03-08

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 03/08/2021 - 03/08/2021 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 3 1) [ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 1,15 ] [] Σκληρότερα μέτρα για ανεμβολΐαστους 5 2) [ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Σελ. 1,6 ] [] Εξαγωγές: Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για την ελληνική φέτα και το 6 γιαούρτι 7 3) [ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Σελ. 10 ] [] Ολλανδία: Σκληρός ανταγωνισμός για τη φέτα και το ελληνικό γιαούρτι 4) [ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, Σελ. 5 ] [] Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για την ελληνική φέτα και το γιαούρτι ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 5) [ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, Σελ. 15 ] [] Νέο άλμα πωλήσεων των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ

 Σκληρότερα μέτρα για ανεμβολΐαστους 1 Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία 03-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 408.62 cm² Κυκλοφορία: 8215 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΥΤΕ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ BIN ΟΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΧΟΡΙΣΤίπ ΟΙΑΝΕΜΒΟΑΜΖΤΟΙΙ ... ηου θα πληρώνουν από την τσέπη τους! ■ 15 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 Σκληρότερα μέτρα για ανεμβολΐαστους 1 Πηγή: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελ.: 1,15 Ημερομηνία 03-08-2021 έκδοσης: Σκληρότερα μέτρα για ανεμβολΐαστουε ■Κυβερνητικό σχέδιο για αποκλεισμό από την εργασία! Ούτε... ψώνια xcopis rapid τεστ, το οποίο θα πληρώνουν οι ίδιοι όλεμο» κατά των των ανεμβολίαστων συμμερίζο­ πολιτών που, για νται και οι επιστήμονες, οι οποί­ Πτους δικούς τους οι επαναλαμβάνουν, όπου στα­ προσωπικούς λό­ θούν και όπου βρεθούν, πόσο γους, δεν έχουν ασφαλή και αποτελεσματικά εί­ κάνει το εμβόλιο κατά τνοαυικτοαροε­μβόλια. 0 καθηγητής νοιού φαίνεται πως έχεΠι ξνεεκυιμνοήν­ ολογίας στο Πανεπι­ σει η κυβέρνηση, μετά την ΚΥΑ στήμιο Κρήτης και αντιπρόε­ που προβλέπει όη οι ανεμβολί- δρος της Ελληνικής Πνευμονο- αστοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό λογικής Εταιρίας Νίκος Τζανά- τομέα θα πληρώνουν πρόσημο κης πρότεινε να γίνονται προ­ 300 ευρώ σε περίπτωση που σλήψεις σε κάποιους κλάδους, δεν δηλώσουν στην «Εργάνη» όπως στον τουρισμό, με βάση το υποχρεωτικό self test ή δεν το αν ο υποψήφιος εργαζόμε­ δηλώσουν το θετικό αποτέλε­ νος έχει κάνει το εμβόλιο ή όχι! σμα. Πληροφορίες αναφέρουν «Θα πρέπει, κατά τη γνώ­ τώρα όη η κυβέρνηση ετοιμάζει μη μου, στον τουρισμό, οι επι- ακόμη πιο «σκληρά» περιορισπ- χειρημαήες ιδιαιτέρως, να επι­ κά μέτρα για όσους βάλλουν στο προ­ δεν έχουν «τσιμπη­ Καραντίνα σωπικό που θα θεί» ακόμα. προσλαμβάνουν 0 κύριος σκοπός άνευ αποδοχών να είναι εμβολια­ είναι όσοι δεν έχουν στον σμένο. Οι επιχει­ υπακούσει στις επα­ Δήμο Αλίμου ρηματίες κάλλι- ναλαμβανόμενες εκ­ στα μπορούν, με κλήσεις για το εμβό­ βάση το εργατικό λιο, να μην έχουν δίκαιο, να βάλουν καν δυνατότητα να βγουν από προϋποθέσεις σας προσλήψεις» το σπίτι τους, αν δεν έχουν πρότεινε χθες, μιλώντας σε ρα­ πληρώσει αδρά για να κάνουν διοφωνικό σταθμό. απανωτά τεστ! Ηδη οι ανεμβολίαστοι Σύμφωνα με κυβερνητι­ έχουν αρχίσει να αντιμετωπί­ κές πηγές, σχεδιάζεται να υπο­ ζονται ως πολίτες δεύτερης κα­ βάλλονται οι ανεμβολίαστοι σε τηγορίας στους χώρους εργασί­ rapid ή μοριακό τεστ, μία ή δύο ας! Οπως δήλωσε ο δήμαρχος φορές την εβδομάδα, προκειμέ- Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, θα νου να έχουν πρόσβαση στον βγαίνουν σε άδεια άνευ απο­ χώρο εργασίας τους και σε χώ­ δοχών οι ανεμβολίαστοι εργα­ ρους ψυχαγωγίας, όπως κα­ ζόμενοι σε παιδικούς σταθμούς φέ και εστιατόρια. Μάλιστα, τα του δήμου, οι οποίοι έρχονται τεστ αυτά θα πρέπει να τα πλη­ σε επαφή με κρούσμα, για όσο ρώνουν από την τσέπη τους! Το διάστημα διαρκεί η υποχρεω­ σκεπυκό πίσω από αυτό το σχέ­ τική καραντίνα. «Δεν θα τους διο είναι ότι, αφού δεν θέλουν πληρώνει η υπηρεσία να μέ­ να κάνουν το εμβόλιο το οποίο νουν σπίτι προληπτικά. Γιατί παρέχεται δωρεάν, ας πληρώ­ έχουν επιλέξει να μην κάνουν σουν για να μπορέσουν να κυ­ το εμβόλιο, το οποίο είναι σε­ κλοφορούν φυσιολογικά στην βαστό» είπε ο κύριος Κονδύλης κοινωνία! στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Παράλληλα, συζητείται και Οπως εξήγησε, αφορμή για τη το ενδεχόμενο οι ανεμβολίαστοι συγκεκριμένη απόφαση ήταν να μην μπορούν να πάνε ού­ το γεγονός ότι τον Ιούλιο υπήρ­ τε για... ψώνια χωρίς να έχουν χαν πολλά κρούσματα σε παι­ μαζί τους αρνησκό τεστ! Οι σχε­ δικούς σταθμούς και πολλοί τικές αποφάσεις αναμένεται να από αυτούς έκλεισαν. 0 δήμαρ­ ληφθούν εντός του Αυγού- χος θεωρεί πως ο εμβολιασμός στου, σύμφωνα με τις εισηγή­ των υπαλλήλων στους δημοτι­ σεις που θα καταθέσουν οι ει­ κούς βρεφονηπιακούς σταθ­ δικοί της επιτροπής του υπουρ­ μούς πρέπει να γίνει υποχρε­ γείου Υγείας. ωτικός, καθώς τα μικρά παιδιά Την άποψη της κυβέρνη­ που είναι 8-10 μηνών δεν μπο­ σης για κοινωνικό αποκλεισμό ρούν να φορέσουν μάσκα. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 Εξαγωγές: Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για 1 την ελληνική φέτα και το γιαούρτι Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,6 Ημερομηνία 03-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 761.86 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ I* * . Εξαγωγές: Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για την ελληνική φέτα και το γιαούρτι *6 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 Εξαγωγές: Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για την ελληνική φ1έτα και το γιαούρτι Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Σελ.: 1,6 Ημερομηνία 03-08-2021 έκδοσης: Εξαγωγές: Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για την ελληνική φέτα και το γιαούρτι Το εμπορικό ισοζύγιο γαλακτοκομικών προϊόν­ υπογραμμίζεται, είναι ότι η επανεισαγόμενη από χρόνια. οι Έλληνες παραγωγοί/εξαγωγείς γαλακτοκομικών των Ελλάδας- Ολλανδίας είναι ιδιαιτέρως αρνητικό άλλες χώρες φέτα στην Ολλανδία είναι φθηνότερη Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολλανδική Στατι­ προϊόντων να έχουν υπόψη ότι ιδιαίτερα τα ολλανδικά για τη χώρα μας, ωστόσο όμως η Ολλανδία είναι από τη φέτα που εισάγεται απευθείας από την Ελ­ σούπερ μάρκετ απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενός ένας αρκετά σημαντικός πελάτης για τις ελληνικές λάδα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τη μείωση στική Υπηρεσία, η Ολλανδία πραγματοποιεί όλο προϊόντος και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. εξαγωγές φέτας, ενώ οι επανεξαγωγές φέτας από του μεριδίου φέτας που εισάγεται απευθείας από και περισσότερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Μά­ Λόγω των προαναφερθέντων, είναι σημαντικό για την Ολλανδία είναι περίπου πέντε φορές υψηλότε- την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Λόγω πιθανών λιστα στην κατηγορία “τρόφιμα”, η αξία των εισα­ τους Έλληνες παραγωγσύς/επιχειρηματίες του κλάδου ρές από τις εισαγωγές της. πλεονεκτημάτων οικονομίας κλίμακας, η φέτα ει- γωγών από την Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσια σε να δημιουργήσουν μια κατάλληλη στρατηγική για την σάγεται επίσης σε μεγάλες ποσότητες μέσω της σύγκριση με πριν από δεκαπέντε έτη. Το 2020, τα είσοδο στη χώρα. Αυτό σημειώνεται σε έρευνα του γραφείου Οικο­ Γερμανίας. ελληνικά προϊόντα στον τομέα τροφίμων σημείωσαν νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας ρεκόρ εξαγωγών προς την Ολλανδία φθάνοντας σχε­ Λόγω της υψηλής ποιότητας των ελληνικών γαλα­ μας στη Χάγη με τίτλο «ΕΙ αγορά των γαλακτοκο­ Σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές της Ελλάδας από δόν στα 160 εκατ., εκ των οποίων τα γαλακτοκομικά κτοκομικών προϊόντων και, παράλληλα, του βαθμού μικών προϊόντων στην Ολλανδία». Ολλανδία, η Ολλανδία είναι ο δεύτερος προμηθευ­ προϊόντα ήσαν αξίας 17 εκατ. ευρώ. Πιο συγκριμένα, στον οποίο είναι προσιτά λόγω τιμής, τα ελληνικά τής γαλακτοκομικών προϊόντων για την Ελλάδα. οι εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ελ­ προϊόντα θα μπορέσουν να αποκτήσουν έναν πιο ση­ Όπως προκύπτει από την έκθεση, το εμπορικό λάδα αυξήθηκαν κατά 183% από το 2012 έως το 2020. μαντικό ρόλο στην αγορά «delicatessen» και «pre­ ισοζύγιο γαλακτοκομικών προϊόντων Ελλάδας- Ολ­ Τα σημαντικότερα τυριά που εισάγουμε από τη mium products» (λ.χ. εξειδικευμένα καταστήματα λανδίας είναι ιδιαιτέρως αρνητικό για την χώρα συγκεκριμένη χώρα περιλαμβάνουν τα Gouda και Στα σούπερ μάρκετ, οι επωνυμίες φέτας «Δωδώνη» τυριών). Επίσης, τα βιολογικά τυριά θα μπορέσουν να μας, σε αντίθεση από ό,τι συμβαίνει λ.χ. με το εμ­ Edam. και «Σαλάκης» είναι καλά εδραιωμένες, αφήνοντας βρουν χώρο σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων πορικό μας ισοζύγιο γαλακτοκομικών προϊόντων με λίγο χώρο για άλλες επωνυμίες φέτας σε αυτό το στά­ (λ.χ. Ekoplaza και Odin). Οι πελάτες βιολογικών κα­ τη Γερμανία: το τελευταίο είναι μεν αρνητικό για Προοπτικές διο. Σε γενικές γραμμές, οι λοιπές ποικιλίες ελληνικών ταστημάτων γενικά έχουν μεγαλύτερη προθυμία να τη χώρα μας αλλά με μικρή απόκλιση, καθώς οι τυριών δεν είναι διαθέσιμες στα ολλανδικά σούπερ πληρώσουν για την ποιότητα ενός προϊόντος. Σημει­ εξαγωγές και εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων Παρά την ευρεία διαθεσιμότητα της ελληνικής μάρκετ, αφήνοντας έτσι χώρο για νεοεισερχόμενους ώνεται πάντως ότι, επί του παρόντος, το μερίδιο αγο­ μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας είναι μάλλον σε φέτας στην Ολλανδία, τα ελληνικά τυριά έχουν στην αγορά. ράς των βιολογικών προϊόντων στην Ολλανδία δεν ισορροπία. ακόμα πολύ έδαφος για να κερδίσουν. Δεδομένης έχει φτάσει στο ύψος του μεριδίου γειτονικών χωρών της εικόνας της ελληνικής φέτας ως ενός υγιεινού Ένα βασικό πρόβλημα εν γένει για τους Έλληνες όπως η Γερμανία. Για την Ολλανδία, όμως, τα σημαντικότερα εισα- προϊόντος σε συνδυασμό με την τάση προς πιο υγι­ παραγωγούς/εξαγωγείς είναι η δυσκολία τους να αν- γόμενα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα είναι η εινή διατροφή στην Ολλανδία, η ζήτηση φέτας θα ταποκριθούν στα μεγάλα μεγέθη της πολύ ανταγωνι­ Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ φέτα και το γιαούρτι. Σημειώνεται ότι η Ολλανδία μπορέσει να αυξηθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα στικής ολλανδικής αγοράς. Είναι συνεπώς αναγκαίο είναι ένας αρκετά ση μαντικός πελάτης για τις ελλη­ νικές εξαγωγές φέτας, ενώ οι επανεξαγωγές φέτας από την Ολλανδία είναι περίπου πέντε φορές υψη- λότερές από τις εισαγωγές της. Οι επανεξαγωγές φέτας της Ολλανδίας κατευθύνονται σχεδόν στο σύνολό τους προς τη Γερμανία. Άλλα εισαγόμενα είδη τυριού από την Ελλάδα στην Ολλανδία, εκτός της φέτας, είναι το κεφαλο­ τύρι, η γκούντα, η κεφαλογραβιέρα και το κασέρι. Συμφώνα με τη βάση δεδομένων «TradeMap», η Ολλανδία ήταν η 10η σημαντικότερη χώρα για την εξαγωγή τυριών από την Ελλάδα το 2020. Οι ολλανδικές εισαγωγές τυριών από την Ελλάδα ανήλθαν σε 12 εκατ. ευρώ το 2020, γεγονός που ση­ μαίνει αύξηση κατά 27,5% σε σύγκριση με το 2019. Από τη βάση δεδομένων TradeMap φαίνεται ότι το ελληνικό μερίδιο των ολλανδικών εισαγωγών τυ­ ριών και στάρπης (σ.σ. τυρόπηγμα) ήταν περίπου 0,98% το 2020. Ποσοστό περίπου 75%-80% των εισαγωγών τυ­ ριών από την Ελλάδα είναι φέτα. Συγκριμένα, το 2020 εισήχθησαν 2.121,9 τόνοι τυριού από την Ελ­ λάδα, εκ των οποίων οι 1.586,8 τόνοι ήταν φέτα. Η Ολλανδία επίσης εισάγει μεγάλες ποσότητες φέτας από γειτονικές χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο και η Δανία. Ένα αρκετά αξιοσημείωτο συμπέρασμα, όπως ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

 Ολλανδία: Σκληρός ανταγωνισμός για τη φέτα και το 1 ελληνικό γιαούρτι Πηγή: ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Σελ.: 10 Ημερομηνία 01-08-2021 ΤΡΙΚΑΛΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 518.68 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ο εμπορικό ισοζύγιο Ολλανδία: Εκϋηρός ανταγωνισμός γαλακτοκομικών για τη φέτα και το εϋϊΐηνικό γιαούρτι προϊόντων Ελλάδας- Ολλανδίας είναι ιδιαιτέρως ρές από τις εισαγωγές της. Οι συμπέρασμα, όπως υπογραμ­ Τα σημαντικότερα τυριά που Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία, ληνες παραγωγοί/εξαγωγείς γα­ αρνητικό για τη χώρα μας, επανεξαγωγές φέτας της Ολ­ μίζεται, είναι ότι η επανεισαγό- εισάγουμε από τη συγκεκριμένη η Ολλανδία πραγματοποιεί όλο λακτοκομικών προϊόντων να ωστόσο όμως η Ολλανδία λανδίας κατευθύνονται σχεδόν μενη από άλλες χώρες φέτα χώρα περιλαμβάνουν τα Gouda και περισσότερες εισαγωγές έχουν υπόψη ότι ιδιαίτερα τα είναι ένας αρκετά στο σύνολό τους προς τη Γερ­ στην Ολλανδία είναι φθηνότερη και Edam. από την Ελλάδα. Μάλιστα στην ολλανδικά σούπερ μάρκετ απαι­ σημαντικός πελάτης για τις μανία. από τη φέτα που εισάγεται απευ­ κατηγορία “τρόφιμα”, η αξία τούν μεγάλες ποσότητες ενός ελληνικές εξαγωγές φέτας, θείας από την Ελλάδα. Αυτό θα Προοπτικές των εισαγωγών από την Ελλάδα προϊόντος και συνέπεια στους ενώ οι επανεξαγωγές Άλλα εισαγόμενα είδη τυριού μπορούσε να εξηγήσει τη μεί­ είναι σχεδόν διπλάσια σε σύγ­ χρόνους παράδοσης. Λόγω των φέτας από την Ολλανδία από την Ελλάδα στην Ολλανδία, ωση του μεριδίου φέτας που Παρά την ευρεία διαθεσιμό­ κριση με πριν από δεκαπέντε προαναφερθέντων, είναι σημαν­ είναι περίπου πέντε φορές εκτός της φέτας, είναι το κεφα­ εισάγεται απευθείας από την τητα της ελληνικής φέτας στην έτη. Το 2020, τα ελληνικά προ­ τικό για τους Έλληνες παρα­ υψηλότερές από τις λοτύρι, η γκούντα, η κεφαλο- Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ολλανδία, τα ελληνικά τυριά ϊόντα στον τομέα τροφίμων ση­ γωγούς/ επιχειρηματίες του κλά­ εισαγωγές της. γραβιέρα και το κασέρι. Λόγω πιθανών πλεονεκτημάτων έχουν ακόμα πολύ έδαφος για μείωσαν ρεκόρ εξαγωγών προς δου να δημιουργήσουν μια κα­ οικονομίας κλίμακας, η φέτα ει- να κερδίσουν. την Ολλανδία φθάνοντας σχεδόν τάλληλη στρατηγική για την εί­ Αυτό σημειώνεται σε έρευνα Συμφώνα με τη βάση δεδο­ σάγεται επίσης σε μεγάλες πο­ στα 160 εκατ., εκ των οποίων σοδο στη χώρα. του γραφείου Οικονομικών και μένων «TradeMap», η Ολλανδία σότητες μέσω της Γερμανίας. Δεδομένης της εικόνας της τα γαλακτοκομικά προϊόντα Εμπορικών Υποθέσεων της πρε­ ήταν η 10η σημαντικότερη χώρα ελληνικής φέτας ως ενός υγιει­ ήσαν αξίας 17 εκατ. ευρώ. Πιο Λόγω της υψηλής ποιότητας σβείας μας στη Χάγη με τίτλο για την εξαγωγή τυριών από Σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές νού προϊόντος σε συνδυασμό συγκριμένα, οι εισαγωγές γα­ των ελληνικών γαλακτοκομικών «Η αγορά των γαλακτοκομικών την Ελλάδα το 2020. της Ελλάδας από Ολλανδία, η με την τάση προς πιο υγιεινή λακτοκομικών προϊόντων από προϊόντων και, παράλληλα, του προϊόντων στην Ολλανδία». Ολλανδία είναι ο δεύτερος προ­ διατροφή στην Ολλανδία, η ζή­ την Ελλάδα αυξήθηκαν κατά βαθμού στον οποίο είναι προσιτά Οι ολλανδικές εισαγωγές τυ­ μηθευτής γαλακτοκομικών προ­ τηση φέτας θα μπορέσει να αυ­ 183% από το 2012 έως το 2020. λόγω τιμής, τα ελληνικά προ­ Όπως προκύπτει από την έκ­ ριών από την Ελλάδα ανήλθαν ϊόντων για την Ελλάδα. ξηθεί περαιτέρω μέσα στα επό­ ϊόντα θα μπορέσουν να αποκτή­ θεση, το εμπορικό ισοζύγιο γα­ σε 12 εκατ. ευρώ το 2020, γε­ μενα χρόνια. Στα σούπερ μάρκετ, οι επω­ σουν έναν πιο σημαντικό ρόλο λακτοκομικών προϊόντων Ελλά­ γονός που σημαίνει αύξηση κατά νυμίες φέτας «Δωδώνη» και «Σα- στην αγορά «delicatessen» και δας- Ολλανδίας είναι ιδιαιτέρως 27,5% σε σύγκριση με το 2019. Επιπλέον, σύμφωνα με την λάκης» είναι καλά εδραιωμένες, «premium products» (λ.χ. εξει- αρνητικό για την χώρα μας, σε Από τη βάση δεδομένων αφήνοντας λίγο χώρο για άλλες δικευμένα καταστήματα τυριών). αντίθεση από ό,τι συμβαίνει λ.χ. TradeMap φαίνεται ότι το ελλη­ επωνυμίες φέτας σε αυτό το Επίσης, τα βιολογικά τυριά θα με το εμπορικό μας ισοζύγιο νικό μερίδιο των ολλανδικών ει­ στάδιο. Σε γενικές γραμμές, οι μπορέσουν να βρουν χώρο σε γαλακτοκομικών προϊόντων με σαγωγών τυριών και στάρπης λοιπές ποικιλίες ελληνικών τυ­ καταστήματα βιολογικών προ­ τη Γερμανία: το τελευταίο είναι (σ.σ. τυρόπηγμα) ήταν περίπου ριών δεν είναι διαθέσιμες στα ϊόντων (λ.χ. Ekoplaza και Odin). μεν αρνητικό για τη χώρα μας 0,98% το 2020. ολλανδικά σούπερ μάρκετ, αφή­ Οι πελάτες βιολογικών κατα­ αλλά με μικρή απόκλιση, καθώς νοντας έτσι χώρο για νεοεισερ- στημάτων γενικά έχουν μεγα­ οι εξαγωγές και εισαγωγές τυ­ Ποσοστό περίπου 75%-80% χόμενους στην αγορά. λύτερη προθυμία να πληρώσουν ροκομικών προϊόντων μεταξύ των εισαγωγών τυριών από την για την ποιότητα ενός προϊόντος. Γερμανίας και Ελλάδας είναι Ελλάδα είναι φέτα. Συγκριμένα, Ένα βασικό πρόβλημα εν γέ- Σημειώνεται πάντως ότι, επί του μάλλον σε ισορροπία. το 2020 εισήχθησαν 2.121,9 τό­ νει για τους Έλληνες παραγω­ παρόντος, το μερίδιο αγοράς νοι τυριού από την Ελλάδα, εκ γούς/ εξαγωγείς είναι η δυσκο­ των βιολογικών προϊόντων στην Για την Ολλανδία, όμως, τα των οποίων οι 1.586,8 τόνοι ήταν λία τους να ανταποκριθούν στα Ολλανδία δεν έχει φτάσει στο σημαντικότερα εισαγόμενα ελ­ φέτα. Η Ολλανδία επίσης εισάγει μεγάλα μεγέθη της πολύ αντα­ ύψος του μεριδίου γειτονικών ληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα μεγάλες ποσότητες φέτας από γωνιστικής ολλανδικής αγοράς. χωρών όπως η Γερμανία. είναι η φέτα και το γιαούρτι. γειτονικές χώρες όπως η Γερ­ Είναι συνεπώς αναγκαίο οι Έλ­ Σημειώνεται ότι η Ολλανδία είναι μανία, το Βέλγιο και η Δανία. ένας αρκετά σημαντικός πελά­ της για τις ελληνικές εξαγωγές Ένα αρκετά αξιοσημείωτο φέτας, ενώ οι επανεξαγωγές φέτας από την Ολλανδία είναι περίπου πέντε φορές υψηλότε­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για την 1 ελληνική φέτα και το γιαούρτι Πηγή: ΗΧΩ ΤΩΝ Σελ.: 5 Ημερομηνία 03-08-2021 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 385.13 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Σημαντικός προορισμός η Ολλανδία για την ελληνική φέτα και το γιαούρτι ο εμπορικό ισοζύγιο γαλακτοκομικών προϊόντων Ελλάδας- Ολλανδίας είναι ιδιαιτέρως Ταρνητικό για τη χώρα μας, ωστόσο όμως η Ολλανδία είναι ένας αρκετά σημαντικός πελάτης για τις ελληνικές εξαγωγές φέτας, ενώ οι επανεξαγωγές φέτας από την Ολλανδία είναι περίπου πέντε φορές υψηλότερες από τις εισαγωγές της. Αυτό σημειώνεται σε έρευνα του γραφείου Οικονομικών γαλακτοκομικών προϊόντων για την Ελλάδα. και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στη Χάγη Τα σημαντικότερα τυριά που εισάγουμε από τη συγκεκρι­ με τίτλο «Η αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων στην μένη χώρα περιλαμβάνουν τα Gouda και Edam. Ολλανδία». Παρά την ευρεία διαθεσιμότητα της ελληνικής φέτας στην Όπως προκύπτει από την έκθεση, το εμπορικό ισοζύγιο Ολλανδία, τα ελληνικά τυριά έχουν ακόμα πολύ έδαφος για γαλακτοκομικών προϊόντων Ελλάδας- Ολλανδίας είναι να κερδίσουν. Δεδομένης της εικόνας της ελληνικής φέτας ιδιαιτέρως αρνητικό για την χώρα μας, σε αντίθεση από ως ενός υγιεινού προϊόντος σε συνδυασμό με την τάση προς ό,τι συμβαίνει λ.χ. με το εμπορικό μας ισοζύγιο γαλακτο­ πιο υγιεινή διατροφή στην Ολλανδία, η ζήτηση φέτας θα κομικών προϊόντων με τη Γερμανία: το τελευταίο είναι μπορέσει να αυξηθεί περαιτέρω μέσα στα επόμενα χρόνια. μεν αρνητικό για τη χώρα μας αλλά με μικρή απόκλιση, Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολλανδική Στατιστική Υπη­ καθώς οι εξαγωγές και εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ρεσία, η Ολλανδία πραγματοποιεί όλο και περισσότερες μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας είναι μάλλον σε ισορροπία. εισαγωγές από την Ελλάδα. Μάλιστα στην κατηγορία Για την Ολλανδία, όμως, τα σημαντικότερα εισαγόμενα \"τρόφιμα\", η αξία των εισαγωγών από την Ελλάδα είναι ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα είναι η φέτα και το σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με πριν από δεκαπέντε έτη. γιαούρτι. Σημειώνεται ότι η Ολλανδία είναι ένας αρκετά Το 2020, τα ελληνικά προϊόντα στον τομέα τροφίμων ση­ σημαντικός πελάτης για τις ελληνικές εξαγωγές φέτας, μείωσαν ρεκόρ εξαγωγών προς την Ολλανδία φθάνοντας ενώ οι επανεξαγωγές φέτας από την Ολλανδία είναι περί­ σχεδόν στα ι6θ εκατ., εκ των οποίων τα γαλακτοκομικά που πέντε φορές υψηλότερές από τις εισαγωγές της. Οι προϊόντα ήσαν αξίας 17 εκατ. ευρώ. Πιο συγκριμένα, οι επανεξαγωγές φέτας της Ολλανδίας κατευθύνονται σχεδόν εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων από την Ελλάδα στο σύνολό τους προς τη Γερμανία. αυξήθηκαν κατά 183% από το 2012 έως το 2020. Άλλα εισαγόμενα είδη τυριού από την Ελλάδα στην Ολ­ Στα σούπερ μάρκετ, οι επωνυμίες φέτας «Δωδώνη» και λανδία, εκτός της φέτας, είναι το κεφαλοτύρι, η γκούντα, «Σαλάκης» είναι καλά εδραιωμένες, αφήνοντας λίγο χώρο η κεφαλογραβιέρα και το κασέρι. Συμφώνα με τη βάση για άλλες επωνυμίες φέτας σε αυτό το στάδιο. Σε γενικές δεδομένων «TradeMap», η Ολλανδία ήταν η ιοη σημα­ γραμμές, οι λοιπές ποικιλίες ελληνικών τυριών δεν είναι ντικότερη χώρα για την εξαγωγή τυριών από την Ελλάδα διαθέσιμες στα ολλανδικά σούπερ μάρκετ, αφήνοντας έτσι το 2020. χώρο για νεοεισερχόμενους στην αγορά. Οι ολλανδικές εισαγωγές τυριών από την Ελλάδα ανήλθαν Ένα βασικό πρόβλημα εν γένει για τους Έλληνες παραγω- σε 12 εκατ. ευρώ το 2020, γεγονός που σημαίνει αύξηση κατά γούς/εξαγωγείς είναι η δυσκολία τους να ανταποκριθούν 27,5% σε σύγκριση με το 2019. Από τη βάση δεδομένων στα μεγάλα μεγέθη της πολύ ανταγωνιστικής ολλανδικής TradeMap φαίνεται ότι το ελληνικό μερίδιο των ολλαν­ αγοράς. Είναι συνεπώς αναγκαίο οι Έλληνες παραγωγοί/ δικών εισαγωγών τυριών και στάρπης (σ.σ. τυρόπηγμα) εξαγωγείς γαλακτοκομικών προϊόντων να έχουν υπόψη ότι ήταν περίπου 0,98% το 2020. ιδιαίτερα τα ολλανδικά σούπερ μάρκετ απαιτούν μεγάλες Ποσοστό περίπου 75%-8ο% των εισαγωγών τυριών από την ποσότητες ενός προϊόντος και συνέπεια στους χρόνους πα­ Ελλάδα είναι φέτα. Συγκριμένα, το 2020 εισήχθησαν 2.121,9 ράδοσης. Λόγω των προαναφερθέντων, είναι σημαντικό για τόνοι τυριού από την Ελλάδα, εκ των οποίων οι 1.586,8 τόνοι τους Έλληνες παραγωγούς/επιχειρηματίες του κλάδου να ήταν φέτα. Η Ολλανδία επίσης εισάγει μεγάλες ποσότητες δημιουργήσουν μια κατάλληλη στρατηγική για την είσοδο φέτας από γειτονικές χώρες όπως η Γερμανία, το Βέλγιο στη χώρα. Λόγω της υψηλής ποιότητας των ελληνικών και η Δανία. Ένα αρκετά αξιοσημείωτο συμπέρασμα, γαλακτοκομικών προϊόντων και, παράλληλα, του βαθμού όπως υπογραμμίζεται, είναι ότι η επανεισαγόμενη από στον οποίο είναι προσιτά λόγω τιμής, τα ελληνικά προϊόντα άλλες χώρες φέτα στην Ολλανδία είναι φθηνότερη από τη θα μπορέσουν να αποκτήσουν έναν πιο σημαντικό ρόλο φέτα που εισάγεται απευθείας από την Ελλάδα. Αυτό θα στην αγορά «delicatessen» και «premium products» (λ.χ. μπορούσε να εξηγήσει τη μείωση του μεριδίου φέτας που εξειδικευμένα καταστήματα τυριών). εισάγεται απευθείας από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, τα βιολογικά τυριά θα μπορέσουν να βρουν χώρο Λόγω πιθανών πλεονεκτημάτων οικονομίας κλίμακας, η σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων (λ.χ. Ekoplaza και φέτα εισάγεται επίσης σε μεγάλες ποσότητες μέσω της Odin). Οι πελάτες βιολογικών καταστημάτων γενικά έχουν Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές της Ελλάδας μεγαλύτερη προθυμία να πληρώσουν για την ποιότητα από Ολλανδία, η Ολλανδία είναι ο δεύτερος προμηθευτής ενός προϊόντος. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 Νέο άλμα πωλήσεων των ηλεκτρονικών σούπερ 1 μάρκετ Πηγή: ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Σελ.: 15 Ημερομηνία 01-08-2021 ΤΡΙΚΑΛΩΝ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 469.94 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Νέο άΑμα πωΑήσεων των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ ε υπερδιπλάσιο Η τελευταία αυτή κατηγορία έχει και τη μεγαλύτερη συμ­ Μτζίρο σε βολή στον υψηλό ρυθμό ανά­ σύγκριση με την πτυξης που καταγράφηκε στις αντίστοιχη περυσινή πωλήσεις των ηλεκτρονικών περίοδο έκλεισε το α’ σούπερ μάρκετ κατά το πρώ­ εξάμηνο του 2021 για τα το μισό του 2021. Ειδικότερα ηλεκτρονικά σούπερ κατέχει το 35% της συνολικής μάρκετ, καθώς πολλοί αξίας πωλήσεων και συνέβαλε καταναλωτές, οι οποίοι κατά 52% στον ρυθμό ανά­ για πρώτη φορά πτυξης. στράφηκαν στο κανάλι αυτό την περσινή άνοιξη, Ανακάμπτει διατήρησαν την εν λόγω συνήθεια. το λιανεμπόριο Σύμφωνα με τα στοιχεία Η μέση αξία τον «καλαθιού» που γεμίζει μέσω Διαδικτύου Αύξηση 15% κατέγραψε ο που ανακοίνωσε χθες η Con­ είναι 78,7 ευρώ και περιλαμβάνει 37,5 προϊόντα κύκλος εργασιών στο λιανεμ­ vert Group, ο τζίρος των ηλε­ πόριο τον Μάιο του 2021 σε κτρονικών σούπερ μάρκετ αυ­ περ μάρκετ, όπως τα insu- χνει ότι οι καταναλωτές εμπι­ σύγκριση με τον Μάιο του ξήθηκε το α’ εξάμηνο του permarket.gr (στη Θεσσαλο­ στεύονται ολοένα και περισ­ 2020, αύξηση αναμενόμενη 2021 κατά 122% και υπολογί­ νίκη), onesupermarket.gr (στη σότερο τα ηλεκτρονικά κατα­ δεδομένου ότι φέτος τα εμ­ ζεται ότι διαμορφώθηκε, συμ­ Λάρισα), discountcleanmar- στήματα του οργανωμένου πορικά καταστήματα ξεκίνη­ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ket.gr (στη Θεσσαλονίκη), λιανεμπορίου τροφίμων για σαν να λειτουργούν -έστω στα 140,6 εκατ. ευρώ. agora-zw.gr (στην Κοζάνη), να προμηθευτούν τα προϊόντα και με κάποιους περιορι­ pamesupermarket.gr (στη που θα αγόραζαν και κατά σμούς- από τις αρχές Απρι­ Η εκτίναξη Θεσσαλονίκη). Επίσης, από την επίσκεψή τους σε ένα φυ­ λίου, ενώ πέρυσι η σταδιακή την ανάλυση της Convert σικό κατάστημα. επανεκκίνησή τους, μετά το Για να αντιληφθεί κάποιος Group προκύπτει σταθερότη­ αυστηρό lookdown, άρχισε ακόμη καλύτερα τη δυναμική τα στην αξία του μέσου «κα­ Ετσι, λοιπόν, από τα 37,5 τον Μάιο. ανάπτυξης των ηλεκτρονικών λαθιού» και στον αριθμό των προϊόντα ενός μέσου «καλα­ σούπερ μάρκετ αρκεί να πού­ προϊόντων που αυτό περιέχει. θιού», 14,7 είναι νωπά τρόφι­ Ο όγκος πωλήσεων (κύκλος με ότι ολόκληρο το 2020 ο Η μέση αξία, συμπεριλαμβα­ μα, 9,4 συσκευασμένα (τυπο­ εργασιών σε σταθερές τιμές) τζίρος τους υπολογίζεται σε νομένου του ΦΠΑ, ήταν το α’ ποιημένα) τρόφιμα, 3,2 προ­ κατέγραψε ελαφρώς μεγαλύ­ 163,8 εκατ. ευρώ, ενώ προ εξάμηνο του 2021 78,7 ευρώ, ϊόντα ανήκουν στην κατηγορία τερη αύξηση σε ετήσια βάση, πανδημίας, το 2019, ο κλάδος στα ίδια επίπεδα δηλαδή με των χαρτικών και των καθο­ της τάξης του 15,3%. Η με­ είχε κλείσει με τζίρο 45,5 εκατ. τον μέσο όρο του τελευταίου ριστικών σπιτιού, 3,4 προϊόντα γαλύτερη αύξηση τζίρου κα- ευρώ. Βεβαίως, πλέον, σχεδόν 12μήνου (78,8 ευρώ). Το μέσο είναι ποτά, αλκοολούχα και ταγράφηκε στα καταστήματα όλες οι μεγάλες αλυσίδες ορ­ «καλάθι» περιείχε 37,5 προ­ μη, ενώ τα υπόλοιπα 6,8 προ­ πώλησης ειδών ένδυσης και γανωμένου λιανεμπορίου τρο­ ϊόντα κατά το α’ εξάμηνο του ϊόντα ανήκουν σε όλες τις άλ­ υπόδησης (47,6%), στα πρα­ φίμων διαθέτουν και ηλεκτρο­ 2021, κοντά δηλαδή στα επί­ λες κατηγορίες. Από τη συ­ τήρια καυσίμων (29,3% λόγω νικό κατάστημα (εξαίρεση πεδα του μέσου όρου του τε­ νολική αξία του μέσου «κα­ και της αύξησης των τιμών, αποτελεί η Lidl), ενώ έχουν λευταίου 12μήνου (37,8 προ­ λαθιού», τα 78,7 ευρώ δηλα­ καθώς σε όρους όγκου πω­ αναπτυχθεί και ηλεκτρονικά ϊόντα). δή, 27,2 ευρώ δαπανώνται λήσεων η αύξηση στον κλάδο καταστήματα τοπικής εμβέ­ για νωπά τρόφιμα και 17,4 ήταν 8,5%) και στα καταστή­ λειας. Ειδικότερα, ηλεκτρο­ Τι δείχνει το «καλάθι» ευρώ για τυποποιημένα τρό­ ματα τροφίμων (23%, ποσο­ νικό κατάστημα διαθέτουν οι: φιμα. Οι κατηγορίες που κα­ στό που σχετίζεται και με το Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπου- Αυτό που δείχνει ακόμη πε­ τέγραψαν ανάπτυξη-ρεκόρ Πάσχα). λος, MyMarket, Μασούτης, ρισσότερο τη διείσδυση των κατά το α’ εξάμηνο του 2021 Κρητικός, Marketln, Bazaar, ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει Θανόπουλος και η αλυσίδα είναι η σύνθεση του «καλαθι­ του 2020 ήταν τα προϊόντα ότι και τον Μάιο του 2021, Χαλκιαδάκης (στην Κρήτη). ού»: η πλειονότητα των προ­ για ζώα συντροφιάς (192% και παρά το γεγονός ότι τα Το μεγαλύτερο αμιγώς ηλε­ ϊόντων σε αριθμό τεμαχίων αύξηση πωλήσεων), τα αρτο­ φυσικά καταστήματα πλέον κτρονικό σούπερ μάρκετ με και σε αξία αφορά τρόφιμα σκευάσματα - προϊόντα άρ­ λειτουργούσαν κανονικά, οι δραστηριότητα στην Αθήνα και μάλιστα όχι μόνο συσκευα­ του (179%), τα ποτά (173%), πωλήσεις εκτός καταστημά­ είναι το e-fresh.gr, ενώ έχουν σμένα. τα νωπά τρόφιμα (155%). των (δηλαδή το ηλεκτρονικό αναπτυχθεί στην περιφέρεια εμπόριο) εμφανίζονται αυξη­ μικρότερα ηλεκτρονικά σού­ Κάτι που αν μη τι άλλο δεί­ μένες σε σύγκριση με τον περσινό Μάιο κατά 40,7%. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7