ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 4-11

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η γιγάντωση των μεγάλων Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-13 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 1166.96 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Η γιγάντωση των μεγάλων Τα μεγέθη του 2018 για τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα αλλά και η δυναμική ανάπτυξη που έχουν καταγράψει την τελευταία πενταετία. Σ υνεχή πορεία ανάπτυξης καταγράφουν την τελευ ­ ταία πενταετία οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Χάρη και στις εξαγορές και τις τάσεις συγκέντρωσης, που μάλλον δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί κύκλος εργασιών απόλυτα, οι κύριοι παίκτες του εγχώριου λιανεμπο ­ ρίου τροφίμων έχουν κατορθώσει να αυ ­ ξήσουν σημαντικά τους τζίρους της αλλά και τον αριθμό των εργαζομένων τους. Φυσικά, μέσα από αυτήν τη διαδικασία έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί στην αγο ­ ρά, ενώ αρκετές άλλες αλυσίδες μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται πολύ ισχυρές στο παρελθόν οντότητες όπως η Μαρινόπουλος και η Βερόπουλος, έχουν ολοκληρώσει την πορεία τους. TO TOP 10 ΤΟΥ 2018 Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσμα ­ τα για το 2018, στην κορυφή πλέον της αγοράς βρίσκεται η Σκλαβενίτης, η οποία σημείωσε υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, ο του ομίλου έσπασε το φράγμα των 3 δισ. ευρώ και εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 19,3% (3,011 δισ. ευρώ το 2018 έναντι 2,524 δισ. ευρώ το 2017). Ακολουθεί η ΑΒ Βασιλόπουλος, ο κύκλος εργασιών της οποίας το 2018 ανήλθε σε 1,99 δισ. ευρώ, γνωρίζοντας κάμψη 5,43% σε σύγκριση με το 2017, όταν οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στο 2,1 δισ. ευρώ. Στην τρί ­ τη θέση της αγοράς, έχοντας, μάλιστα, μειώσει σημαντικά την απόσταση από τον δεύτερο εκτιμάται πως βρίσκεται η Lidl Ελλάς, η οποία σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο επικεφαλής της, Ιάκωβος Αν- δρεανίδης, διατηρεί πλέον μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 15%. Η Metro, που έχει πε ­ ράσει σε νέα εποχή μετά την εξαγορά του Ομίλου Βερόπουλου, ακολουθεί με ενο ­ ποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, που για το 2018 διαμορφώθηκαν στα 1,19 δισ. ευρώ, έναντι 1,17 δισ. ευρώ το 2017, κα ­ ταγράφοντας άνοδο της τάξης του 1,58%. Με αύξηση τζίρου 1,2% «έκλεισε» το 2018 η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ενισχυμέ- νη από την εξαγορά της Προμηθευτικής Τροφίμων και την κάθοδο στην Αττική, ενώ κάμψη 6,79% στις πωλήσεις της γνώρισε η Πέντε-Γαλαξίας, καθώς από τα 482,77 εκατ. ευρώ του 2017 υποχώρησε πέρυσι στα 449,97 εκατ ευρώ. Έσοδα 310,34 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με άνοδο 35,05%, ενώ η Market In αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 13,19% αγγίζο ­ ντας τα 284,1 εκατ. ευρώ και κλείνονταςτον «κύκλο» των επιχειρήσεων, που κινούνται πλέον πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ όσον αφορά τον τζίρο τους. ΠΟΣΟ ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ύψος της ανάπτυξης που καταγράφουν την τελευταία πενταετία οι μεγάλες αλυ ­ σίδες σούπερ μάρκετ. Ο Σκλαβενίτης, χάρη στο μεγάλο σερί εξαγορών που έχει πραγματοποιήσει και ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει φυσικά η ενσωμάτωση του δι ­ κτύου της Μαρινόπουλος, έχει κατορθώσει

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η γιγάντωση των μεγάλων Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 12-13 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 να αυξήσει τον τζίρο του κατά 142,99%. Ο όμιλος από τον τζίρο του 1,239 δισ. ευρώ του 2014 πλέον ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ σε πωλήσεις. Πιο σταθερή η ΑΒ Βασιλόπου- λος, έχει αυξήσει κατά 10,87% τοντζίρο της σε αυτήτηντελευταία πενταετία. Η Metro, χάρη στην απόκτηση της Βερόπουλος, έχει αυξήσει τον τζίρο της κατά 70,74% ενώ η Μασοήτης με τις κινήσεις που έχει πραγ ­ ματοποιήσει έχει ενισχυσει τις πωλήσεις της κατά 3,80%. Μικρή κάμψη (-2,64%) σε σχέση με το 2014 καταγράφει η Γαλαξίας, ενώ η Market In έχει αυξήσει τον τζίρο της κατά 67,16% σε αυτή την περίοδο των αλλαγών στην αγορά. Εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 141,54% έχει κατορθώσει η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, ενώ κατά 22,38% έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις της ΣΥΝΚΑ Κρήτης. Τέλος, ανάπτυξη 40,04% γνωρίζει την τελευταία πενταετία η Bazaar, ενώ, φυσικά, σημαντική άνοδο έχει καταγράψει και η Lidl Hellas μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά το σχετικό μέγεθος δεν μπορεί να αποτυπωθεί με απόλυτη ακρί ­ βεια, καθώς η εταιρεία δεν δημοσιεύει τα οικονομικά αποτελέσματά της. ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Μαζί με τους τζίρους έχει φυσικά αυξηθεί και ο αριθμός των εργαζομένων στις με ­ γάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στους 12 μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς, που έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς για το 2018 απασχολούνται συνολικά 73.609 άτο ­ μα, στα οποία θα προστεθούν και οι 5.500 εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς, που -σημειωτέ- ον- ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια την παρου ­ σία της στη χώρα μας με 425 εργαζομένους. Γενικότερα, άλλωστε, το 2018 καταγρά- φηκε νέα αύξηση της απασχόλησης jy^%K E i (+1,4%) στο λιανεμπόριο τροφίμων, με κύριο πυλώνα τα σούπερ μάρκετ. Συγκε ­ κριμένα, 3.000 νέες θέσεις εργασίας δη- μιουργήθηκαντο 2018 και πλέον οι άμεσα απασχολούμενοι στο λιανεμπόριο τροφί ­ μων φτάνουν τους 210.000. Από την επε ­ ξεργασία δε των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛ- ΣΤΑΤ, προκύπτει ότι τηνδετία 2010-2018 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 12,3%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπο ­ ρίου, το οποίο παρουσιάζει μείωση κατά -1,5% και συνολικά με την ελληνική οικο ­ νομία, η οποία παρουσιάζει μείωση κατά -12,8%. Πρακτικά, το λιανεμπόριο τροφί ­ μων το 2018 απασχολούσε σχεδόν 25 χι ­ λιάδες περισσότερους εργαζομένους σε σχέση με το 2010, πλησιάζοντας τις 210 χιλ. άμεσα απασχολουμένους. ® ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΟΥΠΕΡ - ΜΑΡΚΕΤ ΤΟ 2018 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 MET. 2018/2017 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2018 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 MET. 2018/2017 (%) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 3.011.502.000 2.524.292.000 19,30 -60.208.000 -109.796.000 45,16 26.700 2 ΑΒ ΒΑΣΙΛ0Π0ΥΛ0Σ 1.986.336.000 2.100.319.000 -5,43 54.006.000 88.508.000 -38,98 14.132 3 METRO 1.190.626.027 1.172.125.667 1,58 9.475.460 10.400.751 -8,90 10.600 4 ΜΑΣΟΥΤΗΣ 770.349.000 761.589.000 1,15 14.033.000 25.798.000 -45,60 9.319 5 ΠΕΝΤΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 449.969.815 482.772.106 -6,79 12.802.196 18.264.276 -29,91 4.881 6 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 310.347.992 229.807.218 35,05 2.622.014 2.186.907 19,90 2.167 7 ΜΑΡΚΕΤ IN 284.109.666 251.012.811 13,19 1.857.404 1.363.587 36,21 2.676 8 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 175.624.735 175.731.821 -0,06 1.522.045 2.482.191 -38,68 1.245 9 BAZAAR 168.955.011 162.628.045 3,89 3.421.410 3.312.349 3,29 1.000 10 Γ0ΥΝΤΣΙΔΗΣ 46.903.115 48.765.228 -3,82 815.599 637.833 27,87 358 11 ΘΑΝ0Π0ΥΛ0Σ 45.161.389 44.376.084 1,77 2.265.124 2.117.632 6,96 303 12 ΓΑΛΑΞΙΑΣ “ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΡΚΕΤ ” 37.495.349 39.962.718 -6,17 350.599 538.055 -34,84 228 ΣΥΝΟΛΟ 8.477.380.099 7.993.381.698 6,05 42.962.851 45.813.581 -6,22 73.609 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 21/10/2019. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα η εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, επειδή δεν δημοσιεύει ισολογισμό. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 5 ΕΤΙΑ (2014 ΕΩΣ 2018) ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2014 2015 2016 2017 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ 2014 ΕΩΣ 2018 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 1.239.369.012 1.744.940.731 1.872.111.327 2.524.292.000 3.011.502.000 10.392.215.070 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1.791.541.000 1.945.890.000 2.174.913.000 2.100.319.000 1.986.336.000 9.998.999.000 METRO 697.341.177 736.243.483 1.104.487.875 1.172.125.667 1.190.626.027 4.900.824.229 ΜΑΣΟΥΤΗΣ 742.176.000 751.660.000 800.583.000 761.589.000 770.349.000 3.826.357.000 ΠΕΝΤΕ \"ΓΑΛΑΞΙΑΣ\" 462.177.989 472.995.332 519.061.137 482.772.106 449.969.815 2.386.976.379 ΜΑΡΚΕΤ IN 169.964.912 186.066.278 229.471.499 251.012.811 284.109.666 1.120.625.166 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 128.486.553 144.072.134 179.620.231 229.807.218 310.347.992 992.334.128 ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 143.507.121 141.445.015 172.404.265 175.731.821 175.624.735 808.712.957 BAZAAR 120.649.472 130.698.482 154.911.235 162.628.045 168.955.011 737.842.245 ΣΥΝΟΛΟ 5.495.213.236 6.254.011.455 7.207.563.569 7.860.277.668 8.347.820.246 35.164.886.174 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΚΑ ΤΑ ΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΝ S ΕΤΙΑ (2014 ΕΩΣ 2018) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα π εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, επειδή δεν δημοσιεύει ισολογισμό.

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πηγή: OLIVE Σελ.: 29 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 715.77 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ mf ψ τι *° υ ρτι ανελή,χ r SgsySz Στα σούπερ μάρκετ Μασούτης είμαστε περήφανοι για τα προϊόντα που σας προσφέρουμε! Διαθέτοντας μια ολοκληρωμένη σειρά εξαιρετικών επιλογών ιδιωτικής ετικέτας, στρώνουμε το καθημερινό τραπέζι με πρώτης τάξεως υλικά, διαλεχτές γεύσεις και αδιαπραγμάτευτα υψηλή ποιότητα. Έτσι, κάθε γεύμα γίνεται μια... ανυψωτική εμπειρία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ £=§

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Βαγγέλης Αποστολάκης,ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Επιφάνεια: 924.02 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Βαγγέλης Αποστολάκης Deputy Senior Partner της <ί»π=3* KPMG στην Ελλάδα ' s. j Η διαδοχή και η αυτοβελτίωση tffl στις οικογενειακές επιχειρήσεις >15

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Βαγγέλης Αποστολάκης,ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Η διαδοχή και η αυτοβελτίωση στις οικογενειακές επιχειρήσεις Βαγγέλης Αποσιολάκης, Deputy Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα Στη Σοφία Εμμανουήλ [email protected] Η διαδοχή και η διακυβέρνηση είναι τα πιο «καυτά» θέματα στην ατζέντατων οικογενειακών επιχειρήσεων, το 35% των οποίων βρί ­ σκεται σε διαδικασία μετάβασης είτε της ιδιοκτησίας είτε της διοίκησης στην επόμενη γενιά, σύμφωνα με ευρήμα ­ τα του 8ου Βαρόμετρου της KPMG, που αποκαλύπτει στη «Ν» ο Βαγγέλης Απο- στολάκης, Deputy Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα. Το επιχειρηματι ­ κό πνεύμα και η ανάγκη δημιουργίας αξίας για την επόμενηγενιά ευνοούν την επένδυση στην καινοτομία από τις ­ οι κογενειακές επιχειρήσεις, που είναι αιμοδότης και εργοδότης της ελληνι ­ κής οικονομίας, σύμφωνα με τον κ. Αποστολάκη, που αναλύει επίσης την απόφαση της KPMG να επενδύσει στο διαγνωστικό εργαλείο για τις οικογε ­ νειακές επιχειρήσεις «Family Business Dynamics Assessment». Ποια είναι η αγορά των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα; Είναι σω ­ στή η εκτίμηση ότι πρόκειται για 8 στις 1 0 εταιρείες στη χώρα μας; «Όταν μιλάμε για οικογενειακή επιχεί ­ ρηση συχνά εννοούμε την επιχείρηση του μπαμπά και της μαμάς - οι λεγάμενες “ papa & mama ” επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως ακριβώς έπη. Διεθνώς υπάρχουν πολλοί ορισμοί και συγκλίνουμε να δεχ ­ θούμε όη οικογενειακές επιχειρήσεις εί ­ ναι οι επιχειρήσεις που ανήκουν ή ελέγ ­ χονται από μία ή περισσότερες οικογέ ­ νειες και που μέλη της οικογένειας ερ ­ γάζονται και διοικούν την επιχείρηση ή συμμετέχουν στο Δ.Σ. Με αυτό τον απλό ορισμό, στην Ελλάδα, αν και δεν έχει με ­ τρηθεί ακριβώς, θα τολμούσα να πω όη το 8 σης 10 είναι το ελάχιστο. Ενδεχομέ ­ νως το 9 σης 10 να είναι πιο κοντά στην πραγμαηκότητα. Συνεπώς, οι οικογενει ­ ακές επιχειρήσεις είναι ο αιμοδότης και ο εργοδότης της ελληνικής οικονομίας και τους αξίζει προσοχή και φροντίδα». Σε ποιους κλάδους της οικονομίας ηγούνται κατά βάση οικογενειακές επιχειρήσεις και τι εκτιμάτε ότι θα αλ ­ λάξει σε αυτό τον χάρτη με την 4η βιομηχανική επανάσταση; «Οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι πα ­ ρούσες σε όλους τους κλάδους. Σε κά ­ ποιους κυ ριαρχοιίν: ναυτιλία, του ρισμός, εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες υγείας και σε άλλους λιγότερο: τράπεζες (πρόσφα ­ τα), ασφαλισηκές, τηλεπικοινωνίες. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η ψηφιακή εποχή ενδεχομένως να επηρεάσουν ης μικρότερες οικογενειακές επιχειρήσεις, αν αυτές δενπραγματοποιήσουνης επεν ­ δύσεις και “ αλλαγές ταχύτητας” που απαι ­ τεί ο ψηφιακός μετασχημαπσμός και η ανάγκη διεθνοποίησης. Σης μεγαλύτε ­ ρες, όμως, θεωρώ όη δεν πρέπει να βλέ ­ πουμε τον οικογενειακό χαρακτήρα ως τρο ­ χοπέδη στηνκαινοτομία: αντίθετα, υπάρ ­ χουν έρευνες που καταδεικνύουν όη το επιχειρηματικό πνεύμα και η ανάγκη δη ­ μιουργίας αξίας για την επόμενη γενιά ευνοούν την επένδυση στηνκαινοτομία. Μην παραβλέπουμε όη πάρα πολλές από ης μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι οικογενειακές, όπως: Wallmart, BMW, L ’ Oreal, Samsung, Ford, Ikea, In- ditex. Αλλά και στην Ελλάδα: Τιτάν, Βισ χάλκο, Σκλαβενίτης, Μετρό, Παπαδο- πούλου, ΚριΚρι και πολλές άλλες είναι εται ­ ρείες με ιστορία, όραμα, αξίες και αντσ χή στο χρόνο». Μιλάτε ακόμη για ανθεκτικότητα των οικογενειακών επιχειρήσεων ή μήπως οι αλλαγές στο οικονομικό και επιχει ­ ρηματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με έναν βαθμό αβεβαιότητας που προ ­ σθέτει το διεθνές σκηνικό αναδύουν τον κίνδυνο υποβάθμισης αυτού του «δείκτη αντοχής»; «Η ανθεκτικότητα των οικογενειακών επι- Αρκετές οικογενειακές επιχειρήσεις περνούν από την έννοια της «οικογενειακής επιχείρησης» στο μοντέλο ή φάση της «επιχειρηματικής οικογένειας». Δηλαδή σε μια οικογένεια που γνωρίζει να επιχειρεί, να αναπτύσσεται σε πολλούς και ποικίλους τομείς, να διαφοροποιείται και μερικές φορές να καταλήγει σε άλλον χώρο, αντικείμενο ή κλάδο από αυτόν που ξεκίνησε. Σε αυτό το ταξίδι στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι συχνό φαινόμενο. χειρήσεων αποδεικνύεται ως ένας “ αν- θεκηκός ” δείκτης. Αυτό επιβεβαιώνεται διαχρονικά σης μελέτες, ιδιαίτερα σε πε ­ ριόδους κρίσης και αβεβαιότητας. Οι κύ ­ ριοι λόγοι είναι οι αξίες της οικογένειας που επηρεάζουν ης αξίες της επιχείρη ­ σης, ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας και η δέσμευση των μελώντης οικογένειας σε ένα πλάνο που επιθυμεί να διασφαλίσει την παρουσία της οικογένειας στην ετη- χείρηση από γενιά σε γενιά και η χρη ­ ματοδότηση των αναγκών της επιχείρη ­ σης από πόρους της οικογένειας σε ση- μανηκό βαθμό». Κατά τη γνώμη σας στο τρέχον περι ­ βάλλον αυτός ο «ανθεκτικός» δείκτης, όπως λέτε, μήπως διασφαλίζεται κα ­ λύτερα μέσα από συμμαχίες/εξαγο- ρές ή άλλα μοντέλα; ((Αρκετές οικογενειακές επιχειρήσεις περ ­ νούν από την έννοια της “ οικογενειακής επιχείρησης ” στο μοντέλο ή φάση της “ επιχειρημαηκής οικογένειας ” . Δηλαδή σε μια οικογένεια που γνωρίζει να επι ­ χειρεί, να αναπτύσσεται σε πολλούς και ποικίλουςτομείς, να διαφοροποιείται και μερικές φορές νακαταλήγει σε άλλονχώ- ρο, ανπκείμενο ή κλάδο από αυτόν που ξεκίνησε. Σε αυτό το ταξίδι στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι συχνό φαινόμενο». Διαδοχή, διακυβέρνηση, διαχείριση της περιουσίας είναι μεγάλες προ ­ κλήσεις για τις οικογενειακές επιχει ­ ρήσεις. Πώς τις ιεραρχείτε με βάση τη σπουδαιότητά τουςγια μακροπρόθε ­ σμη απόδοση και βιωσιμότητα; «Η έννοια της οικογένειας που επιχειρεί απαντάται στα βάθη των αιώνων. Παρά ­ δειγμα η Hoshi Ryokan στην Ιαπωνία, που είναι στην46η γεντάΙΌμως μόλιςης τελευταίες δεκαετίες οι προκλήσεις των οικογενειακών επιχειρήσεων μελετιόν ­ ται συστημαηκά ως προς το η επηρεάζει τη βιωσιμότητα και τη μακροζωία τους και σε η διαφέρουν από ης μη οικογε ­ νειακές. Σημανηκή ιδιαιτερότητα είναι η είσοδος της παραμέτρου “ οικογένεια ” στο οικοσύστημα λειτουργίας των επι ­ χειρήσεων, που προσθέτει πολυπλοκό- τητα. Για παράδειγμα, ο πιο σύνθετος ρό­ λος που μπορεί να έχει ένα μέλος της οι ­ κογένειας είναι να είναι μέτοχος (ιδιο ­ κτησία), να εργάζεται και να είναι στη δι ­ οίκηση της επιχείρησης. Οιπροκλήσεις εξ αυτής της αυξημένης πολυπλοκότη- Βαγγέλης Αποστολάκης: Η KPMG λάνσαρε ένα εργαλείο όπου οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση ή υποχρέωση να «αυτοαξιολογηθούν» απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαδοχή, τη διακυβέρνηση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την ανάπτυξη, τους κινδύνους και τα ρίσκα και πώς τα αντιμετωπίζουν. τας είναι πολλές: διαδοχή, νεποπσμός, απροθυμία μεταβίβασης ιδιοκτησίας, αποστασιοποίησηεπόμενης γενιάς, προ ­ ετοιμασία της επόμενης γενιάς, απόκλι ­ ση απόψεων, οικογενειακές συγιφού- σεις και συγιτρούσεις γενεών, εργασία και αμοιβή μελών της οικογένειας, χει ­ ρισμός εξ αγχιστείας συγγενών κ.ά . Αυτά όμως που φαίνεται να απασχολούν πε ­ ρισσότερο ης οικογενειακές επιχειρή ­ σεις αυτή την περίοδο είναι η διαδοχή, η διακυβέρνηση, αλλά και η ανάπτυξη (και εκτός συνόρων), η καινοτομία και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αυτές οι περιοχές επιβεβαιώνονται και από το 8ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο οικογενειακών επιχειρήσεων που διενεργεί η KPMG με το Family Business Network και στο οποίο συμμετέχουν και αρκετές ελληνικές οι ­ κογενειακές επιχειρήσεις, τα αποτελέ ­ σματα του οποίου θα ανακοινωθούν σύν ­ τομα. Μπορώ όμως να σας πω, ως ένα άτηπο pre-release, όη το 3 5% των επιχει- ρήσεωνπου απάντησαν βρίσκεται σε δια ­ δικασία μετάβασης είτε της ιδιοκτησίας είτε της διοίκησης στην επόμενη γενιά, επίσης 1 σης 5 θεωρούν κρίσιμο για την ευημερία και την αρμονία το να υπάρ ­ χουν διαδικασίες για τη διαδοχή, τη δια- κυβέρνηση και την προετοιμασία της επόμενης γενιάς...». Πρόσφατα η KPMG λάνσαρε μια πλατ ­ φόρμα όπου αυτές οι προκλήσεις γί ­ νονται εργαλείο αυτοβελτίωσης. Πώς φτάσατε στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος; «Όντως, η KPMG, μέσω του κέντρου αρι- στείας στο Λονδίνο, ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, λάνσαρε αυτό το εργαλείο όπου οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα, εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία δέσμευση ή υποχρέωση να “ αυ- τοαξιολογηθούν ” απαντώντας σε μια σει ­ ρά από ερωτήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διαδοχή, τη διακυ βέρνηση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων, την ανά ­ πτυξη, στους κινδύνους και τα ρίσκα και πώς τα αντιμετωπίζουν. Οι ερωτήσεις απαντώνται σε δύο διαστάσεις: πόσο ση ­ μαντικό θεωρείται όη είναι αυτό για εσάς και σε η βαθμό το έχετε ήδη ανημετω- πίσει. Ιδιαίτερα σημανηκό είναι όη μπο ­ ρούνπολλά μέλη της οικογένειας να απαν ­ τήσουν κι έτσι να δούμε συγιτλίσεις και αποκλίσεις απόψεωνγιατο ίδιο θέμα τό ­ σο ως προς τη σημανηκότητα όσο και ως προς την υλοποίηση. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουνομαδοποιημένη αναφορά και σύγιφιση με παγιτόσμιο και εθνικό δείγ ­ μα ομοειδών επιχειρήσεων». Στην πράξη συντάσσεται έκθεση ανα ­ φοράς (;) και ποια είναι η πρότασή σας ως προς τη χρήση του εργαλείου για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας στην εταιρεία; «'Εχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο να είναι εύχρηστο, φιλικό προς τον χρήστη με ξεκάθαρες οδηγίες σε κάθε βήμα. Εί ­ ναι on line και φυσικά, εμπιστευηκό. Αμέσως μόλις συμπληρωθεί το ερωτη ­ ματολόγιο, ο κάθε συμμετέχων λαμβά ­ νει έκθεση με ης δικές του απόψεις ανα- λυτητά και συγιφίσεις με τα στοιχείατης βάσης που έχουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το εργαλείο χρησιμοποιείται αρχικά για να εντοπίσει και να συνειδη ­ τοποιήσουν τα μέλη της οικογένειας τα σημανηκάγι ’ αυτά ζητήματα, να ξεκινή ­ σουν έναν διάλογο για το πώς και με ποι ­ ες προτεραιότητες θα πρέπει να τα δια ­ χειριστούν». [SID:13107347]

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Φορολογικές ανάσες για όλους Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Επιφάνεια: 939.03 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 6725 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ Ερχεται την Τετάρτη με δέκα ελαφρύνσεις για όλους, αλλά... ριγμένη τη «μεσαία τάξη» ιελ . is

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Φορολογικές ανάσες για όλους Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ, ΤΟ Ν/Σ ΜΕ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ e -ΔΑΠΑΝΩΝ Φορολογικές ανάσες για όλους Κερδισμένοι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα, οι έγγαμοι με δύο ή περισσότερα παιδιά, οι έχοντες εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ αλλά και οι επιχειρήσεις. Μηδενικό έως ελάχιστο το όφελος των μεσαίων εισοδημάτων ► Του ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ έκα μεγάλες αλλαγές σε κλίμακες, συ ­ ντελεστές, αφορολόγητα όρια, ΦΠΑ κατοικιών, ηλεκτρονικές δαπάνες, χρηματικά μπόνους, εταιρικές κάρτες αλλά και για άλλες παροχές σε είδος, έρχονται το επόμενο έτος με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που δίνεται -εκτός απροόπτου- αυτή την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο θα δίνει φορολογικές ανάσες σε όλους: μισθωτούς, συνταξι ­ ούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι ελαφρύνσεις που θα ξεκλειδώνουν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νο ­ μοσχεδίου θα είναι για άλλους μεγα ­ λύτερες και για άλλους μικρότερες. Το σύνολο των παρεμβάσεων θα φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα έχουν θετικό αποτύπωμα στην οικονομία. Περισσότερο κερδισμένοι οι μισθω ­ τοί και συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδή ­ ματα, οι έγγαμοι με δύο ή περισσότερα παιδιά, οι έχοντες εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ αλλά και οι επιχειρήσεις. Στον αντίποδα βρίσκονται οι μισθω ­ τοί και συνταξιούχοι με μεσαία εισο ­ δήματα οι οποίοι θα διαπιστώσουν ότι η ελάφρυνση που θα προκόψει από την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας θα είναι μικρή ή ακόμα και μηδενική. Ειδικότερα, οι μειώσεις φόρου φτά ­ νουν στο 20% για τους φορολογούμε ­ νους (μισθωτούς και συνταξιούχους) με εισοδήματα έως 8.500 ευρώ. Για τα εισοδήματα από 20.000 έως και 50.000 η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 17 ευρώ ετησίως. Στους μεγάλους κερδι ­ σμένους είναι οι ελεύθεροι επαγγελ ­ ματίες, για τους οποίους οι φόροι που θα πληρώσουν στην Εφορία θα είναι λιγότεροι κατά 1.300 ευρώ. Αυτό θα φα ­ νεί με την εκκαθάριση των δηλώσεων το 2021 από την εφορία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληρο ­ φορίες το φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει: 1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ: ει ­ σοδήματα έως 10.000 ευρώ θα φορο ­ λογηθούν με συντελεστή 9%. Τα επό ­ μενα 10.000 ευρώ θα φορολογηθούν με συντελεστή 22%. Ο φορολογικός συντελεστής που σήμερα είναι 29% για εισοδήματα από 20.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ θα μειωθεί στο 28%. Ο επόμενος συντελεστής για εισοδήματα από 30.000 έως 40.000 ευρώ θα μειω ­ θεί από 37% που είναι σήμερα στο 36%, ενώ για το κλιμάκιο εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ ο ανώτατος φορολο ­ γικός συντελεστής περιορίζεται από το 45% σήμερα στο 44% 2. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ: το αφο ­ ρολόγητο όριο για τον άγαμο διατηρεί ­ ται στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα 8.636 ευρώ. Για τις οικογένειες με ένα παιδί θα φθάσει τα 9.000 ευρώ (από 8.863 σήμερα), αν και η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί την αύξησή του κατά 1.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με δύο παιδιά στα 10.000 ευρώ (από 9.090), με τρία στα 11.000 (από 9.545 ευρώ) ευρώ και 12.000 για τις οικογένειες με τέσσερα παιδιά. 3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑ ­ ΓΕΣ: από το 2020 οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να διενεργούν ηλεκτρο ­ νικές συναλλαγές που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος τους. Σήμερα για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ απαι ­ τείται ο φορολογούμενος να έχει κά ­ νει ηλεκτρονικές συναλλαγές στο 10% του εισοδήματος, δηλαδή μέχρι 1.000 ευρώ, για εισοδήματα 10.000-30.000 ευρώ το ποσοστό των ηλεκτρονικών πληρωμών φτάνει στο 15% και στα ει ­ σοδήματα που υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ ο συντελεστής ανεβαίνει στο 20%. Πλέον, από την 1η Ιανουάριου, θα ισχύσει συντελεστής 30% ανεξαρ ­ τήτως εισοδήματος. 4. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ: επέκταση της υποχρέωσης συλλογής ηλεκτρο ­ νικών αποδείξεων για το 30% του ει ­ σοδήματος και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι με βάση την υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία δεν έχουν αφορολόγητο και πληρώ ­ νουν φόρο από το πρώτο ευρώ. 5. e -ΔΑΠΑΝΕΣ: έξτρα φόρος για όσους φορολογούμενους δεν καταφέ ­ ρουν να συλλέξουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων. Είναι το γνωστό πέναλτι φόρου με συντελεστή 22%, το οποίο επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ των ζητούμενων αποδείξεων και αυ ­ τών που έχει συγκεντρώσει φορολο ο ­ ΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ |^|^|^ .Ί ίι .ϊΡΊ'ιί.·ί .ΐί! ΙΙι ιι : ι! ΐ Ι Ι ΙΙ1 |ΑΙ]ί ι1ι·ΓιιΒ, Μ ί,]|ΐτ|ι ίίϊ 1 ·ίΐ Μ ί^^ι^1 ^| ,Μ.^μ^ | . ^^ΐ ! ι; η . ........................................ ΠΜ,Μ Μ Ο ^ 0 υπουργοί Ontoνο μ ία! Χρηστοί Σταϊκουρά! θα δώσειμέσαστην εβδομάδα σε δημόσια διαβούβευση as προιεινόμενεί αήήαγέί στα φοροήογικά γούμενος με πλαστικό χρήμα. Ενοίκια, τέλη κυκλοφορίας και αγορές οχημά ­ των εξαιρούνται από τον κατάλογο με τις e -δαπάνες που μπορεί να επικαλε ­ στεί ο φορολογούμενος για χτίσιμο το του αφορολόγητου. 6. ΦΟΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: μειώ ­ νεται ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019, ενώ το 2020 ο συ ­ ντελεστής θα μειωθεί περαιτέρω στο 20 %. 7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: μείωση φόρου στο 5% από 10% για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν το 2020. 8. ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: παγώνει για τρία χρόνια ο ΦΠΑ που επιβάλλεται σή ­ μερα με συντελεστή 24% στα νεόδμητα ακίνητα. Το μέτρο ισχύει για τα ακίνη ­ τα των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί από την 1η Ιανουάριου 2006 και μετά. Οι αγοραστές ακινήτων θα καταβάλουν φόρο μεταβίβασης 3%. 9. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: οι φορολογούμενοι που θα προχωρούν στην ανακαίνιση και ενεργειακή ανα ­ βάθμιση των ακινήτων τους θα κερ ­ δίζουν έκπτωση φόρου 40% για τις εργασίες που παρέχουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές και άλ ­ λοι επαγγελματίες του κλάδου. Το μέτρο αφορά μόνο τις παρεχόμενες υπηρεσί ­ ες (όχι τα υλικά) και το 40% της δαπά ­ νης θα εκπίπτει από τον τελικό φόρο. 10. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: μείω ­ ση φορολογίας παροχών σε είδος και συγκεκριμένα: ■ Αύξηση του αφορολόγητου ορίου των διατακτικών πληρωμής στα σού ­ περ μάρκετ από τα 300 ευρώ τον χρόνο που είναι σήμερα στα 500 ευρώ από το 2020.. ■ Επιταγές πληρωμής ή δωροεπιταγές μέχρι 500 ευρώ δεν θα συνυπολογίζο ­ νται στο φορολογητέο εισόδημα. ■ Αύξηση του ποσού της διατακτικής σίτισης από τα 6 στα 8 ευρώ ημερησί- ως. ■ Αύξηση στα 2.000 ευρώ από 1.500 ευρώ του ετήσιου ποσού των αφορολό ­ γητων ασφάλιστρων ανά εργαζόμενο, που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσο ­ κομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κιν ­ δύνου ζωής. ■ Εφαρμογή χαμηλότερων συντελε ­ στών για τον υπολογισμό της αξίας της παροχής του αυτοκινήτου στον εργα ­ ζόμενο.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ψηφιακό ωράριο από τις αρχές του '20 Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ.: 14 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Επιφάνεια: 446.6 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 8215 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ψηφιακό ωράριο από ns αρχέβ του '20 ■ notes αλλαγέ8 φέρνει για εργαζομένουε και εργοδότεε. Από 1η Μαρτίου η ηλεκτρονική κάρτα otis τράπεζεβ και τα σούπερ μάρκετ Σ τις αρχές του 2020 ανα ­ μένεται να τεθεί σε εφαρμογή το ψηφιακό ωράριο εργασίας, ενώ η ηλεκτρονική κάρτα εργα ­ σίας θα ξεκινήσει από τις αρχές του νέου έτους μόνο σε μεγάλες επιχει ­ ρήσεις, που απασχολούν δηλαδή από 50 εργαζομένους και πάνω, και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020 για όλες πς επιχειρήσεις. Αυτά τα μέτρα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται στο νέο σχέ ­ διο νόμου που φέρνει στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας και Κοινω ­ νικών Υποθέσεων Γιάννης Βρού- τσης και αφορά την αναμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ΕΡΓΑΝΗ Π. Ειδικότερα, το ψηφιακό ωράριο εργασίας αφο ­ ρά όλες υς επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι καθημερινά υπο ­ βάλλονται 38.000 δηλώσεις για με ­ ταβολές ωραρίου που επηρεάζουν 100.000 θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, το ψηφιακό ωράριο θα εφαρμοστεί από 1/1/2020 και από την 1η Μαρτίου η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας σε όλες τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Με το νέο σύστημα οι επιχειρή ­ σεις θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ II και θα συ ­ μπληρώνουν τα νέα απλοποιημένα έντυπα που θα έχουν αναρτηθεί για την έναρξη της λειτουργίας του ψη ­ φιακού ωραρίου. Οι εργοδότες θα δηλώνουν τα σχήματα ωραρίου τροποποίησης ή ωραρίου με ψηφιακές επιλογές αυ ­ τόματης επεξεργασίας και διασταύ ­ ρωσης σε πραγματικό χρόνο και θα σταματήσει η υποβολή κειμένου ή σαρωμένου αρχείου pdf, όπως γι ­ νόταν μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνε ­ ται αυτοματοποιημένα πλέον και ο έλεγχος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι, πριν μπουν σε μια επιχείρη ­ ση, θα έχουν την πλήρη ηλεκτρο ­ νική καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομέ ­ νων που απασχολούνται. Επίσης, θα υπάρχει καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την επι ­ βολή πρόσημων σε διαφορετική πε ­ ρίπτωση. Παράλληλα με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας θα διαπιστώνεται η ώρα εισόδου και εξόδου του εργαζομένου κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ώστε να πε ­ ριοριστεί αδήλωτη η και υποδηλω ­ μένη εργασία, αλλά και να καταγρά ­ φονται οι υπερωρίες. Με τη θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας θα ενημερώνεται το σύ ­ στημα σε πραγμαηκό χρόνο για τον χρόνο εργασίας και την ώρα προσέ ­ λευσης και αποχώρησης των εργα ­ ζομένων της επιχείρησης. Η διαδι ­ κασία αυτή γίνεται με στ χρήση κάρ ­ τας εργασίας σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρη ­ ση) και τα στοιχεία διαβιβάζονται με ηλεκτροντκό τρόπο στην ΕΡΓΑΝΗ Π.

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η ακρίβεια... ποτέ δεν πεθαίνει Πηγή: ΜΑΚΕΛΕΙΟ Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Επιφάνεια: 911.37 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 6090 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το μικρόφωνο του «Μακελειού» στην αγορά των καταναλωτών Οι εξωφρενικέ$ τιμέε 10 αγαθών στην Ελλάδα τοα 2019 ΡεποριΚ-φωιογραφίκ: Νίκο$ Τσιαμιαίκα$ Σε τιμέε-σοκ πωλούνται αγαθά πρώτηε ανάγκηε, τρόφιμα και φάρμακα στην Ελλάδα, που τείνει να λαμβάνει το χρυσό μετάλλιο στην ακρίβεια, παρά το γεγον05 ότι 10 χρόνια τώρα, τα νοικοκυριά έχουν γονατίσει από τη σφοδρή οικονομική κρίση, οι μισθοί και οι συντάξειε καρατομήθηκαν, η ανεργία χτύπησε κόκκινο και η ποιότητα ζωήε των Ελλήνων μπήκε στο... κρεβάτι του Προκρούστη. Πρώτη και καλύτερη η ασηιρινούλα, απαραίτητη σε κάθε σπίτι, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά και ηλικιωμένοι, η οποία από 1 ευρώ που πωλούνταν αρχικώς επί υπουργίας Πολάκη (σ.σ.: ο οποίος σχίζει τα ιμάτιά του για το σκάνδαλο Novartis και για τους πολιτικούς του αντιπάλους που ευνό ­ ησαν τους φαρμακοβιομήχανους αυξάνοντας τις τιμές στα φάρμακα) έφτασε να πωλείται... 3,95 ευρώ, δηλαδή με 300% αύξηση Η φαιδρή δικαιολογία φαρμακοβιομηχάνων και υπουρ ­ γείου, συντονισμένα, ήταν ότι επρόκειτο για εξαιρετικά υποτιμημένο φαρμακευτικό σκεύασμα το οποίο αν δεν ανέ ­ βαζε τιμή θα... εξαφανιζόταν εντελώς από τα ράφια των φαρμακείων και θα έλειπε από τους Έλληνες ασθενείς. Η δικαιολογία είναι απολύτως έωλη και φαιδρή, αφού η ασπιρίνη πωλείται παντού στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς πρόβλημα και μάλιστα σε τιμή πολύ πιο κάτω από το 1 ευρώ το κουτί. Εκεί, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε Kiv6uvos να λείψει από ious ασθενείς η ασπιρίνη; Σούπερ μάρκετ «φαρμακεία» Γ ε εξωφρενικά υψηλές τιμές πωλούνται και τρό ­ φιμα και αγαθά στα σούπερ μάρκετ, τα οποία λειτουργούν ανεξέλεγκτα και στο θέμα του αντα ­ γωνισμού, όπως τις παλιές «ένδοξες» εποχές του περιβόητου ΙΕΙΜΕ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που... μας τέλειωσε, όταν χάρη στην πένα του ρεπορτάζ αποκαλύφθηκαν «εναρμονισμένες πρακτικές», δηλαδή συνεννόηση στη διαμόρφωση των τιμών, κάτι που απαγορεύεται ρπτώς από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία περί εμπορίου και διακίνησης αγαθών. Τι έκαναν; Μας έβαζαν τις ίδιες τιμές στο ράφι για βασικά αγαθά, έτσι ώστε να μην τίθεται καθό ­ λου θέμα ανταγωνισμού και ο καταναλωτής να μην έχει επιλογές να βρει φθηνότερο κάπου αλλού το προϊόν. ΕΤΣΙ, ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ: ■2,30 ευρώ για μερικές φέτες ψωμί του τοστ, τίγκα στο αλάτι, με «έκπτωση» 0,80 ευρώ, για να μας φαίνεται ότι μας κάνουν και τη χάρη κιόλας. Το ψωμί του τοστ είναι απαραίτητο σε κάθε νοικοκυριό με παιδιά, καθώς κανένα πλέον δεν μπορεί να πάει στο σχολείο ή την αθλοπαιδιά, χωρίς το σαντουιτσάκι του στον σάκο. Βλέπετε, το χαρτζιλίκι κόπηκε «μαχαίρι», άσε που στα κυλικεία των σχολείων πια πουλάνε πανάκριβα ό,τι σαβού- ρα να ‘ ναι, «παράγοντας» παχύσαρκα παιδιά. ■Το μαγείρεμα, αλλά και το τοστ των παιδιών, απαιτούν τη μαργαρίνη το γνωστό «βιτάμ» στο ψωμί ή το φαγητό, (μακαρό ­ νια, πίτες, γλυκά κ,λπ). Μόνο που η τιμή για 3/4 του κιλού φτά ­ νει τα 4,68 ευρώ. Άντε να πας να ψωνίσεις με 10 ή έστω με 20 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και να τρέμει η ψυχή σου μην αφήσεις IWAIA ΚϋΛΛΙ A SANUWIUH 4ϋϋ - 0,93 ΔΡΑΚΟΥ AIN ΙΑ CHEET0S 90ΓΡ 1,02 ΕΚΠΤΩΣΗ η 35- ΓΡΑ6ΙΕΡΑ ΚΑΡΑΛΗ ΑΠΟ ΓΑΑΑ ΑΜΦΙ 0,222 χ . 10,74 238 ΥΨ,ΠΑΣΤ ΜΑΡΑΤΑ 3.5%ΛΙ θ' 88 ΠΑΡΙΖΑ BUENAS ΤΟΣΤ ΕΛΛΑΔΑΣ. 0,236 χ 4,60 1,09 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΛΑΤΙΑ ΚΑΤΕΨ/ΝΛ Η ααπιρινούϋα που έφτασε στα 4 ευρώ τα μισά στο ταμείο επειδή έχει ξεφύγει ο προϋπολογισμός. Πόσοι «δαγκώνονται», όταν δίνουν τη χρεωστική τους κάρτα και ακούν την τελική τιμή -δεν θα μάθουμε ποτέ- αλλά είναι εύκολο να καταλάβεις τι γίνεται, αν στέκεις κι εσύ στην ουρά. ■Τα δημητριακά για το γάλα των παιδιών, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, διατηρούν υψηλές τιμές που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται «εκβιαστικές» για τον γονέα καταναλωτή. Τα πιο φθηνά, κοστίζουν 1,62 ευρώ το κουτί. ■ Ο τόνος σε κονσέρβα μέσα σε λάδι ή νερό, σε ποσότητες που δεν ξεπερνούν τα 300 γραμμάρια μόλις, πωλείται στην εξωφρενική τιμή των 5,33 ευρώ με «έκπτωση» 1,30 ευρώ, για... στάχτη στα μάτια των καταναλωτών. Η τιμή του ακόμη και με την έκπτωση το κάνει ένα από τα πιο δυσπρόσιτα προϊόντα στο καλάθι της νοικοκυράς. ■Η γραβιέρα, δεν σώζεται ακόμη και από την ελληνικότητά της, καθώς πωλείται κοντά στα 10,74 ευρώ το κιλό χωρίς βεβαίως καμία έκπτωση. Θα μου πείτε ζεις και χωρίς γραβιέρα, αλλά όταν καταντά ένα ελληνικό τυρί, ένα λαϊκό προϊόν, να αποτελεί πολυτέλεια, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της υποβάθμισης έστω του «εορταστικού» πιάτου για τον μέσο ηνα καταναλωτή. Ο Έλληνας δεν μπορεί ν ’ απολαύσει, πλέον, ούτε το αφεδάκι του στο σπίτι, αφού ακόμη και άγνωστες μάρκες αφέ τύπου «ντεκαφεϊνέ» για λίγα γραμμάρια τιμολογούν με ,35 το κουτάκι. Κουταλιά καφέ και ευρώ δηλαδή. ■Ο κατεψυγμένος αρακάς τιμάται στα 2,14 ευρώ το κιλό ε μάρκα private label, δηλαδή, σ ’ εκείνα που συσκευάζει με ην ονομασία του το ίδιο το σούπερ μάρκετ. Οι επώνυμες ρκες, που διαφημίζονται στην τηλεόραση, είναι μέχρι και 80% ακριβότερες. ■Για ένα αφρόλουτρο γίνεται μάχη να το βρεις όσο γίνε ­ ται πιο φθηνό, καθώς οι τιμές είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου: Το φθηνότερο έχει 5,38 ευρώ με έκπτωση 2,70 ευρώ όταν κάνουν τα σούπερ μάρκετ προσφορές. Και για μια μέση τετραμελή οικογένεια δεν κρατά ούτε δύο εβδο ­ μάδες. ■Τέλος, ένα καλό υγρό πιάτων κι όταν λέμε «καλό» εννοούμε εκείνο που δεν είναι σκέτο νερό (σ.σ.: και αυτό εν τούτοις δεν ανταποκρίνεται στις γελοίες διαφημίσεις «με μία σταγόνα πλένεις 10.000 πιάτα», αφού με μια σταγόνα δεν πλένεις ούτε κουταλάκι του γλυκού) κοστίζει 3,28 ευρώ με έκπτωση μέχρι 1,30 ευρώ τις «καλές» μέρες των σούπερ μάρκετ. Μπορεί κανείς να το βρει και φθηνότερα σε σούπερ μάρκετ που διατηρούν μια συγκεκριμένη μέρα της εβδομάδας με εκπτώσεις στα καθοριστικά και τα κάθε είδους απορρυπαντικά, αλλά θέλει ψάξιμο και καλή επιλο ­ γή. Εδώ πρέπει ο κάθε καταναλωτής να κάνει την έρευνα αγο ­ ράς του και να φανεί έξυπνος. Η λογική επιτάσσει να μην πηγαί­ νουμε ντουγρού, σ ’ ένα και μόνο σούπερ μάρκετ, αλλά να τα φέρνουμε όλα γύρω, όσα είναι κοντινά μας, και να επιλέγουμε εκείνο που μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στο πορτοφόλι μας. Όσο για το θέμα της διαφοράς στην ποιότητα ή την προέλευση; Ψηλά... καπέλα.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η Κίνα «πνίγει» την ελληνική μελισσοκομία Πηγή: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 03-11-2019 Επιφάνεια: 524.48 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ SMS > Υπάρχει απόλυτη ανάγκη προστασίας του Ελληνικού μελιού και των επαγγελματιών μελισσοκόμων εκτεταμένη νοθεία. Η Κίνα «πνίγει» την ελληνική μελισσοκομία Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας, συμμετείχαν επιστήμονες όπως Πασχάλης Χαριζιάνης [ ΓΠΑ ], Ανδρέας Θρασύβουλου [ΑΠΘ] και Γεώργιος Γκόρας ΙΓΠΑ] που έδωσαν πολύτιμες συμβουλές στους εκατοντάδες μελισσοκόμους Του ΣΠΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ spapandreoulipelop.gr λοκληρώνεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πα- τρών, το 3ο Πανελλή ­ νιο Συνέδριο Επαγγελματι ­ κής Μελισσοκομίας, που δι- οργανώνει για πρώτη φορά στην πόλη μας, ο Μελισσο- κομικός Σύλλογος Πατρών, σε συνεργασία με την Ελλη ­ νική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας Σηροτροφίας (ΕΕΕΜΣ) και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, υπό την αι ­ γίδα του ΥπΑΑΤ. Η έναρξη του συνεδρίου έγι ­ νε την Παρασκευή, με την το ­ ποθέτηση των επίσημων φο ­ ρέων του Υπουργείου και της Πολιτείας, σχετικά με τα προ ­ βλήματα του κλάδου, ενώ η χθεσινή ημέρα, ήταν αφιερω ­ μένη σε επιστημονικά θέμα ­ τα, σε σχέση με τις ασθένει ­ ες των μελισσών, αλλά και με θέματα εμπορικής πρακτικής. Οπως τόνισε στην «ΠτΚ» πρό ­ εδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας και της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Αναστάσιος Δη- μητρόπουλος, ο κλάδος της επαγγελματικής μελισσοκο ­ μίας, αντιμετωπίζει πληθώ ­ ρα προβλημάτων και ο στό ­ χος είναι, να δοθεί μια ισχυρή ώθηση σε ένα προϊόν, με πο ­ λύ μεγάλη διατροφική αξία. Η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά μελιού, με όρους ποιότητας, είναι σε πο ­ λύ υψηλό επίπεδο, καθώς η χώρα μας, διαθέτει ήπιο κλί ­ μα και μεγάλη ποικιλία χλω ­ ρίδας. Αυτό έχει ως αποτέλε ­ σμα, η μέλισσα να μπορεί μέ ­ σα στην ακτίνα δράσης της. να συλλέγει μια μεγάλη ποι ­ κιλία τροφής, από χιλιάδες άνθη, μέχρι και από μελιτώ ­ ματα κωνοφόρων δένδρων, δημιουργώντας ένα πλούσιο σε γεύση και θρεπτικά στοι ­ χεία, μέλι. ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΝΟΘΕΙΑ Ωστόσο, το πολύτιμο μέλι που παράγεται στην Ελλάδα, κιν ­ δυνεύει τα τελευταία χρόνια από την νοθεία με υποβαθ ­ μισμένα και χαμηλής διατρο ­ φικής αξίας προϊόντα κινεζι ­ κής προέλευσης, που έχουν πλημμυρίσει την παγκόσμια αγορά. Όπως τόνισε στην «ΠτΚ» ο κ. Δημητρόπουλος, υπάρχει απόλυτη ανάγκη προστασί ­ ας του ελληνικού μελιού και των Ελλήνων επαγγελμαπ- ών μελισσοκόμων από την εκτεταμένη νοθεία, που γί ­ νεται στο εμπόριο, με εισα- γόμενα μέλια που «βαπτίζο- νται» ως ελληνικά. Η Κίνα ως η μεγαλύτερη πα ­ ραγωγός μελιού παγκοσμίως, έχει πλημμυρίσει την αγορά με πάμφθηνο μέλι, επεξεργα ­ σμένο και πολύ χαμηλής ποι ­ ότητας. Είναι ένα προϊόν που εισάγεται με 1 ευρώ / κιλό και αποτελεί την πρώτη ύλη για νόθευση του γνήσιου ελληνι ­ κού μελιού, που πωλείται με ­ τά ως τυποποιημένο προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρ- κετ σε πολλαπλάσια τιμή, αλ ­ λά και σαν συμπλήρωμα πολ ­ λών τροφίμων. Το πρόβλημα με αυτό το μέ ­ λι είναι ότι, κανείς δεν ξέ ­ ρει την προέλευσή του. Οι Κινέζοι έχουν τελειοποιή ­ σει μια διαδικασία υπερ- φιλτραρίσματος με τεχνολο ­ γία ρητίνης, η οποία, αφαι- ρεί και τους γυρεόκοκκους, που αποτελούν την «ταυτότη ­ τα» του κάθε μελιού.Έτσι, κα ­ θίσταται αδύνατη η βοτανική αλλά και η γεωγραφική ανί ­ χνευση της προέλευσής του. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ Ο κ. Δημητρόπουλος τόνι ­ σε ότι, μεγάλες εταιρείες που έχουν σκοπό την κερδοφο- 0 πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Αχαΐας και της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, Αναστάσιος Δημητρόπουλος ρία, φέρνουν με τριγωνικές συναλλαγές μέσω Βουλγαρί ­ ας το κινέζικο μέλι, «βαπτίζο- ντάς» το στη συνέχεια ως μέ ­ λι Ευρωπαϊκής Ένωσης και το αναμιγνύουν με ελληνικό. Ένας εύκολος τρόπος για να καταλάβει ο καταναλωτής ότι ένα μέλι, είναι νοθευμένο, εί ­ ναι η τιμή του. «Δεν γίνεται να έχουμε κοστολόγιο 3,5-4 ευρώ το κιλό και να πωλού- με το μέλι με 3,20 ευρώ. Δεν είναι βιώσιμο οικονομικά» τόνισε ο κ. Δημητρόπουλος. Για να προστατευθεί η εγχώ ­ ρια επαγγελματική μελισσοκο ­ μία, θα πρέπει να απαγορευ- θεί η εισαγωγή μελιού χωρίς γυρεόκοκκο, τόνισε ο πρόε ­ δρος του Συλλόγου Μελισσο ­ κομίαν Πάτρας. Μόνο αυτό το μέτρο θα εξα ­ σφαλίσει την ταυτότητα του ελληνικού μελιού και στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΤ θα πρέπει να προσδιορίσει μια γυροσκοπική ανάλυση, ώστε να διασφαλιστεί γεωγραφι η ­ κή προέλευση - ταυτότητα του ελληνικού μελιού.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η πραγματική αξία του μεσσηνιακού λαδιού Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Επιφάνεια: 300.01 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η πραγματική αξία του μεσσηνιακού λαδιού Κάθε χρόνο την εποχή της ελαιοσυγ- κομιδής διαβάζουμε δακρύβρεχτα άρθρα και δηλώσεις για την τιμή του μεσσηνιακού ελαιόλαδου... που ενώ είναι το καλύτερο στον κόσμο, τα συμφέροντα δεν αφήνουν να αναγνωριστεί η αξία του, με συνέπεια να πωλείται μπιρ παρά, κ,ο.κ. Τα άρθρα και οι δηλώσεις αυτές απευθύνονται κυ ­ ρίως στο συναίσθημα των παραγωγών και τελικά αποσκοπούν στη διατήρηση της πολιτικής ελίτ, η οποία υπό ­ σχεται στους αγρότες έναν επί ­ γειο παράδεισο όπου θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Πίσω όμως από τέτοιες καθαρά θρησκευ ­ τικού περιεχομένου δοξασίες, είναι δύσκολο πλέον να κρυφτεί η πραγματικότητα της αγοράς, αφού ακόμα και ο παραγωγός του πιο απομακρυσμένου χω ­ ριού, που διαθέτει ένα απλό κινητό, μπορεί να πληροφο- ρηθεί όποια στιγμή θέλει τις τιμές του ελαιόλαδου σε όλο τον κόσμο. Ετσι θα διαπιστώσει ότι δεν αρκεί να παράγεις το καλύτερο λάδι στον κόσμο, αν το ξέρεις μόνο εσύ - και ότι ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει ακριβά μονάχα το καλύτερο προϊόν που βρίσκει, είτε στο ράφι του σούπερ μάρκετ όπου ψωνίζει είτε μετά από μια γρήγορη αναζήτηση στη διαδικτυακή αγορά. Αν ο ίδιος παραγωγός συνεχίσει λίγο περισσότερο την αναζήτηση στον παγ ­ κόσμιο ιστό, θα διαπιστώσει ότι η διεθνής αγορά θεωρεί ως καλύτερο λάδι το... ιταλικό, γιατί καταρχάς αυτό βρίσκει στα σούπερ μάρκετ και για αυτό διαβάζει από δεκάδες διαδικτυακάς πηγές. Ο Ελληνας καλλιεργητής θα μάθει έτσι πολύ απλά αυτό που κρύβουν επιμελώς οι πολιτικοί (και οι κολαούζοι τους) οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τη διατή ­ ρηση της κατεστημένης τάξης των παρα­ μυθιών και των θρησκευτικών δοξασιών, θα μάθει ότι για να φτάσει ένα προϊόν στον καταναλωτή δεν αρκεί η παραγωγή του, αλλά χρειάζεται να καταβληθεί υπερ ­ προσπάθεια για την προβολή των ιδιαί ­ τερων χαρακτηριστικών του και για την προώθησή του στην αγορά. Εννοείται ότι όλοι οι συντελεστές πα ­ ραγωγής που θα ασχοληθούν με την προβολή και την προώθηση του προϊόντος θα πρέπει να αμειφθούν παραπάνω από ικανοποιητικά (προκειμένου να είναι απο ­ τελεσματικοί). Και ότι τελικά, η υψηλή τιμή ενός προϊόντος είναι αποτέλεσμα συνειδητής οικο ­ νομικής προσπάθειας κι όχι... πολιτικών χειρισμών, όπως δια ­ δίδουν όσοι έχουν ως μοναδικό σκοπό να διατηρήσουν την κα ­ ρέκλα τους. Κλείνοντας, θα ήταν παρά­ λειψη να μην αναφέρουμε μια σημαντική παρανόηση που κυ ­ ριάρχησε για πολλά χρόνια στην οικονομική επιστήμη αναφορικά με την αξία των προϊόντων - και η οποία οδήγησε και στη μαρξιστική παρανόηση της υπε ­ ραξίας. Η παρανόηση ξεκινά από τα χρόνια του Αριστοτέλη και γίνεται κυρίαρχη όταν οι Ανταμ Σμιθ, ΝτέιΒιντ Ρικάρντο και Καρλ Μαρξ υποστηρίζουν ότι η αξία ενός αγαθού προσδιορίζεται βάσει των συντελεστών που απαιτούνται για την παραγωγή του. Ηδη από τα τέλη του 19ου αιώνα όμως, ο Καρλ Μένγκερ και ο Λεόν Βαλράς έδειξαν ότι η αξία ενός αγαθού είναι υπο ­ κειμενική και μεταβάλλεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο αγαθό στον καθένα ξεχωριστά. Αν τα πράγματα δεν ήταν έτσι, και ο Μεσσήνιος ελαιοπαραγωγός δεν θα ήταν ποτέ διατεθειμένος να πληρώσει περισ­ σότερα χρήματα για μια Φεράρι, αφού για την κατασκευή ενός Λάντα χρειάζονται περισσότερες εργατοώρες και άρα θα είχε... μεγαλύτερη αξία από τη Φεράρι.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Πικρό» το μέλι για τους μελισσοκόμους! Πηγή: ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Επιφάνεια: 686.82 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα σημαντικά προβλήματα του κλάδου τέθηκαν στο 3° Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματικής Μελισσοκομίας «Πικρό» ίο μέλι για τους μελισσοκόμους! Καμπανάκι κινδύνου για τα ντόπια ποιοτικά προϊόντα , κρούουν οι παραγωγοί στην Ηλεία Κ αμπανάκι κινδύνου για το μέλι που είναι προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, έκρουσαν οι επαγγελματίες του κλάδου και από την Ηλεία, που συμμετείχαν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγε ­ λματικής Μελισσοκομίας, το οποίο ολοκληρώθηκε στην Πάτρα. Η έναρξη του συνεδρίου έγινε την Παρασκευή, με την τοποθέτηση των επίσημων φορέων του Υπουργείου και της Πολιτείας, σχετικά με τα προβλήματα του κλάδου, ενώ η δεύτερη ημέρα, ήταν αφιερωμένη σε επιστημονικά θέματα, σε σχέση με τις ασθένειες των μελισσών, αλλά και με θέματα εμπορικής πρακτικής. Όπως επισημάνθηκε στο σημαντικό συνέδριο, η θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά μελιού, με όρους ποιότητας, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, καθώς η χώρα μας. διαθέτει ήπιο κλίμα και μεγάλη ποικιλία χλωρίδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η μέλισσα να μπορεί μέσα στην ακτίνα δράσης της. να συλλέγει μια μεγάλη ποικιλία τροφής, από χιλιάδες άνθη, μέχρι και από μελιτώματα κωνοφόρων δένδρ ­ ων. δημιουργώντας ένα πλούσιο σε γεύση και θρεπτικά στοιχεία, μέλι. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρ­ θηκαν στο συνέδριο, το πολύτιμο μέλι που παράγεται στην Ελλάδα, κινδυνεύει τα τελευταία χρόνια από την νοθεία με υποβαθμισμένα και χαμηλής διατροφικής αξίας προϊόν ­ τα Κινεζικής προέλευσης, που έχουν πλημμυρίσει την παγκόσμια αγορά. «Η Κίνα ως η μεγαλύτερη παρα ­ γωγός μελιού παγκοσμίως. έχει πλημμυρίσει την αγορά με πάμφθη ­ νο μέλι, επεξεργασμένο και πολύ χαμηλής ποιότητας. Είναι ένα προϊόν που εισάγεται με 1 ευρώ / κιλό και αποτελεί την πρώτη ύλη για νόθευση του γνήσιου ελληνικού μελιού, που πωλείται μετά ως τυποποιημένο προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρ- κετ σε πολλαπλάσια τιμή, αλλά και σαν συμπλήρωμα πολλών τροφίμων. Το πρόβλημα με αυτό το μέλι είναι ότι. κανείς δεν ξέρει την προέλευσή του. Οι Κινέζοι έχουν τελειοποιήσει μια διαδικασία υπερ-φιλτραρίσματος με τεχνολογία ρητίνης, η οποία, μαζί με απαγορευμένα φάρμακα και άλλες ουσίες, αφαιρεί και όλους τους γυρεόκοκκους. που αποτελούν την «ταυτότητα» του κάθε μελιού. Έτσι, καθίσταται αδύνατη η βοτανική αλλά και η γεωγραφική ανίχνευση της προέλευσής του» επεσήμανε στο pelop.g, ο πρόεδρος του Μελισσοκο- μικού Συλλόγου Αχαΐας και της οργανωτικής επιτροπής του συνε ­ δρίου κ. Αναστάσιος Δημητρόπου- λος. Στην Ηλεία Από την πλευρά τους μελισσοκόμοι από την Ηλεία, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το ντόπιο μέλι, το οποίο αντιμετωπίζει μια σειρά από σημαντικά προβλήματα. «Ο κλάδος μας βρίσκεται αντιμέτω ­ πος με πολλές δυσχέρειες γύρω από τις μέλισσες και το βασικό προϊόν τους που είναι το μέλι, τα οποία επί το πλείστον έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, τα φυτοφάρμακα, τα ανεξέλεγκτα ραντίσματα και την εισαγωγή μελιού αμφίβολης ποιότ ­ ητας που πωλείται σε ιδιαίτερα χαμ ­ ηλές τιμές. Ο κόσμος όμως θα πρέ ­ πει να προτιμάει τους ντόπιους παρ ­ αγωγούς που διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και έχουν σχέ ­ σεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους» ανέφερε στην «ΠΡΩΤΗ» ο μελισσοκόμος κ. Διον. Αντωνόπου- λος. Τα τελευταία χρόνια εξάλλου οι μελισσοκόμοι του Νομού έχουν ν' «Ο κόσμος θα πρέπει να προτιμάει τους ντόπιους παραγωγούς που διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότ ­ ητας » δήλωσε ο μελισσοκόμος κ. Διον. Αντωνόπουλος. αντιμετωπίσουν και το προβλημάτων ακραίων καιρικών φαινομένων, με συνέπεια να πολύ συχνά τα μελίσσια τους να παθαίνουν μεγάλες καταστρ ­ οφές σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου αναγκαστικά τα μεταφέρουν για την εξεύρεση τροφής. «0α πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω στα προβλήματα των μελισ ­ σοκομίαν. που αποτελούν ένα δυνα ­ μικό κλάδο στον πρωτογενή τομέα, αλλά δυστυχώς αποτελούν έρμαιο «Θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω στα προβλήματα των μελισ- σοκόμων» ανέφερε ο κ. Γ ι ώργος Πολύδωρας. του αθέμιτου ανταγωνισμού και της αδιαφορίας για την προστασία του εισοδήματος των παραγωγών» τόνι ­ σε ο επίσης μελισσοκόμος κ. Γιώρ­ γος Πολύδωρας. Να αναφερθεί ότι το συνέδριο έγινε σε συνεργασία με την Ελληνική Επι ­ στημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας Σηροτροφίας (ΕΕΕΜΣ) και την Περ ­ ιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ. Κώστας Αντωνόπουλος

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εκπαιδευτικά workshops διοργανώνει ο ΣΕΛΠΕ Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 110.34 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Εκπαιδευτικά workshops διοργανώνει ο ΣΕΑΠΕ Για στελέχη της αγοράς καταναλωτικών αγαθών και λιανεμπορίου Με στόχο τη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της αγοράς καταναλωτικών αγαθών και λιανεμπορίου, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) δημιούργησε τα ΣΕΛΠΕ workshops. Πρόκειται για ένα ολιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με επίκαιρη και καινοτόμο θεματολογία που εκτείνεται σε τρεις ενότητες/ κύκλους: Άνθρωποι & Δεξιότητες, Διαδικασίες & Μεθοδολογίες και Αποτελέσματα. Οι εισηγητές είναι αναγνωρισμένα και έμπειρα στελέχη, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι. Τα ΣΕΛΠΕ workshops είναι διαδραστικά, πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα. Το εναρκτήριο ΣΕΛΠΕ workshop, με θέμα Omni Channel Approach & Customer Journey Mapping και εισηγήτρια την'Ελενα Μαθιού, εξαιτίας μεγάλης ζήτησης επεκτάθηκε και πραγματοποι ­ ήθηκε δύο διαδοχικές ημέρες, ενώ στις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το workshop Accelerating Revenue Growth, με εισηγητή τον Jonathan Rose. Τα ΣΕΛΠΕ workshops συνεχίζονται με το Design Thinking Methodology for Customer Centric Business Transformation and Acceleration και άλλα διαδραστικά εργαστήρια. Για τον σχεδίασμά και την υλοποίηση των workshops ο ΣΕΛΠΕ συνεργάζεται με την εταιρεία Slide20pen Communications και τη Δέσποινα Τραυλού.

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΣΤΗΝ BLACK FRIDAY ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 68.93 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ BLACK FRIDAY ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σε ρυθμούς Black Friday θα κινηθούν οι δύο μεγάλοι της αγοράς σούπερ μάρκετ. Η Σκλαβενίτης θα πραγματοποιήσει εκπτώσεις 20% σε είδη σπιτιού και εποχικά είδη για την Black Friday και το Σάββατο. Η Βασιλόπουλος θα «τρέξει» online προσφορές στο ΑΒ Click2shop και πιο συγκεκριμένα τρεις διαφορετικές επιλογές combo από χρηστικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με την αγορά κάθε combo, που αποτελείται από τρία προϊόντα, ο καταναλω ­ τής κερδίζει ιοο πόντους στην ΑΒ PLUS κάρτα του.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Nielsen: Άνοδος 4,4% στο 9μηνο του 2019 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1,6 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 213.19 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΟ 2,9% ΤΑ FMCG Nielsen: Άνοδος 4,4% στο 9μηνο του 2019 Η αγορά του οργανωμένου λιανε ­ μπορίου (καταστήματα τροφίμων άνω των ιοο τ.μ. σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών) κινήθηκε θετι κά σε αξία, στο +4,4% κατά το πρώτο εννε- άμηνο του 2019 (στοιχεία YTD έως 29 Σεπτεμ ­ βρίου 2019), σε σύγκριση με την αντίστοι ­ χη περυσινή χρονική περίοδο, ενώ τα FMCGs στο σύνολό τους παρουσιάζουν πιο μετριοπαθή τάση, στο +2,9%. Τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα εξα ­ κολουθούν να εμφανίζουν την πιο θετική τάση στο +8,4%, ενώ το σύνο ­ λο των κατηγοριών Bazaar (ένδυση, ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία, εργα ­ λεία, είδη κήπου, είδη αυτοκινήτου, οικιακός εξοπλισμός κ.λπ.) επίσης αναπτύσσονται κατά +6,4%. Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα τρόφιμα &. πο ­ τά, στο σύνολό τους, αναπτύσ ­ σονται κατά +2,9%, ενώ οι κατηγορίες που αφορούν τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης, καθώς και τα προϊόντα οικιακής χρήσης, παρουσιάζουν αύξηση στις πωλήσεις τους σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 20ΐ8 κατά +2,7% και +3,2% αντί ­ στοιχα. j TOTAL ORGANIZED TRADE | WEEKLY EVOLUTION W i

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  allazoumesinithies.ab.gr Πηγή: BUSINESS TODAY Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 04-11-2019 Επιφάνεια: 576.6 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Σας καλωσορίζουμε στο νέο μας site allazoumesinithies.ab.gr Μοιραζόμαστε όλοι μαζί, ιδέες, συμβουλές και δράσεις αφιερωμένες στα 2 πιο σημαντικά σπίτια της ζωής μας, το σώμα μας και τον πλανήτη μας! > Δείτε το νέο μας site εδώ BaaiAonouAos ...και ιου πουλιού το γάλα!

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  LIDL Πηγή: FORBES Σελ.: 21 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 707.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ * Τα συνολικά αποτελέσματα αναφέρονται στο σύνολο των άμεσων, έμμεσων και επαγόμενων επιδράσεων. Εδώ και 20 χρόνια δημιουργούμε αξία για την Ελλάδα του αύριο! Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (1999 & 2018) Η συνολική* προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία €59 εκ. _ €712 εκ 11 φορές αυξημένη σε σχέση με to 1\" έτος λειτουργίας μας -QO 1999 η οποία αντιστοιχεί στο 2018 0,39% 1999 10 φορές αυξημένες σε σχέση με το 1\" έτος Οι συνολικές* θέσεις εργασίας που υποστηρίξουμε στην Ελλάδα 1.734 18.185 / 1999 2018 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ οι οποίες αντιστοιχούν στο ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 0,04% ****** 0,49% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1999 της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα 2018 (1999 & 2018) Το εισόδημα από τις συνολικές θέσεις εργασίας υποστηρίζει teteiete 3.988 10 φορές αυξημένοι σε σχέση με το Τ έτος ΊΠΓ7ΠΓ 1999 ανθρώπους ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΩΡΕΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σύνολο επενδύσεων €710.000 2018

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιώσιμη ανάπτυξη ταιριάζει στη Lidl Ελλάς Πηγή: FORBES Σελ.: 76-79 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Επιφάνεια: 2234.21 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝ ΙΔΗΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Είκοσι χρόνια τώρα π αλυσίδα επενδύει με συνέπεια και εξελίσσει τπν επιχειρπματικπ τπς παρουσία συνεχώς μαζί με τους πελάτες τους εργαζόμενους τους προμπθευτές, τπν εθηκιί οικονομία και τπν κοινωνία Με άξονα την καινοτομία, την ποιότη ­ τα και την ανθρωποκεντρική ανάπτυξη σε όλο το ei'jpos των δραστηριοτήτων ms, η Lidl Eλλάs· παρουσιάζει σταθερά ανοδι ­ κή πορεία, επενδύει κεφάλαια και πόρου? και επανασχεδιάζει διαρκώ? us διαδικα- σίε? και τη στρατηγική τη? αξιοποιώντα? τα ανταγωνιστικά τη? πλεονεκτήματα για την ισχυροποίησή τη? στον κλάδο. Όπω? αναφέρει στο «Forbes» ο κ. Ιά ­ κωβο? Ανδρεανίδη?, πρόεδρο? διοί ­ κηση? ms Lidl Ελλά?, την προηγούμε ­ νη εταιρική χρήση ο κύκλο? εργασιών ms εταιρεία? σημείωσε αύξηση ms τά ­ ξη? του 4,3%. Σε εξίσου ανοδικά επίπε ­ δα και ακόμα υψηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα κινείται ο τζίρο? και φέτο?, με αποτέλεσμα να δι ­ ευρύνει περαιτέρω το μερίδιό) τη? στην αγορά. Αναφορικά με τον κλάδο στην Ελλάδα, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια με βελ ­ τιωμένα νούμερα, όπω? αναφέρει ο i6ios, ωστόσο, όπω? σημειώνει, είναι πολύ νω- pis για να βγάλει Kaveis συμπεράσματα για το σύνολο τη? αγορά?. — Κύριε Ανδρεανίδη, όλα αυτά τα χρόνια που είστε στην Ελλάδα έχετε καταστήσει σαφέβ ότι crroxos oas είναι να γίνετε βο- oikos namms στην αγορά τόσο από άπο­ ψη τζίρου όσο και από άποψη διεισδυτι- κότηταε στο ελληνικό καλάθι. Ποιο είναι το πλάνο για να στηρίξετε αυτήν τη στρα­ τηγική; Αυτό που περιγράφετε αποτελεί ουσι ­ αστική συνιστώσα του εξωτερικού πυλώ ­ να τη? στρατηγική? pas για την ανάπτυ ­ ξη στην Ελλάδα και προβλέπει ένα φιλό ­ δοξο πρόγραμμα τόσο σε επίπεδο επεν ­ δύσεων για την ενίσχυση του δικτύου κα ­ ταστημάτων, τη? προϊοντικήβ γκάμα? και τη? καταναλωτική? εμπειρία? όσο και για την περαιτέρω εδραίωση τη? Lidl Ελλά? oas εργοδότη επιλογή? αλλά και στρατηγι ­ κού συνεργάτη για ακόμα περισσότερου? Έλληνε? προμηθευτή? και παρόχου? υπη ­ ρεσιών. Με άξονα την καινοτομία, την ποιό- Η βιώσιμη ανάπτυξη ταιριάζει στη Lidl Ελλάς 76 I FORBES

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιώσιμη ανάπτυξη ταιριάζει στη Lidl Ελλάς Πηγή: FORBES Σελ.: 76-79 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 Ιάκωβοί Ανδρεα vi'6ns, πρόεδροε διοίκησηε ins Lidl Ελλάί ΟΚΤΩΒΡΙΟ? 2019 FORBES | 77

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιώσιμη ανάπτυξη ταιριάζει στη Lidl Ελλάς Πηγή: FORBES Σελ.: 76-79 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ τη τα και την ανθρωποκεντρική ανάπτυ­ ξη σε όλο ίο eupos ίων δραστηριοτήτων ms, η Lidl Ελλά? παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία, επενδύει κεφάλαια και nopous και επανασχεδιάζει διαρκώ? τι? διαδικασίε? και τη στρατηγική τη? αξιο- ποιώντα? τα ανταγωνιστικά τη? πλεονε­ κτήματα για την ισχυροποίησή τη? στον κλάδο. Προτεραιότητά μα? είναι η ενίσχυ­ ση τη? παρουσία? μα? στον αστικό ιστό τη? Αττική? και τη? Θεσσαλονίκη?, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ακό ­ μα περισσότερε? περιοχέ? όπου οι ανά- γκε? είναι ιδιαίτερα αυξημένε?. Αναλαμβάνουμε σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών προκειμένου να απαντή ­ σουμε σπ? σύγχρονε? ανάγκε? των πε ­ λατών και των συνεργατών pas, που, σε συνδυασμό με το επιτυχημένο επιχει ­ ρηματικό μοντέλο, τη μεθοδικότητα, την απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασι ­ ών, την προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη βελτίωση αγοραστική? εμπειρία?, επιτρέπουν την προσέλκυση ολοένα και περισσότερων καταναλωτών, την επαναληψιμότητα και τι? συχνότε ­ ρε? επισκέψει? με μεγαλύτερο καλάθι και, a>s εκ τούτου, συμβάλλουν στην ανάπτυ ­ ξη του κύκλου εργασιών και στην επίτευ­ ξη των στόχων pas. Εξέχουσα θέση στη στρατηγική μα? κατέχει, επίση?, η Εται ­ ρική Κοινωνική Ευθύνη και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίε? άλλωστε αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τη? αποστολή? pas σε όλη τη διάρκεια τη? ιστορική? μα? δια ­ δρομή? στο ελληνικό λιανεμπόριο από το 1999 0cos σήμερα. — l\"loi£S ήταν οι επιδόσειε ms Lidl Ελλάε την περασμένη χρονιά, πώε κινούνται τα μεγέθη Tns τη φετινή και ncos βλέπετε να «κλείνει» η φετινή χρονιά για το σύνολο Tns αγορά5; Την προηγούμενη εταιρική χρήση ο κύκλο? εργασιών Tns εταιρεία? σημείω ­ σε αύξηση τη? τάξη? του 4,3%. Σε εξί ­ σου ανοδικά επίπεδα και ακόμα υψηλότε­ ρα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δι ­ άστημα κινείται ο τζίρο? μα? και φέτο?, με αποτέλεσμα να διευρύνουμε περαιτέ­ ρω το μερίδιό pas στην αγορά. Είμαστε παραπάνω από αισιόδοξοι για το θετικό κλείσιμο ακόμα pias επιτυχημένη? χρο- vms, άνω των προβλέψεών pas σε όλα τα μεγέθη. Αναφορικά με τον κλάδο στην Ελλάδα, υπάρχουν ενθαρρυντικά σημά­ δια με βελτιωμένα νούμερα, ωστόσο είναι πολύ νωρί? για να βγάλει κανεί? συμπε ­ ράσματα για το σύνολο Tns αγορά?. — Ποιο είναι το target group των πελα ­ τών oas; Υπάρχει διαφορά σε σχέση με tous καταναλωτέβ που ψωνίζουν από τα καταστήματα Tns μητρικήε oas στο εξω ­ τερικό; Η Lidl παγκοομίω? είναι ένα δημοκρα ­ τικό brand, που παρέχει ποιοτικά προϊό ­ ντα στην καλύτερη τιμή και απευθύνεται στου? καταναλωτή? όλων των ηλικιών και όλων των επιπέδων Tns κοινωνία?. Ομοί- ω?, η πελατειακή βάση Tns Lidl Ελλά? στη χώρα pas είναι πολύ ευρεία και πε ­ ριλαμβάνει λιανικού? καταναλωτή? αλλά και επιχειρήσει? σε όλη την ελληνική επι ­ κράτεια. — Στα σχέδιά oas βρίσκεται η είσοδ05 aas στο ηλεκτρονικό εμπόριο ή η επέκταση σε άλλεε κατηγορίεε προϊόντων; Είμαστε έτοιμοι σε επίπεδο υποδομών μητρική? σε προϊόντα non-food, ωστό ­ σο έχουμε συνειδητά επιλέξει να μη «λαν ­ σάρουμε» ηλεκτρονικό κατάστημα τη δε­ δομένη χρονική στιγμή, καθώ? θεωρού­ με ότι τα μεγέθη στην Ελλάδα είναι ακό ­ μη μικρά. Η κατηγορία των online αγορών ανα­ μένεται να είναι η πιο ταχέω? αναπτυσσό ­ μενη στα FMCG, όμω? το ψηφιακό κανά­ λι στα τρόφιμα θα γίνει κερδοφόρο μόνο όταν υπάρχουν μεγάλοι όγκοι παραγγε ­ λιών και οργανωθεί σωστά και αποδοτι ­ κά η διαδικασία τη? διανομή? και εξυπη ­ ρέτηση?. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από tous first movers έχουν ήδη ns πρώ ­ τε? ενδείξει? και τίθενται μεγάλα ερωτή­ ματα a>s npos την κερδοφορία και τη βι ­ ωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου στα τρόφιμα. Αναφορικά με την επέκταση σε άλλε? κατηγορίε? προϊόντων, δεν υπάρχει προ? το παρόν κάτι στα σκαριά. — Ποιο είναι το επενδυτικό πρόγραμμα rns Lidl Ελλόε για τη φετινή χρονιά, ποιο το ύψοε το 2020 και πού θα κατευθυν- θούν αυτά τα κεφάλαια; Το επενδυτικό πλάνο για φέτο? ανέρ ­ χεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την επόμενη οικονομική χρήση θα κι ­ νηθεί αντίστοιχα σε επίπεδα με το φε ­ τινό και θα αφορά κυρίω? τη δημιουρ ­ γία νέων σημείων πώληση?, ανακαινί ­ σει? και εκσυγχρονισμού? καταστημά ­ των, αλλά και την υποδομή πληροφορια ­ κών συστημάτων σε όλα τα καταστήματα και tis αποθήκε?. — Τι ποσοστό των προϊόντων που πωλού- νται μέσω των καταστημάτων aas είναι επώνυμα και με πόσου5'Ελληνε5 παρα- γωγούε-ηρομηθευτέε συνεργάζεστε; Πλέον 20% των προϊόντων που θα βρει Kaveis στα ράφια των καταστημά ­ των μα? είναι επώνυμα, ενώ περισσό­ τερο από το 60% του τζίρου προέρχεται από πωλήσει? προϊόντων Ελλήνων προ ­ μηθευτών. Συνολικά συνεργαζόμαστε με περισ ­ σότερου? από 2.890Έλληνε? προμη ­ θευτή? και παρόχου? υπηρεσιών, εκ των οποίων περισσότεροι από 400 είναι προ ­ μηθευτή? προϊόντων που υιοθετούν tis ίδιε? αξίε? με εμά?, προσφέροντα? στον Έλληνα καταναλωτή ό,τι καλύτερο πα ­ ράγουν.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η βιώσιμη ανάπτυξη ταιριάζει στη Lidl Ελλάς Πηγή: FORBES Σελ.: 76-79 Ημερομηνία έκδοσης: 31-10-2019 την υπόσχεσή pas για υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, θεωρούμε ιδιαί ­ τερα σημαντική τη σύνδεση των δραστη ­ ριοτήτων μας με ευρύτερα θέματα βιώσι ­ μης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, το ­ πικό και εθνικό επίπεδο και, για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφο ­ ράς της λογοδοσίας και στρατηγικής μας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Πέρα από τις βιώσιμες πολιτικές στο σύνολο της εφοδιαστικής μας αλυσί ­ δας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βιώ ­ σιμα προϊόντα προς όφελος των κατανα ­ λωτών. Όλο και περισσότεροι κατανα ­ λωτές θέλουν να γνωρίζουν πώς παρά- γονται τα τρόφιμα και από πού προέρχο ­ νται. Η βιώσιμη διατροφή και η βιώσιμη κατανάλωση αποκτούν ολοένα και μεγα ­ λύτερη σημασία. Γι ’ αυτό και εμείς τρο ­ ποποιήσαμε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέ ­ τας ώστε να μην έχουν πρόσθετα υδρο- γονωμένα λιπαρά, μειώσαμε κατά 20% τη ζάχαρη και αλάτι το σε βασικές κατη ­ γορίες των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε καθημερινά στις προκλήσεις του υπεύθυνου επιχειρείν και να τηρούμε την υπόσχεσή μας για υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες — Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει η συ ­ ζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς το αντιλαμβάνεται η Lidl αυτό και τι κάνει προς αυτή την κατεύθυνση; Είκοσι χρόνια τώρα η βιωσιμότητα εί ­ ναι συνυφασμένη με την εταιρική μας κουλτούρα και διατρέχει όλες τις ενέρ- γειές μας.Έχουμε πλήρη συνείδηση και ολοκληρωμένη αντίληψη της ευθύνης μας απέναντι στην κοινωνία και το περι ­ βάλλον και αναγνωρίζουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας είναι άρρη ­ κτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη των ενδιαφερομένων μερών μας. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα κα ­ λύτερο αύριο για όλους, λειτουργώντας υπεύθυνα σε κάθε τομέα της επιχείρησής μας και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρα ­ κτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευ­ θυνότητας. Στόχος μας είναι να ανταπο- κρινόμαστε καθημερινά στις προκλήσεις του υπεύθυνου επιχειρείν και να τηρούμε μας, μειώσαμε τα παρασιτοκτόνο στα νωπά οπωροκηπευτικά μας, επιλέγουμε κακάο πιστοποιημένο από 100% βιώσι ­ μες φυτείες, διευρύνουμε την γκάμα μας με περισσότερα προϊόντα πιστοποιημένα κατά MSC και ASC, όπως επίσης με βιο ­ λογικά προϊόντα και προϊόντα gluten και lactose free. Αξίζει να σημειωθεί ότι δια ­ τηρήσαμε την ένταξή μας στις The Most Sustainable Companies In Greece και για το έτος 2019.Ένα σημαντικό επίτευγ ­ μα για την εταιρεία μας, καθώς αποτελεί απόδειξη πως για τη Lidl Ελλάς η βιώσι ­ μη ανάπτυξη και η διαρκής επιδίωξη του «καλώς επιχειρείν» αποτελούν στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση. Η μείωση του πλαστικού, η σπατάλη τροφίμων, η προώθηση μιας ισορροπημέ ­ νης διατροφής με προϊόντα που έχουν βι ­ ώσιμα χαρακτηριστικά και ανακύκλω η ­ ση υλικών αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευ ­ θύνης της εταιρείας μας. Είκοσι χρόνια τώρα επενδύουμε με συνέπεια και εξελίσ ­ σουμε την επιχειρηματική μας παρουσία συνεχώς, μαζί με τους πελάτες, τους εργα ­ ζομένους, τους προμηθευτές, την εθνική οικονομία και την κοινωνία. — Πρόσφατα ανακοινώσατε τη συμπαρα ­ γωγή παράστασης μουσικού θεάτρου με την Εθνική Λυρική Σκηνή με θέμα τη βιώ ­ σιμη ανάπτυξη. Πώς προέκυψε αυτή η συ ­ νεργασία; Η συνεργασία μας με την Εθνική Λυ ­ ρική Σκηνή ξεκίνησε το 2018, με τη Lidl Ελλάς ως χορηγό των εκπαιδευτικών ερ ­ γαστηρίων μουσικής, μουσικού θεάτρου και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ως επό ­ μενο βήμα σκεφτήκαμε να τολμήσουμε τη δημιουργική σύνδεση θεμάτων που αφορούν γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυ ­ ξη με τον πολιτισμό. Μια συνολική πρό­ κληση που είναι ταυτόχρονα και πρό­ σκληση ευαισθητοποίησης, κυρίως της επόμενης γενιάς, για το μέλλον του πλα ­ νήτη μας. Η συγκεκριμένη ενέργεια απο­ κτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν σκε- φτεί κανείς ότι είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται πράξη μια συμπαρα ­ γωγή παράστασης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με ιδιωτική εταιρεία. Πρόκειται για την κεντρική παραγωγή μουσικού θεάτρου για παιδιά και νέους της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, βα ­ σισμένη στις «Τέσσερις Εποχές» του Βι- βάλντι -το εμβληματικότερο ίσως έργο κλασικής μουσικής, που υμνεί τη φύση, την εναλλαγή των εποχών και την κυ- κλικότητα του χρόνου- και πραγματεύε ­ ται με έξυπνο και ευφάνταστο τρόπο τούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Lidl Ελ ­ λάς. θέματα όπως η μείωση του πλαστι ­ κού, η ανακύκλωση και η κυκλική οικο ­ νομία ζωντανεύουν με μοναδικό τρόπο, παιγνιώδη και ψυχαγωγικό, αναπτύσσο ­ ντας παράλληλα την οικολογική συνείδη ­ ση των παιδιών, αλλά και την καλλιτεχνι ­ κή τους παιδεία. Οι «Τέσσερις Εποχές» κάνουν πρεμιέ ­ ρα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου στην Εναλ ­ λακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκη ­ νής στο Κέντρο Πολιτιομού'Ιδρυμα Σταύ ­ ρος Νιάρχος.

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Σε άνοδο πωλήσεις και κέρδη Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 98.21 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Σε άνοδο πωλήσειε και κέρδη Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2018 για την αλυσίδα Market In, με τα νέα καταστή ­ ματα, tis αναδιαμορφώσεΐ5 των σούπερ μάρκετ ms, αλλά και την έντονη διαφη ­ μιστική προβολή να συνεισφέρουν στον τζίρο και την κερδοφορία ms. Ο κύκλθ5 εργασιών ms αυδίθηκε κατά 13,19% και διαμορφώθηκε στα 284,1 εκατ. ευρώ έναντι 251 εκατ. ευρώ το 2017. Το μικτό κέρδοε διαμορφώθηκε στα 76,91 εκατ. ευρώ έναντι 65,92 αυδημένο κατά 16,6%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλ- θαν στα 1,85 εκατ. ευρώ έναντι 1,36 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 37,86. Τα καθα ­ ρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 683.846 ευρώ έναντι 369.708 ευρώ, ενισχυμένα κατά 84,97%. Το 2018, η Market In απορ ­ ρόφησε τη θυγατρική ms Keep & Pick, η οποία «έτρεχε» το κέντρο αποθήκευσή και διανομήε, που είχε αναλάβει την πλήρη διαχείριση των εμπορευμάτων ms αλυσί- 6as. Το δίκτυο ms Market In απαρτίζεται συνολικά από 197 καταστήματα.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  MARKET IN Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 19.15 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ MARKET ll Ένα νέο κατάστημα πρό- σθεσε στο δίκτυό ins η Market In. To νέο σούπερ μάρκετ βρίσκεται στον Άλιμο, στη Λεωφόρο Ελευθερίαε 12 & Κορυτσάε, όπου εκτείνεται σε 2 επίπεδα, με χώρουε πώλησηε 900 τ.μ. και είναι άρτια τεχνο ­ λογικά εΕοπλισμένο σε όλουε τουε τομείε.

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 22.27 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: Επισημοποιήθηκε η αγορά του ιστορικού καταστήματος Αφοί Βασιλόπουλο· στην οδό Παπαρ- ρηγοπούλου 3, στο κέντρο Tns Αθήνας, από την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. 'Onus επι ­ σημαίνει η αλυσίδα σε σχετική ανακοίνωσή τηε, το κατάστημα θα λειτουργήσει με ανα ­ νεωμένες υπηρεσίες και προϊόντα.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέα υπηρεσία «AB Vouchers» Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 173.38 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΒΑΣΙΑΟΠΟΥΛΟΣ Νέα υπηρεσία «ΑΒ Vouchers» Ψηφιοποίηση των διατακτικών τροφής και των δωροεπιταγών για τους εταιρικούς πελάτες της αλυσίδας από τη Warply. H Warply ανέλαβε για λογαριασμό της ΑΒ Βασιλόπουλος τη σχεδίαση καιτην υλο ­ ποίηση της ψηφιοποίησης των διατακτικών τροφής και των δωροεπιταγών για τους εταιρικούς πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος. Με κεντρικό πυλώνα μια καινοτόμο εφαρμογή για κινητά, το “ ΑΒ Vouchers ’ ’ αποτελεί ένα στρατηγικό έργο προς τονψηφι- ακό μετασχηματισμό, με στόχο τη διευκόλυνση των b2b πελατών αλλά και του τελικού καταναλωτή που χρησιμοποιεί τις εταιρικές διατακτικές τροφής/δωροεπιταγές ΑΒ Βασιλόπουλος. Η νέα υπηρεσία “ ΑΒ Vouchers” δίνει τη δυνατότητα σε εταιρικούς πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος να προσφέρουν στους εργαζομένους τους με δια ­ τακτικές τροφής και δωροεπιταγές, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα μια αξεπέραστη εμπειρία χρήστη. Χάρη στην ευκολία πλοήγησης στην εφαρ ­ μογή “ ΑΒ Vouchers” αλλά και κυρίως χάρη στην ηλεκτρονική διαδικασία εξαργύρωσης που πλέον γίνεται από το mobile application, οι τελικοί κατα ­ ναλωτές έχουν τις προσωπικές τους διατακτικές τροφής / δωροεπιταγές στο κινητό τους, ενώ μπορούν επίσης να παρα ­ κολουθούν πότε αυτές λήγουν και να λαμβάνουν αυτόματη ενημέρωση μέσω push notificahons πριν από τη λήξη τους, ώστε να μην ξεχνούν να τις εξαργυρώνουν. Οι χάρτινες διατακτικές τροφής αντικαθίστανται πλέον ολοκληρωτικά. Δεύτερο πυλώνα του έργου αποτελεί η loyalty και customer engagement πλατφόρμα “ Warply Engage ” μέσω της οποίας γίνεται η διαδικασία διανομής και εξαργύρωσης των διατακτικών τροφής/δωροεπιταγών. Παράλληλα, οι εταιρικοί πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν εταιρικά προφίλ στην πλατφόρμα Warply Engage, μέσα από την οποία μπορούν να διαχειρίζονται τις διατακτικές τροφής/δωροεπιταγές που προσφέρουν στους εργα ­ ζομένους τους, με πλήρη αυτοματοποίηση και ευκολία στη διαδικασία διανομής.

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Συνεχίζουν ανοδικά Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 1748.71 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Συνεχίζουν ανοδικά Παραμένει το θετικό πρόσημο στην εγχώρια αγορά του ορ ­ γανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, με τα στοιχεία της IRI Hellas να δείχνουν άνοδο για το οκτάμηνο του 2019. Σ υνεχίζεται η ανοδική πο ­ ρεία για την εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανε ­ μπορίου τροφίμων(σούπερ μάρκετ), καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της IRI όσον Hellas, στο οκτάμηνο του 2019 (Ιανουάριος- Αύγουστος) καταγράφηκε άνοδος 2,9% όσον αφορά τόσο την αξία όσο και τον όγκο πωλήσεων, συγκριτικά με το αντί ­ στοιχο περσινό διάστημα. Στο θετικό αυτό πρόσημο έχουν συμ- βάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό οι πολύ καλές επιδόσεις (+11 σε αξία και +9 σε όγκο) του Ιανουάριου (στον οποίο συμπεριλήφθηκε και η τελευταία ημέρα του 2018) αλλά και του Απριλίου (+11 σε αξία και +10,9% σε όγκο), που περι ­ λάμβανε και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τον Αύγουστο καταγράφηκε άνοδος 1,3% αφορά την αξία πωλήσεων, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3%. Ο Μάιος ήταν βέβαια πτωτικός (-2,3% σε αξία και 1,2% σε όγκο πωλήσεων), ενώ οι θερινοί μήνες είχαν θετικό πρόσημο. Τον Ιούνιο, η αξία πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1,1% και τον Ιούλιο κατά 0,9% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2018. Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, η άνοδος ήταν ακόμη πιο σημαντική, καθώς τον Ιούνιο καταγράφηκε αύξηση 2,6% και τον Ιούλιο 2,1%. ΤονΑύγουστο καταγράφηκε άνοδος 1,3% όσον αφορά την αξία πωλήσεων, ενώ ο όγκος πωλή ­ σεων αυξήθηκε κατά 3%. ΣΕΑΝΟΔΟ ΟΙ GIGA-CATEGORIES Στο οκτάμηνο του 2019, όλες οι μεγάλες κατηγορίες (giga categories) κινήθηκαν για ακόμη μια φορά ανοδικά, με τα τρό ­ φιμα να επιδεικνύουν τη σημαντικότερη ανάπτυξη (+3,2% σε αξία πωλήσεων και +3,3% σε όγκο πωλήσεων). Τα είδη προ ­ σωπικής φροντίδας (ΗΒΑ) κατέγραψαν άνοδο 2,4% τόσο σε αξία όσο και όγκο, ενώ στα είδη νοικοκυριού (Household) σημειώθηκε οριακή άνοδος 0,9% σε αξία αλλά αντίστοιχη κάμψη -0,9% σε όγκο. Επίσης, στο οκτάμηνο της φετινής χρονιάς όλες οι επιμέρους βασικές 11 υπο-κατηγορίες που καταγράφει η εταιρεία, κινήθηκαν ανοδικά όσον αφορά τόσο την αξία όσο και των όγκο πωλήσεων. Εξαίρεση αποτέλεσαντα «Καθοριστικά σπιτιού και απορρυπαντι ­ κά» (Household cleaners & detergents) που αν και κατέγραψαν οριακή άνοδο 0,2% σε αξία υποχώρησαν κατά -2,5% σε όγκο πωλήσεων. Η σημαντικότερη άνοδος καταγράφηκε στα καταψυγμένα τρόφιμα (+7,2 σε αξία

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Συνεχίζουν ανοδικά Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 πωλήσεων και +6,8% σε όγκο) καθώς και στα Snacks (+5,7 % σε αξία πωλήσεων και + 7,4% σε όγκο). Επίσης, αξιοσημεί ­ ωτες είναι οι επιδόσεις των συσκευα ­ σμένων τροφίμων (packaged food), που κατέγραψαν αύξηση 5,1% όσον αφορά την αξία πωλήσεων και 4,3% όσον αφο ­ ρά τον όγκο πωλήσεων. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, η αξία και ο όγκος πωλήσεων στο εξεταζόμενο διάστημα στις 11 με ­ γάλες κατηγορίες προϊόντων σε σχέση με το οκτάμηνο του 2018, μεταβλήθηκαν ως εξής: ■ Καθαρισχικά σπιτιού και απορρυ ­ παντικά: +0,2% ως προς την αξία και -2,5% ως προς τον όγκο. ■ 'Αλλα προϊόντα σπιτιού: +2,2% ως προς την αξία και +,07% ως προς τον όγκο ■ Είδη προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς: +2,4% ως προς την αξία και +1,5% ως προς τον όγκο ■ Είδη προσωπικής υγιεινής: +2,3% ως προς την αξία και +3,5% ως προς τον όγκο ■ Συσκευασμένα τρόφιμα: +5,1% ως προς την αξία και +4,3% ως προς τον όγκο ■ Σνακ: +5,7% ως προς την αξία και +7,4% ως προς τον όγκο a ■ Γαλακτοκομικά: +0,8 % ως προς την αξία και +0,5% ως προς τον όγκο. ■ Κατεψυγμένα τρόφιμα: +7,2 % ως προς την αξία και +6,8 % ως προς τον όγκο ■Βοηθήματα μαγειρικής (Cooking Aids, Ingredients and Condiments): +0,1 % ως προς την αξία και +1,6% ως προς τον όγκο. ■ Μη αλκοολοάχα ποτά: +1,5 % ως προς την αξία και +1,9 % ως προς τον όγκο. ■ Αλκοολοάχα ποτά: +4,8% ως προς την αξία και +1,4 % ως προς τον όγκο. ΚΑΜΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Τέλος, σε επίπεδο format, αξίζει να σημειωθεί πως τα hypermarkets (πάνω από 2.500 τ.μ.) συνεχίζουν να καταγρά ­ φουν τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης (+6,8%), ωστόσο έχουν τη μικρότερη συνεισφορά στη συνολική πίτα, με με ­ ρίδιο 11,9 % όσον αφορά την αξία πω ­ λήσεων. Συνεχίζουν να καταγράφουν ανοδική πορεία, μετά την επαναδρα- στηριοποίηση του σχετικού δικτύου της Μαρινόπουλος, υπό το σήμα της Σκλα- βενίτης πλέον, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης έχει πλέον επιβρα ­ δυνθεί. Υπενθυμί ­ ζεται πως το 2017 τα Hypermarkets κατέγραψαν άνοδο 21,3% ενώ το 2018 η τάση αύξησης αξίας πωλήσεων, αν και σαφώς συνεχίστη ­ κε, ήταν αρκετά μι ­ κρότερη (+15,9%). Πλέον οι διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης φαντάζουν αρκε ­ τά μακρινοί σε μια ξεκάθαρη, μάλλον, ένδειξη της επιστροφής της αγοράς σούπερ μάρκετ στην κανονικότητα. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχουν τα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ., που αντιστοιχούν στο 38,8% των πωλήσεων, αλλά καταγράφουν τη μικρότερη άνοδο (+0,9%). Ανάπτυξη 5% καταγράφουν τα επίσης σημαντικά (μερίδιο 36,6%) κα ­ ταστήματα 400-1.000 τ.μ., ενώ τα μικρά καταστήματα έως 400 τ.μ. είναι τα μόνα που γνωρίζουν κάμψη, έστω και ορια- κή(-0,5%). Το μερίδιο αγοράς τους κυ ­ μαίνεται περί το 12,8%. ® ΣΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΒΑΣΙΚΕΣ 11 ΥΠΟ ­ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΑΝΟΔΙΚΑ ΤΟΣΟ ΣΕ ΑΞΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΟΔΟΣ 2,9% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ HM/SM Value Sales Trend +2.9% Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, TTD: Jan - Aug 2019 ΚΑΜΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MONO ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Trends per Shop Type - YTD 2019 2500+ sqm m 1000-2500 sqm Π j ή I 400-1000 sqm 'iTyj 7? 0-400 sqm % Value Contribution: 11,9% Value sales trend: +6,9% % Value Contribution 38,8% Value sales trend: +0,9% % Value Contribution: 36,6% Value sales trend: +5,0% % Value Contribution 12,8% Value sates trend: -0.5% Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM, m Jan - Aug 2019 ΑΥΞΗΣΗ 1,3% ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ TON ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ HM/SM Value Sales Trend by Month Πηγή: IRI InfoScan, HM/SM

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Συνεχίζουν ανοδικά Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ■ ΚΑΜΨΗ ΟΓΚΟΥ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΑΝΟΔΟΣ ΣΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ SNACKS ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ HM/SM Value Sales Trend YTD 2019 HM/SM Unit sales trend YTD 2019 HOUSEHOLD CLEANERS fi DETERGENTS | 0 2 , % HOUSEHOLD CLEANERS & DETERGENTS -2,5% OTHER HOUSEHOLD PRODUCTS B 2 , 2 % OTHER HOUSEHOLD PRODUCTS | 0.7% PERSONAL CARE A BEAUTY 2 , 4 % PERSONAL CARE & BEAUTY ■ 1,5% PERSONAL HYGIENE 2 3 , % PERSONAL HYGIENE ^■1 3.6% PACKAGED FOOD SNACKS i \" 5,1% 5,7% PACKAGED FOOD SNACKS 4 , 3 % 7.4% DAIRY 1 0.8% DAIRY 1 0.6% FROZEN FOOD 7,2% FROZEN FOOD ■|' 6.8% COOKING AIDS. INGREDIENTS & CONDIMENTS 0,1% COOKING AIDS. INGREDIENTS & CONDIMENTS ■ 1.6% NON ALCOHOLIC BEVERAGES ■ 1 , 5 % NON ALCOHOLIC BEVERAGES 1 , 9 % ALCOHOL DRINKS 4B% ALCOHOL DRINKS ■ 1 , 4 % Πηγή: IRI 1 nfoScan, HM/SM, YTD: Jan - Aug 2019 Πηγή: IRI Info: Scan, HM/SM, YTD: Jan - Aug 2019 Avo5os για την Ιδιωτική Ετικέτα Ακόμη, θα πρέπει να αναφερθεί πωε στο οκτάμηνο Tns τρέχουσαε χρονιάε, η Ιδιωτική Ετικέτα, σύμφωνα με την IRI, κατέγραψε άνοδο 1,9%, με το μερίδιο αγοράε τηε να ανέρχεται στο 15,5% πλέον. Ο ρυθμόε ανάπτυΕηε είναι πιο μικρόε σε σχέση με εκείνον τηε συνολικήε αγοράε, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε πωε το 2018 έκλεισε με κάμψη 1,3% για τα προϊόντα PL. Βέβαια, το μερίδιο αγοράε tous κυμαίνεται πλέον σε επίπεδα χαμηλότερα απο του 2011 (16,1%), σε μια σαφή ένδειΕη πωε ο έντονοε ανταγωνισμόε μέσω εκτεταμένων προσφορών και προωθητικών ενεργειών στα επώνυμα προϊόντα, ο πόλεμοε τιμών και η μάχη απόκτησηε μεριδίων, έχουν σαφέστατα οδηγήσει στην ανακοπή τηε ανάπτυΕηε των προϊόντων private label, που δείχνουν να έχουν αγγίΕει το «ταβάνι» τουε. Άλλωστε, αε μην Εεχνάμε πωε η IRI υπο ­ λογίζει πωε το 2018 το μερίδιο τηε Ιδιωτικήε Ετικέταε κυμάνθηκε στο 15,7% καταγράφονταε κάμψη -1,3% σε μια άκρωε διαφορετική πορεία από την ανοδική τηε γενικήε αγοράε. Μάλιστα, η κάμψη αυτή στην ουσία σήμανε την επιστροφή τηε κατηγορίαε σε πτωτική πορεία, η οποία είχε διακοπεί -μάλλον πρόσκαιρα- το 2017. Αναλυτικότερα, το 2017 το μερίδιο τηε Ιδιωτικήε Ετικέταε ανήλθε στο 16,3% καταγράφονταε άνοδο 0,7% μετά από δύο χρονιέε σημαντικήε υποχώ- ρησηε για την κατηγορία. Το 2016, η κάμψη τηε Ιδιω- τικήε Ετικέταε άγγιΕε το -13,9% ενώ το 2015 κυμάν ­ θηκε στο -7%, μετά από μία 7ετία συνεχούε ανόδου (2007-2014). Το μερίδιο του 2018 αλλά και αυτό των πρώτων δύο μηνών του 2019 στην ουσία γυρίζει την Ιδιωτική Ετικέτα σε εποχέε πριν από το 2011, όταν τα private label προϊόντα, που τότε κατέγραφαν ρυθμούε ανάπτυΕηε τηε τάΕεωε του 34,5%, είχαν για πρώτη φορά κατακτήσει μερίδιο που κυμαινόταν στο 16,1%. Βέβαια, δεν μπορεί κανείε να παραβλέπει πωε η Ιδιωτι ­ κή Ετικέτα ήδη από το 2010 διατηρεί διψήφια μερίδια στην ελληνική αγορά, ενώ παρά την υποχώρηση που παρουσιάζει, έχει κατορθώσει να αναρριχηθεί από το 5,9% του 2007 στο 15,6% του Εεκινήματοε του 2018. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1,9% ΓΙΑ ΤΑ PRIVATE LABEL PL Value Share and Trends In HIWSM -7.0% M -13.9% I -1.3% 2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 YTD 2019

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ Ο φρέντο πρωταθλητής Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-19 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 1140.94 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ Ο φρέντο πρωταθλητή$ Πανελλήνια έρευνα για τις τάσεις στην αγορά του καφέ και πιο συγκεκριμένα για την κατανάλωση καφέ στις επιχειρήσεις εστίασης, πραγματοποίησαν η ierax analytix και η Stackprime. ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ Ο ΦΡΕΝΤΟ ΕΣΠΡΕΣΣΟ Η ierax analytix κατέγραψε ποιες είναι οι δημοφιλέστερες κατηγορίες καφέ στους χώρους εστίασης, τη διείσδυση του take away, τη συχνότητα αγοράς καφέ, τα σημεία αγοράς, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι κατανα ­ λωτές τις τιμές του καφέ. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την έρευνα, το 50% των καταναλωτών επιλέγουν να αγοράσουν καφέ από το ­ πικές καφετέριες και μπαρ, το 42% επι ­ λέγουν επώνυμες αλυσίδες καφέ, 4% Ο καφές αποτελεί ένα ση ­ μαντικό κεφάλαιο σε ό,τι αφορά την εγχώρια επι ­ χειρηματικότητα και αυ ­ τό το μαρτυρά όχι μόνο η αυξημένη κατά κεφαλήν κατανάλωση, αλλά και η άνθηση των χώρων εστίασης που συνδέονται με τον καφέ. Η Ελλά ­ δα αποτελεί μία από τις χώρες με την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση καφέ στον κόσμο, καθώς αγγίζει τις 510 κούπες καφέ ανά άτομο, αριθμός που μεταφράζεται σε 5 δισ. κούπες σε ετήσια βάση. Συνολικά, στην Ελλάδα καταναλώνονται 40.000 τόνοι καφέ με το 40% να αφορά την κατανάλωση εκτός σπιτιού και το 60% στην κατανάλωση εντός σπιτιού, με την αξία της τελευταί ­ ας να ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ.

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΚΑΦΕΣΤΙΑΣΗ Ο φρέντο πρωταθλητής Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 18-19 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΡΕΝΤΟ ΕΣΠΡΕΣΣΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΧΑΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ACCEPTABLE PRICE RANGE ΧΑΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΦΡΕΝΤΟ ΚΑΠΟΥΤΣΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΧΑΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ACCEPTABLE PRICE RANGE ΧΑΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟ 36% ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ αγοράζουν καφέ από ζαχαροπλαστεία και φούρνους και το υπόλοιπο 4% από σούπερ μάρκετ, καντίνες κ.ά. Ο φρέντο εσπρέσο είναι ο πιο δημοφιλής καφές σε take away στην Ελλάδα, με το 36% των καταναλωτών να τον προτιμά. Ακο ­ λουθούν ο φρέντο καπουτσίνο με 19%, ο καπουτσίνο με 13%, ο στιγμιαίος με 11%, ο εσπρέσο με 9%, ο ελληνικός με 7% και ο φίλτρου με 3%. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ Σε ό,τι αφορά την αγορά καφέ από χώ ­ ρους εστίασης, το 36% των ερωτώμενων δήλωσε ότι αγοράζει καφέ καθημερινά, το 17% δήλωσε 4-5 φορές την εβδομά ­ δα, το 27% 2-3 φορές την εβδομάδα. Τέλος, το 10% των καταναλωτών αγο ­ ράζει καφέ μία φορά την εβδομάδα, ενώ χωρίς πρόγραμμα επίσης ένα 10%. Το 44% προτιμούν να αγοράζουν τον καφέ στο χέρι, το 27% να πίνουν τον καφέ τους στους χώρους εστίασης και το 10% να τον παραγγέλνουν στο σπίτι ή τη δουλειά. ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ Ένα σημαντικό σημείο της έρευνας αφορά την τιμή του καφέ. Η χαμηλή τιμή και πιο συγκεκριμένα κάτω από το 1 ευρώ, αποτρέπει τους καταναλωτές, καθώς τη συνδέουν με υποδεέστερη ποιότητα στον καφέ. Αποτρεπτικά δρα και η υψηλή τιμή, άνω των 2,20 ευρώ, καθώς θεωρείται υπερ ­ βολική. Η μέση τιμή, δηλαδή η διακύ ­ μανση μεταξύ 1,60 ευρώ με 2,10 ευρώ, επιτυγχάνει μεγιστοποίηση του κέρδους σε συνδυασμό με την αγοραστική εμπι ­ στοσύνη. ® Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πανελλήνια ανοιχτή διαδικτυακή έρευνα μέσω των social media Tns ierax analytix. Συμμετείχαν 3.338 άτομα 18-50 ετών που αγοράζουν καφέ από καταστή ­ ματα εστίασή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 4-10 Οκτωβρίου 2019.

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εγκαινίασε Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Πηγή: RETAIL BUSINESS Σελ.: 20 Ημερομηνία έκδοσης: 28-10-2019 Επιφάνεια: 119.88 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Εγκαινίασε Κέντρο Ανταποδοτική5 Ανακύκλωσή ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε το 88ο Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσή στην πλατεία Χρυ ­ σοστόμου Σμύρνης, στον Νέο Βουτδά, στη Ραφήνα, σε συνεργασία με την Texan. Οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να ανακυ ­ κλώνουν έως και 6 υλικά, ενώ για κάθε υλικό που ανακυκλώνεται δίνεται χρηματικό αντίτιμο για την ενίσχυση μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων. Κατά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κλήρωση, στην οποία τρειε μαθητές κέρδισαν πλούσια δώρα, ενώ ανακοινώθηκε η έναρΕη μεγάλου διαγωνισμού, σε συνεργασία με την Texan, που θα διαρκέσει μέχρι τα Χριστούγεννα και απευθύνεται σε σχολεία και αθλητή ακαδημίες του Δήμου Ραφήναε-Πικερμίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρνούς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου, κάτοικοι της περιο ­ χής και περισσότεροι από 100 μαθητές από σχολεία του Δήμου. κέντρο ανακύκλωσης

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  La Fromagerie Πηγή: OLIVE Σελ.: 24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 1402.72 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ^^OMA g ^ Πλεκτά Τυριά Μια μοναδική οολλογή οπήνιων τοριών στη La Fromagerie Η ΑΒ Βασιλόπουλοε κλείνει οκτώ δεκαειίεε αγάπηε για εκλεκτά προϊόντα που χαίρεται πάντα να προσφέρει σε όλουε μαε. Με ορόσημο, λοιπόν, τον εορτασμό των 80 χρόνων τηε εγκαινιάζει τη La Fromagerie και μαε προσκαλεί να την ανακαίϊύψουμε στα καταστήματα ΑΒ Ελληνικού και ΑΒ Μακεδονία! Τ Ο ΤΥΡΙ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙ ­ ΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΣ, είτε πρόκειται για ένα επίσημο κάλεσμα είτε για ένα χαλαρό βράδυ με τους αγαπημένους μας. Αν είστε λοιπόν λάτρεις των εκλεκτών τυριών, θα ενθουσιαστείτε με τη μοναδική ποικιλία που εξασφάλισε για εμάς η ΑΒ στο καινούριο, εντυπωσια ­ κό τμήμα που εγκαινιάζει. Στη La Fromagerie θα ανακαλύψετε μια μοναδική συλλογή από εξαιρετικά και σπάνια τυριά μικρών τυροκομείων, φτιαγ ­ μένα με συνταγές μυστικές που περνούν από γενιά σε γενιά. Για να τη συγκεντρώσουν, οι άνθρω ­ ποι της ΑΒ ταξίδεψαν σε κάθε γωνιά του κόσμου έχοντας ως βασικό κριτήριο τη γεύση, που μαρτυρά την τέχνη του κάθε τυροκόμου και την παράδοση κάθε τόπου που δικαίως φημίζεται για την τυροκομία του. Ανακαλύψτε τα όλα στη La Fromagerie και απολαύστε τα μαζί με εκλεκτούς οίνους και delicatessen προϊ ­ όντα που προτείνονται για pairing για να αναδείξουν ακόμη περισσότερο τη γεύση και τα αρώματα των υπέροχων τυριών. Υπέροχεε ποικιήίεε τυριών Η ιδιαίτερη και πλούσια ποικιλία και η αδιαμφισβήτητη ποιότητα σε τυριά στη La Fromagerie μεταφράζεται σε προτάσεις αληθινών γευστικών θησαυρών! Μπλε Τυ ­ ριά, Σκληρά Τυριά που παλαιώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, Ημίσκληρα που ωριμάζουν από δύο μήνες έως δύο χρόνια και Μαλακά / Κρεμώδη Τυριά με την πολύ χαρακτηριστική υφή συνθέτουν μια υπέρο ­ χη παλέτα γεύσεων για όλα τα γούστα. Τα ξεχωριστά τυριά έρχονται από χώρες που έχουν μεγάλη τυροκομική παράδοση, όπως Γαλλία, Ελβετία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία, Αγγλία, Ιρλανδία, Ισπανία και, φυσικά, η Ελλάδα. Τυριά φημισμένα, βρα ­ βευμένα, ώριμα, με μυρωδικά ή τρούφες, κατσικίσια, αγελαδινά, αιγοπρόβεια, όλα τους ιδιαίτερα, όλα τους αυθεντικά.

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  La Fromagerie Πηγή: OLIVE Σελ.: 24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Μέσα λοιπόν από αυτή τη μοναδική ποικιλία, επιλέξαμε και σας προτείνουμε να δοκιμάσετε, τρεις από τις πιο ξεχωριστές ετικέτες. Το ιταλικό Sardo Mature (Pecorino), ένα σκληρό τυρί από μη παστεριωμένο πρόβειο γάλα πιστοποίησης ΓΊΟΠ. Παράγεται σε έναν τοπικό συνεταιρισμό της Σαρδηνίας και αποτελεί ένα εξαιρετικά ωριμασμένο Sardo με νότες από κεχριμπάρι και μακρά επίγευση. Ταιριάζει ιδανικά με ένα Merlot. Ακόμα, το Blu 61, το πολυβραβευμένο μπλε τυρί Ιταλίας από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα (Alma Cassius Award - Best Blue Cheese of Italy). Με ισχυρό χαρακτήρα στο στόμα, έντονο σε οξύτητες, που ισορροπούν από τα cranberries και το γλυκό κρασί που το ωριμάζει. Συνδυάζεται με γλυκά κρασιά με στιβαρό σώμα. Και, φυσικά, από τα εκλεκτά ελληνικά τυριά δοκιμάστε το ελληνικό Λαδοτιιρι Μήϋου όμηνης ωρίμανσης, ένα σκληρό τυρί από παστεριωμένο κατσικίσιο γάλα που ωριμάζει για 6 μήνες μέσα σε σπηλιές στο τυροκομείο. Πρόκειται για ένα μοναδικό τυρί σε περιορισμένη ποσότητα που αλείφεται με ελαιόλαδο. Ισορροπεί εξαιρετικά τις πικάντικες νότες με το βουτυράτο κατσικίσιο γάλα και την ελαφριά λιπαρότητα του ελαιόλαδου. Ταιριάζει άψογα με παλαιωμένο Ασύρτικο Sherry κρασί. θα βρείτε τη La Fromagerie και τα ξεχωριστά τυριά ins μόνο μέσα στα καταστήματα ms ΑΒ Εήήηνικού (Λεωψ. Βουήιαγμένηε 43-45) και ΑΒ Μακεδονία (11ο χήμ. θεσ/νίκηε - Αεροδρομίου) LLLLLLUU

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στο ράφι Πηγή: OLIVE Σελ.: 30-31 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 1371.43 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΡΕΚΤΙΚΑ V ΑΡΠΝΙΑ X 3 αλ&ύΡ^ - από τη Θεσσαλία ολικής άλεσης ΓΙΑ ZYMDMATA ΕΚΛΕΚΤΟ ΑΛΕΥΡΙ Στον εύφορο θεσσαλικό κάμπο καλλιεργείται στάρι, και από αυτόν τον διαλεχτό καρπό παράγεται αυτό το αλεύρι ολικής άλεσης. ΣΤΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Σαλάμι με μαύρο οκόροο Ενα σαλάμι αέρος φτιαγμένο από τον έμπειρο αλλαντοποιό Τσιανάβα στα Τρίκαλα και εμπλουτισμένο με μαύρο σκόρδο της Down Village Black Garlic στο Πήλιο. Ωραία κρουστή σάρκα, ήπια γεύση, μακρά επίγευση, ένας μεζές ιδανικός για τσίπουρο και μπίρες. Ενα προϊόν που μόλις κυκλοφόρησε και σίγουρα θα κάνει σουξέ, θα το βρείτε μόνο διαδικτυακά (4,20€ το ένα/180 γρ. βάρος). ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ blackcarlicdv . gr Μαρμελάδες και τσάτνεϊ με βασικό υλικό την αρώνια, καλοδουλεμένα, με ωραία αρώματα, πλούσια γεύση και εξαιρετικές διατροφικές ιδιότητες, από την Olympic Terra. ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ DELI, ΤΗΛ. 211 4071000 Στο ράφι ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΑΝΑ ΑΑΡΕΙΟΤΗ, ΑΠΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ ΙΠΑΝΝΟΥ II κουζίνα μας ταξιδεύει η ελενη βονιςςακου είναι αφιερωμένη σε αυτό που επέλεξε εδώ και αρκετά χρόνια τώρα. Οπότε το πρώτο βιβλίο της, αγγλόφωνο και με κυκλοφορία στο Amazon, ήταν σχεδόν αναμενόμενο να έχει συγκεκριμένο θέμα. Μαγείρεμα σε slow cooker, λοιπόν, για τα άπαντα της ελληνικής μαγειρικής. Κι αν σας φαίνεται περίεργο, να σας θυμίσω ότι τα περισσότερα φαγητά μας μαγειρεύονται στη γάστρα ή στην κατσαρόλα σε πολύ χαμηλή φωτιά. Αγάπησα το βιβλίο για τη φωτογράφηση, τα κείμενα, την αισθητική του. Το περιμένω και στα ελληνικά! THE GREEK SLOW COOKER: EASY, DELICIOUS RECIPES FROM THE HEART OF THE MEDITERRANEAN, ΣΤΟ AMAZON.COM ♦ -------------------------------------------------------------------------------- ♦ ΜΟΝΤΕΡΝΑ Κ ΟΥΖΙΝΑ χειροποίητα κεραμικά πιάτα, ζωγραφισμένα επίσης στο χέρι, από τις αδελφές Στέλλα και Ελευθερία Ιωσηφίδου, εκ Δράμα ορμώμενες. @ FLAW PROJECT 28 olive magazinf . gr · Ν οέμβριος 2019

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στο ράφι Πηγή: OLIVE Σελ.: 30-31 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 ΚΑΛΑΣ ΝΑ ΟΡΙΣΕΤΕ! ΝΙΦΑΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ η εποχη που το αλατι ήταν ένα και αδιάφορο έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Εξαιρετική συσκευασία για τα αλάτια της Salt Odyssey, από το Μεσολόγγι, αλλά και γεύσεις που ξεκινούν από το απλό και προχωρούν στο μαύρο με μελάνι σουπιάς και στο αχνοκίτρινο που περιέχει λεμόνι (3,90€/75 γρ.). AMAGICCABINET.COM 250 g e BISCOTTI TSOrXGARI Cmum Daisy χειροποίητα βουτήματα αμυγδάλου, τραγανά, με αρώματα ελαιολάδου, βασισμένα σε συνταγή γνωστή από τα μεσαιωνικά χρόνια στην Κρήτη, την οποία είχαν φέρει μαζί τους οι Ενετοί κατακτητές. Παραδοσιακό κέρασμα στους ξένους και τις γιορτές. Τα Καλορίζικα είναι νηστίσιμα και κατάλληλα για vegans καθώς δεν περιέχουν αυγά ή βούτυρο (2,73€/250 γρ.). ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & TO YOLENIS Κ δαο ΡΙΖ/ΚΑ ’ Α μ ΥΙ ‘ ^ΛΟΥ Aemjrtou Οίκον*»*!», '\"'yw!** από το 1930 'ον (itinnou.. στονεγγονο. Πορσελάν tf mo τραμέζι Στο χρώμα του βυθού μιας λίμνης ή ενός λιβαδιού την άνοιξη, μεγάλης αντοχής για τριβή από μαχαιροπίρουνα, κατάλληλα για πλυντήρια πιάτων, τα πιάτα από τη σειρά Ore Mar της εταιρείας Bonna ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά για εμάς. Σύγχρονα αλλά διαχρονικά, ταιριάζουν με πολλά στυλ (5,50€/το ρηχό πιάτο φαγητού). ΣΤΟ READY.GR m / ι mz ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ Διότι στο εσωτερικό αυτής της vintage συσκευασίας κρύβονται ίσως οι πιο νόστιμοι ακανέδες που έχετε γευτεί τα τελευταία χρόνια. Μοσχοβολάνε βούτυρο, τα αμύγδαλα είναι αρκετά και οωστά καβουρδισμένα και το αποτέλεσμα λατρεία. ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ. 24210 60842 ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ Δύο κούπες με πορτρέτα του Γιάννη Μόραλη και τον τίτλο «Η αρχόντισσα και το παλικάρι». Ιδανικό για δώρο, αλλά όταν τα αγόρασα δεν μπόρεσα να τα αποχωριστώ. Καλή λευκή πορσελάνη και σταθερά χρώματα τα τεχνικά χαρακτηριστικά (25€). ΣΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ WWW.BENAKISHOP.GR ΚΡΕΜΕΝΙΕΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ Μπισκοτάκια βανίλιας γεμιστά με κρέμα σοκολατένια, τραγανά και ζουμερά μαζί. Ευχάριστα γλυκά και με μια ελαφριά αλμυρή επίγευση γίνονται τόσο εθιστικά που σίγουρα δεν σταματάς στο ένα. Από την οικογένεια Τσούγγαρη. ΣΕ DELI ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, INFO: WWW.BISCOTTITSOU NGARI.COM olive magazine . gr · Ν οέμβριοι 20ΐ9 29

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  20 ΧΡΟΝΙΑ LIDL HELLAS Πηγή: OLIVE Σελ.: 42 Ημερομηνία έκδοσης: 01-11-2019 Επιφάνεια: 88.12 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΧΡΟΝΙΑ 2 0 ΧΡΟΝ ΙΑ L IDL HE L LAS Η Lidl Ελλάς γιόρτασε 20 χρόνια ισχυρής παρουσίας στην Ελλάδα, μαζί με τους ανθρώ ­ πους που την οδηγούν κάθε φορά στο επό ­ μενο σκαλί της επιτυχίας, διοργανώνοντας δύο μεγάλες εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις 8 & 15/9 αντίστοιχα. Ολοι οι συ ­ νεργάτες μαζί με τις οικογένειες τους είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διασκεδα- στικές δράσεις, όπως ένα μοναδικό κυνήγι θησαυρού με πολλά δώρα και συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα.