ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 3-1

51 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ενισχυμένα για μια ακόμη χρονιά Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 60,62 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 350 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 vs 2016 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΩΣ (%) ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 350 ΠΛΗΘΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 350 100,00% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 234 66,86% ΕΜΠΟΡΙΟ 116 33,14% ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2017 vs 2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 237 67,71% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 113 32,29% ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ 278 79,43% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 143 40,86% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 116 33,14% ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΚΕΡΔΗ 19 5,43% ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ 72 20,57% ΑΥΞΗΣΗ (+ %) 15 4,29% ΜΕΙΩΣΗ (- %) 19 5,43% ΑΠΟ ΚΕΡΔΗ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 38 10,86% ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 350 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ) 2017 vs 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 2017 2016 MET. 2017/2016 (%) ΔΙΑΦΟΡΑ 2017-2016 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12.836.645.624 12.317.724.956 4,21 1 518.920.668 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 2.882.894.621 2.841.864.286 1,44 t 41.030.335 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 260.922.434 402.889.976 -35,24 4. -141.967.542 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.259.621.773 2.317.271.323 -2,49 Φ -57.649.550 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4.423.209.195 4.327.512.840 2,21 t 95.696.355 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.969.749.772 7.996.936.447 -0,34 Φ -27.186.675 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.392.958.967 12.324.449.287 0,56 t 68.509.680 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 22,46 23,07 -2,64 Φ -0,61 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (%) 2,03 3,27 -37,92 Φ -1,24 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) (%) 5,90 9,31 -36,63 Φ -3,41 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1,80 1,85 -2,70 φ -0,05 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2017 & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ME 2016 TOP 10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) 1 ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ • 382.159.600 400.950.309 -4,69 -217.132.813 8.090.717 - 2 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ • 336.026.131 331.553.521 1,35 34.719.777 10.667.744 225,47 3 ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ 0. ΑΒΕΕ • 324.457.182 301.470.991 7,62 7.919.469 8.038.957 -1,49 4 ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ • 293.415.039 251.713.412 16,57 9.414.012 11.071.375 -14,97 5 ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 270.016.708 256.518.884 5,26 907.671 469.892 93,17 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ • 256.717.193 224.952.645 14,12 25.213.735 7.632.927 230,33 7 ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ • 223.070.000 238.534.000 -6,48 -9.665.000 -15.588.000 38,00 8 ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ • 219.891.985 209.123.165 5,15 3.617.340 1.358.029 166,37 9 ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ • 190.651.496 196.633.786 -3,04 3.814.748 4.207.154 -9,33 10 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ • 185.272.922 175.043.934 5,84 21.762.159 6.509.576 234,31 TOP 10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2017 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2017/2016 (%) 1 CHIPITA ΑΒ&ΕΕ • 38.325.000 31.099.000 23,24 117.883.000 109.438.000 7,72 2 NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ • 34.719.777 10.667.744 225,47 336.026.131 331.553.521 1,35 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ • 25.213.735 7.632.927 230,33 256.717.193 224.952.645 14,12 4 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ • 21.762.159 6.509.576 234,31 185.272.922 175.043.934 5,84 5 ΝΙΚΑΣ Π. Γ. ΑΒΕΕ • 19.221.362 -7.027.167 - 44.916.867 41.801.683 7,45 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 1. ΑΕ • 10.612.154 10.013.763 5,98 148.786.486 142.716.377 4,25 7 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΒΕΕ- ελληνική ζύμη - • 10.391.000 8.258.000 25,83 72.733.000 67.179.000 8,27 8 ΦΑΓΕ ΑΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ • 9.935.000 -10.352.000 - 143.404.000 159.160.000 -9,90 9 ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ • 9.890.525 8.161.529 21,18 79.246.189 66.570.168 19,04 10 AGROINVEST ΑΕΒΕ • 9.858.197 15.053.744 -34,51 93.713.254 101.632.517 -7,79 ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ 31/12/2018. Σημείωση: Η εταιρεία ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΕ έχει και άλλεί δραστηριότητε5 εκτό$ του τομέα των τροφίμων. εμπορικές εταιρείες · βιομηχανικές εταιρείες

52 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Άνοδικά το 2018 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 64 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 588.76 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΑ Ανοδικά το 2018 Β ελτίωση παρουσιάζει ο κλάδο$ τροφίμων και το 201 8 , καθάβ ο klik X os εργασιών των 25 κορυφαίων «παικτών» Tns αγορά$ ανήλθε στα 4,41 δια. ευρώ, καταγράφοντα$ αύξηση τη5 τάξηΞ του 2,13%. Σημειώνεται ότι στα παραπάνω μεγέθη δεν περιλαμβάνεται ο τζίρο5 Tns Ελαΐ$ Unilever, ηγέτη Tns αγορά5, η οποία έω5 και tis 6.12.2019 δεν είχε δημοσιεύσει τα ετήσια οικο ­ νομικά αποτελέσματά ms. Οι κινήσεβ εξωστρέφεια5 των επιχειρήσεων απέφεραν Kapno0s, καθάβ αύξησαν τον όγκο εξαγωγών και παράλληλα εισήλθαν σε vies αγορέ5. Παράλληλα, η ενσωμάτωση των καταστημάτων Tns Μαρινόπουλο5 στο δίκτυο Tns ΣκλαΒενίτη5, αλλά και η αύξηση του τουρισμού στη χώρα pas έδωσαν μια ακόμα ανάσα στην αγορά. Σε ό,τι αφορά tis 10 μεγαλύτερε5 επιχειρήσει σε τζίρο στην εγχώρια αγορά, οι 6 ενίσχυσαν tis πωλήσεβ tous και οι 4 κατέγραψαν κάμψη. Αναλύοντα$ tis επιδόσεΐ5 των εταιρειών του κλάδου για το 201 8 , η N itoi 0 kos αύξησε tis πωλήσεβ Tns κατά 6,93% στα 346,94 εκατ. ευρώ. Ακολουθείται από τη Nestle, με τζίρο 339,63 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 1,07%. Σημαντικέ5 ήταν οι επιδόσεβ Tns στα Ελληνικά Γαλακτοκομεία με αύξηση του κύκλου εργασιών Tns κατά 9,62% στα 281,42 εκατ. ευρώ. Κάμψη Tns τάξη5 του 5,87% εμφάνισε η Σόγια Ελλά$, που είδε τον τζίρο Tns να διαμορφώνεται στα 276,2 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθεί ο πτηνοτροφία συνεταιρισμ05 IHivGos, που ενίσχυσε tis πωλήσεβ του κατά 13,73% στα 250 εκατ. ευρώ. TOP 25 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ) ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) MET. 2018/2017 (%) ΝΙΤΣΙΑΚ0Σ 0. ΑΒΕΕ NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝ0ΤΡ0ΦΙΚ0Σ ΣΥΝΕΤ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ΑΕ ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ ΑΕΕ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΣΕΛ0ΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΕΓΕ ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ Ε. I. ΑΕ ΠΕΤΤΑΣ Ν. ΠΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 0ΠΤΙΜΑΑΕ CHIPITA ΑΒ&ΕΕ ΦΑΓΕ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Μ0Ν. ΑΕ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ M0NDELEZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΑΜΑ PRODUCTS ΑΕ ΜΕΒΓΑΛΑΕ AGROINVEST ΑΕΒΕ ΙΟΝ ΑΕ TASTY FOODS ΑΒΓΕ ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ ELBISC0 ΑΒΕΕ 346,94 +6,93% t 339,63 +1,07% t 281,42 +9,62% t 276,20 -5,87% Φ 267,56 -0,91% Φ 2 50,07 +13,73% t 244,52 -0,25% Φ 206,31 +8,21% t 189,59 +7,68% t 176,34 -4,82% Φ 163,88 -8,32% Φ 157,61 +5,93% t 135,37 -14,03% Φ 133,83 -0,23% Φ 131,00 +11,13% t 127,80 -10,88% φ 117,16 +8,90% + 116,25 -6,80% Φ 112,76 +5,95% t 111,79 +4,12% t 109.24 +16,57% ΐ 108.25 +0,29% t 107,15 +7,56% t 105,78 +1,55% t 98,10 +5,58% t ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΑΕΣΜΑ ΤΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣΚΑΙ 06/12/20 7 9.

53 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ή εικόνα το 2018 Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 122 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 589.47 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ! ΥΓΙΕΙΝΗ! (TISSUE) Η εικόνα το 2018 Τ ο 201 8 ήταν μια χρονιά ανάπτυξή για την αγορά των χαρτικών, KaGcos ο ouvo X ikos kijk X os εργασιών των 10 μεγαλύτερων εγχώριων βιομηχανιών ενισχύθηκε κατά 7,71% και δια ­ μορφώθηκε στα 575,95 εκατ. ευρώ. Η συνεχή$ επέκταση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ οδήγησε σε μεγαλύτερη ζήτηση τόσο για επώνυμα προϊόντα, όσο και για κωδικού$ private label. Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και ο εξαγωγικ05 προσανατολισμ05 των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, ο onoios επηρέασε θετικά τα αποτελέσματά tous , καταδεικνύοντα$ παράλληλα τη δυναμική που αναπτύσσεται στο κομμάτι αυτό. 'Evas ακόμα παράγοντα5 που συντέλεσε θετικά στην πορεία Tns ayop0s ήταν η 0vo6os του τουριστικού ρεύματο$ στη χώρα pas: η δημιουργία νέων ξενοδοχειακών μονάδων, Ka0cos και η άνο- &os των βραχυχρόνιων μισθώσεων οδήγησαν στην αυξημένη ζήτηση για προϊόντα npoacomms υγιεινή5. Την ίδια στιγμή, ο πολλαπλασιασμ05 των χώρων εστίαση5 δημιούργησε επι ­ πλέον ζήτηση για tis κατηγορίε5 επαγγελματικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά την πορεία των εταιρειών, 7 από tis 10 βιομηχανίε5 του κλάδου αύξησαν tis πωλήσεΐ5 tous . Με διψήφιου5 ρυθμού5 ανάπτυξή κινήθηκε η ΜΕΓΑ, ηγέτη$ του κλάδου, με τον τζίρο Tns να αυξάνεται κατά 14,96% στα 193,63 εκατ. ευρώ. Με 13,59% «έτρεξαν» και οι πωλήσε^ του Γλάρου Tns οικογένεια5 ΣκλαΒενίτη, Ka0cbs η επέκταση του δικτύου του ομίλου μέσω των καταστημάτων Tns MapivonouXos, ενίσχυσε περαιτέρω τα μεγέθη Tns. Η Ατομική Φροντίδα εξακολούθησε την ανοδική πορεία Tns για μια ακόμα χρόνια, αυξάνοντα5 τον κύκλο εργασιών Tns κατά 12,89% στα 43,71 εκατ. ευρώ. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 7,71% 31 TOP 10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE) ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ SEPT0NA ΑΒΕΕ (*) ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΒΕΕ ΜΑΞΙ ΑΒΕΕ ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ ESSITY HELLAS ΑΕ ΠΡ0Κ0ΣΑΕ S0FIDEL GREECE ΑΒ&ΕΕ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ) 69,33 +7,45% t 57,11 +6,32% t 46,80 +3,30% t 43,71 +12,89% t 39,28 -1,79% Φ 35,99 +13,59% t 33,69 -5,80% φ 29,84 -6,79% Φ 26,57 +8,06% t ΠΗΓΗ: DIRECTION BUSINESS REPORTS - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 05/12/2019. (·) ΟΜΙΛΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. MET. 2018/2017 (%) 193,63 +14,96% t ΣΥΝΟΛΟ TOP 10 ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018 575,95 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ MET. 2018/2017 (%) + 7 , 71 %*

54 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  E-commerce logistics: 3 λύσεις για επιτυχημένο e- commerce Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 154-155 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 1162.88 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ LOGISTICS E-commerce logistics: 3 X liosis για επιτυχημένο e-commerce Π. ΑΝΔΡΙΑΝ0Π0ΥΛ0Σ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ PLANNING ΙΣΩΣ Ο ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ E-SHOP ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΗ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ LOGISTICS ΤΟΥ Π ρόσφατα ένα μικρό μου ξαδερφάκι τριών χρονών πλησίασε τη μεγάλη τηλεόραση στο σαλόνι και άρχι ­ σε να περνά το χέρι του από τη μία μεριά Tns oGovns στην άλλη (όπα» κάνουμε στα κινητά pas), ελπίζσντα5 ότι θα αλλάξει κανάλι. Η χρήση Tns τεχνολογία5 έχει πια μπει τόσο Βαθιά στο DNA pas (και ειδικά των γενιών που έρχονται), υποδεικνύοντα5 ncos ό,τι δεν έχει το γράμμα e μπροστά του δύ ­ σκολα θα έχει θέση στην καθημερινότητα του μέλλοντο5. Αυτό δεν διαφέρει και για το retail. To e-retail ή e-commerce ήδη δείχνει τη δύναμή του. Παγκόσμια, το 2019 εκτιμήθηκε στα 3,17 τρίο, ευρώ, με προοπτική σχεδόν να διπλασιαστεί έα» το 2022 (statista.com, Αυγ. 2019). Η Ευ ­ ρώπη αφορά περίπου το 1/3 του e-commerce, με την ανάπτυξή του να προΒλέπεται να έρθει κυρία» από τα smartphones (20% ετήσια τα επόμενα 3έτη) (chargedretail.co.uk, Ιουλ. 2019). Η χώρα με τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξη$ e -commerce είναι η Ινδονησία (78% αύξηση το 2018, cp00vovras τα 6,85 δια. ευρώ), με το Μεξικό να ακολουθεί (59% αύξηση το 2018 φθάνοντα5 τα 14,58 δισ. ευρώ) (chargedretail.co.uk, Απρ. 2019). Στην Ελλάδα (ELTRUN, 2019) το e-commerce φθάνει τα 5 δισ. ευρώ, με σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, καθα» μόλ» το 40% του πληθυσμού πραγματοποιεί ηλεκτρονικέ5 αγορέ$, όταν αντί­ στοιχα στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 70-75%. Αν αναλογιστούμε ότι ο τζίρο$ των τριών μεγαλύτερων σούπερ μάρκετ Tns xcibpas pas (ΣκλαΒενίτη5, ΑΒ, My market) το 2017 ανήλθε σε 5,79 δισ. ευρώ, καταλαβαίνετε τη δυναμική του e-commerce για τη χώρα pas. Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 7.000 ελληνικέ5 επιχειρήσει στο e-commerce και διαρκάς αυξάνονται. Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά φαρμακεία (Convert Group, 2018) αυξήθηκαν από 250 σε 305 σε ένα μόλ» έτο5. To e-commerce είναι ένα «τρένο» που δεν πρέπει να χαθεί από tous σημερινού5 παίκτε5 του retail. Ωστόσο, δεν αρκεί απλά να μπει κανεί5 στο e-commerce. Πρέπει να το κάνει υγια» και κερδοφόρα, locos ο πιο onpavriKos παράγοντα5 που κάνει τη διαφορά μεταξύ ενό$ επιτυχημένου e-shop και evos μη, είναι τα logistics του. Για το marketing τα e-shop κάνουν πολλά και κάνουν και εξαιρετική δουλειά. Ωστόσο, το customer experience δεν σταματά όταν ο πελάτη πατήσει «πληρωμή», θα πρέπει να λάΒει το προϊόν που αγόρασε, στην ποιότητα που το περιμένει, στο χρόνο που το αναμένει. Εκεί είναι που τα logistics μπαίνουν στο παιχνίδι. Τα logistics στο e-commerce πρέπει να οργανωθούν σωστά για έναν ακόμη πολύ σημαντικό λόγο: το kootos . T o logistics cost στα παραδοσιακά logistics κυμαίνεται μεταξύ 2,5-5% ενώ στο e-commerce εκτοξεύεται μεταξύ 7-15%. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει μέχρι στιγμή$ στην Planning όταν pas καλούν επιχειρήσει cos συμβούλου για να βελτιώσουμε τα logistics του e-commerce tous , είναι πα» η είσοδο5 των επι ­ χειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο έγινε μάλλον Βεβιασμένα xcopis την πρότερη προετοιμασία των χώρων, των συστημάτων και κυρία» των διαδικασιών. Και δεν είναι παράλογο, καθα» το e-commerce είναι κάτι καινούργιο και διαφορετικό σε σχέση με το παραδοσιακό retail, για παράδειγμα οι παραγγελίε5 αφορούν τεμάχιο και όχι κιβώτιο ή παλέτα, οι γραμμέ5 Tns παραγγελία5

55 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  E-commerce logistics: 3 λύσεις για επιτυχημένο e-commerce Πηγή: RETAILBOOK Σελ.: 154-155 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 RETAILBOOK είναι μικρότερε$ (4-8 έναντι 16-30), η μέση αξία Tns παραγγελία$ είναι μικρότερη (8-25 ευρώ έναντι 40-180 ευρώ), το ποσοστό των επιστροφών μεγαλύτερο (1,2-5% έναντι 0,2-0,6%), ενώ το customer sen/ice απαιτεί περισσότερη ευελιξία, καθακ ο πελάτη$ μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκφράσει δημόσια τυχόν παράπονό του otis ηλεκτρονικέ$ πλατφόρμε$ ms εταιρεία$. Οι λύσεβ για επιτυχημένα logistics στο e-commerce εντοπίζονται σε 3 επίπεδα: διαχείριση αποθεμάτων, αποθήκευση, διανομή. 1. Για τη διαχείριση αποθεμάτων τα θέματα που επιλύονται αφο ­ ρούν το nebs ανά κωδικό δεν θα υπάρχει υπεραπόθεμα, αλλά και δεν θα εμφανιστούν out of stock, το ncos θα συνεργάζονται τυχόν φυσικά καταστήματα ms εταιρεία5 σε σχέση με το e-shop και ncos θα μοιράζεται το διαθέσιμο απόθεμα μεταξύ αυτών, το ncos θα αντιμετωπιστούν οι εποχικότητε$ των κωδικών και τα μεταβαλλόμενα lead time των προμηθευτών, το ncos πρέπει να επηρεάζουν οι προσφορέ$ από τον προμηθευτή την ποσότητα που θα αγοραστεί. Οι λύσε^ περιλαμβάνουν τη διαχείριση ms γκάμα$ μέσω του χρωματισμού των κωδικών και τη θέσπιση κανόνων ανά χρώμα (για παράδειγμα, οι αργοκίνητοι κωδικοί χαρακτηρίζονται κίτρινοι, δεν ξαναπαραγγέλνονται και γίνονται ενέργειε$ για πώληση του εναπομείναντο5 αποθέματο5 για διάστημα δύο μηνών), την πραγματοποίηση πολλαπλή$ ABC ανάλυσπ5 (συμπεριλαμβανομένων κερδοφορία5 και γραμ ­ μών), ώστε να γίνει στη συνέχεια διαφοροποίηση ms μεθόδου πρόβλεψη5 ανά A, Β, C μέσω εξειδικευμένων αλγορίθμων, την εμφάνιση alerts για έγκαιρη δράση όταν η ζήτηση εν05 κωδικού ξεφεύγει των προδιαγραφών, τον υπολογισμό δει ­ κτών (KPIs) για την παρακολούθηση ms ano0oons. 2 . Για την αποθήκη στο e-commerce υπάρχουν εξειδικευμένε$ λύσε^ σε oXes tis διαδικασίε$ ms αποθήκη, συμπεριλαμβανο ­ μένων ms παραλαβή$ (αυτόματη διαστασιολόγηση και ζύγιση μέσω οικονομικών συσκευών, διαχωρισμ05 των backorders για άμεση αποστολή tous ), ms αποθήκευση$ (θυριδόραφα με Βέλτιστο B00os και αριθμό επιπέδων' πατάρια, shuttle), του picking (συγκεντρωτικό, χρήση pick to cart, βέλτιστη δια ­ δρομή, διαχείριση δειγμάτων), του packing (sorting, έκδοση voucher, pre-cubing, εύθραυστα). 3 . Για τη διανομή οι λύσεβ προέρχονται από τον συνεργαζόμενο μεταφορέα και courier, που πρέπει να καλύπτει tis ανάγκε$ ms αγορά$. Για tis ανάγκε$ ms ayopbs, η Planning μαζί με τη Humble πραγματοποίησε έρευνα (Σεπ. 2019) στον τελικό καταναλωτή και διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι στην Ελλάδα το 51% θέλει παράδοση σε 1-2 ημέρε$ (όταν στην Αγγλία το 19%, στη Γερμανία το 18%, στην Ιταλία το 15%). Η επιχεί­ ρηση θα πρέπει να δει τι θέλει η αγορά και να εντοπίσει τον κατάλληλο συνεργάτη που θα καλύψει tis σχετικέ$ ανάγκε$ (παράδοση σε 1-2 ημέρε$, pick up points, time windows, try before you buy). Για tis εξαγωγέ$ η διαδικασία διαφέρει και απαιτεί ειδική άσκηση kootous οφέλου$. Για παράδειγμα, σε πρόσφατο event ms Google παρουσιάσαμε ότι για το Ελλάδα- Γερμανία συμφέρει η χρήση courier όταν εξάγεται λιγότερο από 1 παλέτα ανά ημέρα, όταν εξάγονται μεταξύ 1-5 παλέτε$ ανά ημέρα συμφέρει η χρήση μεταφορική$ από Ελλάδα και τοπικού courier στη Γερμανία, ενώ για περισσότερεε από 5 παλέτε$ συμφέρει η τήρηση αποθέμακκ στη Γερμανία. Συμπερασματικά, η εμπειρία pas έχει δείξει ότι τα logistics είναι βασικότατο συστατικό για επιτυχημένο e-commerce και ενώ η διαχείρισή tous διαφέρει σημαντικά από αυτήν των παραδοσι ­ ακών logistics, οι λύσεΐ5 υπάρχουν και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το Βέλτιστο, τόσο στη διαχείριση των αποθεμάτων όσο και στην οργάνωση Tns αποθήκη$ και ms διανομή$ και έτσι το customer experience στον πελάτη να είναι αυτό που υποσχόμαστε και αναμένει.

56 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ Πηγή: MIRROR Σελ.: 141 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 60.71 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 37060 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ MR_CR ΜΕΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ -> Μια πρωτοποριακή καμπάνια εταιρικήε κοινωνι- κήε ευθύνηε εγκαινιάζει π Lidl Ελλάε: το Εβδομαδι ­ αίο Φυλλάδιο Προσφορών Lidl μεταμορφώνεται σε Φυλλάδιο Προσφοράε #apotalidl. Στο πλαί­ σιο τπε καμπάνισε, π Lidl Ελλάε μαε καλεί να επισκεφθούμε την ιστοσελίδα fylladioprosforas apotalidl.gr και να μοιραστούμε «ηλε ­ κτρονικά» το μήνυμα αλληλεγγύηε. Iidl.gr

57 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ Πηγή: MADAME FIGARO Σελ.: 183 Ημερομηνία έκδοσης: 01-01-2020 Επιφάνεια: 567.36 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 22070 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ . * i ‘ '^1 r- - F avorina * Φ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ME ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ FAVORINA ΑΞΙΑΣ 1.99C ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 0.50C ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ \"ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ\" για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Ν. Αττικής, που λειτουργεί από το 2015 με την ευγενική χορηγία της Lidl Ελλάς. ΑΠ0 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων