ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 3-10

1 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αλλαγή σελίδας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18-21 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 2627.04 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αλλαγή σελίδας Μια καλή χρονιά φαίνειαι όιι εξελίσσεται φέτος για την οργανωμένη λιανική.Ήδη το εννιάμηνο κλείνει με σημαντική άνοδο για την αγορά του κλάδου, η οποία πριμοδοτείται από τις βελτιωμένες ψυχολογικές διαθέσεις του καταναλωτικού κοινού και το ομαλό πολιτικό κλίμα, την αύξηση των δαπανών του διεθνούς τουρισμού στην εγχώρια αγορά και την τόνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών μετά τις πρώτες, έστω περιορισμένες, μεταμνημονιακές φοροελαφρύνσεις. του πλατονα τςουλου

2 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αλλαγή σελίδας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18-21 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΑΓΟΡΑ ν και τα στελέχη του κλά ­ δου εκτιμούν ότι οε ασφαλή συμπεράσματα για την τρέ ­ χουσα χρήση θα μπορέσουν να φτάσουν μετά την πάροδο του διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβριου, όποτε θα διαμορφωθεί, λένε, η τελική τάση των πωλήσε- ων της χρονιάς, μιλούν αβίαστα για ένα θετικό, πιθανώς θετικότερο του 2018, δωδεκάμηνο. Ο Αύγουστος ειδικότερα τόνωσε τα έσοδα του κλάδου παρά τις γκρίνιες των εκπροσώπων της τουριστικής αγοράς, κυρίως των ξενοδό ­ χων. Όπως φαίνεται, οι αυξημένες αφίξεις και η εντυπωσιακή άνοδος της αγοράς των υπηρε ­ σιών φιλοξενίας airbnb λειτούργησαν θετικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις της οργανωμένης λιανικής. Βέβαια, υψηλόβαθμοι παράγοντες της αγο ­ ράς εξακολουθούν να υπενθυμίζουν ότι η μεγάλη άνοδος με την οποία άρχισε η χρονιά φέτος ήταν τεχνητή, λόγω του ότι ο τζίρος της 31ης Δεκεμβρίου της προηγούμενης χρονιάς, ημέρας με αυξημένο ειδικό βάρος από άποψη πωλήσεων, καταμετρήθηκε από τους αναλυτές στα έσοδα του 2019. Όμως, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η φετινή χρήση θα είναι πιο αίσια της περυσινής. Προσδοκούν, μάλιστα, ότι οι εξαγ ­ γελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ για νέες μειώσεις στη φορολογία των εταιρικών κερδών, των κερδών από τις μετοχές, της οικο ­ δομής και των φυσικών προσώπων θα συντε- λέσουν περαιτέρω στη βελτίωση του κλίματος στην αγορά, ανακλώντας ευνοϊκά στη ζήτηση. Εξάλλου, όπως επισημαίνουν, όλες οι έρευνες κι οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα δύσκολα πέ ­ ρασαν για την οικονομία, οπότε μόνο οι καλές προσδοκίες έχουν θέση στις συζητήσεις και τις σκέψεις του κόσμου της αγοράς. Εξάλλου, δεν παραλείπουν να σχολιάζουν ευμενώς ότι η νέα κυβέρνηση δεν χάνει ευκαιρία να εκδηλώνεται με ιδιαίτερη φιλικότητα για την επιχειρηματι ­ κότητα. Πάντως, επισημαίνουν ότι οι επιχει ­ ρηματίες πριν την ανεπιφύλακτη εκδήλωση της ανακούφισής τους περιμένουν πρώτα να δουν στην εξέλιξή του και να αξιολογήσουν τον πρώτο κύκλο του νομοθετικού έργου της νέας κυβέρνησης, κυρίως σε όσα αφορούν το εμπόριο, όπως το θέμα της λειτουργίας των κα ­ ταστημάτων τις Κυριακές, την απελευθέρωση εη ιμέρους αγορών με πρώτη και καλύτερη του φαρμάκου, τις ρυθμίσεις των προσφορών και των εκπτώσεων κ.ά. Η ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Αναφορικά με τον ανταγωνισμό στον κλάδο, από τα όσα δηλώνουν παράγοντες της αγοράς φαίνεται ότι η εικόνα δεν έχει αλλάξει, τουλά ­ χιστον όχι εντυπωσιακά. Το δίκτυο της ΕΥΣ εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις στις άλλες αλυ ­ σίδες, μικρές και μεγάλες, ενόσω ο κύκλος των ανακαινίσεων που εφαρμόζει η εταιρεία στα καταστήματα που «κληρονόμησε» από τη Μα- ρινόπουλος, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ταυ ­ τόχρονα, πολλές από τις συντελεσμένες προ ­ σαρμογές καταστημάτων στο πρότυπό της δεν έχουν καν χρονίσει από την ολοκλήρωσή τους, άρα ο χρόνος της «ωρίμασης» του δικτύου των άλλοτε καταστημάτων της Μαρινόπουλος αρ ­ γεί ακόμη. Συνεπώς οι ανταγωνιστές της ΕΥΣ θα συνεχίσουν να τρέχουν υπό την πίεση της ανάταξης του εν λόγω δικτύου, τουλάχιστον για ένα δωδεκάμηνο, αν και κάπως χαλαρότερα απ ’ ότι ως τώρα. Στην πράξη αυτά σημαίνουν ότι ναι μεν το 2019 θα εξελιχθεί ανοδικά για την αγορά του κλάδου στο σύνολό της, όχι όμως για όλους τους μεμονωμένους «παίκτες» της. Το πιθανότερο είναι ότι ανάλογα θα κινηθεί η αγορά και το 2020. Μια κάπως πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμική της ανά αλυσίδα ανα ­ μένεται από το 2021, όταν δηλαδή κατακάτσει οριστικά η «σκόνη» από την αναστάτωση που προκάλεσε το deal υπαγωγής του δικτύου της πτωχευμένης Μαρινόπουλος υπό την ΕΥΣ. 3,1% ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Η IRI Την αισιοδοξία των στελεχών των αλυσί ­ δων για την πορεία φέτος του κλαδικού τζίρου επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία της IRI. Όπως δείχνουν, οι πωλήσεις των σούπερ μάρ- κετ βαίνουν ανοδικά. Ειδικότερα στο επτάμη- νο από την έναρξη του έτους οι πωλήσεις των FMCG αναπτύχθηκαν με ρυθμό 3,1% έναντι ρυθμού 2,7% το 2018 συγκριτικά με το 2017 και 2,3% το 2017 συγκριτικά με το 2016. Πρόκειται για μια εξέλιξη που βεβαιώνει, ως τώρα τουλά ­ χιστον, ότι η οργανωμένη λιανική χρόνο με το χρόνο βελτιώνει τις επιδόσεις της. Δεν πρέπει να παραβλεφθεί βέβαια κι ο πληθωρισμός των Ασφαλή συμπεράσματα για την τρέχουσα χρήση θα υπάρξουν μετά την πάροδο του διμήνου Σεπτεμβρίου- Οκτωβριου, όποτε θα διαμορφωθεί, λένε τα στελέχη του κλάδου, π τελική τάση των πωλήσεων της χρονιάς σούπερ μάρκετ, που ενώ το 2017 ήταν αρνητι ­ κός κατά 1,1% και το 2018 μηδενικός, φέτος εμ ­ φανίζεται θετικός κατά 0,3%, συμμετέχοντας ανάλογα στη διαμόρφωση του φετινού ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων 3,1%. Όσο για τον όγκο των διακινούμενων προϊόντων, κι αυτός στο επτάμηνο φέτος ήταν θετικός κατά 2,8%. Η μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις καταγρά- φηκε από την IRI στα υπέρ μάρκετ και ήταν της τάξης του 7%, προφανώς λόγω της «ανα­ γέννησης» των μεγάλων καταστημάτων πρώην Μαρινόπουλος και νυν Σκλαβενίτης. Υψηλές επιδόσεις της τάξης του 5% εμφάνισαν οι πω- λήσεις και στις σάλες έκτασης μεταξύ 400 και 1.000τμ, ενώ ανοδικά κατά 1,7% κινήθηκαν και στα σούπερ μάρκετ έκτασης μεταξύ 1.000 και 2.500τμ. Όσο για τα μικρά καταστήματα του κλάδου, που δεν υπερβαίνουν τα 400τμ, οι πω- λήσεις τους στο επτάμηνο φέτος εξελίχθηκαν αρνητικά κατά 2%, στοιχείο ενδεικτικό των πιέσεων γενικότερα που ασκούνται στα κατα ­ στήματα της γειτονιάς. Εξετάζοντας την πορεία των πωλήσεων μήνα το μήνα από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι σήμερα, διαπιστώνεται ότι, ενώ το 2016 οι πω- λήσεις σχεδόν όλους τους μήνες εξελίχθηκαν αρνητικά και το 2017 η εικόνα των εσόδων ανά

3 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αλλαγή σελίδας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18-21 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΑΓΟΡΑ Οι επιχειρηματίες θα περιμένουν πρώτα να δουν και να αξιολογήσουν τον πρώτο κύκλο του νομοθετικού έργου τπς νέας κυβέρνησης, κυρίως σε όσα αφορούν το εμπόριο μήνα ήταν μοιρασμένη, στους περισσότερους μήνες του 2018 οι πωλήσεις ανέβηκαν και σε έναν μόλις μήνα στο επτάμηνο φέτος έπεσαν. Διειοδύοντας στα στοιχεία της IRI διαπιστώνε ­ ται ότι όλες οι βασικές κατηγορίες προϊόντων ακολουθούν φέτος θετική τάση πωλήσεων, ενώ το 2018 τα αλκοολούχα ποτά και τα cooking aids ingredients and condiments είχαν κινηθεί πτω ­ τικά. Έτσι, στο επτάμηνο φέτος η κατηγορία των προϊόντων σπιτιού κινήθηκε ανοδικά από 2,8% έως 0,3% ανάλογα την υποκατηγορία, τα κατεψυγμένα τρόφιμα, που είχαν την καλύτε ­ ρη επίδοση, αύξησαν το τζίρο τους κατά 7,9%, τα σνακ κατά 6,6%, τα αλκοολούχα ποτά κατά 4,8%, τα τυποποιημένα τρόφιμα κατά 5,6%, τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής κατά 2,3%, τα dairy κατά 0,8% και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς κατά 1,6%, τα μη αλ ­ κοολούχα ποτά κατά 1,4% και τα cooking aids ingredients and condiments κατά 0,5%. Πέραν των γενικών τάσεων της αγοράς οι ισχυροί του κλάδου ακολουθούν ο καθένας τη στρατηγική του, προκειμένου αφενός να κερδίσουν μερίδια και τζίρο και αφετέρου να προσαρμοστούν κα­ λύτερα στα δεδομένα της περιόδου. ΕΥΣ: ΕΣΟΔΑ ΦΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΕΥΣ για παράδειγμα δίνει τη μάχη της στην κορυφή του κλάδου, με μέλημα να επιμηκύνει όσο το δυνατό περισσότερο την περίοδο των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που απολαμβά­ νει το δίκτυό της, μετά την ενσωμάτωση των 361 καταστημάτων της Μαρινόπουλος. Ήδη παρεμβάσεις προσαρμογής στα πρότυπά της έχουν γίνει στα περισσότερα σούπερ μάρκετ από αυτά και βαίνουν προς ολοκλήρωση σε λίγα ακόμα. Στην ομάδα των νέων καταστημά ­ των, στα οποία προγραμματίζονται ή ήδη γίνο ­ νται ανακαινίσεις έχουν ενταχθεί πλέον και τα σούπερ μάρκετ, άλλοτε της Κρόνος, στην Πά­ τρα. Το εν λόγω τοπικό δίκτυο περιήλθε υπό τον πλήρη έλεγχο της ΕΥΣ, όταν μέσα στις αρχές του Ιουλίου υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της αθηναϊκής αλυσίδας και των μετόχων της Κρόνος, για την εξαγορά του υπολειπόμενου 45% του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης από την ΕΥΣ. Το δωδεκάμηνο φέτος για την ΕΥΣ, η οποία εξακολουθεί να δίνει το ρυθμό του κλαδικού ανταγωνισμού και την τάση της αγοράς, θα κλείσει ανοδικά, με έοοδα άνω των 3 δισ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση. Από την ίδια την εταιρεία στοιχεία για τα φετινά μεγέθη της δεν διαρρέουν, όμως ο ανταγωνισμός μιλά για άνοδο του τζίρου περίπου κατά οκτώ ποσοστι ­ αίες μονάδες στο οκτάμηνο. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΟ ΣΤΟΙ ­ ΧΗΜΑ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΤΟ 2020 Από tnv άλλη, η ΑΒ Βασιλόπουλος, ο δεύ ­ τερος σε δύναμη «παίκτης» του κλάδου, προ­ σπαθεί φέτος να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες εσόδων, λόγω των πιέσεων που της ασκούνται από την ΕΥΣ. Το στοίχημα για την εταιρεία φαίνεται ότι θα κριθείτο 2020, καθώς, όπως αναμένεται, θα είναι η πρώτη θετική χρο ­ νιά γι ’ αυτήν μετά από μια διετία ψαλιδίσματος των εσόδων της. Το ενδιαφέρον της και φέτος επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του δικτύ ­ ου της. Η γεωγραφική εστίασή του είναι στην Αθήνα, τα νησιά και τη Βόρεια Ελλάδα, όπου η διοίκησή της θεωρεί ότι τα περιθώρια διείσ ­ δυσής της είναι ακόμα μεγάλα. Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί ένα πρόγραμμα γενικότερης ενίσχυσης του σήματός της στην αγορά ειδικά των convenience stores, στην οποία λειτουργεί καταστήματα υπό το σήμα ΑΒ Shop 8c Go με τη μέθοδο του franchise, το δίκτυο των οποίων επεκτείνεται ταχύτατα ήδη στην Αθήνα, ενώ έπεται η Θεοσαλονίκη. Παράλληλα, αναπτύσ ­ σεται και το δίκτυο των πολύ μικρών σημείων της ίδιας επωνυμίας σε πρατήρια καυσίμων της Coral/Shell. Στην τόνωση των μεριδίων της εταιρείας θα συμβάλλουν, εξάλλου, οι έμμεσες επενδύσεις της (στις τιμές, στα προωθητικά προγράμματα, στα νέα προϊόντα και τις ηλε ­ κτρονικές πωλήσεις), οι οποίες φέτος ανέρχο ­ νται στα 200 εκατ. ευρώ. LIDL: ΣΘΕΝΑΡΗ ΑΜΥΝΑ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ Όσο για τη Lidl η οποία μαζί με την ΑΒ Βα ­ σιλόπουλος είχαν ωφεληθεί τα μέγιστα από την κατάρρευση της Μαρινόπουλος, κρατά σθεναρή άμυνα έναντι της ΕΥΣ. Το 2018 έκλει ­ σε θετικά για την εταιρεία, ενώ μικρή άνοδο πωλήσεων φαίνεται πως επιτυγχάνει και στην τρέχουσα χρήση. Η θετική πορεία της αποδί ­ δεται στην παραδοσιακά ανταγωνιστική τοπο ­ θέτησή της στην αγορά, στην αναβάθμιση των καταστημάτων της, όπως και στο ότι επιχειρεί με νέους τύπους καταστημάτων να έλθει πιο κοντά στο κοινό των αστικών κέντρων της πε ­ ριφέρειας, αλλά και της Αθήνας. ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Από την πλευρά της η Metro φέτος ακο ­ λουθεί τακτική ήπιας και υγιούς ανάπτυξης. Η πρόβλεψη της διοίκησής της είναι ότι το 2019 θα κλείσει ανοδικά για το δίκτυο των My Market, αλλά και της χονδρικής, το οποίο ήδη στο οκτά ­ μηνο κατάφερε να ανατρέψει την αρνητική τάση πωλήσεων, που διέγραψε στη διάρκεια του 2018. Το σημαντικό για την εταιρεία είναι ότι η ανάπτυξη εσόδων διαπιστώνεται και στα παλαιό της καταστήματα λιανικής (δηλαδή στα προϋηάρχοντα της ενσωμάτωσης του δικτύου της Αφοί Βερόπουλοι) κατά την τρέχουσα χρή ­ ση, πράγμα το οποίο αποδίδεται στη νέα πολι­ τική μάρκετινγκ, που εφαρμόζει τα τελευταία δύο χρόνια και που σταδιακά δίνει καρπούς. Η Μασούτης παλεύει φέτος σε δύο μέτωπα, της Βόρειας Ελλάδας, όπου επιδιώκει να αφήσει το λιγότερο δυνατό χώρο ανάπτυξης στην ΕΥΣ, και στην Αθήνα, όπου μέσω του άλλοτε δικτύου καταστημάτων Προμηθευτική, που πλέον έχει προσαρμοστεί πλήρως στα δεδομένα της βο ­ ρειοελλαδικής αλυσίδας, αλλά και νεόδμητων καταστημάτων της στην πρωτεύουσα, διεκδικεί μαχητικά νέα μερίδια αγοράς. Όπως αναφέρουν στελέχη της, το 2019 φαίνεται ότι στη Βόρειο Ελλάδα η εταιρεία έπαψε να χάνει τζίρο από την έλευση της ΕΥΣ, στη δε Αθήνα αρχίσει να βρίσκει το τέμπο της. Ο στόχος τζίρου για την

4 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αλλαγή σελίδας Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 18-21 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΑΓΟΡΑ εταιρεία φέτος είναι τα 820 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της η Πέντε εμμένει στην παραδοσιακή της συνταγή, αυτή της ανεξάρτητης και συντη ­ ρητικής ανάπτυξης, θεωρώντας ότι η «υπόθεση ΕΥΣ» θα κάνει τον κύκλο της και όταν η ομαλό- τητα επιστρέφει στην αγορά, η ίδια θα συνεχίσει τη σταθερά ανοδική και κερδοφόρο πορεία της. Αν κάτι ξεχωρίζει στην Πέντε, είναι η απόφαση που έλαβε φέτος, να επισπεύσει την ανάπτυξη του δικτύου της περισσότερο με ενοικιάσεις καταστημάτων και λιγότερο με αγορές ακινή ­ των προς εγκατάσταση καταστημάτων. Επίσης, φαίνεται πως η εταιρεία μεταθέτει χρονικά την ιδιαίτερα μεγάλη επένδυσή της στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της οποίας έχει σχεδιαστεί η ίδρυ ­ ση του πρώτου της εμπορικού κέντρου, που θα στεγάζει, μεταξύ άλλων, και ένα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. ΚΑΝΟΥΝ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΚΤΕ ΙΝΟΜΕΝΟΙ ΟΙ «ΜΕΣΑΙΟΙ» Η Market In κινείται και φέτος ανοδικά, χάρη στην πολιτική της επιθετικής επέκτασης που ακολουθεί, εστιάζοντας την περίοδο αυτή την προσοχή της κυρίως στη Βόρειο Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Πρακτικά η εταιρεία σε περιοχές που αξιοποιεί ευκαιρίες ενσωμάτω ­ σης απαξιωμένων δικτύων, τα οποία ανατάσσει υπό την επωνυμία της, δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο τοπικά υτιοδίκτυά της, ώστε να κάνει άμεσα αισθητή την παρουσία της, κερδίζοντας ευκολότερα μερίδια αγοράς. Ο μακροπρόθε ­ σμος στόχος της είναι να αναπτύξει ένα εθνικό συνεκτικό δίκτυο καταστημάτων. Η διοίκηση της Bazaar βλέπει τις πωλήσεις της ν ’ αυξάνονται φέτος παρά τις πιέσεις που δέχεται η «μεσαία ζώνη» της αγοράς από τις ισχυρούς του κλάδου. Σε συγκρίσιμη βάση ο τζίρος της στο οκτάμηνο είναι ανοδικός κατά 1,5% και στο σύνολο των καταστημάτων της κατά 5,5% συγκριτικά με το οκτάμηνο του 2018. Η διοίκησή της αισιοδοξεί ότι ο ρυθμός αυτός θα διατηρηθεί έως τέλος του έτους. Μά ­ λιστα, την ανοδική τάση του τζίρου της την αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των καταστημάτων της είναι εγκατεστημένα σε τουριστικά θέρετρα, όπου η ζήτηση κινείται αυξητικά τα καλοκαίρια, αλλά και στη δυναμική που της εξασφαλίζει η έντα ­ ξη στον όμιλο αγορών ΕΛΕΤΑ. Ανοδικά κινεί ­ ται φέτος και ο τζίρος της ΑΝΕΔΚ Κρητικός, η οποία δρέπει τους καρπούς της επιθετικής πο ­ λιτικής που ασκεί τα τελευταία χρόνια, μέσω της οποίας δημιούργησε ένα δίκτυο 310 κατα ­ στημάτων, εταιρικών και franchise, εκτινάσσο ­ ντας τον τζίρο της σε επίπεδο υψηλότερο των 300 εκατ. ευρώ. Οι εξαγορές τοπικών δικτύων και τα νέα καταοτήματά της ενισχύουν τις πω- λήσεις της αλυσίδας, οι οποίες φέτος τρέχουν σε ενοποιημένη βάση με ρυθμό περίπου 16%, ενώ τα παλαιότερα καταοτήματά της κατάφε- ραν στο οκτάμηνο να διατηρήσουν σταθερά τα έσοδά τους. Η ΓΟΗΤΕΙΑ THE ΔΙΑΦΟΡΟ ­ ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ Η OK Anytime Markets, έχοντας ολοκλη ­ ρώσει έναν διευρυμένο κύκλο ανακαινίσεων των παλαιών της καταστημάτων, καθώς και με- ταστέγασης ορισμένων σε nto εμπορικές περι ­ οχές, διαπιστώνει φέτος άνοδο των πωλήσεών της. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες της εξασφάλισαν επιδόσεις διπλάσιες της αγοράς και κυρίως τη θωράκισαν έναντι των απωλειών, που εδώ και δύο χρόνια δέχονται οι περισσότερες αλυσίδες από το εθνικό πλέον δίκτυο της ΕΥΣ. Την ίδια στιγμή η Θανόπουλος δείχνει και φέτος ότι μέ ­ νει ανεπηρέαστη από τις μάχες των γιγάντων του κλάδου. Η χρονιά γι ’ αυτήν εξελίσσεται με Ναι μεν ίο 2019 θα εξελιχθεί ανοδικά για ιην αγορά στο σύνολό της, όχι όμως για όλους τους «παίκτες» της. Ανάλογα θα κινηθεί η αγορά και το 2020. Μια κάπως πιο ξεκάθαρη εικόνα για τπ δυναμικά της ανά αλυσίδα αναμένεται από το 2021 ρυθμό ανάπτυξης υπερδιπλάσιο της κλαδικής αγοράς κι αυτό χάρη στην έντονη διαφοροποί ­ ηση του δικτύου της έναντι των ανταγωνιστών της, τόσο γεωγραφικά -έχει παρουσία μόνο στα βόρεια προάστια της Αθήνας- όσο και από άπο ­ ψη εύρους ποικιλίας και ποιότητας των προϊό ­ ντων που διαθέτει. ·

5 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Εντός στόχου η αύξηση του τζίρου Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 28 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 672.15 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΓΟΡΑ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Εντός στόχου η αύξηση του τζίρου Πολύ κοντά στο στόχο της για ετήσιες πωλήσεις 820 εκατ. ευρώ βρίσκεται φέτος η Μασούτης. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, ο εταιρικός τζίρος εξελίσσεται ταχύτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τη στήριξη ασφαλώς και του αττικού δικτύου της. Στο οκτάμηνο κινήθηκε έντονα ανοδικά, με ρυθμό περί το 6% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, του πλατπνα τςουλου πως σημειώνουν παράγο ­ ντες της εταιρείας, οτη Βό ­ ρεια Ελλάδα τα καταστήματα της αλυσίδας δεν έχουν πλέον απώλειες πωλήσεων υπό την πίεση του ανταγωνισμού τους και ειδικότερα της ΕΥΣ, επιοημαίνοντας μάλιστα ότι στο σύ ­ νολό τους εμφανίζουν ανάπτυξη άνω της μιας ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με πέρυσι. Προσθέτουν δε ότι και η Αθήνα δίνει ρυθμό στις πωλήσεις, καθώς η επωνυμία Μασούτης κερδίζει πλέον τους Αθηναίους καταναλω ­ τές, που άρχισαν να αναγνωρίζουν το concept των καταστημάτων της ένα χρόνο μετά την έλευση της εταιρεία στην πρωτεύουσα. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησής της για το δωδεκάμηνο φέτος, ο ετήσιος τζίρος της θα υπερβεί τα 800 εκατ. ευρώ, πλησιάζοντας τα 820 εκατ. ευρώ, ένα ­ ντι 770 εκατ. ευρώ το 2018. Στρατηγικά η Μασούτης επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου της στην πρωτεύουσα, όπου μετά την εξαγορά της Προμηθευτικής και την πλήρη αναμόρφωση των καταστημάτων της έχει ήδη εγκαινιάσει τη λειτουργία των τριών πρώτων της νεότευκτων σούπερ μάρκετ, με έδρες οτη Βεΐκου (900τμ), στο Παλαιό Φάληρο (500τμ) και πιο πρόσφατα στο Κολωνάκι, όπου έστησε ένα νέου τύπου σούπερ μάρκετ. Το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί σήμερα συνο ­ λικά 332 καταστήματα. Από τα 330 στα τέλη του 2018 τα 292 ήταν σούπερ μάρκετ, τα 16 καταστή ­ ματα κατηγορίας Grand και τα 22 cash 8< carry. Ο σχεδιαομός της εταιρείας προβλέπει έως τέλος του έτους την ίδρυση και λειτουργία ακό ­ μη δύο νέων καταστημάτων. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επέκταση της εταιρείας στην Αθήνα, τα στελέχη της σχολιάζουν τις δυσκολίες που συναντούν στον εντοπισμό μεγάλων προσφε- ρόμενων ακινήτων, της τάξης των 800-1.000τμ, προκειμένου να ιδρύσουν νέα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αλυσίδας. ΑΝΟΔΙΚΟΣ Ο ΤΖΙΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 2018 Αναφορικά με την εξέλιξη των βασικών οι ­ κονομικών μεγεθοιν της Μασούτης, σημειώ ­ νουμε ότι η ηερυσινή χρήση ήταν επίσης ανο ­ δική. Ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 770,349 εκατ. ευρώ έναντι 761,589 εκατ. ευρώ το 2017, αλλά με μειωμένα κέρδη προ φόρων, στα 14,033 εκατ. ευρώ έναντι 25,798 εκατ. ευρώ το 2017, όπως και με μειωμένα μετά φορών κέρδη, στα 13,640 εκατ. ευρώ έναντι 19,242 εκατ. ευρώ το 2017, λόγω των επενδύσεων της αλυσίδας για την εξαγορά της αθηναϊκής αλυσίδας Προμη ­ θευτική και για την αναμόρφωση του συνόλου των καταστημάτων της κατά τα δικά της πρότυ ­ πα. Για τον ίδιο λόγο, εξάλλου, μειωμένα ήταν πέρυσι και τα κέρδη της προ φόρων, χρημα ­ τοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), καθώς διαμορφώθηκαν στα 39,783 εκατ. ευρώ έναντι 48,861 εκατ. ευρώ το προηγούμενο 12μηνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση της Μασούτης επιδιώκει φέτος να αυξήσει τα EBITDA σε επίπεδα υψηλότερα των 50 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχύσει τα ίδια κε ­ φάλαια και να τονώσει τη ρευστότητα της εται ­ ρείας. Σημειώνουμε, τέλος, πως η Μασούτης φέτος θα διανείμει στους μετόχους της μέρισμα 12 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή και το 2018. ·

6 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Jllfcr-DIET Πηγή: ATHENS VOICE Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 03-10-2019 Επιφάνεια: 432.59 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ i 11 si HUH ......... . ....... . . . . . . . ...... 1! .......... . ....... . ......... . ...... mil ....... mu Jllfcr-DIET Της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ! ΠΑΙΜΑΠΩΤΑΚΗ TO ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ Γκογκέν, Π ι κασο, Μαντίλι άνι, Σαν κόλ, Λιχτενστάιν, έγιναν Παγκρατιώτές! ■ίΛίοασεκ? βαοϊλη καί ΕλίζαςΓσυλανδρά, Ερατοσθέκνυς ί3> ΑΛΚΗΣ Οι εμφανίσεις ταυ σκίζουν. Είναι α πιο αγαπητός και κλασικός τπς ελληνικής non. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ! Εγκαινίασε delivery 7 με 8 το πρωί για τους πολύ πρωινούς. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΙΝΔΑΛΜΑΤΑ Είπε στον σύζυγο τπς στι πάει για ψώνια αλλατη «συνέλαβαν» οτο αεροδρόμια λίγο πριν φύγει γι α άλΛπ π πείρο. ίιππι-'λρήπύ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ μ Ενα πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο μες στα χορταράκια παραπονεμένο, θελει να φουμάρει ένατσιγαρακι μα δεν έχει φράγκο, είναι μπατιράκΐ\" (Πρόδρομος Τσαουσακης! ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ Ούτε οι ίδιοι οι τροχονόμοι το θυμήθηκαν. ΣΥΧΝΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ Βαρέθηκα να ισιώνω τα κάδρα οτσ σπίτι, ΤΑΤΙΑΝΑ & ΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ A match made in heaven . (m Σαββατοκύριακα) ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ Ούτε Brexit, ούτε Brenlry. ϊΗΛΩΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ Οι μονοί που επιμένουν είναι τα ΚΚΕ και π ΓΣΕΕ. THE VOICE 100 άτομα να βάλουν στπ θέση του Κππουτζίδη δεν θα μπορέσουν να τον ανακαταστπ σουν ούτε στο μικρά του δάκτυλά κι. Το ίδιο ισχύει και για τονΜαραβέγια.

7 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  GREAT TASTE AWARDS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΒ Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 3 Ημερομηνία έκδοσης: 02-10-2019 Επιφάνεια: 36.56 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ GREAT TASTE AWARDS ΓΙΑ ΤΗΝ AB To Μέλι Παρνασσού, το Μέλι Κρήτης, το Μέλι Μάνης και το Μέλι Θάσου της σειράς «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη», που φτάνει αποκλειστικά στα ράφια των καταστημάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος σε συνεργασία με τη Stayia Farm, διακρίθηκαν φέτος στα Great Taste Awards 2019. Συγκεκριμένα, από δυο αστέρια κατέκτησαν το Μέλι Παρνασσού, το Μέλι Κρήτης και το Μέλι Μάνης, ενώ το Μέλι Θάσου τιμήθηκε με 1 αστέρι.

8 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τα OK! Anytime Markets δημιουργούν 3D διαβάσεις στην Αθήνα Πηγή: DAILY FAX Σελ.: 10 Ημερομηνία έκδοσης: 02-10-2019 Επιφάνεια: 150.57 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Τα OK! Anytime Markets δημιουργούν 3D διαβάσεις στην Αθήνα Στο πλαίσιο προώθησης της σωστής οδηγικής συμπεριφορά Με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σε θέματα σωστής οδηγικής συμπεριφοράς και να ενισχύσουν την ασφάλεια στους δρόμους, τα OK! Anytime Markets δημιούργησαν διαβάσεις 3 διαστάσεων (3D), περιμετρικά του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 2ου Νηπιαγωγείου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Σε συνεργασία με την ομάδα καλλιτεχνών της Urban Act, ζωγράφισαν σχέδια τρισδιάστατων διαβάσεων στις 3 εισόδους των σχολείων. Η κάθε διάβαση μοιάζει να αιωρείται πάνω από τον δρόμο, δημιουργώντας μια οφθαλμαπάτη που είναι ορατή από τους οδηγούς αυτοκινήτων, με στόχο να μειώνουν ταχύτητα πλησιάζοντας. Επιπροσθέτως, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, σχεδιάστηκε τοιχογραφία με θέμα το περιβάλλον. Η Δέσποινα Ξυνού, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος των OK! Anytime Markets, δήλωσε: « Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να είμαστε κοντά στις γειτονιές, ενισχύοντας την ασφάλεια στους δρόμους και δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον εκπαίδευσης». Η πρωτοβουλία, που υλοποιείται για 1 η φορά στην Αθήνα, αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος ΕΚΕ της εταιρείας, «Κοντά στην γειτονιά».

9 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ: ΛΥΣΗ ECOS E-INVOICING ΤΗΣ SOFTONE Πηγή: RETAIL TODAY Σελ.: 4 Ημερομηνία έκδοσης: 02-10-2019 Επιφάνεια: 70.33 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ: ΛΥΣΗ ECOS E-INVOICING ΤΗΣ SOFTONE Την cloud υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης της SoftOne, μέλους του Ομίλου Εταιρειών Olympia, επέλεξε η ΑΗΒ Γκρουπ, εταιρεία εμ- φιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού «Θεόνη». Με την υποστήριξη του πιστοποιημένου συνεργάτη της SoftOne, Άλλη Διάσταση Συστή ­ ματα Πληροφορικής, η υπηρεσία Ecos e-lnvoicing διασυνδέθηκε με την κεντρική μηχανογράφηση Soft! αυτοματοποιώντας τη διαδικασία τιμολόγησης των μεγάλων αλυσί ­ δων σούπερ μάρκετ, καθώς και των επιχειρήσεων εστίασης με τις οποίες συνεργάζεται η ΑΗΒ Γκρουπ.

10 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Το 478ο AB Βασιλόπουλος εγκαινιάστηκε στην Παιανία Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 177.71 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Το 478ο AB Βασιλόπουλος εγκαινιάστηκε στην Παιανία Βασιλόπουλο* ...και ίου πουλιού to γάλα! στην Παιανία! Λεωψόοχ Λαυοίου /6 ayiefw^O· oiiadu Η ΑΒ Βαοιλόπουλος εγκαινίασε στις 11 Ιουλίου το 478ο κατάστημά της στην Παι- ανία, στη Λεωφόρο Λαυρίου 76. Το νέο ΑΒ, έκτασης χώρου πωλήσεων 1.100τμ, διαθέ ­ τει τμήματα οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου, τυριών, αλλαντικών και delicatessen, ψητού κοτόπουλου, τυποποιη ­ μένων τροφίμων, κάβας, καλλυντικών κλπ. Διαθέτει πέντε ταμεία και προσφέρει 60 θέ ­ σεις στάθμευσης. Εξάλλου, η εταιρεία από τις 16 Αυγούστου προσφέρει από όλα τα καταστήματά της τη συλλογή Laura Ashley Home (πουπουλένια παπλώματα και μαξιλάρια, μαξιλαροθήκες και παπλωματοθήκες από 100% βαμβάκι ποικιλίας περκάλι), σε προνομιακή τιμή έως και 80% φθηνότερα, μέοω της συλλογής κουπονιών (1 κουπόνι για αγορές αξίας 10 ευρώ-με 10 κουπόνια η αγορά ενός είδους της συλλογής). Από τις 2 Σεπτεμβρίου, με την αγορά των σηματοδοτημένων προϊ ­ όντων οτα ράφια των ΑΒ, οι πελάτες της αποκτούν ακόμα περισσότερα κουπόνια, προκειμένου να ολοκληρώσουν γρήγορα τη συλλογή Laura Ashley.

11 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Νέο OK! Anytime Markets στο Π. Φάληρο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 109.99 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Νέο OK! Anytime Markets στο Π. Φάληρο Τα OK! Anytime Markets εγκαινίασαν σιις 6 Σεπτεμβρίου το δεύτερο κατάστημά τους στην περιοχή του Π. Φαλήρου. Το νέο κατάστημα βρίσκεται επί της οδού Λ. Αμ- φιθέας 127. Το δίκτυο καταστημάτων ευ ­ κολίας OK! Anytime Markets, με δυναμικό πλέον 109 καταστήματα λειτουργίας από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξή του με τη μέθοδο του franchising.

12 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΑΒ Βασιλόπουλος: Καλοκαίρι γεμάτο με παιδικό χαμόγελα Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 115.02 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΒ Βασιλόπουλο^: Καλοκαίρι γεμάτο με παιδικό χαμόγελα Η ΑΒ Βασιλόπουλος για τρίτη συνεχή χρονιά φρόντισε για τα παιδιά που συμμετείχαν στο Summer Camp του Επίκεντρου της ActionAid, το οποίο φέτος φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Πε ­ ριβαλλοντικής, Κοινωνικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης «Κέντροτης Γης» στοΊλιον. Ειδικότερα, μεταξύ 26 Ιουνίου και 19 Ιουλίου η εταιρεία φρόντισε να μη λείψει από τα παιδιά του Summer Camp ένα θρεπτικό καθημερινό δεκατιανό. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, μέοω βιωματικών δράσεων που ετοίμασε το Ινστιτούτο Prolepsis, με το οποίο συνεργάζεται από το 2012 η ΑΒ Βασιλόπουλος, για τη σχετι ­ κή εκπαίδευση των παιδιών σχολικής ηλικίας.

13 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  My market: H Myomada διακρίνεται Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 8 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 170.09 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ My market: H Myomada διακρίνετατ To δίκτυο καταστημάτων My market συγχαίρει για τις πρόσφατες διακρίσεις τους τα μέλη της «Myomada». της ομάδας των εννέα νέων Ελλήνων πρωταθλητών και πρωταθλητρι- ών στίβου, υδατοσφαίρισης, κολύμβησης και beach volley, των οποίων τις προετοιμασίες για συμμετοχή και διακρίσεις σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις ανέλαβε να υποστηρίζει χορηγικά τον Φεβρουάριο φέτος. Ειδικότερα, συγχαίρει το σφυροβόλο Χρ. Φραντζεσκάκη για την κατάρριψη του πανελλήνιου ρεκόρ στην κατηγορία των εφήβων με σφύρα των έξι κιλών, που του χάρισε το αργυρό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 στο Μπάρας, τον Μ. Αναγνώστου για την κατάταξή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Γκέβλε. στο στίβο των ΙΟ.ΟΟΟμ., το σφαιροβόλο Οδ. Μουζενίδη για την πολλά υποσχόμενη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό Κ23 του Γκέβλε και τις αθλήτριες του beach volley Κων. Τσοπούλου και Δ. Μαναβή για το χρυσό τους μετάλλιο σε τουρνουά της FIVB στην παραλία Μυλοπότα της Ίου και την πρόκρισή τους στο προολυμπιακό τουρνουά. Στη Myomada ανήκουν επίσης οι Άρ. Αναστασίου (στίβος 200μ και 400μ), Αλ. Ασημάκη (υδατοσφαίριση), Ιερ. Δρίτσας (στίβος 400μ μετ' εμποδίων) και Γ. Σπανουδάκης (κολύμβηση).

14 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Γιόρτασε 20 χρόνια στην Ελλάδα μαζί με τους εργαζόμενους! Πηγή: 7ΗΜΕΡΕΣ TV Σελ.: 61 Ημερομηνία έκδοσης: 05-10-2019 Επιφάνεια: 55.15 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 40080 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ LIDL ΕΛΛΑΣ Γιόρτασε 20 χρόνια στην Ελλάδα μαζί με τους εργαζόμενους! Η UDL ΕΛΛΑΣ κλείνει φέτος 20 χρόνια στην Ελλάδα. Βασι ­ κό κλειδί της επιτυχίας της δεν θα μπο ­ ρούσαν παρά να είναι οι περισσότεροι από 5.500 εργαζό ­ μενοί της. Για να το γιορτάσει, η εταιρία δι- οργάνωσε δύο μεγάλες εκδηλώσεις, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, για όλους τους συνεργάτες και τις οικογένειες τους με περισσότερες από 20 δράσεις για παιδιά και ενήλικες, αλλά και μια συναυλία με την Ελένη Φουρέιρα. www.lidl-hellas.gr

15 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Θερμό το καλοκαίρι για την αγορά του κλάδου Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 22 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 645.68 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Θερμό το καλοκαίρι για την αγορά του κλάδου Θετικά εξελίχθηκε το φετινό καλοκαίρι για τις αγορές της οργανωμένης λιανικής και χονδρικής. Οι πωλήσεις και των δύο κινήθηκαν σύμφωνα με τις προσδοκίες, συντηρώντας το ρυθμό ανάπτυξης που καταγράφουν από τις αρχές του έτους. Το στοίχημα για την αγορά τώρα είναι να εξελιχθεί ευοίωνα και το τελευταίο τετράμηνο του έτους, στηριγμένη δηλαδή στην εγχώρια ζήτηση κι όχι στο διεθνή τουρισμό, του πλατπνα τςουλου ι πρώτες εκτιμήσεις υψη ­ λόβαθμων στελεχών γνωστών αλυσίδων κάνουν λόγο για ένα μέτριο από άποψη τζίρου Ιούνιο, που τον ακολούθηοε ένας συγκρατημένα θετικός Ιούλιος και ένας ιδιαίτερα θερμός Αύγουστος. Όπως εξηγούν, συνολικά το φετινό καλοκαίρι έφερε νέο τζίρο στην αγορά, τον οποίο δεν πριμοδότησε τόσο ο εσωτερικός τουρισμός όσο ο διεθνής. Όπως δείχνουν, άλλωστε, τα επίσημα στοιχεία, οι ξέ ­ νοι τουρίστες κατά φετινή σεζόν ξόδεψαν πε ­ ρισσότερα έναντι της περυσινής. «Ο ξένος τουρίστας ήταν και φέτος σύμμα ­ χος του λιανεμπορίου, όπως και των δικτύων χονδρικής», σχολιάζουν τα στελέχη του κλά ­ δου. Εξηγώντας, μάλιστα, το φαινόμενο της έντασης των πωλήσεων τον Αύγουστο έναντι του προηγούμενου διμήνου, το συσχετίζουν με τις εθνικές εκλογές υπό την εξής έννοια: Το γεγονός ότι οι εκλογές διεξήχθησαν στις αρχές του Ιουνίου, λένε, ώθησε τον εσωτερικό τουρι ­ σμό προς το τέλος της σεζόν, αφαιρώντας έτσι έσοδα από τους δύο πρώτους μήνες του καλο ­ καιριού... Η γενικά καλή επίδοση του τζίρου το τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου φάνηκε κυρί ­ ως στην αγορά των cash & carry, συμφωνούν τα κλαδικά στελέχη, επισημαίνοντας ότι στις τουριστικές περιοχές της χώρας η οργανωμένη χονδρική εμφάνισε έντονα ανοδική τάση, τρα ­ βώντας, έστοι οριακά, σε άνοδο το σύνολο του κλάδου στο οκτάμηνο φέτος. Τηρουμένων των αναλογιών τα δίκτυα της λιανικής είχαν ικανο ­ ποιητικές επιδόσεις, συντηρώντας τη γενικά καλή εικόνα των φετινών πωλήσεων. Φυσικά, δεν λείπουν οι γκρίνιες από την αγορά, που όμως χαρακτηρίζουν ένα μάλλον περιορισμέ ­ νο μέρος του εμπορικού κόσμου, αφού στην πλειονότητά τους τα στελέχη των αλυσίδων τοποθετούνται αισιόδοξα για τη σεζόν. Δεν τίθεται θέμα «νέας τάσης»... Η καλή εξέλιξη ιων πωλήσεων το καλοκαίρι αναμένεται εύλογα ότι θα έχει προσαυξημένη την επίδρασή της στις περιπτώσεις των αλυσίδων, που έχουν επενδύσει στρατηγικά στα τουριστικά θέρετρα της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλά ­ δας συγκριτικά με άλλες αλυσίδες του κλαδικού ανταγωνισμού. Όπως εξηγούν στελέχη των αλυ ­ σίδων, δεδομένων των προοπτικών της ανάπτυ ­ ξης του τουρισμού στην Ελλάδα, τα καταστήματα της τουριστικής ζώνης αποτελούν πλέον μια στα ­ θερά ανάπτυξης των δικτύων οτα οποία ανήκουν. Αυτός είναι, άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο τα τελευταία τρία-τέασερα χρόνια οι αλυσίδες σού­ περ μάρκετ στρέφουν το επενδυτικό τους ενδι ­ αφέρον με όλο και μεγαλύτερη προσδοκία οτις τουριστικές περιοχές. Αρχίζουν, λοιπόν, να δικαι ­ ώνονται για τη σχετική επιλογή τους. Φυσικά, η αγορά δεν επαναπαύεται οτις επιδόσεις τζίρου των θερμών μηνών του έτους, ενόσω καν δεν αναθεωρεί επί το θετι ­ κότερο τις ετήσιες προβλέψεις της, αναπτε ­ ρωμένη από τα στοιχεία πωλήσεων ενός μη ­ νάς. Παράγοντας του κλάδου χαρακτήρισε τον αυγουστιάτικο τζίρο «ένα στιγμιαίο φωτεινό σημάδι κι όχι επίδοση που μέλλει να δώσει τον τόνο στη διαμόρφωση του ετήσιου τζίρου. Δεν τίθεται θέμα «νέας τάσης», επειδή τα πή ­ γαμε καλά τον Αύγουστο. Το καλοκαίρι σημαί ­ νει απλά «τουρισμός». Στο βαθμό που η επί ­ δρασή του είναι αισθητά καλή, όπως φέτος, δημιουργείται απλώς ένα «μαξιλάρι» για τις ετήσιες πωλήσεις των σούπερ μάρκετ», είπε, τονίζοντας ότι το στοίχημα τώρα για την αγο ­ ρά του κλάδου είναι να εξελιχθεί θετικά και το τελευταίο τετράμηνο του έτους, στηριγμένη στην εγχώρια ζήτηση. ·

16 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι πέντε στοχεύσεις του «νέου» ΥΠΑΝ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 1280.36 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Οι πέντε στοχεύσεις του «νέου» ΥΠΑΝ Υπό τις εντολές πλέον νέας κυβέρνησης το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως μετονομάσθηκε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, επαναπροσδιορίζει το ρόλο του σε ό,τι αφορά τπν εποπτεία τπς αγοράς, αλλά και τπν ανάληψη πρωτοβουλιών στήριξης τπς επιχειρηματικότητας, του πλατονα τςουλου ύμφωνα με πηγές του σελφ σέρβις, οι κύριες στοχεύσεις της νέας ηγεσίας του υπουρ ­ γείου είναι πέντε και αφορούν την πάταξη του παραεμπορί­ ου, το «ξεπάγωμα» της δημόσιας διοίκησης, που κατά τα στελέχη του υπουργείου βρίσκε ­ ται εδώ και χρόνια σε «βαθιά κατάψυξη», την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των κα ­ ταναλωτών, κυρίως σε θέματα ενημέρωσης και διαφάνειας των συναλλαγών, τη δημιουργία ενός περισσότερο φιλικού περιβάλλοντος για την επενδυτική δράση και την ενίσχυση της «οικογένειας» του Ελληνικού Σήματος. ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ Σε ό,τι αφορά το παραεμπόριο, στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του υπουργείου βρίσκεται η αναδιάρθρωση του ελεγκτικού μη ­ χανισμού και η ενίσχυση του εκτελεστικού του ρόλου. Η θεσμική παρέμβαση της κυβέρνησης αποβλέπει οτη διυπηρεσιακή λειτουργία του κράτους, μέσω των μικτών ελεγκτικών κλιμα ­ κίων, και στην αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων, μέσω νέων πιο σύγχρονων και ευέλικτων δομών. Όπως τονίζεται, οι έλεγ ­ χοι σήμερα είναι μεν δειγματοληπτικοί, όμως η συχνότητά τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη και γΓ αυτό δεν αποφέρουν ουσιαστικά αποτε ­ λέσματα. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτελούνται δίχως σχεδίασμά και χωρίς υποδομές ή μέσα -για πα ­ ράδειγμα τα διαθέσιμα οχήματα μέχρι πρότινος ήταν μόλις δύο. Ήδη η ηγεσία του υπουργείου εξασφάλισε δέκα οχήματα για τις μετακινήσεις των ελεγκτών, ενώ αύξησε αισθητά τον αριθμό όσων συμβάλλουν στους ελέγχους. Σημειώνε ­ ται ότι στα κλιμάκια του υπουργείου συμμετέ ­ χουν και ελεγκτές από την ΕΛΑΣ, το Λιμενικό και το ΣΔΟΕ. Στέλεχος του υπουργείου τονίζει ότι στις προθέσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας είναι να σταλεί το μήνυμα στους θεσμούς ότι το κράτος αντιδρά κι ότι βρίσκεται σε διαρκή επα-

17 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι πέντε στοχεύσεις του «νέου» ΥΠΑΝ Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 24-25 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΑΓΟΡΑ γρύπνηση, εφόσον πλέον τα κλιμάκια ελέγχων εξορμούν όλο το εικοσιτετράωρο και επί επτά πμέρες τπν εβδομάδα, ώστε να καλύπτουν ελε ­ γκτικά το σύνολο της αγοράς κι όχι μέρος αυτής ή αποοπαοματικά, όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηλά στην «ατζέντα» του υπουργείου βρί ­ σκεται και η προώθηση ενός νέου αναπτυξι ­ ακού νόμου, ο οποίος επρόκειτο να δοθεί σε δημόσια διαβούλευοη τις παραμονές έκδοσης του τρέχοντος τεύχους. Κύριος στόχος της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η βελ ­ τίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και η διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, ώστε να επιταχυνθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και ως εκ τούτου να τονωθεί και η απασχόληση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί η απλούατευση των διαδικασιών αδειοδότηοης των επιχειρήσεων, με τρόπο ώστε ο έλεγχος για κάθε νέα επιχείρηση να διε- νεργείται μετά την έναρξη της λειτουργίας της. Σημειώνεται ότι ανάλογη πρωτοβουλία είχε αναλάβει και η προηγούμενη κυβέρνηση, δί ­ χως ωστόσο να την ολοκληρώσει. Παράλληλα με τις υπό προώθηση διατάξεις θα καταργηθεί η κατηγορία επιχειρήσεων «μεσαίας όχλησης», ιδίως για βιοτεχνικές και εμπορικές επενδύ ­ σεις, θα καταστεί ευκολότερη η εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα και θα παρέχεται η δυνατότητα της διαμεοολάβησης μεταξύ του φορέα διαχείρισης του πάρκου και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για την άμεση επίλυση των διαφορών. Επίσης θα συγκεντρωθούν όλα τα γεωχω- ρικά δεδομένα σε έναν «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρ ­ τη», δεδομένα που αναφέρονται στους περι ­ ορισμούς δόμησης, τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, τον αιγιαλό, τους αρχαιολογικούς χώρους, τις περιοχές Natura κ.ά., ώστε να διευ ­ κολύνονται οι επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της αδειοδότησής τους, όπως και οι αρμόδιοι ελεγκτές στο έργο τους. Σημειώνεται ότι πα ­ ράλληλα με τον «Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη» η κυβέρνηση προωθεί με συναρμόδιο υπουργείο την «Ψηφιακή Τράπεζα Γης», που θα προβλέ ­ πει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά συντελεστή για διατηρητέα κτίσματα ή άλλα ακίνητα με βάρη στην αξιοποίησή τους οε «περιοχές υπο ­ δοχής». Πρόκειται για ρύθμιση, η οποία αφορά πέραν των ιδιωτών και την αγορά, κυρίως τις εγκαταλελειμμένες υποδομές (βιομηχανίες και ξενοδοχεία) και ακίνητα κοινωφελών χρή ­ σεων, τα οποία έχουν δεομευθεί. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ Σχο πεδίο των αλλαγών που δρομολογεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων περι ­ λαμβάνεται και το ΓΕΜΗ. Ειδικότερα προβλέ- πεται η απλούστευοη για όλους τους τύπους εταιρειών του ελέγχου των προς δημοσίευση στοιχείων τους στο Μητρώο και η επιτάχυνση της αξιολόγησης των επενδυτικών φακέλων μέσω outsourcing υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, θα υπάρξει και πρόβλεψη για την αυτοματο ­ ποιημένη, με ευθύνη του ιδίου του επιχειρη ­ ματία, διαδικασία ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εταιρικών στοιχειών ή αλλαγών, για τις οποί ­ ες ο έλεγχος θα διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες εν ευθέτω χρόνω, ώστε να ξεμπλο- καριοτούν σειρά από επενδύσεις που, όπως χαρακτηριστικά δηλώνεται, σήμερα λιμνάζουν. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ Μια ακόμη από τις σχεδιαζόμενες παρεμβά ­ σεις του υπουργείου είναι η δημιουργία μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει στους κατανα ­ λωτές να ενημερώνονται καθημερινά σε πραγ ­ ματικό χρόνο, βάσει δεδομένων των ίδιων των σούπερ μάρκετ, για τις τιμές στα βασικά κατα ­ ναλωτικά αγορά. Για να ιαχύσει, βέβαια, αυτό, θα πρέπει αφενός οι καταναλωτές να κατεβά ­ σουν στο κινητό τους τη σχετική εφαρμογή (θα είναι διαθέσιμη περί τα τέλη του έτους) και αφετέρου οι αλυσίδες να την τροφοδοτούν με τιμολογιακά δεδομένα, κάθε φορά που θ ’ αλ ­ λάζουν, στους κωδικούς των προϊόντων που το υπουργείο θα ορίσει σαν σημαντικούς στη διαμόρφωση του βασικού «καλαθιού» της νοι ­ κοκυράς -πρόκειται ουσιαστικά για το 28% των προϊόντων που διακινεί σήμερα ένα σούπερ μάρκετ. Σημειώνουμε ότι στο application θα προβλεφθεί ειδικό πεδίο, στο οποίο οι κατανα ­ λωτές θα μπορούν να καταγγέλλουν όσες αλυ ­ σίδες εμφανίζουν διαφορετικές τιμές ραφιού από εκείνες που θα εμφανίζουν στην εφαρ ­ μογή του υπουργείου. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εφαρμογή θα αντικαταστήσει το γνωστό οε όλους ΠαρατηρητήριοΤιμών, που πλέον χα ­ ρακτηρίζεται τεχνολογικά ξεπερασμένο. ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Σε ό,χι αφορά το ζήτημα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, ως προς το αν το εμπόριο είναι σε θέση να λειτουργεί στο σύνολό του κι όχι μόνο στις τουριστικές περι ­ οχές της χώρας τις συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, παράγοντες του υπουργείου τονί- Παράγονιες ίου υπουργείου ιονίζουν ότι «είναι νωρίς π πολιτική του πγεσία να ανοίξει το κρίσιμο ζήιπμα τπς λειτουργίας των καταστπμάτων τις Κυριακές. Πρέπει πρώτα να μελετπθουν όλα τα σχετικά δεδομένα...». Συνεπώς το θέμα θα απασχολήσει τπν αγορά σε προοπτική χρόνου ζουν ότι «είναι νωρίς η πολιτική του ηγεσία να ανοίξει το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Πρέπει πρώτα να μελετηθούν όλα τα σχετικά δεδομένα...». Συνεπώς το θέμα θα απασχολήσει την αγορά οε προοπτική χρόνου. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα φαίνεται ότι θα προωθηθούν αλλαγές στο καθε ­ στώς διενέργειας των εκπτώσεων. Κι αυτό διότι οι φορείς της αγοράς έχουν ήδη πριν τις εθνικές εκλογές ζητήσει από την πολιτεία να καταργη ­ θεί ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων, φρο ­ νώντας ότι οι συχνές εκπτώσεις εκπαιδεύουν τον καταναλωτή να πραγματοποιεί τα ψώνια του, αναζητώντας συνεχώς προσφορές. Γία χο υπουργείο το κρίσιμο είναι να οριστεί ο τρόπος προσδιορισμού της τιμής προ της έκ ­ πτωσης, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στον προσδιορισμό της τιμής έκπτωσης -κυ ­ ρίως του ποσοστού της-, και να μην πέφτει ο καταναλωτής θύμα παράτυπων πρακτικών εκ μέρους των εμπόρων. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ Τέλος, στις προτεραιότητες του υπουργείου περιλαμβάνεται η θέσπιση αυτοματοποιημέ ­ νης διαδικασίας χορήγησης του Ελληνικού Σή ­ ματος στα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, εφόοον από τη στιγμή που έχουν πιστοποιηθεί ανάλογα, δεν μπορεί παρά να είναι ελληνικά. ·

18 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τρία στα τρία για τη Metro Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 26 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 649.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Τρία στα τρία για τη Metro Τρεις στους τρεις στόχους τπς κερδίζει φέτος π Metro, π διοίκηση της οποίας βλέπει τα συνολικά μεγέθη της εταιρείας να εξελίσσονται ανοδικά, πριμοδοτούμενα από τα καταστήματα που προσέθεσε στο δίκτυό της η εξαγορά της Αφοί Βερόπουλοι, από τα προϋπάρχοντα καταστήματά της λιανικής και από το δίκτυο των cash & carry, του πλατονα τςουλου ια την εταιρεία το δυσκο ­ λότερο φέτος στοίχημα ήταν να «γυρίσει» τα Metro Cash & Carry σε ανοδική πορεία. Ο στόχος αυτός απαίτησε προσαρμογές στη στρατηγική του δικτύου, πράγμα που τελικά καρποφόρησε. Δύσκολος στόχος θεωρήθηκε και η επίτευξη θετικού προσήμου στις πωλήσεις των παλαιών My Market, πράγμα που επίσης έγινε παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την ΕΥΣ, τόσο στη Metro όσο και συνολικά στην αγορά του κλάδου. Η ανοδική τάση του τζίρου των πά ­ λαι ποτέ καταστημάτων Βερόπουλος, νυν My Market, ήταν ίσως ο ευκολότερος στόχος, κα ­ θότι δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα μέγιστα στην εταιρεία. Στελέχη της Metro σχολιάζο ­ ντας τη θετική πορεία το 2019, την αποδίδουν αφενός στο θετικό κλίμα εδώ και μήνες στην αγορά και αφετέρου στο ότι πλέον αποδίδει η νέα πολιτική μάρκετινγκ που ακολουθεί η αλυσίδα. Παραδέχονται, ωστόσο, ότι η Metro έχει ακόμη να κάνει πολλά στον τομέα του μάρκετινγκ, προκειμένου να γίνει περισσό ­ τερο ελκυστική, φέρνοντας στα καταστήματά της καταναλωτές, που σήμερα επιλέγουν άλ ­ λες επωνυμίες σούπερ μάρκετ ως κύριες για τις αγορές τους. «Τα πρώτα βήματα έγιναν. Με την πάροδο των ετών η Metro θα κερδίζει την προσοχή περισσότερων πελατών», αναφέρει παράγοντας της αλυσίδας, διαπιστώνοντας ότι οι νέοι πελάτες είναι που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη. Επενδύσεις 70 εκατ. ευρώ στη διετία Έχοντας πλέον κλείσει το οκτάμηνο με αυξημένα έοοδα για την εταιρεία, η διοίκησή της προσβλέπει το τέλος του 2019 να βρει τη Metro με ενισχυμένο τζίρο, λίγο υψηλότε ­ ρα του στόχου της, και με αυξημένο μερίδιο αγοράς, παρά το γεγονός, μάλιστα, ότι φέτος, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, δεν θα καταφέρει να δημιουργήσει παρά ελάχιστα νέα καταστήματα από τα αρχικώς προβλεπό- μενα. Ειδικότερα, από τις αρχές του έτους μό ­ λις τον Αύγουστο εγκαινίασε το πρώτο για το 2019 καινούργιο της σούπερ μάρκετ -εδρεύ ­ ει στη Γαστούνη. Ως το τέλος του έτους θα προστεθούν στο δίκτυό της το πολύ ακόμη δύο νέα καταστήματα. Στο πλαίσιο αυτό, οι επενδύσεις της εταιρείας θα παρουσιάσουν φέτος κάμψη. Ωστόσο, το 2020 τα προς επέν ­ δυση κεφάλαια θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα, με αποτέλεσμα στη διετία να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 70 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα επενδύσεων της εταιρείας πέραν των νέων κα ­ ταστημάτων, τα οποία συνολικά θα είναι οκτώ, προβλέπει και δύο επεκτάσεις εγκαταστάσε ­ ων σε κέντρα logistics, η πρώτη στις αποθήκες της αλυσίδας στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης και η δεύτερη στο κέντρο διανομής Οινοφύτων. Και στις δύο περιπτώσεις θα προστεθούν περί τα 20.000τμ ανά εγκατάσταση. ΠΩΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ 2018 Σημειώνουμε όχι σύμφωνα με τους δημο ­ σιευμένους ισολογισμούς της Metro, το 2018 έκλεισε με σημαντική ανάπτυξη. Ειδικότερα, σε εταιρικό επίπεδο απέφερε πωλήοεις 1,191 δισ. ευρώ έναντι 1,039 δισ. ευρώ το 2017 και σε ενοποιημένη βάση 1,191 δισ. ευρώ έναντι 1,172 δισ. ευρώ το 2017. Το 2018 η Metro εμ ­ φάνισε οριακή αύξηση των καθαρών κερδών της προ φόρων. Σε εταιρική βάση τα κέρδη ανήλθαν σε 10,712 εκατ. ευρώ από 10,208 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και σε ενοποιη ­ μένη βάση στα 10,723 εκατ. ευρώ από 10,401 εκατ. ευρώ το 2017. ·

19 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Σε άνοδο οι πωλήσεις της Lidl Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 27 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 596.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ £c άνοδο οι πωλήσεις της Lidl Οι αυξημένες επενδύσεις, π καθιέρωση και νέων τύπων καταστημάτων, η επιθετική πολιτική τιμών και ο εμπλουτισμός των προς πώλπσπ συλλογών προϊόντων εξασφαλίζουν στπ Lidl Ελλάς διαρκή άνοδο πωλήσεων, παρά το γεγονός ότι δέχεται και το δικό τπς δίκτυο ιδιαίτερα έντονες πιέσεις, λόγω του γενικότερου μετασχηματισμού του κλάδου τπς οργανωμένης λιανικής στην κατεύθυνση τπς συγκέντρωσής του σε λιγότερα και μεγαλύτερα σχήματα, του πλατπνα τςουλου διοίκηση της εταιρείας, ανα ­ προσαρμόζοντας εν μέρει τη στρατηγική της, τόσο σε ό,τι αφορά την επενδυτική της πολιτική όσο και την εμπο ­ ρική της στρατηγική, αντέδρασε επιτυχώς, προοαρμοζόμενη θετικά στις νέες συνθήκες της οργανωμένης λιανικής κατά την τελευ ­ ταία διετία. Παρά το γεγονός ότι το 2018 ήταν μια δύσκολη χρονιά συνολικά για την αγορά, αφού έδρασε σε περιβάλλον υψηλού αντα ­ γωνισμού και πιέσεων για μεγάλες προσφο­ ρές και καλύτερη εξυπηρέτηση, η τελευταία εταιρική χρήση της Lidl (1η Μαρτίου 2018-28η Φεβρουάριου 2019) έκλεισε θετικά, με ποσο­ στιαία ανάπτυξη της τάξης του 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας. Στελέχη της επι ­ σημαίνουν ότι στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουάριου του 2018, καταγράφηκε αύξηση επισκεψιμότητας των πελατών και της μέσης αξίας του «καλαθιού» αγορών τους, με αποτέλεσμα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας να κινηθούν ανοδικά. Αισιόδο ­ ξες είναι οι εκτιμήσεις τους και για την τρέ ­ χουσα εταιρική χρήση, που επίσης δείχνει ότι ο τζίρος της κινείται ανοδικά. ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σε ό,χι αφορά το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για το τρέχον εταιρικό οικονομικό έτος, που άρχισε 1η Μαρτίου, προβλέπεται η χρήση κεφαλαίων συνολικής αξίας 120 εκατ. ευρώ, που ως ποσό είναι αυξημένο κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης χρή ­ σης. Τα εν λόγω κεφάλαια θα διατεθούν για την ολοκλήρωση του σχεδίου εγκατάστασης φούρνων bake off σε όλα τα καταστήματα του δικτύου, την προσθήκη 250 νέων κωδικών, που θα φτάσουν έτσι συνολικά τους 2.550, την εγκαινίαση της λειτουργίας τουλάχιστον δύο νέων καταστημάτων, με την προσθήκη των οποίων το δίκτυο της αλυσίδας θα αυξηθεί στις 225 εμπορικές μονάδες και την επέκταση των αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας, με τη δημιουργία νέων ψυκτικών εγκαταστάσε ­ ων (ψύξης και κατάψυξης) και την τοποθέτη ­ ση ραφιών στα τρία από τα τέσσερα logistics centers της εταιρίας, που εδρεύουν στην Αθή ­ να, τα Τρίκαλα και τη Θεσσαλονίκη. Κατά την προηγούμενη χρήση η Lidl Ελλάς επένδυσε περί τα 80 εκατ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στο δίκτυο των καταστημάτων της, με την ίδρυ ­ ση νέων και ανακαινίσεις παλαιότερων, στην εγκατάσταση φούρνων bake off, όπως και στον εμπλουτισμό του κωδικολογίου των συλλο ­ γών της με νέα προϊόντα. Η πολιτική της εται ­ ρείας είναι εστιασμένη στους Έλληνες παρα­ γωγούς, από τους οποίους προμηθεύεται το 67% των προϊόντων τους. Ορισμένα εξ αυτών τα προωθεί και εκτός συνόρων στο διεθνές δί ­ κτυο του ομίλου, ενώ ενισχύει τη θέση της και στον τομέα των φρέσκων προϊόντων. Εξάλλου, οι αλλαγές που έχει δοκιμάσει η εταιρεία στα μοντέλα των καταστημάτων της επιτρέπουν να καταστεί περισσότερο ευέλικτη για την ανάπτυξη νέων μονάδων στην Αττική. Ήδη έχει δοκιμάσει τις διώροφες εμπορικές μονά­ δες με χώρο στάθμευσης υπόγειο ή ισόγειο, όπως και τα καταστήματα χώρου πωλήσεων μέχρι 800τμ. Με τις εν λόγω προσαρμογές η εταιρεία πετυχαίνει να διεισδύει αποτελεσμα ­ τικότερα σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Σημειώνουμε ότι σήμερα η επεκτατική της πολιτική περι ­ λαμβάνει σε μεγαλύτερο βαθμό και τη νησιω ­ τική Ελλάδα. Σήμερα η Lidl Ελλάς απασχο­ λεί περισσότερους από 5.600 εργαζόμενους. Εντός του 2020 αναμένεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό της θα υπερβεί τα 6.000 άτομα, οπό­ τε θα αυξηθεί κατά 8%. ·

20 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προσεχώς μέλος ευρωπαϊκού group αγορών Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 29 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 651.61 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ ΕΛΟΜΑΣ Προσεχώς μέλος ευρωπαϊκού group αγορών Τπν αναβάθμιση ίου ρόλου ίου ως ομίλου αγορών και ιην ιόνωση ιης ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς του επιδιώκει ο ΕΛΟΜΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκησή του βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις με ισχυρό εταίρο του ευρωπαϊκού κλαδικού ανταγωνισμού, ώστε να ενταχθεί στους κόλπους του. Σχετικά οι διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στις προσέχεις εβδομάδες, του πλατωνα τςουλου φόσον οι διαπραγματεύσεις ολοκληρωθούν με θετικό απο ­ τέλεσμα, ο ΕΛΟΜΑΣ θα εντα ­ χθεί σε έναν από τους σημα ­ ντικότερους ομίλους αγορών, που, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία, διαχειρίζεται έναν ετήσιο τζίρο της τάξης των 140 δισ. ευρώ, διαπραγματευόμενος κεντρι ­ κά τόσο για την παραγωγή και προμήθεια του συνόλου των PL προϊόντων που διακινούν τα μέλη του, όσο και την προμήθεια προϊόντων που παράγουν και εμπορεύονται στην Ευρώπη περί τις 35 πολυεθνικές εταιρείες. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα οφέλη που μπορεί να έχει ο ΕΛΟΜΑΣ από την επιδιωκόμενη συνεργασία, κάνουν λόγο για την εξασφάλιση υπέρ των μελών του περίπου μιας έξτρα μονάδας στις παροχές των πολυεθνικών και περίπου πέντε έξτρα μονάδων οτις παροχές για την προμή ­ θεια των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Ση ­ μειώνεται ότι μέλος στον εν λόγω ευρωπαϊκό φορέα, του οποίου η έδρα βρίσκεται στην Κε ­ ντρική Ευρώπη, ήταν πριν από χρόνια μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, που πλέον έχει ενταχθεί οε άλλο ανά ­ λογο σχήμα. £c φάση σταθερότητας Σε ό,τι αφορά την πορεία του ΕΛΟΜΑΣ, στελέχη της διοίκησής του σημειώνουν ότι ο όμιλος σήμερα βρίσκεται οε φάση σταθερό ­ τητας, καθώς δεν εκδηλώνονται πια φυγόκε- ντρες δυνάμεις. Μετά και την αποχώρηση της Προμηθευτικής, λόγω της εξαγοράς της από τη Μαοούτης, ο όμιλος εμφανίζει συνοχή των δυνάμεών του. Επισημαίνουμε, εξάλλου, ότι πρόσφατα απέφυγε την απώλεια του τζίρου της ροδίτικης αλυσίδας Σπανός, καθώς αυτή, λόγω οικονομικών προβλημάτων, πέρασε υπό τον έλεγχο δύο άλλων μελών του ΕΛΟΜΑΣ. Ειδικότερα, από τα πέντε καταστήματά της τα τέσσερα έγιναν franchise της ΑΝΕΔΗΚ Κρητι ­ κός και ένα εξαγοράσθηκε από τη Bazaar, οπό ­ τε ο τζίρος τους καταμετράται στον όμιλο. Η διοίκηση του ΕΛΟΜΑΣ εκτιμά ότι το 2019 θα κλείσει για τα μέλη του με συνολικό τζίρο της τάξης των 1,250 δισ. ευρώ έναντι 1,200 δισ. ευρώ το 2018 και 1,100 δισ. ευρώ το 2017. Στη φάση αυτή την ανάπτυξη του ΕΛΟΜΑΣ φαίνεται πως οδηγεί κυρίως η ΑΝΕΔΗΚ Κρη ­ τικός, η οποία, τρέχοντος σε «ράλι εξαγορών» τα τελευταία χρόνια, σημειώνει δυναμική ανά ­ πτυξη των μεγεθών της. Ο ετήσιος τζίρος της ξεπερνά κατά πολύ πλέον τα 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα στον ΕΛΟΜΑΣ είναι ενταγμένες 24 αλυσίδες, συνολικού δυ ­ ναμικού περίπου 800 καταστημάτων. Στο πε ­ δίο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας επίσης παρατηρείται μια σταθερότητα, καθώς ο όμι ­ λος εδώ και καιρό δεν εμπλουτίζει περαιτέρω τη γκάμα των εν λόγω προϊόντων. Όπως υπο ­ γραμμίζουν στελέχη του, λόγω του έντονου price off στις τιμές των επωνύμων αγαθών και άρα της αυξημένης ζήτησής τους, ο όμιλος δεν έχει εξ αντικειμένου μεγάλα περιθώρια περαι ­ τέρω ενίσχυσης των ιδιωτικών του σημάτων, οπότε επικεντρώνει την εμπορική του πολιτι ­ κή οτα επώνυμα προϊόντα. Σχη διατήρηση της δυναμικής του ομίλου συμβάλλει καθοριστικά και απόφασή του να επενδύσει στη διαφήμιση.Έχοντας εδώ και μή ­ νες καθημερινή παρουσία στα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, ο ΕΛΟΜΑΣ ήλθε πιο κοντά στο καταναλωτικό κοινό, επικοινωνώντας τόσο τις πρόσφορες του όσο και τα εμπορικά σήματα των αλυσίδων που μετέχουν οε αυτόν. Έτσι, ότιως εκτιμάται, το κοινό ουν τω χρόνω συνει ­ δητοποιεί τη συνάρτηση της εταιρικής ταυτό ­ τητας κάθε μέλους με την κοινή τους ομιλική ταυτότητα. ·

21 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Τι φέρνει την ανάπτυξη στη Θανόπουλος Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 30 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 639.74 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΑΓΟΡΑ Ττ φέρνει την ανάπτυξη στη ΘανόπουΛος Με νέες προτάσεις προς τον καταναλωτή και με πλήρως διαφοροποιημένο concept έναντι των ανταγωνιστών της, π αλυσίδα λιανικής Θανόπουλος ΑΕ συνεχίζει και φέτος τπν ανοδική τπς πορεία, με ρυθμό υψηλότερο του συνόλου τπς οργανωμένης λιανικής, σύμφωνα με τπ διοίκησή τπς, κερδίζοντας έτσι μερίδια αγοράς, του πλατπνα τγουλου ελευχαίο καινοτόμο λανσά- ρισμα από την αλυσίδα είναι το πρώτο Gluten Free εστιατό- ριο-καφέ στο κατάστημά της επί της οδού Ελαίων 38 στη Νέα Κηφισιά, το οποίο προσφέρει στο κοινό γεύματα από πρώτες ύλες που δεν περιέχουν γλουτένη, ενώ διαθέτει παιδότοπο για την απασχόληση των παιδιών των πελατών. Στε ­ λέχη της εταιρείας χαρακτηρίζουν θετική την υποδοχή του εστιατορίου από το κοινό.Όπως τονίζουν, η εν λόγω πρόταση ενισχύει και συμπληρώνει το διαφοροποιημένο προφίλ της αλυσίδας, το οποίο βασίζεται στην ευ- ρεία ποικιλία και ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων και στη γεωγραφική τοποθέτησή της αυστηρά και μόνο στην εισοδηματικά πιο εύρωστη αγορά των βορείων προαστίων της Αθήνας, έτσι ώστε ευνοείται και η συνέ ­ χεια της μακράς παράδοσης της Θανόπουλος στην προσωπική πώληση και εξυπηρέτηση των πελατών της. Η εταιρική στρατηγική φαίνεται ότι απο ­ δίδει τα μέγιστα, δεδομένου ότι καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης η εταιρεία διατήρησε τη δυναμική της. Σημειώνεται ότι, παρά τις διαρκείς πιέσεις οτα δίκτυα πωλήσεων του κλάδου από την ανάπτυξη της ΕΥΣ, η Θανό ­ πουλος επιτυγχάνει φέτος ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεών της περίπου 8%, όταν κατά μέσο όρο η κλαδική αγορά κινήθηκε στο επτάμηνο με ρυθμό ανάπτυξης 3,1%. Στελέχη της εταιρείας τονίζουν ότι το δεύτε ­ ρο εξάμηνο του έτους εξελίσσεται από άποψη πωλήσεων ταχύτερα του πρώτου, πράγμα που τους επιτρέπει να προσβλέπουν σε εντατικό ­ τερους ρυθμούς ανάπτυξης, με τη στήριξη, όπως επισημαίνουν, της υψηλής πιστότητας των πελατών της αλυσίδας. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιδόσεις της Θανόπουλος ανεβαίνουν, ενόσω δεν προχωρά στην ίδρυση και λειτουργία νέων εμπορικών μονάδων. Αντίθετα, έχοντας ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα πλήρους ανακαί ­ νισης και των τριών καταστημάτων της, η εται ­ ρεία μεριμνά για την πολύπλευρη αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων πωλήσεων κατά τρόπο μοναδικό στον κλάδο. Όχι τυχαία το νέο μο ­ ντέλο καταστήματος που προτείνει ως προς τη μορφή, την εικόνα και την οργάνωσή του, έχει κερδίσει σειρά διακρίσεων, που επιβεβαιώνει την ορθότητα των επιλογών της εταιρείας, λένε τα στελέχη της. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Η Θανόπουλος αναπτύσσει με γοργούς ρυθ ­ μούς και τον τομέα των ηλεκτρονικών πωλή ­ σεων, μέσω του e-shop που έχει ήδη θέσει σε λειτουργία. Με τις ψηφιακές πωλήσεις επιχει ­ ρεί, μάλιστα, να απευθυνθεί και σε καταναλω ­ τές εκτός του βεληνεκούς δράσης των φυσι ­ κών καταστημάτων της, καλύπτοντας σήμερα και κατοίκους της Γλυφάδας. Συν τω χρόνω θα επεκτείνει τις διανομές της και σε άλλες πε ­ ριοχές του Λεκανοπεδίου. Στελέχη της σημει ­ ώνουν ότι η αλυσίδα στηρίζει την ανάπτυξή της και στο e-shop και γι ’ αυτό επενδύει, τόσο σε υποδομές όσο και σε προσωπικό, ώστε να πληθύνουν οι περιοχές που καλύπτει και να επιταχυνθούν οι διανομές των προϊόντων της ανεξαρτήτως των αποστάσεων παράδοσης των παραγγελιών. Σημειώνεται ότι το 2017, σύμ ­ φωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογι ­ σμό, έκλεισε για την εταιρεία με κύκλο εργα ­ σιών σταθεροποιημένο στα 44,376 εκατ. ευρώ έναντι 44,457 εκατ. ευρώ το 2016, με αυξημένα καθαρά προ φόρων κέρδη στα 2,117 εκατ. ευρώ έναντι 1,725 εκατ. ευρώ το 2016 και με καθαρά μετά φόρων κέρδη στα 1,440 εκατ. ευρώ έναντι 1,157 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. ·

22 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  «Instore Marketing Conference» Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 31 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 756.58 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ www . i π store m a r ket i ng.gr To «Instore Marketing Conference» αναλύει υπό το πρίσμα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, όλε$ tis πτυχέ$ των δραστηριοτήτων εντό$ του εμπορι ­ κού καταστήματο$, που αναπτύσσουν επιχειρήσει λιανική$ και καταναλωτικών προϊόντων όλων των κλάδων, με στόχο την προσέλκυση των πελατών και την πραγματοποίηση αγορών. Η διαρκών μεταβαλλόμενη αγοραστική συμπεριφορά είναι έναδ πονοκέφα- λο$ για τα σύγχρονα στελέχη μάρκετινγκ, αναφορικά με το που, πότε και nobs επιλέγουν οι καταναλωτή να πραγματοποιήσουν tis αγορέ5 tous , ειδικά σε σχέση με το φυσικό κατάστημα. σελφ σέρβις CONFERENCES I f conference % ΤΡΙΤΗ 03·12·19 Αμφιθέατρο Maroussi Plaza * POST-CONFERENCE ΤΕΤΑΡΤΗ 04*1 Ζ· 1< OTEAcademy | Αίθουσα E236 (UVB) θεματολογία: • Innovative & Exciting In-store Marketing Projects • Omnichannel: Understanding the Connected Shopper • Brand Activation: In-store Customer Experience & Co-creation • Mobile Customer Journey: Shopper Insights & Business Intelligence • Channel Marketing & Innovation • Trade Promotion Optimization ΧΟΡΗΓΟΙ sales promotion center Scent + Sensory Marketing Experts ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 9 Q podium CONFERENCE EXPERIENCE f/, SPONSOR ^Conference boussias |communications ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Κωνσταντίνος Τσόντας. T: 210 6617 777 (εσωτ.156) Ε: ktsantas boussias.com - ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Κατερίνα Μπουσμπουκέα. Τ: 2106617 777 (εσωτ. 128). Ε: kbousboukeae boussias.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Βαοιλης Καφίρης. Τ: 2106617 777 (εσωτ. 132). Ε: vkafirisp boussias.com

23 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εικόνα του κλάδου από την IRI Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-35 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 2507.37 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ CENSUS 2018 Η εικόνα του κλάδου από την IRI 0 αθροιστικός κλαδικός τζίρος το 2018 παρουσίασε μια ανάπτυξη τπς τάξης των 146 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το 2017, ένα μέγεθος που τον καθιστά, με μια απόκλιση μόλις 5 εκατ. ευρώ, ισόποσο με τον τζίρο του 2015, δηλαδή με τις κλαδικές πωλπσεις πριν την κατάρρευση τπς Μαρινόπουλος (τις υψηλότερες τπν τετραετία 2015-2019), σύμφωνα με τπν ετήσια έρευνα Census 2018 της IRI, η οποία αποτυπώνει ανά έτος και τύπο καταστήματος την εξέλιξη της εικόνας (από άποψη τζίρου και αριθμού καταστημάτων, γενικού και ανά περιοχή) του ελληνικού λιανεμπορίου των FMCG σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, περιλαμβανομένπς τπς Κρήτης και της Εύβοιας, του νικολα παπαδημητριου μελέτη του πίνακα 1 οδηγεί σε σαφή συμπεράσματα για τις μετατοπίσεις τζίρου σε βάθος τετραετίας εξαιτίας της κρίσης της Μαρινόπουλος και της ανά ­ δυσης της νέας Σκλαβενίτης.Όπως διαπιστώνε ­ ται, η «έκλειψη» του δικτύου της Μαρινόπουλος «στοίχισε» στον τζίρο των σούπερ/υπέρ μάρκετ το 2016 απώλειες 448 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 135 εκατ. ευρώ μοιάζει να τα επωφελήθηκε άμε ­ σα το discount το 2016, τα συγκρότησε με ελά ­ χιστες απώλειες το 2017 και τα βελτίωσε το 2018 σε επίπεδο μόλις κατά 2 εκατ. ευρώ χαμηλότερα εκείνου του 2016. Αρα, η Lid] είναι η πλέον ωφε ­ λημένη αλυσίδα από την κατάρρευση της Μαρι- νόπουλος. Το 2017 επανεισέρευσαν στα ταμεία εν συνόλω των σούπερ/υπέρ μάρκετ 148 ε κατ. ευρώ, κυρίως συνεπεία της δράσης της ΕΥΣ, ενώ μέχρι 20 εκατ. ευρώ τη διετία 2016-2017 ενισχύθηκε κι ο ετήσιος τζίρος των μικρών καταστημάτων τρο ­ φίμων. Με όρους αριθμητικού λογαριασμού, λοι ­ πόν, στα τέλη του 2017 έμενε ένα μερίδιο τζίρου γύρω οτα 145 εκατ. ευρώ, προκειμένου ο γενικός κλαδικός τζίρος να ετιανέλθει στο επίπεδο του 2015, δηλαδή στα 8.958 εκατ. ευρώ. Αυτό ακριβώς συνέβη ως τα τέλη του 2018 με απόκλιση μόλις 5 εκατ. ευρώ από τον τζίρο του 2015! Μόνο που η αγορά των σούπερ/υπέρ μάρκετ στα τέλη του 2018 εμφανιζόταν «ζημιωμένη» κατά 157 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις επιδόσεις της το 2015. Από τη μια πλευρά, ο ετήσιος τζίρος των μικρών καταστημάτων τροφίμων που παρακολουθεί η IRI (κλασικών παντοπωλείων και μίνι μάρκετ -τουλάχιστον των πιο «δομημένων»), εξελίσσε ­ ται με αξιοσημείωτη σταθερότητα, πράγμα που με μικρομεταβολές συμβαίνει σε ό,τι αφορά τον αριθμό, άρα κατά πάσα πιθανότητα και τις ηω- λήσεις, των μίνι μάρκετ (διάγραμμα 2). Από την άλλη πλευρά, ο τζίρος της Lidl μοιάζει αξιοζή ­ λευτα «μπετοναρισμένος». Τουλάχιστον ένα σοβαρό μέρος αυτών των 157 εκατ. ευρώ, αν όχι το μείζον -δεδομένου ότι και οι πωλήσεις σε όγκο δεν μεταβλήθηκαν ουσι- ωδώς στην τετραετία-, αποτυπώνει το κόστος του ανταγωνισμού των αλυσίδων, όπως και των προμηθευτών στις φτηνές τιμές. Τα στοιχεία της τρέχουσας χρονιάς και στο εξής των επόμενων θα δείξουν κατά πόσο οι διατακτικές φοροελα- Διάγραμμα 1. Αριθμός καταστημάτων ανά είδος καταστήματος (2010-2018) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Τα καταστήματα, σύμφωνα με την κατάταξη της IRI, κατατάσσονται ανά είδος ή κατηγορία σε «καταστήματα τροφίμων», «καταστήματα cash & carry», «καταστήματα ευκολίας» (ή convenience), «καταστήματα ειδών καπνιστού και πρώτης ζήτησης» και σε «φαρμακεία/καταστήματα καλλυντικών». Τα «καταστήματα τροφίμων» ως ειδική κατηγορία χωρίζονται σε «σούπερ μάρκετ» (εμπορικές μονάδες με σύστημα σελφ σέρβις, τουλάχιστον δύο ταμείων και άνω), σε «υπέρ μάρκετ» (μονάδες αντίστοιχου είδους άνω των 2.500τμ) και σε «μικρά καταστήματα τροφίμων» μίας ταμειακής μηχανής, τα οποία κατανέμονται σε «μίνι μάρκετ» που δουλεύουν με σύστημα σελφ σέρβις και σε «παραδοσιακά παντοπωλεία», που διαθέτουν εκτός των τυποποιημένων ειδών και περιορισμένη ποικιλία φρέσκων τροφίμων. Αντίστοιχα ως «καταστήματα ευκολίας» ή convenience εννοούνται όσα δουλεύουν με διευρυμένο ωράριο άνω των 10 ωρών, διαθέτοντας τυποποιημένα γαλακτοκομικά και είδη αρτοποιίας, αλκοολούχα και μη ποτά, σκακ και ζαχαρώδη προϊόντα. Τα «καταστήματα ειδών καπνιστού και πρώτης ζήτησης» χωρίζονται στα τυπικά ψιλικατζίδικα και τα κλασικά περίπτερα.

24 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εικόνα του κλάδου από την IRI Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-35 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 1. Εκτιμώμενος κύκλος ερ τροφίμων ανά τύπο καταστήματος ιγασιών των καταστημάτων (σε εκατ. ευρώ) Κανάλι διανομής 2018 2017 2016 2015 Σούπερ/Υπέρ μάρκετ 7.018 6.875 6.727 7.175 Discount stores (Lidl) 1.435 1.431 1.437 1.302 Μικρά καταστήματα τροφίμων 500 501 495 481 • Μίνι μάρκετ 364 370 365 348 • Παραδοσιακά παντοπωλεία 136 131 130 133 Σύνολο καταστημάτων 8.953 8.807 8.659 8.958 τροφίμων Διάγραμμα 2. Αριθμός καταστημάτων τροφίμων ανά είδος καταστήματος (2010-2018) 20000 Παραδοσιακά παντοπωλεία Μίνι μάρκετ Discount stores ■ Σούηερ/Υηέρ μάρκει ■ 15000 10000 - 6.778 2.518 2.468 2.440 ■ 2 498 · 2.490 ■ 2.337 2.422 · 2.462 5000 0 5.426 5.562 5.712 5.700 5.732 5.673 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 φρύνσεις από φέτος και η υτιοοχόμενη ανάπτυ ­ ξη στο μέλλον είναι δυνατόν να «τραβήξουν» τις πωλήσεις της οργανωμένης λιανικής πάνω αιιό τα επίπεδα του 2015. Από την παρουσίαση του Census 2018 σημειώ ­ νουμε, επίσης, τη σταθεροποίηση του αριθμού των μονάδων cash & carry στην επικράτεια (πί ­ νακας 7), μετά την επέκτασή του το 2017 από ένα έως τρία νέα καταστήματα ανά περιφέρεια σε όλη τη χώρα. Το 2018 δημιουργήθηκαν μόλις δύο νέα cash & carry σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ενώ ένα έκλεισε στην Κεντρική Ελλάδα. Παρ ’ όλη την άνθιση της τουριστικής αγοράς ο τζίρος της οργανωμένης χονδρικής το 2018 υπέστη μείωση, δείχνοντας ταυτόχρονα τα όρια της οργανικής της ανάπτυξης. Από τα «μη εικονιζόμενα» στην παρουσίασή μας στοιχεία του Census 2018 σημειώνουμε ότι: • Η έρευνα καταμέτρησετο20Ι8συνολικά4.831 καταστήματα ψιλικών στην επικράτεια έναντι 5.330 το 2017 και 5.089 το 2016 -το 53% του δυ ­ ναμικού τους από άποψη αριθμού και τζίρου δραστηριοποιείται οτην Αττική. Στην Αττική διαπιστώθηκε εντονότερα η γενική τάση μιας περαιτέρω αριθμητικής μείωσής τους (2.529 πέρυσι έναντι 2.722 το 2017 και 2.851 το 2016), η οποία στην υπόλοιπη Ελλάδα εκδηλώνεται μεν, αλλά πιο συγκροτημένα. • Αντίστοιχη τάση διαπιστώθηκε οτην αγορά των πιο οργανωμένων περιπτέρων, τα οποία κατά τον απολογισμό της IRI ήταν 4.638 πέ ­ ρυσι σε όλη της επικράτεια έναντι 4.893 το 2017 και 5.083 το 2016 (1.796 στην Αττική ένα ­ ντι 1.873 το 2017 και 1.978 το 2016). • Ο αριθμός των καταστημάτων καλλυντικών ανά την επικράτεια εμφάνισε ακόμα μια χρο ­ νιά το 2018 πτωτική τάση (π.χ. 287 καταστή ­ ματα έναντι 294 το 2017 και 307 το 2016 στην Αττική, όπου γίνεται σχεδόν το 50% του τζί ­ ρου της αγοράς τους). Στην αγορά του φαρμάκου η έρευνα διαπίστω ­ σε κάμψη του αριθμού των φαρμακείων το 2018 (8.768 στην επικράτεια), μετά την τάση ανάπτυ ­ ξής του το 2017 (8.920 έναντι 8.793 το 2016). Η σχετική τάση εκφράστηκε κυρίως στην Αττική, όπου από 3.542 το 2017 μειώθηκαν στα 3.421 το 2018 (δηλαδή στα επίπεδα του 2016, οπότε ο αριθμός τους ήταν 3.433). Σημειώνεται ότι στην Αττική γίνεται περίπου το 40% των εθνικών πω- λήοεων του φαρμάκου. · Τύπος καταστήματος 2018 2017 2016 2015 Σούπερ/Υπέρ μάρκετ 2.462 2.422 2.337 2.490 Discount stores 208 205 225 209 Μίνι μάρκετ 5.673 5.732 5.700 5.712 Παραδοσιακά παντοπωλεία 4.368 4.413 4.583 4.723 Σύνολο καταστημάτων 12.711 12.772 12.845 13.134 τροφίμων Αριθμητική κατανομή Σταθμισμένη κατανομή* Σταθμιομίνη κατανομή: Η βαρύτητα κάβο τύπου καταστήματος οι κάβε μία από τις καλυπτόμενες περιοχές, εκφρασμένη ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήοεων. Ιούπερ/Ύπέρ μάρκει Discount stores ■ Μίνι μάρκει ■ Παραδοσιακά παντοπωλεία

25 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εικόνα του κλάδου από την IRI Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-35 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΕΡΕΥΝΑ ■Η·η Περιοχή 2018 2017 2016 2015 Αττική 2.862 2.794 2.776 2.722 Θεσσαλονίκη 1.281 1.303 1.348 1.296 Βόρεια Ελλάδα 3.005 3.070 3.066 3.358 Κεντρική Ελλάδα 2.938 2.955 3.006 3.089 Πελοπόννησος 1.498 1.526 1.515 1.590 Κρήτη 1.127 1.124 1.134 1.079 Σύνολο καταστημάτων 12.711 12.772 12.845 13.134 τροφίμων * Σταθμισμένη κατανομή: Η βαρύτητα των καταστημάτων σε κάθε μια από τις αναφερό- μενες περιοχές, εκφρασμένη ως ποσοστό επί των σννολικών πωλήσεων. Αριθμητική κατανομή Σταθμισμένη κατανομή* Αιιική Θεσσαλονίκη ■ Βόρεια Ελλάδα ■ Κεντρική Ελλάδα ■ Πελοπόννησος ■ Κρήτη 8.9% 5,9% 11,4% / 2018 2017 2016 2015 Υπέρ μάρκετ (>2.500τμ) 56 56 56 56 Μεγάλα σούπερ μάρκετ 493 483 475 477 (1 .000τμ-2.499τμ) Μεσαία σούπερ μάρκετ 1.005 949 901 969 (400τμ-999τμ) Μικρά σούπερ μάρκετ 908 934 905 988 (<400τμ) Σύνολο σούπερ/υπέρ 2.462 2.422 2.337 2.490 μάρκετ Αριθμητική κατανομή Σταθμισμένη κατανομή* ' Σταθμισμένη κατανομή: Η βαρύτητα κάθε τύπον καταστήματος, εκφρασμένη ως ποσο ­ στό επί των συνολικών πωλήσεων. Μικρά σούπερ μάρκετ Μεσαία σούπερ μάρκετ ■ Μεγάλα σούπερ μάρκετ ■ Υπέρ μάρκετ 2,3% 40,8% ^ φΜφβί · ι ·*■■■ Περιοχή 2018 2017 2016 2015 Αττική 913 902 889 865 Θεσσαλονίκη 302 303 319 316 Βόρεια Ελλάδα 355 347 273 406 Κεντρική Ελλάδα 426 411 401 428 Πελοπόννησος 294 290 285 302 Κρήτη 172 169 170 173 Σύνολο σούπερ/υπέρ μάρκετ 2.462 2.422 2.337 2.490 * Σταθμισμένη κατανομή: Η βαρύτητα κάθε περιοχής, εκφρασμένη ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων. Αριθμητική κατανομή Σταθμισμένη κατανομή* Αττική Θεσσαλονίκη ■ Βόρεια Ελλάδα ■ Κεντρική Ελλάδα ■ Πελοπόννησος ■ Κρήτη 6 0 , % 10 , 2 % /

26 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Η εικόνα του κλάδου από την IRI Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 32-35 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΕΡΕΥΝΑ Αριθμητική κατανομή Σταθμισμένη κατανομή* Αττική Θεσσαλονίκη ■ Βόρεια Ελλάδα ■ Κεντρική Ελλάδα ■ Πελοπόννησος ■ Κρήτη Πίνακας 6. Discount stores: Αριθμός καταστημάτων και τα μερίδιά τους ανά γεωγραφική περιοχή ________ Περιοχή 2018 2017 2016 2015 Αττική 62 61 62 62 Θεσσαλονίκη 27 27 33 25 Βόρεια Ελλάδα 46 46 47 47 Κεντρική Ελλάδα 38 37 41 37 Πελοπόννησος 20 19 23 22 Κρήτη 15 15 19 16 Σύνολο discount stores 208 205 225 209 * Σταθμισμένη κατανομή: Η βαρύτητα κάθε περιοχής, εκφρασμένη ως ηοοοοτό επί των συνολικών πωλήοεων των discount stores. Αριθμητική κατανομή Σταθμισμένη κατανομή* Αιιική Θεσσαλονίκη ■ Βόρεια Ελλάδα ■ Κεντρική Ελλάδα ■ Πελοπόννησος ■ Κρήτη Πίνακας 7. Cash & Carry: Αριθμός καταστημάτων και τα μερίδιά τους ανά γεωγραφική περιοχή _______________ Περιοχή 2018 2017 2016 2015 Αττική 16 16 15 15 Θεσοαλονίκη 13 12 11 10 Βόρεια Ελλάδα 34 34 32 34 Κεντρική Ελλάδα 32 33 30 29 Πελοπόννησος 16 16 14 15 Κρήτη 11 10 9 9 Σύνολο discount stores 122 121 111 112 * Σταθμισμένη κατανομή: Η βαρύτητα κάθε περιοχής για την αγορά ιων cash & carry, εκφρασμένη ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήοεών τους. Αριθμητική κατανομή Σταθμισμένη κατανομή* Αιιική Θεσσαλονίκη ■ Βόρεια Ελλάδα ■ Κεντρική Ελλάδα ■ Πελοπόννησος ■ Κρήτη Πίνακας 8. Καταστήματα ευκολίας (convenience): Αριθμός καταστημάτων και τα μερίδιά τους ανά ;ή περιοχή Περιοχή 2018 2017 2016 2015 Αττική 1.901 1.875 1.973 1.940 Θεσσαλονίκη 1.265 1.249 1.313 1.239 Βόρεια Ελλάδα 1.801 1.815 1.885 1.959 Κεντρική Ελλάδα 1.695 1.683 1.731 1.768 Πελοπόννησος 1.018 1.010 1.138 1.198 Κρήτη 356 366 387 355 Σύνολο καταστημάτων 8.036 7.998 8.427 8.459 ευκολίας * Σταθμισμένη κατανομή: Η βαρύτητα κάθε περιοχής για την αγορά ιων καταστημάτων ευκολίας, εκφρασμένη ως ποσοστό επί των συνολικών πωλήοεών τους.

27 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προτεραιότητα στις επενδύσεις για καινοτομία & νέες υπηρεσίες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-38 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 2029.83 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ FMCG Προτεραιότητα στις επενδύσεις για καινοτομία & νέες υπηρεσίες 0 κλάδος ίου οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων μπαίνει σε νέο κύκλο λειτουργίας, θέτοντας νέες προτεραιότητες για τπν ανάπτυξη του, ως αποτέλεσμα και τπς αισιοδοξίας που κυριαρχεί μεταξύ των στελεχών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα ευρήματα τπς έρευνας του ΙΕΛΚΑ, π οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Πράγματι, τα ποσοστά των απαντήσεων με θετικό πρόσημο στα αντίστοιχα ερωτήματα είναι τα υψηλότερα των τελευταίων χρόνων, του λεύτερη κιοςε κυλιόμενη 6μηνιαία Ερευ­ να Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG, που πραγματοποιεί το ΙνοτιτούτοΈρευνας Λιανεμπο ­ ρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), καταγράφει τις απόψεις των στελε ­ χών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια θέματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το επόμενο εξάμηνο. Η έρευνα διεξήχθη τον Ιούλιο του 2019, με δείγμα 157 ανώτερα και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές FMCG), από τη γενική διεύθυν ­ ση και τα τμήματα μάρκετινγκ, πωλήσεων, αγορών, οικονομικών, πληροφορικής κλπ. Τα αποτελέσματα, που καταγράφουν τις απόψεις των στελεχών για το Β ’ εξάμηνο 2019, συνοψί ­ ζονται στα εξής: • Προβληματισμός για τις δημογραφικές αλ ­ λαγές και την αξιοποίηση των νέων τεχνο ­ λογιών • Αύξηση των πωλήσεων το επόμενο όμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018 • Σαφής βελτίωση του οικονομικού κλίματος • Έμφαση στην καινοτομία Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1, οι βασι ­ κές ανησυχίες των στελεχοιν μπορούν να κα ­ τηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές θεματικές ενότητες: τις πληθυσμιακές αλλαγές και την εμφάνιση νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού της χώρας τα επόμενα χρόνια προβληματίζουν σε σημαντικό βαθμό το 79% των στελεχών, ενώ η μετανάστευση το 49% των ερωτηθέντων. Η ενηλικίωοη της γενιάς των Millennials αποτε ­ λεί επίσης μία δημογραφική εξέλιξη (η οποία συνδέεται και με το ζήτημα των νεών τεχνο ­ λογιών), που θεωρείται κρίσιμη για την πορεία του κλάδου από το 75% του δείγματος. Σχήμα 1: Βασικές ανησυχίες για την επόμενη δεκαετία Πόσο αναμένετε να επηρεάσουν οι παρακάτω εξελίξεις τη λειτουργία της επιχείρησής σας ως το 2030; ■ Καθόλου ■ Λίγο Αρκετά Αύξηση δεδομένων και χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών I Πολύ 3 % 11 % Κ 20% Γήρανση πληθυσμού της Ελλάδας Μείωση πληθυσμού της Ελλάδας 1% 20% Ενηλικίωοη της γενιάς των Millennials (γεννημένοι μετά το 1995) Εμφάνιση έξυπνων (embedded ΙοΤ) προϊόντων, εξατομικευμένων προϊόντων-υπηρεοιών Εμφάνιση νέων συστατικών ηροϊόντων-νέων υλικών 3% 22% Κλιματική αλλαγή Παγκοσμιοποίηση-διεθνοποίηση καταναλωτικού κοινού Μετανάστευση-μετακίνηση πληθυσμών Αλλαγές στην Ευρωπαϊκή-Κοινοτική νομοθεσία |ΐ% 35% 32% 37% 54% 54% 56% 55% 43% 49% 44% 47% 41% 49% 20 40 60 80 100 Σχήμα 2: Διαχρονικές προσδοκίες για τπν εξέλιξη των πωλήσεων (2016-2019) Πώς πιστεύετε ότι θα κινηθούν οι ηωλήσεις του κλάδου το επόμενο θμηνο σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο πέρυσι; 09.16 01.17 07.17 01.18 07.18 01.19 07.19 ■ Μείωση άνω του -5% ■ Μείωση -2 έως -4% Αμετάβλητες -1% έως »1% ■ Αύξηση +2 έως *4% Αύξηση άνω του *5%

28 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προτεραιότητα στις επενδύσεις για καινοτομία & νέες υπηρεσίες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-38 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΕΡΕΥΝΑ Οι τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότερα η αύξηση των δεδομένων και της χρήσης ηλε ­ κτρονικών μέσων αποτελούν σημαντική αλ ­ λαγή, που αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της λειτουργίας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το 86% των στελεχών. Παράλληλα, η εμ ­ φάνιση «έξυπνων» προϊόντων που αξιοποιούν το Internet of Things αποτελεί εξέλιξη με ση ­ μαντική επίδραση στην πορεία της αγοράς για το 61% των ερωτηθέντων. Αλλες βασικές αλ ­ λαγές στο περιβάλλον δραστηριοποίηοης των επιχειρήσεων, που αναμένεται να επιδράσουν στη λειτουργία τους κατά την επόμενη δεκα ­ ετία, είναι η εμφάνιση νέων συστατικών και υλικών (66%) και η κλιματική αλλαγή (58%). Σε σχέση με το εγγύτερο μέλλον, και ειδικό ­ τερα με τις πωλήσεις του κλάδου, καταγράφε ­ ται για πρώτη φορά συμφωνία των στελεχών στην εκτίμηση για την εξέλιξή τους (βλ. σχήμα 2). Αυξητικά εκτιμά πως θα κινηθούν οι πω- λήσεις στο μέλλον το 58% των ερωτηθέντων, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στο σύνολο των ποσοστών που καταγράφηκαν στις έρευ ­ νες της τελευταίας 4ετίας. Μεσοσταθμικά, τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτι ­ μούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 1,5% στις πωλήσεις κατά το εξάμηνο Ιούλιος 2019-Δεκέμβριος 2019, σε σχέση με το ίδιο εξά ­ μηνο του 2018. Σημειώνεται ότι η μέτρηση ξε ­ κίνησε μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Η θετική τάση που καταγράφηκε οτην απο ­ τίμηση της εξέλιξης της οικονομικής κατάστα ­ σης της χώρας το 2019 παρουσιάζει περαιτέρω ενίσχυση σε αυτή τη μέτρηση. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των στελεχών, και συγκεκρι ­ μένα ποσοστό 57%, θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη, το 15% ότι χειροτέρεψε και το 29% ότι βελτιώθηκε. Επί ­ σης, σημειώνεται πως και οι δείκτες οικονομι ­ κού κλίματος παρουσίασαν νέα βελτίωση τον Ιούλιο (σχήμα 4), η οποία οφείλεται οτη βελ ­ τίωση των οικονομικών συνθηκών της αγοράς. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στην έρευνα καταγράφονται οι προτεραι ­ ότητες των επιχειρήσεων σήμερα, οι οποίες στηρίζονται φυσικά στα παραπάνω δεδομένα που αφορούν τις προσδοκίες των στελεχών για την πορεία της οικονομίας. Από την έρευ ­ να προκύπτει πως στην πλειονότητά τους οι Σχήμα 3: Διαχρονική αξιολόγηση οικονομικής κατάστασης της χώρας (2017-2019) Σχήμα 4: Διαχρονική εξέλιξη δεικτών οικονομικού κλίματος (2017-2019) ■ Ιανουάριος 2017 ■ Ιούλιος 2017 Ιανουάριος 2018 ■ Ιούλιος 2018 ■ Ιανουάριος 2019 Κ Ιούλιος 2019 -1,0 Οικονομικές Τιμές Πωλήσεις Σύνολο συνθήκες στόχοι του κλάδου έχουν να κάνουν με την καινοτομία και τις επενδύσεις. Συγκεκριμέ ­ να, αν εξαιρέσουμε την πρώτη γενική προ ­ τεραιότητα της αύξησης πωλήσεων, η οποία είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις, όλες οι υπόλοιπες αποτελούν περιοχές με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και έχουν ανάγκη την καινοτομία, όπως οι νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα, η καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, η αναβάθμιση δικτύου και η πολυκαναλική διάθεση προϊόντων, η αξιοποίηση δεδομένων κλπ. Την ίδια στιγμή, οι αντιλήψεις που έχουν τα στελέχη για το τι ζητάει ο καταναλωτής σή ­ μερα (σχήμα 6) δείχνουν και την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα κινηθούν οι επενδύσεις, με την πλειονότητα των στελεχών (73%) να θεωρεί ότι οι κατανα ­ λωτές θέτουν ως προτεραιότητα τις χαμηλές τιμές και ακολουθούν το convenience (άνεση, ευκολία, ταχύτητα) αγορών και η ποιότητα των προϊόντων. Επομένως, θα πρέπει να ανα ­ μένουμε εξελίξεις σε σχέση με την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και τη βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας. Παρά χην αισιοδοξία που καταγράφεται, τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, με τα εξωγενή να εξακολουθούν να έχουν την πρώ-

29 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Προτεραιότητα στις επενδύσεις για καινοτομία & νέες υπηρεσίες Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 36-38 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΕΡΕΥΝΑ Η πρόβλεψη για γήρανση και μείωση ίου πληθυσμού της χώρας ία επόμενα χρόνια προβληματίζει σε σημαντικό βαθμό τα στελέχη των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως άλλωστε και ζητήματα όπως η ενηλικίωση των Millennial, που αποτελεί επίσης ένα δημογραφικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται άμεσα και με το ζήτημα των νέων τεχνολογιών σεων εντείνονται, όπως συμβαίνει με τη χα ­ μηλή κερδοφορία, που παραμένει σημαντικό πρόβλημα, παρά τη μικρή μείωση ποσοστού (41%) και τα κόστη λειτουργίας (35%). Τέταρτο πιο σημαντικό πρόβλημα αποτελούν η γρα­ φειοκρατία και η πολυνομία (29%) και πέμπτο η δυσκολία εύρεσης και ανάπτυξης προσωπι- κού-στελεχών (27%). Αξίζει να σημειωθεί πως τα στελέχη των επιχειρήσεων για πρώτη φορά μετά από καιρό φαίνεται ότι ασχολούνται περισσότερο με τις παγκόσμιες εξελίξεις στην οικονομία και λιγότερο με τα υφεσιακά θέματα της ελληνικής πραγματικότητας. Συνολικά η διαμόρφωση των απόψεων τους θα καταγραφεί στην επόμενη έρευνα, τον Ιανουάριο του 2020. · Σχήμα 5: Οι 10 σημαντικότερες προτεραιότητες των επιχειρήσεων Λιανεμπορίου και FMCC Εύρεση και ανάπτυξη προσωπικού/στελεχών Εταιρικά και κοινωνική ευθύνη Εξυπηρέτηση πελατών Πολυκαναλική διάθεση προϊόντων Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών Data analytics - Αξιοποίηση δεδομένων Μείωση κόστους λειτουργίας Καινοτομία οε διαδικασίες/υηηρεσίες/ηροϊόντα Ενίσχυση πωλήσεων τη θέση. Συγκεκριμένα, και πάλι καταγράφε ­ ται ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα πε ­ ριβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) -αν και αρκετά χαμηλότερα από προηγούμενες μετρήσεις- κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα όσο και στις γενικότερες αλλαγές που σημειώνονται στον συγκεκριμένο κλάδο διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο υψηλός ΦΠΑ ως πρόβλημα πέφτει στην 6η θέση με ποσοστό μόλις 27%. Σίγουρα σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έπαιξε η πρόσφατη μεταφορά πολλών τροφίμων από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ 24% στον χαμηλό 13%, κάτι το οποίο, όπως φαίνεται και στο σχήμα 6, κρίνεται ως θετικό από την συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων. Το πρόβλημα των μειωμέ ­ νων πωλήσεων πέφτει σε χαμηλότερη θέση, Kat συγκεκριμένα στην 9η θέση, με 22%, ενώ αντίθετα τα λειτουργικά θέματα των επιχειρή- Σχήμα 6: Οι 10 σημαντικότερες προτεραιότητες των καταναλωτών σήμερα Πολλαπλά κανάλια ενημέρωσης-εηικοινωνίας Πολλαπλά κανάλια αγορών Περισσότερη πληροφορία για ία προϊόντα Πιο ελκυστικά φρέσκα προϊόντα (κρέας, ψάρι, οπωροκηπευτικά) Καλύτερη, ηιο διασκεδαστική αγοραστική εμπειρία Πιο καινοτόμα επώνυμα προϊόντα Διασφάλιση ποιότητας Καλύτερη εξυπηρέτηση στο σημείο πώλησης Περισσότερες προσφορές Ποιοτικά προϊόντα Άνεση, ευκολία και ταχύτητα αγορών Χαμηλές τιμές

30 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι καταναλωτές και χωρίς ενημέρωση ξέρουν να επιλέγουν Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 40-42 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 1961.73 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ, ΚΑΜΠΟΣ ΧΙΟΥ Οι καταναλωτές και χωρίς ενημέρωση ξέρουν να επιλέγουν Στις αρχές του Ιουλίου η εταιρεία Κάμπος Χίου τοποθέτησε στη λιανική μια νέα σειρά φρουτοποτών, επωνυμίας «λονν!», σε γεύσεις λεμόνι και μανταρίνι. «Πρόκειται για ένα πρωτοποριακά καινοτόμο προϊόν παγκοσμίως!», λέει ο κ. Γιάννης Τράνταλης, Chief Commercial Officer της εταιρείας, οπότε δόθηκε το έναυσμα μιας ευρύτερα ενδιαφέρουσας συζήτησης για τπν επίδραση των σύγχρονων διατροφικών προτύπων, τις αδράνειες τπς εγχώριας αγοράς φυσικών χυμών, τα άγχη της εξωστρεφούς οικονομικής δράσης και τις παραδοξότπτες του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, συνέντευξη στον νικολα παπαδημητριου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΟΓΛΟΥ

31 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι καταναλωτές και χωρίς ενημέρωση ξέρουν να επιλέγουν Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 40-42 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ α φρουτοποτά «λονν!», λοι ­ πόν, δεν έχουν καθόλου ζάχαρη, πράγμα που ελαχιστοποιεί ίο θερμιδικό τους φορτίο. Συνεπώς ανταποκρίνονται πλήρως οτα αιτούμενα της παγκόσμιας σχετικής τάσης που, δεδομένης της μάστιγας της παχυσαρκίας και του διαβήτη, απασχολεί χρόνια τώρα τους καταναλω ­ τές, τ η βιομηχανία τροφίμων που χρησιμοποιεί ως βασικό συστατικό των προϊόντων της τη ζάχαρη, διεθνείς οργανισμούς διατροφής και υγείας και κυβερνήσεις. Το κλειδί της επιτυχίας της νέας σειράς είναι ότι η εξολοκλήρου υποκατάσταση της ζάχαρης από το γλυκαντικό οουκραλόζη -μια καινοτομία που απαίτησε πολύμοχθη έρευνα δύο ετών από το εταιρικό τμήμα R&D- δεν προδίδει οε τίποτα τη γευστική προσδοκία από το προϊόν. Είναι χαρακτηριστικό, όπως λέει ο κ. Τράνταλης, ότι «μεγάλοι πελάτες μας οτο εξωτερικό έδωσαν ήδη παραγγελίες, χωρίς καν να έχουν δει τη τελι ­ κή συσκευασία των προϊόντων. Αρκεοαν μόνο οι πληροφορίες γι ’ αυτά και η γευστική δοκιμή τους από «λευκές» συσκευαοίες για να παραγγείλουν!». Αλλά γιατί μόνο σε δύο γεύσεις, ρωτήσαμε. Εξήγη ­ σε, λοιπόν, ότι η μικρή χιώτικη εταιρεία στα δέκα χρόνια της λειτουργίας της δημιούργησε φήμη προπάντων για τις γεύσεις των λεμονάδων και των μανταρινάδων της. Οι μεν πρώτες «χτυπούν» ήδη μεριδιακή πρωτιά στην εγχώρια κατανάλωση, οι δε μανταρινάδες, με την προίκα του χιώτικου μανταρινιού ως Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, χαίρουν ευρύτερης αποδοχής. «Ήταν φυσικό να ξεκινήσουμε με αυτούς τους κωδικούς, στην προοπτική, ανάλογα με την εξέλιξη των πω- λήοεων, να επεκταθούμε και στην πλέον δημοφιλή γεύση της πορτοκαλάδας». ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ σελφ σέρβις: Αν αναλαμβάνομαι σωστά, η εταιρεία οας, έχοντας διανομή οτιι λιανική της χώρας, αλλά ακόμα χωρίς κερδοφόρα αποτελέσματα, φιλοδο ­ ξεί ν ’ αντιπαρέλθει τις εγχώριες δυσανεξίες με μια προνομιακή γι ’ αυτήν εδραίωση οι η διεθνή αγορά; Γιάννης Τράνταλης: Η απάντηση θα είναι κατ ’ ανάγκην σύνθετη. Καταρχάς, ναι, ήδη ο μισός τζίρος μας προέρχεται απ ’ τις εξαγωγές και βλέ ­ πουμε την εξωοτρέφεια οαν προϋπόθεση της επιχειρηματικής μας προοπτικής. Από την άλλη πλευρά, η Κάμπος Χίου είναι μια μικρή επιχείρη ­ ση της νησιωτικής περιφέρειας, επικεντρωμένη αποκλειστικά στη χυμοποιία, με ό,τι σημαίνουν αυτά για την ανταγωνιατικότητά της στη συ ­ γκυρία της κρίσης από τα πρώτα κιόλας βήματά μας. Βεβαίως, έχουμε επενδύσει στην αοηητική τεχνολογία της Tetrapack, στους αυτοματισμούς στην παραγωγή και ο ’ ένα πρωτοποριακό τμήμα R&D, ενώ το αδιαφιλονίκητο πλεονέκτημά μας είναι ο συνδυασμός της εξαιρετικής ποιότητας των ελληνικών εσπεριδοειδών με την προσήλο)- οη στην ανάδειξή της, τόσο μέοω των προϊόντων μας όσο και μέσω της υποστήριξής τους σε όλα τα επίπεδα των εμπορικών συνεργασιών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη εξάγουμε σε περισσότερες από 16 χώρες, από τη Χιλή μέχρι την Κίνα και την Ια ­ πωνία, και σε τουλάχιστον 20 μεγάλους διεθνείς πελάτες, δημιουργώντας υποδειγματικά καλές σχέσεις. Και μ ’ όλα αυτά υπάρχουν αγορές και δη ευρωπαϊκές, που δεν πρόκειται να πουλήσουμε ποτέ, εξαετίας των απαγορευτικών από άποψη ανταγωνιστικότητας κοστολογίων μας. Αλλά το ισχυρό χαρτί στις εξαγωγές μας είναι η σειρά των μη συμπυκνωμένων φυσικών χυμών μας, ακριβώς γιατί αυτοί ενδιαφέρουν τη διεθνή ζήτηση. Ενώ εδώ δεν πολυδίνεται σημασία στη διαφορά συμπυ­ κνωμένου και μη συμπυκνωμένου φυσικού χυμού, στο εξωτερικό αυτό είναι το πρώτο πράγμα που απασχολεί εμπορευόμενους και καταναλωτές. Οι μη συμπυκνωμένοι χυμοί, αν και οχεδόν διπλάσιας τιμής, είναι πια σε πρώτη ζήτηση! Τα φρουτοποτά είναι μια διαφορετ ική υπόθεση, η οποία, ωστόσο, μέσω της τάσης υποκατάστασης της ζάχαρης, που ήδη σε πάμπολλες χώρες έχει επιβληθεί νομοθε ­ τικά, συνδέεται με τη μεγάλη διατροφική τάση υπέρ των υγιεινότερων προϊόντων ή, σωστότερα, των λιγότερο επεξεργασμένων. Από αυτή την άπο­ ψη, ευελπιοτούμε ότι τα φρουτοποτά «λονν!» θα ενισχύσουν με τη μοναδικότητα της καινοτομίας τους την πλεύση μας οε αυτό το μεγάλο ρεύμα της νέας διατροφικής τάσης. Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ο. σ.: Η απάντησή σας θίγει θέματα μιας ολόκληρης ατζέντας. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. ΙΙόσο κοστίζει ο τη βιομηχανία η υποκατάσταση της ζάχαρης και πότε αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση για ιον περιορισμό της περιεκτικότητάς της και οιην Ελλάδα; Γ. Τ.: Το κόστος συναρτάται με το γλυκαντικό υποκατάστατο της ζάχαρης, που χρησιμοποιεί ο καθένας στα προϊόντα του. Στη περίπτωσή μας η επιβάρυνση του προϊόντος κατά μερικά σεντς από τη χρήση της σουκραλόζης αντί ζάχαρης ήταν το μικρότερο πρόβλημα. Το μείζον ήταν να πετύχου- με ένα γευστικό αποτέλεσμα των προϊόντων με γλυκαντικό ισάξιο της γεύσης των ζαχαρούχων και με σταθερότητα των σχετικών χαρακτηριστικών σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Βέβαια, πετύ ­ χαμε το ιδεώδες: την πλήρη υποκατάσταση της ζάχαρης πέρα από κάθε απαίτηση διαιτητική ή νομική αύριο, αλλά πειραματιστήκαμε πολύ με διαφορετικές γλυκαντικές ουσίες. Ως προς το Ευελπιστούμε όχι ία φρουτοποτά «Aow!» θα ενισχύσουν με τπ μοναδικότητα της καινοτομίας τους την πλεύση μας στο μεγάλο ρεύμα της νέας διατροφικής τάσης υπέρ των υγιεινότερων προϊόντων ή, σωστότερα, των λιγότερο επεξεργασμένων φορολογικό αντικίνητρο της παραγωγής και κα ­ τανάλωσης ζαχαρούχων προϊόντων πρέπει να πω ότι διαφέρει από χώρα σε χώρα, ενώ συσχετίζεται και με την περιεκτικότητά τους σε ζάχαρη. Συμπε ­ ραίνω ότι η φορολογική επιβάρυνση πρέπει να αναμένουμε ότι θα κυμανθεί γύρω στο 0,40 ευρώ ανά λίτρο, ποσό σημαντικό για ένα προϊόν τιμής ραφιού 1,5-2 ευρώ. Ο χρόνος της νομοθέτησής της στην Ελλάδα δεν έχει προσδιοριστεί. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, πάντως, αν ψηφιστεί το ταχύτε ­ ρο, δεδομένου ότι ήδη έχει νομοθετηθεί σε περί ­ που είκοσι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η γειτονική Βουλγαρία, η Ρουμανία κ.ά. Φυσικά, όλες οι μεγάλες εταιρείες, που τις αφορά το μέτρο, έχουν προ πολλού επεκτείνει τις συλλογές τους με προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας ζάχαρης και με τη χρήση ποικίλων γλυκαντικών ουσιών. ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΧΥΜΩΝ σ. σ.: Ποιο είναι το επίδικο στη «φυσικότητα» των συμπυκνωμένων και μη συμπυκνωμένων φυσικών χυμών στην αντιδιαστολή τους με τα φρουτοποτά και γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει καθαρότητα αντίληψης για τις διαφορές τους; Γ. Τ.: Όντως οΈλληνας δεν έχει σχετική επάρ ­ κεια γνώσης με ευθύνη της βιομηχανίας: Δεν τον έχουμε εκπαιδεύσει, κάτι που πρέπει να γίνει εκ μέρους όλων μας. Εμείς ήδη εδώ κι ένα τρίμηνο διακόψαμε τη διάθεση συμπυκνωμένων χυμών στην Ελλάδα. Στα σούπερ μάρκετ διατίθενται πια μόνο οι μη συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί μας, ώστε η εγχώρια κατανάλωση να προσανατολιστεί σε ανώτερης ποιότητας προϊόντα.

32 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Οι καταναλωτές και χωρίς ενημέρωση ξέρουν να επιλέγουν Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 40-42 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Οι συναλλαγές με ίο εξωτερικό είναι μια πολύ σύνθετη και απαιτητική υπόθεση. Απαιτεί επενδύσεις, συνέπεια, υπομονή και χρόνο. Οι βιασύνες για γρήγορη αποτελεσματικότπτα είτε απογοητεύουν είτε οδηγούν σε επιλογές χωρίς μέλλον για τα brands Εν πάση περιπτώσει οι 100% φυσικοί χυμοί είναι είτε συμπυκνωμένοι είτε μη συμπυκνωμέ ­ νοι. Στην περίπτωση των πρώτων, αφού στυφτεί τι.χ. το πορτοκάλι, αφαιρείται από το χυμό το νερό του, που αναλογεί περίπου στα 5/6 του όγκου του πρωτογενούς χυμού, όπως επίσης η πούλπα (κομματάκια φρούτου) και τα αιθέρια έλαιά του. Το παχύρευστο υλικό που μένει, το «συμπύκνω ­ μα», αποθηκεύεται συσκευασμένο σε βαρέλια, είτε στους -18C° είτε στους 0C°, όταν τα δοχεία είναι ασηπτικά.Όταν έρθει η ώρα της παραγω ­ γής, γίνεται «ανασύσταση» του προϊόντος, δηλαδή, προστίθεται μια ίση ποσότητα νερού με αυτή που αρχικά αφαιρέθηκε, όπως και οι ανάλογες ποσό ­ τητες πούλπας και αιθέριων ελαίων, και ο χυμός είναι έτοιμος για παστερίωση. Παραμένει ασφα ­ λώς 100% φυσικός, εφόσον δεν προστεθούν οτη σύστασή του ζάχαρη, γλυκαντικά, βιταμίνες κοκ, πράγμα που απαντά γιατί τα φρουτοποτά δεν μπο ­ ρεί να χαρακτηριστούν «φυσικοί χυμοί». Εντέλει η τεχνολογία της συμπύκνωσης προφανώς ρίχνει το βιομηχανικό κόστος (αναλογιστείτε και μόνο τις οικονομίες κλίμακος στους χώρους αποθήκευσης του συμπυκνώματος), αλλά οι επιπτώσεις στη γεύση του προϊόντος είναι αναπόφευκτες. Αυτή την τεχνολογία χρησιμοποιήσαμε κι εμείς στο ξε ­ κίνημά μας, αλλά πολύ σύντομα η εμπειρία των διεθνών εκθέσεων τροφίμων-ποτών μας έδειξε ότι έπρεπε να αναθεωρήσουμε, εφόσον διεθνώς πια το πρωτείο της καταναλωτικής προτίμησης έχει περάσει στους υψηλότερης διατροφικής αξίας μη συμπυκνωμένους φυσικούς χυμούς, δηλαδή αυτούς που, αμέσως μετά το στύψιμο των φρού ­ των, παστεριοποιούνται και βγαίνουν στη διανο ­ μή.Έτσι, το 2013 προχωρήσαμε στην παραγωγή τέτοιων χυμών. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ! ο. σ.: Να υποθέσω ότι οι μη συμπυκνωμένοι χυμοί, αν και ουμβαιοίμε το υπεριοχυον διεθνώς υγιεινό πρότυπο όιατροφέις, λόγω της διαφοράς τιμής τους, είναι ...ασύμβατοι με την καχεξία του καταναλωτι ­ κού εισοδήματος οτη χώρα; Γ. Τ.: Κι όμως, από την εμφάνισή τους το 2013 μέχρι σήμερα τα μερίδιά τους, αν και μιλούμε για περιορισμένο αριθμό κωδικών απ ’ όλες τις εται ­ ρείες του κλάδου, είναι γύρω στο 25% της αγοράς της κατηγορίας. Είναι η μόνη ανοδική υποκατη ­ γορία της... Οι καταναλωτές Kat χωρίς ενημέρωση ξέρουν τελικά να επιλέγουν και μας το δείχνουν! Είναι κρίμα με τόσο ποιοτικά φρούτα να μην είμα ­ στε διεθνώς ως χώρα στην πρωτοπορία της προ ­ σφοράς μη συμπυκνωμένων χυμών. Το έλλειμμα εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων εί ­ ναι γενικευμένο. Εκτός λαμπρών εξαιρέσεων δεν έχουμε κουλτούρα διεθνών πωλήσεων -ποτέ δεν είχαμε. Είναι πάμπολλα τα παραδείγματα εγχώ ­ ριων εταιρειών τροφίμων με ποιοτικά ανώτερα προϊόντα από πολλές διεθνείς ανταγωνίοτριές τους, που τις μαραζώνει η κρίση, επειδή έμαθαν ανέκαθεν να πουλάνε μόνο στην Ελλάδα. Τώρα όλοι επείγονται να γίνουν εξωστρεφείς. Αλλά με το πιστόλι της κρίσης στον κρόταφο, αυτό σημαίνει περισσότερο άγχος και λιγότερα αποτελέσματα. Οι συναλλαγές με το εξωτερικό είναι πολύ σύνθε ­ τη και απαιτητική υπόθεση. Απαιτεί επενδύσεις, συνέπεια, υπομονή και χρόνο. Οι βιασύνες για γρήγορη αποτελεσματικότπτα είτε απογοητεύ ­ ουν είτε οδηγούν σε επιλογές χωρίς μέλλον για τα brands. Είναι πραγματικά κρίμα. ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ, ΑΔΙΚΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΟ σ. ο.: Είπατε, πάντως, πως υπάρχουν αγορές, που δεν πρόκειται να πουλήσετε ποτέ, εξαιτίας των απαγορευτικών από άποψη ανταγωνιστικότητας κοστολογίων σας... Γ. Τ.: Μα δεν υπονόησα ότι η εξωστρέφεια εί ­ ναι μόνο θέμα συναλλακτικής κουλτούρας! Τρία παραδείγματα αρκούν νομίζω, για να καταλάβε ­ τε τι εννοώ: Πρώτο, έστω εξάγω οτη Σαγκάη. Το κοντέινερ ξεκινά από τη Χίο, πηγαίνει στον Πειραιά και κατόπιν στον εξαγωγικό προορισμό του. Ε λοιπόν μην εκπλαγείτε, αν σας πω ότι το μεταφορικό κόστος από τη Χίο στον Πειραιά είναι ακριβώς το ίδιο μ ’ εκείνο του ναύλου από τον Πειραιά στη Σαγκάη! Δεν είναι εξωφρενικό; Δεύτερο, ως νησιωτική εταιρεία αδυνατούμε να επενδύσουμε, όπως θα θέλαμε, σε φωτοβολταϊκά συστήματα, ώστε να έχουμε φθηνότερη ενέργεια, επειδή δεν υπάρχει ενεργειακή διασύνδεση της νησιωτικής με την ηπειρωτική Ελλάδα! Δεν είναι άδικο; Τρίτο, ετησίως επενδύουμε ένα σημα ­ ντικό κονδύλι στην παρουσία μας σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, εφόσον αυτό είναι το κατεξο- χήν εργαλείο μιας μικρής εθνικής επιχείρησης για να διασυνδεθεί με το διεθνές πελατολόγιο. Το ξέρετε, μήπως, ότι η προϋπόθεση συμμε ­ τοχής στο εθνικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την προώθηση των εξαγωγών, μέσω των δι ­ εθνών διοργανώσεων, είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν κερδοφόρα αποτελέσματα τουλάχιστον στις δύο τελευταίες χρήσεις; Δη ­ λαδή, χρηματοδοτείται εξωστρεφής η προβολή μας όχι για να καταφέρουμε να γίνουμε κερδο- φόροι, αλλά εφόσον είμαστε κερδοφόροι;! Δεν είναι παράλογο; Η ΧΙΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΥΡΟΒΟΛΟΕ ο. σ.: Τι ποσότητες πρώτης ύλης παράγει πια αυτός ο Κάμπος της Χίου, ώστε «σηκώνει» την κάλυψη της εγχώριας και διεθνούς ζήτησης των προϊόντων σας; Γ. Τ.: Την καλλιεργητική παράδοση του Κάμπου οτα εσπεριδοειδή -άνω των 150 χρόνων- τη συ ­ νεχίζουν σήμερα περίπου 300 Χιώτες καλλιεργη ­ τές, μεγάλοι και μικροί περιβολάρηδες. Φυσικά ο όγκος της παραγωγής τους είναι ασύγκριτα μι ­ κρότερος από της Αργολίδας, της Κορινθίας και της Λακωνίας, οι οποίες, άλλωστε, προμηθεύουν το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων φρούτων που χυμοποιούμε. Ωστόσο, η παράδοση της βιο ­ μηχανίας μας -πολύ πριν περάσει το εργοστάσιο στην εταιρεία- ήταν να αγοράζει πάντα μέχρι και το τελευταίο φρούτο από τους Χιώτες καλλιεργη ­ τές, καλοπληρώνοντάς τους, προκειμένου να μην πάψει ποτέ μα ποτέ η Χίος να είναι μυροβόλος την εποχή της ανθοφορίας του κάμπου. Αυτή την πα ­ ράδοση, λοιπόν, που την εγκαινίασε η οικογένεια Χανδρή, ιδρύοντας το εργοστάσιο για την κάλυψη των σχετικών επισιτιστικών αναγκών των υπε ­ ρωκεανίων της και προς χάριν της προκοπής της Χίου -και το οποίο δώρισε κατόπιν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Εσπεριδοκαλλιερητών Χίου πριν περάσει το 2009 καταχρεωμένο στα χέρια μας-, εμείς τη συνεχίζουμε, αγοράζοντας την τοπική παραγωγή σε τιμές υπερδιπλάσιες των τιμών άλ ­ λων παραγωγικών περιοχών της χώρας. Συνεπώς η επωνυμία μας καθορίστηκε από ένα κοινωνι ­ κό χρέος τιμής. Τώρα ελπίζω ότι τουλάχιστον οι αναγνώστες σας δεν θα μου επαναλαμβάνουν την ίδια ερώτηση... ·

33 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ότι οι πωλήσεις γενικά της κατηγο- Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44-46,48 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 2654.35 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Κερδίζουν μερίδιο οτ ειδικές κατηγορίες Δικαίωση ίων βιομηχανιών ζυμαρικών που επένδυσαν σε καινοιόμα είδη ζυμαρικών δείχνουν ία στοιχεία πωλήσεων της κατηγορίας στην ελληνική αγορά. Την πρωτιά από άποψη ρυθμών ανάπτυξης κερδίζουν τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, ενώ θετικά είναι τα μηνύματα για την κατανάλωση των προϊόντων της κατηγορίας στην επόμενη πενταετία, οπότε η ζήτηση, όπως εκτιμάται, θα εμφανίσει μικρή επέκταση, της χριστίνας παπαγιαννη ην ηγεμονική θέοη των κλασσικών ζυμαρικών στην προτίμηση των καταναλωτών φαίνεται πως αρχίζουν ’ ν αμφι ­ σβητούν οι νέες υποκατηγορίες τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για τις πωλήσεις των προϊόντων της κατηγορίας οτα σούπερ μάρκετ άνω των 100τμ της ηπειρω ­ τικής Ελλάδας και της Κρήτης το πρώτο εξά ­ μηνο του έτους (ως τις 7 Ιουλίου). Από τη με ­ ρίδα του λέοντος στην κατηγορία, δηλαδή των ζυμαρικών από σιμιγδάλι, «κλέβουν» πωλήσεις οι νέες υποκατηγορίες, που είτε δημιουργήθη- καν από τη στροφή των βιομηχανιών στις πε ­ ρισσότερο υγιεινές προτάσεις προϊόντων, όπως είναι τα ζυμαρικά ολικής άλεσης είτε αφορούν τις πιο premium εκδοχές ζυμαρικών, όπως των παρασκευασμένων με αυγό. Τα στοιχεία μετρή ­ σεων της Nielsen, που έχει οτη διάθεσή του το σελφ σέρβις, δείχνουν ότι η εντονότερη άνοδος από άποψη ρυθμού μεγέθυνσης των ηωλήσεων οε αξία, της τάξης του 23%, διαπιστώνεται στα ζυμαρικά ολικής άλεσης, ενώ διψήφια θετική μεταβολή στο εξάμηνο εμφάνισαν επίοης οι υποκατηγορίες των χρωματιστών ζυμαρικών (20,8%) και των βιολογικών (12,5%). Η μονα ­ δική υποκατηγορία που παρουσίασε μια μικρή κάμψη κατά 0,6% ήταν αυτή των κλασικών ζυμαρικών από σιμιγδάλι. Η τάση ανόδου των πωλήσεων οε αξία στις λοιπές υποκατηγορίες ήταν η εξής: 3,9% στα ζυμαρικά με αυγό, 8,01% οτα γεμιστά και 2,6% στα χωρίς γλουτένη. Ση ­ μειώνουμε ότι οι πωλήσεις γενικά της κατηγο-

34 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ότι οι πωλήσεις γενικά της κατηγο- Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44-46,48 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΧΑΡΑ, ME MISKO. Η MISKO μάς φέρνει τη χαρά στο πιάτο! Η νέα καμπάνια είναι μία ωδή στα ζυμαρικά και σε όλες εκείνες τις στιγμές που ήταν εκεί για εμάς, για να τις κάνουν απολαυστικά χαρούμενες. Θυμάσαι εκείνο το βράδυ που έπρεπε να βγάλεις τον σεφ που κρύβεις μέσα σου, για να εντυπωσι ­ άσεις το κορίτσι απέναντι σου; Ή εκείνη την Κυριακή που ήταν όλη η οικογένεια εκεί, αλλά εσύ μπορεί και να μην ήθελες να είσαι ακριβώς εκεί. Όμως, τα ζυμαρικά MISKO ήταν εκεί για σου αλλάξουν τη διάθεση και να κάνουν την κάθε στιγμή χαρούμενη. Η νέα καμπάνια της MISKO μάς θυμίζει ότι η κάθε μας μέρα είναι γεμάτη από μικρές ή μεγάλες στιγ ­ μές. Στιγμές που μπορούν να γίνουν απολαυστικές, με μία μόνο πιρου ­ νιά. Μία πιρουνιά από το αγαπημέ ­ νο σου παστίτσιο ή το γιουβετσάκι της γιαγιάς, φτιαγμένο με φροντί ­ δα και κριθαράκι MISKO. Η νέα διαφημιστική ταινία της MISKO είναι μια γιορτή, μια ωδή για όλες αυτές τις στιγμές που τα ζυμαρικά γέμισαν το πιάτο μας χαρά. Για κάθε μέρα που η MISKO είναι εκεί να γεμίζει την κάθε μας μέρα χαρά.

35 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ότι οι πωλήσεις γενικά της κατηγο- Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44-46,48 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ρίας στο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,9%, υπερ- βαίνοντας εν συνόλω τα 56 εκατ. ευρώ. Την ποσοστιαία μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου στο εξάμηνο, που ξεπερνά τη μονάδα, εμφάνισε η υποκατηγορία των ζυμαρικών ολικής άλεσης. Αύξηση μεριδίου παρατηρήθηκε επίσης στα χρωματιστά, τα γεμιστά και τα βιολογικά ζυμα ­ ρικά, ενώ σταθερές πωλήσεις είχαν τα ζυμαρικά με βάση το αυγό και τα χωρίς γλουτένη. Η μεί ­ ωση του μεριδίου των ζυμαρικών από σιμιγδάλι ήταν σχεδόν τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Τέλος, στο ντεμπούτο τους τα ζυμαρικά οσπρίων, που λάνσαρε η Barilla, κέρδισαν μερίδιο 0,7%. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙ ΤΟ 1,5% ΩΣ ΤΟ 2023, ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ PL Κατά τη Euromonitor η ευρεία κατηγορία των ζυμαρικών, ρυζιού και noodles θα έχει στα ­ θερότητα ανάπτυξης την επόμενη πενταετία. Σε σχετική έρευνα της εταιρείας μετρήσεων αναφορικά με την αγορά των staple foods στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ως το 2023 θα εμφανίσει ανάπτυξη ως εξής ανά έτος: 1% την τρέχουσα χρονιά, 1,5% το 2020, 1,9% το 2021, 1,5% το 2022 και 1,4% το 2023. Σημειώνουμε πως με βάση τις τιμές πώλησης λιανικής, στην τρί ­ τη θέση των κορυφαίων σημάτων staple foods βρίσκεται η Misko, μάρκα την οποία διανέμει η Barilla Hellas. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2019 η αξία πωλήσεων των ζυ ­ μαρικών ιδιωτικής ετικέτας κινήθηκε πτωτι ­ κά συγκριτικά με το σύνολο των επωνύμων και των private label ζυμαρικών. Με βάση τα στοιχεία μετρήσεων της IRI για τις πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, τα ζυμαρικά ιδιωτικής ετικέτας σημείωσαν πτώση 2,7%, ενόσω οι συνολικές πωλήσεις της κατηγορίας έβαιναν αυξητικά κατά 3,7%. Τετραπλάσια ήταν η πτώση τους σε όγκο. Αρνητικό πρόσημο των πωλήσεων σε όγκο, όμως, είχε στο σύνολό της η κατηγορία. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,7% και τα private label κινήθηκαν υφεσιακά κατά 4,2%. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Η ΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Η μοναδική κατηγορία καταστημάτων, οτην οποία διαπιστώθηκε πτώση των πωλήσεων σε αξία 5,5% των ζυμαρικών, ήταν αυτή των μικρότερων καταστημάτων μέχρι 400τμ. Στα καταστήματα άνω των 400τμ έως 1.000τμ οι πωλήσεις τους ήταν αυξημένες κατά 6%, οτα υπέρ μάρκετ (άνω των 2.500τμ) διαπιστώθη ­ κε η μεγαλύτερη αύξησή τους κατά 9,1%, ενώ στην κατηγορία των καταστημάτων μεταξύ 1.000 και 2.500τμ, όπου πωλούνται οι μεγα ­ λύτερες ποσότητες ζυμαρικών, η αύξηση της αξίας των πωλήσεών τους έφτασε το 3,1%. Αναφορικά με τον όγκο πωλήσεων της κατη ­ γορίας, η μεγαλύτερη μείωση (7,2%) διαπι ­ στώθηκε εύλογα στα μικρά καταστήματα, ενώ αρνητικό ήταν το πρόσημό του (-2,2%) και στα καταστήματα 1.000-2. 500τμ. Στον αντίποδα, οι πωλήσεις σε όγκο της κατηγορίας αυξήθη ­ καν κατά 2,5% στα καταστήματα 400-1.000τμ και κατά 2,8% στα υπέρ μάρκετ. BARILLA: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ MISKO ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Αρκετά σημαντικό και ολοένα αυξανόμενο μερίδιο στην υποκατηγορία της έχει κερδίσει η σειρά Misko Ολικής Αλεσης μετά το επανα- λανσάρισμά της στα τέλη του 2017, σημειώνε ­ ται εκ μέρους της Barilla, η οποία ενίσχυσε την εν λόγω σειρά με νέους κωδικούς, πέν- νες ριγκάτε και λιγκουίνι. Κατά την εταιρεία, δύο σειρές ξεχωρίζουν στο καλάθι των κατα ­ ναλωτών, η Χρυσή Σειρά, το μονοποικιλιακό ζυμαρικό με το υψηλό ποσοστό πρωτεϊνών, και η σειρά ολικής άλεσης του brand. Όπως επισημαίνεται αναφορικά με τις δύο προϊο- ντικές σειρές της Misko, η πλειονότητα των καταναλωτών συνήθως προσανατολίζεται σε προϊόντα μέσης τιμής, αλλά αυτοί διατίθενται να πληρώνουν κάτι περισσότερο, εφόσον ανα ­ γνωρίσουν σ ’ ένα προϊόν την ξεκάθαρη διαφο ­ ροποίησή του από τα υπόλοιπα της αγοράς. Η δημιουργία νέων κωδικών δεν αποτελεί αυ ­ τοσκοπό, τονίζεται εκ μέρους της εταιρείας και υπογραμμίζεται ότι στις προτεραιότητές της είναι η ανάπτυξη προϊόντων με βάση τις ανάγκες των καταναλωτών και η διερεύνηση νέων καλλιεργητικών μεθόδων παραγωγής σκληρού σίτου, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Στόχος της είναι επίσης η συνέχιση των επενδύσεών της στην υποκατηγορία των ζυμαρικών ολικής άλεσης, προκειμένου να καλυφθεί το αρκετά μεγάλο κοινό, που έχει ειδικές διατροφικές ανάγκες ή συνήθειες. Σημειώνεται ότι η Barilla συνεχίζει την υλο ­ ποίηση του Προγράμματος Ελληνικού Σίτου Misko, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αει ­ φόρου παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σίτου, με τη χρηματοδότηση δράσεων έρευνας κι ανάπτυξης καινοτόμων καλλιεργητικών τε ­ χνικών, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλ- Από ιη μερίδα ίου λέονιος στην κατηγορία, δηλαδή ίων ζυμαρικών από σιμιγδάλι, «κλέβουν» πωλήσεις οι νέες υποκατηγορίες, που είτε δήμιου ργήθπκαν από τη στροφή των βιομηχανιών στις περισσότερο υγιεινές προτάσεις προϊόντων είτε αφορούν τις πιο premium εκδοχές ζυμαρικών ληνες αγρότες και εκπαίδευσής τους στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και δράσεις για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία. ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ: ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Στην απόλυτη αυτάρκειά της σε πρώτες ύλες για την παρασκευή των ζυμαρικών της και στη βελτίωση των κοστολογίων της στοχεύει η Μέλισσα Κίκιζας, μέσω της επένδυσης σε νέες εγκαταστάσεις στο εργοστάσιό της στη Λάρισα. Όπως αναφέρεται οτον ισολογισμό της εταιρεί ­ ας, στο τέλος του 2018 ξεκίνησε η κατασκευή του νέου μύλου και των σιλό αποθήκευσης σίτου στην εν λόγω μονάδα. Σε ό,τι αφορά τα περσινά αποτελέσματα, οι πωλήσεις της Μέλισσα Κίκι ­ ζας αυξήθηκαν σε όγκο κατά 5,1%, ενώ ο ενο ­ ποιημένος της τζίρος παρουσίασε άνοδο 2,5%, φτάνοντας τα 66,9 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου πωλήσεων σε όλες τις κατη ­ γορίες των προϊόντων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και της διανομής από 1ης Ια ­ νουάριου του 2018 του σήματος Kraft. Τα καθα ­ ρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, σχεδόν στα επίπεδα του 2017. Οι εξαγωγές της πέρυσι αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ αποφααίστη- κε το επαναλανσάρισμα της premium μάρκας Primo Gusto. Στις προοπτικές του ομίλου φέτος είναι η βελτίωση των μεριδίων του στην εγχώ ­ ρια και τη διεθνή αγορά, καθώς και η ανάπτυξη

36 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ότι οι πωλήσεις γενικά της κατηγο- Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 44-46,48 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΡΕΠΟΡΤΑΖ των εξαγωγών του σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η εταιρεία βρίσκεται εν αναμονή της έκδο ­ σης δικαστικής απόφασης για τη διαμάχη της με τη Mediterranean Foods. Ως γνωστόν το 2009 η Mediterranean Foods κατήγγειλε τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής των προϊόντων Brava και Delicia από τη Μέλισσα Κίκιζας, διεκδικώ- ντας την αποπληρωμή τιμολογίων συνολικής αξίας 1,7 εκατ. ευρώ, πλέον αποζημίωσης για τόκους. Στην παρούσα φάση, λόγω της μονο ­ μερούς λύσης της σύμβασης διανομής, εκκρε- μούν αγωγές από τη Μέλισσα Κίκιζας κατά της Mediterranean Foods. Οι αγωγές κρίθηκαν πρω­ τόδικα και δεν την δικαίωσαν -άσκησε εφέσεις, που συζητήθηκαν το Φεβρουάριο. ΗΛΙΟΣ: ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩ- ΜΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ Την παρουσίαση νέων παιδικών προϊό ­ ντων ως τον Οκτώβριο, εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία, ετοιμάζει η βιομηχανία ζυμαρικών Ήλιος, προκειμένου να εμπλου ­ τίσει την παιδική της σειρά «Τα παιδικά μας». Παράλληλα θα κυκλοφορήσει τα artesian pasta straw, 100% βιοδιασηώμενα καλαμάκια από σι ­ μιγδάλι και νερό. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία έχει προβεί ήδη στο λανοάρισμα της νέας σει ­ ράς «Ζείδωρος γη» από δίκοκκο σιτάρι και από δίκοκκο σιτάρι ολικής άλεσης, ενώ προβαίνει σε σημαντική ανάπτυξη των ζυμαρικών χωρίς γλουτένη.Έχοντας ήδη επενδύσει 3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής της, η εταιρεία δίνει έμφαση στην αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, που αντικαθι ­ στά τον προηγούμενο με νεότερης γενιάς. Στο πλάνο σχεδιασμού της για την επόμενη τριετία προβλέπεται η αναβάθμιση και επέκταση του αποθηκευτικού χώρου των εγκαταοτάσεών της βιομηχανίας στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η Ήλιος εξάγει σε περισσότερες από τριάντα χώρες των πέντε ηπείρων, εστιάζοντας, μετα ­ ξύ άλλων, στις αγορές της Δανίας, της Κύπρου, των ΗΠΑ, του Βελγίου Kat της Ιαπωνίας -όπου έχει κυκλοφορήσει ζυμαρικά με ιαπωνικά ιδε ­ ογράμματα-, ακόμα και σε δύσκολες αγορές, όπως αυτή του εμπόλεμου Σουδάν. Σημειώνε ­ ται ότι εντός τριετίας οι διεθνείς πωλήσεις της σχεδόν διπλασιάστηκαν, αναλογώντας περίπου στο 10% επί του τζίρου της, κι ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2019 ήδη έφτασαν στο 13%. Στόχος της Ήλιος την επόμενη διετία είναι η είσοδός της σε νέες αγορές, με την ενίσχυση της παρουσίας σε περισσότερες Σκανδιναβικές χώ­ ρες και σε χώρες της Ευραοίας και της Αφρικής. Οι ετήσιες πωλήσεις της ανέρχονται περίπου σε 10 εκατ. ευρώ. Ο τζίρος της κατά το πρώτο εξά ­ μηνο του 2019 κινήθηκε σε αντίστοιχο επίπεδο με τον περσινό. EURIMAC: ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΑΚΒΕΛ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΜΕ ΒΡΟΜΗ Την τοποθέτηση της νέας σειράς Μάκβελ ολικής άλεσης με βρώμη ξεκινά από τον Οκτώ ­ βριο στη μικρή λιανική η Eurimac. Η σχετική δι ­ αφημιστική καμπάνια θα εξελιχθεί από το 2020. Η σειρά αποτελείται αρχικά από δύο κωδικούς, σπαγγέτι Νο6 και πέννες. Στο μεταξύ, η εταιρεία πραγματοποιεί δοκιμές αντοχής των υλικών συ- ακευασίας, προκειμένου να μειώσει τη χρήση του πλαστικού στις αυσκευασίες των προϊόντων της κατά 10%, με τη μείωση του πάχους των συ- οκευαοιών τους, οι οποίες είναι ούτως ή άλλως ανακυκλώσιμες. Τα στελέχη της εκτιμούν ότι οι πωλήσεις της φέτος θα είναι αυξημένες κατά 30%, ενώ σημειώνουν ότι η συνολική παραγωγή της αυξήθηκε κατά 17,5% συγκριτικά με το 2018 και ότι οι εξαγωγές της ανήλθαν κατά 33%, κατα ­ λαμβάνοντας το 42% του συνολικού της τζίρου. ΒΙΟΑΓΡΟΣ: ΤΟ 2020 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Πς τα μέσα του 2020 θα τοποθετηθούν τα ζυμαρικά της Βιοαγρός σε δύο λιανεμπορι- κές αλυσίδες εθνικής διανομής, σύμφωνα με το πλάνο της εταιρείας. Η Βιοαγρός λάνσαρε πρόσφατα τη σειρά Pasta La Vista, λαμβάνο- ντας υηόψιν της τη στροφή των καταναλωτών και ιδιαίτερα των οικογενειών με παιδιά στην υγιεινή διατροφή. Η σειρά βιολογικών ζυμα ­ ρικών έχει τοποθετηθεί για την ώρα οε βιολο ­ γικά καταστήματα, delicatessen, μίνι μάρκετ και οπωροπωλεία, ενώ στα μέσα του επόμενου έτους θα κυκλοφορήσουν σε τοπικές αλυσί ­ δες και περισσότερα καταστήματα της μικρής λιανικής. Στο πλάνο ανάπτυξης του εταιρικού κωδικολογίου είναι η ενίσχυση της σειράς με τρίχρωμα ζυμαρικά και ο εμπλουτισμός με επιπλέον σχέδια των ζυμαρικών με πρώτη ύλη ολικής και ημιολικής άλεσης. Το πρώτο διάστημα της κυκλοφορίας τους τα ζυμαρικά της Βιοαγρός κινήθηκαν θετικά. Επιδίωξη της εταιρείας είναι η αύξηση του μεριδίου της, το οποίο το 2018 έφτασε το 2% του συνόλου της αγοράς των βιολογικών προϊόντων. · Ζυμαρικά Κατανομή πωλήσεων ανά τύπο προϊόντος (σε χιλ. ευρώ) YTD 2018 YTD 2019 YTD 2018 YTD 2019 Τύπος Αξία Μερίδιο, % Από σιμιγδάλι 43.450.S6 43.176,76 79,2 76,5 Ολικής αλέσεως 3.560,86 4.379.95 6,5 7.8 Γεμιστά 3.558,83 3.843,84 6.5 6,8 Με αυγό 2.300,17 2.391,96 4,2 4,2 Χρωματιστά 984,25 1.189,11 1.8 2,1 Βιολογικά 538,13 605,50 1 1.1 Χωρίς γλουτένη 452,46 464,98 0,8 0,8 Με λαχανικά - 377,99 0.7 Σύνολο 54.845.30 56.430,10 100 100 Πηγή : Nielsen

37 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δημογραφική κατ οικονομική κρίση κρατούν τον τζίρο γονατισμένο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-54,56,58,60 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 3901.31 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΒΡΕΦΗ Δημογραφική κατ οικονομική κρίση κρατούν τον τζίρο γονατισμένο Το δπμογραφικό μας πρόβλημα ως κρίση υπογεννηιικόιηιας, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, έχει οδηγήσει την αγορά ίων παιδικών προϊόντων σε χρόνια συρρίκνωση τζίρου. Εναλλακτικές λύσεις τόνωσης των πωλήσεων αναζητούνται με επιτυχία κατά περίπτωση προϊόντων, των οποίων οι χρήσεις υπερβαίνουν τα όρια της εξειδίκευσής τους, όπως τα μωρομάντπλα. Συνεπώς τπν εν λόγω αγορά εξακολουθούν να τπν κινούν σε άλλα προϊόντα οι έντονες προωθπτικές ενέργειες, σε άλλα η ανελαστικότπτα τπς ζήτησής τους και στο σύνολό τους ο ανταγωνισμός στην εμφάνιση νέων καινοτόμων λύσεων, του κώστα ςτοφορου

38 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δημογραφική κατ οικονομική κρίση κρατούν τον τζίρο γονατισμένο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-54,56,58,60 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ύμφωνα με προσφάιη έρευνα του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (βλ. «Δημογραφικά Νέα», τεύχος 35: «Ελλάδα, δημογραφικές εξελίξεις και δημογραφι- κές προκλήσεις»), σχεδόν το 22% των κατοίκων της χώρας σήμερα είναι άνω των 65 ετών, ενώ το ποσοστό των ηλικίας άνω των 85 ετών αγγίζει το 3,5% του πληθυσμού έναντι 0,04% το 1951. Ταυ ­ τόχρονα, πρώτη φορά στη δημογραφικά ιστορία της χώρας ο πληθυσμός των ατόμων ηλικίας 0-14 ετών από τα τέλη της δεκαετίας του ‘ 90 υπο ­ λείπεται αυτού των 65 ετών και άνω -το 2018 τα άτομα των 65 ετών και άνω ήταν κατά 800.000 περισσότερα των 0-14 ετών. .. Ένας από τους τρόπους αντίδρασης των επι ­ χειρήσεων του κλάδου στο δομικό δημογραφικό πρόβλημα της υπογεννητικότητας είναι η δημι ­ ουργία προϊόντων που, αν και καλύπτουν εξει- δικευμένα ανάγκες πρωτίστως των βρεφών και παιδιών, χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως από όλα τα άτομα του νοικοκυριού. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι τα μωρομάντηλα, των οποίων οι πωλήσεις αυξάνουν ταχύτατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, το πρώτο εξάμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 20,6% σε όγκο και 11,2% σε αξία, ενόσω οι πωλήσεις βρεφικής πάνας μειώθηκαν κατά 11,9% σε όγκο και 8,5% σε αξία. Πάντως, στην περίπτωση της πάνας πρέπει να ληφθεί υπόψη το μεγάλο μερίδιο των διαδικτυακών πω- λήοεών της, που περιορίζει περαιτέρω τον τζίρο της από τα σούπερ μάρκετ.Όπως τονίζει η κ. Νάσια Τσουμπρή, Head of Product Marketing της ΜΕΓΑ, η κατηγορία των μωρομάντηλων παρά τη μείωση των γεννήσεων παρουσιάζει συνεχή ανά ­ πτυξη πωλήσεων τα τελευταία χρόνια. Ο ετήσιος τζίρος της αγγίζει τα 39,9 εκατ. ευρώ, εμφανίζο ­ ντας ανάπτυξη οε αξία 9,7% και σε όγκο 13,8% (πηγή: Nielsen), η οποία οφείλεται, πρώτον, στο ότι διευρύνεται σταθερά η χρήση του προϊόντος πέραν της ατομικής υγιεινής των βρεφών (υγιεινή ενηλίκων, χρήσεις στο νοικοκυριό και το αυτο ­ κίνητο κ.λπ.), δεύτερον, στην πληθώρα τύπων συσκευασιών του προϊόντος, που ενθαρρύνουν την ποικιλία των χρήσεών του (π.χ. συμφέρου- οες πολυσυσκευαοίες για το σπίτι, minipacks για τις χρήσεις του εκτός σπιτιού κ.ά.), τρίτον, στις προωθητικές ενέργειες με συνεχείς on pack προ ­ σφορές και στην ελκυστική τιμολογιακή πολιτική των περισσότερων μαρκών της κατηγορίας και, τέταρτον, οτην έντονη διαφημιστική υποστήριξη των κύριων μαρκών. «Η πολιτική ανταγωνιστικών τιμών και συχνών price-off προσφορών, με αρκετά μεγάλες εκπτώσεις τα τελευταία χρόνια από τους επώνυμους «παίκτες», έχουν μειώσει σημαντι ­ κά την απόκλιση τιμών μεταξύ επωνύμων και private label μωρομάντηλων.Έτσι, περιορίστηκε το μερίδιο των private label παρά την ανάπτυξη της κατηγορίας», λέει η κ. Τοουμπρή. Πράγματι οι πωλήσεις των PL μωρομάντηλων εμφανίζουν σημαντική πτώση πωλήσεων και σε όγκο (-13,7%) και σε αξία (-17,3%). Μπορεί π οικονομική κρίση να ενίσχυσε ιπν κρίση υπογεννηιικόιηιας, αλλά ία προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες ίων βρεφών εξακολουθούν να είναι πρώτης προτεραιότητας για τους γονείς σε αντίθεση με πολλά άλλα ΣΑΜΠΟΥΑΝ, ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΟΑΡΙΣΤΙΚΑ Σύμφωνο με την κ. Βάσω Μωραϊτέλη, Client Executive-Client Service της IRI, οι πωλήσεις των σαμπουάν και αφρόλουτρων για βρέφη και παιδιά από την έναρξη του έτους ως τα μέσα του Ιουνί ­ ου εξελίχθηκαν πτωτικά κατά 7,2% σε αξία και 4,4% σε όγκο, ενώ αυτές των ΡΙ. της κατηγορίας αυξήθηκαν σε όγκο μετά από μείωση των τιμών, έτσι ώστε οι αξιακές πωλήσεις των ιδιωτικών της μαρκών μειώθηκαν εντέλει κατά 6,8%. Σε κάθε περίπτωση οι εισοδηματικοί περιορισμοί των νοι- Πάνες Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια) Συνολικά 2017 288.761.2 2018 264.252,9 Πρώτο εξάμηνο 2018 142.862,6 Πρώτο εξάμηνο 2019 125.824,1 Διαφορά -11,9% Ιδιωτική ετικέτα 4.197,5 2.760.3 1.779,8 830,6 -53,3% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Συνολικά 62.021.6 57.608,9 30.856,7 28.227.1 -8,5% Ιδιωτική ετικέτα 994.4 706,6 428 225.3 -47,4% Μωρομάντηλα Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. τεμάχια) Συνολικά 2017 1.493.429.4 2018 1.715.679,8 Πρώτο εξάμηνο 2018 819.182.4 Πρώτο εξάμηνο 2019 988.153,9 Διαφορά 20,6% Ιδιωτική ετικέτα 301.140,3 291.278 150.829,6 130.097,6 -13,7% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Συνολικά 32.465,8 36.331,9 17.751,3 19.741,5 11,2% Ιδιωτική ετικέτα 5.699,8 5.409,2 2.822,5 2.335,4 -17,3% Πηγή IRI

39 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δημογραφική κατ οικονομική κρίση κρατούν τον τζίρο γονατισμένο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-54,56,58,60 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΠΡΟΪΟΝ Το πρώτο εξάμηνο φέτος οι πωλησεις μωρομάνιπλων αυξήθηκαν κατά 20,6% σε όγκο και 11,2% σε αξία, ενόσω οι πωλησεις βρεφικής πάνας μειώθηκαν κατά 11,9% σε όγκο και 8,5% σε αξία σια σούπερ μάρκει, δεδομένης και της αύξησης ίων διαδικτυακών πωλήσεων των πανών κοκυριών έχουν ωθήσει στην αύξηση της χρήσης των κοινών σαμπουάν και αφρόλουτρων για όλη την οικογένεια σημαντικά εις βάρος των εξειδι- κευμένων παιδικών προϊόντων. Σ το ίδιο πλαίσιο, επηρεάζεται και η αγορά των υγρών απορρυπαντικών για τα βρεφικά ρούχα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο κ. Τάσος Λοπατα- τζίδης, Brand Manager της Εύρηκα Ελλάς, «η συ ­ γκεκριμένη αγορά, όντας νέα οε σχέση με άλλες, έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Μεταξύ 2010 και 2018 αυξήθηκε κατά 19% (πηγή IRI) παρά το ότι στο λόγω εν διάστημα, λόγω της οικονομικής κρίσης οι περισσότερες κατηγορίες εξελίχθηκαν πτωτικά». Ειδικότερα η ανάπτυξή της μεταξύ 2010 και 2015 ήταν της τάξεως του 5%, ενώ ως το 2018 αναπτύχθηκε επιπλέον 13%. Φέτος εξακολου ­ θεί να αναπτύσσεται με ρυθμό 1,8%. Μπορεί η οικονομική κρίση να ενίσχυσε την κρίση υπογεν- νητικότητας, αλλά τα προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των βρεφών εξακολουθούν να είναι πρώτης προτεραιότητας για τους γονείς σε αντί ­ θεση με πολλά άλλα. Η βιομηχανία προσπαθεί με την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων να τονώνει την αγορά, δίνοντας επιπλέον κίνητρα στους καταναλωτές. Ωστόσο, η ένταση των προ ­ σφορών και χαμηλών τιμών συνεχίζεται, καθώς οι προμηθευτές προσπαθούν να διατηρούν τα μερίδιά τους ακόμα και εις βάρος της κερδοφο ­ ρίας τους. Επιπροσθέτως «οι καταναλωτές πλέον έχουν άμεοη πρόσβαση στην πληροφορία και είναι περισσότερο ενήμεροι από ποτέ. Η ανάπτυξη του e-commerce και γενικότερα του διαδικτύου τους δίνει τη δυνατότητα συγκρίσεων τιμών, προσφο ­ ρών και χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, ώστε επιλέγουν από κάθε άποψη ό,τι τους ικανοποιεί περισσότερο», λέει ο κ. Αοπατατζίδης. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΚΡΕΜΕΣ Η μείωση των γεννήσεων κατά 26% στη χώρα μεταξύ 2010 και 2018 έχει επηρεάσει την κατηγορία των προϊόντων βρεφικής διατροφής περισσότερο από κάθε άλλη για ένα πρόσθετο λόγο, εξηγεί η κ. Νίκη Μπαλφούσια, Marketing Manager της Numil Hellas ΑΕ. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυξήθηκε ραγδαία ο μητρικός θηλασμός. Όπως εκτιμάται, το ποσοστό των γυναικών που τρέφουν τα βρέφη τους αποκλειστικά με θηλασμό, από 38% το 2012 άγγιξε το 70% το 2018, ενώ η μέση διάρκεια του θηλασμού από 4,1 μήνες το 2012 έφτασε τους 8,3 μήνες πέρυσι.Έτσι, η κατά κεφαλήν κατανά ­ λωση βιομηχανικού βρεφικού γάλατος μεταξύ 2012 και 2018 μειώθηκε κατά 38%. Πάντως, οι τιμές των προϊόντων βρεφικής διατροφής δεν έχουν μειωθεί. Αντιθέτως η μέση τιμή τους αυξήθηκε κατά 4% ως προς το 2012. Όπως σημειώνει κ. η Μωραϊτέλη, τα > Σαμπουάν & αφρόλουτρα Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. λίτρα) Συνολικά 2017 1.820,9 2018 1.613,9 Πρώτο εξάμηνο 2018 699 Πρώτο εξάμηνο 2019 668 Διαφορά -4,4% Ιδιωτική ετικέτα 148.5 124,7 52,3 55,7 6.5% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Συνολικά 9.152,5 8.194,9 3.538 3.284,6 -7,2% Ιδιωτική Ετικέτα 456,9 373.7 158,6 147,9 -6,8% Παιδικό & βρεφικό γάλα σε υγρή μορφή Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. λίτρα) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 20.612,7 18.626,5 9.619,4 8.714 -9,4% Ψυγείου 6.856 7.086,2 3.542,5 3.510,3 -0,9% Εβαπορέ 11.859,4 10.098,6 5.303,1 4.506,6 -15,0% Μακράς διάρκειας 1.897,3 1.441,8 773,8 697,1 -9,9% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 25.796,3 25.346,8 12.793,7 12.121,2 -5,3% Ψυγείου 12.407,7 13.495,4 6.647,4 6.787 2,1% Εβαπορέ 10.433,3 9.373,6 4.893,2 4.104,9 -16,1% Μακράς διάρκειας 2.955,3 2.477,8 1.253,1 1.229,4 -1.9% Πηγή iri

40 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δημογραφική κατ οικονομική κρίση κρατούν τον τζίρο γονατισμένο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-54,56,58,60 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Β·Β·······Η··1Μ······Μ···· ■ ΠΡΟΪΟΝ Η κατά κεφαλήν κατανάλωση βιομηχανικού βρεφικού γάλατος μεταξύ 2012 και 2018 μειώθηκε κατά 38%. Πάντως, οι τιμές των προϊόντων βρεφικής διατροφής δεν έχουν μειωθεί. Αντιθέτως η μέση τιμή τους αυξήθηκε κατά 4% ως προς το 2012 στοιχεία εξαμήνου φέτος δείχνουν πως η κατηγο ­ ρία του βρεφικού και παιδικού γάλακτος εξελίσσε ­ ται πτωτικά και σε αξία και σε όγκο κατά 5,3% και 9,4% αντίστοιχα. Τα βρεφικά γάλατα σε σκόνη την εν λόγω περίοδο εμφάνισαν μείωση πωλήσεων κατά 0,7% σε αξία και 6,4% σε όγκο, ενώ οι κρέμες για βρέφη σε σκόνη αντίστοιχη μείωση 7,9% και 11,8%. ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ Αρκετά διαφοροποιημένη είναι η εικόνα των πωλήσεων στην κατηγορία των παιδικών και βρε ­ φικών γιαουρτιών. Η κάμψη τους κατά 3,6% σε αξία το πρώτο εξάμηνο του έτους συνοδεύτηκε από μια μικρή άνοδο του όγκου των πωλήσεών τους κατά 1%. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται μια γενικότερη ευαιοθητοποίηση της κοινωνίας στα ζητήματα της παιδικής διατροφής. Αφενός η ενημέρωση των γονέων είναι πληρέστερη και αφε ­ τέρου οι παιδίατροι έγιναν πιο ενεργά υπέρμαχοι της ισορροπημένης διατροφής. Αλλωστε, είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ισορροπημένη διατροφή από τη βρεφική ηλικία είναι θεμέλιο για τη σωστή ανάπτυξη και την υγεία του ανθρώπου μακροπρό ­ θεσμα. «Το γιαούρτι αποτελεί υγιεινή και θρεπτική επιλογή. Μάλιστα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας για τη βρεφική διατροφή, το γιαούρτι συστήνεται από τον έκτο μήνα ζωής των βρεβών, είτε για πρωινό είτε για απογευματινό, ενώ επισημαίνεται ότι κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους πρέπει να αποφεύγονται τα τρόφιμα με πρόσθετη ζάχαρη, όπως τα επιδόρπια γιαουρ ­ τιού», επισημαίνει η κ. Νατάσα Τσινάβου, Brand Manager Γαλακτοκομικών Κρι Κρι. Σημειώνεται ότι τα Κρι Κρι Kids, με την Pep pa και τον Scooby Doo, κατέχουν την πρώτη θέση σε όγκο πωλήσεων στα παιδικά επιδόρπια γιαουρτιού (στοιχεία Μαρτίου IRI). Εξάλλου, κ. η Τσινάβου επισημαίνει ότι «δεν παρουσιάζεται αξιοσημείωτη ευαισθησία σε ό,τι αφορά τις τιμές στην κατηγορία των γιαουρτιών για τα βρέφη, καθώς οι γονείς προσφέρουν το κα ­ λύτερο στα παιδιά τους, πολύ μάλλον όταν αφορά τη διατροφή τους από την ευαίσθητη ηλικία των έξι μηνών. Μόνο στα παιδικά επιδόρπια γιαουρτιού > Παιδικό & βρεφικό γάλα σε σκόνη Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 1.234 1.323,3 660,6 618,6 -6,4% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 24.829 27.313,6 13.464,5 13.365,6 -0.7% Βρεφικές κρέμες Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 897,7 847,1 439,3 387,7 -11,8% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 8.065.3 7.477,6 3.860,8 3.555,8 -7,9% Γιαουρχια για παιδιά και βρέφη Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. κιλά) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 4.908 4.777,5 2.383,7 2.406,9 1,0% Σε υγρή μορφή 45,4 45,9 21,3 21,4 0,4% Επιδόρπια γιαουρτιού 26 23,1 12,1 7,4 -38,8% Ιδιωτική ετικέτα 11 4,5 4,5 0 -100,0% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Σύνολο 32.369,4 31.208 15.775,8 15.204,7 -3.6% Σε υγρή μορφή 265,9 267,5 123 128,9 4,8% Επιδόρπια γιαουρτιού 211,1 183,3 93,7 59,6 -36,3% Ιδιωτική ετικέτα 67,1 21,8 21,8 0 -100,0% Πηγή IRI

41 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δημογραφική κατ οικονομική κρίση κρατούν τον τζίρο γονατισμένο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-54,56,58,60 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΠΡΟΪΟΝ ΗΜΗ αυναντώνται αρκετές προωθητικές ενέργειες και προσφορές, καθώς πρόκειται για μεγάλη κατηγο ­ ρία με πλήθος κωδικών και έντονο ανταγωνισμό». Σημειώνει επίσης ότι οι εισοδηματικοί περιορισμοί δεν επηρεάζει τόσο την εν λόγω αγορά, όσο η κρίση υπογεννητικότητας στη χώρα μας. ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Οι πωλήσεις ιων προϊόντων διατροφής που αγα ­ πούν ιδιαίτερα τα παιδιά, μεταξύ των προϊόντων που προτιμιόνται κυρίως απ ’ το νεανικό κοινό όλων των ηλικιών (κι όχι μόνο από αυτό), εξελίχθηκαν θετικά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Εξαίρεση αποτέλεσε η κατηγορία των δημητριακών, που εμφάνισε οριακή πτώση πωλήοεων οε όγκο (0,8%) και οε αξία (0,3%), όπως και η κατηγορία των παιδικών ροφημάτων, αλλά με σημαντική αντίστοιχη πτώση 5,5% και 8%. Αντίθετα το σοκολατούχο γάλα εμφάνισε άνοδο πωλήσεων σε όγκο 3,5% και σε αξία 5%, παρομοίως τα κρουασάν 2,7% και 0,4% αντίστοιχα, τα σνακ 5,2% και 4,5%, ενώ τα μπισκότα είχαν αξιοσημείωτη άνοδο 10,6% σε όγκο και 13,8% σε αξία. Επίοης, οι πωλήσεις σοκολάτας εμφάνισαν αύξηση 5,2% σε αξία και 5,5% σε όγκο, η μαρμελάδα αντίστοιχα 2,3% και 2,2%, ενώ οτην κατηγορία των χυμών η οριακή αύξηση των πωλήσεων 0,1% σε αξία συνοδεύτηκε ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Όπως τονίζει ο κ. Τ. Λοπαχατζίδης (Εύρηκα), η τάση που ήδη διαπιστώνεται στην ελληνική αγορά είναι ότι οι καταναλωτές δεν αγοράζουν απλώς εμπορεύματα, αλλά εμπειρίες, τις οποίες βελτιώνουν τόσο η προϊοντική καινοτομία όσο και η αξιοποίηση εκ μέρους των μαρκών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημειώνει, οι προωθητικές ενέργειες της Εύρηκα αξιοποιούν ένα μεγάλο φάσμα διαθέσιμων εργαλείων πέραν της συμμετοχής στις σχετικές εφαρμογές των πελατών της (φυλλάδια, instore ενέργειες, τηλεοπτικά), οι οποίες περιλαμβάνουν από τη χρήση κουηονιών, το ζωντανό promotion και τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, μέχρι τις χορηγίες ΕΚΕ. Επισημαίνει μάλιστα ότι «το feedback από τις ενέργειες που πραγματοποιήσαμε ήταν ότι έχουν καλύτερο αποτέλεσμα όταν συνδυάζονται η μείωση τιμής ή η έκπτωση με μια γενικότερη προώθηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Η Κρι Κρι, ανοίγοντας την αγορά του βρεφικού γιαουρτιού, έθεσε στόχο τη σχετική ενημέρωση τόσο των γονέων όσο και της παιδιατρικής κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνει η κ. Ν. Τσινάβου, «είχαμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο λανσαρίσματος, επικοινωνώντας το μήνυμα μας Κρι Κρι Babies «Το πρώτο μου γιαουρτάκι» ποικιλοτρόπως. Προσεγγίσαμε το κοινό από τα παραδοσιακά κανάλια, όπως η τηλεόραση, και από τα ψηφιακά μέσα, ενώ συμμετείχαμε σε σημαντικά συνέδρια του παιδιατρικού κλάδου, όπως το Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο και το Συμπόσιο της Α' Παιδιατρικής Κλινικής με θέμα την Παιδιατρική Γαστρεντερολογία». Οι προωθητικές ενέργειες στα βρεφικά γάλατα σε σκόνη είναι σπάνιες, καθώς τα προϊόντα της κατηγορίας είναι ανελαστικής αγοράς. Συνηθίζονται στα υγρά γάλατα για νήπια και στις βρεφικές τροφές κυρίως με εκπτώσεις τιμών. Η Nutricia, επαναλανσάροντας τις κρέμες της, εφαρμόζει στρατηγική προώθησης μέσω facebook με βίντεο, αναρτήσεις και διαγωνισμούς, μέσω youtube με pre-roll video ads και στοχευμένη επικοινωνία, καθώς και μέσω φυλλαδίων, σταντς, προβολών και δεικτών ραφιού στα σούπερ μάρκετ. Άλλα είδη διατροφής για παιδιά Όγκος πωλήσεων (σε χιλ. μονάδες 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά μέτρησης όγκου) Δημητριακά (σε κιλά) 14.337,5 15.269,4 7.732,7 7.669 -0.8% Σοκολατούχο γάλα (σε λίτρα) 6.192,1 6.761 3.117,6 3.225,3 3.5% Χυμοί (σε λίτρα) 63.822,9 64.459.8 30.628,3 30.525.4 -0,3% Παιδικά ροφήματα (σε κιλά) 1.424,3 1.340,1 656,7 638 -2,9% Κρουασάν (σε κιλά) 5.263,8 5.361,7 2.525,2 2.594,3 2,7% Σνακ (σε κιλά) 6.706,5 7.416,6 3.676,4 3.868,1 5,2% Μπισκότα (σε κιλά) 16.988,9 18.521,8 5.447 6.023,4 10,6% Σοκολάτα (σε κιλά) 6.749,4 6.781,4 3.479,8 3.669,8 5.5% Μαρμελάδα (σε κιλά) 2.456,3 2.476,2 1.251 1.278,2 2,2% Αξία πωλήσεων (σε χιλ. ευρώ) 2017 2018 Πρώτο εξάμηνο 2018 Πρώτο εξάμηνο 2019 Διαφορά Δημητριακά 91.911,1 95.752,4 47.848,1 47.710,8 -0.3% Σοκολατούχο γάλα 15.829,7 17.250,9 7.924,4 8.317,6 5.0% Χυμοί 99.686,1 102.703,8 48.408,1 48.446,8 0.1% Παιδικά ροφήματα 11.126,9 10.427,6 5.086,3 4.942,2 -2.8% Κρουασάν 37.019 37.391,6 17.754,1 17.819,6 0,4% Σνακ 62.080.7 68.193,3 33.820,2 35.332,1 4,5% Μπισκότα 101.357.3 110.477,8 32.473,8 36.962.2 13,8% Σοκολάτα 85.949,3 86.484,9 44.317,1 46.628,5 5,2% Μαρμελάδα 14.553,1 14.514 7.306 7.471,9 2,3% Πηγή iri

42 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Δημογραφική κατ οικονομική κρίση κρατούν τον τζίρο γονατισμένο Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 52-54,56,58,60 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΠΡΟΪΟΝ Η ομάδα ίων προϊόντων βρεφικής διατροφής θεωρείται κατηγορία «κλειδί» για τη λιανική, αφού προσελκύει καταναλωτές αυξημένων και ανελαστικών αγοραστικών αναγκών, ενώ η ζήτηση των σχετικών εξειδικευμένων προϊόντων προσφέρει ευκαιρίες αναβάθμισης των πωλήσεων από μια επίσης οριακή μείωση του όγκου τους κατά 0,3%. «Η σύγχρονη τάση οτην βρεφική διατροφή εκδηλώνεται ως προτίμηση των βιολογικών προϊ ­ όντων και των προϊόντων χωρίς προσθήκη ζάχα ­ ρης», επισημαίνει η κ. Νίκη Μπαλφούοια, Marketing Manager της Numil Hellas, σημειώνοντας επίσης την τάση αύξησης των ονακ για βρέφη (μπισκότα, κριτσίνια κ.ά.). Η ομάδα των προϊόντων βρεφικής διατροφής θεωρείται κατηγορία «κλειδί» για τη λια ­ νική, αφού προσελκύει καταναλωτές αυξημένων και ανελαστικών αγοραστικών αναγκών, ενώ η ζήτηση των εξειδικευμένων προϊόντων για βρέφη και νήπια προσφέρει ευκαιρίες αναβάθμισης των πωλήσεων. «Οι λιανέμποροι, αντιλαμβανόμενοι σχετικά την ευκαιρία, πρέπει να αυξήσουν το χώρο ραφιού για τα εν λόγω προϊόντα διατροφής, που βελτιώνουν τις πωλήοεις και την κερδοφορία τους», συνιστά η κ. Μπαλφούοια. ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη φέτος συνολικά της κατηγορίας των προϊόντων βρεφικής διατρο ­ φής δεν είναι αισιόδοξες. Πάντως, ειδικά για τα επιδόρπια γιαουρτιού για βρέφη επιοημαίνεται μια κάποια ανάσχεση των πτωτικών τους τάσεων τους τελευταίους μήνες, που ίσως στην προοπτι ­ κή του χρόνου ν ’ αλλάξει την πορεία της εν λόγω κατηγορίας. Στα υγρά απορρυπαντικά για βρεφι ­ κά ρούχα αναμένεται περεταίρω ανάπτυξη. Ο κ. Αοπατατζίδης αισιοδοξεί ότι μπαίνουν σε φάοη εντονότερης ανάπτυξης από των προηγούμενων ετών.Όπως σημειώνει, «το πρώτο τετράμηνο του 2019 η αξία των πωλήσεων της κατηγορίας ήταν αυξημένη κατά 1,8% σε σύγκριση με το αντίστοι ­ χο περσινό χρονικό διάστημα. Τα νέα προϊόντα που λανσάρονται στην κατηγορία, όπως το Εύρη ­ κα newborn υγρό απορρυπαντικό και το Εύρηκα newborn μαλακτικό, μαρτυρούν τη δυναμική της, που συνδέεται με τη δημιουργία νέων τεχνολογικά προηγμένων προϊόντων, τα οποία συμβάλλουν οτη μεγιστοποίηση των πωλήσεων προς αμοιβαία ωφέλεια λιανεμπόρων και βιομηχανίας. Η λύση βρίσκεται οτην ανάπτυξη των αγορών με καινο- τόμα προϊόντα και η Εύρηκα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση». Και φυσικά εύλογη αισιοδοξία για την εξέλιξη της αγοράς των μωρομάντηλων εκφράζεται εκ μέρους της ΜΕΓΑ. Σε κάθε περίπτω ­ ση το κρίσιμο όχι απλώς για την αγορά των προ ­ ϊόντων για βρέφη και νήπια, αλλά για το μέλλον της χώρας, είναι η εφαρμογή πολιτικών κατά της υπογεννητικότητας, πράγμα εξαιρετικά περίπλοκο και οικονομικά απαιτητικό, ασυμβίβαστο ασφαλώς με τις πολιτικές λιτότητας. · Νέα λανσαρίσματα Η Εύρηκα λανσάρει τον Σεπτέμβριο το Εύ ­ ρηκα newborn υγρό απορρυπαντικό με 94% φυσικά και φυτικής προέλευσης συστατικά και ειδική σύνθεση για ρούχα νεογέννητων, αλλά όχι μόνο γι ’ αυτά. Είναι δερματολογικά ελεγμένο και υποαλλεργικό, χωρίς προσθή ­ κη χρωστικών, φωσφορικών, σιλικόνης και nitro-musks -κυκλοφορεί οε συσκευασία των 36 πλύσεων (1,8L). Επίσης λανσάρει το αντίστοιχων πλεονεκτημάτων μαλακτικό Εύ ­ ρηκα newborn, με ειδική σύνθεση για ρούχα νεογέννητων, αλλά κατάλληλο για τα ρούχα όλης της οικογένειας -κυκλοφορεί σε συ ­ σκευασία των 14 πλύσεων (1L). Τα τελευταία χρόνια η ΜΕΓΑ, με τις μάρκες μωρομάντηλων BabyCare και Babylino, επεν ­ δύει στρατηγικά οτην ανανέωση της συλ ­ λογής της με τα λανσαρίσματα: Της σειράς μωρομάντηλων Babycare, με εξειδικευμένο σχεδιασμό για τις διαφορετικές ανάγκες του δέρματος των μωρών, οε επιλογές εκχυλι ­ σμάτων Chamomile (χαμομηλιού), Sensitive (αλόης) και Fresh (καλέντουλας). Του νέου BabyCare Calmimg, με ειδικά μελετημένη σύνθεση εκχυλίσματος οργανικής λεβάντας και βαμβακιού. Των συνθέσεων μωρομάντη ­ λων BabyCare και Babylino, με βάοη το νερό άνω του 96%, χωρίς παραβένες, σαπούνι, οι ­ νόπνευμα -συνιοτώνται από την Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Δερματολογίας. Των οικονομικών πολυ-συοκευασιών, top selling κωδικών οε όλη την κατηγορία. Της συσκευα- σίας mini-pack, ιδανικά μικρής και ελαφριάς, pocket size (mini) για την τσάντα ή και την τσέπη, χωρίς μείωση του μεγέθους του μα ­ ντηλιού (max) -μια καινοτομία που λάνσαρε πρώτη η ΜΕΓΑ, αυξάνοντας τις πωλήοεις της σχετικής κατηγορίας. Και των XL μωρομά ­ ντηλων οε extra large μέγεθος 20X22cm, για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Η ΚΡΙ ΚΡ1 ενσωμάτωσε οτη σειρά Κρι Κρι Babies «Το πρώτο μου γιαουρτάκι», το οποίο αποτελείτο πρώτο γιαούρτι ειδικά σχεδιασμέ ­ νο για βρέφη από έξι μηνών, σύμφωνα με τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Πα ­ γκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη βρεφική διατροφή και με την επιστημονική καθοδήγη ­ ση του Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων. Το προϊόν είναι βρεφικό γιαούρτι κι όχι επιδόρ ­ πιο γιαουρτιού, με ειδική άδεια παραγωγής από τον ΕΟΦ. Δεν έχει κανένα πρόσθετο, ούτε πρόσθετα σάκχαρα. Περιέχει ήπιες καλλιέρ ­ γειες και LGG και παρασκευάζεται με ελλη ­ νικό γάλα ημέρας από επιλεγμένες φόρμες εντός 24 ωρών από τη συλλογή του. Η Nutricia επαναλανσάρει τα γάλατα Almiron με νέα πατενταρισμένη σύνθεση, νέα εικαστική ταυτότητα και νέα σειρά. Επί ­ σης επαναλανσάρει τις βρεφικές κρέμες της με νέα σύνθεση, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, εμπλουτισμένες με πέντε βιταμίνες, ασβέ ­ στιο και σίδηρο, χωρίς τεχνητά χρώματα και αρώματα, σε έξι γεύσεις (βανίλια ρυζάλευρο, φαρίν λακτέ, μπισκοτόκρεμα, φρουτόκρεμα, πολυδημητριακά, τέσσερα δημητριακά και φρούτα) και με μείωση τιμής 13% ανά κιλό. Νέο λανοάρισμα γίνεται και στα Nutricia Μίνι κριτσίνια για βρέφη από οκτώ μηνών, με τέσ ­ σερις βιταμίνες, ασβέστιο και σίδηρο.

43 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 68-70 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 1947.44 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς ο «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την IRI παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώ- νονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συ ­ γκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθη ­ καν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτα­ τη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας.

44 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 68-70 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων Ιούλιος 2019 vs Ιούλιος 2018 Σε αξία Σε τεμάχια ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,1 -0,8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ -3,4 -5.5 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ -0,5 1,2 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ -11,5 -8,9 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 0,8 5,2 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ -2,1 5,7 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 2.1 11,1 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 3,2 0,8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 11,7 13,3 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 6,0 8,6 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 1,5 14,8 ΚΡΟΥΑΣΑΝ -4,9 4,5 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 3,8 0,0 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ -5.4 -5,4 ΜΠΥΡΑ 3.1 2,1 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 5,3 4.8 ΟΥΙΣΚΙ -7,2 -9.5 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ -3,5 -8.7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING -2,0 -5.6 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 0,7 -1,3 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ -15,2 -2,3 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ -5.9 -8,9 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ -2,0 -3,1 ΧΥΜΟΙ 0,9 5,3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 5,6 3,8 ΡΥΖΙ 5,3 3.5 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 3,7 14,3 Πηγή: IRI FMCG July 2019 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Η έρευνα πραγματοποιείται οε εβδομαδιαία βάοη αιιό την IR1, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων τιου πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ οε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήοη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβόνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ. 2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την IRI ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της IRI, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

45 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 68-70 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 ΕΡΕΥΝΑ Πίνακας 2: Μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε αξία, % Ιούλιος 2019 Ιούλιος 2018 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 2,5 2.5 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 2.7 2,7 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ 5,3 5.3 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 18,3 18,4 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 7,9 8,2 ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 14,1 11,0 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ 13,6 17,4 ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 14,3 16,0 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 26,0 22,1 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 21,5 21,1 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 8,6 12,7 ΚΡΟΥΑΣΑΝ 15,2 16,3 ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ 4,4 4,8 ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ 1.2 1,5 ΜΠΥΡΑ 1.5 1,8 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 0,2 0,4 ΟΥΙΣΚΙ 1.7 1,7 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 0,6 1.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING 2,7 3,1 ΣΑΜΠΟΥΑΝ 1.9 2,0 ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 61,3 58,6 ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ 10,2 11,6 ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ 12,5 12,8 ΧΥΜΟΙ 13,8 14,5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 15,8 17,1 ΡΥΖΙ 32,6 35,7 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ 13,2 21,4 Πηγή: IRI FMCG July 2019

46 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 71 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 649.0 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Top 20 κωδικοί Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την εβδομάδα που τελειώνει στις 28/07/2019. Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις ηωλήσεις σε αξία (Ιούλιος 2019) 1 NESCAFE CLASSIC 200ΓΡ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 200ΓΡ 3 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 .5ΛΙΤΡΑ 4 NESCAFE CLASSIC 100ΓΡ 5 ΥΓΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE REFILL 3X72 ΦΥΛΛΑ 6 ΕΥΡΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 00ΓΡ 1 7 ΦΑΓΕ TOTAL ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 3X200CR 8 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤΡΟ 9 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% .5ΛΙΤΡΑ 1 10 NESCAFE CLASSIC 50ΓΡ 11 MMMILK FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 12 ΔΕΛΤΑ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1 ΛΙΤΡΟ 13 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 6Χ400ΓΡ 14 JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML 15 RIO MARE ΤΟΝΝΟΣ ΣΕ ΛΑΔΙ 3X1 60ΓΡ 16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΙΤΟΥ 700GR 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 17 MMMILK FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 18 ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 28ΦΕΤΕΣ 700ΓΡ 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 19 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 340ΓΡ 20 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ -60ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις ηωλήσεις σε τεμάχια (Ιούλιος 2019) 1 ΝΕΡΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΖΑΓΟΡΙ 500ML 2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 200ΓΡ 3 ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 ΛΙΤΡΟ 4 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1 .5ΛΙΤΡΑ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ 100ΓΡ 6 ΔΕΛΤΑ ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1 ΛΙΤΡΟ 7 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 400ΓΡ 8 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38ΓΡ 9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΣΙΤΟΥ 700ΓΡ 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 10 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑ Ν06 ΣΠΑΓΓΕΤΙ 500ΓΡ 11 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΕΛΑΦΡΥ 1.5% 1 .5ΛΙΤΡΑ 12 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΕΛΑΦΡΥ 400ΓΡ 13 ΚΡΙΣ ΚΡΙΣ ΣΤΑΡΕΝΙΟ 28ΦΕΤΕΣ 700ΓΡ 80 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 14 ΒΙΚΟΣ 500ML ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 15 MMMILK FAMILY ΠΛΗΡΕΣ 3.5% 1.5 ΛΙΤΡΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 16 NESCAFE CLASSIC 10ΟΓΡ 1 7 ΝΟΥΝΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ 7.5% 1 70ΓΡ 18 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΦΟΡΜΑ 680ΓΡ -60ΛΕΠΤΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ 19 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ELITE ΣΙΤΟΥ 3Χ125ΓΡ + 1 ΔΩΡΟ 20 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 38ΓΡ

47 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 1 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 72 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 665.52 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ ΕΡΕΥΝΑ Διάγραμμα 1 Πωλήσεις (%) μέσω εκτιτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν στον Ιούλιο 2019. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ ΜΠΥΡΑ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ ΟΥΙΣΚΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STYLING ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΧΥΜΟΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΡΥΖΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΗ ΠΙΤΣΑ ■ % πωλήσεων που έγινε % πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιμής κάτω από κάποια ενέργεια τιμής 1 20 1 — -------------------------------------------------------------------- 0 40 60 80 26 , 1 % 26 , 0 % 26 , 7 % 29 , 8 % 26 , 5 % 35 5 , % 33 , 0 % 10 , 3 % 15 , 2 % 24 , 7 % 24 , 2 % 30 9 , % 42 , 9 % 31 9 , % 23 , 5 % 31 8 , % 13 , 7 % 57 8 , % 34 , 6 % 44 , 2 % 27 , 6 % 43 , 0 % 14 , 8 % 37 , 5 % 27 , 7 % 17 , 0 % 45 , 7 %

48 ; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1  Διάγραμμα 2 Πηγή: ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ Σελ.: 73 Ημερομηνία έκδοσης: 30-09-2019 Επιφάνεια: 645.53 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 0 Θέματα: ΜΑΡΚΕΤ Διάγραμμα 2 ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΤΣΑΙ: Τιμές λιανικής (κατώτατη - μέση - ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήοεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 28/07/2019. ■ κατώτατη μέση ■ ανώτατη UPTON GREEN LEMON NO SUGAR 500ML LIPTON GREEN LEMON NO SUGAR 1 5LT LIPTON PEACH NO SUGAR 500ML LIPTON ICE TEA PEACH PET 1 ,5L OLYMPOS TSAI ΒΟΥΝΟΥ LEMONI PET 500ML LIPTON ICE TEA PEACH 500ML LIPTON BLACK LEMON NO SUGAR 500ML LIPTON ICE TEA ΛΕΜΟΝΙ 1.5L TSAI OLYMPOS ΒΟΥΝΟΥ RODAKINO 500ML LIPTON ICE TEA GREEN 1.5LT LIPTON ICE TEA GREEN 500ML FUZE TEA PEACH & HIBISCUS PET 500ML LIPTON ICE TEA PEACH CAN 6X330ML LIPTON ICE TEA LEMON PET 500ML. LIPTON ICE TEA LEMON CAN 6X330ML FUZE TEA PASSION FRUIT ZERO PET 500M OLYMPOS TSAI ΒΟΥΝΟΥ ARWNIA PET 500ML LIPTON ICE TEA LEMON 330ML FUZE ΤΣΑΙ LEMONGRASS PET 500ML FUZE ΤΣΑΙ BUCK LEMON ZERO PET S00ML