22.10.2021

 Υψηλή η κερδοφορία της ΑΒ Βασιλοπουλος το 2020 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 976.98 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Υψηλή η κερδοφορία της ΑΒ Βασιλοπουλος το 2020 Έτος ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας ήταν το 2020 για την ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς ο τζίρος της αυξήθηκε κατά 4,1% και τα καθαρά κέρδη της κατά 41% συγκριτικά με το 2019. Ωστόσο, η αλυσίδα έχασε μερίδια αγοράς, εφόσον ο κλάδος ως σύνολο κινήθηκε πέρυσι σαφώς ταχύτερα (9,7%), λόγω' των έκτακτων συνθηκών στη λειτουργία του εμπορίου εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τονπλατωνατςουλοϋ ύμφωνα με τα οικονομικά Παράγοντες της ΑΒ Βασιλόιιουλος, σχολιά­ βλεπτο, καθώς ουδεΐς γνωρίζει πώς θα εξε­ στοιχειά που δημοσιοποίησε ζοντας ία αποτελέσματα του 2020 τα χαρακτη­ λιχθούν τα πράγματα στην αγορά υπό την η ΑΒ Βασιλόπουλος για ιη ρίζουν θετικά, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός πίεση της πανδημίας. χρήοη γοο 2020, οι συνολικές ανάπτυξης της αλυσίδας ήταν χαμηλότερος πωλήοεις της πέρυσι ανήλΟαν ίου μέσου κλαδικού.Όπως αναφέρουν, το 2020 Όσο γιο την κερδοφορία Γης ΑΒ Βα- mo ποσό των 2,02 δια. ευρώ έναντι 1,94 διο. ωφέλησε κυρίως τις εταιρείες που λειτουργούν ύιλόπουλος, εκτιμάται ότι θα είναι η ανα­ ευρώ το 2019. Τα προ φόρων αποτελέσματό υπέρ μάρκετ, καθώς πρόσφεραν περισσότερη μενόμενη παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ιης σημείωσαν αύξηση 35,4% στα 38,6 εκατ. ασφάλεια στον καταναλωτή κατά τις αγορές έχει ήδη απορροφήσει από τις αρχές του ευρώ, ενώ η υψηλότερη επίδοσή ιης κατα­ του σε συνθήκες πανδημίας. Ωφέλησε, επίσης, έτους τις αυξήσεις τιμών των προμηθευ­ γράφηκε στην καθαρή κερδοφορία της, που τα δίκτυα χαμηλής παραγωγικότητας, αφού τών. Ομως, όπως τονίζεται, κάτι τέτοιο δεν είχε αύξηση 40,7% και διαμορφώθηκε οτα 28 μπόρεσαν εύκολα να κερδίσουν τζίρο, έχοντας μπορεί να εξακολουθήσει να γίνεται μέχρι εκάΐ. ευρώ. Βελτιωμένα ήταν και τα EBITDA, χαμηλή βάση σύγκρισης το 2019. ιο τέλος του έτους. τα οποία ανήλΟαν το 2020 σε 174,4 εκατ. ευρώ, Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ΑΒ Βαοι- Στο πεδίο των επενδύσεων η ΑΒ Βασι­ Η περυσιυπ χρονιά χαρακτηρίστηκε και λόπουλος, όπως τονίζεται, κατέγραψε την λόπουλος ως ιο τέλος του χρόνου θα έχει από την αύξηση του αριθμού των εργαζόμε- υψηλότερη απόδοση της αγοράς στις ιιω- επενδύσει στη διάρκεια του περί τα 50 εκατ. νων της εταιρείας κατά 5,7%. Στο τέλος ίου λήοεις ανά ιε ιραγωνικό μέτρο χώρου υω- ευρώ στο δίκτυο των καταστημάτων της έτους το ανθρώπινο δυναμικό της έφτασε Τα λήσεων, οπότε mo δύσκολα θα μπορούσε να και τις υποδομές μηχανογράφησης. Στο 15.386 άτομα. επιτύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. πλαίσιο αυτό, στο τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η αλυσίδα προγραμματίζει Εκτός αυτού, ια 140 από ια 320 καταστή­ να εγκαινιάσει τη λειτουργία 30 νέων κα­ ματα με τα οποία δραστηριοποιήθηκε πέρυ­ ταστημάτων επωνυμίας ΑΒ Shop & Go και σι είναι σε δύο επίπεδα, δίχως κυλιόμενες τριών εταιρικών σούπερ μάρκετ, ενώ στο σκάλες (διαθέτουν κλασικά κλιμακοστάσια τέλος του δωδεκαμήνου θα έχει εγκαινιάσει ή ασανσέρ), γεγονός που ώθησε πολλούς συνολικά 55-60 ΑΒ Shop & Go και τέσσερα πελάτες τους στην αναζήτηση για τα ψώ­ εταιρικά σούπερ μάρκετ. νια τους λύσεων μεγαλύτερης προστασίας από την πανδημία σε καταστήματα άλλων Σχετικά με το e-shop ιης αλυσίδας, επωνυμιών. πηγές του «οελψ σέρβις» λένε ότι ιο επό­ μενο Home Stop Center της (dark store) θα ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΕΤΟΣ καθυστερήσει να λειτουργήσει. Η σχειική ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ 2020 επένδυση θα υλοποιηθεί πιθανότατα προς τα τέλη της επόμενης τριετίας. Προς το Σε ό,τι αφορά ιο 2021, πληροφορίες παρόν η εταιρεία θααρκεστεί για την ανά­ αναφέρουν ότι η διοίκηση ιης εταιρείας πτυξη των ηλεκτρονικών της πωλήαεων έχει στόχο να κρατήσει τις πωλήοεις του στο πρώτο HSC, ιιου ήδη λειτουργεί στην 2020. Παράγοντες της ΑΒ Βασιλόπουλος Αθήνα, στα 24 hubs καταστήματα της, στα δηλώνουν μεν αισιόδοξοι για την πορεία 70 ΑΒ Collect σημεία, όπως και στη συνερ­ ιης εταιρείας, αναφέρουν, ωστόσο, ότι το γασία της με το delivery.gr. · τελευταίο τρίμηνο ίου έτους είναι απρό­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 48

 Πέντε διακρίσεις στα Social Media Awards 2021 για 1 τη Lidl Ελλάς Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 5 Ημερομηνία 21-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 115.54 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πέντε διακρίσεις στα Social Media Awards 2021 για τη Lidl Ελλάς Έλαβε 1 Gold, 2 Silver και 2 Bronze Η Lidl Ελλάς ξεχώρισε για ακόμη μία χρονιά με 5 βραβεία στα Social Media Awards. Συγκεκριμένα, απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία «Best in Supermarkets» για τη στρατηγική επικοινωνίας employer branding που προβάλλει τη Lidl Ελλάς ως εργοδότη επιλογής στο YouTube, Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Implementation of Linkedln as a Marketing Solution Tool» για τη δημιουργία ποιοτικού πρωτότυπου περιεχομένου με πρωταγωνιστή το #teamLidl, στο κανάλι της Lidl Ελλάς στο Linkedln και Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Use of Skippable Video Ads» για τη δημιουργία YouTube video series με πρωταγωνιστές εργαζομένους της εταιρείας. Παράλληλα, απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Social Media Strategy for Brand Awareness» για την ολιστική στρατηγική επικοινωνία employer branding και την αξιοποίηση καινοτόμων καναλιών επικοινωνίας και στην κατηγορία «Best Social Media Strategy for CSR» για την επικοινωνία δράσεων Diversity & Inclusion με τους εργαζομένους της Lidl Ελλάς σε πρώτο πλάνο. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 49

 Η ομάδα εθελοντισμού των My Market ξανά εν 1 δράσει Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 9 Ημερομηνία 21-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 97.57 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η ομάδα εθελοντισμού των My Market ξανά εν δράσει Ανάπλαση πάρκου στη θεσ/κη Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα εθελοντισμού των My Market «Πάμε Μπροστά Δίνουμε Πίσω» επέστρεψε, αναπλάθοντας το πάρκο «Ελένη Κουτσιώλη» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Πάνω από 80 εθελοντές, εργαζόμενοι από τα καταστήματα της αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη μαζί με τις οικογένειές τους εργάστηκαν για να παραδώσουν στους κατοίκους της περιοχής ένα ανανεωμένο και καθαρό πάρκο, προσφέροντας συνολικά περισσότερες από 210 ώρες εθελοντισμού. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα My Market γιατί σήμερα υλοποιούν εδώ στην Πυλαία μία 100% εθελοντική δράση με την αναβάθμιση αυτού του πανέμορφου Πάρκου. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτή η μορφή εθελοντισμού, είναι αυτό που θέλουν οι τοπικές κοινωνίες», δήλωσε ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Η επόμενη δράση θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Νίκαια Αττικής. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 50

 Τα Super Market Κρητικός προωθούν την έννοια της 1 αποταμίευσης Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 9 Ημερομηνία 21-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 88.56 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα Super Market Κρητικός προωθούν την έννοια της αποταμίευσης Μέσω της ενέργειας «Κουμπαράς της Ζωής» Τα Super Market Κρητικός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης στις 31 Οκτωβρίου, δημιουργούν τον «Κουμπαρά Της Ζωής», ώστε να αναδείξουν τόσο την υλική, όσο και τη συναισθηματική έννοια της αποταμίευσης, της «οικονομίας» και της αλληλεγγύης. Από τις 21/10 έως και τις 3/11, αγοράζοντας σηματοδοτημένα προϊόντα σε προσφορά με την κάρτα Club Κρητικός, οι καταναλωτές βοηθούν στην ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Make-A-Wish Κάνε-Μια- Ευχή Ελλάδος. Επιπλέον, από 27 έως 30/10, με αγορές σηματοδοτημένων προϊόντων άνω των 15 ευρώ, τα Super Market Κρητικός δίνουν δωρεάν σε όλα τα παιδιά το ομώνυμο παραμύθι «Ο κουμπαρά της ζωής» από την Κική Δημητριάδου και έναν κουμπαρά. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 51

 Aria Foods και Σκλαβενίτης «μαζί» σε δράση ΕΚΕ 1 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 7 Ημερομηνία 21-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 87.78 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Aria Foods και Σκλαβενίτης «μαζί» σε δράση ΕΚΕ Επικοινωνιακή υποστήριξη με TV, digital και στα καταστήματα Στο πρόγραμμα της Σκλαβενίτης «Απλές πράξεις μεγάλης αξίας», η οποία διεξάγεται στα καταστήματή της σε όλη την Ελλάδα, συμμετείχε η Aria Foods, στο πλαίσιο του προγράμματος βιωσιμότητας της, το οποίο ενεργοποιείται επί των αξόνων Πλανήτης και Άνθρωπος. Στο πλαίσιο του 2ου άξονα, η εταιρεία, από τις 7 έως τις 20 Οκτωβρίου, στήριξε την έρευνα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας με σωστή διατροφή και άσκηση, μέσω των αγορών των τυριών Aria και Lurpak Soft. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε επικοινωνιακά με τηλεοπτικό σποτ, διαφημιστικό υλικό στο σημείο πώλησης μέσα στα καταστήματα, καθώς επίσης και digital banner στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος της Σκλαβενίτης, sklavenitis.gr. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 52

 ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ Πηγή: ΕΠΙΚΑΙΡΑ Σελ.: 34-35 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1128.95 Κυκλοφορία: 4795 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ νώπιον ενός εφιαλτικού σε­ Οι KOiavaXiMS θα κληθούν να βάλουν βαθιά ίο χέρι στην ισέηη, ναρίου, με την τελευταία ενώ οι προβλέψεκ για εξομάλυνση παίρνουν συνεχώε «παράταση» Εσκηνή να μην έχει γραφτεί ακόμη, βρίσκεται η παγκό­ σμια αγορά. Και τούτο γιατί οι ελλείψεις σε πρώτες ύλες, σε συν­ δυασμό με το εξαιρετικά υψηλό με­ \\ταφορικό κόστος, δημιουργούν ίου Βασίλη Κορκίδη* συνθήκες ασφυξίας στον παραγω­ γικό ιστό και αυξήσεις στις τιμές γουν να κάνουν ευθέως λόγο για στην κανονικότητα. Ο ισχυρός κλυ- επικείμενο χάος στο λιανεμπόριο δωνισμός στην παγκόσμια εφοδια- των καταναλωτικών αγαθών. Η διεθνώς, εκτίμηση όμως στην στική αλυσίδα διατάραξε το ισοζύ­ οποία καταλήγει αβίαστα ο ανα­ γιο προσφοράς προς ζήτηση. Το πανδημία έχει φέρει τα πάνω κάτω γνώστης από τα συμφραζόμενα και «σοκ» που προκάλεσε η πανδημία τα στοιχεία που παρατίθενται σε στις παγκόσμιες μεταφορές, με στις γραμμές παραγωγής, ακυρώ­ αναλύσεις που έχουν δει το φως της αποτέλεσμα την εκτόξευση του με­ δημοσιότητας. Οι αρχικές αισιόδο­ ταφορικού κόστους, αρχίζει να γίνε­ νοντας τις παραδοσιακές διαπραγ­ ξες εκτιμήσεις για εξομάλυνση πριν ται μη διαχειρίσιμο, ακόμα και για από τα τέλη του φθινοπώρου έχουν πολυεθνικούς κολοσσούς που δια­ ματεύσεις για τις προμήθειες πρώ­ δώσει τη θέση τους σε νεότερες, θέτουν ισχυρή διαπραγματευτική εξίσου αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα δύναμη και αρκετή ρευστότητα για των υλών, με τα εργοστάσια να μέσα προς τέλη του πρώτου τετρα- να διατηρούν μεγάλα αποθέματα. μήνου (του 2022) επαναφοράς Ενδεικτική της κατάστασης που επι- πληρώνουν όσο όσο την πρώτη ύλη προκειμένου να αποφύγουν διακοπές στην παραγωγή. Αναλυ­ τές οι οποίοι έχουν εστιάσει στις συνέπειες των κυμάτων της πανδη­ μίας, που συνεχίζουν να πλήττουν την εφοδιαστική αλυσίδα, αποφεύ- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53

 ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 1 Πηγή: ΕΠΙΚΑΙΡΑ Σελ.: 34-35 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: κρατεί είναι η εικόνα που «μεταφέ- μικών και Εμπορικών Υποθέσεων σχεδιάζει ήδη δέσμη μέτρων προ­ ρεται» μέσα από τους δείκτες. Ο της ελληνικής πρεσβείας στο Βερο­ στασίας των πιο ευάλωτων νοικο­ Δείκτης Διαθεσιμότητας Εμπορευ­ λίνο κατά το διάστημα 22 Ιουλίου ως κυριών της χώρας. Τα Υπουργεία ματοκιβωτίων (CAx) της εταιρείας 9 Αυγούστου 2021 σε δείγμα 3.000 Οικονομικών και Ανάπτυξης λαμ­ Container xChange έδειξε ότι οι μέ­ γερμανικών επιχειρήσεων που δρα­ βάνουν μέτρα για να αμβλύνουν τις σες τιμές των κοντέινερ στο λιμάνι στηριοποιούνται στη Γερμανία αλλά επιπτώσεις των ανατιμήσεων στα της Γιαντιάν αυξήθηκαν από 5.515 και στο εξωτερικό, το 83% ανέφερε νοικοκυριά ως ανάχωμα στην τελι­ δολάρια τον Ιούνιο σε 15.336 δολά­ αύξηση τιμών ή προβλήματα στην κή τιμή. ρια, με τις τιμές να διατηρούν «πει­ παράδοση πρώτων υλών, ενδιάμε­ σματικά» την ανιούσα. Οι μέσες τι­ σων προϊόντων και αγαθών, ενώ μά­ Οι φόβοι επαληθεύτηκαν μές των εμπορευματοκιβωτίων στη λιστα το 53% δεν αναμένει βελτίωση Σαγκάη αυξήθηκαν από 4.468 δο­ της κατάστασης μέχρι το 2022. Εξαι- Συμπερασματικά, το ράλι ανόδου λάρια σε 5.570 δολάρια, για παρά­ τίας της πολύμηνης έλλειψης πρώ­ των τιμών των πρώτων υλών και δειγμα, ενώ στοΤσινγκτάο αυξήθη­ των υλών, μικροεπεξεργαστών και της ενέργειας, η εκτόξευση των καν από 4.793 δολάρια οε 5.203 άλλων προϊόντων ψηφιακής τεχνο­ ναύλων διακίνησης εμπορευματο­ δολάρια. Συνολικά, ο σύνθετος πα­ λογίας, η ευρωπαϊκή και παγκόσμια κιβωτίων και η διάσπαση των ροών γκόσμιος δείκτης εμπορευματοκι­ αυτοκινητοβιομηχανία «φρενάρι­ στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυ­ βωτίων αυξήθηκε κατά 485% το σε». Εκτιμάται ότι η έλλειψη των σίδα αποτελούν τη βασική αιτία για 2021 σε σχέση με το 2020 και για «microchips» θα συνεχιστεί όλο το γενικευμένες ανατιμήσεις στα τελι­ 19ο συνεχόμενο μήνα ανόδου. 2021 και ίσως μέχρι και τους πρώ­ κά προϊόντα, τις οποίες θα κληθεί να πληρώσει, και μάλιστα κατά κύ­ Εξάντληση των αντοχών Η ΖΟΦΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ματα, από την τσέπη του ο τελικός του εμπορίου ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ καταναλωτής. Και αυτή θα είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ίσως η τελευταία σκηνή του σεναρί­ Η ζοφερή αυτή κατάσταση στο ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΙΓΟΤΕΡΑ ου μιας «τέλειας καταιγίδας» με με­ κόστος μεταφοράς δημιουργεί σο­ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, γάλη ένταση αλλά μικρή διάρκεια ή βαρούς κινδύνους για λιγότερα και ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΥΣ το ξεκίνημα ενός δεκαετούς κύ­ ακριβότερα προϊόντα στα ράφια ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΟΜΑ κλου πληθωριστικών πιέσεων και των καταστημάτων, φέρνοντας ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ διεθνών ανατιμήσεων. Αξίζει τέλος «αρρυθμίες» και εξακολουθώντας ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ να τονίσω ότι οι τελευταίες αναλύ­ να ταλανίζουν την παγκόσμια εφο- ΜΕ «ΜΙΣΟΓΕΜΑΤΑ ΡΑΦΙΑ» σεις κάνουν λόγο για αντίκτυπο της διαστική αλυσίδα, με κορυφαίους «στασιμοπληθωριστικής δύναμης» λιανέμπορους να προειδοποιούν τους μήνες του 2022. από τη μετάλλαξη Δέλτα, ενώ σύμ­ ακόμα και για τον κίνδυνο να κά­ Δυστυχώς, όμως, δεν είναι δυο φωνα με τις νεότερες προβλέψεις η νουμε Χριστούγεννα με «μισογε- εξομάλυνση της κρίσης της εφοδι- μάτα ράφια». Οι αντοχές του εμπο­ τρεις οι τομείς καταναλωτικών αγα­ αστικής αλυσίδας και η εξισορρό- ρίου εξαντλούνται και αυτό αρχίζει θών που έχουν δεχτεί πλήγμα από πηση των τιμών των πρώτων υλών, να γίνεται πλέον ορατό. Οι ελλεί­ το «τσουνάμι» ανατιμήσεων. Είναι των καταναλωτικών αγαθών και ψεις σε αρκετούς κωδικούς είναι πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο των τροφίμων δεν αναμένεται πριν πια εμφανείς. Ήδη μια πρώτη «γεύ­ ευαίσθητος τομέας των τροφίμων, από το τέλος του πρώτου τριμήνου ση» των προβλημάτων έλλειψης είτε νωπών είτε συσκευασμένων, του 2022. πρώτων υλών, αλλά και τροφίμων καθώς η παραγωγή αδυνατεί να που προέρχονται από τις διεθνείς βρει έγκαιρα και σε συμφέρουσα Οι φόβοι του προηγούμενου δια­ παραγωγές, πήραν σούπερ μάρκετ τιμή για ενοικίαση ένα εμπορευμα­ στήματος για ραγδαία άνοδο του της Βρετανίας που είδαν τα ράφια τοκιβώτιο για εισαγωγές και εξαγω­ κόστους παραγωγής και μεταφο­ τους να αδειάζουν από αγαθά, γές. Χαρακτηριστική περίπτωση εί­ ρών δυστυχώς επαληθεύτηκαν, με αλλά και από μια σειρά προϊόντων ναι τα τιμολόγια του ηλεκτρικού τις πρώτες ανατιμήσεις να κατα­ η συναρμολόγηση των οποίων γί­ ρεύματος, με την κυβέρνηση να γράφονται σε μια μεγάλη γκάμα νεται «πολυεθνικά». Αυτό και για «ταχυκίνητων» καταναλωτικών λόγους που προ πανδημίας είχαν προϊόντων. Δικαιολογημένος, λοι­ να κάνουν με το βασικό κόστος πόν, ο συναγερμός για το επερχό- ανά μονάδα, ένα κόστος που πλέ­ μενο κύμα «εισαγόμενων» αυξήσε­ ον, λόγω των επικρατουσών συν­ ων και σωστά η αγορά κρούει τον θηκών, έχει ανατραπεί. κώδωνα του κινδύνου για ένα «τσουνάμι» ανατιμήσεων σε βασι­ Σε έρευνα που πραγματοποίησε η κά καταναλωτικά αγαθά που δεν Γερμανική Ένωση Εμπορικών και Βι­ θα μπορεί να απορροφήσει το χον­ ομηχανικών Επιμελητηρίων (DIHK) δρικό και λιανικό εμπόριο. ■ και παρουσίασε το Γραφείο Οικονο­ * Προέδρου ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 54

 My market: Νέα δράση εθελοντισμού στην Πυλαία 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία 21-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 218.73 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΠΑΜΕ Μ Π ΡΟΣΤΑ-ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΙΣΩ» My market: Νέα δράση εθελοντισμού στην Πυλαία Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, το καν περισσότερες απο 2ΐο ώρες πρόγραμμα εθελοντισμού των Μγ εθελοντισμού. Με το κέφι της market «Πάμε μπροστά - Δίνου­ και τη διάθεση για προσφορά, η με πίσω» επέστρεψε δυναμικά, ομάδα εθελοντών φύτεψε περισ­ αναπλάθοντας το πάρκο «Ελένη σότερα από 2ςο αρωματικά φυτά, Κουτσιώλη» στην Πυλαία Θεσσα­ έβαψε περισσότερα από ιςο τ.μ. λονίκης. Πάνω από 8ο εθελοντές, επιφανειών, χρησιμοποίησε πε­ εργαζόμενοι από τα καταστήματα ρισσότερα από 40 λίτρα χρώμα της αλυσίδας στη Θεσσαλονίκη και επιδιόρθωσε 2 παγκάκια και 2 κάδους σκουπιδιών! Παράλληλα, wsflsrara μαζεύτηκαν περισσότερες από ις μεγάλες σακούλες απορριμμάτων μαζί με τις οικογένειές τους, σή­ και ανακυκλώσιμων υλικών. Με κωσαν τα μανίκια και εργάστη­ επίκεντρο τις τοπικές κοινότητες καν με ζήλο, για να παραδώσουν και στόχο τη βελτίωση της ποιό­ στους κατοίκους της περιοχής ένα τητας ζωής των πολιτών, τα My ανανεωμένο και καθαρό πάρκο, market θα συνεχίσουν να προσφέ­ στο οποίο μικροί και μεγάλοι θα ρουν έργο μέσα από την πρωτο­ χαίρονται στιγμές χαλάρωσης και βουλία «Πάμε μπροστά - Δίνουμε ηρεμίας. Συνολικά, προσφέρθη- πίσω» και το 2021 -την τέταρτη κατά σειρά χρονιά υλοποίησης του προγράμματος-, επιλέγοντας κάθε φορά μια νέα περιοχή δράσης. Από την αρχή του προγράμματος και μέχρι σήμερα, έχουν πραγμα­ τοποιηθεί συνολικά 13 δράσεις, ενώ η επόμενη προγραμματισμένη δράση θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στη Νίκαια Αττικής. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 55

 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΔΟΣ - RETAIL@LINK 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία 21-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 74.37 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΔΟΣ - RETAIL@LINK Η ήδη επιτυχημένη συνεργασία του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνε­ ταιρισμού «Πίνδος» με τη Retail@ Link (μέλος του ομίλου Entersoft) στο Electronic Data Interchange (EDI), επεκτείνεται με την υλοποί­ ηση των λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (e-lnvoicing) και Αρ­ χειοθέτησης (Cloud Archiving). To έργο αφορά την άυλη αποστολή των αξιακών παραστατικών της Πίνδος σε αλυσίδες σούπερ μάρ- κετ, με στόχο τη διευκόλυνση της εξόφλησης δεκάδων χιλιάδων τι­ μολογίων αγροτικών προϊόντων σε εβδομαδιαία βάση. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 56

 ΚΡΗΤΙΚΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ «ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία 21-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 137.99 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ «ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» Τα σούπερ μάρκετ Κρητικός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποτα­ μίευσης, την 3ΐη Οκτωβρίου, δημιουργούν τον «Κουμπαρά της Ζωής», ώστε να αναδείξουν τόσο την υλική όσο και τη συναισθηματική έννοια της αποταμίευσης, της «οικονομίας» και της αλληλεγγύης. Από 2ΐ/ιο έως και 3/π, αγοράζοντας σηματοδοτημένα προϊόντα σε προ­ Μαζί γεμίζουμε τον σφορά με την κάρτα Club Κρητικός, οι καταναλωτές βοη­ Κουμπαρά της Ζωής θούν στην ενίσχυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με χαμόγελα! Make-A-Wish Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος. Επιπλέον, από Αγομαζοναι·: ιο&ατημΙΛο ltevt-Mra-Eu*\\UA««! ηορο τις 27/το έως τις 30/10, με αγορές σηματοδοτημένων 3J Μπα; προϊόντων άνω των ις ευρώ, τα σούπερ μάρκετ Κρητικός δίνουν δωρεάν σε όλα τα παιδιά το ομώνυμο παραμύθι «Ο κουμπαράς της Ζωής» από την Κική Δημητριάδου και έναν κουμπαρά. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία Κρητι­ κός επιδιώκει να περάσει το μήνυμα πως αξίζει να αποταμιεύουμε από τα πιο μικρά μέχρι και τα πιο μεγάλα και σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον, τόσο για εμάς όσο και για το κοινωνικό σύνολο. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 57

 Λουξ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 71 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1200.73 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ machosdri cJlapji£o6tv & καινοΐομία. £tu^£ja££vwtaL nf/uritf/L· Δυο βραβείο απέσπασε η Λαυξ, ένα χρυσό καί ένα χάλκινο, στην πρώτη συμμέτοχη της στον θεσμό των Super Market Awards 2021 Η Λουξ ξεχώρισε ανάμεσα σε άλλες σημαντικές εταιρείες του κλάδου και της αγοράς, αναδέικνύοντας τα στοιχεία της παράδοσης και της καινοτομίας που τη χαρακτηρίζουν. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 58

 Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 73 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1166.36 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ αποτελεί την έκδοοη αναφοράς για επιχειρήσεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα σχετικά με: • Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και δείκτες των επιχειρήσεων του κλάδου * Την εξέλιξη του δικτύου των αλυσίδων πανελλαδικά, ανά γεωγραφική περιοχή • Την πορεία των ση μαντικότερων επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και ομίλων αγορών το 2020 και τα μελλοντικά τους πλάνα * Την εξέλιξη σημαντικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, που επηρεάζουν την πορεία του κλάδου » Ευρετήριο επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ Β USSIAS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα Ε; kbousboukea aboussias.cam Τ: +30 210 661 7777 (εσωτ. 128) ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 59

 ΔΕΛΤΑ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 69 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1150.47 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 1 ψί?ος nJUU Αφού στο Super Market Awards 2021, η ΔΕΛΤΑ απέσπασε 2021 το μεγάλο βραβείο του Κορυφαίου Προμηθευτή Τροφίμων της Δεκαετίας, αλλά και 4 ακόμα σημαντικό βραβεία, επισφραγίζοντας έτσι το ομαδικό έργο των ανθρώπων της. Ένα έργο που μετρά 70 χρόνια, δίπλα στην ελληνική οικογένεια! ΑΕΛΤΑ 2 X &OLO ν ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΛΙΑ£ MifCP€£ OlfLOr€N€IAfC€i φΑΡ*££ *ίΟθρ/ν\\ V 8R.O* \\ 2021 n*r/cot «Ο Ats* iiCATA iiEATA ώ£ΛΤΑ ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ αΐΚΟΓΕΜΕίΑΚΕϊ 1ΑΡΜΕΣ ΜΡΜΕΣ »:· ΕΜΗΝΙ Wfi jj/f fW/VltVtiAri'cf V*yK//iL}m ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 60

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 82-85 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 4585.89 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς ο «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακι- νούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτικά Ελλάδα και την Κράτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλάσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλάσεων των προϊόντων ιδιωτικάς ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήαεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικάς ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατπ τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήαεις, οε όγκο και αξία. 82 ! σελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 61

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 82-85 Ημερομηνία 31-10-2021 ΕΡΕΥΝΑ έκδοσης: Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Αύγουστος 2021 vs Αύγουστος 2020t % ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Σε αξία Σε τεμάχια ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 12,1 8,9 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ -2,2 -5,6 8.0 6,0 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ -5,9 -7,7 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2.9 3,7 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 16,3 17,1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 16,4 2,4 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 20,6 19,0 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 13,7 13,0 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 30,5 27,3 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ -1,0 -0,9 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 13,0 10,2 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 0,0 -7,7 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ -8,1 -9,2 Μ ΠΥΡΑ 5,5 1,8 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 2,5 0,4 ΟΥΙΣΚΙ -0,6 -0,8 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 8,9 1,5 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 4,2 4,5 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 4,2 0,9 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 27,3 U ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ -5.0 -9,7 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -2,7 -3,4 ΧΥΜΟΙ 21,1 18,3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 7,3 4,1 ΡΥΖΙ 1,7 2,3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 12,6 5,2 Πηγή: ffi/ FMCG Aug. 2021 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1* Η έρευνα πραγματοποιείται οε εβδομαδιαία βάση από την IR1, οτο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον Λιανεμπορικές αλυσίδες, Λαμβάνονται στοιχεία πολήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστ ική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ' αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από τηνΙΚ.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IR1, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία. Οκτώβριος 2021 | σελψ σέρβις | 83 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 62

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 82-85 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % Αύγ. 2021 Αύγ, 2020 2,0 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ U 3,3 4,9 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,1 20.8 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 8,3 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ Β·····|ΜΗ·······|| 16,6 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 13,6 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 4,4 11,8 24,6 21,4 39,5 7.6 _ .. Ί 12.5 4.6 7,4 ! 1,0 1! ΒμΗΜΙ 1,2 0,1 14,3 1,1 0.5 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 15,4 2,4 1.7 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 12,5 57,2 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 21,5 9,4 12,3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 29,5 12.5 15,1 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 7,8 34.5 12,7 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 11,3 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 5,3 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 1,0 Μ ΠΥΡΑ 03 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 0,1 ΟΥΙΣΚΙ 1,3 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 0,4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 2,0 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1,8 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 59,1 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 10,0 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 11,8 ΧΥΜΟΙ 11,6 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 14,4 ΡΥΖΙ 34,9 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 14,9 Πηγή: JRJ FMCG Aug. 2021 84 ! σελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 63

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 82-85 Ημερομηνία 31-10-2021 ΕΡΕΥΝΑ έκδοσης: Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 29/08/2021. Πίνακας 3α; Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία 1 ΑΛΦΑ Μ Π Υ PA KGΥΤI 9 X 3 30Μ L+3 ΔΩ ΡΟ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR 3 NESCAFE CLASSIC 200GR 4 FIX HELLAS Μ ΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 6X330ML{4+2) 5 BABYCARE REFILL 3X72CT-6E 6 FIX HELLAS ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 1 2X330MU4 ΔΩΡΟ 7 NOYNOY FAMILY 3.5% 1 5LT (NEO) 8 NESCAFE CLASS1C1Q0GR 9 ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5LT+1 ΔΩΡΟ 10 GIN GORDONS DRY 700ML 37.5% 11 AMSTEL ΜΠΙΡΑ ΚΟΥΤΙ 8X330ML+4 ΔΩΡΟ 12 ΑΛΦΑ ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 5X330ML+1 ΔΩΡΟ 13 SERCOVA 37.5% 70CL 14 TOTAL ΦΑΓΕ 2% 3X200CR 15 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 1 00GR 16 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 17 CAPRICE ΠΟΥΡΑΚ ΙΑ ΠΡΑΛΙΝΑ 400GR 18 ΒΙΚΟΣ 5X1.5LT+1 ΔΩΡΟ 19 ΖΑΓΟΡΙ 12X500ML 20 SEPTONA CHAMOMILE 3X64CT-50% Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια 1 ΖΑΓΟΡΙ 500ML 2 ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5LT+1 ΔΩΡΟ 3 NOYNOY FAMILY 3.5% 1.5LT (ΝΕΟ) 4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200CR 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100CR 6 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 7 ΒΙΚΟΣ 5X1.5LT+1 ΔΩΡΟ 8 ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 500GR 9 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 3.5% 10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 700CR 11 ΖΑΓΟΡΙ 12X500ML 12 NOYNOY ΠΛΗΡΕΣ 400GR 13 BABYCARE REFILL 3X72CT-6E 14 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR 15 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ 16 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ MINI 360ΓΡ 17 FIX HELLAS ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 6X330ML (4+2) 18 ΑΜΙΤΑ MOTION 330ML 19 ΒΙΚΟΣ ΦΥΣ. ΜΕΤΑΛ. ΝΕΡΟ 5O0ML (11+1 ΔΩΡΟ) 20 ΒΙΚΟΣ 500ML Οκτώβριος 2021 | σελψ σέρβις | 85 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 64

 Στο ναδίρ η μέση καταναλωτική δαπάνη πέρυσι 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 76-79 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 4644.17 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στο ναδίρ η μέση καταναλωτική δαπάνη πέρυσι Στη δίνη της Επιβίωσης, φυσικής καί οικονομικής, τα νοικοκυριά το 2020 εμφάνισαν τη χαμηλότερη μέση μηνιαία δαπάνη από το 2008, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της ΕΛΣΤΑΤ Στις 29 Σεπτεμβρίου, οπότε δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πανδημία είχε μακάβριο απολογισμό 14.795 ανθρώπινων ζωών. Το αποτύπωμά της στην οικονομία -ειδικότερα στα φτωχά νοικοκυριά- είναι αρκετά βαρύ... του αλεξανδρου πεζτιμαλτζογλου πανδημία φαίνεται ότι ανε­ λούθησε να αφορά τρόφιμα Και μη οινοπνευ­ υπηρεσίες είναι απογοητευτ ικάι Η μικρότερη ίμε ψε, αν και όχι αϊτό μόνη ματώδη ποτά (23,1%), στέγαση (15,3%) και με­ μείωση αφορά τα τρόφιμα-μη οινοπ νευμα­ της, την πορεία της ήπιας ταφορές (12,3%), ενώ ιο μικρότερο μερίδιο, τώδη ποτά (-11,5%) και η μεγαλύτερη τα είδη ανάκαμψης, στην οποία ειοήλ- υπηρεσίες αναψυχής και αγαθά πολιτισμού ένδυοης-υπόδηοης (-64,3%). Χαρακτηριστικό Οε η ελληνική οικονομία από (3,5%). Αναφορικά με ι ις ποσοστιαίες μεταβο­ της Κατάστασης είναι Πως οε Καμία Κατ ηγορία το 2017. Το ΑΕΠ το 2020 μειώθηκε κατά 8,2% λές των δαπανών των νοικοκυριών συγκριτικά αγαθών ή υπηρεσιών δεν διαπιστώθηκε θετ ική (οε ο ιαθερές τιμές του 2015), φτάνοντας τα με το 2019 αξίζει να σημειώσουμε πως θετική μεταβολή. 168.463 εκαι. ευρώ (165.830 εκιπ. οε αγοραίες ιάση παρουσίασαν τα είδη δια τροφής (4,2%), τιμές), κυρίως λόγω της αρνητικής ουμβολής τα οινοπνευματώδη ποτά-κατινός (3,9%), η Τα ευρήματα της ΕΟΠ για την ιδιωτική των εξαγωγών υπηρεοιών και της υποχώρησης εκπαίδευση (2,6%), η υγεία (1,3%) και οι επι­ κατανάλωση επιβεβαιώνουν γενικά την της ιδιωτικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με την κοινωνίες (0,8%). Αντίο τοιχα, οι μεγαλύτερες ισχύ του κυρίαρχου μοντέλου καταναλωτι­ ΕΟΠ 2020 tii ί δείγματος 6.256 ιδιωτικών νοικο­ αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές διαπιστώ­ κής συμπεριφοράς των νοικοκυριών και το κυριών στο σύνολο ιης χώρας, εκτιμάται πως θηκαν ο τις κατηγορίες αναψυχής-ηολπισμού 2020, ήτοι την προτεραιότητα κάλυψης των η συνολικά ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών (36,4%), εστια ι ορίων-καφενείων-ξενοδοχείων βασικών αναγκών φυσικής και κοινωνικής ανήλθε οτα 65.145.489 χιλ. ευρώ, μειωμένη (35,4%) και ειδών ένδυοης-υπόδηοης (27,4%). αναπαραγωγής. Ωοτόοο, η μελέτη ιου ύψους κατά 7,78% οε οχέοη με το 2019, η μέοη ετή­ Μάλιυτα με έτος βάσης το 2008, τα αποτελέ­ και της διάρθρωσης των δαπανών ίων νοι­ σια δαπάνη για αγορές ανήλθε οτα 15.981,96 σματα των ποσοστιαίων μεταβολών της μηνι­ κοκυριών εμπλουτίζει τα συμπεράσματα, ευρώ κι αντίστοιχα η μέση μηνιαία οτα 1.331,83 αίας δαπάνης των νοικοκυριών για αγαθά και εφόσον ληφθούν υπόψιν ειδικά κοινωνικά ευρώ, μειωμένη καιά 9,9% (-7,8% οε-πραγματι­ κούς όρους) συγκριτικά με το 2019, καιά 37,2% συγκριτικά με 2008 ως έτος βάσης και κατά 4,3% συγκριτικά με τη μικρότερη μέση δαπά­ νη από το 2008 ως σήμερα, δηλαδή του 2016 (1.392,3 ευρώ). Χαρακτηριστικό της καθολικής έκτασης της κρίσης είναι πως καμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας δεν παρουσίασε θετική μεταβολή στη μέοη μηνιαία δαπάνη -το πο­ σοστό της μείωσης μεταξύ αοιών κυμάνθηκε από 8,1% έως 13,5%. ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Η ΕΟΠ δείχνει ότι το καταναλωτικό πρότυπο στη χώρα εξακολουθεί να καθορίζεται από τις επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης, καθώς η πανδημία ανέκοψε την τάση ανάκαμψης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών τα ιελειπαία χρόνια.Έτοι,το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών ενός μέσου νοικοκυριού εξακο­ 76 ) σεΛφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 65

 Στο ναδίρ η μέση καταναλωτική δαπάνη πέρυσι 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 76-79 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Μέση μηνιαία δαπάνη (αγορές, τρέχουσες τιμές) για αγαθά και υπηρεσίες: ΕΟΠ 2015 - 2020 Αγαθά και ΕΟΠ 2020 ΕΟΠ 2019 ΕΟΠ 2018 ΕΟΠ 2017 ΕΟΠ 2016 ΕΟΠ 2015 υπηρεσίες Αξία σε e % Αξία σε ε % Αξία αε ε % Αξία αε ε % Αξία σε ε % Αξία σε ε % Σύνολο 1.331,83 100,00 1.478,22 100,00 1,442,35 100 1,414,09 100 1.392,03 100 1.421 100,00 Είδη διατροφής 307.86 23,10 295.56 20 289.57 20,1 289,04 20,4 287.76 Οινοπνευματώδη 52.04 3,90 50,09 3,4 52.53 20,7 293,79 20,7 ποτά και καπνός 3,6 54,08 3.8 5435 3,9 57.45 4,0 Είδη έν&υοπς και 6232 4,70 85.83 5.8 84,61 5,9 8136 5.8 80,71 5.8 83.47 5,9 υπόδησης Στέγαση 204,34 15,30 207.55 14 203,42 14,1 198,75 14,1 192,68 13.8 18936 13,3 Διαρκή αγαθά 55,74 4.20 66.17 4.5 63,16 4.4 61,92 4,4 61.31 4,4 663 4,7 Υγεία 8.00 71 10836 7.5 10333 73 103,68 7,4 10736 76 Μεταφορές 105.92 12.30 104.61 13,4 18733 13 18231 12,9 180,08 12,9 179,89 Επικοινωνίες 16435 4,60 197.42 4,1 59.07 4,1 59 4.2 58.37 4.2 58,58 12.7 Αναψυχή και 3,50 60.79 4.8 65.83 4,7 64.05 4,6 68,41 4.1 πολιτισμός 61,26 5 69.02 4.8 46.51 73,18 Εκπαίδευοη 49,72 3,70 48.46 33 4723 33 45,95 3.2 45.1 3.2 46,28 33 10632 8.00 164,49 11.1 155.99 10.8 148.77 10.5 138.46 9,9 142,15 10,0 Σενο δοχεία, καφενεία και εστιατόρια Διάφορα αγαθά 115,48 8,70 124,06 8,4 122.06 8,5 123.76 8.8 125,47 9.0 134,49 9.2 και υπηρεσίες 77η f ή ΕΛΕΓΑΤ Μέση μηνιαία δαπάνη (αγορές, τρέχουσες τιμές), κατά θέση μικά μη ενεργοί ήταν 3.998.993 άτομα και αναλογούσαν στο 50,75% του πληθυσμού. στην εργασία του υπεύθυνου του νοικοκυρτού: ΕΟΠ 2019 και 2020 Επίσης, το 2020 οι μέσες δαπάνες των νοι­ ΕΟΠ 2020 ΕΟΠ 2020/2019 κοκυριών ιου ενός ατόμου 65 ετών και άνω ανήλθαν ο το 49% της μέσης μηνιαίας δα­ θέση στην εργασία Αξία Ποσοστιαία Μεταβολή % πάνης ιου νοικοκυριού της χώρας, ενώ τα συμμετοχή σε σχέση νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα ζευ­ γάρι με δυο παιδιά έως 16 ετών δαπάνησαν με τον μέσο όρο το 150,7% της μέσης μηνιαίας δαπάνης. Το χαμηλό επίπεδο της ζωής των νοικοκυριών Σύνολο αγορών 1.331,83 100,00 -9,9 αιιό 65 ετών και άνω φαίνεται από την τα­ ξινόμηση των δαπανών τους οε κατηγορίες Μιοθωτός 1.67727 125,90 -76 αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι συν ια- ξιούχοι δαπανούν ιο 26,9% του διαθέσιμου Αυτό απασχολούμενα ς 2.49939 137,70 -22,5 εισοδήματος τους για είδη διατροφής, τα με μισθωτούς 21,5% για στέγαση και το 12,9% για υπηρε­ σίες κι αγαθά υγείας, ενώ για αναψυχή και Αυτοαπασχολούμενος χωρίς μιαθωτούς 1.522,56 114,30 -18 πολιτισμό δαπανούν μόλις ιο 1,6% και για εστιατόρια-καφενεία- ξενοδοχεία το 5,2%. Οικονομικά μη ενεργός ή άνεργος 1134,17 85,20 -9.1 Επίσης ιιροβληματική είναι η κατάσταση των νοικοκυριών με δύο παιδιά έως 16 ετών, J7ηy ή ΕΛΣΤΑΤ αφού κι αυτά δαπανούν το 21,2% για είδη διατροφής, ιο 13,4% για στέγαση, ιο 14,4% και δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοι­ πααχολούμένος χωρίς μισθωτούς δαπάνησε για μεταφορές, το 7,4% για ιην υγεία και το κοκυριών. Συγκεκριμένα, ία νοικοκυριά με μηνιαίως 1,522,56 ευρώ ή 14,3% περισσότερα 7,3% για την εκπαίδευση, ενώ για αναψυχή υπεύθυνο μισθωτό δαπάνησαν μηνιαΐως το από ιη μέοη μηνιαία δαπάνη, αλλά κι αυτός και πολιτισμό μόλις 5,1%. 2020 κατά μέοο όρο 1.677,27 ευρώ ή 25,9% κατά 18% Λιγότερα συγκριτικά με το 2019. Η περισσότερο της μέσης μηνιαίας δαπάνης, μικρότερη δαπάνη αφορά τους οικονομικά αλλά -7,6% συγκριτικά με ίο 2019. Ο αυ ιο- μη ενεργούς και ήταν 1.134,17 ευρώ, ανήλθε απασχολσύμενας με μισθωτούς ή, αλλιώς, ο οι ο 85,2% της μέσης μηνιαίας κατανάλωσης μεσαίος ή μεγάλος επιχειρηματίας δαπάνησε και ή ιαν κατά 9,1% μικρότερη των δαπανών 2.499,39 ευρώ ή κατά 87,7% περισσότερο της τους το 2019. Ας σημειωθεί πως, σύμφωνα με μέοης μηνιαίας δαπάνη, αλλά κι αυ ιός κατά την κατάσταση απασχόλησης της ΕΑΣΤΑΤ, 22,5% χαμηλότερα απ’ ό,τι το 2019. Ο αυ ιοα- ο ια τέλη του 2020 οι άνεργοι και οι οικονο­ Οκτώβριος 2021 | «Αφ σέρβις ί 77 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 66

 Στο ναδίρ η μέση καταναλωτική δαπάνη πέρυσι 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 76-79 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η μέση μηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλο­ Μέση μηνιαία δαπάνη (τρέχουσες τιμές) σε ευρώ ΕΟΠ 2008 - 2020 γα με την ηλικία του υπευθύνου του νοικο­ 2300 κυριού. Το νοικοκυριά με υπεύθυνο ηλικίας 35-44 ετών δαπανούν κατά μέσο όρο τα πε­ ρισσότερα, ήτοι το 130,1% της μέσης μηνι­ αίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας. Τα νοικοκυριά με τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή (59,2%) ήταν το 2020 όοα είχαν υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και dv(s). Τα πρό­ τυπα κατανάλωσης επηρεάζονται και από τον βαθμό αστικότατος των νοικοκυριών. Αναλυτικότερα, οιις αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά μέοο όρο 1.085,33 ευρώ το μήνα, ενώ οτις αστικές περιοχές 1.404,28 ευρώ. Συνεπώς τα αγροτικά νοικοκυριά 6α- πανοόν κατά μέοο όρο 22,7% λιγότερα από τα αστικά νοικοκυριά. Τη μεγαλύτερη μέοη μηνιαία δαπάνη έκαναν το 2020 τα νοικο­ κυριά της πρωτεύουσας (1.533,46 ευρώ) και τη μικρότερη τα νοικοκυριά της Στερεός Ελλάδας (932,77 ευρώ). Συμπερασματικά, τα νοικοκυριά ίων 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών, ιων Πηρή ΕΛΣΤΑΤ νέων και των συνταξιούχων και γενικά των πιο φτωχών περιφερειών της χώρας υφίατα- ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ ιο αντίστοιχο των νοικοκυριών το 2020. Στις έξι από τις νται τις επιπτώσεις των χρόνιων ανισοτή­ ποσοστό οτα μη φτωχά νοικοκυριά εκτιμά- δέκα ανέσεις των νοικοκυριών στην κύρια των, καθώς διαβιοΰν με λιγότερα χρήματα ται σε 5,3%. Από άποψη ενεργειακής επάρ­ κατοικία τους (π.χ. τηλεόραση, κινητό, Η/Υ και καταναλώνουν τα λιγότερα και απολύ­ κειας πέρυσι ενιοχύθηκαν οι τάσεις που κ.ά.) διαπιστώθηκε οριακή ή μικρή αύξηοη τως απαραίτητα προς επιβίωση αγαθά και διαπιστώθηκαν το 2018 και συνεχίστηκαν του ποσοστού κατανομής στον πληθυσμό, υπηρεσίες. αμείωτες το 2019: Η μέοη μηνιαία ποσότη­ σε ιρεις κατηγορίες παρατηρήθηκε απόλυ­ τα κατανάλωσης φυσικού αερίου, στερεών τη σταθερότητα, ενώ μόλις σε μία οριακή ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ καυσίμων (καυσόξυλα, πελλέτες, πυρήνας μείωση. Βάσει της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ.ά.) και ηλεκτρικής ενέργειας στην κύ­ για την Υλική Στέρηση και ας Συνθήκες ΦΤΩΧΕΙΑ ρια κατοικία αυξήθηκε κατά 15,8%, 10,5% Διαβίωσής (Σεπτέμβριος 2021), η στέρηση Η μέση μηνιαία κατανάλωση ιροφΐ- και 0,4% αντίστοιχα, ενώ η μέοη μηνιαία βασικών αγαθών και υπηρεσιών (δυσκολία μων, οινοπνευματωδών ποτών και καπνού ποσότητα υγραερίου και υγρών καυσίμων ανταπόκρισης στην πληρωμή έκτακτων από άποψη ποσότητας δε μεταβλήθηκε μειώθηκε κατά 8,5% και 4,4% αντίστοιχα. οικονομικών αναγκών, αδυναμία κάλυψης σημαντικά το 2020 συγκριτικά με το 2019. Και το 2020, το πρόβλημα της ενεργειακής εξόδων για διακοπές μίας εβδομάδας το Η μόνη αξιοσημείωτη αύξηση ήταν των οι­ φτώχειας ταλαιπώρησε πολλά νοικοκυριά, χρόνο, αδυναμία επαρκούς διατροφής και νοπνευματωδών ποτών καιά 18,2%, πράγμα αφού κατά ιο 45% δεν χρησιμοποίησαν πληρωμής για ικανοποιητική θέρμανση, εξηγήσιμο, αν αναλογιοτεί κανείς τις ανά­ επαρκώς την κεντρική θέρμανση. Μάλιστα, έλλειψη βασικών αγαθών -πλυντηρίου ρού­ γκες εκτόνωσης οτα πολύμηνα lockdowns. κατά το 17,1% τα νοικοκυριά δεν μπόρεσαν χων, έγχρωμης τηλεόρασης, τηλεφώνου, Καιά τα άλλα οι μεγαλύτερες αυξήσεις κα­ να έχουν ικανοποιητική θέρμανση το χει­ αυτοκινήτου-, αδυναμία αποπληρωμής τανάλωσης διαπιστώθηκαν οτα νωπά φρού­ μώνα, Το σχετικό ποοοοτό οτα φτωχά νοι­ δανείων ή αγορών με δόσεις, δυσκολίες τα-συντηρημένα και ξηρούς καρπούς (6,9%) κοκυριά ανήλθε σε 39,1% και στα μη φτωχά αποπληρωμής πάγιων λογαριασμών) δεν και τα αυγά (6,3%), ενώ οι μεγαλύτερες μει­ νοικοκυριά ο το 12,4%. αφορά μόνο το φτωχό πληθυσμό, αλλά και ώσεις, ο ιο γάλα και τα τσιγάρα (-3,8%), ο το μέρος του μη φτωχού. Ενδεικτικά αναψέρε- ψωμί και ια ζυμαρικά (-2,4%). ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΐαι πως το 96,7% των φτωχών νοικοκυριών ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ και ιο 40,8% των μη φτωχών δυσκολεύο­ Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για Μικρές αλλαγές συγκριτικά με το 2019 νται οικονομικά να καλύπτουν έκτακτες την υλική υστέρηση το 2020, κατά το 45,8% κατέγραψαν οι δείκτες συνθηκών διαβίωσης ύλην αναγκαίες δαπάνες της τάξης ιων 395 τα φτωχά νοικοκυριά πέρυσι δεν διατράφη- καν επαρκώς, δηλ. δεν έφαγαν κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά 78 ) φεΛφ σέρβις ; Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 67

 Στο ναδίρ η μέση καταναλωτική δαπάνη πέρυσι 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 76-79 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ποσοστιαία μεταβολή μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες (τρέχουσες τιμές): ΕΟΠ 2020 / 2008 Εί6η διατροφής Στέγααη. Οινοπνευματώδη ποιώ και καπνός Υγεία Εκπαίδευση Επικοινωνίες Αναψυχή και πολιτισμός Μεταφορές Εστιατόρια, καφενεία, ξενοδοχεία Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες Είδη ένδυσης και. υπόδησης -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 Διαρκή αγαθά ΤΤπγή: ΕΛΣΤΑΤ 0 .ευρώ, κα τά to 33,3% τα νοικοκυριά υπο­ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ των εκίΐμήοεων ιίως τα φτωχά νοικοκυριά φέρουν από την ειΐιβάρυνοη του κόοτους ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ κατανάλωσαν πέρυσι μόλις για τα απαραίτητα στέγασης (το σχετικό ποοοστό οτα φτωχά Αναφορικά με τον κίνδυνο φτώχειας των άνευ δυνατοτήτων καταναλωτικώς επέκτα­ νοικοκυριά είναι S3,4% και στα μη φτωχά νοικοκυριών, όπως και με την ανισότητα με­ σης. Άλλωστε, η μέση μηνιαία ισοδύναμη 22,5%), κατά το 43,7% τα νοικοκυριά, που ταξύ φτωχών και μη φτωχών νοικοκυριών, δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιμύται έχουν λάβει καταναλωτικό δάνειο, δυσκο­ η έρευνα έδειξε πως Ο κίνδυνος φτώχειας στο 34,7% των δαπανών των μη φ τωχών νοι­ λεύονται τιάρα πολύ στην αποπληρωμή των απειλεί το 15,6% του πληθυσμού, όταν στον κοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το δόσεων του, στο 50,1% τα φτωχά νοικοκυριά υπολογισμό του δείκτη λαμβάνεται υπόψη 35,9% του μέσου προϋπολογισμού ιούς για δυσκολεύονται να πληρώνουν έγκαιρα τους μόνο η ισοδύναμη δαπάνη με ιρόπο κτή­ είδη διατροφής, ενώ ία μη φτωχά ιο 22,2%. πάγιους λογαριασμούς τους (ρεύμα, νερό, σεως την αγορά (17,1% το 2019). Ο δείκτης φυσικό αέριο κ.ά.), ενώ κατά το 71,6% τα μειώνεται στο 11,9% του πληθυσμού (12,2% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ φτωχά νοικοκυριά δυσκολεύονται πολύ να το 2019), όταν λαμβάνονται υπόψη όλες οι ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ τα βγάλουν πέρα με το μηνιαίο ιί τα εβδο­ καταναλωτικές δαπάνες, ανεξαρτήτως του Σε Ελλάδα, Ισπανία και Πολωνία το μαδιαίο εισόδημά ιούς. Σημειώνεται O n to τρόπου κτήσεως (τεκμαρτό ενοίκιο από ιδι­ σχετικά μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών 8,6% των νοικοκυριών διαμένουν σε ενοικι­ οκατοίκηση, ιδιουαραγόμενα αγαθά, αγαθά του μέσου προϋπολογισμού ίων νοικοκυριών ασμένη στέγη που το ενοίκιό ιης απορροφά και υπηρεσίες παρεχόμενες δωρεάν από ιον αφορώ ια είδη διατροφής, ενώ οε Αυστρία το 19,8% του προϋπολογισμού τους, ενώ εργοδότη, το κράτος ή άλλους φορείς κοκ). και Τσεχία αφορά τη ο ιέγαοη και ο to Ηνω­ η υλική στέρηση των παιδιών ηλικίας έως μένο Βασίλειο τις μεταφορές. Οι δαίιάνες 17 ετών ανέρχεται σε 19,4% το 2020, (ένα­ Το μερίδιο ιης μέσης ισοδύναμης δαπάνης για εκπαίδευση κυμαΐνον ιαι από 1% του ντι 11,9% το 2009). Ιδιαίτερη σημασία σιις του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι μ έ οου π ρο ϋ πολογ ια μού ι ων νοικοκυρ ι ών συνθήκες της υγειονομικής κρίσης έχει η 4,8 φορές μεγαλύτερο του μεριδίου της μέσης σε Πολωνία και Τσεχία έως 3,7% στην Ελ­ διαπίστωση όιι το 25,6% των ατόμων ηλι­ ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% λάδα. Επίσης, οτην Ελλάδα καταγράφηκε η κίας 16 ετών και άνω δεν υποβλήθηκαν σε του πληθυσμού (5,4 το 2019). Τα νοικοκυριά μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη για ιην υγεία ιατρική εξέταση ή Θεραπεία, όταν πραγμα­ ιου φτωχότερου 20% του πληθυσμού μείωσαν (8%), ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η μικρότε­ τικά τη χρειάστηκαν! Τα σχετικά ποσοστά τις δαπάνες τους σε σχέση με τσ 2019 κατά ρη (1,3%), γεγονός ιδιαίτερα ευ ιβαρυντικό σ ιο φτωχό και το μη φτωχό πληθυσμό είναι 2,5%, ενώ τα νοικοκυριά του πλουσιότερου για τα νοικοκυριά οε περίοδο υγειονομικής 51,2% και 20,9% αντίστοιχα. 20% ιου πληθυσμού κατά 13% ιιρος επίρρωοη κρίσης. » Οκτώβριος 2021 | «Αφ σέρβις ί 79 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 68

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 80-81 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2357.68 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα mv ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) οε όρους όγκου κατά το δεύτερο τρί­ Ετήσιες Μεταβολές μηνο του 2021 παρουσίασε αύξηση 3,4% συγκριτικά 2ο Τρίμηνο 2021/2ο Τρίμηνο 2020 (%) με το ιιρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ οε οχεοη με το δεύ repo τρίμηνο του 2020 (περίοδος lockdown) πα­ Σύνολο ΑΕΠ ρουσίασε αύξηση 16,2%, Αναλυτικότερα, σε οχεοη Τελική Καταναλωτική Δαπάνη με το δεύτερο τρίμηνο ιου 2020 αυξήθηκαν η συ­ Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου νολική τελική καταναλωτική δαπάνη κατά 12,1%, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά Εξαγωγές Αγαθών 12,9%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά Εξαγωγές Υπηρεσιών 22,6%, οι εξαγωγές αγαθών κατά 17,1% και οι εξα­ γωγές υπηρεσιών καιά 28,8%.Ειιίοης αυξήθηκαν οι Εισαγωγές Αγαθών εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατά 22,5%, οι ει­ Εισαγωγές Υπηρεσιών σαγωγές αγαθών κατά 19,7% και οι εισαγωγές υπη­ ΓΓργπ: ΕΛΣΤΑΤ ρεσιών κατά 35,2%, Ετήσια Μεταβολή % Πληθωρισμός Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, ο ετήσι­ ος πληθωρισμός τον Αύγουστο φέτος ανήλθε στο Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 1,9%. Σημειώνεται πως τον Ιανουάριο ψέ τος ο πλη­ θωρισμός ήταν αρνητικός, στο επίπεδο του -2%. Με Ποσοστιαία μεταβολή (%)απασχόλησης στη βιομηχανία ανοδική τάση αϊτό τον Μάρτιο μέχρι και ιον Αύγου­ Α' Τρίμηνο 2019 στο, ανήλθε σχεδόν ατο 2%. Ειδικότερα, η αύξηση Β' Τρίμηυο 2029 του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προήλθε Γ Τρίμηνο 2019 από την αύξηση του δείκτη στις ομάδες Αιατρο- Δ'Τρίμηνο 2019 φή-Μη Αλκοολούχα Ποτά κατά 3%, Στέγαση κατά A' Τρίμηνο 2020 4,4%, Μεταφορές κατά 6,7% και Ξενοδοχεία-Κα- Β\" Τρίμηνο 2020 φέ-ΕοΤιαΐάρια Κατά 0,2%. Η μεγαλύτερη κάμψη Γ Τρίμηνο 2020 του δείκτη παρουσιάστηκε στην Ένδυση-Υπόδηση Δ’Τρίμηνο 2020 και στις Επικοινωνίες κατά 2,6%. Στις υπόλοιπες Α Τρίμηνο 2021 ομάδες καταγράφηκε κάμψη από 0,4% έως 1,1%. -θ -6 -4 -2 Μείωση της απασχόλησης στη βιομηχανία για τέ­ ιΤπνπ. ΓΟβΕ ταρτο συνεχόμενο ιρίμηνο, αλλά με επιβραδυνόμε­ 80 | σελφ σέρβις ) Οκτώβριος 2021 νο ρυθμό κατέγραψε η έρευνα του ΙΟ BE για ιις εξε­ λίξεις ο τον κλάδο. Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 2,1% ή κατά 8,2 χιλ. άτομα συγκριτικά με ιο πρώτο τρίμηνο του 2020 (στις 379 χιλ. από 387,2 χιλ. άτομα). Την ίδια περίοδο η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας υποχώρησε καιά 5,9% ή κατά 227,5 χιλ. απασχολούμενους (ατούς 3.625,1 χιλ. από τους 3.852,6 χιλ.). Επιπλέον, το πρώτο τρίμηνο του 2021 το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,9% (στις 111,1 μονάδες από 108,0 μονάδες ένα χρόνο πριν) ως συ­ νέχεια της ανόδου κατά 3,8% το πρώτο ιρίμηνο του 2020 (από τις 104,0 μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019). ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 80-81 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με ιην έρευνα ι ης ΓΣΕΒΕΕ αχετικά με τα Ποσοστό επιχειρήσεων που προχώρησαν σε επενδύσεις οικονομικό κλίμα στις μικρές και πολύ μικρές επιχει­ ρήσεις ιο πρώτο εξάμηνο φέτος, κατά το 11,3% προ­ Α' Εξάμηνο 2018 8 10 12 14 16 18 χώρησαν οε επενδύσεις ιην εν λόγω περίοδο έναντι Β' Εξάμηνο 2018 8,7% την αντίστοιχη περσινή, παραμένοντας, ωστό­ Α' Εξάμηνο 2019 σο, οε χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά με ιην περί­ Β' Εξάμηνο 2019 οδο προ πανδημίας. Τη μεγαλύτερη σχετική επίδοση Α' Εξάμηνο 2020 κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του τομέα ιης μεταποί­ Β' Εξάμηνο 2020 ησης, καθώς οε ποσοστό 13% έκαναν κάποιου είδους Α' Εξάμηνο 2021 επένδυσα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην περίπτωση των επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών ήταν 0 12%, ενώ στις εμπορικές ήταν ιο χαμηλότερο, 8,9%. Σημειώνουμε ότι το 23% των επιχειρήσεων ετήσιου Πηγή: ΓΣΕΒΕΕ κύκλου εργασιών άνω των 300 χιλ. ευρώ προχώρησαν οε επενδύσεις, όπως και το 20,6% ιων επιχειρήσεων άνω ιων πέντε εργαζομένων. Σύμφωνο, με το εξαμηνιαίο δελτίο ιης ΓΣΕΒΕΕ Υποχρεώσεις - οφειλές των ΜΜ επιχειρήσεων το για ιο οικονομικό κλίμα στις μικρές και πολύ μικρές Α’ Εξάμηνο του 2021 επιχειρήσεις, το πρώτο εξάμηνο φέτος οι λειτουργι­ κές υποχρεώσεις (για το 19,5% αυ ιών) και οι οφειλές Καθυστερημένες οφειλές ενοικίου προς τα ταμεία (για το 10,2%-23,8%), ιην εφορία (για Ληξιπρόθεσμες οφειλές στο iKA το 19,5%), τις τράπεζες (για το 25,5%} και τους προ­ μηθευτές (για το 20,1%) αποτελούν τροχοπέδη για Ληξιπρόθεσμες οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ τη βιωσιμότητα τους. Οι 4 στις 10 αντιμετωπίζουν Ληξιπρόθεσμες οφελές προς εφορία πρόβλημα ρευστότητας, ενώ κατά ιο 36,7% εκφρά­ ζουν φόβο για ενδεχόμενη διακοπή ιης δραιηηριό- Ληξιπρόθεσμες οφελές προς προμηθευτές τητάς τους το επόμενο διάστημα. Σχεδόν η 1 στις 4 Ληξιπρόθεσμες οφελές προς τράπεζες επ ιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο του έτους έκανε ανα­ τιμήσεις, ενώ κατά το 22,2% προτΐθενται να κάνουν Ππνπ.- ΓΣΕΒΕΕ το επόμενο διάστημα. Επίσης, κατά το 7,9% αύξησαν ιο προσωπικό τους την εν λόγω περίοδο κσι κατά το 5,5% προκει ιαι να το αυξήσουν το επόμενο διάστημα. Βάσει των στοιχείων της Έρευνας Εισοδήματος και Ποσοστό πληθυσμού (%) σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών 2020 ιης ΕΛ- ΣΤΑΤ (με έτος αναφοράς εισοδήματος το 2019), ο πλη­ θυσμός που βρίσκεται οε κίνδυνο φτώχειας ή οε κοι­ νωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο 28,9% των κατοίκων της χώρας (3.043.869 άτομα), εμφανίζοντας μείωση συγκριτικά με το 2019 κατά 1,1% (από 3.161.936 άτομα, που αντιστοιχούσαν στο 30% του πληθυσμού). Από τα άτομα ηλικίας 18-64 ετών που βρίσκονται οε κίνδυνο φτώχειας ή οε κοινωνικό αποκλεισμό εκπμάται ότι κατά το 30% εΐναιΈλληνες και κατά το 52,2% αλλοδα­ ποί, διαμένοντες ο ιην Ελλάδα. Το μέσο ισοδύναμο ατο­ μικό διαθέσιμο εισόδημά τους ανήλθε οε 10.041 ευρώ, αυξημένο καιά 7,0% οε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά πολύ κάτω από το εισόδημα του 2008 (12.051 ευρώ ή -16,6%) και του 2009 (13.896 ευρώ ή -27,7%). fTijyn.· ΕΛΣΓΑΤ Οκτώβριος 2021 | «λφ σέρβις | 81 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 70

 Βόρεια Μακεδονία Στενές αλλά πολυκύμαντες 1 οικονομικές σχέσεις Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σελ.: 39-41 Ημερομηνία 31-10-2021 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1219.6 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ της Βίκηε Καλιάκου Βόρεια Μακεδονία Στενέδ αλλά πολυκύμαντ£$ οικονομία σχέσεκ ο εμπάργκο της κυβέρνησης Α. Φορολογικές απαλλαγές; ΤΠαπανδρέου το 1994 στοίχισε πε­ Είδος φόρου Φόρος οπτός Ζώνης Φόρος Εντός Ζώνης ' ρίπου 1,9 δισ. δολάρια στον βόρειο 16% 0% γείτονα και πολλοί εκτίμησαν τότε ότι η οικονομία της Βόρειας Μακεδονίας ΦΠΑ (5% στις ϋροαναφΕρθεΙσκς 0% δεν μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την 0% έως 10 ΐιη Ελλάδα. Η ενδιάμεση συμφωνία του ______ ιπριττιώοιις) 0% έως 10 t*n 1995 σήμανε επίσημα την έναρξη του μπαράζ ελληνικών επενδύσεων. Από Ειδικός φόρος ΚαιανάλωαϊΚ 5%-63% τις πρώτες ελληνικές επενδύσεις ήταν η εξαγορά της Strumica Tabak από Ειυιρικός φόρος 10% την καπνοβιομηχανία Μιχαηλίδη και η εξαγορά της Stopanska Banka από την Φόρος ΐΐοοδήμοιος 10% Εθνική Τράπεζα. Τέλα/νΐιακές απαλλαγές: Μέχρι το 2006 η Εθνική Τράπεζα μαζί με την Alpha Bank ήλεγχαν το Προϊόντα Δαοροτ εκτός Ζώνης Δασμοί εντός Ζώνης 40% της τραπεζικής αγοράς στη Βό­ ρεια Μακεδονία. Εξοττλκτμός. μηχανήματα mu 5% -20% 0% ανταλλακτικό Η Ελλάδα τρίτη στις σωρευτικές επενδύσεις με 520 εκατ. ευρώ Απαλλαγή οπτό τιλώτΐΐοκούς δοαμούς για παραγωγή που προορίζεται για Εξαγωγή ■ Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Πηγή· Υπηριαία Τιχνολοπκών m Βιομηχανικών λναπτο{ιοκών Ζιπνών Βόρειας Μακεδονίας, η Ελλάδα είναι 8η μεταξύ των χωρών προέλευσης άμεσων το λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η σημαίνει στην Οικονομική ο πρόεδρος ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) με 6,65 εκα­ μεταποίηση είναι οι τομείς όπου οι ελλη­ της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων τομμύρια ευρώ (-23 εκατ. σε σχέση με νικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται Βόρειας Μακεδονίας Άρης Βλάχος. το 2019 ή -77,6%). Είναι όμως 3η όσον επιτυχώς. Ξεχωρίζουν οι επενδύσεις των αφορά τις σωρευτικές ΑΞΕ, με 518,9 Stopanska Banka (θυγατρική της Εθνικής Βασικοί παίκτες οι εταιρείες εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,1% Τράπεζας), Usje (θυγατρική της TITAN), ελληνικών συμφερόντων σε σχέση με το 2018, ακολουθώντας την ΟΚΤΑ (ΕΛΠΕ), EDS (ΔΕΗ), Παυλίδης Μάρ­ Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. μαρα, Zito Luks (ELBISCO), VERO (Βερό- Η Παυλίδης Μάρμαρα εξαγόρασε τη πουλος), INTRACOM, SIDENOR κ.ά.» επι­ Mermeren Kombinat, η ΔΕΗ τον όμιλο «Η ελληνική επιχειρηματικότητα είναι παρούσα στους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της Βορείου Μακεδονίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύ­ σει συνολικά περί τα 600 εκατ. ευρώ και από τις επενδύσεις αυτές έχουν δημιουρ- γηθεί περί τις 20.000 νέες θέσεις εργασί­ ας. Η ενέργεια, οι τράπεζες, η βιομηχανία, ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 71

 Βόρεια Μακεδονία Στενές αλλά πολυκύμαντες οικονομικές σχέσει1ς Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σελ.: 39-41 Ημερομηνία 31-10-2021 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοσης: Εξέλιξη ΑΕΠ Βόρειας Μακεδονίας την τελευταία δεκαετία, 2011-2020 ΑΕΠ σε εκατ. ευρώ ________________ % αύξησης ΑΕΠ_______ Πηγή: Ynwpytb Οικονομικών Βόρειας Μακεδονίας - επεξεργασία Γραφεία QEY Σκοπιών Απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων στη Β. Μακεδονία ΑτπΞβΐμαιτα άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βόρεια Μα«Φονιά mt 2019 firt gruvMeu ΜΕΐΰφαλή % OTwerr, wpcv A=E 2019-2025 rmaie isar.flj 70 Αυστρία 687,12 771,91 13£ 123 hVcupivo Eboitao 739,62 mm I1JS .KH ΕΜάδϋ 4*8,29 MB,29 9,1 Hi QXituKm 426,00 396.33 7J) «7 BqSoio 367·,53 39737 7JJ 9 isii liii Γερρσνβ 320.00 366.53 6.4 14 nwi ΚηπρκήTpcnift] Btowi Μ«*βρ4*ς Τονμάa 263.90 344.4? 60 21 Επενδύσεις της Ελλάδας στη βόρεια Μακεδονία Owftsw 2131» 206,7? 30 -a Εκατ. ί 201 6 2017 2018 2019 2020 103.07 193,69 34 19 Ροίς -16.? Ϊ7,1 23,6 29,7 8.7 Από&μα <63.1 473.0 4W.3 51« Μη iAfkw 176,34 192.03 W 4 ΰιαβίσνο Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Βόρειας Μακεδονίας Πηγή: ftevrpm] Ίρϋπτζα Sgpdbjύά^Οιέτς - rrrrfrc^roiT fjpopUxi Of V Εkpnw EDS έναντι 4,8 εκατ. ευρώ και η Βερό- η κατασκευή νοσοκομείου στο Stip από ρας στο ΝΑΤΟ (σταθερότητα και ασφά­ πουλος επένδυσε 1,5 εκατομμύρια στη την INTRAKAT. Πρόσφατα και ο διαφη­ λεια), τη ροή οικονομικής βοήθειας από δημιουργία νέας υπεραγοράς VERO μιστικός Όμιλος V+Ο ανακοίνωσε ότι χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και (περιλαμβάνει και κατάστημα Jumbo) ανοίγει νέο παράρτημα. Στους τομείς τον σταδιακό εκσυγχρονισμό της Δημό­ στο Τέτοβο. Η Coral Fuels Skopje, θυγα­ που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για μελ­ σιας διοίκησης». Ως κίνητρα για νέες ελ­ τρική της ελληνικής Coral Α.Ε. (πρώην λοντικές επενδύσεις, σύμφωνα με το ληνικές επενδύσεις θεωρεί τη «γειτνίαση Shell Hellas), λειτουργεί τα δύο πρώτα Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών με τη χώρα και ειδικά το λιμάνι της Θεσ­ πρατήρια Shell στον αυτοκινητόδρομο Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας σαλονίκης, τη νομισματική σταθερότη­ Βόρειας Μακεδονίας-Ελλάδας. Επιπλέ­ των Σκοπιών, περιλαμβάνονται εκτός τα, το σταθερό φορολογικό πλαίσιο, τα ον, ο όμιλος TITAN εξαγόρασε την τσιμε­ από τις ΑΠΕ, τα λατομεία, οι μεταλλοβι­ χρηματοδοτούμενα προγράμματα εκ­ ντοβιομηχανία Usje, η οποία με τη σειρά ομηχανίες, οι κατασκευές, οι υποδομές, συγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, της εξαγόρασε την ID Kompani. To 2018 η γεωργία και τα τρόφιμα και ο τομέας τους μηδενικούς δασμούς στις εξαγω­ παραδόθηκε από την ΑΚΤΩΡ ο «Αυτο­ του τουρισμού και ειδικά του ιαματικού. γές προϊόντων με πληθώρα χωρών, την κινητόδρομος Φιλίας», Demir Kapija- ασφάλεια, την έλλειψη γραφειοκρατίας Smokvica, μέρος του Διευρωπαϊκού «Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές και στο εξωτερικό εμπόριο, την πληθώρα Διαδρόμου 10, και η Dialetis Ltd συμ­ τις συνθήκες, είναι πολύ καλύτερες σε καναλιών διανομής κ.ά.». μετείχε στην κατασκευή του Σταθμού σχέση με το παρελθόν» σημειώνει ο Επεξεργασίας Λυμάτων της Γευγελής για πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επι­ Οι ζώνες βιομηχανικής ανάπτυξης τον καθαρισμό του Αξιού. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χειρήσεων Βόρειας Μακεδονίας, κατα­ και οι φοροαπαλλαγές ανέλαβε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου γράφοντας ως θετικούς παράγοντες τη Orizari-Saraj, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται «βελτίωση του πολιτικού κλίματος μετα­ Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση ξύ των δύο χωρών, την ένταξη της χώ­ επενδύσεων διαδραματίζουν οι τεχνο- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 72

 Βόρεια Μακεδονία Στενές αλλά πολυκύμαντες οικονομικές σχέσει1ς Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σελ.: 39-41 Ημερομηνία 31-10-2021 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοσης: λογικές και βιομηχανικές αναπτυξιακές ζώνες (TIDZ). Το σχέδιο αναπτύχθηκε για πρώτη φορά σε συνεργασία με τις ξένες δικαιούχους εταιρείες και προβλέ­ πει μεταξύ άλλων ελεύθερη πρόσβαση σε υποδομές (αερίου, ηλεκτρισμού, ύδρευσης κ.τ.λ.), οικόπεδα για μακρο­ χρόνια μίσθωση σε προνομιακές τιμές, 1 θετή φορολογική απαλλαγή για εται­ ρικά κέρδη και το προσωπικό εισόδημα των επενδυτών, απαλλαγή από ΦΠΑ για εισαγωγές και εμπόριο, απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς για εξοπλισμό, απαλλαγή από φόρους στους Δήμους και επιστροφή του 10% των επενδυτι­ κών δαπανών σε εξοπλισμό. Η Ευρωπα­ ϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για τη λειτουργία των TIDZ για ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Στα αντικίνητρα για ξένες επενδύσεις στη Βόρεια Μακεδονία περιλαμβάνο­ νται «η άτυπη οικονομία, η απουσία επαρκών οργανωτικών και θεσμικών δομών, η χαμηλή αποδοτικότητα δι­ οίκησης και δικαιοσύνης, η μειωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η έλ­ λειψη εξειδικευμένου δυναμικού λόγω μετανάστευσης. Παρ' όλα αυτά, παρατηρείται εμφα­ νής και σταθερή βελτίωση τα τελευ­ ταία χρόνια» καταλήγει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Βόρειας Μακεδονίας. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 73

 Σερβία Παραδοσιακοί δεσμοί και μακροπρόθεσμες 1 επενδύσεις Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σελ.: 45-46 Ημερομηνία 31-10-2021 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 993.76 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ της Βίκηε Καλιάκου Οι συνολικές άμεσες ελληνικές επεν­ Σερβία δύσεις στη Σερβία υπολογίζονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με Παραδοσιακοί δεσμοί και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων της Σερβίας (ΣΕΕΣ) και οφείλονται εν μέρει στους «παραδοσιακά άριστους μακροπρόθεσμε$ επενδύσειοικονομικούς και πολιτιστικούς δε­ σμούς» μεταξύ των δύο χωρών, που κα­ θιστούν τη σέρβική αγορά «ελκυστική για τους Έλληνες επενδυτές». «Οι άμεσες και έμμεσες επενδύσεις τα τελευταία 20 χρόνια ξεπερνούν τα Alfa Foods, City College of Thessaloni­ που υπήρξε στην Ελλάδα τα τελευταία 2,5 δισ. ευρώ. Αυτό το στοιχείο αποτε­ ki, INTRACOM, ISOMAT, LAM DA Devel­ χρόνια, αντικατοπτρίστηκε και στις ελ­ λεί ένδειξη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις opment, KLEEMANN, HYATT Regency, ληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποι­ δραστηριοποιούνται μακροπρόθεσμα Letoshop, Metropol Palace, TGI Group, ούνται στη σέρβική αγορά. Κάποιες από στη Σερβία. Σύμφωνα με τα τελευταία V+O Communications, ZEUS AUTO κ.ά. αυτές είτε αποχώρησαν είτε μείωσαν διαθέσιμα στοιχεία, υπολογίζεται ότι τον κύκλο εργασιών τους. Όμως, με τη περίπου 150 εταιρείες ελληνικών συμ­ Από τις τράπεζες, στον βελτίωση της οικονομικής κατάστασης φερόντων ασκούν την επιχειρηματική τουρισμό, την ενέργεια και τον στην Ελλάδα αρχίζουν να δραστηρι­ τους δραστηριότητα στη σέρβική αγο­ κατασκευαστικό τομέα οποιούνται καινούργιες εταιρείες στη ρά και απασχολούν περί τους 10.000 Σερβία, καθώς και να γίνεται επέκταση εργαζομένους. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, των ήδη υφιστάμενων. Μέχρι πριν από τα επανεπενδυθέντα κέρδη ελληνικών μερικά χρόνια ο κυρίαρχος τομέας της Οι ελληνικές εταιρείες είναι από τους επιχειρήσεων στη Σερβία το 2001 ήταν ελληνικής επενδυτικής παρουσίας στη πρωτοπόρους των ξένων επενδύσεων 203,4 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 έφτασαν Σερβία ήταν ο τραπεζικός, σήμερα όμως και βρίσκονται στη Σερβία για πάνω στα 1,8 δισ. ευρώ και το 2010 στα 2,1 δισ. κυριαρχούν ο ξενοδοχειακός και κατα­ από τρεις δεκαετίες. Δραστηριοποιού­ ευρώ (είναι η περίοδος κατά την οποία η σκευαστικός τομέας, η βαριά βιομηχα­ νται σχεδόν σε όλους τους τομείς, ιδι­ Ελλάδα κρατάει τα σκήπτρα των ξένων νία και το λιανικό εμπόριο» σημειώνει ο αίτερα στον ξενοδοχειακό τομέα, στη επενδύσεων στη χώρα και η Σερβία τα Στ. Ζακώφ. Όσον αφορά τους τομείς που βαριά βιομηχανία, στις κατασκευές, πρωτεία μεταξύ των βαλκανικών χωρών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο εμπόριο πετρελαίου, στον τουρι­ στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων). για μελλοντικές ελληνικές επενδύσεις, σμό, στις τηλεπικοινωνίες, στη λιανική Οι ελληνικές επενδύσεις όμως άρχισαν ξεχωρίζει τον τουρισμό, την ενέργεια, αγορά τροφίμων και ποτών και στον να υποχωρούν σταδιακά το 2018 στα την ανακύκλωση, την επεξεργασία λυ­ τραπεζικό κλάδο» δηλώνει στην Οικο­ νομική ο πρόεδρος του ΣΕΕΣ Στυλιανός 279,6 εκατ. ευρώ και το 2019 στα 188 μάτων, τις τεχνολογίες πληροφοριών Ζακώφ. εκατ. ευρώ. Η κρίση χρέους στην Ελλά­ και επικοινωνιών, το εμπόριο τροφίμων, Μεταξύ των εταιρειών-μελών του δα επηρέασε για ένα διάστημα όχι μόνο φρούτων και ποτών και τον κατασκευα­ Συνδέσμου είναι οι Alumil, Chipita, ΕΚΟ, ποσοτικά αλλά και ποιοτικά τις επενδύ­ στικό τομέα. Eurobank, TERNA, TITAN, Veropoulos, σεις στη Σερβία. «Η οικονομική ύφεση, «Οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνί- Χώρες προέλευσης άμεσων ξένων επενδύσεων ~.ανά αξία; ,,.ανά αριθμό·έργwv haAiu 11% Τοιχία ffplinartfl 'Sit /* Hhw Πηγή: RAS ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 74

 Σερβία Παραδοσιακοί δεσμοί και μακροπρόθεσμες επενδύσεις 1 Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σελ.: 45-46 Ημερομηνία 31-10-2021 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοσης: Εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων 3010 2011 2013 2913 20W 20 IS 2017 2058 201® 2030 Γΐη^η. MAS Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης κόστος, τις ελεύθερες ζώνες, καθώς και των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομών» στις αρχές την ευνοϊκή γεωγραφική θέση» τονίζει της δεκαετίας του 2000, αλλά και «το κλείσιμο των τραπεζών μας». Μερίδα ο Στ. Ζακώφ. Όσον αφορά το εργατικό του ελληνικού Τύπου την εποχή εκείνη ανέφερε ότι πολλές αιτήσεις Ελλήνων δυναμικό, η Σερβία κατατάσσεται στην επιχειρηματιών για επιδότηση επενδύ­ σεων στη Σερβία έμειναν στα συρτάρια 27η θέση από τις 157 χώρες του Δείκτη υπουργείων και υπηρεσιών (η Σερβία θα λάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της ανα­ Ανθρώπινου Κεφαλαίου της Παγκόσμιας πτυξιακής βοήθειας συνολικού ύψους 550 εκατ. δολαρίων). Τράπεζας, την υψηλότερη στην περιοχή Επενδυτικά κίνητρα και προκλήσεις των Βαλκανίων. της σέρβικης αγοράς Αναφερόμενος στους παράγοντες που Η Παγκόσμια Τράπεζα κατέταξε το 2020 τη Σερβία στην 44η θέση μεταξύ 140 χω­ αποτελούν αντικίνητρα για νέες ελλη­ ρών ως προς την ευκολία του επιχειρείν (Ease of Doing Business), ενώ η Ελλάδα νικές επενδύσεις, ο πρόεδρος του ΣΕΕΣ βρίσκεται στην 79η θέση. «Χάρη στις Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων οικονομικές μεταρρυθμίσεις που έχει σημειώνει πως «Οι προκλήσεις που ακό­ ws Σερβίας, Στυλιανός Ζακώφ εφαρμόσει την προηγούμενη περίοδο, η Σερβία έχει τοποθετηθεί ως ένας από μα αντιμετωπίζουμε αφορούν τα προ­ ζονται σε όλους τους τομείς στη χώρα με τους σημαντικότερους επενδυτικούς μερικές από τις καλύτερες σερβικές και προορισμούς στην Κεντρική και Ανατο­ βλήματα που προκύπτουν στην πορεία ξένες εταιρείες - αυτή η επιτυχία απο- λική Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά και ση­ δεικνύει ότι η παρουσία των ελληνικών μαντικά επενδυτικά κίνητρα, μεταξύ των της ευρωενσωμάτωσης. Η πολυετής εταιριών στη Σερβία παραμένει σταθε­ οποίων είναι οι συμφωνίες ελεύθερων ρή και ισχυρή και ότι αντιμετωπίζει με συναλλαγών, που επιτρέπουν τις εξαγω­ εναρμόνιση με τους κανονισμούς της ΕΕ, επιτυχία όλες τις προκλήσεις για σχεδόν γές χωρίς φορολογικούς δασμούς στις δύο δεκαετίες. Πιστεύω ότι υπάρχουν αγορές της CEFTA (Αλβανία, Βοσνία-Ερ- η δικαστική μεταρρύθμιση, καθώς και οι περιθώρια για τη δημιουργία νέων και ζεγοβίνη, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βό­ αμοιβαία επωφελών εμπορικών εταιρι­ ρεια Μακεδονία, Σερβία και UNMIK (εξ πολύπλοκες διαδικασίες για την απόκτη­ κών σχέσεων, μέσω της δικτύωσης, του ονόματοςτου Κοσσυφοπεδίου), της EFTA ανοιχτού διαλόγου και της κατάλληλης (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελ­ ση διαφόρων αδειών λειτουργίας, όπως υποστήριξης» καταλήγει. Τα τελευταία βετία), της Ρωσίας, της ΕΕ, καθώς και της χρόνια η Ιταλία και η Γερμανία είναι οι Τουρκίας. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφέ­ και οι διαδικασίες εισαγωγής και εξαγω­ πρώτες χώρες σε αξία και αριθμό επεν­ ρω και το υψηλά εξειδικευμένο εργατικό δύσεων στη Σερβία αντίστοιχα. Είναι δυναμικό, το ανταγωνιστικό λειτουργικό γής αγαθών, σίγουρα αποτελούν τις με­ αξιοσημείωτο ότι στην τελευταία έκθε­ ση του Γραφείου Οικονομικών και Εμπο­ γαλύτερες προκλήσεις, όχι μόνο για τις ρικών Υποθέσεων Βελιγραδιού για την οικονομία της Σερβίας και την ανάπτυξη ελληνικές αλλά και για τις ξένες εταιρείες οικονομικών και εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα αναφέρεται η παλαιότερη που θα ήθελαν να επεκτείνουν τις δρα- απογοήτευση του σερβικού λαού για τους Έλληνες («άλλαξαν την αρχική θε­ στηριότητές τους στη σέρβική αγορά». τική εικόνα των Σέρβων απέναντι μας»), από τη «μη εφαρμογή του Ελληνικού «Τα τελευταία χρόνια η Σερβία έχει κά­ νει πολλά βήματα προς τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος για την οι­ κονομική ανάπτυξη της χώρας. Η άφιξη όλο και περισσότερων διεθνών εταιρειών αποδεικνύει ότι το θετικό οικονομικό κλί­ μα αναγνωρίστηκε από τους επενδυτές. Η Σερβία έχει το καλύτερο επενδυτικό πλαίσιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πληθώρα επιχορηγήσεων για ξένες επεν­ δύσεις. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://ras. gov.rs/en ή να απευθυνθούν στο ΣΕΕΣ» καταλήγει ο Στ. Ζακώφ. 0 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 75

 Καπνός υπάρχει, ζητείται η... φωτιά 1 Πηγή: ΜΕΤΟΧΟΣ Σελ.: 3 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 212.11 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Τα τελευταία πολλά χρόνια, η αλυσίδα super market Μα- έφτασαν στα αυτιά της στήλης, κάνουν λόγο για ζητούμενο σούτης ακούγεται συχνά στην αγορά είτε ως στόχος εξα­ EV/EBITDA 10 φορές, καθώς σε αυτά τα επίπεδα κινήθηκαν γοράς είτε ως συμμετέχουσα σε σενάρια περαιτέρω συγκέ­ κάποια πρόσφατα deals στο εξωτερικό (Morrison). ντρωσης στον κλάδο. Η αλυσίδα έκλεισε το 2020 με EBITDA 60 εκατ. ευρώ. Ο άτυπος κανόνας «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φω- Αυτό σημαίνει ότι η... τιμή πόρτας, για την οποιαδήποτε δια- Καπνός υπάρχει, ζητείται η... φωτιά τιά» φαίνεται, εν μέρει, να ισχύει για την περίπτωσή της. Η πραγμάτευση, είναι τα επίπεδα των 600 εκατ. ευρώ, σε ό­ οικογένεια δεν έχει ξεκόψει τη συζήτηση για πώληση της ε­ ρους enterprise value. Τα ταμειακά της διαθέσιμα διαμορ­ ταιρείας, ούτε τα σενάρια συγκέντρωσης (συνήθως περι­ φώθηκαν στο τέλος του 2020 στα 65,27 εκατ. ευρώ (29,8 ε­ λαμβάνουν το δίδυμο Μασούτης-ΑΒ, λόγω συμπληρωματι- κατ. το 2019) και ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα κότητας δικτύου). Εχει, μάλιστα, δώσει mandate σε έ­ 86,27 εκατ. ευρώ. μπειρο deal maker να συζητά πιθανές προτάσεις. Μένει να φανεί, αν αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το παρελ­ Προς το παρόν, όμως, μόνο καπνός... εξάγεται, καθώς οι θόν, λόγω της ανάγκης των private equity funds να επενδύ­ ζητούμενες αποτιμήσεις για πώληση ή και συγχώνευση κρί- σουν τα κεφάλαια που δέσμευσαν από τους επενδυτές τους, νονται αλμυρές από τους υποψήφιους. Τα τελευταία νέα, που υπάρξει φωτιά ή παραμείνει η... αιθαλομίχλη. Π ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 76

 Έρχονται εξαγορές και συγχωνεύσεις στα super 1 market Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,26-27 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1999.72 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΣΤΗ «ΣΚΙΑ» ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ Έρχονται εξαγορές και συγχωνεύσεις στα super market ►► Η μείωση εσόδων και κερδών φέρνει ανατροπές. Πώς κινούνται οι μεγάλα και οι μικρότεροι όμιλοι ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 77

 Έρχονται εξαγορές και συγχωνεύσεις στα super market 1 Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,26-27 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: ΤΟ «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ ΣΥΓΚΕ Έρχονται εξαγορές και συγχωνεύσ · ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ TOY CVC CAPITAL ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ • ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ», ΟΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ σχυρές ανακατατάξεις βρίσκονται προ των πυλών τητες» ανάπτυξης κατεβαίνουν Ιστον κλάδο των σούπερ μάρκετ. Αν και η αγορά πα­ Η συγκυρία είναι καλή για κινήσεις και η πίεση στους λιγότερο ρουσιάζει σαφείς ενδείξεις κάμψης μετά την «έκρη­ αναδιάρθρωσης, καθώς ο κλάδος «ισχυρούς παίκτες» και ακόμη ξη» του 2020 λόγω της έλευσης της πανδημίας, με την περισσότερο στους μικρές και ανάπτυξη κατά το 2021 να εκτιμάται πως δεν θα ξεπε- περιφερειακές αλυσίδες, θα αρ­ ράσει το 2,5% φέτος έναντι 10% αύξηση τζίρου που παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης χίσει να γίνεται εμφανής. σημειώθηκε πέρυσι και μια ακόμη πιο περιορισμένη χρο­ νιά εσόδων να αναμένεται του χρόνου, εντούτοις θέμα ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ χρόνου θεωρούν οι γνώστες των παρασκηνιακών κι­ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ νήσεων στον κλάδο την έναρξη ενός νέου κύκλου συ­ κλάδου που προαναφέρθηκε αθροιστικά κατά 7,6%, με το συ­ Την ίδια ώρα άλλωστε, στην γκέντρωσης με μια τουλάχιστον εμφατική εξαγορά/συγ­ ήταν μεν εντυπωσιακή το 2020, νολικό μερίδιό τους να υποχω­ αγορά επενεργούν με αδιευκρί­ χώνευση να πραγματοποιείται ακόμα και μέσα στη φε­ όχι όμως ισόρροπη για όλες τις ρεί όμως κατά 0,4 ποσοστιαίες νιστες μέχρι τώρα, αλλά σίγου­ τινή χρονιά. εταιρίες. Οι τρεις μεγαλύτεροι μονάδες, στο 21,4%. Οι υπό­ ρα αναμενόμενες σοβαρές επι­ παίκτες δηλαδή «Σκλαβενίτης», λοιπες μικρότερες αλυσίδες του πτώσεις και οι επιβαρύνσεις από Στο επίκεντρο των ρίς ποτέ ωστόσο κάτι να επιβε­ ΑΒ Βασιλόπουλος και η Lidl, -με οργανωμένου λιανεμπορίου τρο­ το διαρκώς και ραγδαία αυξα­ σεναρίων που κυκλο­ βαιωθεί στην πορεία. Ένα τέ­ την τελευταία να ακολουθεί μια φίμων αύξησαν τις πωλήσεις νόμενο ενεργειακό κόστος, συ­ φορούν κοινό παρο­ τοιος πυλώνας πάντως, με την ιδιαίτερη πορεία στον κλάδο, πο­ τους μόλις κατά 2,6%, ενώ το νακόλουθα από τις ανατιμήσεις νομαστή βρίσκεται η «ομπρέλα» του CVC, ασφαλώς ντάροντας κατά προτεραιότητα μερίδιό τους μειώθηκε κατά μία των προϊόντων στα ράφια που στάση του CVC θα έφερνε μεγάλες ανατροπές και με επιμονή στα προϊόντα ποσοστιαία μονάδα, σε 13,9%. μοιραία θα απειλήσουν τους τζί­ στην αγορά, πιέζοντας ενδεχο­ ιδιωτικής ετικέτας-, αύξησαν τις ρους λόγω της μείωσης της αγο­ Capital Partners. To μένως και σε αντίρροπες κινή­ πωλήσεις τους κατά 12,3% και Όλα τούτα προαναγγέλλουν ραστικής δύναμης των κατανα­ αμερικανικό fund σεις τους άλλους «ισχυρούς παί­ το μερίδιό τους κατά 1,4%, ενώ τον επερχόμενο νέο κύκλο ανα­ λωτών, αλλά θα αυξήσουν συγ­ που αυτή την ώρα κτες» του κλάδου, κυρίως την την ίδια στιγμή οι My Market, διάρθρωσης στην αγορά των χρόνως και τις αποτελεί τον μεγα­ «Σκλαβενίτης» και δευτερευό- «Μασούτης» και «Γαλαξίας» αύ­ σούπερ μάρκετ, δαπάνες των λύτερο ξένο επεν­ ντως την My Market ή την Πέ­ ξησαν τις πωλήσεις τους καθώς σταδια­ ομίλων. κά οι «ταχύ­ δυτή στη χώρα, με συμμετοχές σε ντε Α (Γαλαξίας), ωστόσο το εν διάφορους κλά­ λόγω σενάριο, -αν και μένει να δους, κυρίως όμως φανεί τι τελικά θα συμβεί-, δεν στα τρόφιμα και δείχνει να συνοδεύεται από σο­ την υγεία, επιδιώ­ βαρές πιθανότητες ευόδωσης. κει, σύμφωνα με Η κινητικότητα πάντως, στον πληροφορίες, την κλάδο είναι δεδομένη, οι συνα­ εξαγορά μιας μικρό­ ντήσεις μεταξύ μεγαλομετό- τερης δυναμικής χων/ιδιοκτητών ή μεγαλοστε- αλυσίδας, χωρίς να λεχών είναι συνεχείς, όπως αποκλείει και μια δεύ­ αδιάλειπτες είναι και οι κινήσεις τερη κίνηση, με στόχο στα «κάτω πατώματα» της αγο­ να αποκτήσει κυρίαρ­ ράς, με τις εξαγορές μικρών χη θέση στην ελληνική αλυσίδων στην περιφέρεια και αγορά σούπερ μάρκετ. όχι μόνο να είναι στην ημερή­ Και ότι στην προ- σια διάταξη, ενώ οι μεγαλύτε­ σπάθειά του αυτή, ήδη ροι συνεχίζουν και τα ιδιαίτερα έχει «χτυπήσει» την πλάνα περαιτέρω ανάπτυξής πόρτα της «Μασούτης», τους σε διάφορες περιοχές. χωρίς όμως τουλάχιστον Η κοινή αντίληψη όλων ότι η προσώρας να βρεθεί γό­ συγκυρία είναι ιδανική για κι­ Η δεύτερη Ανοδικά κινείται σε έσοδα και κέρδη και η δεύτερη νιμο έδαφος για να προ­ νήσεις αναδιάρθρωσης, καθώς «ταχύτητα» και οι 5άδα του κλάδου. Γαλαξίας, Market In, Κρητικός, χωρήσει ένα deal, που από τη μια ο κλάδος εξακολου­ SYN.KA και Bazaar βρέθηκαν σε διψήφιους ρυθμούς ασφαλώς θα άλλαζε τις θεί να παρουσιάζει συγκριτικά ανακατατάξεις αύξησης τζίρου οι 4 πρώτες και στο 4% η Bazaar. Η ισορροπίες στην αγορά, με την υπόλοιπη Ευρώπη χα­ μεσαίους Γαλαξίας προσβλέπει στην επέκταση στις e-πωλήσεις, καθώς θεωρείται βέβαιο μηλό βαθμό συγκέντρωσης, άρα αλλά και την ίδρυση νέων φυσικών καταστημάτων, πως το CVC στόχευση να και ανάλογα περιθώρια εξαγο- I την ΕΛΟΜΑΣ ενώ η Κρητικός μετά την αποχώρησή της από τον όμι­ «χτίσει» έναν ακόμη μεγα­ ■ ρών ή συγχωνεύσεων, από την λο της ΕΛΟΜΑΣ συγκρατεί το φετινό ανοδικό της τέ- λύτερο πόλο στην αγορά. άλλη ότι η αξιοσημείωτη δυνα­ μπο, γύρω στο 5% (έναντι μέσου όρου του κλάδου μική που παρουσιάζει λόγω της στο 2,5%). Σταθεροποιημένη σε έσοδα η Market In, ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ πανδημίας θα αρχίσει σταδια­ επενδύει στην ηλεκτρονική επέκταση, ξεπερνώντας ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ κά να εξασθενεί, δημιουργεί τη το σοκ της απώλειας του ιδρυτή της Θωμά Ράμμου, «ΠΥΛΩΝΑ» βεβαιότητα ότι επίκεινται αλλα­ θύματος του Covid-19, κάτι που ισχύει και για την γές. Bazaar, που επίσης έχασε τον ιδρυτή της, Δήμο Βε- Παλαιότερα είχε κυκλοφο­ ρούκα, αιφνίδια, στις αρχές του 2020. ρήσει με ένταση το σενάριο της «ΚΑΛΗ» ΣΥΓΚΥΡΙΑ συνένωσης της «Μασούτης» με την ΑΒ Βασιλόπουλος, χω­ Κι αυτό, γιατί η ανάπτυξη του ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 78

 Έρχονται εξαγορές και συγχωνεύσεις στα super market 1 Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 1,26-27 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: θέμα ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΩΝ «ΙΣΧΥΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ» Επέκταση δικτύων, αλλά εις στα σούπερ μάρκετ και προβληματισμός Ανεξάρτητα των σεναρίων και ενδεχόμενων ήδη πρωτοβου­ λιών συγκέντρωσης στον κλάδο, κοινός παρονομαστής των κι­ νήσεων των πέντε «ισχυρότερων παικτών» είναι η επέκταση των δικτύων τους, αλλά εξίσου κοινός είναι ο προβληματισμός όλων για τις επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση του ενεργειακού κόστους και το κύμα των ανατιμήσεων τόσο στις πωλήσεις τους όσο και στην ένταση του ανταγωνισμού. Έτσι, ανάλογα προσαρμόζουν και τους σχεδιασμούς τους. Η «Σκλαβενίτης» έχοντας επιστρέφει σε κερδοφορία το 2020, για πρώτη φορά μετά την εξαγορά της Μαρινόπουλος το 2017, με τζίρο στα 3,79 δισ. (αύξηση 15% σε σχέση με το 2019) και κα­ θαρά μετά από φόρους κέρδη στα 63,6 εκατ., θα συνεχίσει την ανάπτυξη του δικτύου και του χρόνου. Μέχρι τέλους του 2021 ανοίγει άλλα 2 καταστήματα, ενώ μπροστά μπαίνει και το σχέ­ διο για νέο κατάστημα στο γνωστό παλιό κτίριο της Renault επί της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Νέας φιλαδέλ­ φειας. Τρία ήταν τα «κλειδιά» για το πέρασμα από τις ζημιές στα κέρ­ δη. Πρώτο, η μεγάλη ενίσχυση του κύκλου εργασιών κατά 15,6%. Δεύτερο, ότι αυτή συνδυάστηκε με αντίστοιχη αύξηση των μι­ κτών περιθωρίων κέρδους, από 25,5% στο 26,3%. Και τρί­ Στην αναμονή οι όμιλοι το, η αντιστροφή της για τις επιπτώσεις της εικόνας της εταιρίας σεό,τι αφορά τη φο­ αύξησης του ενεργειακού ρολογία και ειδικότε­ ρα στις διατάξεις που. κόστους και των διέπουν τα του ανα­ ανατιμήσεων στις βαλλόμενου φόρου. Η ΑΒ Βασιλόπου- πωλήσεις και στην έντα­ λος έχοντας ξεπερά- Έτσι το αναμενό­ μα παραγοντα πίεσης πρω- συγχρόνως ανοίγουν το ση του ανταγωνισμού σει για πρώτη φορά μενο «φρενάρισμα» τίστως στις πιο μικρές αλυ­ δρόμο για εντυπωσιακές μετά το 2017 το της ανάπτυξης δεν σίδες, αλλά ακόμα και στις νέες εισόδους σε funds αποκλείεται και να που διαθέτουν άπλετη φράγμα των 2 δισ. μεγαλύτερες υποχρεώ­ ρευστότητα και άρα μπο­ επιδεινωθεί πε­ νοντας σε κινήσεις ώστε ρούν να προχωρήσουν σε ευρώ εσόδων, ανε­ ραιτέρω, συνι- να αντέξουν στον αντα­ στώντας έναν ακό­ γωνισμό, ενώ εξαγορές ακόμα και βάζοντας τα καθαρά «ισχυρών παι­ κτών», κατά το κέρδη της στα 28 παράδειγμα των σχεδια- εκατ. και συνεχίζο­ σμών, που όπως προα- ντας την επέκταση ναφέρθηκε αποδίδονται του δικτύου της κα­ στο CVC. τά 44 καταστήματα (8 ιδιόκτητα και 36 franchise) ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για το επόμενο 14μηνο, θέλοντας πάντα να διατηρεί την κατοχυρωμένη εδώ και χρόνια πρωτιά, X. Χειμονίδης στον τομέα των online πωλήσεων. Ωστόσο ή άμεση πρόκληση Την ίδια ώρα, μετά την αποχώρηση Κρητικού και που αντιμετωπίζει είναι η διαχείριση του κύματος των ανατιμή­ Bazaar, η ΕΛΟΜΑΣ παρουσιάζει πτώση πωλήσεων 10,25% αποτυπώνοντας το ότι η πανδημία δεν λειτούργησε το σεων, καθώς η απορρόφησή τους στοιχίζει σε κέρδη, ενώ μετα- ίδιο στον κλάδο, επιφέροντας πλήγματα σε μικρότερες αλυσίδες, επιπρόσθετα της πίεσης που δέχονται από κύλιση τους στοιχίζει σε απώλειες πελατείας, τζίρου και μεριδίου τον ανταγωνισμό των μεγαλύτερων «παικτών». στην αγορά. Πάντως η ΕΛΟΜΑΣ ενισχύθηκε με προσθήκες νέ­ ων μελών, όπως η ρεθυμνιώτικη Παυλάκης, Σανίδας Επίσης, η My Market, του ομίλου Metro ΑΕΒΕ, του Αρ. Πα- (Λάρισα), Κονταράτος (Μύκονος), Κουτελιέρης (Νά­ ξος), Τσισιμοίρης (Ρόδος, Πίτσιας (Κατερίνη) κ.α. Όμως ντελιάδη, προγραμματίζει για το 2022 τη δημιουργία επιπλέον 4- παρότι περιλαμβάνει πάνω από 30 αλυσίδες, ο συνο­ λικός τζίρος των καταστημάτων δεν ξεπερνά το 1 δισ. 6 καταστημάτων. Πέρυσι ο τζίρος της σε Ελλάδα και Κύπρο, ευρώ, από τα 2 δισ. που προσέγγιζε πριν μια δεκαε­ τία. Βέβαια, 570 εκατ. ευρώ στοιχίζει σε τζίρο η απώ­ συν τα αποτελέσματα της Net Spirit διαμορφώθηκε στα 1,34 δισ. λεια των Κρητικός και Bazaar. ευρώ, με άνοδο 6,4% σε σχέση με το 2019 και τα κέρδη της υπερ­ διπλασιάστηκαν, στα 22 εκατ. από 9,5 εκατ. το 2019. Ενώ η Lidl Hellas σχεδιάζει επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευ­ ρώ έως το 2023, με επέκταση του δικτύου της σε 15 νέα ση­ μεία, με τα πρώτα καταστήματα σε Ιωάννινα και Λευκάδα, ενώ προωθεί και νέο εφοδιαστικό κέντρο στην Αττική. Επιμένει στην μη ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου πωλήσεων, επενδύοντας στην αύξηση των φυσικών καταστημάτων και τον εμπλουτισμό του κωδικολογίου της. Η «Μασούτης» εξάλλου, που πρόσφατα μετέθεσε για το 2022 το σχεδίασμά της για το άνοιγμα 10 νέων καταστημάτων βρί­ σκεται παράλληλα και σε συζητήσεις για την εξαγορά μικρότερης αλυσίδας που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ελλάδα. Η εταιρία συνεχίζει σε ανοδικό τέμπο, αλλά μικρότερο του μέσου όρου της αγοράς, σημειώνοντας τζίρο 882 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξη­ μένο κατά 6,3% σε σχέση με το 2019. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 79

 Διανομή δεμάτων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον 1 ΜΑΣΟΥΤΗ Πηγή: ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Σελ.: 4 Ημερομηνία 22-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 130.59 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Διανομή δεμάτων από την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τον ΜΑΣΟΥΤΗ Σε 100 οικογένειες των της Μητροπόλεως δέματα με τρόφιμα. Κατά Φερών, του Τυχερού, της την διανομή τηρήθηκαν τα απαραίτητα υγει­ Σαμοθράκης και άλλων ονομικά μέτρα. χωριών της Μητροπόλεως 0 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Άν­ Η Ιερά Μητρόπολις Αλεξανδρουπόλεως θιμος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με τον Φιλαν­ Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο για το θρωπικό Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιερός ανύστακτο ενδιαφέρον του για την ακριτική μας Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τα Supermarkets περιοχή, καθώς και τις ευχαριστίες του στον Γε­ «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» διένειμαν κατά την περασμένη νικό Διευθυντή της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ κ. Κωνστα­ εβδομάδα σε 100 οικογένειες των Φερών, του ντίνο Δήμτσα και την Εταιρία ΜΑΣΟΥΤΗΣ, για Τυχερού, της Σαμοθράκης και άλλων χωριών τη μεγάλης σημασίας συνδρομή τους προς το έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολή μας, ιδι­ αίτερα στην δύσκολη εποχή με την πανδημία του Covid-19. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 80

 11η ολομέλεια «Ελλα-Δικά Μας» 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 10 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 330.75 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 11η ολομέλεια «Ελλα-Δικά Μας» Πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Οκτωβρίου η 11η ολομέλεια της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας» αιη Λάρισα. Στις εργασίες της συμμετεί­ χαν περισσότεροι από σαράντα επικεφαλής και υψηλόβαθμοι μάνατζερ των εταιρειών-με- λών της, os οποίοι ενημερώθηκαν και συνα­ ποφάσισαν για τα τρέχοντα προγράμματα δράσης της, που εστιάζονται στη δημόσια παρέμβασή της, τις συνέργειες μεταξύ των μελών της και τπν προβολή του σήματός της. Στη δημόσια εκδήλωση που ακολούθη­ σε, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτεί­ ας, του Τύπου και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή του προτύπου Ethos από την Euracert στις εταιρείες Κτήμα Γεροβασιλείου, Forlabels, Φάρμα Κουκάκη και loniki. Εξάλλου, με τη συμμετοχή περίπου χιλίων εθελοντών από 27 εταιρείες-μέλη της, πραγ­ ματοποιήθηκε η πρώτη πανελλαδική περι­ βαλλοντική δράση της στις 19 Σεπτεμβρίου σε είκοσι περιοχές της χώρας, συνδυασμέ­ νη με την «Παγκόσμια ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, Ποταμών και Δασών». Επίσης, η πρωτοβουλία, εγκαινιάζοντας τπ συνεργασία της με τη Μασούτης, μεταξύ 15 Σεπτεμβρίου και 4 Οκτωβρίου απηύθυ- νε τα μηνύματά της στο πελατειακό κοινό της αλυσίδας, πρατρέπονιάς ίο να αναζητά προϊόντα ταυ σήματος «Ελλα-Δικά Μας». Στη δράση συμμετείχαν οι εταιρείες Agrino, ΕΨΑ, Χήτας- Ζαγόρι, Ευβοϊκή Ζύμη, Βιαλάντα, Αυγά Βλαχάκη, Camper Gaz, Χρυσά Αυγά. ΜΕΒΓΑΛ, Φάρμα Κουκάκη και Septan a. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 81

 Μασούιης: «Most digitalized company of the year 1 2021» 82 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 31-10-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 233.73 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Μασούιης: «Most digitalized company of the year 2021» Η Μαοούτης απέσπασε για δεύτερη συνε­ χόμενη χρονιά την κορυφαία διάκριση της διοργάνωσης Impact BITE Awards 2021, η on ο ία την ανέδειξε ως την «πιο ψηφια­ κή εταιρεία της χρονιάς» (Most digitalized company of the year 2021), ενώ κατέκτηοε και τέοοερα χρυσά βραβεία στις κατηγορί­ ες Business Intelligence & Analytics (για ιο έργο «Masoutis Analytics»), Ηλεκτρονικό Εμπόριο (για το έργο «Masoutis - Eshop»), Λιανεμπόριο (για το έργο «Smart Retail: from Digitized Market Research to Location Analy tics») και ERP Συστήματα (για το έργο «ERP New Generations for Masoutis»). Επί­ σης, ένα ασημένιο βραβείο κέρδισε η Hewlett Packard Enterprise (ΉΡΕ) στην κατηγορία Network & Communications, για το δικτυακο περιβάλλον υψηλής τεχνολογίας που δημι­ ούργησε, σε συνεργασία με την Dalawavs ΑΕ, για τη Μαοού ιης. Παράλληλα, η εταιρεία συμπεριελήφ&η οτη λίστα Best Workplaces Europe 2021, τη λΐο iu των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό πε­ ριβάλλον στην Ευρώπη. Φέτος διακρΐΟηκε οτην κατηγορία Best Large Workplaces in Europe (δηλ. των εταιρειών με περισσότε­ ρους από 500 εργαζόμενους), κερδίζοντας την 35η θέση. Σημειώνουμε, τέλος, την πρόσφατη ένταξη ο ιό Marketplace ton e-shop Μαοούτης, ο ιην ενότη ια «οι συνεργάτες μας», ίου ηλεκτρο­ νικού φαρμακείου vita4you.gr. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 Αρθρογράφος: Επιφάνεια 20204.84 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ mark 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! R ΕΠΙΛίΕΛΕΜ: ΞΕΝΙΑ ΜΑΝΊΖΙΩΡΗ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 83

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 * * *J ■ e· ■ ® -·*·*■■ * ** *· . ■ ■ Τα βραβεία επιβεβαίωσαν • την εξέλιξη του κλάδου σε όλους τους τομείς Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό κλίμα, με αφορμή και τπν επέτειο 10 χρόνων του θεσμού, πραγματοποιήθηκε π απονομή των Supermarket Awards 2021». Για μία . βκόμη χρονιά, επιβραβεύθηκε π δημιουργική απάντηση των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών τους στις πρωτόγνωρες προκλήσεις της εποχής, μέσω πρωτοβουλιών που απαντούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, σε όλους τους τομείς. α βραβεία διοργανώνονται από το αελφ σέρβις, με την διαδρομή, πολλές δεκάδες εταιρείες μοιράστηκαν την επιχειρηματική επιστημονική συνεργασία ίου Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού αριστεία τους και εκατοντάδες βέλτιστες πρακτικές αναδεύτηκαν και Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού Πανεπιστημίου δημοσιοποιήθηκαν ευρέως, ώστε να γίνουν γνωστές και να υλοποιηθούν' Αθηνών.Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της κριτ ικής επιτροπής με επιτυχία από την πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου». καθηγητής κ. Γεώργιος Δουκίδης, επιστημονικός σύμβουλος του ΙνοτιΐΌύτουΈρείΛ'ας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ διευθυντής του ELTRUN, «τα φετινό βραβεία σηματοδοτούν την ιδιαίτερα Τα βραβεία ιιροέκυφαν από τη διαδικασία αξιολόγησης των θετική εμπλοκή των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών υποψηφιοτήτων (οι οποίες ξεπέραοαν οε αριθμό κάθε προηγούμενη τους στην προσπάθεια ανταπόκρισης στις νέες απαιτήσεις εξυπηρέτησης χρονιά) εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν των καταναλωτών, ότίως εξελίχθηκαν στο περιβάλλον που διαμόρφωσε εκπρόσωποι των σημαντικότερων φορέων του κλάδου, ακαδημαϊκοί η πανδημία. Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα των σχετικών και ειδικοί αναλυτές. Η απονομή τους πραγματοποιήθηκε ατο Κελλάρι πρωτοβουλιών τους αξιολογούνται θετικά και από τους καταναλωτές, Παπαχρήστου, στην Παλλήνη. όπως καταγράφεται και οτην τελευταία ερευνά καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ. Τα κορυφαία βραβεία του θεσμού ιιροέκυφαν βάσει ιων βραβείων που Η υλοποίηση βέβαια της στρατηγικής παροχής υψηλότατου επιπέδου Κϋΐέκτηοαν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα, Top National Retailer αναδείχθηκε υπηρεσιών προς το αγοραστικό κοινό είχε υψηλά κόστος για ίο κλάδο, η Metro ΑΕΒΕ, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους πόντους, σύμφωνα που οε ό,τι αφορά το 2020, ξεπέραοε τα 160 εκατ. ευρώ. Τη σημαντική με τα βραβεία που κατάκτησε ( 7 Gold, 4 Silver), Top Food Supplier n αυτή αυλλογική προσπάθεια του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων Μπάρμπα Στάθης ABEE (3 Gold και 1 Bronze) και Top Non-Food Supplier και των προμηθευτών του καταγράφουν σε μεγάλο βαθμό τα Supermarket η Μέγα AE (4 Gold, 2 Silver και 2 Bronze). Τον ιίιλο του Top Rated Project Awards 2021. στην Ενότητα Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ κατέκτησε η πρωτοβουλία τής Metro ΑΕΒΕ «eshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκής Καινοτομία», To 2021 είναι η χρονιά που ο κλάδος γιορτάζει τα 10 χρόνια τη διάκριση Top Rated Project στην Ενότητα Προμηθευτές Ταχυκίνητων διοργάνωσης των βραβείων, τα οποία έχουν γίνει θεσμός. Σε αυτή τη Προϊόντων {Food & Non-Food) κατέκτησε η Μπάρμπα Στάθης ΑΕ, με [ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ AtJ 42 | αελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 84 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 Καθ. Γεώργιος Δουκίδπς, ;R HELLAS Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν, πέραν του προέδρου ms, κ, Γ. Δουκίδη (ΙΕΛΚΑ, ELTRUH), τα μέλη (αλφαβητικά): ΙταμάτηΞ Ανδριανάπαυλας, ιδρυτικό μέλος, Sup- ply Chain Institute, Κώστας Γεωργίου, senior man­ ager, Accenture, ΑντώνηΞ ZaTpns, αναπληρωτής αντιπρόεδρος, ΣΕΛΠΕ, Κυριακή Ηλΐα, πρόεδρος, ΕΣΒΕΠ, Γεώργιος Καρανίκας, πρόεδρος, ΕΙΕΕ, Λεύτερης Κιοσές, γενικός διευθυντής έρευνας, ΙΕΛΚΑ, Στέφανος Κομνηνός, ιδρυτικός εταίρος, Netrino, Δημήτρης Κουτσόποσλος, CEO, Deloitte Greece, Αγγελίνα Μιχαηλίδου, γενική διευθύντρια & partner, Response, Παναγιώτης Μπορέτος, διευθύνων σύμβουλος, IRI Hellas, Βάσω Παηαδημητρίου, γενική διευθύντρια, ΣΕΒΤ, Βασίλης Παπακώσιας, senior manager / direc­ tor, ΕΥ, Αλεξάνδρα Πίττα-Χαζάπη, αντιπρόεδρος, ΠΣΕ, Άγις Πιστιόλας, πρόεδρος, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος, ΣΒΕ, Μιχάλης Φανδρίδης, γενικός γραμματέας, ECR Hellas, Αλέξανδρος Φλώρος, διευθυντής υπηρεσιών λιανεμπορίου, NielsenlQ, Κατερίνα Φραΐδάκη, πρόεδρος, GRECA. ιην πρωτοβουλία «Ας Μαγειρέψουμε: Το παραδοσιακό φαγητό όπως το ομαδική πνεύμα και τον σεβασμό στις'αξίες της, που οδηγούν οε ίο χεις αγαπήσει και ακόμα καλύτερο!», ενώ στην Ενότητα Βέλτιστες έργα ια οποία αξίζει να διακριθούν. Εκπροσωπώντας τη Χαλκιαδάκης, Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών, Top Rated ο κ. Μιχάλης Τζαγκαράκης, υπεύθυνος μάρκετινγκ της αλυσίδας, αφού Project αναδεΐχθηκε η πρωτοβουλία ιης Χαλκιαδάκης ΑΕ «Στα δύσκολα, εξέψραοε την ικανοποίησή του για τη διοργάνωση της τελετής απονομής, είμαστε όλοι μαζίΐ». *· To Platinum Award ιης διοργάνωσης απονεμήθηκε στην πρωτοβουλία «Αφετηρία για Σταδιοδρομία, ιιου υλοποιήθηκε από ιην Ελαΐς Unilever αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη χαρά που δίνει η συνάντησήτων στελεχών της Hellas και τα Μν market!», η οποία έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία αγοράς μετά από δύο χρόνια.ΐκ μέρους ιης Ελαΐς-Unilever, ο κ. Ανδρέας μεταξύ όλων των υποψηφιοτήτων, ανεξαρτήτως ενότητας και κατηγορίας! Παπαμηνάς, National Account Manager της εταιρείας, ευχαρίστησε για τη ουνεργασΐα τη Metro και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, που οδήγησε Κατά την παραλαβή του βραβείου Top National Retailer, ο διευθύνων στη βράβευση της κοινής τους πρωτοβουλίας. σύμβουλος της Metro κ. Αρισταιέλης Παντελιάδης, δήλωσε πως τα βραβεία που απονεμήθηκαν στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες αποτελούν Σημειώνεται πως Silver και Bronze βραβεία κατέκτησαν ατιό ισχυρή ένδειξη της επένδυσης των επιχειρήσεων του κλάδου στην ιο λιανεμπόριο οι εταιρείες Lidl Ελλάς, ΑΒ Βαοιλόπουλος MAE, Metro αναβάθμιση των λειτουργιών του, αλλά και της σημαντικής εξελικτικής ΑΕΒΕ, Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, Πέντε ΑΕ, Κρητικός ΑΕ, Smile Kiosk, πορείας ιο τελευταία χρόνια. Η κ. Αγάπη Παπαδοπούλου, Deputy CEO 362 Grocery, αΐιό τους προμηθευτές FMCG οι Μέγα Προϊόντα Ατομικής & Marketing Director της Μπάρμπα Στάθης, έδωσε έμφαση στο ότι «η Υγιεινής ΑΕ, Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ, Mondelez Hellas ΑΕ, Barilla Hellas, Henkel εταιρεία λειτουργεί σαν μια μεγάλη οικογένεια, που με συνέπεια και διαρκή Hellas SA, KONBA ΑΕΒΕ, Ευρωχαρπκή ΑΕΒΕ, Μπάρμπα Στάθης ΑΕ, προσπάθεια, φροντίζει τις ανάγκες κάθε οικογένειας». Η κ. Σοφία Τοάκα, K22 Global Traders, Κρατών Αρτος ΑΕΒΕ, alia - Αθανάσιος Κουκουιάρης υπεύθυνη ΕΚΕ της Μέγα, σημείωσε πως οι βραβεύσεις της «επισφραγίζουν ΑΕΒΕ, Condito ΑΕΒΕ, Αούξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ και από τους προμηθευτές τις αξίες και την απαρέγκλιτη προσήλωση της εταιρείας στην άριστη λύσεων και υπηρεσιών σι εταιρείες Όμιλος Epsilon Net καί FlexLearn ποιότητα, στην ελληνική καινοτομία, την προϊοντική ασφάλεια, αλλά Business Solutions. και στον σεβασμό στον καταναλωτή», Ο CEO ιης Μασούτης, κ. Γιάννης Μασούτης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «οι βραβεύσεις μας από έναν ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 10ΕΤΙΑΕ από τους mo αξιόλογους θεσμούς στην Ελλάδα είναι μεγάλη μας τιμή, Στο πλαίσιό ιου εορτασμού της ΙΟετΐας των Supermarket Awards, ενώ ενισχύουν την ευθύνη να ουνεχΐσουμε ακόμα πιο δυναμικά ιην απονεμήθηκαν στην αρχή ιης βραδιάς επετειακά βραβεία, στις εταιρείες οι επιτυχημένη πορεία ιης εταιρείας προς ακόμα περισσότερες επιτυχίες». οποίες κατέκτησαν τα περισσότερα βραβεία από το 2012, χρονιά της πρώτης Δεν παρέλειψε δε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους της εταιρείας για διοργάνωσής τους, έως και το 2021, σιην αντίστοιχη ενότητα. Το επετειακΰ βραβείο Retailer of the Decade απονεμήθηκε στην ΑΒ Βαοιλόπουλος MAE, ιο Food Supplier of the Decade στη Δέλτα Τρόφιμα ΑΕ και το Non- Food Supplier of the Decade στη Μέγα ΑΕ. Ο κ. Βασίλης Σταύρου, πρόεδρος Οκτώβριος 2021 | σελψ σέρβις ; 43 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 85

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 SUPERMARKET AWARDS 2021 Top National Retailer: Metro AEBE I ΛΑϋί*υο«ΐ Top Food Supplier: Μπάρμπα ΣιάθπςΑΕ Β. Σιαύροιε AB Βασιλόπουλος, Retailer Of The Decade Top Non-Food Supplier: Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Λ£ Γ Μαντά, Meya, Wort-Food Supplier Of The Decade Top Rated Project / Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ: eshop My market: Εμπιστοσύνη κοι διαρκής Καινοτομία - Metro- ΑΕΒΕ Α, Βασιλαχοποάλου, Δέλτα Τρόφιμα, Food Supplier of the Decade Top Rated Project / Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων και δι ευθυνών σύμβουλος ιης ΑΒ Βασιλόπαυλός, που κατέκτησε οιη (Food &t Non-Food): φετινή διοργάνωση 2 Gold βραβεία, 2 Silver και 5 Bronze, δήλωοε πως «είναι ιδιαίτερη καρά και τιμή να λαμβάνει η εταιρεία το βραβείο για το Ας Μαγειρέψουμε: Το παραδοσιακά φαγητό όπως το 'χεις αγαπήσει και ακόμα σύνολο μια δεκαετίας η οποία σημαδεύτηκε αιιό μια οικονομική κρίση, μια καλύτερο! - Μπάρμπα Στάθης ΑΕ μεγάλη πορεία αναμόρφωσης του κλάδου του λιανεμπορίου, αλλά και από ιην πρόσφατη υγειονομική κρίση». Από ιην πλευρά της, η κ. Αλεξάνδρα Top Rated Project /Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Βαοιλακοποΰλου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Δέλτα Τρόφιμα, Προμηθευτών FMCG: που κατέκτηοε 2 βραβεία Gold, 1 Silver και 1 Bronze, σημείωσε πως «το βραβείο της δεκαετίας αναδεικνΰει την προσπάθεια της εταιρείας για Στα δύο κόλα, είμαστε όλοι μαζί! - Χαλκιαδάκπς ΑΕ προϊόντα καινοτόμα με άριοτη ποιότητα, αλλά και για την τήρηση ιων αρχών της εταιρικής υπευθυνότητας σε όλες τις λειτουργίες της». Platinum Award: Αφετηρία γιο Σταδιοδρομία, από τπ Ελαΐς Unilever Hellas Τα Supermarket Awards 2021 τελούσαν υπό ιην αιγίδα του και τα My market! Metro AEBE Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, καθ ώς και των εξής φορέων: ΣΕΒΤ, ΕΒΕΑ, ΕΣΒΕΠ, ΕΣΕΕ, ΙΕΛΚΑ, ΣΒΕ, ΣΕΛΠΕ, GRECA. Ενότητα 1: _______________ Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ_______________ Συμβολή στπν Εθνική Οικονομία Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Πανδημίας GOLD Lidl Ελλάς: Μελέτη Κοινωνικο-οικανομικής επίδρασης 2019 (Sqcfaeaiiwmjc impact Report! Διαμαντής Μασαύτπς AE: Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Πανδημίας Πρότυπα Κατάστημα 1 Ανάπτυξη Τμήματος Food To Go Metro - My market: My market Κηφισιάς SILVER Διαμαντής Μασαύτπς ΑΕΓΕταιμο μαγειρεμένο φαγητό BRONZE 362 grocery: 362 grocery Food to Go Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ COLD Metro - My market estop My market SILVER ΑΒ Βασιλΰπουλος: AB Eshop BRONZE Διαμαντής Μασαύτπς AE. eshop masoucis Τεχνολογίες, Συστήματα ή Τεχνικές Διοίκησης | Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού COLD Lidl Ελλάς: Employer Value Proposition |EVP| SILVER Metro: MecroLearn! Η δύναμη τπς γνώσης στο χέρι σου* BRONZE UdI Ελλάς: My Lidl Racial Αριστεία στπν Ετροδιαοιική Αλυσίδα I Αποτελεσματικά Ενεργειακή Διαχείριση COLD Metro - My market: Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης SILVER Metro - My market METROConnect Άμεση και Online ενημέρωση στην υπηρεσία τπς Εφοδιαστικής Αλυσίδας BRONZE ΑΒ ΒασιΑόπουΑος: ΑΒ Eshop - Καινοτόμες διαδικασίες logistics fi e-branding τπς Εταιρείας 1 Καινστσμες Πρακτικές Ψηφιακής Επικοινωνίας COLD Metro Cash Si Carry. «Πετυχαίνουμε Μαζί με το Metro Cash Δ Carry, - Συμβουλευτικά Πρόγραμμα για επαγγελματίες SILVER Lidl Ελλάς: New Employer Brand ID BRONZE Super Market Κρητικός- Νέα Εταιρική Εικόνα Καταστημάτων Μάρκετινγκ & Διαφήμιση COLD AB Βασιλάπουλος: AB Για όλα όπα νοιάζεσαι SILVER Super Market Κρητικός: θησαυροί τπς Ελλάδας, Ονοματεπώνυμα Προϊόντα Ελλήνων Παραγωγών BRONZE Lidl Ελλάς 360° Employer Branding Campaign «Μπ βλέπεις ταμπέλες> Αποτελεσματικές Προωθπτικές Ενέργειες COLD Διαμαντής Μαοαύτιις ΑΕ. MasAnaiytics SILVER Metro - My market Find My Santa BRONZE Smile Kiosk: Δίκτυο Καιαοτη,μάΕων SmiEe Kiosk - Καινστόμες, Προωθήσεις Direct Διαφήμισή & Προώθηση GOLD Metro - My market. Ιυνδυαζονιας την γνώση με ιπν τεχνολογία - Μια νεα σχέση της εται ρείας με τους στρατηγικούς ισς συνεργάτες Εξυπηρέτηση Πελατών & Προγράμματα Loyalty GOLD ΑΒ Βασιλοπούλας: AB Plus - Μια σταθερή αξία παιι εξΕΑίσσεταΕ συνεχώς SILVER Lid! Ελλάς: Lid! Plus BRONZE Γαλαξίας - Πέντε. Galax.· as Bonus Al Loyalty System 44 j σεΑφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 86

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 COLD Metro - My market: My market Instagram Campaign 2020 COLD Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ. SILVER Γαλαξίας - Πέντε: Calaxias Sonus Predictive AJ & Data Analysis System Δράσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας BRONZE Lid I Ελλάς: itteamiLidl LinStetiln1 SILVER Henkel Hellas SA. Henkel Laundy Si HameCare - Η Ελλάδα Βάζει τα καλά της* GOLD Ηλεκτρονική αγορά - Marketplace | Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών SILVER Δέλτα Τρόφιμα Μανοπρόσωηη ΑΕ Παγκόσμια Ημερα Γάλακτος BRONZE Udl Ελλάς: Udl Plus & Ο Μικρός Πρίγκηπας Διαμαντής Μασούτης AE Μασούτης Marketplace - Όι συνεργάτες μας' COLD Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον SILVER ΑΒ Βασιλοπούλας: ΑΒ Αρρ - Η εφαρμογή κινητού από ίο ΑΒ Eshop BRONZE Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (GSR) - Ανθρωπος GOLD Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής ΑΕ Μέγα Act Green BRONZE Παίρνουμε τα μέλλον προσωπική. Διαμαντής Μασούτης ΑΕ: Μαζί, όπαυ υπάρχει ανάγκη GOLD ΑΒ Βααιλάπαιιλας: Πρόγραμμα δωρεάς καντάλπκτων τροφίμων, «Τρόφιμα SILVER Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόαωππ ΑΕ Τα Milka κάνει αληθινό τα όνειρα SILVER των παιδιών, ανακαινίζοντας και δίνοντας ζωή στο γήπεδο μπάοκετ BRONZE Αγάπης, Lid! Ελλάς: Μελέτη Social Return on Investment της γειτονιάς τους GOLD ΑΒ ΒαυιΑό πουλάς: ΑΒ Βαοιλάπαυλας. Δράσεις για την αντιμετώπιση της SILVER BRONZE Mondelez Hellas ΑΕ Πρωτοβουλίες Τμήματος Πωλήσεων Mondelez πανδημίας International στην Ελλάδα για την προστοοία ταυ περιβάλλοντας Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη )C5ft) - Περιβάλλον Παραδοσιακή Ελληνικά Εταιρεία Udl Ελλάς: Sup Free hackathon LidI Ελλάς: Plastic Free Santorini GOLD Λσύξ Μαρλαφέκπς ΑΒΕΕ: ΑΒ Βασιλοπούλας: Η δέσμευση kqj or δράσεις της ΑΒ Βασιλοπούλας για μείωση Λουξ - 70 χρόνια παράδοσης Δ ιστορίας της σπατάλης τροφίμων Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL) Διαμαντής Μαααΰτης AE PL Καισικίσια Τυρί ‘Μααούτπς από τον τόπο μας* Metro - My market Νέα. eco-friendly είδη μίας χρήσης! Ενότητα 2: Ενότητα 3: Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food) Βέλτιστες Ιυνεργασιακές Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG Ιαλφα - Αφαί Κ. Καραγεωργίαυ ΑΕΒΕ: Αύξηση Πωλήσεων και Μεριδίου 3ολφα Κοινές Ενέργειες CSR με το καενοτόμο λονσάρισμα έτοιμα φυαίκά1 SILVER Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: Αντιβακτπριδιακά μαντήλια κεριών Wet Metro ΑΕΒΕ BRONZE Αφετηρία για Σταδιοδρομία, απα τη Ελαΐς Unilever Hellas και τα My market! Hankies SILVER GOLD Χαλκιαδάκης ΑΕ: Σι □ δύοκαλα, είμαστε όλοι μαζί! Συνεργασία Super BRONZE Barilla Hellas: ΜΐϊλυΟλικπς Αλεσης... The Success Story! Market Χαλκιαδακπς με Περιφέρεια Κρήτης. Σωματείο Ξεναδαχαϋππλλπλων Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων - Non Food Κρήτης. Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης και Σωμαιείο GOLD Μέγα Προϊόντα Αιαμικής Υγιεινής: Αντιβακυιρίδιακά μαντήλια Wet Hankies SILVER Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και 51 εταιρειών - προμηθευτών της BRONZE Antibacterial Extra Safe Χαλκιαδάκης Ευρωχαρτική .ΑΕΒΕ Σειρά Endless Earth SILVER Henkel Hellas SA; Persil Renew & Blossom SILVER Mondelez Hellas ΑΕ: «Ενα γλυκό ευχαριστώ» σε 80 χιλιάδες εργαζόμενους BRONZE BRONZE των super markets - Πανελλαδικό κάλεσμα από τη Σοκολάτα Υγείας Παυλίδη Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων - Food SILVER Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόαωππ Α£: Ααναάρι,ομα Νέας Προιοντικής Σειράς SILVER (Ενέργεια Κοινωνικής Ευθύνης) BRONZE BRONZE «Δέλτα ταυ τόπου μος» Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: 3S5 Φροντίδας I Μέγα & ΑΒ Βαοτλόπαυλος GOLD ΚΟΝΒΑ ΑΕΒΕ: Καινούργια Σειρά Tuna Pocket Trata GOLD SILVER K22 Global Traders: H Nutri Valley δημιουργεί μια νέα εποχή αία τρόφιμα GOLD Κοινές ΙΊροωθητικές Ενέργειες | Shopper Marketing - Customer BRONZE συσκευασμένης πρωτεΐνης έτοιμης προς κατανάλωση Segmentation GOLD Επιτυχημένο Εηαναλανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων SILVER Διαμαντής Μααούτπς ΑΕ Κοντή οταυς Νέαυς-Υπαιροφίες αε συνεργασία BRONZE Δέλτα Τρόφιμα Μονοπρόαωππ ΑΕ: Εηαναλανσάρισμα της Προιοντικής Σειράς με το φροντιστήρια Αγγλικών Raat και Δώρα για Φοιτητές Γάλακτος «Δέλτα Μικρές Οικογενειακές Φόρμες· & Λανοάρισμο Μικρές Οικογενειακές Φόρμες Φρέσκο Βιολογικό & Φρέσκα Καταικΐσισ Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: Shower Marketing - Customer Segmentation Μααούτπς - Aria Κρητών Άρτος ΑΕΒΕ Εηαναλανσάρισμα Γεύσεων και Συακευοοίας στα Κριταίνια Μπάρμπα Στάθης ΑΕ Επαναλανσάραντας τις Φρέσκες σαλάτες Μ πάρμπα Mondelez Hellas At: Καινατάμος ηλιακός κινούμενος δείκτης ραφιού Στάθης «φρεσκοκομμένα· σε συνεργασία με την αλυσίδα Super Market Κρητικός Δημιουργία Νέας Κατηγορίας - Είσοδος σε Νέα Αγορά ! Κατηγορία 3αλφα - Αφοί Κ: Καραγεωργίαυ ΑΕΒΕ έτοιμα φυσικά! Δημιουργία νέας Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαοτικπς Αλυαίδας προϊαντικής κατηγορίας Ready To Eat οσπρίων Μπάρμπα Στάθης ΑΕ Η προσαρμοστικότητα και η άμεση απόκριση Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: Μάσκες εξαιρετικά υψηλής προστασίας της εφσδιαατικής αλυσίδας της Μπάρμπα Στάθης κατά την πρώτη φάση ΜΕΓΑ alFa Αθανάσιος Κουκουιάρπς ΑΕΒΕ. Τα δικά μας γλυκά της πανδημίας Υγιεινή Διατροφή ,·' Vegan Vegeterian Προϊόντα - Σειρές Σύνεργασιακό Ηλεκτρονικό Εμπόρια 3αλφα -■ Αφαί Κ. Καραγεωργίου ΑΒΕΕ έτοιμα φυσικά! Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. Συνεργασία με BOX (C0SM0TE) Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρπς ΑΕΒΕ: Healthy habits - Καλύτερες συνήθειες, καλύτερη ζωή. Ενότητα 4: Προμηθευτές Λύσεων & Υπηρεσιών Candito ΑΕΒΕ Vegan Σειρά Σαλατών Condito The Green Une Νέα Συσκευαοία Ψηφιακές Τεχνολογίες & Συστήματα Μπάρμπα Στάθης ΑΕ: Νέα συσκευαοία για ας Φρέσκες σαλάτες Μπάρμπα GOLD EDPS: Βέλτιστη Λύση Επεξεργασίας Πληρωμών Στάθης «φρεσκοκομμένα* SILVER Όμιλος Epsilon Net Id myDATA Hub ταυ Ομίλου Epsilon Net Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ: Συακευαοϊες Endless Earth BRONZE η Λύση διασύνδεσης της Metro ΑΕΒΕ με την ΑΑΔΕ Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής: ΜηατανετεςTipers Nalura GOLD FEexLcarn Business Solutions: Το αύριο της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης με 100% οικολογικά σχεδίασμά και Επικοινωνίας, σήμερα! Προωθπτικές Ενέργειες / Υπηρεσίες Sates Promotion Center Jacobs Phygstal Promoter Τα Gold βραβεία παρουσιάζονται στις σελίδες που ακολουθούν, ανά εταιρεία. Οκτώβριος 2021 | σελψ σέρβις : 45 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 87

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 METRO Η πιο σύγχρονη και απολαυστική εμπειρία αγορών, στο ανανεωμένο My market Κηφισιάς ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΓΟΥΠΕΡ MARKET ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Στο πλαίσιο της συνεχούς αναζήτησης νέων τροχιών βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης των πελατών της, αλλά και αναβάθμισης του δικτύου καταστημάτων της, η Metro προχώρησε Inupos ΠλίάκοΞ σε ριζική αναδιαμόρφωοή ιου My market Κηφισιάς, αλλάζοντας ολοκληρωτικά ορισμένους Καταστήματος My market χώρους και προσθέτοντας τρία νέα ιμήματα: το τμήμα My Ευεξία, το τμήμα καθημερινών γευστικών απολαύσεων και το τμήμα Bake off. Η ανακαίνιση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020 Κηφισιάς και ολοκληρώθηκε ένα μήνα μετά. Για την υλοποίησή της υπήρξε συνεργασία όλων ίων τμημάτων της εταιρείας. Βασική επιδίωξη ήταν να αναβαθμιστεί ο χώρος σε σημείο έμπνευσης για μικρές διασκεδάσεις και μεγάλες απολαύσεις. Παράλληλα, αποτέλεοε πρόκληση για την εταιρεία ο χώρος αυτός να συνάδει και να προωθεί την πλατφόρμα φροντίδας των My market ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ, δηλαδή έναν τρόπο σκέψης και καθημερινής δράσης που επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. To My market Κηφισιάς ανήχθη σε ναυαρχίδα ιης αλυσίδας. Το συγκεκριμένο κατάστημα επυλέχθηκε λόγω της έκτασής του, αλλά και λόγω της επιθυμίας της Metro να γίνει πιο ανταγωνιστική στη συγκεκριμένη περιοχή. Στην απόφασή ιης συνέβαλε η ερευνά της σχετικά με ας προτιμήσεις των καταναλωτών και την προθυμία αγοράς προϊόντων σαν αυτά που προστέθηκαν στα νέα τμήματα του καταστήματος, η οποία συνεχίζεται, όπως και ο αντίστοιχος εμπλουτισμός της γκάμας προϊόντων, Η επιτυχία με την οποία στέφθηκε η στρατηγικής σημασίας κίνηση γιο ανακαίνιση του συγκεκριμένου καταστήματος αποτυπώνεται αριθμητικά στην ανάλυση των στοιχείων των πωλήοεων, που σημείωσαν αυξητική τάση από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του, όσο και της εχπσκεψιμότητας του καταστήματος και ειδικότερα των νέων τμημάτων. ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ eshop My market: Εμπιστοσύνη και διαρκή5 καινοτομία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η εποχή της πανδημίας του COVID-I9 για το σύνολο του λιανεμπορίου, και ειδικότερα για τα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ηλεκτρονικά καταστήματα τροφίμων, αποτέλεοε μία μεγάλη και δύσκολη πρόκληση. To eshop My market προχώρησε σε αναβάθμιση του στόλου των μεταφορών, σε εκατοντάδες επιπλέον Μαρία Λυμπεροπούλου προσλήψεις εργαζομένων που εξυπηρετούν μόνον ηλεκτρονικές παραγγελίες, αλλά και οε αναβάθμιση Προϊστάμενη Τμήματος Ε- Commerce, και επέκταση του λογιομικού τής πλατφόρμας του, ώοιε να μπορεί να ανταίιοκριθεί οιη νέα και Customer Care & Operatorjs εξαιρετικά αυξημένη ζήτηση. Το eshop.mymarket.gr δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους όλης ιης χώρας να έχουν άμεση πρόσβαση οε όλους τους κωδικών των τυποποιημένων προϊόντων που προσφέρει, ακόμη και αν εκείνοι βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, μακριά από φυσικά καταστήματα My market. (5 σύγχρονος οχεδίασμός της ιστοσελίδας του eshop (eshop.mymarkel.gr) δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να ΐίεριηγηθούν ηλεκτρονικά στα προϊόντα ενός σούπερ μάρκετ και να ολοκληρώσουν τις αγορές τους από την άνεση του σπιτιού τους ή ακόμα και από το κινητό τους τηλέφωνο. Επίσης, το eshop των My market προσφέρει ατον ηλεκτρονικό πελάτη ιη δυνατότητα να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες προτιμήσεις ιου στα φρέσκα και τα είδη κοπής, όπως όταν επισκέπτεται ένα φυσικό κατάστημα. Τέλος, το ηλεκτρονικό κατάστημα αποδίδει τις τρέχουσες προσφορές στους πελάτες του με βάση τη οτιγμή της παραγγελίας τους και όχι τη στιγμή ιης εκτέλεσής ιης, δηλαδή ακόμη και μετά την ημερολογιακή λήξη τους. Παράλληλα, με σκοπό τη γνωριμία ενός ευρύτερου κοινού με το eshop.mymarket.gr, η εταιρεία προχώρησε λίγο πριν την πανδημία και ο ιη δημιουργία ιου πρώτου espol, δηλαδή ηλεκτρονικού καταστήματος σε φυσικό περιβάλλον, στο μετρό του Συντάγματος. Το αποτέλεσμα ξεπέραοε τις προσδοκίες! 46 | σελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 88

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Σύστημα Ενεργειακήδ Διαχείριοη5 ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Από το 2014 κι έπειτα, πρωταρχικός στόχος ιης Διεύθυνσης Ενέργειας» Περιβάλλοντος & Εγκαταστάσεων, αναπόσπαστο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Metro, αποτελεί η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ εφαρμογή δυναμικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ), το οιιοίο αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής. Το ΣΕΔ είναι πάντα σύμφωνο με τη Νάνσυ Μήισου βασική Ενεργειακή Πολιτική της εταιρείας και πιστοποιημένο κατά ιο διεθνώς αναγνωρισμένο Προϊστάμενη Τμήματος Περιβάλλοντος πρότυπο για την ενέργεια ISO 50001:2018. Στο πλαίσιο του ΣΕΔ, η Metro υλοποίησε την τελευταία εξαετία δράοεις εξοικονόμησης ενέργειας οε 270 καταστήματα (σε ούνολο 278) και οε τρία κέντρα διανομής (οε σύνολο τεσσάρων). Οι επεμβάσεις αφορούν τον φωτισμό, τις ψυκτικές εγκαταστάσεις, τον κλιματισμό, το κέλυψος του κτιρίου, την εγκατάσταση φωτοβολταΐκών σταθμών και φορτιοτών ηλεκτρικών οχημάτων και ιην εγκατάσταση αυτοματισμών και μετρητικών συστημάτων. Η Metro, πιοτή στο πλάνο ιης για διαρκή παρακολούθηση των καταναλώσεων της και υλοποίηση δράσεων βάσει του Σχεδίου Ενεργειακής Διαχείρισης, ετίαναπιοτοποιήθηκε ιο Σεπτέμβριο του 2020 με το ISO 50001 για ιο σύνολο των εγκαταστάσεων της, έχοντας επιτύχει ιούς ενεργειακούς στόχους της. Το μέγεθος της εταιρείας αιιό μόνο του αναδεικνύει ιη σημασία του επιτεύγματος, καθώς και τη δέσμευσή της για βέλτιστη διαχείριση τόσο των ανθρώπινων όσο και των φυσικών της πόρων, εκπαιδεύοντας και ενημερώνοντας συνεχώς τους εργαζομένους της. Σήμερα η επισκέψεις σιη σελίδα των Metro Cash & Carry έχει αυξηθεί σημαντικά, όιιως και τα αποτελέσματα των ειδικών προωθητικών πρωτοβουλιών. ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Πετυχαίνουμε Μαζί με ία Metro Cash & Carry» ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Συμβουλευτικό Πρόγραμμα για επαγγελματίεΒ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τα Metro Cash fU Carry προσφέρουν για τρία συνεχόμενα έτη στους επαγγελματίες Ho.Re. Γιώργο5 Θεοδώρου Ca. ένα ολοκληρωμένο ιιρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης, μέσα από τη διοργάνωση ιων Προϊστάμενος E-Commerce συμβουλευτικών σεμιναρίων και εξατομικευμένων mentoring coaching sessions, κάτω από την πλέον & Digital Marketing Metro C&C καταξιωμένη ομπρέλα «Πετυχαίνουμε Μαζί με τα Metro Cash & Carry». Βασικό στόχο αποτελεί η ισχυροποίηση ιης παρουσίας της αλυσίδας στον κλάδο Ho.Re.Ca., η ενδυνάμωση της πιστότητας των υπαρχόντων πελατών, η π εραιτέρω εδραΐωση ιης αναγνωρίσιμοι ήτας της αλυσίδας στους επάγγελμά ιΐες του κλάδου και η εισροή νέων πελατών. II θεματολογία των σεμιναρίων αφορά την κάβα, τη διαχείριση της κουζίνας και των πρώτων υλών, το bar και την εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και νομικά ζηιήμαια που απασχολούν τις επιχειρήσεις εστίασης. Είναι επομένως ένα πρόγραμμα που καλύπτει σφαιρικά τις ανάγκες των επιχειρήσεων Ho.Re.Ca. Αναγνωρισμένοι και καταξιωμένοι επιχειρηματίες του κλάδου ιης εστίασης και επιχειρηματικοί σύμβουλοι μεταφέρουν ιον παλμό της εκάοιοτε εποχής, παρουσιάζοντας εφαρμοσμένες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η Metro δίνει ιη δυνατότητα σε κάθε μεγέθους επιχείρηση να επωφεληθεί από την επαγγελματική αυτή προσέγγιση. Το 2020, λόγω της πανδημίας, τα Metro Cash & Carry προχώρησαν στην ψηφιοιιοίιιοη των σεμιναρίων, μέσω live streaming, μαγνητοσκοπημένων βΐνιεο και διαδραο ιικών πάνελ με τους εισηγητές, εντάσσοντας με τον τρόπο αυτό συνεχώς νέο περιεχόμενο, το οποίο φιλοξενείται οε μία νέα πολυδιάστατη πλατφόρμα, ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες του προγράμματος. Σήμερα οι επισκέψεις σιη σελίδα των Metro Cash & Carry έχουν αυξηθεί σημαντικά, όπως και τα αποτελέσματα των ειδικών προωθητικών πρωτοβουλιών. Οκτώβριος 2021 | σελψ σέρβις ! 47 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 METRO Συνδυάζοντα5 την γνώση με την τεχνολογία: Μία νέα σχέση ms εταιρεία5 με tous στρατηγικούδ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΓΟΥΠΕΡ MARKET Tns συνεργάτε5 DIRECT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ Το 2017, μαζί με ιην ενσωμάτωση ίου δικτύου Βερόπουλος, ιιροέκυψε και η ανάγκη της Metro για εξωοτρέψεια. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, η ομάδα marketing physical & digital Μαργαρίτα Ζερβού της εταιρείας σχέδιασε και υλοποίησε μια σειρά διαφημιστικών λύοεων, τι οποίες διαθέτει προς Προϊστάμενη Τμήματος Υπηρεσιών αξιοποίηση ατο αύνολο των προμηθευτών της, και όχι μόνο. Αρωγός οε αυτή την προοηάΟεια για προς Προμηθευτές διαφοροποίηση ατέκονται οι ο ιρατηγικοι της συνεργάτες, που έχουν αναλάβει το development, τις παραγωγές, αλλά και τα media τις αλυσίδας. ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ Τη διαχείριση ίων ενεργειών με ιούς προμηθευτές έχει αναλάβει εξειδικευμένη εσωτερική ομάδα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SOCIAL MEDIA των My market, η οποία επικοινωνεί με τους προμηθευτές και προτείνει πλάνα προώθησης και προβολών μέσα από τα κανάλια των social media, του corporate site, των apps, του e-shop, / BIG DATA & MARKETING αλλά και οτα καταστήματα. ANALYTICS Ειδικό ιερά οε ο,τι αφορά το ψηφιακό περιβάλλον, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα για 360ο επαφή τω ν προμηθευτών της Metro με τους πελάτες της, επιλέχθηκαν οε όλα τα digital μέθα Τίνα Μιχοηούλαυ επικοινωνίας, αλλά και στα ψυοικά καταστήματα, τα κατάλληλα εργαλεία, που θα ενισχύουν Προϊστάμενη Τμήματος E-Commerce ιην αναγνωριοιμότητα των μαρκών και θα οδηγούν στην αύξηση των πωλήοεων. & Digital Marketing Οι συνέργειες με τους προμηθευτές, τόσο στο κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας όσο και ιης φυσικής, αποφέρουν οφέλη για Ta My market και για τα brands των προμηθευτών, αλλά Και για τους πελάτες. Όλο το πλάνο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από πς Γενικές Διευθύνσεις Marketing, Πληροφορικής και Οικονομικών, σε διάρκεια 2 χρόνων. My market fnstagram Campaign 2020 Τα My market, μέσα από ένα σταθερό πλάνο επικοινωνίας, το οποίο τρέχει οε καθημερινή βάση, έχοντας ως βασικό άξονα τη στρατηγική της αλυσίδας, έχουν καταφέρει να διαθέτουν ενεργούς λογαριασμούς οε Facebook και Insiagram. Στο Facebook έχει εδραιωθεί ένα σταθερό και μηνιαία σταθερά αυξανόμενο κοινό, το οποίο παρουσιάζει υψηλό ποσοστό engagement με τα posts και τις καμπανιές. Η τακτική και μηνιαία ανάλυση των δεδομένων οδήγησε στην εκτίμηση πως υπάρχει σπουδαία ευκαιρία βελτίωσης και εόραίωοης της φωνής και της θέσης του brand και στο Insiagram. Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκε μία νέα επικοινωνιακή στρατηγική και ένα πλάνο media προώθησης, ίο οποίο, μέσω οτοχευμένων καμπανιών, αποοκοηούοε στη δημιουργία και προώθηση content αποκλειστικά ο ιο συγκεκριμένο κανάλι, σε συγκεκριμένα segments, ώστε με αξιοποίηση εξειδικευμένων media tactics, να ενιοχυθεί η φωνή της εταιρείας και κατ’ επέκταση να αποκτηθούν νέοι followers. Συνοπτικά οι κινήσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της νέας οπτής στρατηγικής και ειδικότερα ιης κομπανίας που «έτρεξε» το διάστημα Οκτώβριος 2020-Δεκέμβριος 2020, περιλάμβαναν τη βελτιστοποίηση του content που ήδη είχε ανέβει στον λογαριασμό του brand στο Insiagram, και παράλληλα in δημιουργία νέου, αποκλειστικά για προώθηση μέσω του συγκεκριμένου καναλιού, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από έναν έκ των στρατηγικής σημασίας πυλώνες ιης Metro, την πλατφόρμα επικοινωνίας ΜΑΘΕ ΦΑΕ ΖΗΣΕ. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, και αφορούν' τόσο την αύξηση των followers στον λογαριασμό, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου πλάνου επικοινωνίας, που οδήγησε οε ενίσχυση ιης αναγνωριοιμότηιας ιης αλυσίδας, καθώς και στην προσφορά περιεχομένου άρρηκτα συνδεδεμένου με τη φιλοσοφία και τους πυλώνες των My market. 48 I ηλφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αφετηρία για Σταδιοδρομία, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ / από τη Ελαΐ5 Unilever Hellas και τα My market! ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG Η ΕΑαΐς Unilever Hellas σε συνεργασία με τη Metro ΑΕΒΕ ξεκίνησαν το 2019 ιη πρωτοβουλία ΚΟΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ CSR «Αφετηρία για Σταδιοδρομία». Με κάθε αγορά ιιροϊόντων Unilever από τα My market κατά την περίοδο υΑοποΐηαης της ενέργειας, οι καταναλωτές συνεισφέρουν οικονομικά οτη δυνσιό ι πια νέων Σοφία Τατά με ααθενές οικονομικό υπόβαθρο να φοιτήσουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Αμερικάνικης Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Την πρώτη χρονιά (2019) πραγματοποιήθηκαν τρία κύματα της ενέργειας και χορηγήθηκαν τρεις υποτροφίες. Βλέποντας ιη μεγάλη απήχηση της δράσης, αποφασίστηκε αΐιό κοινού να συνεχιστεί και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το 2020 αυξήθηκαν τα κύματα και οι υποτροφίες, αλλά και η. συνολική χορηγία. Πιο συγκεκριμένα, ιιραγμα ΐοποιήΟηκαν τέσσερα κύματα και χορηγήθηκαν έξι υποτροφίες. Για το 2021 είχαν προγραμματιστεί επίσης τέσσερα κύμα ια. Με ιο πέρας και αυτής της χρονιάς, η Unilever και η Metro ΑΕΒΕ, μέσω των My market, θα έχουν αιιό κοινού υποστηρίξει υποτροφίες που ξεπερνούν ια 115.500 ευρώ. Τα αποτελέσματα και τα οφέλη ιης ενέργειας είναι πολλαπλά. Αφενός η σύοψιξη σχέσεων μειαξύ ΕΑαΐς Unilever Hellas και Metro ΑΕΒΕ, καθώς οι δύο εταιρείες συνεργάστηκαν με αρμονία οε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα, από την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι και το μάρκετινγκ, την επικοινωνία και την προώθηση ιης κοινωνικής δράσης, και αφετέρου η αποτύπωσηοτη συνείδηση των καταναλωτών όιι συνεισφέρουν στην επίτευξη ενός ευγενούς σκοπού. Παράλληλα, δπμίουργήθηκε μια έντονη συζήτηση και εξελίχθηκε η μίμηση παρόμοιων πρακτικών ΕΚΕ από άλλους προμηθευτές, σε συνεργασία με τη Metro, ενώ και οι καταναλωτές των My market αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και πλέον αναζητούν αντίστοιχες τιροωθητικές ενέργειες με κοινωνικό αντίκτυπο. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MARKET MasAnalytics ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ H Δ. Μασουχης, σε συνεργασία με ιο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και με την αξιοποίηση ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ των έμπειρων στελεχών της στους τομείς του μάρκετινγκ, των πωλήοεων και της πληροφορικής, προχώρησε στη δημιουργία του αποκλειστικού τμήματος αναλυτικής. Το τμήμα επεξεργάζεται τα KuptciKos Παντουβάκη5 στοιχεία που συγκεντρώνονται και αναλύονται βάσει συγκεκριμένων μοντέλων, εμπλουτίζοντας και ΒΙ, Advanced Loyalty & Analytics Manager ανιχνεύοντας τις ιδιαιτερότη τες και τις συνήθειες κάθετ ός καταναλωτή ξεχωριστά, ώστε να μπορεί IT Department η εταιρεία να επέμβει στρατηγικά και να υετύχει αφενός την αύξηση του τζίρου και αφετέρου την ενίσχυση ιης πιστότητας και την ανάδειξή της οτη συνείδηση των καταναλωτών ως μία επιχείρηση που αντιλαμβάνεται πως ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός, όπως αΐτοδεικνύει μέσα από κάθε μήνυμα και επαφή με αυτόν. Το σύστημα ξεκίνησε διαθέτοντας ια βασικά δημογραφικά στοιχεία του κάθε πελάτη και κατέληξε στο νακρατάει ένα ολοκληρωμένο αρχείο πελατών που αποτελεΐται από τριακόσιαυς συμπεριφορικούς δείκτες. Το μυστικό έγκειται στην τμήμα τοποΐηση οε ομάδες βάοη κοινών χαρακτηριστικών, που επιτρέπει κατόπιν την προσωποποιημένη επικοινωνία. Η καινοτομία της πρωτοβουλίας και το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσδίδει στην εταιρεία Μαοοϋιης η συγκεκριμένη λύση, έγκειται kui0 κύριο λόγο στην αμεσότητα ιης επικοινωνίας του ωφελούμενου καταναλωτή, καθώς και στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να σχεδιαστεί και να γίνει πράξη η κάθε δράση. Απάτη σκοπιά αξιολόγησης της επιτυχίας ιης προωθητικής ενέργειας,είναι ιιλέον σαφές ότι μπορεί να ποοοτικοποιηθεΐ και να μετρηθεί τόσο το εμπορικό αποτέλεσμα όσο και το χρηματοοικονομικό όφελος της. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 91

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΕΟΥΤΗΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ I ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕ? Μαζί, όπου υπάρχει ανάγκη ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Πέντε χρόνια συμπληρώνει to πρόγραμμα «Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη» της Ιερής Αρχιεπισκοπής (CSR) - ΑΝΘΡΩΠΟΣ Αθηνών, που υλοποιείται μέσω ιου Φιλανθρωπικού Οργανισμού της «ΑποοίοΛή» και της εταιρείας Διαμαντής Μαοούτης ΑΕ. Η συγκεκριμένη συνεργασία δημίουργήθηκε με στόχο ιη στήριξη Εάββαδ Τοριοπίδπί οικογενειών που ζουν σια όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιό του έχουν διανεμηθεί 1.863.680 μερίδες Chief Digital Officer φαγητού οε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Κάθε μήνα μοιράζονται δέματα τροφίμων σε 1.040 οικογένειες στην Αλεξανδρούπολη, ιό Διδυμότειχο, τις Φέρες, την Ορεστιά&α, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, τα Ιωάννινα, τη Λαμία και την Αθήνα. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, εξετάζεται συνεχώς η επέκταση του προγράμματος και οε άλλες γεωγραφικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η επιλογή των επωφελούμενων γίνεται από την «Αποστολή», επί τη βάσει της μεθοδολογίας μοριοδότησης που ακολουθεί στα οχειικά κριτήρια. Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μοναδική γιατί δεν προϋποθέτει τη βοήθεια ή τη συνεισφορά των καταναλωτών, δεν είναι μια προωθητική ενέργεια. Είναι μια ξεκάθαρη προσφορά της οικογένειας Μασούτη, που αναλαμβάνει όλο το κόστος. Μία αμιγώς ελληνική εταιρεία, για πρώτη φορά, ένωσε τις δυνάμεις ιης με την Εκκλησία, με μοναδικό σκοπό τη βοήθεια των ανθρώπων που ζουν στα όρια ιης φτώχειας. Στόχος είναι η συγκεκριμένη ενέργεια να διευρυνθεί και να αποτελέοει σημείο αναφοράς εμπνευσμένων ατόμων, με ευαισθησία στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς. Η συγκεκριμένη ενέργεια, έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, δημιουργεί μια θετική επιχειρηματική εικόνα και καλύτερη αναγνώριση ιης επωνυμίας Μαοούτης, χτίζει εμπιστοσύνη και ενισχύει τις σχέσεις της με τους καταναλωτές, ενώ ενθαρρύνει παράλληλα την ανάπτυξη συνεργασιών με προμηθευτές, με αντίστοιχα οφέλη. ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ PL - Καχσικίσιο τυρί «Maooiiins από τον τόπο μα5» PRIVATE LABEL (ΠΡΟΪΟΝΤΑ / Το τμήμα Private Label προϊόντων της Μαοούτης έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να απαντά στα ΣΕΙΡΕΣ PL) διαρκώς μεταβαλλόμενα ζητούμενα της αγοράς, ιιροβαίνόντας σε ενδελεχείς έρευνες που του επιτρέπουν να αφουγκραοτεΐ τις καταναλωτικές ιάσεις και τις όποιες αλλαγές τους. Η εμπειρία Θεόδωροε Γεροσιεργιούδηδ του τμήματος του ειιαρέϊίει να γνωρίζει ότι μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων καταναλωτών έχει Chief Operating Officer την τάση να επιλέγει προϊόντα παραδοσιακής προέλευσης, καθώς αυτά φέρουν συνήθως ένα θετικό ορόσημο, όντας συνυφασμένα με αξίες όπως η ποιότητα, η αγνότητα και η αυθεντικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η στρατηγική απόφαση να ενιοχύσει ιην ήδη καταξιωμένη κατηγορία των λευκών τυριών. Το κατυικΐοιο τυρί, υπήρχε ήδη στη γκάμα των PL προϊόντων της Μαοούτης, Ωστόσο η εταιρεία πήρε τη στρατηγική απόφαση να ανανεώσει τη συσκευαοία του, προκειμένου να τους προοδεύσει προστιθέμενη αξία και να ενιοχύσει συνολικά την παρουσία τους οια ψυγεία. Αφού το τμήμα κα ιέληξε στις αξίες που ήθελε να επικοινωνήσει μέσω της νέος ουσκευασίας, έδωσε στη συνεργαζόμενη εταιρεία τη σχετική εντολή. Η τελευταία με τη σειρά της έλαβε όλες τις ατίαιιούμενες πληροφορίες για τη δημιουργία των προτάσεων συσκευασίας. Επιλέχθηκε η καταλληλότερη από τις προτεινόμενες εκδοχές, κρίνοντας ότι εξέφραζε με ιον ιδανικότερο τρόπο τις αξίες ιων προϊόντων της εταιρείας. Το λευκό κέντημα έδινε το στίγμα του παραδοσιακού χαρακτήρα, ενώ η προέλευση του γάλακτος δηλωνόταν με συγκεκριμένες εικονογραφήσεις. Πρόκειται για μια ουσκευαοΐα που «μιλάει» στον καταναλωτή στην πρώτη ματιά, δημιουργώντας συνειρμούς αγνότητας και αυθεντικότητας, ενώ προσφέρει επιπλέον κίνητρα αγοράς. Τα οφέλη από τη συγκεκριμένα κίνηση ήταν πολλαπλά και μετρήσιμα και αφορούσαν ιην εταιρεία, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές. 50 | σελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 92

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Κοντά oxous Neous-YnoipotpiES αε συνεργασία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ / με το φροντιστήριο Αγγλικών Root και Δώρα για Φοιιπτεξ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG Η Δ. Μασούτπς, με σκοπό ιη διείσδυση οε καταναλωτικό κοινό νεαρής ηλικίας, υλοποίησε, ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ οε ουνεργαοΐα με το φρονηοτήριο Αγγλικών Root, από τις 20 Αυγού οι ου έως 12 Σεπτεμβρίου ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / SHOPPER 2020, ειδική προωθητική ενέργεια οια καταστήματα λιανικής του νομού Θεαοαλονΐκης, η οποία MARKETING - CUSTOMER απευθυνόταν οε φοιτητές. Ειδικότερα, η εταιρεία κυκλοφόρησε 4αέλιδο προσφορών αε ταχυκίνητους κωδικούς τροφίμων, που SEGMENTATION καλύπτουν διατροφικές ανάγκες των φοιτηιών, όπως ελαιόλαδο, ψωμί, μΐιιοκόια, καφές, οοκολύΐα, σνακ, δημητριακά και μπάρες δημητριακών. Σύμφωνα με την προωθητική ενέργεια, με την αγορά Xdpns Μανιώτη5, ενός τεμαχίου των προϊόντων των εν λόγω καιηγοριών, ο καταναλωτής συμμετείχε οε δύο κληρώσεις. Assistant Dry Food Category Η πρώτη αφορούσε 35 υποτροφίες για τη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, διάρκειας ενός έτους και η δεύτερη 35 πακέτα ηλεκτρικών μικροουοκευών που περιλάμβαναν: φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό σίδερο, καφετιέρα, τοστιέρα και 2πλή εστία μαγειρέματος. Από τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια προέκυφαν σημαντικά οφέλη τόσο για την εταιρεία, μέσω της αύξησης των πωλήοεων των κατηγοριών που συμμετείχαν όσο και για ιούς καταναλωτές, που ωφελήθηκαν αιιά τις παρεχόμενες εκπτώσεις. Η συγκεκριμένη ενέργεια ανέάειζε το γεγονός ότι πέρα από τα φυλλάδια, τα τηλεοπτικά οποί, τις in store ενέργειες και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, υπάρχουν και άλλοι τρόποι προσέλκυσης καταναλωτών. Η επιτυχία ιης πρωτοβουλίας οδήγησε ιη Μασούτης στην απόφαση να σχεδιάσει αντίστοιχη ενέργεια με πανελλαδική κάλυψη, αξιοπαιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, η οποία προσφέρει απίστευτες δυνατότητες διασύνδεσης από οιιοιοδήποτε οημεΐο. ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Συνεργασία Μασούτης - BOX (C05M0TE) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ / Ακολουθώντας την επόμενη ημέρα στον δυναμικά εξελισσόμενο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ FMCG ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ π Μασούτης έχει αναβαθμίσει τις υποδομές της στα ιδιόκτητα data cenler, αλλά και στο cloud, σε συνεργασία με τη Microsoft και έχει ενισχύσει την ασφάλεια των συστημάτων, των εφαρμογών και ΕΜΠΟΡΙΟ των δεδομένων της, μέσα από πληθώρα έργων. Παράλληλα, αναλύει συνεχώς την καταναλωτική συμπεριφορά, βασιζόμενη στο επιτυχημένο πρόγραμμα πιστότητας που διατηρεί και σε συνεχείς ,3»fAUA MAI0VTHI καταναλωτικές έρευνες. BOX (COSMOTEI Στο πλαίσιο ανάπτυξης του E-Commerce, ενισχύοντας και ενδυναμώνοντας το πελατολόγιά της, η εταιρεία, σε συνεργασία με την COSMOTB, εισήλθε με το eshop.masoutis.gr στην πλατφόρμαοπίϊ^ MavoAns Συμεωνί6η5, delivery BOX. Ακολουθήθηκε η πρακτική μετάβασης στο περιβάλλον που είναι πιο οικείο για τον E-Commerce Category Manager πελάτη, αυτό που γνωρίζει και από το οποίο εξυπηρετείται ήδη για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες IT Department του, δίνοντας του έτσι τη δυνατότητα να παραγγείλει όλα τα προϊόντα σούπερ μάρκετ από τη Μασούτπς, με παράδοση έως και αυθημερόν. Η συνεργασία της Μασούτης με το BOX, είναι διαθέσιμη σε 45 πόλεις της Ελλάδας, στις οποίες οι χρήστες μπορούν πλέον να πλοηγηθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημά της σε παραπάνω από 12.000 προϊόντα. Η τεχνική ομάδα της Μασούτης, σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα του BOX, που απαρτίζονται και οι δυο από πολύ εμπείρους web και mobile developers, κατάφεραν με τις κατάλληλες γεφυρώοεις να διασυνδέσουν τα δυο συστήματα. Όλες οι αλλαγές πραγματοποιούνται οε πραγματικό χρόνο (live) μέσω API calls. Με το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας επιτυγχάνεται η live ενημέρωση των καταλόγων (προϊόντα, τιμές, περιγραφές, φωτογραφίες, κλπ), η live πληροφόρηση για την εξέλιξη των παραγγελιών, καθώς και η παρακολούθηση του money flow, εξασφαλίζοντας τη μεγίστη δυνατή αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή. 52 | σελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 93

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MARKET Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικήΞ επίδρασή 2019 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευρύτερης επίδρασής της οτην εθνική οικονομία και ιις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ θέσεις εργασίας, η εταιρεία θέλησε να προσμετρήαει ιην άμεση και έμμεοιΐ συνεισφορά της ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ με ιην κατάρτιση μελέτης, η οποία καλύπτει την περίοδο Μαρτίου 2019 - Φεβρουάριου 2020. ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ Πρόκειται για την πέμπτη έκδοση μελέτης κοινώνικο-οικονομικής επίδρασης ιης Lidl Ελλάς στη χώρα. Τα ευρήματα οε όρους προστιθέμενης αξίας, υποστήριξης θέσεων εργαοίας και Μαρία Ρουκούδη καταβολής φόρων και εισφορών στο ελληνικό κράτος παρουσιάζονται αναλυτικά στη μελέτη C5R Consultant με τη μορφή δεικτών. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της κοινωνικο οικονομικής επίδρασης ιης Lid! Ελλάς οτην Ελλάδα βασίζεται στο μοντέλο «εισροών-εκροών», μια μέθοδο που επιτρέπει τη μοντελοποίηση ιων διαδοχικών επιδράσεων εντός ιης οικονομίας και, ως εκ τούτου, τον υπολογισμό τής προστιθέμενης αξίας και ιων θέσεων εργασίας οτο σύνολο της εφοδχαοτικής αλυσίδας. Κατά συνέπεια οι άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις υπολογίζονται βάσει της ιδιαίτερης δομής της ελληνικής οικονομίας και ιων αλληλεπιδράσεων που έχουν οι διαφορετικοί κλάδου Τα πρωτογενή στοιχεία (εισροές) του μοντέλου «εισροών-εκροών» είναι τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης της εταιρείας, καθώς και τα υπόλοιπα άμεσα αποτελέσματα αιιό τη δραστηριότητα της Lidl Ελλάς. Βασική πηγή πρωτογενών στοιχείων του μοντέλου «εισροών-εκροών» αΐιοτέλεσαν η βάυη δεδομένων και οι οικονομικές καταστάσεις ιης Lidl Ελλάς (έσοδα, εργαζόμενοι, μισθοί, φόροι, πληρωμές οε προμηθευτές), καθώς και δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Τα αποτελέσματα (εκροές) του μοντέλου «εισροών εκροών» είναι η προστιθέμενη αξία και η απασχόληση που δημιουργούνιαι σε όλη την αλυσίδα αξίας της Lidl Ελλάς οτην Ελλάδα. ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ MARKET Employer Value Proposition (EVP) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για τη Lidl Ελλάς μία εταιρεία με 6.400 εργαζομένους και με περισσότερα από 240 σημεία Ή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / πώλησης, ήταν μεγάλη πρόκληση η διαχείριση τω ν ζητημάτων που σχετίζονται με το προσωπικό. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνθρωποί της έχουν μία τεράστια γεωγραφική διαοπορά, γεγονός το οποίο κάνει πιο σύνθετες άλες τις διαδικασίες. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ετέθη, λοιπόν, οτο HR ως στρατηγικός στόχος η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών της εταιρείας. Περικλή5 Αντωνιάδηδ Η Lidl Hellas αξιοποίηοε τεχνολογίες αιχμής, επιδιώκοντας ψηφιακές λύσεις. Συγκέντρωσε Head of Employer Brand και δόμησε τις ανάγκες ιης, για να καταλήξει στη δημιουργία ίου My Lidl Portal, ενός web application, το οποίο περιλαμβάνει και συνδέεται με διάφορες εφαρμογές HR. Μέσω αυτού, οι εργαζόμενοί της μπορούν να παρακολουθούν και να επεξεργάζονται τα προσωπικά τους δεδομένα, οποία δήποτε στιγμή (24/7), ακόμη και από το σπίτι τους ή με τη χρήση των κινητών τους τηλεφώνων. Η υλοποίηση του My Lidl Portal ξεκίνησε από τον τομέα HR Services και πραγματοποιήθηκε οε πέντε διαφορετικά στάδια. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2016 με ιην υλοποίηση του application δημιουργίας συμβάσεων {Contracts-Escriba}* προχώρησε με την υλοποίηση του application δημιουργίας εξοδολογίων επαγγελματικών ταξιδίων (Concur) και το 2019 δόθηκε στους εργαζόμενους η δυνατότητα digital πρόσβασης στις αποδείξεις πληρωμής μιοθοδοοίας και τις καρτέλες ωρομέτρησης (ePayslip). Αυτή τη χρονιά ολοκληρώθηκε το Transformation Personnel Administration, για τη νέα διαχείριση όλων των βασικών δεδομένων του προσωπικού, καθώς και όλα τα modules του HR Administration. Τον Οκτώβριο 2021 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το Transformation Personnel Time, για τη νέα διαχείριση όλων των δεδομένων ωρομέιρηοης και απουσιών. S4 | σελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 94

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 Supermarket Awards 2021 για τη Lidl Ελλάς H Lidl Ελλάς απέσπασε 11 νέα βραβεία στα Supermarket Awards 2021» επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη στρατηγική της προσήλωση στον σχεδίασμά και την υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και δράσεων στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων. Ο@Ο03 Hdl-hellas.gr ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 95

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 %%* LIDL Lidl Pius ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΓΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕ! H Lidl Ελλάς απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των καταναλωτών οε σταθερή βάοη, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - προσφέρονιας ιδανικές συνθήκες value-for-money αγορών, ενώ σε μια τόσο ανταγωνιστική και κατακερματισμένη αγορά έχει καταφέρει να κατέχει την 3η θέση οε μερίδιο αγοράς. Η MARKETPLACE ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η διαρκής αποδοχή τους στα προϊόντα και υπηρεσίες που ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ προσφέρει από τα καταστήματα της οε όλη την ελληνική επικράτεια, ενιοχύοει την αίσθηση ευθύνης προς όλη την αγορά. Λόγω αυτής της ευθύνης και με βάση τις σύγχρονες τάσεις στο Δημήτρηδ Xpum'Sns, shopping experience, δημιούργησε το καινοίόμο πρόγραμμα πιστότητας πελατών Lidl Plus, ένα Content Manager πρόγραμμα επιβράβευσης που διαφέρει σε σχέση με τα αντίστοιχα καθιερωμένα προγράμματα, επειδή σχεδιάστηκε για τους πελάτες της Lidl Ελλάς, τις ανάγκες τους και τις αγοραστικές τους συνήθειες. Η υλοποίηση του προγράμματος περιλάμβανε τη συμμετοχή πολλών τμημάτων, τόσο της Lidl International, όοο και της Lidl Ελλάς. Χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος προετοιμασίας και συντονισμού πολλών εμπλεκόμενων. Σε συνεννόηση με την μητρική, έγιναν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και προσαρμογές οε όλα τα σχετικά συστήματα και έπειτα υλοποιήθηκαν τα απαραίτητα τεοτ για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εφαρμογής σε όλα τα καταστήματα. Το κινηιό είναι το βασικό μέσο αξιοποίησης του προγράμματος: ψηφιακή «κάρτα», εκπ ιωτικά κουπόνια, επιβραβεύσεις, ειδοποιήσεις, πληοιέοτερο κατάστημα Lidl για αγορές, αγαπημένο κατάστημα, αντίγραφα αγορών, ιστορικό εκπτώσεων, «παιχνίδι» ιύχης για περαιτέρω επιβραβεύσεις, προϊοντικά φυλλάδια, info banners, επικοινωνία με Hotline. Η επικόινωνιακή υποστήριξη για το λανοάριομα του Lidl Plus ξεκίνησε με μια Leaser φάση διάρκειας 1 εβδομάδας με κύριο μήνυμα «Αν δεν το κατεβάσεις, δεν το ‘χεις!?>, ενώ το επίσημο Go-Live πραγματοποιήθηκε την 21η Σεπτεμβρίου 2020, ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕ! SUP Free hackathon ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ To εργαστήριο SUP Free Innovation Lab, to οποίο υποστηρίζεται από τη Lidl Ελλάς, είχε ως EYOYNH(CSR) - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ στόχο την προώθηση νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) οε θέματα αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Περιλάμβανε εη διοργάνωση του μαραθωνίου Κυριακή Δοβλέιογλου, καινοτομίας SUP Free hackathon tov Δεκέμβριο 2020 και τον 5μηνο κύκλο υποστήριξης των πέντε C5R Consultant λύσεων που προτάθηκαν τον Δεκέμβριο, ώστε οι πρωτότυπες εφαρμογές να μετασχηματιστούν οε παραγωγικές λύσεις. Η διοργάνωση υποστήριξε τους συμμετέχοντες ώσιε να σχηματίσουν ομάδες και να συνεργαστούν για να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν την ιδέα τους. Οι ομάδες και οι λύσεις ιιου διακρΐθηκαν είχαν τη δυνατότητα να υποοτηρίχΟούν επί 5μηνΰ για την ανάπτυξη της λύσης τους οε παραγωγική εφαρμογή (φάση acceleration), ενώ τον Ιούνιο 2021 ανακοινώθηκε ο μεγάλος νικητής. To SUP Free hackathon κινητοποιείτο δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, ενισχύει τη δημιουργία και τη νεανική επιχειρηματικότητα, επενδύει στις συνεργασίες, αξιοποιεΐ την τεχνογνωσία στελεχών που συμμετέχουν και προωθεί την καινοτομία. Εντάσσεται στην προσπάθεια για την ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και για τη δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντας και της αειφορίας. Επιπλέον, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου «brain drain», δίνοντας στους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες κίνητρα για να παραμείνουν στη χώρα μας. Παράλληλη επιδίωξη του SUP Free hackathon είναι η προώθηση κσταλυτών για την τοπική ανάπτυξη, όπως τα ανοικτά δημόσια δεδομένα (open data) που αποτελούν βασικό συστατικό της ψηφιακής οικονομίας και η διασύνδεση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και με την πρωτοβουλία για ιην επιχειρηματική κουλτούρα shared value initiative. 56 I σελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 96

 10 ΧΡΟΝΙΑ SUPERMARKET AWARDS! 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 41- Ημερομηνία 31-10-2021 50,52,54- έκδοσης: 56,58-60 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΕ (7 ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ Για όλα όαα νοιάζεσαι ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τον Μάιο του 2021 η ΑΒ Βασιλόπουλος λάνσαρε in νέα ιης καμπάνια «ΑΒ, για όλα όσα Χρυσάνθη Κοροηούλη νοιάζεσαι», απαντώντας οε μία καθημερινή ερώτηση: «Τι θα φάμε σήμερα;». Πρόκειται για μία επικοινωνία που τονίζει την άμεση σχέση και τη σημασία «ου έχει το φαγητό στις ζωές όλων μας. Brand Equity & Digital Marketing Manager Γι’ αυτό η ΑΒ ειιέλεξε να δείξει ζεστές, φιλικές κι ανάλαφρες σκηνές, μέσα από έξι ϊαινΐες ιης, με πρωταγωνιστές καθημερινούς ανθρώπους, με ένα γνωστό και αγαπημένο μουσικό κομμάτι ίου Μάνου Χα ιζιδάκι σε μια φρέσκια εκδοχή και με ιο φαγη ιό να παίζει κυρίαρχο ρόλο οτις σχέσεις των ανθρώπων. Οι ταινίες αυτές και cut version τους προβάλλονται οε τηλεόραση και digital, ενώ ειδικά οηοτάκια έχουν δημιουργηθεΐ για το ραδιόφωνο. Επιπλέον, η καμπάνια συμπεριλαμβάνει outdoor επικοινωνία οε στάσεις λεωφορείων κεντρικών σημείων της Αθήνας και μεγάλων επαρχιακών πόλεων, οε λεωφορεία και τραμ και οε panels έξω από καταστήματα ΑΒ, καταχωρήσεις οε έντυπα, αλλά και αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Όλα τα υλικά οδηγούν οτη σελίδα https://giaolaosanoia2esai.ab.gr/, που δημιουργόΟηκε ειδικά για την περίσταση. Ειδικά υλικά, δημιουργήθηκαν για ια καταστήματα, ενώ και τα ταμεία «ντύθηκαν» με τα μηνύματα της νέας επικοινωνίας. Επιπλέον, το έντυπο προσφορών, η προωθητική τηλεοπτική και ραδιοφωνική επικοινωνία, όπως και οι ενέργειες του προγράμματος ΑΒ Plus και όλες οι άλλες ενέργειες της ΑΒ, εναρμονίστηκαν με ιη νέα καμπάνια για να εμπνεΰοουν ιούς καταναλωτές με τα νέα μηνά μα ιά της. Τέλος, για την καμπάνια αυτή σχεδιάστηκε ειδική εσωτερική επικοινωνία, ώστε περίπου 15.000 άνθρωποι της ΑΒ να εκτεθούν πρώτοι στα μηνύματα της νέας Καμϊίάνιας. ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ / ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ AB Plus: Μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώΞ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΒ εδώ και 24 χρόνια έχει αναπτύξει μια αμφΐδρομη οχέοη εμπιστοσύνης με τους πελάτες & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LOYALTY ιης, δημιουργώντας ένα από ια πιο ιστορικά προγράμματα επιβράβευσης ιης ελληνικής αγοράς, που σήμερα αριθμεί οε 2,3 εκατομμύρια Πιστούς πελάτες, Οι οποίοι απολαμβάνουν μοναδικό Αλέξαν6ρο5 Δο6όηουλθ5 προνόμια και οφέλη με τις καθημερινές τους αγορές. intelligence, Loyalty & Analytics Director Αζιοποιώνιας τον πλούτο των πληροφοριών που συλλέγει και των insights που προκύπτουν από το σχήμα πιστότητας, η ΑΒ έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει ενέργειες και να τις επικοινωνεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ιδιαίτερες επιθυμίες και τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών της. Με το πρόγραμμα ΑΒ Plus οι πελάτες κερδίζουν πόντους, από τις αγορές τους στα φυσικά καταστήματα και ο to e-shop της ΑΒ, ενώ οι πόντοι που ουλλέγονιαι μετα ιρέπονιαι οε επιταγές έκπτωσης για επόμενες αγορές τους. Αξιοποιώντας την επιστήμη των δεδομένων (Data Science) η ΑΒ σχεδιάζει οτοχευμένες ενέργειες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών της. Παράλληλη, η ετϋίερία φροντίζει να εμπλουτίζει το πρόγραμμα με στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς προκειμένου να προσφέρει ο ιούς πελάτες της ιην καλύτερη δυνατά εμπειρία. Το πρόγραμμα ΑΒ Plus δημιουργεί ευκαιρίες και για τους προμηθευτές. Μπορούν να ενημερώνουν τους πελάτες για νέα προϊόντα και γευστικές εμπειρίες, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό του κοινού που θέλουν να προσεγγίσουν, και να λαμβάνουν χρήσιμα insights από κάθε καμπάνια. Επιπλέον, έχουν η δυνατότητα πρόσβασης οε brand insights, ώστε να επεκτείνουν το οπτικό πεδίο τους σχετικά με την αγορά και να μεγιστοποιήσουν την επίδοση της μάρκας τους. Το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus εξελίσσεται συνεχώς και αξιοποιεΐ πλέον τις δυνατότητες που παρέχει ο ψηφιακός του μετασχηματισμός. 58 | βελφ σέρβις | Οκτώβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 97