Guia de Usuario Reporte tipo Informe

GUÍA DE USUARIO REPORTE TIPO INFORME Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Francy Angulo Fátima Mejía Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha: 12/FEB/2019

Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3 CONSULTA REPORTE ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. Consultar Reporte...................................................................................................................... 4

Tipo NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Transacciones Descripción Entidades/Maestros Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.

CONSULTAR REPORTE Cerrar Contrato Netsuite ofrece muchos reportes predefinidos, y a partir de ellos permite también configurar nuevos reportes o reportes desde cero. En esta Guía de Usuario se familiarizará con la consulta de Informes, filtros disponibles, Expandir y Contraer la información Pasos a seguir: 1 Para Consultar un Informe, vaya por : Informes > Abastecimiento-Compras 2 Seleccione el Informe que desea Consultar. 3 Para este caso, se seleccionó el Informe de “Historial de Pedido”. 4 Este informe muestra las diferentes transacciones asociadas a un pedido, como por ejemplo: Recibos de Inventarios, Facturas de Proveedores. 5 Al seleccionar el Informe, el sistema despliega la información y en la parte inferior del reporte se muestran los diferentes filtros que se pueden utilizar en el reporte. 6 Se puede filtrar por Ubicación, y se puede seleccionar múltiples ubicaciones 7 Se puede filtrar por Fechas. El sistema muestra una selección de “Filtros Rápidos” que permiten seleccionar por Dia, Semana, Mes, Trimestre, Año 8 En este caso, seleccionamos el filtro del “Mes” y el sistema permite seleccionar opciones como por ejemplo: “este mes”, “mes pasado”, “mismo mes del año pasado”, etc. 9 Igualmente se puede filtrar por Subsidiaria 10 En la parte inferior derecha, el sistema muestra la posibilidad de “Expandir” o Contraer” la información del reporte, para aumentar o disminuir el nivel del detalle en la información mostrada. 11 Igualmente se muestra la opción de “Mas” para mostrar filtros adicionales o “Menos” para ocultar filtros. 12 Una vez se han seleccionado los filtros, dar click en “Actualizar” para que la información del Reporte se actualice de acuerdo con los filtros. 13 En la parte inferior izquierda aparecen las opciones para exportar el reporte a Excel,

Word, PDF. 14 Si desea consultar un registro de Pedido en particular desde el informe, puede dar click en la línea del pedido y el sistema abrirá en otra ventana el registro relacionado. Si es necesario, exporte su reporte a Excel o PDF y lo guarda en su computador

Para Consultar los Reportes de Abastecimiento, vaya por : Informes > Abastecimiento-Compras y seleccione el informe que quiere consutlar En este caso, seleccionamos el Informe \"Historial de Pedido\"

El sistema despliega el Informe y el nombre del mismo En la sección inferior del Informe, se muestran los filtros disponibles

En este caso, se puede filtrar por Ubicación El sistema despliega las Ubicaciones Configuradas y se pueden seleccionar 1 o varias ubicaciones.

También se puede filtrar por fechas Se cuenta con la opción de \"Filtros Rápidos\"

Se puede filtrar por : Dia, Semana, Mes, Trimestre, Año Al seleccionar el Filtro Rápido por Mes, el sistema presenta diferentes opciones de filtro. Ejemplo: este mes, mes pasado, el próximo mes, etc

Igualmente se puede filtrar por Subsidiaria El sistema despliega las Subsidiarias Configuradas

La opción de \"Menos\" sirve para mostrar menos filtros. La opción de \"Mas\" sirve para mostrar mas filtros. Una vez ha seleccionado los filtros requeridos, debe dar Click en el Botón \"Actualizar\" para que el sistema genere el Informe a partir del nuevo filtro



Revisar la Información El Informe se puede exportar en Excel, PDF, Word, o se puede imprimir

Desde el Informe, se pueden revisar directamente los registros relacionados, en este caso el Pedido Se puede abrir una nueva ventana

El sistema despliega el Pedido seleccionado De esta forma se puede consultar la Información General y la específica del Reporte

La información del Reporte puede contraerse o expandirse En la parte inferior izquierda aparecenlas opciones para Contraer o Expandir el reporte

Contraer El Informe se contrae y se consolida la información por Pedido

Se puede expandir la información del pedido requerido solamente El sistema despliega la información relacionada con el Pedido expandido

El Informe se puede Expandir para mostrar toda la información detalladamente