κατά καιρούς, έχει αποκλεί ­ σει χο ενδεχόμενο εδαγοράε άλλης αλυσίδας, καθώς Lidl η έχει πι δική ins φιλοσοφία και επο ­ μένως η οργανική ανάπιυδη είναι μονόδρομος. Στο τέλος ms οικο- νομικήε χρονιάς το δίκτυο xns αλυσίδας θα μετράει πλέον 225 καταστήματα. Επίσης έχει δημι ­ ουργήσει 5-500 άμεσες θέσεις εργασίας, 7-000 έμμεσες και 5·6 οο επαγόμενεε. Αριστοτέλη Παντελιάδηβ METRO ΑΕΒΕ To No 4 μετά την επιτυχή ενοποίηση με τη BeponouAos Μ ε ενισχυμένη θέση εμφανίζεται και η METRO ΑΕΒΕ, συμ ­ φερόντων τηε οικογένειας ΓΙα- ντελιάδη, που ελέγχει τα κατα ­ στήματα My market. Η εταιρεία υπό τον κ. Αριστοτέλη Παντε ­ λιάδη, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία το τριετέε πλάνο ενο- ποίησηε με τη Βερόπουλοε, κατάφερε να αυ&ΐσει xis πωλή- σειε xns το 2018 στα 1,19 δισ. ευρώ (απόι,ΐ72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), κάτι που της δίδει ένα μερίδιο κοντά στο 10% στην αγορά και την κατατάσσει στην τέταρτη θέση. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,7 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση xns εταιρείας σκοπεύει να επεν ­ δύσει ιοο εκατ. ευρώ στην τρι ­ ετία 2020-2022 για την επέκταση των δύο κέντρωνδιανομής που διαθέτει,τηλειτουργία αρκετών νέων καταστημάτων και την εισαγωγή νέωντεχνολογιών για τη βελτίωση xns εμπειρίαε του πελάτη. Στα σχέδια εντάσσεται και η δημιουργία -cos το τέλοε του χρόνου-του πρώτου κατα- στήμαπκ χονδρικής στην Κύπρο, ενώ ο κ. Παντελιάδηε έχει δη ­ λώσει πωε η εταιρεία θα εξετά ­ σει τυχόν ευκαιρώ που μπορεί να εμφανιστούν στην αγορά αναφορικά με το ενδεχόμενο εδαγορών. Hawns Mciaoirais Η εδραίωση στην Αττική το μεγάλο στοίχημα Μ ε φιλόδοδα σχέδια πορεύεται ο κ.Γιάν- vns Maaoums μετά το μεγάλο βήμα που έκανε πέ ­ ρυσι κατεβάζονιχκ την ομώνυμη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα στην Ατηκιϊ μετηνεδαγοράτου δικτύ ­ ου xns Προμηθεπηκήε. Η προ ­ σθήκη ενός δικτύου που μετρού ­ σε 54 καταστήματα δεν έχει αποδώσει ακάματα αναμενόμε ­ να, κάτι που φάνηκε και axis οι- κονομικέε καταστάσειετου 2018. Ο κύκλοε εργασιών αυδήθηκε πάνιωε λίγο πάνω από 1%, στα 770 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαί ­ νει πωε η ΛΛασούτηε ελέγχει περίπου το 8,2% xns αγοράε. Σημαντικό στοιχείο, ωστόσο, είναι το γεγονόεπωε παραμένει σε κερδοφόρα τροχιά. Η διοίκη ­ ση θέτει τώρα ωε προτεραιότη ­ τα την εδραίωση στην Αττική, που θα δώσει ώθηση στοντζίρο και αργότερα την επέκταση και σε άλλεε περιοχέε xnsχώραε. Τα στοιχεία xns φετινήε χρονιάε φαίνεται να στέλνουν αισιόδοδα μηνύματα προε αυτή την κατεύ ­ θυνση. Γι' απτό iotas και διοί η ­ κηση σπεύδει άμεσα να διαψεύ- σει xis φήμεε περί πώλησηε xns στην ΑΒ Βασιλόπουλοε, που επανήλθανγια ακόμα μία φορά. Παναγιώτή Πουρσανίδηβ ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (raAaEias) Μπαίνει στην αγορά των υπερμάρκετ Σ τουε μεγάλουε παίκτεε του λιανεμπορίου πε ­ ριλαμβάνεται και η ΠΕ ­ ΝΤΕ Α.Ε., που ελέγχει την αλυ στην ­ σίδα Γαλαδαε και η οποία για πολλούελόγουε θεωρείται case study. Πρώτα απ' όλα για την πολυμετοχική xns κουλτούρα, αφού οι 171 μέτοχοί xns έχουν καταφέρει να λεπουργήσουν ενωμένοι στη σχεδόν φοετή ιστορία xns εταιρείαε. Εχει μη ­ δενικό τραπεζικό δανεισμό, ταμείο 58 εκατ. ευρώ και 159 καταστήματα, έκτων οποίων 77 είναι ιδιόκτητα. Μάλιστα, αν και η εικόνα των καταστημάτων φαίνεται να έχει μείνει πίσω τουλάχιστον δύο δεκαετίεε σε σχέση με αυτά των ανταγωνιστών, η αλυσίδα καταφέρνει να δια ­ τηρεί πιστούε πελάτεε, να προ ­ σφέρει ανυαγωνισπκέεπμές και παράλληλα να έχει καλέϊ σχέσειβ με xous προμηθεπτέε. Το 2018, με βάση xis δημοσιευμένεε οι- κονομικέε καταστάσειε, οι πω- λήσειε υποχώρησαν 6,79% στα 449-969 εκατ. ευρώ, τα δε κα ­ θαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 8,8ΐ εκατ. Για τη διοίκηση xns αλυσίδαε υπό την κυρία Νίκη Χειμωνίδου και τον κ. Παναγιώτη Πουρσανίδη, πρό ­ εδρο και διευθύνοντα σύμβου ­ λο αντίστοιχα, η πορεία αυτή είναι εύλογη και αποδεικνύει σταθερότητα στα χρηματοοικο ­ νομικά στοιχεία xns σε ένα πολύ έντονο οικονομικόπεριβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία έχει ανακοινώσει πωε θα εισέλ- θει αγορά των υπερμάρκετ μέσα από τη δημιουργία πέντε καταστημάτων στην επόμενη διετία, κυ picas στην επαρχία. ΓΙρόκεπαι για μια κίνηση που εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει η διοίκηση για τα επόμενα χρό ­ νια ύψου s 50 εκατ. ευρώ, με στόχο την επέκτασή xns σε πε- ρισσότερεε περιοχέετηε χώραε.

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ Πηγή: ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ Σελ.: 44-45 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 Επιφάνεια: 2242.91 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 8500 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πρωτιά και ρεκόρ για Σκλαβενίτη - Η πλήρης ενσωμάτωση του δικτύου της Μαρινόπουλος υπήρξε καταλυτική για τον όμιλο με τους 516.000 πελάτες ημερησίως - Στη δεύτερη θέση και υπό συνεχή πίεση η ΑΒ - Αναζωπυρώνεται το σενάριο για επικείμενο deal μεταξύ Βασιλόπουλου και Μασούτπ Sj ΜΑΡΙΑ ΣΜΙΛΙΛΟΥ SP [email protected] Ο Ι ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ τζίρων με ­ ταξύ των δύο μονομάχων του οργανωμένου λιανεμπο ­ ρίου (Σκλαβενίτης, Βασιλό- πουλος) αναδιατάσσουν τον χάρτη κατάταξης των ελληνικών σούπερ μάρκετ και γεννούν προϋποθέσεις για πε ­ ραιτέρω... συγκέντρωση δυνάμεων στα χέ ­ ρια των ισχυρών. κρίση Η της Μαρινόπου- λος αναδεικνύει τον νέο Σκλαβενίτη στον μεγάλο κερδισμένο σε επίπεδο τζίρων και εντυπώσεων -τουλάχιστον-, καθώς από τη μια κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 3 δια σε κύκλο εργασιών, από την άλλη όμως η εικόνα των κερδών δεν είναι τόσο ανθη ­ ρή ούτε και το κάδρο των δανειακών υπο ­ χρεώσεων. Τα δάνεια υπερβαίνουν τα 2 δια ευρώ και οι ζημίες παραμένουν υψηλές (στα 60,2 εκατ. ευρώ). Η ΑΒ Βασιλόπουλος, που βλέ­ πει την κερδισμένη πελατεία της από την κατάρρευση της Μαρινόπουλος να χάνεται, με την ίδια να περνά στη δεύτερη θέση, εί ­ ναι βέβαιο ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Αλλωστε, η διοίκηση το έχει διαμη- νύσει σε όλους τους τόνους ότι είναι στο- χοπροσηλωμένη στην κατάκτηση της πρω­ τιάς, δικαιώνοντας το παλιό αλλά κραταιό σλόγκαν «Και του πουλιού το γάλα». Με την Ελληνική Υπεραγορά Σκλαβενίτης να κατέχει μερίδια αγοράς της τάξης του 32,1% και την ΑΒ Βασιλόπουλος να είναι 10 μονάδες πίσω, στο 21,2%, ξαναφούντω ­ σαν οι φήμες για τη... διάθεση ενός επιχει ­ ρηματικού φλερτ προς τη βορειοελλαδίτικη Μασούτης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέ ­ ρουν ότι έχει ήδη μεταβεί κλιμάκιο της ΑΒ στη συμπρωτεύουσα για να ανιχνεύσει το κλίμα και να εντοπίσει χρηματοοικονομικά δεδομένα προς αξιοποίηση. Στόχος της δι ­ οίκησης είναι η κατάθεση μιας προσφοράς αρκούντως δελεαστικής ώστε να κάμψει τις αμφιβολίες της οικογένειας Μασούτη και πατέρας και γιος να πουν το «ναι» στην πρόταση μιας ενδεχόμενης συνεργασίας. Με μερίδιο αγοράς 8,22%, που ξεπερνά το 30% στη Βόρεια Ελλάδα, ένας «αρραβώνας» με τη Μασούτης θα μπορούσε να αποτελέ- σει τον απόλυτο αιφνιδιασμό της Βασιλό ­ πουλος έναντι του μεγάλου αντιπάλου της. Η απόκτηση της Μασούτης θα προσέ ­ θετε στην ελληνική θυγατρική της Ahold Delhaize τζίρο περίπου 800 εκατ. ευρώ αλλά και ένα δίκτυο 330 καταστημάτων, που απλώνεται κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα. Επίσης, οι αποθηκευ ­ τικοί χώροι που διαθέτει η Μασούτης εί ­ ναι οι μεγαλύτεροι των Βαλκανίων. Είναι γνωστό ότι οι δύο πλευρές είχαν έρθει πολύ κοντά σε συμφωνία πριν από περίπου 20 χρόνια, όμως κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αποφάσισαν να κάνουν ένα βήμα πίσω. Ενας επιχειρηματικός γάμος τέτοιου βεληνεκούς θα έμοιαζε με δυναμίτη στα θε ­ μέλια των υπαρχουσών ισορροπιών, δίνο ­ ντας πίσω στη Βασιλόπουλος τη χαμένη της δύναμη και, μάλιστα, πολλαπλασιασμέ- νη, καθώς το 2018 ο τζίρος της υποχώρησε κάτω από τα 2 δισ. ευρώ. Ας δούμε όμως τα ειδικά χαρακτηριστικά των δύο μονομάχων έτσι όπως προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία του 2018. Με ένα μεγάλο άλμα τζίρου, που υπερ ­ βαίνει τα 3 δια ευρώ για το 2018, ο Ομιλος ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ Σκλαβενίτη ξεπέρασε την περίοδο αναπρο ­ σαρμογής και ενσωμάτωσης του δικτύου Μαρινόπουλος, ανοίγοντας ένα νέο κεφά ­ λαιο στην ιστορία του. Τα οικονομικά απο­ τελέσματα για τη χρήση του περασμένου έτους ήταν πολύ καλύτερα των προσδοκιών, αποδεικνύοντας ότι η οικογένεια Σκλαβε ­ νίτη, με 516.000 πελάτες ημερησίως να κάνουν τις αγορές τους στα καταστήματα του ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο, έχει το παιχνίδι στα χέρια της. Στελέχη της αγο ­ ράς αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για τη θεαματικότερη αναδιανομή μεριδίων στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της Σκλαβενίτης ανέρχεται σε 30%, ενώ το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου αριθμεί σήμερα 497 καταστήματα. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου έσπασε το φράγμα των 3 δισ. ευρώ και εμφανίζε ­ ται ενισχυμένος κατά 19,3% (3,011 δισ. το 2018 έναντι 2,52 δισ. το 2017). Σε επίπεδο μεικτής κερδοφορίας το αποτέλεσμα εμφα ­ νίζεται ενισχυμένο στα 735,9 εκατ. ευρώ έναντι 600,5 εκατ., ενώ τα κέρδη προ τό ­ κων, φόρων και αποσβέσεων πέρασαν σε θετικό πρόσημο και ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα θετική είναι και η εικό ­ να που διαμορφώνεται σε επίπεδο εταιρεί ­ ας, με τον κύκλο εργασιών να εμφανίζεται ενισχυμένος στα 2,37 δισ., τα μεικτά κέρδη να διαμορφώνονται στα 595,8 εκατ. και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων επίσης να εμφανίζονται θετικά στα 13,3 εκατ. Σε επίπεδο ομίλου, η ΕΥΣ περιλαμβά ­ νει στη χρήση 2018 και τις δραστηριότη ­ τες της The Mart (συμμετοχή 70%) και της Χαλκιαδάκης. Κάμψη πωλήσεων Στον αντίποδα βρίσκεται η ΑΒ Βασιλόπου ­ λος η οποία δέχεται συνεχείς πιέσεις στους ισολογισμούς της, τόσο σε επίπεδο μητρι ­ κής όσο και στις εγχώριες πωλήσεις της. Για το 2018 ο τζίρος της ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε κάμψη 5,42% και ο κύκλος ερ ­ γασιών έπεσε στα 1,986 δισ. ευρώ από 2,1 δισ. ευρώ που ήταν το 2017. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 54 εκατ. ευρώ από 88,5 εκατ., ενώ και τα κέρδη μετά από φό ­ ρους μειώθηκαν στα 34,6 εκατ. έναντι 57,5

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ Πηγή: ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ Σελ.: 44-45 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 εκατ. to 2017. Σε ό,τι αφορά στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών απο­ τελεσμάτων και αποσβέσεων, αυτά μειώ ­ θηκαν στα 130,17 εκατ. από 152,98 εκατ. το 2017. Στη μονομαχία Σκλαβενίτη - Βασιλόπου ­ λου νικητής αναδεικνύεται ο πρώτος με σημαντική διαφορά, καταφέρνοντας ουσια ­ στικά να ανακτήσει πλήρως το έδαφος που είχε απολέσει το δίκτυο της Μαρινόπου- λος κατά τη διετία 2016-2017. Πρόκειται για τζίρους τους οποίους είχε αποσπάσει η Βασιλόπουλος, αλλά, απ ’ ό,τι φαίνεται, δεν κατέστη δυνατό να τους συγκροτήσει σε χρηματοοικονομικό επίπεδο. Εχει αξία να αναφερθεί ότι το 2018 το συνολικό ύψος επενδύσεων του Ομίλου Σκλαβενίτη ανήλθε σε 59 εκατ. ευρώ, κα ­ θώς υπήρξε μια χρονιά ουσιαστικής προ­ σαρμογής, κατά την οποία επιτεύχθηκαν σημαντικές εξελίξεις. Συγκεκριμένα, ολο ­ κληρώθηκε η ενσωμάτωση, επαναλειτουρ ­ γία και ανακαίνιση του δικτύου καταστη ­ μάτων της πρώην Μαρινόπουλος με την ανακαίνιση 125 καταστημάτων συνολικού χώρου έκθεσης (sales area) 100.000 τ.μ. Επίσης, ενισχύθηκε το ανθρώπινο δυναμι ­ κό με περισσότερες από 2.000 νέες θέσεις εργασίας και εφαρμόστηκε νέο και δικαιό ­ τερο σύστημα αμοιβών (στα τέλη του 2018 ο όμιλος απασχολούσε 26.700 εργαζομέ ­ νους). Ακόμη, προχώρησε η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του ομίλου, ενώ εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαινίσε ­ ων του δικτύου καταστημάτων της πρώην Μαρινόπουλος. Ειδικότερα, στο οκτάμηνο του 2019 έχουν ανακαινιστεί συνολικά 72 καταστήματα και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι ανα ­ καινίσεις ακόμη 43 καταστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 13 καταστήματα της αχαϊκής αλυσίδας Κρόνος, η οποία από τον περασμένο Ιούλιο αποτελεί 100% ιδιο ­ κτησία της ΕΥΣ. Στην ασθενική ανάπτυξη του συνόλου της αγοράς αποδίδει την αδυναμία να εμ ­ φανίσει ανάπτυξη η μητρική της Βασιλό ­ πουλος, Ahold Delhaize. Στην ανακοίνωσή της η Ahold Delhaize αναφέρει: «Η απόδο ­ ση των πωλήσεών μας στην Ελλάδα βελ ­ τιώθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα, αλλά παραμένει αρνητική». Η πο ­ λυεθνική εξηγεί επίσης ότι το περιθώριο κέρδους στην Ελλάδα παραμένει χαμηλό, αποδίδοντας το γεγονός στο υψηλό κόστος εργασίας. Τρία χρόνια μετά την κατάρρευση της Μαρινόπουλος κι ενώ το σκηνικό στον κλάδο έχει πλήρως αναδιαταχθεί, ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της διοίκησης είναι να καταφέρει να συγκροτήσει το 40% του Εταιρεία Πωλήσεις (σε εκατ. Ευρώ) Κέρδη προ φόρων (σε εκατ. Ευρώ) Αριθμός Προσωπικού Αριθμός καταστημάτων Μερίδιο αγοράς (%)** Σκλάβε νίτης 3.011,6 -60,2 26.700 485 32,1 ΑΒ Βασιλόπουλος 1.986,0 54 14.132 490 21,2 ΜΕΤΡΟ 1.190,6 10,7 10.600 275 12,5 Μασούτης 770,3 14,03 9.319 330 8,22 Γαλαξίας 449,9 12,8 4.515 172 4,79 Σύνολο κύκλου εργασιών από το καταναλωτικό κοι ­ νό της Μαρινόπουλος, ποσοστό που μετα ­ φράζεται σε περίπου 80 εκατ. ευρώ. Κατά το τρέχον έτος ο όμιλος έχει πλάνο επενδύσε ­ ων ύψους 60 εκατ., με σχεδίασμά δημιουρ ­ γίας άνω των 500 νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας έτι περαιτέρω το προσωπικό, που αριθμεί 14.000 εργαζόμενους. Ανακοίνωσε καινοτομίες Η ΑΒ Βασιλόπουλος μπορεί να έχασε μόνο πέρσι τζίρο περίπου 114 εκατ. ευρώ, ωστό ­ σο στα θετικά οικονομικά αποτελέσμα- τά της συγκαταλέγεται η συγκράτηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα. Αυτό το σημαντικό στοιχείο δίνει στη διοίκηση τα απαραίτητα εφόδια για να διεκδικήσει με σθένος την επιστροφή της στην κορυφή. Μάλιστα, προσφάτως ανακοινώθηκαν τε ­ χνολογικές καινοτομίες και τα νέα κόνσεπτ που θα ενσωματώσει στα καταστήματα, ακολουθώντας τις επιταγές της νέας επο ­ χής που αναδύεται. Η τοποθέτηση του ρο ­ μπότ Pepper, το οποίο θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές στα καταστήματα ΑΒ Ελληνι ­ κό και ΑΒ Μακεδονία, οι εξατομικευμένες προσφορές, οι οποίες θα ενεργοποιούνται απλά και γρήγορα μέσα από το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus, και ειδικοί χώροι-γω- νιές με υγιεινές επιλογές από βιολογικά προϊόντα και προϊόντα ειδικής διατροφής, όπως επιλογές για βίγκαν, προϊόντα χωρίς ζάχαρη ή χαμηλά λιπαρά, προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και φυτικά καλλυντι ­ κά. Θα λειτουργήσουν επίσης juice bars, όπου ο καταναλωτής θα έχει την ευκαιρία να προμηθευτεί φρέσκους φυσικούς χυ ­ μούς και υγιεινά ροφήματα, όπως επίσης και έτοιμο φαγητό με την υπογραφή γνω ­ στού Ελληνα μάγειρα. Η Μεχρό των My Market Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μετρά της οι ­ κογένειας Παντελιάδη, που ελέγχει τα κα ­ ταστήματα My Market. Με επιτυχή την ολοκλήρωση του τριετούς πλάνου ενσω ­ μάτωσης της αλυσίδας Βερόπουλος κι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα επεν ­ δύσεων, τα My Market κατάφεραν το πε ­ ρασμένο έτος να πραγματοποιήσουν τζίρο ύψους 1,19 δια ευρώ και κέρδη προ φόρων 10,7 εκατ. ευρώ. Η επεκτατική πολιτική της οικογένειας Παντελιάδη θα κορυφωθεί και την επόμενη τριετία 2020-2022 με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 100 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δύο κέντρων διανομής, τη λειτουργία νέων καταστημάτων και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη βελτί ­ ωση της εμπειρίας του πελάτη. Στο πλάνο εντάσσεται και η δημιουργία έως το τέλος του χρόνου του πρώτου καταστήματος χον ­ δρικής στην Κύπρο. Το βήμα της Μασούτης Και για τη Μασούτης το 2018 ήταν το έτος κατά το οποίο τόλμησε να κάνει το μεγάλο βήμα της καθόδου στην πρωτεύουσα. Απ ’ ό,τι αποδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέ- σματά της, βγήκε η εξαγορά της Προμηθευ ­ τικής, καθώς κατάφερε να αυξήσει τις πω- λήσεις της στα 770 εκατ., διατηρώντας πα- ραλλήλως την κερδοφορία της. Στα πλάνα για το 2019-2020 συμπεριλαμβάνονται νέα καταστήματα σε περισσότερες γειτονιές της Αττικής και περαιτέρω επέκταση του δικτύ ­ ου ανά την Ελλάδα. Με πιεσμένη κερδοφορία στα 12,8 εκατ. ευρώ από τα 18 εκατ. το 2017 εξήλθε του 2018 η Γαλαξίας, που έκλεισε με πωλή- σεις σχεδόν στο μισό εκατομμύριο (449,9 εκατ. ευρώ). Στην αγορά διακινούνται συ­ χνά σενάρια για προτάσεις εξαγοράς της ελληνικής καταγωγής εταιρείας, που μετρά σχεδόν μισό αιώνα ζωής - το 2021 θα συ­ μπληρώσει τα 50 της χρόνια. Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε το 1971 από πέντε φίλους, επιμένει να διαψεύδει κατηγορηματικά τις όποιες φημολογίες και ανακοινώνει φιλό ­ δοξο σχέδιο με στόχο την επέκταση του δι ­ κτύου της. Απασχολεί 4.500 εργαζομένους σε 172 καταστήματα, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά είναι ιδιόκτητα. Στελέχη της αγοράς αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για τη θεαματικότερη αναδιανομή μεριδίων στο οργανωμένο λιανεμπόριο ϊ Υ % c

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μάχη μεταξύ των σούπερ μάρκετ για την κυριαρχία στην αγορα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 67 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 Επιφάνεια: 657.46 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Μάχη μεταξύ των σούπερ μάρκετ για την κυριαρχία στην Η πορεία των πωλήσεων σούπερ μάρκετ* 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2 , 3 % 2 , 7 % 2 , 9 % - 3 , 4 % - 3 , 5 % 1 - 14 , % - 2 , 1 % 1 I 2017/2016 ............. ί 1 ' 1 1 2018/2017 δμηνο 2019/ δμηνο 2018 - 6 , % 5 *Τα στοιχεία αφορούν μετρήσεις σε καιοσιήματα στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην Κρήτη ΠΗΓΗ: IRI ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΖΙΡΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ( Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αλυσίδα Lidl, η εταιρεία όμως δεν δημοσιεύει ισολογισμό στην Ελλάδα ΠΗΓΗ: Ισολογισμοί εταιρειών ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 2016 2017 2018 1. Σκλαβενίτης 1,870 2,520 2 . ΑΒ Βασιλόπουλος 2,170 2,100 3 . Μειρό ΑΕΒΕ 1,100 1,170 4 . Μασούτης 0,800 0,761 5 . ΠΕΝΤΕ Α.Ε. (Γαλαξίας) 0,519 0,482 ΣΥΝΟΛΟ ΤΖΙΡΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 9,020 9,160 9,360 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Της ΑΗΜΗΤΡΑΓ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Σε τέσσερα επίπεδα εκδηλώνονται τα επενδυτικά προγράμματα των σούπερ μάρκετ, επενδύσεις οι οποίες στοχεύουν όχι μόνο στη βελτίωση του τζίρου, αλλά και στην αύξηση των περιθωρίων κέρ ­ δους, τα οποία τα τελευταία χρό ­ νια βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Διαφοροποίηση στο προϊόν και στην αγοραστική εμπειρία, ηλε ­ κτρονικό εμπόριο, νέα καταστή ­ ματα και κέντρα διανομής εμπο ­ ρευμάτων και αποθηκών, καθώς και προωθητικές ενέργειες, είναι οι βασικοί άξονες των επενδύσε ­ ων που υλοποιούν οι αλυσίδες. Η περιορισμένη αύξηση του διαθέ ­ σιμου εισοδήματος και η αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην κατεύθυνση του λεγάμενου «value for money» δημιουργούν στον κλάδο την ανάγκη όχι μόνο για σημαντικές επενδύσεις, αλλά κυρίως για «έξυπνες» επενδύσεις. Το 2018 ο τζίρος των σούπερ μάρκετ υπολογίζεται ότι διαμορ ­ φώθηκε σηνολικά σε περίπου 9,36 δισ. ευρώ, αυξημένος βεβαίως κα ­ τά περίπου 2,7% σε σύγκριση με το 2017, απέχει όμως πολύ ακόμη από το επίπεδο των 11 δισ. ευρώ που διαμορφώνονταν οι πωλησεις το 2008, πριν δηλαδή η ελληνική οικονομία εισέλθει για τα καλά σε τροχιά ύφεσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν για το τρέχον έτος, και αφορούν το οκτάμηνο Ιανουάρι ­ ου - Αυγούστου (προέρχονται από την εταιρεία ερευνών αγοράς IRI), δείχνουν ενίσχυση των πωλησεων σε σύγκριση με το αντίστοιχο δι ­ άστημα του 2018 κατά 2,9%. Με ­ τά την πτώση που παρατηρήθηκε τον Μάιο, με την αξία των πωλη ­ σεων να υποχωρεί κατά 2,3%, κα ­ ταγράφεται ανοδική τάση, έστω και διατακτική (1,1% τον Ιούνιο, 0,9% τον Ιούλιο και 1,3% τον Αύ ­ γουστο), με τους παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι αυτή συ ­ νεχίζεται και να προσδοκούν ότι το έτος θα κλείσει με αύξηση τζί ­ ρου κοντά στο 3%. Σε αυτό το πλαίσιο και με τον κλάδο για πρώτη φορά φέτος - τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα-, ύστερα από μία τετραετία μεγάλων ανακατατάξεων στο εσω­ τερικό του, να μη χαρακτηρίζεται από μεγάλες εξαγορές και λουκέ- Τα επενδυτικά προγράμματα των ισχυρών παικτών που στοχεύουν σε αύξηση μεριδίων. τα, η μάχη της επικράτησης δί ­ νεται μέσα από τις επενδύσεις. Η εταιρεία «Ελληνικές Υπερα ­ γορές Σκλαβενίτης» (ΕΥΣ), που από το 2017 κρατάει τα σκήπτρα στον κλάδο, αποτέλεσμα της δρα ­ στικής διεύρυνσης του δικτύου που «κληρονόμησε» από τη «Μα- ρινόπουλος», μετά την πτώχευση της τελευταίας, βρίσκεται ακόμη -έστω και στα τελευταία στάδια αυτής- στη διαδικασία αποκατά ­ στασης της λειτουργίας των κα ­ ταστημάτων. Συγκεκριμένα, εντός του τρέ ­ χοντος έτους, αναμένεται να ολο ­ κληρωθεί το πρόγραμμα ανακαινί ­ σεων του δικτύου καταστημάτων της πρώην «Μαρινόπουλος». Στη διάρκεια του οκταμήνου Ιανουά ­ ριου - Αυγούστου 2019 ανακαινί ­ στηκαν σηνολικά 72 καταστήμα ­ τα και μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρω ­ θεί οι ανακαινίσεις ακόμη 43 κα ­ ταστημάτων. Ο όμιλος, ο οποίος διαθέτει σή ­ μερα έξι κέντρα logisn« (στην Ελευσίνα, στα Σπάτα, στα Οινό- φυτα, στην Οινόη, στον Δρυμό Θεσσαλονίκης και στο Ηράκλειο Κρήτης), εξετάζει τη δημιουργία ενός νέου, πιο σύγχρονου και λει ­ τουργικού. Το ύψος των επενδύ ­ σεων του ομίλου το 2018 ανήλθε σε 59 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος, αλλά και το 2020, αναμένεται να δια ­ μορφωθεί σε επίπεδα κατά 50% χαμηλότερα. Η εφαρμογή καινοτομιών τό ­ σο για τις αγορές από τα φυσι ­ κά καταστήματα όσο και για τις αγορές από το ηλεκτρονικό της κατάστημα βρίσκεται στο επίκε ­ ντρο των επενδύσεων της «ΑΒ Βασιλόπουλος». Εχοντας απολέσει σημαντικό έδαφος από το 2017 κι έπειτα, λόγω ακριβώς της ανό ­ δου της ΕΥΣ, η εταιρεία, θυγατρι ­ κή του ολλανδικού ομίλου Ahold Delhaize, θα επιχειρήσει να προ- σελκύσει τον καταναλωτή μέσω νέων κατηγοριών προϊόντων και κυρίως μέσω της βελτίωσης της αγοραστικής εμπειρίας. Στα κα ­ ταστήματα θα δημιουργηθούν ει ­ δικοί χώροι όπου θα διατίθενται βιολογικά προϊόντα, προϊόντα για veganς κ.ά., και φυτικά καλλυ ­ ντικά, άλλοι χώροι με τυριά από όλο τον κόσμο, juice bar, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν φυσικούς χυμούς, αλλά και γωνιές για επιτόπια κα ­ τανάλωση έτοιμων γευμάτων. Σε μια προσπάθεια αφενός να προ- σελκύσει και να διατηρήσει πε ­ λάτες και αφετέρου να μειώσει το κόστος που έχουν οι μαζικές προωθητικές ενέργειες, κόστος σε τζίρο και σε περιθώριο κέρ ­ δους, η αλυσίδα ήδη εφαρμόζει αγορα μέσω της νέας κάρτας πιστότητας πρόγραμμα προσωποποιημένων προσφορών. Από την ανάλυση των δεδο ­ μένων της κάρτας προκύπτουν πληροφορίες για τις καταναλω ­ τικές συνήθειες του κάθε πελάτη και η αλυσίδα προχωρεί έτσι σε στοχευμένες προσφορές, προσφέ- ροντας επιπλέον επιβράβευση. Το επενδυτικό πρόγραμμα της «ΑΒ Βασιλόπουλος» διαμορφώνεται ετησίως τα τελευταία χρόνια σε περίπου 70 εκατ. ευρώ. I I Lidl Ελλάς, η οποία βρίσκε ­ ται στην 3η θέση με το μερίδιό της να ξεπερνά το 15%, πραγμα ­ τοποίησε επενδύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρή ­ ση, επενδύσεις οι οποίες αφορούν νέα καταστήματα, στην επέκτα ­ ση και στον εκσυγχρονισμό των κέντρων logisn^, αλλά και στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων φούρνου (bake off). Το επενδυτικό της πλάνο για την επόμενη χρή ­ ση αναμένεται να διαμορφωθεί σε αντίστοιχα επίπεδα με το φετινό. Επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευ ­ ρώ υλοποιεί και η Metro ΑΕΒΕ για νέα καταστήματα, ανακαινίσεις, αλλά και για επέκταση των κέ ­ ντρων logtetto. Η «Μασούτης», μετά την εξαγο ­ ρά της «Προμηθευτική» το 2018, έχει προτεραιότητα της εδραίωση της παρουσίας της στην Αττική και την επανάκτηση των μεριδί ­ ων που έχασε τα δύο προηγού ­ μενα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Την ίδια ώρα δεν έχει σταματήσει να αναζητεί στην Αττική τα κα ­ τάλληλα ακίνητα για την ίδρυση επιπλέον καταστημάτων, πέραν αυτών που υπήρχαν στο δίκτυο της εταιρείας «Προμηθευτική».

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ η μάχη των σούπερ μάρκετ Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 49,69 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 Επιφάνεια: 948.21 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 12000 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 01 «ΠΑΙΚΤΕΣ», ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ 01 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕΛ, 9

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ η μάχη των σούπερ μάρκετ Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 49,69 Ημερομηνία έκδοσης: 13-10-2019 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ η μάχη ίων σούπερ μάρκει ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ • ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ «ΠΑΙΚΤΩΝ» ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΩΓη ΚΑΤΣΕΛΗ [email protected] 2 , 2 % ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ 01 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟ 2018 Τ α τελευταία χρόνια, ύστερα από την εξαγορά της αλυσίδας Μαρινόπουλος από τη Σκλαβενίτης, της Βερόπουλος από τον όμιλο METRO (My Market) και της Προμηθευτικής από τη Μασούτης, τοΙούλιο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων έχει εξε ­ λιχθεί σε... παιχνίδι για λίγους. Μάλιστα, παρά την αύξηση των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ κατά 2,2% το 2018 στα 9,36 δια ευρώ (στοιχεία Nielsen), το 50% της εγχώριας αγοράς ελέγχουν οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες, Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος. Leader του κλάδου με τον τζίρο της να έχει... σπάσει το φράγμα των 3 δια ευρώ είναι οι Ελ ­ ληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης. Οπως ανέφερε η εταιρία πριν από λίγες ημέρες στην ανακοίνω ­ σή της για τα οικονομικά της αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της το 2018 ενισχύθηκε κατά 19,3%, στα 3,011 δια ευρώ έναντι 2,52 δια ευρώ το 2017. Αυξημένη ήταν και η μικτή κερδοφο ­ ρία αγγίζοντας τα 735,9 εκατ. ευρώ έναντι 600,5 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων πέρασαν σε θετικό πρό ­ σημο και ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ. Το μερί ­ διο αγοράς της Σκλαβενίτης στην οργανωμένη αγορά λιανεμπορίου ανέρχεται σε 30%, ενώ το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου αριθμεί 497 καταστήματα και το ύψος επενδύσεων για το 2018 ανήλθε σε 59 εκατ. ευρώ. «Η ανάπτυξη για την αλυσίδα συνεχίζεται και το 2019 και δη με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς σε σχέση με την αγορά, ενώ ειδικά οι πωλήσεις της αυξάνονται με διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης», σημειώνεται στην ανακοίνωση. Εντός του έτους, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ανακαινίσεων του δικτύου της πρώην Μαρινόπουλος που αφο ­ ρά 43 καταστήματα με χώρο έκθεσης 25.000 τ,μ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα 13 καταστήμα ­ τα της αχαϊκής αλυσίδας Κρόνος, η οποία από τον 2019 αποτελεί 100% ιδιοκτησία της Σκλαβενίτης. Ισχυρές πιέσεις Δεύτερη στην κούρσα της αγοράς του οργανω ­ μένου λιανεμπορίου έρχεται ΑΒ Βασιλόπου η ­ λος. Ωστόσο, το 2018 δέχθηκε ισχυρές πιέσεις με τις πωλήσεις της να υποχωρούν στα 1,986 δια ευρώ από 2,1 δια ευρώ το 2017. Αισθητά μειωμένα, αλλά ακόμα σε υψηλά επίπεδα, κι ­ νήθηκαν και τα κέρδη προ φόρων στα 54 εκατ. ευρώ από 88,5 εκατ. ευρώ, αλλά και τα καθαρά κέρδη, τα οποία περιορίστηκαν στα 34,6 εκατ. ευρώ έναντι 57,5 εκατ. ευρώ το 2017. Από τα οικονομικά μεγέθη της προκύπτει ότι τον τζί ­ ρο που κέρδισε πριν από τρία χρόνια με την κατάρρευση της αλυσίδας Μαρινόπουλος τον απώλεσε τα επόμενα χρόνια, καθώς η Σκλαβε ­ νίτης κατάφερε να επανακτήσει τους πελάτες της Μαρινόπουλος. Παρ ’ όλα αυτά, η εταιρία συνεχίζει τις επενδύσεις για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος ανακοινώνοντας την είσοδό της σε νέες προϊοντικές κατηγορίες, αλλά και χρήση εξατομικευμένων προσφορών, ενώ σχεδιάζει και την ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών στα καταστήματά της, όπως ψηφιακές οθόνες και αυτόματα ταμεία πληρωμών. Ακολουθεί η METRO της οικογένειας Πα- ντελιάδη, η οποία ελέγχει τα καταστήματα My Market. Με κύκλο εργασιών ύψους 1,19 δισ. ευρώ το 2018 έναντι 1,172 δια ευρώ το 2017, κέρδη προ φόρων 10,7 δια ευρώ και μερίδιο αγοράς κοντά στο 12%, η αλυσίδα κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της. Παράλληλα, ολοκλήρω ­ σε το τριετές πλάνο ενοποίησης της Βερόπου ­ λος, αλλά και τις ανακαινίσεις στο σύνολο των καταστημάτων της εξαγορασθείσης αλυσίδας. Μάλιστα, την επόμενη τριετία 2020 2022 σχε - ­ διάζει επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δύο κέντρων διανομής της, αλλά και το άνοιγμα νέων καταστημάτων. Σε θετικό έδαφος κινήθηκε το 2018 και η βορειοελλαδίτικη αλυσίδα Μασούτης, η οποία έκανε το μεγάλο βήμα και εισήλθε στην πρω ­ τεύουσα μέσω της εξαγοράς της Προμηθευτικής (54 καταστήματα). Οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 1,2% στα 770,349 εκατ. ευρώ από 761,589 εκατ. ευρώ που ήταν το 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 14 εκατ. ευρώ. Το μερίδιό της εκτι- μάται στο 8,2%, ωστόσο η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το μέλλον, καθώς σχεδιάζει την περαιτέρω επέκτασή της στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τέλος, η αλυσίδα Γαλαξίας έχασε έδαφος το 2018 με τις πωλήσεις της να διαμορφώνονται το 2018 στα 450 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία της περιορίστηκε στα 12,8 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. ευρώ το 2017. Παρ ’ όλα αυτά, η εταιρία ετοίμαζε την επέκταση του δικτύου της, καθώς αφενός έχει πιστούς κατα ­ ναλωτές και αφετέρου μεγάλο μέρος των κατα ­ στημάτων της είναι ιδιόκτητο (από τα 159 τα 77 είναι ιδιόκτητα και τα 82 μισθωμένα). ■

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΕ +2,9% ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,13 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 439.47 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ME +2,9% ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ >13

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΕ +2,9% ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,13 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Σε επίπεδο όγκων οι πιο δυνατές κατηγορίες ήταν τα σνακ με αύξηση 7,4%, τα κατεψυγμένα με +6,8% και τα συσκευασμένα τρόφιμα με +4,3%. 'Εσοδα δμήνου +2,9% στα σούπερ μάρκεχ IRI: «Βελτίωση καταναλωτικής συμπεριφοράς» Της Δανάης Αλεξάκη [email protected] Θ ετικούς ρυθμούς, αλλά με μειωμένη ταχύτητα, εμφανίζουν τα έσοδα στην οργανωμένη λιανική τρο ­ φίμων - ποτών στο φετινό οκτά ­ μηνο, ενώ σε ό,τι αφορά τις τι ­ μές καταγράφεται μηδενική ανα ­ τίμηση, εξέλιξη που σηματο ­ δοτεί ότι η όποια αύξηση στους τζίρους απορρέει από μια πραγ ­ ματική κινητικότητα στην κα ­ τανάλωση. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Μ, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου τα έσο ­ δα των σούπερ μάρκετ εμφανί ­ ζουν αύξηση της τάξεως του 2,9%, επίδοση η οποία «απο- κλιμακώνει» τα υψηλά ποσοστά που καταγράφηκαν στις αρχές του έτους, τα οποία δεν ήταν αν ­ τιπροσωπευτικά, υπό το πρί ­ σμα ότι η 31η Δεκεμβρίου (μια πολύ βαριά ημέρα πωλήσεων) δεν περιλαμβάνεται στις πω- λήσειςτου Δεκεμβρίου 2018 (η τελευταία εβδομάδα / μήνα λή ­ γει στις 30/12) αλλά στις με ­ τρήσεις Ιανουάριου 2019. Ωστό ­ σο, το ποσοστό στο φετινό οκτά ­ μηνο είναι μειωμένο συγκριτι ­ κά με την επίδοση του αντί ­ στοιχου περσινού διαστήματος (Ιαν.-Αύγ. 2018), ότανη αύξηση στους τζίρους ήταν 3,4%. Πάντως μεμονωμένα ο φετι ­ νός Αύγουστος εμφάνισε βελ ­ τιωμένη εικόνα σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ ξεπέρασε και τις επι ­ δόσεις του Ιουνίου, μήνας ο οποίος «σήκωσε» την προεκλο ­ γική περίοδο. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο η αξία των πω ­ λήσεων ενισχύθηκε κατά 1,3%, ενώ οι όγκοι εμφάνισαν μεγα ­ λύτερη ανάπτυξη, της τάξεως του 3%. Σχετικά με τη συνολική ει ­ κόνα των όγκων, το πρόσημο παραμένει θετικό στο φετινό οκτάμηνο και διαμορφώνεται εξίσου σε 2,9%, ενώ σε ό,τι αφο ­ ρά τη μέση τιμή ανά μονάδα διατηρείται μηδενική, γεγονός που σημαίνει ότι δεν καταγρά ­ φηκε κάποια μεταβολή, με τις τιμές να εμφανίζονται σταθερές στο εν λόγω διάστημα. Η τάση ενίσχυσης τζίρου και όγκου σε συνδυασμό με μηδενική ανα ­ τίμηση, στον βαθμό που δια ­ τηρηθεί, υποδηλώνει μια ενγέ- νει βελτίωση στην καταναλωτι ­ κή συμπεριφορά και δη στις δα ­ πάνες του νοικοκυριού. Κατηγορίες προϊόντων Και οι τρεις μεγάλες κατηγορίες ταχυκίνητων προϊόντων στα σού ­ περ μάρκετ (με βάση την κατη- γοριοποίηση της IRI) διατήρη ­ σαν στο οκτάμηνο τη δυναμική του πρώτου εξαμήνου, και μό ­ νο τα είδη νοικοκυριού εξακο ­ λουθούννα καταγράφουν ορια ­ κές απώλειες όγκου. Συγκεκριμένα, τα τρόφιμα εμφανίζουν τη σημαντικότερη ανάπτυξη (+3,2% σε αξία και +3,3% σε όγκο), τα είδη προ ­ σωπικής φροντίδας κατέγρα ­ ψαν άνοδο 2,4% και σε αξία και σε όγκο, ενώ τα είδη νοικοκυ ­ ριού ενισχύθηκαν οριακά κα ­ τά 0,9 % σε αξία, ωστόσο οι όγ ­ κοι υποχώρησαν εξίσου κατά 0,9%. Επίσης, όλες οι επιμέρους 11 υποκατηγορίες που εξετάζει η IRI κινήθηκαν ανοδικά σε όρους αξίας, με τις πιο ισχυρές επιδόσεις να καταγράφονται στα κατεψυγμένα τρόφιμα, όπου τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,2%, στα σνακ με αύξηση 5,7% και στα συσκευασμένα τρόφι ­ μα σε ποσοστό 5,1%. Οριακή ανάπτυξη με αύξηση 0,2% εμ ­ φάνισε η κατηγορία των οικια ­ κών καθοριστικών, ενώ και στα γαλακτοκομικά τα έσοδα εμ ­ φάνισαν περιορισμένη ανά ­ πτυξη κατά 0,8%. Σχετικά με την εικόνα των όγκων, τα οι ­ κιακά καθοριστικά περιόρισαν τις απώλειες στο 2,5%, ενώ οι λοιπές δέκα κατηγορίες κατά- φεραν να διατηρήσουν θετική τροχιά, συμπεριλαμβανομένων και των γαλακτοκομικών που κατέγραψαν οριακή αύξηση 0,5%. Και σε επίπεδο όγκων οι πιο δυνατές κατηγορίες ήταν τα σνακ με αύξηση 7,4%, τα κατε ­ ψυγμένα τρόφιμα με +6,8% και τα συσκευασμένα τρόφιμα με +4,3%. Στο μεταξύ, αύξηση περί το 1,9% καταγράφουν στο οκτά ­ μηνο και τα έσοδα της ιδιωτι ­ κής ετικέτας, επίδοση μικρότε ­ ρη από αυτή που εμφανίζει το σύνολο της αγοράς. Σε όρους μεριδίου τα PL καταγράφουν απώλειες, καθώς στο οκτάμη ­ νο εμφανίζουν συμμετοχή περί το 15,5%, κατά 0,1 μονάδα λι ­ γότερο από το επτάμηνο και κα ­ τά 0,3 μονάδα στο εξάμηνο. [SID.-13043956]

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέες εξαγορές «βλέπει» η ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 27 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 680.92 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2400 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ► Δωδώνη Νέ*ς εξαγορές «βλέπει» η ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία «ΤΡΕΧΟΥΝ» ΜΕ +5% ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΟΡΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟ 2018 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 2017. ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019-2020 ■ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΓΓΣΗ νάπτυξη στα επίπεδα του 5%, η οποία προέρχεται τόσο από την εσω ­ τερική αγορά όσο και από τις εξαγωγές -σήμερα τα προϊό ­ ντα της βρίσκονται στα ράφια 50 χωρών- καταγράφουν οι πωλήσεις της ηπειρώτικης γα ­ λακτοβιομηχανίας Δωδώνη, η οποία παραμένει ανοιχτή σε εξαγορές. «Η στόχευσή μας εί ­ ναι η μετατροπή της Δωδώνη σε εταιρεία τροφίμων», αναφέ ­ ρει πηγή της εταιρείας. Παράλληλα, διατηρείται το ενδιαφέρον για παραγωγική επέκταση στο εξωτερικό. Κατά το πρόσφατο παρελθόν η εταιρεία είχε επιδιώξει να αποκτήσει θέση και στη γειτο ­ νική Ιταλία, μια ιδιαίτερη αγο ­ ρά, όπως και η Γαλλία, όπου η είσοδος στο ράφι είναι δύ ­ σκολη υπόθεση. Μέχρι στιγ ­ μής, πάντως, παραγωγική παρουσία εκτός Ελλάδος έχει στην Κόπρο, όπου πα­ ράγει χαλούμι, οι πωλήσεις του οποίου στις διεθνείς αγο ­ ρές, και δη στην αγορά της Με ­ γάλης Βρετανίας, «τρέχουν» με ρυθμό ανάπτυξης 20%. Πώς πέτυχε την αύξηση Η φετινή ανάπτυξη προέρ ­ χεται και από την κυκλοφο ­ ρία νέων προϊόντων, όπως του στραγγιστού γιαουρτιού Η Δωδώνη διατηρεί το ενδιαφέρον για παραγωγική επέκταση στο εξωτερικό. Κατά το πρόσφατο παρελθόν π εταιρεία είχε επιδιώξει να αποκτήσει θέση και στη γειτονική Ιταλία, μια ιδιαίτερη αγορά, όπως και στη Γαλλία, όπου η είσοδος στο ράφι είναι δύσκολη υπόθεση. «Η στόχευσή μας είναι η μετατροπή τηςΔωδώνη σε εταιρεία τροφίμων», αναφέρει πηγή της εταιρείας Ηπειρωτικό, το οποίο βρίσκε ­ ται στα ράφια των ελληνικών σούπερ-μάρκετ, αλλά και από τον ανταγωνισμό, και δη των μικρών παικτών, που δεν δια ­ τηρούν σταθερές συνεργασί ­ ες με την οργανωμένη λιανι ­ κή. Σχετικά με τις εξαγωγές, ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι αυτές να αποτελέσουν το 50 % του τζίρου της, από 30 % που είναι σήμερα. έρυσι ο τζίρος της Δωδώνη ανήλθε στα 105,77 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 2% έναντι του 2017, τα λοιπά έσοδα μειώθη ­ καν κατά 931.397 ευρώ, ήτοι ποσοστό 76%, ενώ τα λειτουρ ­ γικά κέρδη προ τόκων, φό ­ ρων και αποσβέσεων της μειώθηκαν κατά 4%, στα 9,40 εκατ. ευρώ. Τα αναπρο ­ σαρμοσμένα EBITDA μειώθη ­ καν κατά 5%, στα 11,16 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα πτωτικά κι ­ νήθηκαν τα λειτουργικά κέρ ­ δη του ομίλου, στα 7,107 εκατ. ευρώ, από 7,13 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομι ­ κά έξοδα αυξήθηκαν κατά 2%, στα 4,04 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης του βραχυ ­ πρόθεσμου δανεισμού του ομί ­ λου και της εταιρείας. Αποτέλε ­ σμα, τα κέρδη μετά φόρων να μειωθούν στα 1,62 εκατ. ευρώ, από 1,76 εκατ. ευρώ. Σημει ­ ώνεται ότι ο όμιλος έχει κατα ­ γράψει μείωση 931.397 ευρώ στα λοιπά έσοδα και έχει ανα ­ γνωρίσει ζημία ύψους 544.983 ευρώ από την πώληση επενδυ ­ τικών ακινήτων. Μειώνεται ο δανεισμός Πτωτικά κινήθηκε και ο κα ­ θαρός δανεισμός, ο οποίος δι ­ αμορφώθηκε την 31 η Δεκεμ ­ βρίου 2018 σε 47,64 εκατ. ευρώ, ένανη 50,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2017, πα- ρουστάζοντας μείωση κατά 5%. Ο καθαρός δανεισμός μειώ ­ θηκε ως αποτέλεσμα τωνβελτι ­ στοποιημένων διαδικαστών δι ­ αχείρισης αποθεμάτων, καθώς και λόγω της πώλησης του ερ ­ γοστασίου ζωοτροφών και της πλήρους αποπληρωμής ενός δανείου που σχετίζεται με αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Πέ ­ ρυσι η εταιρεία προέβη στην πώληση του εργοστασίου πα­ ραγωγής ζωοτροφών που είχε αποκτηθεί από την απορρόφη ­ ση της εταιρείας ΖΩ.ΔΩ. και είχε αναγνωριστεί ως επενδυ ­ τικό πάγιο. Συγκεκριμένα, διέ ­ θεσε τα ακίνητα και τον μηχα ­ νολογικό εξοπλισμό και από τη διάθεση προέκυψε ζημία ύψους 544.983 ευρώ. Επίσης πέρυσι η εταιρεία αύξησε ση ­ μαντικά τον αριθμό του απα ­ σχολούμενου προσωπικού της στα 546 άτομα, ένανη 516 ατό ­ μων στις 31/12/2017. ε ό,τι αφορά τις εμπορι ­ κές και τις λοιπές απαι ­ τήσεις, περιλαμβάνο ­ νται κατά την 31 η Δεκεμβρί ­ ου 2018 επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις συνολικού ποσού 20,7 εκατ. ευρώ, για τις οποίες η διενεργηθείσα απομείωση 6,4 εκατ. ευρώ υπολείπεται της απαιτούμενης κατά 14,3 εκατ. ευρώ της εκτιμηθείσας, αναφέ ­ ρει ο ορκωτός ελεγκτής. Κατά συνέπεια, το σύνολο των εμπο ­ ρικών και λοιπών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια της εταιρεί ­ ας εμφανίζονται αυξημένα κατά 14,3 εκατ. ευρώ και τα αποτελέ ­ σματα της χρήσης του 2018 και του 2017 εμφανίζονται αυξημέ ­ να κατά 0,5 εκατ. ευρώ και 13,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Ποτοποιία - Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ»: Σε κερδοφόρα πορεία Πηγή: ΑΓΡΟΈΚΦΡΑΣΗ Σελ.: 20 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 86.15 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «Ποτοποιία - Οινοποιία Θράκης ΑΒΕΕ»: Σε κερδοφορα πορεία Ζ ε τροχιά σταθερής κερδοφορίας παραμένει η Ποτοποιία Θράκης. π οποίο EJCEmOtQlpEpEE V0 ΕξελίΚ&Εί Οΐ E ’ .OV ΟΠΟ TOUT μεγάλους TOU κΑθ- 6αυ κυρίως λόγω τπς εξωςπρέφει ας τπς και της παρουο ίας me οε πάνω οπό 30 χώρες. Έχει σταθερό συνεργασία με τα ο/ραρκετς Udl που me άνοιξε πολλές ευρωπαι κές αγορές «at ψθάνσνταςναείναι leader σε ση ­ μαντικές αγορές τπς Μ. Ανατολής, όπως τπς ιρακινής κ αιιιπς ισραπΑι·νπς . Η ποτοποιία βίου έχει ως έδρα την ΙΐομστπνίΊ θεωρείται απ' τους μεγα ­ λύτερους παραγωγούς ούζου. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστά ­ σεις που δημοσιεύτηκαν, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2018 «ο- τέγρανε άνοδο κοκ κατά 1 9 εκατ. ευρώ.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 24ΩΡΟ ΕΝΟΣ BREXIT ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,20-21 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 2184.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2400 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ τις διαταραχές που θα μπορούσαν να κλονίσουν τη χώρα. ■ ΣΕΛ. 20-21

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 24ΩΡΟ ΕΝΟΣ BREXIT ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,20-21 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 ► Ώρα μηδέν Το πρώτο 24 <ορο μετά το Brexit Bloomberg ενα ταξίδι στο ποαυ κοντινο μέλλον απεικονίζει την αναστάτωση και τις διατα Businessweek ■ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ - [email protected] ΠΓ ο Businessweek περιγράφει τις πρώ ­ τες 24 ώρες έπειτα από ένα Brexit χω- JL ρίς συμφωνία με την Ε.Ε. βασισμένο σε συνεντεύξεις, κρατικά έγγραφα και ακαδημαϊκή έρευνα. Οι ιστορίες προέρχονται από τη διάδραση με πραγματικά πρόσωπα και προβολή στο μέλλον. Ίσως το Brexit να μην εξελιχθεί έτσι. Ο Μπόρις Τζόν- σον μπορεί να κλείσει συμφωνία με την Ε.Ε. ή η προ ­ σπάθεια του βρετανικού Κοινοβουλίου να μπλοκά- ρει ένα no deal Brexit να πετύχει. Δεν θα μάθουμε έως ότου φτάσουμε στο «σημείο μηδέν». Οταν το χρονόμετρο μηδενίζει, ο Τζόνσονδεν βρίσκεται στο γραφείο τον. Είναι στην οδό Whitehall 70, στο κέντρο επιχειρήσεων της βρετανικής κυβέρνησης για έκτακτες καταστάσεις 11 μ.μ„ 31 Οκτωβρίου, Ουεοτμίνσιερ, Λονδίνο ■ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ DOWNING 10, το ψηφιακό χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα τον χρόνο έως το Brexit γράφει με κόκκινα φωτεινά νούμερα: 0 ημέ ­ ρες, 00:00:00. Το Ην. Βασίλειο δεν είναι πλέον μέλος της Ε.Ε. Η τελευταία προσπάθεια του πρωθυπουργού να αποσπά- σει παραχωρήσεις στη Σύνοδο Κορυφής της 1 7ης Οκτωβρί ­ ου απέτυχε, αφήνοντας μία μοναδική επιλογή: Brexit χωρίς συμφωνία. Το είπε στην προεκλογική του εκστρατεία και το εννοούσε, δεν θα έδινε άλλη παράταση. Όταν το χρονόμετρο μηδενίζει, ο Τζόνσον δεν βρίσκεται στο γραφείο του. Είναι στην οδό Whitehall 70, στο κέντρο επιχει ­ ρήσεων της βρετανικής κυβέρνησης για έκτακτες καταστάσεις. To «Operation Yellowhammer», το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση no deal Brexit, έχει τεθεί σε εφαρμογή. Μια συμφωνία θα είχε δώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μια περίοδο χάριτος για να προσαρμοστεί με τη ζωή εκτός Ε.Ε. Τώρα είναι ένα απομονωμένο έθνος, που έχει αποκλειστεί από τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες. Η λίρα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Στις οθόνες πίσω από τον Τζόνσον, πλάνα ελικοπτέρου προβάλλουν εικόνες των διαδηλωτών κατά του Brexit που έχουν κατακλύσει το Westminster. Οι οπαδοί κραδαίνουν τη βρετανική ση ­ μαία. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδηλωθεί βία. 11 :30 μ.μ., έξω από το ΦοΠκστόουν, _________ N.fl. flwfliu _________ ■ ΕΝΑ ΜΠΛΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΥΣ ΒΡΑΧΟΥΣ του ντοβερ . Ο Roger Moore -ο 65χρονος οδη ­ γός της εταιρείας logistics JJX- διαβεβαιώνει το αφεντι ­ κό του, στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου, πως όλα ρέ ­ ουν ομαλά, δεν υπάρχει κίνηση. Στο πίσω μέρος του φορ ­ τηγού μεταφέρει κιβώτια με ανταλλακτικά αεροσκαφών Airbus που πρέπει να παραδοθούν στο Παρίσι νωρίς το πρωί. Φτάνει στη Σήραγγα της Μάγχης, όπου πρόκειται να γίνει ένας από τους πρώτους Βρετανούς εδώ και 40 χρόνια που θα εισέλθουν στην ηπειρωτική Ευρώπη ως μη πολίτες της Ε.Ε. Στο Ντόβερ, 16 χλμ. ανατολικά, ο 54χρονος CEO του λι ­ μανιού, Doug Bannister, δηλώνει στα κανάλια ότι «είμαστε 100% έτοιμοι», αλλά παραδέχεται ότι θα υπάρξει αναστά ­ τωση. Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τα σημεία που γίνονται οι έλεγχοι και διορθώνονται τα έγγραφα των εξαγωγών. Το Ντόβερ και η Μάγχη είναι δύο από τις πιο σημαντι ­ κές εμπορικές αρτηρίες της Βρετανίας.Έως και 10.000 φορτηγά επιβιβάζονται καθημερινά στα πλοία, μεταφέ- ροντας το 1/6 του εμπορίου σε αγαθά, ενώ 6.000 φορτη ­ γά διασχίζουν την υποθαλάσσια σήραγγα.Έστω και μία πανευρωπαϊκό χρηματιστήριο μετοχών στον κόσμο. Ο βρε ­ τανικός χρηματοπιστωτικός κλάδος, ο οποίος αντιπροσωπεύ ­ ει το 7% του ΑΕΠ της χώρας, ενώνει αγοραστές και πωλητές από όλο τον κόσμο μέσα από αστραπιαίες συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι ρυθμιστικές Αρχές της Ε.Ε. έδειχναν νωρίτερα φέτος έτοιμες να απαιτήσουν η διαπραγμάτευση των ευρωπαϊκών μετοχών να γίνεται εντός του μπλοκ μετά το Brexit, γι ’ αυτό η Cboe δημιούργησε ένα παράρτημα στο Άμστερνταμ. Αρ ­ κετοί υπάλληλοί της έχουν μεταφερθεί εκεί. Δεν είναι η μόνη που πήρε τα μέτρα της. Μεγάλες τράπε ­ ζες, όπως η HSBC, η Deutsche Bank και η JPMorgan Chase, έθεσαν από καιρό τα σχέδιά τους σε εφαρμογή, στέλνοντας τραπεζίτες στο Παρίσι και στη Φρανκφούρτη και ιδρύοντας θυγατρικές στην Ε.Ε. για να διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει συ ­ νέχεια. Ακόμα κι έτσι, θα υπάρξουν προβλήματα. Η ταυτό ­ χρονη διαπραγμάτευση ευρωπαϊκών μετοχών σε ολλανδικό και βρετανικό ταμπλό -με δύο πλατφόρμες και μοιρασμένο τζίρο- μπορεί να σημαίνει μικρότερο ανταγωνισμό, λιγότε ­ ρο στοιχήματα και υψηλότερες τιμές. Το αν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν προετοιμαστεί όσο οι μεγάλες τράπεζες είναι ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί. Κι έπειτα υπάρ ­ χουν και τα 16 τρίο, στερλίνες σε μη εκκαθαρισμένα swaps που θα εγκλωβιστούν σε ρυθμιστικό χάος. __________ 8:00π.μ..Λουδίυο __________ ■ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΤΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ο Mark Hemsley ακούει το παραδοσιακό κα ­ μπανάκι και κοιτάζει τον τοίχο με τις οθόνες. Οι αγορές άνοι ­ ξαν σε Άμστερνταμ και Λονδίνο κι εκείνος εύχεται να είναι μια βαρετή στιγμή. Ο Hemsley είναι ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής μονάδας της Cboe Global Markets, η οποία διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίλεπτη αύξηση του χρόνου των ελέγχων θα μπορούσε να προ- καλέσει ουρές 25 χλμ. Συνολικά, περίπου 200.000 έμποροι θα χρειαστεί να κάνουν για πρώτη φορά επίσημη δή ­ λωση εξαγωγέα. Η εταιρεία του Roger έχει φροντίσει για τα έγ ­ γραφα και εκείνος περνά γρή ­ γορα από τα γαλλικά σύνορα. Ήταν ένας από τους 17,4 εκατομ ­ μύρια Βρετανούς που ψήφισαν υπέρ της εξόδου. Παρατηρεί ότι οι Γάλλοι τελωνει ­ ακοί κατευθύνουν άλλα φορτηγά σε μια ειδική λωρίδα, η οποία αρχίζει να γεμίζει. 7:30 π.μ., 1η Νοεμβρίου, Κομητεία Armagn, ________ Β.ΙρΑπνδία ________ ■ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο 73ΧΡΟ- νος jazz M c D onnell να οδηγήσει πίσω στη φάρμα του μετά την καθιερωμένη εξόρμηση στους ομιχλώδεις λόφους, βγαί ­ νει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνει ξανά και ξαναβγαί ­ νει. Το ιρλανδικό σύνορο είναι μια ασαφής γραμμή και τα χωράφια του τη διαπερνούν: 1.000 στρέμματα στη Βόρεια Ιρλανδία και 2.000 στρέμματα στη Δημοκρατία της Ιρλανδί ­ ας. Η οικογένεια McDonnell εκτρέφει πρόβατα εκεί εδώ και αιώνες. Τώρα τα ζωντανά βρίσκονται αντιμέτωπα με δασμό εξαγωγών προς την Ε.Ε. περίπου 50%. Στην προ Brexit τιμή των 80 στερλινών ανά κεφάλι, ο McDonnell τα έβγαζε πέρα. Αφαιρώντας το κόστος -τροφή, βενζίνη, ενοίκιο- έβγαζε κέρ ­ δος 1 στερλίνα ανά ζώο. Με τις τιμές των προβάτων να ανα ­ μένεται να μειωθούν και χωρίς τις επιδοτήσεις της Ε.Ε., που αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του εισοδήματος του, θα χρεοκοπήσει. Η πρώην πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, αφιέρωσε 19 μήνες για να διαμορφώσει μια συμφωνία που θα κρατούσε τα σύ­ νορα ανοιχτά με το Brexit σε ισχύ, μια προσπάθεια που τελι ­ κά απέτυχε και άνοιξε τον δρόμο στον Τζόνσον.

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 24ΩΡΟ ΕΝΟΣ BREXIT ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Πηγή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Σελ.: 1,20-21 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 χωρίς συμφωνία με την Ε.Ε. ΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΛΟΝΙΣΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ■ 0 MOORE ΪΥΠΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ. Είναι Ο Ellis Blackham, ο 21xpovos επικεφαλής logistics της JJX. Όπως και ο Moore, ο Blackham ψήφισε υπέρ του Brexit. θεώρησε πως η έξοδος από την Ε.Ε. θα ωθήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες logistics και μέχρι στιγμής αποδεικνύεται σω ­ στός: Οι αποθήκες της JJX είναι γεμάτες προϊόντα, από μπί ­ ρες Heineken έως κρέμες Nivea. «Περιμένω να παραλάβω για να επιστρέφω», λέει ο Moore. «Δεν θα πάρει πολύ». Το ταξίδι του προς το Παρίσι ήταν εύκο ­ λο. Επιστρέφει με περισσότερα ανταλλακτικά αεροσκαφών. Ο Blackham τον ενημερώνει ότι ο δρόμος είναι ακόμη κα ­ θαρός προς το Καλαί. Η κατάσταση είναι λιγότερο καλή στο Ντόβερ -σχηματίζονται ουρές-, αλλά «η άλλη διαδρομή λο ­ γικά θα είναι εντάξει». «Σε ευχαριστώ, φίλε». Ο Moore το κλείνει. Μόλις παρα- λαμβάνει το φρέσκο εμπόρευμα, παίρνει και πάλι τους δρό ­ μους. Ανοίγει το ράδιο στο BBC: η λίρα πέφτει κι άλλο. Οι δι ­ αδηλωτές και οι υπέρμαχοι του Brexit παραμένουν έξω από το Κοινοβούλιο. Ουρές σχηματίζονται στα σύνορα της Ισπα- νίας-Γιβραλτάρ (βρετανικό υπερπόντιο έδαφος). 9:30 π.μ., κοντά στο Στάνφορντ, _________ κεντρική Awain _________ ■ Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΛΙΩΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ στο ________ 10:30 π.ιΐ·. Λονδίνο ________ ■ Η chi - chi nwanoku σηκώνεται αργα . Τις τελευταίες μέρες είχε συναυλίες στο Λέστερ και στην Οξφόρδη και το περα ­ σμένο βράδυ είχε κοιμηθεί μετά τα μεσάνυχτα. Παίρνει το κο ­ ντραμπάσο της κι αρχίζει να προβάρει ένα μέρος από το κον ­ σέρτο για βιολιά του Samuel Coleridge. Την επόμενη εβδο ­ μάδα η ορχήστρα της, η οποία αποτελείται κυρίως από μαύ ­ ρους μουσικούς, έχει προγραμματίσει να παίξει στην Μπριζ, το Άμστερνταμ, την Κολονία και την Αμβέρσα. Ή τουλάχιστον έτσι ελπίζει η Nwanoku. Η περιοδεία έχει γίνει ένας γραφειοκρατικός εφιάλτης. Καθένα από τα 60 μέλη της ορχήστρας χρειάζεται ένα δελτίο προσωρινής εισαγωγής που κοστίζει περίπου 500 στερλίνες για να περάσει το μουσι ­ κό του όργανο στην Ε.Ε. Χρειάζονται, επίσης, ξεχωριστή άδεια εργασίας για καθε- μία χώρα που θα επισκεφτούν. Η διαδικασία θα μπορούσε να πάρει εβδομάδες. Αλλά και οι πολίτες της Ε.Ε., που κά ­ νουν το αντίστροφο ταξίδι, έχουν «πονοκεφάλους». Πρέπει να κάνουν αίτηση για άδεια προσωρινής διαμονής. εργοστάσιο της Goodfish. Το καυτό πλα ­ στικό διοχετεύεται σε καλούπια για να φτια- χιούν χερούλια για θήκες βιολιού ή βάσεις για τα φώτα ομίχλης του Mini. Πριν από το δημοψήφισμα του Brexit ο ιδιοκτήτης, Greg McDonald, έγραψε ένα σημείωμα στους 126 υπαλλήλους του όπου εξηγούσε γιατί η αποχώρηση από την Ε.Ε. θα ήταν επιζήμια για τις θέσεις εργασίας. Η πλειοψηφία τον αγνόησε. Τώρα οι υπάλλη ­ λοί του είναι 96. Οι πωλήσεις της Goodfish έχουν συρρικνωθεί κατά 20% φέτος. Στο μεταξύ, η αδύναμη λίρα έχει ανεβάσει το κόστος των θερινών διακοπών των υπαλ ­ λήλων που έχουν απομείνει και ζητούν αύ ­ ξηση. Ο McDonald βγάζει ένα MacBook Pro και φορτώνει το PDF με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Brexit. Στη δεύ ­ τερη σειρά γράφει: «Πιέστε το κουμπί για επενδύσεις στην Κεντρική & Ανατο ­ λική Ευρώπη». Οι σημαντικότεροι Ευ ­ ρωπαίοι πελάτες της Goodfish δεν θέ ­ λουν να διακινδυνεύσουν τη διακοπή της παραγωγής εξαιτίας της καθυστέρη ­ σης στην παράδοση των εξαρτημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο ή να επω ­ μιστούν το κόστος των νέων δασμών. Ξέρει ότι είναι έτοιμοι να επιλέξουν προμη­ θευτές από την Ε.Ε. και θέλει να προλάβει τη ζημιά. Η ίδρυση εργοστασίου στη Σλοβακία θα κοστίσει μισό εκατομμύριο ευρώ, ένα μεγάλο έξοδο τη στιγμή που οι πωλήσεις πέφτουν. Ο McDonald κλείνει το laptop. Έχει ήδη μειώσει το εβδο ­ μαδιαίο εργασιακό ωράριο στις 40 ώρες, από 48, μειώνοντας τις αποδοχές των υπαλλήλων του. θέλει να κρατήσει τις θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά, αν οι μεγάλοι πελά ­ τες του αρχίσουν να ζητούν δράση, δεν θα έχει άλλη επιλογή . _______ 3:30 ii.il., ΜαΑ,Σκωτίη _______ ■ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΑΠΟ ΤΑ 100.000 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ αρχίζει να παίρνει μια χρυσή όψη μέσα στον βιομηχανικό φούρνο του εργοστασίου του Joe Reade. Μια ντουζίνα εργά ­ τες, κάποιοι Πολωνοί και Ρουμάνοι, με φιλέ στα μαλλιά ανα ­ μειγνύουν ιρλανδέζικο βούτυρο, σικελιανό έλαιο λεμονιού, βραζιλιάνικη ζάχαρη και βρετανικό αλεύρι. Η ζύμη ψήνεται στους 200°C πριν βουτηχιεί σε βελγική λευκή σοκολάτα. Στις 4 μ.μ. η παραγωγή σταματά, τα μπισκότα φορτώνονται σε φορτηγά κι έπειτα σε φέρι που τα μεταφέρουν στη σκωτσέζι- κη ενδοχώρα κι από κει στη Γερμανία και την Ολλανδία. Η British Airways είναι ο καλύτερος πελάτης της Island Bakery, αλλά το 25% των πωλήσεων έρχεται από εξαγωγές στην Ε.Ε. Σήμερα δεν θα γίνουν εξαγωγές στην Ευρώπη. Η άδεια που κατοχυρώνει τα μπισκότα ως οργανική τροφή δεν έχει πια ισχύ, θα χρειαστεί μια καινούργια, που θα πάρει μήνες για να εκδοθεί. «Είναι σκέτη τρέλα», μουρμουρίζει ο Reade μέσα απ τα ’ δόντια του. θέλει η Σκωτία να αποσπαστεί από το Η.Β. και να γυρίσει στην Ε.Ε. Οι δημοσκοπήσεις λένε ότι οι περισσό ­ τεροι Σκοτσέζοι είναι μαζί του. _________ 3:45 ii.li., Κη3ηί _________ ■ Ο MOORE ΠΑΡΚΑΡΕΙ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΕΡΙ και 90 λεπτά αργότερα είναι και πάλι στο Η.Β. Ο τελωνειακός χώρος στο Καλαί είναι ασφυκτικά γεμάτος, αναγκάζοντας τα φορ ­ τηγά να κάνουν όπισθεν στο Ντόβερ. Μια ουρά οχημάτων περιμένουν έλεγχο διαβατηρίων και αστυνομίας πριν μπουν στις 250 ουρές επιβίβασης μπροστά στις 6 αποβάθρες. 150 φορτηγά μπαίνουν στο άδειο τώρα φέρι. Φεύγοντας από το λιμάνι, ο Moore περνά μπροστά από ένα που κάποτε είχε ζωγραφισμένη τη σημαία της Ε.Ε., αλλά τώρα έχει βαφτεί από πάνω. Το μποτιλιάρισμα στην απένα ­ ντι λωρίδα φτάνει ως το Κεντ, προβολείς φαίνονται για ολό ­ κληρα χιλιόμετρα. Ο τίτλος της Express γράφει «Επιτέλους! Καμία συμφωνία, κανένα πρόβλημα!». Ο Moore δοκιμάζει να λύσει ένα σταυρόλεξο της «Mirror» πριν γμρίσει σπίτι του στις 11 το βράδυ. Επίϋογος ■ είναι λίγες οι μερες που μένουν πριν οι Βρε ­ τανοί συνειδητοποιήσουν πλήρωε tis συνέπειεε του no-deal. Τα στοκ που έχουν προβλέψει να κά ­ νουν τα μαγαζιά θα αποτρέψουν tis ελλείψει για λίγο καιρό. Το σχέδιο Tns κυβέρνησηε για μετα ­ φορά των κρίσιμων αγαθών, όπακ φαρμάκων και καυσίμων, έχει μπει σε εφαρμογή ώστε να παρα ­ καμφθεί η κόλαση των τελωνειακών ελέγχων. Κα- θώε οι ουρέε στα λιμάνια θα συνεχίζουν να μα ­ κραίνουν τι s επόμενεε μέρεε, τα αποθέματα των σούπερ-μάρκετ αρχίζουν να λιγοστεύουν. Οι φρά- ουλε5 και οι τομάτεε τελειώνουν, ενώ τα μαρού ­ λια και τα αγγούρια αρχίζουν να ακριβαίνουν. Εικό- vos από άδεια ράφια κατακλύζουν τα social media, προκαλώνταε αγοραστική φρενίτιδα. Τα εργοστά ­ σια προγραμματίζουν στάσειε παραγωγήε. Για τον Τζόνσον, έφτασε η δική του «ώρα Τσώρτσιλ». Εκ­ φωνεί νυχτερινούελόγουε, προτρέποντα5 για ψυ­ χραιμία. To Brexit θα φανεί ότι άξιζε μακροπρόθε ­ σμα, λέει. «Η Βρετανία», επαναλαμβάνει για χιλι ­ οστή φορά, «παίρνει ξανά τον έλεγχο».

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  67 χρόνια στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή και την κοινωνία Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Σελ.: 80 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 819.71 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 24590 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΔΕΛΤΑ 67 χρόνια στηρίζει την πρωτογενή παρ και mv κοινωνία Για περισσότερα από 65 χρόνια και με τη γνώση του φρέσκου γάλακτος, η ελληνική εταιρεία ΔΕΛΤΑ παράγει καινοτόμα προϊόντα, άριστης ποιότητας, υψηλής διατροφικής αξίας και εξαιρετικής γεύσης Β ασική προτεραιότητα της ΔΕΛΤΑ αποτελεί η στή ­ ριξη της πρωτογενούς ελληνικής παραγωγής, πα- ραμένοντας ο μεγαλύτερος αγοραστής γάλακτος από έλληνες κτηνοτρόφους και απορροφώντας το 1/4 της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Συ ­ νεργάζεται στενά με τους παραγωγούς και φροντίζει να τους υποστηρίζει με ποικίλους τρόπους, αναγνω ­ ρίζοντας παράλληλα ότι η διασφάλιση της φροντίδας των γαλακτοπαραγωγών ζώων αποτελεί πολύ σημαντι ­ κό παράγοντα για τη διατροφική αξία και την ποιότη ­ τα του γάλακτος. Από το 2012 υλοποιεί το Σχέδιο Δρά ­ σης ΓΑΙΑ, για τη στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστή ­ ριξης επιτόπου στις φόρμες. Παράλληλα, την τελευταία 3ετία έχει προσφέρει 64 υποτροφίες για βιωματικά σε ­ μινάρια σε νέους κτηνοτρόφους και παιδιά κτηνοτρο ­ φών συνεργατών της, με στόχο την ενίσχυση της βιω ­ σιμότητας των επιχειρήσεων τους. Η συνεργασία της με την Τράπεζα Πειραιώς για τη Συμβολαιακή Κτηνοτρο ­ φία στον τομέα του γάλακτος εξασφαλίζει στους συνερ- γαζόμενους κτηνοτρόφους την απαιτούμενη ρευστότη ­ τα με ικανοποιητικούς όρους. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Για τον σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την παραγωγή των προϊόντων της ΔΕΛ ­ ΤΑ φροντίζει το εξειδικευμένο, άρτια καταρτισμένο και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ η εται ­ ρεία επενδύει συνεχώς σε τελευταίας τεχνολογίας εξο ­ πλισμό και συστήματα. Η αναζήτηση της καινοτομίας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή, αποτελεί προτεραιότητά της (πρόσφατα λανσαρίσματα φρέσκων χυμών Life, MILKO με πρωτεΐνη, νέα γιαούρτια Vitaline και Advance Kids). Η ΔΕΛΤΑ είναι η πρώτη εται ­ ρεία γαλακτοκομικών στην Ελλάδα που δημιούργησε πι ­ στοποιημένο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και πιλο ­ τικές εγκαταστάσεις Ερευνας και Ανάπτυξης προϊόντων (R&D), αλλά και η πρώτη που πιστοποιήθηκε κατά ISO. Η εταιρεία απασχολεί 1.000 εργαζομένους, ενώ διαθέτει καθημερινά τα προϊόντα της μέσα από 28.000 σημεία πώλησης, σε μικρά και μεγάλα καταστήματα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Η στήρι ­ ξη της κοινωνίας και ειδικότερα των παιδιών και της οι ­ κογένειας αποτελεί βασικό συστατικό του πλάνου δρά ­ σεων της, αποδεικνύοντας την κοινωνική της ευαισθη ­ σία με πράξεις και συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών διατροφικών αναγκών των συνανθρώπων μας. Διαθέτει κάθε χρόνο 1.000.000 μερίδες τροφίμων στην κοινωνία, μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς και ιδρύ ­ ματα, όπως το Μαζί για το Παιδί, το Χαμόγελο του Παι ­ διού, η Κιβωτός του Κόσμου, τα Παιδικά Χωριά SOS, η Τράπεζα Τροφίμων, Σχολεία, ανάμεσα στα οποία πολ ­ λά για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Γηρο ­ κομεία, αλλά και Κοινωνικές Δομές Δήμων σε όλη τη χώ ­ ρα, με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηρι ­ οποιείται. Το 2016 & 2017 συμμετείχε στην πρωτοβου ­ λία ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, προσφέροντας φρέσκο γάλα σε 12.000 παιδιά 70 δημοτικών σχολείων. Το 2018 ξεκίνησε τη συστηματική στήριξη του έργου των Παιδικών Χωριών SOS και των Μητέρων SOS και τη συνεχίζει για όλο το 2019, προσφέροντας σε τακτική βάση το γάλα και το γιαούρτι που απαιτούνται για την κάλυψη όλων των αναγκών των παιδιών που διαμένουν στις δομές των Παιδικών Χωριών SOS. Επίσης προσέφερε στα παιδιά σχολικά είδη, υλοποιώντας την πρωτοβουλία «Σχολικά Χαμόγελα», με πρωταγωνιστές και τα παιδιά των εργαζόμενων στις εγκαταστάσεις της. Οι εργαζόμενοί της συμμετέχουν και στηρίζουν εθελοντικά τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, στις γιορτές, με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς, αλλά και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέροντας τρόφιμα, παιδικά είδη και εθελοντική εργασία. Η ΔΕΛΤΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, μέσα από το διαρκές πρόγραμμά της με τίτλο «γνώση ΔΕΛΤΑ», υλοποιώντας συνεργασίες με πανεπιστημια ­ κούς φορείς και σχολεία, παροχή πρακτικής άσκησης σε φοιτητές, αλλά και ενισχύοντας πρωτοβουλίες σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τη σύγχρονη επιχειρημα ­ τικότητα. Κάθε χρόνο ξεναγούνται στις εγκαταστάσεις της περίπου 4.000 παιδιά και νέοι, ενώ άλλα 1.500 μικρά παιδιά παρακολουθούν τα προγράμματα που υλοποιεί η εταιρεία σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, μιλώ ­ ντας στα παιδιά για τη διατροφική αξία του πρωινού, τη σωστή συντήρηση των τροφίμων, την ανακύκλωση και τη μείωση της σπατάλης των τροφών. Τα προγράμματά αυτά υλοποιούνται από το Κέντρο Ενημέρωσης ΔΕΛΤΑ, που λειτουργεί με επιστημονικό προσωπικό από το 2001, με κύριο στόχο να εξασφαλίζει τη γραμμή επικοινωνίας της εταιρείας με το καταναλωτικό κοινό. Θεωρώντας ότι σωστή διατροφή και άθληση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, η ΔΕΛΤΑ στηρίζει έμπρακτα τα ιδεώδη του αθλητισμού, μεταφέροντας θετικά μηνύματα στους νέους να πιστέψουν στον εαυτό τους και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους με ψηλά το κεφάλι. Σημειώνεται ότι το 2018 μόνο τα MILKO τουρνουά μπάσκετ 3x3 ξεπέρασαν τις 22.000 συμμετοχές παι ­ διών σε όλη τη χώρα, ενώ η ομάδα άθλησης της εταιρεί ­ ας διακρίθηκε και φέτος για 3η χρονιά κατακτώντας 2 κύπελλα στον φιλανθρωπικό αγώνα No-Finish-Line της Αθήνας, προσφέροντας στα παιδιά. ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της, φροντίζοντας για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Κα ­ τά τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειώσει κατά 43% το πλαστικό στις συσκευασίες της και επενδύει σημαντι ­ κά ποσά σε δράσεις που αφορούν τη μείωση της χρή ­ σης ενέργειας και νερού. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετεί ­ χε πρόσφατα σε σημαντικό περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό έργο, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιο ­ μηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) για το περιβαλλοντικό απο ­ τύπωμα της φέτας. Η ΔΕΛΤΑ το 2018 έλαβε 18 διακρίσεις και βραβεία για τα προϊόντα, τις δραστηριότητες και την υπεύθυνη λει ­ τουργία της, και άλλες 17 διακρίσεις έλαβε μέχρι σήμερα στο 2019, μεταξύ των οποίων και του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΡΟ ­ ΜΗΘΕΥΤΗ στα Super Market Awards. Η εταιρεία δημο ­ σιεύει Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, που είναι διαθέσιμος στη σελίδα www.delta.gr στην ενότητα Εται ­ ρική Υπευθυνότητα ή πατώντας στο www.delta.gr/eke/

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γιώργος Μαυροδημήτρης: «Η ελληνική κουζίνα είναι η μνήμη της γεύσης» Πηγή: ΑΞΙΑ Σελ.: 1,23 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 1118.86 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 750 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ *νννι>

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γιώργος Μαυροδημήτρης: «Η ελληνική κουζίνα είναι η μνήμη της γεύσης» Πηγή: ΑΞΙΑ Σελ.: 1,23 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Γιώργος Μασιροδημήΐρπς: «Η ελληνική κουζίνα είναι η μνήμη ιης γεύσης» • Ο κορυφαίος Μακεδόνας σεφ, του οποίου η δράση ξεπερνάει τα στενά όρια της μαγειρικήςμε έντονη φιλανθρωπική δράση, μιλάει στην «axianews» Συνέντευξη στον Γιάννη Γεωργίου Γιώργος Μαστροδημήτρης, Executive Chef και πρόεδρος της Λέσχης Αρχι ­ μαγείρων Βορείου Ελλάδος, είναι ένας νέος αλλά ταυτόχρονα έμπειρος, ανα ­ γνωρισμένος σε Ελλάδα και εξωτερι ­ κό σεφ, καθώς η δράση του ξεπερνά ­ ει τα στενά όρια της μαγειρικής, αφού εκπροσωπεί την ελληνική κουζίνα επάξια σε όλο τον κόσμο, ενώ, όταν δεν βρίσκεται στην κουζίνα, ξεχωρίζει για τη φιλανθρωπική του δραστηριότητα και το μέντο- ρινγκ των νέων σεφ. - Τι είναι auto που σε έκανε να ασχοληθείς επαγγελματικά με τη μαγειρική; - Η ενασχόλησή μου με την επαγγελματική μαγειρι ­ κή ξεκίνησε πολύ νωρίς λόγω οικογένειας. Οι γονείς μου διατηρούσαν εστιατόριο στο χωριό, οπότε αρκετές ώρες βοηθούσαμε όλοι εκεί. Στη συνέχεια, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να έχω κάνει κάποιο άλλο επάγ ­ γελμα εκτός από το να μαγειρεύω. Ήταν κάτι σαν φυ ­ σιολογική εξέλιξη. - Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τη γαστρονομία; Αρκετά. Από το 2009 και μετά ήρθαν τα πάνω κάτω στη γαστρονομία. Όλοι αναζήτησαν πιο οικονομικές πρώτες ύλες, λιγότερα και φτηνότερα μεροκάματα προσωπικού, λιγότερες επενδύσεις στον χώρο των εστιατορίων. Αναλυτικότερα θα μπορούσα να πω ότι η κρίση μας έκανε όλους να αναζητήσουμε μετρήσιμα αποτελέσματα στον χώρο της εργασίας μας. Για μένα ένας καλός chef δεν είναι αυτός που καθημερινά κάνει αναρτήσεις με διάφορα πιάτα στα social media, αλλά αυτός που διοικεί μια κουζίνα εστιατορίου, που έχει πολλή δουλειά και καταφέρνει να βγάζει νόστιμο φα ­ γητό συνέχεια με διατήρηση της ισορροπίας μέσα στον χώρο εργασίας και για αρκετό καιρό - όχι ένα εστιατό ­ ριο πυροτέχνημα για 6 μήνες, το οποίο μετά θα κλείνει. Θέλω να καταλήξω ότι μέσα στην κρίση ξεχώρισαν οι συνάδελφοι που κάνουν σωστή δουλειά. Επίσης, βοη- θήθηκε και η εγχώρια παραγωγή πρώτης ύλης και μεταποίησης γιατί όλοι αναζητήσαμε κάτι πιο οικονο ­ μικό από το εισαγόμενο που αγοράζαμε μέχρι τώρα. στια έρευνα όλα τα περασμένα χρονιά όπου οι συνά ­ δελφοι προσπαθούσαν να ανακαλύψουν μια καινούργια συνταγή μέσα από τις τεχνικές της κι αυτό μπορούμε να πούμε ότι μας βοήθησε στο να εξελίξουμε συνταγές. - Η τηλεόραση έχει γεμίσει με εκπομπές μα ­ γειρικής. Θεωρείς ότι αυτό κάνει καλό ή κακό; - Πιστεύω ότι κάνει πολύ καλό στο επάγγελμά μας π τηλεόραση την τελευταία 20ετία. Πρώτα από όλα αλ ­ λάξαμε όνομα στο επάγγελμά μας: από μάγειροι όλοι γίναμε chef. Ακόμη και οι σχολές μαγειρικής διαφημί ­ ζουν ότι θα τελειώσεις και θα είσαι chef. Για μένα όλο αυτό είναι καλό γιατί πήρε υπεραξία το επάγγελμα - προς Θεού, όχι ότι δεν το άξιζε, αλλά νομίζω ότι ποτέ δεν θα την έβρισκε πραγματικά. - Τι σημαίνει για σένα ελληνική κουζίνα; - Ελληνική κουζίνα είναι π μνήμη της γεύσης που έχει αποτυπωθεί μέσα στο μυαλό μας από τα παιδικά μας χρονιά, βοηθώντας όλοι να ετοιμαστεί το οικογε ­ νειακό τραπέζι και περιμένοντας να φάμε ενώ τσιμπού ­ σαμε από την κατσαρόλα. Αυτή π γεύση του κοκκινιστού, της φασολάδας, το πρασοσέλινο με χοι ­ ρινό είναι η ελληνική κουζίνα απλή και πολύ νόστιμη. Τώρα, βέβαια, θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους να παρουσιάσου­ με αυτό το φαγητό στα εστιατόρια, αλλά νομίζω ότι οιΈλληνες μάγειροι είναι πο ­ λύ καλοί πλέον σε αυτό. - Ποια είναι η άποψή σου για τη μοριακή γαστρονομία; - Στο παγκόσμιο συνέδριο αρχιμαγεί ­ ρων WACS 2016 στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε από τη Λέσχη Αρχιμαγεί ­ ρων Βορείου Ελλάδος, της οποίας είμαι πρόεδρος από το 2013 μέχρι σήμερα, ο ιδρυτής της μοριακής κουζίνας Herve This ανέφερε ο ίδιος ότι «η μοριακή κουζίνα ήταν πολύ καλή τη δεκαετία του 1990, απλά τώρα ήρθε η στιγμή να τελειώσει». Η μοριακή κουζίνα πλέον στις μέρες μας είναι το 2 % μέσα σε ένα πιάτο και αυτό ελά ­ χιστες φόρες γιατί θεωρείται ξεπερασμένη. Αναμφίβολα, όμως, λειτούργησε σαν μια τερά- «Η ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό λίγο πολύ είναι γνώριμη. Το δύσκολο είναι να αποκτήσουμε στα σούπερ μάρκετ ράφι με ελληνικά προϊόντα» - Πώς μπορούμε να διαφημίσουμε την ελλη ­ νική κουζίνα στο εξωτερικό; - Η ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό λίγο πολύ είναι γνώριμη, το δύσκολο είναι να αποκτήσουμε στα σούπερ μάρκετ ράφι με ελληνικά προϊόντα. Γιατί την συνταγή θα την βρεις να την εκτελέσεις όπου και να είσαι πλέον, τα υλικά, όμως, είναι δύσκολο να βρεις. Άρα νομίζω ότι πρέπει να δυναμώσουμε στις εξαγωγές πρώτης και μεταποιημένης ύλης έτσι ώστε να δοκιμάζουν οι ξένοι τα υλικά μας και να τα προτιμούν από αντίστοιχα αλλά. -Έχεις αναπτύξει σημαντική φιλανθρωπική δράση μαγειρεύοντας για χιλιάδες πρόσφυγες που φιλοξενήθηκαν στον καταυλισμό της Ει- δομένης. Πώς πιστεύεις ότι μπορεί να λυθεί το ηροσφυγικό στην Ελλάδα; - Αυτό που ζήσαμε στην Ειδομένη για 6 μήνες είναι κάτι που θα μας μείνει χαραγμένο μέσα μας για πάντα. Εμείς δεν πήγαμε εκεί να κάνουμε πολιτική, εμείς πή ­ γαμε γιατί αυτός ο κόσμος που έμενε εκεί πραγματικά πεινούσε και πήγαμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη για ζεστή τροφή. Η Λέσχη έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια μια τεράστια φιλανθρωπική δράση και κυρίως με συνέργιες με ιδρύματα, τα οποία ζήτησαν τη βοήθειά μας και εμείς ανταποκριθήκαμε θετικά . Τώρα στο πώς θα λυθεί το προσφυγικό, νομίζω ότι δεν έχω καμία αρμοδιότητα να απαντήσω σε αυτό. Μπορεί να καταπολεμηθεί η παχυσαρκία - Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας καλός μάγειρας; - Να είναι καλός χαρακτήρας, καλός άν ­ θρωπος, όλα τα αλλά θα τα φτιάξουμε στην πορεία. - Ποιο είναι το αγαπημένο σου υλι ­ κό για μαγείρεμα; - Τα ψάρια γιατί κατάγομαι από παρα­ θαλάσσιο χωριό, οπότε μεγάλωσα με αυτά. - Τι δεν παραλείπεις ποτέ από κάθε πιάτο; - Το ελαιόλαδο είναι πάντα και παντού. - Ποιο είναι το αγαπημένο σου φα ­ γητό; Πρασοσέλινο με χοιρινό αυγολέμονο. - Υπάρχει κάποιος ξένος σεφ που αποτελεί για σένα πρότυπο; - Νομίζω ο Antony Bourdain ήταν πρω­ τοπόρος σε όλα. - Είσαι Executive Chef & πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος «Ολύμπιος Ζευς». Ποιες είναι οι δράσεις σας; - Η Λέσχη διατηρεί 3 πυλώνες εργασίας: τον αγωνιστικό, τον μορφωτικό και τον φιλανθρωπικό. Στον αγωνιστικό η ομάδα μας κάθε χρόνο διαγωνίζεται σε διαφόρους διαγωνισμούς μαγειρικής παγκοσμίου επί ­ πεδου. Στον μορφωτικό κάθε χρόνο διορ- γανώνουμε για τα μέλη μας αλλά και για μαθητές σχολών σεμινάρια, στα οποία δι ­ δάσκουν παγκοσμίου φήμης συνάδελφοι. Στον φιλανθρωπικό, όπως ανέφερα και πριν, συμμετέχει κάθε χρόνο ο αντιπρόε ­ δρος, που είναι και μέλος του World Chefs Without Borders. - Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει έξαρση της παχυσαρκίας. Πώς μπο ­ ρεί να καταπολεμηθεί το φαινόμενο; - Το φαινόμενο της παχυσαρκίας μπορεί να καταπολεμηθεί κατά τη γνώμη μου μό ­ νο μέσα από την ίδια την οικογένεια και το σχολείο. Πρέπει οι οικογένειες να βρίσκουν τον χρόνο να μαγειρεύουν στο σπίτι μαζί με τα παιδιά τους από μικρή ηλικία έτσι ώστε και αυτά να το συνηθίσουν και μεγα ­ λώνοντας να τους είναι κάτι πολύ γνώριμο, να προτιμούν να φάνε αρακά λαδερό από το να παραγγέλνουν γρήγορο φαγητό. Επί­ σης, στο σχολείο θα πρέπει ακόμη από τα νήπια να μαθαίνουμε να μαγειρεύουμε απλές συνταγές μαζί με τις δασκάλες. Με ­ γαλώνοντας, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, να υπάρχει π διαδικασία έτσι ώστε να βο ­ ηθούν και οι μαθητές στην παρασκευή του φαγητού τους. Βέβαια, όλα αυτά χρειάζο ­ νται υποδομές και πάνω από όλα κάποιον με θέληση να τα δημιουργήσει.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι Έλληνες ξοδεύουν πάνω από 1.400 ευρώ τον μήνα Πηγή: ALPHA FREEPRESS Σελ.: 14 Ημερομηνία έκδοσης: 12-10-2019 Επιφάνεια: 304.35 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Οι Έλληνες ξοδεύουν πάνω από 1.400 ευρώ τον μήνα Η ί - _ 1 · ML no την ερευνά •α τ _ι ) , Γ “ · οικογενειακών * ·■-*.&/ ^^^λπροϋπολογισμών ' ί,^Λ της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών (αγορές) για το *** 2018 ανήλθε στα 5.834.368.771 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση --Λ 1 1,1%, ή 65.520.740 ευρώ σε V σύγκριση με το 2017. Η μέση συνο- λική δαπάνη για κάθε άτομο ανήλθε στα 557,86 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 1,9% (10,35 ευρώ) σε σύγκριση με αύξηση r-f το 2017. Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,2%) και ακο ­ λουθούν η στέγαση (14,1%) και οι μεταφορές (13%), ενώ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοι ­ χεί το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,2%). Η μεγαλύτερη μεταβολή δαπανών των νοι ­ κοκυριών, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2017), παρατηρείται σε ξενοδο ­ χεία, καφενεία και εστιατόρια (αύξηση 5,1%), ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για υγεία (αύξηση 4,5%) και για αναψυχή και πολιτισμό (αύξηση 2,9%). Όσον αφορά στις δαπάνες στα είδη δια ­ τροφής, παρατηρείται μείωση της μηνι ­ αίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές) για γαλα­ κτοκομικά προϊόντα και αυγά (1,7%) και έλαια και λίπη (0,9%). Παρατηρείται της μηνιαίας δαπάνης για φρούτα (5%), καφέ, τσάι και κακάο (3,1%), μεταλ ­ λικά νερά, αναψυκτικά, χυμοί φρούτων και λαχανικών (1,8%), ζάχαρη, μαρμέλα ­ δες, μέλι κ.λπ. (1.7%), λαχανικά (1.6%), αλεύρι, ψωμί και δημητριακά (1,4%), ψάρια (0,6%), λοιπά είδη διατροφής (0,3%) και κρέας (0,3%). Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέσο όρο 1.190,91 ευρώ μηνιαίως, ενώ αυτά που διαμένουν σε αστικές περιοχές 1.504,77 ευρώ. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύ ­ πτει ότι τα νοικοκυριά διαθέτουν: • Τηλεόραση έγχρωμη (100%), • κινητό τηλέφωνο (92,8%), • σταθερό τηλέφωνο (84,3%), • προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (69,7%), • τουλάχιστον ένα επιβατηγό αυτοκί ­ νητο IX (66%), • πλυντήριο πιάτων (36,7%), • καταψύκτη (31,1%), • δεύτερη κατοικία (14,9%), • κλειστό χώρο στάθμευσης (12,9%) • χρησιμοποιούν την κεντρική θέρ ­ μανση ως κύρια πηγή θέρμανσης σε ποσοστό 40,1%.