17.01.2022

 NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 66-72 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: RETAILBOOK Μέσω προωθητικών ενεργειών, oncas «1 προϊόν+1 δώρο» Για το 2021, τα νούμερα κάνουν λόγο για αύξηση Tns ayopds ή προϊόντων σε έκπτωση ή οικογενειακή συσκευασία, οι προϊόντων υπό προώθηση, δημιουργώντα5 νέα δεδομένα retailers καταφέρνουν να αδειάσουν το στοκ από τα ράφια στην αγορά. Βέβαια, πάντα ελλοχεύει ο k(v0uvos να πληγεί tous, αλλά και οι καταναλωτέ$ να προΒούν σε έξυπνεε η αξία των brands, Ka0cos και να συνηθίσει ο καταναλωτή5 αγορέ$ που δεν Βλάπτουν τον οικογενειακό tous προϋπολο­ σε ένα καθεστα^ μόνιμων εκπτώσεων. γισμό. Έτσι, το marketing κάνει όλο και δυναμικότερη την εμφάνισή του στο λιανεμπόριο, δημιουργώντα5 νέε5, έξυπνε5 Στο σύνολο των FMCGs και εστιάζοντα5 στα επώνυμα, τα και Kupicos συμφέρουσε5 για τον καταναλωτή προσφορέ5 στοιχεία δείχνουν ncos το 63,3% των πωλήσεων για το πρώ­ προϊόντων που θα γεμίσουν το καλάθι του xcopis να αδειά- το δεκάμηνο του 2021 αφορούσε προϊόντα υπό καθεστά^ σουν το πορτοφόλι του. Η τάση αυτή είχε ήδη διαγράφει από npoco0nons. Το αντίστοιχο μέγεθθ5 το 2020 κυμάνθηκε στο το πανδημικό 2020, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία για την 60,5%, με την προωθητική δραστηριότητα να αυξάνεται ελληνική αγορά που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο φέτο5. Παρόμοια πορεία είχε και το σύνολο των προϊόντων Έρευνα5 Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η (επώνυμα +ιδιωτική5 ετικέταε), με tis πωλήσε^ μέσω προω- αξιοποίηση Tns εξοικονόμηση5 χρημάτων από tis προσφορέ5 θητικών ενεργειών να φθάνουν το 55,9% από 52,9% μία έφθασε τα 1,3 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1 3,2% Tns συνολική5 χρονιά πριν. αξίαε αγορών. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 71 48

 NielsenlQ - Τάσεις εξορθολογισμού στα σούπερ μάρκετ 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 66-72 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Η ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΗ Η πιο έντονη προωθητική δραστηριότητα καταγράφηκε στα ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ καλλυντικά και τα προϊόντα uyeias, όπου όσον αφορά τα ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΣΤΑ επώνυμα προϊόντα, το 85,8% των πωλήσεων για το 2021 ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώε προώθησηε. Το αντίστοιχο ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ μέγεθοΒ το 2020 ήταν 81,3% και, με τα νέα δεδομένα, στην ουσία «επιστρέφουμε» στο 2019 (85%). Όσον αφορά το σύνολο των προϊόντων (επώνυμα + ιδιωτικήε ετικέταε) Tns κατηγορίαε, έφθασαν να πωλούνται μέσω προωθητικήε ενέργεια$ σε ποσοστό 81,3% για το πρώτο δεκάμηνο του 2021 από 77,1% το 2020. Τα προϊόντα οικιακή$ χρήσηε δείχνουν επίσηε μια αυξα­ νόμενη δυναμική μέσω προώθησηε, καθώε το 44,7% των πωλήσεων για το δεκάμηνο του 2021, αφορούσε προϊόντα υπό προώθηση, έναντι 43,1% το 2020. Την ίδια στιγμή, στο σύνολο των προϊόντων (επώνυμα + ιδιωτική$ ετικέταε) Tns κατηγορίαε οι πωλήσειε υπό προώθηση αποτέλεσαν το 35,1% για το δεκάμηνο του 2021 από 33,5% το 2020. Μικρότερη προωθητική ένταση καταγράφηκε αναφορικά με τα προϊόντα τροφίμων και ποτών, με τα επώνυμα brands να πωλούνται σε ποσοστό 39,7% υπό καθεστώε npo<i>0nons στο δεκάμηνο του 2021 έναντι του 38,2% για το 2020. Εξετάζονταε το σύνολο των προϊόντων του κλάδου (επώνυμα + ιδιωτική$ ετικέτα5), οι πωλήσειε υπό προώθηση ήταν Tns τάξηε του 35,8% για το 2021 έναντι του 34,2% το 2020. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ Value Sales % Change vs YA 13.3 36.3 YTD'20 21,5 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 ■ TOP 1-5 ■ TOP 6-10 «TOP 11-30 9.9 18.9 YTD'21 31+ ■ PRIVATE LABELS SOURCE: SCANTRACK PLUS REPORTED PERIOD: YTD 10.10.21 ©202 7 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 72 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 49

 Απώλειες λόγω lockdown 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 108 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 571.64 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ AncbXsiss λόγω lockdown σχυρό ήταν το χτύπημα ms πανδημίαε στον κλάδο αναψυκτικών και χυμών στη χώρα, καθακ Ιοι ισολογισμοί των 15 κορυφαίων εταιρειών cos npos τον κύκλο εργασιών για το 2020 απο­ καλύπτουν σημαντική μείωση στα μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο των 15 αυτών εταιρειών, ο κύκλο5 εργασιών για το 2020 έφθασε τα 546,41 εκατ. ευρώ, αισθητά μειωμένο5 κατά -16,20% συγκριτικά με το 2019, που ήταν και μια χρονιά που σημειώθηκε ρεκόρ στον τουρισμό, γεγον05 που έδωσε ώθηση στην κατανάλωση χυμών και αναψυκτικών. Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Ωστόσο, για το 2020, η αγοραστική κίνηση επιφύλασσε ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΛΗϊΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ δυσάρεστε5 εκπλήξε^. To lockdown ώθησε tous καταναλω- ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ τέ5 στην αγορά των απολύτου απαραιτήτων ειδών npcums ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥΣ ανάγκηε από τα σούπερ μάρκετ, με tous χυμούε και τα αναψυκτικά να μπαίνουν σε «δεύτερη μοίρα». Ταυτόχρονα, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ η μείωση του τουριστικού ρεύματοε έπληξε τον κλάδο που παραδοσιακά τροφοδοτείται από tous τουρίστε5, Kupicos tous καλοκαιρινούε μήνε$. Στην κορυφή ms κατάταξη5 Βρίσκεται η Coca-Cola 3Ε Ελλάδθ5 ΑΒΕΕ με κύκλο εργασιών στα 400,60. εκατ. ευρώ και μείωση -15,66% ενώ ακολουθεί η Pepsico-HBn Μ.ΕΠΕ στα 37,59. εκατ. ευρώ με αρνητική μεταβολή -15,99% . Απώλειε$ κατέγραψε και η Ελληνικοί Χυμοί ΑΕΒΕ, με μείωση -12,1 2% στον κύκλο εργασιών ms για το 2020, που έκλεισε στα 22,63. εκατ. ευρώ. 108 50 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Θετική πορεία πριν την πανδημία 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 106-107 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1177.08 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ θετική πορεία πριν την πανδημία ερίπου στα ίδια επίπεδα με το 201 8 κινήθηκε στην Ελλάδα η αγορά χυμών και αναψυκτι­ Πκών το 2019, μια χρονιά που ο τουρισμ05 έδωσε σημαντική ώθηση σε αυτά τα προϊόντα. Αναλύονταε tous ισολογισμού^ των 15 κορυφαίων εταιρειών του κλάδου cos npos τον κύκλο εργασιών tous, προκύπτει ncos μόνο οι 4 εταιρείε5 σημείωσαν αρνητική μεταβολή, με tis υπόλοιπε5 11 να καταγράφουν καλύτερε$ επιδόσεΐ5 από το 2018. Πιο συγκεκριμένα, στην κο­ ρυφή Tns κατάταξη5 βρίσκεται η Coca-Cola 3Ε Ελλάδοε ΑΒΕΕ, με κύκλο εργασιών στα 475 εκατ. ευρώ και ελαφρά μείωση -1,19% συγκριτικά με το 2018 και τα 480,7 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Pepsico-Ήβη Μ.ΕΠΕ στα 44,7 εκατ. ευρώ με μεταβολή 2,18% και η Λουξ Μαρλαφέκαε ΑΒΕΕ στα 35,3 εκατ.. ευρώ, σημειώνοντα5 αύξηση 2,44% από το 201 8. ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2019 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2018 TOP 15 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ MET. 1 COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 2019/2018 (%) ΦΟΡΩΝ 2019 ΦΟΡΩΝ 2018 2019/2018 (%) 2 PEPSICO-ΗΒΗ Μ.ΕΠΕ 3 Λ0ΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ 475.000.000 480.700.000 -1,19 18.900.000 16.400.000 15,24 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ 44.746.269 43.790.624 2,18 -8.580.531 -10.687.248 19,71 5 ΒΑΠΚ0ΥΓΙ0Σ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΒΕΕ 35.333.594 34.490.787 2,44 10.892.158 160,02 6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΑΕ 25.751.097 26.291.181 -2,05 5.198.260 4.188.998 -1,05 7 I.B.S. ΑΕ 19.579.623 20.775.877 -5,76 1.195.749 5.253.657 -60,11 8 GREEN COLA HELLAS ΑΕ 14.147.663 14.713.675 -3,85 2.997.933 -7,38 9 ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ 13.878.912 12.736.101 8,97 426.928 10 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ \"ΦΗΜΗ\" ΑΕ 13.403.229 13.237.073 1,26 1.410.264 460.966 - 11 ΕΨΑΑΕ 12.108.338 11.674.958 3,71 -1.160.441 -70.527 41,49 12 NATUR ΓΑΛΑΘΡΗΣ ΑΒΕΕ 9.816.376 9.413.376 4,28 -1.470.538 -1.983.442 48,19 13 ΜΠΙΛΛΙΑ ΧΥΜΟΙ ΑΕ 9.684.140 9.365.463 3,40 1.906.423 -2.838.059 -14,04 14 Κ0ΥΡΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ 7.580.916 7.056.298 7,43 -943.009 2.217.889 28,95 15 ALBERTA ΑΕ 4.657.410 4.481.948 3,91 -1.327.285 22,85 4.201.031 3.988.062 5,34 700.255 570.009 20,47 4.161.194 3.693.601 12,66 1.181.655 980.842 281,41 18.886 72.033 4.205.456 - -134.273 TOP 10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ MET. ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΦΟΡΩΝ 2019 ΦΟΡΩΝ 2018 2019/2018 (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 2019/2018 (%) 1 COCA - COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 18.900.000 16.400.000 15,24 475.000.000 480.700.000 -1,19 2 ΛΟΥΕ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ 10.892.158 4.188.998 160,02 35.333.594 34.490.787 2,44 3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ 5.198.260 5.253.657 25.751.097 26.291.181 -2,05 4 ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ \"ΦΗΜΗ\" ΑΕ 1.906.423 2.217.889 -1,05 9.816.376 9.413.376 4,28 5 I.B.S. ΑΕ 1.410.264 -14,04 13.878.912 12.736.101 8,97 6 ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΒΕΕ 1.195.749 -70.527 19.579.623 20.775.877 -5,76 7 ΜΠΙΛΛΙΑ ΧΥΜΟΙ ΑΕ 1.181.655 2.997.933 - 4.657.410 4.481.948 3,91 8 NATUR ΓΑΛΑΘΡΗΣ ΑΒΕΕ -60,11 7.580.916 7.056.298 7,43 9 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΑΕ 700.255 980.842 20,47 14.147.663 14.713.675 -3,85 10 ΚΟΥΡΤΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ 426.928 570.009 22,85 4.201.031 3.988.062 5,34 72.033 460.966 -7,38 18.886 281,41 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 30/09/2021. Σημείωση: Στους nivaKEs συμπεριλαμβάνονται εταιρείες οι οποίες ήταν ενεργοί κατά το κλείσιμο της Οικονομικής Χρήσης 2019. 106 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 51

 Θετική πορεία πριν την πανδημία 1 RETAILBOOK Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 106-107 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Η εγχώρια αγορά (2019 vs 2010) Ο κλάδο» των χυμών-αναψυκτικών είναι συγκεντρωμένοε σε λίγε$ μεγάλου μεγέθουε εταιρείεε, οι οποίεε διαθέτουν στην αγορά γνωστά εμπορικά σήματα. Οι επιχειρήσει αυτέε διαθέτουν οργανωμένα και εκτεταμένα δίκτυα διανομή5 που καλύπτουν όλη τη χώρα, στηριζόμενε5 σε τοπικούε αντιπροσώπουε και χονδρεμπόρου καθώ» και σε σούπερ μάρκετ. Αντι­ θέτου, οι μικρομεσαίεε εταιρείεε του κλάδου περιορίζονται κυρίωε σε πωλήσε» στ» τοπικέ$ αγορέ5. Ο ανταγωνισμόε μεταξύ των εταιρειών είναι έντονοΒ. Ο κλάδοε των αναψυκτικών δέχθηκε ισχυρότατο πλήγμα κατά τη διάρκεια ms δεκαετού$ ύφεσηε και συρρικνώθηκε σημαντικά. Η πανδημία Covid-19 επηρέασε αρνητικά τον κλάδο, καθά» η καταστροφική πτώση ms τουριστικήε αγοράε το 2020 επέδρασε αναπόφευκτα δυσμενώ» στ» πωλήσε» των χυμών-αναψυκτικών, ειδικά μέσω ms μικρή5 λιανική5. Οι επιπτώσε» Tns πανδημίαε αποτυπώθηκαν και στ» αγοραστικέ5 συμπεριφο- ρέε του κοινού, το οποίο εστίασε το ενδιαφέρον του στ» αγορέε αμιγα» ειδών πρώτη5 ανάγκηε. Την εξεταζόμενη περίοδο 2010-2019, ο κλάδοε κατέγραψε πτώση 19%. Οι Πρωταγωνιστέ5 Tns Δεκαετίο^ (2010-2019) ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 107 52

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 (TISSUE) Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 Αρθρογράφος: Επιφάνεια 5363.36 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ RETAILBOOK ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ METACOVID ΕΠΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΠΕΙΝΗΣ Α.Ε. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 Οι αξίες μας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Στη ΜΕΓΑ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνειδητή αυτοδέσμευση που πηγάζει χαρτόμαζα αποκλειστικά προερχόμενη από αειφόρο δασοκομία FSC. από τις ίδιες τις αξίες της, εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, η 100% ελληνική εταιρεία εντείνει περαιτέρω τις διαχρονικές REDUCE προσπάθειές της για την προστασία του πλανήτη, συνεχίζοντας την • Τα προϊόντα της ΜΕΓΑ παράγονται από 100% πράσινη ενέργεια, από αδιαπραγμάτευτη πορεία της προς τη βιωσιμότητα. Επιστρατεύει τόσο τη ανανεώσιμες πηγές. Η ΜΕΓΑ διαθέτει το Πράσινο διεθνή, όσο την Ελληνική καινοτομία, που αναπτύσσεται στα εργαστήριά της Πιστοποιητικό, το οποίο βεβαιώνει ότι η ηλεκτρική και θέτει την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις συνεργασίες της στην ενέργεια που καταναλώθηκε στο εργοστάσιο, στις υπηρεσία του πλανήτη, μειώνοντας σημαντικά το περιβαλλοντικό της εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της, προέρχεται αποτύπωμα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται στο πρόγραμμα από 100% πράσινη ενέργεια. Παράλληλα, θέτει ως βιωσιμότητας της ΜΕΓΑ ACT GREEN: Redesign - Reduce - Recycle. στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα ACT GREEN, η εταιρεία στοχεύει στη αυτο-παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2050. δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού • Η Εταιρεία μειώνει διαρκώς το υδατικό της αποτύπωμα. Μόνο την επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (REDESIGN), τελευταία διετία, η ΜΕΓΑ κατάφερε να μειώσει κατά 13% την κατανάλωση υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά νερού στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις. Διαθέτει μονάδα επεξεργασίας επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων υγρών αποβλήτων όπου γίνεται φυσικοχημική επεξεργασία. Δεσμεύεται για (REDUCE). κλιμάκωση των προσπαθειών αυτών την επόμενη δεκαετία. • Η ΜΕΓΑ κατέχει τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο \"Gold\", καθώς το 2020 η μονάδα παραγωγής της πέτυχε ποσοστό 99% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΜΕΓΑ έχει ήδη πετύχει τα παρακάτω: 12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ REDESIGN ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ I • Χρήση βαμβακιού, όπου είναι τεχνικά εφικτό, εδώ και δεκαετίες. Η ΜΕΓΑ GO ως παραγωγός βαμβακιού, γνωρίζει βαθιά τα προτερήματα της 100% φυτικής αυτή ίνας, σε ότι αφορά στο δέρμα αλλά και το περιβάλλον. RECYCLE Έτσι, δεσμεύεται να συνεχίσει τον ανασχεδιασμό των προϊόντων της ώστε να • Ήδη από το 2011 γίνεται χρήση 100% ανακυκλώσιμων αυξήσει στο μέγιστο δυνατό την χρήση βαμβακιού έως το 2050, με γνώμονα συσκευασιών στα προϊόντα της. Η αρχή αυτή επεκτείνεται με στόχο τη την προϊοντική ασφάλεια, την συμβατότητα με το δέρμα και το περιβάλλον. χρήση 100% ανακυκλώσιμων συσκευασιών σε όλα τα προϊόντα ως το 2023. • Χρήση απορροφητικού πυρήνα από φυτικές ίνες: Από το 2020, η • Η ΜΕΓΑ από το 2004 προωθεί προς ανακύκλωση τα πλαστικά αποκόμματα εταιρεία αγοράζει για την κατηγορία της ακράτειας και των σερβετακίων που προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 54

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 Το πρόγραμμα Act Green, έχει πολύπλευρα περιβαλλοντικά, οικονομικά αφήνουν θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και προάγουν την υπεύθυνη και κοινωνικά οφέλη. παραγωγή και κατανάλωση. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία, προχώρησε στη δημιουργία ενός Redesign Reduce Recycle καινοτόμου προγράμματος με τίτλο «Καθαρό Αιγαίο» στο πλαίσιο της δράσης της Εναλεία \"Mediterranean Cleanup\". Φέτος, το πρόγραμμα Επανασχεδιάζουμε συνεχώς τα Μειώνουμε διαρκώςτον Χρησιμοποιούμε 100% υλοποιείται στο νησί της Αστυπάλαιας με την υιοθεσία πέντε μικρών προϊόντα και τις διαδικασίες συνολικό όγκο υλικών ανακυκλώσιμες συσκευασίες, αλιευτικών σκαφών για συλλογή πλαστικού από τη θάλασσα και τις ακτές και μας επιλέγουμε συσκευασίας των προϊόντων αυξάνουμε συνεχώς τη χρήση τη δημιουργία σταθμού συλλογής διχτυών για έξι μήνες. πιστοποιημένες φυσικές μας τη χρήση πλαστικού, το ανακυκλωμένου υλικού, Το αποτέλεσμα που αναμένεται να επιτευχθεί από το πρόγραμμα πρώτες ύλες και στοχεύουμε υδατικό μας αποτύπωμα, ενώ ενημερώνουμε τους «Καθαρό Αιγαίο» είναι η συλλογή 4.500 κιλών πλαστικών και άλλων στην αύξηση της παράλληλα χρησιμοποιούμε καταναλωτές για τα οφέλη της απορριμμάτων μέσα από τη θάλασσα και η πρόληψη πλαστικής περιβαλλοντικής μας επίδοσης 100% πράσινη ενέργεια στις κυκλικής οικονομίας ρύπανσης από δίχτυα. Ο αντίκτυπος της δράσης σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 134.550 ευρώ. ΜΕΓΑ και Κυκλική Οικονομία Ακόμα μια ενέργεια από τη ΜΕΓΑ έρχεται να επισφραγίσει το έργο του Act Green. Με σκοπό την περαιτέρω θωράκιση της προστασίας των δασών της Η ΜΕΓΑ υιοθετεί τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, λαμβάνοντας Αττικής, η ΜΕΓΑ, με το Πρόγραμμα\"Δάσος = Ζωή\" δώρισε στο υπ' όψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων (από τις πρώτες ύλες έως Πυροσβεστικό Σώμα Αττικής εξοπλισμό πυρασφάλειας σημαντικής την απόρριψή τους). αξίας. Σημαντική συνιστώσα της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της ΜΕΓΑ Συνεργάτες μας στις ως άνω περιβαλλοντικές δράσεις είναι μεγάλες αλυσίδες αποτελούν οι πρωτοβουλίες για καταστημάτων Super Market, που φιλοξένησαν τις ενέργειες. την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Βραβεία & Πιστοποιήσεις Αναγνωρίζοντας ότι οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, η Οι σημαντικές πρωτοβουλίες της ΜΕΓΑ για το περιβάλλον και την κοινωνία εταιρία στοχεύει στην πιο έχουν αναγνωριστεί από σημαντικούς φορείς πιστοποίησης. αποδοτική χρήση των περιορισμένων φυσικών πόρων, Η εταιρεία έχει λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO: υιοθετώντας συνεχώς • IS014001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) πρωτοβουλίες πέρα από τα νομικά • ISO 50001 (Συστήμα Διαχείρισης Ενέργειας) επιβαλλόμενα. • ISO 45001 (Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας) Έτσι, η ΜΕΓΑ συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κυκλική οικονομία: • ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε ό,τι αφορά στον σχεδίασμά, • μειώνοντας διαχρονικά τις ποσότητες των παραγόμενων υπολειμμάτων της την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, παραγωγικής διαδικασίας ανά μονάδα προϊόντος, ιατροτεχνολογικών προϊόντων Class I και μαντηλιών) • αυξάνοντας την ανακύκλωση υλικών (παραπροϊόντα συσκευασίας) σε • IS013485 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε ό,τι αφορά στον σχεδίασμά, κλειστούς βρόγχους, επανεντάσσοντάς τα στην παραγωγή την ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων ακράτειας και συναφών προϊόντων • διατηρώντας και αναπτύσσοντας νέες συμβάσεις υπεύθυνης διαχείρισης Class I) των αποβλήτων της (ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση κ.ά.) • ISO 22716 (Εφαρμογή ορθών βιομηχανικών πρακτικών στα καλλυντικά σε • εφαρμόζοντας ένα αυστηρό σύστημα Διαλογής στην Πηγή, εκπαιδεύοντας ό,τι αφορά στην παραγωγή, τον έλεγχο, την αποθήκευση και μεταφορά τακτικά το προσωπικό της. καλλυντικών (εμποτισμένα μαντηλάκια μιας χρήσης). Με αυτό τον τρόπο, η ΜΕΓΑ συμβάλλει έμπρακτα στην επίτευξη του Παγκόσμιου Στόχου Βιωσιμότητας 12 για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Επίσης, η ΜΕΓΑ έχει αποσπάσει τα κάτωθι βραβεία: Παραγωγή (SDG 12). • Χρυσό Βραβείο στα Super Market Awards, στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον, για το πρόγραμμα «ΜΕΓΑ Act Υλοποίηση δράσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά». αντίκτυπο • Αργυρό βραβείο στα Environmental Awards, στην ενότητα Resource Sustainability για το Waste Management της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, η εταιρεία με πλήρη συναίσθηση του ρόλου της απέναντι • Αργυρό Βραβείο στην ενότητα Organization and Process Innovation στην κοινωνία και το καταναλωτικό κοινό, στοχεύει στη διαχρονική στην κατηγορία Sustainable Business για τις εταιρικές πρακτικές και τις υλοποίηση δράσεων και ςττην υιοθέτηση πολιτικών που δημιουργούν αξία, ενέργειές της για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. • Χρυσό βραβείο στα Environmental Awards, στην Ενότητα Resource Sustainability για το πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της. • Αργυρό βραβείο στα Hellenic Business Awards, για το πρόγραμμα Διαχείρισης Αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της. www.megadis.gr ΜΕΓΑ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνική καινοτομία 55

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 Avtoxss έδειξε η βιομηχανία χαρτικών στη δεκαετία ετικό πρόσημο έχει σε γενικέε γραμμέε η αγορά χαρτικών τη δεκαετία 20102019 στην ΘΕλλάδα, καθώε οι περισσότερε5 εταιρείε5 του κλάδου σημείωσαν αύξηση του τζίρου tous παρά το δυσμενέε οικονομικό κλίμα Tns εποχήε. Εξετάζονταε tous ισολογισμού5 των 20 κορυφαίων εταιρειών του κλάδου, Βλέπουμε nous η Βιομηχανία χαρτικών, παρά την οικονομική κρίση, έδωσε σημάδια όχι μόνο ανθεκτικότηταε αλλά και ανάπτυξηε. Πιο συγκεκριμένα, για tis 20 κορυφαίεε εταιρείεε Tns Βιομηχανία5 χαρτικών στην Ελλάδα, το σύνολο του κύκλου εργασιών έκλεισε στα 5.888 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων στα 151 εκατ. ευρώ για τη δεκαετία. Πρωταγωνιστική θέση στην κατάταξη για όλη τη δεκαετία έχει η εταιρεία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομική5 ΥγιεινήΞ Α.Ε. με κύκλο εργασιών στο 1.284 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Intertrade Hellas ΑΕΒΕ στα 528 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση η Essity Hellas Μον Α.Ε. στα 493 εκατ. ΓΙΑ ΤΙΣ 20 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ευρώ. Στην 4η θέση Tns κατάταξηε Βρίσκεται η Ευρωχαρτική ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ με κύκλο εργασιών δεκαετία5 στα 433 εκατ. ευρώ, ενώ την 5η θέση καταλαμβάνει η Septona με 404 εκατ. ευρώ. ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Η οικονομική κρίση μπορεί να έπληξε τα νοικοκυριά, αλλά ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΑ 5.888 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, η Βιομηχανία χαρτικών άντεξε tous κλυδωνισμού5, καθακ το μεγαλύτερο μέρο5 των προϊόντων Tns αποτελούν είδη ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΣΤΑ npooTns ανάγκηε που δεν «κόπηκαν» για λόγουε εξοικονόμη- 151 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ons χρημάτων από tous οικογενειακούε προϋπολογισμού5. Παρτϊ το δυσμενέ$ οικονομικό κλίμα στη δεκαετία 2010- 2019, οι περισσότερε5 Βιομηχανίε5 χαρτικών Tns xobpas εκσυγχρονίστηκαν, επεκτάθηκαν και δημιούργησαν νέα πρωτοποριακά προϊόντα, που κέρδισαν την προτίμηση των καταναλωτών. Αναλύοντα5 τη μεταβολή του κύκλου εργασιών των κορυφαίων 29 εταιρειών του κλάδου, η εικόνα στο σύνολό Tns έχει κατά Βάση θετικό πρόσημο, KaOcos από tis 29 εταιρείε5 μόνο οι 9 σημείωσαν αρνητική μεταβολή. Η εταιρεία Ατομική Φροντίδα ΑΒΕΕ σημείωσε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή στη δεκαετία (520,28%) με κύκλο εργασιών το 2010 στα 7.285.732 ευρώ και 45.21 3.915 ευρώ το 2019. Ακολούθησαν οι εταιρείεε Πιερική Επενδυτική ΑΒΕΕ, με μεταβολή 210,44%, με κύκλο εργασι­ ών 3.770.080 ευρώ το 2010 συγκριτικά με το 11.703.949 ευρώ το 2019 και η Intertrade Hellas ΑΒΕΕ με 205,53% μεταβολή, oncos προκύπτει από τη σύγκριση του κύκλου εργασιών το 2010 στα 24.010.453 ευρώ με τα 73.360.243 ευρώ του 2019. Τέλοε, σημαντική ήταν και η μεταβολή Tns ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομική$ Υγιεινή5 Α.Ε., με σημαντική άνοδο 187,87%, και κύκλο εργασιών από τα 70.648.529 ευρώ το 2010 στα 203.373.591 ευρώ το 2019, νούμερα που την οδήγησαν στην κορυφή των πρωταγωνιστών Tns Biopnxavias χαρτικών Tns δεκαετία5. 128 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 56

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 Εδώ και 80 χρόνια ίο χαρτί στην Εόδάδα έχει όνομα! Με υψηίϊή ποιότητα και φροντίδα, εδώ και 80 χρόνια, το όνομα Softex έχει κερδίσει την αγάπη και την προτίμηση της εάιϊηνικής οικογένειας. Στη Softex η φΐιϊοσοφία μας είναι να δημιουργούμε εξαιρετικά, ποιοτικά, επώνυμα χαρτικά, δίνοντας αξία στα χρήματα του καταναιϊωτή. Στόχος της Softex είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής με χρήση Βέιϊτιστων πρακτικών και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάτΐιϊον. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 57

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2019 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2018 TOP 15 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ MET. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 2019/2018 (%) ΦΟΡΩΝ 2019 ΦΟΡΩΝ 2018 2019/2018 (%) 1 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ 203.373.591 193.627.300 5,03 12.672.680 10.157.761 24,76 2 INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ 73.360.243 69.333.420 5,81 1.200.703 528.156 127,34 3 ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 52.745.707 46.820.718 12,65 78.862 115,93 4 SEPTONA ΑΒΕΕ 48.987.958 41.291.819 18,64 170.288 542.571 91,01 5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ 45.213.915 43.711.842 3,44 1.036.345 326.912 -62,30 6 ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ 41.459.299 39.275.134 5,56 73,82 7 ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ 37.955.107 35.988.748 5,46 123.235 -1.914.954 8 ESSITY HELLAS MON. ΑΕ 31.036.621 33.686.715 -7,87 -501.342 8.259.516 -4,83 9 ΠΡΟΚΟΣ ΑΕ 27.771.352 29.839.602 -6,93 7.860.286 3.554.534 -91,40 10 SOFIDEL GREECE ΑΒ&ΕΕ 25.195.538 26.570.402 -5,17 305.774 -286.731 29,87 11 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 23.004.626 23.646.956 -2,72 -201.073 12 SOFTCARE ΑΕ 22.148.096 19.639.551 12,77 -344.456 522.510 - 13 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ 15.615.785 15.951.072 -2,10 501.713 87.427 473,87 14 ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΑΕ 14.169.734 14.184.401 -0,10 789.363 305.733 158,19 15 ΠΙΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 11.703.949 13.383.609 -12,55 -284.449 -1.036.826 72,57 -195.123 -95.771 -103,74 142.601 275.052 -48,15 TOP 15 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ MET. ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΦΟΡΩΝ 2019 1 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ ΦΟΡΩΝ 2018 2019/2018 (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 2019/2018 (%) 2 ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ 12.672.680 3 INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ 7.860.286 10.157.761 24,76 203.373.591 193.627.300 5,03 4 FINEZZA ΑΒΕΕ 1.200.703 8.259.516 -4,83 37.955.107 35.988.748 5,46 5 SEPTONA ΑΒΕΕ 1.110.546 127,34 73.360.243 69.333.420 5,81 6 SOFTCARE ΑΕ 1.036.345 528.156 -1,59 5.193.916 5.033.871 3,18 7 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 1.128.441 91,01 48.987.958 41.291.819 18,64 8 SANTE ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΦΟΙ ΜΑΡΣΕΛΟΙ ΑΕ 789.363 158,19 22.148.096 19.639.551 12,77 9 ESSITY HELLAS MON. ΑΕ 501.713 542.571 473,87 23.004.626 23.646.956 -2,72 10 ΜΑΡΚΟΥ 1. & Μ. ΑΒΕΕ 310.873 305.733 -53,06 5.108.454 4.874.224 4,81 11 ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 305.774 87.427 -91,40 31.036.621 33.686.715 -7,87 12 ΠΙΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 221.327 662.272 54,92 5.075.907 4.766.806 6,48 13 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ 170.288 3.554.534 115,93 52.745.707 46.820.718 12,65 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ 142.601 142.866 -48,15 11.703.949 13.383.609 -12,55 15 ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΕΠΕ 123.235 78.862 -62,30 45.213.915 43.711.842 3,44 86.067 275.052 39,19 3.452.695 3.701.469 -6,72 66.663 326.912 332,82 -6,75 61.836 5.344.630 5.731.306 15.402 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2020. Στου5 πίνακεε συμπεριλαμβάνεται κατά εξαίρεση η εισαγωγική εταιρεία ESSITY HELLAS MON. ΑΕ Σημείωση: Στουε πίνακεε συμπεριλαμβάνονται εταιρείε5 οι οποιβ ήταν ενεργοί κατά το κλείσιμο tits Οικονομικήε Xpnons 2019. 130 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 58

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 1<ls αρέσει ο τρόιτο? ιτοο σκεφτόμαστε! &&& £ERMIS AWARDS 2021 CLIENT OF THE YEAR ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 59

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 RETAILBOOK 01 29 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 2019/2010 (%) ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2019 1 ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ 203.373.591 70.648.529 187,87 1.284.310.802 2 INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ 73.360.243 24.010.453 205,53 527.930.247 3 ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 52.745.707 41.784.031 26,23 432.668.247 4 SEPTONA ΑΒΕΕ 48.987.958 34.989.813 40,01 403.652.150 5 ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ 45.213.915 7.285.732 520,58 223.312.766 6 ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ 41.459.299 21.523.523 92,62 357.060.859 7 ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ 37.955.107 14.706.550 158,08 241.991.529 8 ESSITY HELLAS ΜΟΝ.ΑΕ 31.036.621 57.294.161 -45,83 493.272.866 9 ΠΡΟΚΟΣ ΑΕ 27.771.352 33.884.710 -18,04 330.069.368 10 SOFIDEL GREECE ΑΒ&ΕΕ 25.195.538 19.444.990 29,57 250.346.867 11 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ 23.004.626 22.466.529 301.392.937 12 SOFTCARE ΑΕ 22.148.096 10.548.808 2,40 153.714.378 13 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΒΕΕ 15.615.785 18.156.760 109,96 160.346.419 14 ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΑΕ 14.169.734 8.454.469 -13,99 117.973.540 15 ΠΙΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 11.703.949 3.770.080 67,60 91.830.630 16 ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 10.402.093 14.227.436 210,44 124.463.902 17 ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΕΠΕ 2.000.000 -26,89 41.004.703 18 FINEZZA ΑΒΕΕ 5.344.630 2.973.331 167,23 40.147.827 19 SANTE ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΦΟΙ ΜΑΡΣΕΛΟΙ ΑΕ 5.193.916 2.914.725 74,68 43.755.792 20 ΜΑΡΚΟΥ 1. & Μ. ΑΒΕΕ 5.108.454 75,26 46.077.628 21 ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΕΠΕ 5.075.907 5.246.964 42.349.143 22 EUROSYST ΑΕΒΕ 4.954.419 3.000.000 -3,26 34.667.930 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ 4.311.451 3.037.806 65,15 32.850.219 24 ΕΒΕΧΕΠΕ 3.452.695 2.400.000 41,93 44.502.516 25 MEDIFORM ΑΕ 3.126.037 4.000.000 43,86 27.971.107 26 EXCELCO ΑΕ 2.917.889 2.824.866 -21,85 30.956.284 27 ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 2.507.831 3.695.636 3,29 29.727.490 28 ΒΙΟΧΑΛ ΑΡΑΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΕ 1.825.397 3.011.682 -32,14 10.799.732 29 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 1.605.549 -39,39 259.281.934 - 36.714 48.577.963 - -99,92 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2020. Δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα οι εισαγωγικέ εταιρείεε ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ (εμπορικά θάματα - Pampers, Always κ.ά.) και JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ CONSUMER ΑΕ (εμπορικά θάματα - Carefree, Serena κ.ά) καθώε τα εΕεταίόμενα είδη - προϊόντα χαρτικών ίίεεμε και ατομικάε υγιεινάε - δεν αποτελούν την κύρια δραστηριότητά τουε. Στον πίνακα ουμπεριλαμβάνεται κατ’ εΕαίρεοη η εισαγωγικά εταιρεία ESSITY HELLAS MON. ΑΕ (εμπορικά θάματα - Delica, Libero κ.ά.), ΒΙΟΧΑΛ ΑΡΑΠΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΕ: Έτοε ίδρυσηε 2013. Σημείωση: Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται εταιρείεε οι οποίεε άταν ενεργοί κατά το κλείσιμο τηε Οικονομικάε Χράοηε 2019. 133 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 60

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 125- Ημερομηνία 31-01-2022 131,133- έκδοσης: 134 Μικτή εικόνα για τη βιομηχανία χαρτικών το 2020 ικτή εικόνα παρουσιάζει η Βιομηχανία χαρτικών το 2020 με Βάση tous ισολογισμού^ Μτων 20 κορυφαίων εταιρειών με tous μεγαλύτερου$ κύκλουε εργασιών. Αναλύοντάε tous, προκύπτει ncos οι 9 παρουσίασαν αρνητική μεταβολή συγκριτικά με το 2019. Οι 20 αυτέ$ εταιρείεε έκλεισαν το 2020 με κύκλο εργασιών στα 744,79 εκατ. ευρώ, σημειώνονταε συνολική μεταβολή 7,29% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όμωε σχεδόν οι pioes από tis εξεταζόμενε$ εταιρείε$ κατέγραψαν αρνητικά αποτελέσματα. «Πλήγμα» στη Βιομηχανία χαρτικών το 2020 ήταν και το πρώτο lockdown, όπου το κλείσιμο λόγω επιβολή$ υγειονομικών μέτρων των επιχειρήσεων εστίασηε «ΠΛΗΓΜΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ και ξενοδοχείων, που παραδοσιακά αποτελούν μόνιμοί πε- λάτε$ Tns Βιομηχανία5 χαρτικών, είχε cos αποτέλεσμα κάποιεε ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΤΟ 2020 ΗΤΑΝ διόλου ευκαταφρόνητεε απώλειε5. ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ LOCKDOWN Την κρίση Tns nav6npias ξεπέρασαν, ωστόσο, σημειώνοντα5 ισχυρή κερδοφορία, οι Βιομηχανίε5 εκείνεε που «επένδυσαν» στην παραγωγή προϊόντων κατά του κορονοϊού, oncos π.χ. χειρουργικέ$ μάσκε5 pias χρήσηε, που αποτελέσαν Βασικά «αξεσουάρ» σε μια περίεργη για την οικονομία χρονιά. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η εταιρεία Μέγα Προϊόντα Ατομική5 Υγιεινήε Α.Ε., που σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη 12,44% το 2020 με κύκλο εργασιών στα 228,68 εκατ. ευρώ, κατακτώνταε έτσι την πρώτη θέση Tns κατάταξηε των 20 κορυφαίων εταιρειών χαρτικών και το 2020. 01 TOP 20 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) MET. 2020/2019 (%) 228,68 +12,44% + ΜΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ 78,89 +7,53% t SEPT0NA ΑΒΕΕ 61,24 +25,02% t ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 57,09 +8,24% t ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ 47,46 +4,97% t ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ 44,29 +16,70% t ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ ESSITY HELLAS MON. ΑΕ 40.51 -2,28% Φ ΠΡ0Κ0Σ ΑΕ 29,26 -5,72% Φ S0FTCARE ΑΕ 28,12 +1,26% t ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ S0FIDEL GREECE ΑΒ&ΕΕ 25,25 +14,02% t ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΑΕ 24,20 +5,18% t ΠΙΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 22,11 -12,25% * ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΕΠΕ 15.51 +9,49% t ΜΑΡΚΟΥ Ι.& Μ. ΑΒΕΕ 12,00 +2,55% t 9,04 -13,13% Φ SANTE ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΦΟΙ ΜΑΡΣΕΛ0Ι ΑΕ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΕΠΕ 5,09 -4,77% 1 FINEZZA ΑΒΕΕ 4,27 -15,94% Φ 4,23 -17,19% Φ 3,79 -23,41% Φ 3,75 -27,81% Φ ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 30/11/2021. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 61

 Οι φυλές των πελατών 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-15 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1129.81 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΟΙ ΦΥΛΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Οι cpuAes Σύμφωνα με την έρευνα, οι πελάτες των των πελατών σούπερ μάρκετ διαχωρίζονται σε τρεις κα­ τηγορίες ανάλογα με το τι ιδανικά αναζη­ Την αγορά των σούπερ μάρκετ χαρτογράφησε η LongLust, τούν από τα σούπερ μάρκετ: αυτούς που παρουσιάζοντας σε πρόσφατη ερευνά της τις φυλές των θέλουν ποικιλία και μοναδικά προϊόντα και πελατών, τα κίνητρα αγοράς και τις επιθυμίες τους. αποτελούντο 35% του πληθυσμού, αυτούς που αναζητούν προσφορές και οικονομικές ον έντονο ανταγωνισμό στον εικόνα, που φαίνεται να μην υστερεί ουσι­ ημές και αποτελούντο 36% του πληθυσμού κλάδο των σούπερ μάρκετ, τον αστικά πουθενά, γεγονός που δικαιολογεί και αυτούς για τους οποίους το mo σημαντι­ κό είναι το ζεστό περιβάλλον και η φιλική Ττρόπο που επιλέγουν αλυσίδα και την ηγετική του θέση στην αγορά. Από εξυπηρέτηση και αποτελούν το 29% του οι καταναλωτές και τα βασικά την άλλη, είναι οι mo μικρές αλυσίδες που πληθυσμού. Ουσιαστικά, δηλαδή, η αγορά χαρακτηριστικά των παικτών κατά κανόνα ξεχωρίζουν, γιατί προσφέρουν χωρίζεται σχεδόν ισομερώς σε: παρουσιάζει πρόσφατη έρευνα τηεςίτετκααι­λές τιμές/προσφορές είτε μια πιο ■ Variety and Uniqueness Seekers. ρείας LongLust. Μάλιστα, η έρευνπαρκοάσνωειποποιημένη εξυπηρέτηση, αλλά ■ Price and Promotions Seekers. λόγο για τρεις διαφορετικές φυλές πελα­ υστερούν σε ποικιλία, αντιληπτή ποιότη­ ■ Atmosphere and Service Seekers. τών αλλά και τρεις ταχύτητες όσον αφορά τα και γενικότερα η εικόνα τους δεν είναι Oi Variety and Uniqueness Seekers είναι τις αλυσίδες. Συγκεκριμένα, από τη μία αντίστοιχα δυνατή με αυτήν των ηγετών. συγκριτικά νεότεροι σε ηλικία και εισοδημα­ πλευρά υπάρχουν οι Σκλαβενίτης και ΑΒ Τέλος, υπάρχει η Lidl Ελλάς, που η έρευνα τικά είναι συγκριτικά υψηλότερα του μέσου Βασιλόπουλος, που λόγω μεγέθους και αναφέρει πως «η τοποθέτησή της είναι όρου. Τους ελκύουν περιβάλλοντα σούπερ εμπειρίας απευθύνονται με επιτυχία και μοναδική στην ελληνική αγορά, καταφέρνει μάρκετ που προσφέρουν ένα μείγμα διαφο­ στις τρεις κατηγορίες αγοραστών μέσω να ξεχωρίζει στο αντιληπτό value for money ρετικώνυπηρεσιών (π.χ. φούρνο, μαναβική, της ποικιλίας που προσφέρουν και της που προσφέρει και φαίνεται να έχει χτίσει κρεοπωλείο) και η δυνατότητα να βρίσκουν ποιότητας των προϊόντων τους. Ιδιαίτερα loyal αγοραστές, παρόλο που παράλληλα μοναδικά και διαφορεπκά προϊόντα. Απο- ο Σκλαβενίτης έχει χτίσει μια πολύ δυνατή έχει και φανατικούς “εχθρούς”». στρέφονται πς ουρές καιτην αναμονή καιτο να μην μπορούν να βρουν αυτό που θέλουν μέσα στο κατάστημα. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η περιορισμένη ποικιλία προϊόντων ή μαρκών δεν τους εκνευρίζει καθόλου, αυτό δηλαδή που ψάχνουνιδανικά σε ένα σούπερ μάρκετ δεν είναι λόγος δυσαρέσκειας αν δεν προσφέρεται ρεαλιστικά. Δεν φαίνεται ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ 01 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Variety & Atmosphere Uniqueness Seekers . & Service Seekers ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΙ ΤΟΥΣ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΟΙ 3 ΦΥΛΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Προσφέρει πολλέθ υπηρεσίες Οι ουρές και η αναμονή (πχ. φούρνο, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο) Να μη βρίσκω αυτό που θέλω Προσφέρει διαφορεπκά/εξεζητημένα Η κακή ποιότητα σε φρούτα, προϊόντα που δεν βρίσκει? σε λαχανικά, νωπό κρέας άλλο σούπερ μάρκετ Η κακή εξυπηρέτηση Ξεχωρίζει σε οργάνωση κι επαγγελματισμό Η απουσία προσφορών Η διαδικασία αγορών φ Η απουσία πληροφοριών είναι γρήγορη κι εύκολη γιο το προϊόντα (τιμή, γραμμάρια κτλ.) ^ Έχει πολύ οικονομικά προϊόντα ^ Η ακαταστασία στο χώρο Έχει πολύ καλή εξυπηρέτηση Το περιβάλλον είναι ζεστό και φιλικό ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 62

 Οι φυλές των πελατών 1 Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-15 Ημερομηνία 17-01-2022 έκδοσης: να τους ενδιαφέρει καθόλου η προσφορά λογεί και την ηγετική του θέση στην αγορά. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ πολύ οικονομικών προϊόντων, κι αυτό συν­ Έχει ενδιαφέρον επίσης να αναφερθεί ότι δέεται άλλωστε με την εισοδηματική τους μεταξύ των τριών segments δεν υπάρχουν €! It ποια κριτήριο βασίζεται η επιλογή κατάσταση. Επίοης, αυτοί οι καταναλωτές μεγάλες διαφορές στα ποσά που ξοδεύουν αλυσίδων συνολικά στον πληθυσμό στράφηκαν πιο μαζικά στις online αγορές μηνιαίως σης αγορές σούπερ μάρκετ. σούπερ μάρκετ κατά τηντελευταία περίοδο, > Έχει καλέε προσφορέε 3mfin#m κι αυτό συνδέεται και με το πιο νεαρό της ΤΟ 84% ΨΩΝΙΖΕΙ ΑΠΟ > Είναι πιο κοντά οε μένα ηλικίας τους. Σύμφωνα με την έρευνα, τα ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ > Βρίσκω εύκολα αυτέ που θέλω $mmfin3m σούπερ μάρκετ Bazaar, OKAnytime Markets >Έχει ποικιλία προϊόντων και Κρητικός έχουνμεγαλύτερη συγκέντρω­ Η μεγάλη πλειονότητα (84%) αγοράζει συνή­ >Έχει κολή σχέση npris-nominras fin ση αυτής της κατηγορίας των αγοραστών σε θως σε περισσότερες από μία αλυσίδες σού­ >Έχει ποιότητα στα προϊόντα του σχέση με τον ανταγωνισμό. περ μάρκετ. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε >Έχει γρήγορη εξυπηρέτηση Όσον αφορά τους Price and Promotions π τους διαχωρίζει από αυτούς που προπμούν >Έχει φιλικό προσωπικό Seekers, εισοδηματικά είναι συγκριτικά χα­ για τα ψώνια τους μία συγκεκριμένη αλυσίδα. μηλότερα του μέσου όρου, ενώ ηλικιακά η Όσο μειώνεται το εισόδημα, οι αγοραστές > Νκόβω ταησρφεαί τλαή*μυέτγρεαιοναοσμφικάάλ,εαιαυ*τόμετοτοσνοCύoπvφkIifflf κατανομή είναι ισομερής. Η ύπαρξη πολύ ψωνίζουν σε περισσότερες από μία αλυσίδες μάρκετ οικονομικών προϊόντων αποτελεί απόλυτη και η ερμηνεία πιθανότατα είναι όπ αυτό γί­ fin προτεραιότητα για αυτή την ομάδα, είναι νεταιγιατην αναζήτηση της καλύτερης πμής >Έχει καλό πρόγραμμα ανταπόδοση* κάτιπου ενδιαφέρειτο 100% του segment. Ο και προσφοράς μεταξύ των διαφορετικών (συγκέντρωση πόντων κτλ.) ένας στους δύο επίσης επιθυμείτηνύπαρξη καταστημάτων.Από τηνάλλη, όσο αυξάνεται πολλών διαφορετικών υπηρεσιών στο σού­ η ηλικία των αγοραστών, τείνουν να μένουν > Από συνήθειο mmm περ μάρκετ. Οι ουρές και η αναμονή τούς περισσότερο πιστοί σε μία συγκεκριμένη δυσαρεστούν και αυτούς ιδιαίτερα, όπως αλυσίδα. Ίσως αυτό να αντικατοπτρίζει την >Έχει ωραία ατμόσφαιρα JEP και το να μη βρίσκουν αυτό που θέλουν στο ευρύτερη σχέση που έχουν οι νέοι και οι κατάστημα. Σε σύγκριση με πς άλλες φυλές, μεγαλύτεροι με την έννοια της αναζήτησης > Με γνωρίζουν προσωπικά εκνευρίζονται περισσότερο από την έλλειψη ποικιλίας και διαφορετικώνεμπειριώνένανη > Με εμπνέει να δοκιμάσω σήμανσης και πληροφοριών στο ράφι (τιμές, της ασφάλειας και της συνήθειας. βάρος), καθώς και από την έλλειψη προσφο­ Όσον αφορά τις τρεις φυλές των αγορα­ νέο προϊόντα/ μου δίνει νέεε ιδέεε ρών. Επίσης, αυτή η ομάδα έχει συγκριτικά στών, οι Price and Promodon Seekers είναι περισσότερες επισκέψεις στο κατάστημα οι πιο «πολυγαμικοί» αγοραστές (89%) και > Νιώθω ότι ενδιαφέρονται για μένα την εβδομάδα σε σχέση με τον μέσο όρο ακολουθούν οι Variety & Uniqueness Seekers του δείγματος (2.60/εβδομάδα vs 2.35), ενώ (83%) και οιAtmosphere and Service Seekers ΤΙΜΕΣ & LOCATION σε σχέση με τις άλλες ομάδες, οι αγορές (78%), οι οποίοι, όπως είδαμε, είναι συγκρι­ ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ τους είναι λιγότερο προαποφασισμένες και τικά μεγαλύτεροι σε ηλικία. Αν δούμε τη περισσότερο αυθόρμητες. Σύμφωνα πάντα συνολική κατανομή Single και Multi brand Ένα από τα ερωτήματα που έθεσε η έρευνα με τηνέρευνατης LongLust, Lidl, MyMarket, αγοραστών ανά αλυσίδα, με μια μικρή δι­ ήταν «ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι για Market IN και Γαλαξίας είναι με αυτήντη σει­ αφορά ο Βασιλόπουλος έχει συγκριτικά τους οποίους επιλέγετε τα συγκεκριμένα ρά τα σούπερ μάρκετ με τη συγκριτικά μεγα­ περισσότερους Single brand users (20%) και σούπερ μάρκετ για τα ψώνια σας;». Οι ερω- λύτερη συγκέντρωση αυτώντων αγοραστών. ακολουθούν Σκλαβενίτης (16%), Μασούτης τώμενοι είχαν ήδη δηλώσει από ποια κατα­ Τέλος, οι Atmosphere and Service Seekers (13%), My market (12%) KaiLidl (10%). στήματα ψωνίζουν και στη συνέχεια τους είναι συγκριτικά μεγαλύτεροι ηλικιακά, δόθηκε μια λίστα με κριτήρια επιλογής, για ενώ εισοδηματικά η κατανομή είναι ισο- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ TO ONLINE να απαντήσουν στην άνωθεν ερώτηση. Στο μερής μέσα στο segment. Ενδιαφέρονται σύνολο του πληθυσμού, μακράν οι δύο πιο πρωτίστως για πολύ καλή εξυπηρέτηση και Όσον αφορά τους αγοραστές στο σύνολό σημαντικοί λόγοι επιλογής συγκεκριμένης ακολουθεί η ανάγκη τους για ένα ζεστό και τους, ο ένας στους δύο δεν έχει κάνει καμία αλυσίδας είναι οι καλές προσφορές (55%) φιλικό περιβάλλον σε βαθμό πολύ μεγα­ online αγορά σούπερ μάρκετ, το 34% έχει και ότι είναι πιο κοντά σε μένα (51%). Τιμές λύτερο από τα υπόλοιπα δύο segments. Η αγοράσει online, αλλά συνεχίζει να προπμά και location συνεχίζουννα είναι δεσπόζου­ ακαταστασία στο χώρο είναι αυτό που τους και να δίνει προτεραιότητα στο φυσικό κα­ σας σημασίας στον κλάδο πέρα και πάνω εκνευρίζει περισσότερο σε ένα σούπερ μάρ­ τάστημα και το 17% κάνει τις μισές και πάνω από εξυπηρέτηση, ποιότητα, ατμόσφαιρα κετ, μαζί φυσικά με τηνκακή εξυπηρέτηση. από τις σούπερ μάρκετ αγορές του online. κτλ. Ακολουθεί το «βρίσκω εύκολα αυτό OK Anytime Markets και Μασούτης έχουν Ο πιο δημοφιλής προορισμός για online που θέλω» (40%) και το «έχει ποικιλία προ­ συγκριτικά μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτών αγορές σούπερ μάρκετ είναι στην παρούσα ϊόντων» (39%) σε μια ξεκάθαρη ένδειξη των αγοραστών, σύμφωνα με την έρευνα. το efood.gr για αγορές από τον Σκλαβενίτη πως το product availability ακολουθεί σε Σημειώνεται πως οι δύο μεγαλύτερες αλυ­ (43%), ακολουθούντο ab.gr (36%), sklavenitis. σημαντικότητα. Στην άλλη πλευρά, χαρα­ σίδες, Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, gr (31%), e-fresh.gr (24%) και delivery.gr για κτηριστικά όπως «νιώθω ότι ενδιαφέρονται έχουν μια πιο ισομερή κατανομή των πε­ αγορές ΑΒ Βασιλόπουλου (9%). Οι online για μένα» (5%), «με εμπνέει να δοκιμάσω λατώντους μεταξύ τωντριών φυλών, καθώς πωλήσεις είναι ακόμα σε εμβρυϊκό στάδιο νέα προϊόντα/ μου δίνει νέες ιδέες» (9%) και λόγω μεγέθους και εμπειρίας απευθύνονται στην ελληνική αγορά και το περιβάλλον που «με γνωρίζουν προσωπικά» (10%), δείχνουν με επιτυχία και στις τρεις κατηγορίες αγορα­ προσφέρουν δεν φαίνεται να έχει ουσιαστικά να έχουν τη χαμηλότερη αντιπροσώπευση στών μέσω της ποικιλίας που προσφέρουν διαφοροποιητικά στοιχεία για τις αλυσίδες. στους λόγους για τους οποίους επιλέγεται και της ποιότητας των προϊόντωντους. Ιδι­ Αυτό βέβαια είναι και μια ευκαιρία για τα μία συγκεκριμένη αλυσίδα. αίτερα ο Σκλαβενίτης έχει χτίσει μια πολύ σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει πρόσφορο Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι αγο­ δυνατή εικόνα, που φαίνεται να μην υστερεί έδαφος για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ραστές δεν επιθυμούντο παραπάνω, αλλά ουσιαστικά πουθενά, γεγονός που δικαιο­ πλεονεκτημάτων, με τηνπροϋπόθεση όπτα μάλλον ότι οι αλυσίδες γενικά δεν τα προ­ μάρκετ θα προσεγγίσουνπς online πωλήσεις σφέρουν στο σύνολό τους, οπότε δεν είναι ως μια ξεχωριστή εμπειρία. σημαντικός ή διαφοροποιητικός λόγος επι­ λογής. Άλλωστε υπάρχει ένα 29% του πλη­ θυσμού που ιδανικά αναζητά φιλικό περι­ βάλλον και ζεστή εξυπηρέτηση. ® ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 63

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 6525.33 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Σταθερά σε ανοδική τροχιά ε θετικό πρόσημο έκλεισε το 2019 για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, καθώε από την Μανάλυση των 20 κορυφαίων εταιρειών Βάσει κύκλου εργασιών προκύπτει πωε μόνο τρειε παρουσίασαν αρνητική μεταβολή, ενώ τα υπόλοιπα 17 σημείωσαν κέρδη. Πιο συγκεκριμένα, στην κορυφή ms κατάταξηε Βρίσκεται η Ελληνικέε Υπεραγορέε ΣκλαΒενίτπΒ ΑΕΕ, με κύκλο εργασιών στα 2,63 δισ. ευρώ έναντι των 2,37 δισ. ευρώ το 201 8, σημειώνοντα5 άνο­ δο 11,04%. Ακολουθεί η Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλο5 στα 1,95 δισ. ευρώ έναντι των 1,98 δισ. ευρώ το 201 8 και ελαφρά μείωση -1,94% σε σχέση με το 201 8 και κατόπιν η Metro ΑΕΒΕ στα 1,26 δισ. ευρώ έναντι του 201 8 στα 1,19 δισ. ευρώ με μεταβολή 5,80%. θα πρέπει ΒέΒαια να σημειωθεί nous η Lidl Ελλάε δεν ανακοινώνει οικονομικά στοιχεία. Η Μασούτη$ Διαμαντή Α.Ε. έκλεισε το 2019 στα 829,8 εκατ. ευρώ, ενώ το 201 8 είχε σημειώσει κύκλο εργασιών στα 770,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντα$ αύξηση κατά 7,72% και τέλο3 την πρώτη πεντάδα ms κατάταξη$ συμπληρώνει η Πέντε ΑΕΕ «Γαλαξίαε», με κύκλο εργασιών στα 450,1 εκατ. ευρώ για το 2019 έναντι των 449,9 εκατ. ευρώ για το 201 8 και μεταβολή 0,04%. ΤΟ 2019 ΗΤΑΝ ΓΕΝΙΚΑ ΜΙΑ «ΠΕΡΙΕΡΓΗ» Να σημειωθεί ncos το 2019 ήταν γενικά μια «περίεργη» αλλά ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ και μεταβατική χρονιά για το λιανεμπόριο τροφίμων, με τη ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΕ ΤΗ χώρα να έχει αρχίσει δειλά-δειλά να ξαναβρίσκει το βημα­ ΧΩΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΔΕΙΛΑ-ΔΕΙΛΑ ΝΑ τισμό ms μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση. Η κατανάλωση σημειώνει σταδιακή ανάκαμψη και τα καρότσια στα σούπερ ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑ μάρκετ γεμίζουν περισσότερο από άλλεε χρονιέε, ενώ και ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ το πολύ ισχυρό τουριστικό ρεύμα που σημειώθηκε εκείνη τη χρονιά, έδωσε ώθηση στον κλάδο, xcopis φυσικά τίποτα να προμηνύει τηνσυνέχεια, με την πανδημία να αφήνει το ισχυρό αποτύπωμά ms otis περισσότερε5 δραστηριότητε5 ms εγχώρια$ αλλά και ms παγκόσμιαε οικονομία5. Σε επίπεδο κερδοφορίαε προ φόρων για το 2019, η Άλφα Βήτα Βασιλόπουλο5 σκαρφάλωσε στην κορυφή ms κατάταξη5 με 28,5 εκατ. ευρώ, αν και κατέγραψε αρνητική μεταβολή -47,22% και ακολούθησε η Πέντε ΑΕΕ «Γαλαξία5» στα 1 3 εκατ. ευρώ έναντι 1 2,8 εκατ. ευρώ το 201 8, με άνοδο 1,99% ενώ τρίτη στην κατάταξη έρχεται η Μασούτηε Διαμονή Α.Ε., με κέρδη προ φόρων στα 1 1,7 εκατ. ευρώ έναντι των 14 εκατ. ευρώ του 201 8 και μεταβολή -16,55%. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 64

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: που ανοίξαμε το πρώτο μας παντοπωλείο στην Αίγινα κάθε μέρα όλο και πιο δίπλα σας Η αλυσίδα ΚΡΗΤΙΚΟΣ, όσο κι αν μεγαλώνει, παραμένει πιστή στο πνεύμα του μικρού Παντοπωλείου από το οποίο ξεκίνησε το 1948 και στο όραμα να φέρνει κάθε μέρα ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας, από κάθε γωνιά της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. t Με τη νέα σειρά «Θησαυροί της Ελλάδας», τοπικά προϊόντα Ελλήνων παραγωγών που επιλέγονται με ιδιαίτερη φροντίδα από όλη τη χώρα και φέρουν το όνομα και το επώνυμο των παραγωγών που τα δημιούργησαν, ισχυροποιούν την εικόνα της αυθεντικότητας και δίνουν έμφαση σε κατηγορίες με συναισθηματική αξία για τον Έλληνα καταναλωτή, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τον Έλληνα παραγωγό. Αυτούς τους \"θησαυρούς\" αλλά και την ποιότητα, την ποικιλία, την οικονομία, τις αξίες της ΚΡΗΤΙΚΟΣ και τη φιλική εξυπηρέτηση των ανθρώπων της, φροντίζουμε να βρίσκετε... κάθε μέρα δίπλα σας. » SUPER MARKET ©ΚΡΗΤΙΚΟΙ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 65

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2019 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2018 TOP 20 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ MET. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 2019/2018 (%) ΦΟΡΩΝ 2019 ΦΟΡΩΝ 2018 2019/2018 (%) 2 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! MON. ΑΕ 3 METRO ΑΕΒΕ 2.632.586.000 2.370.789.000 11,04 -1.171.000 -54.372.000 97,85 4 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ 1.947.871.000 1.986.336.000 -1,94 28.506.000 54.006.000 -47,22 5 ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 1.259.646.454 1.190.626.027 5,80 9.506.265 9.475.460 6 ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ \"THE MART\" 7,72 11.710.000 14.033.000 0,33 7 ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ 829.817.000 770.349.000 0,04 13.057.572 12.802.196 -16,55 8 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 450.131.847 449.969.815 5,82 9 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 328.767.732 310.683.103 12,19 -419.627 345.415 1,99 10 BAZAAR ΑΕ 318.748.476 284.109.666 23,64 2.048.545 1.857.404 - 11 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 317.040.977 256.416.295 7,72 1.855.911 3.066.209 12 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 189.179.453 175.624.735 8,30 1.066.235 1.522.045 10,29 13 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕΕ \"SYNEMPORIO\" 182.970.013 168.955.011 2,38 2.992.895 3.421.410 -39,47 14 ΙΝΚΑΤ ΑΕ 158.967.367 155.276.295 14,86 11.034.052 9.896.110 -29,95 15 OK ANYTIME MARKET ΑΕ 114.580.809 99.754.554 8,96 1.143.693 -12,52 16 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ 76.997.975 70.667.365 15,20 189.888 11,50 17 ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 57.993.976 50.341.845 14,48 205.515 273.642 502,30 18 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΑΕΒΕ 52.470.671 45.832.347 5,24 259.316 595.503 -24,90 19 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ \"ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ\" 47.528.379 45.161.389 -0,57 1.491.505 662.865 -56,45 20 C.R.M. - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 46.637.497 46.903.115 0,33 2.876.807 2.265.124 125,01 41.618.891 41.480.790 -3,74 645.870 815.599 27,00 36.091.558 37.495.349 2,21 539.410 298.204 -20,81 33.397.500 32.675.777 126.368 350.599 80,89 271.426 236.881 -63,96 14,58 TOP 20 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2019 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ MET. ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΦΟΡΩΝ 2019 ΦΟΡΩΝ 2018 2019/2018 (%) ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 2019/2018 (%) 1 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! ΜΟΝ. ΑΕ 28.506.000 54.006.000 -47,22 1.947.871.000 1.986.336.000 -1,94 2 ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 13.057.572 12.802.196 1,99 450.131.847 449.969.815 0,04 3 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ 11.710.000 14.033.000 829.817.000 770.349.000 7,72 4 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 11.034.052 9.896.110 -16,55 158.967.367 155.276.295 2,38 5 METRO ΑΕΒΕ 9.506.265 9.475.460 11,50 5,80 6 ΜΥΚΟΝΟΣ - ΦΛΩΡΑ (FLORA) ΑΕ 3.051.016 2.624.090 0,33 1.259.646.454 1.190.626.027 9,11 7 BAZAAR ΑΕ 2.992.895 3.421.410 16,27 33.171.691 30.401.947 8,30 8 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ 2.876.807 2.265.124 -12,52 182.970.013 168.955.011 5,24 9 ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ 2.048.545 27,00 47.528.379 45.161.389 12,19 10 ΝΤΙΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 1.871.070 1.857.404 10,29 318.748.476 284.109.666 -1,06 11 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 1.855.911 1.607.299 16,41 28.553.966 28.859.224 23,64 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Β. ΑΕ 1.770.095 3.066.209 -39,47 317.040.977 256.416.295 -0,69 13 ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ 1.611.004 1.586.314 11,59 24.648.172 24.819.026 3,85 14 OK ANYTIME MARKET ΑΕ 1.491.505 2.050.208 -21,42 23.172.131 22.312.090 14,48 15 MYKONOS MARKET ΑΕ 1.454.867 125,01 52.470.671 45.832.347 1,02 16 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 1.143.693 662.865 -4,88 10.411.404 10.305.821 14,86 17 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΕ 1.118.124 1.529.529 502,30 114.580.809 99.754.554 -2,89 18 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 1.066.235 46,67 15.726.172 16.193.435 7,72 19 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡ. ΥΙΟΙ ΑΕ 189.888 -29,95 189.179.453 175.624.735 2,93 20 ΠΑΠΠΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ 936.567 762.361 -9,24 18.485.905 17.959.891 -1,35 740.917 1.522.045 11,48 18.633.379 18.888.580 1.031.955 664.640 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2020. Δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ επειδή δεν δημοσιεύει ισολογισμό. Σημείωση: Στου; πίνακε; συμπεριλαμβάνονται εταιρείε; οι οποίε; ήταν ενεργοί κατά το κλείσιμο τη; Οικονομική; Χρήση; 2019. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 66

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: 5(lK£Eg333 _______ χρόνια To Ελληνικό Σούπερ Μάρκετ 50 χρόνια μαζί σας Εξελισσόμαστε και συνεχίζουμε... > Αναβάθμιση υπηρεσιών > Προσθήκη στα καταστήματα μας > Ανταγωνιστικές τιμές και προσφορές > Επιβράβευση καταναλωτών μέσω της > Επένδυση σε νέα τεχνολογικά εργαλεία > Τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις μας > Φιλικές προς το περιβάλλον κτιριακές εγκαταστάσεις ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 67

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: εγχώρια αγορά (2019 vs 2010) Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και cash & carry δραστηριοποι­ των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσίασαν ανάκαμψη την είται μεγάλοε αριθμό$ επιχειρήσεων με πολύχρονη παρουσία τριετία 2017-2019. Το 2020, ο κλάδο$ επηρεάστηκε σε χα­ στο λιανεμπόριο. Ο ανταγωνισμόε έχει ενταθεί τα τελευταία μηλό Βαθμό από την πανδημία Covid-19, λόγω των μαζικών έτη, λόγω των μεγάλων εξαγορών και συγχωνεύσεων που αγορών που πραγματοποιήθηκαν από το καταναλωτικό κοινό. πραγματοποιήθηκαν και είχαν cos αποτέλεσμα τη συγκέντρωση Η αγορά παρουσίασε μικρή μείωση 1,6% το 2019 έναντι του Tns αγορά5 σε λίγεε μεγάλε$ αλυσίδεε. Ο Βαθμ05 συγκέντρωση5 2010. Πρωταγωνιστήε του κλάδου την περίοδο 2010-2019 είναι αρκετά υψηλόε, καθώε οι πέντε μεγαλύτερεε αλυσίδε$ αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλοε Μονοπρόσωπη Α.Ε. κατέχουν σχεδόν το 75% Tns αγοράε. Οι συνολικέε πωλήσειε με συνολικέε πουλήσει που ανήλθαν στα 1 8,34 δισ. ευρώ. Οι Πρωταγωνιστέ5 ms Δεκαετίες (2010-2019) ΤΑ TOP 25 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΕΩΣ ΤΟ 2019 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010-2019 ■ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010-2019 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛ0Π0ΥΛ0Σ MON. ΑΕ 18.343 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ 15.747 METRO ΑΕΒΕ ΜΑΣ0ΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ 8.647 7.466 ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ \"THE MART\" 4.585 3.222 ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ TOP 25 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ BAZAAR ΑΕ 71.001 εκατ. ευρπ ΣΥΝΟΛΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖ0ΜΕΝ0Ι ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕΕ \"SYNEMP0RI0\" ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.347 εκατ. ευρπ ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ ΑΕ OK ANYTIME MARKET ΑΕ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΝ0Π0ΥΛ0Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΑΕΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ \"ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ\" ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΑΕΒΕ ΚΑΙΤΑΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣΙ.&Σ. ΑΕΕ ΚΑΙΣΤΗ ΜΑΡΤΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΕΕ \"THE MART\" ΤΑ ΠΟΣΑ ΝΤΙΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΙ ΤΗΣΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗΑΕ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ &ΣΙΑΟΕ ΙΝΚΑΤ ΑΕ ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ ΕΠΕΙΔΗΔΕΝΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ. ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ. ΕΠΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Β. ΑΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙΣΕΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΥΚΟΝΟΣ - ΦΛΩΡΑ (FLORA) ΑΕ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019. ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 68

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: RETAILBOOK ΤΑ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ MET. ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 2019/2010 (%) ΑΠΟ 2010 ΕΩΣ 2019 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ 2.632.586.000 1.191.253.000 120,99 15.747.352.000 2 ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΑΕ 1.947.871.000 1.494.810.000 30,31 18.343.427.000 3 METRO ΑΕΒΕ 1.259.646.454 86,16 8.647.406.936 4 ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ 676.659.488 30,76 7.466.229.000 5 ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 829.817.000 634.632.000 8,86 4.584.502.303 6 ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ \"THE MART\" 450.131.847 413.504.471 -13,39 3.222.036.156 7 ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ 328.767.732 379.588.750 162,40 2.033.481.819 8 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ 318.748.476 121.474.406 371,02 1.614.061.843 9 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 317.040.977 67.309.112 35,36 1.575.728.211 10 BAZAAR ΑΕ 189.179.453 139.760.960 90,65 1.355.218.610 11 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 182.970.013 95.970.846 30,91 1.400.533.342 12 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ 158.967.367 121.431.054 479,68 13 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕΕ \"5YNEMPORIO\" 114.580.809 19.766.228 247,00 595.226.614 14 ΙΝΚΑΤΑΕ 76.997.975 22.189.839 1.457,95 520.264.160 15 OK ANYTIME MARKET ΑΕ 57.993.976 39,34 260.485.930 16 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ 52.470.671 3.722.444 23,67 434.807.268 17 ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 47.528.379 37.656.463 -17,81 423.210.661 18 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΔΕΡΦΟΙ ΑΕΒΕ 46.637.497 38.430.497 5.308,60 508.654.609 19 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ \"ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ\" 41.618.891 56.742.072 -11,73 360.661.283 20 C.R.M.- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ 36.091.558 399.728.172 21 ΜΥΚΟΝΟΣ - ΦΛΩΡΑ (FLORA) ΑΕ 33.397.500 769.495 - 193.031.951 22 KOSMOPLUS ΑΕ 33.171.691 40.885.577 213.582.481 23 ΝΤΙΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 30.048.927 142,20 157.619.116 24 ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΕΒΕ 28.553.966 - 294.011.733 25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ Β. ΑΕ 26.375.018 - 276.708.784 26 ΕΛ.ΟΜ.ΑΣ. ΕΠΕ 24.648.172 13.695.772 231.905.024 27 ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ 23.826.388 0,27 241.486.144 28 ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 23.172.131 - 10,97 148.534.679 29 ΦΑΙΣΤΟΣ ΑΕΒΕ 22.582.821 44,15 174.918.619 30 FAMILY SUPERMARKET MON. ΑΕ 22.494.529 28.477.354 2,66 250.060.863 31 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΕΕ 21.654.033 23.766.744 223,01 124.009.201 32 ΛΕΩΝ ΑΕ 21.411.720 17.098.710 94,72 201.878.540 33 ΠΑΠΠΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ 19.468.599 23.209.939 -23,24 94.629.231 34 SEP ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 18.633.379 7.173.746 186.846.541 35 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡ. ΥΙΟΙ ΑΕ 18.542.498 11.597.338 - 120.376.666 36 ΓΕΓΟΣ SUPER MARKET ΑΕ 18.485.905 29.306.360 188.553.088 37 ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΑΝΔΡΕΑ ΥΙΟΙ ΑΕ 18.244.982 4,56 133.141.044 38 ΚΟΚΥΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ 18.004.587 - 147.791.644 39 ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ 16.813.658 - 123.343.605 40 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ SUPER MARKET ΑΕ 16.422.362 20.477.475 48.757.873 41 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΕ 16.225.863 17,23 200.435.978 42 ΜΟΥΡΓΗ Π. ΑΦΟΙ ΑΕ 15.726.172 - 182,92 133.549.490 43 ΧΑΡΑ ΑΕ 15.233.965 -11,91 149.156.072 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ 14.529.999 15.894.050 132.919.439 45 ΜΑΡΚΑΤΟ ΑΕ 14.453.877 6.554.050 - 124.995.631 46 ΞΕΝΟΣ ΑΕ \"ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ\" 13.139.418 20.984.951 141.189.698 47 ΜΙΧΑΗΛ Σ. & ΥΙΟΙ ΑΕ 12.152.843 35,47 132.335.298 48 COOP ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΒΕΕ 12.141.549 - 162,10 77.267.174 49 ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ Μ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ. ΕΠΕ 11.566.017 96.880.744 50 ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΕ 11.318.123 13.290.255 - 118.325.017 6.414.964 88.312.824 9.889.644 -27,74 - 51,09 9,06 22.454.771 12,45 10.408.664 27,29 13.968.951 -11,58 12.920.795 -31,22 11.355.138 157,98 14.859.708 32,45 17.668.182 4.706.332 - 8.732.060 8,45 - 9.119.371 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2020. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ: Τα ποσά του 2010 αφορούν την εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣI. & Σ. ΑΕΕ (διαγραφή λόγω συγχώνευση?). ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ \"THE MART”: Τα ποοά του 2010 αφορούν την εταιρεία ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (διαγραφή λόγω συγχώνευση?). C.R.M. - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ: Etos ίδρυση? 2012, KOSMOPLUS ΑΕ: 'Eras ίδρυση? 2010, FAMILY SUPERMARKET MON. ΑΕ: 'Eras ίδρυσή 2011, ΓΈΓΟΣ SUPER MARKET ΑΕ: 'Eras μετατροπή? οε ΑΕ το 2013, ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ: 'Eras ίδρυση? 2011, ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ Μ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ. ΕΠΕ: 'Eras ίδρυση? 2010. Δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ επειδή δεν δημοσιεύει ισολογισμό. Σημείωση: Στον πίνακα συμπεριλαμβάνονται εταιρείβ οι οποιβ ήταν ενεργοί κατά το κλείσιμο ms Οικονομική? Χρήοη? 2019. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: 45 χρόνια Μασούτης 45 χρόνια τώρα, τα supermarket Μασούτης είναι εδώ για κάθε οικογένεια. Για να το γιορτάσουν, φέρνουν στις οθόνες μας μια ιστορία για την πιο γλυκιά οικογένεια του κόσμου. Μια οικογένεια, όπως αυτή που φτιάξαμε όλοι, όταν νιώσαμε πρώτη φορά μεγάλοι. Δηλαδή, στα 5 μισό. Στην καμπάνια, ο Διονύσης και η Μαργαρίτα, οι δύο μικροί πρωταγωνιστές, ξεδιπλώνουν τα μεγάλα τους σχέδια για τη νέα τους οικογένεια... να μαγειρεύουν στους καλεσμένους-κουκλάκια, να φροντίζουν το μωρό τους, το δεινοσαυράκι και να παίζουν ανέμελα με τον σκύλο τους, κι ας κάνει τα πάντα μούσκεμα. Φυσικά, ο Μασούτης είναι πάντα εκεί, για να δώσει πραγματικές λύσεις, ακόμα και σε αυτή τη... φανταστική οικογένεια. Απολαύστε την στο κανάλι μας στο www.youtube.com/MasoutisMarket www.masoutis.gr Μ ™ω“'ίΡΡ Ο @ G3 Ο ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 70

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: ήττό την πρώτη πρώτη οικογένεια, μέχρι αυτή που 9α έχεις -βία μια ζωή. μασούτηβ 71 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ GL· βία κά9ε οικογένεια. GL· ρα'οένα. eshop.masoutis.gr ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: Η χρονιά ms εκτίναξή ε μια χρονιά που η πανδημία ανέτρεψε τα πάντα και που η κατανάλωση πέρασε από δοκι- ΣμασίεΒ, ο κλάδοΒ των σούπερ μάρκετ γνώρισε ανάπτυξη, KaGcbs το lockdown δημιούργησε την ανάγκη για «στοκάρισμα» από tous καταναλωτέε που δεν γνώριζαν ncos θα εξελιχθεί η κατάσταση. Έτσι, σε σύνολο των 20 κορυφαίων σούπερ μάρκετ Βάσει επιδόσεων, ο κύκλοΒ εργασιών ανήλθε στα 9.908,21 εκατ. ευρώ σημειώνονταΒ μεγάλη άνοδο κατά 9,62% συγκριτικά με το ήδη θετικό 2019. TO LOCKDOWN ΔΗΜΟΥΡΓΗΣΕ Στην κορυφή Tns κατάταξηΒ για το 2020 Βρίσκεται η Ελλη- ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ «ΣΤΟΚΑΡΙΣΜΑ» vik0s ΥπεραγορέΒ ΣκλαΒενίτη ΑΕΕ, με κύκλο εργασιών στα ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 3,15 δισ. ευρώ και ισχυρή μεταβολή 19,66% ενώ ακολουθεί ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Η η Άλφα-Βήτα ΒασιλόπουλοΒ στα 2,08, δισ. ευρώ και αύξηση 3,60% από το 2019. Τρίτη στην κατάταξη η Metro ΑΕΒΕ, με ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ κύκλο εργασιών στα 1,33 δισ. ευρώ και άνοδο 6% συγκρι­ τικά με το 2019. θα πρέπει να σημειωθεί ncos η Lidl ΕλλάΒ δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. ΤΑ TOP 20 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) MET. 2020/2019 (%) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ 3.150,24 +19,66% t ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛ0Π0ΥΛ0Σ MON. ΑΕ METRO ΑΕΒΕ 2.018.07 +3,60% t ΜΑΣ0ΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ ΠΕΝΤΕ ΑΕΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 1.335,24 +6,00% t ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΜΑΡΚΕΤ IN ΑΕΒΕ 882,47 +6,34% t ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ ΑΕΕ 'THE MART\" ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. 511,54 +13,64% t BAZAAR ΑΕ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ 355,63 +12,17% t ΣΥΝΕΡΓΑΖ0ΜΕΝ0Ι ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕΕ \"SYNEMP0RI0\" 347,14 +8,91% t OK ANYTIME MARKET ΑΕ 318,41 -3,15% + ΘΑΝ0Π0ΥΛ0Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΙΝΚΑΤ ΑΕ 186,21 -1,57% + ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ ΑΕ 183,50 +0,29% t ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤ0Π0ΥΛ0Ι ΑΔΕΡΦΟΙ ΑΕΒΕ 172,25 +8,36% t C.R.M. - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ \"ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ\" 83,99 +9,09% t K0SM0PLUS ΑΕ 62,28 +18,70% t 55,18 +16,10% t 54,89 -5,36% Φ ΣΥΝΟΛΟ TOP 20 49,63 +6,43% t ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2020 42,10 +1,17% t 35,02 +4,86% t 9.908,21 33,10 -8,29% Φ 31,31 +4,20% t ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ \\ —... —-........... ....... ........... MET. 2020/2019 (%) +9,62%* ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 30/11/2021. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΝΤΑ ΕΑΑΑΣ & ΣΙA ΟΕ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 72

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: ...για φθηνέβ αγορέβ! ^economy πίκρες φόρμες * χου βοινου 5 DaiLycard ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας, .. IT^Marketln. ΤΚ 19003, θέση ΝτοροΒαιέζα. ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου. Οικοδ. Τετραγ. 31Γ. www.market-m.gr fthines.agores Είσοδος Γ τκ 57022 Πνδος ιπλ.: 22991 50500, f3X: 22991 50799 y marketin_greece 3 YoilTllbG Market In θεοοολονίκη, χπλ.: 2310 799100 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 73

 Σταθερά σε ανοδική τροχιά 1 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 34-42,44-45 Ημερομηνία 31-01-2022 έκδοσης: ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 74