ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 12-7-19

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  SHOPPER marketing AWARDS Πηγή: MARKETINGWEEK Σελ.: 49 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 620.72 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ OFFICIAL PUBLICATIONS Marketing σε Λα) Week σέρβις SHOPPER marketing AWARDS 7 19 τα βραβεία λιανεμπορίου στο Shopper Marketing! ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ADVISORY BOARD Γιώργος Αυλωνίτης Νίκος Αδάμ Βρεχόπουλος Λέων Γαβαλός Σταμάτης Δαυίδ Οικονομικό Βαρβαδούκας Οικονομικό ELTRUH-ΟΠΑ Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πανεηιοιήμιο COSMOS SPORT Πανεηισιήμιο Αθηνών Αθηνών Mike Anthony Hamish Clarke Toby Destorges boussias | communications Ανιώνης ΖαΤρης ΣΕΛΠΕ Αρης Ηλιάδης ΠΛΑΙΣΙΟ Eugene Theodore Λεύτερης Κιοοές Luxury Expert ΙΕΛΚΑ Φώτης Κλειδός PUBLIC Γιώργος Κοομαδάκης DUFRY GROUP Juan Manuel Jane Fenner Patrick Fitzmaurice Dominguez Ελένη Μεταξύ Ευανθία Μπρανίκα Μοριάννα Fashion Expert D/XONS/ Παηοδοπούλου ΚΟΤΣΟΒΟΛΟΣ METRO/ MY MARKET Βιβή Σαραντίδου Αμερικάνικο ΚοΜέγιο Ελλάδος ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 20 Σεπτεμβρίου 2019 Γεώργιος Σιώμκος Ζέτα Χειμωνίδου Οικονομικό Λθ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Πανεηιοιήμιο Αθηνών Gareth Hosking Carlos Ignacio Alfonzo Sotillo Olga Yurovski ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ Νοέμβριος 2019 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Kovaravrivos Τσοντάδ, Τ: 210 6617 777 (εοωι.156) Ε: [email protected] ενημερωθείτε αναλυτικα ςτο www.shopperawards.gr

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ολοκλήρωση επένδυσης μέσω ΕΣΠΑ για την Galaxy Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 20 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 445.92 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Ο γενικός διευθυντής της Galaxy, Πολύχρονης Μαβίδης (δεξιά), σε βράβευση από τον Οργανισμό iTQi. Η Galaxy - Μαβίδου & Υιοί, η οποία παράγει μεταξύ άλλων ξίδι από σταφύλι και μήλα, το 2018 πέτυχε αύξηση των εξαγωγών της, ενώ πλέον αντιπροσωπεύουν 23% του τζίρου της έναντι 19% το 2017. Ολοκλήρωση επένδυσης μέσω ΕΣΠΑ για την Galaxy Η Μαβίδου & Υιοί ενισχύει υποδομές και προϊονπκή γκάμα Της Βάσως Βεγίρη [email protected] Σ ε αύξηση της δυναμικό- τητάς της προχωρά η Ga ­ laxy -Μαβίδου &Υιοί Ο.Ε., χάρη στην επένδυση που σοδός ολο ­ κλήρωσε πρόσφατα σε μηχανο ­ λογικό εξοπλισμό και κτηριακές παρεμβάσεις, με στόχο την πε ­ ραιτέρω αύξηση των εργασιών της εντός και εκτός συνόρων. Το 2018, όπως αναφέρει γε ο ­ νικός διευθυντής της εταιρείας, Πολύχρονης Μαβίδης, καταγρά- φηκε αύξηση των εξαγωγών της εταιρείας, οι οποίες πλέον αντι ­ προσωπεύουν ποσοστό 23% του τζίρου της έναντι 19% το 2017, με προορισμούς 15 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλ ­ κάνια, όπως επίσης και τη Ρωσία καιτιςΗΠΑ. Η προαναφερόμενη επένδυ ­ ση ήταν της τάξης των 150.000 ευρώ, έχει ενταχθεί στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων γιατην ανά ­ πτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», του Επιχειρησια ­ κού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020 και με την αξιοποίησή της η εταιρεία θα προχωρήσει επί ­ σης και στην παραγωγή νέων προϊόντων. Ανεξαρτήτως ένταξης ή μη σε προγράμματα, εξάλλου, η εται ­ ρεία σε ετήσια βάση, όπως ση ­ μειώνει ο κ. Μαβίδης, πραγμα ­ τοποιεί δράσεις αναβάθμισης ύψους μέχρι 100.000 ευρώ. Εντός συνόρων τα επώνυμα προϊόντα «Galaxy» (Ξύδι από στα ­ φύλι, Ξύδι από μήλα, Ξύδι και κρέμες Βαλσαμικού, Χυμός λε ­ μονιού, Lemon Dressing και εδώ και μερικούς μήνες και Barbe- que Sauce) διατίθενται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω των αλυσίδων Μασούτη και Σκλαβε- νίτη και στους στόχους της εται ­ ρείας περιλαμβάνεται και η εί ­ της και σε άλλες αλυσίδες λιανεμπορίου. Σημαντικό μέρος των εργα ­ σιών της εταιρείας, που έχει τζί ­ ρο της τάξης των 3 εκατ. ευρώ, προέρχεται από τα προϊόντα ιδιω ­ τικής ετικέτας που παράγει για τρίτους-αλυσίδες λιανεμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τομέας στον οποίο διαθέτει πο ­ λυετή εμπειρία και διαθέτει πλή ­ θος συνεργασιών, όπως ενδει ­ κτικά η αλυσίδα Μασούτης, η αλυσίδα Lidl, η Discount Markt- Εγνατία Α.Ε., οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Αφροδίτη και Ελληνικά Market. «Από χρόνια είμαστε εστια ­ σμένοι στο κομμάτι της παρα ­ γωγής προϊόντων ιδιωτικής ετι ­ κέτας και το προωθούμε με κάθε τρόπο και στην Ελλάδα και το εξωτερικό», σημειώνει σχετικά ο κ. Μαβίδης. Προηγμένες πρακτικές Η Galaxy - Μαβίδου & Υιοί Ο.Ε. συμμετείχε στο πρώτο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης (EBRD) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τίτλο «Προηγμένες εξαγωγικές πρακτικές και Χρηματοδότηση Εμπορίου», ενώ συμμετέχει στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Στη διοίκηση της εταιρείας, η οποία είναι οικογενειακή και ξε ­ κίνησε τη δραστηριότητά της εδώ και μισό αιώνα, βρίσκεται η δεύ ­ τερη γενιά της οικογένειας Μα- βίδη. Παράλληλα, σημειώνεται ότι επίκεντρο της δραστηριότητάς της αποτελεί μια σύγχρονη πα ­ ραγωγική μονάδα, έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων. «Βασική μας φιλοσοφία πα ­ ραμένουν οι αξίες που μας κλη ­ ροδοτήθηκαν. Επιλογή άριστων πρώτων υλών, δημιουργία σχέ ­ σεων εμπιστοσύνης με προμη ­ θευτές και πελάτες, στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, συνεχή ανα ­ ζήτηση και βελτίωση» τονίζει ο κ. Μαβίδης. Συστήματα ISO Εκτός από την παραγωγή και εμ- φιάλωση των προϊόντων ξυδιού- λεμονιού και βαλσάμικου, η Ga­ laxy -Μαβίδου &Υιοί Ο.Ε. παρά ­ γει επίσης πλαστικές φιάλες ΡΕΓ για τρόφιμα, τις οποίες και χρη ­ σιμοποιεί για την εμφιάλωση των προϊόντων της, ενώ εφαρμόζει από το 2005 τα Συστήματα ISO 22000 και ISO 9001 σε όλο το φά ­ σμα της παραγωγής: πλαστικών φιαλών και πωμάτων, προϊόντων και εμφιάλωσης και έχει επίσης πιστοποιηθεί και με IFS Food Standard Higher Level. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέντε κρέμες Βαλσαμικού της Galaxy (Κλασική Κρέμα, Κρέμα Πορτο ­ κάλι, Κρέμα Σύκο, Κρέμα Ρόδι και Κρέμα Λεμόνι) βραβεύτηκαν στονδιαγωνισμό Superior Taste Award του διεθνώς αναγνωρι ­ σμένου οργανισμού International Taste & Quality Institute (iTQi). [SID:12810471]

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ανοικτά την Κυριακή 14 Ιουλίου τα εμπορικά Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 161.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ανοικτά την Κυριακή 14 Ιουλίου τα εμπορικά Συγκρατημένες προσδοκίες για τις θερινές εκπτώσεις Α νοικτά θα είναι τα εμπορι ­ κά καταστήματα σε όλη τη χώρα από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ., μεθαύριο Κυριακή 14 Ιου ­ λίου, δηλαδή την πρώτη Κυ ­ ριακή της περιόδου των τακτι ­ κών θερινών εκπτώσεων. Οι θε ­ ρινές εκπτώσεις στο λιανεμπό ­ ριο, οι οποίες θα ολοκληρω- θουντο Σάββατο 31 Αύγουστου, ξεκίνησαν την περασμένη Δευ ­ τέρα με συγκρατημένες προσ­ δοκίες για τηνκίνηση στην αγο­ ρά. Καθοριστικό ρόλο στην ενί ­ σχυση της καταναλωτικής εμ ­ πιστοσύνης και συνεπώς και στηναύξηση του τζίρου στο λια ­ νεμπόριο έχουν διαδραμαήσει οι πολιτικές εξελίξεις, ενώ ση ­ μαντική είναι η συμβολή των ξένων του ριστών. Ακόμη πάντως και αν αυ ­ ξηθεί φέτος ο τζίρος των θερι ­ νών εκπτώσεων, ο εμπορικός κόσμος επισημαίνει ότι μόνο εάν φθάσει στα επίπεδα των 7 δισ. ευρώ θα δοθεί σημαντική ανάσα στο λιανεμπόριο. Και αυ ­ τό διότι, προ κρίσης, ο τζίρος των θερινών εκπτώσεων έφθα ­ νε ή και ξεπερνούσε τα 8 δισ. ευ ­ ρώ, ενώ στη διάρκεια της πο­ λυετούς κρίσης υποχώρησε στο επίπεδο των 6 δισ. ευρώ. Αναγραφή παλαιός και νέας τιμής Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στις εκπτώσεις επιβάλλεται η ανα ­ γραφή της παλαιάς και της νέ ­ ας μειωμένης τιμής των αγα ­ θών και υπηρεσιών που πω- λούνται με έκπτωση και επι ­ τρέπεται η αναγραφή και η εμ ­ πορική επικοινωνία του ποσο ­ στού έκπτωσης. Στους παρα ­ βάτες των διατάξεων περί εκ ­ πτώσεων επιβάλλεται πρόστι ­ μο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που επι ­ βληθεί για δεύτερη φορά πρό­ στιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. [SID: 12810480]

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταχύτερα από τη ζήτηση θα αυξηθεί η παραγωγή αγροτικών προϊόντων τα επόμενα χρόνια Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 34 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 341.24 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ταχύτερα από τη ζήτηση θα αυξηθεί η παραγωγή αγροτικών προϊόντων τα επόμενα χρόνια Avo6os κατά 13% ins κατανάλωσή δημητριακών λέει ο FA0 Η παγκόσμια ζήτηση για αγροτικά προ ­ ϊόντα αναμένεται να αυξηθεί κατά 15% τα επόμενα 15 χρόνια, ενώ η ίδια η αγροτική παραγωγή υπολογί ­ ζεται πωε θα αυξηθεί με ελαφρώε ταχύτερουε ρυθμούε, προκαλώνταε πληθω ­ ριστική προσαρμογή των τιμών των βασικών αγροτικών εμπορευμάτων, ώστε να παραμεί ­ νουν στιε ίδιεε ή χαμηλότερεε τιμέε από τα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ και του FAO που δημοσιεύτηκε πρό ­ σφατα. Όπωε σημείωσαν στο εισαγωγικό τουε σημείωμα οι δύο γενικοί γραμματείε των παραπάνω οργανισμών, «η παγκόσμια γεωργία έχει εξελιχθεί σε έναν πολυποίκι ­ λο τομέα, με εκμεταλλεύσειε που παρου ­ σιάζουν μεγάλο εύροε, από μικρού μεγέ- θουε φάρμεε και κτήματα μέχρι μεγάλεε πολυεθνικέε μονάδεε. Οι ίδιοι πρόσθεσαν πωε εκτόε από το να παρέχουν τροφή, οι σημερινοί αγρότεε «είναι σημαντικοί θε- ματοφύλακεε του φυσικού περιβάλλοντοε και έχουν γίνει παραγωγοί ενέργειαε από ανανεώσιμεε πηγέε». Στην έκθεση προβλέπεται ότι η βελτίωση των αποδόσεων και η αυξανόμενη εντατικο ­ ποίηση τηε παραγωγήε που υποστηρίζεται από την τεχνολογική καινοτομία θα οδηγή ­ σουν σε μεγαλύτερη παραγωγή ακόμα και χωρίε να αυξηθεί η παγκόσμια αγροτική έκταση. Ακόμη, οι άμεσεε εκπομπέε αερίου θερμοκηπίου από τη γεωργία θα αυξηθούν με ρυθμούε 0,5% ετησίωε μέσα στην επό ­ μενη δεκαετία. Την ίδια στιγμή, όπωε επισημαίνεται, νέα δεδομένα που γεννούν αβεβαιότητα θα αναδύονται πέρα από τουε συνήθειε κινδύ- νουε που αντιμετωπίζει π γεωργία. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι εμπορικέε εντάσειε. π εξάπλωση των ασθενειών σε ζώα και φυτά, η αυξανόμενη ανθεκτικότητα σε αντιμικρο- βιακέε ουσίεε, κανονιστικέε προσαρμογέε σε νέεε καλλιεργητικέε τεχνικέε (regulatory Γθεροηεθε to new plant-breeding techniquea) και τα ολοένα και πιο ακραία καιρικά φαινό ­ μενα, αλλά ακόμη και οι εξελίξειε στιε διατρο- φικέε προτιμήσειε υπό το πρίσμα τηε υγείαε και των θεμάτων τηε βιωσιμότηταε και των πολιτικών που ανταποκρίνονται στην παγκό ­ σμια ανησυχία για την παχυσαρκία. Παγκοσμίωε, η χρήση δημητριακών στη δι ­ ατροφή αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 1 50 εκατ. τόνουε τπν επόμενη δεκαπενταε ­ τία, ήτοι κατά 13%, με το μεγαλύτερο μέροε να προέρχεται από την αύξηση στο ρύζι και στο σιτάρι. Ο πιο καθοριστικόε παράγονταε για την αύξηση τηε κατανάλωσηε των βασι ­ κών αγαθών είναι η αύξπσπ του παγκόσμιου πληθυσμού που αναμένεται ταχύτερη στην υποσαχάρια Αφρική και στη Νότια Ασία.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δημιουργία brand ως αντίβαρου στην κρίση για τα ισπανικά εσπεριδοειδή; Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 34 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 143.8 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Δημιουργία brand us αντίβαρου στην κρίση για τα ισπανικά εσπεριδοειδή; Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ σεζόν άφησε βαρύ αποτύπωμα atous Ισπανούε παραγωγούε εσπεριδοειδών, οι οποίοι αναζητούν διεξόδουε απέναντι στο ασφυκτικό πλαί ­ σιο που διαμόρφωσαν μια σειρά από παράγοντεε. Μεταξύ αυτών, από κοντά στην υπερπαραγωγή τηε χώραε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο η πίεση που ασκή ­ θηκε οπό τιε εισαγωγέε από Αίγυπτο, Τουρκία, Μαρόκο κ.λπ., όπωε λένε οι εκπρόσωποί τουε. «Οι αλυσίδεε θέλουν ανταγωνιστικέε τιμέε και προσφορέε όλο τον χρόνο και γι' αυτό πιέζουν τιε τιμέε. Οι τιμέε παραγωγού στα λεμόνια φέτοε έπεσαν κατά περίπου 50%, και κάπωε γλύτωσαν οι άριστεε ποιότητεε, ενώ έμεινε στα δέντρα το 20% τηε παραγωγήε», περιγράφει ο διευθυντήε του συνεταιρισμού Benihort τηε Valencia, Guillermo Edo. Ο ίδιοε ωε διέξοδο για τα ισπανικά εσπεριδοειδή θεωρεί τη δημιουργία brand. Όπωε είπε μιλώνταε στην ιστοσελίδα F^hPlaza, «τα μήλα που πωλούνται ωε Pink Lady ή Marlene ή τα καρπούζια που πωλούνται με την ετικέτα Bouquet είναι παραδείγματα προϊόντων που κατέκτησαν τη θέση τουε στην αγορά χάρη σε ένα brand. Χωρίε αυτό, τα σούπερ μάρκετ θα δίνουν απλώε χαμηλέε τιμέε».

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Σε ετοιμότητα για διπλασιασμό της παραγωγής η Barilla Hellas Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 40 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 686.44 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Σε ετοιμότητα για διπλασιασμό ms παραγωγήδ η Barilla Hellas Νέα καινοτόμο συσκευασία για το λιανεμπόριο ετοιμάζεται να λανσάρει η εταιρεία του Γιάννη Τσατσάκη Ε πένδυση 4 εκατ. ευρώ στα λεγάμε ­ να «instore logistics», που αφορούν την καλύτερη διαχείριση του τελικού προϊόντοε ovros του καταστήματοε με αμοιβαία οφέλη για την επιχείρηση και τον λιανέμπορο, δρομολογεί αυτό το διάστη ­ μα η Barilla Hellas, ούσα παράλληλα έτοιμη ανά πάσα στιγμή να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο διπλασιασμού παραγωγής στο εργο ­ στάσιό ms στη Θήβα. Ontos ανέφερε κατά τη διάρκεια συνά- vrnons με δημοσιογράφους ο διευθύνουν σύμβουλος ms εταιρείαε, Γιώργος Σπηλιό- πουλος, το εν λόγω πλάνο άρχισε να αποκτά οντότητα το 2004, όταν και διαφάνηκε η προ ­ οπτική κάλυψης από τη συγκεκριμένη μονάδα μεγαλύτερου μέρους ms παγκόσμιας αγορά5. Έκτοτε, παραμένει στο συρτάρι, σε καθεστώς «stand by» ή «press button», όπως ανέφερε ο ίδιοε χαρακτηριστικά, καθώ5 μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει η ανάγκη αυτή, ενώ στο μεσοδιάστημα αυξήθηκε και η δυναμικότητα των εργοστασίων ms μητρικής otis ΗΠΑ. «Πράσινος» ο μύλος στον Βόλο Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές και η δυναμικότητα του μύλου που λειτουργεί η Barilla Hellas στον Βόλο -ο onoios το 2018 έγινε ο πρώτος στην Ελλάδα με πιστοποίη ­ ση διαχείρισης ενέργειας, εξοικονομώντας πάνω από 1.000 MWh /χρόνο- μπορούν να υποστηρίξουν την αύξηση ms παραγωγή$ του εργοστασίου, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Όπωε τόνισε ο κ. Σπηλιόπουλοε, η δυνα ­ μικότητα του ανέρχεται αυτήν τη στιγμή σε 10,4 mvous /ώρα (αύξηση 70% σε σχέση με tous 6,2 tovous του 2002), ενώ ιδιαίτε ­ ρη αναφορά αξίζει στην απόδοση άλεσης, η οποία φτάνει πλέον το 76,7% από 70,6% το 2002. Στο διάστημα αυτό έχει, επίσηε. αυξηθεί κατά 45% η παραγωγή σιμιγδαλιού που πλέον αγγίζει tous 56.000 rovous (από 34.000 rovous το 2002). Το εργοστάσιο ms Θήβας παράγει σήμερα περί tous 47.000 rnvous τελικού προϊόντοε. νούμερο που προσεγγίζει τη μέγιστη δυναμικό- τητά του (53.000 - 54.000 tovous ) και μοιρά ­ ζεται σχεδόν εξ ημισείαε μεταξύ των σημάτων MISKO και Barilla.Iva ποσοστό άνω του 40% (21.820 τόνοι το 2018) εξάγεται, ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρο5 διατίθεται στην ελληνική αγορά, όπου η εταιρεία κατέχει ηγετικό μερίδιο, το οποίο κυμαίνεται από 38% iws 42% σε όγκους και από 40% έω s 45% σε αξία. «Μακαρονάδες» οιΈλληνες Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο ms Barilla Ελλάς, η ελληνική αγορά ζυμαρι ­ κών παραμένει σχεδόν αμετάβλητη την τε ­ λευταία 20ετία, καθώς η όποια αύξηση στην κατανάλωση αντισταθμίζεται από τη μείωση του πληθυσμού. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η χώρα pas διατηρεί τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη στην κατά κεφαλήν κατανάλωση ζυμαρικών με 11 κιλά ετησίωε, πίσω από tous -κατ ’ εξοχήν Η παραγωγή τ ns Barilla Hellas (σε tovous ) «μακαρονάδες»- Ιταλούς που ξεπερνούν tous 23 tovous τον χρόνο. Σε υψηλά εξαετίας ο τζίρος το 2016 Στο διάστημα 2015-2018 η Barilla Ελλάς ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα 8,4 εκατ. ευρώ για την τεχνολογική αναβάθμιση του εργοστασίου, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και τη βελτίωση του περιβαλλο ­ ντικού ms αποτυπώματος. Η νέα επένδυση 4 εκατ. ευρώ για το 2019 αφορά την εγκατά ­ σταση νέσε γραμμήε συσκευασίας για shelf ready packages, δηλαδή έναν νέο τύπο κιβω ­ τίου που θα μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο ράφι του σούπερ μάρκετ. «Πρόκειται για μια σημαντική λειτουργική διευκόλυνση τόσο για το λιανεμπόριο όσο και για το σύνολο ms εφοδιαστικήε αλυσίδας», σχολίασε σχετικά ο κ. Σπηλιόπουλος. Το 2018, ο κύκλο$ εργασιών διαμορφώ ­ θηκε στα υψηλότερα επίπεδα ms τελευταίας εξαετίας, φτάνονταε τα 73,6 εκατ. ευρώ από 72 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν οριακά κατά 1,6% στα 33,1 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κέρδους να μένει σταθερό στα επίπεδα του 45%. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν στα 28,9 εκατ. ευρώ, με συνέπεια τα προ φόρων και τόκων αποτελέσματα να υποχωρήσουν στα 6,6 εκατ. ευρώ (από 7,5 εκατ. ευρώ το 2017) και τα κέρδη μετά φόρων να ανέλθουν στα 4.4 εκατ. ευρώ (από 5,7 εκατ. ευρώ το 2017). E tous 420 οι aypoies που έχουν «συνδεθεί» στο Granoduronet ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ στο κομμάτι ms πρωτογενούς παραγωγής δίνει η Barilla Ελλάς, διαθέτοντας πλέον δωρεάν στους'Ελληνες παραγωγούς το λογισμικό της πλατφόρμας Granoduronet, μέσω του οποίου -και αξιοποιώντας τα δεδομένα 15 μετεωρολογικών σταθμών- μπορούν να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες για τη βέλτιστη διαχείριση της καλλιέργειός τους. Στο σύστημα είναι μέχρι στιγμής συνδεδεμένοι 420 αγρότες με συνολικά 22.000 στρέμματα, με τα οφέλη να «μεταφράζονται» σε μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής κατά 21,2%, μείωση της χρήσης χημικών κατά 25% και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την εγκατάσταση και την καλλιέργεια κατά 85% και 21,7% αντίστοιχα.

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ποια ακίνητα του «λοκάρει» η αγορά Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 35 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 295.28 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ποια ακίνητα του «λοκάρει» η αγορά Ο πολύμηνος «αγώνας» του Παναγιώτη Ευθυμίου για την «σω ­ τηρία» της Ektasis Development φθάνει στο τέλος του, αλλά το αποτέλεσμα του δεν προδιαγράφεται θεπκό, μέχρι αποδείξεωςτου αντιθέτου . «Απέναντι» του, ο εκ των άλλοτε κορυφαίων developer της εγχώριας αγοράς (από τα 90s και μέχρι πριν από την κατάρ ­ ρευση του κλάδου των ακινήτων, στην χειρότερη «φάση» της οικονομικής κρίσης) έχει τις 3 πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς, Eurobank, Alpha. Οι οποίες, ζήτησαν υπαγωγή της άλλοτε εται ­ ρίας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και ρευστοποίηση των assets της για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους και είδαν το Μο ­ νομελές Πρωτοδικείο Αθηνών να κάνει δεκτό το αίτημά τους. Ο ίδιος επιμένει «μέχρις εσχάτων» για την βιωσιμότητά της και όπως είχε γράψει η «Deal» ήταν εξαρχής αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο για να «γυρίσει το ματς» και να αποτρέψει τις (αρνητικές Η απόφαση για την εκποίηση του portofolio των 130 εκατ. της Ektasis Development και το «τελευταίο χαρτί» για εκείνον) εξελίξεις, που πολλοί περίμεναν από το προηγούμενο έτος. Ο «mr. Ektasis Deve ­ lopment» κατάφερε μεν να κερδίσει χρόνο, αλλά στην αγορά κυριαρχεί πλέον η πεποίθηση ότι οι «τίτλοι τέλους» πλησιά­ ζουν... «Τελευταίο χαρ ­ τί» για τον Ευθυμίου (βα ­ σικό ανταγωνιστή, κάποτε, ενός άλλου «παίκτη» του κλάδου των εμπορικών ακινήτων που «μεσουρανούσε» σε προηγούμενες δε ­ καετίες, του Βωβού), η κατάθεση αίτησηςτριτανακοπής κατά της συγκεκριμένης απόφασης. Κίνηση που πολλοί εκτιμούν ότι το μόνο που μπορεί να του αποφέρει είναι μια επιπλέον καθυστέρηση στους πλειστηρια- σμούς των 31 ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, συ ­ νολικής αξίας περίπου 130 εκατ. ευρώ. Με «φόντο» την δια ­ μάχη Ευθυμίου-τραπεζών, ισχυροί «παίκτες» της που δρα ­ στηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ακινήτων (ΑΕΕΑΠ, funds, ιδιώτες επενδυτές) «λοκάρουν», ήδη, σημαντικά assets που πε- ριέχονται στο portofolio της Ektasis Development, κυρίως δυο οικόπεδα με μεγάλο συντελεστή δόμησης, αλλά και δυο ή τρία μισθωμένα καταστήματα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν, επίσης, ακίνητα του χαρτοφυλακίου στο Κέντρο της Αθήνας, Μαρού ­ σι, Κηφισιά και Ηράκλειο, τα οποία θεωρείται αξιοποιήσιμα και προσελκύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον πολλών πλευρών. Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ Ο «κατήφορος» της Ektasis άρχισε από το 2008, όταν εμφα ­ νίστηκαν τα προβλήματα ρευστότητας και αδυναμίας εκπλήρω ­ σης των υποχρεώσεων της, τα οποία επιδεινώθηκαν το 2009, με την ακύρωση συμφωνιών με μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες (π.χ. τροφίμων) για την ανάπτυξη εμπορικών ακίνητων και την ανάγκασαν τα προσφύγει τρεις φορές στην προστασία του πτω ­ χευτικού δικαίου, χωρίς ωστόσο να βρει τη λύση και να «ορθο ­ ποδήσει». Επεδίωξε έκτοτε κάποιο deal με επενδυτές (όπως ο ολλανδικός όμιλος Ten Brinke Hellas, ξένα funds ή τις Spinnaker Capital Group και Metric Capital Partners) και αργότερα ενε- πλάκη η Pillarstone, δίχως πάλι να «καρποφορήσουν» οι επαφές. Από τα μεγάλα «αγκάθια», ο όρος για διαγραφή ή «κούρεμα» του τραπεζικού χρέους των 135,17 εκατ., επί συνολικών υπο ­ χρεώσεων 210 εκατ.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Θα κάνουν οι Greeks τη «μεγάλη στροφή» προς την Ελλάδα; Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 36-37 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 1722.19 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 2 Ο 7Λ UPSXA MiJ?IV MATA ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΓΚΑΝΩΝ Θα κανουν οι Greeks τη «μεγα ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΗΕΡΑ. 01 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Υπό την κατεύθυνση της ελληνι ­ κής καταγωγής Dr. Christine Warnke, ανώτερης αντιπροέδρου του Consulting Group του Capitol Hill προ ­ ετοιμάζεται συνάντηση για επενδυ ­ τικές κινήσεις μέσα στον Αύγουστο. Ο ρόλος της μπορεί να καταστεί ου ­ σιαστικός για το μέλλον καθώς πρό ­ κειται για προσωπικότητα με «βαρύ» βιογραφικό, γνώση αλλά και διάθε- ση-θέληση για την προσέλκυση αμε ­ ρικανικών επενδύσεων στη χώρα μας. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ Τι ακριβώς συζητείται για τις κινήσεις των δυο; Καταρ- χήν ο Τζορτζ Αργυρός της επόμενης γενιάς, ο 48χρονος διάδοχος της «αυτοκρατο ­ ρίας» του real estate, που εκπροσωπεί μια περιουσία 2,4 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το Forbes, ενδιαφέρεται Ο «ΕΝΕΡΓΟΣ» ΞΕΝΟΚΏΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Οι εξαιρέσεις του κανόνα «Στα δάχτυλα των χεριών» μετρούνται όσοι Ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες ανοί ­ χτηκαν επενδυτικά στην Ελλάδα. Η πλει ­ οψηφώ επιφυλάσσεται ή αδιαφορεί και τε ­ λικά απέχει. Παρά την εντυπωσιακή αλ ­ λαγή του οικονομικού κλίματος των τε ­ λευταίων μηνών. Παρά τις υψηλές προσδοκίες που κατά καιρούς καλλιεργούνται από τις «παρου ­ σιάσεις» των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και των επενδυτικών φιλέτων της χώρας από τους ίδιους τους Έλληνες πρωθυπουργούς σε επιχειρηματικά ακρο ­ ατήρια των αμερικανικών μεγαλουπόλε- ων, όπου οι ομογενείς «κροίσοι» έχουν έντονη παρουσία. Οι συχνές ενθουσιώδεις, αλλά και βα ­ θιά συναισθηματικές υποσχέσεις των Ελλη- νοαμερικανών «ισχυρών του χρήματος», Μ πορεί η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα και η προαναγγελθεϊ- σα έλευση με τη νέα κυβέρνηση της «άνοιξης των νέων επεν ­ δύσεων» να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των Ελληνοαμε- ρικανών «κροίσων» για επενδυτικές κινήσεις προς την μητέρα πατρί­ δα»; Αν και η συγκεκριμένη συζήτηση επανέρχεται κατά καιρούς, όχι πάντα με σοβαρό λόγο, στο περιθώριο του πρόσφατου παγκόσμιου Συνεδρίου της ΑΗΕΡΑ στο Σικάγο, που συνέπεσε με τις ελληνικές εκλο ­ γές και την ανάδειξη ως πρωθυπουργού του Κυρ. Μητσοτόκη, τοθέμα βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο. επανεκκίνηση του mega project στο Ελλη ­ νικό και τη συνέχιση της επένδυσης στις Σκουριές, της Ελληνικός Χρυσός. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΑΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΟΘΙ; Όσον αφορά τις πληροφορίες από τις ΗΠΑ το ερώτημα είναι αν εκφράζουν μια γενικότερη «στροφή» στα σχέδια των ομο ­ γενών πανίσχυρων επιχειρηματιών; Η αλή ­ θεια είναι ότι οι Ελληνοαμερικανοί μεγι ­ στάνες επανειλημμένα όταν ερωτώνται τα τελευταία χρόνια για πιθανό επενδυτικό τους σχέδια στην Ελλάδα, πάντοτε επε- σήμαιναν την ανάγκη να υπάρξει ένα δια ­ φορετικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και ειδικά για τις ξένες επενδυτικές προ ­ σπάθειες, κυρίως στο φορολογικό και το γραφειοκρατικό/αδειοδοτικό σκέλος. Πρόκειται όμως για πραγματικές αιτιά ­ σεις για την «ασθενική» παρουσία τους στην Ελλάδα ή απλά για ένα «καλοφτιαγ- μένο» άλλοθι; Η αλλαγή κυβέρνησης στην Αθήνα «υπόσχεται» ότι θα υπάρξει μια νέα σελίδα στην υπόθεση της προσέλκυσης ξέ ­ νων επενδύσεων. Η αλήθεια από την άλ ­ λη, είναι πως οι πλούσιες, πλην ανέξοδες υποσχέσεις και τα παχιά λόγια για επεν ­ δύσεις δισεκατομμυρίων που θα μπορού ­ σαν να παρέμβουν καταλυτικά στην πο ­ ρεία της ελληνικής οικονομίας έχουν πε ­ ρισσέψει από τους Ελληνοαμερικανούς billio-naires. Και μάλιστα, για συγκεκριμένα ονό ­ ματα ενδιαφερομένων πανίσχυρων ομογενών επιχειρηματιών, που ήδη εκ ­ δήλωσαν συγκεκριμένο ενδιαφέρον για κινήσεις στην Ελλάδα και με συγκεκρι ­ μένα projects. Του Τζορτζ Αργυρού τζού- νιορ, αλλά και του Τζον Κατσιματίδη. Με τις συγκεκριμένες συζητήσεις να βρίσκο ­ νται στο επίκεντρο των πέραν των επί ­ σημων εκδηλώσεων του Συνεδρίου συζη ­ τήσεων και διεργασιών. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ GRAND HYATT Την ίδια ώρα στην Αθήνα, στο Grand Hyatt, 120 νυν και πρώην ομογενείς βου ­ λευτές από πολλές χώρες του πλανήτη, πε- ριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, συζήτησαν για τις επενδυτικές προοπτικές που διανοί- γονται στην Ελλάδα μετά την πρόσφατη κυ ­ βερνητική αλλαγή, καθώς και για την αντί ­ στροφη πορεία, την ενθάρρυνση των ελ ­ ληνικών εξαγωγών. Η πλειοψηφία των πα- ρευρεθέντων αποτίμησαν ως πολύ θετικό το γεγονός της πολιτικής αλλαγής, αλλά και τις συνθήκες πολιτικής ηρεμίας και ομαλό- τητας μέσα στις οποίες πραγματοποιήθηκε. Εκτίμησαν ως ιδιαίτερα ευοίωνες τις εξαγ ­ γελίες του Κυρ. Μητσοτάκη για την προ ­ σέλκυση ξένων επεν ­ δύσεων στη χώρα μας, καθώς δια ­ θέτει σημαντι ­ κά συγκριτικά πλεονεκτή ­ ματα και α ­ ναμένουν να δουν τα πρώ­ τα θετικά δείγ ­ ματα με την |§||| 1 για επενδύσεις και στην Ελλάδα και ήδη αναζητεί ευκαιρίες για να τοποθετήσει κε ­ φάλαια. Στο Συνέδριο της ΑΗΕΡΑ η πλη ­ ροφορία διακινήθηκε ανάμεσα σε πολλά στόματα προσκεκλημένων επιχειρηματιών. Είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν μια κο ­ σμική εκδήλωση στο Σακραμέντο της Κα- λιφόρνια, στο περιθώριο της οποίας ο ομο ­ γενής μεγιστάνας ανέθεσε σε Έλληνες με ­ σίτες τη διερεύνηση συγκεκριμένων επεν ­ δυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα για επαγγελματικά ακίνητα, με προτεραιότη ­ τα κτίρια που προορίζονται για εμπορική χρήση, όπως γραφεία και καταστήματα, αλλά και ξενοδοχεία. Όλα αυτά για λογαριασμό της εταιρίας του Αργυρού Arnel & Affiliates, που έχει ήδη συμπληρώσει μισό αιώνα δραστηριό ­ τητας και σήμερα έχει υπό την κατοχή της περισσότερα από 5.500 διαμερίσματα, κα ­ θώς και 1.500 επαγγελματικά ακίνητα, κα ­ ταστήματα, γραφεία, ακόμη όμως και βιο ­ μηχανικά κτίρια. Από τη άλλη υπάρχει ο «πολύς» Τζον ότι θέλουν να κάνουν κάτι σημαντικό για την πατρίδα, δεν έχουν αντίκρισμα με ελά ­ χιστες εξαιρέσεις. Αυτή την ώρα, ο κορυφαίος από τους λίγους που προχωρούν σε επενδυτικές το ­ ποθετήσεις στην Ελλάδα είναι ο Πάνος Ξε ­ νοκώστας, που μέσω της ΟΝΕΧ έχει τολ ­ μήσει μεγάλα ανοίγματα στη ναυπηγοε- πισκευαστική αγορά, αγοράζοντας το Νε ­ ώριο και προχωρώντας την εξαγορά των ναυπηγείων Ελευσίνας, όπου πάντως η κα- ταρχήν συμφωνία θα καθυστερήσει αρκε ­ τά για να ολοκληρωθεί. Και χωρίς να καμ ­ φθεί από τις παλιότερες αποτυχίες του, όπως με την πρόταση εξαγοράς της ΕΑΒ ή την απώλεια των πρωτοποριακών κλω ­ βών ιχθυοκαλλιέργειας. Από την άλλη, η Libra Group υπό τον Τζορτζ Λογοθέτη προχωρεί την πορεία απο-

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Θα κάνουν οι Greeks τη «μεγάλη στροφή» προς την Ελλάδα; Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 36-37 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 BILLIONAIRES ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ λη στροφή» προς την Ελλάδα; Κατσιματίδης. Ο «βασιλιάς» των σού ­ περ μάρκετ έχει οριστικά στραφεί στο real estate, όπου «χτίζει» το μισό Μαν- χάταν και το Κουίνς. Ο ίδιος κατά και ­ ρούς δηλώνει έτοιμος να επενδύσει στην Ελλάδα, αρκεί να αλλάξει το σημερινό αντιεπιχειρηματικό περιβάλλον. Κουβα ­ λάει άλλωστε μια αρνητική εμπειρία που είχε με τις εμπλοκές στις παλαιότερες διαπραγματεύσεις για αγορά του Χίλτον. Στο Συνέδριο κυκλοφόρησε έντονα η πληροφορία ότι επρόκειτο να ζητή ­ σει να επικοινωνήσει με τον νέο πρω ­ θυπουργό προκειμένου να του εκδη ­ λώσει το ενδιαφέρον του για επενδύσεις στο real estate στην Ελλάδα. Και ότι προ- τίθεται μάλιστα, να ζητήσει και συνά ­ ντηση μαζί του, μέσα στον Αύγουστο, οπότε και σκοπεύει να έρθει την Ελλά ­ δα και την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νί- συρο, όπως συνηθίζει κατά διαστήματα. Βεβαίως, στο Συνέδριο από πλευράς Κατσιματίδη το ενδιαφέρον μονοπώλη ­ σε η επέκτασή του στα αμερικανικά media, καθώς προχώρησε στην αγορά έναντι 12,5 εκατ. δολαρίων του ραδιο ­ φωνικού σταθμού της Νέας Υόρκης «77 WABC» από την «Cumulus Media Inc.». Ενός σταθμού με μεγάλη ακροαματι ­ κότητα και σημαντικούς παρουσιαστές από το Fox News. Πριν τη συγκεκριμέ ­ νη αγορά, ο 70χρονος Κατσιματίδης εί ­ χε επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να αγο ­ ράσει την «Daily News» από τον τότε ιδιοκτήτη της Μορτ Ζάκερμαν, αλλά η εφημερίδα τελικά κατέληξε στην «Tribune Publishing Co». Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για να πα- ρευρεθούν σε συνάντηση με τον νέο Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς πιθανό ­ τατα θα επισκεφθεί το Σεπτέμβριο τη Νέα Υόρκη, έχουν ήδη εκδηλώσει αρ ­ κετοί «ισχυροί» Ελληνοαμερικανοί, με πρώτους, πλην των δυο παραπάνω, τους «συνήθεις υπόπτους» Τζον Κάλαμος, Ντιν Μητρόπουλο, Άντριου Λιβέρης, Τζορτ Λογοθέτη, Μάικ Ψαρό, Τζορτζ Μάρκους και κάποιους ακόμη. επένδυσης από την Ελλάδα, ενώ κάποια ατιγμή όχι πολύ παλιότερα, αλλά εν μέσω κρίσης είχε βρεθεί με σημαντικές επενδύ ­ σεις στο real estate, την ξενοδοχειακή αγο ­ ρά, καθώς και αιολικά και φωτοβολταϊκά projects. «Ελληνικά» επιμένουν και κάποιοι ελά ­ χιστοι ακόμα, με μικρότερες επενδύσεις. Όπως ο Ευστάθιος Βαλιώτης, πρόεδρος και ιδρυτής της Alma Realty Corp., μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ακι ­ νήτων (πάνω από 15.000) της Νέας Υόρ- κης, που κατέχει και το 60% της Alma Bank, με περιουσία 1.64 δισ. $ πέρυσι. Πριν δυόμιση χρόνια επένδυσε πάνω από 50 εκατ. ευρώ, ιδρύοντας την εταιρία Sparta Gourmet και τον Νοέμβριο του 2017 εγκαι ­ νίασε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο ελιάς και ελαιολάδου έξω από τη Σπάρτη. Ακόμη η Κέλλυ Βλαχάκη υλοποιεί το όραμα του αείμνηστου πατέρα της, Βαν, -τον διαδέχτηκε στον όμιλο το 2014-, απο­ κτώντας παραγωγική βάση στην Ελλάδα, με τα απορρυπαντικά ECOS και δίνοντας το «σύνθημα» ότι οι ομογενείς θα πρέπει και μπορούν να στηρίξουν την πατρίδα. Η Βλαχάκη, CEO της Earth Friendly Products, της αμερικανικού κολοσσού, φι ­ λικών προς το περιβάλλον απορρυπαντι ­ κών, με έδρα το Σικάγο, 5 παραγωγικές μονάδες στις ΗΠΑ και πωλήσεις σε περισ ­ σότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, είναι μοναδική περίπτωση της επενδυτικής στρο ­ φής ομογενών «ισχυρών του χρήματος» στις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα. Υπάρχει ακόμη η οικογένεια Καλοειδή με επένδυση σε ξενοδοχείο στο Μυστρά της Σπάρτης. To Mitsotakis friends Group των Ελλήνων ομογενών «ισχυρών» Πέρα από τα όσα κυκλοφορούν για το όψιμο επενδυτικό ενδιαφέρον των Τζορτζ Αργυρού και Τζον Κατσιματί- δη για επενδυτικές κινήσεις στην Ελλάδα που πυροδοτεί η πολιτική αλ ­ λαγή, η αλήθεια είναι πως το όνομα «Μητσοτάκης» κάνει ιδιαίτερο γκελ στην ελληνοαμερικανική επιχειρη ­ ματική «κοινότητα». Φυσικά, αυτό οφείλεται στην αί ­ γλη και την επιρροή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στην προβολή στο σήμερα, από μια πιο οικεία σχέση μέχρι μια απλή γνωριμία με τον Κυρ. Μητσοτάκη έχουν ο Ντιν Σπάνος, με τεράστια πε ­ ριουσία και δραστηριότητα στο real estate και τις κατασκευές, διάδοχος του αείμνηστου Άλεξ, ο οποίος το 1991, επί Κων. Μητσοτάκη είχε φτά ­ σει στα πρόθυρα συμφωνίας για την αγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης. Παράλληλα, η κρητική καταγω ­ γή ήταν η αφορμή για να συνδεθούν στενά η οικογένειες Μητσοτάκη και Τσακόπουλου. Ο πατριάρχης των Τσακόπουλων, Άντζελο, με έδρα στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια, γνωρίζεται με την οικογένεια Μητσοτάκη, καθώς ορ ­ γανώνει και το ελληνοαμερικανικό lobbying. Τα παιδιά του Κυριάκος, πρόεδρος της ΑΚΤ Communities και Ελένη, πρόεδρος της ΑΚΤ Development, κα ­ θώς και αντικυβερνήτης της Καλι- φόρνια, έχουν προχωρήσει σε μεγά ­ λη δωρεά στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ για τη δημιουργία της έδρας ελληνικών σπουδών «Κων ­ σταντίνος Μητσοτάκης». Γνωριμία και θερμή εικόνα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, τον οποίο συνά ­ ντησε στη συνεδρίαση της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ πέρυσι, έχει και ο Τζορτζ Λογοθέτης. Παράλληλα, εξαιρετικά θετική εντύπωση έχει προκαλέσει στους Ελληνοαμερικανούς «ισχυρούς», αλ ­ λά και σε ολόκληρη την Ομογένεια των ΗΠΑ, η ανάθεση από τον νέο πρωθυπουργό στον Α. Διαματάρη, εκδότη του Εθνικού Κήρυκα της Νέ ­ ας Υόρκης των καθηκόντων του υφυ ­ πουργού για τον Απόδημο Ελληνι ­ σμό. Γνώριμος αλλά και πολύ αγαπη ­ τός των Ελλήνων billionaires στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού, θα πασχίσει να τους κινητοποιήσει το ενδιαφέρον για επενδυτική στροφή στήριξης προς την πατρίδα.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Θα βρεθούν «μνηστήρες» για τα «ασημικά» των +16 εκατ.; Πηγή: DEAL NEWS Σελ.: 32 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 359.66 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θα βρεθούν «μνηστήρες» για τα «ασημικά» των +16 εκατ.; Από τις «χρυσές εποχές» της πρώην Sanyo Ελλάς, η οικογένεια Πα- παγεωργίου μπήκε σε μια πτωτική πορεία πριν ακόμα ξεσπάσει η μεγάλη λαίλαπα της οικονομικής κρίσης στην χώρα, γύρω στο 2007 και όταν τα πράγματα έγιναν χειρότερα για όλους- δεν κατάφερε να αντέξει στις σκλη ­ ρές πιέσεις. Η σταδιακή «κατάρρευση» του άλλοτε κραταιού Έλληνα «Mr.Sanyo», Σταύρου Παπαγεωργίου δημιούργησε χρέη πάνω από 50 εκατ. ευρώ, μετά 36 εκατ. να οφείλονται στις τράπεζες. «Πληγές» που παρέμεινα «ανοικτές» -παρά την προσπάθεια της νεό ­ τερης γενιάς, τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως από τον Ντένη Παπαγε ­ ωργίου- για να επανέλθει το όνομα της οικογένειας στην «πρώτη γραμ ­ μή» του επιχειρείν... Αντίθετα, από το 2013 οι Παπαγεωργίου άρχισαν να κρεμούν πωλητήρια σε «ασημικά» της εταιρίας τους και να αποεπεν ­ δύουν από ζημιογόνες δραστηριότητες σε μια απόπειρα οικονομικής αυ ­ τοεξυγίανσης και εν έτει 2019 υποχρεώνονται να διαβούν ξανά τις «Συ- μπληγάδες» των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για 35 ιδιοκτησίες της «Τρόπαια» στο mall Avenue της λεωφόρου Κηφισίας! Το «σφυρί» χτυπά για... 3η φορά, σε δυο «παρτίδες» (17 και 24 Ιου ­ λίου) με επισπεύδουσες τις τρά ­ πεζες Πειραιώς και Eurobank, με συνολικό ύψος αρχικών προ ­ σφορών για τα 35 assets του οφειλέτη «Τρόπαια Ανώνυμη Συμμετοχική Εμπορική και Βιο ­ μηχανική Εταιρεία» (πρώην «Σά- νυο Ελλάς Συμμετοχική Εμπορι ­ κή και Βιομηχανική Εταιρεία») στο Μαρούσι, το ποσό των... 16.947.032, 44 ευρώ, που αφο ­ ρά καταατήματα, άλλους επαγγελματικούς χώρους και θέσεις πάρκινγκ. Το αν θα υπάρξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον από υποψηφίους «μνη ­ στήρες» θα αρχίσει να φαίνεται από το πρωί (10 π.μ.)της 17ης/7/2019... Τα assets της πρώην Σάνυο μετρούν, ήδη, δυο άγονες προσπάθειες πώλησης και αυτό δείχνει ότι οι δυσκολίες για την εκποίηση τους, του ­ λάχιστον ως αυτή την στιγμή, είναι πολλές. Το «ηλεκτρονικό σφυρί» χτύ ­ πησε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, όταν τράπεζες οι Πειραιώς και Eurobank έβγαλαν σε πλειστηριασμό περιουσιακά στοιχεία με εκτιμώμενη αξία 18,4 εκατ., χωρίς να βρεθούν αγοραστές. Ακολούθησε τον Μάρτιο μια δεύ ­ τερη, για τις μισές ιδιοκτησίες (περίπου 10 καταστήματα, χώρο στάθ ­ μευσης 25 θέσεων αυτοκινήτων και ποσοστά εξ αδιαιρέτου σε χώρους του εμπορικού κέντρου) με επισπεύδουσα μόνο τη Eurobank και πρώτη τιμή προσφοράς στα 8,9 εκ. ευρώ, αλλά πάλι ο πλειστηριασμός ήταν άγονος. Το «ηλεκτρονικό σφυρί» χτυπά 3η φορά μέσα σε 7 μήνες για 35 assets στο Avenue Η ΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η... ΛΙΝΤΣΕΪ ΛΟΧΑΝ Από την άνοδο ως την πτώση της οικογένειας Παπαγεωργίου, μεσο ­ λάβησαν πολλά γεγονότα. Από τις μεγάλες εξαγορές και επενδύσεις σε εταιρίες με σημαντική αξία την περίοδο 1999- 2001 (όπως οι τοποθετήσεις στη Μάρμαρα Κυριακίδης, στα σούπερ μάρκετ Atlantic πριν βάλουν λουκέτο, στο εργοστάσιο πα ­ ραγωγής CD στη Θράκη, στην άλλοτε βιομηχανία ειδών κουζίνας Courva, το εμπορικό κέντρο Avenue κ.α.), η «επιθετική» τακτική εξελίχθηκε σε «μπούμερανγκ» όταν άρχισαν οι ρευστοποιήσεις που ενίσχυαν τα ταμεία προκειμένου να αποπληρωθούν δάνεια και να τακτοποιηθούν οικονομι ­ κές υποχρεώσεις. Από το 2007 ως το 2013 κορυφώθηκαν τα προβλήματα και οδήγησαν σε λύσεις «έκτακτης ανάγκης», π.χ. διακοπή δρα ­ στηριότητας της θυγατρικής Arcadia, πώ ­ ληση μετοχών στην «Τρόπαια» και ματαίωση projects, όπως ο αδειο- δοτημένος φωτοβολταϊκός σταθ ­ μός 920 Kw, ρευστοποίηση με ­ τοχών της Σάνυο Ελλάς, ποσο ­ στού 7,73% στην FHL Κυριακί- δης Μάρμαρα-Γρανίτες κ.α. Το 2017 η σχέση του Ντένη Παπα ­ γεωργίου με την διάσημη ηθο ­ ποιό Λίντσεϊ Λόχαν, προσωπι ­ κή κατ άλλους αλλά και επαγ ­ γελματική, αποτέλεσε θέμα συζητήσεων, πλην όμως η συ ­ νεργασία που είχαν στο night club «Lohan» δεν είχε αίσιο τέλος και οδήγησε και στο... πάγωμα άλλων ανάλογων σχεδίων σε Κωνσταντινού ­ πολη, Νέα νάρκη και αλλού.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μείωση 0,3% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο εφέτος Πηγή: KONTRANEWS Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 12-07-2019 Επιφάνεια: 251.95 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 2650 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μείωση 0,3% σημείωσε ο πληθωρισμός ιον Ιούνιο εφέιος ΜΕΙΩΣΗ 0,3% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο εφέτος, από αύξηση 0,2% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξη ­ σης 1% που σημειώθηκε τον Ιούνιο πέρυσι. Σε ετήσια σύγκριση (Ιούνιος 2019 προς Ιούνιο 2018) οι κυρτότερες ανατιμήσεις αφορούν στις τηλεφωνικές υπηρε ­ σίες. Ενώ, μεταξύ Ιουνίου και Μαΐου 2019, κατεγράφησαν αυξήσεις τιμών στην ένδυση και υπόδηση (9,7%) λόγω επα ­ ναφοράς των τιμών στα προ θερινού δεκαήμερου εκπτώσε ­ ων επίπεδα, καθώς και στις μεταφορές λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούνιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: 1. Από πς μειώσεις των δεικτών κατά 1,1% στη «Δια ­ τροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, γιαούρτι, τυριά, έλαια και λίπη, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ- κακάο- τσάι, χυμούς φρούτων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αρνί και κατσίκι, νωπά ψάρια, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, πατάτες. * 0,7% στη «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής αντι ­ σταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στο πετρέ­ λαιο θέρμανσης. * 1,8% στα «Διαρκή αγαθά Είδη νοικοκυριού και υπηρε ­ σίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και δια- κοσμηπκά, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, οικι ­ ακές συσκευές και επισκευές. * 1,6% στην «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον οπττκοακουστικό εξο ­ πλισμό- υπολογιστές-επισκευές. * 0,8% στην «Εκπαίδευση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. * 1,1% στα «Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη. 2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: * 0,8% στα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξη ­ σης κυρίως των τιμών στον καπνό. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα αλκο- ολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα). * 0,7% στην «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. * 0,1% στις «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπανπκά. * 3,5% στις «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. * 0,6% στα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξη ­ σης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφε ­ νεία- κυλικεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον Μάιο 2019, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοτχη σύγκριση του προ ­ ηγούμενου έτους. Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός παρουσίασε αύξηση 0,2% τον Ιούνιο εφέτος σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2018, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2018 με το 2017. Σε μηνιαία σύγκριση (Ιούνιος 2019 προς Μάιο 2019) ο εναρμονισμέ ­ νος πληθωρισμός παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξη ­ σης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  MARKET IN Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 943.29 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 1991-2019 2θΧΡ0νια ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (·' ιιοϊ αηΜΝ ον'ϋ|ίτβ- :,»9rtrt3 i.yy. ca uni mj MB ’ .WT.t i'S ’ C &r, ■- % 'i. MARKET IN A.E.B.E. ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου Meooyoias, TK 19003, Θέση Ντοροβατέζα, τηλ.: 22991 50500, fax: 22991 50 799, www.market-in.gr

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πάνω από 1,5 εκατ. επενδύσεις στις αλυσίδες σούπερ μαρκετ την τελευταία 5ετία Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 2277.11 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πάνω από Σε εκσυγχρονισμό και υποδομές, τεχνολογία και 1,5 εκατ. επενδύσεις στις αλυ Π αρά τη γενικότερη αποεπέν- δυση, που τηντελευταία δε ­ καετία κυριαρχεί στον επι ­ χειρηματικό κλάδο της χώ ­ ρας μας, το πάγιο ενεργητικό των αλυσίδωνσουπερμάρκετ στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία και παρά τις όποιες αλλαγές έχουν πραγ ­ ματοποιηθεί αυξήθηκε κατά περίπου 18%, κάτι που μεταφράζεται σε ετήσιο ρυθμό ανά ­ πτυξηςπερί το 3%. Ειδικότερα, το 2017 τα πάγια των αλυσίδων σουπερμάρκετ που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις ανέρχονται σε 3,8 δισ. ευρώ ένανη 3,3 δισ. ευρώ το 2012, μια ιδι ­ αίτερα αξιοσημείωτη εξέλιξη για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων των ισολογισμών των αλυσίδων σουπερμάρκετ (Πηγή: επεξεργασία στοιχείων ετήσιας έκδοσης του Πανοράματος των Ελληνικών Σουπερμάρκετ 2013-2018) και τις εκτιμήσεις ειδικώνγια εται ­ ρείες που δενσυμπεριλαμβάνονται στο δείγμα, την τελευταία 5ετία οι επενδύσεις ξεπερνούν το 1,5 δισ. Οι επενδύσεις αφορούν την ανάπτυξη δι ­ κτύου με καταστήματα νέαςγενιάς, εκσυγχρο ­ νισμό αποθηκών, δικτύου διανομών, στόλου οχημάτων και λοιπών υποδομών, ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά κανάλια επικοινω- νίας/πωλήσεων, υλοποίηση υποδομών βιώσιμης ανάπτυξης, εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καταστημάτων για αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών ή ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Εμφαση στα πάγια Τα στοιχεία των παγίων των εταιρειών παρου ­ σιάζουν μεγάλες αυξήσεις κάθε χρόνο, οι οποίες ειδικά τα έτη 2016 και 2017 ήταν ιδιαίτερα με ­ γάλες λόγων των μεταφορών παγίων από τις εξαγορασθείσες εταιρείες σιους νέους ομίλους και εταιρείες. Χαρακτηριστικό είναι ότι ειδικά μετά το 2013, η αύξηση των παγίων ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ ανά έτος, ενώ και οι αποσβέ ­ σεις τωνπαγίωνανά έτος παραμένουν σταθερές περί τα 120 εκατ. ευρώ. Στον πίνακα 1 έχει γίνει προσπάθεια να εκημηθεί η πραγματική μεταβολή μέσω των επενδύσεων για τα πάγια στοιχεία του ενεργη- ηκού των εταιρειών, ώστε να εξισορροπηθεί η επίδραση των μεταφορών παγίων από εται ­ ρείες που δενσυμπεριλαμβάνονται στο δείγμα και να εκημηθεί η πραγματική επίδραση του κεφαλαίου που επενδύθηκε. Τοαποτέλεσμα είναι μία αρκετάσυντηρηττκή εκτίμηση, η οποία όμως αν κατ συντηρηηκή δίνει πολύ υψηλά μεγέθη. 0 λόγος της «υποε- κτίμησης» της πραγματικής μεταβολής των παγίων είναι ότι ακόμα και σε αυτές τις περι ­ πτώσεις των εξαγορών, αν και ένα μέρος της μεταβολής των παγίων είναι αναμφίβολα η με ­ ταφορά στοιχείων ιου ενεργητικού από πς «πα- λαιές» εταιρείες όπως κτήρια, οχήματα και εξο ­ πλισμός, ένα άλλο σημαντικό μέρος είναι οι επενδύσεις που έγιναν και γίνονται για την ανακαίνιση των δικτύων των καταστημάτων, αλλά είναι αδύνατον να υπολογιστεί η σχεηκή αναλογία. Όλοι οι νέοι όμιλοι και εταιρείες κατά κανόνα δεν έκλεισαν παρά ελάχιστα κα ­ ταστήματα, επενδύοντας σημανηκά ποσά στη διαμόρφωση ενός ομοιογενούς και αποδοτικού δικτύου, κάτι που αφορά εκτός από τα ίδια τα καταστήματα και ης λοιπές αναγκαίες υπο- στηρικηκές υποδομές (njc. αποθήκες, μετα ­ φορές, τεχνικός εξοπλισμός, υποδομές και συ ­ στήματα κλπ.). Επένδυσα; και βλέρρα στο μέλλον Το ερώτημα της αποδοτικότητας των επενδύ ­ σεων αυτών μπορεί να απαντηθεί σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, η άμεση επίδραση αυτών των κινήσεων σε συγκεκριμένους χρηματοοι ­ κονομικούς δείκτες ενδεχομένως να είναι ακόμα και αρνητική. Αρκετές από ης μεγαλύτερες αλυσίδεςτου κλάδου παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων εξαιτίας των σημανηκών επενδύσεών τους σε ενσώματες ακινητοποιήσεις (νέα καταστήματα, κέντρα διανομών) και ιδίως μετά το 2014 σε συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις (εξαγορές μικρότερων αλυσίδων ή μεμονωμένων κατα ­ στημάτων άλλων αλυσίδων), οι οποίεςαυξάνουν τα πάγια τους κρατώντας χαμηλά τηνημή του δείκτη λίγο πάνω από 2,00. Ο λόγος είναι όη οι επενδύσεις αυτές είναι λογικό μέσα στο επιχειρημαηκό περιβάλλον της Ελλάδας να μην προλαβαίνουν να κεφα- λαιοπουιθούν άμεσα σε αύξηση των πωλήσεων, ενώ επιπροσθέτως προκύπτουν σταθερά νέες εξελίξεις που καθυστερούν περαιτέρω την κε ­ φαλαιοποίηση σε αντίστοιχη αύξηση πωλή ­ σεων. Πρακτικά δηλαδή αυτό που παρατηρείται είναι όη με τα αρκετά περισσότερα πάγια, οι επιχειρήσεις κερδίζουν λίγο περισσότερες πω- λήσεις άμεσα και αναμένουν να αυξήσουν αυτές ης πωλήσεις τα επόμενα έτη. Αθροισηκά αυτές οι δύο τάσεις προκαλούν αυτό το απο ­ τέλεσμα στον συγκεκριμένο δείκτη. Η παρούσα κατάσταση στην ελληνική αγορά, με τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ζή ­ τησης (και κατά συνέπεια των πωλήσεων) ανα ­ μένεται να συνεχίσει το συγκεκριμένο φαινό ­ μενο. Κατά συνέπεια η απάντηση στο ερώτημα της αποδοτικότητας των επενδύσεων θα πρέπει να δοθεί σε βάθος χρόνου. Παρ ’ όλα αυτά οι συγκεκριμένες επενδύσεις θέτουν ης βάσεις για αύξηση της παραγωγι ­ κότητας. είσοδο σε νέες αγορές όπως το food- to-go, ανταπόκριση σηςαναδυόμενεςαπαιτή- σεις/τάσεις των καταναλωτών και λειτουργία στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Για τους παραπάνω λόγους οι επενδύσεις τα επόμενα χρόνια αναμένεται να κινηθούν σε υψηλά επί- Εκτίμηση επενδύσεων αλυσίδων σούπερ μάρκετ 2012-201 7~ 2013 2014 2015 2016· 201 Τ Σύνολο Μεταβολή παγίων στοιχείων 31 341 125.876 151.232 111.870 165.904 586.223 Απόσβεσης παγίων στοιχείων και εξόδων εγκατ/στης 125.507 130.144 116.560 119.228 135.314 626.753 Εκτίμηση επενδύσεων 156.848 256.020 267 792 231 098 301.218 1.212.977 Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων 2,56 2,45 3,01 2,88 2,16 Σύνολο Μ/ΠΡ υηοχοεώσεων 600522 548.548 402.901 668.483 1 508.215 m Πηγή: Εηεξεργοσιο στοαάιΝ Πανοράματος Ελλπν*ων Σούπερ Μάρκετ 2013-2018 Εκτίμηση οφαρούμενης της εηίδροσης εξαγορών και συγχωνεύσεων \" Απουσιάζουν τα στοιχεία για μη από ας σημαντκές πορείες του κλάδου, λόγω μη δημοσίευσης οκσνομκών κστοστάσεων

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πάνω από 1,5 εκατ. επενδύσεις στις αλυσίδες σούπερ μαρκετ την τελευταία 5ετία Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 δίκτυα, αλλά και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σίδες σούπερ μάρκετ την τελευταία 5ετία Τα ΙΟσημαντκότΣραπροβλιψσταιωνεινχαρήσεων λιανεμπορίου και FHCG (κυλιόμενη 6μην»α έρευνα τάσεων στο λιανεμπόριο FMCG ΙΕΛΚΑ Ιανουάριος 2019) Αβεβαιότητα ττεειβάλλοντος ΥυηλόςΟΠΑ Μείωση ττωλησεων Χαμηλή ΚΕ)Λ οφο , κι Γ(ο«κ3ΐΜΚΓΐα και ττολανοιιία Λημοσίου Αλ*α>ές σπς καταναλωτικές συνήθειες Κόστη λΕΐτοικηιος Σιηχωνεύσεις και εξαγο,ιΕς Δυσκολιακοστος ηκπτεζικοι δανεισμού Εύ|>εση το· ανάπτυξη τη οσωτηκοτ. /σίελε χων 56 s · OS 10% 20 “ · 30% 40% 50% 60S 70S Βασκεςκαιαναλίιπκες τόσος σε σχέση με τις onine αγορές τροφφων και τη χρήση νέων τεχνολογιών (Πηγή: Ετήσια έρευνα καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ) Εχω αγοράσει φέτος μεσω Ενημερώνομαι «εσω nte'ne! Π,οτιιια .0 κάνω τις internet κάποιο ττ,οιον που το soc.al media η κινητό τηλέφωνο εβδομαδιαίες σνο, <ς αγό,οίαιτμίνσεσοιιττε,ςια,'Μτ για π,οσφα,ιες και εκπτώσεις σοοπε,μα,κεταπο oni ne ϊυρβ·η·.β·κ«: πεδα και να ξεπερνούν ετησίως τα 250 εκατ. ευρώ. He υψηλό ΦΠΑ επητρόφψα Την ίδια ώρα, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμ ­ πορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) ολο ­ κλήρωσε ανάλυση της αξίας μείωσης του ανα ­ λογούν ΦΠΑ στα προϊόντα που μετατάσσονται από συντελεστή ΦΠΑ 24% σε συντελεστή ΦΠΑ 13% σύμφωνα με τον νόμο 4611/2019. Η ανά ­ λυση βασίζεται στα στοιχεία οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ και σε συνεν ­ τεύξεις με ειδικούς της αγοράς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης των οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, οι ετήσιες αγορές ανά νοικοκυριό σε είδη διατροφής, μη αλκοο- λούχα ποτά και αλκοολούχα ποτά (σε όλα τα σημεία πώλησης) ανέρχονταν σε 3.668,40 ευρώ. Στην άσκηση θεωρητικής αντικατάστασης ίου ΦΠΑ 24% με ΦΠΑ 13% στα προϊόντα που ορίζει ο νόμος 4611/2019. Το ποσό αυτό μειώνεται σε 3.582,41 ευρώ, μείωση 85,99 ευρώ ή 2,34%. Πρακτικά τα συγκεκριμένα προϊόντα αντιπρο ­ σωπεύουν περίπου το 26% των πωλήσεων του λιανεμπορίου τροφίμων (όλα τα σημεία πώλη ­ σης). 'Οσον αφορά το κανάλι του σουπερμάρκετ, η συγκεκριμένη μείωση αφορά περίπου κατά μέσο όρο το 15% του αριθμού των ειδών (περί ­ που 7.500 κωδικοί προϊόντων), μεγέθη που διαφέρουν ανάλογα με την γκάμα προϊόντων που παρέχει κάθε κατάστημα. Οι σημαντικό ­ τερες εξοικονομήσεις για τα ελληνικά νοικο ­ κυριά εκημάται ότι θα καταγραφούν σε στα αρτοσκευάσματα, στα αλλαντικά, στα δημη ­ τριακά και στα σνακς. Τονίζεται ότι αυτοί οι υπολογισμοί αφορούν το ιδεατό σενάριο της μείωσης των τιμών σε Εκτίμηση πωλήσεων online σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα 2015-2019, σε «στ. ευρώ (Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων eRetail Audit της Convert Group) * Λοιττο λιανεμπόριό Τροφείων και ειδω\" παντοττωλειο·>-σοι mtf ·μθ|κει μέσω διαδίκτυο» ■ Ηλεκηονικα σουτκ,>|Κ>,·κετ Έκτίμηβη πλήρη αντιστοιχία με τη μείωση του ΦΠΑ, κάτι που όπως έχει ανακοινωθεί από τις μεγάλες αλυσίδεςσουπερμάρκετ θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν είναι βέβαιο όπ θα υλοποιηθεί εξίσου από τη μικρή λιανική. Επίσης οι υπολογισμοί υποθέτουν όη δεν θα αλλάξουν οι καταναλωτικές συνήθειες, π χ. δεν θα στραφεί ο καταναλωτής στα προϊόντα με μειωμένο ΦΠΑ αυξάνοντας τις πωλήσεις τους, θα πρέπει να σημειωθεί όπ ο αυξημένος ΦΠΑ είναι ένα από τα σημαν ­ τικότερα προβλήματα για τον κλάδο του λια ­ νεμπορίου τροφίμων και των προμηθευτών του. Η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινσητούτου Έρευ ­ νας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) καταγράφει πς απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις που διεξήχθη τον Ια ­ νουάριο 2019. κατέγραφε τον υψηλό ΦΠΑ ως το δεύτερο σημαντικότερο πρόβλημα για τον κλάδο σε ποσοστό 45%. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί όη παρά τις αλλαγές αυτές ο ΦΠΑ στην Ελλάδα παραμένει ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, ση ­ μαντικά υψηλότερος από την Αγγλία (0%) και τη Γαλλία (10% και 5,5%), την Ισπανία (10% και 4%), την Πορτογαλία (13% και 6%), αλλά και πς περισσότερες χώρες της ΕΈ., όπου ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ είναι και χαμηλότερος του ελληνικού με 6%, 5,5%, 4% ή ακόμα και 0%. Σημειώνεται ότι η εισαγωγή ειδικών φόρων κατανάλωσης (njc. καφές) δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στα παραπάνω στοιχεία. Διαχρονικά, την περίοδο 2010-2018 σύμ- συνέχεια λ στην επόμενη σελίδα \"W

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πάνω από 1,5 εκατ. επενδύσεις στις αλυσίδες σούπερ μαρκετ την τελευταία 5ετία Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 14-16 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Πάνω από 1,5 εκατ. επενδύσεις στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ την τελευταία 5ετία Κατανομή πωλήσεων onfine σούπερ μάρκετ 2017 (Πηγή: Επεξεργοσία σταχαων eftetaH Audit της Convert Group) Βΐικρικη φ)θντΛα 1 1*β Π|*χτωπ«ιη φρτντιλα 5·» Καθοριστικά σττιτου 17*, Ποτό (καψϊς αναψιιηι,ο κλπι. 17°, I Β Τρόφιμα και ποτά 67% II Μη τρόφιμα 33% Τρόφιμα 50 “ ο συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα φωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας κα ­ ταναλωτών του ΙΕΛΚΑ το αγοραστικό κοινό αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά τη συμβολή του σουπερμάρκετ στην απασχόληση (τα χαμηλό ­ τερα ποσοστά κατεγράφησαν το 2016 περίοδο με σημαντικά προβλήματα για δυο από ης τότε ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου, τα οποία όμως και πάλι ήταν σημαντικά θετικά). Σε σχέση με τα ποιοηκά στοιχεία της απασχόλησης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, επισημαίνεται όττ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσφέρουν ερ ­ γασίασε ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αντιμετωπί ­ ζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση ερ ­ γασίας, όπως οι νέοι, οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι γυναίκες. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η συμβολή του κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην επαρχία, εφόσον τα δίκτυα πω ­ λήσεων των αλυσίδων δεν περιορίζονται στα αστικά κέντρα ή τις βιομηχανικές περιοχές της χώρας, αλλά καλύπτουν όλη την επικράτεια. Στο προσωπικό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ υπερτερούν οι γυναίκες σε ποοοστά 65%-70%, ενώ περισσότερο από τα 2/3 των καταστημάτων των αλυσίδων δραστηριοποιούνται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. κα νέα ικλστζχκή βάση Ακόμη, το ΙΕΛΚΑ (Ινσπτούτο Έρευνας Λιανεμ ­ πορίου Καταναλωτικών Αγαθών) και η εταιρεία Convert Group πραγματοποιούνσεσυνεργασία έρευνα καταγραφής των μεγεθών και των κα ­ ταναλωτικών τάσεων για το ηλεκτρονικό λια ­ νεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα, αλλά και γε ­ νικότερα στοιχεία για την επίδραση του δια ­ δικτύου , των social media και των νέων τεχνο ­ λογιών σπς αγορές προϊόντων σουπερμάρκετ. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας δεί ­ χνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά τα χαμηλά μερίδια των πωλήσεων, ενώ παράλληλα καταγράφεται μια διαμορφούμενη διακριτή πελατειακή βάση καταναλωτών, οι οποίοι ανα ­ μένεται τα επόμενα χρόνια να επιλέγουν συ ­ στηματικά το online κανάλι για τις αγορές τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας eRe- tail Audit της Convert Group η οποία κατα ­ γράφει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία πωλήσεων των ηλεκτρονικών σουπερμάρκετ, οι συνολικές πωλήσεις για το 2017, των 5 βασικών καθώς και των μικρότερων τοπικών ηλεκτρονικών σουπερμάρκετ, εκημώνται σε 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές ηλεκτρονικές πωλήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων εκημώνται σε 37 εκατ. ευρώ, ποσό που ανηστοιχεί περίπου στο 0,25% των συνολικών αγορών προϊόντων παντοπω ­ λείου των ελληνικών νοικοκυριών. Ο ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 50% που καταγράφηκε το 2017 είναι ιδιαίτερα υψηλός και αντίστοιχος με αυτόν αγορών του εξωτερικού . Στο πλαίσιο της ανάλυσης η πρόβλεψη είναι όη το 2020 το μερίδιο των ηλεκτρονικών αγορών στην αγορά του λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα θα ξεπεράσει το 1%, με πωλήσεις της τάξης των 180-200 εκατ. ευρώ. Παράλληλα τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας καταναλωτώντου ΙΕΛΚΑ, με δείγμα 2.000 ατό ­ μων από όλη τη χώρα δείχνουν όη πλέον έχει διαμορφωθεί μία μικρή, αλλά διακριτή πελα ­ τειακή βάση για τα online supermarket. Την ίδια ώρα, 1 στους 5 καταναλωτές έχει δοκιμάσει τις online αγορές για κάποιο προϊόν σουπερ ­ μάρκετ το 2017 και το 5% των καταναλωτών δηλώνουν όη προημούν να κάνουν ης εβδο ­ μαδιαίες τους αγορέςαπό online σουπερμάρκετ. Το ποσοστό αυτό παρότι φαίνεται μικρό, είναι πρώτη φορά που καταγράφεται και προ ­ σφέρει τη βάση για την αναπτυξιακή προοπτική των online αγορών. Η διείσδυση των online αγορών σχετίζεται γενικότερα με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέ ­ σων, Internet, social media, κινητό τηλέφωνο, με το 40% του κοινού πλέον να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τις προσφορές και εκπτώσεις των σουπερμάρκετ (σύμφωνα με τα στοιχεία του e-Retail Audit της Convert Group πάνω από το 20% των παραγγελιών σε ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ το 2017 πραγματοποιήθηκε μέ ­ σω κινητού τηλεφώνου). Σύμφωνα με την ανάλυση του δείγματος της έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, συνολικά το 18% του κοινού παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (πχ. υψηλή εξοικείωση με την τεχνολογία, ηλεκτρονικές αγορές σε άλλα είδη, αξιοποίηση κινητού τηλεφώνου) ώστενα καταγράφονται ως έτοιμοι δυνητικοί συστη ­ ματικοί καταναλωτές online αγορών τροφίμων. Το προφίλαυτών τωνκαταναλωτών είναι κυρίως άτομα ηλικίας 25 έως 40 ετών νέοι οικογενει ­ άρχες με μικρά παιδιά, νεαρά ζευγάρια ή ερ ­ γένηδες που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και κυνηγοί προσφορών και εκπτώσεων. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο όπ προς το παρόν τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ στην Ελλάδα εξυπηρετούν κυρίωςτα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα προϊόντα που επιλέγουν να αγοράσουν πλέον οι καταναλωτέςαπό online σουπερμάρκετ αρχίζουν να παρουσιάζουνόλο και μικρότερες διαφορές σε σχέση με τις αγορές σε φυσικά καταστήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία υπη ­ ρεσίας υπηρεσία eRetail Audit της Convert Group το: • 67% των πωλήσεων αφορούν τρόφιμα και ποτά, με το 50% να είναι τρόφιμα και το 17% ποτά. • και το 33% να αφορούν μη τρόφιμα με κύριες κατηγορίες τα καθοριστικά σπιτιού (17%), τα προϊόντα βρεφικής φροντίδας (11 %) και τα προ ­ ϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής (5%) Αξίζει να σημειωθεί όπ μέσο «καλάθι» στα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ καταγράφεται ιδι ­ αίτερα υψηλό στα 88,5 ευρώ (συμπεριλαμβα ­ νομένου ΦΠΑ), στοιχείο που δείχνει ότι οι αγορές αφορούν κυρίως πς εβδομαδιαίες αγορές του νοικοκυριού. ISID:I2791745I

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ψιθυρίζεται Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία έκδοσης: 11-07-2019 Επιφάνεια: 42.66 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ψιθυρίζεται... Περίπου 927 τόνους ψαριών παραγωγήςΞεΙοηάα απορρό­ φησε Τ020Ί8 η Lidl Ελλάς, με το μέγεθος αυτό να υπολογί ­ ζεται πως θα αυξηθεί στους 7.500 τόνους την τρέχουσα χρονιά...

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εστίαση ηγέτης της αγοράς Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 22-23 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 1570.54 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η εστίαση ηγέτης της αγοράς - Η κινητικότητα από ισχυρούς Τρεις στους δέκα επενδυτές επι Της Σοφίας Εμμανουήλ [email protected] Τ α δίκτυα franchise, όπως επι ­ βεβαιώνουν σταησπκές μελέτες αλλά και επίσημοι φορείς -με ενδεικτική την πρωτοβουλία της Ε.Ε. να προωθήσει τον θεσμό ως εργαλείοανάτπυξης του λια ­ νεμπορίου-, κερδίζουν ολοένα μερίδια έναντι των ανώνυμων σημείων πώλη ­ σης. Ως αποτέλεσμα η αγορά του franchise στα ­ θεροποιεί την αξία ιης στον απόηχο ιης οικο ­ νομικής κρίσης, ενώ επιχαρημαηκοί παράγοντες εκφράζουν αισιοδοξία για μελλονηκή ανάπτυξη. Σε επίπεδο υποαγορών, ο κλάδος εστίασης - τροφίμων παραμένει ο αδιαφιλονίκητος ηγέιης της αγοράς franchise όντας επιλέξιμος από το 30% των εν δυνάμει επενδυτών, εκ των οποίων πάνω από επτά στους δέκα (73,5) διαθέτουν μέχρι 100.000 ευρώ για αρχική επένδυση, ανα ­ λογία που επιβεβαιώνεται άλλωστε και στο σύ ­ νολο της αγοράς (72,5%), η αξία της οποίας εκη- μάται γύρω στα 4 δισ. ευρώ (χωρίς να υπολογί ­ ζονται οι πωλήσεις εταιρικών καταστημάτων) με την ενεργή παρουσία σχεδόν 600 εμπορικών σημάτων, με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς. Επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται τόσο για υφιστάμενα σήματα όσο και για νεοεισερ- χόμενα, που σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους για τα επόμενα χρόνια μέσα από το δομημένο σύστημα του franchise. Είναι ενδεικτικό ότι η ΑΒ Βαοιλόπουλος, από τουςισχυρότερους παί ­ κτες της αγοράς, επεκτείνει σταθερά το δίκιυο των καιαστημάτων «ευκολίας» ΑΒ shop&go με στόχο 100 νέα σημεία τα επόμενα 3-4 χρόνια, ενισχύοντας έτσι το μερίδιό της και από τη δι ­ είσδυση οιην αγορά μικρών καταοιημάιων, μια πίτα που υπολογίζεται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ. Οι τόσος Σιον ευριίιερο κλάδο ηις εστίασης, ιο ενδιαφέρον ανάπτυξης με το μοντέλο franchise είναι συνεχές σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραο ιη- ριοτήτων, από super market και πανιοπωλεία μέχρι καφέ και εστιατόρια. Όπως έχει επιοη- μανθεί από τη «Ν», διάσημοι σεφ υπογράφουν νέα concept, όπως ο Βαγγέλης Δρίιοας to Happy Buddha (asian food) και ιο snitselakia, νέες τάσεις κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά, από το ψάρι takeaway (fish&chips, island season ιης Frutti di Mare) μέχρι κουλουράδικα, χωρίς να λείπουν και οι εισαγωγές concepts. Ενδεικτικά σημειώνουμε την περίπτωση της αμερικάνικης Papa John’ s από τον χώρο της πίτσας που ήδη από τον περασμένο Μάρτιο βολιδοσκοπούσε την τοπική αγορά για ανάπτυξη δικτύου μέσω συνειαίρου. Την ίδια στιγμή οι προοπηκές ανά ­ πτυξης πολλών αλυσίδων έχουν διάφοροι ιοιηθεί τόσο λόγω των αναπροσαρμογών του ΦΠΑ όσο και λόγω της απελευθέρωσης πις αγοράς καφέ που έδωσε ιη δυναιότητα σε ζαχαροπλαστεία, πρατήρια άρτου κ.ά. να προσφέρουν καφέ. Για παράδειγμα, τα νέα καιαστήμαια ιης I.eonidas εκτός από πραλίνες προσφέρουν και καφέ, με ιις πληροφορίες να θέλουν την εταιρεία, που αριθμεί 1.200 καταστήματα ικιγκοσμίως, να σχεδιάζει επέκταση tou δικτύου οιην Ελλάδα με επιπλέον 15 σημεία, μέσω franchise. Ενδιαφέρον όμως εκδηλώνειαι και σε άλλους κλάδους όπως πχ οιην εκπαίδευοη. με αλυσίδες όπως η Πουκαμισάς, που έχουν εδραιώσει το σήμα τους για δεκαειίες, να επενδύουν σε δια ­ φοροποίηση και νέους συνεργάτες για να πα ­ ραμείνουν ανταγωνιστικές. Ας σημειωθεί ότι η αλυσίδα Διακρότημα από το 2007 που μπήκε οτην αγορά ιου franchise αριθμεί ήδη 100 φρον ­ τιστήρια. Μέσω franchising αναπτύσσονται και ισχυροί όμιλοι όπως ο ΟΠΑΠ, εταιρείες τεχνολογίας, ενέργειας, ενώ επανακάμπτουν τα τελευταία χρόνια και τα internet cafe αξιοποιώντας την αναδυόμενη τάση του gaming. Ταυτόχρονα αναδύονται νέα σήματα στον χώρο των γυμνα ­ στηρίων, των ειδών δώρων, των παιδότοπων κ.α. Τα μεγέθη Η αξία της αγοράς εκημάται άνω των 4,5 δις. αφού σ' αυτό το επίπεδο κυμάνθηκε το 2017, σύμφωνα με κλαδική μελέτη ιης ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. Η αξία ιης αγοράς εδραιώνεται σ ’ αυτά τα επίπεδα με ιη συνει ­ σφορά τόσο των καταστημάτωνfranchise (74%), όοο και των εταιρικών (26%). Σημειώνεται ότι ο κλάδος ιης εστίασης ηγείται ιης ανάπτυξης τα τελευταία 1-2 χρόνια κι ενώ προηγήθηκε πτώση ιην περίοδο της κρίσης (- 19% την περίοδο 2014-2017). Ο αριθμός των εταιρειών ιιου δραστηριοποιούνται σιην αγορά εκτιμάιαι γύρω στις 300, ενώ παράγοντες της αγοράς ανεβάζουν τον αριθμό των εμπορικών σημάτων γύρω στα 600 συνυπολογίζοντας νε- οεισερχόμενους παίκτες και επιμέρουςσήμα ια σια χαρτοφυλάκια ιων εταιρειών. Με συντηρη-

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εστίαση ηγέτης της αγοράς Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 22-23 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 παίκτες και νεοεισερχόμενους και οι προσδοκίες για το ΕΣΠΑ λέγουν τον κλάδο του Franchise Επενδυτκή δυνατότητα ■ ΕΩΣ 100.000 € Up to 100.000 € 101.000 €- 200.000 € ■ 201.000 €- 300.000 € ■ 301.000 € ΚΑΙ ΑΝΩ Over 301.000 € Δυνατότητα ανά πεδίο ενδιαφέροντος eitvuh tto *·* fmtim tap m eb HK'SK I SUB* ■ I'lWHI Or staff τικούς υπολογισμούς ο αριθμός των καταστη ­ μάτων υπερβαίνει ης 10 -15 χιλ., όπου απα ­ σχολούνται πάνω από 100.000 άτομα. Σε συλλογικό επίπεδο, με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του κλάδου μέσω ΕΣΠΑ να έχει παγώσει, ο Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος εστιάζει το ενδιαφέρον του στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με στελέχη της διοίκησης, αυτό το διάστημα σχεδιάζεται η υλοποίηση προγράμ ­ ματος για την εκπαίδευση στελεχών του κλάδου σε θέματα λειτουργίας των δικτύων και αξιο ­ ποίησης των νέων τεχνολογιών. Χρπρατοδοτηά εργαλάα Στις μεγάλες αγορές, όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ά., οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία που απευθύνονται αποκλειστικά σε δίκτυα franchise. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια εξει- δίκευση, αλλά κάποια βήματα γίνονται για ανά ­ πτυξη σχετικών προϊόντων. Οι εν δυνάμει επεν ­ δυτές έχουν στραμμένο το ενδιαφέροντους σης εξελίξεις γύρωαπό τα θέματα χρηματοδότησης, αλλά σε μεγάλο ποσοστό διαθέτουν από προ ­ σωπική αποταμίευση κεφάλαια της τάξης των 40 - 60 χιλ. ευρώ για χρηματοδότηση μέρους της αρχικής επένδυσης. Στοιχεία της ΚΕΜ Franchise, που διοργανώνει την ετήσια έκθεση στον κλάδο, αναφέρουν ότι τα τρία τελευταία χρόνια, μόνο από τους εκθέτες έγιναν επενδύσεις άνω των 150 εκατ. ευρώ προ ­ σθέτοντας στην αγορά 10.000 θέσεις εργασίας. Ειδικότερα το 2018 άνοιξαν 300 νέα σημεία, τα οποία προστιθέμενα στα περίπου 700 που δη- μιουργήθηκαν από το 2014 αγγίζοντας συνολικά τα 1.000. Έτσι, με βάση τα στοιχεία της ΚΕΜ η αγορά συνολικά έχει μεγαλώσει σημαντικά, ει ­ δικά την τελευταία διετία, αγγίζοντας τις 700 αλυσίδες, με 20.000 franchisees και 150.000 εργαζομένους. Επενδυαας τόσος Σύμφωνα με έρευνα της Marketing Services Or ­ ganization για λογαριασμό της ΚΕΜ σε δείγμα 1885 επισκεπτών της έκθεσης, η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων επενδυτών στην αγορά του franchise μελετά επένδυση στον κλάδο εστίασης - τροφίμων (30,58%) ενώ ακολουθεί η κατηγορία παροχής υπηρεσιών (19,17%), η έν ­ δυση υπόδηση - - αξεσουάρ (13,11%), η κατη ­ γορία της υγείας - ομορφιάς (9,95%), ο οικιακός εξοπλισμός (6,80%), η εκπαίδευση - ει ημόρφωση (3,16%), που ενώ αποτελεί μέρος της παροχής υπηρεσιών, συγκεντρώνει σημανηκό ποσοστό ενδιαφέροντος και αναλύεται ξεχωριστά. Υπάρχει ωστόσο και μεγάλη γκάμα ενδιαφερο ­ μένων για μια σειρά από νέες κατηγορίες (διά ­ φορα) που αποσπούν το ενδιαφέρον του 17,23% των εν δυνάμει επενδυτών. Η επενδυτική δυνατότητα των υποψηφίων επενδυτών δείχνει ότι ο κύριος όγκος των εν δυνάμει επενδυτών, πάνω από επτά στους δέκα (72,48%) εμφανίζει επενδυηκή δυνατότητα ή πρόθεση επένδυσης έως 100.000 ευρώ. Το W I ik ; μεγάλες αγορές, όπως ΗΠΑ, Αυστραλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ά., οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία που απευθύνονται αποκλειστικά σε δίκτυα franchise. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια εξειδίκευση, αλλά κάποια βήματα γίνονται για ανάπτυξη σχετικών προϊόντων. Οι εν δυνάμει επενδυτές έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στις εξελίξεις γύρω από τα θέματα χρηματοδότησης, αλλά σε μεγάλο ποσοστό διαθέτουν από προσωπική αποταμίευση κεφάλαια της τάξης των 40-60 χιλ. ευρώ για χρηματοδότηση μέρους της αρχικής επένδυσης. 20,22% είναι διατεθειμένο να επενδύσει έως 200.000 ευρώ, το 3,93% μεταξύ 201.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, ενώ το 3,37% εμφανίζει επεν ­ δυηκή δυνατότητα άνω των 301.000 ευρώ. Είναι σημανηκό να αναφερθεί ότι η μερίδα των επενδυτών με δυνατότητα επένδυσης έως 100.000 ευρώ διογκώθηκε κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης λόγω της έλλειψης ρευ ­ στότητας και των περιορισμένων εργαλείων χρηματοδότησης. Είναι ενδεικτικό ότι στην ίδια έρευνα που έγινε το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 58,08% ενώ έχει μειωθεί σε σχέση με την έρευνα του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα η κατηγορία της εστίασης προ ­ σελκύει άτομα που προήθενται να διαθέσουν έτος 100.000 ευρώ σε ποσοστό 73,55% αλλά ταυ ­ τόχρονα την επιλέγουν και άτομα που θέλουν να επενδύσουν ποσά άνω των 301.000 ευρώ με ποσοστό 6,81 % αλλά και άτομα που επιθυμούν να διαθέσουν από 101.000 ευρώ - 200.000 ευρώ με ποσοστό 18,71% ενώ το 1,95% που την επι ­ λέγουν ως επένδυση διαθέτουν από 201.00- 300.000 ευρώ. Σε έναν άλλο ενδεικτικό κλάδο, αυτόν της παροχής υπηρεσιών, το 50,72% σχεδιάζει να επενδύσει μέχρι 100.000 ευρώ, το 40,58% 101.000 ευρώ - 200.000 ευρώ, 1,45% είναι σε θέση να δαπανήσει μέχρι 300.000 ευρώ και 7,25% ακόμη περισσότερα. Οι ερωτώμενοι στην πλειονότητά τους εκ ­ δηλώνουν ενδιαφέρον για ένταξη στο θεσμό της δικαιόχρησης (franchise) ως δικαιοδόχοι (franchisee), σε ποσοστό 66,53%. Παράλληλα, σημανηκό ποσοστό (13,71%) δηλώνει την πρό ­ θεσή του να λειτουργήσει ως Master Franchisor, εισάγοντας στην Ελλάδα κάποιο concept του εξωτερικού.Το 19,76% τωνερωτηθέντωνενδια- φέρεται να αναπτύξει με την μέθοδο του fran ­ chise το δικό του concept, δηλαδή να γίνει fran ­ chisor. Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι από τους επεν ­ δυτές που επιλέγουν την εστίαση το 75,40% εν- διαφέρονται ως franchisee, το 18,25% ως fran ­ chisor και το 6,35% ως Master Franchisor. Όσον αφορά τον κλάδο της εκπαίδευσης -επιμόρφω ­ σης, η συντριπηκή πλειοψηφία (80%) θα ήθελε να γίνει μέλος μιας ήδη υπάρχουσας αλυσίδας ενώ το 13,33% να αναπτύξει μία δίκιά του. Την επένδυση στον οικιακό εξοπλισμό επιλέγουν κατά βάση όσοι θέλουν να ενταχθούν στον θεσμό του franchise ως franchisee (85,71%), ενώ πολύ λιγότεροι (10,71 %) εμφανίζονται δια ­ τεθειμένοι να εισέλθουν στην αγορά ως fran ­ chisor. Σημαντικά ενισχυμένα είναι τα ποσοστά όσων θέλουν να εισέλθουνστην αγορά ως fran ­ chisee και στον κλάδο της ένδυσης (77,78%) και της υγείας - ομορφιάς (65,85%), ενώ πιο ισορροπημένη είναι η εικόνα στον κλάδο υπη ­ ρεσιώνόπου οι εν δυνάμει επενδυτές εκφράζουν πρόθεση να επενδύσουν ως franchisee σε πσ σοστό 54,43%, ως franchisor σε ποσοστό 31,65% και ως Master Franchisor 13,92%. ISID:12785377]

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα My market με νέα εταιρική καμπάνια Πηγή: MARKETINGWEEK Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 77.25 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ADVERTISING Τα My market με νέα εταιρική καμπάνια Η MullenLowe υπογράφει τη νέα εταιρική καμπάνια των My market, που εξελίσσει την υπόσχεση της μάρκας προς τον καταναλωτή παρουσιάζοντας αυτό το παραπάνω που έχει να του προσφέρει το «δικό του» ελληνικό super market. Με εναλλαγή τριών σποτ σε τηλεόραση και διαδίκτυο, εστιάζει στην κινητήριο δύναμη της ζωής που δεν είναι άλλη από την αλλαγή, για να παρασύρει μαζί της τον καταναλωτή σε ένα νέο πνεύμα ζωής. Τα My market, θέλοντας να γίνουν η No 1 επιλογή του'Ελληνα καταναλωτή για τη διατροφή του. παίρνουν ξεκάθαρη θέση και ρόλο στη ζωή του, ως καταλύτης για τις αλλαγές που όλοι θέλουμε να κάνουμε στην καθημερινότητα και στη διατροφή μας. Η εταιρική αυτή υπόσχεση υποστηρίζεται και από την πλατφόρμα «Μάθε Φάε Ζήσε» που πέρα από το να δίνει εηικοινωνιακή έμπνευση, τροφοδοτεί και πρακτικά τον καταναλωτή με γνώση και ευκαιρίες για να κάνει πράξη την επιθυμία του για καλή διατροφή αλλά και ζωή, μέσα από σύγχρονες διατροφικές τάσεις. Την παραγωγή έχει επιμεληθεί η Blink Productions, σε σκηνοθεσία tou Γρηγόρη Ρέντη και μουσική του Musou Music Group.

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ TECH-POWERED ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 360 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πηγή: MARKETINGWEEK Σελ.: 34-35,38 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 1597.85 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Industry Focus ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ TECH-POWERED ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 360 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πληθώρα vegan λανσαριομάτων, οικολογικές φόρμουλες και σνσκευασίες, αλλά και νέες «αφίξεις» χαρακτηρίζουν την κατηγορία της περιποίησης μαλλιών, με τις μάρκες να φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα τεχνολογικά προηγμένο hair salon για εξατομικευμένη περιποίηση, σε κάθε σπίτι. Της Κατερίνας Νικολοπούλου, [email protected] Σ ε δυναμικό επαναπροσδιορισμό της κατηγορί ­ ας της περιποίησης μαλλιών προχωρούν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κόλπους της. Εμπλου ­ τίζοντας τις ετικέτες τους με φυσικές δραστικές ου ­ σίες με ευεργετικές δράσεις, αναβαθμίζουν το πρόίοντικό τους χαρτοφυλάκιο, απαντώντας στις μεταβαλλόμενες καταναλωτι ­ κές ανάγκες. Διαμορφώνοντας 360 επι κοινών ιακές στρατηγικές, διοργανώνουν experiential δράσεις δημιουργώντας ένα brand positioning περιβαλλοντικής και κοινωνικής υπευθυνότητας. ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέτοντας την καινοτομία στην υπηρεσία της φροντίδας των μαλλιών, οι εταιρείες haircare αξιοποιούν πρωτοποριακά συ­ στατικά με μοναδικές ιδιότητες για τη δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών συνθέσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση, HAIRCARE TRIVIA 1 .Η υποκατηγορία του σαμπουάν κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της περιποίησης μαλλιών και εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 30 δισ. δολάρια το 2023, ενισχυμένη από τα 24 δια δολάρια το 2016. 2 . Ήδη μέσα στο τρέχον έτος, μόνο στις ΗΠΑ. τα έσοδα στην αγορά της περιποίησης μαλλιών έχουν φτάσει τα 12 εκατ. δολάρια. 3 . Τη δεύτερη θέση σε επίπεδο εσόδων μετά τις ΗΠΑ κατέχει η Ιαπωνία, στην οποία, από την αρχή του 2019. η κατηγορία έχει φτάσει τα 7 εκατ. δολάρια. 4 . Σύμφωνα με έρευνες, το 52% των καταναλωτών διεθνώς προτιμά φυσικά ή οργανικά σαμπουάν.

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ TECH-POWERED ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 360 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πηγή: MARKETINGWEEK Σελ.: 34-35,38 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Industry Focus TO TWITTER ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ZTA SOCIAL MEDIA To media monitoring για τους τελευταίους 12 μήνες (Ιούνιος 2018-Μάιος 2019) έδειξε ότι αναφορά σε προϊόντα περιποίησης μαλλιών στο internet δεν είναι και πολύ συχνή, καθώς για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταγράφηκαν περίπου 3.000 αναφορές. Πιο συγκεκριμένα, η αποδελτίωση διαδικτυακών αναφορών και δημοσιευμάτων, δίνει την πρώτη θέση στο Orzene (34%) και ακολουθούν τα: Pantene (23,5%), Le Petit Marseillais (15%), Head & Shoulders (14%), Syoss (9%) και Fructis (4,5%). Οι περισσότερες αναφορές (62%) είναι tweets και το 21% των αναφορών αφορά δημοσιεύματα ειδησεογραφικών sites και blogs. Ακολουθούν τα Instagram (14,5%) και YouTube (2,5%) με αναφορές, που αφορούν κυρίως παρουσιάσεις προϊόντων. Ο όγκος των αναφορών είναι σχετικά σταθερός, με εξαίρεση έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό, που έγινε τον Ιανουάριο για λογαριασμό του Orzene και εκτόξευσε τον αριθμό των αναφορών κατά 3,000%, σε σχέση με τον μέσο όρο του κάθε μήνα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για τα brands Orzene. Pantene, Le Petit Marseillais. Head & Shoulders. Syoss, Fructis σε ειδησεογραφικά sites, blogs. Twitter, YouTube. Instagram, forums, για το χρονικό διάστημα: 1/6/2018-31/5/2019. Όλα τα στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί με το Monitor by Innews ( http://innews.gr ) για λογαριασμό του Marketing Week. To Monitor είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αποδελτίωσης, καταγραφής και αξιολόγησης δημοσιευμάτων, από έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά), διαδίκτυο (ειδησεογραφικά sites, blogs, forums) και έλληνες χρήστες social media (Twitter. Instagram, YouTube). ORZENE 1.113 34% PANTENE 764 23.5% LE PETIT MARSEILLAIS 482 15% HEAD & SHOULDERS 459 14% SYOSS 295 9% FRUCTIS 141 4,5% η νέα σειρά περιποίησης μαλλιών Hairchic από την Παπουτσά- νης με εκχύλισμα από χαβιάρι αξιοποιεί τη μακρόχρονη τεχνο ­ γνωσία της εταιρείας στην κοσμετολογία και αποτελείται από 4 σαμπουάν και μία μαλακτική κρέμα. Το χαβιάρι, γνωστό για τις αντιγηραντικές του ιδιότητες και τα Ω3 λιπαρά οξέα δρα ευερ ­ γετικά για τα μαλλιά, σε συνδυασμό με ειδικά μελετημένα ενι- σχυμένα συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, φυτική κερατίνη, nutri-amines και σύμπλεγμα Pirolamine, για λάμψη και δύναμη. Σε ισχυρή τάση εξελίσσεται και το νερό καρύδας. Πρόσφατα, το Le Petit Marseillais λάνσαρε τη σειρά «Ανάλαφρη Ενυδάτω- ση», με βασικά συστατικά το νερό καρύδας και τα άνθη πορτοκα ­ λιάς. Πλούσια σε νερό, η καρύδα είναι γνωστή για τις ενυδατικές της ιδιότητες, όπως και τα άνθη πορτοκαλιάς. Η ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης μαλλιών αποτελείται από σαμπουάν, κρέ ­ μα μαλλιών, μάσκα μαλλιών 3 σε 1 και σπρέι αναζωογόνησης. Ακολουθώντας το ίδιο trend, To Wash 8< Go παρουσίασε τη νέα σειρά περιποίησης μαλλιών Hydra Pure, με νερό καρύδας. Μετά τη σειρά Micellar Water, το Wash 8t Go εμπλουτίζει το portfolio του με τα Hydra Pure Shampoo with Coconut Water και Biphase Conditioner with Coconut Water. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ VEGAN ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Την ίδια στιγμή, τα hair care brands αναζητούν την απόλυτη φυσικότητα με φόρμουλες χωρίς ζωικά παράγωγα ή αμφιλεγό ­ μενες χημικές ουσίες, επιστρατεύοντας την τεχνολογική καινο ­ τομία για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών τους. Μειώ ­ νοντας περαιτέρω το οικολογικό τους αποτύπωμα, στρέφονται σε ανακυκλώσιμα υλικά για τις συσκευασίες τους και ενισχύουν τον κοινωνικό προσανατολισμό τους με υπεύθυνες πρακτικές. Ευθυγραμμιζόμενη με αυτό το mindset, η Unilever λάνσαρε το νέο brand ομορφιάς Love Beauty and Planet, με cruelty free και vegan προϊόντα, με πιστοποίηση από τον οργανισμό ΡΕΤΑ και την ΕυρωπαϊκήΈνωση Χορτοφάγων.Όλα τα προϊόντα περιέχουν φυσικά συστατικά σε ποσοστό από 90% και πάνω και οργανικά ελαία, ενώ όλα τα μπουκάλια της σειράς είναι κατασκευασμέ ­ να από 100% ανακυκλώσιμα υλικά. Ακολουθώντας την ίδια φι ­ λοσοφία, η Henkel εισήγαγε το Authentic Beauty Concept, ένα ολιστικό, vegan, premium brand, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε NEW ENTRY Στην κατηγορία των προϊόντων περιποίησης μαλλιών κάνει την είσοδό της η εταιρεία Παηουτσάνης, με την κυκλοφορία της νέας σειράς Hairchic. Η διάθεση των προϊόντων στη λιανική ξεκίνησε στις αρχές Νοεμβρίου, σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η κυκλοφορία της αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για τη διεύρυνση της γκάμας των επώνυμων προϊόντων της και την είσοδό της σε νέες προίοντικές κατηγορίες, καθώς και της επιδίωξής της να προσεγγίσει το νεανικό καταναλωτικό κοινό. Η Ντορέτα Δαρμάνη, Marketing Manager της Παηουτσάνης, δήλωσε σχετικά: «Η εταιρεία Παηουτσάνης έχει πάρει τη στρατηγική απόφαση να επενδύσει ουσιαστικά στην αγορά περιποίησης μαλλιών. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αγορά κυριαρχείται από πολυεθνικές εταιρείες με μακρόχρονη παρουσία, η εταιρεία μας δημιούργησε ένα ελληνικό προϊόν εξαιρετικής ποιότητας. Σεβόμενη τις αξίες της εταιρείας Παηουτσάνης και τις απαιτήσεις της αγοράς, λάνσαρε υπερήφανα στην ελληνική αγορά τη σειρά Hairchic την οποία θα στηρίξει και θα αναπτύξει πολύ δυναμικά ». ΕΞ ΑΤΟΜΙΚΕ ΥΖΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ Τα 87 δισ. δολάρια εκτιμάται ότι θα φτάσει η αξία της παγκόσμιας αγοράς haircare μέχρι το 2023. Σύμφωνα με τη Statista, το τοπίο της κατηγορίας έχει μετασχηματιστεί ριζικά τα τελευταία χρόνια, με τους καταναλωτές να στρέφονται, φέτος περισσότερο από ποτέ, σε φυσικά, οργανικά και οικολογικά προϊόντα, αυξάνοντας τη ζήτηση για συνθέσεις χωρίς αλκοόλ, ήπιες και υποαλλεργικές, που δεν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Παράλληλα, με την ενίσχυση της τάσης για υγιή και νεανική εμφάνιση, σε άνοδο βρίσκονται τα προϊόντα που προτείνονται για την αύξηση του όγκου, της λάμψης και του μήκους. Ωστόσο, με τις καταναλωτικές ανάγκες να μεταβάλλονται διαρκώς, οι μάρκες προσανατολίζονται στη δημιουργία εξειδικευμένων λύσεων και εξατομικευμένων προτάσεων, με τα niche brands να κερδίζουν έδαφος. >

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΛΙΩΝ TECH-POWERED ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 360 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πηγή: MARKETINGWEEK Σελ.: 34-35,38 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Industry Focus FOCUS POINTS Εμπλουτίζοντας τις ετικέτες τους με φυσικές δραστικές ουσίες, τα haircare brands, αναβαθμίζουν το προϊοντικό τους χαρτοφυλάκιο με καινοτόμα και αποτελεσματικά συστατικά Οι εταιρείες αναζητούν την απόλυτη φυσικότητα με φόρμουλες χωρίς ζωικά παράγωγα ή αμφιλεγόμενες χημικές ουσίες, επιστρατεύοντας την τεχνολογική καινοτομία για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων υλών Τα brands προχωρούν σε ολοκληρωμένα marketing plans, με έμφαση σε instore ενέργειες, digital και τηλεόραση, αλλά και συνεργασίες με celebrities Μέσα από διαδραστικά events, οι μάρκες ανοίγουν νέους διαύλους με εξειδικευμένα κοινά και εδραιώνονται ως experts στην κατηγορία τους συνεργασία με κομμωτές. To Authentic Beauty Concept περιλαμ ­ βάνει προϊόντα με αγνά συστατικά από προσεκτικά επιλεγμένες πηγές, χωρίς σιλικόνη, sulfates και parabens. Τα συστατικά ενερ ­ γοποιούνται με υπέρηχους και απόσταξη ατμού, έναν ήπιο τρό ­ πο εκχύλισης που διατηρεί τα οφέλη τους. To Authentic Beauty Concept υποστηρίζει επίσης το Sustainable Guar Initiative (SGI), ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε η εταιρεία Solvay για να ενι- σχύσει το βιοτικό επίπεδο μικροκαλλιεργητών φασολιών ποι ­ κιλίας guar στην Ινδία και να προμηθεύσει με υπεύθυνο τρόπο το συστατικό Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride. Παράλ ­ ληλα, η Henkel παρουσίασε το Nature Box, την πρώτη της vegan σειρά περιποίησης μαλλιών, η οποία, για την εξαγωγή των φυ ­ σικών ελαίων που χρησιμοποιεί, αξιοποιεί την τεχνολογία cold press: μια μέθοδο εκχύλισης που απαιτεί χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα διατηρεί την υψηλή ποιότητα και τα θρεπτικά συστατικά των καρπών και των φρούτων. 360 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σε ένα τοπίο εντεινόμενου ανταγωνισμού, η επικοινωνία μετατρέπεται σε καθοριστική παράμετρο της εταιρικής στρατη ­ γικής. Με αυτό το φόντο, τα brands προχωρούν σε ολοκληρωμέ ­ να marketing plans, με έμφαση σε instore ενέργειες, digital και τηλεόραση. Με στόχο την ανανέωση και αναγνωρισιμότητα σε πιο νεανικά κοινά, η Παπουτσάνης, για τη νέα σειρά Hairchic, υλοποιεί διευρυμένο πλάνο προβολής και προώθησης, με brand ambassador την ηθοποιό Δανάη Παππά. Το τηλεοπτικό σποτ, με την υπογραφή της Magnet, πλαισιώνεται από μία ολοκληρωμέ ­ νη, 360° επικοινωνία, στην οποία εντάσσεται μια σειρά ενεργει ­ ών προβολής και προωθητικών δράσεων σε σημεία πώλησης. Στον «αέρα» βρίσκεται και η καμπάνια για το λανσάρισμα της σειράς Gamier Bio, οε συνεργασία με την Publicis. ΔΡΑΣΕΙΣ ME EXPERIENTIAL ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανοίγοντας νέους διαύλους άμεσης επικοινωνίας με το κοινό, οι μάρκες haircare διοργανώνουν διαδραστικά events, οι οποίες τις εδραιώνουν παράλληλα ως experts στην κατηγο ­ ρία τους. Επιπλέον, παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με ένα εξειδικευμένο κοινό, όπως αυτό των επαγγελματιών, οι οποίοι λειτουργούν συχνά ως σημαντικοί πρεσβευτές τους. Υλοποιώ ­ ντας συστηματικά experiential ενέργειες, η L ’ Oreal Professionnel διοργάνωσε τα Hair Fashion Workshops 2019, σε Αθήνα και Θεσ ­ σαλονίκη, μόνο για επαγγελματίες hairstylists. Πιο συγκεκρι ­ μένα, πάνω από 250 επαγγελματίες κομμωτές έκαναν πρακτική εξάσκηση δουλεύοντας πάνω στις τελευταίες τάσεις της μόδας για τα μαλλιά, μαζί με τον International L ’ Oreal Professionnel Ambassador Bertram K. και τη νέα ελληνική ομάδα των 12 L ’ Oreal Professionnel Pro Artists. Οι συμμετέχοντες γνώρισαν τα νέα προϊόντα της μάρκας, καθώς και τα νέα trends, ενώ παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων το Digital Lab, εκπαιδευτικό σεμινάριο πάνω στην ανάπτυξη της ψηφιακής εμπειρίας του καταναλωτή στο κομμωτήριο. Από την πλευρά της, η Redken πραγματοποίησε το Redken Exchange Made in Greece 2019, ένα 3ήμερο, εκπαιδευτικό event, στο οποίο τρεις International Redken Artists μοιράστηκαν με έλληνες κομ ­ μωτές, τεχνικές και μυστικά της κομμωτικής τέχνης. Ο George Garcia από τις ΗΠΑ, ο Ludovic Beckers από το Βέλγιο και ο Δη- μήτρης Μάγγος από την Ελλάδα, παρουσίασαν κομμωτικές δη ­ μιουργίες. Επαγγελματίες κομμωτές από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, μέλη του Redken Tribe, παρακολούθησαν live τις τελευταίες τάσεις οε χρώμα, κούρεμα και styling μαλλιών, με σημείο αναφοράς τη Νέα Υόρκη. w IN THE NEWS Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας οτην Πολωνία, με την επωνυμία Papoutsanis Sp. z ο.ο.. προχώρησε η εταιρεία Παπουτοάνης. Μέτοχοι της νέας εταιρείας, με έδρα τη Βαρσοβία, θα είναι η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ και η πολωνική σαπωνοποιία Betasoap Sp. ζ ο.ο.. με ποσοστό 50% εκάστη. Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Παπουτσάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνση των εξαγωγών της. Η νέα εταιρεία Papoutsanis Sp. ζ ο.ο. θα εμπορεύεται τα προϊόντα της Παπουτσάνης στην αγορά της Πολωνίας, με προτεραιότητα στην προώθηση των προϊόντων περιποίησης σώματος και μαλλιών Olivia στην πολωνική αγορά λιανικής. Η αγορά της Πολωνίας είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Η αξία της εκτιμάται οε 1,5 δισ. ευρώ και οι ρυθμοί ανάπτυξής της αγγίζουν το 5-7% ετησίως. Μέσω της νέας στρατηγικής συνεργασίας, η Παπουτσάνης στοχεύει, ταυτόχρονα, να διειοδύσει στην αγορά καλλυντικών της Ρωσίας και της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (KAK/CIS).

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Πηγή: EATME Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 611.1 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ 6 ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ LIDL To International Taste Institute απένειμε 6 Βραβεία Ανώτερης Γεύσης σε προϊόντα της Lidl Ελλάς που ξεχωρίζουν για τη γευστική υπεροχή τους. Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική διάκριση αποδεικνύει και επιβραβεύει, γι ’ ακόμη μια φορά, τη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε κάθε μέρα, εδώ και 20 χρόνια, προϊόντα υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής γεύσης στις πιο χαμηλές τιμές. Γύρος χοιρινός προψημένος Μπιφτέκια κοτόπουλου Χωριάτικα λουκάνικα ορεινά Παραδοσιακό γιαούρτι πρόβειο 6,7% Θυμαρίσιο μέλι νήσων Αιγαίου Τυρί φέτα Π.Ο.Π. βαρελίσια

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τράπεζα Πειραιώς Πηγή: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Σελ.: 7 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 904.49 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τράπεζα Πειραιώς Ολοκληρωμένο μοντέλο τραπεζικής για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου Η Τράπεζα Πειραιώς, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο της τάξεως του 30% σε δάνεια και καταθέσεις και παρέχοντας ένα ευρύτατο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περισσότερους από 5,3 εκατ. πελάτες, αντιλαμβάνεται πλήρως την αυξημένη ευθύνη της στην ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας της χώρας. Υπό αυτό το πρίσμα, στηρίζει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίεςτου χώρου του Λιανικού Εμπορίου, με κατάλληλα εργαλεία, από τις καθημερινές συναλλαγές για πληρωμές και εισπράξεις μέχρι τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Χρηματοδότηση και εξαδκευμένες σύγχρονες λύσας Η Τράπεζα Πειραιώςαποτελεί βασικό χρηματοδότη του κλάδου του λιανεμπορίου και σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς προσφέρει σαςεπιχειρήσεις όλες τις σύγχρονες χρηματοδοτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει ης συναλλαγές των επιχειρήσεων με τους διεθνείς και εγχώριους προμηθευτές τους, ενώ συγχρόνως προ ­ σφέρει ελκυστικές χρηματοδοτικές λύσεις. Πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων και λύσεων, μέσα από μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών της Δι ­ εύθυνσης Transaction Banking, παρέχονται εξατομικευμένες λύσεις που περιλαμβάνουν υπηρεσίες πληρωμών, εισπράξεων, διαχείρισηςχρηματικού, λύσεις διεθνούς εμπορίου και εφοδια- σπκής αλυσίδας καθώς και υπηρεσίες factoring. Ο βασικός στόχοςτου Transaction Banking είναι η κάλυψη των καθημερινών αναγκών των επιχειρήσεων και παράλληλα η με ­ γιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας για τους πελάτεςτηςΤρά- πεζας, παρέχοντας: ■ στοχευμένη προσέγγιση του συνόλου των συναλλακηκών αναγ ­ κών των επιχειρήσεων, ■ ολοκληρωμένη επισκόπηση της ρευστότητας και προσεκτικό σχεδίασμά των χρηματοοικονομικών ροών, ■ εξατομικευμένες συμβουλές προσαρμοσμένες σης ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και ■ υψηλού επιπέδου after-sales service. Ενδεικτικό παράδειγμα μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας που προσδίδει η Τράπεζα στις επιχειρήσεις αποτελεί το Reverse Factoring, μέσω του οποίου εγχώριοι προμηθευτές με ­ γάλων αλυσίδων Super Market δύνανιαι να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα με ανταγωνιστικό κόστος, δημιουργώντας τις κα ­ τάλληλες προϋποθέσεις για μακροχρόνιες και υγιείς συνεργασίες. Ένα ακόμα παράδειγμα για το πώς η Τράπεζα Πειραιώς αντι ­ λαμβάνεται την καθημερινή εγγύτηιά της στον επιχειρηματία - πελάτη είναι η υπηρεσία Bank in Office, που συνίσταται στην εγκατάσταση στο χώρο του πελάτη ενόςαποκλεισηκά καταθειτκοϋ μηχανήματος, στοοποίο οι υπάλληλοι πτς επιχείρησης διενεργούν on-line τις καταθέσεις των εισπράξεων της εταιρείας 24 ώρες ιην ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, έχοντας άμεσα διαθέσιμα τα μετρητά τους. Το κύκλωμα της υπηρεσίας περιλαμβάνει την τακτική αποσυμ ­ φόρηση ιου μηχανήματος με χρηματαποστολές και την ασφάλισή ιου. μετατρέποντας τη διαχείριση των εισπράξεων του πελάιη από μία διαχειριστικά χρονοβόρα και χειρωνακτική εργασία, σε μία απόλυτα ελεγχόμενη, ασφαλή και αυτοματοποιημένη καθημερινή διαδικασία με σημαντικά οφέλη στη διαχείριση της ρευστότητας. Υποστήριξη στο λισνκό εμπόριο με ολοκληρωμένες λύσας Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των μι ­ κρών επιχειρήσεων και των επαγγελ- μαηών του χώρου της Μικρής Λιανι ­ κής και του Λιανεμπορίου, η Τράπεζα προσφέρει επιλογέςσε προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ιδιαι- τερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει ειδικά πακέτα εμπορικών λογαριασμών ανά ­ λογα με τον τύπο της κάθε επιχείρη ­ σης, με επιλογές πλήρους αυτοματο ­ ποίησης των συναλλαγών, εξασφαλί ­ ζοντας παράλληλα ταχύτητα και μει ­ ωμένο κόστος. Επίσης, μέσω της υπη ­ ρεσίας ηλεκιρονυατςτραπεζικής (win- bank web & mobile banking) ο πελά ­ της έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχεί ­ ρησής του μέσω υπολογιστή, κινητού και tablet. Μεμονωμένες ή μαζικές πληρωμές γίνονται εύκολα και απο ­ τελεσματικά, καθώς επίσης και εξό ­ φληση οφειλών και διαχείριση τρα ­ πεζικών προϊόντων, όπως δάνεια και εταιρικές πιστωηκές και χρεωσηκές κάρτες. Επιπλέον, με το επιχειρημαηκό πακέιο ειδοποιήσεων winbank alerts έχει άμεση ενημέρωση μέσω SMS και email για κινήσεις στους λογαρια ­ σμούς, στις εταιρικές κάρτες και to χρηματιστηριακό χαριοφιιλάκιο. Επι- προσθέιως, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποδέχονται συναλ ­ λαγές με κάρτες σε φυσικό ή ηλεκτρο ­ νικό κατάστημα αξιοποιώνταςτις λύ ­ σεις POS & ePOS Paycenter. Περαιτέρω, η συνεχής αύξηση του αριθμού ιων καρτών και ειδικότερα των contactless καρτών που εκδίδουν οι ιράιιεζες, αλλά και οι συνεχείς τε­ χνολογικές καινοτομίες που επιτρέ ­ πουν τις αγορές από το κινηιό, δημι ­ ουργούν τις ιδανικές συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη των συναλλαγών με κάρτες στη χώρα μας, κάτι που αφορά άμεσα ιο χώρο της λιανικής. Είναι γεγονός ότι οι διαδικτυακές ηλεκτρονικές πληρωμές εμφανίζουν αυξητική τάση και το 2019, αποτε ­ λώντας σημαντικό κομμάτι για μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να επεκταθεί στο ηλεκτρο ­ νικό εμπόριο. Ένα ηλεκτρονικό κα ­ τάστημα που παρέχει στους πελάτες του πολλαπλούς τρόπους πληρωμής μέσα από κάποιο γνωστό φορέα, απο ­ κτά πιο πιστούς πελάτες που θα επι- στρέψουν για αγορές, γιατί εκτιμούν τη γρήγορη και εύκολη διαδικασία αγοράς με ασφάλεια. Ο καταναλωτής, εκτός από την τιμή του προϊόντος, θέλετ να νιώθει ασφάλεια σε ένα e- shop και να ιου εμπνέει εμπιστοσύνη. Εφόσον καλυφθούν αυτές οι δύο ανάγ ­ κες, τότε θα ξεκινήσει τη διαδικασία της παραγγελίας, με τη γρήγορη πλοή ­ γηση σης οθόνες και την άμεση εκτέ ­ λεση της πληρωμής να αποτελούν στοιχεία διαφοροποίησης του e-shop. Σε αυιό το σημείο η Τράπεζα Πειραιώς καινοτομεί μέσω ιης υπηρεσίας to- kenisation «One-Click-Pay», δίνονιας οτον χρήστη ιην ειιιλογή να αιιοθη- κεύσει ιην κάρτα του για επόμενες αγτ >ρές. Σ ι η ν (χι 11 γ) κι κόιη 11 τα αποθη- κεϋεται ένας αριθμός token που είναι μοναδικός, ο οποίος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλο e-shop. Με αυτό ιον ιρόπο ένας πελάτης που επι ­ στρέφει συχνά σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα δεν χρειάζεται, πλέον, να πληκτρολογεί κάθε φορά τα στοιχεία της κάρτας του. Σε ό,η αφορά σε ειδικότερες ανάγ ­ κες χρηματοδότησης, η Τράπεζα προ ­ σφέρει μία πλήρη γκάμα χρηματοδο- ηκών προϊόντων, όπως το COSME Πει ­ ραιώς Επιχειρείν Ανοιχτό POS. Πρό ­ κειται για έναν λογαριασμό ο οποίος λειτουργεί παράλληλα ως καταθετικός και δανειακός, προσφέροντας κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών ρευ ­ στότητας ένανη μελλονηκώναπαιτή ­ σεων από πωλήσεις μέσω POS. Παράλληλα, η Τράπεζα προωθεί καινοτόμα προϊόντα όπως η Συμβο- λαιακή ΤραπεζικήΛιανεμπορίου αξιο- ποιώντας έτσι την τεχνογνωσία και εξειδίκευσή της σι ον Αγροιτκό Τομέα (Συμβολακική Γεωργία και Κτηνοτρο ­ φία). Ειδικότερα, ιο πρόγραμμα αφορά ένα μοντέλοσυνεργασίας και ηλεκτ ρο- νικής σύνδεσης μέσω πλατφόρμας των Γίαιχιγωγών με εμι ιόρους λιανικής που προμηθεύονται προϊόντα του πρωτογενούς ιομέα και έχει ως στόχο την έγκαιρη χρηματοδότηση των πα­ ραγωγών, τηνεξαοφάλιοη ιης διάθε ­ σης και ιης πληρωμής ιου παραγό- μενου ιιροϊόντος, τη μείωση του κό ­ στους παραγωγής, καθώς και την ου ­ σιαστική συμβολή της'Τράπεζας στην προώθηση των εξαγωγών της πρωτο ­ γενούς παραγωγής.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΝΑ ΚΑΣΕΡΙ ΣΥΜΒΟΛΟ Πηγή: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Σελ.: 36 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 540.98 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ (© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ] FOOD STORIES ΕΝΑ ΚΑΣΕΡΙ ΣΥΜΒΟΛΟ Προϊοντικό σύμβολο της Τυροκομικά Θυμέλης οπό τη Μυτιλήνη αποτελεί το Κασέρι ΠΟΠ, το οποίο παράγεται αδιάκοπα από το 1945 ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ ίγα πρόβατα Μυτιλήνηε και βελανίδι συ ­ ναντούσε κανείε από την Καλλονή μέχρι την Άντισσα όταν έφυγαν οι Γερμανοί από τη Λέ ­ σβο. Στο ρημαγμένο νησί, η συλλογική ανάγκη του χωρίου έδειξε το δρόμο στον νεαρό τότε Ευριπίδη Θυμέλη, γέννημα θρέμμα τηε Άντισσαε, και τον πατέ ­ ρα του npos την τυροκομία. Το κασέρι ήταν η πρώτη παραγωγή του τυροκομείου, που έφτασε να προμη ­ θεύει τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, μία από τιε με- γαλύτερεε αλυσίδεε σούπερ μάρκετ τηε χώραε. Σήμερα η παραγωγή του τυροκομείου φτάνει τουε 400 τόνουε Κασέρι ΠΟΠ, 60 τόνουε γραβιέρα, 60 τό- νουε Λαδοτύρι ΠΟΠ, 150 τόνουε Φέτα ΠΟΠ και βού ­ τυρο. Σε ό,τι αφορά το Κασέρι ΠΟΠ, το οποίο όπωε προαναφέρθηκε αποτελεί προϊόντικό σύμβολο τηε Τυροκομικά Θυμέληε και παράγεται από το 1945, είναι ένα ημίσκληρο τυρί με ελαφρά πικάντικη γεύ ­ ση και συμπαγή μάζα χωρίε οπέε στο σώμα του, ενώ ωριμάζει για τουλάχιστον τρειε μήνεε. Αε σημειωθεί ότι η εταιρεία, σεβόμενη πάντα τιε ρίζεε τηε, εργάζε ­ ται ακατάπαυστα για τον εκσυγχρονισμό των εγκα- ταστάσεών τηε και συγκεκριμένα το 2009 η άριστη ποιότητα τουε πιστοποιήθηκε με IS022000.

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΣ Η LIDL Πηγή: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Σελ.: 42 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 166.62 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΟΣΗ LIDL Την κορυφαία ευρωπαϊκή διάκριση «Retailer of the Year Europe 2018 - 2019» απέσπασε η αλυσίδα Lidl για πρώτη φορά. Για την απονομή, η Lidl αξιολογήθηκε από 800.000 καταναλωτέε σε εννιά ευρωπαϊκέε χώρεε και βασικά πεδία ήταν το επίπεδο των τιμών, η ποιότητα των προϊόντων και η εξυπηρέτηση πελατών. Η Lidl απέσπασε περισσότερεε από 105.000 ψήφουε.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΦΑΡΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πηγή: ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Σελ.: 43 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 199.58 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, WWF ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΝΗΡΕΥΣ ΦΑΡΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Οι πρώτεε πιστοποιημένεε φάρμεε καλλιέργειαε τσιπούραε και λαβρακί- ου στην Ευρώπη προέκυψαν cos κοι ­ νού πρωτοβουλία ins ΑΒ Βασιλόπου- Aos, ίου WWF EAAds και xns Νηρεύε. Πιο συγκεκριμένα η ΑΒ Βασιλόπουλοε και το WWF Ελλάε, στο πλαίσιο τηε συ- νεργασίαε tous για τη βελτίωση τηε υπευθυνότητα5 των προμηθειών αλι ­ ευμάτων τηε aAuoi'6as, ξεκίνησαν το 2013 μαζί με τη Νηρεύε πρόγραμμα, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των πρακτικών διαχείρισηε δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργεια5 τσιπούραε και λα- βρακίου τηε Νηρεύε στο Αλιβέρι και τη Φωκίδα. Η διαδικασία αξιολόγησηε και πιστοποίησηε γίνεται από ανεξάρ ­ τητο φορέα, βάσει του νέου προτύπου Aquaculture Stewardship Council (ASC) για τα δύο αυτά είδη ιχθυοκαλ- λιέργειαε. As σημειωθεί ότι το ASC δι ­ αθέτει επίσηε πρότυπα για εννέα δια ­ φορετικά είδη, μεταξύ των οποίων ο σολομόε, οι γαρίδεβ και η πέστροφα.

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  FLORA SUPER MARKETS Πηγή: TRAVEL ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Σελ.: 53 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 722.24 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ INK D E S I G N Thank you for your comments. Experience a new way of shopping. To the beat of the DJ, in a super market that has everything with the widest variety in Greek and world-famous wines, delicatessen, premium goods. shopenjoysmile

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  lidl Πηγή: PARALLAXI Σελ.: 5 Ημερομηνία έκδοσης: 01-07-2019 Επιφάνεια: 961.23 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ (άαδ/ too 20 υπερτυχεροί I έκαναν tis ayopes tous στα Lidl και κέρδισανΙ 20 αυτοκίνητα Volkswagen Polo. Οι συμμετοχέ$ στον διαγωνισμό ξεπέρασαν TIS Zas ευχαριστούμε! www.lidl-hellas.gr GO® ΦΘ®