11-7

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 11/07/2021 - 11/07/2021 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 2 1) [REALNEWS, Σελ. 61 ] [] Βραβείο για Lidl Ελλάς 4 2) [REALNEWS, Σελ. 104-105 ] [] Το καλοκαίρι έχει γεύση από φρούτα και λαχανικά! 6 3) [ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Σελ. 30-31 ] [] Ο αφελληνισμός του κλάδου τροφίμων 8 4) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 53,59 ] [] Online delivery παντού και στα πάντα 9 5) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 58 ] [] Επενδυτικό ενδιαφέρον για ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ 10 6) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 65 ] [] Χαρτοφυλάκιο 1 δισ. σε 5 χρόνια και από την Premia 11 7) [FREE SUNDAY, Σελ. 10 ] [] ΈΡΧΈΤΑΙ… ΑΚΡΙΒΈΙΑ 8) [ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Σελ. 29,40 ] [] Λεία $735 δισ. σε πέντε χρόνια από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

 Βραβείο για Lidl Ελλάς 1 Πηγή: REALNEWS Σελ.: 61 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 96.91 cm² Κυκλοφορία: 40500 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Βραβείο για mUdlEffitas ΜΕ 5 ΒΡΑΒΕΙΑ διακρίθηκε η Lidl Ελλάς στο πλαίσιο των Hellenic Responsible Business Awards 2021, του θεσμού που επιβραβεύει τις εται­ ρείες που προωθούν ης αξίες της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και επενδύουν am βιώσιμη ανάπτυ­ ξη, κατακτώντας ανάμεσά τους και τη μεγάλη διάκριση της βραδιάς για τηνανά- δειξή της 5 ΒΡΑΒΕΙΑ οος CSR Corporate ■/' CSR Corporate \\ Brand της 'λ Brand της Χρονιάς J*. Χρονιάς, καθώς τα προγράμ­ ματα εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας συγκέντρωσαν την υψηλό­ τερη βαθμολογία. Είναι η έκτη συνε­ χόμενη χρονιά που η εταιρεία βρα­ βεύεται στα Hellenic Responsible Business Awards, γεγονός που κα­ ταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στην υπεύθυνη επιχειρημαηκότητα, αλλά και τη συνέπεια που επιδεικνύει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών «υπεύθυνου επιχειρείν». ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 Το καλοκαίρι έχει γεύση από φρούτα και λαχανικά! 1 Πηγή: REALNEWS Σελ.: 104-105 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2215.45 Κυκλοφορία: 40500 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το καλοκαίρι έχει γεύση από φρούτα και λαχανικά! Οι φυσικοί χυμοί επιβραδύνουν ιη γήρανση, θωρακίζουν τον οργανισμό και μας ομορφαίνουν. Φρέσκοι χυμοί στη στιγμή, Επιλέξτε από τα vitaminbars τα αγαπημένα σας σε πολλά Καταστήματα* ^ςκλαβενιτης φρούτα b λαχανικά, συνδυάστε δύο ή περισσότερες γεύσεις και απολαύστε ολόφρεσκο, ’Μάθετε πού βρίσκεται το ηλησιέστερο Κατάστημα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ με vitammbar 1 00% φυσικό χυμό σε ποτήρι ίων 300ml. τηλεφωνώντας στο 800 11 77777 (μόνο από σταθερό, χωρίς χρέωση) ή στο 2 14 100 9999 . mmm ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 Το καλοκαίρι έχει γεύση από φρούτα και λαχανικά! 1 Πηγή: REALNEWS Σελ.: 104-105 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Πολύτιμοι σύμμαχοι για καλή υγεία και ομορφιά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Πλούσια σε βιταμίνες μέταλλα και αντιοξειδωτικά στοιχεία, κατέχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διατροφή μας. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα αντιοξειδωτικά αιχμαλωτίζουν και αποβάλλουν τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν φθορά στον οργανισμό και έτσι συμβάλλουν καθοριστικά στην επιβράδυνση της διαδικασίας της γήρανσης. Επίσης, το πλήθος και η ποικιλία των βιταμινών και των ιχνοστοιχείων που περιέχουν, ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και προστατεύουν τον οργανισμό από την εκδήλωση πολλών ασθενειών. Οι επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, τα εγκεφαλικά και διάφορες μορφές καρκίνου. Επίσης, είναι ιδανικά για όσους κάνουν δίαιτα, γιατί οι φυτικές ίνες που περιέχουν έχουν την ιδιότητα να αποβάλλουν τις τοξίνες από το έντερο, να προστατεύουν από τη δυσκοιλιότητα και να παρέχουν με σταθερό ρυθμό ενέργεια στον οργανισμό, ρυθμίζοντας παράλληλα το αίσθημα της πείνας. Το ιδανικό είναι να γίνεται καθημερινά ένας συνδυασμός όσο το δυνατόν περισσότερων φρούτων και λαχανικών, γιατί το καθένα από αυτά περιέχει διάφορα ευεργετικά συστατικά, τα οποία μάλιστα σχετίζονται με το χρώμα που έχουν. Για να επιτευχθεί, λοιπόν, το μέγιστο δυνατό όφελος από την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, η ιδανική επιλογή είναι οι φυσικοί χυμοί. Οι φυσικοί χυμοί είναι ένας εύκολος και εύγεστος τρόπος να προσθέσουμε στην καθημερινή διατροφή μας φρούτα και λαχανικά. 4 προτάσεις συνταγών για υγεία και ευεξία: • Πεπόνι • Νεκταρίνι • Καρπούζι • Βερίκοκο • Αγγούρι • Μήλο • Σταφύλι • Γκρέιπφρουτ • Δυόσμος • Τζίντζερ • Μάνγκο • Μήλο • Πορτοκάλι • Πορτοκάλι • Γκρέιπφρουτ • Καρότο • Λεμόνι • Παντζάρι • Αγγούρι • Πιπεριά ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 Ο αφελληνισμός του κλάδου τροφίμων 1 Πηγή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 11-07-2021 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2238.85 Κυκλοφορία: 11000 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Ο αφελληνισμόβ του κλάδου τροφίμων - 0 mo δυναμικοί τομέαβ ms ελληνικήΒ βιομηχανίαβ περνά σταδιακά στα χέρια των ξένων πολυεθνικών ο «πετράδι του στέμματοε» ms ελληνικήβ βιο­ Τμηχανία ήταν πάντα ο κλάδοβ τροφίμων. Ο mo δυναμικόβ κλάδοβ ms χώρα, όπου απασχολού­ νται πάνω από 200.000 εργαζόμενοι, που αντι­ στοιχούν στο 7% του συνολικού εργατικού δυναμικού ms Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι, από τη δεκαετίατου 1960, οι μεγάλεβ πολυεθνικέβ έκαναν απόβαση στην Ελ­ λάδα, προχωρώνταβ στην εξαγορά κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Ο αφελληνισμόβ των επιχειρήσεων συνε­ χίζεται μέχρι σήμερα, με εύλογεβ συνέπειεβ τόσο για tous ίδιουβ tous καταναλωτέβ όσο και για ns μικρομεσαίεε επι­ χειρήσει. Οι Αρνητικέ» συνέπειεκ για τελευταίεβ, tous καταναλωτέβ και μη μπορώvras tous μικρούβ παίκτεβ, να αντεπεξέλ- θουν cms συν- που οδηγούνται θήκεβ του άνι- στην εξαγορά σου ανταγωνι­ ή στο «λουκέτο» σμού αλλά και ms συνολικό­ τερα αντιλάί- iais πολιηκήβ ms κυβέρνησα σε βάροβtous, αναγκάζονται να βάλουν «λουκέτο» ή να ξεπουληθούν ans πολυεθνικέβ επιχειρήσει. Η φεηνή χρονιά, και ενώ απομένουν ακόμη 122 εργάσιμεβ ημέρε8 για να εκπνεύσει το 2021, σημαδεύ­ τηκε από το χρυσό deal για την εξαγορά ms Chipita από τη Mondelz International, παρόη η Moody’s χαρακτήρισε τη συναλλαγή gis «credit negative», ενώ είχε προηγηθεί η συμφωνία πώλησαms Vivartia cnn CVC Capital Partners, που ξεπέρασε σε αξία τα 630.000.000 ευρώ. To fund αμέ- ocos μετά προχώρησε στην εξαγορά του πλειοψηφικού πο­ σοστού ms γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, με άγνωστο τί- μημα. Στην έρευνα ms «κυριακάτικα δημοκρατία» πα­ ρουσιάζονται οι εξαγορέβ που σημάδεψαν τον κλάδο τρο­ φίμων και ποτών, και άλλαξανns ισορροπίεβ. ΕΛΑΪΣ - Unilever τη εξαγορά ms Chipita, αφού η Mondelez International νιαλειτουργία ms, ήτοι το 1989, ότανμεταβιβάστηκε στην έχει ns ρίζεε ms στην εξίσου ιστορική Kraft Foods, η οποία τότε Grand Metropolitan. Από το 2000είναι μέλοβ του ομί­ Το 1962, η Unilever εξαγοράζει το 20% ms Ελαΐβ που ιδρύ­ ιδρύθηκε το 1923 στο Σικάγο. Η παρούσα πολυεθνική λου ms Remy Cointreau. θηκε το 1920. Το 1982, η Unilever απέκτησε την πλειοψη- ιδρύθηκε το 2012, όταν η Kraft διαχώρισε ns επιχειρήσει φία των μετοχών ms εταιρία Ελαΐβ ΑΕ. Με στρατηγική παντοπωλείων και σνακ από τα υπόλοιπα προϊόντα, με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία - Heineken απόφαση του μητρικού ομίλου γίνεται, το 2008, η πρώτη τελευταία να υιοθετεί το όνομα Mondelez. Το εργοστάσιο απόπειρα εξόδου ms Ελαΐδοβ από τη δραστηριότητα του ms «Παυλίδα», εξάλλου, αποτελεί τη μόνη παραγωγική Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα ελαιολάδου και των μαργαρινών, η οποία ωστόσο πραγμα­ παρουσία ms Mondelez στην Ελλάδα. Ελλήνων επιχειρηματιών: Διογένα Χούρσογλου, Γιώρ- τοποιείται το 2018, όταν το χαρτοφυλάκιο ελαιολάδου και yos Χατζηβασιλείου και Λεονάρδοβ Μερκάτα. Λειτουρ­ μαργαρινώντα Ελαΐβ - Unilever Hellas πέρασε στον έλεγ­ ΜΙΣΚ0-barilla γεί με έδρα την Αθήνα Το πρώτο εργοστάσιο ms Αθηνάϊ- χο ms KKR, η οποία δραστηριοποιείται στην κατηγορία iais Ζυθοποιία λειτούργησε στην Αθήνα, το 1965, και πα- των spreads μέσω ms Upfield, στο πλαίσιο ms συμφωνία Η ΜΙΣΚΟ ιδρύεταιτο 1927 από ns οικογένειεβ Μιχαηλίδη ρήγαγε την μπίρα Amstel. Το 1975 εγκαινιάστηκε το δεύ­ του πολυεθνικού ομίλου Unilever με το fund για την εξα­ και Κωνστανηνη. Η ιστορίαγράφεται σε ένα εργαστήρι πα- τερο εργοστάσιο, am Θεσσαλονίκη, και λίγο πριν από τη γορά ms παγκόσμια επιχειρήστε των spreads. ραγωγήβ ζυμαρικών στον Πειραιά, ενώ 64 χρόνια μετά, το συμπλήρωση των 20 χρόνων λειτουργία, το 1982, ο έλεγ- xos ms εταιρία περνά στα χέρια του ομίλου ms Heineken, I ImiAiiSus - Jacobs Suchard 1991, η εταιρία εντάσσεται στην οικογένειαms Barilla, ενώ τρία χρόνια αργότερα, το 1985, δημιουργείται το τρίτο ^ ms μεγαλύτερα εταιρία ζυμαρικών στον κόσμο. εργοστάσιο, am ΒΙ.ΠΕ. Πάτρα. To 1876 δημιουργείται το εργοστάσιο Παυλίδη στην οδό Πειραιώδ, στα Πετράλωνα. Μετά τον θάνατο του Γεωρ­ ΜΓ,ΤΛΧΛ - Remy Cointreau Aou|iiftns- Nestle γίου Παυλίδη, το 1986, τελευταίου μέλοα ms οικογέ­ νεια που ανέλαβε την ιστορική εταιρία, η σοκολατοβι- Το Μεταξύ δημιουργήθηκε από τον Σπύρο Με- Η εταιρία Λουμίδα ιδρύθηκε το 1910, όταντρία αδέλφια ομηχανία θα περάσει στον έλεγχο του ομίλου Jacobs ταξά, το 1888. Η μοναδικότητα του Μεταξά γρήγο­ από την Κάρυστο, ο Αντώνα, ο Nuros και ο Ιάσων Λου­ Suchard και μετέπειτα ms Kraft General Foods. Η ρα «κερδίζει» tous καταναλωτέβ σε όλο τον κόσμο, μίδα, άφησαν τη γενέτειρά tous αναζητώνταί εργασία ιστορία ms «Παυλίδα» συνδέεται με την πρόσφα­ στον Πειραιά. Καταπιάνονται με τη δύσκολη διαδικα­ αναπτύσσοντα παγκόσμια παρουσία, και η ιστο­ σία παρασκευήβ και καβουρδίσματο8 του καφέ, χρησι- ρία ms εταιρία γράφεται με χρυσά γράμματα Η εταιρία άλλαξε χέρια μόλιβ έκλεισε τα 100 χρό­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

 Ο αφελληνισμός του κλάδου τροφίμων 1 Πηγή: ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Σελ.: 30-31 Ημερομηνία 11-07-2021 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκδοσης: «στραγγαλίζει» tous μικρομεσαίουβ Μεγάλο ενδιαφέρον για Vivartia - CVC Capital ία ελληνικά success stories To σήμα xns ΔΕΛΤΑ έχει μεγάλη θέση στο θυμικό των Τα ισχυρά εγχώρια ιστορικά σήματα με τεράσπες εγχώριων καταναλωτώντατελευταία 70 χρόνια. Η ιστο­ αναπτυξιακές προοπτικές, που έχουν προσελ- ρία ms ξεκινά το 1952, όταν ο Αριστείδηβ Δασκαλόπου- κύσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών, επι­ λοβ δημιουργεί μια οικογενειακή επιχείρηση παρα- βεβαιώνουν σπ τα ελληνικά success stories στον κλάδο των τροφίμων και ποτών «απα­ γωγήβ και διάθεσηβ γαλακτοκομικών προϊόντων. Το σχολούν» το διεθνές επιχειρείν και θα συνεχι- 2000, η ΔΕΛΤΑ μετατρέπεται σε εταιρία χαρτοφυλα­ σουν να το κάνουν, παρά το γεγονός ότι τα με­ κίου και το 2006 ιδρύεται η Vivartia, έπειτα από συγ­ γέθη στην Ελλάδα δεν μπορούν να συγκριθούν χώνευση με απορρόφηση των εταιριών Δέλτα Πρό- πάντα με αυτά άλλων αγορών. mnos Βιομηχανία Γάλακτοβ, Chipita International, Η εγχώρια βιομηχανία τροφφων και ποτών, ανεξάρ­ Goody’s και Γενική Τροφίμων ΑΕ. Τον Ιούλιο του 2007, τητα από τις συγκυρίες, δείχνει ότι καταφέρνει να παραμένει στον η Marfin Investment Group αποκτάτο 34% ms Vivartia, «αφρό», και αυπτ η εξέλιξη, αν μη n άλλο, υποδεικνύει ότιτα εγχώρια φτάνοντα8 τον Δεκέμβριο του 2011 το 86%, και μέχρι προϊόντα έχουν σημανπκή δυναμική, γεγονός που μάλλον θα πρέ­ την πρόσφατη πώλησή ms στη CVC κατέχει πάνω από πει να αξηποιηθείακόμα περισσότερο από τους Ελληνες παίκτες. το 92% ms Vivartia. Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν το 2019 η εξαγορά της Δωδώνη - Lime Capital Partners «Στέλιος Κανάκης» από τη νορβηγική ιδιωτική με­ τοχική εταιρία Orkla Food Ingredients, καθώς Η Δωδώνη, που ξεκίνησε από μια μικρή μονάδα πα- και η εξαγορά του 44,73% της Unismack από στερίωσηβ φρέσκου γάλακτοβ, oris αρχέβ ms δεκαετί- τη Lime Capital Partners. as του 1960, εξυπηρετώνταβ αποκλειστικά us ανάγκεβ To 2019 σίγουρα αποτέλεσε τη χρονιά της των κατοίκων ms πόληβ των Ιωαννίνων, και εξελίχθη­ Creta Farms, που σύντομα θα μετονομαστεί κε σε μία από us κορυφαίεβ εταιρίεβ γαλακτοκομικών σε «Αλλαντοβιομηχανία Ρεθύμνου». Το σίρι­ προϊόντων στην Ελλάδα και σε ηγέτιδα εταιρία ous αλ της πώλησης διάρκεσε πολλούς μήνες και πωλήσειβ φέταβ ΠΟΠ στη χώρα pas, ιδιωτικοποιήθη- εντέλει η εταιρία πέρασε στον έλεγχο της Impala κε το 2012 με την πώληση των μετοχών xns στη SI Foods Investments. Ltd, τον επιχειρηματικό επενδυτικό όμιλο στον οποίο μετέχει και η Lime Capital Partners Ltd. Οι εξαγορές στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων φαίνεται όη δεν σταματούν ποτέ, καθώς λίγες ημέρες έχουν περάσει από Nnpeus - ΣΕΛ0ΝΤΑ - AMERRA τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε η πρόθεση της τουρκικής εταιρί­ Capital Management ας Dardanel Onentas να εξαγοράσει την πολύπα­ θη «Kallimanis», καθώς οι τράπεζες επέτρεφαν Οι δύο ιστορικέβ εταιρίεβ ιχθυοκαλλιεργειών προσπά­ με μεγάλο κούρεμα να εξαγοραστεί η ελληνι­ θησαν επί μία δεκαετία να εξυγιανθούν, αλλά τελικά, κή εταιρία από τον τουρκικό όμιλο, βάσει των με την εντολή των πιστωτριών τραπεζών, πέρασαν στα άρθρων 106 β και δ του Πτωχευπκού Κώδικα. χέρια του ομίλου Andromeda Seafoods, τον οποίο δι­ Η ιστορία της «Kallimanis», η οποία ιδρύθηκε αχειρίζονται το fund AMERRA Capital Management το 1956 στο Αίγιο από τους αδερφούς Γεώρ­ και n Mubadala Investment Company. To νέο σχήμα γιο και Θεόδωρο Καλλιμάνη, θα συνεχίσει να με τη νέα επωνυμία AVRAMAR βρίσκεται σήμερα στη «γράφεται» στα τουρκικά. φάση ενοποίησηβ των τριών εταιριών. μοποιώνταβ τα «πρωτόγονα» μέσα xns εποχήβ. Το 1928 ται η εξαγορά από m Nestle Ελλάβms Δέλτα Παγωτού αντί I lenninger Hellas - Calsherg ιδρύουν την εταιρία «Α Λουμίδηβ και ΣΙΑ» και, σχεδόν 240.000.000 ευρώ, ενώ το 2017 γνωστοποιείται η διακοπή 60 χρόνια αργότερα, το 1987, η εταιρία εξαγοράζεται από λειτουργίαβτου εργοστασίου παγωτού στονΤαύρο (παγω­ Το 1968 δημιουργείται η Henninger Hellas S.A. και τη Nestle SA. τάΔΕΛΤΑ) από τη Froneri Hellas, που αποτελεί κοινοπρα­ 21 χρόνια αργότερα, το 1989, η ελληνική θυγατρι­ ξία ms Nestle και ms R&R. κή θα εξαγοραστεί από τη γαλλική πολυεθνική BSN. IIR11-PepsiCo Ομωβ, το 1992, ο Ομιλοβ Μπουτάρη κάνει το ελληνικό ΕΗΙ’Α-Unilever comeback και εξαγοράζει την πλειοψηφία των μετοχών Η ΗΒΗ - Παναγόπουλοβ ιδρύθηκε το 1926, όταν ο Νί- ms Henninger Hellas S.A. Πέντε χρόνια μετά θα λαν- kos Παναγόπουλοβ δημιούργησε μια μικρή βιομηχανία To 2010, το ιστορικό σήμα παγωτώνms ΕΒΓΑ η πρώτη που σαριστεί το brand Mythos, που το 2000 θα δώσει και το αναψυκτικών στο Μαρούσι και την ονόμασε ΗΒΗ, για παρήγαγε τυποποιημένο παγωτό το 1936, περνά στα χέρια όνομά του στον όμιλο. να θυμίζει τη μικρή θεά που δρόσιζε tous Ολύμπιουβ θε­ του ομίλου ms Unilever. Ο ευρύτεροβ κλάδοβ των γαλακτο­ ούβ με το νέκταρ. Eus δεκαετίεβ του ’60 και του ’70 δι­ κομικών εξάλλου φέρεται όη βρίσκεται πάνταστο προσκή­ Δύο χρόνια αργότερα, η πολυεθνική Scottish & αμορφώνεται μια ολοκληρωμένη επιχείρηση,εξαγορά- νιο, καθώβ οι εξαγορέβ, οι συνεργασία και τακυοφορούμε­ Newcastle αποκτά μερίδιο 47% ms Μύθοβ Ζυθοποι­ ζονταβ το εργοστάσιο εμφιαλώσεωβ του φημισμένου νε­ να νέα deals «ανακατεύουν» συνεχώβ την τράπουλα. Εν- ία ΑΕ., ενώ το 2006 θα αποκτήσει το σύνολο των με­ ρού πηγήβ Καραντάνη στο Λουτράκι και δημιουργώνταβ δεικπκή είναι η πρόσφατη επισφράγιση του deal πώλησηβ τοχών. Δύο χρόνια αργότερα πραγματοποιείται η εξα­ us εγκαταστάσειβ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 1973, xns Vivartia am CVC Capital Partners, που ξεπερνά οε αξία γορά ms Scottish & Newcastle, αντί 15,4 δισ. δολαρί­ η εταιρία ΗΒΗ - Παναγόπουλοβ αποκτά το αποκλειστι­ τα 630.000.000 ευρώ, με το fund να «φλερτάρει» με πε­ ων (7,8 δισ. στερλίνεβ), από την κοινοπραξία Carlsberg κό δικαίωμα παραγωγήβ ms Pepsi Cola στην Ελλάδα και ραιτέρω κινήοειβ εξαγορών στον κλάδο των γαλακτο­ το 1989 εξαγοράζεται από την PepsiCo και μετονομάζε­ κομικών. Η CVC Capital Partners από την αρχή έδει­ και Heineken, έπειτα από τρειβ μήνεβ σκληρών δι­ ται σε PepsiCo-HBH.. ξε ιδιαίτερα ετηθεηκή στρατηγική εισόδου στον κλάδο, απραγματεύσεων. Δέκα χρόνια αργότερα, το 2018, προχωρώνταβ, αμέσωβ μετά την απόκτηση ms Δέλτα ο δανέζικοβ όμιλοβ Carlsberg προχώρησε και στην ΔΕΛΤΑ I Ιαγωτοΰ - Nestle και του 43% ms Μεβγάλ -μέσα από το deal εξαγοράβ εξαγορά του 100% ms Ολυμπιακήβ Ζυθοποιίαβ, xns Vivartia-, στην εξαγορά του πλειοψηφικού ποσο­ ms onoias από το 2014 κατείχε το 49%. Η Ολυ­ Η κατηγορία των παγωτών αποτελεί δέλεαρ πολυεθνι­ στού ms Δωδώνηβ. μπιακή Ζυθοποιία συγχωνεύεται με τη Μύθοβ Ζυ­ κών παικτών τα τελευταία χρόνια. Το 2005 ανακοινώνε- θοποιία και ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τον όμι­ λο xns Carlsberg Group. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Online delivery παντού και στα πάντα 1 Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 53,59 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1141.38 Κυκλοφορία: 14860 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Online delivery παντού και στα πάντα «Στόχος μας είναι να πετύχουμε πα­ νελλαδική κάλυψη των υπηρεσι­ ών που παρέχουμε και να γίνουμε η μεγαλύτερη on demand shopping υπηρεσία στην Ελλάδα, τονίζει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο διευθύ- νων σύμβουλος της efood, Παμίνος Κυρκίνης. Σελ. 7 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 Online delivery παντού και στα πάντα 1 Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 53,59 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Online delivery παντού και στα πάντα Ο διενθύνων σύμβουλος της efood, Παμίνος Κυρκίνης, μιλάει στην «Κ» για τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ προβλέψειε μάλιστα στην αρχή για ΘέΛουμε να ηειύχουμε To delivery θα γίνει, πιο προσιτό και πιο γρήγορο, σε κατηγορίες που δεν πόλειε, να επεκταθούν ώστε να πε- την αγορά όπου δραστηριοποιούμα­ πανελλαδική κάλυψη έχουμε φανταστεί καν, λέει ο Παμίνος Κυρκίνης. τύχουμε πανελλαδική κάλυψη και να «Στόχος μας είναι οι υπηρεσίεε που στε ήταν δυσοίωνεε. Σε πρώτη φάση και να γίνουμε γίνουμε η μεγαλύτερη on demand παρέχουμε στην Αθήνα, αλλά και σε υπήρξε μία πτωτική τάση, ωστόσο η μεγαλύτερη επιλογέε του καταναλωτή, ποντά- νουμε όλο το δίκτυο logistic, παρα­ shopping υπηρεσία στην Ελλάδα με άλλεε μεγάλεε πόλειε, να επεκταθούν αργότερα ο κόσμοε στράφηκε στο on demand shopping ρονταε στο q-commerce (γρήγορο τηρούμε ότι υπάρχουν κατηγορίεε προσήλωση στην παροχή γρήγορηε ώστε να πετήχουμε πανελλαδική κά­ online delivery, γεγονόε που φάνη­ υπηρεσία στην Ελλάδα. εμπόριο), στον στόλο διανομήε και καταστημάτων που θα μπορούσα­ και ποιοτικήε εμπειρίαε delivery. λυψη και να γίνουμε η μεγαλύτερη κε και στα δικά μαε αποτελέσματα. στιε last mile παραδόσειε. Μέχρι με να εξυπηρετήσουμε. Ετσι, στην Εξάλλου, σήμερα η πλατφόρμα μαε on demand shopping υπηρεσία στην Ωε efood εκτιμούσαμε ότι πέρυσι Από τον Μάρτιο πρόσφατα το efood επητεντρωνό- πλατφόρμα διαθέτουμε τοπικά κα­ είναι σε αριθμό online συναλλαγών Ελλάδα, με προσήλωση στην παρο­ θα είχαμε μία ανοδική πορεία, δεν του 2020 πάνω από ταν στην αποστολή παραγγελιών σε ταστήματα (κρεοπωλεία, ανθοπω­ η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. χή γρήγορηε και ποιοτικήε εμπει- περιμέναμε όμωε μία τόσο μεγάλη 8.000 καταστήματα εστιατόρια που έκαναν ήδη delivery. λεία, κάβεε), ενώ έχουμε ξεκινήσει ρίαε delivery». Σε αυτή τη φράση αύξηση. Εν τω μεταξύ, η υπηρεσία εστίασης μπήκαν Πλέον όμωε πραγματοποιούμε και πιλοτικά στο κέντρο τηε Αθήναε και To efood στα επόμενα πέντε χρό­ συμπυκνώνει, σε συνέντευξη που του last mile είναι κάτι που είχαμε στην πλατφόρμα. εμείε το delivery και για όσα δεν στην ευρύτερη περιοχή τηε Αττικήε νια θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη παραχώρησε στην «Κ», ο διευθύ- ξεκινήσει και θέλαμε να αναπτύξου­ διαθέτουν υπηρεσίεε διανομήε, με να εντάσσουμε και ένα ηλεκτρονικό μεγέθυνση τηε αγοράε, καθώε το νων σύμβουλοε τηε efood, Παμίνοε με, όμωε η έλευση του κορωνόίού κή ανοδική πορεία. Ωστόσο, επειδή αποτέλεσμα οι χρήστεε του efood φαρμακείο. Στόχοε μαε λοιπόν είναι delivery θα γίνει πιο εύκολο, πιο Κυρκίνηε, τον στόχο τηε εταιρείαε, μάε ώθησε να κινηθούμε ταχύτερα. οι συνθήκεε είναι διαφορετικέε και να έχουν περισσότερεε επιλογέε οι υπηρεσίεε που παρέχουμε στην προσιτό, πιο γρήγορο σε κατηγορίεε που δεν είναι άλλοε από την παροχή Ετσι, το efood κατέγραψε βελτιωμέ- ευμετάβλητεε, δεν μπορούμε να δώ­ εστιατορίων. Επειδή λοιπόν στή­ Αθήνα, αλλά και σε άλλεε μεγάλεε που δεν έχουμε φανταστεί καν. Τον υπηρεσιών online delivery παντού νουε δείκτεε σε όλα τα επίπεδα για σουμε συγκεκριμένη εκτίμηση για τελευταίο χρόνο μάλιστα, ο στόλοε στην Ελλάδα και στα πάντα, στον το 2020. Μεγαλύτερο καλάθι αγο­ το κλείσιμο τηε χρονιάε. μαε επεκτείνεται δυναμικά φτάνο- ελάχιστο δυνατό χρόνο. ρών, μεγαλύτερη επισκεψιμότητα νταε πλέον τουε 2.000 διανομείε, και άρα μεγαλύτερη πελατειακή βά­ - Ποια είναι τα σχέδια ανάπτυξηε καθώε προσφέρουμε υπηρεσίεε Ξεκινώνταε ωε online πλατφόρ­ ση, ενώ ωε συνέπεια αυτών κατέγρα­ τηε efood τα επόμενα χρόνια; Συ- delivery, όχι μόνο στην Αθήνα, αλ­ μα delivery φαγητού, η efood, που ψε σημαντητή αύξηση στον κύκλο μπεριλαμβάνονται σε αυτά και εξα- λά και σε άλλεε πόλειε τηε Ελλάδαε. εξαγοράστηκε το 2015 από τη γερ­ εργασιών για δεύτερη συνεχόμενη γορέε εταιρειών; Ενδεικτικά, σήμερα απασχολούμε μανική Delivery Hero, επεκτείνει χρονιά. Η αύξηση αυτή οφείλεται, διανομείε και σε Θεσσαλονίκη, Πά­ τιε υπηρεσίεε τηε και σε άλλεε κα- κατά κύριο λόγο, στην επέκταση - Δουλεύουμε εντατικά και ανα­ τρα, Λάρισα, Βόλο, Ηράκλειο, Χανιά, τηγορίεε, με τον κ. Κυρκίνη να προ­ τηε γεωγραφικήε κόλυψηε και στη πτυσσόμαστε με κατεύθυνση να ενι- Κομοτηνή, Γιάννενα και Καλαμά­ βλέπει πωε στα επόμενα 5 χρόνια η στελέχωση του στόλου διανομήε σε σχύσουμε ακόμα περισσότερο τιε τα, ενώ στα άμεσα σχέδια είναι η εταιρεία θα παίξει καθοριστικό ρόλο νέεε πόλειε (Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, επέκταση σε άλλεε πέντε μεγάλεε στη μεγέθυνση τηε αγορόε, «καθώε Ηράκλειο, Χανιά, Κομοτηνή, Γιάν­ επαρχιακέε πόλειε. Στο πλαίσιο αυτό το delivery θα γίνει πιο εύκολο, πιο νενα, Καλαμάτα). Να σημειώσουμε στοχεύουμε μέχρι το τέλοε του 2021 προσιτό, πιο γρήγορο σε κατηγορίεε πωε από τον Μάρτιο του 2020 πε­ ο στόλοε διανομέων μαε να ξεπερά- που δεν έχουμε φανταστεί καν». Την ρισσότερα από 8.000 καταστήματα σει τουε 5.000. Ωε προε το ενδεχό­ περίοδο τηε πανδημίαε η εταιρεία εστίασηε εισήλθαν στην πλατφόρ­ μενο εξαγορών, δεν υπάρχει κάποια σημείωσε αύξηση 49% στον τζίρο μα του efood, ενώ με την επέκταση βλέψη στα άμεσα σχέδιά μαε, καθώε τηε στα 64,4 εκατ. ευρώ, ενώ πάνω σε νέεε κατηγορίεε δώσαμε λύσειε αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε από 8.000 καταστήματα εστίασηε online delivery σε πάνω από 1.300 στη βελτιστοποίηση και περαιτέρω εισήλθαν στην πλατφόρμα τηε από καταστήματα πέραν του έτοιμου ανάπτυξη των στρατηγικών συνερ­ τον Μάρτιο του 2020. φαγητού, όπωε μανάβικα, κάβεε, αν­ γασιών που έχουμε με γνωστέε αλυ- θοπωλεία κ.τ.λ. Υπενθυμίζουμε ότι σίδεε λιανεμπορίου σε νέεε πόλειε - Πιστεύετε πωε ήταν συγκυρια­ ο κύκλοε εργασιών διαμορφώθηκε τηε Ελλάδαε. Στο παρελθόν έχουμε κή η άνοδοε των μεγεθών σαε το στα 64,4 εκατ. ευρώ το 2020 από 43,1 αξιοποιήσει επενδυτικέε ευκαιρίεε, 2020 και τι βλέπετε για την πορεία εκατ. ευρώ το 2019, αύξηση τηε τά- όπωε η εξαγορά του clickdelivery. τηε efood το 2021; ξεωε του 49%, ενώ τα EBITDA ανήλ- gr το 2016 και του dellveras το 2018 θαν στα 31,6 εκατ. ευρώ από 23,7 και δεν αποκλείουμε αντίστοιχεε κι- - Οταν ξέσπασε η πανδημία δεν εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρή­ νήσειε στο μέλλον, εφόσον ευνοούν είχαμε εικόνα για το πώε θα εξελι­ ση. Οσον αφορά στη φετινή χρονιά, την επέκταση των δραστηριοτήτων χθούν τα πράγματα, κάτι που αποτυ­ συνεχίζουμε να βλέπουμε μία θετι- μαε στο delivery ακόμα περισσότε­ πώθηκε αρχικά και στιε αντιδρόσειε ρων νέων προϊόντων. των χρηματιστηριακών αγορών. Οι Πάνω από 15.000 καταστήματα στο δίκτυό μας σε 90 πόλεις - Γίνονται τελικά συζητήσειε Μέσα σε μία δεκαετία ανάπτυξη του quick commerce, για την εξαγορά των Kiosky’s, για να προσφέρει στουε χρήστεε που ανήκουν στον όμιλο Μού- το efood άλλαξε ό,τι χρειάζονται από διαφορε­ χαλη; τικέε κατηγορίεε στον ελάχι­ την κουλτούρα στο χρόνο. - Οχι, δεν γίνονται συζητή- σειε για εξαγορά των Kiosky’s παραγγελίας - Υπάρχουν επιχειρήσειε που από την efood. Εχουμε συνεργα­ υποστηρίζουν πωε οι προμή- σία με τον όμιλο Μούχαλη, πέρα Φαγητού θειεε που χρεώνετε είναι υψη- από αυτό όμωε δεν υπάρχει κά­ λέε, συμπιέζονταε το περιθώ­ τι παραπάνω. Σε αυτό το στάδιο των Ελλήνων ριο κέρδουε τουε. Πιστεύετε συνεργαζόμαστε για την προμή­ ότι οι χρεώσειε αυτέε αποτρέ­ θεια προϊόντων περιπτέρου και καταναλωτών. πουν την είσοδο περισσότερων σούπερ μάρκετ και είμαστε πολύ επιχειρήσεων στην πλατφόρ­ ευχαριστημένοι από την πορεία ιδέα και μέσα σε 10 χρόνια έχει μα σαε; τηε υπηρεσίαε efood market, μια τεράστια, συνεχώε αναπτυσ­ εξυπηρετώνταε το σύνολο τηε σόμενη βάση χρηστών, ένα δί­ - Ορισμένοι αναφέρουν ότι Αττικήε με περισσότερουε από κτυο 15.000+ συνεργαζόμενων η προμήθεια τηε εταιρείαε εί­ 1.200 κωδικούε. Γενικώε μαε εν­ καταστημάτων (όχι μόνο εστι­ ναι υψηλή, αλλά θεωρώ πωε η διαφέρει να συνάπτουμε τέτοιεε ατορίων, αλλά και άλλων δρα­ συμβολή τηε εφαρμογήε στη στρατηγικέε συνεργασίεε σε δι­ στηριοτήτων) σε 90 πόλειε και ζήτηση για τιε υπηρεσίεε του αφορετικέε κατηγορίεε προϊ­ μια ομάδα που μεγαλώνει μέρα efood δικαιολογεί το κόστοε. όντων. Στόχοε μαε είναι μέσα με τη μέρα, αγγίζονταε σήμερα Αφενόε γιατί σε επίπεδο παραγ­ στο 2021 να επεκταθεί η υπη­ τουε 2.700 εργαζομένουε (700 γελίαε τα καταστήματα επωμί­ ρεσία efood market σε μεγάλεε στο γραφείο και 2.000 διανο- ζονται την προμήθεια, αν και πόλειε τηε περιφέρειαε, δηλαδή μείε). Το 2011 έγινε η αρχή με εφόσον υπάρξει ζήτηση και έρ­ στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, ένα μοντέλο marketplace, το θουν αποτελέσματα. Πρόκειται στη Λάρισα και στον Βόλο, να οποίο συνεχώε δοκίμαζε και­ δηλαδή για άλλο ένα marketing προσφέρουμε ανταγωνιστικέε νούργια πράγματα στον κλάδο έξοδο, πιο αποδοτικό σε σύ­ τιμέε σε ευρύτερο κωδικολόγιο του έτοιμου φαγητού. Ολα αυτά γκριση με άλλα παραδοσιακά και να παραδίδουμε παραγγε- τα χρόνια επενδύσαμε στο δί­ κανάλια, που φέρνει μετρήσιμα λίεε μέσα σε 15 λεπτά, στελε- κτυο συνεργαζόμενων καταστη­ και στοχευμένα αποτελέσματα. χώνονταε τον στόλο διανομήε μάτων μαε σε όλη την Ελλάδα. Αφετέρου υπάρχει και το κομ­ μαε. Για να πετύχουμε πανελ­ Ετσι πλέον οι συνεργάτεε μαε μάτι προμήθειαε για τη διανο­ λαδική κάλυψη και μέσω τηε δεν αντιλαμβάνονται το efood μή με την υπηρεσία delivered efood market σκοπεύουμε να απλά ωε ένα marketplace, αλλά by efood. Οσοι έχουν ασχολη­ επενδύσουμε και στα δικά μαε ωε ένα ακόμα κανάλι, αξιόπιστο θεί με την υλοποίηση ενόε τέ­ dark stores (αποθηκευτικούε και αποτελεσματικό, για να επε­ τοιου σχήματοε αντιλαμβάνο­ χώρουε). κτείνουν το πελατολόγιό τουε. νται πωε υπάρχει πολύ μεγάλο Τον Φεβρουάριο του 2018 δη­ κόστοε για τη διαμόρφωση και - Πώε αξιολογείτε τη συνεργα­ μιουργήσαμε τη δική μαε υπη­ τη διατήρηση του στόλου, αλ­ σία σαε με τη «Σκλαβενίτηε»; ρεσία διανομήε προσφέρονταε λά και τη σωστή εξυπηρέτηση Θα τη διατηρήσετε; λύσειε διανομήε για καταστή­ του πελάτη. ΓΓ αυτό άλλωστε ματα που δεν έχουν την υπο­ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε - Η συνεργασία με τη «Σκλα­ δομή. Ταυτόχρονα δημιουργή­ πωε ολοένα και περισσότερα βενίτηε» είναι εξαιρετική και σαμε νέεε ευκαιρίεε και θέσειε εστιατόρια επιλέγουν να κά­ έχει ωφελήσει και τιε δύο πλευ- εργασίαε στην αγορά, σε μια νουν outsource τη διανομή. ρέε. Είναι διαρκείαε και θα δι­ απαιτητική περίοδο για τη χώ­ Ετσι εμείε προσφέρουμε μια ατηρηθεί. ρα. Μέσα σε μια δεκαετία το λύση που αναλαμβάνει από την efood άλλαξε την κουλτούρα προώθηση τηε παραγγελίαε έωε - To efood κλείνει 10 χρόνια παραγγελίαε φαγητού των Ελλή­ τη last mile παράδοση, έχονταε λειτουργίαε. Πόσο έχει αλλά­ νων καταναλωτών και σήμερα απαλλάξει τα καταστήματα από ξει ο τρόποε λειτουργίαε τηε διαμορφώνει μια νέα τάση με τα logistic κόστη. Παράλληλα εταιρείαε, αλλά και η αγορά τιε last mile παραδόσειε, επεν- δίνουμε έναν αποτελεσματικό του online delivery φαγητού δύονταε στην τεχνολογία, στο τρόπο προβολήε του καταστή- και προϊόντων; ανθρώπινο δυναμικό και στην ματοε σε εκατομμύρια χρήστεε σε όλη την Ελλάδα. - To efood ξεκίνησε ωε μια πρωτοπόροε επιχειρηματική ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

 Επενδυτικό ενδιαφέρον για ηλεκτρονικά σούπερ 1 μάρκετ Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 58 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 719.15 cm² Κυκλοφορία: 14860 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Επενδυτικό ενδιαφέρον για ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ Ποιοι θέλουν να μπουν στη ραγδαία αναπτυσσόμενη ελληνική αγορά Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ μάρκετ αυξήθηκαν κατά 282% το Από την αρχή της πανδημίας έχουν επενδυθεί κεφάλαια ύψους 14 δισ. δολ. στην παγκόσμια αγορά των γρήγορων διαδικτυακών υπηρεσιών delivery. πρώτο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα Εχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη με την Convert Group. Οι πωλήσεις των διάστημα περίπου 15-20 λεπτών. Θα tous προμηθευτέε για τα προϊό­ πρώην στέλεχο3 ms Delivery Hero ισχυρών επενδυτών του εξωτερι­ ηλεκτρονικών σούπερ αναπτύξει τον δικό ms στόλο δια­ ντα που θα έχουν evros των dark και ms SoftBank, μαζί με άλλου5 4 κού, νέοι παίκτεε έρχονται να διεκ- Ektos από ns online πλατφόρ- νομέων φιλοδοξώντα5 παράλληλα stores, παρακάμπτονταε τα μίνι ιδρυτέ5, δημιούργησαν την startup δικήσουν μερίδιο από την εγχώρια pes delivery φαγητού -efood, Wolt, μάρκετ αυξήθηκαν να αποκτήσει περίπου 20 anoOmms μάρκετ ή τα τοπικά καταστήμα­ online delivery Jokr τον Απρίλιο αγορά του online delivery ειδών Box.gr, deliveiy.gr, που έχουν στρα­ κατά 282% το πρώτο (dark stores) στην Αθήνα. Η εται­ τα. «Με αυτό το μοντέλο καλύπτει του 2021. Η εταιρεία έχει λανσά­ σούπερ μάρκετ (online grocery φεί σε αυτόν τον κλάδο μέσα από ρεία έχει ήδη αντλήσει ένα μέροε lmnoios ένα μεγάλο κομμάτι ms ρει tis υπηρεσίεε ms σε περίπου delivery), η οποία αναπτύσσεται συνεργασίε3 με άλλα σούπερ μάρ- τρίμηνο του 2021. ms χρηματοδότησή στο οποίο αλυσίδα3 του last mile. Είναι δύ­ 7 πόλειε (Μεξικό, Νέα Υόρκη, Σάο ταχύτατα εν μέσω πανδημίαε. κετ/τοπικά καταστήματα, ή μέσα συμμετέχουν στρατηγικοί naiicms σκολο να ελέγξει χωρώ να έχειε Πάολο, Βαρσοβία, Λίμα κ.ά), και από τη δημιουργία του δικού tous Onus αναφέρουν πληροφορώ, του κλάδου, αλλά και διεθνεώ επεν- τα δικά σου dark stores, tous κα- εξετάζει την ελληνική αγορά, ανα- Με τα lockdowns να έχουν ευνο­ ηλεκτρονικού μίνι μάρκετ- νέοι το συγκεκριμένο brand είναι υπό δι­ δυτέε. Το συγκεκριμένο μοντέλο ταναλωτέε, tous διανομε-is αλλά fnxcovxas ήδη άτομα για να στή­ ήσει τη στροφή των καταναλωτών παίκτεε, κάποιοι εκ των οποίων αμόρφωση και ενδέχεται ακόμη και θυμίζει αυτό που λάνσαρε η Wolt και το κατάστημα», αναφέρει πα- σει στη χώρα pas νομικό τμήμα. σε ψηφιακέε λύσειε, η παγκόσμια έχουν δοκιμάσει παρόμοια εγχει­ το όνομα να τροποποιηθεί, ωστόσο Market μόλΐ3 πριν από λίγουε μή- ράγονταΒ ms ayopds, τονίζοντα5 Η Jokr έκλεισε πρόσφατα έναν πο­ αγορά των γρήγορων διαδικτυακών ρήματα και στο εξωτερικό, βολιδο­ η ομάδα φιλοδοξεί να δημιουργή­ ves. Η φινλανδική εταιρεία Wolt, ότι ακόμη και εταιρείε3 που διατη­ λύ μεγάλο γύρο χρηματοδότησή υπηρεσιών delivery μετρά όλο και σκοπούν τον συγκεκριμένο κλάδο. σει το δικό ms ηλεκτρονικό σούπερ που έχει αντλήσει 707 εκατ. ευρώ, ρούν συνεργασίεε με μίνι μάρκετ ή (seed round) στον οποίο συμμετεί­ περισσότερου$ παϊκτεε, με tous Οι πυκνοκατοικημένεε περιοχέε ms μάρκετ. Για να επιτευχθεί αυτό, θα διατηρεί ήδη ένα dark store στην τοπικά καταστήματα σύντομα θα χαν σημαντικοί επενδυτέε, oncos επενδυτέε να έχουν διοχετεύσει Ελλάδα5, η συχνότητα αγορά5 προϊ­ επενδύσει στη δημιουργία των δι­ περιοχή του Νέου Κόσμου, μέσω επενδύσουν σε 6iko0s tous απο- HV Capital, Tiger Global (διαχει­ ήδη κεφάλαια ύψουε 14 δισ. δολ. όντων από τα σούπερ μάρκετ, αλλά κών ms dark stores, δηλαδή των του οποίου εξυπηρετεί άλλου5 10 θηκευτικού$ xcopous για να γίνει ρίζεται πάνω από 70 δισ. δολ.) και σε τέτοιεε εταιρείεε από την αρ­ και η σχετικά ταχεία υιοθέτηση ms δικών ms αποθηκευτικών χώρων, 6npous, ενώ σχεδιάζει τη λειτουρ­ το μοντέλο tous βιώσιμο. Προϋπό­ SoftBank, ενώ θα ανακοινώσει και χή ms πανδημίαε και ιδίωε tous 3 τεχνολογίαε κατά τη διάρκεια ms μέσω των οποίων θα εξυπηρετεί τιε γία και cvos άλλου σημείου για να θεση opcos είναι να έχουν τα απα­ τον επόμενο γύρο χρηματοδότη­ npcbTOus μήνεε του 2021, σύμφω­ nav6npias, αποτελούν napdyovms παραγγελίε3 που θα πραγματοποι­ καλύψει το μεγαλύτερο μέροε ms ραίτητα κεφάλαια. σή (series Α) ύψουε πολλών εκα­ να με πρόσφατο δημοσίευμα των που καθιστούν τη χώρα ελκυστική ούνται μέσω ms πλατφόρμα5 ms. πρωτεύουσαε. Την ίδια υπηρεσία τομμυρίων δολαρίων. Η Jokr δια­ Financial Times. για ορισμένεε startup του κλάδου. Πρόκειται για ένα μοντέλο (end-to- θα λανσάρει και στη Θεσσαλονίκη. Ετσι, oncos αναφέρουν πληρο­ θέτει μέχρι στιγμήε πάνω από 80 end) όπου ο καταναλωτή3 θα πα­ φορώ^ ms «Κ», σοβαρά εξετάζει xcopous (warehouses-dark stores) Τον Μάρτιο η γερμανική Gorillas Σύμφωνα με πληροφορίεε, δύο ραγγέλνει τα προϊόντα του, με την Τα dark stores να εισέλθει στην ελληνική αγο­ oris nepiox0s που δραστηριοποιεί­ άντλησε 245 εκατ. ευρώ, με την νέοι παίκτεε ενδιαφέρονται μέχρι ίδια να ελέγχει όλη την εφοδιαστική ρά με δικά ms dark stores η εται­ ται και περίπου 800 διανομεώ, ενώ αξία tos να ξεπερνά το 1 δισ. δολ. στιγμή3 για την ελληνική αγορά. αλυσίδα, από τη διανομή μέχρι και Το μοντέλο των dark stores απο­ ρεία Jokr, δημιούργημα του επιχει­ εκτό3 από συμφωνίε5 με μεγάλου5 μόλΐ3 9 μήνε3 μετά την ίδρυσή ms, Το επόμενο διάστημα, ενδεχομέ­ την παράδοση των προϊόντων σε τελεί λύση για να πραγματοποι­ ρηματία Ralf Wenzel (ιδρυτή ms προμηθευτέε εξετάζει να εντάξει ενώ η ισπανική Glovo άντλησε 450 νου και τον Σεπτέμβριο, την εμφά­ ούνται άμεσα οι παραδόσειε των FoodPanda, την οποία εξαγόρασε oxous xcopous ms και προϊόντα εκατ. ευρώ, φιλοδοξώντα$ να λει­ νισή ms αναμένεται να κάνει νέα παραγγελιών, με τιε startup να έρ­ η Delivery Hero, μέλσε ms onoias τοπικών παραγωγών. τουργεί παγκοσμίω3 200 dark stores υπηρεσία delivery, με πιθανό όνο­ χονται απευθεία5 σε συμφωνία με είναι και η ελληνική efood). Ο idios, έαώ το τέλθ5 του 2021. μα Gojet.app - έχει δημιουργηθεί από Ελληνα επιχειρηματία, ο onoios To online grocery delivery αν­ πριν από λίγα χρόνια διατηρούσε θεί και στην Ελλάδα, όπου οι πω- τη δική του εταιρεία στο Λονδίνο. λήσειε των ηλεκτρονικών σούπερ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 8

 Χαρτοφυλάκιο 1 δισ. σε 5 χρόνια και από την Premia 1 Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 65 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 658.03 cm² Κυκλοφορία: 14860 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Χαρτοφυλάκιο 1 δια. σε 5 χρόνια καιΑΜΚ από την Premia Τα σχέδια του ομογενούς επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη Συνέντευξη ματα για την εταιρεία; Ηλίας Γεωρνιάδης: Οπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη το μεγαλύτερο στον ΝΙΚΟ X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ - Ηδη η Premia Properties έχει επενδυτικό ενδιαφέρον αφορά ακίνητα με χαρακτήρα logistics. Σε ιστορία επιτυχϊαε (success σημειώσει σημαντικά βήματα. Το εταιρειών ακινήτων και θα συνε­ story) εξελίσσεται η πορεία xns χαρτοφυλάκιο ακινήτων αποτε- χίσει να δυναμώνει σε αυτόν τον Premia Properties (πρώην Pasal λείται Kupiois από logistics στη τομέα. Στοχεύουμε και σε ακίνητα Development), poAis δύο χρόνια δυτική Αττική, συμπεριλαμβα­ τα οποία χρησιμοποιούνται από μετά την εξασφάλιση xns συμφω- νομένων των κεντρικών αποθη­ εμπόριά αλυσίδεε (big boxes). vias εξυγίανσή και την αποφυγή κών xns αλυσίδας «Σκλαβενίτη5», Enions και σε ακίνητα κοινωνι­ xns πτώχευσή. «Κλειδί» ήταν η έκτασης 35.000 τ.μ στην Ελευσί­ κού χαρακτήρα στον χώρο xns είσοδθ3 του σουηδικού ομίλου να. Τον περασμένο Δεκέμβριο η εκπαίδευσή, xns υγείας και xns Sterner Stenhus, του ομογενούε Sterner Stenhus εισέφερε στην περίθαλψή, επενδύσει που στην επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη, Premia Properties έργο ΣΔΙΤ με Ελλάδα είναι σε παρθενικό στάδιο, που ανέλαβε τον ρόλο του στρα­ 10 σχολεία, συνολικά έκτασή αλλά θα αυξηθούν στο μέλλον και τηγικού επενδυτή και έχει ήδη 36.000 τ.μ. στην Αττική. Enmns θέλουμε να είμαστε πρωτοπόροι επενδύσει 50 εκατ. ευρώ για τη εισφέρθηκαν στην ιδιοκτησία xns σε αυτόν τον τομέα. χρηματοδότηση και ανάπτυξη xns Premia, τον Δεκέμβριο 2020, ακί­ εταιρείας, μέσω xns ενίσχυσης νητα αποθηκών από τον κ. Ηλία Μετά τις εισφορές - Ποιοι ήταν οι λόγοι που oas του χαρτοφυλακίου xns. Τα σχέ­ Τσίκλο (NOE ΑΕ) συνολικά έκτα- και την αύξηση ώθησαν στην επένδυση στην δια του κ. Γεωργιάδη, opcos, δεν ons 70.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο. κεφαλαίου η εταιρεία ελληνική αγορά ακινήτων και σταματούν εδώ, καθώε σχεδιάζει Στην κατοχή xns η Premia έχει θα διαθέτει ακίνητα συγκεκριμένα στην Premia μια εταιρεία ακινήτων με χαρτο­ επίση5 ακίνητα στον Βοτανικό, συνολικής έκτασης Properties (πρώην Pasal φυλάκιο αξίας 1 δισ. ευρώ evxos στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη 220.000 τ.μ. Development); των επόμενων πέντε ετών. Αυτή και δύο οικόπεδα: στο λιμάνι του την περίοδο η εταιρεία ετοιμά­ Λαυρίου 33 στρέμματα και στη κή, εκμεταλλευόμενοι το know - Ektos από την αγάπη pas για ζεται να προχωρήσει στην τρίτη Χαλκίδα 80 στρέμματα. Στην προ­ how που έχουμε αποκτήσει από την Ελλάδα και το πόσο θέλουμε διαδοχική αύξηση κεφαλαίου σε γραμματισμένη αύξηση κεφαλαί­ τη Σουηδία και xis εταιρείες pas να ενισχύσουμε την πατρίδα pas, διάστημα 12 μηνών. ου, η μητρική Sterner Stenhus εκεί. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδι­ είναι και οι μεγάλεε επενδυτή^ εισφέρει στην Premia Properties αφέρον από ιδιοκτήτε3 ακινήτων ευκαιρώ που υπήρχαν και υπάρ­ - Η ανάπτυξη xns Premia ακίνητα που έχει στην κατοχή να πουλήσουν και να εισφέρουν χουν ακόμα. Η Premia Properties Properties έχει επιταχυνθεί ση­ xns στον Ασπρόπυργο, onois μια τα ακίνητά xous στην Premia, δι­ είναι για εμά3 το όχημα που pas μαντικά xous τελευταίοι μή- αποθήκη 12.000 τ.μ. μισθωμένη ότι βλέπουν τη γρήγορη και στα­ οδηγεί στην επίτευξη των στόχων ves, ιδίως μετά την εμπλοκή xns στη Friesland, 7.500 τ.μ. μισθω­ θερή ανάπτυξη και επιθυμούν να pas, διαθέτοντας αξιόλογα στελέ­ Sterner Stenhus. Tis επόμενες μένη στην Goldair, 15.600 τ.μ. είναι συνοδοιπόροι στο ταξίδι που χη και έχοντα3 σημαντικά ακίνη­ εβδομάδε5 αναμένεται να τρέ- μισθωμένη στη Henkel, καθώς η Premia έχει ξεκινήσει. τα στην κατοχή xns. Το μεγάλο ξει η τρίτη αύξηση κεφαλαίου και εμπορικά ακίνητα στην Κα­ logistics στην Ελευσίνα με ενοι­ μέσα σε 18 μήνε5. Θα μπορού­ λαμάτα (Praktilcer) και στην Κα­ - Ποιες κατηγορίες ακινήτων κιαστή τη «Σκλαβενίτηε» αλλά και σατε να pas περιγράψετε xous τερίνη («Σκλαβενίτη5»). Το τελευ­ θεωρείτε ότι παρουσιάζουν το τα τέσσερα ακίνητα που έχει στην στόχους αυτής; ταίο πρόσφατο απόκτημα ήταν μεγαλύτερο επενδυτικό ενδια­ κατοχή xns με μεγάλες προοπτι- αποθήκεε 25.000 τ.μ. στη Σίνδο φέρον στην Ελλάδα; ims υπεραξία3 ήταν παράγοντε5 - Η αύξηση μετοχικού κεφαλαί­ στη Θεσσαλονίκη με μισθωτή τη που pas οδήγησαν στην αρχική ου θα είναι έω5 και 75 εκατ. ευρώ. Seagull. Μετά xis εισφορέε και - Onus και στην υπόλοιπη επένδυση τον Ιούλιο 2020 μέσω Η ομάδα pas στοχεύει να δημιουρ­ την αύξηση κεφαλαίου η Premia Ευρώπη το μεγαλύτερο ενδια­ αύξησή κεφαλαίου. γήσει χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Properties θα διαθέτει χαρτοφυ­ φέρον αφορά ακίνητα με χαρα­ 500 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα λάκιο επενδύσεων αξία3170 εκατ. κτήρα logistics. Η Premia φυσικά - Πόσα κεφάλαια έχετε δαπανή­ τρία χρόνια, ενώ ο axoxos είναι να ευρώ και ακίνητα αποθηκών συ­ έχει ήδη στην κατοχή xns ακίνητα σει μέχρι σήμερα για τον σκοπό φτάσουμε το 1 δισεκατομμύριο νολικής έκτασή 175.000 τ.μ. Συ­ logistics περίπου 175.000 τ.μ. και αυτό (περιλαμβανομένων και ευρώ τα επόμενα πέντε έτη. Αυτή νολικά με τα σχολεία και τα σού­ διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυ­ των αγορών που έχει κάνει η η τρίτη κατά σειρά αύξηση κεφα­ περ μάρκετ, το χαρτοφυλάκιο xns λάκιο στον συγκεκριμένο τομέα Sterner Stenhus); λαίου βοηθά στην επιτάχυνση xns sxaipsias φτάνει στα 220.000 τ.μ. μεταξύ των εισηγμένων στο Χ.Α. ταχείας ανάπτυξή που ακολου­ - Η Sterner Stenhus έχει επεν­ θεί η Premia Properties. Το όρα­ - Πιστεύετε ότι η ελληνική αγο­ δύσει περίπου 50 εκατ. ευρώ τα μά pas είναι να δήμιουργηθεί μια ρά έχει το βάθος για να τροφο­ τελευταία 2 χρόνια και πρόκειται καλή εταιρεία ακινήτων, εισηγμέ­ δοτήσει τα σχέδιά oas, ή θα κι­ να επενδύσει και άλλα το προσε- νη στο ελληνικό Χρηματιστήριο νηθείτε και εκτός Ελλάδας; x0s μέλλον. η οποία θα ανήκει σε όλουε xous psxoxous xns και στην οποία θα - Πιστεύουμε oxis προοπτικές μπορούν να επενδύουν έμμεσα xns ελληνικήε αγορά5 και θεωρού­ στο ελληνικό real estate, E>Anves με ότι υπάρχουν ακόμα επενδυ­ αλλά και ξένοι επενδυτέε. τικές ευκαιρίες, npos το παρόν χτίζουμε ένα δυνατό χαρτοφυλά­ - Ποια θα είναι τα επόμενα βή­ κιο με ελληνική σφραγίδα χρησι- μοποιώντα5 σταθερή στρατηγι- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 ΈΡΧΈΤΑΙ… ΑΚΡΙΒΈΙΑ 1 Πηγή: FREE SUNDAY Σελ.: 10 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 694.55 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ για των επιχειρήσεων, αναφέρει η Γενική Συνομο­ σπονδία και συνεχίζει υπογραμμίζοντα5 ncos «είναι θέμα χρόνου ένα μαζικό και δευτερογενέβ κύμα ανα­ τιμήσεων, που θα περάσει ns αυξήσει στην τελική κατανάλωση. Θεωρούμε μια τέτοια προοπτική απευ­ κταία και καταστροφική για πολλούβ Xoyous (επειδή θα μειώσει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, θα κλονίσει τη σχέοη εμπιστοσύνη στη αγορά, θα τροφοδοτήσει περαιτέρω κύματα αυξήσεων, κ.ά.)». ΕΡΧΕΤΑΙ... ΑΚΡΙΒΕΙΑ Στα ύψη οι xtpes Η εκτίναξη του κόστους στις πρώτες ύλες και στα μεταφορικά Ενδεικτικό ms κατάστασηs είναι ότι οι διεθνείβ ανεβάζει στα ύψη τις λιανικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών τιμέβ tous τελευταίοι μlives έχουν αυξηθεί στο πετρέλαιο θέρμανσή κατά 37,94%, στη βενζίνη β ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 52,14%, στη σόγια 17,10%, στον καφέ 26,59%, στο γάλα 20,06%, 12,07% στη ζάχαρη, 35,6% στο καλα­ ια δύσκολη «εξίσωση» κα­ να κάνει η κυβέρνηση, καθώβ το τελευταίο εξά­ μπόκι και 8,65% στο βοδινό κρέαβ, στα πουλερικά 16,64%, στο μαλλί 12,72%, στον χαλκό 33,19% και λούνται να λύσουν τουβ ε­ μηνο οι τιμέβ των καυσίμων έχουν σημειώσει άνοδο στο αλουμίνιο 26,54%. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα ανατιμήσεων, Μπόμενοί μήνεβ οι επιχει­ κατά 50%, ενώ σημαντικέβ είναι και οι ανατιμήσειβ οι επιχειρήσει έχουν να αντιμετωπίσουν και την ρήσει του λιανεμπορίου. σε πρώτεβ ύλε8 (τρόφιμα, μέταλλα κ.λπ.) που έχουν άνοδο του kootous των μεταφορών, με τον ναύλο Αφενόβ πρέπει να αντιμε­ άμεση επίπτωση σε όλε5 ns οικονομικέβ δραστηριό- από την Ασία npos την Ευρώπη να έχει αυξηθεί τωπίσουν tis μεγάλεβ αυξή­ τητε5, από τη μεταποίηση μέχρι και τον τομέα των υ­ τον τελευταίο χρόνο κατά 525%, καθώβ η μεταφορά σει των τιμών πρώτων υλών καιπτηηρνεσεκιώτόν.ξευση του εν05 κοντέινερ κοστίζει πλέον πάνω από 10.000 δο­ μεταφορικού κόστουβ διεθνώβ κα«Tι αouφsεττέερλοευυπταρέίοπιειμήνεβ, ενώ η αγορά και οι μικρο- λάρια, όταν πριν από έναν χρόνο ήταν κάτω από να συγκρατήσουν όσο είναι δυνατό ns τιμέβ για tous μεσαίεβ επιχειρήσει προσπαθούν να ξαναβρούν τον 2.000 δολάρια. Σύμφωνα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη­ καταναλωτέ$ αλλά και τον δικό tous τζίρο. βηματισμό tous και να επιστρέφουν στην κανονικό­ τήριο Πειραιά, από στοιχεία ms IRI και ms Ελλη- νικήβ Στατιστική8 Apxiis προκύπτει αύξηση 3,6% Η εκτίναξη του kootous ons πρώτεβ ύλεβ και στα με­ τητα μετά το αναγκαστικό κλείσιμο, οι τιμέβ βασι­ otis np0s φυτικήβ και ζωικήβ παραγωγήβ και γενικά στην κατηγορία των τροφίμων το πρώτο τετράμηνο ταφορικά ανεβάζει στα ύψη ns λιανικέβ τιμέβ προ­ κών προϊόντων ακολουθούν συνεχή άνοδο», επιση­ του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2020. Πρώτοι στη λίστα των ανατιμήσεων που περνούν ϊόντων και υπηρεσιών. Μάλιστα, η αγορά προειδο­ μαίνει η ΓΣΕΒΕΕ. Oncos αναφέρεται στην επιστολή, σταδιακά στα ράφια είναι οι «εισαγόμενοι κωδικοί» και συγκεκριμένα το κρέαβ 17%, τα οπωροκηπευ­ ποιεί την κυβέρνηση για ένα μαζικό και δευτερογε- «οι ημέβ των τροφίμων και των καυσίμων αυξάνο­ τικά 15%, τα όσπρια 8%, η ζάχαρη, τα βρεφικά γά­ λατα 6%, τα τυριά, τα έλαια 5% και τα είδη ατομικήβ νέβ κύμα ανατιμήσεων tous επόμενοί μήνεβ, που θα νται σχεδόν καθημερινά, ανατρέπονταβ τιμολόγια υγιεινήβ 1%. αγγίξει από τον κλάδο ms οικοδομήβ έωβ την εστί­ και χρεώσει που έμεναν σταθερά επί χρόνια. Σε ό,τι Το... μήνυμα από την Jumbo αση και τα σούπερ-μάρκετ. Μάλιστα, η αγωνία αυτή αφορά τα καύσιμα, χαρακτηριστικά, οι np0s tous το Ενδεικτική είναι η περίπτωση ms Jumbo. Ειδικό­ τερα, κατά την πρόσφατη γενική συνέλευση των με­ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη KaOios, σύμφωνα με όλεβ τελευταίο εξάμηνο έχουν αυξηθεί περισσότερο από τόχων, ο επικεφαλήβ ms εταιρεία5, AnoonAos Βα- κάκηβ, έκανε λόγο για βίαιη διατάραξη ms τροφοδο- ns εκτιμήσει, οι ανατιμήσε^ των πρώτων υλών και 50%. Άνοδο καταγράφουν ήδη, και θα καταγράψουν raais αλυσίδαβ και πρωτόγνωρεβ συνθήκε5 διεθνώ5, επισημαίνονταβ τον κίνδυνο εκηΦ από ανατιμήσειβ η αύξηση του μεταφορικού kootous θα διαρκέσουν περαιτέρω μετά τη σχετική απόφαση ms Ρυθμιστι- και για ελλείψει προϊόντων. Ανακοίνωσε μάλιστα την απόφασή του η εταιρεία να αλλάξει πλάνο ons τουλάχιστον έωβ τα τέλη του 2021, παρά ns αρχικέβ K0s Apxris Ενέργειαβ, και οι τιμέβ του ηλεκτρικού αγορέβ ms, onipanovnis ns παραγγελίεβ από την Κίνα, καθώβ και να μην προχωρήσει στο άνοιγμα εκτιμήσει ότι επρόκειτο για παροδικό φαινόμενο. ρεύματο5, που αποτελεί ήδη μεγάλο μέρο5 του ko­ νέων καταστημάτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το kootos μεταφορά5 των ε­ Η επιστολή ms ΓΣΕΒΕΕ otous λειτουργίαβ και παραγωγήβ. μπορευμάτων από ns χώρε5 ms Aoias με ns νέεβ Το κύμα απότομων και αδικαιολόγητων ανατιμή­ συνθήκεβ έχει πλέον δεκαπλασιαστεί. 'Εφερε μάλι­ στα fcis παράδειγμα την τιμή για ένα παιχνίδι-αρκου- Με επιστολή ms npos tous αρμόδιοί υπουργούβ, σεων (που δεν φαίνεται να κοπάζει) ons πρώτεβ ύλε5 δάκι το οποίο κοστίζει 50 ευρώ και, εάν το kootos μετακυλιστεί στην τελική τιμή, θα φτάσει να κοστί­ η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτε- όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, από τη με­ ζει 200 ευρώ. Η κατάσταση αυτή, onus επεσήμανε, θα έχει επιπτώσειβ και στην ποικιλία των προϊόντων χνών και Εμπόρων Ελλάδαβ (ΓΣΕΒΕΕ) έχει ζητήσει ταποίηση και ns τεχνικέβ εργασίεβ μέχρι την εστίαση που θα διαθέτουν τα καταστήματα, καθώβ όσα προϊ­ όντα είναι μεγάλα σε όγκο αλλά χαμηλά σε αξία κρί- να ενημερωθεί για ns παρεμβάσειβ που σκοπεύει και ns υπηρεσίεβ, επηρεάζει δραματικά τα κοστολό­ νονται ασύμφορα για την προμήθειά tous. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10

 Λεία $735 δισ. σε πέντε χρόνια από τις επιθέσεις 1 στον κυβερνοχώρο Πηγή: ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 29,40 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 791.64 cm² Κυκλοφορία: 55380 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΟΜΑΔΑ REVIL Οι ρωσοι χάκερ και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο Η ομάδα χάκερ REvil πρωταγωνιστεί στις κυ- βερνοεπιθέσεις κατά επι­ χειρήσεων, εξάγοντας τε­ χνογνωσία και σε άλλους εκβιασιές. ζ. Β12 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11

 Λεία $735 δισ. σε πέντε χρόνια από τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρ1 ο Πηγή: ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 29,40 Ημερομηνία 11-07-2021 έκδοσης: Οι απατεώνες του Διαδικτύου εκβιάζουν εταιρείες χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά τους «όπλα» για τη διανομή κακόβουλου λογισμικού που κρυπτογραφεί τα δεδομένα Λεία $735 δια Η νέα μορφή εγκλήματος εξελίσσεται σε πέντε χρόνια και διαδίδεται με εκθετικό ρυθμό σε από xis επιθέσει παγκόσμια κλίμακα και τα θύματα αντίθετα στον κυβερνοχώρο με τις προτροπές και τις εκκλήσεις των αρχών ασφαλείας ενδίδουν στους εκβιασμούς των κυβερνοαπατεώνων ΡΕΠΟΡΤΑΖ παρόχου υπηρεσιών πλη­ να με την Ομοσπονδιακή Λόγω της ντροπής (για εγκληματίες τεχνογνωσία είναι ευέλικτοι και επιθετι­ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΨΥΛΗΣ ροφορικής Kaseya. Οι κυ- Υπηρεσία Ασφάλειας Πλη­ την ευάλωτη υπόστασή και υποδομές για επιθέσεις κοί, ενώ το κράτος δικαίου βερνοαπατεώνες χρησιμο­ ροφοριών. τους) πολλά θύματα πα­ στον κυβερνοχώρο. Η ομά­ είναι αργό και δυσκίνητο. Η επίθεση στην οικονομι­ ποίησαν τα ψηφιακά τους Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ραμένουν σιωπηλά. Και δα ενοικιάζει το λογισμικό Σύμφωνα με την εταιρεία κή υποδομή της σημερινής «όπλα» για τη διανομή κα­ πριν από λίγες εβδομάδες, ανπθετα με τις προτροπές και τον μηχανισμό είσπρα­ συμβούλων Accenture, η κοινωνίας δεν προέρχεται κόβουλου λογισμικού που μια άλλη ομάδα χάκερ είχε και τις εκκλήσεις των αρ­ ξης λύτρων σε άλλους, λι­ λεία των κυβερνοαπατεώ­ από αέρος. Ούτε χρειάζε­ κρυπτογράφησε τα δεδο­ εν μέρει αποσυνδέσει και χών ασφαλείας, ενδίδουν γότερο προηγμένους τε­ νων μόνο από τις εγκλημα­ ται δολιοφθορείς κομάντος μένα αρκετών εκατοντά­ αχρηστεύσει τον μεγαλύτε­ στους εκβιασμούς των κυ­ χνολογικά απατεώνες, για τικές δραστηριστητές τους να ανατινάξουν τα κεντρικά δων εταιρειών στις ΗΠΑ ρο αγωγό βενζίνης στη χώ­ βερνοαπατεώνων. Ομως, να επιχειρήσουν τις δικές στον τομέα της υψηλής τε­ γραφεία μιας εταιρείας. Η και στην Ευρώπη με σκο­ ρα. Σύμφωνα με δημοσιεύ­ «κάθε εταιρεία που πλη­ τους κυβερνοεπιθέσεις. Η χνολογίας κατά την περίο­ επίθεση σε δεδομένα πελα­ πό να τα αχρηστεύσει. Μό­ ματα, η εταιρεία Colonial ρώνει λύτρα τροφοδοτεί REvil παρακρατεί το 20% δο 2019-2023 θα φτάσει σε τών, ηλεκτροφόρα καλώδια νο οι χάκερ μπορούν να ξε­ πλήρωσε στους εκβιαστές το τέρας», όπως σημειώνει έως 30% της λείας. αξία τα 735 δισ. δολάρια. Ο ή στον κεντρικό υπολογιστή κλειδώσουν ξανά τα αρχεία λύτρα 4,4 εκατ. δολαρίων σπ) γερμανική οικονομική Ματίας Βάστερ, ειδικός σε του «στόχου» σχεδιάζεται, της Kaseya. Και απαιτούν προκειμένου να μπορέσει εφημερίδα «Handelsblatt» Κενά ασφαλείας θέματα κυβερνοασφάλειας οργανώνεται και εξαπολύ­ 70 εκατομμύρια δολάρια ο αγωγός να λειτουργήσει ο ΊΓίμο Κομπ, διευθύνουν στην Ομοσπονδία Γερμα­ εται μέσω Διαδικτύου. Ο για να το κάνουν! Πληρω­ ξανά. σύμβουλος της εταιρείας Η επιχείρηση του εγκλή­ νικών Βιομηχανιών (BDI), σύγχρονος Δούρειος Ιππος τέα σε Bitcoin. Η μεγαλύτερη εταιρεία πα­ ασφάλειας πληροφορικής ματος στον κυβερνοχώρο διαπιστώνει ότι «η γερμα­ μοιάζει με ένα πρόγραμ­ ραγωγής κρέατος στον κό­ HiSolutions. ανθεί. Τα κενά ασφαλείας νική οικονομία ουδέποτε μα υπολογιστή που οι πο­ Ψηφιακή απάτη σμο JBS αναγκάστηκε να που έχει η εταιρεία-στόχος δέχθηκε πιο σοβαρή και λεμιστές μεταφέρουν στην διακόψει μεγάλο μέρος της ΕνΜαάζουν τεχνογνωσία είναι η κερκόπορτα που εκ­ απειλητική επίθεση από τεχνολογική υποδομή της Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής της στις ΗΠΑ μεταλλεύονται οι ψηφια­ τη σημερινή». εταιρείας-στόχου με κατα­ πληροφορικής δεν είναι το και στην Αυστραλία σας αρ­ Πρόκειται για μια νέα μορ­ κοί εγκληματίες. Οσοι δεν Συμπερασματικά θα λέγα­ στροφικές προθέσεις. μοναδικό θύμα ψηφιακής χές Ιουνίου, όταν δέχθηκε φή εγκλήματος, η οποία, συνεργάζονται με τους εκ­ με ότι το κράτος δικαίου Μόλις πρόσφατα γίναμε απάτης και εκβιασμού. Στη κυβερνοεπίθεση από χά­ καθώς δεν γνωρίζει σύνο­ βιαστές έχουν να αντιμε­ •πρέπει να εκσυγχρονιστεί μάρτυρες μιας επίθεσης Σουηδία, η αλυσίδα σου­ κερ. Η βραζιλιάνικη εται­ ρα, εξελίσσεται και διαδί­ τωπίσουν την οργή των πε­ και να προσαρμοστεί στην στον κυβερνοχώρο που περμάρκετ Coop αναγκά­ ρεία κατέβαλε τελικά στους δεται με εκθετικό ρυθμό λατών τους, που βλέπουν εποχή μας εάν θέλει να έκανε τα στελέχη της εται- στηκε να κλείσει προσωρινά εκβιαστές 11 εκατ. δολάρια σε παγκόσμια κλίμακα. Η να αποκαλύπτονται δικά ανπμετωπίσει την ψηφιακή ρείας-στόχου - αλλά και τις περίπου 800 καταστήματά για να επιτρέψουν την επα­ ομάδα χάκερ REvil προσπα­ τους «ευαίσθητα δεδομέ­ απειλή σε ισότιμη βάση. Το εθνικές κυβερνήσεις - να της διότι τα ηλεκτρονικά ναλειτουργία των ηλεκτρο­ θεί να πλουτίσει μέσω των να». Ευλόγως πολλές εται­ επιθετικό και ανεξέλεγκτο προβληματιστούν σοβαρά συστήματά τους κατέρρευ- νικών συστημάτων και την κυβερνοεπιθέσεων σε επι­ ρείες προτιμούν να απο­ έγκλημα στον κυβερνοχώρο για το μέλλον. σαν. Στη Γερμανία «χιλιά­ επαναφορά της παραγωγής χειρήσεις. Μπλοκάρει τα σιωπήσουν τον εκβιασμό θα ήταν για την οικονομία Η ρωσόφωνη ομάδα χάκερ δες υπολογιστές δέχθηκαν της στην κανονικότητα. συστήματα πληροφορικής και να πληρώσουν, παρά ό,τι είναι η πανδημία για REvil είχε εισέλθει στα συ­ επιθέσεις και η οικονομι­ Δεν βλέπουν όλα τα περι­ και ζητεί λύτρα για να τα να ξεκινήσουν μια μακρά, τους ανθρώπους: ακριβό στήματα του αμερικανικού κή ζημιά που προκλήθηκε στατικά ψηφιακής απάτης ξεμπλοκάρει. Και δεν μένει επίπονη και συχνά ατελέ­ για όλους, θανατηφόρο για δεν μπορεί ακόμη να εκπ- το φως της δημοσιότητας. μόνο στη δική της δράση: σφορη συνεργασία με τις πολλούς. μηθεί αξιόπιστα», σύμφω­ προσφέρει και σε άλλους αρχές. Διότι οι επιτιθέμενοι ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 12