ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 30-9

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το χρονοδιάγραμμα των φοροπαρεμβάσεων Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,4-5 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 1956.96 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το χρονοδιάγραμμα των φοροπαρεμβάσεων Μείωση βαρών, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, ενίσχυση επενδύσεων, τόνωση ρευστότητας Ευρείας έκτασης παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα -με κεντρικούς στόχους τη μείωση των φορολογικών βαρών για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την ενίσχυση των επενδύσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οι ­ κονομία-περιλαμβάνει το φορολογικόνομοσχέδιο το οποίο προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή η ηγε ­ σία του υπουργείου Οικονομυίών. Το νομοσχέδιο θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, σαφέςχρονοδιάγραμμα σταδιακής υλοποίησης πολλών εκ των υπεσχημένων κατά την προεκλογική περίοδο θετικών φορολογικών μέτρων σε βάθος τετραετίας. Ειδυτά για το έτος 2020 το νομοσχέδιο θα προβλέπει ρυθμίσεις συνολικού δημοσιονομικού κόστους όχι μεγαλύτερου των 800-900 εκατ. ευρώ. Δηλαδή οι διατάξειςτου νέου νομοσχεδίου, οι οποίες θα καθορίζουν τις φοροε- λαφρύνσεις που θα ισχύσουν το 2020, θα είναι προσαρμοσμένες στα σχετικά περιορισμένα δη ­ μοσιονομικά περιθώρια του κρατικού προϋπολο ­ γισμού του επόμενου έτους, το προσχέδιο του οποίου θα δημοσιοποιηθεί από την κυβέρνηση την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Τα μέτρα που πρόκειται να ενσωματωθούν στο φορολογικό νο ­ μοσχέδιο αφορούν τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, τη μείωση του εισα ­ γωγικού συντελεστή από το 22% στο 9%, τη νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2020ή το 2021, την ανα ­ στολή της επιβολής του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νε ­ όδμητων οικοδομών για τρία χρόνια κ.ά. σελ. 4-5

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το χρονοδιάγραμμα των φοροπαρεμβάσεων Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,4-5 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Στην τελική ευθεία οι παρεμβάσεις Σια 800-900 εκαι. ευρώ οι ελαφρύνσεις από τη μείωση των συντελεστών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις Ε υρείας έκτασης παρεμβάσεις στο φορολογικό σύστημα, με κεντρικούς στόχους τη μείωση των φορολογικών βα ­ ρών για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρή ­ σεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την ενίσχυση των επενδύσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματι ­ κή οικονομία, περιλαμβάνει το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή η ηγεσία του υπου ρ- γείου Οικονομικών. Πόσο θα μεταβληθούν οι φόροι εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους (ποσά σε ευρώ) Ετήσιο Φόρος Φόρος Μεταβολή Μεταβολή εισόδημα που ισχύει μετά ας φόρου φόρου σήμερα αλλαγές σε ποσό σε ποσοστό 1.000 220 90 -130 -59,09% 2.000 440 180 -260 -59,09% 3.000 660 270 -390 -59,09% 4.000 880 360 -520 -59,09% 5.000 1.100 450 -650 -59,09% 6.000 1.320 540 -780 -59,09% 7.000 1.540 630 -910 -59,09% 8.000 1.760 720 -1.040 -59,09% 9.000 1.980 810 -1.170 -59,09% 10.000 2.200 900 -1.300 -59,09% 11.000 2.420 1.120 -1.300 -53,72% 12.000 2.640 1.340 -1.300 -49,24% 13.000 2.860 1.560 -1.300 -45,45% 14.000 3.080 1.780 -1.300 -42,21% 15.000 3.300 2.000 -1.300 -39,39% 16.000 3.520 2.220 -1.300 -36,93% 17.000 3.740 2.440 -1.300 -34,76% 18.000 3.960 2.660 -1.300 -32,83% 19.000 4.180 2.880 -1.300 -31,10% 20.000 4.400 3.100 -1.300 -29,55% 21.000 4.690 3.380 -1.310 -27,93% 22.000 4.980 3.660 -1.320 -26,51% 23.000 5.270 3.940 -1.330 -25,24% 24.000 5.560 4.220 -1.340 -24,10% 25.000 5.850 4.500 -1.350 -23,08% 26.000 6.140 4.780 -1.360 -22,15% 27.000 6.430 5.060 -1.370 -21,31% 28.000 6.720 5.340 -1.380 -20,54% 29.000 7.010 5.620 -1.390 -19,83% 30.000 7.300 5.900 -1.400 -19,18% 31.000 7.670 6.260 -1.410 -18,38% 32.000 8.040 6.620 -1.420 -17,66% 33.000 8.410 6.980 -1.430 -17,00% 34.000 8.780 7.340 -1.440 -16,40% 35.000 9.150 7.700 -1.450 -15,85% 36.000 9.520 8.060 -1.460 -15,34% 37.000 9.890 8.420 -1.470 -14,86% 38.000 10.260 8.780 -1.480 -14,42% 39.000 10.630 9.140 -1.490 -14,02% 40.000 11.000 9.500 -1.500 -13,64% 45.000 13.250 11.700 -1.550 -11,70% 50.000 15.500 13.900 -1.600 -10,32% 75.000 26.750 24.900 -1.850 -6,92% 100.000 38.000 35.900 -2.100 -5,53% 200.000 83.000 79.900 -3.100 -3,73% 500.000 218.000 211.900 -6.100 -2,80% Σημείωση: Τα ποσά έχουν υπολογιστεί με μείωση του κατώτατου συντελεστή φόρου από το 22% στο 9% και τη μείωση των συντελεστών 29%, 37%> και 45% κατάμία ποσοστιαία μονάδα. Μέτρα γιατην ενίσχυση των e- συναλλαγών ▼ Στο νομοσχέδιο θα πε ριλαμβάνονται και μέτρα γιατην εκ νέ ­ ου αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς επίσης και για τη δραστική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοι ­ κονομίας. Στόχος των μέτρων, τα οποία εξετάζεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουάριου 2020, είναι να περιοριστεί δραστικά η χρήση μετρητών οτις καθημε ρινές οικονομικές συναλλαγές των φορολογουμένων και οι επιχειρήσεις να «περνούν» μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου τζίρου τους μέσα από τα μηχανήματα POS ή από άλλα μέσαηλεκτρονικής πληρωμής, ώστε να υποχρεώνονται να εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσά φορολογητέας ύλης σης υπσ βαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Τα μέτρα που εξετάζονται προβλέπουν: α) Αύξηση του ύψους των ετησίων δαπανών που θα πρέπει να εξοφλούν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ ’ επάγγελμα αγρό ­ τες με ηλεκτροντκά μέσα πληρωμής (μέσω e-banldng ή με κάρ ­ τες χρεωσηκές ή πιστωτικές ή προπληρωμένες ή με τη χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κλικ) προκειμένου να κατοχυρώνουν το βασικό αφορολόγητο όριο των 8.636 ευ ρώ. β) Σημαντική μείωση του ορίου μέχρι το οποίο επιτρέπεται η χρήση μετρητών για την πραγματοποίηση μιας οικονομικής συναλλαγής που αφορά αγορά προϊόντων ή παροκή υπηρεσιών. Το όριο αυτό αναμένεται να μειωθεί από τα 500 στα 400 ή στα 300 ευ ρώ ή ακόμη και στα 200 ευ ρώ ανά συναλλαγή. Με την τροποποίηση που θα επέλθει, τα φορολογικά στοιχεία αξίας 400 ή 300 ή 200 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώλη ­ ση αγαθών ή παροκή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα πρέπει να εξο ­ φλούνται από τους λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλεισττκώς με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρ ­ τα ή άλλου ηλεκτροντκού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά - άλλα όχι περιορισπκά-τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λο ­ γαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτροντκού πορτοφολιού. Του Γιώργου Παλαιτσάκη [email protected] Τ ο νομοσχέδιο θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, σαφές χρονο ­ διάγραμμα σταδιακής υλοποί ­ ησης πολλών εκ τωνυπεσχημένων κατά την προεκλογική περίοδο θετητών φορολογικώνμέτρων σε βάθος τετραετίας. Ειδικά για το έτος 2020 το νομοσχέδιο θα προ ­ βλέπει ρυθμίσεις συνολικού δη ­ μοσιονομικού κόστους όχι με ­ γαλύτερου των 800-900 εκατ. ευ ­ ρώ. Δηλαδή οι διατάξεις του νέ ­ ου νομοσχεδίου, οι οποίες θα κα- θορίζουν τις φοροελαφρύνσεις που θα ισχύσουντο 2020, θα εί ­ ναι προσαρμοσμένες στα σχετι ­ κά περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια του κρατικού προ ­ ϋπολογισμού του επόμενου έτους, το προσχέδιο του οποίου θα δη ­ μοσιοποιηθεί από την κυβέρνη ­ ση την ερχόμενη Δευτέρα 7 Οκτω ­ βρίου. Οι παρεμβάσεις Αναλυτικά, τονέο φορολογικό νο ­ μοσχέδιο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις: 1) Αλλαγές στη φορολογία εισο ­ δήματος των μισθωτών, των συν ­ ταξιούχων και των κατ ’ επάγγελ ­ μα αγροτών, οι οποίες θα αρχί ­ σουν να ισχύουν από τα εισοδή ­ ματα του έτους 2020 και θα προ ­ βλέπουν: α) Μείωση του ελάχιστου φορο ­ λογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τις 10.000 ευ ­ ρώ. β) Μείωση της ετήσιας έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευ ­ ρώ για τους φορολογούμενους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα. Η νέα μειωμένη έκπτωση των 777 ευ ­ ρώ, διαιρούμενη με τον νέο μει ­ ωμένο συντελεστή φόρου 9% θα δίνει και πάλι «έμμεσο» βασικό αφορολόγητο περίπου 8.636 ευ ­ ρώ, όσο και το ισχύον σήμερα, γ) Προσαύξηση της έκπτωσηςφό ­ ρου των 777 ευρώ κατά 33 ευρώ εφόσον ο φορολογούμενος βα- ρύνεται με ένα εξαρτώμενο τέκνο. Δηλαδή, η συνολική έκπτωση φό ­ ρου για κάθε μισθωτό, συνταξι ­ ούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με ένα εξαρτώμενο τέκνο θα ανέρ ­ χεται σε 810 ευρώ. Η έκπτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχι ­ στο συντελεστή 9% θα δίνει «έμ ­ μεσο» αφορολόγητο όριο εισο ­ δήματος 9.000 ευρώ (ακριβώς) σε κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με ένα εξαρτώμενο τέκνο. Στην ουσία, με την παρέμβαση αυτή, το αφο ­ ρολόγητο όριο εισοδήματος για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με ένα εξαρτώμενο τέκνο θα αυξηθεί από τα 8.863 ευρώ, που ανέρχεται σή ­ μερα (έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ / ελάχιστο συντελεστή 22%), στα 9.000 ευρώ (έκπτωση φόρου 810 ευ ρώ / ελάχιστο συντελεστή φόρου 9%). δ) Προσαύξηση της έκπτωσης φό ­ ρου των 777 ευρώ κατά 123 ευ ­ ρώ εφόσονο φορολογούμενος βα- ρύνεται με δύο εξαρτώμενα τέκνα (συν 33 ευρώ για το πρώτο και συν 90 ευρώ για το δεύτερο τέ ­ κνο). Δηλαδή, η συνολική έκ ­ πτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με δύο εξαρτώμενα τέκνα θα ανέρχεται σε 900 ευρώ. Η έκ ­ πτωση αυτή, διαιρούμενη με τον ελάχιστο συντελεστή 9%, θα δί ­ νει «έμμεσο» αφορολόγητο όριο ει ­ σοδήματος 10.000 ευρώ (ακρι ­ βώς) σε κάθε μισθωτό, συνταξι ­ ούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Ου- σιασηκά, με την παρέμβαση αυ ­ τή, το αφορολόγητο όριο εισοδή ­ ματος για κάθε μισθωτό, συντα ­ ξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρό ­ τη με δύο εξαρτώμενα τέκναθα αυ ­ ξηθεί από τα 9.091 ευρώ, που ανέρχεται σήμερα (έκπτωση φό ­ ρου 2.000 ευρώ / ελάχιστο συν ­ τελεστή 22%), στα 10.000 ευρώ (έκπτωση φόρου 900 ευρώ / ελά ­ χιστο συντελεστή φόρου 9%). ε) Περαιτέρω προσαύξηση της έκ ­ πτωσης φόρου των 900 ευρώ κα ­ τά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο μέχρι το τέ ­ ταρτο. Συνεπώς: ■ Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με τρία εξαρτώμενα τέκνα θαανέρχεται σε 1.120 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα δύο τέκνα συν 220 ευρώ για το τρίτο τέκνο). Η έκπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με «έμμεσο» αφορο ­ λόγητο όριο εισοδήματος 11.000 ευ ρώ για κάθε μισθωτό, συνταξι ­ ούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Στην ου ­ σία, με την παρέμβαση αυτή, το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με τρία εξαρτώμενα τέκνα θα αυξη ­ θεί από τα 9.545 ευρώ, που ανέμ χεται σήμερα, στα 11.000 ευρώ. ■ Η συνολική έκπτωση φόρου για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με τέσ ­ σερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα (πέντε, έξι επτά, οκτώ ή και περισσότερα) θα ανέρχεται σε 1.340 ευρώ (900 ευρώ μέχρι τα δύο τέκνα συν 220 ευρώ για το τρίτο τέκνο + 220 ευρώ για το ­ τέ ταρτο τέκνο και τα επόμενα). Η έκπτωση αυτή αντιστοιχεί σε «έμ ­ μεσο» αφορολόγητο όριο εισο ­ δήματος 12.000 ευρώ (ακριβώς) για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με τέσ ­ σερα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Ουσιασηκά, για κάθε μι ­ σθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγ ­ γελμα αγρότη με τέσσερα ή πε ­ ρισσότερα εξαρτώμενα τέκνα το συνολικό αφορολόγητο θα αυ ­ ξηθεί από τα 9.545 ευρώ στα 12.000 ευρώ. στ) Σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύουσας κατά περίπτωση έκ ­ πτωσης φόρου κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευ ρώ εισοδήματος πά ­ νω από το επίπεδοτων 12.000 ευ ­ ρώ . Αυτό σημαίνει π χ όη την έκ ­ πτωση φόρου των 777 ευρώ, που θα ισχύει για κάθε μισθωτό, συν ­ ταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρό τη χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, θα την καρπώνονται ολόκληρη μό ­ νο όσοι δηλώνουν ετήσιο εισό ­ δημα μέχρι 12.000 ευρώ. Αντιθέ- τως, για όσους δηλώνουν πάνω από το επίπεδο αυτό, η έκπτωση φόρου θα είναι μικρότερη από 777 ευρώ. Έτσι, για μισθωτό χω ­ ρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ θα ισχύει έκπτωση φόρου 737 ευρώ (μείον 40 ευρώ για τα 2.000 ευρώ πλέον των 12.000 ευρώ του ετησίου εισο ­ δήματος του). ζ) Μείωση των φορολογικών συν ­ τελεστών που εφαρμόζονται στη φορολογική κλίμακα, πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, κατά μία πο ­ σοστιαία μονάδα. ■ Ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το χρονοδιάγραμμα των φοροπαρεμβάσεων Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,4-5 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 σιο νέο φορολογικόνομοσχέδιο -Τι θα ισχυσει για μισθωτούς, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους και κατ' επάγγελμα αγρότες Πώς θα διαμορφωθούν οι φόροι στα εισοδήματα μισθωτών, συνταξιούχων και κατ ’ επάγγελμα αγροτών από το 2020 (ποσά σε ευρώ) Χωρίς εξαρτώμενα τέκνα Με ένα εξαρτώμενο τέκνο Με δύο εξαρτώμενα τέκνα Με τρία εξαρτώμενα τέκνα Ετήσιο Φόρος για Φόρος για Διαφορά Φόρος για Φόρος για Διαφορά Φόρος για Φόρος για Διαφορά Φόρος για Φόρος για Διαφορά φορ/γητέο εισόδημα ίο 2019 το 2020 φόρου το 2019 το 2020 φόρου το 2019 το 2020 φόρου το 2019 2020 φόρου 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 80 33 -47 30 0 -30 0 0 0 0 0 0 10.000 300 123 -177 250 90 -160 200 0 -200 100 0 -100 11.000 520 343 -177 470 310 -160 420 0 -420 320 0 -320 12.000 740 563 -177 690 530 -160 640 310 -330 540 90 -450 13.000 960 803 -157 910 770 -140 860 550 -310 760 330 -430 14.000 1.180 1.043 -137 1.130 1.010 -120 1.080 790 -290 980 570 -410 15.000 1.400 1.283 -117 1.350 1.250 -100 1.300 1.030 -270 1.200 810 -390 20.000 2.500 2.483 -17 2.450 2.450 0 2.400 2.230 -170 2.300 2.010 -290 25.000 4.000 3.983 -17 3.950 3.950 0 3.900 3.730 -170 3.800 3.510 -290 30.000 5.500 5.483 -Μ 5.450 5.450 0 5.400 5.230 -170 5.300 5.010 -290 35.000 7.400 7.383 -17 7.350 7.350 0 7.300 7.130 -170 7.200 6.910 -290 40.000 9.300 9.283 -17 9.250 9.250 0 9.200 9.030 -170 9.100 8.810 -290 45.000 11.600 11.583 -17 11.550 11.550 0 11.500 11.330 -170 11.400 11.110 -290 50.000 13.900 13.883 -Μ 13.850 13.850 0 13.800 13.630 -170 13.700 13.410 -290 (*) Τα ποσά υπολογίζονται σύμφωνα με το βασικό σενάριο που έχει επεξεργαστεί και έχει παρουσιάσει το υπουργείο Οικονομικών στους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών και το οποίο προβλέπει τη μείωση του χαμηλού συντελεστή φόρου από το 22% στο 9%, τη μείωση των συντελεστών 29%, 37% και 45% κατά μία ποσοστιαία μονάδα, καθώς και τη μείωση της έκπτωσης φόρου από τα 1.950 στα 777 ευρώ με προσαύξηση κατά 33 ευρώ για ένα εξαρτώμενο τέκνο, κατά 90 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα και κατά 220 ευρώ από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω. ίου ετησίου εισοδήματος από ία 20.000. 01 έωςτα30.000ευρώθα μειωθεί στο 28%. ■ Ο συντελεστής φόρου 37% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000. 01 έως τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 36%. ■ Ο συντελεστής φόρου 45% που εφαρμόζεται σττμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 44%. Η νέα κλίμακα Με πς παραπάνω αλλαγές η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήμα ­ τος, η οποία θα ισχήσει από το 2020 για μισθωτούς, συνταξιού ­ χους και κατ ’ επάγγελμα αγρό ­ τες, θα έχει ως εξής: α) συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του εισοδή ­ ματος μέχρι τα 10.000 ευρώ, β) συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ει ­ σοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000 ευρώ, y) συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του εισοδή ­ ματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, δ) συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα του εισοδή ­ ματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, ε) συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμήμα του εισοδή ­ ματος πάνω από τα 40.000 ευρώ. Ο φόρος που θα προκύπτει από την παρακάτω κλίμακα θα μειώνεται: ■ κατά 777 ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη χω ρίς εξαρτώμενατέκνα, ■κατά 810ευρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με ένα εξαρτώμενο τέκνο, ■ κατά 900 ευ ρώ για κάθε μισθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγγελμα αγρότη με δύο εξαρτώμενα τέκνα, ■ κατά 1.120 ευρώ για κάθε μι ­ σθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγ ­ γελμα αγρότη με τρία εξαρτώμε ­ να τέκνα, ■ κατά 1.340 ευρώ για κάθε μι ­ σθωτό, συνταξιούχο και κατ ’ επάγ ­ γελμα αγρότη με τέσσερα ή πε ­ ρισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Από την εφαρμογή των παρα ­ πάνω αλλαγών στην κλίμακα υπο ­ λογισμού του φόρου εισοδήμα ­ τος των μισθωτών, των συνταξι ­ ούχων και των κατ ’ επάγγελμα αγροτών θα προκόψουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων: ■ κατά 37 έως 177 ευρώ για όσους δεν βαρήνονται με τέκνα και δη ­ λώνουν εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 19.000 ευρώ, ■ μόλις κατά 17 ευρώ για όλους όσοι δεν βαρήνονται με τέκνα και δηλώνουν εισοδήματα άνω των 19.000 και μέχρι 50.000 ευρώ, ■ κατά 20 έως 160 ευρώ για όσους βαρήνονται με ένα τέκνο και δη ­ λώνουν εισοδήματα πάνω από 8.863 και μέχρι 20.000 ευρώ, ■κατά 170 έως 420 ευρώ για όσους βαρήνονται με δύο τέκνα και δη ­ λώνουν ετήστα εισοδήματα πά ­ νω από 9.091 ευρώ, Φορο-κίνητρα για επενδύσεις Στο φορολογικό νομοσχέδιο θα εν ­ σωματωθούν και ρυθμίσεις με τις οποίες θα επιδιώκονται ακόλουθοι οι στόχοι: ■ απλούστευση και απλοποίηση του φορολογικού κώδικα, ■ συγκέντρωση των διάσπαρτων επενδυτικών κινήτρων, συμπεριλαμ ­ βανομένων και αυτών της αγοράς ακινήτων, ■ δημιουργία συνθηκών ώστε η Ελλά­ δα να γίνει έδρα μεγάλων πολυεθνι ­ κών εταιρειών, ■ αποσαφήνιση της έννοιας της φο ­ ρολογικής κατοικίας για προσέλκυση αλλοδαπών και αγορά κατοικίας, ■ παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις ώστε να ενισχύουν τους εργαζόμε ­ νους με αποδοχές σε είδος, ■ καθιέρωση υπεραποσβέσεων με στόχο να αυξηθούν εμπροσθοβαρώς οι επενδύσεις και η απασχόληση. ■ κατά 100 έως 450 ευ ρώ για όσους βαρήνονται με τρία τέκνα και δη ­ λώνουν ετήστα εισοδήματα πά ­ νω από 9.545 ευρώ. 2) Αλλαγές στην κλίμακα φορο ­ λογίας των εισοδημάτων των αυ ­ τοαπασχολουμένων, δηλαδή των φορολογουμένων που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δρα ­ στηριότητες. Οι αλλαγές αυτές θα προβλέπουν: α) Μείωση του ελάχιστου φορο ­ λογικού συντελεστή από το 22% στο 9% για το τμήμα του εισοδή ­ ματος μέχρι τις 10.000 ευρώ, β) Μείωση των φο ρολογικώνσυν ­ τελεστών που εφαρμόζονται πά ­ νω από το επίπεδο εισοδήματος των 20.000 ευρώ κατά μία ποσο ­ στιαία μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι: ■ Ο συντελεστής φόρου 29% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000. 01 έωςτα 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 28%. ■ Ο συντελεστής φόρου 37% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000. 01 έως τα 40.000 ευρώ θα μειωθεί στο 36%. ■ Ο συντελεστής φόρου 45% που εφαρμόζεται σήμερα στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευ ρώ θα μειωθεί στο 44%. Οι ετήστες μειώσεις φόρου ­ ει σοδήματος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές αυτές θα φθάσουν μέ ­ χρι τα 1.300 ευρώ ετησίως για τους αυτοαπασχολούμενους που δηλώνουν ετήστα καθαρά κέρδη έως 20.000 ευρώ (συμπεριλαμ ­ βανομένων και αυτών που δη ­ λώνουν ζημιές, αλλά λόγω εφαρ ­ μογής τωντεκμηρίων διαβίωσης υποχρεοήνται να εμφανίζουν κατ ’ ελάχιστον 3.000 ευ ρώ ετήστο κα ­ θαρό τεκμαρτό κέρδος). Ειδικά για όσους δηλώνουνετησίως από 3.000 μέχρι 10.000 ευρώ, που εί ­ ναι και οι περισσότεροι, οι μει ­ ώσεις φόρου εισοδήματος θα κυ ­ μανθούν από 390 έως 1.300 ευ ­ ρώ ετησίως. Σε ποσοστό, η μεί ­ ωση της ετήσιας φορολογικής επι ­ βάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισό ­ δημα (κέρδος) έως 10.000 ευρώ. Για όσους δηλώνουν ετήσια ει ­ σοδήματα πάνω από 20.000 ευ ­ ρώ και μέχρι 500.000 ευρώ, οι μει ­ ώσεις φόρου θα κυμανθούν από 1.300 έως και 6.100 ευρώ. Όλες αυτές οι αλλαγές θα ισχή- σουν από τη χρήση του 2020, δη ­ λαδή θα αποτυπωθοήν στα εκ ­ καθαριστικά φόρου εισοδήματος των δηλώσεων που θα υποβλη ­ θούν το 2021. Ακίνητη περιουσία 3) Νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ από το 2020 ή το 2021. 4) Αναστολή της επιβολής του ΦΠΑστις μεταβιβάσεις νεόδμητων οικοδομών για τρία χρόνια, την περίοδο 2020-2022. 5) Έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για εργασίες που αφορούν ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, συν ­ τήρηση και αξιοποίηση των υφι ­ στάμενων ακινήτων. Η έκπτωση θα ισχήσει με τις φορολογικές δη ­ λώσεις που θα υποβληθούν το 2021 και οι οποίες θα αφορούν τα εισοδήματα του 2020. 6) Αναστολή του φόρου υπερα ­ ξίας, δηλαδή του φόρου επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακι ­ νήτων, για τρία χρόνια και επα ­ νεξέτασή του από μηδενική βά ­ ση τον τέταρτο χρόνο. Η αναστο ­ λή θα ισχήσει την περίοδο 2020- 2022. Νομικά πρόσωπα 7) Μείωση του συντελεστή φο ­ ρολογίας εισοδήματος για τα νο ­ μικά πρόσωπα και τις νομικές ον ­ τότητες, δηλαδή για τις Ανώνυ ­ μες Εταιρείες, τις Εταιρείες Πε ­ ριορισμένης Ευθύνης, τις Ομόρ- ρυθμες, τις Ετερόρρυθμες Εται ­ ρείες και τα λοιπά νομικά πρό ­ σωπα. Για τη χρήστι του 2019, για την οποία οι δηλώσεις φορολο ­ γίας εισοδήματος θα υποβληθούν το 2020, προβλέπεται μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδή ­ ματος από το 28% στο 24%. Για τη χρήση του 2020, γιατην οποία οι δηλώσεις θα υποβληθοήντο 2021 , ο συντελεστής θα μειωθεί περαι ­ τέρω από το 24% στο 20%. 8) Μείωση της φορολόγησης στα μερίσματα από το 10% στο 5%. Το μέτρο θα ισχήσει από τη χρήση του 2019. Φυσικά πρόσωπα 9) Λοιπές αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων των φυστκών προσώπων και των επιχειρήσε ­ ων, οι οποίες θα προβλέπουν: α) Σταδιακή κατάργηση της ειδι ­ κής εισφοράς αλληλεγγύης. β) Σταδιακή κατάργηση του τέ ­ λους επιτηδεύματος, με μείωσή του κατά 50% για το 2020 ή για το 2021 (φορολογικές δηλώσας έτους 2021 ή 2022) και πλήρη κα- τάργιισήτουγιατο 2021 ήτο 2022 (φορολογικές δηλώσας έτους 2022 ή 2023). γ) Σταδιακή κατάργηση των τεκ ­ μηρίων διαβίωσης (των αντικει ­ μενικών δαπανών του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδή ­ ματος) το αργότερο έως το 2023, όταν πλέον θα έχει τεθεί σε πλή ­ ρη λειτουργία από την Ανεξάρ ­ τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ- ΔΕ) το ηλεκτρονικό περιουσιο- λόγιο και θα είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος ηις περιουστακής κα ­ τάστασης όλων των Ελλήνων φο ­ ρολογουμένων. Έμμεση φορολογία 10 ) Βελτίωση της διάταξης που προβλέπει τη μείωση του συντε ­ λεστή ΦΓΓΑ από το 24% στο 13% στα είδη διατροφής καιτην εστία ­ ση, ώστε για όλες ανεξαιρέτως ης περιπτώσεις τροφίμων και ποτών να ισχύει ο μειωμένος συντελε ­ στής 13% (να μην προβλέπεται π χ. συντελεστής 24% γιατονσερ- βιριζόμενο καφέ και 13% για τον πωλούμενο καφέ από τα σούπερ μάρκετ). 11 ) Σταδιακή μείωση των συντε ­ λεστών ΦΠΑ από το 24% και το 13% στο 22% και στο 11% το αρ ­ γότερο έως το 2023. [S1D: 13005234]

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 594.99 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000267201000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13363/04/Β/86/186 (2010) Λ. ΣΠΑΤΩΝ 81 , 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1η Ιανουάριου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018 (δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομ ικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομ ικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. : Λ. Σπάτων 81 , 15344 Γέρακας - Αττικής : 1 3363/04/Β/86/1 86 (10) : 267201000 : Υπουργείο Ανάπυξης, Γ ενική Γ ραμ ατεία, μ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως. : www.ab.gr : Βασίλης Σταύρου Σοφοκλής Γιαννακού Δημ ήτρης Πρίντζιος Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 9 Σεπτεμ βρίου 2019 Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κωνσταντίνος Μ ιχαλάτος Ελεγκτική Εταιρία : PwC Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμ φωνή γνώμ η 1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.2018 31.12.2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 587.631 596.116 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.929 2.120 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.059 4.847 Λοιπά μη κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία 165.608 161.828 Αποθέματα 144.309 145.776 Απαιτήσεις από πελάτες 45.572 53.965 Λοιπά κυκλοφορούντο περιουσιακά στοιχεία 56.663 103.052 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.005.771 1.067.704 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο 19.099 19.099 Λοιπά Στοιχεία Καθαρής θέσης 381.404 387.849 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 400.503 406.948 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.617 29.886 Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 61.841 60.072 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.203 6.179 Λοιπές βραχυπρόθεσμ ες υποχρεώσεις 513.607 564.619 Σύνολο υποχρεώσεων (β) 605.268 660.756 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (αΜβ) 1.005.771 1.067.704 1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 31.12.2018 31.12.2017 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 406.948 393.396 (01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα) Αλλαγή λογιστικού χειρισμ ού την 01.01.2018 και 01.01.2017 αντίστοιχα (1.068) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 34.496 58.154 440.376 451.550 Συσσωρευμένα αποτελέσματα από επιχειρημ ατικές συνενώσεις 1 Λοιπά δικαιώματα 235 325 Διανεμ ηθέντα μ ερίσμ ατα (40.108) (44.928) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 400.503 406.948 1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.18 01.01-31.12.17 Κύκλος εργασιών 1.986.336 2.100.319 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 512.638 531.612 Κέρδη/(ζημ ιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 60.037 95.111 Κέρδη/(ζημ ιές) προ φόρων 54.006 88.508 Κέρδη/(ζημ ιές) μετά από φόρους (Α) 34.641 57.526 Λοιπά συνολικά έσοδα μ ετά από φόρους (Β) (145) 628 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 34.496 58.154 Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 130.175 152.980 1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος) Ποσά εκφρασμένα σε χιλ. Ευρώ 01.01-31.12.18 01.01-31.12.17 Λειτουονικέο Δοαστηριότητεο Κέρδη προ φόρων 54.006 88.508 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για: Αποσβέσεις 56.903 54.482 Προβλέψεις - επισφαλείς πελάτες 648 1.733 Πρόβλεψη απαξίωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων 13.234 3.387 Ζημ ιές / (Κέρδη) από πώληση παγίων 151 132 Έσοδα από τοποθετήσεις (592) (1.049) Χρηματοοικονομικό κόστος 6.623 7.652 Λοιπά δικαιώματα 531 583 Πλέον /(μείον) προσαρμογές για μεταβολέςλογ/σμών κεφαλαίου κίνησης: Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 1.467 7.929 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 13.950 (7.853) Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (59.753) (3.943) Μείον: Χρεωστικοίτόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (6.449) (7.486) Καταβεβλημένοι φόροι (20.871) (45.658) Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 59.848 98.417 Επενδυτικές Δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων - (3.867) Αγορά ενσώματών και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (61.482) (75.426) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματών και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 178 615 Τόκοι εισπραχθέντες 592 1.049 Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (60.712) (77.629) Χρημ ατοδοτικές Δραστηριότητες = = Μερίσματα (40.108) (44.928) Εξοφλήσεις δανείων (6.245) (5.328) Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (46.353) (50.256) Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης: (α>+(β)+(γ) (47.217) (29.468) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 93.345 122.813 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης ______ 46.128 ______ 93.345 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔιεύθυνσηΈδρας Εταιρίας Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών ΑΡ. ΓΕΜΗ Αρμόδια Νομαρχία Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες (ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) 1. Τα στοιχεία της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημείωση 1 , της ετήσιας οικονομ ικής έκθεσης. 2. Ο τύπος της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι μ ε σύμ φωνή γνώμ η. 3. Η εταιρία AHOLD DELHAIZE N.V. μ έδρα ε την Ολλανδία που είναι εμμ έσως διά της 100% θυγατρικής της LION RETAIL HOLDING S AR.L. μ έτοχος του 100% των μετοχών της “ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ” ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, συντάσσει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται και χρηματοοικονομ ικές οι καταστάσεις του Ομίλου. Οι ενοποιημένες αυτές καταστάσεις συντάσσονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και είναι διαθέσιμες στην έδρα της Ολλανδικής εταιρίας. 4. Στην χρήση του 2017 εγκρίθηκε η απορρόφηση από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε της θυγατρικής ανώνυμ ης εταιρίας με την επωνυμ ία ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Γ.ΚΑΝΑΚΗ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρίαςΖΑΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ. με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2017. 5. Τα συγκριτικά στοιχεία αφορούν τα ενοποιημένα στοιχεία της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. και των θυγατρικών εταιριών ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. και ΖΑΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Α.Ε.. Τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης αφορούν τη συγχωνευμένη Εταιρία, μετά τη συγχώνευση της ΑΒ με των θυγατρικών εταιριών ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. και ΖΑΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. 6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας παρατίθενται αναλυτικά στη Σημ είωση 11 των ετήσιων χρηματοοικονομ ικών καταστάσεων. 7. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επ'δικες υπό ή διαιτησία διαφορές την 31.12.2018 ανέρχεται για την Εταιρία σε 2.195 Ευρώ. Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί την 31.12.2018 ανέρχονται για την Εταιρία σε 2.471 Ευρώ. 8. Τα Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους αφορούν Αναλογιστικά κέρδη/(ζημ ιές) αναγνωρισμένα απευθείας στην Καθαρή θέση ετά μ από αναβαλλόμενους φόρους (Στοιχεία που δεν θα ανακαταταγούν στα αποτελέσματα). 9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν: 31 η Δεκεμ βρίου 2017 14.092 31 η Δεκεμ βρίου 2018 14.132 10. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας κατά τη λήξη της, τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεόμενα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: α.Έσοδα 16.562 β.Έξοδα 27.198 γ. Απαιτήσεις 2.787 δ. Υποχρεώσεις 39.329 ε. Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 3.499 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ βουλίου και Διευθύνων Σύμ βουλος Βασίλης I. Σταύρου ΑΔΤ. Φ 033384 Γέρακας, 9 Σεπτεμ βρίου 2019 Μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου και Οικονομ ικός Διευθυντής Σοφοκλής I. Γ ιαννακού ΑΔΤ. 1107370, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0044378 - Α ’ ΤΑΞΕΩΣ Μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου Δημ ήτρης Κ. Πρίντζιος ΑΔΤ. ΑΜ 578217 w w w .m o rg a n .g r

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΝΑ' ΤΑΝΕ ΤΟ '81 Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σελ.: 1,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 2007.22 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 3500 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΣΟΚ, ΤΟ ΚΙΝΑΛ ΞΟΡΚΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ |Ι 8 Τ&1ΙΕ ΤΑ 8 |1 If® tFm 1 ΛΙ ϋ It; f \"S' HP Η αδυναμία του Τοίπρα να κατανοήοει τους λόγους της ήπας του και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες τον οιη φαρσοκωμωδία για ΠΑΣΟΚ του '81 το 2019, ενώ την ίδιο στιγμή η Φώφη Γεννηματά δεν ξέρει τι να κάνει με τ παρελθόν του κόμματος του οποίου ηγείται, αλλά κυρίως δεν μπορεί να καθορίσει τον ρόλο του ΚΙΝΑΑ οτην εποχή του ιελ . i *- is

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΝΑ' ΤΑΝΕ ΤΟ '81 Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σελ.: 1,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Τ ι είναι λοιπόν και τι θέλει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Στο ερώτημα αυτό θα έπρεπε ν' απαντήσει to 1 όσέλιδο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης του κόμματος που εγκρίθηκε το Σάββατο από την Κεντρι ­ κή Επιτροπή και παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας χθες βράδυ στο φεστιβάλ ιης Νεολαίας του κόμματος. Εν τέλει, όμως, κατορθώνει να επιτείνει τη σύγχυση αναφορικά με την ταυτότητα του «νέου» ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο ίδιος ο κ. Τσίπρας μπορεί μεν να επιδιώκει αταλάντευτα τη στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία και την Κεντροαριστερά, αλλά to περι ­ εχόμενο της πολιτικής διακήρυξης αποτελεί αυτό ακριβώς που ορισμένα στελέχη ζήτησαν ν' αποφευχθεί: να δημι- ουργηθεί ένα κόμμα σούπερ μάρκετ. Το οποίο «ψωνίζει» και από την Αριστερά και από τη σοσιαλδημοκρατία και από την Κεντροαριστερά και από την πολιτική οικολογία και από τον κομμουνισμό... Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση πάντως είναι η ευθεία αναφορά της διακήρυξης στην «Αλλαγή» του 1981 και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Η εν λόγω αποστροφή προκάλεσε, μάλιστα, την αντίδραση της ομάδας των «53» κι άλλων παραδοσιακών στελεχών, οι οποίοι, ωστόσο, ενέκριναν σχεδόν ομόφωνα στη συνεδρί ­ αση της Κεντρικής Επιτροπής το κείμενο ιης διακήρυξης (σ.α: υπήρξαν μόνο δύο λευκά). Την ίδια στιγμή, ο Ευκλεί ­ δης Τσακαλώτος φαίνεται πως άλλαξε γνώμη και δήλωσε από το βήμα της κομματικής συνεδρίασης πως δεν φοβάται την «πασοκοποίηση», ενώ η διακήρυξη αποτελείται από μια σύνθεση αναφορών στο ΕΑΜ, στον αγώνα ίου 1 -1 -4, στο Πολυτεχνείο και την «Αλλαγή». Το κλίμα που επικράτησε, άλλωστε, στη διήμερη συνεδρίαση ιης Κεντρικής Επιτροπής δεν θύμιζε σε τί ­ ποτα την εσωστρέφεια που επικράτησε μετεκλογικά στην Κουμουνδοόρου. Οι διαφοροποιήσεις που υπήρξαν ήταν αρκετές και αξιοσημείωτες, αλλά για μία ακόμη φορά -όπως, δηλαδή, κι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν στην κυβέρνηση- δεν εκδηλώθηκαν με ακραίο τρόπο και αποφεύχθηκαν οι συγκρούσεις. «Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟΣ» Ο γραμματέας Πάνος Σκουρλέτης, π.χ., τόνισε ότι δεν πρέ ­ πει να κατασκευάζονται ψεύτικα διλήμματα προκειμένου 0 Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα εμπνέονται από /% r / / λ <ηι ι

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΝΑ' ΤΑΝΕ ΤΟ '81 Πηγή: ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Σελ.: 1,14-15 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 να υποχρεωθεί στα ανοίγματα στον κεντροαριστερό χώρο ο ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε ιη συγκρότηση ενός αριστερού και προοδευτικού πόλου ως αντίβαρο στη Ν.Δ. Ενώ ο κ. Τσακαλώτος πρόσθεσε ότι «η εξουσία δεν είναι αυτοσκο ­ πός», με την τοποθέτησή του να ερμηνεύεται ως αιχμή για όσα είχε πει στην εναρκτήρια ομιλία του κ. ο Τσίπρας και την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να διαμορφώσει μια πολιτική κι ένα πρόγραμμα που θα ίου επιτρέψει να επισιρέψει στην εξουσία - και το οποίο πρόγραμμα επεξεργάζεται ήδη κατ' εντολή Τσίπρα ο Γιώργος Σταθάκης. Ο Νίκος Φίλης έθεσε το ζήτημα της ανανέωσης μέ ­ σα από ίο πρίσμα της προσέγγισης του κεντροαριστερού χώρου, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει να κυνηγάει τους 65άρηδες του ΠΑΣΟΚ και να δώσει έμφαση στη νεολαία. Πιο αιχμηρός ήταν ο Πάνος Λά ­ μπρου από την ομάδα ίων «53»: «Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε από ανθρώπους που είναι εδώ ανάμεσα μας, που έχουν διασπάσει τα κόμματά τους, να εγκρίνουν την πολιτική διακήρυξη», είπε, με την αιχμή αυτή να φαίνεται πως είχε αποδέκτες νεοφερμένα στελέχη (π.χ. Νίκος Μπίστης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος και άλλοι). «Η διεύρυνση θα διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει δεξιά στροφή», απάντησε για λογαριασμό των «προεδρικών» ο Νίκος Παππάς. Στην Κεντρική Επιτροπή κυρίως συζητήθηκε έτσι ο τρόπος με τον οποίο θα οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ώς το συ ­ νέδριο: με ανοιχτές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή όσο ίο δυνατόν περισσότερων στελεχών σε αυτές και ει δυνατόν του κ. Τσίπρα, ο οποίος ούτως ή άλλως θα προχωρήσει σε σειρά περιοδειών ανά την Ελλάδα γι' αυτό τον σκοπό. Σε ό,χι αφορά την εγγραφή νέων μελών, υιοθε ­ τήθηκε η σολομώνιεια λύση, που επιτρέπει σε όλες τις πλευρές να αισθάνονται ικανοποιημένες. Και σ' αυτή που θέλει τις ηλεκτρονικές εγγραφές και εκφράζεται κυρίως από το περιβάλλον Τσίπρα, αλλά και στην παραδοσιακή πτέρυγα που επιδιώκει ιη φυσική παρουσία των νέων μελών στις κατά τόπους οργανώσεις, αφού η ηλεκτρονική εγγραφή -από ία μέσα Οκτωβρίου- θα ολοκληρώνεται με φυσική παρουσία στις τοπικές οργανώσεις. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Εμπνεόμαστε από ιη δημιουργία του ΕΑΜ και την Εθνική Αντίσταση, τους δημοκρατικούς αγώνες κατά ίου μειεμφυλιακού κράτους, τον αγώνα του 1-1-4, τον αντι- δικτατορικό αγώνα και την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το μεταπολιτευτικό κύμα του εργατικού και φοιτητικού ριζοσπαστισμού και τη μεγάλη δημοκρατική έκρηξη του ‘ 81», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο επίμαχο σημείο της διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία, ως κεντρικό σύνθημα «σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα», καλούνται «νέοι, άνεργοι και επισφαλείς εργαζόμενοι να συσπειρωθούν γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και μαζί να συνδιαμορφώσουμε τη νέα προοδευτική πλειοψηφία στη χώρα». Στο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης γίνονται επί ­ σης αναφορές στην οικολογία και την κλιματική αλλαγή ως βασικό πρόχαγμα της εποχής, ενώ χαρακτηρίζεται ως «πολιτικό ορόσημο» η δημιουργία μιας κυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση με πυρήνα ένα κόμμα της Αριστερός. Σε ό,τι αφορά τον χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ, ιονί ­ ζεται πως «πρέπει ν ’ αλλάξει κι αυτός και ν ’ αλλάζει γνω ­ ρίζοντας ότι διαδρομή η που θέλουμε ν ’ ακολουθήσουμε σημαίνει πρώτα απ ’ όλα πλατιά κοινωνική συμμετοχή. Δεν είναι δρόμος των λίγων και των φωτισμένων. Είναι ο δρόμος ιης πλειοψηφίας. Σ ’ αυτό τον δρόμο συναντηθήκαμε με συντρόφους και συντρόφισσες που συγκρότησαν την Προοδευτική Συμμαχία. Αριστεροί, σοσιαλιστές, οικολόγοι, ακτιβι- στές και ακτιβίστριες της κοινωνίας των πολιτών. Μια νέα κατάσταση που βάζει μπροστά σε όλους μας νέα καθήκοντα». Και βάζει έτσι στόχο «τη δημιουργία ενός φορέα που θα εκφράζει διαφορετικές παραδόσεις αρι ­ στερών, σοσιαλιστών, κομμουνιστών, σοσιαλδημοκρατών, ελευθεριακών, καθώς και αυτές ίου οικολογικού και φεμινιστικού κινήματος». ι ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ... ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Σ το Κίνημα Αλλαγής, όχι απλώς υπάρχουν έντονες εσωκομματικές διαφωνίες, όχι απλώς αμφισβη ­ τείται η Φώφη Γεννήματα, αλλά μάλλον δεν υπάρχουν και πολλά στα οποία συμφωνούν μετα ­ ξύ τους. Αυτό έδειξε η συζήτηση στη διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της παράταξης, η οποία δεν επικεντρώ ­ θηκε στην αποτίμηση ίου εκλογικού αποτελέσματος, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά στα θέματα της προοπτικής, της στρατηγικής και των επιλογών της ηγεσίας. Για πρώτη φορά, τα μέλη-εκπρόσωποι του ΚΙΔΗΣΟ (οι λεγόμενοι Πα- πανδρεϊκοί) εμφανίστηκαν ως συγκροτημένη αντιπολιτευτική ομάδα και άσκησαν σκληρή κριτική σε προσωπικό επίπεδο στη Φώφη Γεννήματα. Οχι για το επίμαχο θέμα «επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ ή όχι», αλλά για την ταυτότητα του Κινήματος Αλλαγής και χην πολιτι- ΠΥΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΑΠ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ κη ίων συμμαχιων του. Για παράδειγμα, ο πρώ ­ ην υπουργός και στενός συνεργάτης ίου Γιώργου Παπανδρέου, Δημήιρης Ρέππας, μίλησε για «ταυ- τοτικό και υπαρξιακό πρό ­ βλημα». Είπε: «Αυτό είναι το θέμα μας και δεν είναι ούτε ο λαϊκισμός των άλλων, ούιε η πόλωση, αυτά πάντα θα υπάρχουν... δεν θέλω το ΚΙΝΑΛ ΚΚΕ χου Κέντρου, αλλά ούτε όμως ΑΝΕΛ του Κέντρου, να πηγαίνει δηλαδή με όποιον του δίνει μερίδιο της εξουσίας. Εσείς μιλάτε για αυτονομία σε κομματικό επίπεδο. Εγώ μιλώ για αυτονομία και σιο κυβερνητικό γίγνεσθαι, να μην είμαστε έτοιμοι να πάμε με όποιον μας δίνει μερίδιο κυβερνητικής εξουσίας», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στη Φώφη Γεννήματα. Ο επίσης Παπανδρεϊκός, Χάρης Καστανίδης, βουλευ ­ τής σήμερα της παράταξης, συμφωνώντας ότι το πρόβλημα της παράταξης είναι «ιδεολογικό», άσκησε κριτική στην προεκλογική θέση ιης προέδρου ίου Κινήματος Αλλαγής για την «ψήφο ανοχής», υποστηρίζοντας πως ήταν λάθος, αφού «έδωσε αέρα στα πανιά όσων ήθελαν να πάνε στον Μητσοτάκη και εμπόδισε όσους έρχονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ». Υπονοώντας και αυτός τη Φώφη Γεννήματα, διαμαρ- τυρήθηκε γιατί δεν γίνεται συζήτηση για ιδεολογικά θέματα. Για έλλειμμα δημοκρατίας στο εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής έκανε λόγο και η Παπανδρεϊκή, Αφροδίτη Παπα- θανάση. Η πρώην βουλευτής, απευθυνόμενη στην ηγεσία, ζήτησε να μην αποκλείει στελέχη που έχουν διαφορετική άποψη και «να υιοθετήσει μια σταθερή αντιδεξιά πολιτική, για να μην χαρίσει στον Τσίπρα το αντιδεξιό προνόμιο». ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ... ΣΙΟΠΗ Στα μέλη ιης Κεντρικής Επιτροπής, πάντως, εντύπωση έκανε όχι σε αυτή την κριτική δεν υπήρξε αντίλογος. Τα στελέχη του προεδρικού κύκλου δεν απάντησαν επί ιης ουσίας στις καταγγελίες για αντιδημοκρατική συμπεριφορά της ηγεσίας και περιορίστηκαν στην υποστήριξη ιης γραμμής «δεν επι ­ στρέφουμε στο ΠΑΣΟΚ, προχωράμε με το Κίνημα Αλλαγής». Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι επίσης ότι δεν υπήρξε απάντηση στην τοποθέτηση του Γιώργου Καμίνη, ο οποίος «άφησε με ανοιχτό το στόμα» τα περισσότερα από τα στε ­ λέχη που συμμετείχαν στην συζήτηση: Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων διαφώνησε με τον τρόπο που η κυβέρνηση απέ- πεμψε την κ. Θάνου. Αποψη που, όπως σχολίαζαν αρκετά στελέχη, «ακόμα και να την πιστεύει κάποιος, δεν λέγεται από κομματικό βήμα, καθώς εκθέτει την παράταξη και δίνει τροφή στον ΣΥΡΙΖΑ». Σε ό,τι αφορά τους Ανδρουλακικούς, που η πλευρά της ηγεσίας φοβόταν έντονα ότι θα θέσουν θέμα αλλαγής προέδρου, η κριτική ασκήθηκε στα συνηθισμένα πλαίσια: Ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με το ζήτημα «ΠΑΣΟΚ ή Κίνημα Αλλαγής», ανέφερε ότι είναι άνευ πε ­ ριεχομένου, γιατί όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα «ΠΑ ­ ΣΟΚ χωρίς ΚΙΝΑΛ υπάρχει, ενώ ΚΙΝΑΛ χωρίς ΠΑΣΟΚ όχι», πρόχεινε ειδική συνεδρίαση της Κ.Ε. για τον εκλογικό νόμο και την ψήφο των αποδήμων ώστε να υπάρξει ενιαία ολοκληρωμένη θέση και ζήτησε η ενότητα να πάρει θεσμικά χαρακτηριστικά με αναγνώριση της δουλειάς όλων. Εφερε ως παράδειγμα τις δικές ίου ενέργειες στη συγκρότηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, για την οποία δεν υπήρξε από ίο Κίνημα Αλλαγής δημόσια τοποθέτηση. Ο Στέφανος Ξεκαλάκης ζήτησε ιη διεξαγωγή ενός ανόθευτου συνεδρίου, που θα αποτιμήσει το εκλογικό αποτέλεσμα και θα πάρει αποφάσεις για την πορεία του χώρου. ΑΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗ

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Lidl Ελλάς: Γιόρτασε τα 20 χρόνια στην Ελλάδα Πηγή: BUSINESS TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 156.9 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΖΙ Μ ΕΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Lidl Ελλάς: Γιόρτασε τα 20 χρόνια στην Ελλάδα Η Lidl Ελλάς κλείνει φέτος 20 χρόνια ισχυρής παρουσίας στην Ελλάδα. Για να γιορτάσει την 2οετή επέτειό της, η εταιρεία διοργάνωσε δύο μεγάλες εκδηλώσεις, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις 8 και στις is Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Περίπου 5300 συμμετέχοντες ταξίδεψαν από 50 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, για να πάρουν μέρος σε πε ­ ρισσότερες από 20 διασκεδαστικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, ένα μοναδικό κυνήγι θησαυρού με πολλά δώρα, αλλά και να παρακο ­ λουθήσουν ζωντανά συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα. Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για την ανταπόκριση και τη στήριξη καθόλην τη διάρκεια της 2οχρονης πορείας της εταιρείας στο ελλη ­ νικό λιανεμπόριο και ανέφερε σχετικά: «Οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί της επιτυχίας όλα αυτά τα 20 χρόνια και η κινητήριος δύναμη αυ ­ τής της εταιρείας. Η καρδιά και η ψυχή της αλλά και ο σημαντικότερος λόγος που η Lidl Ελλάς τερματίζει στις πρώτες θέσεις προτίμησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα».

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Lidl γιόρτασε μαζί με τους εργαζομένους της Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 27-09-2019 Επιφάνεια: 128.79 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H Lidl γιόρτασε μαζί με τους εργαζομένους της Τα 20 χρόνια της, σε δύο μεγάλες εκδηλώσεις Για να γιορτάσει την 20ετή επέτειό της, μαζί με τους εργαζομένους της, η Lidl Ελλάς διοργάνωσε δύο μεγάλες εκδηλώσεις, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις 8 και στις 15 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Όλοι οι συνεργάτες μαζί με τις οικογένειές τους είχαν την ευκαιρία να συμμετά- σχουν σε περισσότερες από 20 διασκεδαστικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, ένα κυνήγι θησαυρού με πολλά δώρα, αλλά και να παρακολουθήσουν ζωντανά συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα. Περίπου 5.300 συμμετέχοντες ταξίδεψαν από 50 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, από την Ορεστιάδα έως τη Λευκάδα και από τη Φλώρινα έως την Καλαμάτα, για να παρευρεθούν στις δύο αυτές εκδηλώσεις. Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για την ανταπόκριση και τη στήριξη καθ ’ όλη τη διάρκεια της 20χρονης πορείας της εταιρείας στο ελληνικό λιανεμπόριο και ανέφερε σχετικά: «Οι άνθρωποί μας είναι το κλειδί της επιτυχίας όλα αυτά τα 20 χρόνια και η κινητήριος δύναμη αυτής της εταιρείας. Η καρδιά και η ψυχή της, αλλά και ο σημαντικότερος λόγος που Lidl η Ελλάς τερματίζει στις πρώτες θέσεις προτίμησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα».

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Lidl Ελλάς: Γιόρτασε τα 20 χρόνια της στην Ελλάδα Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 27-09-2019 Επιφάνεια: 197.86 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΖΙ ΜΕΤΟΥΣ 5- 500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ Lidl Ελλάς: Γιόρτασε τα 20 χρόνια της στην Ελλάδα Η Lidl Ελλάς διοργάνωσε δύο με ­ γάλες εκδηλώσεις, για να γιορτάσει μαζί με τους 5·500 εργαζομένους της τα 20 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις πραγ ­ ματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις 8 και στις 15 Σε ­ πτεμβρίου, αντίστοι ­ χα. Οι συνεργάτες της Lidl Ελλάς μαζί με τις οικογένειες τους εί ­ χαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε περισσότερες από 20 διασκεδαστικές δρά ­ σεις για παιδιά και ενήλικες, ένα μοναδικό κυνήγι θησαυρού με πολ ­ λά δώρα, αλλά και να παρακολου ­ θήσουν ζωντανά συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα. Περίπου 5·300 συμμετέχοντες ταξίδεψαν από 50 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, από την Ορεστιάδα έως τη Λευ ­ κάδα και από τη Φλώρινα έως την Καλαμάτα, για να παρευρεθούν στις δύο αυτές εκδηλώσεις. Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο για την ανταπόκριση και τη στήριξη καθόλην τη διάρκεια της 2οχρονης πορείας της εταιρείας στο ελληνικό λιανεμπόριο και ανέφερε σχετικά: «Οι άνθρωποί μας είναι το ιάειδί της επιτυχίας όλα αυτά τα 20 χρόνια και η κινητήρι ­ ος δύναμη αυτής της εταιρείας. Η καρδιά και η ψυχή της αλλά και ο σημαντικότερος λόγος που η Lidl Ελλάς τερμα ­ τίζει στις πρώτες θέσεις προτίμησης τα τελευ ­ ταία χρόνια στην Ελλάδα». Έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο και επεν ­ δύοντας συνεχώς στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των συνεργατών της με διάφορες δράσεις, σεμινάρια και εργαλεία, η Lidl Ελλάς διατηρεί σταθερά ένα θετικό, σύγχρονο και ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον, παραμένοντας μία αναγνωρισμένα υπεύθυνη εταιρεία στην Ελλάδα κι ένας Top Employer για τρίτη συνε ­ χόμενη χρονιά.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΕ ΑΠΟ ΤΗ HELLMANN S Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 27-09-2019 Επιφάνεια: 67.11 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΚΑΑΒΕΝΠΉΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ EKE ΑΠΟ ΤΗ HELLMANN S Με κεντρικό μήνυμα «Είμαστε δίπλα σε ό,τι αγαπάμε», τα καταστήματα Σκλα- βενίτης φιλοξενούν μια ενέργεια κοινωνικής ευθύνης της Hellmann ’ s, από 19 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου. Στόχος της ενέργειας είναι με κάθε αγορά να υποστηριχθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ) και μέσω αυτού η κοινωνική ένταξη των ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης ΕΚΕ, η Hellmann's συνεργάστηκε για το τηλεο ­ πτικό της σποτ με τον παραολυμπιονίκη κολυμβητή Αντώνη Τσαπατάκη.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  H Amuse για την ΑΒ Βασιλόπουλος Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 135.94 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H Amuse για την ΑΒ Βασιλόπουλος j II ■■ II II Η Η Amuse Concept Events ανέλαβε χο σχεδίασμά και την παραγωγή ins Επεχειακήε Εκδήλωσηε για τα 80 χρόνια ins ΑΒ Βασιλόπουλοε. Η ομάδα ins Amuse Concept Events δημιούργησε μια παραμυθένια ατμό­ σφαιρα, που μετέφερε xous καλεσμένουε xns εκδήλω- ons σε μια ξεχωριστή γιορτή στη μέση ενόε δάσουε. Πρωχαγωνιστήε των ειδικών σκηνικών ήταν ένα ξε ­ χωριστό σπίτι, που κατασκευάστηκε επί σκηνήε και το οποίο αναπαριστούσε τη θέση που έχει κερδίσει η ΑΒ σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Zxoxos xns εκδήλωσηε ήταν οι καλεσμένοι να νιώσουν μέλη pias μεγάληε οικογένειαε που γιορτάζει μαζί. Ένα μεγά ­ λο τραπέζι γεμάτο με εκλεκτά παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, φτιαγμένα με μεράκι από xous μικρούε Έλληνεε παραγωγούε xns ΑΒ, ήταν τοποθετημένο κατά μήκοε του χώρου, με xous καλεσμένουε να το «αγκαλιάζουν» και να συμμετέχουν ενεργά στη γιορτή. Ειδικά θεατρικά δρώμενα, δημιουργημένα από την Amuse Concept Events, συνέβαλαν στον εμπλουτισμό του περιεχομένου xns εκδήλωσηε και έδωσαν έμφαση oxous νέουε oxoxous xns ΑΒ του αύριο, γύρω από την εξέλιξη του προγράμματοε nioxoxnxas, τα νέα concepts και xis νέεε τεχνολογία εφαρμογέε που φέρνει στα καταστήματά xns, καθώε και τη δέσμευσή xns για τον περιορισμό xns σπατάληε τροφίμων και τη μείωση του πλαστικού. Η βραδιά έκλεισε με live performance από xous Gadjo Dilo.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  80 χρόνια με εκλεκτά προϊόντα Πηγή: ADBUSINESS Σελ.: 24 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 90.61 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 80 χρόνια με εκλεκτά προϊόντα Η ΑΒ Βασιλό- nouAos, 80 χρό ­ νια τώρα, αναζητά με μερά­ κι τα πιο εκλεκτά προϊόντα από την Ελ­ λάδα και όλο τον κόσμο και μοιράζεται με όλους όσοι την εμπιστεύονται καθημερινά, την ίδια αγάπη για ποιότητα, ποικι ­ λία και ανώτερη γεύση. Για να γιορτάσει την επέτειο των 80 χρόνων της, φέρνει αποκλειστι ­ κά στα καταστήματά της μια μο ­ ναδική ποικιλία από εξαιρετι ­ κά προϊόντα περιορισμένης παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά είναι η γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ 1 5μηνης ωρίμασης - ένα εξαί ­ σιο τυρί της οικογένειας Γυπα- ράκη από τα Χανιά, η πορκέτα «Tacquolina» ψητής γαλοπού ­ λας- ένα ιταλικό, αυθεντικό προϊόν που παράγεται με χειρο ­ ποίητο τρόπο από την οικογέ ­ νεια Renzini, η μορταδέλα «Oltre» αγριογούρουνο με τρούφα, ο λευκός Ξηρός Οίνος «1939», στον οποίο συναντώ- νται δύο εξαιρετικές ποικιλίες, η βελούδινη malvazia και η πλούσια viognier και ο ερυθρός Ξηρός Οίνος «1939», όπου το κυριαρχικό Ξινόμαυρο δένει αρμονικά με το Pinot Noir.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΦΥΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ Ανάπτυξη με προοπτικές Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 20 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 585.68 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Tns Μελή /as Κατσαλούλη ΦΥΤΙΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΑνάπτυΕη με προοπτικέβ Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές υιοθετούν μια δια ­ τροφή πλούσια σε φυτικές επιλογές και τα σχετικά ροφή ­ ματα κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Ε ξαιρετικές επιδόσεις κατέγρα ­ ψαν τα μεγέθη των φυτικών ροφημάτων για το διάστημα που έληξε στις 28 Ιουλίου 2019, εμφανίζοντας μια αξιο ­ σημείωτη δυναμική, που συμβαδίζει με τις διατροφικές τάσεις της εποχής. Οι προο ­ πτικές ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα ευοίω ­ νες, με τη δημοτικότητα των συγκεκριμέ ­ νων κωδικών να αυξάνεται συνεχώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικές γάλακτος και υιοθετούν μια διατροφή πλούσια σε φυτικές επιλογές, μειώνοντας ή αντικαθι ­ στώντας τα ζωικά προϊόντα. Η αύξηση των vegans, των vegetarians, των flexiterians, αλλά και όσων για λόγους υγείας προχω ­ ρούν στην υιοθέτηση νέων διατροφικών συνηθειών, ανοίγει έναννέο δρόμο για τις κατηγορίες των φυτικών τροφίμων. Σύμφωνα με στοιχεία της IRI, η κατηγορία των φυτικών ροφημάτων εμφάνισε ρυθ ­ μούς ανάπτυξης της τάξης του 37,9% σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις σε αξία στα σού ­ περ μάρκετ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 13,12 εκατ. ευρώ έναντι 9,51 εκατ. ευρώ το 2018. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις πωλήσεις σε όγκο, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 37,5% και διαμορφώθηκαν στους 4.646 τόνους έναντι 3.378 τόνων το 2018. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΞΙΑ Αξιοσημείωτες ήταν οι επιδόσεις της κα ­ τηγορίας σε κάθε τύπο σούπερ μάρκετ, με τα μεσαία καταστήματα να εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, που ξεπέρασαν το 45%. Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις φυτικών ροφημάτων στα μικρά σούπερ μάρκετ 0 - 400 τ.μ. ανήλ- θανστα 1,44 εκατ. ευρώ έναντι 1,08 εκατ. ευρώ το 2018, ενισχυμένες κατά 32,7%. Αύξηση της τάξης του 45,6% εμφάνισαν οι πωλήσεις στα μεσαία σούπερ μάρκετ 400 - 1.000 τ.μ., οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4,49 εκατ. ευρώ έναντι 3,09 εκατ. ευρώ το 2018. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν οι πωλήσεις και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ 1.000 - 2.500 τ.μ. καθώς αυξήθηκαν κατά 32,6% και ανήλθαν στα 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 4,07 εκατ. ευρώ το 2018. Σημαντική άνοδο εμφάνισαν οι πωλήσεις και στα υπερμάρκετ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,77 εκατ. ευρώ έναντι 1,25 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένες κατά 41,2%. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΓΚΟ Εξετάζοντας τις πωλήσεις των φυτικών ροφημάτων σε όγκο, και εδώ τα μεγέθη κινούνται στα ίδια υψηλά επίπεδα, καθώς ενισχύθηκαν κατά 37,5%. Στα μικρά σού ­ περ μάρκετ 0 - 400 τ.μ. οι πωλήσεις έφτα- σαντα 506.514 κιλά έναντι 379.225 κιλώντο 2018, ενισχυμένες κατά 33,6%. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ 400 - 1.000 τ.μ. οι πωλήσεις σε όγκο δι ­ αμορφώθηκαν στους 1.597 τόνους έναντι 1,09 τόνων το 2018, αυξημένες κατά 45,2%. Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ 1.000 -2.500 τ.μ. καθώς ανήλθαν στους 1.914 τόνους έναντι 1.457 τόνων, καταγράφοντας αύ ­ ξηση της τάξης του 31,4%. Τέλος, θετικό πρόσημο εμφάνισαν οι πωλήσεις και στα υπερμάρκετ, όπου ενισχύθηκαν κατά 41,9% και διαμορφώθηκαν στα 628.896 κιλά έναντι 443.068 κιλώντο 2018. TOP ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Το 90% τωνπωλήσεων στα σούπερ μάρ ­ κετ καλύπτεται από τα προϊόντα των πέντε πρώτων προμηθευτών, καταγρά ­ φοντας αύξηση της τάξης του 0,3% συ ­ γκριτικά με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Η Alpro βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και ακολουθεί ­ ται από την Όλυμπος, τη Δέλτα, τη Βι- τάμκαιτηνίογα. ® ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 28/7/2018 28/7/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ 0-400 τ.μ. 1.086.528 1.441.995 32,7% 400-1000 τ.μ. 3.091.074 4.499.815 45,6% 1000-2500 τ.μ. 4.078.543 5.406.296 32,6% 2500+ τ.μ. 1.259.665 1.778.633 41,2% ΣΥΝΟΛΟ 9.515.810 13.126.738 37,9% ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΚΙΛΑ) 28/7/2018 28/7/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ 0-400 τ.μ. 379.225 506.514 33,6% 400-1000 τ.μ. 1.099.562 1.597.087 45,2% 1000-2500 Τ.μ. 1.457.025 1.914.151 31,4% 2500+ τ.μ. 443.068 628.896 41,9% ΣΥΝΟΛΟ 3.378.879 4.646.648 37,5% | Πηγή: IRI TOP ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 28/7/2018 28/7/2019 ALPR0 87,8% 90,0% ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΕΛΤΑ ΒΙΤΑΜ J0YA

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ - ΣΤΕΒΙΑ Μια αγορά σε συνεχή άνοδο Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 22 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 577.18 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Tns Μελή /as Κατσαλούλη C: \" ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΑ - ΣΤΕΒΙΑ Μια αγορά σε συνεχή άνοδο Σε σταθερά ανοδική πορεία βρίσκονται οι πωλήσεις γλυκα ­ ντικών και στέβιας στην εγχώρια αγορά, αντανακλώντας τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων. vrai στα 166.733 ευρώ έναντι 123.584 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ακολου ­ θούν τα μεσαία σούπερ μάρκετ με τις πωλή- σειςνα ανέρχονται στα 607.750 ευρώ έναντι 481.760 ευρώ το 2018, ενισχυμένες κατά 26,2%. Μικρότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 13,3% σημειώθηκαν στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπου οι πωλήσεις διαμορ ­ φώθηκαν στα 831.620 ευρώ, έναντι 734.286 ευρώ πέρσι. Στα υπερμάρκετ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 293.111 ευρώ, έναντι 244.727 ευρώ το 2018, αυξημένες κατά 19,8%. ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΓΚΟ Περνώντας στις πωλήσεις σε όγκο και εδώ οι υψηλότερες επιδόσεις, σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης, καταγράφηκαν στα μικρά σούπερ μάρκετ 0 - 400 τ.μ., καθώς ενισχύθηκανκατά 37,7% και διαμορφώθη ­ καν στα 45.820 κιλά έναντι 33.275 κιλών το 2018. Στα μεσαία σούπερ μάρκετ 400 -1.000 τ.μ., οι πωλήσεις ανήλθαν στα 162.801 κι ­ λά έναντι 123.079 κιλών, αυξημένες κατά 32,3% συγκριτικά με την περσινή χρονική περίοδο. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ 1.000 - 2.500 τ.μ. οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 208.035 κιλά έναντι 176.994 κιλών το 2018, εμφανίζοντας άνοδο της τάξης του 17,5%. Θετικό πρόσημο κατέγραψαν οι πωλήσεις και στα υπερμάρκετ, καθώς διαμορφώθη ­ καν στα 69.990 κιλά έναντι 60.896 κιλών το 2018, αυξημένες κατά 14,9%. Μ ε διψήφιους ρυθμούς «τρέχουν» οι πωλήσεις γλυκαντικών και στέβιας στην ελληνική αγορά, αντανακλώντας τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και τη στροφή μεγαλύτερη στα υποκα ­ τάστατα ζάχαρης. Η αγορά των προϊόντων αυτών βρίσκεται σε συνεχή άνοδο και είδε τα μεγέθητης να ενισχύονταιτηντελευταία διετία κατά 37% σε αξία και κατά 38% σε όγκο, ενώ θετικές εμφανίζονται οι προο ­ πτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα με στοιχεία της IRI, οι πωλήσεις τους σε αξία στα σούπερ μάρκετ για το διάστημα από την αρχή του έτους ως τις 28 Ιουλίου, ενισχύθηκαν κατά 19,9% ξεπερ- νώνταςτα 1,89 εκατ. ευρώ έναντι 1,58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις σε όγκο, η αύξηση κυμαίνεται στο 23,4%, με τα μεγέθη να φτάνουν στα 486.646 κιλά έναντι 394.244 κιλών το 2018. ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΞΙΑ Η αύξηση, σε ό,τι αφορά την αξία τωνπωλήσεων, καταγράφηκε στα μι ­ κρά σούπερ μάρκετ 0 - 400 τ.μ, φτάνοντας στο 34,9% και τα μεγέθη να διαμορφώνο- ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Από τα στοιχεία της IRI προκύπτει ότι οι πρώτοι πέντε προμηθευτές στηνκατηγορία γλυκαντικών- στέβιας, μοιράζονται το 35,4% της αγοράς, ένα ποσοστό που υποχώρησε κατά 5,6% συγκριπκά με το αντίστοιχο διά ­ στημα το 2018 όπου διαμορφώθηκε στο 41%ο. Στηνκορυφή βρίσκεται η Γιώτης με τη σειρά Sweet & Balance και ακολουθούν η Canderel, η Ζωγράφος με τη Slim Line, η Linodiet και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβια Ελλάς με τη La Mia Stevia. ® ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΩΝ, ΣΤΕΒΙΑΣ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΞΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 28/7/2018 28/7/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ 0-400 τ.μ. 123.584 166.733 34,9% 400-1000 τ.μ. 481.760 607.750 26,2% 1000-2500 Τ.μ. 734.286 831.620 13,3% 2500+ τ.μ. 244.727 293.111 19,8% ΣΥΝΟΛΟ 1.584.356 1.899.214 19,9% ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΚΙΛΑ) 28/7/2018 28/7/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ 0-400 τ.μ. 33.275 45.820 37,7% 400-1000 τ.μ. 123.079 162.801 32,3% 1000-2500 Τ.μ. 176.994 208.035 17,5% 2500+ τ.μ. 60.896 69.990 14,9% ΣΥΝΟΛΟ 394.244 486.646 23,4% | Πηγή: IRI TOP ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 28/7/2018 28/7/2019 SWEET&BALANCE 41,0% 35,4% CANDEREL 5LIM LINE LINODIET LAMIA STEVIA

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΖΥΘΟΥ Οι ζυμώσεις συνεχίζονται Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 24-26 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 1722.04 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΖΥΘΟΥ Οι ίυμώσεκ συνεχίζονται Σημαντική κινητικότητα υπάρχει στην ελληνική αγορά ζύθου, με τους βασικούς παίκτες του κλάδου να προχωρούν διαρκώς σε κινήσεις ανάπτυξης και ενίσχυσης της θέσης τους. Μ ε θετικό πρόσημο έκλει ­ σε το 2018 για τους με ­ γάλους παίκτες της εγ ­ χώριας αγοράς μπίρας, οι οποίοι επενδύοντας σε νέα προϊόντα και στη συνεχή ανάπτυξη 2018 τωνεξαγωγικώντους δραστηριοτήτων, φαί ­ νεται πως έχουν ανακαλύψει το αντίδοτο για τις προκλήσεις στην ελληνική αγορά. ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ Βελτίωση της επίδοσής της στην Ελλάδα -τόσο σε όγκο όσο και σε αξία- κατέγραψε το 2018 ο όμιλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιί ­ ας. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λογιστι ­ κή κατάσταση χρήσης για τηνπερασμένη χρονιά, η εταιρεία πέτυχε αύξηση πωλή- σεων σε όγκο κατά 1,8%. Πιο συγκεκριμένα, σε αξία οιπωλήσεις της ανήλθαν στα 324,7 εκατ. ευρώ από314,513 εκατ. ευρώ το με τις καθαρές πωλή- σεις (εξαιρουμένου δηλαδή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) να διαμορφώνονται σε 206,826 εκατ. ευρώ από 197,963 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,5%. Το εν λόγω ποσοστό προήλθε κατά τη διοίκηση της εταιρείας, τόσο από τη θετική πορεία της μπίρας ΑΛΦΑ, όσο και από τα νέα λανσαρίσματα στις βασικές κατηγο ­ ρίες μπίρας, αλλά και σε νέα σήματα όπως η Μάμος, αλλά και ο μηλίτης. Αντιθέτως, η εξαγωγική δυναμική της εταιρείας επιβραδύνθηκε ελαφρώς το 2018, καθώς οι πωλήσεις προς θυγατρικές του μητρικού ομίλου Heineken NV μειώ ­ θηκαν στα 8,297 εκατ. ευρώ από 10,798 εκατ. ευρώ το 2017. Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία της, η εται ­ ρεία πέτυχε βελτίωση των EBITDA στα 17,154 εκατ. ευρώ (από 14,023 εκατ. ευρώ το 2017), και ακολούθως τα κέρδη προ φό ­ ρων αυξήθηκαν στα 17,617 εκατ. ευρώ από 13,940 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 26,3%. Τα κέρδη μετά από φόρους ωστόσο διαμορφώθηκαν στα 12,073 εκατ. ευρώ από 12,468 εκατ. ευρώ το 2017. Η εταιρεία που έχει συσσωρεύσει «κέρδη εις νέον» που ξεπερνούντα 45 εκατ. ευρώ, προτείνει μάλιστα διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 της τάξης των 14,791 εκατ. ευρώ από 8,132 εκατ. ευρώ το 2017. Σημειώνεται, επίσης, ότι η εταιρεία το 2018 παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση των ταμειακών της ροών, οι οποίες δια-

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΖΥΘΟΥ Οι ζυμώσεις συνεχίζονται Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 24-26 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 μορφώθηκαν στα 28,193 εκατ. ευρώ από 13,269το2017. Στην περασμένη χρήση είχε επίσης θε ­ τική επίδραση από τη μείωση του προ ­ στίμου που της είχε επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παράλληλα, υιοθετώντας πλήρως το ΔΠΧΠ 15, που αφορά την απεικόνιση εσόδων από συμβάσεις με πελάτες, μείωσε τα λειτουρ ­ γικά έξοδα κατά 26,728 εκατ. ευρώ, ποσό που ανάλογα εισφέρθηκε και αποτυπώ ­ θηκε στις πωλήσεις, όπως εξάλλου ορίζει το συγκεκριμένο πρότυπο. Σε αυτήν τη λογιστική αποτύπωση, εξάλλου, οφείλεται και η μείωση των εξόδων προβολής και διαφήμισης, καικατ ’ επέκταση των λοιπών λειτουργικών δαπανώντης κατά 1,2%. Στην περασμένη χρήση, η εταιρεία είχε επίσης θετική επίδραση από τη μείωση του προστίμου που της είχε επιβληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, το ύψος του επιβληθέντος προστίμου περιο ­ ρίστηκε στο ποσό των 26,733 εκατ. ευρώ. Σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης, η εταιρεία κατέβαλε στο Ελληνικό Δημό ­ σιο το υπόλοιπο ποσό των 13,225 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, έχει προσφήγει κατά της απόφασης επιβολής προστίμου με αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ, η οποία, μετά από αναβολή, έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 2 Οκτωβρίου 2019. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Σημαντική αύξηση εξαγωγών κατέγραψε για το 2018 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, οι οποίες αντιστοιχούν στο 7% της παραγω ­ γής της, με την ανάπτυξη των σημάτωνFix Hellas και Mythos να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Για την τρέχουσα χρήση, η εταιρεία έχει εστιάσει στη διεύρυν ­ ση του χαρτοφυλακίου της στην κατη ­ γορία της μπίρας και του μηλίτη, μέσω τωνλανσαρισμάτωντης γαλλικής μπίρας Kronenbourg 1664 Blanc, της ιταλικής μπίρας Angelo Poretti σε δύο τόπους, lager και bock, και της γεύσης αχλάδι στο μηλίτη Somersby. Επιπλέον, επενδύει σε νέα υλικά συσκευασίας των προϊόντων της όπως η ρετρό φιάλη Fix και οι νέες συσκευασίες κουτιού 330 ml Tuborg και Mythos Radler. Σε ό,τι αφορά τα χρη ­ ματοοικονομικά της αποτελέσματα, ο καθαρός κύκλος εργασιών για τη χρήση του 2018 ανήλθε στα 147,83 εκατ. ευρώ έναντι 148,43 εκατ. ευρώ το 2017 και οι καθαρές πωλήσεις στα 94,52 εκατ. ευρώ έναντι 94,84 εκατ. ευρώ. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Σε κινήσεις ανάπτυξης προχωρά η Ελληνι ­ κή ΖυθοποιίαΑταλάντης, πιστή στο στόχο που έχει θέσει για διπλασιασμό των μεγε ­ θών της μέσα στην επόμενη πενταετία. Η εταιρεία θέλει να διπλασιάσει τις πωλήσεις και τα μερίδιά της καθώς και τις εξαγωγές της, που σήμερα αντιστοιχούν σε 10% του κύκλου εργασιών της και προχωρά σε συγκεκριμένες δράσεις για νατό επιτύχει. Αναλυτικότερα, τον Μάιο, η εταιρεία συ ­ νήψε σύμβαση πώλησης των προϊόντων της με τον όμιλο Goody ’ s - Everest Group και η σχετική συμφωνία αναμένεται να της δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε 550 τελικά σημεία πώλησης. Επίσης, τον Μάιο, η Εζα προχώρησε και σε σύμβαση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού αναφορικά με την αγορά νέας γραμμής συσκευασίας φιάλης. Πρόκειται για επένδυση της οποίας η συνολική αξία ανέρχεται σε 7,5 εκατ. ευρώ, με τη νέα γραμμή να αναμένεται να είναι έτοιμη για λειτουργία στις αρχές της χρήσης 2020. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο νέο επεν ­ δυτικό πλάνο που έχει δρομολογήσει η Ελ­ ληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και το οποίο υπολογίζεται πως θα αγγίξει τα 20-25 εκατ. ευρώ μέχρι το 2023, μετά 10 εκατ. ευρώ εξ αυτών να αφορούντο 2019. Οι επενδύσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στα 18,5 εκατ. ευρώ που επένδυσε η επιχείρηση στην προηγούμενη πενταετία και έχουν οδηγήσει στη σημαντική ανάπτυξή της και στις θετικές οικονομικές της επιδόσεις. Συγκεκριμένα, το 2018, η Ελληνική Ζυ ­ θοποιία Αταλάντης, που το μερίδιό της την καλοκαιρινή περίοδο άγγιξε το 10%, κατέγραψε τζίρο ύψους 36 εκατ. ευρώ, Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αύγουστέ Στέφαδ Διευθυν™ Πωλήοαον ms A0nva'iKiis Zu0onoiias lliiis «τρέχει» έω5 τώρα το 2019 για την εταιρεία αλλά και την αγορά συνολικά; Ποιεβ κινήσει σχεδιάζετε μέχρι το τέλοε του χρόνου; Μέχρι τώρα, η αγορά pnipas το 2019 διαφοροποιείται, αν συ­ γκρίνουμε το πρώτο με το δεύτερο μισό του έτουε. Το πρώτο εξάμηνο, τόσο λόγω Tns πολιτική5 κινητικότηταε όσο και λόγω Tns αστάθειαβ του καιρού, κινήθηκε αρκετά χαμηλότερα των εκτιμήσεων που υπήρχαν. Στον αντίποδα opens, το φετινό καλοκαίρι Εεπέρασε tis προσδοκίεε, φέρ- vovras πολύ θετικότερα αποτελέσματα. Για το λόγο αυτό, παραμένουμε αισιόδοΕοι ότι τα καλά αποτελέσματα θα συνεχίσουν και κατά το τελευ ­ ταίο τρίμηνο, με το έτοε να κλείνει τελικά κοντά στα περσινά δεδομένα. Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία μεγάλη αΕία είχαν τα φετινά λανσαρίσμα- τα, τόσο στην κατηγορία low/no alcohol με tis Heineken 0.0 και Amstel Free Lemon, όσο και με tis vies μα5 πιο «ειδικέ5» προτάσεΐ5, onins η νέα μπίρα Tns Θεσσαλονίκη, η Νύμφη, αλλά και η Amstel Kargo ΙΡΑ. Τα νέα αυτά προϊόντα πρόσθεσαν τη δική tous ταυτότητα στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο Tns εταιρεία και μαζί με ήδη πλέον εδραιωμένε5 επιλο- γέ5 ontos η Mdpos και η Amstel Free, προσφέρουν ποιοτικά γευστικά προϊόντα σε ανταγωνιστικέ5 Tipes σε καταναλωτέ$ που επιλέγουν είτε προϊόντα xinpis αλκοόλ είτε πιο craft προτάσειβ - δύο Taotis που πα ­ ραμένουν ακόμα 6uvaTts στην αγορά. Z toxos pas είναι το τελευταίο τρίμηνο του έτου$ να εδραιώσουμε περαιτέρω τη διείσδυση των νέων αυτών προϊόντων τόσο σε κανάλια κρύα5 όσο και ζεστήε ayopas, συ- νεχίζοντα5, φυσικά, την στήριΕη των κλασικών, αγαπημένων πλέον μαρκών pas με tis καμπάνα pas αλλά και προωθητικέ5 ενεργεί.

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΓΟΡΑ ΖΥΘΟΥ Οι ζυμώσεις συνεχίζονται Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 24-26 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ σημειώνοντας αύξηση 20% σε σχέση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη της (EBITDA) ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 245% σε σχέση με το 1,1 εκατ. ευρώ του 2017, ενώ τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα 730 χιλιάδες ευρώ. Η εταιρεία «χτίζει» πάνω σε αυτή την ανο ­ δική τάση, ενώ προκειμένου να υποστη ­ ρίξει τους φιλόδοξους αναπτυξιακούς της στόχους, σχεδιάζει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, στην οποία έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν οι υπάρχοντες μέτοχοί της. Ακόμη, κεντρικό ρόλο στο πλάνο της ενί ­ σχυσης των μεγεθών της εταιρείας δια ­ δραματίζει και η ενίσχυση των εξαγωγών, με βασικό στόχο την ακόμη πιο δυναμική παρουσία στις αγορές της Μέσης Ανατολής και του Αραβικού Κόλπου, με προϊόντα τόσο στην κατηγορία της μπίρας όσο και των soft drinks. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. το 2018. Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 23,9 εκατ. ευρώ έναντι 20,5 εκατ. ευρώ το 2017, έκτων οποίων τα 22,8 εκατ. ευρώ προήλθαν από πωλήσεις προϊόντων χονδρικής στο εσω ­ τερικό, από 20 εκατ. ευρώ το 2017. Σε ό,τι αφορά τις λιανικές πωλήσεις εσωτερικού, ενισχύθηκαν ελαφρώς και διαμορφώθηκαν στα 51.424 ευρώ από 48.276 ευρώ το 2017. Τέλος, οι πωλήσεις προϊόντων εξωτερικού ενισχύθηκαν στα 598.412 ευρώ από 387.978 ευρώ το 2017. Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα προ φόρων άγγιξαν τα 3 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. εκατ. ευρώ το 2017 και τα αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,31 εκατ. ευρώ από 1,54 εκατ. ευρώ το 2017. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης έχει δημιουργήσει μια εκτενή γκάμα από specialty beers, όπως η Βεργίνα Red, η Βεργίνα Πορφύρα, η Βερ ­ γίνα Weiss και η Βεργίνα XXX Black, ενώ μια νέα γενιά από εποχικές και specialty μπίρες θα κυκλοφορήσουν πολύ σύντομα στην ελληνική και ξένη αγορά. ΜΙΚΡΗ ΚΑΜΨΗ ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ Οριακά καθοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις μπίρας στα σούπερ μάρκετ για το διάστη ­ μα που έληξε στις 28/7/2019, σύμφωνα με στοιχεία της IRI. Οι πωλήσεις σε αξία διαμορφώθηκαν στα 66,59 εκατ. ευρώ ένα ­ ντι 67,45 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσι ­ νό χρονικό διάστημα, υποχωρώντας κατά 1,3%. Πτώση κατέγρα ­ ψε και ο όγκος πωλή- σεων, ο οποίος για το 2019 ανήλθε στους 30.571 τόνους έναντι 31.425 τόνωντο 2018, εμφανίζοντας απώλειες της τάξης του 2,7%. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εμφάνι ­ σαν επίσης αρνητικό πρόσημο, καθώς οι πωλήσεις σε αξία το 2019 ανήλθαν σε 1,23 εκατ. ευρώ έναντι 1,34 εκατ. ευρώ το 2018, υποχωρώντας κατά 7,9%. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις πωλήσεις σε όγκο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 717.602 κιλά το 2019 έναντι 774.128 κιλών το 2018, υποχωρώντας κατά 7,3%. Οι περισσότερες πωλήσεις μπίρας πραγ ­ ματοποιήθηκαν στα μεγάλα και τα μεσαία σούπερ μάρκετ, με τα μικρά σημεία πώ ­ λησης και τα υπερμόρκετ να ακολουθούν. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία αύξησαν κατά 2,9% τις πωλήσεις τους το εξεταζόμενο διάστημα, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται τα μικρά ση ­ μεία και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, όπου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 4,6% και 2,7% αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, στα μικρά σού ­ περ μάρκετ 0-400 τ.μ. οι πωλήσεις μπίρας διαμορφώθηκαν στα 9,02 εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ το 2018. Στα μεσαία σούπερ μάρκετ 400-1.000 τ.μ. η αύξηση ήταν οριακή και κυμάνθηκε στο 0,3% με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 24,57 εκατ. ευρώ έναντι24,48 εκατ. ευρώ το 2018. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ 1.000-2.500 τ.μ. οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 25,55 εκατ. ευρώ ένα- νη 26,27 εκατ. ευρώ. Τέλος στα υπερμόρκετ οι πωλήσεις έφτασαν τα 7,44 εκατ. ευρώ έναντι 7,23 εκατ. ευρώ. Σε ό,η αφορά τις πωλήσεις σε όγκο, εμφά ­ νισαν πτώση σε όλους τους τύπους σούπερ μάρκετ πλην των υπερμόρκετ. Ξεκινώντας από τα μικρά καταστή ­ ματα 0-400 τ.μ., οι πω- λήσεις σε όγκο ανήλθαν σε 4.089 τόνους έναντι 4.349 τόνων το 2018, υποχωρώντας κατά 6%, ποσοστό το οποίο και είναι το μεγαλύτερο στα εξεταζόμενα κατα ­ στήματα. Στα μεσαία σούπερ μάρκετ 400- 1.000 τ.μ. οι πωλήσεις σε όγκο διαμορφώθηκαν στους 11.339 τό ­ νους ένανη 11.473 τόνωντο 2018, μειωμένες κατά 1,2%. Εξετάζοντας τις πωλήσεις στα μεγάλα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκαν στους 11.786 τόνους, έναντι 12.290 τόνων το 2018, εμφανίζοντας πτώση της τάξης του 4,1%. Τέλος, θετικό πρόσημο εμφάνισαν οι πωλήσεις σε όγκο στα υπερμόρκετ, καθώς διαμορφώθηκαν στους 3.356 τόνους έναντι 3.312τόνωντο 2018, ενισχυμένες κατά 1,3%. Οιπωλήσεις των πέντε πρώτων προμηθευ ­ τών αντιστοιχούν στο 91,2% της αγοράς, ποσοστό το οποίο είναι κατά 0,7% μειωμένο συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή χρο ­ νική περίοδο, όπου το ποσοστό τους δια ­ μορφώθηκε στο 91,9%. Η Αθηναϊκή Ζυθο ­ ποιία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η ΕΖΑ, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης και η Αμ- βυξ αποτελούν τους πέντε κορυφαίους προμηθευτές στη χώρα μας. ® ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΕΓΙΝΑΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 01 4 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟ 2018 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 MET. 2018/2017 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2018 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 MET. 2018/2017 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2018 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 2017 (%) 1 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 324.700.329 314.513.477 3,24 17.613.007 13.940.603 26,34 5,42 4,43 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 147.834.222 148.438.878 -0,41 -107.095 5.862.869 - -0,07 3,95 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ 34.944.000 18.744.000 86,43 724.000 -2.179.000 - 2,07 -11,63 4 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ 23.963.370 20.534.345 16,70 3.071.248 1.926.175 59,45 12,82 9,38 ΣΥΝΟΛΟ (4 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) 531.441.921 502.230.700 5,82 21.301.160 19.550.647 8,95 4,01 3,89 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Adoro Creamy Gouda Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 30 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 74.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Adoro Creamy Gouda ADORO: H Adoro Creamy Gouda, με πλούσια και κρε- μώδη υφή, μπορεί να συνοδεύ ­ σει μικρούε και μεγάλουε καθ ’ ύλην τη διάρκεια Tns ημέραε, ενώ αποτελεί μια ιδιαίτερα νόστιμη και θρεπτική επιλογή. Ενδεικτικό είναι ότι για κάθε φέτα 30 γραμμαρίων χρησι­ μοποιούνται 300 ml γάλακτος. Η Adoro Creamy Gouda, tous τελευταίουε μήνεε, κυκλοφορεί σε φέτες αλλά και τριμμένη και βρίσκεται στα ψυγεία των σού­ περ μάρκετ, για να «απογειώ ­ σει» σε νοστιμιά, πίτσες, πίτεε, σουφλέ, σαλάτεε, αλμυρέε τάρτεε και πολλά άλλα πιάτα. Τα προϊόντα τηε οικογένειαε Adoro εισάγονται στην Ελλάδα από την Όπτιμα.

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα καμπάνια Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 30 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 78.93 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέα καμπάνια LIDL: Για τη Lidl EAAas το να προ­ σφέρει τα καλύτερα προϊόντα ποτέ δεν ήταν αρκετό. Στόχοε Tns εται- ρείαε, από την ημέρα που άνοιδε το πρώτο κατάστημα Lidl στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, είναι να προσφέρει τα πιο ποιοτικά προϊό ­ ντα otis πιο ανταγωνιστή τιμέε Tns αγοράε. Με αυτήν τη βασική αρχή, οι άνθρωποι Tns Lidl Ελλά5 εργάζονται καθημερινά, για να δια ­ τηρήσουν, αλλά και να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη μοναδική αυτή συνθήκη στη σχέση ποιότη- Tas-T^ris, που χαρακτηρίζει την εταιρεία. Εκεί εστιάζει και η νέα καμπάνια Tns εταιρείαε με βασικό μήνυμα «Μικρέε τιμέε και ποιότητα που Θε5», η οποία εισχωρεί στο μικρόκοσμο των καταστημάτων Tns Lidl Ελλά5, με πρωταγωνιστέε tis cartoon εκδοχέ3 πραγματικών προϊόντων και τιμών Lidl.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα δεδομένα στην αγορά ατμίσματος Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 32 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 381.54 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ IMPERIAL TOBACCO Νέα δεδομένα στην αγορά ατμίσμακκ Η Imperial Tobacco λανσάρει το νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο myblu, που θα διατίθεται μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο της πολυεθνικής στη μικρή λιανική. ΤΟ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙ ­ ΓΑΡΟ MYBLU έριξε στην αγορά η Imperial Tobacco Hellas και όξυνε ακό ­ μη περισσότερο τον ανταγωνισμό όσον αφορά τα εναλλακτικά προϊόντα κα ­ πνίσματος, που υπολογίζεται πως αυ ­ τήν τη στιγμή στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το 4% της συνολικής πίτας των καπνικών. To myblu, που λανσάρεται στην αγορά μετά από τρεις μεγάλες έρευνες αγοράς που έχει πραγματο ­ ποιήσει η Imperial Tobacco Hellas στην Ελλάδα, προσφέρει 5 διαφορετι ­ κά χρώματα όσον αφορά τη συσκευή, η οποία κοστίζει 25 ευρώ και 5 γεύσεις και 2 επίπεδα νικοτίνης όσον αφορά τις προγεμισμένες κάψουλες, που πω- λοήνται σε πακέτα των 2 με κόστος 5 ευρώ. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει και το myblu Starter Kit, σε ένα πρακτικό πακέτο γνωριμίας, το οποίο περιλαμβά ­ νει όλα όσα χρειάζεται ο καπνιστής για να ξεκινήσει, μία συσκευή με φορτιστή USB και 4 προγεμισμένες κάψουλες σε 2 συνδυασμούς γεύσεων. Πολύ σημαντικό είναι πως η Imperial Tobacco Hellas θα χρησιμοποιήσει το εκτεταμένο δίκτυό της στη μικρή λια ­ νική για τη διανομή και την προώθηση του myblu. Όπως ανέφερε στην εκ ­ δήλωση για την παρουσίαση του νέου προϊόντος, ο πρόεδρος και διευθήνων σύμβουλος της Imperial Tobacco στη Ν.Α Ευρώπη, Αλέξανδρος Καμάρας, η εταιρεία διαθέτει συνεργασία με 90 χον ­ δρεμπορικές επιχειρήσεις και τα προϊό ­ ντα της έχουν παρουσία σε 22,5 χιλιάδες σημεία μικρής λιανικής (περίπτερα και καταστήματα ψιλικών). Το κανάλι αυτό θα αξιοποιηθεί και για το λανσάρισμα του myblu, το οποίο, σύμφωνα με τον κ. Καμάρα, η Imperial Tobacco Hellas στηρίζει με όλες τις δυνάμεις της. Αρ ­ χικά, το προϊόν αναμένεται να έχει πα ­ ρουσία σε 4,5 χιλιάδες σημεία σε όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από τα μισά εξ αυτών να διαθέτουν ισχυρές σχέσεις συνεργασίας προώθησης και προβολής με την καπνοβιομηχανία, η οποία αναμένεται να τα αξιοποιήσει σημαντικά για τις ανάγκες του νέου εγχειρήματος. Επίσης, στα σημεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και αρκετά shop in shops σε malls, σούπερ μάρκετ και άλλους χώρους. 360 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΟΣ ΤΖΙΡΟΣ Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις επιδόσεις της Imperial Tobacco Hellas, που ήδη καταγράφει θετική πο ­ ρεία στην ελληνική αγορά. Η Imperial Tobacco Hellas αποτελεί το Διοικητικό Κέντρο της πολυεθνικής στη ΝΑ Ευ ­ ρώπη, έχοντας την ευθύνη 9 χωρών, με σημαντικότερες αυτές της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Δραστηριοποιείται στη χώρα μας τα τελευταία 35 χρόνια, με ελληνική διοικητική ομάδα από το 1997. και το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει μάρκες παγκόσμιας φήμης, όπως τα τσιγάρα Davidoff, ο καπνός Golden Virginia και τα χαρτάκια Rizla, με πα ­ ρουσία σε περισσότερα από 22.000 σημεία λιανικής πώλησης. Διαθέτει δίκτυο 90 εμπορικών συνεργα ­ τών, ενώ απασχολεί άμεσα και έμμεσα περισσότερους από 1.000 εργαζομέ ­ νους. Ο μικτός τζίρος της στην Ελλάδα το 2018 άγγιξε τα 360 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη τα 5,4 εκατ. ευρώ, ενώ η εισφορά της σε κρατικούς φόρους ανήλθε στα 300 εκατ. ευρώ. Ανήκει, φυσικά, στον κορυφαίο διεθνή όμιλο της Imperial Brands, που έχει πα ­ ρουσία σε 160 χώρες και απασχολεί περισ ­ σότερους από 30.000 εργαζομένους. ®

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  εξελίξεις Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 32 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 166.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ *■ e &A i & is ■ Πολύε vTopos τελευταία για τη Vivartia (και τη Δέλτα Ξεχωριστά), το ενδιαφέρον Παντελιάδη και τη γενναία πρό ­ ταση Tns Emma Capital... Είναι, όμωε, ακόμη πολύ νωρίε για οτιδήποτε. Προτεραιότητα έχει η αναχρηματοδότηση του εται ­ ρικού δανεισμού Tns MIG... ■ Σημαντική συνεργασία «τρέχει» εδώ και καιρό μετα- Εύ retailers από διαφορετικούε xiiipous... ■ Την γκάμα των τροφίμων που προσφέρει στα καταστή- ματά Tns θέλει να ενισχύσει η Coffee Island... ■ Τα βιολειτουργικά τρόφιμα είναι το νέο project του Νίκου Κουτσιανά... ■ Deal για πώληση θυγατρι- Khs του έχει κλείσει από το καλοκαίρι όμιλθ5 που πρωτα­ γωνιστεί στο ελληνικό λιανε ­ μπόριο... ■ Νέο logistics center 5.000 τ.μ. στα Καλύβια για την ΟΚ! Anytime Markets... ■ Η Top Trends ενίσχυσε το portfolio Tns με τρία ση ­ μαντικά brands ένδυσηε, τη διανομή των οποίων πραγ ­ ματοποιούσε στο παρελθόν η Folli Follie. Συγκεκριμένα, με τα Juicy Couture Franklin Marshall και MCS (πρώην Marlboro Classics)... ■ Με αύΕηση Tns T0Ens του 12,9% έκλεισε, σύμφωνα με πληροφορίεε, ο T&'pos Tns εταιρεία5 Ελληνικέ5 Υπερα- γορέ5 Σκλαβενίτη5 (ΕΥΣ) το 2018. Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίεε, καθώε δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακό ­ μη η οικονομική έκθεση, ο κύ- κλθ5 εργασιών διαμορφώθηκε στα 2,85 δισ. ευρώ έναντι 2,52 δισ. ευρώ το 2017... ■ Στο χαρτοφυλάκιο Tns ιταλική$ Percassi περνά η αντιπροσωπία Tns Nike, την οποία διαχειριζόταν u)s τώρα η Folli Follie. ■ Στην ελληνική αγορά καλ ­ λυντικών εισέρχεται η Kiko Milano με τον Σάμι <t>0is, να αναλαμβάνει την ανάπτυΕη του σήματοε.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  MART Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 43.73 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στο δυναμικό Tns αλυσί- 5as χονδρικής The Mart του Ομίλου Σκλαβενίτη έχει ενταχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χριστόφορος Γκόκας, ο οποίος θα είναι μέλος της ομάδας διοί ­ κησης. Μέχρι τον Μάρτιο του 2019 εργαίόταν ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας στη Metro ΑΕΒΕ (Metro/My market), από την οποία αποχώρησε ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια συνεργασίας. Δια ­ θέτει μακρά πορεία στην ελληνική αγορά, καθώς εντάχθηκε στο χώρο των ηωλήσεων το 1984 και έχει συνεργαστεί με καταΕιωμένες επιχειρήσεις.

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στο 15% πλέον το μερίδιό της στην Ελλάδα Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 177.49 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ LIDL Στο 15% πλέον το μερίδιό ms στην Ελλάδα Με στόχο την κορυφή στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ, συνεχίζει την ανοδική της πορεία η αλυσίδα, σύμφωνα με τον Ιάκωβο Ανδρεανίδη. Η καχάκτηση της πρώτης θέσης στονκλάδο των σούπερ μάρκετ αποτελεί όραμα και ταυτόχρονα στόχο για τη Iidl Ελλάς, η οποία σήμερα βρίσκεται στην τρίτη θέση, έχοντας μειώσει σημαντικά την απόσταση από τον δεύτερο, ανέφερε σε συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα ο πρόεδρος διοίκησης της Iidl Ελλάς, ΙάκωβοςΑνδρεα- νίδης. Ο επικεφαλής της αλυσίδας σημείωσε πως το μερίδιο αγοράς της Lidl πλέον στην Ελλάδα αγγίζει το 15%, ενώ υπογράμμισε πως τη χρονιά που πέρασε, σε περιβάλλον υψηλού ανταγωνισμού, με πίεση για μεγάλες προσφορές και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, κατόρθωσε να κλείσει θετικά, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,3%, η οποία, όπως εξήγησε, ήταν αποτέλεσμα της αυξημένης επισκεψιμότητας στα καταστήματα, σε συνδυασμό με αυξημένο καλάθι, που συνεπάγεται και αύξηση του μεριδίου της στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου. Ακόμη, παρουσιάστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος και για την τρέχουσα εταιρική χρήση, καθώς οι πρώτοι μήνες κατέγραψαν δυνατό ξεκίνημα και ο τζίρος κινείται ανοδικά. Όσον αφορά την επέκταση του δικτύου της αλυσίδας, εητσήμανε πως κύριο μέλημα της Lidl Helals είναι να μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη περισσότερες περιοχές στη νησιωτική Ελλάδα και στην Ατπκή, όπου οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα αυξη ­ μένες. Τόνισε δε πως η αλυσίδα πλέον είναι ευέλικτη αναφορικά με την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, φυσικά, όπ το σημείο είναι κατάλληλο και πληροί τις προδιαγραφές. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης και η δημιουργία όλων των συνθηκών που συντελούν στηνπαροχή βελτιωμένης αγορασηκής εμπειρίας. Τέλος, όσον αφορά τηντυχόν δημιουργία e-shop από τη Lidl Hellas, ο κ. Ανδρεανίδης ανέ ­ φερε πως η εταιρεία είναι έτοιμη σε επίπεδο υποδομών μητρικής σε προϊόντα non food, ωστόσο έχει συνειδητά επιλέξει να μη λανσάρει ηλεκτρονικό κατάστημα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το κατάστημα του μέλλοντος ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 539.8 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το κατάστημα του μέλλοντοβ Νέα concepts σε προϊόντα και κατηγορίες, εξέλιξη του προ ­ γράμματος πιστότητας, εξελιγμένες τεχνολογικές εφαρμο ­ γές και δεσμεύσεις υπευθυνότητας, ανακοίνωσε αλυσίδα. η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Σ Η ΑΒΒασιλόπουλοςεπισφρα- γίζει τη μεγάλη διαδρομή των 80 χρόνων της και δη ­ μιουργεί σήμερα την ΑΒ του αύριο. Μέσα από μια επετειακή εκδήλωση για τους προμηθευ ­ τές, τους δικούς της ανθρώπους και τους συνεργάτεςτης, Πρόεδρος ο και Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλης Σταύρου ανακοίνωσε τη νέα αγοραστική εμπειρία ΑΒ, που σημα ­ τοδοτεί τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία φροντίζει τους 2,5 εκατομμύρια πελάτες της σε ένα εντυπωσιακό event, μπροστά σε ένα κοινό 500 key stakeholders. Σε αυ ­ τήν την κατεύθυνση, η ΑΒ παρουσίασε τα νέα concepts σε προϊόντα και κατηγορίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του σύγχρονου καταναλωτή και σύντομα θα φιλοξενηθούν μέσα από ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα κατα- στήματά της. Την ίδια στιγμή, ανακοίνωσε την εξέλιξη του προγράμματος πιστότητας ΑΒ Plus με στοχευμένες προσφορές και περιεχόμενο, ώστε να αναπτύσσει προσω ­ πική και ποιοτική επαφή με κάθε πελάτη ξεχωριστά και να μπορείνα προσφέρει σε καθέναν αυτά που χρειάζεται, από όπου και αν βρίσκεται. Στο ίδιο πνεύμα και με σύμμαχο την τεχνολογία, θα φέρει νέες τεχνολογικές εφαρμογές στα καταστήματα ΑΒ για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση. ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ Αναλυτικότερα, ο κ. Σταύρου ανακοίνωσε τα εξής: 1. Εξελιγμένο πρόγραμμα πιστότητας Η ΑΒ Βασιλόπουλος εξελίσσειτο πρόγραμ ­ μα πιστότητας ΑΒ Plus, ώστε να αναπτύξει προσωπική, ποιοτική επαφή με κάθε πελάτη ξεχωριστά και να μπορεί να προσφέρει σε καθέναν αυτά που χρειάζεται. 2. Νέα concepts και νέες προϊοντικές κατηγορίες ■ Αρμονία: Ειδικός χώρος με υγιεινές επι ­ λογές από βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ειδικής διατροφής όπως επιλογές για vegans, προϊόντα χωρίς γλουτένη, με χα ­ μηλά λιπαρά, με υψηλή πρωτεΐνη, χωρίς ζάχαρη, προϊόντα φιλικά προς το περι ­ βάλλον και φυπκά καλλυντικά. ■ luice bar: για τους πελάτες που θέλουν να απολαμβάνουν φρέσκους φυσικούς χυμούς και υγιεινά smoothies, είτε κάνο ­ ντας τους συνδυασμούς φρούτων και λα ­ χανικών που επιθυμούν είτε επιλέγοντας από τις προτάσεις της ΑΒ. ■ La Fromagerie: Ειδικά διαμορφωμένος χώρος με μεγάλη ποικιλία από εκλεκτά τυ ­ ριά από όλο τον κόσμο. Ειδικός σύμβουλος θα ενημερώνει για τις ιδιαιτερότητες και τα γευστικά χαρακτηριστικά κάθε προϊό ­ ντος, θα προτείνει συνδυασμούς με αλλα ­ ντικά αλλά και προτάσεις wine pairingγια ιδιαίτερες ή και καθημερινές περιστάσεις. ■ 'ΕτοιμαΓεύματα ΑΒ: Σε ειδικά διαμορφω ­ μένους χώρους, οι πελάτες ήδη μπορούν να επιλέξουναπό ιη νγκάμα ΑΒ You ’ ll love, με την υπογραφή του Ακη Πετρετζίκη. ■ Grab & Go: Ένας νέος χώρος για προτά ­ σεις on the go. 3. Νέες τεχνολογικές εφαρμογές ■ Κιόσκια (ψηφιακά σημεία πληροφοριών) για προσφορές, χρήσιμες πληροφορίες, παιχνίδια, νέα προϊόντα και συνταγές. ■ Ψηφιακές οθόνες, όπου οι πελάτες θα βλέπουν προσφορές και χρήσιμες πλη ­ ροφορίες για τα προϊόντα, τα νέα και τις υπηρεσίες της εταιρείας. ■ Μηχανισμός για σειρά προτεραιότητας, με ειδοποίηση στο κινητό για την εξοικο ­ νόμηση χρόνου μέσα στο κατάστημα ΑΒ. ■ Αυτόματα ταμεία για γρήγορη και εύκολη ολοκλήρωση των καθημερινών αγορών, με μετρητά ή κάρτα. ■ Pepper, το φιλικό ρομπότ που θα υποδέ ­ χεται και θα εξυπηρετεί εκείνους που εμπιστεύονται τα καταστήματα ΑΒ Ελλη ­ νικό και ΑΒ Μακεδονία. ® Ol «Ui1£(J0UV£S» δεσμεύσει Ακόμη, ανακοινώθηκε η δέσμευση Tns ΑΒ Βασιλόπουλθ5: ■ Να περιορίσει τη σπατάλη τρο ­ φίμων κατά 50% μέχρι το 2025, αυΕάνονταε tis δωρεέ$ τροφίμων σε φορει'5 και συνανθρώπου pas που έχουν πραγματικά ανάγκη, διερευνώντα5 και αΕιολογώντα5 τη σπατάλη τροφίμων στη δική Tns εφοδιαστική αλυσίδα, σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το WWF και ιδρύονταϊ την 1η Εθνική Συμμα- χία για την Σπατάλη Τροφίμων σε συνεργασία με το «Μπορούμε». ■ Να μειώσει το πλαστικό κατά 50% μέχρι το 2025, καταργώ- vtos τα πλαστικά pias xprions που πωλούνται στα καταστή ­ ματα του δικτύου Tns μέσα στο 2020, μειώνοντα5 το βάροε του πλαστικού σε πολλέ5 συσκευασί- cs και αντικαθιστώντα5 το 100% των υπόλοιπων πλαστικών συ- σκευασιών με συσκευασίεε από ανακυκλώσιμο, ανακυκλωμένο ή κομποστοποιήσιμο υλικό.

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Success Story στα Βαλκάνια Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 10-13 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 2325.02 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Του Δημήτρη Τσουκαλά ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Success Story στα Βαλκάνια ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑ Η ΒΕΡΟ Α.Ε., ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ CONCEPT ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ. Σ υνεχή πορεία ανάπτυξης καταγράφει ο Όμιλος Βερόπουλου στις αγορές της Σερβίας και της Βό ­ ρειας Μακεδονίας. Η επιχειρηματική οικογένεια Βερόπουλου έχει αφιερώσει αποκλειστικά τις δυ ­ νάμεις της στα εγχειρήματα στο εξωτερικό, κατορθώνοντας να τα οδηγεί όλο και ψηλότερα όσον αφορά τις επιδόσεις. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Αναλυτικότερα, η ΒΕΡΟ Α.Ε., του Ομίλου Βερόπουλου, δραστηριοποιείται στις αγορές της Σερβίας και της Βό ­ ρειας Μακεδονίας με 21 καταστήματα και ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη των Σκοπιών. Ο χώρος πώλησης αυτών των 21 καταστημάτων κυμαίνεται από 1.000 τ.μ. - 6.000 τ.μ. Σημειώνεται πως σε 6 από αυτά τα 21 καταστήματα, τα δύο brand (Vero & Jumbo) συστεγάζονται, δημιουργώντας έτσι ένα πρωτότυπο concept αγορών, που δείχνει να έχει πολύ μεγάλη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό και στις δύο χώρες. Σημειώνεται πως ο Όμιλος Βερόπουλου κατέχει το απο ­ κλειστικό franchise του Jumbo για τις δύο αγορές των Βαλκανίων και το πλάνο του για τη συνέχεια προβλέπει ακόμη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση σε αυτό το κομμάτι. ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ΑΝΟΔΟ Η εταιρεία ΒΕΡΟ γνώρισε συνεχή επιτυχία από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε και στις δύο χώρες. Είχε πάντα κερδο- φόρες χρονιές και ανοδικό τζίρο. Ειδικότερα την τελευταία πενταετία (2013-2018), οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί κατά +24% και το 2018 ανήλθανστα 115,4 εκατ. ευρώ (προ ΦΠΑ). Επίσης, η εταιρεία είναι όχι απλά σταθερά κερδοφόρα, αλλά καταγράφει διαρκή άνοδο όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων. Συνολικά, στην πενταετία 2013-2018 τα κέρδη προ φόρων της ΒΕΡΟ έχουν αυξηθεί αθροιστικά κατά 67%. Στην τελευταία χρήση του 2018, η ΒΕΡΟ παρουσίασε άνοδο πωλήσεων (χωρίς ΦΠΑ) 3,3% αγγίζοντας τα 115,45 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 111,71 εκατ. ευρώ του 2017. Τα ΕΒΙΤ αυξήθηκαν κατά 2,3% -από 12,29 εκατ. ευρώ το 2017 σε 12,58 εκατ. ευρώ το 2018-, ενώ σημαντική ήταν η άνοδος όσον αφορά τα ΕΒΤ και τα EBITDA. Συγκεκριμένα, τα ΕΒΤ κατέ ­ γραψαν μικρή αύξηση 0,8% αγγίζοντας τα 13 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 3,2% ανερχόμενα σε 15,9 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκτίναξη του τζίρου και των κερδών φαίνεται από το 2016 και μετά. Από τη χρονιά, δηλαδή, κατά την οποία η οικογένεια Βερόπουλου ξεκίνησε να ασχολείται αποκλειστικά με τις εταιρείες στα Βαλκάνια.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Success Story στα Βαλκάνια Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 10-13 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ Το πρώτο κατάστημα της Βερόπουλος στα Βαλκάνια άνοιξε στα Σκόπια το 1997. Μέσα σε αυτά τα 22 χρόνια η εταιρεία έφτασε να διαθέτει σήμερα 13 καταστήματα τροφίμων σε τρεις δια ­ φορετικές πόλεις (Σκόπια, Μπίτολα, Τέτοβο) και να διατηρεί μερίδιο 24% στη γειτονική χώρα. Η ΒΕΡΟ συμπεριλαμβάνεται τα τελευταία δέκα χρόνια σταθερά ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες και πιο υγιείς εταιρείες της χώρας, ενώ μπορεί δίκαια να υπε- ρηφανεύεται πως έχει το καλύτερο ποσοστό EBITDA από όλες τις εταιρείες λιανικής στη χώρα (16,5%). Η εταιρεία έχει διακριθεί επανειλημμένως για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, στην οποία σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να πιστωθεί και το «πιστό» καταναλω ­ τικό κοινό που διαθέτει. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι πως το 2017 προχώρησε σε λανσάρισμα εταιρικής κάρτας πιστότητας (VEROcard) στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας και μέσα σε 1,5 χρόνο η διείσδυση της κάρτας αυτής αγγίζειτο 70% όσον αφορά τον όγκο των αγορών. Παράλληλα, στα Loyalty Awards Ί8, που πραγματοποιήθηκανστην Αθήνα, το λανσάρισμα αυτό κατάκτη ­ σε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «International Initiative». Ακόμη, θα πρέπει να σημειωθεί πως πέρα από τα σούπερ μάρκετ στη Βόρεια Μακεδονία υπάρχει και το «στολίδι στο στέμμα» της Vero στα Βαλκάνια. Ο λόγος για το VEROcenter, που εγκαινιά ­ στηκε το 2010 και είναι ένα σύγχρονο εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης των Σκοπιών, συνολικής επιφάνειας 40.000 τ.μ. Φιλοξενεί διεθνή και τοπικά brands, ανάμεσα στα οποία το μεγαλύτερο lumbo της χώρας καθώς και εστιατόριο Goody ’ s, τα οποία εκμεταλλεύεται η VERO SA. ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ VERO ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ Μια ακόμη πολύ σημαντική παράμετροε στην επιτυχία Tns Vero στη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία είναι και το ανθρώπινο δυναμικό Tns. Η εταιρεία απασχολεί 1.594 εργαζομένουε συνολικά αυτήν τη στιγμή (1.047 στα Σκόπια και 547 στη Σερβία) στο δίκτυό Tns. Η μετοχική σύνθεση Tns εταιρεία εξακολουθεί να παραμένει 100% ελληνική, με μετόχου to 0 s Νικόλαο Βερόπουλο και την Αθηνά Βεροπούλου-Μπατάγια, οι οποίοι, απελευθερωμένοι τα τελευταία χρόνια από tis δυσκολία και tis ιδιαιτερότητεε Tns ελληνική5 ayopas, αφιερώνουν το σύνολο του χρόνου και των προσπαθειών tous στην ανάπτυξη Tns Vero στα Βαλκάνια. Η πίστη tous σε αυτό το όραμα αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στο γεγονό$ nuis μέχρι σηγμή5 το σύνολο των επενδύσεων για tis αγορέε Tns Σερβίαε και Tns Boptias Μακεδονίαε ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ και επίκειται σημαντική συνέχεια. Μόνο για το 2020 προβλέπεται το άνοιγμα δύο καταστημάτων Vero και δύο Jumbo, καθά» και η ανακαίνιση καταστημάτων του un0pxovTos δικτύου, στο πρότυπο του ανανεωμένου μεγάλου καταστήματο5 στο Βελιγράδι. Φυσικά, στο -απόλυτα επιτυχημένο μέχρι στιγμή5- εγχείρημά Tns, η οικογένεια Βερόπουλου πλαισιώνεται από διοικητικά στελέχη με πολυετή πείρα από την ελληνική πρώην Βερόπουλο$, καθάκ και στελέχη προερχόμενα από πολυεθνικού$ opiAous του εξωτερικού (κυρία» από την Ahold-Delhaize). Αναλυτικότερα, τη διοικητική ομάδα Tns ΒΕΡΟ αποτελούν οι: N ikos Βερόπσυλθ5 (Πρόεδρο5), Στρατή$ Μπατάγια5 (Διευθυντή5 Marketing), Γεώργιθ5 Δέδεε (reviKos Διευθυντή5 Βαλκανίων), Δημήτρη5 Γαλάνηε (NopiKos Σύμβουλο$), HuipYos ndooapns (OiKovopiKos Διευθύνω), Σεραφείμ Kapcpbs (Διευθυν™ Μηχανογράφησή), Αννα Κατόγλου (Υπεύθυνη Αγορών Εισαγόμενων Προϊόντων και ISiumKns Enmas) και Αγγελθ5 Αλεξόπσυλθ5 (Υπεύθυνο5 AvantuEns Πωλήσεων). 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 RETAIL BUSINESS 11

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Success Story στα Βαλκάνια Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 10-13 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Η ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑ Λίγα χρόνια μετά το άνοιγμα της αγοράς των Σκοπιών, το όραμα του Νίκου Βερόπουλου για δραστηριοποίηση στα Βαλκάνια οδήγησε την εταιρεία στη Σερβία. Το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας στο Βελιγράδι άνοιξε το 2002 και η Βερόπουλος ήταν η πρώτη ξένη εται ­ ρεία που αγόραζε γη στη χώρα μετά τη διάσπαση των κρατώντης πρώην Γιουγκοσλαβίας. Έκτοτε η πορεία της ΒΕΡΟ ήταν συνεχώς ανοδική και μόνο τυχαίο δεν είναι πως το 2014, το 2016 και το 2017 κατάκτησε το βραβείο της καλύτερης λιανεμπορικής αλυσίδας κα ­ ταστημάτων στηΣερβία. Το βραβείο απονέμεται με βάση έρευνα καταναλωτώνσε δείγμα 1.000 ερωτηθέντων και η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Σερβίας. Η κατάκτηση της εν λόγω διάκρισης τρεις φορές τα τελευταία 5 χρόνια αλλά και δύο φορές συνεχόμενα καταδεικνύει την αποδοχή της μάρκας από το κοινό της τοπικής αγοράς. Χαρακτηρισπκό, άλλωστε, είναι πως τα καταστήματα τροφίμων Super Vero, παρότι μόνο 6 στον αριθμό, έχουν μερίδιο αγοράς 3% στο Βελιγράδι, ενώ η εταιρεία έχει το καλύτερο ποσοστό EBITDA (10%) από όλους τους ανταγωνιστές της, τοπικούς και πολυεθνικούς. Μάλιστα, πα ­ ρά το 3% μερίδιο της Vero στη Σερβία, η εταιρεία διατηρεί υψηλή συμμετοχή κατηγοριών στο σύνολο της αγοράς του Βελιγραδιού (στοιχεία Nielsen) . Ενδεικτικά, διαθέτει μερίδιο 8% όσον αφορά τα premium τυριά, 6,5% όσον αφορά τα premium αλλαντικά, 6% για τα δημητριακά και 10% γιατο ελαιόλαδο. Επίσης, αναφοράς χρήζει το γεγονός πως η Super Vero Σερβίας είναι η μόνη αλυσίδα που όχι μόνο διατήρησε αλλά αύξησε το μερίδιό της στο Βελιγράδι παρά την έλευση της Lidl στη χώρα. Η Iidl μπήκε με απίστευτη ορμή στη Σερβία και πραγματοποίησε επιθετικό ταυτόχρονο άνοιγμα 15 καταστημάτων. Σήμερα -ένανμόλις χρόνο μετά- διαθέτει δίκτυο 25 σημείων, επηρεάζοντας όλες τις άλλες αλυσίδες τροφίμων και ακό ­ μα και πολυεθνικές δυνάμεις, όπως η Ahold, που είναι και ο leader στη χώρα όσον αφορά το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ Η επιτυχία, φυσικά, αυτή της Vero am Σερβία θα πρέπεινα πιστω- θεί σε μεγάλο βαθμό στο μοναδικό και premium concept που έχει αναπτύξει am χώρα και τη διαφοροποιεί από κάθε ανταγωνιστή. Μάλιστα, ο premium αυτός χαρακτήρας ενισχύεται ακόμη περισ ­ σότερο από το δυναμικό πλάνο ανακαινίσεων που «τρέχει» αυτή την περίοδο η εταιρεία. Τη φετινή χρονιά πραγματοποιήθηκε η ριζική ανακαίνιση του πρώτου και μεγαλύτερου καταστήματος στο Βελιγράδι, με επένδυση εκατ. 3 ευρώ και τηντεχνογνωσΐα της γερμανικής Schweitzer, η οποία αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία στο σχεδίασμά καταστημάτων λιανικής στην Ευρώπη. Η Vero, με την κίνηση αυτή, επαναπροσδιορίζει την αγοραστική εμπειρία για τους κατοίκους του Βελιγραδιού σε ένα χώρο 6.000 τ.μ., όπου για πρώτη φορά υιοθετήθηκε καιτμήμα Bistro am χώρα. Σημειώνεται πως στην ίδια έκταση η εταιρεία χτίζει και τα νέα της γραφεία,

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Success Story στα Βαλκάνια Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 10-13 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΔΙΑΡΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Το μυστικό ms tniTUxias M i A cjvtcis με στελέχη Tns ayopas, pas επισημαίνουν runs ο Βερόπουλοε των Βαλκανίων είναι μια τελεία» διαφορετική εταιρεία σε σχέση με αυτήν που γνωρίζαμε στην Ελλάδα, ακόμη και tis καλέε εποχέε. Η ΒΕΡΟ έχει «στηθεί» σε τελεία» άλλη βάση και η οικογένεια Βερόπουλου εκμεταλλεύτηκε στο ακέραιο την πολύχρονη εμπειρία Tns από την Ελλάδα. Απαλλαγμένε» από tis αγκυλώσει Tns ελληνική5 αγοράε, ο Βερόπουλοβ στα Βαλκάνια με προσεκτικέ5 κινήσει, σοφέ5 επενδύσει, μεράκι και υπομονή, δημιούργησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνταγή. καθώς η ανάπτυξή της στην εγχώρια αγορά δημιούργησε αυξα ­ νόμενες ανάγκες για χώρο και στελέχη. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Επίσης, στην επιτυχία της Vero στη Σερβία έχουν συμβάλει και τα ελληνικά αποκλειστικά προϊόντα που διανέμονται στα κατα ­ στήματα της εταιρείας και γνωρίζουν μεγάλη αποδοχή λόγω της ποιότητάς τους. Αυτήν τη στιγμή, 520 κωδικοί ελληνικών προϊό ­ ντων είναι διαθέσιμοι στα σημεία της αλυσίδας και οι πωλήσεις τους έχουν εξαπλασιαστεί τα τελευταία 3 χρόνια. Το ποσοστό συμμετοχής τους στον τζίρο της Vero από FMCG ανέβηκε από 1% το 2016 σε 5% το 2019 και, όπως φαίνεται, θα γνωρίσει ακό ­ μη μεγαλύτερη άνοδο τα επόμενα χρόνια. Πράγμα απολύτως λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πόσο σημαντική είναι ήδη η συμμετοχήτων ελληνικών προϊόντων στις πωλήσεις της Vero σε κάποιες κατηγορίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κατεψυγμένα ψάρια (43%), το ελαιόλαδο (52%), τις ελιές (27%), τους ξηρούς καρπούς (23%) , τις έτοιμες σαλάτες (20%) και το γιαούρτι (11%). Ας μην ξεχνάμε, επίσης, πως στη Σερβία έχει καθιερωθεί «μήνας προώθησης ελληνικών προϊόντων», ο οποίος διεξάγεται με επιτυχία κάθε Ιούνιο, από το 2017, με τηνυποστήριξητης Ελλη ­ νικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι. Ο μήνας, μάλιστα, αυτός αυξά ­ νειτη συμμετοχή των αποκλεισηκώνπροίόντων από την Ελλάδα στον τζίρο του FMCG στο 6%. ® EBITDA αεί 67% ΑΝΟΔΟΣ ΕΒΤ 24% ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 50» 3M« XIS 1CK JOi? ΣΤ YEAR /0ΕΡΑ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 2013 2014 201S 2016 2017 2018 NET SALES 93.287.508 96.327.280 99.362.030 100.028.849 111.716.122 115.451.116 EBITDA 9.413.335 9.411.704 11.378.190 13.659.570 15.440.952 15.932.962 % 10,1% 9,8% 11,5% 13,7% 13,8% 13,8% EBIT 6.377.159 6.367.378 7.936.498 10.502.466 12.292.177 12.580.394 % 6,8% 6,6% 8,0% 10,5% 11,0% 10,9% EBT 7.848.883 8.315.830 9.655.644 11.401.014 12.967.733 13.073.430 % 8,4% 8,6% 9,7% 11,4% 11,6% 11,3%