23.11.2021

 Η αναγέννηση της μικρής λιανικής 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-47 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: προσοχή του κλπ, που μπορούν' να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία εξατομικευμένων μηνυμάτων και δράσεων βελτίωσης συνολικά της αγορα­ στικής εμπειρίας, ακόμη και ιιελατών που δεν διαθέτουν κάποια εφαρμογή στο κινητό τους, τόνισε ο ομιλητής. Λέων Γαβαλάς, Bespot Όπως σημείωσε ο κ. Γαβαλάς, με ια location MONDELEZ data πραγματοποιείται συλλογή στοιχείων επι- INTERNATIONAL: έγιναν αλλαγές που προσφέρουν ευκολία σκεψιμότητας σε επίπεδο καταστημάτων και σε «Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ εξυπηρέτησης των καταναλωτών, τεχνολο­ σχέση με τον ανταγωνισμό. Με την αξιοποίηση ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» γικές Κάι μη. Άρα, η μικρή λιανική Καλείται να νέων τεχνολογιών, διευκολύνεται η κατανόηση Μιλώντας σχετικά με τη δυνατότητα μαρ­ αξιοποιήυει όλους τους δρόμους ιιου οδηγούν ιων αλλαγών, αλλά και ο εντοπισμός ευκαιρι­ κών και λιανεμπόρων να προσαρμόζονται στο convenience. ών ή απειλών. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στις συμπεριφορές των καταναλωτών κα­ ανέφερε πως με τα location data σε επίπεδο πε­ τόπιν ανάλυσης των δεδομένων και λήψης BESPOT: ριοχών μπορεί να γίνει χαρτογράφηση της κίνη­ των σωστών αποφάσεων, ο κ. Σπόρος Καί- LOCATION DATA ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ σης των πελατών, ώστε να ληψθεί η απόφαση τσας. Sales Operations Manager της Mondelez ΚΙΝΗΣΕΙΣ υλοποίησης πρωτοβουλιών προσέλκυσής τους ή International, υποστήριξε πως όσο κι αν ο ορι­ Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν δεδομένα και λειτουργίας νέου καταστήματος. Επίσης, οε σμός «μικρή επιχείρηση» παραπέμπει στην location και τεχνολογικές λύσεις καταγραφής επίπεδο κα ιαο ιάματος, καταγράφον ιαι στοιχεία απλότητα, κάθε άλλο παρά απλή υπόθεση της κινητικότητας των πελατών αε εσωτερι­ επιοκεψιμΰτητας εβδομάδας ή μήνα, αε διαφο­ είναι η σωστή λειτουργία της. Σύμφωνα με κούς και εξωτερικούς χώρους; Σε αυτό το θέμα ρετικά τμήματά του, ώστε εύκολα να ληφθούν τα στοιχεία που παρέθεσε, την τελευταία αναψέρΟηκε Ο Κ. Λέων Γαβαλάς, συνιδρυτής, αποφάσεις για προωθητικές ενέργειες και άλλες δεκαετία ο αριθμός των καταστημάτων της γενικός διευθυντής της Bespot, που παρακο­ πρωτοβουλίες. Με ιη χρήση νέων [τεχνολογι­ εγχώριας μικρής λιανικής μειώθηκε κατά λουθεί περίπου 6,000 καταστήματα πανελλαδικά ών οπτικοίιοιείται η διαδρομή του πελάm στο 20%, πράγμα που οφείλεται σχεδόν απο­ σε ετήσια βάοη. κατάστημα, τα σημεία που προσελκύουν την κλειστικά στη μείωση ιου αριθμού των πε­ ριπτέρων. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε, ΊΟ με­ Στα στοιχεία του 2021 παρουσιάζονται ενδι­ ρίδιό τους εξακολουθεί να παραμένει πολύ αφέρουσες τάσεις αλλαγής της κινητικότητας υψηλό, καθώς ο ετήσιος τζίρος των 4.831 ιων πελατών στις διαφορετικές κατηγορίες φιλικατξΐδικων, 4.638 περιπτέρων, 8.036 μΐνι Καταστημάτων, σημείωσε ΰ Ομιλητής, Ειδικό­ μάρκετ, 5.675 σελψ σέρβις και 90S σούπερ τερα, ο συνδυασμός των στοιχείων κινητικό- μάρκετ χώρου πωλήσεων έως 400τμ που τητας που παρέχει η Google, καταγράφοντας λειτουργούν σήμερα, καταλαμβάνοντας το τη θέση όσων έχουν δώοει τη σχετική συγκα- 85% του αριθμού των καταστημάτων στην ιάθεοη, και των στοιχείων κινητικότητας ο το κλαδική αγορά, ανέρχεται σε 1,07 δισ. ευρώ. σύνολο των καταστημάτων τροφίμων (οργα­ νωμένο λιανεμπόριο και μικρή λιανική) κα ιά Β USSIAS τους πρώτους δύο μήνες του 2021, δείχνει αύ­ ξηση επιοκεψιμότηίας των μικρών σημείων αε Convenience Retailing ημερήσια βάοη, σε σχέση με την κατάσταση προ πανδημίας, η οποία διατηρείται ως τάση. Gdnpfr>rr Αυτό σημαίνει πως ο κλάδος δεν επηρεάο ιηκε από την άνοδο του e-commerce ούτε ατιό το CINGCONVENIE άνοιγμα της εστίασης. CONVENIENT ΒΒΠΜ fen*· sVPl II^EFftJirV fWeB 4M tix«C<in In <?U'L&*¥ lar-v-torf cixer^Tuet» a pvt&mr **9··» ■ **·«*· Mrrmv nl pema^mifaS· fHqtfixt*; ιήυ#θγ to* i-miHl L&#i Hoik * Urtg·* frf rveryiifc, Hann u_r.l n jra:r *γ ^airf, ImUtcr^, RinfrrirtmHTr ?riarto., hi-aitfs anr| fiwutfitriwiE, Iter rumAme*# 0/** iww end fcrernMMtF n^ptAiy temly rodutis and m. wune owes « · fflaen Twi:',·”·, n'wnw!·.' iim-fWau i lood t-οάω Η Mid r>fMe«f4pim inw*«'rJtf, brnakur 14 ie lJUicv lb itemw 4iw*W*nt; (Air to/vmflwftv w*trt fV «rve /fi*#fwi Σπόρος Κηΐτσας, Sales Operations Manager, Mortdelei International ΖπύροςΚαΐτοας, Mottdelez International Νοέμβριος 2021 | σιλφ σέρβις ί 43 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 48

 Η αναγέννηση της μικρής λιανικής 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-47 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Convenience Retailing Conference Μαρία Τσάπονργα, Αθηναϊκή Ζυθοποιία νία, αλλά και τη μεγάλη οργανωμένη λιανική, NIKOLOPOULOU FOODS: η οποία συμμετέχει επενδυτικά σ την περαι­ ΤΑ VEGAN ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Σιο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι το εν λόγω κα­ τέρω ανάπτυξή του, ενιοχύσντας σημαντικά Σε online συνέντευξη με τον κ. Ευάγγελο νάλι εξακολουθεί να ενδιαφέρει έντονα τη την πελατειακή βάση του. Ντάοη, Marketing Manager της Nikolopoulou βιομηχανία, γι’ αυτό εξακολουθεί να επεν­ Foods, το βάρος δόθηκε στην αξία τοποθέτη­ δύει στις προ οπτικές του και να ιο στηρίξει, Όπως εξήγησε, το κανάλι είναι ιδιαίτερα σης ο ιο ράφι των μικρών καταστημάτων νέων έχοντας αναπροσαρμόσει τη σχετική στρα­ σημαντικό για την κατηγορία της μπίρας, κατηγοριών που απαντούν σε νέες τάσεις, τηγική της. Το ίδιο κάνουν, άλλωστε, πολλές εφόσον περισσότερο του 20% της total μπί­ όπως είναι τα προϊόν ια vegan, και ο ια σχετικά μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου, ρας διατίθεται μέσω αυ ιού. Ειδικότερα, την οφέλη. Η κατηγορία των προϊόντων vegan, επενδύοντας στο franchising και υε ποικίλα τελευταία τριετία, σύμφωνα με τη NielsenlQ, σημείωσε ο κ. Ντάσης, είναι μια από τις πιο ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση των ιΐω- οι πωλήοεις μπίρας από τη μικρή λιανική δυναμικά αναπτυσσόμενες στην ελληνική λήοεων του καναλιού, οι οποίες ενιοχύθηκαν ενιοχύθηκαν κατά 14% αε όγκο και 17% σε αγορά. Από το 2019 έως και το 2020, σύμφωνα περαιτέρω την περίοδο της πανδημίας παντού αξία, πράγμα στο οποίο συνέβαλε η ανά­ με έρευνα ιης IRI, υπήρξε μια συνολική ανά­ στον κόα μο. πτυξη της ποικιλίας στην κατηγορία, με πτυξη ο ια ημιέτοίμα γεύματα κατά 9 φορές, άξονα ία νέα και καινό κίμα προϊόντα της που συνεχίζεται και το 8μηνο του 2021, με Το κλειδί για την αποτελεσματική από­ Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, και η είσοδος νέων αύξηση 100% σε σχέση με την αντίστοιχη δοση της πολύπλοκης και ανομοιογενούς συσκευασ ιών. περσινή περίοδο. Τα στοιχεία αφορούν μεν αγοράς της μικρής λιανικής, όπως εξήγησε, την οργανωμένη λιανική, αλλά, σύμφωνα με βρίσκεται στη ρήση «η μέτρηση είναι το άμιαυ Εξάλλου, όπως ετπσήμανε, τα τελευταία τα στοιχεία της εταιρείας, ανάλογη είναι η της ανάπτυξης», δηλαδή στη μόνιμη μέριμνα χρόνια διαπιστώνονται τρεις μεγάλες αλλα­ ανάπτυξη και στη μικρή λιανική και ειδικό­ για ανάλυση βάσει του χαρτοφυλακίου των γές στον τομέα των συοκευαοιών μπίρας σ ιη τερα στα μίνι μάρκει και παντοπωλεία που προϊόντων, των ουοκευαοιών, των εργαλείων μικρή λιανική: Η μείωση της συμμετοχής διαθέτουν κατάψυξη. πώλησης και τοποθέτησης, των τιμών κοκ. Οι στο μίγμα πωλήοεων της ουοκευαοΐας φιά­ απαντήσεις στα «πώς» της ανάΐι τάξης δεν είναι λης των 500ml και η αύξηση της συμμετοχής Όσον αφορά την ένταξη των vegan στη γκά­ εύκολες, αλλά εφόσον εντόπιό ιούν, οδηγούν ιου κουτιού ιων 330ml, ειδικότερα δε τη δι­ μα των μικρών καταστημάτων, ο κ. Ντάσης στο θηοαυρό, είπε. ετία 2020-2021 η πρωτιά στις πωλήοεις του σημείωσε πως, επειδή ο καταναλωτής συνή­ κουτιού των 500ml και η αύξηση της ζήτησης θως τα αναζητεί σε ένα μεγάλο κατάστημα, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: των ιιολυουοκευααιών μπίρας, την οποία πρέπει ο ιο μικρό σημείο, τουλάχιστον σε βα­ ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ευνόησε ιο πολύμηνο «Μένουμε σπίτι». σικές κατηγορίες, όπως το τυρί, το κρέας ή η Η ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ σοκολάτα, να υπάρχει και η vegan εναλλακτι­ Στην εισήγησή της, σχετικά με την εξέλιξη Σήμερα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στέλνει συ­ κή λύση, ώστε να νιώθει Ο καταναλωτής Πως του traditional channel μέσα στην πανδημία στηματικά ιιωλητές της σε περίπου 6.000 του προοψέρε ιαι μια ολοκληρωμένη γκάμα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις σημεία της μικρής λιανικής σε όλη την επι­ κάλυψης των αναγκών του. αναιι ιυασόμενες τάσεις στο νέο τοπίο της κράτεια, έκ των οποίων σχεδόν οι τέσσερις αγοράς του, η κ. Μαρία Τοάπουρνα, Regional χιλιάδες υποστηρίζονται από ψυγεία της. II Τέλος, ανέφερε πως οι κατηγορίες που Manager North Greece της Αθηναϊκής Ζυθο­ εταιρεία στη διάρκεια ιης πανδημίας αύξησε έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση παγκοομιως ποιίας, τόνισε ότι παρά την αριθμητική μεί­ τις επισκέψεις πωλητών της οτη μικρή λιανι­ είναι το εναλλακτικό γαλακτοκομικό (φυτικά ωση των σχετικών σημείων πώλησης από κή κατά 300%, καθώς πρόκειται για «κανάλι ροφήματα), με το κρέας vu ακολουθεί. Στην 26.000 το 2015 σε 23.000 το 2020, η δυ ναμική προτεραιότητας». Nikolopoulou Foods, το κρέας έχει ήδη τον του καναλιού με όρους αξίας πωλήοεων έχει δεύτερο καλύτερο δείκτη ανάπτυξης, ιόνισε αυξηθεί, πράγμα ενδιαφέρον για τη βιομηχα­ σ κ. Ντάσης. Ενάγγελος Ντάσης> Nikolopoulou Foods 44 I σελφ σέρβις ! Νοέμβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 49

 Η αναγέννηση της μικρής λιανικής 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-47 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Convenience Retailing B USSIAS παρατηρήθηκε ότι λ.χ. για το περίπτερο είναι ακόμα τολμηρό βήμα η υποστήριξη ηλεκτρο­ CenTwef** νικών πωλήοεων, ότι γενικά το κατάστημα ευκολίας έχει προηγηθεί προ πολλού στην παροχή home delivery αυθημερόν υπηρεσι­ ών από το σούπερ μάρκετ, όπως και ότι το σύστημα franchising δεν ευνοείται ως ηρος ιην για όλα τα μέλη του λειτουργία κοινού e-shop εξαιτ ίας των περιορισμών ίου νομικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό. ri'WITFHQS PfiPMWFrS/iNTttiW P*?WI Ανατιμήσεις ««Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές» TO ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ TO ΜΕΛΛΟΝ tnv αναζήτηση εκ μέρους ίου καταναλω­ Συζητώντας για το ανατιμητικό σοκ, οι THE ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ τικού κοινού περισσότερης υγιεινής, αλλά συνομιλητές συμφώνησαν άτι «δεν υπάρ­ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ και online λύσεων στην εξυπηρέτηση των χουν μαγικές συνταγές» για τη διαχείρισή Στη συζήτηση που συντόνισε ο κ. Ανιώνης παραγγελιών. Ακόμα, συμφώνησαν ότι οι του πέ ρα ν L ων 11 ρ ο ο ωρινών λύ ο εω ν τ ης δη - Ζάΐρης, γενικός διευθυν ιής και αναπληρω­ περισσότερες εταιρείες λιανικής όχι μόνο μιουργίας αποθέματος προ των νέων τιμο­ τής αντιπρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, και συρμέ* επέδειξαν ταχύτητα αν [ανακλαστικών προ­ λογήσεων, ώστε να καθυστερούν οι αναπό­ ιείχαν οι κ. Σπόρος Μαζαράκης, διευθυ­ σαρμογής στις συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, φευκτες επιβαρύνσεις στις τιμές λιανικής, ντής του Τομέα Χονδρικής της Μσοούτης, αλλά ανταποκρίθηκαν προσφέρον ιας και ή της αναζήτησης εναλλακτικών πηγών Δημήτρπς Παπαχρυσάνθου, Wholesales & νέες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού φτηνότερων προμηθειών. Στο πλαίσιο αυτό, Affiliate Retail Director της AB ΒαοιλόιίΟυ- τους (home delivery, υπηρεσίες ετοιμασίας υποστηρίχθηκε ότι η αμοιβαιότητα συμφέ­ λος, Σπόρος Πελτέκης, γενικός διευθυντής πρόχειρου φαγητού-ποτού για on the go κα­ ρον ιων προμηθευτών-λίανεμπόρων μπορεί της Smile Kiosk, και Γιάννης Πηλίδης, γε­ τανάλωση κ.ά.), οι οποίες «ήρθαν για να μεί­ να αμβλύνει τις επιπτώσεις και προ ιάθηκε νικός διευθυν ιής της Συνεργαζόμενοι Πα­ νουν», όπως και ότι εντέλει η συγκυρία της η άμεση παρέμβαση της πολιτείας για την ντοπώλες, δόθηκε το στίγμα των εξελίξεων πανδημίας ωθεί ταχύ ιερά ιη λιανική στην έκτακτη μείωση των Ειδικών Φόρων Κα­ οτη συγκεκριμένη αγορά στη συγκυρία της omnichannel εποχή και, ταυτόχρονα, «αϊΐο- τανάλωσης και του ΦΠΑ. Επίσης, επιαη- πανδημίας, ανιχνεύοντας τις σχετικές μα- δεικνύεται ο καλύτερος χορηγός επικοινω­ μάνθηκε ότι η επίπτωση στη μικρά λιανι­ κροπρόθεο μες τάοεις. νίας» του καταστήματος ευκολίας. Γι’ αυτό, κή που λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο, άλλωστε, προσελκύει το έντονο επενδυτικό αναμένεται μικρότερη απ’ ό,τι στα σούπερ Συζητώντας για τις προτεραιότητες της ενδιαφέρον των μεγάλων επιχειρηματικών μάρκετ, εφόσον ανέκαθεν πουλά ακριβότερα μικρής λιανικής εν μέσω πανδημίας, οι συνο­ οχημάτων ιης λιανικής. αυτό το πλεονέκτημά ιης, για το οποίο και μιλητές επιοήμαναν τις υψηλές απαιτήσεις επιλέγεται. από την έκρηξη της ζήτησης και δη και σε Το φυσικό κατάστημα νέα προϊόντα για το εν λόγω κανάλι διανο­ δημιουργεί το μέλλον Σε ό,τι αφορά ια πλάνα ανάπτυξης των μής, τις μέριμνες για την ασφάλεια της υγεί­ Σχολιάζοντας ιην ανάπτυξη των online εταιρειών τους, ο κ. Μαζαράκης δήλωσε ότι ας των συνεργατών και των πελατών τους, ηωλήοεων ως ευκαιρία για τη βιωσιμότητα π Μασού ιης ήδη επεξεργάζεται την εξέλιξη αλλά και τις πρωτόγνωρες διαχειριστικές του μικρού καταστήματος, συμφώνησαν ό ιι, ενός νέου τύπου μικρού καταστήματος, ο κ. δυσκολίες τους, λόγω της εφαρμογής των αν και η ψηφιακή πώληση έχει περιθώρια Παηαχρυοάνθου προϊδέασε για ιην έμφαση απαγορευτικών μέτρων για την ανάσχεση ανάπτυξης και στη μικρή λιανική, το φυσικό της ΑΒ Βασιλόπουλος στην εμπορική της ι ης πανδημίας, ια οποία έπληξαν όσα κατα­ κατάστημα θα τιαραμεΐνει η μήτρα των και­ πολιτική, ια νέα concept καταστημάτων και στήματα βασίζουν την ανταγωνιοτικότητά νοτομιών για την εξυπηρέτηση του πελάτη την omnichannel διάσταση των υπηρεσιών τους στο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, και ότι το μήνυμα της νέας εποχής εδράζεται τους, ο κ. Πηλίδης πρόταξε την επέκταση μη επιτρέποντας ιούς να επωψεληθούν στη μίξη ή γεφύρωοη φυσικών και ψηφιακών του δικτύου της εταιρείας του σε όσο το δυ­ από την ανάπτυξη του τζίρου των FMCG. μέσων εξυπηρέτησης, πράγμα που αυξάνει νατόν περισσότερες περιοχές, ανακοινώνο­ Τόνισαν, επίσης, την παρακαταθήκη που τις αξιώσεις των πελατών για ολιστική αντι­ ντας σχετικά ότι το 2022 η αλυσίδα «Γρήγο­ αφήνει αυτή α συγκυρία, σε ό,τι αφορά μετώπιση των αναγκών τους, απαιτώντας συ­ ρα» θα αποκτήσει βάσεις στους γειτονικούς στηματική επενδυτική υποστήριξη. Ωστόσο, νομούς του Νομού Θεσσαλονίκης, ενώ ο κ. Πετλτέκης δήλωσε το ενδιαφέρον της Smile Kiosk για αποτελεσματικότερη κάλυψη της Αττικής με το δίκτυό της. Νοέμβριος 2021 | σελψ σέρβις ί 4S ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 50

 Η αναγέννηση της μικρής λιανικής 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-47 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Convenience Retailing Conference cash & carry να εδραιωθούν περισσότερο στο πελατολόγιο της μικρής λιανικής. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των παγκό­ σμιων e-shops έδωσε ευκαιρίες εναλ­ λακτικής πηγής προμηθειών σε πολλούς εμπορευόμενους, παραγκωνίζοντας τις σχετικές υπηρεσίες του χονδρεμπορίου. TO ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ 'Ενα τμήμα του μικρού πελατολογίου Ωστόσο, όοες επιχειρήσεις χονδρεμπορί­ ΕΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ των χονδρεμπόρων κατέρρευσε, όπως ου κατάφεραν να επιβιώσουν, αυτό συνέβη ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ επίσης κατέρρευοαν ή μεταλλάχτηκαν γιατί εκσυγχρονίστηκαν και μεγάλωσαν Στη ν τελευταία ενότητα του συνεδρίου! βασικές προϊοντικές κατηγορίες της (Τακούλας), επενδύοντας στην απόκτηση συζητήθηκαν η οχέοη συνάφειας και δια­ μικρής λιανικής (αγορές Τύπου και κα­ ευελιξίας, την εκπαίδευση lou προσωπι­ φοράς μεταξύ παραδοσιακής Και οργανω­ πνικών προϊόντων), ΟUμπαρασύρΟν Iας κού τους και την ενίσχυση ιων σχέσεων μένης χονδρικής, η σύγχρονη αποστολή πολλές από τις σχετικές υπηρεσίες του εμπιστοσύνης με ιούς πελάτες τους, αμφί­ του χονδρεμπορίου ως ενδιάμεσου μεταξύ χονδρέ μ υ ορίου. πλευρα οε βιομηχανία και λιανεμπόριο, ενώ της βιομηχανίας και της μικρής λιανικής, τα μερΐμνησαν, οτο πλαίσιο της λειτουργίας ειδική προβλήματα ανάπτυξης των χονδρε­ Η κρίση ρευστότητας περιόρισε ιη δυνα­ ομίλων αγορών -καίτοιτο σχετικό μοντέλο μπορικών δραο ιηριοτή ίων και οι σχετικές τότητα της πίστωσης στο μικρό πελατο­ διήλθε κρίση-, για κοινές διαπραγματεύ­ τάσεις. Στο διάλογο συμμετείχαν οι κ. Θα­ λόγιο, άρα εκ των πραγμάτων ου ν έκλι­ σεις και προμήθειες από τους βιομηχανι­ νάσης Κον ιζόγλου, εμπορικός διευθυντής ναν η παραδοσιακή και η οργανωμένη κούς προμηθευτές (Κουρεμένος). Μάλι­ της Αφοί Κον ιζόγλου- Δίκτυο Διανομών, χονδρικό στον τομέα της cash πληρωμής στα, οιη συγκυρία της πανδημίας η μικρή Γιώργος Κουρεμένος, πρόεδρος και διευ- των υπηρεσιών τους. λιανική ευνοήθηκε απάτην καταναλωτική θύνων σύμβουλος της εταιρείας Πρότυπο προτίμηση, πράγμα που είχε σε κάποιο Κέντρο Διανομών Ειδών Σούπερ Μάρκετ, Η ένταοη του αν ιαγωνιομού και η επι­ βαθμό θετική επίδραση οιις χονδρεμίιο- Και Βαγγέλης Τακούλας, γενικός διευθυ­ τάχυνση των τάσεων ουγκεντροποίηαης ρικές επιχειρήσεις παραδοσιακής δομής, ντής Πωλήαεων των Cash & Carry Metro, στην οργανωμένη λιανική δημιούργη­ αν και η κατάρρευση της αγοράς ho.re.ca. οι οποίοι συζήτησαν υπό το συν ιονισμό του σαν τις ιιροϋποΟέοεις να λειτουργήσει συμηαρέουρε κάποιες άλλες (Κον ιζόγλου). κ. Στέφανου Κομνηνοΰ, Executive Partner το σούπερ μάρκετ ως προμηθέα ιής της της Nelrino & iMinder. μικρής λιανικής, εξασθενώντας περαι­ Η σημασία της γεωγραφίας τέρω τις παραδοσιακές χονδρεμπορικές δράσης Οτ σημαντικές τομές δραστηριότητες. Η γεωγραφία της δράοης του χονδρεμπο­ έγιναν βίαια ρίου παραδοσιακής δομής αποδεικνύεται Κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης Η εφαρμογή ίων capital controls το 2015 κρίσιμος παράγον ιας, δεδομένου του αντα­ ήταν ότι οι σημαντικές τομές στην εξέλι­ εξουθένωσε τις παραδοσιακές επιχειρή­ γωνισμού που υφίσταται από τις πανελλή­ ξη ίων χονδρεμπορικών δραστηριοτήτων σεις του κλάδου (μεγιστοποίηση της κρί­ νιας εμβέλειας αλυσίδες cash & carry και του τομέα των FMCG στη χώρα μας έγιναν σης ρευστότητας, αδυναμία εισαγωγών σούπερ μάρκετ, οι οποίες πλεονεκτούν ως βίαια κατά την περίοδο κλιμάκωσης της κ.α.), εξωθών ιας πολλές από αυτές στο προς ιη δραστηριοποίησή τους με σταθε­ οικονομικής κρίσης, οπότε: περιθώριο, ενώ έδωσε την ευκαιρία ο ια ρός τιμές οε όλη τη χώρα (Κουρεμένος). Βέβαια, ιο ισχυρό «χαρτί» του είναι η δι­ ανομή «πόρτα-πόρια» οε όλη τη λιανική της περιφέρειας, εκεί που δεν φτύνει το cash & carry (Κσντζόγλου), κυρίως επειδή είναι ασύμφορο το μικρό μέγεθος των πα­ ραγγελιών (Κουρεμένος). Πάντως, η Αθήνα προσφέρει την ευκαιρία ανάπτυξης ισχυ­ ρών χονδρεμίιορικών παραδοσιακής δομής δικτύων, εφόσον, συγκροτώντας χαμηλά τα ποσοστά κέρδους τους, μπορούν να το αντισταθμίζουν αυτό με το μεγάλο μέγεθος των παραγγελιών που ικανοποιούν. Αντίθε­ τα, στην αγορά της αραιοκατοικημένης πε- 46 | σελφ σέρβις 1 Νοέμβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 51

 Η αναγέννηση της μικρής λιανικής 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 38-47 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: ριψέ ρειας ο χονδρέμπορος δύακολα μπορεί μολονότι αρκετές από αυτές είναι ανώτε­ την πεποίθηση, αφενός, ότι το μέλλον ίάς να δουλεύει, με τη συνέπεια που απαιτεί η ρης οργάνωσης εμπορικές επιχειρήσεις, δουλειάς τους προϋποθέτει την αμφΐδρομη βιομηχανία, οε ακτίνα δράσης μεγαλύτερη εφάμιλλες των cash & carry (Τακούλας, omnichannel σχέση με το πελατολόγιο της των εκατό χιλιομέτρων από την έδρα του Κουρεμένος). Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, μικρής λιανικής και την επένδυση στην (Κουρεμένος). δεν είναι ασυνήθιστη η καταφυγή παραδο­ πιστότητα ιου, πράγμα ιδιαίτερα απαιτη­ σιακών χονδρεμπόρων στα σούπερ μάρκετ, τικό και δαπανηρό (Τακούλας). Αφετέρου Κοντά στην ουσιώδη διαφορά πληθπσμι- προκειμένου να εξυπηρετούν ανταγωνι­ ότι, ευειδή «ο πελάτης δεν γίνεται κτήμα ακής πυκνότητας μεταξύ οεριφέρειας-κέ- στικά το πελατολόγιό τους (Κουρεμένος). κανενός», κάθε επένδυση στην πιοιότητά ντρου για το χονδρέμπορο παραδοσιακής Επίσης, από μια άλλη σκοπιά, είναι ακά­ του αποσκοπεί να καταστήσει το χονδρέ­ δομής, η περιφέρεια (αλλά και η Αθήνα) λυπτοι στον εσωτερικό τους ανταγωνισμό μπορο «προτιμητέο» συνεργάτη ιου και ιού ιιροοφέρει την ευκαιρία να ικανοποι­ ως συνεργάτες της βιομηχανίας, αφού δεν προς τούτο οι πωλητές του οφείλουν να εί τη ζήτηση μικρών καταστημάτων, που υφίαιαται η «απόκλεια τικάτη ια» στην δρουν ως σύμβουλοι ανάπτυξης των πωλή- απευθύνονται οε μειονοτικές ομάδες του αντιπροσώπευση ιης βιομηχανίας για τη σεών ιου (Κοντζόγλου). Άλλωστε, η μακρύ πληθυσμού, για ειδικά προϊόντα, τοπικά διανομή των προϊόντων της.Έτσι, ο μεταξύ πείρα του cash & carry στα προγράμματα ή εισαγόμενα (Κον ιζόγλου). Μολονότι η τους ανταγωνισμός γίνεται υπονομευτικός, πιστότητας πελατών και στη αιοχευμένη σχετική τάση είναι αυξητική εξαιτίας της ιδίως όταν κάποιος από τους ανταγωνιστές, προσέγγισή τους επιβεβαιώνει ότι επιζη­ διεύρυνοης των κοινοτήτων των μετανα­ χάνοντας τον έλεγχο, τιμολογεί ζημιογόνο τούν τις σταθερές συνεργασίες και είναι στών «την Ελλάδα (Αφγανοί, Πακιστανοί τη δραστηριότητα του, ιιαρασύροντας τους πρόσφοροι στη συζήτηση για το κωδικο- κ.ά.), αλλά και της ύπαρξης θρηοκευτι- ανταγωνιστές του σε αδιέξοδες αντιδράσεις ΛόγιΟ Και την κερδοφορία (Τακούλας). Εν κών-γλωοαικών μειονοτήτων και ομάδων (Κουρεμένος). προκειμένω, πάντως, μια ακόμα διαφορά ειδικής εθνοτιολιτισμικώς καταγωγής στον των 6ύο κλάδων ιης χονδρικής είναι ότι, ελληνικό π λ ηδυομό (Πομάκοι, Ρωο ο πό­ Περισσότερο ενώ ιο χονδρεμπόριο παραδοσιακής δο­ ντιοι), ιο οργανωμένο χονδρεμπόριο (και η ελατοκεντρικό το μέλλον μής εφαρμόζει συστήματα επιβράβευσης λιανεμπόριο) αποφεύγει, λόγω δομής, να της χονδρικής πελατών, βάοει του όγκου ίων παραγγελιών ικανοποιεί τα ειδικά καταναλωτικά ενδια­ Επειδή, βέβαια, ιο κεφαλαιώδες πρόβλημα τους, το cash & carry 6εν ακολουθεί, του­ φέροντα τους (αλλά και διότι οι σημάνσεις κάθε χονδρεμπορικής δραστ ηριότητας εί­ λάχιστον ακόμη. των σχετικών προϊόντων, εφόσον είναι ει- ναι ιο πολύ μικρό ποσοατό κέρδους της, σι οαγόμενα, ενίοτε είναι ασύμβατες με την μεγάλες επιχειρήσεις παραδοσιακής δομής Τσ παραδοσιακής δομής χονδρεμπόριο ελληνική νομοθεσία). Ωστόσο, το αδιαμφι­ χονδρεμπορίου έχουν απαδυθεί οε αγώνα είναι υποχρεωμένο “Περισσότερο από ποτέ σβήτητο πλεονέκτημα του cash & carry ως δρόμου για τη θωράκισή τους με σύγχρονα υπό συνθήκες υπέρογκης αύξησης ιου με­ προς τ ην προσέλκυση πελατών έναντι του τεχνολογικά συστήματα ελέγχου, ουλλύ- ταφορικού κόστους- να πασχίζει σκληρά οποίου δήποτε παραδοσιακής δομής χον­ γής-ανάλυσης δεδομένων και διοίκησης για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας κατά δρεμπόρου είναι ότι διαθέτει την ευρύτερη υποδομών logistics και εργασίας, όπως και τη διανομή, αναλύοντας το κόστος του ανό από κάθε άποψη γκάμα ειδών και κωδικών εκπαίδευσης των πωλητών τους, στη βάση χιλιόμετρο (Κοντζόγλου) και μη διστάζο­ Ή ρ Οϊόν τ ων (Τα κούλ ας). της αντίληψης του «ό,ιι καταγράφεται, δι- ντας να απορρίπ ιει τις μη συμφέρουσες οικείται» (Κοντζόγλου, Κουρεμένος). Μο­ «ευκαιρίες» διανομής, που το καθιστούν Η μεροληψία των λαταύτα οι εκπρόσωποί του παραδέχονται «νεροκουβαλητή» (Τακούλας), βιομηχανικών συμφερόντων ότι το σχετικό εγχείρημα είναι δύσκολο, Το πρόβλημα της φοροαποφυγής του μι­ χρειάζεται διαρκείς επενδύσεις κι ότι το Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μάνατζερ κρού λιανέ μπορου, που μεταπωλεί προϊό­ cash & carry έχει ιο προβάδισμα στη συλ­ και των δύο πλευρών ιης χονδρικής συμ­ ντα αγορασμένα από την οργανωμένη λια­ λογή και την ανάλυση των δεδομένων πω- φώνησαν ότι η φύση της δουλειάς τους και νική, δηλαδή αγορασμένα φτηνότερα απ’ λήαεων. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι τα εν ια χαρακτηριστικά lou μεγάλου ανατιμη- όσο τα προμηθεύεται από τον χονδρέμπορο λόγω δεδομένα των cash & carry αφορούν τικοϋ κύματος, που σαρώνει την αγορά, συνεργάτη του (Κοντζόγλου), το ανακυ­ ένα ευρύτατο και μικτό πελατολόγιο ενερ­ δεν αφήνουν καν περιθώρια στην ιδέα για κλώνουν εντέλει οι μεγάλες προμηΟεύτριες γών και μη ενεργών πελατών εν αντιθέαει μια μερική, έο ιω, απορρόφηση των ανατι­ εταιρείες, κυρίως οι πολυεθνικές. Διότι, προς τα δικά τους, που απεικονίζουν με αποφασίζοντας για τα ποσοστά πριμοδό­ αξιοπιστία τις πωλήοεις ενός ενεργού και μήσεων υπέρ του πελατολογίου τους... φ τησης των συνεργατών τους εμπόρων με με ταυτοπαιημένο αντικείμενο δραστήρι­ βάση ία μερίδια ραφιού στην οργανωμένη οι ήτας πιστού πελατολογίου. Υπσστηρικτής τον αννεόρίον ήταν η εταιρεία DIS και λιανική και χονδρική, καθιστούν μόνιμα χορηγοί επικοινωνίας τα μέσα NEWS 24/7, Franchise τις παραδοσιακής δομής χονδρέμπορικές Σε κάθε περίπτωση οι μάνατζερ των δυο Business και Mini Market & Μικρή Λιανική. εταιρείες ανταγωνιστικά υποδεέστερες, κλάδων του χονδρεμπορίου μοιράζονται Νοέμβριος 2021 | σελφ σέρβις 1 47 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 52

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Συνέχεια της ανόδου για 1 τις περισσότερες κατηγορίες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 54-56,58 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 3811.18 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Συνέχεια της ανόδου για τις περισσότερες κατηγορίες Παρά τους φόβους απωλειών τζίρου της αγοράς των κατεψυγμένων τροφίμων, μετά την εντυπωσιακή άνοδό του πέρυσι, ο ρυθμός ανάπτυξής του παρέμεινε και φέτος ζωηρός στις περισσότερες κατηγορίες της εν λόγω αγοράς, στην οποία τα μερίδια της ιδιωτικής ετικέτας είναι ισχυρά. Ωστόσο, το αναπμηηκό κύμα στις πρώτες ύλες και την ενέργεια, που ανεβάζει ψηλά το βιομηχανικό παραγωγικό κόστος, δημιουργεί έντονη ανησυχία, καθώς ol αυξημένες τιμές ραφιού εκτιμάται ότι αναπόφευκτα θα συμπιέσουν τις πωλήσεις της κατηγορίας σε όγκο. Με καθηλωμένο το διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα προκοπή δεν γίνεται... τον κώστα ςτοφορου το πλαίσιο ιης πανδημΐας Τα καιεψυγμένο τος ιων πρώτων υλών ιης βιομηχανίας γίνεται πέρυσι, εκτοξεύτηκαν στα ευνοήθηκαν πλέον με τα νέα τιμολόγια, ενώ ιο ενεργειακό ύψη οι πωλήσεις των κατε­ προσωρινά από κόστος αναμένεται ότι θα επιβαρύνει υπέρογκα ψυγμένων προϊόντων στις ιις ανατιμήσεις το κόστος παραγωγής της, με άμεση ανάκλαση ϊΐ ε ρ ισο ότε ρε ς και ηγ ορ ΐε ς αία νωπά προϊόντα. στις τιμές των τελικών της προϊόντων. ιης εν λόγω αγοράς και πολλοί βιάστηκαν Όμως, η ανανέωση να προβλεψουν irtv ανώμαλη προσγείωσή του αποθέματος Σύμφωνα με τον κ. Κώστα Σίμο, Sales Manager τους ο ιο εξής. Οι δυσοίωνες προβλέψεις οε των πρώτων υλών της της Allerra, «σι μεγάλες αυξήσεις του κόστους μεγάλο βαθμό διαψεύοτηκαν, ενώ οε ορισμέ­ σχετικής βιομηχανίας των μεταφορών , της ενέργειας και των υλικών νες κατηγορίες κατεψυγμένων η άνοδος ιου γίνεται πλέον ουοκευασίας οδηγούν σε έν τονες ανατιμήσεις. τζίρου συνεχίατήκε, με πιο εντυπωσιακή με τα νέα τιμολόγια, Πρόκειται για πολύ σημαντικούς παράγοντες την περίπτωση των έτοιμων κατεψυγμένων ενώ το ενεργειακό οιην λήψη των σχετικών επιχειρηματικών φαγητών. Η μεγάλη ανάιι τυξη των πωλήοε- κόστος επιβαρύνει αποφάσεων, καθώς επηρεάζουν αυξητικά το ων είχε συνέχεια, επίσης, σε καιεψυγμένο υπέρογκα το κόστος κόστος παραγωγής, με ετη'ιι ίωση στην κατα­ κρέας και ψάρια. Αντίθετα, οι πωλήσεις κάμ­ παραγωγής της νάλωση».Όπως επισημαίνει, οι ανατιμήσεις σε φθηκαν στα καιεψυγμένο λαχανικά. μέσο επίπεδο 10%-15% σε πολύ βασικά είδη ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ κατανάλωσης είναι βέβαιο ότι θα περιορίσει Σύμφωνα μ£ στοιχεία ιης IRI για την αγο­ ΤΩΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ τη ζήτηση, αφού το διαθέσιμο καταναλωτικό ρά των κατεψυγμένων τροφίμων οε επτά ευ- Πάντως, η μεγάλη άνοδος των ημών τους τε­ εισόδημα παραμένει σταθερό. ρωΐιαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιοιίανΐα, Ιταλία, Ολλαν­ λευταίους μήνες είναι βέβαιο πως θα επηρεάσει Όπως εξηγεί, «η Allerra, όπως και κάθε αντί­ δία), στη χώρα μας ιο 2020 καταγράφηκε η και ιη συγκεκριμένη αγορά. Από τη μια πλευρά, στοιχη εταιρεία, έχει υψηλή εξάρτηση από τις μεγαλύτερη ποσοστιαία ανάπτυξη πωλή- τα κιπε ψυγμένα ευνοήθηκαν προσωρινά οπό τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την παρα­ αεων οια καιεψυγμένο τρόφιμα (17,6%), με ανατιμήσεις οτα νωπά προϊόν τα, δεδομένου ότι γωγή των πρώτων υλών και από την ενέργεια, ακόλουθους το Ηνωμένο Βασίλειο (15,7%) η αγορά των πρώτων υλών τους προηγήθηκε του η ανο τίμηση ιης οποίας επιδρά κατά απόλυτο και την Ολλανδία (14%). μεγάλου κύματος των ανατιμήσεων. Από την ιιοσοοτό στο κόοιος της επιχείρησης.,. θα προ­ άλλη πλευρά, όμως, η ανανέωση του αποθέμα­ χωρήσουμε οε ελεγχόμενες αυξήσεις ημών στα Σημειώνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με έκ­ προϊόντα μας. Το σίγουρο είναι ότι η εταιρεία θα θεση της Convert Group, το τρίτο τρίμηνο tou απορροφήσει ένα σημαντικό μέρος των αυξή­ 2021 διαπιστώθηκε αύξηση ιης τάξης του σεων οτα κόο ιη της». 57% οιην αξία πωλήοεων των κατεψυγμένων προϊόντων μέοω των online σούπερ μάρκε ι Εξάλλου, τα συμβόλαια των αλυσίδων σούπερ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο μάρκετ με τους παραγωγούς των κατεψυγμένων του 2020. Το πρώτο ιρΐμηνο του 2021, μάλι­ τροφίμων ιδιωτικής ετικέτας (συνήθως ετήσια), στα, το σχετικό ποοοστό αύξησης έφτασε στο πλαίσιο της ανατιμητικής συγκυρίας, ίσως το 513%! υποδειχθούν η θρυαλλίδα για ανακατατάξεις ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Συνέχεια της ανόδου για τις περισσότε1ρες κατηγορίες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 54-56,58 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: στον εν λόγω βιομηχανικό κλάδο... Πολώ δε μάλλον, εφόσον το μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας οε ορισμένες κατηγορίες, όπως το κρέας, το ψάρι και τα λαχανικά, είναι ιδιαίτερα σημαντ ικό. Η ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΓ στο εμπορικό οήμα Καλλιμάνης, «με στόχο να λήοεις οε όγκο υποχώρησαν κατά 8,6% πλην ξαναγίνει η κορυφαία μάρκα στην κατηγορία κέρδισαν σε αξία 2,6 ποσοστιαίες μονάδες. Τα εε τουρκικη εταιρεία των κατεψυγμένων ψαριών και θαλασσινών, με επώνυμα κατεψυγμένα ψάρια επίσης εμφάνι­ μακροπρόθεσμο στόχο να την καταστήσουμε σαν άνοδο πωλήοεων 7% σε όγκο και 8,9% σε Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε παγκόσμια μάρκα στην κατηγορία των αλιευ­ αξία, αλλά κατά πολύ σημαντικό τερη ήταν η στην εξαγορά της Καλλιμάνης, της mo σημα­ μάτων». Μέσα οτις βλέψεις ιης, εξάλλου, είναι άνοδος πωλήοεων των κατεψυγμένων ψαριών ντικής ελληνικής εταιρείας οτην αγορά των να ηεριληψΟΰύν υπό το brand και νέα προϊόν lu ιδιωτικής ετικέτας κατά 14,4% οε όγκο και κατεψυγμένων αλιευμάτων, από mv τουρκική ψυγείου και μη. 15,9% οε αξία. Και οτην κατηγορία αυτή το Dardanel Onentas. Η Καλλιμάνης, με αυσαω- μερίδιο της ιδιωτικής ετικέτας είναι υψηλό ρευμένα χρέη 62,3 εκατ. ευρώ, μετά από ένα Η δυναμικά επανεμφάνιση του brand αναμέ­ και υπερβαίνει το 31%. γενναίο «κούρεμα» ίης τάξης του 90%, πέραοε νεται να φέρει ανακατατάξεις οτην αγορά της οτην τουρκική εταιρεία, η οποία πλήρωσε οτις κατηγορίας του, ο τζίρος της οποίας μόνο από Η κατηγορία των κατεψυγμένων λαχανικών πιοτώτριες τράπεζες μόλις 6 εκατ. ευρώ. II ιην εγχώρια οργανωμένη λιανική υπερβαίνει στην ίδια περίοδο εμφάνισε πτώση πωλήσε- Dardanel, τιου ιδρύθηκε το 1984 με έδρα το ετηοίως τα 6 εκαι. ευρώ. ων, μετά τη συνεχή άνοδό τους τα τελευταία Τοανάκαλε, είναι από τις σημαντικότερες οτην χρόνια, με απώλειες 4,3% οε όγκο και 3,3% οε αγορά κονοερβοτιοιημένων ψαριών ιηςΤουρκί­ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ αξία, Οι οποίες ήταν ακόμα μεγαλύτερες οΤα ας και η πρώτη οτις πωλήαεις τόνου σε αυτήν. KATE ΨΥΓΜΕΝΩΝ προϊόντα ιδιω ι ικής ετικέτας, σε ποσοστά 11,4% ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ και 9,1% αντίστοιχα. Όπως είναι φυσικό, έντονο είναι το ενδι­ Σύμφωνα με ια στοιχεία της IRI, από την αφέρον για lις εξελίξεις στο Αίγιο, όπου βρί­ έναρξη του χρόνου ως τα τέλη του Αυγούο ιου Η επώνυμη κατεψυγμένη πατάτα εμφάνισε σκονται οι εγκαταστάσεις της Καλλιμάνης. η κατηγορία των κατεψυγμένων συσκευασμέ­ σημαντική ανάπτυξη πωλήοεων κατά 13,1% Το «μεγάλο αφεντικό» της Dardanel, κ. Νιά- νων κρεάτων συνέχισε ιην πολύ σημαντική οε όγκο και 16,5% οε αξία εν αναθέσει με ιην ζι Ονέν, οε συνέντευξή του οτην εφημερίδα ανοδική της πορεία, ιιου ξεκίνησε το 2020, ιδιωτικής ετικέτας κατεψυγμένη πατάτα, η «Πελοπόννησος», δήλωσε την πρόθεσή του να με ισχυρή άνοδο τόσο οε όγκο όσο και οε αξία οποία μετά την εντυπωσιακή άνοδο των πωλή- λειτουργήσουν οι μονάδες επεξεργασίας αλί­ πωλήοεων, 10,3% και 12,4% αντίστοιχα στα αεών ιης πέρυσι, φέτος είχε σοβαρές απώλειες ευματων ιης εξαγορασμένης οε πλήρη δυναμι­ επώνυμα προϊόν ια και 13,2% και 8,7% στο τζίρου κατά 20,7% οε όγκο και 17,9% σε αξία. κότητα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. καιεψυγμένο συσκευασμένο κρέας ιδιωτι­ Η τουρκική εταιρεία προτΐθεται να επενδύσει κής ετικέτας, to μερίδιο ιου οποίου-συνεχώς Τέλος, η κατηγορία της κατεψυγμένης ζύμης ανερχόμενο- έχει φθάοει πλέον στο 36%. Στο εμφάνισε οριακή πτώση πωλήοεων ο ιο οκτά­ Η δυναμική ίδιο διάστημα tu κατεψυγμένα έ ιοιμα φαγητά μηνο κατά 0,4% οε όγκο και 2% σε αξία, ενώ ια επανεμφάνιση ίου εμφάνισαν εντυπωσιακή άνοδο κο ιά 29,5% σε αντίστοιχα ποσοστά απωλειών στα προϊόντα brand Καλλιμάνης όγκο και 32,5% οε αξία πωλήοεων, αλλά στα ιδιωτικής ετικέτας ήταν 2,5% σε όγκο και 8% αναμένεται να ιδιωτικής ετικέτας αντίστοιχα τους οι πω- σε αξία. φέρει ανακατατάξεις στην αγορά της κατηγορίας του. ο τζίρος της οποίας μόνο από την εγχώρια οργανωμένη λιανική υπερβαίνει ετηοίως τα 6 εκατ. ευρώ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 54

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Συνέχεια της ανόδου για τις περισσότε1ρες κατηγορίες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 54-56,58 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Καταψυγμένα προϊόντα: Όγκος πωλήσεων {χτλ. κιλά) Ευ σχευ ασμένα κρέατα 2019 2020 Πρώτα Πρώτα 8μηνο Διαφορά % Ιδιωτική ετικέτα 3.408,2 3.746.3 Βμηνο2020 2021 10,3 Έτοιμα κατεψυγμένα φαγητά 1.334.9 13.2 Ιδιωτική ετικέτα 806,8 2.780,2 2.315,9 2.554,1 29,5 Κατεψυγμένο ψάρι 2.413,7 837,9 948,3 -8.6 Ιδιωτική ετικέτα 268,5 7,0 Κατεψυγμένο λαχανικά 267,3 5.480,4 1.723.2 2.231,6 14,4 Ιδιωτική ετικέτα 4.609,3 1.714,6 176 160,9 -4,3 Καταψυγμένες πατάτες 1.472,1 19.156,4 -11,4 Ιδιωτική ετικέτα 17.192,7 6.158,5 3961 4.238,4 13,1 Κατεψυγμένη ζύμη 5.579.9 3.136,1 1.274,3 1.457,5 -20,7 Ιδιωτική ετικέτα 2.760.6 12912.3 12.355.5 -0,4 556,8 4.199,1 3.718,7 -2,5 476,9 3.991,4 2.022,6 2.286,7 3.440,2 πηγη m 608,9 402,8 319,4 447,6 2.275,5 2.265,4 358,9 349,9 Καταψυγμένα προϊόντα: Αξία ηωλήσεων (χιΑ. ευρώ) Ευ σκευασμένα κρέατα 2019 2020 Πρώτο Πρώτο Βμηνο Διαφορά % Ιδιωτική ετικέτα 26.504 30.737 Βμηνο 2020 2021 12,4 Έτοιμα κατεψυγμένα φαγητά 5.436.3 8.813,7 8,7 Ιδιωτική ετικέτα 11.614.9 13.473 19.161.4 21.540,3 32.5 Κατεψυγμένο ψάρι 1.287,2 1.293,5 5.486,8 5.965 2,6 Ιδιωτική ετικέτα 45.613,8 54.757,2 8,9 Κατεψυγμένα λαχανικά 13.592 16.734 8.438 11.180,3 15,9 Ιδιωτική ετικέτα 57.521.4 64.169.7 856,6 879.1 -3.3 Κατεψυγμένες πατάτες 13.645,8 14.913,1 39.247,8 -9,1 Ιδιωτική ετικέτα 6.293,2 7.043,9 12.296.3 42.759,3 16,5 Κατεψυγμένη ζύμη 43.100,8 14 249,2 -17,9 Ιδιωτική ετικέτα 766,3 896,5 10.128.4 41.681,8 -2,0 15.428,1 17.425,1 4.484,2 -8,0 2.228,3 9.203.5 1.769,3 640 5.222.9 Πηγή IR1 10.026,2 525,3 1.331 9.826,1 1.225 ΟΙ ΝΕΕΕ ΤΑΕΕΙΕ και καινούργιες κατηγορίες κατεψυγμένων γι' αυτό και η ανάπτυξή του είναι συνεχής. Όπως σημειώνει ο κ. Σιμός σχετικά με τις τροφίμων, με θετική ανταπόκριση εκ μέρους Η Alterra, ακολουθώντας με συνέπεια για νέες τάσεις στην αγορά των κατεψυγμένων ιης ζήτησης, «Η Allerra έχει δημιουργήσει χρόνια μία συγκεκριμένη εμπορική πολιτι­ λαχανικών, η ζήτηση φρού raw και έτοιμων νέες κατηγορίες με φρούτα και smoothies κή, με σεβασμό ο ιον καταναλωτή, προσφέρει γευμάτων βαίνει αυξανόμενη, όπως και προ­ για την ελληνική αγορά και προτείνει στους τα προϊόν ια της στην καλύτερη Suva ιή σχέση ϊόντων υγιεινής διατροφής, αλλά και των και- καταναλωτές νέες καινοτόμες ιδέες έτοιμων Ίϊοιότητας/-τΐμ ής». νοτόμων αυσκευασιών τους,που αν ιαηοκρί- γευμάτων. Κάθε εταιρεία του κλάδου μας νονται οτις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις έχει τη ουμβολή της στην εξέλιξη ίης κα­ ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ ΓΙΑ κυρίως ιων νεότερων καταναλωτών, οι οποίοι τηγορίας. Το βασικό μήνυμα όλων είναι ότι ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ έχουν διαφοροποιημένες συνήθειες. Η υγι­ ο καταναλωτής, βάζοντας στο τραπέζι του Εδώ και αρκετά χρόνια η βιομηχανία των εινή διατροφή και η προστασία του περιβάλ­ πιάτα κατεψυ γμένων λαχανικών, διυτρέφε- καιεψυγμένων τροφίμων ενημερώνει συ­ λοντος κινούν ας γενικές τάσεις στην αγορά ιυι θρεπτικά και υγιεινά με το χαμηλότερο στηματικά ιούς καταναλωτές, σχετικά με των τροφίμων, επιδρώντας και ο ιον κλάδο κόστος. Στο πλαίσιο αυτό, η ικανοποίηση των τη θρεπτική αξία των προϊόντων της προς των καιεψυγμένων, ο οποίος προτείνει νέα αναγκών των σύγχρονων καταναλωτών είναι άρση των παλαιών προκαταλήψεων περί προϊόντα και εξελιγμένες συοκευααίες, καθώς το μεγαλύτερο επίτευγμα του κλάδου μας, του αντιθέτου, ενώ παρουσιάζει πλήθος ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 55

 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - Συνέχεια της ανόδου για τις περισσότε1ρες κατηγορίες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 54-56,58 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: κοινατόμων προϊόντων υψηλής ποιότη­ ΝΕΑ ΔΑΝΣΑΡΙΣΜΑΤΑ τας, ΤΓου ανταποκρίνονται οτα νέα διατρο­ φικά πρότυπα. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαία η Η Μπάρμπα Στάθης εμπλούτισε ιη σειρά ιπς κατεψυγμένων πατατών με τις αλματώδης ανάπτυξη του ουγκεκριμένου «Κυδωνάτες πατάτες φούρνου» και τις «Ελληνικές χωριάτικες Νάξου». Η εν κλάδου. Σχειικά με τις προοπτικές του ο λόγω κατηγορία παρουσίασε αύξηση τζίρου περισσότερο από 700 χιλ. ευρώ κ. Σιμός σημειώνει: «Η αύξηοη ιης κατανά- το πρώτο οκτάμηνο φέτος. λωοης των κατεφυγμένων τροφίμων και οι προϊοντικές καινόιομίες των εταιρειών του Η Alterra λάνσαρε τις Αγκινάρες αλά παλίτα και τπν Κινόα με λαχανικά κλάδου, μέοω των οποίων ανταποκρίνονται στη σειρά-ιπς έτοιμων γευμάτων «Σεφ στο σπίτι», ενώ παρουσίασε στις νέες καταναλωτικές συνήθειες, είναι το νέα προϊόντα στη σειρά Smoothies, τα Wild Forest (φράουλα, μΰρτιλα, θετικό στοιχείο της προοπτικής του. Όμως, βατόμουρο, μούρο, φραγκοστάφυλο, κόκκινο κεράσι, μαύρο κεράσι, Pink υπάρχουν και ζητήματα ιιου Οα μας ιιροβλη- Paradise -φράουλα, ροδάκινο, μάνγκο- και Yellow Sunrise -μάνγκο, ματίζουν όλο και περισσότερο οτο μέλλον, ροδάκινο, ανανάς). όπως η εξάρτηση ιης παραγωγικής διαδι- καοίας από τις πρώτες ύλες οε σύνδεση με Η alfa παρουσίασε πέρυσι μια νέα κατηγορία έτοιμων γλυκών για ψήσιμο «Τα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ο δικά μας γλυκά»: Πορτοκαλόπιτα, Σοκολατόπιτα, Γαλαιόπιτα και Καρυδόπιτα. υπερπληθυσμός οε ουνδυαομό με την αύ­ H παρασκευή τους είναι απλούστατπ, αφού μετά το ψήσιμό τους, χρειάζονται ξηοη της παγκόομιας ζήτησης τροφίμων, η μόνο το σιρόπι ή το γλάσο, που περιλαμβάνονται στις συσκευασίες τους. διαφοροποίηση των διαιτητικών αναγκών, οι Επίσης, λάνσαρε τορτίγιες σε τρεις γεύσεις -κλασική, grilled και ολικής με συγκυρίες απρόβλεπτης αλλαγής των κα­ λιναρόσπορο-, σε συσκευασία easy open, με ειδικό μηχανισμό που ανοίγει και ταναλωτικών συνήθειων, όπως στο πλαίσιο κλείνει εύκολα, ώστε το προϊόν να διατηρείται φρέσκο. της πανδημίας κ.ά., που επιφέρουν δυστυ­ χώς απρόσμενα μεγάλες αλλαγές στα κόστη Η Ευβοϊκπ Ζύμη λάνσαρε στα προϊόντα «Ζύμη Ψαχνών» νέες, 100% και τις διαθεσιμότητες των προϊόντων, με ανακυκλώσιμες συσκευασίες, με 33% λιγότερο πλαστικό. επίπτωση στις τιμές τους». · ΠΡΟΩΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σημαντικές είναι οι εκπτωτικές ενέργειες από τις και με τι ποσοστά extra παροχών ανά ενέργεια. Είναι πολύ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρεία σημαντικό το γεγονός ότι ακολουθούμε συγκεκριμένο κατηγορία των κατεψυγμένων τροφίμων, κυρίως με πλάνο και τηρούμε πιστά το ετήσιο budget». εκπτώσεις επί τπς τιμής των προϊόντων. Ταυτόχρονα, Τα νέα λανσαρίσματα δεν ήταν πολλά πέρυσι και κάνουν Εκτεταμένα χρήση των κοινωνικών δικτύων για αφορούσαν κυρίως έτοιμα γεύματα π μίξεις λαχανικών και τπν προβολή τους και τπν ενημέρωση των καταναλωτών, φρούτων. με διαγωνισμούς, με παρουσία στο διαδίκτυο μέσω Η Μπάρμπα Στάθης έδωσε έμφαση από τον Νοέμβριο του ιστοσελίδων, για την παροχή συμβουλών μαγειρικής και 2020 στην προώθηση τπς σειράς «Ας Μαγειρέψουμε...», συνταγές κ.ά. Αρκετές εταιρείες έχουν επιστρατεύσει που περιλαμβάνει δώδεκα προϊόντα ελληνικών γνωστούς σεφ που, συνεργαζόμενοι μαζί τους, προτείνουν παραδοσιακών συνταγών, όπως αγκινάρες αλά παλίτα, ποικιλία συνταγών, αξιοποιώντας τπν τάση της φασολάδα, μπριάμ κ.ά. Στο σχετικό διαφημιστικό σποτ παρακολούθησης εκπομπών και διαγωνισμών μαγειρικής, προβάλλεται, μέσω τπς επιβράβευσης της εγγονής η οποία, στο πλαίσιο του κατ’ οίκον εγκλεισμού του κόσμου, από τπ γιαγιά για τπ μαγειρικά της, ότι η σειρά «Ας λόγω τπς πανδημίας, και της στροφής του στην οικιακή Μαγειρέψουμε...» προτείνει το σύγχρονο τρόπο μαγειρική, έχει επιβληθεί σαν μόδα. απόλαυσης των παραδοσιακών ελληνικών λαδερών Σε ό,τι αφορά στις προωθπτικές ενέργειες, ο κ. Σίμος φαγητών. Παράλληλα, π εταιρεία έχει παρουσιάσει τα σημειώνει: «Συμμετέχουμε με extra παροχές σε φυλλάδια, «Ζυμαρικά με λαχανικά», μια σειρά επτά προϊόντων, που in store ενέργειες, τηλεοπτικά και in store promotions. προτείνονται είτε ως συνοδευτικά στο γεύμα είτε ως Η απόδοση όλων αυτών των ενεργειών είναι σημαντική κύρια πιάτα. Η μεγάλη άνοδος πωλήσεωντων έτοιμων και αυξάνει τις πωλπσεις,Ένα πεδίο στο οποίο δίνουμε κατεψυγμένων φαγητών, που μεταφράζεται σε αύξπσπ ιδιαίτερη σημασία, είναι αυτό τπς αναλογικής ισορροπίας τζίρου τπς κατηγορίας κατά 3 εκατ. ευρώ ίο πρώτο και δικαιοσύνης σχετικά με ίο πάσες ενέργειες οκτάμηνο του 2021, επιβεβαιώνει την επιτυχία τπς πραγματοποιούνται ανά αλυσίδα π κατάστημα λιανικής σχετικής επιλογής. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 56

 ΣΤΕΒΙΑ - Ένα φυσικό προϊόν με μηδέν θερμίδες για 1 χίλιες χρήσεις Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 48-50 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2920.77 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΤ E B ■ A Ένα φυσικό προϊόν pc μηδέν θερμίδες για χίλιες χρήσεις Όσο ίο διατροφικό μοντέλο αλλάζει, τόσο θα αυξάνει π σημασία τπς αγοράς τπς στέβιας. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ως το 2027 η ζήτησή της πιθανώς θα διπλασιαστεί παγκοσμίως, προσεγγίζοντας ή ξεπερνώντας το ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Οι περισσότερες έρευνες προβλέπουν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης άνω του 9%, ιδίως για την υγρή μορφή τπς, ενώ οι επιχειρηματικές προοπτικές στπν εγχώρια αγορά της είναι κάτι περισσότερο από ευοίωνες. ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΖΪΑΝΤΖΗ ηά το «γλυκό φύλλο» στεί, προσεγγίζοντας ή ξεπερνώντας ΤΟ ένα εν μέσω της νέας κρίσης στην εφοδιαστική ka'a he'e των αυτοχθόνων δισεκατομμύριο δολάρια. Οι περισσότερες αλυσίδα που έφερε η πανδημία, η στέβια Γκουαρ αν ΐ της Πα ρ αγ ουά ος έρευνες προβλέπουν σύνθετο ετήσιο ρυθμό αποκτά άλλο ένα συγκριτικό πλεονέκτη­ μέχρι τα γλυκαντικά, τις σο- ανάπ ιυξης (CAGR) άνω του 9%, ιδίως για μα. Καθώς είναι μέχρι και τριακόσιες φο­ κολάτες, τα αναψυκτικά με την υγρή μορφή της στέβιας. ρές πιο γλυκιά από τη ζάχαρη, απαιτεί πολύ γλυκϋζΐτες οχεβιάλης ϊίου πωλούνται στην μικρότερο χώρο κατά τη μεταφορά και την ελληνική αγορά, η απόσταση είναι μικρό- Η ειδοποιός διαφορά ιης σε σύγκριση αποθήκευση, επιτυγχάνοντας σημαντική ιερη από όσο φανταζόμαστε. Το βότανο με με τα υπόλοιπα ολίγο θερμιδικά προϊόντα ή εξοικονόμηση στο κόστος των logistics, σε το λευκό λουλούδι, που πήρε το όνομά του γλυκαντικά είναι ότι πρόκειται για ένα 1€0% μια περίοδο που οι ελληνικές επιχειρήσεις πριν μιοή χιλιετία από τον Ισπανό φυσιοδίφη φυσικό συστατικό, ιδανικά χωρίς χημικές πασχίζουν να συγκροτήσουν ιην άνοδο των Petrus Jacobus Stevus, μπορεί νσ ταξιδεύει προσμίξεις, που δεν κουβαλάει πς «αμαρ- τιμών. χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσει ως εδώ ιΐες» άλλων υποκατάστατων ζάχαρης, που σε μορφή αποστάγματος, μπορεί όμως και ενοχοποιήθηκαν στο παρελθόν ως ανθυγιει­ Χαρτογραφώντας την ελληνική αγορά να φυτρώνει οε ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα νά ή αμφιλεγόμενα. Επιπλέον πρόκειται για της στέβιας, μιλήσαμε με τέσσερις επιχει­ από την πόλη μας. Ακόμα και τότε θα χρει­ ένα ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον προϊόν, ρήσεις που πρωταγωνιστούν σχετικά, βρί­ αστεί να ξενιτευτεί μέχρι τη Γαλλία, για να αφού η καλλιέργεια του απαιτεί πολύ λιγότε- σκονται στο χώρο από τα πρώτα του βήμα­ μας ξανάρθει επεξεργασμένη ως ειοαγόμενη ρους φυσικούς πόρους απ’ όσους η ζάχαρη τα, και γνωρίζουν καλύτερα από όλους τις πρώτη ύλη, να μεταποιηθεί ο την Ελλάδα και και μόνο φυσικά λιπάσματα. Ειδικά σήμερα. προκλήσεις του και ιις όυναιότητές του. να διοχετευτεί στην αγορά. Από το 2012 που εμφανίστηκαν ία πρώτα ελληνικά προϊόν ια με στέβια, μέχρι οήμερα, που αποτελούν πλέον εξαγώγιμο προϊόν, δεν έχει μεσολα- βήσει απλώς μια ταραγμένη δεκαετία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, που είτε παράγουν ή εμπορεύονται στέβια είτε τη χρησιμοποι­ ούν στα προϊόν ια τους, κατάφεραν μέσα ο τα χρόνια ιης κρίσης όχι μόνο να αντέξουν, αλλά να αναπτυχθούν και ν1 αυξήσουν τα μερίδιά τους στην αγορά, ενώ πολλές ετοι­ μάζουν ήδη νέα επενδυτικά σχέδια. Όσο το διατροφικό μοντέλο αλλάζει, ωθώντας σε ανάπτυξη τη ζήτηση προϊόντων χωρίς ζάχαρη, με χαμηλές ή μηδενικές θερ­ μίδες, ιόοο η αγορά ιης στέβιας θα παίζει πιο σημαντικό ρόλο. Διεθνείς ερευνητικές εταιρείες προβλέπουν ότι ως το 2027 η πα­ γκόσμια αγορά της πιθανώς θα διπλασια­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 57

 ΣΤΕΒΙΑ - Ένα φυσικό προϊόν με μηδέν θερμίδες για χίλιες χρήσεις 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 48-50 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: STEVIA HELLAS; ΣΤΕΒΙΑ 2020 είδε ιον ιζίρο ιης να αυξάνεται κατά Εν μέσω κρίσης στην 29% και αναμένεται φέτος να κλείσει με εφοδιαστική αλυοίδα, ΑΠΟ TON ΤΟΠΟ ΣΟΥ αύξηση 20%-25%. «Η ζήτηση της οτέβιας λόγω ιης πανδημίας, είναι αυξητική εδώ και μία επταε ιΐα, αλλά η ατέβια αποκτά Αυτή τη στιγμή η μόνη 100% ελληνική τα τελευταία τρία χρόνια α σχετική καμπύ­ άλλο ένα ουγκριτικό λη έχει εκτιναχθεί ποσοτικά», τονίζει ο κ. πλεονέκτημα. ο ιέβια είναι αυτή που παρύγε ιαι από to συ­ Σ ιαμάτης. Το επιχειρηματικό πλάνο της Καθώς είναι μέχρι εταιρείας περιλαμβάνει την πλήρη μεταφο­ και τριακόσιες φορές νεταιρισμό Stevia Hellas, με έδρα τη Λαμία. ρά της αλυσίδας παραγωγής στην Ελλάδα, πιο γλυκιά από τη αρχικά με μία επένδυση ύψους 1,5 εκατ. ζάχαρη, απαιτεί πολύ Ο συνεταιρισμός διαθέτει ο tn λιανική αγο­ ευρώ, οε νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας μικρότερο χώρο των φύλλων οτέβιας στην Λαμία. Η δεύτερη κατά τη μεταφορά ρά ιο φυσικό γλύκαν ιική «La Mia Stevia» και φάση είναι α δημιουργία εργοστασίου εκ­ και την αποθήκευση χύλισης, επενδυτικού κόστους ύψους 7-10 συνεργάζεται ως προμηθέα ιής χονδρικής εκατ. ευρώ, για την οποία υπάρχει ενδια­ εκχύλισμα (stevia extract), που είναι τριακό­ φέρον από δύο ευρωπαϊκούς ομίλους, ένα σιες φορές πιο γλυκό από τη ζάχαρη, και το με κάποιες από τις μεγαλύτερες ελληνικός γαλλικό και έναν ολλανδικό, ενώ η Stevia μεταποιεί οε κρυσταλλική ή υγρή μορφή, Hellas Οα συμμετέχει ως joint venture με οε κατάλληλη αναλογία «για να μπορείς να εταιρείες προϊόντων διατροφής, όϊίως οι μικρότερο μερίδιο. δουλεύεις και να βγαίνουν οι συνταγές», ενώ με βάση το προϊόν αστό φτιάχνει επίσης Vivarlia, Ελληνικά Γαλακτοκομεία , Κρι-Κρι, μπάρες δημητριακών, σοκολάτεςκαι ρόφη­ μα σοκολάτας. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος Green Cola κ.ά. Η εταιρεία ήρθε προσφά­ για την εταιρεία σήμερα είναι οι αυξήσεις των πρώτων υλών διεθνώς και οι ελλείψεις ι α στο προσκήνιο τους, ηου κάνουν όλο και πιο δύοκολη την συγκράτηση των τιμών. Η ιδιαιτερότητα μόοω της ουνερ- ιης Isostevia είναι η έμφασή ιης οτην υψη­ λή ποιότητα και γεύση, ηου της έχει χαρί­ γαοίας της με την σει μέχρι σήμερα δύο φορές βράβευση με τρία αστέρια στον παγκόσμιο διαγωνισμό Πα π αο ιράτος οτο του International Taste & Qualily Institute (iTQi). Ως παράγοντα αραίωοης έχει επιλέ- πρόγραμμα ανα- ξειτην ερυθριτόλη, που είναι επίσης φυσικό προϊόν με μηδέν θερμίδες, προερχόμενο γεννητικής γεωρ­ από τη ζύμωση των χυμών των φρούτων. γίας «Νέα Γη», ο τα ΕΨΑ; ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΕΒΙΑ χωριά της Ξάνθης Η βιομηχανία αναψυκτικών και χυμών και της Ροδόπης. ISOSTEVIA; Η START-UP ΕΨΑ ήταν η πρώτη που παρουσίασε οτην ελληνική αγορά αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη Στο πιλοτικό οτά- ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ διο οαμμετόχοαν ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Χρηστός Σταμάτης περίπου οαράντα Η εταιρεία Isostevia μπορεί να εισάγει οι καγύνε ιες πρώην την πρώτη ύλη, όμως η «συνταγή» της επι­ καπνοκαλλιεργητών, που έχουν ενιοχυθεί τυχίας της είναι 100% ελληνική. «Ξεκινή­ με βασικά κεφάλαια εκκίνησης, ενώ λαμ­ σαμε το 2013 ως start up οε μια επαρχιακή βάνουν τεχνογνωσία και υποο ιήριξη ώατε πόλη, τη Λιβαδειά, χωρίς να γνωρίζουμε να κάνουν τη μετάβαση από τον καπνό οτη καλά τον κλάδο. Απλά πιστέψαμε πιο πολύ οτέβια. Ο ιδρυτής και CEO της Stevia Hellas, ο ιην ιδέα εγώ και ο αδελφός μου», μας λέει κ. Χρήοτος Σταμύτης, παρουσιάζοντας το Ο Κ. Αντώνης Παναγώτας, CEO Και συνιδρυ­ όραμά του για την αναγεννητική επιχειρη­ τής της Isosievia. «Με τα χρόνια εξελιχθή­ ματικότητα, τονίζει ότ ι δεν αρκεί ιαι οτην καμε ως επιχείρηση και σήμερα είμαστε αντιρυπογόνο μέριμνα, αλλά θέτει στόχο στους τρεις πρώ­ «να αποκαταοτήαουμε το φυσικό περιβάλ­ τους σε πωλήοεις λον στην αρχική του μορφή, για να υπάρχει στα σούπερ μάρ­ αύριο και για τα παιδιά μας». κετ. Η πανδημία έπαιξε διπλό ρόλο Η Stevia Hellas προμηθεύει με ατέβια για μας: Οι Κατα­ το 60% της ελληνικής αγοράς οτην χονδρι­ κή, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από ναλωτές όντως εισαγωγές. «Καλλιεργούμε και παράγουμε το raw material, εξάγουμε τα αποξηραμένα έκαναν στροφή οε φύλλα οε έργοο ιάοιο οτη Γαλλία, εκχυλί- ζον ιαι και το τελικό προϊόν το εισάγουμε πιο υγιεινά προϊό­ ως πρώτη ύλη. Το επαναουοκευάζουμε αε διάφορες μορφές και το βγάζουμε οτην τε­ ντα, ενώ η κατηγο­ λική αγορά.Έχουμε παρουσία στα περιοσό- ιερα σούπερ μάρκετ, ενώ μόλις λανσάραμε ρία των γλυκαντι­ το νέο μας προϊόν, ατέβια οε υγρή μορφή». Η επιχείρηση συμπληρώνει μία δεκαετία Αντώνης Παναγώτας κών οτέβιας μέσα παρουσίας ο ιην ελληνική αγορά, ενώ το οτην πανδημία ανέβηκε κατά 7% και συνεχίζει ανοδικά, με βάση στοιχεία της IRI. Από την άλλη, το ότι δεν πηγαίναμε οε εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και δεν μπορούσαμε να κλείσου με δουλειές έξω, μας πήγε λίγο πίοω στις εξαγωγές». Η εταιρεία εισάγει το αρχικό ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 58

 ΣΤΕΒΙΑ - Ένα φυσικό προϊόν με μηδέν θερμίδες για χίλιες χρήσεις 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 48-50 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: αποκλειστικά με YouCann, ανθρακούχο ποτό με αφέψημα κάνναβης, που κυκλοφορήσαμε το 2020, στέβια, τον Μάρ­ εν μέσω πανδημίας, έχει μηδέν ζάχαρη και περιέχει γλυκοζΐτες οτεβιόλης», καταλήγει τιο του 2012. «Είχε ο κ. Τσαούτος. προηγηθεί πολύ­ μηνη έρευνα, με συνταγές και δοκι­ μές mo εργαστήριό GREEN COLA: μας.Έτοι, όταν ο τα ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΙ τέλη του 2011 η Το 2012 δημιουργήθηκε στην Ορεοτιάδα ΕΕ έδωσε επίσημα τα πρώτο ελληνικό αναψυκτικό τύπου cola, την άδεια για την χωρίς ζάχαρη, αποκλειστικά με τη χρήση ασφαλή προσθήκη Μιχάλ η ς Τααούτος φυσικών συστατικών. «Βλέπαμε όιι οι δι­ οιέβιας, εγκρίνοντας τη χρήση γλυκοζιτών ατροφικές τάσεις αλλάζουν παγκοσμίως Η ζήτηση της στέβια είναι αυξητική στεβιόλης ως γλυκαντική ύλη σε τρόφιμα και με κατεύθυνση τις περισσότερο υγιεινές εδώ και μία επταετία, αλλά τα τελευταία ποτά, απλώς δημιουργήσαμε ετικέτες και συνήθειες. Μετά από αρκετές δοκιμές, τρία χρόνια η σχετική καμπύλη έχει βγήκαμε στην αγορά», εξηγεί ο CEO της εται­ καταφέραμε να ενσωματώσουμε τη στέβια εκτιναχθεί ποσοτικά ρείας, κ. Μιχάλης Τααουτος. I I αρχή έγινε με ο ιη συνταγή του νέου αναψυκτικού, με εταιρείες, όπως και οι εταιρείες που την παράγουν στην Ελλάδα και κάνουν χρήση την λεμονάδα και πορτοκαλάδα light, ενώ την τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται και υψηλό ιης, πρέπει να ενιοχύοουμε την ανάπτυξη της ο ιέβιας συνολικά, επιλέγοντας τους ίδια χρονιά προστέθηκαν τρεις γεύσεις τσάι γευστικό αποτέλεσμα. Εννιά χρόνια μετά Ελληνες παραγωγούς της, βοηθώντας τους με τεχνογνωσία, δημιουργώντας προϊόντα με στέβια και ίο Lighl Drops, το πρώτο ελ­ την πρώτη κυκλοφορία της Green Cola, που αυξάνουν την παραγωγή της», δηλώνει ο κ, Βενιέρης. Πριν λίγους μήνες η εταιρεία ληνικό υγρό επιτραπέζιο γλυκαντικό χωρίς νιώθουμε απόλυτα λάνσαρε τα Green Mocktails, κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ και ζάχαρη. ζάχαρη, με γλυκοζΐτες οτεβιόλης, κο ιάλλη- δικαιωμένοι», λέει Η άνοδος των τιμών των πρώτων υλών λο για κρύα Και ζεστά ροφήματα Και ζαχα­ ο CEO της Green παγκοσμίως προβληματίζει το επιτελείο ιης Green Cola, π οποία ιο 2020 είχε ιιολΰ ροπλαστική, σε συνεργασία με την επίσης Cola, κ. Γ ιώργος πετυχημένη πορεία, καθώς πέτυχε αύξηση τζίρου 13% (15,2 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκ. ελληνική εταιρεία Organic 35. Βενιέρης. Σύμφω­ ευρώ το 2019). «Προσπαθούμε να απορρο­ φήσουμε μέρος του κόστους, μέσω προ­ να με την εταιρεία, σφορών και ειδικών τιμών. Ευεληιοτούμε να ουνεχίοουμε οτο ίδιο επίπεδο τελικών Κατά τον κ. Τσαούτο η δυναμική ανά­ η Green Cola βρί­ τιμών. Σίγουρα η συγκυρία διεθνώς δεν εί­ πτυξης της ο ιέβιας στην εγχώρια αγορά εί­ ναι ευνοϊκή. Στο επίπεδο των καταναλω­ ναι μεγάλη, καθώς τα ελληνικά υγρά γλυκα­ σκεται σταθερά τικών προϊόντων πρέπει να υπάρξει συνο­ ντικά με στέβια, όπως το Light Drops, έχουν λική μέριμνα από τα κράτη», καταλήγει ο κυρίαρχη θέαα ο την κατηγορία τους. «Το ο την πρώτη θέοη κ. Βενιέρης. # πιο σημαντικό είναι ότι με το Light Drops καταψέραμε να δημιουργήσουμε ένα φυσι­ των προτιμήσεων κό υποκατάστατο ιης ζάχαρης, με μηδέν θερμίδες ανά δόση, που δεν αλλοιώνει τη αναψυκτικών με γεύση του προϊόντος στο οποίο αναμιγνύ­ εται. Στην τιμολογιακή μας πολιτική δεν Γιώργος Βενιέρης στέβια, κατακτώ­ υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές οε οχέοη ντας ένα μερίδιο με TOV ανταγωνισμό, γιατί δεν είναι ΤΟ πεδίο που μας ενδιαφέρει να διαφοροποιηθούμε. ιης αγοράς που αγγίζει το 58%. Παράλ­ Το πεδίο που δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι η συνταγή, αλλά και η ποιότητα του ληλα, διανέμεται οε περισσότερες από 30 Light Drops, που δεν έχει οχέοη με αντί- οτοιχα παρόμοια προϊόντα», εξηγεί. χώρες, ουμπεριλαμβανομένης της αγοράς των ΗΠΑ από το 2019. Το πλάνο ανάπτυξης ιης Green Cola περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων προϊόντων με τη χρήοη της ο ιέβιας, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας με ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η Slevin Hellas. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΨλ, η Η καθετοποίηση της παραγωγής είναι ένα πανδημία Λειτούργησε προωθητικά για τα ζήτημα που απασχολεί έντονα την επιχεί­ προϊόντα με στέβια, ενώ το μερίδιο των ρηση. «Η σημαντική αύξηση της ο ιέβια ια αναψυκτικών με στέβια ο την σειρά των τελευταία χρόνια από άποψη παραγωγής προϊόντων της αναμένεται να αυξηθεί. «Στα είναι το πρώτο βασικό βήμα, για να οδηγη­ σχέδιά μας για νέα προϊόντα η στέβια απο­ θούμε οε mo ολοκληρωμένες λύοεις. Ως τελεί σημαντικό «παίκτη». Γι' αυτό και το ελληνική επιχείρηση στηρίζουμε και θα ουνεχίοουμε να στηρίζουμε κάθε ελληνική προσπάθεια. Θεωρώ ότι όλες οι ελληνικές ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 59

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-69 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 4555.9 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς ο «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που δτακι- νούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτικά Ελλάδα και την Κράτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλάσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλάσεων των προϊόντων ιδιωτικός ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικάς ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατπ τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, οε όγκο και αξία. 66 ! σελφ σέρβις | Νοέμβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 60

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-69 Ημερομηνία 30-11-2021 ΕΡΕΥΝΑ έκδοσης: Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων - Σεπτέμβριος 2021 vs Σεπτέμβριος 2020, % Σε αξία Σε τεμάχια ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2,0 '2,1 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ *0,4 -3,2 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 3,3 1,6 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ -1,6 -6,0 ΓΙΑΟΥΡΤΙ -1.1 Μ ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 9,1 6,2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 9,6 -2,3 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5 -1,4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 9,4 8,3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2,8 11,0 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 17,6 22,8 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 7,6 5,6 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 4,2 -3,9 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ -5,3 -6,2 ΜΠΥΡΑ -5,8 -8,0 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ -1,0 -3,0 ΟΥΙΣΚΙ 8,3 8,4 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 3,4 1,1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 3,7 1,4 ΣΑΜΠΟΥΑΝ -0,7 -5,7 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 40,0 7,4 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 0,0 -5,1 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -4,1 -4,3 ΧΥΜΟΙ 4,1 6,0 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 11,0 6,8 ΡΥΖΙ 1,1 0,4 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 10,5 12,9 Πην/WRi FMCG SepL2021 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ I* Η έρευνα πραγματοποιείται οε εβδομαδιαία βάση από την IR1, οτο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλσύνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον Λιανεμπορικές αλυσίδες, Λαμβάνονται στοιχεία πολήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστ ική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ' αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από τηνΙΚ.1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IR1, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία. Νοέμβριος 2021 | σελφ σέρβις | 67 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 61

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-69 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % Σεπτέμβριος 2021 Σεπτέμβριος 2020 2,0 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ U 3,2 4,2 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 3,1 19,2 8,0 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 3,9 12.5 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 18,4 15,1 11,0 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 7,4 23,0 31,6 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 12,0 7,9 12,8 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 13,9 4,5 0,9 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 10,1 1,5 0,1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 20,3 1,1 0.5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 28,4 2.2 1,6 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 7,5 59,0 9,5 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 11,5 12,4 12,1 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 5,0 15,3 33,7 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 1,1 11,6 Μ ΠΥΡΑ 1,2 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 0,1 ΟΥΙΣΚΙ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 1,2 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 0,4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 1,9 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1,6 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 61,5 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 9,2 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 11,9 ΧΥΜΟΙ 11,2 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 14,7 ΡΥΖΙ 34,1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 13,9 Πηγή: IiR/ FMCG Sept 2021 68 ! σελφ σέρβις ; Νοέμβριος: 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 62

 Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 66-69 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 03/10/202 L Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμιρωνα με τις πωλήσεις σε αξία 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR 2 Ν ESCAF Ε C LASS 1C 200G R 3 BABYCARE REFILL 3X72CT-6E 4 ΑΛΦΑ ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 9X330ML+3 ΔΩΡΟ 5 NESCAFE CLASSIC! Q0GR 6 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 3.5% 1 5LT (-035Ε) 7 TOTAL ΦΑΤΕ 2% 3X200GR 8 MMMILK FAMILY 3.5% 1.5LT 9 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR 10 GIN GORDONS DRY 70GML 37.5% 11 FIX HELLAS ΜΠΥΡΑ ΚΟΥΤΙ 6X330ML (4+2) 1 2 MlΜΙΚΟΣ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΑΠΟ ΝΩΠΟ KOTOΠΟΥΛΟ 13 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΙ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR 14 ΖΑΓΟΡΙ 5X1,5 LT+1 ΔΩΡΟ 15 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΧΩΡΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ 16 TOTAL ΦΑΓΕ 2% 1KG 1 7 SEPTONA CHAMOMILLE 3X64CT -50% 18 ΖΑΓΟΡΠ 2X500ML 1 9 ΔΩΔΩΝΗ ΦΕΤΑ ΑΛΜΗ 400GR 20 MMILK FAMILY 1.5% 1 5LT Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσετς σε τεμάχια 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR 2 ΖΑΓΟΡΙ 500ML 3 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR 4 NESCAFE CLASSIC 200GR 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR 6 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΙ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705CR 7 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY 1.5% 1-5LT (-0.35Ε) 8 ΜΕΛΙΣΣΑ ΙΠΑΓΓΕΤΙ Ν6 500GR 9 ΖΑΓΟΡΙ 5X1.5LT+1 ΔΩΡΟ 10 ΝΟΥΝΟΥ FULL FAT 400GR 11 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 1LT 3.5% 12 MMMILK FAMILY 3,5% 1.5LT 13 BABYCARE REFILL 3X72CT-6E 14 ΑΜΙΤΑ MOTION 330ML 15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛ0Υ ΓΕΥΣΗ 2 ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 7O0GR 16 ΖΑΓΟΡΙ 12X5Q0ML 17 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗΣ 18 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ MINI 360ΓΡ 19 ΝΟΥΝΟΥ LOW FAT 4000R 20 ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΝΕΟ ΒΙΤΑΜ ΠΑΚ. 250GR Νοέμβριος 2021 | σελψ σέρβις | 69 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 63

 Out of Stock στην οικονομία του τώρα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 60-61 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2300.07 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Out of Stock στην οικονομία του τώρα Τα απόνερα της πανδημίας μαζί με κάποια δυσνόηια γεωπολιτικά παιχνίδια έχουν δημιουργήσει μια ανησυχία για την εξέλιξη του ζητήματος των παρατηρούμενων ελλείψεων προϊόντων στην αγορά. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν είναι νέο καί οι εταιρείες με τη βοήθεια της τεχνολογίας αναζητούσαν εδώ και χρόνια λύσεις, τον παννη μουρατιδη το ίδιο τεύχος του Economist δημοσιεύονται δύο άρθρα που με την πρώτη μα­ τιά φαίνονται αούνδετα μετα­ ξύ τους. Στο ένα ο ουντάκτης προσπαθεί να αναλύσει τους παράγον ιες που δημιουργούν προβλήματα στην εφοδιαατική αλυοίδα και να καταλήξει οε συμπεράσματα σχετικά με τις επιπτώσεις. Στο άλλο, με τίτλο «The real time revolution», ο ουντάκτης μιλάει για την οικονομία πραγματικοί: χρόνου. Ο τόπος που συναντιούνται τα δύο άρθρα είναι γνωστός εδώ και μια δεκαετία ως «Now Economy» και οι «ετιιοκεΐΊ ιες» του είναι η βιομηχανία, οι έμποροι και οι καταναλωτές. Ο καταναλωτής δεν είναι φυοικά απαραίτη­ προϊόν να υπήρχε οτην τοπική αποθήκη του Για παράδείγμα, για ιην αγορά ή πώληση το ούτε εφικτό να γνωρίζει όλες τις διαδικαοίες καταστήματος, αλλά να μην πρόλαβε κάποιος μιας μετοχής, ιης οποίας η τιμή μπορεί να δια- και τα κωλύματα που επηρεάζουν την ανιαπό- να το τοποθετήσει οτο ράφι ή θα μπορούοε να κυμανθεί σε τεράστιο εύρος μέσα οε χρόνο με­ κριοη της εφοδιαστικής αλυοίδας οτις δικές του υπάρχει στην κεντρική αποθήκη, αλλά να μην ρικών λεπτών, ο πραγμαι ικός χρόνος μετριέται ανάγκες, από την προμήθεια και την τιμολόγηση είχε γίνει η σωστή πρόβλεψη, ώστε να μετα­ σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Για μια αλυσίδα των πρώτων υλών έως την παρουσία του τελικού φερθεί στην ιοπική αποθήκη. τροφίμων, οι απαιτήσεις για λήψη αποφάσεων προϊόντος οτο ράφι ή στο τραπέζι του. Αστό που δεν είναι τόσο ευαίσθητες οτο χρόνο, οπότε ο ενδιαφέρει ιονκαταναλωτή και κα ι' επέκ ιαοη Ελλείψεις προϊόντων στα καταστήματα πραγματικός χρόνος μετριέται οε ώρες, γεγονός τη λίανεμηορική επιχείρηση και τη βιομηχανία, υπήρχαν και πριν ιην πανδημία και οι εταιρείες που αποτελεί ούτως ή άλλως τεράστια μεταβο­ είναι να βρίσκει το προϊόν που επιθυμεί, όταν με τη βοήθεια ιης τεχνολογίας προσπαθούσαν λή οε σχέση με μερικές δεκαετίες πριν, οπότε το αναζητήσει. να βρουν λύσεις για να ι ις περιορίσουν. Η Παν­ μετριόνταν σε μέρες, δημία και η τρέχουσα ενεργειακή κρίοη όμως Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνει σε μεγάλο επιδεινώνουν το πρόβλημα. Οι εταιρείες θα Η ανάδυση ιων ψηφιακών καταστημάτων έχει βαθμό τις προτιμήσεις του οε προϊόντα, αλλά πρέπει να αναζητήσουν γρηγορότερα λύσεις, κάνει δυσκολότερο το ϊΐλαΐσιο για τον προμη­ και οε καταστήματα. καθώς οι κίνδυνοι που δημιουργούν ιαι για την θευτή, γιατί από τη οαγμή που υπόσχεται ότι ομαλή τους λειτουργία είναι μεγάλοι. τα προϊόντα θα είναι οτο χώρο lou πελάτη του ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ μια συγκεκριμένη ώρα, δημιουργεί το αίσθημα ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Οι εταιρείες που διαθέτουν συστήματα ανά­ της αναμονής, ενώ η έλλειψη κάποιων προϊό­ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΩΡΑ λυσης πληροφοριών, έχουν εντοπίσει τα πρό­ ντων είναι πιθανό να οδηγήσει οτην ακύρωση Για να αιτιολογήσουμε ας ελλείψεις προ­ βλημα εδώ και καιρό, οπότε έχουν σπεύαει να ακόμη και συνολικά του καλαθιού αγορών. ϊόντων ο τα ράφια, δεν χρειάζεται να φτάσου­ προααρμόσουν τις λύσεις τους, ώστε να παρά­ με οε υποθέσεις που περιλαμβάνουν φυσικές γουν αποτελέσματα οε πραγματικό χρόνο. Ο Σύμφωνα με mv Adobe Analytics, η οποία καταστροφές, λόγω της κλιματικής αλλαγής ή πραγματικός χρόνος μετριέται ανάλογα με την συλλέγει στοιχεία από ψηφιακά καταατήματα, τεράοι ία προβλήματα οτην παγκόσμια εφοδι- κρισιμότητα των αποφάσεων. τον Αύγουστο του 2021 οι ελλείψεις προϊόντων αο ιική αλυσίδα. I I αιτία μπορεί να είναι πολύ απλούστερη. Θα μπορούσε για παράδειγμα το 60 ! οελφ σέρβις | Νοέμβριος 2021 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 64

 Out of Stock στην οικονομία του τώρα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 60-61 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ο ι ις ΙΊΠ Α ήταν αυξημένες κατά 172% οε σχέση Καϋ. Αντώνης Δημητρίου 29). Στόχος ήταν η βελτίωση ιης διαδικασίας με πριν την έναρξη της πανδημίας. παράδοσης προϊόντων από ιούς προμηθευ­ Ελλείψεις προϊόντων τές προς τις αποθήκες της εταιρείας. Το έργο Όλες οι εν δυνάμει Λύσεις αντιμετώπι­ στα καταστήματα βασίστηκε οε αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, σης των ελλείψεων είναι εξαρτημένες απάτην υπήρχαν και πριν ο οποίος εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει ασυνέ­ κατάσταση ατο ράφι. Αν δεν είναι γνωστός ο την πανδημία και πειες οε αυστηρά χρονοδιαγράμματα παράδο­ αριθμός των προϊόντων που βρίσκονται εκεί, οι εταιρείες με τη σης. Ο αλγόριθμος έχει πλέον τη δυνατότητα δεν είναι δυνατό να γίνει οωατή πρόβλεψη. Η βοήθεια της τεχνολογίας να παράγει δείκτες, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι ιδανική λύση σε αυτό το πρόβλημα έχει προ- προσπαθούσαν να ο ιούς προμηθευτές, ώστε να γνωρίζουν την ταθεί ηριν από δύο δεκαετίες και αφορά την βρουν λύσεις για αποτελεοματικότητά τους και τα προβλήματα αξιοποίηση ιης τεχνολογίας RFID, η οποία κά­ να τις περιορίσουν. που δημιουργούν οι ασυνέπειες οτη λειτουργία νει κάθε προϊόν μοναδικό. Οπότε, με ελάχιστη Η πανδημία και η των καταστημάτων της Μετρά. ή και καθόλου αξιοποίηση ανθρώπινου δυνα­ τρέχουσα ενεργειακή μικού, το κάθε κατάστημα μπορεί να γνωρίζει κρίση όμως Ο συνδυασμός ιης τεχνολογίας RFID με ιην με μεγάλη ακρίβεια τον αριθμό και το είδος επιδεινώνουν τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουρ­ των προϊόντων που βρίσκονται οτα ράφια του. το πρόβλημα γήσει έναν πετυχημένο συνδυασμό, σε προ­ Στην έκθεση Beyond 4.0, που πραγματοποιή­ βλέψεις σχεδόν πραγματικού χρόνου, δίνον ιας θηκε τον Οκτώβριο οτη Θεσσαλονίκη, είδαμε δυμένου ότι οε ένα κατάστημα τροφίμων είναι λύση τόοο οτο πρόβλημα του Out ofStock, όσο ένα ρομπότ, το οποίο μπορούσε να περιφέρε­ Ηιθανά να υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες και στο πρόβλημα της απαξίωσης προϊόντων, ται στους διαδρόμους ενός καταστήματος και χιλιάδες κωδικοί προϊόντων, είναι αδύνατο μια τα οποία λόγω ευπάθειας πρέπει να διατεθούν να καταμετρά τα προϊόν τα οτα ράφια, με την ομάδα ανθρώπων να παρακολουθήσει πώς οι οε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σε επόμε­ προϋπόθεση ότι αυτά είχαν RFID tag.Όπως μας διαφορετικοί παράγον ιες θα επηρεάσουν τη νο βήματα βελτίωσης, το σύστημα τεχνητής ενημέρωσε ο κ. Αντώνης Δημητρίου, καθηγητής ζήτηση. Αυ ιό όμως θα μπορούσε να το κάνει νοημοσύνης θα μπορούσε να συνδεθεί με εξω­ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης, με ιην τερικές δεξαμενές δεδομένων, όπως για παρά­ Αριοτοτέλειου Πανεπ ιο ιημίου Θεσσαλονίκης προϋπόθεση ότι θα έχει ο ιη διάθεσή του τα δειγμα οι καιρικές προβλέψεις και οι τάσεις που και συντονισ τής του ερευνητικού έργου Relief, σωστά δεδομένα. αναδΰον ιαιστα κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου η τεχνολογία RFID έχει ωριμάσει και έχει ξε- να βελτιωθεί η ικανότητα προβλέψεων οε πιο περάοει προβλήματα που υπήρχαν ο ια αρχικά Μια τέτοια δράση υλοποιήθηκε το 2020, σε απρόομενες καταατάοεις. σ ιάδια, μεταξύ των οποίων και το πρόβλημα του συνεργασία ιης Μέτρο με το Εθνικό Μετοόβιο κόστους κτήσης. Το κόστος ανά RFID lag είναι Πολυτεχνείο (βλ. οελψ σέρβις Δε. 2020, οελ. Αν και στα πρώτα βήματα, οι τελικές αποφύ­ πλέον κοντά στο ένα εκατοστό του ευρώ. Με σεις θα πρέπει να έχουν την ανθρώπινη υπογρα­ την αξιοποίηση της τεχνολογίας RFID οι επι­ φή, με τον καιρό οι αλγόριθμοι θα αποδεικνύουν χειρήσεις μπορούν να γνωρίζουν οε πραγματικό ιην αξία τους και θα είναι ρεαλιστικό να αναλαμ­ χρόνο τις ελλείψεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό βάνουν πιο υπεύθυνο ρόλο για να πετύχουν πλήρως τον στόχο της κάλυ­ και να στέλνουν απευθείας ψης των αναγκών οε πραγματικό χρόνο, με την τις παραγγελίες ή τις εντολές έννοια που αναλύθηκε παραπάνω. Οι διαθέσεις για αναπλήρωσα προϊόντων των καταναλωτών αλλάζουν και επομένως, ο στα ράφια. Ακούγεται πολύ μόνος τρόπος να Καλυφθούν Οι οιίαιτ ήσεις τους αϊίλούστερο από όσο είναι κι είναι να προβλεφθούν. αυτό το γνωρίζουν καλά οι ειδικοί στον τομέα της εφο- Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ διαοίΐκής αλυσίδας, οι οποίοι ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ καθημερινά έρχον ιαι αν ιιμέ- ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ιωποι με δεκάδες μικρά και Τα προϊόντα που βρίσκονται στην πρώτη μεγάλα προβλήματα, για την γραμμή της ζήτησης είναι συνήθως αυτά που επίλυση των οποίων απαιτεί­ δημιουργούν το μεγαλύτερο ποσοστό των πω- ται παράκαμψη διαδικασιών. Αήοεων. Η επιλογή αυτών των προϊόντων θα Ωστόσο, για κάθε πορεία ήταν εύκολη υπόθεση, αν δεν επηρεάζον ίαν χρειάζε ιαι μια αρχή και όσον από παράγοντες, όπως η εποχικότητα και οι αφορά τη χρήση τεχνολογιών τάσεις αυξημένης κατανάλωσης που προκα- τεχνητής νοημοσύνης, η αρχή Αοΰνται μέσω των ιοροωθηιικών ενεργειών. Δε- έχει ήδη γίνει, φ Νοέμβριος 2021 | αελφ σέρβις | 61 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 65

 Νέα σειρά Nescafe Gold Roastery 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 74 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 186.63 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέα σειρά Nescafe Gold Roastery 0 Nescafe Gold παρουσιάζει τη νέα σειρά Nescafe Gold Roastery, που περιλαμβάνει ία δύο νέα ρο­ φήματα. Nescafe Gold Roastery Dark και Nescafe Gold Roastery Light. Πρόκειαι για στιγμιαίο καφέ, που συνδυάζει αρμονικά τους προσεκτικά επιλεγ­ μένους κόκκους καφέ Arabica και Robusta, οι οποί­ οι καβουρδίζονται σε δύο ξεχωριστές παρτίδες, αναδεικνύονιας τα πιο λεπτά χαρμάνια και αρώ­ ματα. Ο Nescafe Gold Roastery Dark με τις νότες μαύρης σοκολάτας και καβουρδισμένου καρυδιού αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν ένα έντονο, πλούσιο γευστικό αποτέλεσμα, ενώ για όσους αναζη­ τούν μία πιο γλυκιά και ήπια εκδοχή ηροτείνεται το Nescafe Gold Roastery Light, με νότες καραμελωμένου μελιού και φρυγανισμένου μπισκότου. Η νέα σειρά Nescafe Gold Roastery βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με εντυπωσιακή συσκευασία. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 66

 Με επιτυχία η δράση εμβολιασμού κατά του 1 κορωνοϊού στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου Πηγή: ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Σελ.: 6 Ημερομηνία 23-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 516.23 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Με επιτυχία η δράση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ιοο ΑΤΟΜΑ Προσήλθαν πάνω από 100 η RI ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΗΚΑΝ 72, άτομα και από αυτά εμβολιά­ ΜΕΤΑΙΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΕΒ. σθηκαν 72, μεταξύ των οποίων JUiL-gj ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ και ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυ­ μοτείχου, Ορεστιάδος και Σου­ UCCH Διανομή δεμάτων σε άπορες και φλίου κ. Δαμασκηνός και κλη­ πολύτεκνες οικογένειες ρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως. Με επιτυχία ολοκληρώθη­ Περιφέρειας Μακεδονίας - Ο Σεβασμιώτατος εξερχόμε- κε τις μεταμεσημβρινές ώρες Θράκης και της Ιεράς Μητροπό- νος από το εμβολιαστικό κέντρο της Κυριακής 21 Νοεμβρίου η λεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος ευχαρίστησε την 4η Υγειονομική εμβολιαστική δράση κατά της και Σουφλίου, στο Πνευματικό Περιφέρεια Μακεδονίας - Θρά­ Covid-19 στο Διδυμότειχο, που Κέντρο του Ιερού Καθεδρικού κης για την συνεργασία της και πραγματοποιήθηκε με την συ­ Ναού Παναγίας Ελευθερώτρι­ τόνισε στους δημοσιογράφους: νεργασία της 4ης Υγειονομικής ας Διδυμοτείχου. «Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώ­ πους μας. Δεν έχουμε δικαίωμα επιπό­ λαια να εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο ούτε τους γύρω μας. Καθημερινά διαπιστώνουμε Μητροπολίτου Διδυμοτείχου, ριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών ότι συνάνθρωποι μας ασθενούν Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δα­ και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ή και πεθαίνουν. Η Εκκλησία συ- μασκηνού, το διήμερο 15 και 16 για το ανύστακτο ενδιαφέρον νιστά τον εμβολιασμό ως ένα του μηνάς Νοεμβρίου διανεμή­ του προς τους ακρίτες της Θρά­ μέτρο αναχαίτισης της πανδη­ θηκαν 150 δέματα επισιτιστικής κης, τον Γενικό Διευθυντής της μίας και θωράκισης του κόσμου. βοήθειας σε εμπερίστατες οικο­ ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» Κωνσταντί­ γένειες της ακριτικής Μητρο­ νο Δήμτσα και τους υπευθύνους Η Εκκλησία δεν επιβάλλει σε πόλεως του Διδυμοτείχου, της της υπεραγοράς «ΜΑΣΟΥΤΗΣ». κανέναν αλλά πατρικά και αδελ­ Ορεστιάδος και του Σουφλίου, φικά συνιστά τον εμβολιασμό». στα πλαίσια προγράμματος που Την Παρασκευή 19 Νοεμ­ Και έκλεισε λέγοντας: «Οι καιροί υλοποιείται σε συνεργασία με βρίου διανεμήθηκαν επίσης σε είναι δύσκολοι. Χρειάζεται ψυ­ τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό άλλες πενήντα (50) πολύτεκνες χραιμία, προσευχή και προσοχή». «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιε­ οικογένειες δέματα τροφίμων, πισκοπής Αθηνών και την υπε­ που προσφέρει π Ένωση Εφο­ Διανομή δεμάτων από τη ραγορά «ΜΑΣΟΥΤΗΣ». πλιστών «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ», στην Μητρόπολη Διδυμοτείχου ακριτική Ιερά Μητρόπολη Διδυ­ σε άπορες και πολύτεκνες Ο Σεβασμιώτατος για πολ­ μοτείχου, Ορεστιάδος και Σου­ οικογένειες λοστή φορά εξέφρασε τις ευ­ φλίου. χαριστίες του προς τον Μακα- Με την παρουσία του Σεβ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 67

 Η Eurimac με νέο Δ/ντή Marketing και Επικοινωνίας 1 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 1 Ημερομηνία 22-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 66.27 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ H Eurimac με νέο Δ/ντή Marketing και Επικοινωνίας Τον Σταμάτη Δαυίδ Καθήκοντα Διευθυντή Marketing και Επικοινωνίας στην εταιρεία ζυμαρικών Eurimac (ΜΑΚΒΕΛ) αναλαμβάνει ο Σταμάτης Δαυίδ, διαδεχόμενος τον Δημήτρη Ζακαλκά, ο οποίος, από το 2014, ήταν επικεφαλής του αντίστοιχου τμήματος στην εταιρεία. Ο Σταμάτης Δαυίδ, με μακρά εμπειρία και γνώση στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων και της βιομηχανίας, έχει καταγράψει πορεία άνω των 30 χρόνων στον χώρο του στρατηγικού και επιχειρησιακού marketing (Β2Β & B2C), κατέχοντας, στο παρελθόν, τη θέση του Chief Marketing Officer και μακρά πορεία στις Lidl Hellas, Δ. Μασούτης ΑΕ κ.ά. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 68

 Meta-Grocery 1 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 2 Ημερομηνία 22-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 527.66 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ BOUSSIAS virtual experience \\SM ΣΥΝΕΔΡΙΟ IEAKA Meta-Grocery Doing Business Unusual 01 &02·12·21 14:00 -18:00 LIVE ON YOUR SCREEN Δίνουμε το βήμα στους ειδικούς για την ανάλυση των ζητημάτων που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων 30 ΟΜΙΛΗΤΕΣ · 6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ · 5 ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ • Ψηφιακός μετασχηματισμός • Νέα τρόφιμα, νέα προϊόντα και καινοτομίες στη βιομηχανία τροφίμων • Μετασχηματισμός των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού • Κυκλική οικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη • Αλλαγές στις καταναλωτικές • Τιμές/προσφορές, κόστη και αγοραστικές συνήθειες και παραγωγικότητα OPINION MAKERS - GROCERY RETAIL «INFLUENCERS» A. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σ. ΛΙΒΑΝΟΣ K. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Δ. ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΘ. Γ. ΔΟΥΚΙΔΗΣ XP. ΤΣΕΝΤΕΜΕΪΔΗΣ 0. ΜΑΥΡΟΣ Υπουργός Ανάπτυξης Υπουργός Αγροτικής IEAKA MRB & Επενδύσεων Ανάπτυξης & Τροφίμων ΟΠΑ Ορίζοντες ΕΥ Retail Experts Food Innovation Consulting Experts Grocery Retail Experts Services Experts Λ. Κιοσές, ΙΕΛΚΑ [Έρευνα] Ole Lund Haugen, Lundhaugen Consulting and Innovators Β. Δημοραγκας, NielsenlQ [Έρευνα] Verena Wiederkehr, Beyond meat Σ. Κάντζας, Braincandy Στ. Καράγκος, Xplain [Έρευνα] A. Σιούτης, Organic 3s A. Λιβιεράτος, EKflA Convert Group, e-food, Box, Β. Σκούρας, TheLonglust [Έρευνα] Μ. Στεργίου, Upfield N. Σταθάκης, Deloitte Business Solutions Mobase, EdenCore, 12Gods, Σ. Τορτοπίδης, Δ. Μασούιης Tekmon, Intale Ζ. Χειμωνίδου, ΑΒ Βασιλόπουλος www.ielkaconference.gr Συμμετοχές online: www.ielkaconference.gr Πληροφορίες: Βασίλης Κουτσαβλής, T.: 210 661 7777 (εσωτ. 129), Ε: [email protected] ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 69

 Πρότυπο Μασουτης στο αεροδρόμιο Μακεδονία 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 180.94 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Πρότυπο Μασουτης στο αεροδρόμιο Μακεδονία Σιο πλαίσιο της συνεργασίας ιης Μασούιπς με τη Fraport, εγκαινιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου για πρώτη φορά μέσα σε χώρο αεροδρομίου η λειτουργία ενός σούπερ μάρκετ convenience. Εγκαταστάθηκε στον χώρο αφίξεων στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στην έξοδο 2, για να εξυπηρετεί τους ταξιδιώτες, πρασφέρανιας. μεταξύ άλλων, μεγάλη ποικιλία προϊόντων τοπικών παραγωγών στις τιμές που ισχύουν για όλα το δίκτυο της Μασαύτης, λειτουργώντας από 7 ίο πρωί ως τις 11 ίο βράδυ. Δημιουργπθηκε με βάση το πρότυπο ίων καινούργιων σούπερ μάρκετ Μασαύτης και είναι προσαρμοσμένο στο νέο concept του αεροδρομίου. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 70

 Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΥΙΔ ΣΤΗ EURIMAC 1 Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 1 Ημερομηνία 22-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 102.34 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΥΙΔ ΕΤΗ EURIMAC Καθήκοντα νέου διευθυντή Marketing και Επικοινωνίας στην εταιρεία ζυμαρικών Eurimac (ΜΑ- ΚΒΕΛ)αναλαμβάνει ο Σταμάτης Δαυίδ, διαδεχόμενος τον Δημή- τρη Ζακαλκά, ο οποίος από το 2014 ήταν επικεφαλής του αντί­ στοιχου τμήματος στην εταιρεία. Ο Σταμάτης Δαυίδ, με μακρά πείρα και γνώ­ ση στο χώρο του λια­ νεμπορίου τροφίμων και της βιομηχανίας, έχει καταγράψει μια επιτυχημένη πορεία άνω των 30 χρόνων στο χώρο του στρατηγικού και επιχειρησιακού marketing (B2B&B2C), κατέχοντας κατά το παρελθόν τη θέση του Chief Marketing Officer και μακρά πορεία στις Lidl Hellas, Δ. Μασού- της Α.Ε. κ.ά. «Η Eurimac ευχαριστεί τον Δημήτρη Ζακαλκά y/α την επταετή γόνιμη συνεργασία και εύχεται στον Σταμάτη Δαυίδ καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 71

 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2021 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-19 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 4098.88 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2021 Η εικόνα του κΛάδου των σούπερ μάρκετ το 2020 Μετά από ένα «ήσυχο» 2019 -χωρίς πολλές σημαντικές αλλαγές στον κλάδο των σούπερ μάρκετ- προέκυψε π καταιγίδα της πανδημίας του C0VID-19 και μία ιδιαίτερα σημαντική οικονομική κρίση το 2020, η οποία άφησε σημαντικό αποτύπωμα στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του κλάδου, με τα περισσότερα οικονομικά μεγέθη και δείκτες να έχουν όμως θετική πορεία. Στην ετήσια έκδοση Πανόραμα ίων Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2021 παρουσιάζονται, βάσει των ισολογισμών 54 αλυσίδων, που αποτελούν το δείγμα ανάλυσης, οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο και σε επιμέρους επιχειρήσεις. αρά τις πολύ θετικές εξελίξεις της εστίασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Θα από χρήσεις χαμηλών διακυμάνσεων, κατέγραψε που αποτυπώνονται στις διαφο­ πρέπει τέλος να σημειωθεί και η αλματώδης αύ­ αύξηση κατά 13,64%, προσθέτοντας 61,41 εκατ. ρετικές ενότητες της έκδοσης, ξηση των online πωλήσεων του κλάδου, η οποία, ευρώ στον τζίρο της, για να φτάσει στα 511,54 όπως η αύξηση των πωλήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Convert Group, ήταν εκατ. ευρώ. Ο όμιλος ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός αύ­ και η βελτίωση των δεικτών δι­ 260% σε σχέση με το 2019, διαμορφώνοντας τζίρο ξησε της ηωλήσεις του κατά 11,43% φτάνοντας αχείρισης αποθεμάτων, τα αποτελέσματα της ύψους 163,30 εκατ. ευρώ. στα 390,10 εκατ. ευρώ και καταλαμβάνει πλέον χρηματοοικονομικής ανάλυσης για τη χρονιά με άνεση την 6η θέση στη σχετική κατάταξη. που πέρασε έχουν και κάποια ευρήματα που συ­ ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ Η Market In επίσης κατέγραψε υψηλή αύξηση, νεχίζουν να προβληματίζουν, όπως το εδώ κοι & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ κατά 8,91%, φτάνοντας στα 347,14 εκατ. ευρώ. καιρό χαμηλό επίπεδο τπς ρευστότητας. ΠΩΛΗΕΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ Τη δεκάδα κλείνουν ο Συνεταιρισμός ΣΥΝ.ΚΑ. ΤΟ 2020 με μείωση κατά 1,57%, στα 186,215 εκατ. ευρώ, Συνολικά όμως το κλίμα του 2020 ήταν ξεκά­ Στην ανάλυση όπου εξετάζονται τα βασι­ η Bazaar με αναιμική αύξηση 0,29%, στα 183,50 θαρα θετικό, με τους περισσότερους δείκτες να κά οικονομικά μεγέθη των 10 μεγαλύτερων σε εκατ. ευρώ και η Σύνεργαζόμενοι Παντοπώλες παρουσιάζουν βελτίωση. ηωλήσεις εταιρειών του κλάδου λαμβάνοντας με αύξηση 9,09% στα 84,00 εκατ. ευρώ. υπόψη και τους ενοποιημένους ισολογισμούς Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ όσων εξ αυτών δημοσιεύουν, τις υψηλότερες ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΩΝ 34 ΑΛΥΣΙΔΩΝ ηωλήσεις -αλλά και την μεγαλύτερη αύξηση στον ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Συγκεκριμένα το 2020, οι 34 υπό μελέτη επι­ κλάδο-, καταγράφει ο όμιλος Ελληνικές Υπερα­ Αθροιστικά οι 10 μεγαλύτεροι όμιλοι και εταιρεί­ χειρήσεις κατέγραψαν τιωλήσεις αξίας 9,98 διο. γορές Σκλαβενίτης, με 3,79 δισ. ευρώ, με αύξηση ες παρουσιάζουν το 2020 εντυπωσιακή αύξηση ευρώ, αυξημένες κατά 868,77 εκατ. ευρώ ή 9,54% κατά 15,59% και επιπλέον 511,46 εκατ. ευρώ σε στα κέρδη σε σχέση με το 2019. Συνολικά οι 10 οε σχέση με τα 9,11 6ισ, ευρώ του 2019. Αξίζει να σχέση με το 2019. Πρόκειται για ένα πραγματι­ μεγαλύτεροι οργανισμοί του κλάδου εμφάνισαν σημειωθεί ότι αυτή είναι π τέταρτη συνεχόμε­ κά τεράστιο ποσό, που αντιστοιχεί σε ηωλήσεις το 2020 καθαρά αποτελέσματα προ φόρων (κέρ­ νη χρονιά σημαντικής αύξησης. Συνολικά αυτή υψηλότερες της 5ης επιχείρησης του δείγματος. δη] 171,73 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 167,56% την τετραετία π αύξηση ξεπερνά το 28% και Στη δεύτερη θέση βάσει κύκλου εργασιών βρί­ σε σχέση με τα 61,18 εκατ. ευρώ του 2019. Ως εκ αντιπροσωπεύει επιπλέον ποσό ύψους 2,19 δισ. σκεται ο όμιλος Άλφα Βήτα Βασιλοπούλας με τούτου, ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας των 10 ευρώ, κάτι που αποδίδεται σε τρεις παράγοντες: 2,02 δισ. ευρώ και αύξηση κατά 3,76% σε σχέση μεγαλύτερων ομίλων και εταιρειών διαμορφώθη­ στην πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα με το 2019 (μετά από 2 έτη μικρών μειώσεων), κε στο 1,76% έναντι 0,72% το 2019. lockdown, την ολοκλήρωση της επαναλειτουργίας προσθέτοντας στον συνολικό του τζίρο 70,20 ίου δικτύου καταστημάτων της ΜαρινόπουΛος, εκατ. ευρώ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μετρά, Η καθαρή κερδοφορία για το σύνολο των αλλά και την οργανική ανάπτυξη του κλάδου. με σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 6,00%, 34 υπό εξέταση επιχειρήσεων το 2020 είναι λίγο φτάνοντας τα 1,36 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η Δ. υψηλότερη, αλλά παρουσιάζει μικρότερη πο­ Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να υποβαθμί­ Μαοούτης με 882,47 εκατ. ευρώ και μεγάλη αύ­ σοστιαία μεταβολή, λόγω τπς επίδρασης των ζεται π επίδραση της πανδημίας. Η καταγραφό- ξηση κατά 6,34%. Τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεγεθών των μεγαλύτερων εταιρειών. Συγκε­ μενη συνολική αύξηση της δαπάνης των νοικο­ αυξήσεις μεταξύ’των 10 μεγαλύτερων εταιρειών κριμένα, τα καθαρά αποτελέσματα εμφανίζονται κυριών σε είδη παντοπωλείου για το 2020 (3,70%, του δείγματος, μετά τον όμιλο Ελληνικές Υπε­ αυξημένα κατά 113,60% από 89,36 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ΙΕΑΚ.Α) οφείλεται κυρίως στα ραγορές Σκλαβενίτης, εμφάνισαν η Πέντε και η σε 190,87 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρ­ lockdown της εξεταζόμενης χρονιάς, τις «αγορές ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, καταλαμβάνοντας την 5η και δους επομένως διαμορφώθηκε σε 1,91% έναντι πανικού» της άνοιξης του 2020 και το κλείσιμο 6η θέση στον κλάδο αντίστοιχα. Η Πέντε, μετά 0,98% το 2019. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 72

 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2021 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-19 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της πλήρους ομίλους και εταιρείες, ενώ για το σύνολο των 34 προς τους προμηθευτές εΐθισται να προκαλεί εταιρειών και ομίλων αυξήθηκε από 5,69% σε τα τελευταία χρόνια μείωση των δεικτών ρευ­ αντιστροφής των ζημιών σε κέρδη που εμφάνισε 6,48%. Πρακτικά, μετά την εφαρμογή των νέων στότητας, κάτι που όμως δεν καταγράφεται το το 2020 ο όμιλος Ελληνικές Υπεραγορές Σκλάβε- λογιστικών προτύπων, ο συγκεκριμένος δείκτης 2020, με τους δείκτες ρευστότητες να παρου­ νίτπς σε σχέση με το 2019 (και ακόμα περισσότε­ θα καταγράφεται πάντα σε υψηλότερο επίπεδο σιάζουν αύξηση. Ο δείκτης γενικής ρευστό­ ρο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια), καθώς σε σχέση με το παρελθόν, κάτι που πρέπει πά­ τητας αυξήθηκε απο 54,83% σε 57,55% και ο επίσης και της γενικότερης τάσης αύξησης της ντα να λαμβάνεται υπ' άψιν. Επισημαΐνεται ότι ο δείκτης άμεοπς ρευστότητας από 23,45% σε κερδοφορίας των περισσότερων άλλων εταιρειών. δείκτης EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, 27,93%. Πρόκειται για σημαντική βελτίωση Συγκεκριμένα, οι 8 από τις 10 μεγαλύτερες επιχει­ Depreciation and Amortization) είναι ίσως ο πιο των δεικτών, όμως πρέπει να σημειωθεί ότι ρήσεις-ομίλους καταγράφουν συνολικά αυξημένα αποκαλυπτικός, καθώς δείχνει πιο καθαρά την παραμένουν στα πιο χαμηλά επίπεδα που κέρδη, όπως και οι 28 από τις 34 στο σύνολα. «πρωτογενή» κατάσταση ίου κάθε οργανισμού έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία, (πλεΰνααμα-έλλειμμα), ακυρώνοντας την επί­ χαμηλότερα από τις επιδόσεις του 2018 και Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες κερ­ δραση της διαχείρισης παγίων, τπς υπεραξίας και νωρίτερα. Ο λόγος της αυξητικής πορείας είναι τις ιδιομορφίες του δανεισμού του. Στους δείκτες κοινός για τους δύο δείκτες: η διαφορετική δοφορίας,. ο δείκτης συνολικού μικτού κέρδους κερδοφορίας σίγουρα έδρασε ευεργετικά η αύ­ μεγέθυνση των διαθεσίμων (ενεργητικό) και για τους 10 μεγαλύτερους ομίλους και εταιρείες ξηση των πωλπσεων, αντισταθμίζοντας τα όποια υποχρεώσεων (παθητικό). Ιΐράγματι, και οι αυξήθηκε από 26,29% αε 26,9-1%. Το λειτουργικό αυξημένα κόστη, τα οποία κυρίως αφορούσαν την δύο λογαριασμοί αυξήθηκαν, αλλά όχι με τον κόστος, παρά την αύξηαη σε αξία κατά 8,13%, ως πανδημία και την αντιμετώπιση της. ίδιο ρυθμό. δείκτης έμεινε σταθερός, από 24,16% σε 23,85%, ενώ και το χρηματοοικονομικό κόστος, παρότιως Τέλος, όσον αφορά την απόδοση ίδιων κεφαλαί­ Όσον αφορά τη γενική ρευστότητα, κινή­ αξία μειώθηκε ελαφρά, κατά 0,89%, ως δείκτης μειώθηκε από 1,38% σε 1,27%. Ως εκ τούτου, ο ων, εξαιι ίας τής πολύ μεγαλύτερης αύξησης των θηκε ανοδικά, καθώς το κυκλοφορούν ενερ­ δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (δεί­ συνολικών κερδών σε σχέση μετά ίδια κεφάλαια, γητικό αυξήθηκε κατά 13,04%, ενώ οι βραχυ­ κτης ΕΒ1Τ, προ χρηματοοικονομικού κόστους) σημείωσε σημαντική αύξηση. Στους 10 μεγαλύ­ πρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν επίσης αυξήθηκε αρκετά, από 2,45% σε 3,42%. τερους ομίλους και εταιρείες μεταβλήθηκε από σημαντικά, κατά 7,70%, αλλά σαφώς με πιο 7,40% σε 17,52%, ενώ στο σύνολο των 34 εταιρειών αργούς ρυθμούς. Όπως πάντα, μία πιο ρεαλιστική εικόνα δίνει η μεταβολή ήταν από 9,17% σε 17,52%. Η άμεση ρευστότητα κινήθηκε ακόμα πιο και ο δείκτης προ Χρηματοοικονομικού Κόστους ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ και Αποσβέσεων (EBITDA), ο οποίος, ενσωματώ­ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ έντονα αυξητικά, καθώς οι απαιτήσεις και τα νοντας την αυξητική τάση των αποσβέσεων και Η αύξηση των πωλήσεων και η συνήθως πα­ διαθέσιμα είχαν αθροιστικά μεγάλη αύξηση ειδικά των αποσβέσεων μισθώσεων (που πρωτα- (28,29%), ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώ­ εμφανίστηκαν το 2019), παρουσίασε μεγάλη αύξη­ ρατηρούμενη μεγέθυνση των υποχρεώσεων σεις σημείωσαν μικρότερη αύξηση (7,70%), φ ση, από 5,50% σε 6,26% για τους 10 μεγαλύτερους ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 73

 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2021 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-19 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: ΑΓΟΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ια: ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΜΕΓΕΘΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ {αε χιΑ. Ευρώ} Κύκλος έργααιών (Πμ.\\μκι() Συνολικά αιιοτελέσματα Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Net sales revenue (turnover) Administration costs εκμετάλλευοης Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ Total gross income 2019 2020 Μεταβολή 2019 2020 Μεταβολή 2019 2020 Μεταβολή Variation Variation Variation 1 [Όμιλος] Ε\\ληνικίς Υπφαγιορέ^ Σ&λχίβενττίϊζ ΑΕΕ 3279.972 3.791.431 15,59% 845.807 1.009.683 19,3*% 166.762 173.685 4,15% 2 [Ομιλος] Άλφα Βιίια Βααώόπομλϋς ΑΕ [947.871 2.021.031 3,76% 515.547 557.127 8,07% 71.50! 94.677 32,41% 3 ΜΕΤΡΟ ΑΈΒΕ 1259.646 1.333.243 6,00% 312.444 341.947 9,44% 28.163 29.775 5,72% 4 Δ. Matwihnc ΑΕ £29.817 £81466 6,34% 272.463 288.479 5,88% 28.789 30.871 7,23% 5 Πέντε ΑΕ 450.132 511.539 13,64% 120.679 141.754 17,46% 5.456 5.925 8,59% 6 [Ομιλος] ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ΑΕ 350.073 390.102 11,43% 81.640 87.723 7,45% 8.456 9.273 9,66% 7 Merkel In ΑΕ 318.748 347.139 8,91% £2.001 86.469 5,47% 6.706 6.233 -7,06% 8 ΕΥΝ.ΚΑ. Πρϋμπθ. & Καταναλ. Συν/αμός ΠΕ 189.179 186.215 -1,57% 47.103 46.655 -0,95% 3.975 4,321 8,70% 9 Bazaar ΑΕ 182.970 183.497 0,29% 45.818 48.243 5,29% 607 861 44,99% 30 Ευνεργαζήμενοι Παντοπώλες ΑΕΕ 76.998 83.995 9,09% 12.851 13.534 531% 4.041 4.142 2p0% ΤΙ Σύνολο 10 Ομίλων/Εταιρειών 8.885.408 9.732.657 9,54% 2336353 2.621.634 12,21% 324.457 359.763 10,89% Τ2 Σύνολο 34 Εταιρείες 9.108.390 9.977.161 9,54% 2383.793 2.676.942 12,26% 301.236 338.785 12,46% ΠΙΝΑΚΑΣ Ιβι 01 ΙΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΜΙΛΟΙ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΜΕΓΕΘΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (αε χιΑ. ευρώ A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνολικά ανόργανα έαοδα-όξοδα Καθαρά χρηματουικυνομικά και Λποοβέοεις παγίων στοιχείων και Net non-operating, and extraordinary revenue επενδυτικά έ οοδα-εξοδα εξόδων εγκατάσιαοης / Total depreciation Net llnanvial and investment revenue 2019 2020 Μεταβολή 2019 2020 Μεταβολή 2019 2020 Με ι άβολη Variation Variation Variation l [Ομιλο,, 1 Ελλπν Lki'c Υπεραγορές Σκλαβενίτης AEE 00 -65.062 -69.250 6,44% 114.722 118.550 334% 2 [Ομιλύς j AAipu Brito ΒαοιΑήπομλοτ; AE 0 0 ρ·^ΤΓ|Τ·Ι!'· -29.131 -26.647 -833% 96.726 98.036 135% :· ΜΕΤΡΟ AEBE -519 -3.220 520,80% -13.294 -12.025 -9,55% 21.384 22.658 5,96% 4 A. Mono ύτιΐc AE 00 -9-248 -8.907 -3,69% 36.492 37.946 3,98% 5 ΠίΝτί AE -1.164 -13 -98,88% 612 500 -18,35% 9,250 10.210 10,38% 6 ΓΟμίλοςΙ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός AE 0 0 ##### -4239 -4.853 14,49% 9.957 10.940 9,87% 7 Market In AE -1.06! -1.046 -1,43% -275 -107 -61,20% 4.697 4.921 4,77% £ ΕΥΝ.ΚΑ. ITf>LiμαΕ·. & Κίπαντίλ. Συν/ΰμός 1ΊΕ -395 -17 -95,65% -1.476 -1.755 18,93% 2.878 2.597 -9,76% 9 Bazaar AE -146 0 -100,00% -303 -382 26,13% 2.084 1.669 -19,89%, 10 Σίνεργαζάμενοι Παντοπώλες ΑΕΕ 1 -85 -184 -264 43,84% 751 698 -7,07% Tl Σύνολο 10 Ομίλων/Εταιρειών -37284 4.381 -33,38% -121599 123.690 -0,89% 298.940 308.225 3.11% T2 Εύν ολο 34 Ετοιμε ίες -12.570 ■28.177 124,16% -121.193 -122.191 0,82% 294.846 305.019 3,45% ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: ΔΕΙΚΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ / ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Συνολικά μικτά «ητελήψα'ΐα εκμειάλλευαης 'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ίηάθεοης A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ Total grass margin Administration cost ratio Business operation cost ratio 2019 2020 Μπαβολή 2019 2020 Μεταβολή 2018 2019 Μεταβολή Variatlnn Variation Varitil ion 1 [Ομιλος] Ελληνικές Υπερτιγομΐς Σκληβενήης ΑΕΕ 25,79% 26,63% 0,84% 5,08% 438% -030% 18,66% 18,03% -0,63% 2 [Ομιλος] Άλφα Βήτα Βοιίίλήπουλος ΑΕ 26,47% 2757%, 1,10% 3.67% 4,68% 1,01% 19,00% 19,40% 0,41% 3 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ 24,80% 25,61% 0,81% 224% 223% -0,01% 20,72% 20,38% -0,14% 4 Δ. Μαοούτης ΑΕ 32,83% 32,69% -0,14% 3,47% 3,30% 0,03% 26,17% 26,11% -0,06% 5 ΙΙέντεΑΕ 26,81% 27,71% 0,90% 121% 1,16% -0,05% 22,57% 21,09% -1,48% 6 [Ομιλος] ΑΝΕΔΗΚ Κρητικής ΑΕ 2332% 22,49% -0,83% 2,42% 2,38% -0,04% 19,14% 18,13% -1,01% 7 Market Ια ΑΕ 25,73% 24,91% -0,81% 2.10% 1,80% -031% 2236% 22,08% -0,48% 8 ΕΥΝ.ΚΑ. Προμηθ. & Καταναλ. Σον/σμάς ΠΕ 24,90% 25,05% 0,16% 2,10% 2,32% 0,22% 21,24% 21,40% 0,15% 9 Bazaar ΑΕ 25,04% 263% 13% 033% 0,48% 0,15% 22,83% 23,70% 0,88% 10 ΣανερΥοζάμεν οι Παντοπώλες ΑΕΕ 16,69% 16,11% -0,58% 525% 4,93% -0,32% 10,94% 10,33% -0,61% Tl Σύνολο 10· Ομίλων,Έ ιαιρειών 26,29% 26,94% 0,64% 3,65% 3.70% 0,05% 20,16% 19,81% -0,35% T2 Σύνολα 34 Εταιρείες 26,17% 26,8-2% 0,65% 3,31% 3,40% 0.09% 20,17% 19,84% A33% ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: ΔΕΙΚΤΕΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΜΙΛΩΝ / ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ Δείκ ιηςΣυνολικών ανόργανων ευόδων-εξόδων Δείκτης Καθαρών χρηματοοικονομικών Καθαρά quo ιελεοματα upa φάρων Net non-operating and extraordinary και ειιενδιηικών εοόδων-εξάδων Net margin revenue ratio Net financial and investment revenue ratio 2019 2020 Μεταβολή 2019 2020 Μι ι άβολη 2019 2020 Μεταβολή Variation Variation Varial ion -0,21% 1,59% 1 [Ομιλος 1 Ελλην ικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ 0,00% 0,00% 0,00% -1,98% -1,83% 0,16%, 1,46% 1,91% 1,80% 2 [Ομιλος] Αλφα Βήτα ΒάάιΛήικιυΑος ΑΕ 0,00% 0,00% 0,00% -150% -1,32% 0,18% 0,75% 1,66% 0,45% 1,41% 1,50%, 3 ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ -0,04% -0,24% -0,20% -1,06% -0,90% 0,15% 2,90% 5,55%, 0,91%, 0,55%. 0,48% 0,09% 4 A. Mulw ιίιης ΑΕ 0,00% 0,00% 0,00% -1,11% -1,01% 0,11% 0,64% 0,71% 2,65% 0,56% 0,40% -0,08%, 5 Πέντε ΛΕ -0,26% -0.00% 0,26% 0,14% 0,10% -0,04% 1,64% 1,90% 0,06% 0,27% 0,44% -0,16% 6 [Ομιλος] ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ΑΕ 0,00% 0,00% 0,00% -1,21% -1,24% -0,03% 0,72% 1,76%. 0,26% 0,98% 1,91%. 0,17% 7 Market In ΑΕ -0,33% -0,30% 0,03% -ii.il'-f'. -0,03% 0,06% 1,04% 0.93% 8 ΕΥΝ.ΚΑ. Προμϋθ. & Καταναλ Σενίι·μθς ΠΕ -0,21% -0,01% 0,20% -0,78% -0,94% -0,16% 9 Bazaar .ΑΕ -0,08% 0,00% 0,08% -0,17% -031% -0,0411, 10 ΣύΥεργαζάμεναι Παντοπώλες ΑΕΕ 0,00% -0,10% -0,10%, -0,24% -0,31% -0,08% Tl Σύνολο 10 Ομίλων/ΕΐΟιμειών -0,04% -0.05% 0.01%, -138% -1,27% 0,11% ΤΪ Σύνολο 34 Εταίρε ίες -0.14% 4U8%, 0.14% -133% -1,22% 0,11%. Or &wks ncpaArravroi γαζί .τροκύπτει ίΐηερβαλική μεταβολή ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 74

 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 2021 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 16-19 Ημερομηνία 30-11-2021 ΑΓΟΡΑ έκδοσης: ΛιιυυβέιΜίςπαγίων ιττοιχζίων και ίί,όΐίων εγκοχ/οος Αιΐΰΐίλίϋμαΐΰ upo ϋηοϋ(ΪΕοίων Auoitoun ι£ίων κεφαλαίων Depreciation cost ratio EBL> ratio Re [urn on Equity (RoE) 2019 2020 Mi: tulkiAn 2019 2020 Mr toiloAn 2019 2020 McmJloAri Variation Variation Variation 3,50% 3,15% 3,29% 4,72% -17,62% 64,89% 4,97% 4,85% 41,37% 6,43% 6,76%. 1,43%. 7,40% 9,81% 82,52% 1J0% 1,70% 41,11% 2,45% 3,36% 0,33% 7,65% 14,80%. 2,41% •1,410% 430% -0,00% 5,81% 5,80% 0,90% 11,94% 13,12% 7,15% 2,05% 2,00% -0,1»% 4,96% 7,55% -0,01% 7,7031. 15,21% 1,18% 2,84% 2,80% -0,06% 3,40% 3,28% 2,59%. 15,59% 14,15% 7,51 % 1,47% 1,42% -0,04% 2,12% 2,12% -0,12% 21,89% -1,44% 1,52% 139% -0,06% 2,08% 1,80% 0,01% 5,88% 23,81% 1,92% 1,14% 0,91% -0,13% 2,77% 2,81% -0,29% 37,99% 4,03% -1,85% 0,97% 0.83% -0,23% 1,24% 1,27% 0,03% 4,.90% -0,85% 336% 3,17% -0,14% 4,09% 4,93% 0,03% 7,40% 37,14% 2,95% 334% 3,06% -0,20% 4,22% 4,97% 0,84% 9,17% 7,85% 10,12% -0,18% 0,75% 17,52% 8,34% 17,52% ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 75

 Σενάρια για Μασούτης, ΑΒ, CVC και ...διαψεύσεις 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24-25 Ημερομηνία 30-11-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2179.89 Κυκλοφορία: 0 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Σενάρια για Μασούτης, ΑΒ, CVC και ...διαψεύσεις Το επίκεντρο φημών και λογής πληροφοριών έχει γίνει το τελευταίο διάστημα η βορειοελλαδική αλυσίδα Μασούτης, η οποία φέρεται να κινεί τα νήματα για μια στρατηγικού τύπου συμφωνία, που θα μπορούσε να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες και τα μερίδια αγοράς μεταξύ των ισχυρών του κλάδου, του πλατπνα τεουλου ιδικότερα» πηγές του δανειακή εξάρτηση, όπως, άλλωστε, και το του μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου από «οελφ σέρβις», προερχό­ απαιτούμενο στελεχικό δυναμικό για την εκείνη. μενες από διαφορετικές «επόμενη ημέρα» του ομίλου. Κατά ορισμέ­ πλευρές, εμφανίζουν τη νους άλλους, το τίμημα για την εξαγορά ιης Πάντως, αξίζει να επισημανθεί ότι στον Μαοθύτης να εξετάζει το ΑΒ Βαοιλόπουλος λογικά θα είναι υψηλότε­ Τύπο έχει γραφεί επανειλημμένως ότι ιο ομολογουμένως απίστευτο ενδεχόμενο ρο του προαναφερόμενου επιπέδου, δεδο­ CVC Group διερευνά το ενδεχόμενο επέ­ εξαγοράς της ΑΒ Βαο ιλοπουλάς, έχοντας, μένης της μεγάλης υπεραξίας του σήματος κτασής του στην αγορά του κλάδου, με την μάλιστα, υποβάλλει δύο οικονομικές προ­ ιης ΑΒ Βαοιλόπουλος στην εγχώρια αγορά, προοπτική των συνεργειών μεταξύ της σφορές, μια αρχική και μια εμφανώς βελτι­ αλλά και της υψηλής αξίας που έχουν τα λιανικής και της παραγωγής, δεδομένου ωμένη ατη συνέχεια, με πρόταση τιμήματος ακίνητα ιης εταιρείας. ότι το fund ήδη ελέγχει in Vivarda και εν- κάτω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Κατά διαψέρεται για περαιτέρω νέες ανάλογες τις ίδιες πηγές, η διοίκηση της Μαοοϋτης Τό σελφ σέρβις προσέγγισε όλες τις συμμετοχές. φέρεται να βρίσκεται οε διαπραγματεύοεις φερόμενες ως εμπλεκόμενες πλευρές στο με ιη μητρική ιης ΑΒ Βαοιλόπουλος, τον σχετικό deal, οι οποίες επέμειναν οτη μη Βέβαια, στο βαθμό που το CVC Group κολοσσό της Ahold Delhaize, ήδη από τον επιβεβαίωση κανενός από τα ηροαναψερό- επιδιώξει τελικά την είσοδό του στον κλάδο περασμένο Απρίλιο, έχοντας εξασφαλίσει μενα σενάρια. Μάλιστα, ειδικότερα οε ό,τι της οργανωμένης λιανικής, μένει να φανεί η προηγουμένως την αναγκαία χρηματοδό­ αφορά τις πληροφορίες περί κεφαλαια­ ένταση των αντιδράσεων εκ μέρους άλλων τηση από ελληνική τράπεζα, με την οποία κής συνεργασίας της Μασούτης με το GVC κλαδικών ε ταιρειών, οι οποίες, θέτοντας η εταιρεία συνεργάζεται στενά. Group, ο ίδιος ο πρόεδρος και διευθύνων ζητήματα σύννομης λειτουργίας του αντα­ ούμβουλος της βορειοελλαδικής αλυσίδας, γωνισμού, θα προοφύγουν στις αρμόδιες Όπως λέγεται, οι επαφές με τον μητρικό κ. Γιάννης Μασούτης, δήλωσε στο σελφ εθνικές και κοινοτικές αρχές. Οι ισορροπίες όμιλο διενεργούνται μέαω διεθνούς χρημα­ σέρβις ότι όχι απλώς είναι ανυπόστατες, οε ανάλογες περιπ ιώσεις, όπως αναφέρουν τοπιστωτικού οργανισμού, ο οποίος προφα­ αλλά μεταξύ των δύο εταιρειών δεν έχει παράγοντες της αγοράς, είναι εξαιρετικά νώς λειτουργεί ως σύμβουλος του πωλητ ή. υπάρξει καμία απολύτως επαφή ή επικοι­ λεπτές και η εμπειρία έχει αποδείξει ότι Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελικές νωνία, ενώ διέψευοε κάθε σενάριο για εν­ τέτοιου είδους συνέργειες δύσκολα επι­ αποφάσεις της η Ahold Delhaize, σχετικά δεχόμενη εξαγορά εκ μέρους ιης εταιρείας τυγχάνονται. με το μέλλον της ΑΒ Βαοιλόπουλος, ανα­ μένεται να τις λάβει έως τα τέλη ιου έτους. 0 κ. Γιάννης Μασούτης δήλωσε στο Στο μεταξύ, φέρεται να συνεξετάζει και σελφ σέρβις ότι είναι ανυπόστατες άλλα ενδεχόμενα, πιθανώς και το απορρί- οι πληροφορίες περί κεφαλαιακής ψει εν τελεί την ιδέα της αποεπένδυσης... συνεργασίας της Μασούτης με το CVC Group, ενώ διέψευσε κάθε σενάριο για ενδεχόμενη ΕΜΠΛΟΚΗ TOY CVC CROUP; εξαγορά εκ μέρους της εταιρείας του Άλλες πηγές φέρουν τη Μασούτης να μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου έχει διαπραγματευτεί την πώληση ποσο­ στού ιης στο CVC Group ή να εξε ιάζει την εμπλοκή ιου ξένου fund στην πρόταση για τ ην ε ξαγο ρ ά τ ης ΑΒ Βαο ι Λόιι ο υλος, ώ ο ι ε κατά ορισμένους να εξασφαλιστούν τα ανα­ γκαία κεφάλαια με τη μικρότερη δυνατή ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 76

 Σενάρια για Μασούτης, ΑΒ, CVC και ...διαψεύσεις 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24-25 Ημερομηνία 30-11-2021 ΑΓΟΡΑ έκδοσης: ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ μίας έδωσε παράταση ζωής σε μικρότερα ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΠΟΝΤΟΥΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ σχήματα ιης κλαδικής αγοράς, τα οποία TO E-SHOP προ ιης κρίσης στη δημόσια υγεία εξέτα­ Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο στην ζαν σοβαρά το ενδεχόμενο της πώλησης Σε ό,τι αφορά toe-shop ιης Μασούτης, σ «υπόθεση Μασούτης» είναι η ακινησία τους», εξηγείται σχετικά, ενώ προστίθεται τζίρος του μήνα με τον μήνα κινείται ανοδικά, που διαιι ισιώνεται εκ μέρους της ε ΐαιρεΐας η εκτίμηση ότι «το «παιχνίδι» των εξαγορών κερδίζοντας μερίδιο στις συνολικές πωλήσεις στο ιιεδίο της επέκτασης του δικτύου της. θα αποκτήσει και πάλι ενδιαφέρον από το ιης εταιρείας. Πέρυσι ο δείκτης ανάπτυξης Όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται στο οελψ 2022, οπότε η αγορά θα επανελθεί σε φυσι­ των ηλεκτρονικών πωλήσεών της εκτινάχθη­ σέρβις, το 2021 η αλυσίδα δεν προγραμμά­ ολογικές συ νθήκες λειτουργίας». κε κατά 1.320%, ενώ φέτος ο σχετικός τζίρος τισε τη λειτουργία νέων καταστημάτων, με αναμένεται ότι θα κινηθεί σε ειιΐιιεδσ διπλάσιο εξαίρεση το πρόσφατα εγκαινιαοθέν πρό­ Σε ό,τι αφορά ΐις επιδόσεις ιης Μασού­ του περυσινού. Η εταιρεία δουλεύει το e-shop τυπο convenience στο αεροδρόμιο Μακε­ της, πηγές της διοίκησής της αναφέρουν της ως ψηφιακό shopping mall, καθόιι μέσω δονία, ενώ βάσει των σημερινών δεδομένων πως το δεκάμηνο έκλεισε για την εταιρεία αυτού διακινούνται 14,000 κωδικοί προϊόντων δεν αναμένεται σχετικό πρόγραμμα ούτε ιο με σταθεροποιημένο τζίρο έναντι του αντί­ σούπερ μάρκετ και, παράλληλα, οι επισκέ­ 2022. Η εν λόγω στασιμότητα αποδίδεται ο·τοίχου περυσινού διαοτήμα ιος και ότι ανά­ πτες του μπορούν να προμηθεύονται προϊόντα από τη διοίκηση της αλυσίδας σε συγκυ­ λογη αναμένεται η εξέλιξη των πωλήσεών από ένα δίκτυο καταξιωμένων συνεργατών του ριακούς και μόνο λόγους. Τα στελέχη ιης της έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η Μα­ ηλεκτρονικού mall, που διαθέτουν συνολικά επικαλούνται σχετικά τις αρρυθμίες που σούτης προσβλέπει φέτος οε αημαν ιική περίπου 26.000 κωδικούς προϊόντων. Σημειώ­ προκάλεσε ο την αγορά α πανδημία, την αύξηση της κερδοφορίας της, αναμένοντας νεται ότι οι παραδόσεις μέσω του e-shop της αδυναμία ΤΟϋ δημοσίου να ανταιΐοκριθεί ότι Οα διαμορφωθεί στα 20 εκατ. ευρώ ένα­ Μασούτης γίνονται οε45 πόλεις της χώρας, οε σχετικές υποχρεώσεις του, όπως και την ντι 13 εκατ. ευρώ το 2020. όπου έχουν οργανωθεί οι αναγκαίες υποδομές καθίζηση για κάποιο διάστημα στον τομέα για την υποστήριξή τους, φ του real estate. Πάντως, ανεξαρτήτως ιης ακινησίας στο πεδίο της δημιουργίας νέων εμπορικών μονάδων, η Μασούτης επενδύει στις ανακαινίσεις παλαιών καταστημάτων και τις λοιπές υποδομές της, διαθέτοντας και φέτος περί τα 20 εκατ, ευρώ. Ηδη από πς αρχές του έτους έχει ανακαινίσει περί ία 13 καταστήματα, ενιό ο αριθμός τους θα αυξηθεί σημαντικά, όπως μαθαίνουμε, έως το τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2020 η εταιρεία είχε υπό τον έλεγχό της συνολική 333 καταστήματα, εκ Των οποίων τα 297 ήταν σούπερ μάρκετ, τα 15 Grand Μασού­ της και τα 21 cash 8c carry. Σημειώνουμε ότι οι 83 εμπορικές μονάδες ιης οιεγάζαν ιαι σε ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία της. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ Η διοίκηση της αλυσίδας δεν παύει, ηύ- ν ίως, να δηλώνει το ενδιαφέρον τ ης για νέες επεκτατικές κινήσεις υρωτίοτως στη Βό­ ρεια Ελλάδα, όπου το δίκτυο της Μασούτης είναι κυριαρχικό, αλλά και οε άλλες περι­ οχές νοτιότερα. Ωστόσο, τονίζει ότι στην παρούσα φάση δεν βρίσκεται οε σχετικές διαπραγματεύσεις. «Η υψηλή ρευστότητα που εξασφάλισε ο κλάδος εν μέσω πανδη­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 77