ABS - Aprobar Solicitud de Compra

Manual de Usuario: Aprobar Solicitud de Compra Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Julio 2019

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO............................................................................................................ 4 1. APROBAR SOLICITUD DE COMPRA ....................................................................................................... 5 Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 RESTRICCIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN Negocios en Tecnología y Software HGEG, S.A. de C.V., en lo sucesivo NETSOFT es dueño de la información contenida en este documento y anexos que lo acompañen, prohíbe expresamente la reproducción total o parcial, así como modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir o transmitir, sin la previa autorización por escrito de NETSOFT. Dicha información y documentación deberán recibir un trato estrictamente confidencial por ser secreto comercial, salvo aquella información que sea pública; la información pública de NETSOFT se encuentra en la página www.netsoft.com.mx. Revisión Fecha Autor(es) Aprobador(es) Resumen de cambios 1.0 Agosto 2018 Fátima Mejía 2.0 15/02/2019 Fátima Mejía Creación de documento 3.0 29/07/2019 Fátima Mejía Actualización según comentarios Decameron Actualización según comentarios Decameron e incorporación de Aprobador Alterno Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Tipo Descripción Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de Transacciones registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Entidades Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver. Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 1. Aprobar Solicitud de Compra Abastecimiento La aprobación de la Solicitud de Compras se puede realizar de forma masiva. Igualmente es posible rechazarla en lugar de aprobarla 1. El usuario Aprobador debe tener configurado el Rol requerido 2. Ir por Transacciones>Compras>Aprobar Solicitudes de Compra 3. El sistema despliega la lista de Solicitudes de Compra pendientes por aprobar y aparecen dos botones: a) “Aprobar” para aprobar la Solicitud de Compras y b) “Rechazar” para no aprobar la Solicitud de Compras y esta no puede continuar en el flujo de Compras. 4. Marcar las Solicitudes de Compra que se desean Aprobar/Rechazar y dar clic en el botón correspondiente. 5. Una vez se da clic en el botón, aparece un mensaje indicando que el proceso se está realizando y que se enviará un correo al usuario aprobador 6. Haga clic en F5 para refrescar la pantalla 7. La Solicitud de Compras una vez aprobada desaparece de la lista de solicitudes pendientes por aprobar 8. El usuario puede verificar en su correo que la(s) solicitud(es) fueron aprobada(s) o rechazada(s) Tener en cuenta que una vez marcada la Solicitud de Compras como liberada para compras, no es posible editarla nuevamente. Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 Para aprobar la Solicitud de Compras, ir por Transacciones > Compras > Aprobar Solicitudes de Compra El sistema despliega las Solicitudes de Compra pendientes por aprobar para el usuario que está registrado en el sistema Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 En esta opción se podrán Aprobar o Rechazar Solicitudes de Compra Seleccionar la(s) solicitud(es) que se desean aprobar Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 Dar Clic en Aprobar Solicitud El sistema informa que se están procesando las solicitudes y que se recibirá una notificación por correo Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 Se presiona F5 para actualizar la pantalla Una vez aprobada la Solicitud de Compra, desaparece el registro de la lista de aprobaciones pendientes Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 Al correo del aprobador llega un mensaje indicando que se aprobó la Solicitud de Compra El correo indica el estado : Aprobada o Rechazada Metodología Netsoft V.1 FECHA

Manual de usuario: Aprobar Solicitud de Compra 29/07/2019 V3 De esta forma culmina el proceso de Aprobación de Solicitud de Compra Metodología Netsoft V.1 FECHA