21-5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βάκχου 30, 54629 Τηλ./Fax: +30 2310 501515 email: [email protected] Αιγάλεω Ιερά Οδός 294, 12243 ΑΘΗΝΑ Ιερά Οδός 294, 12243 Τηλ./Fax: +30 210 5313220 email: [email protected] ENIMEROSI www.apo.gr ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 20/05/2021 - 01/06/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΡΚΕΤ 1) [ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, Σελ. 26 ] [  ] Αυξημένες κατά 10,9% οι πωλήσεις το Πάσχα 1 2) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 23 ] [  ] Μειώθηκαν τα ενοίκια των καταστημάτων και στην Ερμου 2 3) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 24 ] [  ] Αλκοολούχα ποτά και αποσμητικά ψωνίσαμε το φετινό Πάσχα 3 4) [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Σελ. 26 ] [  ] Αυτούσιο αρχαιολογικό εύρημα σε κατάστημα Lidl στην Κρήτη 4 5) [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Σελ. 12 ] [  ] Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ 5 6) [NEW TIMES, Σελ. 15 ] [  ] Αξιοσημείωτη η ανθεκτικότητα του λιανικού εμπορίου 6 7) [NEW TIMES, Σελ. 16-18 ] [  ] Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα σχεδιάζει η εταιρεία 7 8) [NEW TIMES, Σελ. 20-23 ] [  ] «Φαινομενικά είμαστε οι τυχεροί της υποθέσεως» 10 9) [ΥΠΑΙΘΡΟΣ, Σελ. 46 ] [  ] Μισάνοιχτη αφήνουν την πόρτα τηs Mere 14 10) [ΥΠΑΙΘΡΟΣ, Σελ. 47 ] [  ] «Επιχείρηση γοητείας» στη Β. Αμερική από ακτινίδιο Καβάλας και κεράσι Ράχης 15 11) [ΜΕΤΟΧΟΣ, Σελ. 31 ] [  ] Ο απόλυτος πόλεμος στο λιανεμπόριο 16 12) [ΜΕΤΟΧΟΣ, Σελ. 11 ] [  ] PREMIA PROPERTIES Στόχος για πενταπλασιασμό χαρτοφυλακίου ως το 2026 17 13) [ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Σελ. 6 ] [  ] Στους “Μικρούς Θησαυρούς” Στέρνα και Μικρή Μαντίνεια 18 14) [BUSINESS WOMAN, Σελ. 2 ] [  ] «Όταν μετά από 25 χρόνια δουλειάς σκέφτεσαι να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή θέλεις μια σίγουρη πρ ... 19 15) [DAILY FAX, Σελ. 4 ] [  ] Sales Excellence AWARDS 20 16) [DAILY FAX, Σελ. 12 ] [  ] Super market 2021 21 17) [RETAIL TODAY, Σελ. 9 ] [  ] Πώς κινήθηκε το λιανεμπόριο τροφίμων το Πάσχα 22 ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 18) [NEW TIMES, Σελ. 4-14 ] [  ] Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο 23 19) [DAILY FAX, Σελ. 10 ] [  ] IMPACT. BITE 34 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ 20) [RETAIL TODAY, Σελ. 10 ] [  ] 10 χρόνια 1.000 ευχαριστώ 9.000 άνθρωποι 35

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αυξημένες κατά 10,9% οι πωλήσεις το Πάσχα Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σελ.: 26 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 160.32 cm² Κυκλοφορία: 6345 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ► ► ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Αυξημένες κατά 10,9% οι πωλήσεις το Πάσχα ΓΕΜΙΣΑΝ ία ταμεία ίων σούπερ μάρκει ιπν περίοδο ίου Πάσχα, καθώς σύμφωνα με έρευνα της Nielsen οι πωλήσεις ιη Μεγάλη Εβδομάδα αυξήθηκαν κατά 10,9% σε σχέση με ίο αντίστοιχο περσινό διάστημα, η οποία είχε παρουσιάσει ήπια άνοδο της τάξεως του 5,5%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις κατηγορίες Τροφίμων & Πο ­ τών, καθώς και στα Φρέσκα και επί Ζυγίω προϊόντα. «Μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με το Πάσχα του 2020, που πρώτη φορά το βιώσαμε με συνθή ­ κες “ καραντίνας ” , είναι το γεγονός ότι φέτος όλες οι επιμέρους γεω ­ γραφικές περιοχές παρουσιάζουν θετική τάση, ωστόσο τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τους παρουσιάζουν όχι τα αστικά κέντρα τπς Αθήνας και τπς Θεσσαλονίκης, αλλά η περιφέρεια, με την περιοχή της Πελοποννήσου να αναπτύσσεται κατά 18,3%, την Κεντρική Ελλάδα με 16,8%, αλλά και την Κρήτη με 10,2%», σημειώνει η Nielsen. Τι ψωνίσαμε Στις προϊοντικές κατηγορίες παρα ­ τηρήθηκε μια σχετικά διαφορετική αγοραστική συμπεριφορά το φετινό Πάσχα, η οποία υποδηλώνει μια πιο εξωστρεφή διάθεση των καταναλω ­ τών. Για παράδειγμα, κατηγορίες οι οποίες τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2020 είχαν παρουσιάσει αρνητι ­ κή τάση, φέτος αντέστρεψαν την τάση τους και κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα απο ­ σμητικά, τα αφρόλουτρα, καθώς και τα προϊόντα styling για τα μαλλιά. Στον αντίποδα, η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων είχε ως αποτέλε ­ σμα μια αντίστροφη πορεία για τις βαφές μαλλιών. Οσον αφορά τα είδη φροντίδας του σπιτιού, οι Ελληνες καταναλω ­ τές περιόρισαν σημαντικά την κα ­ τανάλωση ορισμένων κατηγοριών καθαρισμού. Ενδεικτικά, αναφέρο- νται τα καθοριστικά σπιτιού (2020 vs 2019: +39,1%, 2021 vs 2020: -1,9%), αλλά και τα καθοριστικά πα ­ τώματος (2020 vs 2019: +23,4%, 2021 vs 2020: +0,1%). Τέλος, τη φετινή Μεγάλη Εβδο ­ μάδα τα νοικοκυριά είχαν περισσό ­ τερη διάθεση για διασκέδαση στο σπίτι, με την κατανάλωση όλων των αλκοολούχων κατηγοριών να παρουσιάζει ανάπτυξη πωλήσεων (ουίσκι +81,9%, μπίρες +40,6%, κρασιά +22,4%). ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μειώθηκαν τα ενοίκια των καταστημάτων και στην Ερμου Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 23 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 412.95 cm² Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μειώθηκαν τα ενοίκια ίων καταστημάτων και στην Ερμου Του ΝΙΚΟΥ X. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ Σε τροχιά διόρθωσή παρέμειναν τα ενοίκια των καταστημάτων arc δη- μοφιλέστερε3 εμπόριά «πιάτσεε» κατά τη διάρκεια του φετινού πρώ­ του τριμήνου. Παρότι καταγράφη ­ καν apiaros νέε$ μισθώσει, αλλά και είσοδοι νέων αλυσίδων από το εξωτερικό, η αγορά φαίνεται nais κινείται σε πιο συντηρητικέε επιλο- Yes, τόσο αναφορικά με το μέγεθοε των ακινήτων που μισθώνονται, όσο και με το uipos του ενοικίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοι ­ χεία ms τελευταίαε τριμηνιαίαε έρευναε ms Proprius, εταιρείαε παροχάε υπηρεσιών ακινήτων, από τιε παραπάνω τάσειε δεν ξέφυγε ούτε η o6os Ερμού στο κέντρο ms Αθήναε, καθώε το μέσο ενοίκιο για καταστήματα πλησίον ms πλατεία5 Συντάγματθ5 (δηλαδή στο πιο ακρι ­ βό τμήμα ms οδού) υποχώρησε σε 250 ευρώ/τ.μ., έναντι 260 ευρώ/τ.μ. κατά rous τελευταίουε μήνε5 του 2020, αλλά και 280 ευρώ/τ.μ. στο τέ- λθ5 του 2019, δηλαδή πριν από την πανδημία. Πρόκειται για μια σαφή υποχώρηση των τιμών στον εμπο ­ ρικότερο δρόμο ms xciipas, όπου μέχρι πριν από την πανδημία τα ενοίκια κινούνταν έντονα ανοδικά. Ανάλογη κάμψη καταγράφεται επίση3 το τελευταίο τρίμηνο σε Κηφισιά, Γλυφάδα, Πειραιά και Τσι- μισκή (Θεσσαλονίκη), με το μέσο ενοίκιο καταστημάτων να διαμορ ­ φώνεται πλέον σε 110 ευρώ/τ.μ., 125 ευρώ/τ.μ., 75 ευρώ/τ.μ. και 125 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Παράλληλα, oncos τονίζει στην ανάλυσή ms η Proprius, οι νέε3 ενοικιάσει έχουν υποχωρήσει σε σχέση με την πε ­ ρίοδο πριν από την πανδημία, αν και κάποια ζήτηση εξακολουθεί να καταγράφεται στα εμπορικό ­ τερα σημεία. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η ζήτη ­ ση αφορά πλέον μικρότερου μεγέ- Oous καταστήματα, ενώ μικρότερο3 api0pos νέων αλυσίδων τοποθετεί ­ ται στην αγορά. Μεταξύ άλλων, κα ­ τά το πρώτο τρίμηνο του 2021 κα ­ ταγράφηκαν νέε5 μισθώσει, onus εκείνη ms Parex Shoes στην οδό Ερμού (110 τ.μ.), ενώ στη Γλυφά ­ δα μισθώθηκαν δύο ακίνητα, το ένα από την Kiko Milano στην οδό Μεταξά (155 τ.μ.) και το άλλο από αλυσίδα αθλητικών ειδών, η οποία τοποθετήθηκε σε ακίνητο 210 τ.μ. επί ms πλατέα Εσπερίδων. Νέα καταστήματα σούπερ μάρ- κετ σε Λάρισα, Τρίπολη και Θεσ ­ σαλονίκη λειτούργησε η ρωσική αλυσίδα MERE, η οποία πραγμα ­ τοποίησε με τον τρόπο αυτό την είσοδό ms στην ελληνική αγορά. Zroxos είναι η ανάπτυξη 80 κα ­ ταστημάτων μέχρι το τέλοε του 2021. Αντίστοιχα, η δανική αλυσίδα οικιακών ειδών Jysk συνέχισε το πλάνο ανάπτυξή δικτύου σε πα ­ νελλαδικό επίπεδο, npoxcopoivras στη λειτουργία του 42ου καταστή- ματόε ms, αυτή τη φορά στο Αρ- Yos. Η Intersport εγκαινίασε ένα Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλάζει τον σχεδίασμά και τις ανάγκες πολλών αλυσίδων. νέο κατάστημα στο Περιστέρι και η Cosmos Sport στη Νέα Σμύρνη, ενώ στον Πειραιά άνοιξε νέο κα ­ τάστημα η αλυσίδα Fixers. Στην Κηφισιά λειτούργησε το νέο ms κατάστημα και η Madiz. Πόντοι, αν συνεκτιμηθεί το γε- Yovos ότι κατά το μεγαλύτερο διά ­ στημα του φετινού πρώτου τριμή ­ νου το λιανεμπόριο είχε ουσιαστικά «κατεβάσει ρολά», η δραστηριό ­ τητα που καταγράφηκε είναι αξι ­ οσημείωτη. Οι επαγγέλματα ms αγορά3 ακινήτων εκτιμούν ότι όσο ομαλοποιείται η λειτουργία των κα ­ ταστημάτων λιανική5 rous επόμε- vous μήνεε και αυξάνεται η κατανά ­ λωση, ανάλογα θα αποκατασταθεί και η εικόνα ms αγορά5 εμπορικών καταστημάτων. Ωστόσο, πλέον υπάρχει η συ- νειδητοποίηση του αυξανόμενου μεριδίου του ηλεκτρονικού εμπο ­ ρίου, που αναμένεται να διαφορο ­ ποιήσει τον σχεδίασμά και tis ανά- γκε3 πολλών αλυσίδων τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένε ­ ται ευρεία αναδιάταξη του δικτύου πολλών εταιρειών, με πιο «ευάλω ­ τα» να είναι τα καταστήματα που βρίσκονται σε δευτερεύουσε5 και λιγότερο εμπορικέε αγορέε. Το μέσο ενοίκιο για καταστήματα πλησίον της πλατείας Συντάγματος υποχώ ­ ρησε σε 250 ευρώ/τ.μ., έναντι 260 ευρώ/τ.μ. κατά τους τελευταίους μήνες του 2020 και 280 ευρώ/τ.μ. στο τέλος του 2019.

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αλκοολούχα ποτά και αποσμητικά ψωνίσαμε το φετινό Πάσχα Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 24 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 420.46 cm² Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αλκοολούχα ποτά και... αποσμητικά ψωνίσαμε το φετινό Πάσχα Τα χαλαρότερα μέτρα και οι ανοιχτέ s έκκλησή είχαν cos αποτέλεσμα μια αρκετά διαφορετική κατανα ­ λωτική συμπεριφορά τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα σε σύγκριση με εκείνη του 2020. Το γεγονόε ότι έγιναν μεγαλύτερα τραπέζια οδήγησε σε αύξηση ms κατανά ­ λωσή ποτών, ενώ η συναναστρο ­ φή με περισσότεροί avOpcbnous ή ακόμη και το γεγονός ότι φέτο3 οι πιστοί μπόρεσαν να πάνε στην εκκλησία, ειδικά το Μεγάλο Σάββα­ το για την Ανάσταση, είχε ais συ ­ νέπεια να αυξηθούν οι ncoAnosis... αποσμητικών, αλλά και των ειδών για τη φροντίδα των μαλλιών, όχι όμωε και των βαφών για τα μαλ ­ λιά, μι as και τα κομμωτήρια ήταν αυτή τη χρονιά ανοιχτά. Η παρα ­ μονή εκτός σπιτιού για μεγαλύτε ­ ρο χρονικό διάστημα και το γεγο- vos ότι πλέον δεν παρατηρείται η φρενίτιδα ms απολύμανσή που εκδηλώθηκε πέρυσι, am αρχές ms πανδημίας, είχε ω3 συνέπεια τη μείωση των πωλήσεων στα κα ­ θοριστικά σπιτιού. Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από τα στοιχεία ms NielsenlQ για τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι onoiss τη Με ­ γάλη Εβδομάδα cp0ms αυξήθη ­ καν κατά 10,9% σε σύγκριση με τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2020. Ακόμη μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με το Πάσχα του 2020, που πρώτη φορά το βιώσαμε με συνθήκες καραντίνας, είναι το γεγονός ότι φέτος όλες οι επιμέ- pous γεωγραφικές περιοχές, όπως τις ορίζει η NielsenlQ, παρουσιά ­ ζουν θετική τάση, ωστόσο mus πιο υψηλού3 ρυθμούς ανάπτυξης παρουσιάζουν όχι τα αστικά κέ ­ ντρα ms A00vas και ms Θεσσα ­ λονίκη, αλλά η περιφέρεια, με την περιοχή ms Πελοποννήσου να αναπτύσσεται κατά 18,3%, η Κεντρική Ελλάδα με 16,8% και η Κρήτη με 10,2%. Κάτι που iaois σημαίνει ότι αρκετοί κατάφεραν τελικώς να μετακινηθούν σε δια- φορετικέ3 περιφέρει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου ­ σιάζουν οι διαφορές σε σύγκριση με πέρυσι όσον αφορά ns κατηγο- piss προϊόντων που προτίμησαν το φετινό Πάσχα οι καταναλωτέ3 στην Ελλάδα. Ετσι, φέτος αυξήθη ­ καν κατά 41,1% οι πωλήσεΐ3 απο­ σμητικών, οι onoies το Πάσχα του 2020 είχαν μειωθεί κατά 15,4% σε σύγκριση με το 2019, οι πωλήσεΐ3 αφρόλουτρων κατά 17,6% έναντι μείωσή 15,3% το 2020 σε σύγκρι ­ ση με το 2019, KaOcbs και οι πω- λήσεΐ3 προϊόντων styling για τα μαλλιά, οι onoiss αυξήθηκαν κα ­ τά 44,1% έναντι μείωσή 48,6% το Πάσχα του 2020 σε σύγκριση με αυτό του 2019. Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα και Οι πωλήσεις ουίσκι αυξήθηκαν 81,9%, ιης μπίρας 40,6%, ίων κρασιών 22,4% και των απο ­ σμητικών 41,1%. στΐ5 πωλήσεΐ5 ποτών. Οι πωλήσεΐ3 ουίσκι αυξήθηκαν κατά 81,9%, οι πωλήσεΐ3 μπίρα3 κατά 40,6% και των κρασιών κατά 22,4%. Αύξηση 16,2% καταγράφηκε και στις πω- λήσεΐ5 αναψυκτικών, κατά 16,2% σε σύγκριση με πέρυσι έναντι μεί- coans 8,7% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ελαφρά μείωση πωλήσεων, από την άλλη, καταγράφεται στις πω- λήσεΐ5 προϊόντων για τη φροντίδα του σπιτιού, οι onoies πέρυσι είχαν εκτοξευθεί στα ύψη. Συνολικά το πρώτο τετράμηνο του 2021 (στοι ­ χεία έω3 2 Μαΐου 2021) οι πωλή- asis των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τη NielsenlQ, εξακολουθούν να βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης, στο 2,1% σε σύγκριση με το αντί ­ στοιχο διάστημα του 2020. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ Το γενονός ότι το φετινό Πάσχα έγιναν μεγαλύτερα τραπέζια οδήγησε σε αύξηση της κατανάλωσης ποτών.

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αυτούσιο αρχαιολογικό εύρημα σε κατάστημα Lidl στην Κρήτη Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Σελ.: 26 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 118.37 cm² Κυκλοφορία: 14860 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Αυτούσιο αρχαιολογικό εύρημα σε κατάστημα Lidl στην Κρήτη Τα ψώνια τους στο σούπερ μάρκετ θαυμάζονταε ταυτόχρονα αρ- χαιολογικά ευρήματα έχουν την ευκαιρία να κάνουν όσοι επι ­ σκέπτονται το κατάστημα Lidl στην περιοχή Μεσαμπελιέε στο Ηράκλειο Κρήτηε, το οποίο εγκαινιάστηκε χθεε. Πρόκειται για ένα κατάστημα με καθαρό χώρο πώλησηε 1.263 τ.μ., 5 ταμεία και 107 θέσειε πάρκινγκ, εκ των οποίων οι 2 είναι για ηλεκτροκίνη ­ ση. Συγκεκριμένα διαθέτει 43 Θέσεΐ3 στο κλειστό υπόγειο δίπλα στο εύρημα, 7 ύπαιθρά στο ισόγειο και 57 θέσειε στο πάρκινγκ opoqms. Το ύψοε τηε συγκεκριμένηε επένδυσηε ξεπέρασε τα 9,4 εκατ. ευρώ. Η ιδιαιτερότητα του εν λόγω καταστήματοΒ έγκειται στο γεγονόε ότι κατά την ανέγερσή του εντοπίστηκαν στο οικό ­ πεδο κινητά αρχαιολογικά ευρήματα. Μερικά εξ αυτών ήταν 0vas μυκηναϊκόε τάφοε με 9 διακοσμημένα αγγεία και χρυσά κοσμή ­ ματα, 30 χάλκινα νομίσματα (ρωμαϊκά, βυζαντινά και βενετσιά- νικα) και 4 κεραμικοί κλίβανοι. Αντίστοιχα, στιε υπώρειε$ του φυσικού πρανούε αποκαλύφτηκε apxaios λιθόστρωτοε δρόμο3 μήκουε 27 μ. Το συγκεκριμένο μνημείο αξιολογείται cos σπάνιο. Για τον λόγο αυτό, και με τη συνδρομή τηε Εφορείαε Αρχαιοτή ­ των Ηρακλείου, εφαρμόστηκε τεχνική λύση, η οποία διατηρεί το βασικό εύρημα αυτούσιο στον υπόγειο χώρο στάθμευσή του καταστήματοε, το οποίο -με τιε κατάλληλεε διαμορφώσει που έγιναν- αναδεικνύεται cos έκθεμα. Τα υπόλοιπα ευρήματα μετα ­ φέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 277.52 cm² Κυκλοφορία: 560 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Επιβραδύνθηκε η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ Nielsen IQ: Κατά 2,1 % αυξήθηκαντα έσοδα της οργανωμένης λιανικής τροφίμων στο τετράμηνο Ε πιβραδύνεται ο ρυθμός ανά ­ πτυξης των πωλήσεων της οργανωμένης λιανικής τροφί ­ μων και ποτών, με τις επιδόσεις του πρώτου τετράμηνου του έτους, σύμφωνα με τις μετρή ­ σεις της Nielsen IQ, να υποδει ­ κνύουν αύξηση εσόδων κατά 2,1% σε σχέση με το αντίστοι ­ χο περσινό διάστημα. Με την αυξανόμενη πορεία των εμβο ­ λιασμών και τη σταδιακή άρση των μέτρων από τον Μάιο, η ει ­ κόνα στα σούπερ μάρκετ, σε επίπεδο κατανάλωσης, κινείται σε τροχιά επιστροφής στην «κα­ νονικότητα». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen IQ, το εξεταζόμενο τε ­ τράμηνο (1 Ιανουάριου έως 2 Μάΐου 2021) η πορεία των τα ­ χυκίνητων κωδικών παρουσιά- ■Λ'ί ζει σχετικά πιο μετριοπαθή τά ­ ση, έναντι του συνόλου, με την αύξηση να κυμαίνεται στο 1,7%, με την κατηγορία τροφίμων και ποτών να είναι η μοναδική που αναπτύσσεται με +4,0%, ενώ οι κατηγορίες που αφορούν τα Προϊόντα Προσωπικής Περι ­ ποίησης, καθώς και τα Προϊόντα Οικιακής Χρήσης παρουσιά ­ ζουν μείωση στις πωλήσεις τους σε αξία σε σχέση με την αντί ­ στοιχη περίοδο του 2020 κατά 6,2% και 4,4% αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι η Nielse- nlQ καταγράφει τις πωλήσεις σε καταστήματα τροφίμων άνω των 100 τ.μ. σε ηπειρωτική Ελ ­ λάδα και Κρήτη, εξαιρούμενων των νησιών και του discount κα ­ ναλιού. Πασχαλινή κατανάλωση Σημαντική ανάπτυξη σε επίπε ­ δο πωλήσεων της τάξης του 10,9% παρουσίασε η Μεγάλη Εβδομάδα (26/4-2/5) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή εορ ­ ταστική περίοδο (13/4-19/4), η οποία είχε παρουσιάσει mo συγ ­ κρατημένη θετική τάση στο 5,5%. Αποδομώντας την τάση του 10,9% μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών παρατηρείται ότι αυτή η αύξηση οδηγείται κατά κύριο λόγο από τις κατηγορίες τροφίμων και ποτών, καθώς και από τα φρέσκα και επί ζυγίω προϊόντα. Φέτος το Πάσχα, πάντως, οι εγχώριοι καταναλωτές φέρεται να ήπιαν λίγο παραπάνω καθώς η κατηγορία όλων των αλκοο- λούχων κατηγοριών κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα το ουίσκι (+81,9%), αλλά και οι μπίρες (+40,6%) και τα κρασιά (+22,4%). Θετική ήταν και η τάση που παρουσίασαν τα αναψυκτικά στο σύνολο τους (+16,2%), τα οποία την αντίστοιχη περσινή Μεγάλη Εβδομάδα είχαν πα ­ ρουσιάσει μείωση της τάξης του 8,7%, γεγονός το οποίο πιθανό ­ τατα να σχετίζεται και με την εποχικότητα. Ακόμη μια αξιοσημείωτη δια ­ φορά σε σχέση με το Πάσχα του 2020 είναι το γεγονός ότι φέτος όλες οι επιμέρους γεωγραφικές περιοχές, όπως τις ορίζει η Niel ­ sen IQ, παρουσιάζουν θετική τά ­ ση, με τους πιο υψηλούς ρυθ ­ μούς ανάπτυξης να τους πα ­ ρουσιάζουν όχι τα αστικά κέν ­ τρα της Αθήνας και της Θεσσα ­ λονίκης, αλλά η περιφέρεια, με την περιοχή της Πελοποννήσου να αναπτύσσεται κατά 18,3%, η Κεντρική Ελλάδα με 16,8%, αλ ­ λά και η Κρήτη με 10,2%. Δ. Αλεξ. [SID:14354345]

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αξιοσημείωτη η ανθεκτικότητα του λιανικού εμπορίου Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 15 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 1026.76 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Επισημάνσεις από εκδήλωση του ΙΟΒΕ THE WINNERS Commerce fi Industry Awards 2021 Αξιοσημείωτη η ανθεκτικόιητα του λιανικού εμπορίου Γενικά η πτώση της κατανάλωσης των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2020 ήταν μικρότερη του μέσου όρου της ΕΕ και της Ευρωζώνης Οι προκΛήσεις που αντιμετωπίζει το Λιανικό εμπόριο στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία αΛΛά και οι προοπτικές της επόμενης ημέρας Βρέθηκαν στο επίκεντρο διαδικτυακάς εκδήΛωσης που πραγματοποίησε στις ακό 30 Μαρτίου το Ίδρυμα Οικονομικών kol Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η εκ ­ δήλωση με τίτΛο «Το Λιανικό εμπόριο μέσα στην πανδημία και οι προοπτικές Συνδέσμου του» πραγματοποιήθηκε στο πΛαίσιο της σειράς των e-Συζητήσεων 2020- 21 του ΙΟΒΕ «Η εΛΛηνική οικονομία και το ευρωπαϊκό περίβολον: κρίση και ευκαιρίες». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου ­ σίασε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Νίκος Βέιτας, ήταν αξιο ­ σημείωτη η ανθεκτικότητα του Λιανι­ κού εμπορίου, καθώς η υποχώρηση ρουν ανακατατάξεις της δραστηριότητας του ήταν ηπιότερη σε σχέση με το σύνοΛο της εΛΛηνικής οικονομίας. Ωστόσο υπήρξαν σημαντι ­ κές διαφοροποιήσεις. Έτσι κΛάδοι που συνδέονται με το Διαδίκτυο kol την πληροφορική, τα τρόφιμα και τα φαρ ­ μακευτικά κατέγραψαν αύξηση κύκΛου εργασιών, άΛΛες όμως δραστηριότητες, όπως κοσμήματα, υποδήματα, κλωστο ­ ϋφαντουργία, καύσιμα, παιχνίδια κ.ά., συζήτηση σημείωσαν μεγάΛη πτώση πωΛήσεων. Όπως επεσήμανε ο κ. Βέττας, τα προ ­ γράμματα στήριξης που ενεργοποίησε η κυβέρνηση συνέβαΛαν στην ανάσχεση των επιπτώσεων της πανδημίας και των περιορισμών που τέθηκαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, γενικά η πτώση της κατα ­ νάλωσης των νοικοκυριών στην ΕΛΛά- δα το 2020 ήταν μικρότερη του μέσου όρου της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης. 0 πρόεδρος της ΕΛΛηνικής Συνομο ­ σπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματι ­ κότητας (ΕΖΕΕ), κ. Γιώργος Καρονί- κας, υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα του Λιανικού εμπορίου Λόγω των ποΛ- Λών διαφορετικών δραστηριοτήτων που το συνθέτουν. Όπως υπογράμμισε, υπήρξαν κΛάδοι που σημείωσαν αύξη ­ ση εργασιών αΛΛά και άΛΛοι που βιώ- νουν μια δραματική μείωση και έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές Λόγω της μη Λειτουργίας των καταστημάτων. Είναι ποΛύ σημαντικό, τόνισε, να υπάρ­ ξουν στοχευμένες ποΛιτικές στήριξης των τομέων του εμπορίου που έχουν δεχθεί τις μεγαΛύτερες πιέσεις. Ο κ. Κα- ρανίκας σημείωσε επίσης ότι τα μέτρα στήριξης της ποΛιτείας πρέπει να είναι δίκαια, ενώ ήταν θετικός σε ένα σταδι ­ άνοιγμα των καταστημάτων καθώς οι υγειονομικοί κίνδυνοι στα μικρά κα­ ταστήματα είναι περιορισμένοι. Από την π Λ ευρά του ο πρόεδρος του Επιχειρήσεων και Λιανικής ΠωΛήσεως ΕΛΛάδος (ΣΕΛΠΕ), κ. Αντώ- νης Μακρής, υπογράμμισε στην παρέμ ­ βασή του ότι οι επιπτώσεις της πανδη ­ μίας δεν αφορούν μόνο το οικονομικό αΛΛά και το κοινωνικό πεδίο. Όπως ση­ μείωσε, αναμένεται ευμετάΒΛητη πορεία στον κύκΛα εργασιών των επιχειρήσεων με αντίκτυπο στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. ΕπιπΛέον, τόνισε, θα επιφέ ­ στη γεωγραφία του επιχειρηματικού χάρτη Λιανικής, αύξηση του ανταγωνισμού και της εΛαστικότη- τας στην προσφορά εργασίας καθώς επίσης και αξιοσημείωτες μεταΒοΛές και διακυμάνσεις στο συμπεριφορικό προφίΛ των αγοραστών εξαιτίας της χρήσης ψηφιακών καινοτομιών που θα αΛΛάξουν τα δεδομένα στο εμπόριο τα επόμενα χρόνια. ΤέΛος σημείωσε ότι η περί σταδιακού ανοίγματος των καταστημάτων δεν είναι σκόπιμη, καθώς δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός της αγοράς. Ο πρόεδρος του ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου ΚαταναΛωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), κ, Κωνσταντίνος Μαχαίρας, στάθηκε ιδιαίτερα στις μεγάΛες δομικές αΛΛαγές που επιφέρει η ψηφιοπσίη- ση και η ανάπτυξη των ηΛεκτρονικών δικτύων, οι οποίες μπορεί να οδηγή ­ σουν σε ριζική αναδιάρθρωση και με ­ τασχηματισμό του Λιανεμπορίου. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης της οικο ­ νομίας σημείωσε την ανάγκη αυτά να χορηγούνται με αντικειμενικά κριτήρια και καάύτερη στόχευα η και όχι οριζό ­ ντια καθώς και την προετοιμασία για τη στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να επιτευχθεί η α ποτέ θεαματική επανεκ­ κίνησή τους. Περιέγραψε επίσης τις ποΛύ μεγάΛες αΛΛαγές που ΛαμΒάνουν χώρα στο Λιανικό εμπόριο πρώτα στις ΗΠΑ και παγκοσμίως και που θα επηρε­ άσουν ισχυρά kol την εΛΛηνική αγορά. ΝίΚΰς Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Γιώργος Καρα νικάς, πρόεδρος ιης ΕΖΕΕ Αντώνης Μακρής, πρόεδρος ωυ ΖΕΑΠΕ Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος ωυ ΙΕΑΚΑ

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα σχεδιάζει η εταιρεία Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 16-18 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 3134.86 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Πα.'/Τί.μά.&ις διευθύνων σύμβουλος τπς Μετρό Α.Ε.Β.Ε. Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα σχεδιάζει η εταιρεία Η μεγάλη επέκταση στο Κέντρο Διανομής Γέφυρα είναι σε εξέλιξη με στόχο να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022 Συνέντευξη στον Φίλιππο ΚοΛόγερο Αυξημένες πωάήσεις με υψηάό κόστος παρουσίασαν οι αάυσίδες των σουπερμάρκετ στη διάρκεια του 2020, επιση ­ μαίνει μεταξύ των άάάων ο κ. Αριστοτέλης ΠανχεεΙιόδης, διευθύνων σύμΒουάος της Μετρά Α.Ε.Β.Ε., μίος από τις με ­ γαλύτερες εταιρείες του κλάδου.Το 2021 ξεκίνησε καλά, αλλά υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι ποράγοντες, προσθέτει, ωστόσο η Μετρά Α.Ε.Β,Ε. σκοπεύει και εφέτος να επενδύσει περίπου 35 εκατ, ευρώ και νο αυξήσει, μεταξύ των άλλων, το δίκτυο των καταστημάτων της.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα σχεδιάζει η εταιρεία Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 16-18 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 THE WINNERS Commerce fi Industry Awards 2021 Κύριε Πσντελιόδη, πώς κινείται ο κλά ­ δος του λιανεμπορίου στη διάρκεια της πανδημίας. Ποια είναι τα κέρδη και ποιες οι ζημιές ; Όπως είναι φυσικό, όσο η εστίαση είναι κλειστή καί ο κόσμος τρώει στο σπίτι του οι πωλήσεις τροφίμων στα σουπερμάρκετ εί ­ ναι αυξημένες. Η αύξηση αυτή δεν κατανέ- μεται ομοιόμορφο σε όλα τα καταστήματα. Οι μεγαλύτερες αίθουσες προσελκύουν πε ­ ρισσότερους πελάτες, καθώς εκεί υπάρχουν μικρότερες ουρές στην είσοδο και περισσό ­ τερος χώρος μέσα στο κατάστημα. Από την αλόη πλευρά, έχει αυξηθεί δυσανάλογα και το κόστος λειτουργίος μας, καθώς λόγω της πανδημίας προκύπτουν διάφορα σημα ­ ντικά έξοδα. Χρειάστηκε να προσλάΒουμε χιλιάδες ανθρώπους για να αντικαθιστούμε όσους απουσιάζουν γιατί αρρώστησαν, για ­ τί έχουν κάποιον ασθενή στο περιβάλλον τους ή γιατί έχουν άδειες ειδικού σκοπού. Η αυξημένη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος απαιτεί επίσης πολλούς πρό­ σθετους εργαζόμενους που ετοιμάζουν και παροδίδουν ποραγγελίες. Τα μέτρα προστα ­ σίας, μάσκες, αντισηπτικό, υλικά απολύμαν ­ σης, κοστίζουν αρκετά εκατομμύρια σε κλα ­ δικό επίπεδο. Πολλά χρήματα χρειάστηκαν και για έκτακτες αμοιβές των εργαζομένων και των στελεχών των καταστημάτων που δόθηκαν ως αναγνώριση της προσπάθειας που κατέβαλαν τις δύσκολες στιγμές. Κα­ λές λοιπόν οι αυξημένες πωλήσεις, αλλά το οικονομικό τους οποτέλεσμα δεν είναι οπα- ραΐτητα θετικό. Μαζί με όλους, ανομένουμε και εμείς με αγωνία πότε θα τελειώσει επι ­ τέλους αυτή η κατάσταση. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των κα ­ ταναλωτών κατά τη διάρκεια του ενός έτους πανδημίας; Πώς εξελίσσεται το ηλεκτρονικό εμπόριο ικαι οι δισδικτυακές παραγγελίες; Ο καταναλωτής δεν τρώει απλώς σπίτι του, αλλά μαγειρεύει και πειραματίζεται. Ιδιαί ­ τερα κατά το πρώτο lockdown, όταν όλοι βιώναμε την πρωτόγνωρη κατάσταση ως μια ενδιαφέρουσα περιπέτεια, όλοι δοκίμα ­ ζαν νέες συνταγές, έψηναν ψωμί, ετοίμαζαν γλυκά. Σιγά σιγά ο κόσμος κουράστηκε και η ζήτηση επανήλθε σε πιο κλασικά μοτίβα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο εκτινάχθηκε και εί ­ ναι εντυπωσιακό ότι ολόκληρος ο κλάδος προσάρμοσε ταχύτατα τις υποδομές του, ώστε από το δεύτερο κύμα εξυπηρετεί ομα ­ λά μια ζήτηση δυόμισι φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περυσίνή. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που παρα ­ τηρούμε είναι πόσο πιεσμένος είναι ο κατα- νολωτής. Υπάρχει ένταση, η οποία πολλές φορές με την παραμικρή ή χωρίς καμία αφορμή εκτονώνεται στους εργαζομένους των καταστημάτων. Αυτό δυσκολεύει ακό ­ μη περισσότερο τη δουλειά τους. Όχι μόνο ως επιχειρήσεις αλλά και ως κοινωνία οφεί ­ λουμε πολλά σε αυτούς τους ανθρώπους. Το είπαν όλοι στην αρχή, αλλά φοβάμαι ότι «οι ήρωες της πρώτης γραμμής» ήδη ξεχά- στηκαν. Ποιος σκέφτεται, π.χ., να τους δώ ­ σει προτεραιότητα στον εμβολιασμό; Ποιες κατηγορίες προϊόντων αντέχουν; Ποιες εμφανίζουν ανοδική και ποιες κα ­ θοδική πορεία; Η υγειονομική κρίση διαφοροποίησε σε μεγάλο Βαθμό το μείγμα των αγορών των καταναλωτών, καθώς σημαντική αύξηση σημείωσαν τα είδη ατομικής υγιεινής και τα υλικά καθαρισμού, αλλά και τα άλευρα, τα είδη ζαχαροπλαστικής, τα συσκευασμένα τρόφιμα, τα κατεψυγμένα, τα κρασιά καί τα είδη καλλωπισμού. Ως γενικό συμπέρασμα θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι καταναλωτές μένοντας σπίτι πειραματίστηκαν πολύ περισσότερο με τη μαγειρική καί τη ζαχαροπλαστική και προσπάθησαν να περάσουν όσο κολύτερα μπορούσαν μέσα με την οικογένειά τους. Οι σχέσεις των αλυσίδων σουπερμάρκετ και των προμηθευτικών επιχειρήσεων εμφάνιζαν πάντοτε (και) δυσκολίες. Η κατάσταση στην αγορά την περίοδο της πανδημίας αμβλύνει ή οξύνει τις σχέσεις των δύο συνεργατών; Στα δύσκολα δεν χωράνε πολλές αντιπα ­ ραθέσεις. Υπάρχει, και πάντα θο υπάρχει, σκληρή διαπραγμάτευση για τους οικονομι ­ κούς όρους της συναλλαγής μας, ολλά στα περισσότερα ζητήματα έχουμε κοινούς στό ­ χους καί ο δρόμος της επιτυχίας περνά μέσα από τη συνεργασία. Αν ο καταναλωτής δεν μείνει ικανοποιημένος από το προϊόν και το κατάστημα δεν αγοράζει. Καί αυτή η ικα ­ νοποίηση, που εμπλέκει χιλιάδες παραμέ ­ τρους και λεπτομέρειες, δεν διασφαλίζεται μέσα από αντιπαραθέσεις. Εκτιμάτε ότι την επόμενη περίοδο θα υπάρξουν σνο κατα τάξεις στον κλάδο; Μπορεί η κρίση της πανδημίας να οδηγή ­ σει σε νέο συγκέντρωση δυνάμεων; (ΓΓ

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Επενδύσεις 35 εκατ. ευρώ και νέα καταστήματα σχεδιάζει η εταιρεία Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 16-18 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 € c Τα τελευταία χρόνια π εταιρεία έχει επενδύσει στην καινοτομία καί στην πρωτογενή ανάπτυξη τεχνολογίας και πληροφορικών συστημάτων VV ψ H συγκέντρωση στην ελληνική αγορά Λιανεμπορίου είναι σχετικά χαμηλή, όπως διαπίστωσε και η πρόσφατη ανάλυση του κλάδου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα μεγαλώσει, όχι Λόγω πανδημίας, αλλά γιατί αυτό είναι οικονομικά Λογικό. O l μεγά- Λες αλυσίδες προσφέρουν καΛύτερες τιμές, διασφαλίζουν την τήρηση άΛων των προ ­ διαγραφών, πΛηρώνουν καλύτερα τους ερ ­ γαζομένους, είναι τυπικές στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος, επιστρέφουν χρήματα στην κοινωνία, συμμορφώνονται σε περισσότερα διεθνή πρότυπα και κάνουν περισσότερες επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλο ­ ντος. Η ελληνική - και όχι μόνο - κοινωνία έχει μια εγγενή απέχθεια στη μεγέθυνση των επιχειρήσεων. Συμπαθούμε περισσότε­ ρο τους μικρομεσαίους. Όταν όμως έρχεται η στιγμή της αγοραστικής οπόφασης, προτι­ μάμε ένα σουπερμάρκετ μεγάλης αλυσίδας, γιατί εκεί ζυγίζουμε καί αντιλαμβανόμαστε τα συγκριτικό του πλεονεκτήματα. Είναι προς όφελος όλων η - Λελογισμένη - συ­ γκέντρωση. Τα μονοπώλια είναι αυτά που όντως Βλάπτουν πολλάπλως την κοινωνία, αλλά στο Λιανεμπόριο δεν μπορεί ποτέ να δημίουργηθεί μια τέτοια κατάσταση. βλέπετε πιθανή τη δραστηριοπαίηση νέων πολυεθνικών παικτών στο ελλπνι- κό λιανεμπόριο; Δεν είναι πολύ ελκυστικός ο κλάδος μας, τόσο γιατί τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά όσο και γιατί ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτε ­ ρα έντονος. Το επίπεδο των καταστημάτων μας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά σε σύ ­ γκριση με οποιαδήποτε χώρα του δυτικού κόσμου. Χρειάζεται τεράστια κεφάλαια για νο μπει κανείς στην αγορά αυτή με αξιώσεις και υποθέτω oil υπάρχουν πιο πρόσφορες επενδύσεις στη χώρα μας σήμερα. Παρ' όλα αυτό, δεν μπορεί ποτέ να αποκλείσει κανείς ένο τέτοιο ενδεχόμενο. Για εμάς στη Metro, και για οποιαδήποτε πιστεύω σοβαρή επι ­ χείρηση, σημασία έχει να κάνουμε εμείς κολά τη δουλειά μας. Η επίΐυχίο μας κρίνε- τοι από εμάς τους ίδιους, όχίαπότην πορεία του ανταγωνισμού. Ποια ήταν η πορεία του ομίλου σας στη διάρκεια του 2020 (τζίρος, κέρδη, επεν ­ δύσεις); 0 τζίρος της χρονιάς ανήλθε στα 1,33 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,6%. Το γεγονός ότι η HoReCa αγορά υπολειτουργούσε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, επηρέασε τόσο το λιανεμπόριο όσο κοι την αγορά της χον ­ δρικής. Το λιανεμπόριο ωφελήθηκε καθώς ο κόσμος εκ των πραγμάτων μαγείρευε περισσότερο στο σπίτι, ενώ στο χονδρε­ μπόριο, δίνοντας έμφσοη στη μεταπώληση, καταφέραμε να αντισταθμίσουμε τις όποιες απώλειες. To 2020 ήταν μια καλή χρονιά για τη Metro διότι, πέντε χρόνια μετά την εξαγο ­ ρά της Βεράπουλος και έχοντας ωριμάσει πλέον η επένδυση αυτή, είδαμε την κερ ­ δοφορία μας να ανεβαίνει στα 24,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική σύξηση. Το επενδυτικό πλάνο μας συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς καί για το 2021 προ- βλέπεται νο φθάσεί τα 35 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη επέκταση στο Κέντρο Διανομής Γέ ­ φυρα είναι σε εξέλιξη και στις αρχές του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί. Το Κέντρο Δια­ νομής θα αυξήσει τη δυνατότητα εξυπηρέ ­ τησης κατά 60 καταστήματα. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται kol ο σχεδιοσμός επέκτα ­ σης του Κέντρου Διανομής Οινοφύτων. Φέτος σχεδιάζουμε να ανοίξουμε 6 ή 8 νέα My market. Τα καταστήματα στην Πυλοία και στον Άγιο Δημήτριο εγκαινιάζονται τον επόμενο μήνα. Ποιες πρωτοβουλίες πήρατε για τον ψη ­ φιακό μετασχηματισμό του ομίλου σας; Το τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει επεν ­ δύσει σημαντικό ποσά στην καινοτομία και στην πρωτογενή ανάπτυξη τεχνολογίας και πληροφορικών συστημάτων, με στόχο τόσο η ενδοειαιρίκή επικοινωνία όσο kol η εργασιακή καθημερινότητα των ανθρώπων μας να γίνεται καλύτερη. Η πανδημία όμως πρόσθεσε μιο νέα διάσταση στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο κάθε εργαζόμενος πρώ ­ της γραμμής είναι σημαντικός kol ο χρόνος του πολύτιμος. Προχωρήσομε έτσι στην υλοποίηση μιας μεγάλης ομπρέλας ενερ ­ γειών προς όφελος των 11.000 ανθρώπων της οικογένειας της Metro. Ενδεικτικά ανα­ φέρω τη διασύνδεση του Παρουσιολογίσυ με την Εργάνη, το Employees Self Service, από όπου εκτελείται πληθώρα συναλλαγών και εκδίδονται αυτόματο οι βεβαιώσεις με ­ τακίνησης άλων των εργαζομένων, το My posto για άμεση πληροφόρηση των τμημά ­ των στα καταστήματα, τη MetroLearn και τη MetoPedia στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και την εσωτερική πλατφόρμα ενημέ ­ ρωσης καί ψυχαγωγίας EMEIS. Ποιες είνοι οι προσδοκίες σας για το 2021; Τι στόχους έχετε; Το 2021 έχει ξεκινήσει καλά, υπάρχουν όμως αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες που θα καθορίσουν τελικά την πορεία της χρο­ νιάς. Οι εμβολιασμοί προχωρούν, γεγονός απαραίτητο για τη σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα. Παράλληλα μένει να δούμε πώς θα κινηθεί □ τουρισμός εφέτος, ο οποίος θεωρώ oil θα πάει καλύτερα kol από τις προβλέψεις, καθώς ο κόσμος θα θέλει να ταξιδέψει μόλις νιώσει περισσότερο ασφα ­ λής. Το γεγονός αυτό θεωρώ ότι θα θέσει ολόκληρη την οικονομία μας σε κίνηση. Στους στόχους μας είναι σίγουρα η επί ­ τευξη μεγαλύτερων πωλήαεων οπό πέρυσι και πιστεύουμε ότι με ιην επαναλειτουργία της HoReCa αγοράς θα έχουμε ακόμη κα ­ λύτερα αποτελέσματα, καθώς ο τομέας των cash & carry ήδη με τις πορούσες συνθήκες έχει θετικό πρόσημο. Δώστε μας μια εικόνα για τις πρωτοβου ­ λίες σας σε επίπεδο στήριξης ίου ΕΣΥ και της κοινωνίας. Ανταποκρίνόμενοι άμεσα στις ανάγκες που παρουσιάστηκαν με την πρωτοφανή υγει ­ ονομική και κοινωνική κρίση της πανδη ­ μίας, στη Metro προχωρήσαμε άμεσα στη δημιουργία μιας ισχυρής και στρατηγικής σημασίας Συμμαχίο Ευθύνης με την Κε­ ντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Με όχημα το δίκτυο καταστημάτων μας που εκτείνε ­ ται σε όλη τη χώρα, η εταιρεία προχώρησε στην άμεση κοι πλήρη υποστήριξη Δήμων kql των Κοινωνικών Παντοπωλείων που βρέθηκαν σε καθεστώς καραντίνας και αυξημένων περιοριστικών μέτρων με την κάλυψη του συνόλου των αναγκών τους σε είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και κα ­ θοριστικά - απολυμαντικά. Παράλληλα υιοθετήσομε άμεσα kql ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο Υγιεινής και Ασφάλειας για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, το οποίο θέτουμε σε εφαρμογή σε περίπτω­ ση επιβεβαιωμένου κρούσμοιος σε κατά­ στημα, σε κέντρο διονομής ή στα κεντρικά γραφεία. Σε αυτή τη δύσκολη για όλους μας περίοδο, έχουμε θέσει ως στρατηγική προτεραιότητα τους ανθρώπους μας στην πρώτη γρσμμή, έτσι ώστε νο αισθάνονται ότι η εταιρεία τούς προστατεύει kol κάνει ό,τι μπορεί για να παραμένουν υγιείς και ασφαλείς. QD

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Φαινομενικά είμαστε οι τυχεροί της υποθέσεως» Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 20-23 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 4238.62 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ «Φαινομενικά είμαστε οι τυχεροί της υποθέσεως» Το λιανεμπόριο τροφίμων κατέγραψε 7% ανάπτυξη το 2020 Συνέντευξη στον Σπύρο Κτενά 0 κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, πρόεδρος του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών {ΙΕΛΚΑ), ένα πρόσωπα που διαδραμάτισε και διαδραματίζει κεντρικά ρόΛο στις εξελίξεις του εΛΛηνικού Λιανεμπορίου καθ' ότι επί ποΛΛά χρόνια έπαιξε ποΛύ κεντρικά ρόΛο σε σημαντικές Θέσεις του Λιανεμπορίου καταθέτει τις απόψεις του για τον κΛάδο που εκπροσωπεί. Σε μια συνέντευξη «ποταμό» προς τους New Times, μιΛΰει για τα προΒΛήματα που αντιμετώπι ­ σε το Λιανεμπόριο την περίοδο της πανδημίας, κατά την πρώτη και δεύτερη φάση ταυ lockdown, καθώς και τα θέματα που καΛείται να αντιμετωπίσει ο κΛάδος στο άμεσο μέΛΛον. Κύριε Μαχαίρα, ευχαριστώ θερμά την τιμή που μας κάνετε να ανταποκριθείτε στο κσΛεσμα του New Times και να μοι ­ ραστείτε τις απόψεις σας για την επικαι- ρότητα με τους αναγνώστες του. Δική μας τιμή είναι στις δύσκοΛες αυτές στιγμές που περνάμε να μοιραζόμαστε τις ανησυχίες μας και να προχωρήσουμε. ΑΛήθεια, πώς είδατε τις εξεΛίξεις στο εΛΛηνικό Λιανεμπόριο; Είναι ένα ερώ ­ τημα καίριο καθ' ότι φαίνεται ότι μόνο το Λιανεμπόριο από όΛο το φάσμα της εΛΛηνίκής οικονομίας ήταν μεταξύ των κΛάδων που δεν είχε μεγάΛες απώΛείες, σε κάποιες περιπτώσεις θα έΛεγε κανείς ότι είχε σημαντικά οφέΛη. Πώς είδατε να εξεΛίσσεται ο κΛάδος σας, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας; Ειδικά το Λιανεμπόριο τροφίμων, για ­ τί για αυτό μπορώ να μιΛήσω, το υπό- Λοιπο Λιανεμπόριο έχει πραγματικά πνι ­ γεί, τα πράγματα είναι καΛύτερο. Εμείς φαινομενικά είμαστε οι τυχεροί της υποθέσεως, καταγράψαμε ένα 7% ανά-

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Φαινομενικά είμαστε οι τυχεροί της υποθέσεως» Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 20-23 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 πτύξης to 2020. Αυτό φυσικά πηγαίνει στις ποθύ μεγάάες αθυσίδες, ξεκινώ ­ ντας από μια χαμηθή ανάπτυξη στους «μικρούς» για να φθσσει αυτό το 7%. Βέβαια πρέπει να δούμε τι δημιούρ ­ γησε αυτό το 7%. Έχουμε δύο φάσεις, τη φάση του πανικού, που επικράτη ­ σε στο πρώτο lockdown, όπου είδαμε την έξαρση πάρα ποθΛών κατηγοριών, ασυνήθιστων κατηγοριών για το άιανε- μπόριο τροφίμων, και την mo normal εξέθιξή του. Αυτό δεν σημαίνει ότι το εΛΛηνικό Λιανεμπόριο πήγε πάρα πσΛύ καΛά. Διότι δεν ήταν έτοιμο να αντιμε ­ τωπίσει ποήάά πράγματα. Η αύξηση 7% μπορεί να δημιούργησε κάποιο τζίρο αΛΛά συγχρόνως δημιούργησε τερά ­ στια έξοδα, διότι όΛα αυτό τα μέτρα τα οποία εΛήφθησαν δεν ήταν στην καθη ­ μερινότητα του εΛΛηνικού Λιανεμπσρί- ου. Δημιούργησαν έξτρα έξοδα, νομίζω ήταν κοντά στα 160 εκατ. ευρώ, συν 7.000 χιΛιάδες νέες προσλήψεις ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αρα η παν ­ δημία προκάΛεσε πραγματική αναστά ­ τωση στο εΛΛηνικό λιανεμπόριο που μας κάνει να σκεφτούμε ποΛύ έντονα πώς θα είναι το ούριο, διότι το αύριο ήρθε ποΛύ γρήγορα στο σήμερα. Αυτή τη στιγμή από πΛευράς κύκΛου εργα ­ σιών μην περιμένετε ανάπτυξη διψή ­ φια. Η ανάπτυξη το 2021 με δική μου πρόβΛεψη δεν θα είναι πάνω από 2%- 2,5%, στον τζίρο πάντα. Με τα νέα μέτρα πρόσβασης και ωραρί ­ ου που εΛήφθησαν έχει διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των πεΛατών; Έχει επιδεινωθεί, διότι δυσχεραίνουν πάρα ποΛύ την επισκεψιμότητα των πεΛατών στα καταστήματα. Βέβαια η αγορά έφερε μια διαφορετική εξέΛιξη. Ένας «πεθαμένος» παίκτης, που ήταν τα hypermarkets παγκοσμίως, ξαφνικά αναγεννήθηκε από τις στάχτες του kol αυτό βοήθησε κάποιες αΛυσίδες εδώ να μην έχουν μεγαλύτερες εηυιΛοκές στις οικονομικές επιδόσεις τους. Συγκε ­ κριμένες αΛυσίδες Βοηθήθηκαν πάρα ποΛύ, Βέβαια αυτό δεν θα έχει διάρκεια, διότι, όταν με το καΛό ξεπεραστεί η παν­ δημία, το καταναλωτικό κοινό θα επι ­ στρέφει εκεί που ψώνιζε. Είναι δύσκοΛο τα hypermarkets πια να κρατήσουν το καταναλωτικό κοινό μέσα, ειδικά όταν δεν έχεις να του δώσεις κάτι παραπά ­ νω. Αρα η νομοθεσία, με τον περιορισμό των επισκεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, έχει επιδεινώσει την πρόσβαση των πε­ Λατών και έχει πρόκα θέσει μείωση της επισκεφιμότητας κατά περίπου 70%. Ωστόσο υπάρχει μια αΛΛαγή στη συ ­ μπεριφορά του κοινού που φαίνεται ότι έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. ΔηΛα- δή πάρα ποΛύς κόσμος ψωνίζει ηλε ­ κτρονικά πια. Εκεί είναι ένα θέμα όπου το εΛΛηνικό Λιανεμπόριο πιάστηκε εξαπίνης γιατί δεν ήταν προετοιμασμένο για αυτού του είδους τις πωΛήσεις. Είχαν οποστο Λες κατ' οίκον (delivery), είχαν τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές ηαραγγεΛίες. Για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, μια μεγά- Λη αΛυσίδα έπαιρνε 50-60 ηλεκτρονικές παραγγελίες σε μία μέρα και έΛεγε θα σας εξυπηρετήσω αύριο. Ξαφνικά σε μια μέρα έπαιρνε 1.500-1.700 πα ­ ραγγελίες, οπότε ot πεΛάτες ήταν φύσει αδύνατον να εξυπηρετηθούν στην πρώ ­ τη φάση του iockdown. Μετά βρήκαν τρόπους να εξυπηρετούν ποΛύ περισ ­ σότερους. Οι ηλεκτρονικές πωΛήσεις ή αν θέΛετε το e-grocery, ήταν κάτω από το 0,5% των ηωΛήσεων του κΛάδου κοι έφτασε σήμερα να είναι στο 2%, δηΛα- δή κάνει περίπου 160-200 εκατ. τζίρο. Πιστεύω ότι το 2030 θα είναι στο 15%, θα επιταχυνθεί, που σημαίνει ότι σε μια αγορά που σήμερα είναι 11 δισ. δεν θα THE WINNERS Commerce fi Industry Awards 2021 « Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις ήταν κάτω από το 0,5% ίων πωλήσεων του κλάδου και έφτασαν σήμερα να είναι στο 2 % » αφαιρέσει από την υηάρχουσα αγορά αΛΛά θα προσθέσει σε αυτά τα 11 δισ. τις εναΛΛακτικές αγορές που σήμερα δεν υπάρχουν, γιατί η συνοΛική αγορά σήμερα είναι 23 δισ. ΑΛΛά το οργανωμέ ­ νο Λιανεμπόριο έχει περίπου τα 11 δισ. Αρα το e-grocery θα πάρει και από την άΛΛη αγορά που σήμερα δεν προσμε ­ τράτε στο οργανωμένο Λιανεμπόριο. Αρα θα υπάρξει μια αύξηση, πιστεύω το 2030, γιατί δεν θα δίνουν μόνο τρόφι ­ μα, θα δίνουν και άΛΛα πράγματα γιατί δεν θα μείνουν έτσι όπως είναι σήμερα το e-grocery και δεν θα είναι μόνο αυ ­ τοί οι παίκτες, θα έρθουν και όΛΛοι και για food kol για non-food. Αρα αυτό θα πάει στο 15% της αγοράς, σε κάποιες κατηγορίες είναι ήδη εκεί Δεν μπορώ να δώσω στοιχεία γιατί δεν είναι τεκμηριω ­ μένο ακόμη. Θα ήθεΛα να πιάσουμε ένα θέμα που κάπως «καίει». Τις σχέσεις των Λια- νεμπορικών επιχειρήσεων με τις πα ­ ραγωγικές. Υπάρχει η αίσθηση ότι η πανδημία ισχυροποίησε, έστω και [►>

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Φαινομενικά είμαστε οι τυχεροί της υποθέσεως» Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 20-23 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 κατά το Βαθμό που εσείς περιγράφε ­ τε, τις Λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Αυτό νιώθουν κύκΛοι της αγοράς, ότι δημιούργησε κάποια δυσκοΛία στη σχέση με τις παραγωγικές εταιρείες, καθιστά δηΛαδή τις συνεργασίες αυ ­ τές πιο δύσκοΛες, Αυτό το ερώτημα υπήρχε, υπάρχει καί θα υπάρχει ως ερώτημα, όμως δεν υφί- σταταί, eivol αδιάφορο καί θα σας εξη ­ γήσω γιατί. Πρώτον, η αγορά πΛέον, ήταν ποΛύ έντονο στο παρελθόν, έχει θεσμούς και κανόνες και όΛοι πρέπει να πειθαρχούμε πάνω σε αυτούς. Υπάρχει η επιτροπή ανταγωνισμού, οι δίκάίδες των υπουργείων, όπου πειθαρχούν και η μια πΛευρά KOL η άΛΛη. Η πανδημία δεν δυ ­ νάμωσε το εΛΛηνικό λιανεμπόριο. Εδώ και πέντε χρόνιο το εΛΛηνικό λιανεμπό ­ ριο έχει αποκτήσει ίδια στρατηγική, οι αΛυσίδες κάνουν στρατηγικούς διαλό ­ γους, προχωρούν, Λένε πώς θα αναπτυ ­ χθώ μόνος μου, δεν έχουν πια ανάγκη ειδικών να έρθουν να μας εκπαιδεύσουν πώς θα πουΛάω καΛΛυντικό, σοκσΛάτα, γιατί πΛέον υπάρχει τεράστια εμπειρία και απύθμενο data μέσα στις ίδιες εται ­ ρείες για το πώς συμπεριφέρεται κατα ο ­ ναλωτής. Άρο μπορούν να Βοηθήσουν περισσότερο τις εταιρείες παραγωγής από το να τις έχουν ανταγωνιστές. Οι εταιρείες που έχουν στρατηγική, σι με- γάΛες, και οι εΛΛηνικές και οι ξένες, δεν μιΛάω για τις αΛυσίδες, μιΛάω για τις παραγωγικές, δεν διαμαρτύρονται. Δι ­ αμαρτύρονται οι μικρές που περίμεναν από κάποια κομματικά στεΛέχη, για να σας το πω καί έτσι, πώς θα μπουν σε μια αΛυσίδα και θα πουΛήσουν φθηνά. Αυτό δεν υπάρχει πια. Αν δεν έχεις κάτι που να μπορεί να μπει μέσα στο Λιανεμπόριο δεν θα μπεις. Κύριε Μαχαίρα, η προσωπική εμπειρία σας έρχεται από μια τεράστια ποΛυε- θνική εταιρεία που ακούει στο όνομα ΒασιΛόπουΛος, με τη μητρική εταιρεία δηΛαδή. Έχετε ποΛύ σαφή εικόνα αυ ­ τού που Λέμε συγκέντρωση δυνάμεων. Πιστεύετε ότι σι τρέχουσες εξεΛίξεις οδηγούν σε συγκέντρωση δυνάμεων στο Λιανεμπόριο; Θα δούμε στο μέΛΛον ανακατατάξεις που έχουν σχέση με αγο ­ ραπωλησίες εταιρειών; Το Λιανεμπόριο έχει δύο χαρακτηριστικά, δυναμική και ταχύτητα. Είναι δύο πράγ ­ ματα τα οποία δεν μπορείς να αγνοήσεις γιατί πρέπει να παρακολουθείς τις εξελί ­ ξεις. Δεν ξέρω αν υπάρξει συγκέντρωση, σίγουρα θα υπάρξει συσπείρωση. Αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα διεθνώς είναι ότι όπου υπάρχει συγκέντρωση ή συσπείρωση υπάρχει μείωση υμών, γιατί υπάρχει μεγαΛύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτό δημιούργησε τα hypermarkets, τα mails κτγϊ . Τώρα όμως ΒΛέπουμε ότι ο κό ­ σμος σε θέμα τιμής, όσο καί αν σας φαί ­ νεται παράξενο, ό,τι και αν ακούτε στις έρευνες, στην πραγματική έρευνα η τιμή είναι ο νούμερο 4 παράγοντας που επη ­ ρεάζει τον πεΛάτη. Πρέπει να έχεις άΛΛα χαρακτηριστικά για να προσελκύσεις κό ­ σμο και σε αυτά τα χαρακτηριστικά δου ­ λεύουν αυτή τη στιγμή όΛες οι εταιρείες του Λιανεμπορίου. Ποια είναι αυτό; Πώς θαφτίάξετε τα service . Ε ίδαμ ε ότι τη ν περίοδο που διανύουμε το seif service έχει ποΛύ μεγαΛύτερη αύξηση όγκου π ωθήσεων από ό,τι έχει το service. Άρα η άνεση του πώς ψωνίζω και τι ψωνίζω, το τι μου δίνεται ως extra αξία είναι ποΛύ σημαντικό για να ψωνίσω σε μια αΛυσί- δα. Τα στάνταρ υγιεινής είναι πάρα ποΛύ Βασικά καί η προσέγγιση των γενεών, γιατί σε ένα μαγαζί ΒΛέπετε διαφορετι ­ κές γενιές. Εγώ έχω τεΛείως διαφορετική αντίΛηψη από ό,τι έχει η κόρη μου, που είναι νεότερη. Πρέπει να διαμορφώσου ­ με το interior design των καταστημάτων πιο κοντά στην ηΛεκτρονική τοποθέτηση των προϊόντων έτσι ώστε να προσεΛ- κύουμε τις νέες γενιές, να αποκτήσουμε ένα καΛύτερο πεΛατοΛόγιο από τις νέες γενιές και να μην εξαρτώ μέθα μόνο από τις μεγάΛες ηΛικίες. Αν μου επιτρέπετε να επιμείνω στο προηγούμενο θέμα για τη συγκέντρω ­ ση δυνάμεων. Το τεΛευταίο διάστημα υπήρξαν δημοσιεύματα που έκαναν

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Φαινομενικά είμαστε οι τυχεροί της υποθέσεως» Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 20-23 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 λόγο για to ενδιαφέρον να διειαΰύσουν στο χώρο πολυεθνικές, κυρίως funds. Κύριε Κτενά, μην μπερδεύετε τα funds με τους λιανεμπόρους. Είναι η στρατη ­ γική τους τελείως διαφορετική. Η προ ­ σέγγισή τους. Ο λιανέμπορος κοιτάει πώς θα γίνει κυρίαρχος, πώς θα κάνει διείσδυση σε κατηγορίες κτλ,, το fund μπαίνει, ξέρει τι θέλει, είναι τελείως δι ­ αφορετικό, δουλεύει περισσότερο πάνω στα financial aspects πολύ mo έντονα από ό,τι δουλεύουν οι συναισθηματικοί την λιανέμποροι kol φεύγουν πουλώντας τα πάντα σε κάποιον λιανέμπορο ή σε άλλο fund. Δεν σας είπα ότι δεν θα έχουμε τέ ­ τοια φαινόμενα, σίγουρα θα έχουμε, kol ειδικό τα περιφερειακό supermarkets απόφαση θα χρειαστούν μια πολύ πιο έντονη υπο­ στήριξη, διότι από μόνοι τους δεν μπο ­ ρούν. Από την άλλη μεριά, τους δίνεται η ευκαιρία να διαφοροποιηθούν σε mo τοπικό επίπεδο. Ο ηγέτης του τοπικού εμπορίου, χωρίς να πρέπει να έχει 50 σχολούν. Και μαγαζιά, έχει ένα μαγαζί που θα δίνει άλα αυτό που θέλει η τοπική κοινωνία σε καλύτερες τιμές kol θα έχει μια πολύ καλή κερδοφορία. Δεν είναι θάνατος, απλώς είναι η προσέγγιση που πρέπει να αλλάξει ο καθένας και να δει πώς πρέπει να προσαρμόσει τον εαυτό του στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Ως πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ, δώστε μας μια εικόνα για τις πρωτοβουλίες που θα σατε. αναλάβετε; Κοιτάξτε, πέρα από τις 25 έρευνες που κάνουμε το χρόνο, και είναι σε βάθος και και τις δημοσιεύουμε, αυτά το οποίο πελάτη, κοιτάμε αυτή τη στιγμή, για να κατευ ­ θύνουμε τα μέλη μας και να τους δώ ­ σουμε περισσότερη γνώση στο αντι ­ κείμενο, αφόρα την προστασία του πελάτη, πώς θα είναι το νοικοκυριό σε πιο βιώσιμη αγορά και πώς θα σταμα ­ τήσουμε να ηετάμε πράγματα είτε εμείς είτε ο καταναλωτής στο σπίτι του, άρα να κάνουμε πιο ορθολογικές αγορές και πιο ορθολογικές πωλήσεις. Αυτό είναι ένα τεράστιο αντικείμενο, είναι δισεκατομμύρια σε έναν ορίζοντα πε ­ νταετίας ή δεκαετίας, είναι πολλά τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για οικονομία μας, για τις εταιρείες και για το καταναλωτικό κοινό. Πρέπει όλοι μαζί να σκύψουμε πάνω σε αυτό και να φτιάξουμε ένα καλό sustainability πρό ­ γραμμα και θα δεσμευθούμε γιο ό,τι παίρνουμε για την πενταετία, δεκαετία, δεκαπενταετία. Όλα αυτά θα γίνουν με κείμενο και υπογραφές και θα παρακολουθούνται από έναν κρα ­ τικό οργανισμό για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τα θέματα που μας απα ­ οι απώλειες είναι πολύ μεγάλες δυστυχώς... Τις απώλειες λέτε, αυτά που χάνονται. Ναι, κυρίως τα φρέσκα προϊόντα. Κύριε Μαχαίρα, σας ευχαριστώ θερμό. Μια συνομιλία μαζί σας, έναν πρύτανη του χώρου, έχει πάντα πολύ μεγάλο εν ­ διαφέρον... Εγώ ευχαριστώ, τιμή μου που με καλέ- Μπακάλης ήμουν και μπακάλης θα μείνω! Μπορεί να έχω τρία πτυχία αλλά η λογική μου είναι η μπακαλική πώς θα έχουμε στο επίκεντρο τον αυτό είναι το αντικείμενο του λίαν έμπορου, πώς θα είναι κοντό στον πελάτη του. Ευχαριστώ πάρα πολύ! QD THE WINNERS Commerce fi Industry Awards 2021 « Η νομοθεσία, με τον περιορισμό των επισκεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, έχει επιδεινώσει τπν πρόσβαση των πελατών και έχει προκαλέσει μείωση της επισκεψιμότητας κατά περίπου 70 % »

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Μισάνοιχτη αφήνουν την πόρτα τηs Mere Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 46 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 962.47 cm² Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Μισάνοιχτη αφήνουν την πόρτα ms Mere αρκετοί προμηθευτέε Προβληματίζουν οι xapnAss ips που δίνει η ρωσική αλυσίδα, δελεάζουν οι επιπλέον όγκοι και οι εβδομαδιαία πλπρωμέε του Γιάννπ Τσατσάκη Μ ε ιδιαίτερα χαμηλέε τιμέε και σχε ­ τικά μικρή npos το παρόν ποικιλία προϊόντων, αμφότερα αναμενόμενα βάσει των όσων είχαν διαρρεύσει tous προηγούμενοι^ μήνεε, έκανε το ντεμπούτο τηε στην ελληνική αγορά η ρωσική εκπτωτική αλυσίδα Mere. Το πρώτο κατάστημα του λιανεμπορικού ομίλου Τοτςεση/ίε, ο οποίοε στη χώρα «κα- ταγωγήε» του δραστηριοποιείται με το σήμα Svetfor, λειτουργεί εδώ και λίγεε μέρεε στη Λάρισα, ενώ το επόμενο, όπωε όλα δείχνουν, θα ανοίξει στην Τρίπολη. Τη σκυτάλη θα πάρουν, στη συνέχεια, η Κόρινθοε και το Αγρίνιο (για τα καταστήματα των οποίων η εταιρεία βρίσκεται ήδη, σύμφωνα με το είΐθ τηε, σε αναζήτηση διευθυντή), αλλά και ο Λαγκαδάε θεσσαλο- > νίκηε. Παράλληλα, οι ιθύνοντεε τηε αλυσίδαε «σκανάρουν» αρκετέε περιοχέε τηε χώραε για κατάλληλα προε ενοικίαση κτήρια, δείχνονταε προτίμηση σε πυκνοκατοικημένεε περιοχέε και πόλειε με πληθυσμό τουλάχιστον 25.000 κατοίκων. «Ψάχνεται» και για δεύτερο Το παρθενικό κατάστημα στη Λάρισα βρί ­ σκεται επί τηε οδού Αθ. Λαγού, κοντά στο 8ο Γυμνάσιο και στο κτήριο τηε τοπικήε ΔΕΥΑ. Το σημείο, όπου παλαιότερα στεγαζόταν η Αρβανι- τίδηε και πριν από αυτή η Μαρινόπουλοε, δίνει » τη δυνατότητα στη Mere να καλύψει, πέρα από ένα σημαντικό κομμάτι τηε πόληε και πολλά από τα γύρω χωριά. Τοπικέε πηγέε αναφέρουν στην «ΥΧ» ότι η αλυσίδα εξετάζει το άνοιγμα και δεύτερου καταστήματοε στην Λάρισα και, μάλιστα, φέρεται να έχει ήδη προσεγγίσει επί τούτου κάποιουε ιδιοκτήτεε ακινήτων. Ωστόσο, αυτό πιθανότατα θα εξαρτηθεί από την εμπορική πορεία του πρώτου. Επί του παρό- ντοε, η προσέλευση των πελατών στο κατάστημα επί τηε οδού Λαγού κρίνεται αρκετά ικανοποιητι ­ κή. Πέρα από την εύλογη περιέργεια για το και ­ νούργιο εγχείρημα, ωε μαγνήτηε για τουε κατα- ναλωτέε λειτουργούν φυσικά οι τιμέε «στο ράφι», οι οποίεε, όπωε είχε προαναγγείλει η αλυσίδα, είναι χαμηλότερεε σε ποσοστό που, για ορισμέ- νεε κατηγορίεε, ξεπερνά το 50% σε σύγκριση με τουε αντίστοιχουε κωδικούε άλλων αλυσίδων. Πρόκειται, βέβαια, για προϊόντα ιδιωτικήε ετικέ- τσε, ενώ και ο όροε «στο ράφι» εν προκειμένω είναι... σχετικόε, αφού η εικόνα του καταστή ­ ματοε θυμίζει περισσότερο αποθήκη και λιγό ­ τερο μια συμβατική σάλα σούπερ μάρκα. Αυτό, όμωε, είναι κάτι που συνάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία τηε hard dtecount αλυσίδαε, η οποία στον ιστότοπό τηε ξεκαθαρίζει ότι απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε «price hunter (κυνηγούε τιμών) που ψάχνουν για αγαθά σε τιμέε ευκαιρί- αε και εξαιρετικέε προσφορέε» και, γενικότερα, σε καταναλωτέε «που θέλουν να ψωνίζουν σε ανταγωνιστικέε τιμέε χωρίε να πληρώνουν υπερ ­ βολικά για μάρκετινγκ, όμορφα σχεδιασμένα και διακοσμημένα ράφια και περιοχέε πωλήσεων». «Όχι» από γνωστά ονόματα Στην ιστοσελίδα τηε Mere γίνεται λόγοε για απευθείαε συνεργασίεέ με ντόπιουε προμη- θευτέε, μικρούε και μεγάλουε, καθώε και για προτίμησή τηε στα ελληνικά προϊόντα. Ωστόσο, είναι γεγονόε ότι στιε μέχρι στιγμήε συζητήσειε τηε με εγχώριεε μεταποιητικέε εταιρείεε έχει εισπράξει αρκετέε αρνήσειε. Σύμφωνα με πλη- ροφορίεε τηε «ΥΧ», η αλυσίδα προσέγγισε του ­ λάχιστον δύο μεγάλεε επιχειρήσειε παραγωγήε ρυζιού και οσπρίων καθώε και μια βιομηχανία ζυμαρικών. Σε όλεε τιε περιπτώσειε, ωστόσο, κρίθηκε από τουε εμπλεκόμενουε είτε ότι η συνεργασία ήταν ασύμφορη είτε ότι δεν είχε κάποια προοπτική. Όπωε έχει γράψει η «ΥΧ», η Mere εμφανίζε ­ ται διατεθειμένη να δουλέψει με ένα περιθώ ­ ριο κέρδουε επί τηε τιμήε πώλησπε (margin) τηε τάξηε του 15%, τη στιγμή που οι υπόλοι- πεε αλυσίδεε στπ χώρα δουλεύουν με ένα μίνιμουμ 35%. Με τα χαμηλά λειτουργικά τηε έξοδα και το ιδιαίτερο μοντέλο λειτουργίαε που έχει υιοθετήσει είναι σε θέση να υποστηρίξει τα νούμερα αυτά και να τα «μεταφράσει» σε χαμηλότερεε τιμέε καταναλωτή. Ωστόσο, επι- χειρηματίαε από τον χώρο των τροφίμων που συνομίλησε το προηγούμενο διάστημα μαζί τηε σημειώνει στην «ΥΧ» ότι του ζητήθηκαν κι επι ­ πλέον εκπτώσειε 20% σε σχέση με τιε τιμέε που πουλά στουε μεγάλουε λιανέμπορουε, κάτι που είχε ωε αποτέλεσμα οι συζητήσειε να μην τελεσφορήσουν. Στον αντίποδα, η Mere δεσμεύεται για «αυ- τόματεε πληρωμέε κάθε εβδομάδα για ό,τι έχει πωληθεί στη διάρκειά τηε», καθώε και για διαφανείε και ειλικρινείε συναλλαγέε «δίχωε κρυφέε χρεώσειε ή επιβαλλόμενεε εκ των υστέρων εκπτώσειε». «Οι τιμέε που αναφέρονται στη σύμβαση προμηθείαε είναι οι τιμέε που λαμβάνει ο προ- μηθευτήε στον τραπεζικό του λογαριασμό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα τηε. Οι όροι αυτοί, ιδίωε σε ό,τι έχει να κάνει με τιε πληρωμέε, σε συνδυασμό με το δέλεαρ του επιπλέον όγκου πωλήσεων, φαίνεται ότι έχουν ωθήσει ορισμένουεΈλληνεε προμηθευτέε να προχωρήσουν τελικά σε συνεργασία μαζί τηε. Μεταξύ αυτών, κάποια συσκευαστήρια φρού ­ των καθώε και γνωστόε διανομέαε μέσω του οποίου βρέθηκαν στα ράφια τηε αλυσίδαε προϊόντα μεγάληε βιομηχανίαε μεταποίησηε ντομάταε. MERE itpreise jeden Tag •1ERE Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία οι επόμενοι σταθμοί Η ΑΦΙΞΗ στην Ελλάδα αποτελεί μέροε του ευ ­ ρύτερου πλάνου επέκτασηε τηε Mere, η οποία ωε Svetfor ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Ρωσία το 2009 και πέρασε για πρώτη φορά τα σύνορα τηε χώραε το 2017, ανοίγονταε γραφεία στη Ρουμανία. Πλέον, δηλώνει «παρούσα», μεταξύ άλλων, στη Γερμανία, στην Πολωνία, στην Ου ­ κρανία, στη Σερβία και στην Ιταλία και οι επόμενοι «σταθμοί» τηε θα είναι, όπωε όλα δείχνουν, η Ισπανία και η Αγγλία. Στην ιβηρική χώρα πρόκειται να λειτουργή ­ σουν μέσα στο επόμενο διάστημα τρία καταστή ­ ματα (δύο στη Βαλένθια κι ένα στη Μαδρίτη), ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η αλυσίδα έχει ήδη θέσει σε λειτουργία ιστοσελίδα όπου αναφέρει ότι βρί ­ σκεται σε συζητήσειε με ιδιοκτήτεε ακινήτων και μεσίτεε στο πλαίσιο τηε αναζήτησηε των κατάλ ­ ληλων σημείων. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει κοι οι πρώτεε επαφέε με εν δυνάμει προμηθευτέε. Σε πρώτη φάση, αναμένεται να λειτουργήσουν στη Μεγάλη Βρετανία τέσσερα καταστήματα Mere, το πρώτο εκ των οποίων θα λειτουργήσει εντόε του Ιουνίου στο Ρτεείοη. Η εταιρεία υπόσχεται τουλάχιστον 1.200 κωδικούε βασικών προϊό ­ ντων και τιμέε χαμηλότερεε από 20% έωε 30% σε σύγκριση με τουε υπόλοιπουε dtecountere.

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Επιχείρηση γοητείας» στη Β. Αμερική από ακτινίδιο Καβάλας και κεράσι Ράχης Πηγή: ΥΠΑΙΘΡΟΣ Σελ.: 47 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 536.92 cm² Κυκλοφορία: 1800 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ «Επιχείρηση γοητείαε» στη Β. Αμερική από ακτινίδιο Καβάλαε και κεράσι Pdxns Tis ayopes ίων ΗΠΑ και Καναδά επιχειρούν να «ξεκλειδώσουν» οι συνεταιρισμοί μέσω ευρωπαϊκού προγράμμαιοε rns Mopias Αντωνίου Π λώρη για tis αγορέ5 των ΗΠΑ και του Καναδά βάζουν τα ακτινίδια ms Καβάλα5 και τα κεράσια ms P0xns nispias μέσω evos νέου τριετούε προγράμματοε προώθησηε που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ. Ο λόγοε για την εκ ­ στρατεία «The Charming Taste of Europe» που ξεκίνησαν τη φετινή άνοιξη η ΕΑΣ Κα- βάλαε και ο Συνεταιρισμόε Paxns Πιερίαε «Αγ. A ouk 0 s » μαζί με την Κοινοπραξία για τα κρασιά του Αμπρούτσο (συντονιστήε) και την Ένωση Γλυκών Οίνων του Μπορντώ, προ- κειμένου να κάνουν γνωστά και να προω ­ θήσουν στην αμερικανική και στην καναδική αγορά τα υψηλή5 ποιότηταε προϊόντα tous . Με κεντρικό σύνθημα «Απόλαυσέ το! Είναι από την Ευρώπη», οι παραπάνω οργανώ ­ σει φιλοδοξούν να ενισχύσουν την αντα ­ γωνιστική tous θέση στΐ5 εν λόγω αγορέε και να δημιουργήσουν νέε5 εξαγωγικέε ευκαιρίεε. Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό περίπου 4 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει πολυεπίπεδεε δράσειε προώθησηε των προϊόντων otis περιοχέ5 αυτέε, όπωε αναφέρει στην «ΥΧ» ο Κλέαρχοε Σαραντίδηε, γεν. διευθυντήε ms Ένωσηε Καβάλαε. Ειδικότερα, όπωε εξηγεί ο πρόεδροε του συνεταιρισμού P0xns «Αγ. Λουκάε», Δημήτρηε Ντούραε, στη φιλοσοφία του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η συμ ­ μετοχή σε εκθέσειε, τα events για την παρου ­ σίαση και τον δειγματισμό των προϊόντων, αναδεικνύονταε tis ιδιαιτερότητέ5 tous , τη δυναμική και τα θρεπτικά συστατικά tous , η τοποθέτηση σε διάφορα σημεία παράλληλα με διαφημιστικέε ενέργειεε και η προώθηση μέσω των ψηφιακών μέσων, εντάσσονται στη φιλοσοφία τέτοιων προγραμμάτων. Τα πρόγραμμα είναι ήδη εγκεκριμένο και οι συντελεστέε του βρίσκονται στη φάση των τη ­ λεδιασκέψεων, διοργανώνονταε τα επόμενα βήματα, με την ελπίδα ότι και οι συνθήκεε ms πανδημίαε θα επιτρέψουν σύντομα τη συμ ­ μετοχή σε όλεε tis δράσει που απαιτούνται. Προοπτική υψηλότερων τιμών 0 απευθείαε δρόμο5 για τα ακτινίδια ms 'Evcoons Καβάλαε npos tis αγορέε αυτέ5 ανοί ­ γει τώρα, εξηγεί ο κ. Σαραντίδηε, καθώε μέχρι τώρα είχε παρουσία εκεί με μικρέε ποσότητεε και μέσα από άλλα εμπορικά κανάλια. «Είναι επιτακτική ανάγκη να επεκταθούμε otis αγορέε amxs και περισσότερεε μεγάλεε, να πάμε στπ Βόρεια Αμερική και κάποια στιγμή και στη Νότια», υπογραμμίζει, καθώε η παραγωγή στην περιοχή, αλλά και στη χώρα αυξάνεται ρα ­ γδαία. Πρόκειται, όπωε υποστηρίζει, για αγορέε «με πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο για το προϊ ­ όν και σε καλύτερεε τιμέε». Σημειώνεται ότι η ΕΑΣ Καβάλα5 έχει παρουσία με το ακτινίδιό ms στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μέσω τρίτων σε χώρεε του Περσικού Κόλπου, αλλά και στη Νότια Αφρική. Υπάρχει περιθώριο για ία ποιοτικά προϊόντα Os πρόκληση για όλουε σχολιάζει την ευκαι ­ ρία του προγράμματοε και ο κ. Ντούρο$, κάνο- vras λόγο για δυναμικέε αγορέε, otis οποίεε ακόμη το κεράσι του συνεταιρισμού δεν είχε πρόσβαση. «Για ποιοτικά προϊόντα και σωστή δουλειά υπάρχει πάντα περιθώριο», υπογραμ ­ μίζει και προσθέτει τον διπλό στόχο που έχει η οργάνωση από τη συμμετοχή σε τέτοιεε δραστηριότητε5: «Από τη μία, να διεισδύσου- με με τα προϊόντα pas και, από την άλλη, να αντλήσουμε πληροφορίε5 για το προϊόν που καλλιεργείται εκεί, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κάτι καλύτερο». Ήδη, ο συνεταιρισμόε εφοδιάζει πολλέε αγο- ρέ5 εντόε, αλλά και εκτόε ΕΕ (Ντουμπάι, Ινδία κ.ά.), ενώ έχει σημαντική παρουσία και στην ελληνική αγορά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ. Ακόμη, ο συνεταιρι- σμόε ωε συντονιστήε τρέχει παράλληλα κι άλλο ένα πρόγραμμα προώθησηε npos Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ινδονησία και Ν. Κορέα, έχονταε και από το παρελθόν παρουσία otis δύο πρώτεε. Ετοιμάζει, δε, ένα ακόμη npos κοντινότερουε npoopiopo0s (Αίγυπτο, Σερβία, Ουκρανία).

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ο απόλυτος πόλεμος στο λιανεμπόριο Πηγή: ΜΕΤΟΧΟΣ Σελ.: 31 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 969.36 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ··· ΠΩΣ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ AMAZON - WALMART ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Ο απόλυτος πόλεμος στο λιανεμπόριο ταν στο σημείο οπού βρισκόταν ένα παλιό κατάστημα Toys «R» Us και καταμεσής της πανδημίας, που η Amazon ξεκίνη ­ σε μια νέα επίθεση στη μοναδική α ­ γορά η οποία έχει αντισταθεί στην άνοδό της -και στη μοναδική εται ­ ρεία η οποία δικαιούται να ισχυρι ­ στεί ότι έχει κάνει εξίσου πολλά για να διαμορφώσει τον τρόπο που ψωνίζουν οι Αμερικανοί. Το πρώτο σούπερ μάρκετ «Amazon Fresh» άνοιξε τον Σε ­ πτέμβριο του 2020 σε μια ακριβή περιοχή του Λος Άντζελες. Οι πε ­ λάτες ανακαλύπτουν ένα high- tech περιβάλλον: καρο- τσάκια με σύστημα α ­ νίχνευσης παρακολου ­ θούν τα προϊόντα που επιλέγουν, ενώ σε κάθε γωνία βρί ­ σκονται βοηθοί που απαντούν σε ερωτήσεις με τη φωνή της Alexa. Από τότε, η Amazon έχει προ­ σθέσει τουλάχιστον καμιά δεκαριά ακόμα καταστήματα στις ΗΓ1Α, με αρκετά περισσότερα να βρίσκο ­ νται υπό κατασκευή. Το λανσάρι- αμά τους κατά τη διάρκεια μιας κρίσης η οποία ανάγκασε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους να ψωνί ­ ζουν διαδικτυακά θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιοτροπία. Αντίθετα, πρόκειται για την παραδοχή της Amazon ότι δεν μπορεί να βάλει στο στόχαστρο την αμερικανική α ­ γορά σούπερ μάρκετ του 1,3 τρισ. δολαρίων χωρίς την παραδοσιακή φυσική λιανική, την οποία έχει. διαταράξει με τόσο πολλούς τρό ­ πους. Οι φιλοδοξίες της Amazon στον τομέα αυτό θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο της υπερδεκαετούς μάχης της με τη Walmart. I I επίθε ­ ση αυτή εξελίσσεται τη στιγμή που η Walmart εντείνει τις προσπάθει- ές της να σπάσει την κυριαρχία της Amazon στην ευρύτερη αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δισεκατομμύρια στο e-commerce Οι πωλήσεις των Amazon και Walmart έχουν εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ο ­ ποία τις έχει καταστήσει τις δύο μεγαλύτερες εισηγμένες σε οποι- ονδήποτε τομέα με βάση τα έσοδα. Αυτά της Walmart παραμένουν μεγαλύτερα με διαφορά, με καθαρές πωλήσεις πέρυσι στα 555 δισ. δολάρια έναντι των 386 δισ. της Amazon. II κρίση έχει εν­ θαρρύνει τη Walmart να επιχειρή ­ σει μια βαθύτερη ενοποίηση του δι ­ κτύου των5.300καταστημάτων της με τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχει. Η ψηφ ιακή επιτυχία αποτελεί τη βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση της Walmart, η οποία ε ­ κτιμά ότι πολλές από τις συνήθειες που διαμόρφωσαν οι καταναλωτές την τελευταία χρόνια θα διατηρη ­ θούν. Η Walmart και η Amazon, μαζί με άλλες αλυσίδες όπως οι Kroger και Albertsons μάχονται για τα εκατομμύρια ψηφι ακών προσή ­ λυτων για τους οποίους. Το μέγε­ θος του ψηφιακού μετασχηματι ­ σμού ήταν τέτοιο, πρόσθεσε, που η Walmart «βρίσκεται στα πρώτα στάδια δημιουργίας ενός νέου επι ­ χειρηματικού μοντέλου». Οι πολύ­ πλευρες προσπάθειες της Walmart προδίδουν μια συνειδητοποίηση ό ­ τι η πανδημία έχει επιταχύνει τις α ­ νακατατάξεις στη λιανική. Έχει έ­ τοιμο ένανέο πρόγραμμα για μέλη, για να ανταγωνιστεί τη σιτνδρομη- τική υπηρεσία Amazon Prime, και έχει επεκτείνει τη διαδικτυακή αγο­ ρά της, η οποία πουλάει αγαθά από άλλους προμηθευτές. ΙΙαρότι έχει ρίξει δισεκατομ ­ μύρια δολάρια στο ηλεκτρονικό ε­ μπόριο -η τεχνολογία είναι από τους τομείς στους οποίους έχει πραγματοποιήσει τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές δαπάνες, οι οποίες α- νήλθαν στα 10,2 δισ. δολ. το 2020- η Walmart παραμένει ένα ψηφ ια ­ κό αουτσάιντερ. Ελέγχει μόλις το 7% της αμερικανικής αγοράς ηλε ­ κτρονικού εμπορίου έναντι 40% της Amazon -σύμφωνα με το eMarketer. Τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς υπογραμμίζουν γιατί η Walmart δεν έχει το περιθώριο να χάσει από την Amazon στη φυσική αγορά λιανικής, η οποία αντιστοι ­ χεί σε πάνωαπό τις μισές εγχώριες πωλήσεις της. Απαιτητικό κόστος «Αν καταφέρουν να προκαλέ- σουν ρήγμα στην ψιηφιοποίηση της αγοράς σούπερ μάρκετ, αυτή είναι μια τεράστια ευκαιρία γι ’ αυτούς να κρατήσουν την Amazon μα ­ κριά», ανέφερε ο Ντέιβιντ Σπιτς, CEO της ChannelAdvisor, εταιρεί ­ ας λογισμικού για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Γουάιτσαϊντ δεν έχει αμφιβολία ότι το φυσικό της απο ­ τύπωμα είναι πλεονέκτημα. «Το γεγονός ότι έχουμε τόσο πολλά κα ­ ταστήματα αποτελεί μια βασική δύναμη», σημείωσε, επισημαίνο- ντας ότι περίπου το 90% των Αμε ­ ρικανών ζουν λιγότερο από 10 μι ­ λιά απόσταση από ένα κατάστημα Walmart. Ενώ η λιανική εμπορία τροφί ­ μων βασίζεται πολύ περισσότερο στην ύπαρξη φυσικών καταστημά ­ των σε σχέση με άλλα είδη λιανι ­ κής, το διαδίκτυο έχει πραγματο ­ ποιήσει σημαντική διείσδυση. Το ψηφιακό μερίδιο της αγοράς έχει τριπλασιαστεί στο 1θ% την τελευ ­ ταία χρονιά, σύμφωνα με ερευνη­ τές στη Mercatus και την Incisiv, οι οποίοι προβλέπουν ότι θα υπερδι ­ πλασιαστεί ξανά ως το 2025. Αλλά ακόμα και για εταιρείες με τόσο βαθιές τσέπες όσο αυτές των Walmart και Amazon, τα οι ­ κονομικά μεγέθη της διανομής τροφίμων κατ ’ οίκον είναι τρομα ­ κτικά. Η Walmart προσφέρει την υπηρεσία στο 70% περίπου των νοικοκυριών, αλλά ανάλογα με την επιλογή που κάνουν, πρέπει να ξοδέψουν τουλάχιστον 35 δο ­ λάρια και μια προμήθεια 7,95 δολ. - κόστος πολύ λιγότερο ελκυστικό στα προάστια των ΗΠΑ απ ’ ό,τι σε αγορές με πιο πυκνοκατοικημέ- νες περιοχές όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ οι αγορές για είδη γενικού ΣΚΗΝΙΚΟ HIGH-TECH Α πό την αρχή της πανδημίας, τα κατα ­ στήματα της Whole Foods αναδιαμορ- φώθηκαν για να λειτουργούν με τον ίδιο τρό ­ πο με αυτά της Amazon Fresh, προσανατο ­ λισμένα περισσότερο στο ηλεκτρονικό ε ­ μπόριο. Με τη ζήτηση να είναι ακόμα υψηλή, η Amazon εστιάζει στο πώς οι παραγγελίες μπορούν να ετοιμάζονται πιο γρήγορα. Έχει επεκτείνει ένα δίκτυο εγκαταστάσεων για την υπηρεσία Prime Now για να παραδί- δει άμεσα παραγγελίες. Οι εγκαταστάσεις εί ­ ναι μικρότερες από τα κέντρα εκτέλεσης πα ­ ραγγελιών, το οποίο τους επιτρέπει να βρί ­ σκονται κοντά σε ακριβές γειτονιές, όπου οι κάτοικοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για την υπηρεσία Prime. Υπάρχουν πλέον 55 τέτοιες τοποθεσίες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον αναλυτή Μαρκ Γουλφράατ. Άλλες πρωτοβουλίες είναι πιο επικεντρω ­ μένες στον πελάτη. Η Amazon λάνσαρε πρό ­ σφατα υπηρεσία η οποία επιτρέπει οι διανο ­ μείς να αφήνουν τα ψώνια σε γκαράζ, με τη χρήση τεχνολογίας έξυπνων κλειδαριών. Διάφορες συσκευές στα καταστήματα, όπως οι βοηθοί με τη φωνή της Alexa, δημιουρ ­ γούν ένα high-tech σκηνικό. Η επιτυχία ω ­ στόσο θα καθοριστεί από κάτι λιγότερο φα- νταχτερό: κατά πόσον η Amazon μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά από τη Walmart στην ανάμειξη του διαδικτυα ­ κού και του φυσικού κόσμου. Η Walmart και η Amazon είναι αντιμέτω ­ πες και με άλλες απειλές στην αγορά λιανι ­ κής τροφίμων -μεταξύ άλλων της Instacart DoorDash και αναδυόμενους παίκτες στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα των εφαρ ­ μογών ταχυδιανομής, ο οποίος έχει προ- σελκύσει περισσότερα από 14 δισ. δολ. σε επενδυτικά κεφάλαια τον περασμένο χρόνο. Ωστόσο, οι δύο εταιρείες έχουν ισχυροποι ­ ήσει τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι κοινές τους φιλοδοξίες στην αγορά λιανικής τροφίμων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την πιο σκληρή μάχη που έχουν δώσει ως τώρα. Π εμπορίου περιλαμβάνουν έναν μι ­ κρό αριθμό ακριβών προϊόντων, τα καλάθια για τις αγορές τροφί ­ μων περιλαμβάνουν συνήθως πολ ­ λά προϊόντα χαμηλού κόστους. Οι υπάλληλοι πρέπει να τα ξεσκαρτά ­ ρουν, μια εργασία που απαιτεί αρ ­ κετό χρόνο. II διατύιρηση φρέσκων τροφίμων στη σωστή θερμοκρασία καθ ’ οδόν προσθέτει έξοδο σε μια δραστηριότητα με μικρά περιθώρια κέρδους. Μεταξύ των διάφορων πειραμάτων για τη βελτίωση των logistics, η Walmart επένδυσε τον Απρίλιο στην Cruise, μια εταιρεία αυτοοδηγούμενων αυτοκινήτων που στηρίζει η General Motors. Μονόδρομος Ο Κεν Μέρφι, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Aberdeen Standard Investments, η οποία έχει μετοχές της Walmart και της Amazon, δήλωσε ότι «υπάρχει συ- νειδητοποίηση πως πρέπει να γί ­ νουν επενδύσεις για να επιβιώσει κανείς». «Οι επενδυτές δεν είναι ποτέ ενθουσιασμένοι όταν τα πε­ ριθώρια συρρικνώνονται... αλλά οι εταιρείες αυτές (οι μεγαλύτε ­ ρες) είναι εκείνες που έχουν την ι ­ κανότητα να το κάνουν. Υπάρχουν ολοένα λιγότερες εταιρείες που μπορούν να το κάνουν». Η Wall Street έχει αναγνωρίσει ότι η Walmart πρέπει να ρίξει χρή­ μα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για χρόνια έδωσε στον ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος άπλετο χιό- ρο για να χτίσει την αυτοκρατορία του και να ανησυχεί για τα κέρδη αργότερα Αν και πρόκειται να αλ ­ λάξει ρόλους από αυτήν του CEO σε αυτή του προέδρου αργότερα φέτος, ο Μπέζος αναμένεται να παραμείνει η κυρίαρχη φωνή σε ό,τι έχει περιγράφει ως «αποφά- σεις-μονόδρομος» -στρατηγικές κινήσεις οι οποίες είναι σχεδόν μη αντιστρέψιμες, όπως η είσοδος στην αγορά λιανικής τροφ ίμων. II επίδοση των φυσικών κατα ­ στημάτων της Amazon, πάντως, συνεχίζει να υστερεί, ενώ οι διαδι- κτυακές πωλήσεις, το video streaming και οι υπηρεσίες cloud προχωρούν ακάθεκτα. Τα αποτελέ ­ σματα πρώτου τριμήνου έδειξαν ό ­ τι οι πωλήσεις των καταστημάτων βούλιαξαν 16% σε ετήσια βάση στα 3,9 δισ., ενώ αυτές του ομίλου εκτι ­ νάχθηκαν 44% στα 1085 δισ. Π

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  PREMIA PROPERTIES Στόχος για πενταπλασιασμό χαρτοφυλακίου ως το 2026 Πηγή: ΜΕΤΟΧΟΣ Σελ.: 11 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 366.55 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ PREMIA PROPERTIES Στόχος για πενταπλασιασμό χαρτοφυλακίου ως το 2026 Σ την τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά άμεσα η Premia Properties (πρώην Pasal) με εισφορά ακινήτων αλλά και μετρητά, ενισχύοντας έτσι τόσο το χαρτοφυλάκιο ακινήτων αλλά και την κεφαλαιακή της βάση. Στο περιθώριο της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εισηγμένης, τόσο ο δι- ευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κ, Μαρκάζος, όσο και ο πρόεδρος της εταιρείας Ηλίας Γεωργιάδης αναφέρθηκαν στους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους τους. Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το ύψος της νέ ­ ας ΑΜΚ, στόχος της Premia είναι να ολοκληρώσει το 2021 με την εύλογη αξία των ακινήτων της στα 200 ε- κατ. ευρώ (από 114 εκατ. ευρώ περίπου που είναι σήμερα). Πέραν τούτου, ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, κ, Ηλίας Γεωργιάδης, έκανε λόγο και για τον μακροπρόθεσμο στόχο της Premia Properties, η οποία σκοπεύει να διαθέτει επεν ­ δυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της τάξης των 400 εκατ. στην προσεχή τριετία και να αγγίξει το 1 δισ. ευρώ την προσεχή πενταετία. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε πως η ε ­ κτίμηση για γιγάντωση του χαρτοφυλακίου ακινήτων αποτε ­ λεί υλοποιήσιμο στόχο, μεταφέροντας την εμπειρία του α ­ πό την πορεία της επίσης εισηγμένης εταιρείας εκμετάλλευ ­ σης ακινήτων που διατηρεί στη Σουηδία. Σημειώνεται πως η έκτακτη Γ.Σ. μεταξύ άλλων ενέκρινε την πρόταση εξουσιοδότησης του Δ.Σ. να προβαίνει σε αυξή ­ σεις μετοχικού κεφαλαίου την προσεχή τριετία με στόχο να τριπλασιαστεί το κατατεθειμένο μετοχικό κεφάλαιο τα επό ­ μενα χρόνια, γεγονός που υποστηρίζει την παραπάνω στρα ­ τηγική. Πέραν του παραπάνω εργαλείου, ωστόσο, ο κ. Μαρ ­ κάζος ανάφερε και την πιθανότητα έκδοσης εταιρικού ομο ­ λόγου στο μέλλον. Κατά τη διοίκηση για την άμεση ενίσχυση του χαρτοφυ ­ λακίου ακινήτων- πέρα από την εισφορά εκ μέρους των βα ­ σικών μετόχων (της εταιρείας Sterner Stenhus συμφερό ­ ντων της οικογένειας Γεωργιάδη)- διατηρούνται διαπραγ ­ ματεύσεις και για την εξαγορά νέων ακινήτων, μετά την α ­ πόκτηση των αποθηκών της εταιρείας Διακίνησης αλλά με ­ γάλου εμπορικού ακινήτου (big box) που πραγματοποιή ­ θηκαν μέσα στο 2021. Σύμφωνα με τους επικεφαλήςτης Premia Properties, στρα ­ τηγική επιδίωξη είναι η επικέντρωση σε τομείς ακινήτων όπως τα logistics, τα εμπορικά ακίνητα (big boxes), αλ ­ λά και ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα σε υγεία, εκπαί ­ δευση κ.ά. Ήδη εταιρεία η ελέγχει αποθηκευτικούς χώρους που ξεπερνούν τα 100.000 τ.μ. και στοχεύει να διπλασιάσει τα ακίνητα εκμετάλλευσης αυτού του τύπου στα 200.000 τ.μ. έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης. Επιπλέον, στο χαρτο ­ φυλάκιο της εταιρείας έχουν ήδη εισφερθεί σχολικά ακίνητα (που αναπτύχθηκαν μέσω ΣΔΙΤ), δημιουργώντας την πρώτη κρίσιμη μάζα ακινήτων στη συγκεκριμένη υποκατηγορία, ε ­ νώ έχει πραγματοποιήσει, όπως προαναφέρθηκε η επέκτα ­ ση της στα μεγάλα εμπορικά ακίνητα με μισθωτές μεγάλες α ­ λυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος. Το μέσο yield της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο 8%, και η στρατηγική της για το προσεχές διάστημα είναι η επικέ ­ ντρωση σε τομείς με μεγάλη ανθεκτικότητα, ισχυρούς μι ­ σθωτές και μακροχρόνιες μισθώσεις. Σύμφωνα με εκτιμή ­ σεις της διοίκησης της εταιρείας, η απόδοση του χαρτοφυ ­ λακίου της το προσεχές διάστημα μετά την ανάπτυξη τους και δεδομένων των συνθηκών της αγοράς, αναμένεται να δια ­ μορφωθεί στο 7,5%. Π

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Στους “Μικρούς Θησαυρούς” Στέρνα και Μικρή Μαντίνεια Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Σελ.: 6 Ημερομηνία έκδοσης: 21-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 849.0 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Στους “ Μικρούς Θησαυρούς ” Στέρνα και Μικρή Μαντίνεια Σ ιο πρόγραμμα \"Μικροί θησαυροί ιης Ευρώπης\" συμμειέχουν ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Στέρνας Μεσσηνίας με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μικρής Μαντίνειας με το ΠΟΠ Ελαιόλαδο «Κα­ λαμάτα ΑΒία». Στο πλαίσιο του προ ­ γράμματος, 11 συνεταιρισμοί από όλη την Ελλάδα δημιούργησαν κοινό καλάθι με προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΈ υποβάλλοντας σχετικό φάκελο χρηματοδότησης επι- κοινωνιακής καμπάνιας για τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτικά και σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζτου agronews.gr: \"Στο πλαίσιο του προγράμματος που φέρει την ονο ­ μασία «Μικροί θησαυροί της Ευρώπης» και τελεί υπό την επίβλεψη του υπουρ ­ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τριε- τές πλάνο προώθησης των συγκεκρι ­ μένων προϊόντων στην ελληνική αγορά. Την υλοποίηση του προγράμματος και την κατάθεση του σχετικού φακέλου έχει αναλάΒει η εταιρεία Foodstandard. Επιπλέον, όπως ανέφερε μεταξύ άλ ­ λων ο πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων Παύ ­ λος Σατολιάς, ήδη έχουν υποβληθεί και δύο ακόμη φάκελοι προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο τη δημιουργία επιμέρους καλαθιών και στό ­ χο την προώθηση συνεταιριστικών προ­ ϊόντων στην αγορά της Γαλλίας αλλά και στην αγορά της Γερμανίας. Στο πλαί­ σιο των «Μικρών θησαυρών της Ευ ­ ρώπης» δίνεται έμφαση κυρίως σε ψη ­ φιοποιημένες δράσεις στα μέσα κοινω ­ νικής δικτύωσης. Το κόστος του προ ­ γράμματος στην τριετία ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ με 70% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 30% από τους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς που συμμετέχουν σε αυτό. Στο ερώτημα εάν θα εισέλθουν τα συγκεκριμένα προϊόντα και στα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ο κ. Σα- τολιάς ανέφερε ότι ήδη υφίσταται συμ ­ φωνία με αλυσίδα σούπερ μάρκετ πα ­ νελλαδικής εμβέλειας για την παρου ­ σίασή τους κατά το προσεχές χρονικό διάστημα. Ωστόσο η συνεργασία, σύμ ­ φωνα με πληροφορίες, θα αφορά απο ­ κλειστικά σε προβολή σε κάποια κατα ­ στήματα του ΣκλαΒενίτη σε πρώτη φάση και όχι σε απευθείας πώληση στους κα ­ ταναλωτές. «Από οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, τα οφέλη κατευθύνονται προς τους πα ­ ραγωγούς» Μεταξύ άλλων πρόσθεσε ότι στους βασικούς στόχους είναι η ενιαία δράση όλων των συνεταιρισμών και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αναφορικά με τη θέση των παραγωγών και με ποιον τρόπο θα ευνοηθούν από τη συγκεκρι ­ μένη κίνηση, ο κ. Σατολιάς είπε ότι «ο συνεταιρισμός δουλεύει για λογαριασμό των μελών του. Δεν είναι επιχείρηση που στοχεύει για το κέρδος. Από οποι ­ αδήποτε παρέμβαση γίνει για ένα προϊόν στην αγορά, τα οφέλη κατευθύνονται στους παραγωγούς και στις επενδύσεις. Αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τις ιδιωτικές κεφαλαιακές επιχειρήσεις». Στο πρόγραμμα «Μικροί θησαυροί της Ευρώπης» συμμετέχουν ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ζάκρου που παράγει έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητείας, Αγροτικός Ελαιοκομικός ο Συνεταιρισμός Κούτσουρά με το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητείας, ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Στέρνας Μεσσηνίας με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μικρής Μαντίνειας με το ΠΟΠ Ελαιόλαδο «Καλαμάτα ΑΒία», ο Οινοποιητικός Συ ­ νεταιρισμός Νεμέας με το ΠΟΠ Αγιωρ- γίτικο, η ΠαναιγιάλειοςΈνωση Συνεται ­ ρισμών με την κορινθιακή σταφίδα Βο- στίτσα. Συμμετέχουν επίσης η Ένωση Συνεταιρισμών θηραϊκών Προϊόντων με το ΠΟΠ Ασύρτικο και τη φάβα Σαντορί ­ νης, η'ΕΑΣ Νάξου με την πατάτα και τη γραβιέρα Νάξου, ο Αγροτικός Συνεται ­ ρισμός Μυλοποτάμου με το έξτρα παρ­ θένο ελαιόλαδο «ΑΤΑΛΗ ΠΟΠ», με ξυ- νομυζήθρα αλλά και γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ, ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συ ­ νεταιρισμός Καλαβρύτων με τη φέτα ΠΟΠ και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Αμφιλοχίας Γ η» (Αμφιγάλ) με τη φέτα ΠΟΠ. Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρ ­ κεια έως και το 2023. Όπως ανέφερε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λίβανός: «Είναι μία σημαντική δράση στην οποία συναντιούνται δύο βασικοί άξονες της πολιτικής μας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: τα ξεχωριστά ελληνικά προϊόντα και οι συνεταιρισμοί. Τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ της Ελλάδας αποτελούν έναν μικρό θησαυρό της ελ ­ ληνικής γης. Ενσωματώνουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου μας, του πο­ λιτισμού μας και των παραδόσεων της ελληνικής υπαίθρου, δημιουργώντας μία μοναδική διατροφική παρακαταθήκη. Διαθέτουμε συνολικά 113 γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα ΠΟΠ και ΠΓΕ χωρίς να προσμετρώνται σε αυτά οι οίνοι και τα αλκοολούχα, κατέχοντας την πέμπτη θέση μεταξύ των κρατών - μελών της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. Η προ ­ στασία και ανάδειξη των μοναδικών ελ ­ ληνικών προϊόντων και μέσω αυτών των αξιών και του πολιτισμού μας, η προστασία του gastro-diversity αποτε ­ λούν εθνική μας επιλογή»\".

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Όταν μετά από 25 χρόνια δουλειάς σκέφτεσαι να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή θέλεις μια σίγουρη πρ ... Πηγή: BUSINESS WOMAN Σελ.: 2 Ημερομηνία έκδοσης: 01-06-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 766.8 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ «Όταν μετά από 25 χρόνια δουλειάς σκέφτεσαι να ξεκινήσεις πάλι από την αρχή θέλεις μια σίγουρη πρόταση.» Κάνε το βήμα που πάντα ονειρευόσουν με τους πιο ευνοϊκούς όρους και τη στήριξη της ΑΒ. Μπες τώρα στο ab.gr/franchise και μάθε περισσότερα! S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ! BaoirlonouAos (Hj ...και του πουΑιού το γάλα! op go - WUNDERMAN THOMPSON

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Sales Excellence AWARDS Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 20-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 533.86 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ line BOUSSIAS ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΗΣΕΠΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Excellence AWARDS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ Παρασκευή 21 Μαΐ'ου 2021 Υποβάλετε τις υποψηφιότητες σας www.salesexcellenceawards.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γεώργιος Δουκίδης Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στρατηγοΰλα Βαμβαλή Henkel Νίκος Βαρβαδούκας Cosmossport Γιώργος Βασιλάκος Diversey Hellas SA Πέγκυ Βελιώτου KPMG Αναστάσιος Γαλανάκης Lalizas Hellas Αντώνης Ζαίρης ΣΕΛΠΕ Κική Ηλία ΕΛΓΕΚΑΑΕ, ΕΣΒΕΠ Στέφανος Μαλαχίας Allianz Hellas ΑΕ Γεώργιος Μπάλτας Βασίλης Μιτεγκλής Οικονομικό Πανεπι- ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ στήμιο Αθηνών A. Ε. -Agrino Θανάσης Μπέης Sarantis Consumer Division Ιάκωβος Καργαρώτος ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Δημήτριος Κορονιοτάκης Pharmathen Παναγιώτης Μπορέτος IRI Νίκος Μποτίνης Cisco Αντιγόνη Παγουλάτου Volton Ελληνική Ενεργειακή Ανθή Παπαϊακώβου Procter & Gamble Hellas Νίκος Πράπας NESTLE Hellas Δημιίτρπς Πρίντζιος ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας Πρωτονοτάριος IKTINOS HELLAS SA Γιάννης Σφακιανάκης Segafredo Πόπη Σκαγιά SKAG Βλάσσης Σταθακόπουλος Οικονομικό Πανεπι ­ στήμιοΑθηνών Frank Thibaut Αττικές Διαδρομές ΑΕ Γ ιώργος Τζαβάρας Unilever Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη GRECA Χριστίνα Χαλκιαδάκη Σουπερμάρκετ Χαλκιαδάκης Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου Επαγγελματικό Επιμελή τήριο Αθη νώ ν, MEGA BROKERS Άρτεμις Χριστοδούλου Πλαίσιο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ‘ f naftemporiki. gr Capital.gr ο επιχειρώ FRANCHISE ΐοφοκλέουςΙη www.epixeiro.gr Ο Υποψηφιότητες: Φίλιππος Κιουρτσιδάκης, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 224), Ε: [email protected] Χορηγίες: Βίκυ Χαραλάμπους, Τ: 210 6617777 (εσωτ.373), Ε: [email protected] Πληροφορίες: Operations Dept ΙΠΕ, Μ: 6948-949594, Ε: [email protected]

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Super market 2021 Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 12 Ημερομηνία έκδοσης: 20-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 535.21 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Υποψηφιότητες - Χορηγίες: Κατερίνα Μπουσμπουκέα, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 128), Ε: [email protected] Official Publications ο% λ ρΤς FOOGReporter Υπό την Αιγίδα ΕΣΒΕΠ m ΕΣΕΕ ΙΕΛΚΑ ΙΒ EG GREEA & Γεώργιος Καρανίκας Πρόεδρος, ΕΣΕΕ Λεύτερης Κιοσές Γενικός Διευθυντής Ερευνας, ΙΕΛΚΑ Στέφανος Κομνηνός Ιδρυτικός Εταίρος, Netrino Δημήτρης Κουτσόπουλος CEO, Deloitte Greece Αγγελίνα Παναγιώτης Βάοω Μιχαηλίδου Μπορετός Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια & Διευθύνων ΓενικήΔιευθύντρια, Partner, Response Σύμβουλος, IRI Hellas ΣΕΒΤ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ: Σεπτέμβριος 2021 Βασίλης Παπακώστας Senior Manager/ Director, ΕΥ Αλεξάνδρα Πίττα- Χαζάπη Αντιπρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Άγις Πιστιόλας Πρόεδρος, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Αθανάσιος Σαββάκης Πρόεδρος, ΣΒΕ Μιχάλης Αλέξανδρος Κατερίνα Φανδρίδης Φλώρος Φρα'ίδάκη Γενικός Γραμματέας, Διευθυντής Υπηρεσιών Πρόεδρος, GRECA ECR HELLAS Λιανεμπορίου, NielsenlO ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021 Δείτε αναλυτικά κατηγορίες & όρους συμμετοχής και υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στο www.supermarketawards.gr * * *·*■*·'* * ■>· . W Λ /·-.. * · ,*·> 1 Β USSIAS presents -ν Super market 2021 #- 10 ΧΡΟΝΙΑ , SUPERMARKET AWARDS! « V ** JljBW ■· · ·· ;· · ; ■' * v • * , ' 4 ' * * * ‘ * ' * «Α-» * * \" * > . ., · * , **··.·: .*« , l rl 1 * ,»· *1, . ‘ \" · *» ,« i · · i»/; . · ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καθ. Γεώργιος Δουκίδης ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιστημονικός Σύμβουλος, ΙΕΛΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σταματης Κώστας Γεωργίου Αντωνης Ζαϊρης Κυριακή Ηλια Ανδριανόπουλος Senior Manager, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος, ΕΣΒΕΠ Ιδρυτικό μέλος, Accenture ΣΕΛΠΕ Supply Chain Institute

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Πώς κινήθηκε το λιανεμπόριο τροφίμων το Πάσχα Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 9 Ημερομηνία έκδοσης: 20-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 522.67 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΟΔΟΣ 2,1% ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ NIELSENIO Πώς κινήθηκε το λιανεμπόριο τροφίμων το Πάσχα Ποιες κατηγορίες κατέγραψαν ανάπτυξη σε σχέση με την περσινή Μεγάλη Εβδομάδα και πώς κινήθηκε συνολικά στο πρώτο τετράμηνο του 2021 η αγορά. Σημαντική ανάπτυξη σε επίπεδο πωλήσεων της τάξης του +ιο,9% παρουσίασε η εβδομάδα πριν από το Πάσχα (26/4-2/5), σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή Μεγάλη Εβδομάδα (13/4-19/4). η οποία είχε παρουσιάσει πιο συγκρατημένη θε ­ τική τάση στο +5,5%· Αποδομώντας την τάση του +ιο,9% μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών, παρατη ­ ρούμε ότι αυτή η αύξηση οδηγείται κατά κύριο λόγο από την κατηγορίες Τροφίμων και Ποτών, καθώς και από τα Φρέσκα και Επί Ζυγίω προϊόντα. Σε επίπεδο τυπολογιών καταστη ­ μάτων, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ (αίθουσες μεταξύ 1.000-2.500 τ.μ.) συνεισφέρουν περισσότερο σε αυτή την ανάπτυξη και ακολουθούν τα υπερ-μάρκετ (αίθουσες άνω των 2.500 τ.μ.), ενώ η εικόνα ήταν αντί ­ στροφη την περσινή περίοδο, με τους καταναλωτές να προτιμούν τις πιο μεγάλες αίθουσες. Ακόμη μια αξιοσημείωτη διαφορά σε σχέση με το Πάσχα του 2020, που πρώτη φορά το βιώσαμε με συνθήκες καραντίνας, είναι το γεγο ­ νός ότι φέτος όλες οι επιμέρους γε ­ ωγραφικές περιοχές, όπως τις ορίζει η NielsenlO, παρουσιάζουν θετική τάση, ωστόσο τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τους παρου ­ σιάζουν όχι τα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά η περιφέρεια, με την περιοχή της Πελοποννήσου να αναπτύσσεται κατά + ι 8,3%, η Κεντρική Ελλάδα με +ι6,8%, αλλά και η Κρήτη με +ιο,2%. Σε επίπεδο κατηγοριών, παρατη- ρείται μια σχετικά διαφορετική αγοραστική συμπεριφορά το φε ­ τινό Πάσχα, η οποία φαίνεται να υποδηλώνει μια πιο εξωστρεφή διάθεση των καταναλωτών. Για πα ­ ράδειγμα, κατηγορίες οι οποίες τη Μεγάλη Εβδομάδα του 2020 είχαν παρουσιάσει αρνητική τάση, φέτος αντέστρεψαν την τάση τους και κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα απο ­ σμητικά (2020 VS. 2019! -15,4%. 2021 vs. 2020: +4ΐ,ι%), τα αφρόλουτρα (2020 VS. 2019: -15,3%, 2021 VS. 2020: +17,6%), καθώς και τα προϊόντα styling για τα μαλλιά (2020 vs. 2019: -48,6%, 2021 vs. 2020: +44,1%)· Στον αντίποδα, η επαναλειτουργία των κομμωτηρίων είχε σαν αποτέλεσμα μια αντίστροφη πορεία για τις βαφές μαλλιών (2020 vs. 2019: +75,4%, 2021 vs. 2020: -28,4%)· Όσον αφορά τις κατηγορίες φροντί ­ δας του σπιτιού, οι Έλληνες κατα ­ ναλωτές έχουν μετριάσει σημαντικά την κατανάλωση ορισμένων κατηγο ­ ριών καθαρισμού, καθώς φαίνεται να υπάρχει κάποια εκλογίκευση σε σχέση με τον πρώτο πανικό. Και πάλι ενδεικτικά αναφέρονται τα καθορι ­ στικά σπιτιού (2020 vs. 2019: +39, ι%, 2021 vs. 2020: -ι,9%), αλλά και τα καθοριστικά πατώματος (2020 vs. 2019: +23,4%, 2021 vs. 2020: +0,1%). Τέλος, τη φετινή Μεγάλη Εβδομάδα φαίνεται να είχαμε περισσότερη διάθεση για διασκέδαση στο σπίτι, με την κατανάλωση όλων των αλκο- ολούχων κατηγοριών να παρουσιά ­ ζουν ανάπτυξη πωλήσεων, όπως για παράδειγμα το ουίσκι (+8ι,9%), αλλά και οι μπίρες (+40,6%) και τα κρασιά (+22,4%). Θετική ήταν και η τάση που παρουσίασαν τα αναψυκτικά στο σύνολό τους (+ι6,2%), τα οποία την αντίστοιχη περσινή Μεγάλη Εβδομάδα είχαν παρουσιάσει μείω ­ ση της τάξης του -8,7%, γεγονός το οποίο πιθανότατα να σχετίζεται και με την εποχικότητα. Συνολικά, για το πρώτο τετράμηνο του έτους, η αγορά του οργανωμέ ­ νου λιανεμπορίου κινήθηκε θετικά σε αξία, στο +2,ι% (στοιχεία YTD έως 2 Μάϊου 2021), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, ενώ τα FMCGs στο σύνολό τους παρουσιάζουν σχετικά πιο μετριοπαθή τάση, στο +ι,7%· Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων, τα Τρόφιμα και Ποτά είναι η μοναδική μεγάλη κατηγορία που αναπτύσσεται με +4,ο%, ενώ οι κατηγορίες που αφορούν τα Προ ­ ϊόντα Προσωπικής Περιποίησης, καθώς και τα Προϊόντα Οικιακής Χρήσης, παρουσιάζουν μείωση στις πωλήσεις τους σε αξία, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά -6,2% και -4,4% αντίστοιχα.

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 11521.75 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Η καραντίνα ανέδειξε νικητή τον κλάδο των σουπερμάρκετ Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Χρονιά με ισχυρές αναταράξεις η εφετινή για τον κλάδο καθώς έχει μεταβατικό χαρακτήρα Του ΦϋΗπηου Καλόγερου «Σ το τέλος mu 2022 θα κάνουμε τα ­ μείο για τα όσα συνέΒησαν μετά τον Μάρτιο του 2020», έλεγε πηγή της ογο- ράς μιλώντας στους New Times για το τι πρόκειται να αυμβεί στον κλάδο του λιανεμπορίου, προσθέτοντας ότι για εφέτος η χρονιά θα έχει ισχυρές ανατα ­ ράξεις, δεδομένου ότι έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Πράγματι όλες οι προβλέ ­ ψεις και εκτιμήσεις από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς των σουπερμάρκετ κάνουν λόγο για μια απρόβλεπτη χρο ­ νιά και γι' αυτό οι προϋπολογισμοί τους δεν προβλέπουν στην καλύτερη περί ­ πτωση αύξηση μεγαλύτερη από 1%. Θα είναι ικανοποιημένοι ακόμη και αν κλείσουν με ηωλήσεις στα επίπεδα της περυσινής χρονιάς. Αυτό Βεβαίως δεν σημαίνει, αφού έτσι κι αλλιώς οι επεν ­ δυτικοί σχεδιασμοί βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ότι η άλφα ή η βήτα αλυ ­ σίδα δεν αποκλείεται να έχει αύξηση ακόμη ως και 5%. Θα πρόκειται όμως για μεμονωμένες περιπτώσεις, για εξαι ­ ρέσεις και όχι για τον κανόνα. Το πρώτο τρίμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 6%. Αυτό είναι λογικό αν λη- φθεί υπόψη το γεγονός ότι η «καραντί ­ να» πέρυσι επιβλήθηκε από τις αρχές του Μαρτίου. Το δεύτερο τρίμηνο τα τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά. Στην εστίασης. καλύτερη περίπτωση ίσως καταγραφεί μια ελαφρά αύξηση. Αστάθμητος παρά ­ γοντας το άνοιγμα της εστίασης Όπως εξηγούσαν πηγές της αγοράς, αστάθμητος παράγοντας στην προκει ­ μένη περίπτωση θο είναι το άνοιγμα της εστίασης. Συγκεκριμένα έλεγαν επιπτώσεις ότι είναι γνωστό πως περίπου 900 εκατ, ευρώ μεταφέρθηκαν στη διάρ ­ κεια του 2020 από την εστίαση στα ταμεία των σουπερμάρκετ και έτσι το εκκρεμές με το άνοιγμα της εστίοσης θα αρχίσει πλέον να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό θεωρείται Βέβαιο στην αγορά. Το άγνωστο στοι ­ χείο στην προκειμένη περίπτωση είναι η «ταχύτητα», δηλαδή με τι ρυθμούς θα κινείται η μεταφορά πωλήσεων από σουπερμάρκετ στα καταστήματα της Η «ταχύτητα», λένε, θα προ ­ κόψει από την ψυχολογική αντίδραση των καταναλωτών. Πιθανόν να κινηθεί η ανασυγκρότηση της εστίασης με αρ ­ γούς ρυθμούς, αντίστοιχους των επι ­ πτώσεων που έχουν στους οικογενεια ­ κούς προϋπολογισμούς οι οικονομικές της πανδημίας, αλλά ίσως η κίνηση να μοιάζει με την αντίδραση του ελατηρίου - ξέσπασμα ανθρώπων

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 που είναι περιορισμένοι επί μήνες. Στη δεύτερη περίπτωση η σχέση εστίασης και σουπερμάρκετ θα αρχίσει να ορθο ­ λογικά ποιείται με ταχείς ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια του Μαΐου και φυσικά θα επη ­ ρεάσει τις πωλήσεις του δεύτερου τρι ­ μήνου των αλυσίδων σουπερμάρκετ. Κρίσιμη παράμετρος η πορεία του τουρισμού Μία ακόμη κρίσιμη παράμετρος, που θα κρίνει την ανάπτυξη του λιανεμπο ­ ρίου εφέτος, είναι η εξέλιξη του του ­ ρισμού. Ο τουρισμός εν προκειμένω ενδιαφέρει, δεδομένου ότι στις τουρι ­ στικές περιοχές λειτουργούν καταστή ­ ματα των μεγάλων ή αρκετών τοπι ­ κών αλυσίδων σουπερμάρκετ. Πέρυσι η κατάσταση ήταν τραγική, τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν μόλις 4,2 δισ. ευρώ και η διάχυση του τουριστικού συναλλάγματος στις τοπικές κοινωνίες Ακόμη σχεδόν ασήμαντη. Εφέτος τα πράγμα­ τα θα είναι καλύτερα, αλλά όχι εύκολα. Οι κυβερνητικές προβλέψεις (μάλλον ελπίδες} κάνουν λόγο για τουριστικά έσοδα ύψους 8 δισ. ευρώ. Στη δύσκο- λη τουριστική εξίσωση υπάρχουν πολ ­ λοί αστάθμητοι παράγοντες, όπως επί παραδείγματι μέχρι πότε θα κρατήσει η τουριστική περίοδος, όχι τυπικά αλλά επί της ουσίας. Υπάρχουν ελπίδες ότι θα κρατήσει ως τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, είναι όμως άγνωστη η βα- σιμότητα τους. Παράλληλα υπάρχουν σμού. και σημαντικοί εξωγενείς παράγοντες, αν όπως είναι η εξέλιξη των εμΒολιαστι- το κών προγραμμάτων διαφόρων χωρών. Οι πωλήσεις στην κατηγορία HoReCa σμένη είναι σημαντική παράμετρος των πω- λήσεων των μεγάλων cash and carry. Κατά τη διάρκεια του 2020 αυτή η κα­ τηγορία είχε τις μεγαλύτερες απώλειες. Μεγάλοι όμιλοι, όπως είναι οι Σκλα- Βενίτης, Μετρό και ΑΒ Βασιλοπούλας, επηρεάζονται άμεσα, έστω και αν το ποσοστό της απώλειας των ηωλήσεων χεία στη HoReCa επί των συνολικών πωλή- σεων του κάθε ομίλου είναι μικρό. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στο επίκεντρο 0 τρίτος παράγοντας - ο σημαντικό ­ τερος - που θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου των σουπερμάρκετ είναι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στους οικο ­ γενειακούς προϋπολογισμούς. Μετά την άρση των προστατευτικών μέτρων περί τα τέλη του Μαΐου, οι οικονομικές επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία θα γίνουν απολύτως σαφείς. Και οι προ ­ γνώσεις δεν είναι καθόλου αισιόδοξες. Η ανάπτυξη, η οποία στην καλύτερη πε ­ ρίπτωση δεν αναμένεται να υηερβεΐ το 3,5%, θα προέλθει από τα πρώτα κεφά ­ λαια του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ πη ­ γές του υπουργείου Εργασίας κάνουν λόγο για πραγματική ανεργία που θα πλησιάσει το 30%. Επιστροφή στα mo δύσκολα χρόνια της δεκαετούς οικονο ­ μικής κρίσης, έστω και πρόσκαιρα. Εί ­ ναι προφανές λοιπόν άτι η άνοδος της ανεργίας και η γενικότερη συρρίκνωση των εισοδημάτων θα έχει προφανείς επιπτώσεις στις πω λ ή σεις του λιανε ­ μπορίου. Και τα πράγματα θα είναι mo δύσκολα αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη οι ηλεκτρονικές πωλήσεις όμως kol αν η ανάπτυξη για τον κλάδο των σουπερμάρκετ αποκτήσει εφέτος αρνητικό πρόσημο, αυτό δεν σημαίνει ότι στη σχεδόν διετή περίοδο της πανδημίας δεν θα είναι ο κερδισμέ ­ νος της ελληνικής οικονομίας. Έστω και αν αυτό το κέρδος χρειάστηκε επιπλέ ­ ον κόστος. Υπολογίζεται ότι στο σύνο ­ λο του κλάδου το υπερβάλλον κόστος ανέρχεται σε περίπου 160 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου γενικότερα οι διοικήσεις των αλυσίδων Βρίσκονται σε φάση δι ­ οικητικής ανασύνταξης και εξορθολογι- Αυτό όμως που ήλθε - έστω και ορισμένες από τις μεγάλες αλυσίδες είχαν στον σχεδίασμά τους kol είχαν αρχίσει να το «τρέχουν», σε περιορι ­ όμως κλίμακα - και θα μείνει, δη ­ λαδή θα αναπτυχθεί σημαντικά το επό ­ μενο διάστημα, είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις. Οι μεγάλες αλυσίδες ανα ­ πτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, στο οργανωτικό σκέλος - η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών θα αποτελέσει ένα από τα βασικά στοι ­ του ανταγωνισμού - και, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, τα επό ­ μενα 7-8 χρόνια θα υπερΒούν τα 3 δισ. ευρώ. Και δεν αποκλείεται σε αυτή την αγορά, των τροφίμων και γενικότερα όπως των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, να εισέλθουν και παίκτες εκτός του κλάδου των σουπερμάρκετ. Προ των πυλών ένας νέος κύκλος συγκέντρωσης Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης ο κλάδος των THE Η Εστίαση, τουρισμός και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας αποτελούν τους κύριους παράγοντες που θα καθορίσουν τπν πορεία του λιανεμπορίου σουπερμάρκετ συγκεντρώθηκε και μάλιστα εντυπωσιακά - τότε φάνηκαν ποιες αλυσίδες είχαν οικονομική υγεία και αντοχές και κατόρθωσαν να πρω ­ ταγωνιστήσουν -, ένας νέος κύκλος συγκέντρωσης φαίνεται ότι είναι επί θύραις. Μόνο που δεν θα γίνει με τους όρους του προηγούμενου - του κατα ­ στροφικού - και δεν θα αφορά πλέον τις πρώτες θέσεις της αγοράς. Μάλι ­ στα αν δεν είχε εκδηλωθεί π πανδημία ίσως ο νέος κύκλος της συγκέντρωσης του κλάδου να Βρισκόταν σε εξέλιξη. Τσ εντυπωσιακά αποτελέσματα του 2020 και τα αναμενόμενα όχι άσχημο κατά τη διάρκεια του του 2021 δημι ­ ουργούν νέα δεδομένο στις διαπραγ ­ ματεύσεις που γίνονται ή θα μπορούν να γίνουν. Τα πράγματα είναι απλά, τονίζουν πηγές της αγοράς, οι υποψήφιες ηρας εξαγορά αλυσίδες ζητούν πολλά λεφτά - κατά την κρίση και τη διάθεση των δυνάμει αγορα ­ στών. Έτσι οι συζητήσεις σταματούν, συνεχίζονται ξα να σταματούν, ώσπου να αλλάξουν τα δεδομένα της αγοράς επί το δυσμενέστερον, οπότε και οι εξελίξεις θα επιταχυνθούν.

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 To 2020 οι συνολικές πωλήσεις ίων σουπερμάρκετ αυξήθηκαν κατά 10% Αλυσίδες σουπερμάρκετ: ο μεγάλος «πρωταγωνιστής» πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας! Κερδοφόρο ήταν το 74,2% ίων αλυσίδων σουπερμάρκετ στην τελευταία χρήση πριν από την πανδημία. Το 2019, η χρονιά πριν από την παν ­ δημία, αήήά και το 2020 - έτος της πανδημίας - αποδείχθηκαν ιδιαίτερα θετικά για την πλειονότητα των μεγά ­ λων αήυσίδων σουπερμάρκετ της χώ ­ ρας. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα πανεήήαδικής έρευνας της New Times σε 93 επιχειρήσεις του κήάδου, το πο ­ σοστό αυτών που εμφάνισαν κέρδη ήταν 74,2%. Οι εν ήόγω επιχειρήσεις αύξησαν τον κύκήο εργασιών τους κατά 5,8% και τα συνοάικά τους κέρδη κατά 43,9%. Το 2020 - χρονιά της πανδημίας - οι αάυσίδες σουπερμάρκετ διατήρησαν τις θετικές οικονομικές επιδόσεις τους, αφού, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγο ­ ράς, η αύξηση των πωήήσεων των σουπερμάρκετ διαμορφώθηκε περίπου στο 10% σε σχέση με το 2019. Τα σουπερμάρκετ αποτεήούν αδιαμ ­ φισβήτητα έναν εκ των μεγόήων «πρω ­ ταγωνιστών» πριν αήήά και κατά τη δι ­ άρκεια της πανδημίας, κατορθώνοντας σε μια χρονιά οικονομικής ασφυξίας να επιτύχουν σχεδόν διψήφιο ποσοστό αύξησης πωόήσεων. Μετά το δεύτερο iockdown στις 7 Νο­ εμβρίου ο συνοδικός κύκήος εργασιών των σουπερμάρκετ κατέγραφε κάθε βδομάδα διψήφια άνοδο, ενώ την εορ ­ ταστική περίοδο υπολογίζεται ότι προ ­ στέθηκαν πάνω από 1 δισ. ευρώ στον τεάικό «ήογαριασμσ» των ηωήήσεων. Το δεύτερο κύμα πανδημίας, που προκάάεσε και το νέο lockdown, αύξησε σημαντικά τον τζίρο των σουπερμάρκετ καθώς η αύξηση 10% που φαίνεται να σημειώθηκε το 202Q ξεπέρασε κατά ποήύ τις προβλέψεις του Ιουνίου που έκαναν ήόγο για αύξηση τζίρου κατά 5,3%. ΠαρόήήηΓία το γεγονός ότι όήοι οι ποήίτες ήταν εφέτος αναγκασμένοι να κάνουν εορταστικά ρεβεγιόν στο σπίτι τους ήόγω των κήειστών κέντρων διασκέδασης οδήγησε και στη σημαντι ­ κή αύξηση των αγορών που σημειώθη ­ κε την περίοδο των Χριστουγέννων. Επίσης τα ηλεκτρονικά κανάάια των σουπερμάρκετ γνώρισαν ανάπτυξη με ρυθμούς που ξεπέρασαν το 150%, ήόγω του ότι αυτά τα κανάήια είχαν μι ­ κρή συμμετοχή στον τζίρο τα προηγού­ μενα χρόνια. Ωστόσο το 2020 ο τζίρος των ηλεκτρονικών καναήιών αναμένε ­ ται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, με

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 new times Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 93 αλυσίδων σουπερμάρκετ αυξήθηκε κατά 5,8% από 8,86 δισ. ευρώ ίο 2018 σε 9,37 δια. ευρώ το 2019 Γεράσιμος ΙκλαΒενιτπς, διευθύνουν ούμΒουλος της Σκλαθενίτης Α,Ε.Ε. Ιωάννης Μασσύτης, διευθύνων σύμβουλος της Δια μοντ ής Μ οα ο ύτης A. Ε . Βασίλης Σταύρου, πρόεδρος και διευθΰνων ούμΒουλος της ΑΒ Βοαιλοηουλος Α.Ε. Άγγελος Κρηϊτκάς, διευθύνων ούμΒουλος της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε Αριστοτέλης Ποντελιάδπς, διευθύνουν ούμΒουλος της Metro Α.Ε. Χρηστός Γουντσίδπς, διευθύνουν σύμβουλος της Γουντοίδης Α.Ε.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 new times Πανελλαδική έρευνα τπς NEW TIMES σε 93 αλυσίδες σουπερμάρκετ στην τελευταία πριν την πανδημία χρήση (2019) παρουσιάζει 16 επιχειρήσεις με κέρδη από 1 εκατ. ευρώ και πάνω η καθεμία. Τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 43,9% για να υπερβούντα 105 εκατ. ευρώ τις μεγάήες αήυσίδες να έχουν προχωρήσει σε στρατηγικές συνεργασίες και να έχουν επενδύσει στη βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής παρουσίας τους. Ο Δεκέμβριος επίσης θεωρείται παραδοσιακό ο mo δυνατός μήνας για τα σουπερ ­ μάρκετ καθώς τότε πραγματοποιείται σχεδόν το 11% του ετήσιου τζίρου. Με τους καταναλωτές στο σπίτι, ol δυο τελευταίες εβδομάδες εκτιμάται ότι κατέγραψαν διψή ­ φια αύξηση. Οι υπεραγορές και τα ποάύ μεγόάα σουπερμάρκετ ενισχύθηκαν επίσης σημαντικά, με τους καταναλωτές να προτιμούν τους πσήύ μεγόόους χώρους καθώς η μεγάάη έκταση που διαθέτουν δίνει την αίσθηση ασφάάειας. Σύμφωνα με έρευνα της Nielsen, το ΙΟμηνο ίου 2020 σι υπεραγορές σημείωσαν αύξηση των πωάήσεων κατά 48,1%, ενώ τα μεγάήα σουπερμάρκετ με έκταση 1.000-2.499 τ.μ. είδαν τον τζίρο να αυξάνεται κατά 35,2%. Έρευνα New Times Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της New Times: * Ο συνοήικός κύκάος εργασιών των 93 αάυσίδων σουπερμάρκετ αυξήθηκε κατά 5,8% από 8,86 δισ. ευρώ το 2018 σε 9,37 δισ. ευρώ το 2019. Στην πραγματι ­ κότητα ο συνοάικός κύκήος εργασιών οήων των αάυσίδων σουπερμάρκετ της χώρας το 2019 υπερέθη τα 11 δισ. ευρώ. * Τα συνσάίκά κέρδη αυξήθηκαν κατά 43,9%, από 73 εκατ. ευρώ το 2018 σε 105,1 εκατ. ευρώ. Η θεαματική αυτή αύξηση οφείάεται κυρίως στη βεήτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της μεγαλύτερης αήυσίδας του κάάδου, που είναι ο ΣκάαΒενίτης. * Τα συνσάικά ίδια κεφάάαια παρέμειναν σταθερό στο επίπεδο του 1,1 δισ. ευρώ. * O l συνοδικές υποχρεώσεις εμφάνισαν σημαντική αύξηση 29,6% προσεγγίζο ­ ντας τα 5,9 δισ. ευρώ. Έτσι η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάάαια εμφανίζεται αρκετά προβληματική. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας της New Times, μεταξύ των σημα ­ ντικότερων (βάσει κύκάου εργασιών) του κήάδου είναι οι: ΕΛΛηνικές Υπεραγο-

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 ρές Σκήαβενίτης, Α-Β Βασιάόπουήος, Μετρά ΑΕ, Μοσούτης Διαμα ­ ντής, Πέντε Α.Ε., ΜΑΡΤ Κας & Κόρυ, Market 1η, ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, Bazaar, Χοάκιοδάκης, Εγνατία Σ/Μ, θανόπουήος, Γουντσίδης, Σκόντο, Γαήαξιας Κονταράτου, Kosmoplus, Ντιεήήάς, Κάντζας και ΕΛΟΜΑΣ. Τα συμπεράσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι ο κάά- δος διατηρεί το χαρακτηριστικό ενός σταθερού, ανταγωνιστικού και ισχυρού τομέα τού εν Εάάάδι εμπορίου. Έτσι ο τομέας των σουπερμάρ ­ κετ εκπμάται ότι θα βρεθεί στην πρώτη πεντάδα των ηάέον κερδοφό- ρων κήόδων του εόόηνικού εμπορίου. Σύμφωνα με την έρευνα της New Times: Πρώτον, από το δείγμα της έρευνας οι 69 επιχειρήσεις βρέθηκαν στη «φωτεινή πόευρά του φεγγαριού» εμφανίζοντας κέρδη. Αντιθέτως 24 επιχειρήσεις (ποσοστό 25,8%) παρουσίασαν ζημιές. Δεύτερον, παρατηρώντας τα αποτελέσματα μόνο των κερδοφόρων επιχειρήσεων διαπιστώνονται τα εξής: « Οι συνοάικές πωάήσεις των κερδοφόρων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,1% για να φθάσουν τα 6,27 δισ. ευρώ. * Τα συνοάικά κέρδη διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 111 εκατ. ευρώ. * Τα συνοάικά ίδια κεφάάοια αυξήθηκαν κατά τι στο επίπεδο των 987 εκατ. ευρώ. * Οι συνοάικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 18,3% στα 2,94 δισ. ευρώ. Τρίτον, σύμφωνα με τα παραπάνω, και στον κάάδοτων σουπερμάρκετ έχουμε μία διάσταση ανάμεσα στο υγιές και στο προβληματικό κομμάτι του εηιχείρείν. Παρ' όήα αυτά η διάσταση αυτή είναι χαμηλότερης έντα ­ σης αφού ο κάάδος συνοάικά οπέσπασε περισσότερα οφέάη - κυρίως την περίοδο της πανδημίας - σε σχέση με άάάους κήάδους που εμφάνι ­ σαν σημαντικές αηώάειες. (ΕΒ Τέλης [δεξιά] και Περικλής θανάπουλος, πρόεδρος κοι διεοθύνων σύμβουλος, ανΐίϋίοιχο, ΐης Δ. θανάπουλος Α.Ε. Χριστίνα Χαλκια&άκπ, πρόεδρος και όιευθόνουοο σύμβουλος ΐης Χολκιαδάκης Α.Ε. Απόστολος Αλεξάκπς, πρόεδρος της ΕΑΟΜΑΙ Νίκη Χειμωνίδη και Παναγιώτης Πουρσονίδπς, πρόεδρος και διευθύνων ούμβουλος, αντίστοιχα, ΐης Πέντε Α.Ε. newiimes ! 9

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Οικονομικές επιδόσεις επιχειρήσεων & ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Σκλαβενιτης Ενισχυμένες επιδόσεις πέτυχε οΌμιΛος ΣκΛαβενίτης κοι σι ΕΛΛηνικές Υπεραγο- ρές ΣκΛαβενίτης to 2019, χρονιά κατά την οποία οΛοκΛηρώθηκε το πΛάνο ανακαίνισης του δικτύου της πρώην Στη ΜαρινόπουΛος. Ο κύκΛος εργασιών του ομίΛου έφθασε το 3,28 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κοτά 9% το 2019 (έναντι 3,01 δισ. ευρώ to 2018). Σε επίπεδο μεικτής κερδοφορίας τα αποτελέσμα ­ τα εμφανίζονται ενισχυμένα στα 835,2 εκαι. ευρώ (έναντι 735,9 εκατ. ευρώ το 2018). Σε ό,τι αφορά τη μητρική ΕΛΛηνικές Υπεραγορές ΣκΛαβενίτης, ο κύκΛος εργασιών ανήΛθε στα 2,63 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 11% (από 2,37 δισ. ευρώ το 2018). Τα μεικτά BaoiAonouAos ...και ton πουΛιού ιο γάΛα! Α-Β Βασιλόπουλος Η πανδημία πρασέφερε στην επιχείρη ­ ση μια σημαντική ευκαιρία για εδραί- ωαη της θέσης της στην αγορά. Η Α-Β Baaui όπουΛος έχει μονίμως στο μικροσκόπιό της την προσθήκη νέων καταστημάτων Λιανικής (εταιρικών καί franchising) και χονδρικής καθώς και την περαιτέρω ΒεΛτίωση της ανταγω- νιστικότητάς της. Έχει ήδη προσθέ­ σει στο δίκτυό της τρία καταστήματα (σε Σαντορίνη, Κυπαρισσία και Ακρα ­ τα), εξαγοράζοντας τις εταιρείες Thira Foods και KAST Foods. Την τεΛευταία χρονιά πραγματοποίησε επενδύσεις 62,2 εκατ. ευρώ για την επέκταση, αναβάθμιση και ανακαίνιση του δικτύ- κέρδη διαμορφώθηκαν στα 694,5 εκατ. ευρώ από 595,8 εκατ. ευρώ το 2018. σημαντική ΒεΛτίωση των οικονο ­ μικών αποτελεσμάτων του 2019 συνέ- ΒαΛαν, μεταξύ άΛΛων, η οΛοκΛήρωση του π ή όνου ανακαίνισης συνσΛικά 99 καταστημάτων καί η ενσωμάτωση των 12 καταστημάτων της Κρόνος στην περιοχή της Αχαΐας, τα οποία πΛέον τα Λειτουργούν υπό το σήμα της ΣκΛαΒε- νίτης. ΕπιπΛέον, εντός του 2019, οΌμι- Λος ΣκΛαβενίτης υΛοποίησε επενδύσεις ύψους 53 εκατ. ευρώ και προχώρησε στη δημιουργία 1.000 νέων θέσεων ερ ­ γασίας, ενώ στο ίδιο διάστημα οΛοκΛη ­ ρώθηκε η πρώτη φάση εγκατάστασης και Λειτουργίας του οΛοκΛηρωμένου πΛηροφοριακού συστήματος SAP ERP. Υπενθυμίζεται άτι σήμερα το δίκτυο του ΟμίΛου ΣκΛαΒενίτης αριθμεί 497 κατα ­ στήματα και ανθρώπινο δυναμικό που ανέρχεται σε 30.000. Όσον αφορά την πορεία του 2020 και τα επόμενα βήμα ­ του ομίΛου σημειώνεται ότι; κατά το εννεάμηνσ του 2020 σημειώνει στα­ θερό διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Τους πρώτους μήνες του 2020, πραγ ­ ματοποιήθηκε η είσοδος της εταιρείας στο ψηφιακό Λιανεμπόριο, μέσω της επένδυσης στο caremarket.gr. ου πωΛήσεων. Τέθηκαν σε Λειτουργία οκτώ νέα καταστήματα σουπερμάρκετ και 45 καταστήματα με το σύστημα δι- καιόχρησης. Έτσι στα τέΛη του 2019 δισ. το δίκτυο πωΛήσεων αριθμούσε 510 καταστήματα, από τα οποία 304 είναι εταιρικά, 191 ανήκουν στο δίκτυο δι- καιόχρησης (franchising) και 15 είναι καταστήματα χονδρικής πώΛησης. Ο αριθμός των εργαζομένων ανήΛθε στις 14.550. Κατά την περυσινή χρονιά η Α-Β εμφάνισε μικρή μείωση πωΛήσεων και μεικτών κερδών, με τα υπόΛοιηα με ­ γέθη (EBITDA, κέρδη) να επηρεάζονται από την αΛΛαγή στη Λογιστική απεικό ­ νιση των μισθώσεων Λόγω του ΔΠΧΑ 16. Ο κύκΛος εργασιών ανήΛθε σε 1,95 ευρώ, από 1,98 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Τα EBITDA ανήΛθαν σε 170,4 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 130,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 30,9%, Λόγω υποχώρησης των Λειτουργικών δαπανών ως αποτέΛεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν κατά 47,2% διαμορφούμενα στα 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 54 εκατ. ευρώ το 2018.

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 I I Λ 1 new times CASH & CARRY METRO A.E. Η πανδημία αφήνει θετικό αποτύπω­ μα και στα μεγέθη του ομίΛου Metro Α.Ε., η διοίκηση του οποίου επισημαί ­ νει ότι «για τον κΛάδο των σουπερ ­ μάρκετ η εκτίμηση για το 2020 δείχνει συγκροτημένη αύξηση στον τζίρο (της τάξεως περίπου του 2%) ανεξαρτήτως της ύφεσης της εΛΛηνικής οικονομίας Λόγω της πανδημίας». Η πρόΒΛεψη αυτή κρίνεται συντηρητική, αν Ληφθεί χρονιάς υπόψη η πρόσφατη μεΛέτη της IRI που δείχνει μια αύξηση στην αγορά άνω του 9% από την αρχή του έτους. Κατά τις εκτιμήσεις του Λ.Ι. της Metro, του οποίου ηγείται ο κ. ΠαντεΛής Παντε- το Λιάδης, οι στρατηγικές της επόμενης μέρας των εμπΛεκομένων στη Λιανι ­ κή αγορά τροφίμων-ποτών έχουν ως Βάση σταθερές όπως: διατήρηση υφε- σιακού ηεριΒάΛΛοντος σε όρους πραγ ­ ματικής οικονομίας, υψηΛή φοροΛογία μέσα και ανεργία. Σε αυτό το περιΒάΛΛον σεις τα σχέδια της Metro Α.Ε. για το 2020 δίνουν ιδιαίτερο Βάρος στο ηλεκτρο ­ νικό κατάστημα της εταιρείας αΛΛά καί στο δίκτυο χονδρικής (Metro Cash & Carry). Επίσης οι πωΛήσεις του δικτύ ­ ου Λιανικής της εταιρείας My market αναμένεται να αυξηθούν με ποσοστό που θα υπερβαίνει την τάση της αγο ­ ράς, ενώ θα υπάρξει και ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων με νέα σημεία. Οι εκτιμήσεις για ανάπτυξη το 2020 έρχονται σε συνέχεια μιας αποδοτικής όπως αποδείχθηκε το 2019, καθώς ο κύκΛος εργασιών ανήΛθε σε 1,26 δισεκατ. ευρώ έναντι 1,19 δισε- κατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση με αύξηση 5,8%. Τα μεικτά κέρδη ανήΛθαν Διανομής, 2019 σε 180,412.754,08 ευρώ ένα ­ ντι 169.277.169,79 ευρώ, αυξημένα κατά 6,58%. Σημειώνεται ότι ο κύκΛος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωΛήσεις Λιανικής (περίπου τα 2/3) από τα Μγ market και τις πωΛή- χονδρικής μέσα από τα Metro Cash & Carry. Η ποΛιτική του ομίΛου σχετικά με την επέκταση του δικτύου των κα ­ ταστημάτων στηρίζεται στη δημιουργία καταστημάτων Metro Cash & Carry και My market σε όσο το δυνατόν περισσό­ τερα σημείο σε όΛη την ΕΛΛάδα. Όσον αφορά τα Metro Cash & Carry, στόχος είναι η ύπαρξη ενός καταστήματος σε κάθε μεσαία και μεγάΛη πόΛη της ΕΛ- Λάδας και η γεωγραφική κάΛυψη του εμπορίου της πατρίδας μας κατά 95%. Η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2019 συνεργάστηκε με 1.528 προμηθευτές εκ των οποίων το 95,55% προέρχεται από την εγχώρια αγορά και το 4,45% από το εξωτερικό. Διαθέτει τρία Κέντρα 50 καταστήματα χονδρικής πώΛησης (προστέθηκε ένα νέο κατά ­ στημα το 2019), εκ των οποίων το ένα είναι delivery center (Metro Cash & Carry), 224 καταστήματα Λιανικής (My market - έκΛεισαν δυο και άνοιξε ένα νέο το 2019) και 13 πρατήρια υγρών καυσίμων. Σημειώνεται ότι το 2019 η Metro συνέχισε να επενδύει στο αν ­ θρώπινο δυναμικό - αηασχοΛεί πάνω από 10.800 εργαζομένους - αΛΛό και στη μείωση του ηεριΒαΛΛοντικού της αποτυπώματος επενδύοντας σημα ­ ντικούς πόρους σε εκπαίδευση και αντίκατάσταση/αναΒάθμιση στόΛου αυτοκινήτων. , — ,

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Τα σουπερμάρκετ αποτελούν αδιαμφισβήτητα έναν εκ των μεγάλων «πρωταγωνιστών» πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κατορθώνοντας οε μια χρονιά οικονομικής ασφυξίας να επιτύχουν σχεδόν διψήφιο ποσοστό αύξησης πωλήσεων μασοϋτη5^ 11· ι ττι Μασούτης Διαμαντής Σ/Μ Η εταιρεία βρέθηκε στην τέταρτη κα ­ λύτερη θέαη της λίστας των αλυσίδων σουπερμάρκετ με τον μεγαλύτερο τζί ­ ρο κατά το 2109. Συγκεκριμένα σύξη- σε τον κύκλο εργασιών της κατά 8% γιο να προσεγγίσει τα 830 εκατ. ευρώ σε ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 11,7 εκατ. ευρώ κα ­ τακτώντας την τρίτη καλύτερη θέση στη λίστα των πιο κερδοφόρων εται ­ ρειών του κλάδου. Η επιχείρηση έκλει ­ το 2020 με δύο νέα καταστήματα, στην Πάτρα και στην Παραμυθιά Θε ­ σπρωτίας, Η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. έκλεισε το 2020 με ένα δίκτυο συνολι ­ κά 333 καταστημάτων και με δυναμι ­ κό 8.900 εργαζομένων. Αναπτύσσεται σας περιφέρειες Ανατολικής Μακεδο ­ νίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδο ­ νίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεός Ελλάδας, Αττικής, Αχαΐας, Βορείου Αι ­ γαίου, Νοτίου Αιγαίου. ΓΠΊ Μ Κάντζας it anflgftlnmt &λ»αμη! ΟΙ Η Mart To EflftavmG Xofrtcp Μάρκα ® MARkET IN ,fto «Οηνές αγορές!

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 93 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Κ Α ΤΑ ΤΑ Ξ Η Β Α Σ Ε Ι Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΩ Ν 2 0 1 9 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η |% ] Κ Υ Κ Λ Ο Υ ΕΡΓΑ ­ Σ ΙΩ Ν 2019/2018 § θ' £ a gs 5 Se PS cQ £ fe ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ 2019 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η |% ) ΙΔ ΙΟ Ν ΚΕΦΑ ­ ΛΑΙΩ Ν 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 2.632.586.080 ιι% -1.171.000 -98% 55.241.000 -20% 2 «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! ΜΟΝΟΠΡΟΙΑΠΗ Α.Ε. 1.947.871.000 -η 28.506.000 -47% 384.970.000 -4% 3 ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. 1.259.646.454 61 9.506.265 12% 124.255.578 7% ■ 4 ΜΑΙΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α£ 829.817.000 81 Π. 710.000 -17% 98 072 000 -?% 5 ΠΕΝΤΕ Α£ 450.131.847 0 % 13.057.572 2% 169.511.233 2% 6 Μ APT ΚΑΕ & ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε. 328.767.732 61 -419.627 0% 3.145.696 -13% 7 MARKET IN ΑΕ.Β.Ε. 318.748 476 m 2.048.546 10% 9.359.376 -7% 8 ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. 317.040.977 261 1.Β55.911 -39% 11 972.875 13% 9 BAZAAR ΑΕ 182.970.013 81 2 992.896 -13% 7 879.123 16% 10 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α£ 158.967.367 21 Π. 034.052 11% 20.609.751 12% η ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε 114.580.009 m 1 143.693 502% 4.664.991 29% 12 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Δ. Α.Ε 47.528.378 8% 2.876.807 27% 14.663.74? 17% 13 Γ0ΥΝΤΣ1ΔΗΣ Α.Ε. 46.637.497 -η 645.870 -21% 13.254.025 0% 14 ΣΚΟΝΤΟ Ε.Π.Ε. 36.665.801 261 112.428 1% 573.643 23% 15 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΕ 36.091.558 -61 126.36Β -64% 3.898.805 1% 16 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ & 1. Φ. Α.Ε.Ε. Ε. 33.171.691 91 3051.016 16% 9.096.613 33% 17 K05MOPLUS Α.Ε. 30.048.927 0% -959.201 8% -1 640.132 146% 18 ΝΤΙΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 28.553.966 -ι% 1.871.070 16% 4308.120 49% 1? ΚΑΝΤΖΑΙ ΣΤ. ΑΕΒΕ 26.375.018 21 119.345 13% 1 317.255 4% 20 ΕΔΟΜ.ΑΣ. Ε.Π.Ε. 23.826.388 -61 123.386 13% 1 373.485 5% 21 ΧΑΤΖΗ ΠΑΚΟ ΥΜΗΣ Κ. Α.Ε 23.172.131 61 1 611.004 -21% 18.303.380 7% 22 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ARE. 21.411.720 -61 -449.044 99% 1217.972 -28% 23 ΛΕΟΝΑ.Ε 19.468.599 91 175.451 -65% 68.042 0% 24 ΙΝΤΕΡΤΑΝ Α.Ε. 19.355.745 η 603.322 -64% 10.680.547 4% 25 ΠΑΠΠΟΥ 1 Γ. Α.Ε. 1Β 633.379 -η 740.917 11% 8,340.920 7% ; 26 ΑΓΓΕΛΗ ΧΡ. ΥΙΟΙ Α.Ε. 18.485.905 31 936.567 -9% 5.009.845 16% 27 ΓΕΓΟΣ SUPER MARKET Α.Ε. 18.244.982 η 96.185 -43% 1 157.532 -2% 28 ΥΙΟΙ ΑΝΔΡΕΑ Κ0ΥΤΕΛ1ΕΡΗ Α.Ε. 18,004.58? λ 61 254.083 43% 1 082.512 17% 29 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΥΛΙΑ Ε.Π.Ε 16.813.658 61 -213.979 -59% 583.489 -27% 30 ΠΙΤΣΙΑΙ Α.Ε 16.42Ζ362 6Ά 181.994 -10% 716.330 12% 31 BAL ΠΑΠΑΓΕΟΡΓΙΟΥ SUPER MARKET ΑΕ 16.225.863 -1% -230.448 -62% 16 825.311 -1% 32 ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 15.726 172 -3% 1.118.125 47% 6.395.270 m 33 ΜΟΥΡΓΗ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε 15.233.965 0% -211.093 0% 1.453.484 -18% 34 ΧΑΡΑ Α.Ε 14.529.999 21 19.369 709% 757.744 -2% 35 ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι.Κ.Ε. 13.437.419 14% 938.540 24% 3.7B6.404 27% 36 ΜΑΡΚΑΤΟ Α.Ε. 13.139.418 -21 35.752 -61% 30.698 0% 37 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Α.Ε. Π. 867.081 13Χ 114.591 29% 972.932 10% 38 Μ. ΚΙ1Φ0Π0ΥΛ0Υ Γ. - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. 11.310.123 -1% 372.016 13% 2.320.047 14% 39 ΖΕΡΒΑ! ΑΕ 9.190.285 -η 160.220 -30% 1 542.832 8% 40 ΑΧΤΙΔΑ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΒΡΑΚΗΣ ΑΕ.Β.Ε 8.921.560 S1 853.621 0% 5 256.363 12% 41 ΑΜΑΛΙΑΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 8.774.305 31% 120.284 93% 829.504 12% 42 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 8.512.734 2 % 41.343 2380% 167.718 2% 43 ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΑΕ 8.474.974 91 151.521 20% 3.060.038 4% 44 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 8.298.52? 81 -52.273 -54% 246.260 -18% 45 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 8 232 467 61 576.140 -14% 3 323.385 15% 46 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΟΥΛίΟηΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. 7.931.569 221 90.274 8B% 270.327 33% 47 ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΜΠΡΕ Α.Ε. 7.579.391 91 1.578.689 -3% 7 044.682 20% 48 ΛΕΣΒΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ (ΑΦΟΙ ΧΑΦΤΑΙ Α Ε 6.979.711 81 -9.655 0% 121.052 -7%

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Ταμείο στο τέλος του 2022 για το λιανεμπόριο Πηγή: NEW TIMES Σελ.: 4-14 Ημερομηνία έκδοσης: 01-05-2021 Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Β Α Σ Ε Ι Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν 2 0 1 9 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η [% ] Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ ­ Σ ΙΩ Ν 2019/2010 1 - * — * L-J R S a S a Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η ( % ) Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α ­ Τ Ω Ν Χ Ρ Η Ε Ε Ω ί 2019/2018 ΙΔ ΙΑΚ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ 2 0 1 9 Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η ( % ) ΙΔ ΙΩ Ν Κ Ε Φ Α ­ Λ Α ΙΩ Ν 49 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ε.Π.Ε 6.938.639 -12% -88.793 29% 155.136 2% 50 ΣΕΛΑΧΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.855.795 -10% 434.729 -25% 3 094.577 5% ' 51 ΠΤΟΛΕΜΑΪΣΕΠΕ 6.842.360 1% 130.657 113% 1 080.872 10% 52 THIRA FOODS ΑΕ. 6.559.506 0% 121.859 0% 111.446 283% 53 ΟΚΣΤΟΡΣΕΠ.Ε. 6.455.909 -11% 5 205.262 1399% -240.127 28% 54 ΑΝΤΕΛ Α.Ε 5.488.990 -4% 6.115 0% 209.576 3% 55 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε. Ε.Π.Ε. 5.447.691 17% 426,621 64% 1 181.940 38% 56 ΗΠΕΙΡΩΤΙΕΣΑ Α. ΠΑΛΕΡΝΙΟΥ ΕΠ.Ε 5.243.281 34% 749.095 181% 1.500.719 50% 57 ΑΦΟΙ ΤΡ. ΣΚΟΥΡΑ Α.Ε. 4.795.841 7% 86.620 98% 743.748 9% 58 ΡΟΛΛΑΝ Α.Ε. 4.754.268 -4% 472.371 27% 1 883 866 24% 59 ΔΗΦΟ Α.Ε 4.717.861 -10% 226.391 -7% 126.730 0% 60 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ Ν. ΓΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.218.244 43% 455.565 77% 1.765.040 24% 61 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΥ Α.Ε. 4.153.613 -65% -1.284.647 47% 20.651 -97%: 62 ΧΑΛΚΙΔΗ. ΑΦΟΙ, Α.Ε.Β.Ε 4.118.104 -9% 33.279 -70% 3 095.460 0% 63 MR MON Α.Ε. 3.902.944 0% 43.623 25% 35.319 579% 64 ΚΑΡΑΠΑΝΝΙΔΗΣΑ.Ε. 3.8Β6.325 3% 41.019 -16% 468.648 9% 65 ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΕΕ 3.796.759 -2% 265.570 57% 1 298.102 25% 66 Α. ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑΣ ΑΕ 3.586.856 -5% 38.479 -27% 381.372 7% 67 ΕΥΡΠΔΙΑΘΕΣΗ Α.Ε 3.298.143 1% 50.159 328% 270.083 14% 68 ΔΙΑΣ MARKET Α.Ε. 3.156.747 5% 2.552 0% 29.074 5% 69 ΠΑΛΕΕΑΚΗΣ Α.Ε. 3.078529 4% 20.478 -57% 473.906 3% 70 ΑΦΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΑΕΕ. 2.957.397 -1% 95.741 -24% 1 530.248 5% 71 ΜΟΥΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡ10Υ ΥΙΟΙ Α.Ε 2.932.471 -19% -185.164 169% 45.298 -81% 72 ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΕ 2.904.890 1% 42.989 0% 1 593.861 1% 73 SPARTA CATERING Α.Ε. 2.648.8 D1 0% 208.814 16% 1 368.031 2% ; 74 ΕΥΡΕΛΚΟ Α.ΕΒ.Ε. 2.377.832 -6% 12.057 -26% 922.349 1% ; 75 ΚΟΥΡΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ AE.S.E. 2.112.577 15% 6.531 18% 807.730 0% 76 ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ Ε.Π.Ε. 2.106.832 -5% 76.302 16% Π 73.663 2% 77 ΦΙΛΜΑΝ Α.Ε. 2.024.729 -2% 56.576 -22% 322.087 -1% 78 CREOITO ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ ΑΕ. 1.818.288 -5% -2.711 -94% 770.570 -1% 79 ΣΦΑΓΕΙΑ ΧΙΟΥ MR. MON Α.Ε. 1.713.257 -6% -29.517 -66% 290.007 -58% 80 ΕΡΜΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 1.684.674 15% 111.907 0% 617.228 22% 81 ΧΑΪ ΚΑΛΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Β.Ε. 1.357.327 5% -29.877 112% Β 1.9 58 -27% 82 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ Λ Ε 1.278.715 2% -256.144 16% -1.041.374 32% 83 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΝΟ Σ ΛΞ.Τ. Ε.£. 1.261.422 6% 56.805 0% 2Β7.036 24% 84 ΕΠΙΛΟΓΗ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΕΕ 1.098.690 -15% -6.679 -69% -72.591 7% 85 ΣΑΦΛΕΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Π.Ε. 1.077.610 -2% -26.211 0% 419.683 -6% ί 86 ΜΑΝΚΑ Ε.Π.Ε 989.887 5% 3.451 -84% 251.832 1% 87 ΝΙΑΡΟΣ Γ. Α.Ε. 908.269 -13% 492 -100% 154.397 -30% 88 ΕΝΩΤΙΚΗ COOP ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ 878.446 -32% -168.912 -21% -743.917 29% 89 ΑΝΤΟΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΕ 674.939 -5% -8.708 71% 354.763 -3% 90 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣΑ.Ε 651.205 -6% -17.980 0% 1 423.203 -2% 91 ΝΤΕΛΙΚΑΤΕΣΣΕΝ ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε 566.570 -28% -51.328 148% -102.970 102% 92 ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ8.Ε. 11.085 -76% -26.197 -51% 358.161 -59% 93 ΓΟΝΕΟΣ Λ Κ. ΑΕ 0 0% -9.931 -95% 1 743.628 -30% : 9.371.710.650 #REF! 105 124.223 #REF! 1.068 332.825 -0.9 Ππγπ: NEW TIMES

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  IMPACT. BITE Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 20-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 537.89 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ BOUSSIAS presents ME ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ M PACT. BITE AWARDS 2021 Li ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γιώργος Δουκίδι Καθηγητής Ηλεκτρονικού Εργαστήριο ELTRU ις Επιχειρείν. Ν, ΟΠΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Γιάννης Σύρρος Γεν. Διευθυντής ΣΕΠΕ, Chairman WITSA, Board Member DIGITALEUROPE Aleksandar Preradovic Country Manager Greece, Malta, Cyprus, DELL Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Priority Γιάννα Γιώργος Ανδρονοπούλου Αποστολάκης Enterprise Εταίρος, Commercial Director Επικεφαλής for Greece, Cyprus Ολοκληρωμένων and Malta, Τεχνολογικών Microsoft Υπηρεσιών, ΕΥ Δημιμρης Ασκούνης Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ, ΕΜΠ, Πρόεδρος τηςΚΤΠΑΕ Ιωάννης Βασιλάτος Chief Operations & Technology Officer, Eurolife FFH Δημήτρης Εφορακόπουλος Πρόεδρος &Δ/νων Σύμβουλος, Info Quest Technologies Φραγκίσκος Αλέξανδρος Ζερβός Ζιώμας CEE Sales Διευθυντής Consulting Director, Επιχειρηματικής Oracle ΜονάδαςΣυστημάτων Πληροφορικής & Τ ηλεπικοινωνιών, ΔΑΑ Παύλος Καλενδέρογλου CEO & co-founder, Threenitas Κώστας Δημήτρης Καμποσσιώρας Καραϊσκάκης — - Μιχάλης Κασσιμιώτης Επικεφαλής τομέα Επιτελικός Τεχνολογίας, Διευθυντής Accenture Τεχνολογίας, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Διευθύνων Σύμβουλος, Hewlett Packard Enterprise Greece & Cyprus Σωκράτης Στέφανος Ξενοφών Κάτσικας Κάλλιας Λιαπάκης Καθηγητής, Director, Καθηγητής Τομέα VP Business Norwegian Center Τεχνολογίας Technology, for Cybersecurity Πληροφορικής Peoplecert in Critical Sectors, και Υπολογιστών, Norwegian ΕΜΠ, Πρόεδρος University of Science ΕΔΥΤΕ and Technology Νίκος Μανιάτης Διευθυντής Τομέα Τεχνολογίας, IBM Ελλάδα & Κύπρος Αλέξανδρος Μάνος CEO, Intrasoft International Θάνος Μαρκούσης COO, Workable Δημήτρης Μαυρογιάννης Γεν. Διευθυντής, Chief Operating Officer, Τράπεζα Πειραιώς Ιωάννης Μερτζάνης CEO, Space Hellas Λίλιαν Μήτρου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ιωάννης Μίχος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Epsilon Net Έλενα Μπάρλα Director, Digital Acceleration & Sustainable Innovation, Stanton Chase Νίκος Μποτίνης Regional Sales Manager, Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, Cisco Μιχάλης Μωραίτης CEO, Humanus Capitis Γιάννης Παπίδης Chief Technology and Business Change Officer, Κωτσόβολος ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ: 28.05 2021 Γιάννης Παράσχος IT Director, Όμιλος TITAN Αγγελική Πουλυμενάκου Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ Σάββας Τορτοπίδης Διευθυντής Πληροφορικής, Μασούτης ΑΕ Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ, ΑΠΌ Νίκος Χριστοδούλου Partner, Consulting Leader, Deloitte Greece www.businessitawards.gr ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ft ELTRUN Πληροφορίες: Χαρά Κατσαρού, Τ: 210 6617777, (εσωτ. 233), 6951 007127, Ε: [email protected] Χορηγίες: Θάνος Θώμος, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 322), Ε: [email protected] Λίζα Αντωνιάδη, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 158), Ε: [email protected] Official Publication netweeK

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  10 χρόνια 1.000 ευχαριστώ 9.000 άνθρωποι Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 20-05-2021 Αρθρογράφος: Επιφάνεια : 543.12 cm² Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΊΟ χρόνια 1.000 ευχαριστώ 9.000 άνθρωποι Η εταιρεία μας διακρίθηκε για 10η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Μια βράβευση που σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί χωρά μέσα της όλες μας τις αξίες: την ομαδικότητα, την αξιοκρατία, το σεβασμό, τις ίσες ευκαιρίες. Η διάρκεια της εμπιστοσύνης των εργαζόμενων που αποδεικνύεται μέσα από την έρευνα είναι για εμάς η μεγαλύτερη επιβράβευση. Η οικογένειά μας μεγαλώνει, 9.000 εργαζόμενοι στηρίζουν την εταιρεία και βαδίζουμε ενωμένοι, μαζί. Η δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας. Η δύναμή μας, είστε εσείς που 10 χρόνια γεμίζετε αυτή τη βιβλιοθήκη αξιών με βραβεία. μασούτη8Μ Best Workplaces' Great Place To HELLAS Work. 2021