14-08

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 14/08/2021 - 14/08/2021 ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ENIMEROSI Ιερά Οδός 294, 12243 Βάκχου 30, 54629 www.apo.gr Τηλ./Fax: +30 210 5313220 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] email: [email protected] Αιγάλεω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 1 ΜΑΡΚΕΤ 4 1) [ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Σελ. 65,76-77 ] [] Η μάχη για τα 200+ εκατ. του παγωτού 5 2) [ΜΠΑΜ, Σελ. 9 ] [] ΘΕΡΜΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 7 3) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 1,45,50 ] [] Επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ µέσα σε 8 µήνες για επαγγελματικά ακίνητα 8 4) [ΠΑΡΟΝ, Σελ. 13 ] [] “Επενδυτής-Επενδυτικός\" 9 5) [REALNEWS, Σελ. 58 ] [] Μπαράζ επενδύσεων στα e-shops 10 6) [REALNEWS, Σελ. 61 ] [] H Lidl Eλλας χορηγεί 500.000 ευρώ για δράσεις αναδάσωσης 7) [ΠΑΡΟΝ, Σελ. 11 ] [] Ολα πάνε πρύμα!

 Η μάχη για τα 200+ εκατ. του παγωτού 1 Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Σελ.: 65,76-77 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 2492.16 Κυκλοφορία: 55000 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η μάχη για χα 200+ εκατ. του παγωτού Μετά το σοκ του 2020, η συγκεκριμένη αγορά επιχειρεί ένα ελ- πιδοφόρο comeback, καθάκ οι προβλέψε^ δείχνουν σημαντική ανάκαμψη που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το μέλλον - Οι naiiacs που ελέγχουν την αγορά και οι διεκδικητές ΣΕ Λ . 12 I 5 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1

 Η μάχη για τα 200+ εκατ. του παγωτού 1 Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Σελ.: 65,76-77 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: άτι η επιστροφή σε κάποιου είδους Η ΜΑΧΗ κανονικότητα μέσα στο καλοκαίρι και η μικρή ανάκαμψητουτουρισμού, κάτι ο καύσωνας και η αγορά παγω­ τού επιχειρεί φέτος ένα αρκετά 1 Ι.Λ ΤΛελπιδοφόρο comeback μετά το σοκ του 2020. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η χρονιά φέτος έχει θεπκό πρόσημο και με τη ζήτηση Κνα κλιμακώνεται έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες για βελ­ τίωση της κερδοφορίας των σημάτων της εγχώριας αγοράς. 200+ΕΚΑΤ.Η αγοράτουτυποποιημένουπαγωτού υπολογίζεται σε τιμές λιανικής κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, έπεπα από τις περυσινές απώλειες στο HORECA, κυρίως λόγω της απου­ τονσίαςτουρισπκού ρεύματος αλλά καιτης αυθόρμητης αγοράς από τα σημεία μικρής λιανικής λόγω των περιοριστικών μέτρων. Σημειώνεται ότι το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΑΓΩΤΟΥ Euromonitor για την Ελλάδα, η αγορά παγωτού και παγω­ μένων επιδορπίων κυμαινόταν στα 26ο εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η αύδηση φέτος είναι αισθητή στα δύο «προβληματικά» κανάλια, HORECA και μικρή λιανική, χάρη στην αύδηση της τουριστικής κίνη­ Μετά το σοκ του 2020, η αγορά του παγωτού επιχειρεί σης και τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι πωλήσεις μέσω ένα ελπιδοφόρο comeback, καθώε οι προβλέψειε των σούπερ μάρκετ έως και τον Ιούνιο κινούνταν με έναν δείχνουν σημαντική ανάκαμψη που ρυθμό +20%, με τις οικογενειακές συσκευασίες να ηγούνται των πωλήσεων. Η συγκεκριμένη τάση φαίνεται να έχει μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το μέλλον ενισχυθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εδαίρεση ένα μικρό φρένο που πάτησε η δυναμική στα σούπερ μάρκετ. Του Σε κάθε περίπτωση, η γενική εκτίμηση για φέτος μιλά ΣΤΕΛΙΟΥ για σημανπκή ανάκαμψη που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για το μέλλον. Γι' αυτό εδάλλου και οι μεγάλοι «παίκτες» ΜΟΡΦΙΔΗ φsmo r f I d i s g m ail. c o m Οι παίκτεβ που ελέγχουν την αγορά Αντριου Κένεντι, ωσης της ιστορικής εταιρείας ποu εδακολουθεί να παλεύει έχει npos τούτο προβεί στον σχηματισμό επαρκάτν προβλέψεων». EAa'i's - Unilever Hellas με τις συσσωρευμένες ζημίες. Πλέον η πρώην ΕΒΓΑ, που Για την ιστορία, η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών 361,87 εκατ. Ο leader *ms ayopas η φήμη της απογειώθηκε το 1936 όταν παρουσίασε πρώτη ευρώ το 2019, με καθαρά κέρδη 4.37 εκατ. ευρώ, χωρίς και η σύνδεσή του βιομηχανοποιημένο παγωτό δυλάκι, παγωτό σε κύπελλο ωστόσο να προσδιορίζεται η συνεισφορά του κλάδου πα­ με την πλέον ιστορική και χωνάκι με σοκολάτα και αμύγδαλο, έχει μετονομαστεί γωτού σε αυτά. σε EMF1 μετά τη στρατηγική απόφαση περαιτέρω επέκτα­ εταιρεία του χώρου σης της εταιρείας και σε μη γαλακτοκομικά προϊόντα. Δημήτρη5 Κοντογεώργο5, Επίσης συνεχίζει την παραγωγή τωνπροϊόντων με το σήμα Froneri Hellas Ice Cream Είναι ο leaders αγοράς, με δεδομένο ότι ελέγχει δύο από ΕΒΓΑ και μέρος αυτών με το σήμα Algida για λογαριασμό Σε τροχιά βιωσιμότητες μετά της Unilever στο εργοστάσιο του Βοτανικού. Παράλληλα τον δομικό ανασχηματισμό τις πιο δημοφιλείς φίρμες παγωτών, την ΕΒΓΑ και την Algida. το εργοστάσιο της Ιεράς οδού έχει γίνει ένα από τα μεγα­ λύτερα σε παραγωγή φασόν όχι μόνο για τη Unilever, αλλά Πρόκειται για την κατάληδη της πάλαι ποτέ ΔΕΛΤΑ Παγωτού, Ο κ. Αντριου Κένεντι μπορεί με την ανάληψη των καθηκό­ και για άλλες εταιρείες τόσο στο επώνυμο παγωτό όσο και η οποία είχε εδαγοραστεί το 2005 από τη Nestle και κατόπιν στο private label. στα μέσα της περασμένης δεκαετίας πέρασε στην παγκόσμια ντων του πριν από περίπου έναν χρόνο να έχει επικεντρω­ Η EMF1, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οι­ κοινοπραδία Froneri που θεί σε ένα γενικό συμμάζεμα της ελληνικής θυγατρικής σε κονομικές καταστάσεις, είχε το 2020 κάμψη πωλήσεων στα συγκρότησαν η πολυεθνική 27,5 εκατ. ευρώ, από 30,37 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας με την R&R με έδρα τη Μ. σειρά τομέων (επέκταση στα απορρυπαντικά με παράλ­ για ακόμη μία χρονιά ζημίες, ύψους 3,55 εκατ. ευρώ, ανεβά­ Βρετανία. Ο κ. Δημήτρης ζοντας τον αριθμό των συσσωρευ μένων ζημιών στα 117 εκατ. Κοντογεώργος παραμένει ληλο περιορισμό στα τρόφιμα, με πιο πρόσφατη την ευρώ περίπου. Ωστόσο η καθαρή θέση της εταιρείας είναι επικεφαλής της θυγατρικής, περίπου ίο εκατ. ευρώ, έχοντας προβεί σε δύο αυδήσεις έχοντας αναλάβει ήδη από το πώληση του εργοστασίου μετοχικού κεφαλαίου μέσα στη χρονιά, συνολικού ύψους 2011 τα ηνία ως στέλεχος της και των δύο 5 εκατ. ευρώ. Nestle Hellas και προωθώντας της Γαστούνης και της επω­ τον μεγάλο μετασχηματισμό Σε ό,τι αφορά την Ελαΐς - Unilever Hellas, στις τελευταίες της εταιρείας που απαίτησε νυμίας Pummaro), εντούτοις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις υπογραμμίζεται το νέο επιχειρημαπκό μοντέ­ πως «επιδιώκει συνεχώε τη βελτιστοποίηση ms εΐυπηρέτησηε λο της κοινοπραδίας. Ετσι, το εργοστάσιο της πάλαι ποτέ τα παγωτά φαίνονται προς ms ayopas και ανάπτυδιε των πωλήσεών ms. ilpos τον σκοπό ΔΕΛΤΑ Παγωτού στον Ταύρο, που ως μέλος της Νεςτίε θα αυτό και στο πλαίσιο αναδιάρθρωσηε ms δομήε και λειτουργί- αναλάβει και σημανηκό τμήμα εδαγωγών, τελικά θα κλείσει το παρόν ακλόνητα. Εκτιμά- as ms εφοδιαστικήε αλυσίδαε και του δικτύου διανομήε ms, με το 2017. Εκτοτε η εταιρεία θα γίνει αμιγώς εμπορική, αφού έμφαση στον κλάδο του παγωτού, η εταιρεία υλοποιεί αναθεώ­ και άλλα εργοστάσια της Froneri στην Ευρώπη θα αναλάβουν ί r-t - ται ότι οι ετικέτες ΕΒΓΑ και ρηση των συνεργασιών ms με ειδικούs πελάτεε-διανομείε και Algida έχουν σήμερα ένα V συνολικό κοινό μερίδιο της ■Hr 1 ,#?*' αγοράς γύρω στο 25%. Σχε- τικά με τα σήματα, η Unilever διαθέτει τη δημοφιλή σειρά Algida στην Ελλάδα από το 1982 (με μάρκες όπως Magic, Cornetto, Carte D'Or, Solero και Vienetta). Από το 2010 έχει αποκτήσει επίσης το δίκτυο και τα σήματα της ΕΒΓΑ (όπως Slaten, Scandal, 4X4, Karabola, Cream Ηουςε και Variete) μετά την απόφαση της οικογέ­ νειας Φιλίππου να τα πουλήσει, σε μια προσπάθεια επιβί­ ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2

 Η μάχη για τα 200+ εκατ. του παγωτού 1 Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ Σελ.: 65,76-77 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: προσπαθούν να πάρουν καλύτερη θέση. Σημειώνεται πως η αγορά τυποποιημένου παγωτού είδε δραματικές αλλαγές στα χρόνια ms tepions, έχοντας χάσει σχεδόν το 30% του ετήσιου τζίρου ms, ns πολυεθνικέ5 εταιρείε5 να παίρνουν το πάνω χέρι και παράλληλα να μεγαλώνουν θεαματικά ελληνικέ$ εταιρείεε που έω5 τότε θεωρούνταν μικροί παίκτες, χάρη στο σχέδιο και την επιμονή των επικεφαλή5 ms. Σήμερα κορυφαίες εταιρείε5 στην αγορά, με σειρά κα- τάταδης βάσει μεριδίων, είναι η Unilever υπό τον Νοτιοα- φρικανό πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Αντριου Κένεντι, η Froneri Hellas υπότονπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Δημήχρη Κοντογεώργο και η Κρι Κρι του Πα­ ναγιώτη Τσινάβου, που ελέγχουν πάνω από το 50% αθροι­ στικά, με ένα επιπλέον περίπου 9%-ιο% να αφορά τα προϊόντα private label. Για το υπόλοιπο 30%-35% γίνεται μάχη μεταδύ μικρών και ανερχόμενων, με πιο χαρακτηρι­ στικό παράδειγμα την εταιρεία Kayak ms οικογένεια$ Σταυρίδη,που αναπτύσσεται τόσο μέσω του οργανωμένου λιανεμπορίου με συσκευασμένο προϊόν όσο και μεταδύ αλυσίδων καταστημάτων που αναπτύσσει η ίδια με χύμα παγωτό. Στη μάχη αυτή οι μεγάλοι παίκτες έχουν διαμορφώσει και συμμαχίε5-στρατηγικέ5 συμφωνώ με γνωστέ5 άλλε5 βιομηχανίες τροφίμων, λανσάροντα5 ουσιασπκάτη βερσιόν παγωτού γνωστών brands από σνακ και σοκολάτε5, σε μια προσπάθεια να κάνουντη διαφορά. Αντίστοιχα επιχειρούν να εκμεταλλευτούν και την παγκόσμια τάση που έχει δια­ μορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά τροφίμων και ποτών και δεν είναι άλλη από τη στροφή των καταναλωτών στα υγιεινά προϊόντα, λανσάροντας αυτά με τη λιγότερη ζάχαρη ή με στέβια. και οι διεκδικητή να την προμηθεύουν με προϊόντα είτε αυτά αφορούν ns κίου είτε με καινοτόμαπροϊόντα είτε με με ηχηρέ5 συνερ­ Ακης και Σαλώμη Σταυρίδη, διεθνείς συνεργασίε5 (π.χ. με τη Mondelez International), γασίες. Σε ό,τι αφορά ns τελευταίες, μάλιστα, έχει καταφέ- Kayak ΑΒΕΕ είτε τα σήματα που έκαναν τη διαφορά στην ελληνική ρει τρόπον τινά να συνασπίσει δύο από ns μεγάλες βιομη- ΕΕαγορές και επεκτάσεις αγορά (Boss, Nirvana, Magnum κ.ά.). Τα τελευταία, εδάλλου, χανίε5 τροφίμων και σνακ ms xebpas με την Κρι Κρι προω­ θα παραμείνουν πρώτα στην προτίμηση του κοινού, δίνο- θώντας το «ελληνικό παγωτό». Πρόκειται για ns ΙΟΝ και Είναι ioeos από ns πιο χαρακτηρκπικέ5 περιπτώσεΐ5 ανερχό- vtas στη Froneri Hellas ένα μερίδιο αγορά5 γύρω στο 20%. Μπισκότα Παπαδοπούλου, με ns οποίε5 η Κρι Κρι έχει μενη5 εταιρεία5που επιχειρεί να κάνει το άλμα. Η Kayak ΑΒΕΕ, Σύμφωνα με τΐ5 τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές λανσάρει σειρά προϊόντων που πατάνε eras συνταγέ5 και που ίδρυσε στα μέσα ms δεκαετή του '90 ο κ. Γιώργος καταστάσειε, η εταιρεία είχε το 2019 κύκλο εργασιών 38,65 ns ετικέτε5 των διάσημων προϊόντων mus. Ο κ. Τσινάβθ5 Σταυρίδα και πλέον «τρέχουν» τα παιδιά του Aicns και Σα­ εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,47 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα λέει όη η εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρεία είναι και η μοναδική λώμη, διεκδικεί μεγαλύτερο χώρο επενδύονκκ σε μια τπο με την διοίκηση ms Froneri Hellas «οι aXkayis στη λειτουρ­ ελληνική εταιρεία τυποποιημένου παγωτού με πανελλα­ premium κατηγορία παγωτού, Kupioos μέσα από την ανά­ γική και οργανωτική δομή ms εταιρεΰκ με τη διακοπή λει- δική διανομή και διαρκή ανάπτυδη. Το μερίδιό ms στην πτυδη δικών ms καταστημάτων αλλά και μέσα από συσκευ­ τουργϊαε του εργοστασίου, ms επέτρεφαν να γυρίσει σε τροχιά αγορά υπολογίζεται κάπου στο 15%. Σε κάθε περίπτωση, ασμένο προϊόν που μπορεί να βρει ο καθένα5 σε ψυγεία του βιωσιμότηταε ελέγχονταε τα κόστη ms και αναβαθμίζοντας το 2020 στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις ms οργανωμένου λιανεμπορίου. Μάλιστα εν μέσω πανδημία5 η την εφοδιαστική ms αλυσίδα». Η εταιρεία έχει μειώσει ns Κρι Κρι ήταν μειωμένε5 κατά ι εκατ. ευρώ σε σχέση με έναν Kayak προχώρησε σε δύο σημανπκέ5 εδαγορέ5 που θα τη συσσωρευμένες ζημίες ms στα 19,29 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων έφτανε eras 31 Δεκεμβρίου χρόνο πριν, στα 20,7 εκατ. βοηθήσουν στοus γενικότερους 2019 τα 40,45 εκατ. ευρώ. ευρώ. Ο ίδιος πάντως δεν στόχους ms. Η πρώτη αφορού­ κρύβει noos κύρΐ05 erroxos σε την εδαγορά του 70% της Παναγιώτή Τσινάβος, παραμένει και η αγορά του Κρι Κρι εδωτερικού, όπου εδώ και TLt '2α * ίΓ Chillbox Global Α.Ε., που βρί- Ο δυναμικός διεκδικητής χρόνια έχει παρουσία η Κρι σκονται πίσω από τη γνωστή και οι ηχηροί σύμμαχοί του Κρι Kupicos μέσωπαραγωγή5 . fgw :* private label προϊόντων. Η Κρι Κρι του Παναγιώτη Τσινάβου είναι αυτό που θα ^ αλυσίδα που έχει cos αιχμή το έλεγε κανείς το success story μέσα στην περίοδο ms lepions, Μάλιστα πέρυσι η εταιρεία καταφέρνοντα5 να μεγαλώσει πολύ τόσο μέσω του παρα­ λάνσαρε greek frozen yogurt frozen yogurt. Η δεύτερη αφο­ δοσιακού ms προϊόντος όσο και του γιαουρτιού, φροντί­ στην ιταλική αγορά με επιτυ­ ζοντας να δώσει μεγάλη βαρύτητα και eras εδαγωγέ5. Σε χία και πλέον στοχεύει σε ρούσε την πλειοψηφική συμ­ σχέση με το παγωτό προτεραιότητα ήταν η πανελλαδική επέκτασή του και σε άλλε5 αγορές. Ο κ. Τσινάβο5 πιστεύει κάλυψη ms αγορά5, κάτι που το πέτυχε πριν από χρόνια eras προοπηκέ5 ms συγκεκριμένα ayop0s, η οποία αποη- μετοχή στην εταιρεία Κρητικά και παράλληλα η διεύρυνση του προϊονηκού χαρτοφυλα­ μάται γύρω στα 20 δισ. ευρώ πανευρωπαϊκά και 6ο δισ. παγκοσμίου. Γι' αυτό εδάλλου και συνεχίζει ns επενδύσει Παγωτά, μια μονάδα παραγωγής στο εργοστάσιο των Σερρών. παγωτού με πρώτη ύλη το κατσικίσιο γάλα του νησιού. Υπενθυμίζεται όη το εργοστάσιο παγωτού ms Kayak βρίσκεται στο Κορωπί. Ο κύκλος εργα- σιώντης, σύμφωνα με ns τελευτά^ δημοσιευμένες οικονο­ μικές καταστάσεις, ήταν 5,7 εκατ. ευρώ το 2017 και τα κέρδη μετά mus φόρους 524-000 ευρώ. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3

 ΘΕΡΜΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 1 Πηγή: ΜΠΑΜ Σελ.: 9 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 385.68 cm² Κυκλοφορία: 0 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το τέραβ του πληθωρισμού ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ενέχει τον κίνδυνο υπονό­ επιστρέφει και απειλεί. Ήδη μευσή τηε ανάκαμψηβ, κα- τον Ιούλιο η ΕΛΣΤΑΤ κατέ­ και ζαχαροπλαστεία (0,3%). σει να μειώνεται, με ό,τι αυ­ 0<i)S θα αποδυναμώσει την γραψε για τον Ιούλιο αυξή- Το μεγαλύτερο πρόβλημα τό σημαίνει για ns κοινωνι- κατανάλωση και θα μειώσει oeis κατά 13,2% στο αρνί και όμωε αναμένεται να προκύ- κέβ αντιδράσεω. το διαθέσιμο εισόδημα. Και το κατσίκι, 16,3% στα βρώ­ ψει στα τρόφιμα, καθώε τα Το φάρμακο για την κατά­ αυτό ουσιαστικά αποτελεί σιμα έλαια (πλην ελαιόλα­ σούπερ μάρκετ εξαντλήθη­ σταση που διαμορφώνεται τεράστιο πρόβλημα, με κίν­ δου), 6,6% στα νωπά ψάρια, καν στην απορρόφηση των δεν έχει βρεθεί από την κυ­ δυνο οι επιπτώσειβ να κατα­ 8% στα νωπά λαχανικά, 5,2% αυξήσεων των τιμών χονδρι- βέρνηση και προβλέπεται στούν μακροχρόνιεβ. Ektos στα νωπά φρούτα, 3,5% στα κήε και θα περάσουν ns αυ­ θερμό φθινόπωρο. Και αυ­ και εάν επιβεβαιωθούν οι οι­ τυριά, 2,6% στο ελαιόλαδο. ξήσει στον τελικό κατανα­ τό γιατί σε μεγάλο βαθμό ο κονομολόγοι που λένε ότι το Μαζί με τα προϊόντα όμωε λωτή. πληθωρισμόβ είναι εισαγό- φαινόμενο είναι βραχυπρό­ αρχίζουν να αυξάνονται και Την ίδια στιγμή οι μισθοί πα­ μενοε λόγω τηβ ανόδου των θεσμο λόγω ms διαταραχήβ οι υπηρεσίεε, oncos τα ξενο­ ραμένουν καθηλωμένοι και η διεθνών τιμών πρώτων υλών. ms παραγωγικήε διαδικασί- δοχεία, μοτέλ - πανδοχεία αγοραστική δύναμη θα αρχί­ as και ms εφοδιαστικήβ αλυ- (2%) και τα εστιατόρια, καφέ Ο υψηλότεροε εισαγόμενο8 σίδas από την COVID-19. πληθωρισμόβ στην Ελλάδα ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4

 Επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ µέσα σε 8 µήνες για 1 επαγγελματικά ακίνητα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 1,45,50 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 432.54 cm² Κυκλοφορία: 14860 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Συμφωνίες ύψους 400 εκατ. Επενδυτικές συμφωνίες ύψους 400 εκατ. ευρώ έχουν πραγματοποι­ ηθεί στον τομέα των επαγγελματικών ακινήτων από τις αρχές του έτους. Οικονομική Κ, σελ. 6 Επενδύσεις 400 εκατ. σε εμπορικά ακίνητα Επενδυτικές συμφωνίες για την εξα­ γορά ή την ανάπτυξη νέων επαγγελ­ ματικών ακινήτων αξίας πλησίον των 400 εκατ. έχουν υλοποιηθεί από τις αρχές του 2021, καταδεικνύοντας τη σημαντική δραστηριότητα που κατα­ γράφεται στην αγορά ακινήτων, τόσο από εταιρείες επενδύσεων σε ακί­ νητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) όσο και από ομίλους ακινήτων. Σελ. 6 ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5

 Επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ µέσα σε 8 µήνες για επαγγελματικά ακί1νητα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 1,45,50 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ μέσα σε 8 μήνες για επαγγελματικά ακίνητα Του ΝΙΚΟΥ X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ Ακίνητα αξίας άνω των 60 εκατ. ανακατασκευή και η επέκταση του ευρώ έχει ήδη προσθέσει στο χαρ­ ακινήτου για τη δημιουργία ovos Επενδυτικές συμφωνίες για την εξα­ τοφυλάκιό της η Premia Properties συγκροτήματο5 σύγχρονων γρα­ γορά ή την ανάπτυξη νέων επαγ­ καιά ίο χρέχον έτος. φείων. Το συνολικό m|jos ms επέν- γελματικών ακινήτων αξίαε πλη­ δυσηε αναμένεται να προσεγγίσει σίον των 400 εκατ. ευρώ έχουν Ποιες συμφωνίες και τα 50 εκατ. ευρώ. Enians, η Noval υλοποιηθεί από τιε αρχέε του 2021 από ποιες εταιρείες ολοκλήρωσε πριν από λίγεε ημέ- μέχρι σήμερα, καταδεικνύονταε τη και ποιους ομίλους ρε3 την επέκταση του εμπορικού σημαντική δραστηριότητα που κα­ έχουν υλοποιηθεί από κέντρου River West στη Λ. Κηφι­ ταγράφεται στην αγορά ακινήτων, τις αρχές του 2021. σού, δαπανώνταε 30 εκατ. ευρώ. τόσο από εταιρείεε επενδύσεων σε Συνολικό προστέθηκαν 19.000 τ.μ. ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) όσο ενώ σχεδιάζονται και νέε5 κινήσειε καθαρών εκμισθώσιμων χώρων, και από ομίλουε ακινήτων, όπωε μέχρι το τέλθ5 του 2021. Η εταιρεία μέσω ms ανάπτυξή όμορου οικο­ η Premia Properties. έχει ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό πέδου, με τη μορφή του εμπορικού ms με συνολικά εννιά ακίνητα, πάρκου (μεγάλεε επιφάνειεε κατα­ Επενδύσει που ξεπερνούν επκρανε^ 90.000 τ.μ., εστιάζο- στημάτων σε έναν ανοικτό χώρο). τα 71 εκατ. ευρώ έχει πραγματο­ vms σε κτίρια logistics και σού­ ποιήσει από τιε αρχέε του έτου$ περ μόρκετ. Συγκεκριμένα, έχουν Περί τα 25 εκατ. ευρώ επενδύ­ στην ελληνική αγορά ακινήτων η αποκτηθεί τρία καταστήματα των σεων έχει υλοποιήσει ή πρόκειται Prodea Investments. Μεταξύ άλ­ αλυσίδων Praktiker (Καλαμάτα), να υλοποιήσει μέσω νέων αναπτύ­ λων, η Prodea έχει συμφωνήσει Σκλαβενίτη (Κατερίνη) και ΑΒ Βα­ ξεων ακινήτων που δρομολογεί για την απόκτηση του κτιρίου γρα­ σιλόπουλου (Παιανία) και έξι ακί­ η Trastor ΑΕΕΑΠ. Η εισηγμένη φείων ms Lamda Development, νητα κτίρια logistics, μεταξύ των δρομολογεί δύο νέεε αναπτύξει Ilida Business Center στο Μαρού­ οποίων το νεόδμητο ακίνητο που ακινήτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα. σι. Η αξία ms εν λόγω συναλλαγήε ανέπτυξε η ολλανδική Ten Brinke Η μία εξ αυτών αφορά τη δημι­ υπολογίζεται σε 39 εκατ. ευρώ. στη Σίνδο ms Θεσσαλονίκη. ουργία κτιρίου γραφείων (7 εκατ. Enians, πριν από λίγε3 εβδομά- ευρώ) στο Μαρούσι και η έτερη δε3 η εταιρεία εξαγόρασε το 51% Αντίστοιχα, η Noval Properties αφορά κτίριο logistics (5 εκατ. ευ­ ms εταιρείαε που έχει συστήσει του ομίλου Βιοχάλκο, σε συνερ­ ρώ) στον Ασπρόπυργο. Αμφότερα με την Dimand για την ανάπτυ­ γασία με το επενδυτικό fund τα ακίνητα θα είναι βιοκλιματικού ξη evos συγκροτήματοε γραφείων Brooklane Capital, προχώρησε χαρακτήρα και θα είναι πιστοποιη­ στη Λ. Συγγρού, επιφάνειαε 15.600 στην απόκτηση του ακινήτου ms μένα κατά Leed. Παράλληλα, εντόε τ.μ. (τα 8.000 τ.μ. έχουν πουληθεί πρώην Kodak στο Μαρούσι, αντί του 2021, η εταιρεία έχει αποκτή­ ήδη στον όμιλο Generali). Η αξία 28,5 εκατ. ευρώ. Στόχοε είναι η σει δύο κτίρια logistics στην περι­ ms συναλλαγή3 ανήλθε σε 15,3 οχή του Ασπροπύργου. εκατ. ευρώ. Η εταιρεία επένδυσε 12.5 εκατ. ευρώ για την απόκτη­ Επένδυση ύψουε 55 εκατ. ευ­ ση δύο κτιρίων logistics επιφάνει- ρώ για την ανάπτυξη ενόε εμπορι­ as 23.800 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, κού πάρκου επιφανεία5 30.000 τ.μ. onais επίσηε και 4,4 εκατ. ευρώ για στο ακίνητο του Ελληνικού προ­ την αγορά έκτασή στην περιοχή ωθεί η Trade Estates του ομίλου του Ελληνικού, όπου θα κατασκευ­ Φουρλή, από κοινού με τη Lamda άσει πολυτελέε συγκρότημα κα­ Development. Η επένδυση αναμέ­ τοικιών, με το συνολικό ύψοε ms νεται να ξεκινήσει να υλοποιείται επένδυσή να διαμορφώνεται σε το 2022. 11.5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία προω­ θεί επίσηε, σε συνεργασία με την Η BriQ Properties έχει επενδύ­ Dimand, την ανακατασκευή του σει 8,5 εκατ. ευρώ φέτοε για την Σαρόγλειου Μεγάρου στην Ομό­ αγορά οικοπέδων 18 στρεμμάτων νοια (20 εκατ. ευρώ), που θα επα- στον Ασπρόπυργο, αλλά και ενό5 ναλειτουργήσει σύντομα cos ξε­ κτιρίου γραφείων με ισόγειο κατά­ νοδοχείο, αλλά και την ανάπλαση στημα στον Πειραιά. Αντίστοιχα, του πύργου του Πειραιά (50 εκατ. η Intercontinental International ευρώ). Ακίνητα αξία$ άνω των 60 έχει δαπανήσει 20 εκατ. ευρώ για εκατ. ευρώ έχει ήδη προσθέσει στο την αγορά του κτιρίου γραφείων χαρτοφυλάκιό ms και η Premia ms GlaxoSmithKline στο Χαλάν­ Properties κατά το τρέχον έτο5, δρι (12 εκατ. ευρώ) και ενόε σούπερ μόρκετ ms αλυσίδα3 Σκλαβενίτη στο Πικέρμι (8 εκατ. ευρώ). ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6

 “Επενδυτής-Επενδυτικός\" 1 Πηγή: ΠΑΡΟΝ Σελ.: 13 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 34.47 cm² Κυκλοφορία: 1500 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Η εταιρεία Επενδι/riis - Επενδυτικόε, ίου Μιχάλη Ανδρουλιδάκη, που δεν έχει εκδώ- σει εφημερίδα, τίθεται «επικεφαλήε και συντο- vioms μεγάληε επένδυ- ans για μια νέα, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ (200 καταστήματα), που θα ξεκινήσει τη λειτουρ­ γία ms από το φθινό­ πωρο» ! Σύμφωνα με την ανακοίνωση ms εταιρειαε τον «κεντρικό ρόλο έχει το επιτελείο και τα στελέχη ms εφημερίδα5 “Επεν- δυτήε-Επενδυτικόε\"», ms άνθρωποι που «έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα των επενδύσεων»! ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7

 Μπαράζ επενδύσεων στα e-shops 1 Πηγή: REALNEWS Σελ.: 58 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 1094.05 Κυκλοφορία: 40500 : cm² Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μπαράζ επενδύσεων στα e-shops *Του ΛΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ Οι εμπορικές γάλες επιχειρήσεις του κλάδου, όπως για παράδειγμα οι αλυ­ ρίου στην Ελλάδα, τη δύσκολη γεωγραφία της επιχειρήσεις σίδες Σκλαβενίτης Α-Β Βοσιλόπουλοςκαι Κρητικός, επενδύουν χώρας καθώς και τα μικρά μεγέθη της αγοράς. [email protected] που διαθέσουν σημαντικά κεφάλαια είτε για τη δημιουργία είτε για την ανα­ ηίΐεκφονικό βάθμιση των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων. Ενδεικτικά, οι Αντίθετα, οι περιπτώσεις απάτης, που περι­ παράζ επενδύσεων στο ηλεκτρονικό κατήσιημα ηλεκτρονικές πωλήσεις της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Κρητικός λαμβάνονται στους βασικούς ανασταλτικούς εμπόριο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προσδοκούν αυξήθηκαν κατά 481,7% και από 766.289 ευρώ που ήταν το παράγοντες για πραγματοποίηση ηλεκτρονι­ από δεκάδες επιχειρήσεις του λιανε­ φέεος σε νέα 2019 ξεπέρασαν τα 4,456 εκατ. ευρώ το 2020. κών αγορών, στην πράξη συγκεντρώνουν ιδι­ μπορίου. Σούπερ μάρκετ, καταστήματα ηλε­ αύξηση τκον αίτερα μικρά ποσοστά «συχνής» εμφάνισης. Ει­ κτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, καλλυ­ πωήήσεών χιους Πλέον, συστηματικά αγοράζει από σούπερ μάρκετ το 12% δικότερα, παρατηρούνται προβλήματα όπως ντικών, ένδυσης, υπόδησης και επίπλων προ­ των καταναλωτών, ποσοετό 10 φορές μεγαλύτερο σε σχέση με σπαθούν να διευρύνουν τις πωλήσειςτους μέ­ το 2019. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Κα­ Ξεπέρασαν ια 10,7 δισ. ευρώ σα από τα ηλεκτρονικό καταστήματα που δια- ταναλωτικών Αγαθών, δύο στους τρεις καταναλωτές πραγμα­ οι πωΑήσεβ ιων ηδεκιρονικών •^θέτουν. Η πανδημία έχει αλλάξει τις αγοραστι­ τοποίησαν ηλεκτρονικά τις αγορές τους από τα σούπερ μάρκετ κές συνήθειες καθώς ήδη ένας στους δύο κατα­ την περίοδο των lockdown, ενώ ο μέσος πελάτης των «ηλεκτρο­ καιασιημάιων το 2020, ναλωτές έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία νικών» σούπερ μάρκετ πραγματοποιεί κατά μέσο όρο 16 αγο- KaraYpacpovtas αύξηση 3,2 αγορά από το διαδίκτυο. Μάλιστα, 7 στους 10 ρέςτον χρόνο. Επίσης, οι ηλεκτρονικές αγορές από τα φαρμα­ από αυτούς που έχουν κάνει αγορές μέσω ηλε­ κεία παρουσιάζουν αύξηση 20% το πρώτο εξάμηνο του 2021 δισ. ευρώ σε σχέση με ίο 2019 κτρονικών καταστημάτων δηλώνουν ότι κάθε συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αξίζει να ση­ μήνα κάνουν κάποιες αγορές, όπως αναφέρει μειωθεί ότι στη ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσε- η μη παραλαβή του προϊόντος, η παραλαβή η νέα κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγω­ ων συνετέλεσαν και οι συνέργειες ανάμεσα σε μεγάλα εμπο­ διαφορετικού του αγορασθέντος προϊόντος, νισμού για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι επεν­ ρικά καταστήματα με ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οπως αναφέ­ η αποστολή ελαττωματικών προϊόντων και π δύσεις αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτη ρει έρευνα του RetailX, έξι στους δέκα καταναλωτές στην Ελλά­ άρνηση του ηλεκτρονικού καταστήματος να ένταση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τις δα που ψώνισαν μέσω διαδικτύου το 2020 δαπάνησαν από 15 δεχθεί επιστροφή προϊόντος και να αντικατα­ εταιρείες να προσπαθούν να κρατήσουν τους έως 120 ευρώ μηνιαίως, το 20% δαπάνησε έως 300 ευρώ, ενώ στήσει το ελαττωματικό. «ηλεκτρονικούς» καταναλωτές που κέρδισαν μόλις το 7% πραγματοποίησε αγορές άνω των 300 ευρώ. Σύμ­ εν μέσω πανδημίας. φωνα με το RetailX, εκείνοι κυρίως που δαπανούν χρήματα για Αυστηροί έλεγχοι αγορές είναι ηλικίας 45-65 ετών, ενώ το 23% των Ελλήνων κα­ Καταναλωτικά πρότυπα ταναλωτών που ψωνίζουν από ηλεκτρονικά καταστήματα προ­ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπό­ τιμά την αγορά των ΗΠΑ, το 16% της Ελλάδας το 12% της Κί­ ψη της τη σημαντική θέση που κατέχει πλέον Σύμφωνα με την έρευνα, οι πωλήσειςτων ηλε­ νας και το 10% της Ισπανίας. το ηλεκτρονικό εμπόριο στις καταναλωτικές συ­ κτρονικών καταστημάτων το 2020 ξεπέρασαν νήθειες των Ελλήνων ως ένα αξιόπιστο σύστη­ τα 10,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,2 Τα μεγάλα «αγκάθια» μα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, ανα­ δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019 και κατά περί­ μένεται να προχωρήσει σε έρευνα του κλά­ που 7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2015. Παρά­ Σύμφωνα με ευρήματα από την έρευνα της Επιτροπής Αντα­ δου, προκειμένου να διερευνήσει εάν εφαρ­ γοντες της αγοράς προβλέπουν ότι οι μετα­ γωνισμού, ανασταλτικός παράγοντας για την πραγματοποίηση μόζονται πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού. βολές στα καταναλωτικά πρότυπα που Σκοπός, μάλιστα, της κλαδικής έρευνας είναι παρατηρούνται εξαιτίας της πανδημί­ αγορών από ηλεκτρονικά καταστήματα είναι τα υψηλά να βοηθήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού να ας, όπως η αυξανόμενη προτίμηση μεταφορικά έξοδα. Η ανησυχία αυτή, συνδυαζόμε- ερευνήσει σε βάθος τις ανταγωνιστικές συνθή­ \"για τιςδιαδικτυακές αγορές θα συ­ νη με το επίσης σημαντικό πρόβλημα του χρόνου πα- κες που επικρατούν στο ψηφιακό περιβάλλον, νεχιστούν ακόμα και όταν τα πράγ­ ράδοσηςτων προϊόντων, καταδεικνύει την αδυναμία προκειμένου να εξασφαλίσει την ευημερία των ματα επιστρέφουν σε φυσιολογικά του κλάδου των μεταφορών να αντεπεξέλθει στα αυ­ καταναλωτών και να ενισχύσει την καινοτομία, επίπεδα. Με βάση τα αποτελέσμα­ ξημένα ποσοτικά δεδομένα του ηλεκτρονικού εμπο­ αλλά και να συνεισφέρει με τη δράση της στην τα της έρευνας, το ποσοστό όσων ανασύσταση της οικονομίας και στην ψηφιακή αγοράζουν διαδικτυακά τουλάχι­ μετάλλαξη της χώρας. στον «κάποιες φορές τον μήνα» ή συχνότερα, αυξήθηκε από 42% σε 69%, ενώ το ποσοστό των ερωτηθέ- ντων που αγοράζουν διαδικτυακά * «σπάνια» μειώθηκε περίπου στο μισό (από 47% σε 23%). Μετά το πρώτο απαγορευτικό, τον περ­ σινό Απρίλιο, οι πιο δημοφιλείς αγορές από το διαδίκτυο αφο­ ρούν τα είδη ένδυσης και υπό­ δησης με ποσοστό 39% και ακο­ λουθούν οι ηλεκτρονικές συσκευ­ ές με 31%, τα είδη φαρμακείου με 30% και με 29% οι ηλεκτρι- *■ ίς συσκευές τα είδη προσωπι­ κής φροντίδας τα βιβλία και τα είδη σπιτιού-κήπου. Η μεγαλύ­ τερη αύξηση σημειώθηκε στα \" είδη ένδυσης-υπόδησης (από 30% σε 39%), ενώ στα είδη σού­ περ μάρκετ το ποσοστό σχεδόν δι­ πλασιάστηκε (από 12% σε 21%). Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι με- ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ί 8

 H Lidl Eλλας χορηγεί 500.000 ευρώ για δράσεις 1 αναδάσωσης Πηγή: REALNEWS Σελ.: 61 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 99.51 cm² Κυκλοφορία: 40500 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ H Lidl Erfflas χορηγεί 500.000 ευρώ για δράσεκ αναδάσωσή ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ τηςεταιρείας να προχωρήσει άμεσα στην ανάληψη συγκροτημένης πρωτοβουλίαςστήριξης της πολιτείας μετην προώθηση δέσμηςσχετικών συ­ νεργειών ανακοίνωσε ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, πρό- 1» εδροςΔιοίκησηςτηςϋάΙ Ελλάς. Συγκεκριμένα, η εται­ ρεία προτίθεται να χορηγήσει μελέτες και τη συνεπα- κόλουθη εφαρμογή δράσεων Αναδάσωσης Αποκα­ τάστασης του Φυσικού Περιβάλλοντος στις πληγείσες περιοχές. Προστασίας και Βέλτι­ στης Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων του τόπου μας. Ετσι προχωρεί στην υλοποίηση * συνεργειών, ύψους 500.000 ευρώ, με εξει- δικευμένους εθνικούς και διεθνείςεπιστημο- νικούς φορείς αλλά και άλλες εταιρείες-πε- ριβαλλοντικούς συνοδοιπόρους. * ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9

 Ολα πάνε πρύμα! 1 Πηγή: ΠΑΡΟΝ Σελ.: 11 Ημερομηνία 14-08-2021 έκδοσης: Αρθρογράφος: Επιφάνεια 13.09 cm² Κυκλοφορία: 1500 : Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ y'OAa πάνε πράμα! Τον Ιούλιο ο πλη- \"* θωρισμόε ανέβηκε στο 1,4%, κατα- γράφονταε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύ­ ξηση σε ετήσια βάση από τον Οκτώβριο του 2018. ;ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10