ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 13-12

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  2nd CONVENIENCE RETAILING CONFERENCE Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 12-12-2019 Επιφάνεια: 541.13 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ OFFICIAL PUBLICATIONS σέρβις FOOD ΑΙΓΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ήθΗΝΠΝ ^ ATHENS CHAMBER OF TRADESMEN /fill CONVENIENCE ^RETAILING CONFERENCE TO ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ TO ΜΙΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020, Αθήνα ο Νέα μοντέλα καταστημάτων / νέα προϊόντα / νέα τμήματα ο Σύγχρονες προτάσεις μάρκετινγκ promotion / ο Αρχιτεκτονική / δημιουργία σύγχρονης εικόνας ο Logistics και συνεργασία λιανεμπορίου / προμηθευτών ο Τεχνολογικές λύσεις για το μικρό κατάστημα ο Καινοτόμα convenience του εξωτερικού KEYNOTE SPEAKERS ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛ Adrian Nicolaescu VP Brand Marketing, Communication & Sustainability, MEGA IMAGE - Ahold Delhaize Group Chris Noice Head of Communications & Research, Association of Convenience Stores, UK Σπόρος Μαζαράκης Διευθυντής Τομέα Χονδρικής, Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. Δημήτρης Παπαχρυσάνθου Wholesale & Affiliate Retail Director, Retail Operations Department, AB Βασιλόπουλος A.E. Γιάννης Πηλίδης Γενικός Διευθυντής, Συνεργαζόμενοι Παντοπώλες Α.Ε. www.convenienceretailingconference.gr Χορηγοί Επικοινωνίας EjjRo2day www «jroWay.or ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Ξένια Μαντζιώρη, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 164), Ε: [email protected] ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 128) Ε: [email protected] ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χάρης Πορέτσης Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 139) Ε: [email protected] boussias communications

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ψιθυρίζεται... Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία έκδοσης: 12-12-2019 Επιφάνεια: 36.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Ψιθυρίζεται... Το νέο της κατάστημα στο Περιστέρι εγκαινιάζει την επόμενη Παρασκευή 2 o/u η Μασούτης...

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 12-12-2019 Επιφάνεια: 578.72 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Ο διπλασιασμός των πόντων αφορά αποκλειστικά στους πόντους που αντιστοιχούν στην αξία της συναλλαγής και αποδίδονται άμεσα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.masoutis.gr Πόντοι Πόντοι Πόντοι Πόντοι Πόντοι Η κάρτα μας, τα προνόμιά σας! Κέρδισε διπλούς πόντους μόνο με τη mascard σου. Με κάθε αγορά 6θ€ και άνω σε μία απόδειξη λιανικής* διπλασιάζονται οι πόντοι από την αξία των αγορών σας. Η ενέργεια ισχύει από 25-11 έως 15.12.2019 mascard Η κάρτα μας, τα προνόμιά σας!

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μερίδιο 20% στην αγορά καφέ η Kafea Terra Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 419.65 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ • Kafea Terra. Μερίδιο στη λιανι ­ κή αγορά καφέ φίλτρου και εσπρέσο διεκδικεί η ελληνική εταιρεία Kafea Terra, η οποία από το 2006 έχει το ­ ποθετήσει στην αγορά τον πρώτο «ελληνικό» εσπρέσο υπό το σήμα Dimello. Σελ. 26

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μερίδιο 20% στην αγορά καφέ η Kafea Terra Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 21,26 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Μερίδιο 20% στον αγορά καφέ η Kafea Terra Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Μερίδιο στη λιανική αγορά καφέ φίλτρου και εσπρέσο -όπου κυριαρ ­ χούν γνωστοί πολυεθνικοί κολοσ ­ σοί- διεκδικεί η ελληνική εταιρεία Kafea Terra, η οποία από το 2006 έχει τοποθετήσει στον κλάδο της εστίασης τον πρώτο «ελληνικό» εσπρέσο υπό το σήμα Dimello. Μά ­ λιστα, η επέκταση στη λιανική έγινε εν μέσω κρίσης με επενδύσεις που συνολικά αγγίζουν τα 20 εκατ. ευ ­ ρώ, τόσο για την αγορά ακινήτων που απαιτήθηκαν για την επέκταση των γραμμών παραγωγής, όσο φυ ­ σικά καιγια την αγορά του απαιτού- μενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η ιστορία της Kafea Terra ξε ­ κινάει το 1988, όταν ο Γιάννης Ιωσηφίδης αποφασίζει να μη δρα ­ στηριοποιηθεί στην οικογενειακή επιχείρηση υφασμάτων και ανα ­ λαμβάνει τη διανομή και εμπο ­ ρία του ιταλικού καφέ illy στην ελληνική αγορά, δραστηριότητα την οποία συνεχίζει να ασκεί. Το 2002 η Kafea Terra αποφασίζει να δημιουργήσει δικό της σήμα καφέ εσπρέσο, τον καφέ Dimello, κά ­ τι το οποίο επιτυγχάνει το 2006, έχοντας δημιουργήσει βιομηχανι ­ κή μονάδα ψησίματος καφέ στην Παιανία. Ας σημειωθεί δε ότι στις αρχές της δεκαετίας του ’ 90, όταν ακόμη εμπορευόταν μόνο τον κα ­ φέ illy, είναι στην ουσία αυτή που «εισήγαγε», «εφηύρε» τον παγω ­ μένο καφέ εσπρέσο, τον δημο ­ φιλή στην Ελλάδα καφέ φρέντο. Από το 2014 έως το 2018 έγιναν τρεις επεκτάσεις της μονάδας της Φέτος ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναμένεται να ανέλθει σε 72,1 εκατ. ευρώ. στην Παιανία με την προσθήκη γραμμών παραγωγής, ενώ έγινε επένδυση και σε νέες αποθήκες 6.200 τ.μ. στο Μαρκόπουλο. Στα σχέδια της εταιρείας περιλαμβά ­ νεται η δημιουργία νέας μονάδας ψησίματος καφέ, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο αγοράς ρομποτι ­ κών συστημάτων συσκευασίας. Μέχρι το 2017 η εταιρεία είχε παρουσία μόνο στον κλάδο της εστίασης (HoReCa), όμως τότε αποφάσισε να τοποθετήσει τα προϊόντα της και στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Η αρχή έγινε το 2017 με την τοποθέτηση καφέ εσπρέσο (αλεσμένου) με το σήμα Dimello, το 2018 ακολούθησε η τοποθέτηση καφέ φίλτρου, ενώ εδώ και λίγους μήνες παράγει κά ­ ψουλες καφέ, συμβατές με μηχα ­ νές Νεςρτεςςο. Επίσης, η εταιρεία παράγει και καφέ σε ταμπλέτες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες η διοίκηση της εταιρείας σε συνέ ­ ντευξη Τύπου, ήδη η Kafea Terra που έχει ηγετική θέση στο κανάλι του HoReCa με μερίδιο 22% (με τα δύο σήματα illy και Dimello), έχει αποσπάσει μερίδιο 20% στη λιανική πώληση καφέ εσπρέσο και φίλτρου. Το 2019 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αναμένεται να ανέλθει σε 72,1 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμ ­ βανομένου του ειδικού φόρου κα ­ τανάλωσης) έναντι 65,66 εκατ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 9,8%. Μη συμπεριλαμ ­ βανομένου του ΕΦΚ, οι πωλή- σεις αναμένεται να φτάσουν τα 62,6 εκατ. ευρώ φέτος έναντι 57,3 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων της εται ­ ρείας εκτιμάται ότι θα διαμορφω ­ θούν κατά τη φετινή χρήση σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,27 εκατ. ευρώ το 2018. Τα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία έχει και εξαγωγική δρα ­ στηριότητα σε 14 χώρες (Ηνωμέ ­ νο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ντουμπάι, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ιορδανία, Σα ­ ουδική Αραβία, Ολλανδία, Σερ ­ βία, Μολδαβία και Νότια Αφρική). Στην Κύπρο και στο Ηνωμένο Βα ­ σίλειο, δύο από τις πιο ισχυρές αγορές της, η Kafea Terra έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες, ενώ σημαντική προοπτική εμφανίζει η Βουλγαρία και η Γερμανία. Οι εξαγωγές αποτελούν σήμερα το 8% της παραγωγής της εταιρείας.

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δίνει βάρος στα φρέσκα και ανοίγεται στο franchise η METRO Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 41 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 215.51 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δίνει βάροε στα φρέσκα και ανοίγεται στο franchise η METRO ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 40 εκατ. ευρώ με σκο ­ πό την ενίσχυση tns θέσηε ins στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπο ­ ρίου και την προσέλκυση περισσό ­ τερων καταναλωτών, αξιοποιώνταε για τον σκοπό αυτόν tis νέεε τεχνο ­ λογίες, δρομολογεί για τα αμέσως επόμενα χρόνια ο όμιλος METRO της οικογένειας Παντελιάδη. Όπωε ανέφερε στη διάρκεια συ ­ νάντησης με δημοσιογράφους ο δι- ευθύνων σύμβουλος, Αριστοτέλης Παντελιάδηε, κεντρική θέση στον σχεδίασμά του ομίλου έχουν η ανα ­ καίνιση των υφιστάμενων καταστη ­ μάτων, αλλά και η δημιουργία και ­ νούργιων. ορισμένα από τα οποία θα ανοίξουν με τη μορφή franchise, επιτρέποντας στην αλυσίδα να απο ­ κτήσει πρόσβαση σε περιοχές που θα ήταν δύσκολο να το πράξει με ιδιόκτητα σημεία πώλησης. Το πρώτο πιλοτικό κατάστη ­ μα του είδους θα λειτουργήσει εντός του 2020, ενώ το μοντέλο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε ευρύτερη κλίμακα από το 2021 και μετά. Πέραν αυτού, η METRO έχει αναπτύξει κι ένα νέο concept σούπερ μάρκετ, το πρώτο δείγμα γραφής του οποίου δόθηκε ήδη σε κατάστημα στη Γαστούνη. Στους στόχους τηε αλυσίδα5 εί ­ ναι, επίσης, να ενισχύσει τη θέση Tns σε κατηγορίες όπως τα φρέσκα προϊόντα, προσφέροντας μεγαλύ ­ τερη ποικιλία και εύρος επιλογών otous πελάτες τηε. Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, οι πωλήσεις φέτος αναμένεται να διαμορφωθούν σε 1,26 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας αύ ­ ξηση 6% σε ετήσια βάση, ρυθμούς tous οποίους η METRO θα επιδιώξει να διατηρήσει κατ ’ ελάχιστον για την επόμενη πενταετία, ενώ τα προ φό ­ ρων κέρδη εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 9 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, στο πρώτο δίμηνο του 2020 θα μπει σε λειτουργία το τέταρτο συμπληρωματικό κέντρο διανομής στη Μαγούλα, έκτασης 5.000 τ.μ., ενώ εντός του πρώτου τριμήνου θα ξεκινήσει η επέκταση του κέντρου στη Γέφυρα Θεσσα ­ λονίκης στο οποίο θα προστεθούν άλλα 20.000 τ.μ. mm

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Έθεσε ζητήματα για φέτα και γιαούρτι το πρώτο Συνέδριο Γαλακτοκομικών Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 43 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 815.7 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Έθεσε ζητήματα για φέτα και γιαούρτι το πρώτο Συνέδριο Γαλακτοκομικών Το στίγμα ins ayopas έδωσε ίο μεγάλο ραντεβού του κλάδου του Γιάννη Τσατσάκη Τ ροφή για σκέψη και πεδίο γόνιμου προ ­ βληματισμού για όλουε tous εμπλεκό- μενουε στην αλυσίδα αξίαε του ελλη ­ νικού γάλακτοε προσέφερε το πρώτο συνέδριο για το Γάλα και Γαλακτοκομικά (Dairy Conference) που διοργανώθηκε πρόσφα­ τα στην Βαρυμπόμπη. θέματα όπωε η προστα ­ σία τηε ελληνικήε φέταε ΠΟΠ και η προώθησή τηε στιε διεθνείε αγορέε, η κατοχύρωση του ελληνικού στραγιστού γιαουρτιού αλλά και η ση ­ μασία τηε ύπαρξηε ελληνικήε Εθνικήε Επιτροπήε Γάλακτοε, που θα προασπίζεται τα συμφέροντα των ελληνικών γαλακτοκομικών παγκοσμίωε τέθηκαν επί τάπητοε. Το ίδιο και οι δύσκολεε μέ- ρεε που διάγουν οι κτηνοτρόφοι λόγω των τιμών εισκόμισηε οι οποίεε έχουν πάρει την κατιούσα, οδηγώνταε το τελευταίο διάστημα πολλούε εξ αυτών στην έξοδο από το επάγγελμα. Ο πρόεδροε του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), Χρήστοε Αποστολόπουλοε στον εναρκτήριο χαιρετισμό του συνεδρίου -που δι- οργανώθηκε από την Boussias Communications υπό την αιγίδα του υπ. Αγροτικήε Ανάπτυξπε και Τροφίμων και του ΣΕΒΓΑΠ- αναφέρθηκε στη σημασία τηε ενίσχυσηε των εξαγωγών οι οποίεε, όπωε είπε, «αυξάνονται μεταχύτατουε ρυθμούε» καθώε επίσηε και στην «προσπάθεια που κάνουμε στο εξωτερικό και στο εσωτερικό να κατοχυρώσουμε τα προϊόντα μαε. Μπορεί ο καθέναε να παράγει οποιοδήποτε προϊόν, αρκεί να το ονοματίζει και να το εκθέτει σωστά. Από τιε αρχέε ζητάμε να περιφρουρήσουν αυτό το δικαίωμα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια στιγμή, κορυφαία στελέχη τηε ελλη ­ νικήε γαλακτοβιομηχανίαε, από επιχειρήσειε του μεγέθουε και του βεληνεκούε τηε ΜΕΒΓΑΛ (Γ. Βανίδηε), τηε Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Μ. Σαράντηε), τηε Δέλτα (Στ. Μακαντάσηε), τηε Ήπειροε (Ν. Σκανιάε), τηε Δωδώνη (I. Βιτάληε και Δ. Γκίκαε), τηε Ρούσσαε (Α. Μποτόε) έδω ­ σαν το στίγμα ελληνικήε γαλακτοβιομηχανίαε μέσα από τιε ομιλίεε τουε. Το παρών έδωσε και η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών εταιρειών παραγωγήε γάλακτοε. Εξάλλου, εκπρόσωποι των Nielsen και IRI χαρτογράφησαν το τοπίο τηε αγοράε αλλά και τιε νέεε τάσειε που αναδύονται μέσα από τιε αλλαγέε στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κωνσταντίνοε Αγγελο- λουκάε, Senior Client Executive τηε Nielsen στην Ελλάδα ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία μέτρησηε του λιανεμπορίου, για το κομμάτι των σούπερ μάρκετ, οι συνολικέε πωλήσειε γαλακτοκομικών στην Ελλάδα αγγί ­ ζουν σχεδόν τα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ση- μειώνονταε αύξηση 2,8% σε βάθοε διετίαε. Το ποσό αυτό, όπωε τόνισε, αντιστοιχεί στο 1 7% του συνολικού τζίρου των προϊόντων που βγαί ­ νουν από τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, στην πρά ­ ξη, σχεδόν ένα στα πέντε ευρώ στα ταμεία των σούπερ μάρκετ προέρχεται από γαλακτοκομικά. Όλεε οι κατηγορίεε γαλακτοκομικών εμφα ­ νίζουν, σύμφωνα με τιε μετρήσειε τπε Nielsen, θετικό πρόσημο, με εξαίρεση το λευκό γάλα που καταγράφει μείωση 2,3% σε ετήσια βάση. Αξι ­ οσημείωτη είναι και η ανοδική πορεία ειδικών γαλακτοκομικών προϊόντων που καλύπτουν συγκεκριμένεε διατροφικέε ανάγκεε των κα ­ ταναλωτών, όπωε το γιαούρτι χωρίε λακτόζη που καταγράφει αύξηση 22,5%, το κεφίρ που αναπτύσσεται με ρυθμό 1 0, 1 % ενώ και το γάλα χωρίε λακτόζη κινείται ανοδικά κατά 7,6%. Εξάλλου, μια από τιε πλέον έντονεε τάσειε τηε εποχήε έχει να κάνει με τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Καλπάζουν τα φυτικά Την ταχύτατη ανάπτυξη των plant based «γα­ λακτοκομικών» -που προβάλλουν ωε εν δυνά ­ μει ανταγωνιστέε των συμβατικών γαλακτοκο ­ μικών- κατέδειξε, από την πλευρά τηε, η Ελένη Γιαννακούλη. Senior Manager - New Business Tns IRI. Όπωε ανέφερε, μεταξύ άλλων, π αξία πωλήσεων τηε συγκεκριμένηε κατηγορίαε στο δεκάμηνο του 2019 (Ιανουάριοε- Οκτώβριοε) έφτασε τα 23,77 εκατ. ευρώ, ξεπερνώνταε το τζίρο του συνόλου τηε χρήσπε του 2018. Η αύξηση είναι φυσικά πολλαπλάσια του μόλΐ5 0,8% που κατέγραψε π κατηγορία των συμ ­ βατικών γαλακτοκομικών τηε οποίαε πάντωε ο τζίροε απέχει παρασάγγαε φτάνονταε στα 736,31 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα. Στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε επίσηε είναι η πτώση 1,7% που καταγράφεται στα γα ­ λακτοκομικά ιδιωτικήε ετικέταε (private label), την ώρα που τα αντίστοιχα φυτικά «τρέχουν» με 69,9%. Εξίσου αξιοσημείωτο είναι και το γε- γονόε ότι το 76% των Ελλήνων δηλώνει την προτίμησή του σε τοπικά προϊόντα τα οποία αγοράζει για να στηρίξει την εγχώρια παραγω ­ γή ενώ. παράλληλα, θεωρεί ότι υπερτερούν σε ποιότητα και γεύση. Σε επίπεδο κωδικών καταγράφεται έντονη κινητικότητα αφού τα νέα λανσαρίσματα στο δε- Π κάμηνο αυξήθηκαν κατά 9,8% ωστόσο η αξία ανά κωδικό υποχώρησε κατά 15,2%. Αυτό, όπωε είπε η κα Γιαννακούλπ, δείχνει ότι «τα λανσαρίσματα αυτά πωλούν λιγότερα απ' ό,τι πωλούσαν τα προηγούμενα» και επί τηε ουσίαε «πρόκειται για κωδικούε που δεν έχουν φέρει την επιπρόσθετη αξία στην κατηγορία». Βραχνάε η ψαλίδα τιμών Ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση του οικονομολόγου και Investment Manager, θάνου Νίφορου ο οποίοε έδωσε το χρημα ­ τοοικονομικό στίγμα του κλάδου τονίζονταε, μεταξύ άλλων, ότι π διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι μικρή, κάτι που έχει να κάνει τόσο με τπ φύση των προϊόντων (μικρή διάρκεια ζωήε κατά κανόνα, υψηλό κόστοε απο- θήκευσηε) όσο και με τα δομικά χαρακτηριστικά και τιε διαχρονικέε παθογένειεε τπε αλυσίδαε παραγωγήε και διάθεσηε (όπωε π έλλειψη συ- γκέντρωσηε και οργάνωσηε τηε παραγωγήε), σημειώνονταε παράλληλα και την ψαλίδα με ­ ταξύ των τιμών που λαμβάνει ο κτηνοτρόφοε και εκείνων που καλείται να πληρώσει ο κα- ταναλωτήε. fetpupes συνεννόησή αλλά και βέλη για τη Διεπαγγελματική ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ του συνεδρίου δεν θα μπο­ ρούσαν να λείπει και το φλέγον ζήτημα τηε Διε- παγγελματικήε φέταε. Ο Μιχάληε Σαράντηε, διευθ. σύμβουλοε τηε Ελληνικά Γαλακτοκομεία και κεντρι ­ κό πρόσωπο των τελευταίων μηνών υποστήριξε ότι «στο ΔΣ τηε Διεπαγγελματικήε θα πρέπει να έχουν θέση κτηνοτρόφοι, οι συνεταιρισμοί κτηνο ­ τροφών με ΑΦΜ και οι μεταποιητέε» ενώ απέδωσε την πτώση τιμών στο «υπερπλεόνασμα φέταε». Δηκτικόε ήταν και ο αντιπρόεδροε τηε Δωδώ ­ νη, I. Βιτάληε, αποδίδονταε ευθύνεε στην πολι ­ τεία και δη στουε προηγούμενουε δύο υπουρ- γούε, σημειώνονταε ότι «διάθεση για δημιουργία Διεπαγγελματικήε υπήρχε», όμωε «ο καθέναε ήθελε να αφήσει το αποτύπωμά του». Ο πρόε ­ δροε του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρό- φων και Προβατοτρόφων Δ. θεσσαλίαε, Γιώργοε Βαϊόπουλοε σημείωσε ότι «δεν χρειαζόμαστε κανένα υπουργείο», υπογραμμίζονταε ότι στο τέλοε τηε ημέραε «παραγωγοί και μεταποιητέε δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά συνεργότεε», ενώ ο Αλέξανδροε Μποτόε, πρόεδροε τηε Ρούσσαε επισήμανε τη σημασία εργαλείων όπωε η γαστρο­ νομία και ο τουρισμόε τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση τηε διεθνούε αναγνω- ρισιμότηταε τηε φέταε.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ανάπτυξη με εξωστρεφή και βιολογικό χαρακτήρα Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 479.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ανάπτυξη με εξωσιρεφύ και βιολογικό χαρακτήρα Παραγωγή καινοιόμων προϊόντων μελιού από τη Stayia Farm Της Βάσως Βεγίρη [email protected] Σ ε ανοδική τροχιά κλείνει και το 2019 η Stayia Farm, σε συνέχεια της θετικής πορείας του 2018, επιτυγχάνοντας άνο ­ δο του τζίρου της στα 2 εκατ. ευ ρώ και έχοντας αναπτύξει κα ­ τά τη διάρκεια της χρονιάς νέα καινοτομικά βιολογικά προϊόντα μελιού και όχι μόνο, με προ ­ οπτική περαιτέρω αύξησής τους το 2020 και εξής και με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Η Stayia Farm είναι μια οι ­ κογενειακή επιχείρηση με βιο ­ λογικά ελληνικά προϊόντα, με έδρα την Εύβοια και συγκεκρι ­ μένα τη Χαλκίδα. Σήμα κατα- τεθέντης εταιρείας αποτελεί η παραγωγή καινοτόμων προ ­ ϊόντων μελιού, όπως το θυμα ­ ρίσιο μέλι με βρώσιμα φύλλα χρυσού, το μέλι δάσους με μαύ ­ ρη τρούφα και άλλες καινοτό- μες προσμίξεις, όπως γκότζι μπέρι, άνθη λεβάντας κ.ά., κα ­ θώς επίσης το μέλι με κακάο και γεύσεις φρούτων, τα οποία έχουν κερδίσει ήδη θέση στα ράφια μεγάλων αλυσίδων σού ­ περ μάρκετ και delicatessen της Ελλάδας και του εξωτερικού. Εξαγωγές σε 33 χώρες Με την πά ροδο των χρόνων και τις συνεχείς αυξητικές τάσεις, η εταιρεία έχει αναπτύξει πλέον δίκτυο εξαγωγών σε 33 χώρες, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε χώρες όπως οι HF1A, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα, με το ποσο ­ στό των εξαγωγών να αυξάνεται κάθε χρόνο ολοένα και περισ ­ σότερο. Όπως αναφέρει στη «Ν» ο διευθύνων σύμβουλος της Stayia Farm IKE, Ιωάννης Κα- ρυπίδης, τη φετινή χρονιά οι εξαγωγές έδωσαν στην εταιρεία το 50% του τζίρου της, ο οποίος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 2 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 1,5 εκατ. ευρώ το 2018, με το μεγαλύτερο μέρος να απορρο- φάται από αγορές της Ασίας, της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τις ΗΠΑ. Εκτός από τα δικά της επώ ­ νυμα προϊόντα, η Stayia Farm παράγει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για ελληνικές και ξέ ­ νες αλυσίδες λιανεμπο ρίου : ΑΒ Βασιλόπουλος, Lidl και Whole Foods (η τελευταία στις ΕΙΠΑ). Για να αντεπεξέλθει στην αυ ­ ξανόμενη ζήτηση τόσο της εσω ­ τερικής όσο και της διεθνούς αγοράς, όπως επισημαίνει ο κ. Καρυπίδης, προβαίνει σε συ ­ νεχείς πρόσθετες επενδυτικές δράσεις σε εξοπλισμό, όπως οι φετινές, ύψους 100.00 ευρώ, για την παραγωγή νέων προ ­ ϊόντων. Στην εγχώρια αγορά, τα επώ ­ νυμα προϊόντα της εταιρείας εί ­ ναι τοποθετημένα στις περισ ­ σότερες αλυσίδες σούπερ μάρ- Ο διευθύνων σύμβουλος της Stayia Farm Ιωάννης Καρυπίδης. Το στοίχημα Το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό μέλι και γενικότερα για τα ελληνικό προϊόντα, όπως τόνισε προ ημερών στο 8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη ο κ. Καρυπίδης, είναι η αγορά της Αμερικής. Όπως σημειώνει, όμως, πρέπει να υπάρξει κρατική φροντίδα και ενημέρωση για το πώς μπορεί να γίνει ανταγωνιστικό, ενώ τόσο οι εταιρείες όσο και το κρότος οφείλουν να αντιληφθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ελληνικών ποικιλιών σε προδιαγραφές υγιεινής και θρεπτικών συστατικών και να εστιάσουν στην προβολή και προώθησή τους. Η Τουρκία, όπως επισημαίνει ο κ. Καρυπίδης, πλασάρει το πευκόμελό της ως «Aegean Pine Wood», κάτι που όφειλε να είχε κάνει προ πολλού η Ελλάδα, την ώρα που το διαρκώς ανερχόμενο στις διεθνείς αγορές - λόγω της πολύ καλής προβολής και του μάρκετινγκ- μέλι Μανούκα της Νέας Ζηλανδίας πωλείται σε πολλαπλάσια τιμή αλλά είναι πολύ κατώτερης ποιότητας από τα ελληνικά μέλια, όπως τα θυμαρίσια και τα πευκόμελα. κετ, στα αεροδρόμια, σε κατα ­ στήματα delicatessen κ,ο.κ., ενώ συνεργάζεται με 60 παραγω ­ γούς της Κεντρικής Ελλάδας. Η καινοτομία των προϊόντων της αποτελεί κύριο χαρακτηρι ­ στικό της Stayia Farm από την ίδρυσή της. Το προϊόν που την είχε κάνει παγκοσμίως γνωστή ήταν και το έναυσμα της σύ ­ στασής της το 2012: θυμαρίσιο μέλι με φύλλα βρώσιμου χρυ ­ σού. Το συγκεκριμένο προϊόν δημιουργήθηκε έπειτα από έρευνα που οδήγησε στο συμ ­ πέρασμα ότι ο συνδυασμός του βρώσιμου χρυσού με το θυμα ­ ρίσιο μέλι, πέρα από γαστρο ­ νομικό εντυπωσιασμό, προ ­ σφέρει και πληθώρα οφελών στον ανθρώπινο οργανισμό και διατίθεται κατ ’ αποκλειστικό ­ τητα στο εξωτερικό. Η Vasilissa, η πρώτη σειρά μελιών από τη Stayia Farm, πή ­ ρε το όνομά της από τη βασί ­ λισσα του μελισσιού (Qpeen Bee), περιλαμβάνοντας μια σει ­ ρά ποιοτικών ποικιλιών, και- νοτόμων προσμίξεων στο μέλι, παστέλια και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Το 2017, ύστερα από έρευ ­ νες μηνών, τα ανήσυχα πνεύ ­ ματα του Γιάννη Καρυπίδη και της Σταυρούλας Θεοδώρου, δη ­ λαδή των ιδρυτών της εταιρείας, οδήγησαν στη δήμιου ργία δύο ακόμα σειρών μελιού, των Super Bee (τέσσερις διαφορετικές ποι ­ κιλίες μελιού εμπλουτισμένες με βασιλικό πολτό) και Bee Bros (αγνό μέλι και κακάο, σε πέντε γεύσεις: μέλι με κακάο και μέ ­ λι με κακάο και γεύση φράου ­ λα, μπανάνα, κεράσι ή βατό ­ μουρο). Νέα προϊόντα Δύο νέα και επίσης καινοτομι- κά προϊόντα μελιού προστέθη ­ καν στη «φαρέτρα» της εταιρεί ­ ας στη διεθνή αγορά κατά στη διάρκεια του 2019: ■ To SpoonFuel, δηλαδή κου ­ ταλάκι, όπως ακριβώς υποδει ­ κνύει η ονομασίατου, γεμάτο με μέλι Vasilissa ή Super Bee με βασιλικό πολτό για επάλειψη, μαγειρική ή κατανάλωση ως έχει στο σπίτι, στο σχολείο, το αυτοκίνητο, τη βόλτα κ.ο.κ., κα ­ θώς και ■ το Blendlt, μια ολοκληρωμένη πρόταση πρωινού, με δύο δια ­ φορετικές συνθέσεις νιφάδων βρώμης με σταφίδες, μύρτιλα ή cranberries κ.ά. που συνο ­ δεύεται από τα SpoonFuels. [SID:13220196]

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ηγέτιδες σε καλλιέργεια και εξαγωγές η Ισπανία και η Ολλανδία Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 1313.44 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ παραγωγική αλυσίδα ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ θέμα ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ins καιανάλωσηΒ κηπευτικών στην Ευρώπη βρίσκεται η ντομάτα, η οποία, με γνώμονα tis διάφορεε κατηγορίεε του προϊόντοδ, έχει δυναμική περαιτέρω ανάπτυξπε εισοδήματοε. Με την Ισπανία και την Ολλανδία να κατέχουν τον τίτλο των μεγάλων δυνάμεων στην θερμοκηπιακπ παραγωγή και otis εξαγωγέδ, φαίνεται ότι στη Βόρεια Ευρώπη είναι πιο ισχυρή τάση η για ανάπτυξη ins καλλιέργειαε έναντι Tns Nonas, παρόλο που otis votiss χώρεε π κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι μεγαλύτερη. Αυτό φαίνεται να συνδέεται είτε με τπν υποκατάσταση με εισαγωγέ$ είτε με tis υψηλέε εξαγωγέε αλλού. Ηγέτιδε$ σε καλλιέργεια και εξαγωγέε η Ισπανία και η Ολλανδία Οι μεγάλεδ παραγωγέδ στην ΕΕ (σε χιλ. iovous ) Πολωνία 01 Γερμανία, Αυστρία Ιταλία Ισπανία Γαλλία Βέλγιο Ολλανδία Πηγή: ΑΜΙ-Εκτιμήσειε με βάση εθνικέε στατιστικέε α> Μόνο υπό κάλυψη ms MtXivas Ζιάγκου Τ α παραπάνω προκύπτουν από το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για την ντομάτα, το οποίο πραγματο ­ ποιήθηκε otis 26 Νοεμβρίου στο Ρότερνταμ, με τη συμμετοχή 300 εκπροσώπων από όλο το φάσμα του κλά ­ δου, από 22 χώρεε. Όσον αφορά το εμπόριο, αυτό περιορίζε ­ ται, ωε επί το πλείστον, σε ενδοκοινοτικέε συναλλαγέε. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονόε ότι στιε εξαγωγέε το 2018 μόνο το 4% προσανατολίστηκε σε χώρεε εκτόε ΕΕ, συγκεκριμένα σε Λευκορωσία, Ελβετία και Νορβηγία, την ίδια στιγμή που οι εισα- γωγέε προέρχονται κατά 20% από τρίτεε χώρεε, κυρίωε Μαρόκο, Τουρκία, Αλβανία, Τυνησία και Σενεγάλη. Ειδικότερα, το 2018, το προερχόμενο από χώρεε-μέλη ποσοστό τπε ντομάταε που καταναλώνεται στην ΕΕ υποχώρη ­ σε σε 79,7% το 2018 από το 83,6% το 2008, ενώ αυξήθηκε σε 14,5% από 10,5% το ποσοστό που προέρχεται από το Μαρόκο. Εντυπωσιακή ήταν π αύξηση των ποσοτήτων που εισήλθαν στην ΕΕ από την Αλβανία. Για τπν ακρίβεια, από μόλιε 100 τόνουε το 2008 αυξήθηκαν σε 2.560 τόνουετο 2018. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τιε επιμέ- ρουε χώρεε, ο χάρτηε, κυρίωε για τπ θερ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ Αυξάνεται η θερμοκηπιακή καλλιέργεια ΑΠΟΤΕΛΕΙ την πιο σημαντική αγορά για τιε ντομάτεε, παγκοσμίωε. Αυτό, παρά το γεγονόε ότι η κατανάλωση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, στέκεται στα 11,3 κιλά ανά νοικοκυριό, όταν, για παράδειγμα, στην Ισπανία ανέρχεται σε 29,1 κιλά και στην Ιταλία στα 23,4 κιλά. Η παραγωγή τπε χώραε έχει αυξητική τάση -αυξήθηκε σε ποσοστό 3,1% στη δεκαετία από το 2009 μέχρι το 2018-, με νέεε επενδύσειε, οι οποίεε συχνά υποστηρίζονται από αλυσίδεε σούπερ μάρκετ, ενώ ένα υψηλό ποσοστό τηε εγχώριαε παραγωγήε διατίθεται με τοπικέε ετικέτεε των αλυσίδων λιανεμπορίου. Το ποσοστό μικρών ντοματών, όπωε οι cocktail και cherry, αποτελούν το 60% τηε αξίαε τηε κατανάλωσηε, το υψηλότερο στην Ευρώπη. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη εισαγωγέαε ντομάταε στην ΕΕ. Κύρια προμηθεύτριά τπε είναι η Ολλανδία, μέσω τηε οποίαε φτάνουν ωε επανεξαγόμενεε ποσότητεε προερχόμενεε από την Ισπανία, ενώ το Μαρόκο κερδίζει έδαφοε από χρόνο σε χρόνο. μοκππιακή ντομάτα, διαμορφώνεται ωε εξήε, όπωε τον παρουσίασε ο εκπρόσω- ποε τηε γερμανικήε εταιρείαε ερευνών για αγροτικά θέματα, ΑΜΙ: ΟΛΛΑΝΔΙΑ Η εξαγωγέα$ Ή αλλιώε «π χώρα που καλλιεργεί για να εξάγει». Ακριβώε αυτέε οι εξαγωγέε είναι π κινητήριοε δύναμη για την καλλιέργεια ντομάταε στπν Ολλανδία, όπου κατά τα άλλα π μέση κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 7,7 κιλά τον χρόνο ανά νοικοκυριό. Χαρακτη ­ ριστικά, το 2018 παρήγαγε 910.000 τό ­ νουε, ενώ εξήγαγε 750.000 τόνουε στουε οποίουε δεν υπολογίζονται οι επανεξαγω- γέε, είναι δηλαδή καθαρέε εξαγωγέε από τπν παραγωγή τηε χώραε. Ο μεγαλύτεροε όγκοε των εξαγωγών ντομάταε τπε χώραε κατευθύνεται στουε ανατολικούε τπε γείτονεε. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυξητική τάση καταγράφεται και στιε εξαγωγέε προε Ισπανία και Ιταλία, που έχουν σημαντική παραγωγή. Αυτό παρατη- ρείται με ποικιλίεε που δεν καλλιεργούνται εκεί λόγω τηε έλλειψηε υψηλήε τεχνολογί- αε θερμοκηπίων, τα οποία αφθονούν στπν Ολλανδία. Οι εξαγωγέε τηε κατανέμονται ωε εξήε: το 45% σταθερό στη Γερμανία, το 1 6% σταθερά στη Μ. Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία αύξησαν στο 8% τπν παρουσία τουε ωε παραλήπτεε ολλανδικήε ντομά ­ ταε, ενώ σχεδόν ανύπαρκτοι είναι οι υπε ­ ρατλαντικοί προορισμοί. Όσον αφορά τιε ποικιλίεε που καλλιεργούνται, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν έχουν ενδιαφέρον ωε προε την τάση που παρατηρείται. Συγκε ­ κριμένα, ενώ κατά τπν τριετία 2015-201 7 οι στρογγυλέε ντομάτεε χύμα (σ.σ. ο όροε σε αντιδιαστολή με τπν ντομάτα σε τσαμπί) έδειχναν να περιορίζονται ωε ποσοστό των συνολικών στρεμμάτων, από το 2017 μέ ­ χρι και το 2019 κάθε χρόνο αυξάνονταν, από 3,400 έφτασαν τα 3.700 στρέμματα. Την ίδια στιγμή, ολοφάνερο είναι το ενδι ­ αφέρον των καλλιεργητών, προφανώε υπό το πρίσμα τηε ζήτησηε που διαμορφώνεται στην αγορά, για την ντομάτα τύπου cherry/ cocktail, τα λεγάμενα ντοματίνια. Από 1.300 στρέμματα το 2016 σκαρφάλωσαν στα 4.400 στρέμματα, για να φτάσουν το 2019 τα 5.000 στρέμματα. Από την άλλη, η ντομάτα σε τσαμπί πε ­ ριορίζεται δραστικά, αφού από τα 1 1.900 στρέμματα το 2012, 12.200 στρέμματα το 2016, σταδιακά από το 201 7 και μετά πε­ ριορίστηκαν το 2019 σε 8.200 στρέμματα. ΙΣΠΑΝΙΑ Στην κορυφή Tns παραγωγή$ Επάξια διατηρεί τον τίτλο τηε χώραε τηε ντομάταε, έχονταε παράξει 1,6 εκατ. τό ­ νουε ντομάτεε το 2018 με αμέσωε επό ­ μενη την Ολλανδία, με παραγωγή 910.000 τόνων. Οι Ισπανοί εξάγουν περίπου όσο καταναλώνουν εγχώρια από την παραγωγή τουε. Ενδεικτικά, το 2018 η χώρα εξήγαγε 803.000 τόνουε και καταναλώθηκαν στην εσωτερική αγορά 813.000 τόνοι. Συνολικά, πάντωε, ενώ η χώρα παραμέ ­ νει με τη συντριπτικά μεγαλύτερη παραγω ­ γή ντομάταε σε σύγκριση με άλλεε χώρεε τηε Ευρώπηε, η Ισπανία παρουσιάζει μικρή, αλλά συστηματική μείωση τηε παραγωγήε τηε από το 2009 και μετά. Έτσι, στη δεκαε ­ τία η μείωση υπολογίζεται σε 0,9%. Οι εξαγωγέε τηε προσανατολίζονται σε μεγάλο ποσοστό στη Γερμανία, η οποία κάθε χρόνο, από το 2008 και μετά, απορ ­ ροφά τιε μεγαλύτερεε ποσότητεε. Μόνο το 2018 παρέλαβε από την Ισπανία 196.000 τόνουε, με αμέσωε επόμενη χώρα προο ­ ρισμού για την ισπανική ντομάτα τη Γαλλία, που παρέλαβε 127.000 τόνουε.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ηγέτιδες σε καλλιέργεια και εξαγωγές η Ισπανία και η Ολλανδία Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Η εξέλιξη ins καλλιέργεκκ στην Ευρώπη 2009-2018 (%) Πολωνία (,) Γερμανία Αυστρία Βέλγιο Σουηδία Ολλανδία Γαλλία Φινλανδία Ιταλία Ισπανία Ην. Βασίλειο Πηγή: ΑΜΙΜόνο υπό κάλυψη Οι εισαγωγέε ins ΕΕ (σε χιλ. iovous ) 2.925,7 Total 2008 478,8 Ο 3.080,7 441,2 Ο Extra EU 3.095,3 628,2 2018 — Ο Πηγή: ΑΜΙ ΙΤΑΛΙΑ Με δικέε ins ιδιαίιερεε ποικιλίεε Η παραγωγή ντομάταε εμφανίζει μικρή χάση μείωσηε, xns τάξηε ίου 0,3% στη δε ­ καετία 2009-2018. Ένα σημαντικό μέροε xns παραγωγήε προέρχεται από υπαίθριεε καλλιέργειεε, ωστόσο οι σκεπασμένεε καλ- λιέργειεε επικρατούν, ενώ οι Ιταλοί δίνουν έμφαση τα τελευταία χρόνια στην καλλιέρ ­ γεια σε υψηλήε τεχνολογίαε θερμοκήπια. Ο εφοδιασμόε με ποικιλίεε cocktail και cherry παραμένει μικρόε σε ποσοστό, μεταξύ 10% και 20%, σε μια αγορά που κυριαρχείται από tis ντομάτεε σε τσαμπί και τιε λεγόμενεε ντομάτεε για σαλάτα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στο χονδρεμπόριο οι τιμέε είναι σχετικά υψπλότερεε από ό,τι στη Γερμανία και στην Ολλανδία, ενώ ση ­ μειώνεται ωε χαρακτηριστικό τηε ιταλικήε παραγωγήε ότι καλλιεργούνται πολλέε ιδι- αίτερεε ποικιλίεε, οι οποίεε συχνά δεν είναι γνωστέε εκτόε Ιταλίαε, και με υψηλέε τιμέε που μπορούν να απευθυνθούν μόνο στουε Ιταλούε καταναλωτέε, κάτι το οποίο καθιστά δύσκολεε τιε εξαγωγέε. Το εμπορικό ισοζύγιο τηε Ιταλίαε είναι αρνητικό, με τιε περισσότερεε εισαγωγέε να προέρχονται κυρίωε από την Ολλανδία και την Ισπανία, ενώ ό,τι προέρχεται από τη Γαλλία και τη Γερμανία, ωε επί το πλείστον, επανεξάγεται. Ενδεικτικά, το 2018 οι εξα ­ γωγέε ντομάταε τηε Ιταλίαε ήταν 80.000 τόνοι έναντι 1 0 1.000 τόνων το 2012, με υψηλότερο σημείο το 201 4τουε 1 15.000 τόνουε. Από την άλλη, οι εισαγωγέε τηε χώ- ραε υπολογίζονται σε 129.000 τόνουε το 201 3 2014 2015 2015 2017 2018 2018, όσο και το 2012, με το μεγαλύτερο νούμερο να σημειώνεται το 201 5 στουε 144.000 τόνουε. ΒΕΛΓΙΟ Μέσω συνεταιρισμών το 80% ins παραγωγή$ Με σταθερή παραγωγή μεταξύ 250.000 και 260.000 τόνων, το Βέλγιο έχει σαφέε εξαγωγικό πρόσημο και σε αντίθεση με τη γειτονική Ολλανδία πραγματοποιεί λιγότε- ρεε επανεξαγωγέε. Αξιοσημείωτο είναι, επίσηε, ότι οι Βέλγοι παραγωγοί έχουν πετύχει να πωλείται μέσω συνεταιρισμών το 80% τηε παραγωγήε, αν και μειωμένο σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που το ποσοστό έφτανε το 90%. Χαρακτηριστικό τηε καλλιέργειαε του Βελγίου είναι το γεγονόε ότι έχει πετύχει μακρά περίοδο διάθεσηε, με ένα μικρό, αλλά διαρκώε αυξανόμενο μερίδιο για την καλλιέργεια με τεχνητό φωε, τηε τάξηε του 9% τουε μήνεε Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Δεκέμβριο. Η αύξηση των εκτάσεων σε συνδυασμό με τη σταθερή παραγωγή είναι ενδείξειε στροφήε προε ποικιλίεε πιο ιδιαίτερεε με χαμηλέε, όμωε. αποδόσειε. Η μέχρι πρότινοε κυρίαρχη ποικιλία τηε στρογγυλήε ντομάταε έχει υποχωρή ­ σει στην καλλιέργεια υπέρ τηε ποικιλίαε cocktail και cherry, οι οποίεε κερδίζουν έδαφοε στιε προτιμήσειε των καταναλω ­ τών, ενώ διατηρούν με μικρέε διακυμάν- σειε τα μερίδιά τουε οι ντομάτεε σε τσαμπί και οι στρογγυλέε ντομάτεε που διατίθε ­ νται χύμα.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μεγάλη η ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 31 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 437.83 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΦΡΑΟΥΛΑ Μεγάλη η ζήτηση από us αγορέε του εξωτερικού ins Νικο λέταε Τζώρτζη ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ins διανύει φέτοε η ελληνική φράουλα, λόγω ins πρωιμό- τητάε ins και των καλών καιρικών συνθηκών που έχουν ευνοήσει την καλλιέργεια και την παραγωγή ins. Η ποικιλία Fortuna βγήκε ons ευρωπαϊκέε αγορέε έναν μήνα νωρίτερα σε σχέ ­ ση με την περσινή χρονιά, χωρίε να έχει ανταγω- νιστέε, ενώ, σύμφωνα με tous παραγωγούς τα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμη για εξαγωγή και η Victory, η οποία συνήθωε βρισκόταν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τον Φλεβάρη. Όπωε εξηγεί στην «ΥΧ» ο παραγωγόε και εξαγωγέαε φράουλαε στην Ηλεία, Δημήτρηε Τα ­ κτικοί, το προϊόν συνεχίζει την καλή του πορεία, καθώε η ζήτησή του είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ οι καιρικέε συνθήκεε εξακολουθούν να είναι με το μέροε tous ... Παράλληλα, επεσήμανε πωε και οι καλλιεργούμενεε εκτάσειε έχουν παρουσιάσει αύξηση, καθώ5 έφτασαν τα 13.500 στρέμματα. «Το 99,9% ms παραγωγήε εξάγεται σε χώρεε ins Ευρώπηε και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείε για το γεγονόε ότι φέτοε πετύχαμε την πρωιμότητα του προϊόντοε πριν από tous ανταγωνιστέε pas», ανέφερε ο κ. Τακτικόε και πρόσθεσε: «Η παρατε- ταμένη ζέστη του φθινοπώρου βοήθησε το φυτό να αναπτυχθεί. Το κρύο και η βροχή δεν ευνοούν το φρούτο». Από πλευράε αποδόσεων, σύμφωνα με τα λε ­ γάμενα του κ. Τακτικού, παράγονται 2.500 κιλά φράουλεε το στρέμμα περίπου, ενώ κάθε τέσσερα ημέρεε φορτώνουν τα φορτηγά για ns αγορέε των χωρών ins Ευρώπηε. Η τιμή ins φράουλαε που εξάγεται φτάνει τα 4,5 ευρώ, ιδιαίτερα ικανοποι ­ ητική για tous παραγωγούε. Στον Νομό Αιτωλοακαρνανίαε, όπου καλλιερ ­ γείται η φράουλα, σε μικρότερη ποσότητα απ ’ ό,τι στην Ηλεία, τα πράγματα είναι διαφορετικά, cos npos τη συγκομιδή του προϊόντοε. Όπωε λέει στην «ΥΧ» ο παραγωγόε Γιώργοε Κονδυλόπουλοε, από την Κυψέλη Αιτωλοακαρνανίαε, όπου δραστηρι ­ οποιούνται στη συγκεκριμένη καλλιέργεια δέκα παραγωγοί, η φράουλα ποικιλίαε Fortuna ανα ­ μένεται να συλλεχθεί σε περίπου πέντε ημέρες. «Λόγω καιρού και συνεχούε αυξομείωσηε τηε θερμοκρασίαε, μείναμε λίγο πίσω. Ιεκινήσαμε τη συγκομιδή από τιε 17 Νοεμβρί ­ ου», τονίζει ο κ. Κονδυλόπουλοε. Το προϊόν είναι άριστο ποιοτικά, ενώ από πλευράε ποσότηταε το στρέμμα, υπό καλέε συνθήκεε, αποδίδει 2,5 με 3 τόνουε φράουλαε. Συνολικά, στην περιοχή καλ ­ λιεργούνται 150 στρέμματα.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στην Ελλάδα το σούπερ μάρκετ των φτωχών Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ Σελ.: 23 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 292.15 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2870 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στην Ελλάδα το σούπερ μάρκετ των Σ την Ελλάδα σκέφτεται να επεκταθεί ο ιδιοκτήτης των Poundland, της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, που θεω ­ ρείται το σούπερ μάρκετ των φτωχών. Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει συνο ­ λικά 300 καταστήματα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώ­ πη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Πρόκειται για τα πιο \"φθηνά\" σούπερ μάρκετ στην Αγγλία στα οποία μπο ­ ρεί να βρει κανείς προσφορές αλλά και \"γίγας\" συσκευασί- ες επώνυμων προϊόντων, όπως Kelloggs, Cadbury, Pantene και Kodak. Σημειώνεται πως η Poundland έχει 347 καταστή ­ ματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Poundland έκανε την εμφάνισή της στη Μεγάλη Βρετανί ­ α για πρώτη φορά το 1990, πουλώντας προϊόντα με κόστος μόλις 1 στερλίνα. Η εταιρεία αναμένεται να έρθει στη χώρα μας έως το 2024. Ήδη, αναζητεί τους κατάλληλους χώρους για να στεγάσει τα καταστήματά της, τα οποία θα λειτουργήσουν υπό την ε- ποπτείατης Pepco Ευρώπης και τα οποία θα κινούνται στην έως τώρα πεπατημένη της εταιρείας, πουλώντας είδη ρου ­ χισμού και διακόσμησης σε χαμηλές τιμές.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μπαράζ ελέγχων για καρτέλ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού Πηγή: ΜΕΤΟΧΟΣ Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 690.53 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ··· 01 AMEIOI ITOXOI ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μπαράζ ελέγχων για καρτέλ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ε έρμαιο κακών πρα ­ κτικών έχει μετατρα ­ πεί η ελληνική αγορά, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να εκτιμά, όπως μεταφέρουν πηγές προσκείμενες σε αυτή, ότι την παρούσα στιγμή στη χώρα, υπάρχουν «πολλές δεκάδες καρτέλ που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της οικονομίας». Η εκτίμηση αυτή οδήγησε πρόσφατα την ανεξάρτητη αρχή να αλλάξει τη διαδικασία «προτε- ραιοποίησης» των υποθέσεων, δί ­ νοντας πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις που υπάρχουν καρτελικές συμπράξεις, κυρίως οριζόντιος μορφής. Δηλαδή για παράνομες εμπορικές πρακτικές μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, των οποίων οι επιπτώσεις είναι ευρύτερες για την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πη ­ γές, καρτέλ στην Ελλάδα υπήρχαν πάντα, ωστόσο η πολυετής κρίση ενέτεινε το πρόβλημα, καθώς πολλές επιχειρήσεις συνασπίστη ­ καν ώστε να μοιραστούν μια α ­ γορά που στ ’ ρρικνωνόταν δραμα ­ τικά και να θέσουν εκτός τους πιο αδύναμους παίκτες. Και όλα αυ ­ τά, σε βάρος των καταναλωτών και του ανταγωνισμού. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί, σημειώνουν, γι' αυτό και αλλάζει πλάνο η Επι ­ τροπή. Πρώτο μέλημα είναι το κλείσιμο των 85 εκκρεμών υπο ­ θέσεων που χρονίζουν, ώστε το περιορισμένο σε αριθμό ανθρώ ­ πινο δυναμικό της ανεξάρτητης αρχής να ασχοληθεί με τους νέους στόχους που τίθενται. Πλέον οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και θα προκύπτουν κατόπιν ενδελεχούς χαρτογράφη ­ σης των διαφόρων αγορών στην Ελλάδα, σε επίπεδο συγκέντρω ­ σης, περιθώριο κέρδους, ιδιοκτη ­ σίας κ.ο.κ., σημειώνουν χαρακτη ­ ριστικά. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως το τέλος του έτους θα είναι έ ­ τοιμη η κλαδική μελέτη για τα σούπερ μάρκετ και αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική ανάλυση στην αγορά του ηλε ­ κτρονικού εμπορίου, του FinTech και του τραπεζικού κλάδου γενι ­ κότερα. Για τον τελευταίο, η ανά ­ λυση θα γίνεται παράλληλα με την έρευνα της Επιτροπής που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την πρόσφατη έφοδο στις έδρες των συστημικών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Εντός των πρώτων μηνών του επόμενου έτους, προγραμμα ­ τίζονται άλλες δύο διαγνωστικές μελέτες για ισάριθμους κλάδους, οι οποίοι ωστόσο δεν αποκαλύ ­ πτονται, προφανώς για να μη δο ­ θεί το σήμα ότι θα ελεγχθούν. Υποστηρίζεται δε ότι στις περι ­ πτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις για αντι-ανταγωνιστικές συμπε ­ ριφορές, θα γίνονται εκτεταμένοι αιφνιδιαστικοί ή προγραμματι ­ σμένοι έλεγχοι. «Στόχος μας είναι η Επιτρο ­ πή να μην αναλώνεται με την εξέ ­ ταση επιχειρηματικών διαφορών οι οποίες μπορούν να λυθούν στα δικαστήρια, αλλά με υποθέσεις που έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κοινω ­ νία», υπογραμμίζουν χαρακτηρι ­ στικά οι ίδιες πηγές. Σε κάθε πε ­ ρίπτωση, η απόδειξη της ύπαρξης καρτέλ κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Ιδιαίτερα για την κλειστή αγορά της Ελλάδας, όπου «όλοι γνωρίζονται με όλους». «Οι ιδιομορφίες της ελληνι ­ κής αγοράς έχουν ως αποτέλεσμα ακόμα και όταν κάποιος εμπλε ­ κόμενος στην πορεία ζημιώθηκε, να μην αξιοποιεί το πρόγραμμα ε ­ πιείκειας της Επιτροπής, το ο ­ ποίο τον απαλλάσσει στην περί ­ πτωση που αποκαλύψει στοιχεία για την ύπαρξη του καρτέλ και τα μέλη του. Κυριαρχεί ο φόβος», τονίζουν σχετικά. Αλλωστε, συ­ νεχίζουν οι ίδιες πηγές, δεν είναι τυχαίο ότι στην ιστορία της Επι ­ τροπής, έχουν υπάρξει μόνο δύο περιπτώσεις που αξιοποιήθηκε το πρόγραμμα επιείκειας. Αξιο λόγου είναι δε ότι η διε ­ θνής εμπειρία δείχνει ότι μόλις το 1 στα 6,6 των καρτέλ αποκαλύ ­ πτονται, καθώς οι εμπλεκόμενοι λαμβάνουν σύνθετα μέτρα για να μην ανακαλυφθούν. Τα big data Πέραν όμως τωνκλαδικών με­ λετών, η Επιτροπή προγραμματί ­ ζει να αξιοποιήσει και τη γνώση που παρέχουν τα big data Μάλι ­ στα, πρόκειται να υπάρξει εντός της Επιτροπής και ειδικό τμήμα που θα παρακολουθεί συγκεκρι ­ μένεςαγορές και διαδικασίες. Δύο από τους τομείς που θα τεθούν υ ­ πό παρακολούθηση είναι των δη ­ μοσίων συμβάσεων αγαθών και υ ­ πηρεσιών και δημοσίων έργων. Ειδικότερα, τα στελέχη της Επιτροπής θα σκανάρουν το Εθνι ­ κό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημο ­ σίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικέ) Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜ- ΔΗΣ) και με τη χρήση αλγορίθμων θα εξετάζουν τους προμηθευτές, τον αριθμό αυτών, το ύψος των προσφορών και σε ποιους τελικά θα γίνεται η ανάθεση. Αν υπάρχουν ενδείξεις για συνεννοήσεις και «στήσιμο» διαγωνισμών, τότε, οι πιθανοί εμπλεκόμενοι θα τίθενται υπό τον έλεγχο της Επιτροπής. 1 1 αξιοποίηση των big data, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζε ­ ται σε αρκετές προηγμένες χώρες, θα γίνεται σταδιακά και σε άλ ­ λους κλάδους της οικονομίας. Ανάγκη προσωπικού και πόρων Για να επιτευχθούν ευκολό ­ τερα οι στόχοι της Επιτροπής, οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι η ανε ­ ξάρτητη αρχή θα πρέπει να ενι- σχυθεί με ανθρώπινους και οικο ­ νομικούς πόρους. Αν και το ορ ­ γανόγραμμα προβλέπει 106 θέ ­ σεις, αυτή τη στιγμή απασχο ­ λούνται στην Επιτροπή 72 άτο ­ μα. Για τον λόγο αυτό, έχει υπο ­ βληθεί αίτημα προς την κυβέρνη ­ ση για τη μεταφορά και την πρό ­ σληψη προσωπικού. Ιδιαίτερη έλλειψη παρατηρεί- ται σε στελέχη πληροφορικής (ΓΓ), τα οποία είναι μόλις πέντε. Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πη ­ γές, στον αιφνιδιαστικό έλεγχο που έγινε στις τράπεζες τον πε ­ ρασμένο μήνα (σε 22 σημεία έγινε ταυτόχρονα η έφοδος), οι υπάλ ­ ληλοι IT δεν αρκούσαν και για τον λόγο αυτό, υπήρξε η συνδρο ­ μή στελεχών πληροφορικής από τη Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών και Τμήμα Εσωτερικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ό,τι αφορά τους οικονομι ­ κούς πόρους, με δεδομένο ότι αυ ­ τοί προέρχονται από την καταβο ­ λή του 1/1000 του μετοχικού κε ­ φαλαίου των ανωνύμων εταιρει ­ ών του, πρόταση της Επιτροπής είναι η εισφορά αυτή να επεκτα ­ θεί σε όλες τις κεφαλαιουχικές ε ­ πιχειρήσεις. fJ

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο στόχος ενός κρυστάλλινου τοπίου Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 503.79 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο στόχος ενός κρυστάλλινου τοπίου «επιχείρηση» για ένα ξεκάθαρο τοπίο στην αγορά με όσα έχουν Λ Λ σχέση με τα λεγάμενα «καρτέλ» και τις αθέμιτες πρακτικές που έχουν μεγάλο αντίκτυπο τόσο στο δημόσιο συμφέρον όσο και την κοινωνία, δεν μπορεί παρά να χαιρετιστεί και να δημι- Λ U ουργήσει προσδοκίες, πάντα κάτω από την παράμετρο, ότι αυ- τή η προσπάθεια, τούτη τη φορά θα ολοκληρωθεί και θα φέρει αποτέλεσμα. Ότι οι υποθέσεις που βρίσκοντα υπό διερεύνηση, ή ελέγχονται μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες δεν θα «αραχνιάσουν» στα συρτάρια. Η κινητικότητα, η στόχευση και η δραστηριότητα που προα- ναγγέλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανοίγοντας «μέ ­ τωπο» μετά καρτέλ δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία. | Η ίδια η Επιτροπή «ομολογεί» τη βεβαιότητα ότι υπάρ ­ χουν πολλές δεκάδες καρτέλ στην αγορά. Συμπράξεις και αθέμιτες πρακτικές από εται ­ ρίες. Συνενοήσεις για το ύψος των τιμών, των προσφορών στους διαγωνισμούς που γίνονται και πολλά άλλα, τα οποία επί της ουσίας εμπο ­ δίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και αποτελούν «βαρίδια» για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία της χώρας. Μπορεί οι δυο έφοδοι των «ράμπο» της Επι ­ τροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες να απο- τέλεσαν μεγάλο θέμα, καθώς πρώτη φορά συ ­ νέβη κάτι τέτοιο, αλλά φανερώνουν τη διάθεση και το στόχο να «κα ­ θαρίσει» ο ορίζοντας. Οι τράπεζες μπήκαν στο μικροσκόπιο των ερευνών και αναμένεται το τελι ­ κό πόρισμα τόσο για το θέμα των υπέρογκων χρεώσεων όσο και για αθέμιτες πρακτικές επί των δανείων, αποκλεισμούς και μη ίση αντιμετώπιση μετά από συγκεκριμένες καταγγελίες που έγιναν. Αμέσως μετά στο στόχαστρο των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπήκαν οι ταχυμεταφορές και πέρα από το πλάνο για τη διαλεύκανση και την έρευνα υποθέσεων που «αραχνιάζουν», αυτή για τα super market ξεκίνησε από το 2016 και τώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί θα «χαρτογραφηθούν» αγο ­ ρές της χώρας μας σε επίπεδο συγκέντρωσης περιθωρίων κέρδους, ιδιοκτησίας κ.λπ., όπως στις αγορές του ηλεκτρονικού εμπορίου, του Fintech, των τραπε- Στο «μέτωπο» της επιχειρη ­ ματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού οι πρακτικές του παρελθόντος απαιτείται να εκλείψουν. Η έρευνα για τα καρτέλ «ανοίγει» το δρόμο ζών παράλληλα με την έρευνα που τρέχει. Στο μικροσκόπιο ακόμα, σύμφωνα με το σχεδίασμά, θα μπουν οι δημόσιες συμβάσεις, το ύψος των προσφορών, οι ενδείξεις για συνενοήσεις και το «στήσιμο» των διαγωνισμών. Τα «καρτέλ» «ζουν και βασιλεύουν» στην αγορά ανέκαθεν, όμως η εκτί ­ μηση είναι ότι γιγαντώθηκαν στα χρόνια της κρίσης τόσο από την «ανάγκη της επιβίωσης» όσο και από το «δόγμα» που επικρατεί ότι όλες σχεδόν οι υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν και ήλθαν στο φως «έπεσαν» στα χαμηλό. Οι πρωταγωνιστές τους «τιμωρήθηκαν» ελάχιστα έως καθόλου. Η χρήση «διευ- κολυντικών πρακτικών» (Facilitating practices) από τις επιχειρήσεις ευνοού- την εκμηδένιση του ανταγωνισμού και τη δημιουργία ολιγοπωλίων. Ανεξάρτητα από τις ομαδικές κρούσεις της Επι ­ τροπής Ανταγωνισμού για τα «καρτέλ» το θέμα που προκύπτει γενικότερα είναι η ανάγκη δημιουργίας ενός όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρου τοπίου στην επιχειρη­ ματικότητα. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Το παρασκήνιο, οι μεθοδεύσεις, οι «στημένοι» διαγωνισμοί, οι λεγό ­ μενοι «φωτογραφικοί», η στήριξη συγκεκριμένων και μόνο ομίλων πρέπει να αποτελέσουν παρελθόν. Η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις. Αναζητά κεφάλαια από τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα και η ανά ­ γκη για ένα υγιές περιβάλλον μακριά από τις όποιες πρακτικές και τα λάθη του παρελθόντος, μακριά από κάθε λογής σκάνδαλα, rtou ζημιώνουν τον ίδιο τον ανταγωνισμό αλλά και το δημόσιο συμφέρον, μια και καλή πρέπει να καταπολεμηθούν. Σε διαφορετική περίπτωση σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία και την «οσμή» του κρατικι- σμού, οι ελπίδες μας για μια επιστροφή στην κανονικότητα και το «αγκάλια ­ σμα» της ανάπτυξης θα ψαλιδιστούν. Πέρα από όλα όσα πρέπει να πράξουμε για την φορολογία, τα κίνητρα, τη σταθερότητα την πολιτική, τη σταθερότη ­ τα της οικονομίας, οι ξένοι επενδυτές στην απόφασή τους για σημαντικές επεν ­ δυτικές κινήσεις στην Ελλάδα θα «μετρήσουν» και την κατάσταση που επι ­ κρατεί στην επιχειρηματικότητα. Την «εικόνα» που «βγάζει» η χώ­ ρα για τον υγιή ανταγωνισμό και \" 0 -vt 1 τις ίσες ευκαιρίες. [email protected]

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Κληρώνει» για τη Famar Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 27 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 892.74 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ «ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ DELPHARM «Κληρώνει» για τη Famar Λίγο πριν τις τελικές υπογραφές για το πέρασμα του «νότιου τομέα» στην Elements ΤΟ ΠΛΑΝΟ Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Elements Capital Α. Γεωργαλλής, που είχε μιλήσει στη \"D\" tov Σεπτέμβριο, είχε δώσει το στίγμα για τις προθέσεις του επενδυτικού σχήματος πε- ριγράφοντας την ανάγκη επανεκκίνησης και Σ ε νέο δρόμο βαδίζει πλέον ο όμιλος της Famar μετά την ολοκλήρωση της πώλησης του βόρειου τομέα στη γαλλική Delpharm και την επικεί ­ μενη πώληση του νότιου στην Elements Capital. Η συμφωνία με τη Delpharm, - που ελέγχει άλλα 12 εργοστάσια στην Ευρώπη-, έκλεισε επίσημα στις 18 Νο­ εμβρίου και προβλέπει τη μεταβίβαση πέ ­ ντε εργοστασίων στη Γαλλία, την Ολλαν ­ δία και τον Καναδά, με 1.300 εργαζό ­ μενους, ενώ το τίμημα έφτασε στα 250 εκ. ευρώ. Η συμμαχία με τη York Capital και η κρίσιμη σύσκεψη στο Λονδίνο στους τρεις εταιρικούς βραχίονες του ομίλου. ΜΑΖΙ ME TO YORK CAPITAL Όπως έχει αποκαλύψει η \"Deal\", το επεν ­ δυτικό σχήμα, με πρόσωπα-κλειδιά τους Σάβ ­ βα Λιασή και Ανδρέα Γεωργαλλή, έχει ανα ­ πτύξει συμμαχίες με μεγάλα διεθνή funds, όπως το αμερικανικό York Capital, με το οποίο υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και συνε- πένδυσης με πρόσβαση σε διαθέσιμα κε ­ φάλαια ύψους 250 εκ. ευρώ. 'Ετσι στο μεγάλο βήμα που γίνεται για την απόκτηση των δραστηριοτήτων του ομίλου Famar στη Ν. Ευρώπη, θεωρείται «κλειδω ­ μένη» η υποστήριξη και από το York Capital. Κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις πλη ­ ροφορίες ότι λίγες ημέρες πριν την υποβο ­ λή της δεσμευτικής προσφοράς από την πλευρά της Elements και συγκεκριμένα στις 7 Νοεμβρίου, η τελική απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη που έγινε στα γραφεία του York Capital στο Λονδίνο. Σε αυτή συμμετείχαν στελέχη της Elements, του αμερικανικού fund, καθώς και της Ernst & Young (ΕΥ). Μετά από το deal συγκεκριμένα αλλάζουν χέρια οι τρεις μονάδες της Γαλλίας σε Orleans, L'Aigle και Saint-Remy-sur-Avre, καθώς επί ­ σης και άλλες δύο, στη Bladel της Ολλανδίας και στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τώρα βρίσκονται στην τελική ευθεία οι διερ ­ γασίες για την μεταβίβαση του νότιου τομέα στο κυπριακό επενδυτικό σχήμα της Elements Capital. Στο νότιο τμήμα περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες του ομίλου Famar στην Ελλά ­ δα, όπου διατηρεί τέσσερις μονάδες σε Ανθού ­ σα, Αυλώνα και Θήβα, στην Ιταλία (εργο ­ στάσιο στο Μιλάνο) και στην Ισπανία (εργο ­ στάσιο στη Μαδρίτη). Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η δε ­ σμευτική προσφορά της Elements υποβλή ­ θηκε στα μέσα Νοεμβρίου και τώρα εξετά ­ ζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με τις εκτι ­ μήσεις να προσδιορίζουν ότι η διαδικασία, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα ολοκληρωθεί με επιτυχία μέ ­ χρι το τέλος της χρονιάς. Οι αποκλειστικές δια ­ πραγματεύσεις μεταξύ Elements- Pillarstone Europe (KKR) ξεκίνη ­ σαν τον Σεπτέμβριο και στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκε αναλυ ­ τικό due diligence Μετά το deal με τη Delpharm άλλα 5 εργοστάσια της Famar σε Γαλλία, Ολλανδία και Καναδά άλλαξαν χέρια in Europe and in C snada συνολικής επανατοποθέτησης στην αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση είχε προαναγ ­ γείλει άμεση ένεση ρευστότητας και τακτο- ποίηση-εκλογίκευση των κεφαλαιουχικών υποχρεώσεων, αλλά και πλήρη αναδιορ ­ γάνωση σε επίπεδο δομών και management. Παράλληλα είχε εκφράσει την αισιοδοξία του ότι με την απαραίτητη κεφαλαιακή στή ­ ριξη και με μια πολιτική ορθής διαχείρισης μπορεί να επιτευχθεί «εκτόξευση» της λει ­ τουργικής κερδοφορίας των τριών εταιρι ­ κών βραχιόνων της Famar κατά 60% σε ορί ­ ζοντα διετίας. Όσον αφορά το προσφερόμενο τίμημα από την πλευρά της Elements, οι πληρο ­ φορίες τοποθετούσαν τον πήχη στα 90-100 εκ. ευρώ, χωρίς όμως να υπάρχει νεότερη εικόνα με βάση τις τελικές διαπραγματεύ ­ σεις. Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ Εάν όλα εξελιχθούν ομαλά, θα διασωθεί και η ελληνική Φαμάρ, η οποία παρά τη «θύελλα» που σάρωσε τον όμιλο, παραμέ ­ νει κερδοφόρα και με σημαντικό επιχειρη ­ ματικό εκτόπισμα, καθώς εκτός από την εγ ­ χώρια αγορά, το μεγαλύτερο μέρος των προϊ ­ όντων της κατευθύνεται σε εξαγωγές. Σύμφωνα με την τελευταία οικονομική κατάσταση για τη χρήση του 2018, η Φαμάρ είχε κύκλο εργασιών 131,27 εκ. ευρώ (ένα ­ ντι 125,6 εκ. το 2017) και καθαρά κέρδη 4,81 εκ. (έναντι 4,84 εκ.). Ο δανεισμός της κινήθηκε στα 45 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν τα 96,9 εκ. ευρώ. ΤΑ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ» Από την έκθεση του ορκωτού, πάντως, περιγράφεται ξεκάθαρα ότι το πωλητήριο αποτελεί μονόδρομο. Συγκεκριμένα, η έκ ­ θεση της PwC αναφέρεται στις εξελίξεις στη λειτουργία και τη χρηματοδότηση του Ομί ­ λου Φαμάρ, επισημαίνοντας ότι «η δραστη- ριότητά του και η εξυπηρέτηση των δανει ­ ακών του υποχρεώσεων, στις οποίες έχει ει- σέλθει ως εγγυητής η εταιρία εξαρτάται πλέ ­ ον άμεσα από την επιτυχή διαδικασία πώλησης του Ομίλου». Επιπλέον εκτιμά ότι «αυτές οι συνθήκες μαζί με άλλα θέματα υπο ­ δηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαι ­ ότητας, η οποία εγείρει σημαντικές αμφι ­ βολίες ως προς τη δυνατότητα του Ομίλου Φαμάρ και συνεπώς της εταιρίας να συνε ­ χίσου ν τη δραστηριότητά τους». ΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ TO \"BYE\" TOY KKR Πώςο όμιλος οδηγήθηκε ^^Λράχια» Πώς ένας όμιλος όπως η Famar με χαρτοφυλάκιο 1.800 προϊόντων και πελατολόγιο σε 125 διεθνείς αγορές οδηγήθηκε στα «βράχια»; Με ­ τά από επτά δεκαετίες που αποτελούσε τον αρχικό και μετέπειτα στρα ­ τηγικό βραχίονα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας Μαρινόπουλου, ακολούθησε τελικά παράλληλη πορεία με τον πυλώνα των σούπερ μάρκετ. Αν και τα προβλήματα άρχισαν να «σκάνε», -και στη Famar-, το 2016, η «αφετηρία» βρίσκεταΓστή συμφωνία δανειακής δι ­ ευκόλυνσης (SFA) του 2014, που τροποποιήθηκε δύο φορές. Αυτή έβα ­ ζε συγκεκριμένους όρους για τα δάνεια με εγγυητή την ελληνική Φα ­ μάρ. Το 2017, μετά από αθέτηση των υποχρεώσεων, ο όμιλος πέρασε στα χέρια των 4 συστημικών τραπεζών που διόρισαν την Pillarstone ως Equity Advisor και με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση και την πώλησήτου. Οι τράπεζες προχώρησαν σε «κούρεμα» των δανείων κατά σχεδόν 50% (από 234 εκ. ευρώ, σε 118 εκ. ευρώ), ενώ η συμφωνία με την Pillarstone προέβλεπε ότι η ευρωπαϊκή θυγατρική του KKR θα έβαζε περί τα 58 εκ. ευρώ ως «φρέσκα κεφάλαια». Οι «αναταράξεις» που ακο ­ λούθησαν στην Pillarstone με την παραίτηση του επικεφαλής της John Davison, αλλά και ορισμένα μεγάλα «ανοίγματα» που διαπιστώθηκαν στα οικονομικά στοιχεία της Famar οδήγησαν στην απόφαση γενικής αποχώρησής της από όλα τα άλλα projects αναδιάρθρωσης ελληνικών εταιριών που είχε αναλάβει. Για να συμβεί αυτό όμως, έπρεπε να βρε ­ θεί η διάδοχη κατάσταση. Στις αρχές της φετινής χρονιάς έκτακτα γε ­ γονότα σε δύο εργοστάσια στη Γαλλία και την Ισπανία δημιούργησαν ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης 8,8 εκ. από το KKR. Έτσι τον Ιού ­ νιο αποφασίστηκε να ξεκινήσει διαδικασία πώλησης του ομίλου σε δύο «κομμάτια».

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Ελλάδα «χάνει» την 4η βιομηχανική επανάσταση ; Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 38-39 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 1965.11 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ·.··.·· ,·... -.. s: * .,,·^.,* ,*v. « ,*>;. xj ^ saa -·*,: ΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑ Η Ελλάδα «χάνει» την 4η βιομηχαν Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, 01 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΕΙΔΗ ΕΠΕΛΑΥΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙ Σ ε κάποια πολυεθνική στο Τόκιο, τον επισκέπτη υποδέχεται ένα ρο ­ μπότ, το οποίο διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τον ψυ ­ χαγωγεί όσο τον περιμένει. Στις ΗΠΑ, επιστήμονες εξελίσσουν ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία έχουν όψη και συ ­ μπεριφορές παρόμοιες με των ανθρώ­ πων και Apple - IBM αναπτύσσουν τον Quantum computer που θα κάνει τους σημερινούς υπολογιστές να φαίνονται απαρχαιωμένοι. Του Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Στη Γερμανία, «στρατιές» από ρομπότ κατασκευάζουν τα καθημερινά μας αντι ­ κείμενα. Στην Κορέα, οι εργαζόμενοι της Hyundai δουλεύουν με εξωσκελετούς, δί ­ πλα από ρομπότ. Σε όλο τον κόσμο, τα βιο ­ μηχανικά ρομπότ έχουν ήδη ενσωματωθεί στην παραγωγή και οι νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι αλγόριθμοι, τα ολογράμματα και η αυτοματοποίηση επε- λαύνουν. Η 4η βιομηχανική επανάσταση, έχει ήδη αρχίσει... Στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι ακρι ­ βώς έτσι. Ναι, οι επιχειρήσεις -και δη οι βιο­ μηχανικές- θέλουν να εισάγουν τις νέες τε ­ χνολογίες στις δραστηριότητές τους, όμως η χώρα μας υπολείπεται στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής στην παραγωγή. Και, αν δει κανείς το πα ­ ράδειγμα το Καλαμάτας που αποφάσισε να σταματήσει την πειραματική λειτουργία του 5G (απαραίτητο για τη λειτουργία του Internet of Things) με αστήρικτο σκεπτικό, θα διαπιστώσει ένα οξύμωρο: Η ίδια χώρα που γέννησε τον Αρχύτα, τον φιλόσοφο που δημιούργησε το πρώτο ρομπότ στην αν ­ θρωπότητα, περίπου 2.400 χρόνια πριν (Η «Περιστερά» ή «Πετομηχανή», μια μικρή συσκευή με σύστημα αεροπροώθησης που έκανε αυτόνομη πτήση για 200 μέτρα) μοι ­ άζει να γυρίζει την πλάτη στην υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών... ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ Συστηματική προσπάθεια για καταγρα ­ φή των ρομποτικών εφαρμογών που λει ­ τουργούν στην ελληνική βιομηχανία δεν έχει γίνει ως σήμερα, αν και ο ΣΕΒ, σε special report του («Τα ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή έρχονται, οι θέσεις εργασίας μέ ­ νουν;» Οκτ. 2019), βάσει στοιχείων από δημοσιογραφικές κυρίως έρευνες και δική του σειρά συνεντεύξεων με στελέχη επι­ χειρήσεων και ακαδημαϊκούς, συμπεραίνει πως η ελληνική βιομηχανία υπολείπεται ση ­ μαντικά όσον αφορά την ενσωμάτωση ρο ­ μποτικών συστημάτων, όχι μόνο σε σύ ­ γκριση με τις ανεπτυγμένες αλλά και με αρ­ κετές αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, με βάση τα στοιχεία του IFR to 2016 η Ελλάδα κατατάχθηκε 36η σε σύνολο 44 χωρών όσον αφορά την πυ ­ κνότητα χρήσης ρομπότ (17 ρομπότ ανά 10.000 εργαζόμενους στη βιομηχανία) ευ ­ ρισκόμενη κάτω από χώρες όπως η Πορ­ τογαλία (57), το Ισραήλ (31), το Μεξικό (31), η Ν. Αφρική (28), η Τουρκία (23), η Αργεντινή (18) και οριακά μόνο πάνω από τη Ρουμανία (15). Σε πραγματικούς αριθ ­ μούς, στην τελευταία καταγραφή (ΑΠΕ- ΜΠΕ), το 2016 λειτουργούσαν στην Ελλά­ δα 250 βιομηχανικά ρομπότ, ενώ το ίδιο έτος πουλήθηκαν διεθνώς 108.731 ρομπότ περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο, καταγράφοντας αύξηση 183,5% και το 2020 διεθνώς θα λειτουργούν 3,05 εκατ. βιο ­ μηχανικά ρομπότ. Όλα τα βιομηχανικά ρο ­ μπότ είναι στατικά (κυρίως ρομποτικοί βρα ­ χίονες), ενώ δεν υπάρχουν αυτόνομα κι ­ νούμενα ή ανθρωποειδή ρομπότ. Ιδιαίτερα έντονη χρήση ρομποτικών συ ­ στημάτων υπάρχει στη βιομηχανία τροφί ­ μων, κυρίως στα τελικά στάδια της παρα ­ γωγής (εγκιβωτισμός και παλετοποίηση προϊόντων). Αρκετά ρομποτικά συστήματα χρησιμοποιούνται επίσης στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών για διαδικασίες συ ­ γκόλλησης, μεταφορά και διαχείριση υλι ­ κών και συναρμολόγηση. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και BIC, Calpak, ΦΑΓΕ, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, 3Ε, Αλουμίνιο Ελλάδος, Chipita, Unilever, General Mills Ελλάς χρησιμοποιούν ρομποτικά συστήματα οι μικρού όγκου παραγωγές που συνήθως υπάρχουν για τη μικρή ελληνική αγορά, κα ­ θώς και ο αβέβαιος χρόνος της επένδυσης είναι ο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την εγκατάσταση ρομποτικών συστη ­ μάτων στη χώρα μας. Σημαντικός περιορι­ σμός είναι επίσης η έλλειψη γνώσης σε με ­ γάλο τμήμα της επιχειρηματικής κοινότη ­ τας σχετικά με τις αναπτυξιακές δυνατό ­ τητες που παρέχει η σύγχρονη ρομποτική, καθώς επίσης και η απουσία μακροπρόθε­ σμων επενδυτικών σχεδίων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές εταιρίες που χρησιμο ­ ποιούν τέτοια συστήματα. Η πιο αυτομα ­ τοποιημένη εταιρία στην Ελλάδα είναι η BIC που χρησιμοποιεί πλέον περίπου 40 ρο ­ μποτικά συστήματα. Άλλωστε, ρητό του το Francois Bich είναι «μέθοδος, ακρίβεια, πει ­ θαρχία» και το ρομπότ εκφράζει τη φιλο ­ σοφία του. Αρκετά έχουν επίσης η Calpak (περίπου δέκα) και η ΦΑΓΕ. Ρομποτικά συ­ στήματα, στην παραγωγή, στη χώρα μας, χρησιμοποιούν επίσης, μεταξύ άλλων οι Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, 3Ε, Αλουμίνιο Ελλάδος, Chipita, Unilever, General Mills Ελλάς κ.α. Πιο παλιά, στην Ελλάδα ο κλάδος μεταλλικών κατασκευ ­ ών (συγκολλήσεις κ.α.) είχε το προβάδισμα σε χρήση ρομπότ, αλλά μετά την κρίση την πρωτοκαθεδρία στην αυτοματοποίηση έχει ο κλάδος τροφίμων. Η φαρμακοβιομηχανία είναι κατ' εξοχήν κλάδος με μεγάλες ρο­ μποτικές προοπτικές μελλοντικά, ενώ ρο­ μποτικές εφαρμογές και συστήματα τεχνη ­ τής νοημοσύνης αρχίζει να χρησιμοποιεί και ο κλάδος των logistics (σε αυτοματοποιη ­ μένες αποθήκες) και της ναυτιλίας, καθώς δειλά-δειλά οι εφαρμογές υψηλής τεχνο ­ λογίας εισάγονται και στους κλάδους της ΚΙ ΟΜΩΣ, ΕΞΑΓΟΥΜΕ Οι integrators της ρομποτικής στην πατρίδα μας mS. ; 1 P^siiiip# '*Τ Η χώρα μας έχει ένα ιδιάζον χαρα κτηριστικό: Δεν παράγει ρομπότ, αλ ­ λά τα... εξάγει! Στην Ελλάδα λει ­ τουργούν εγχώριες εταιρίες ως integrators, οι οποίες εισάγουν τους ρομποτικούς βραχίονες και τις ρο ­ μποτικές πλατφόρμες, που είναι κυ ρίως ιαπωνικής κατασκευής, βάζουν τη δική τους προστιθέμενη αξία, αναλαμβάνοντας να αναπτύξουν το κατάλληλο επιπρόσθετο υλικό και λο ­ γισμικό, ώστε τελικά να δη- μιουργηθεί ένα πλήρες ρο ­ μποτικό σύστημα που θα μπορεί να ενσωματωθεί σε μια εταιρία με τις δικές της ανάγκες. Οι κυριότερες τέτοιες εταιρίες στη χώρα μας είναι οι Gizelis Robotics, Sabo, Soukos Robotics, Ζήνων κ.α. Είναι ένα καλό πρώτο βή ­ μα (με δεδομένο ότι ξένες εται ­ ρίες έχουν ιδιαίτερα χαμηλές τι Ο Ευ. Γκιζελιίς CEO τπς Gizelis Robotics μές και ασυναγώνιστα υψηλή τε ­ χνογνωσία στην παραγωγή ρο ­ μποτικών συστημάτων), καθώς, όπως έχει αποδειχθεί, είναι αντα ­ γωνιστικές διεθνώς από άποψη κόστους και μεγαλώνουν διαρ ­ κώς το διεθνές αποτύπωμά τους. Μεγαλύτερος inte-gratorcn -η χώ ­ ρα είναι η Gizelis Robotics, από τους παλιότε- ρους κατασκευ ­ αστές μηχανη ­ μάτων επεξερ ­ γασίας ελα ­ σμάτων στον κόσμο, που μεταλλάχθηκε για να επιβιώ ­ σει στη σύγ ­ χρονη εποχή και τα κατάφε- ρε. Σήμερα, έχει περισσότερες από 60 ρομποτικές εφαρμογές και σημαντικές εξαγωγές, κα ­ θώς πουλάει τουλάχιστον 200 μηχανή ­ ματα ετησίως σε περισσότερες από 55 χώ ­ ρες σε όλο τον κόσμο. Ο διευθύνων σύμ ­ βουλος της εταιρίας και γιος του ιδρυτή της εταιρίας, Σταμάτη Γκιζελή, Ευάγγε ­ λος, μιλώντας στη «Deal», έχει εξηγήσει ότι ρίχνει το μεγάλο βάρος στις αγορές του εξωτερικού: «Όπως αναμένεται από τα παγκόσμια στατιστικά, η αύξηση των ρομπότ θα είναι κατά 40% μεγαλύτερη κάθε χρόνο, σε διάστημα 5ετίας, αφού η ζήτησή τους είναι τεράστια. Μεγάλη αύ ­ ξηση της αγοράς αναμένεται από την Ασία, καθώς οι παραγωγές είναι υψηλές, ενώ το περιβάλλον είναι άκρως ανταγωνιστικό. Ειδικότερα για αυτές τις αγορές σχεδιά ­ ζουμε νέα ρομποτικά συστήματα τα οποία θα είναι ευέλικτα και πολύ προσιτά». Ο ίδιος δε συμπλήρωσε πως «δεν είναι τυ ­ χαίο που στο εξωτερικό μικρές επιχειρή ­ σεις επενδύουν σε ρομποτικά συστήματα. Είναι η μόνη απάντηση σε μεγάλες μο ­ νάδες ή σε προϊόντα που προέρχονται από

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Ελλάδα «χάνει» την 4η βιομηχανική επανάσταση ; Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 38-39 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 , , ί» ική επανάσταση; 3 ;°; I I » ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΧΕΙΡΕΙΝ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το 2 ° 20 · Μ0ΛΙΣ - 250 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΔΩ εξυπηρέτησης και του retail στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η χρήση ρομπο ­ τικών συστημάτων στην παραγωγή στην Ελλάδα αφορά δύο ευρείες κατηγορίες, που περιλαμβάνουν αφενός εργασίες παλετο- ποίησης, πακεταρίσματος και αφετέρου ερ ­ γασίες επεξεργασίας υλικού και κατεργα ­ σίας, όπως οι διαδικασίες συγκόλλησης, κα ­ τεργασίας μετάλλου, αφαίρεσης υλικού, συ ­ ναρμολόγησης κ.α. Σε αυτές υπάρχει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, καθώς έχουν εγκατασταθεί αρκετά ρομποτικά συστήμα ­ τα. Μεταξύ άλλων, γίνεται χρήση ρομπο ­ τικών συστημάτων σε εργασίες συγκόλλη ­ σης στην παραγωγή ηλιακών συστημάτων θέρμανσης νερού, έναν τομέα όπου η Ελλά­ δα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Όλα τα βιομηχανικά ρομπότ στην Ελλάδα είναι στα ­ τικά (συνήθως κινούμενοι βραχίονες) και κανένα δεν είναι αυτόνομα κινούμενο ή αν ­ θρωποειδές. Το ερώτημα είναι εάν τα ρομπότ έρχο ­ νται για να... μας πάρουν τις δουλειές. Όχι ακριβώς. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που αντιμετωπίζουν υψηλή πιθανότητα αυ ­ τοματοποίησης ανέρχεται σε 23,4%, ενώ άλλο ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 35,3% αντιμετωπίζει πιθανότητα σημαντι ­ κής αλλαγής. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 1,5 εκ. μισθωτούς των οποίων δυνητικά θα αλλά ­ ξει το αντικείμενο εργασίας ή/και θα μετα ­ κινηθούν σε νέες θέσεις, ενώ για το 40% εξ αυτών (613 χιλ.) η πιθανότητα είναι άνω του 70%. ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Οι ελπίδες για το (ψηφιακό) μέλλον στα σχολεία της χώρας Αν η υιοθέτηση της ρομποτικής γίνεται με βραδείς ρυθμούς από τις επιχειρήσεις της χώ ­ ρας μας (πολύ δε περισσότερο από το Δημόσιο) το μέλλον διαγράφεται λαμπρό, καθώς, όπως αποδεικνύεται, οι Έλληνες μαθητές και λα ­ τρεύουν και έχουν ταλέντο στη ρομποτική! Έξι χρόνια πριν, η Cosmote αποφάσισε να επενδύσει στη διάδοση της εκπαιδευτικής ρο ­ μποτικής και του STEM στην Ελλάδα, μέσα από τη στρατηγική της συνεργασία με τον Οργανι ­ σμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas. Τα αποτελέσματα, ήταν θεαματι ­ κά. Μέσα σε αυτή την εξαετία, η συμμετοχή των μαθητών από σχολεία κάθε γωνιάς της χώρας στους πανελλήνιους διαγωνισμούς εκπαιδευτι ­ κής ρομποτικής τετραπλασιάστηκε. Οι συνο ­ λικές συμμετοχές των παιδιών έχουν ξεπερά- σει τις 18 χιλιάδες. Έτσι, έχουμε φτάσει μάλ ­ λον ταχύτατα στην ημέρα που ένα στα πέντε ελληνικά σχολεία διαγωνίζονται στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις. Την «τάση» αυτή που... απαιτούν οι μαθητές, ακολουθούν και οι εκ ­ παιδευτικοί, με περισσότερους από 1.500 να ενημερώνονται κάθε χρόνο για την εκπαιδευ ­ τική ρομποτική, μέσα από τη συμμετοχή τους σε δωρεάν σεμινάρια. Αλλά τα ελπιδοφόρα μη ­ νύματα, δεν σταματούν εδώ. Συνεχίζουν στο ταλέντο που φαίνεται πως έχουν τα Ελληνό ­ πουλα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομπο ­ τική. Επιβεβαιώνοντας την κοινή πεποίθηση ότι το κορυφαίο προϊόν που παράγει η χώρα είναι «μυαλά», η Ελλάδα φέτος κατέκτησε παγκό ­ σμια πρωτιά. Κατακτώντας -μαζί με τη Ρωσία- τα περισσότερα μετάλλια στην Ολυμπιάδα Εκπαι ­ δευτικής Ρομποτικής της Ουγγαρίας, ανάμεσα σε 73 χώρες. Προς τιμή τους, το νέο ντοκιμα ­ ντέρ της Cosmote, με τίτλο The Real Robokids, καταγράφει την πορεία των ομάδων που εκ ­ προσώπησαν την Ελλάδα στη φετινή Ολυμπιάδα και θα προβάλλεται από τις 17 Ιανουάριου 2020 στο κανάλι της εταιρίας στο YouTube. φθηνές αγορές όπως η Κίνα. Η αυτομα ­ τοποίηση και η ρομποτική είναι μονό ­ δρομος για τις επιχειρήσεις του μέλλο ­ ντος». Ο project manager της Gizelis Robotics, Παναγιώτης Λάγιος, από την άλλη, διαπιστώνει ότι «ως ελληνική βιο ­ μηχανία είμαστε πάρα πολύ πίσω στη δι ­ είσδυση βιομηχανικών ρομπότ και η κρί ­ ση συνέβαλε σε αυτό». Σύμφωνα με την εταιρία, το ελάχιστο κόστος ενός ρομπο ­ τικού βραχίονα είναι 40.000 ευρώ, το μέ ­ σο κόστος γύρω στα 100.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο μπορεί να ξεπεράσει και το ένα εκατομμύριο ευρώ, αν η εταιρία που το εγκαθιστά έχει μεγάλες απαιτήσεις. Ο κ. Λάγιος διαβεβαιώνει ότι αυτό το κό ­ στος επένδυσης αξίζει τα λεφτά του, επει ­ δή «τα ρομπότ βελτιώνουν την ανταγω ­ νιστικότητα και κυρίως ανεβάζουν στα ύψη την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων». Διαπιστώνει δε, ότι «βλέ ­ πουμε μια εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για βιομηχανικά ρομπότ στην Ελλάδα με ­ τά το τέλος του 2017». Τα σούπερ μάρκεττου μέλλοντος, ήρθαν Στο κατάστημα, η πελάτισσα σταματά ένα λευκό ρομπότ. «Πώς θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω»; Εξηγεί τι ψάχνει και το ρο­ μπότ την καθοδηγεί εκεί που θέλει, δείχνοντας, παράλληλα, στην οθόνη του, πληροφορίες. Στο μεταξύ, στο κινητό της πελάτισσας, έρχεται μήνυμα: «Η σειρά σας στο ταμείο έχει φτάσει. Αν έχετε ολο ­ κληρώσει τις αγορές σας, περάστε». Η πελάτισσα απλά δίνει την εντολή στο κινητό της για πληρωμή και περνά στο ταμείο για τη φόρτωση των αγορών της. Δεν είναι σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά η καθημερινότητα του σούπερ μάρκετ του μέλλοντος. Ενός μέλλο ­ ντος που δεν... απέχει και πολύ, μιας και ήδη εφαρμόζεται στο εξω ­ τερικό (Amazon, Tesco ενώ η Watmart «προσλαμβάνει» ρομπότ για τις χειρωνακτικές εργασίες στις αποθήκες) και παρουσιάστηκε ήδη στην Ελλάδα. Ο τομέας του λιανεμπορίου αφήνει πίσω τις προ ­ σφορές και μετατοπίζει τον ανταγωνισμό στην ευκολία που παρέ ­ χουν στους πελάτες οι καινοτομίες της τεχνητής νοημοσύνης. Πρωτοπόρος, η ΑΒ Βασιλόπουλος που, κλείνοντας τα 80 χρό ­ νια λειτουργίας της ετοιμάζει την πρόσθεση αρκετών τεχνολογικών καινοτομιών. Από αυτές, ξεχωρίζει η Pepper, το ρομπότ το οποίο υποδέχεται και ενημερώνει τους πελάτες αλλά και μηχανισμός για σειρά προτεραιότητας, με ειδοποίηση στο κινητό για την εξοικο ­ νόμηση χρόνου μέσα στο κατάστημα ΑΒ. Επίσης, εισόγονται αυ ­ τόματα ταμεία για γρήγορη κι εύκολη ολοκλήρωση των καθημερινών αγορών, με μετρητά ή κάρτα, ψη ­ φιακά σημεία πληροφοριών εντός του κατα ­ στήματος για προσφορές, χρήσιμες πληρο­ φορίες, παιχνίδια, νέα προϊόντα και συντα ­ γές, αλλά και ψηφιακές οθόνες, όπου οι πε ­ λάτες θα βλέπουν προσφορές και χρήσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα, τα νέα και τις υπηρεσίες της εταιρίας. Με τις πρώτες αλλαγές να δοκιμάζονται ήδη σε καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος, τη «σκυτάλη» παίρνει η MyMarket. Έχο ­ ντας ήδη δοκιμάσει πιλοτικό στη Γαστούνη ένα πρότυπο τεχνολογικά σούπερ μάρκετ και στο πλαίσιο προσέγγισης των νεότερων ηλικιών, σχεδιάζει να τοποθετήσει διαδραστικές οθόνες σε περίπου 60 καταστήματα, απ' όπου ο πελάτης θα ενημερώνεται για τα προϊόντα και τις προσφορές αλλά και θα εκτυπώνει εκπτωτικά κουπόνια ενώ κυκλοφόρησε ήδη και ειδική εφαρμογή που είναι συμβατή στα κινητά (app) για την αγορά κρασιών.

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  KaXcos να έρθει και στην Ελλάδα, αλλά... Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 224.33 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2650 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ KaXcos να έρθει και στην Ελλάδα, αλλά... του Ηλία Αλεξάκη ΣΧΕΔΙΑ για να επεκταθεί στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώ ­ πη έχει η βρετανική αλυσίδα σού ­ περ μάρκετ, Poundland. Πρόκειται για τα πιο φθηνά σούπερ μάρκετ στη Βρετανία και στο \"μικροσκόπιο\" του ιδιοκτήτη τους έχουν μπει τόσο η αγορά της Ελλάδας, όσο και της Ιτα ­ λίας... ΚΑΛΩΣ να έρθει και στην Ελλάδα, αρκεί τα προϊόντα της από ποιοτικής άποψης να είναι καλά, όχι σαν κάποιας άλλης πολυεθνικής που έχει μεν φθηνά, αλλά δεν τρώ ­ γονται... ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ βέβαια θα ήταν οι πολίτες να αγόραζαν ελλη ­ νικά, για να ενισχυθούν ναι οι ντό ­ πιοι επιχειρηματίες και παραγωγοί, αλλά δυστυχώς αυτό είναι ανέφικτο μέσα στην ελεύθερη αγορά, όπου συνήθως οι πολυεθνικές έχουν τον πρώτο λόγο και οι μικροί αργά αλλά σταθερά εξαφανίζονται, αφού δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό. ΑΛΛΑ θα πρέπει να επισημαν- θεί ότι το φθηνό δεν είναι πάντα καλό και ενίοτε είναι και επι ­ κίνδυνο για την υγεία, αφού είναι πλέον γνωστό ότι όλα τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ είναι ραφιναρι- σμένα τίγκα στο αλάτι και τη ζάχα­ ρη... ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ τα οποία δεν φαί ­ νονται αλλά είναι τόσο επικίν ­ δυνα για την υγεία των πολιτών. ΜΕΝΟΥΜΕ στις δαπάνες που κάνουν οι Έλληνες, πολλές φορές αχρείαστες και υπερβολικές... ΟΠΩΣ π.χ. οι τηλεπικοινωνί ­ ες όπου εκεί, οι πολίτες ξοδεύ ­ ουν ένα σκασμό λεφτά όπως δείχνει σχετική έρευνα... ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ της ετήσιας καταναλωτικής δαπάνης η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.... ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, οι Έλληνες ξοδεύουν ετησίως περίπου 5,7 δισ. ευρώ σε τηλεπικοινωνίες, μέγε ­ θος που αντιστοιχεί στο 3,2 % του ΑΕΠ και στο 4,4% της ετήσιας κατα­ ναλωτικής δαπάνης... ΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΤΑΝ η άσκο­ πη χρήση, σίγουρα πολλά δάνεια θα είχαν ξεχρεωθεί... ΜΗΠΩΣ λοιπόν ο καθένας ατομικά θα έπρεπε να επανα­ προσδιορίσει τις ανάγκες και να μει ­ ώσει την καταναλωτική του μανία εν πολλοίς άχρηστη;

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εντατικοί έλεγχοι στα τρόφιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι από ΕΦΕΤ Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,4 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 764.96 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Εντατικοί έλεγχοι στα τρόφιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι από ΕΦΕΤ Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων από τον ΕΦΕΤ

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εντατικοί έλεγχοι στα τρόφιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι από ΕΦΕΤ Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,4 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Εντατικοί έλεγχοι στα τρόφιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι από ΕΦΕΤ Απλές συμβουλές για την αγορά τροφίμων από τον ΕΦΕΤ Κατά την περίοδο των Εορτών του Χριστουγέννων ο ΕΦΕΤ προχωρά στην Εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά των τροφίμων με κύ ­ ριο γνώμονα την προστασία της υγείας των κατανα ­ λωτών. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθεί παράλ ­ ληλα τη συνεργασία και το συντονισμό στους ελέγ ­ χους με άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η προστασία των καταναλωτών να γίνεται με αποτελε ­ σματικότερο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό ο ΕΦΕΤ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα εξής : ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αγορά τροφίμων στην εορταστική περίοδο : -Στα σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων (αγο ­ ρές, σούπερ μάρκετ), προτείνεται ο διαχωρισμός σε διαφορετικές σακούλες κατά την αγορά και μεταφορά των τροφίμων που αγοράζονται ωμά και χρειάζονται θερμική επεξεργασία πριν καταναλωθούν (π.χ. κρέας και προϊόντα του που χρειάζονται ψήσιμο) από τα έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα (π.χ. σαλάτες). Έτσι, αποφεύγεται πιθανή διασταυρούμενη μικροβια- κή επιμόλυνση. Προτείνεται, επίσης, τα προϊόντα υπό ψύξη και τα κατεψυγμένα τρόφιμα να αγοράζονται τελευταία και η επιστροφή στο σπίτι να γίνεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να τοποθετούνται το συν­ τομότερο δυνατό και με ορθή πρακτική διαχωρισμού μέσα σε συσκευασίες κατάλληλες για τρόφιμα στο οι ­ κιακό ψυγείο. ι Προμήθεια κρέατος : 1 1 διάθεση του νωπού κρέατος πρέπει να γίνεται υπό ψύξη μεταξύ +2\"C και +5\"C, ενώ η διάθεση του κατεψυγμένου σε θερμοκρασία από - 18°C και κάτω. Το κρέας δεν πρέπει να διατίθεται εκτός ψύξης. Ο καταναλωτής πρέπει να αναζητά τις σφραγί ­ δες υγειονομικών ελέγχων που αποδεικνύουν ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποι­ ήσει τον απαιτούμενο έλεγχο. Στα σημεία πώλησης πρέπει να τηρούνται πινα ­ κίδες για την καταγωγή-προέλευση του κρέατος, πλη ­ ροφορία που περιέχεται και στην αυτοκόλλητη ετικέ ­ τα που εκδίδεται από την ταμειακή μηχανή. Πρυμήθεια κρέατος πουλερικών (όπως γαλο ­ πούλες και κοτόπουλα) ή προϊόντων πτηνοτροφίας Οι γαλοπούλες διατίθενται προς πώληση είτε νωπές (συσκευασμένες ή μη) είτε κατεψυγμένες. Οι νωπές γαλοπούλες πρέπει να διατηρούνται υπό ψύξη μεταξύ +2°C και +5\"C και ποτέ σε ανοι ­ χτούς μη ψυχόμενους χώρους. Οι κατεψυγμένες πρέ ­ πει να διατηρούνται σε κατάψυξη στους. -1 8\"C ή σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Οι νωπές εγχώριες μη συσκευασμένες γαλοπού­ λες πρέπει να είναι εκσπλαχνισμένες (απεντερωμέ- νες), αποπτιλωμένες (δίχως πούπουλα) και να φέρουν σήμανση καταλληλότητας (είτε με τη μορφή σφραγί ­ δας είτε, συνηθέστερα, σε καρτελάκι μιας χρήσης, κατάλληλα τοποθετημένο πάνω στο κρέας). Οι συσκευασμένες νωπές ή κατεψυγμένες γαλο ­ πούλες πρέπει να φέρουν τη σήμανση καταλληλότη ­ τας της χώρας προέλευσης και την ημερομηνία ανά ­ λωσης (τοποθετημένη επάνω ή κάτω από τη συ- σκευασία ή το περιτύλιγμα, κατά τρόπο ευανάγνω ­ στο). Τα κατεψυγμένα πουλερικά, τα οποία προέρχον ­ ται από ομαδική συσκευασία και πωλούνται ασυ ­ σκεύαστα, μπορούν να πωλούνται χωρίς ατομική έν ­ δειξη, με την προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις της δεύτε ­ ρης συσκευασίας θα έχουν μεταφερθεί στην προθήκη του καταψύκτη πώλησης. 1 1 διάθεση στην αγορά πτηνοτροφικών προϊόν ­ των (όπιυς πουλερικά ή αυγά ορνίθων), με ενδείξεις περί ειδικού τρόπου παραγωγής τους (π.χ. ελευθέρας βοσκής, εκτατικής εκτροφής, κ.ά.), πρέπει να συνο ­ δεύεται και από το ειδικό, κατά περίπτωση, σήμα που χορηγεί ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. - AGROCERT για τις Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές. Προμήθεια κρέατος θηραμάτων : Κατά την αγορά σφαγίων άγριων ή εκτρεφόμενων θηραμάτων θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα να είναι εκσπλαχνισμένα και να φέρουν σφραγίδα καταλληλ,ό- τητας τα θηράματα που διατίθενται ολόκληρα. Τυπο ­ ποιημένα εισαγόμενα ή εγχώρια θηράματα πρέπει να φέρουν, επίσης, σήμανση καταλληλότητας και ανα ­ γραφή ημερομηνίας ανάλωσης. Προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων : Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σή ­ μανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία. Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο. Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι μη γαλακτοκομικά προϊόντα και πρέπει να διατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώ ­ ρους από αυτούς των γαλακτοκομικών. Προμήθεια προϊόντων ζαχαροπλαστικής : Για την ασφάλεια ορισμένων προϊόντων ζαχαρο ­ πλαστικής, όταν αυτό απαιτείται, θα πρέπει τα προϊόν ­ τα αυτά να διατηρούνται στο ψυγείο στις ορθές θερ ­ μοκρασίες συντήρησης, για τις οποίες ο παρασκευα ­ στής πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή. Ο παρασκευαστής πρέπει να ενημερώνει τον κα- τανα/,ωτη για την ύπαρξη α/,Λεργιυγυνων σε προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Ο ΕΦΕΤ, επίσης, συνιστά στους καταναλωτές : Να αγοράζουν τρόφιμα από ελεγχόμενα σημεία της αγοράς. Να αποφεύγουν τις αγορές τροφίμων από πλανό ­ διους πωλ.ητές που δεν διαθέτουν τις σχετικές άδειες Να αγοράζουν κάθε είδος κρέατος ή προϊόντων του που επιλέγουν για το τραπέζι των Χριστουγέννων (π.χ. σφάγια πουλερικών) μόνο εφόσον είναι τοποθε ­ τημένα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες (προθήκες ψυγεία). Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς των τροφίμων από το προσωπικό, στις συνθήκες κα- Οαριότητος του προσωπικού, του εξοπλ.ισμού και του χώρου από όπου προμηθεύονται κάθε είδος κρέατος ή προϊόντων του ή άλλα ευαλλοίωτα προϊόντα (γαλα ­ κτοκομικά, αυγά κ.ά.). Όταν πραγματοποιούν αγορές τροφίμων να αγο ­ ράζουν τελευταία τα προϊόντα που χρειάζονται ψιϊξη ή κατάψυξη και να τα τοποθετούν το συντομότερο δυ ­ νατό στο οικιακό ψυγείο ή στην οικιακή κατάψυξη. Να πραγματοποιούν πλήρη απόψυξη του κατε ­ ψυγμένου κρέατος πριν από το μαγείρεμα (π.χ. κατε- ψυγμένη γαλοπούλα, κατεψυγμένο κοτόπουλο), τοπο ­ θετώντας το (κατά προτίμηση) εντός της συντήρησης του οικιακού ψυγείου, καλ.υμμένο με προστατευτική μεμβράνη συσκευασίας κατιϊλληλη για τρέιφιμα και μέσα σε δοχείο κατάλληλο για τρόφιμα, το οποίο να κρατάει τα υγρά από την απόψυξη. Για το χρόνο πλή ­ ρους απόψυξης, ανάλογα με το βάρος του προϊόντος, υπάρχουν προτεινύμενοι χρόνοι από τους προμηθευ ­ τές. Κατά το ψήσιμο της γαλοπούλας να τηρείται ο χρόνος και η θερμοκρασία ψησίματος που προτείνεται στη συσκευασία. Παμακαλ,ούνται, τέλως. οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις ιιγορές τους και στην περίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθμι ­ σμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων τροφίμων ή πέσουν θύμα παμαπλ.άνησης, να απευθύνονται στον ΕΦΕΤ και στο πεντσψήφιο νούμερο 11717.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ»: ΠΟΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Πηγή: ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 13-12-2019 Επιφάνεια: 111.76 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΩΝ ΦΤΩΧΩΝ»: ΠΟΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ Η βρετανική εταιρεία «Poundland» η οποία, κατά τους Financial Times, στοχεύει στον τριπλασιασμό του τζίρου της μέσα στην επόμενη δεκαετία, ετοιμάζεται για... απόβαση και στη χώρα μας, με τα «σούπερ μάρκετ των φτωχών». Σύμφωνα με το Bloomberg, η εταιρεία σχεδιάζει να να ανοίξει συνολικά 300 καταστήματα στην Κεντρική και Ανα ­ τολική Ευρώπη, ενώ έχει βάλει στο «μάτι» ιδιαίτερα την Ελλάδα και την Ιταλία, για την αύξηση των εσόδων της θυγατρικής της Pepco, υπό την ομπρέλα της οποίας θα λειτουργούν τα νέα καταστήματα. Η Poundland έκανε την εμφάνισή της στη Μεγάλη Βρετανία για πρώτη φορά το 1990, πουλώντας προϊόντα με κόστος μόλις 1 στερλίνα. Ο ιδρυτής της, Steve Smith, πούλησε την αλυσίδα των καταστημάτων έναντι 5ο εκατ. στερλινών. Όπως έχει δηλώσει ίδιος ο σε συνέντευξή του, έχει μεγαλώσει με το ρητό «Αν δεν δουλέψεις, δεν θα φας», ενώ όπως έχει σημειώσει μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να βασίζεται οικονομικά στο «χαρτζιλίκι» που παίρνει από τη γυναίκα του. Η εταιρεία αναμένεται να έρθει στη χώρα μας έως το 2024- Ήδη, αναζητεί τους κατάλληλους χώρους για να στεγάσει τα καταστήματά της, τα οποία θα λειτουργήσουν υπό την εποπτεία της Pepco Ευρώπης και τα οποία θα κινούνται στην έως τώρα πεπατημένη της εταιρείας, πουλώντας είδη ρουχισμού και διακόσμησης σε χαμηλές τιμές.

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΑ ΠΙΟ ΓΛΥΚΑ ΑΒ ΝΕΑ Πηγή: OLIVE Σελ.: 24 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 Επιφάνεια: 87.42 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ανακαλύψτε τα Μελομακάρονα ΑΒ με μέλι & καρύδι και τους Κουραμπιέδες ΑΒ με βούτυρο γάλακτος, με την υπογραφή του σεφ Ακη Πετρετζίκη! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γεμίζουμε το γιορτινό μας τραπέζι με ιδιαίτερα προϊόντα από τα ΑΒ Πηγή: OLIVE Σελ.: 28-29 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 Επιφάνεια: 1373.67 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ Γεμίζουμε ίο γιορτινό μας τραπέζι με ιδιαίτερα προϊόντα από τα ΑΒ Η ΑΒ BaoirTonouflos γιορτάζει μαζί μαε και φέτοε εμπλουτίζονιαε τη χριστουγεννιάτικη ποικιλία ins, για να βρίσκουμε gourmet προϊόντα και εκλεκτέε λιχουδιέε που θα χαρίσουν ανώτερη γεύση και λάμψη στα τραπέζια pas! ΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΟΧΗ ξεκινούν οι προετοιμασίες! Η πιο εορταστική περίοδος της χρονιάς έρχεται, όπως πάντα, με την ίδια προσμονή, με την ίδια διάθεση για τραπέζια γιορτινά, διαφορετικά όμως κι οικεία, γεμά ­ τα με οικογένειες και φίλους γύρω τους, με μουσικές, πλούσια εδέσματα και καλό κρασί. Η ποιότητα και η μεγάλη ποικιλία που χαρακτηρίζουν την ΑΒ εμπλουτίζο ­ νται ακόμη περισσότερο αυτή την εποχή του χρόνου για να γιορτάσουμε όλοι μαζί! Μας προτείνει, λοιπόν, ιδιαίτερα προϊόντα υψηλής γαστρονομίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα βρούμε σε επιλεγμένα καταστήματά της! Τυριά με μεστή γεύση Εχουν τον πρώτο ρόλο τώρα τις γιορτές γιατί δίνουν εξαιρετικά πλατό, πρώτης τάξεως ορεκτικά, ψήνονται μόνα τους ή μπαίνουν στις γεμίσεις του κρέατος και των πουλερικών! Οπως το Bliss Point Γραβιεράκι παλαιωμένο με Μαύρη Τρούφα, ένα εκλεπτυσμένο τυρί με ιδιαίτερη συνταγή από τη Βοιωτία, που παράγεται αποκλειστικά από πρόβειο γάλα της περιοχής και μαύρη τρούφα από τα βουνά της ορεινής Χαλκιδικής. Η μαύρη ψιλοκομμένη χειμωνιάτικη τρούφα ζυμώνεται με το χέρι στη γραβιέρα και έτσι το τυρί αποκτά πολύ πλούσια αρώματα. Μοναδικό και το Bliss Point Γραβιεράκι σε κόκκινο κρασί 3 μηνών από την Κρήτη. Η μοναδικότητα της κρασογραβιέρας βασίζεται στην αργή ωρίμανση του τυριού μέσα σε οινολάσπη από εκλεκτό Ξινόμαυρο. Γία τους φαν του gouda, η Gouda ώριμη Vergeer (ωρίμανση από 40 έως και 52 εβδομάδες) θα χαρίσει ιδιαίτερη πλούσια γεύση σε όλα τα πιάτα. Οσοι αναζητούν μοναδικές γεύσεις, η Gouda Ολλανδίας wasabi Royal Orange με το έντονο πράσινο χρώμα του που οφείλεται στο ζεστό ιαπωνικό wasabi θα εντυπωσιαστούν! Το υπέροχο Brie Couer de lion με τη μυστική συνταγή του θα το αγαπήσουν μικροί και μεγάλοι! Από καθαρό παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, πρόκειται για ένα μαλακό τυρί που τρώγεται χωρίς να αφαιρεθεί η βελούδινη κρούστα του. Οι λάτρεις των μπλε τυριών μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο ήπιο και βουτυράτο Castello Havarti with herbs spices με ανάμεικτα μυρωδικά και μπαχαρικά και το Castello White with truffle με την πλούσια κρεμώδη υφή από τη νότια Γαλλία. Εξαιρετικά αήήαντικά Βρίσκουν πάντα μια θέση στο τραπέζι μας γιατί λειτουργούν σαν εκλεκτός και λαχταριστός μεζές, σοφά μελετημένος στην παραγωγή του. Οπως το ζαμπόν Norciacotto Renzini με πιπέρια από κρέας ιταλικών χοίρων, το οποίο καλύπτεται από ένα λεπτό στρώμα μπαχαρικών! Συνοδεύει περίφημα ροζέ αφρώδης οίνους. Απαράμιλλης γεύσης και η ιταλική Coppa Raspini, φυσικής ωρίμανσης, από εκλεκτό κρέας χοιρινής ωμοπλάτης. Το βραστό ζαμπόν τύπου Πράγας Raspini παράγεται μόνο από εκλεκτά χοιρινά, με παραδοσιακή συνταγή και χαρακτηριστικά λεπτό καπνιστό άρωμα και ιδιαίτερα ντελικάτη γεύση. Deli ήιχουδιέε Προσθέτουμε λάμψη στα τραπέζια μας με Σολομό καρδιά Ιρλανδίας Kenmare που καπνίζεται με ξύλα βελανιδιάς και αλατίζεται με ατόφιο θαλασσινό αλάτι ή Πέρλες φράουλας Pescaviar, μια delicacia που συμπεριφέρεται σαν καραμέλα με υγρό πυρήνα. Με αυτά τα «μαργαριτάρια» θα δώσετε υφή και γεύση στο πρωινό, σε μια μους σοκολάτας, σε μια πάπια με σάλτσα κόκκινων φρούτων... Οι Πέρλες passionfruit Pescaviar, γλυκές και αναζωογονητικές, θα τονίσουν μια φρουτοσαλάτα, ένα τζιν με τόνικ ή βότκα με λάιμ, ακόμα και ένα ένα χοιρινό φιλέτο. Σιιβαρά κρασιά Η ΑΒ μας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και με υπέροχα μονοποικιλιακά ερυθρά κρασιά! Δοκιμάστε το Κτήμα Αλφα Ξινόμαυρο που παραμένει 18 μήνες σε γαλλικά βαρέλια. Γεμάτο στόμα όπου διακρίνονται κόκκινα φρούτα, μπαχαρικά και άρωμα βανίλιας. Από το τραπέζι δεν θα μπορούσε να λείπει και ένα καλό Syrah, όπως το Κτήμα Αβαντίς Syrah, με την επιρροή του βαρελιού να τονίζει ακόμα περισσότερο τον πικάντικο χαρακτήρα του και να ενισχύει την πολυπλοκότητά του. ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γεμίζουμε το γιορτινό μας τραπέζι με ιδιαίτερα προϊόντα από τα ΑΒ Πηγή: OLIVE Σελ.: 28-29 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 Λνακαλόιι iot»|U' αμέιριιιες και lSiaiicpes επιλογές για ιο ηιίοιιμο ιμαιιέζι ή ιον γιοριινό μαοοφέ μας ο ία ΛΒ

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΤΟ ΜΕΛΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΒ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Πηγή: OLIVE Σελ.: 44 Ημερομηνία έκδοσης: 01-12-2019 Επιφάνεια: 91.49 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΟ ΜΕΛΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΒ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ Κορυφαίες διακρίσεις απέσπασαν φέτος στον διεθνή διαγωνισμό Great Taste Awards 2019 τα μέλια της σειράς «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη», που φτάνουν αποκλειστικά στα ράφια των καταστημάτων της ΑΒ Βασιλό- πουλος σε συνεργασία με τη Stayia Farm. Συγκεκριμένα, από 2 αστέρια πήραν το Μέλι Παρνασσού για το πλούσιο άρωμα πεύκου, το Μέλι Κρήτης για τα λουλουδάτα αρώματα και το Μέλι Μάνης. Τις διακρίσεις συμπληρώνει το Μέλι Θάσου, που τιμήθηκε με 1 αστέρι.