Дайджест по развитию медной промышленности в Республике Узбекистан

№1, 21 сентября, 2021 г. ДАЙДЖЕСТ по развитию медной промышленности в Республике Узбекистан Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2021 г.

\"Главная цель наших усилий – создать в ближайшие годы кластер с полным циклом производства готовой металлической продукции \"с нуля\"\" Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев “Дайджест по развитию медной промышленности в Республике Узбекистан” - Т.: 2021. С.16. “Дайджест по развитию медной промышленности в Республике Узбекистан” подготовлен Научно-техническим центром при Министерстве Инновационного развития Республики Узбекистан. Ответственные исполнители: Абдувалиев А.А. к.э.н., с.н.с. Мусаева Р.А. Барбу Г.Ф. Верстка и дизайн: Райимжонов Х. © Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан, 2021 г. 2

Содержание 4 Основные тенденции на рынке меди 10 Технология добычи и производства меди 12 Развитие медной промышленности в Узбекистане 16 Источники 3

Основные тенденции на рынке меди Учитывая характеристики меди (теплопроводность, низкое удельное сопротивление, механическая прочность), медь относится к металлу \"новой экономики\" и широко применяется в странах, ориентированных на сокращение эмиссий парниковых газов, производство электромобилей и имплементацию технологий возобновляемой энергетики. Самые большие запасы руды расположены в Чили – 34% от общемировых, в США и Перу находится по 9% залежей ископаемого. На Восточную Сибирь, Урал и Кольский полуостров приходится 5% месторождений. Мировые месторождения меди расположены на Африканском континенте, в Южной Америке, Канаде, Австралии. Из европейских стран ими наиболее богата Польша, также, известны месторождения в Китае и Монголии. Порфировые и жильные месторождения располагаются в Западном Тихоокеанском поясе, районах средиземноморья. Обладают ими Казахстан, Армения, Узбекистан [1]. Рис.-1. Динамика добычи меди в 2020 году Источник: https://promzn.ru/metallurgiya/tehnologii-dobychi-medi.html 4

Основные тенденции на рынке меди Вследствие пандемии COVID-19 в 2020 году мировая добыча меди снизилась на 1,5%, до 20,6 млн. тонн., в числе которых: Африка 22453887 Азия (кроме Китая) 11111428 Китай 11679515 Европа 11000882 Латинская Америка и Карибские острова 85808926 Средний Восток 338969 Северная Америка 22568349 Океания 9110807 Россия и Каспий 11789283 2019 2020 Рис.-2. Динамика добычи меди в 2020 году Источник: https://ar2020.nornickel.ru/commodity-market-overview/copper − Чили – ведущий мировой производитель меди снизила добычу на 1% до 5,8 млн. тонн, по сравнению с предыдущим годом; − в Перу производство снизилось на 13,5%, до 2 млн. тонн.; − Африка увеличила добычу меди на 6%, до 2,59 млн.тонн, преимущественно на рудниках в Демократической Республике Конго и в Замбии; 5

Основные тенденции на рынке меди − Китай увеличил добычу на 4%, до 1,8 млн. тонн; − в Индонезии добыча меди возросла на 26%, до 0,5 млн.тонн, из-за продолжающегося наращивания объемов подземных работ в районе Грасберг; − в Северной Америке производство уменьшилось на 2%, до 2,58 млн. тонн: в США снижение составило 3%; − в Канаде снизилось на 4,5%, а в Мексике выросло на 1%; − рост добычи меди в России в 2020 году составил 2% [2]. Основным потребителем меди в мире является Китай – 54% 2020 году (данные Компании, Wood Mackenzie). В начале 2020 года цена меди находилась на уровне 6,2 тыс. долл. США / тн., но резко снизилась до 4,6 тыс. долл. США / тн. в марте на фоне развивающейся пандемии COVID-19. Однако уже в апреле, после того как в Китае завершился период жестких карантинных мер и началось восстановление экономической активности, динамика цены на медь сменилась на положительную. Во втором полугодии 2020 г. ценовое ралли усилилось благодаря введенным мерам государственной поддержки, дальнейшему возобновлению производственных процессов в Китае, росту оптимизма инвесторов вследствие положительных результатов испытания вакцины от коронавируса и ожидания ускоренной электрификации автотранспорта [3]. В 2021 году самый высокий показатель цены на медь составил 10 724,5 долл. США за тонну. Среднегодовые цены на медь (долл. США / тн) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 5 494 4 863 6 166 6 523 6 000 6 181 Источник: https://ar2020.nornickel.ru/commodity-market-overview/copper Что касается мировых компаний, занятых медной промышленностью, в список лидеров по данным Wood Mackenzie входят: Codelco, Glencore, BHP Billiton, Freeport, Southern Copper, First Quantum Minerals, KGHM и прочие. 6

Технология добычи и производства меди Физико-химические качества меди позволяют использовать металл в следующих отраслях: − строительство (28%); − электрические сети (28%); − потребительские товары (21%); − тяжелое машиностроение (11%); − транспорт (12%). транспорт 12% тяжелое машиностроение 11% потребительские товары 21% электрические сети 28% строительство 28% Рис.-3. Отрасли использования меди Источник: https://ar2020.nornickel.ru/commodity-market-overview/copper 7

Технология добычи и производства меди Биологическая технология. Около 15% меди и 5% золота добывается в мире с использованием технологий биодобычи. Центры биодобычи сосредоточены в медных рудниках Чили, на золотых приисках Ганы, Южной Африки, Средней Азии и Австралии [4]. Биодобыча – это альтернативный метод извлечения металлов из бедных руд, смягчающий негативное воздействие на экологию, по сравнению с традиционными методами и технологиями. Рис.-4. Отраслевая структура потребления рафинированной меди, % Источник: https://ar2017.nornickel.ru/metals-market/copper Биодобыча включает в себя процесс использования микроорганизмов для извлечения металлов из горных пород или рудников. Окисляя сульфидные руды, микробы растворяют металлы (медь, железо и др.) и облегчают процесс их добычи (биовыщелачивание). Другие металлы (например, золото) непосредственно не растворяются, но становятся более доступными для традиционных методов добычи, поскольку микробы удаляют окружающие их минералы (биоокисление) [5]. 8

Технология добычи и производства меди В 1958 году компания \"Kennecott Mining\" запатентовала использование Thiobacillus ferrooxidans для извлечения меди и применение биогидрометаллургической обработки для получения этого металла из низкосортных медных руд с месторождения \"Bingham Canyon Mine\" возле Солт- Лейк-Сити (Юта, США) [6]. Также, эксперименты по получению меди при помощи соединения серной кислоты и бактерий были проведены Японской корпорацией \"Japan Oil, Gas and Metals National Corp.\" В Чили (70% чилийского экспорта приходит именно на медь) данный метод эффективен тем, что бактерии сами выделяют металл из руды, используя воздух и сам минерал. Помимо этого, технология не требует больших вложений и экологичнее существующих – выбросы углекислого газа и химических веществ минимальны, а бактерии являются природными организмами. Биологическая технология снижает энергозатраты при добыче металлических руд и повышает уровень извлечения руды в шахте до 90%. Однако, для процесса биовыщелачивания требуется определенное время: месяцы и даже десятилетия. В последнее время использование технологии биовыщелачивания набирает обороты по всему миру. Ряд научных центров Biosigma, BIOHIDRICA, Biotecnologias del Agua Ltda проводят научно-исследовательские работы в этой области. Глубоководная добыча меди. Глубоководная добыча полезных ископаемых – это процесс разработки месторождений полезных ископаемых, находящихся на дне океана, покрывающего около 65% поверхности Земли, на глубине больше 200 метров [7]. Данная технология объясняется обеднением руд ценных металлов по всему миру. Исследователи выявили, что на глубинах морского дна сконцентрированы огромные запасы меди. Развитие глубоководной технологии решит проблему дефицита металла на суше. 9

Технология добычи и производства меди Мировые компании уже начали заниматься инженерными работами и инвестировать в \"технологию будущего\". Среди них: бельгийская компания \"DEME\", американская компания \"Lockheed\", сингапурская компания \"Keppel\", китайская компания \"Minmetals Corporation\". \"DeepGreen\" – стартап, базирующийся в Ванкувере, Канада, уже собрал 150 млн. долл. США, чтобы начать разведку полезных ископаемых в некоторой части Тихого океана. Также свои территориальные воды в поисках залеж цветных металлов прочесывают Западная Африка, Папуа-Новая Гвинея, Япония и Корея [8]. В 2018 году началась реализация проекта \"Nautilus Minerals\" по добыче меди из полиметаллических сульфидов в территориальных водах Папуа-Новой Гвинее. Справка: \"Nautilus Minerals\" – первая в мире компания, которая занялась коммерческим освоением морского дна с целью добычи цветных металлов (золота и меди). Основной проект Nautilus Minerals – участок Salwara 1 – расположен в территориальных водах Папуа-Новой Гвинеи, на глубине около 1600 метров в море Бисмарка примерно в 30 км от побережья острова Новая Ирландия. Месторождение обнаружено в 1996 году. В 1997 году компания Nautilus Minerals получила лицензию на разведку участка, а в январе 2011 года – на его разработку. Предположительный объем запасов участка оценивается в 1540 килотонн руды с содержанием меди 8,1%, золота 6,4 г/т, серебра 34 г/т и цинка 0,9% [9]. Стоит отметить, что глубоководная добыча может нанести большой урон экологической системе. Научные исследования \"Greenpeace\" показали, что отходы от добычи полезных ископаемых на морском дне могут разлетаться на несколько тысяч километров. Физическое нарушение рельефа может принести к исчезновению отдельных представителей флоры и фауны. Например, в конце 1980-х годов морской эколог и ученый Хьялмар Тиль (Hjalmar Thiel) провел эксперимент, названный методом \"DISCOL\". Плуг-борона шириной 8 м буксировалась 78 раз через центр исследуемой территории (~ 1100 га) [10]. 10

Технология добычи и производства меди Производство меди. Переработку медного сырья можно производить как пиро-, так и гидрометаллургическим способом. В мире около 85% меди производят пирометаллургическим способом. Процесс пирометаллургического производства меди состоит из нескольких переделов: − добыча и обогащение руды – концентрат; − производство черновой меди – черновая медь; − производство рафинированной меди – анодная медь, катодная медь [11]. Флотация – процесс, происходящий в жидкой среде, которая аэрируется воздухом или в которую вводятся капельки масла. При флотации частицы, легко смачивающиеся жидкостью, отделяются от других частиц. Это способствует обогащению и очищению медной руды. После флотации медный концентрат обжигают в специальных печах для получения расплава черновой меди. Черновая медь – промежуточный продукт при выпуске товарной меди. Содержание меди в ней достигает 98%; 2% составляют примеси. Для увеличения объемов производства черновой меди выпускаются новые конвертеры. Например, Завод \"Карабашмедь\" (г. Карабаш, Челябинская область) смонтировал третий конвертер Kumera. Конвертер оснащен газоплотными и аспирационными напыльниками, благодаря чему отходящие газы металлургического производства с новых конвертеров в полном объеме будут поступать на переработку в сернокислотный цех предприятия [12]. Заключительным этапом производства меди является ее переплавка. При переплавке черновой меди в специальных печах получают медные аноды: содержание меди в них достигает 99,6%. Под электролизом анодную медь растворяют и затем восстанавливают на специальных матрицах в виде пластин – медных катодов. Содержание меди в катодах достигает 99,99 % [13]. 11

Развитие медной промышленности в Узбекистане За последние 5 лет объём производства меди в стране увеличился почти в 1,5 раза и в 2020 году достиг 148 тыс. тонн. Доходы Узбекистана от медной промышленности в настоящее время составляют 2,5 млрд. долл. США. При увеличении производства меди до 400 тыс. тонн в ближайшие 5 лет этот показатель, учитывая смежные отрасли, может достичь 7-8 млрд. долл. США [14]. Для достижения этой цели предусматривается создание в качестве драйвера экономики Научно- технологического кластера по производству в республике медной продукции и готовых изделий с высокой добавленной стоимостью в смежных отраслях. В рамках Кластера медной промышленности будут выполнены следующие задачи: − расширение геологоразведочных работ; − расширение производства горно-металлургической техники; − внедрение инноваций и цифровых технологий; − ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; − совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в горно-металлургической, электротехнической, машиностроительной и станкостроительной отраслях.. В этих целях была создана \"Дорожная карта\" по созданию и развитию Кластера медной промышленности в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 июня 2021 года № ПП-5159. 12

Развитие медной промышленности в Узбекистане Достижения в сфере медной промышленности 1. 30 июля 2021 года Глава государства заложил капсулу в основание третьей медно-обогатительной фабрики на базе месторождения \"Ёшлик-1\", входящего в состав Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК). Для ее внедрения на АГМК были изучены аналогичные производства на медных карьерах в Чили и Перу. Проект реализуется при участии Enter \"Eingineering\" и \"Уралмашзавод\". Сегодня АГМК входит в топ-30 крупнейших предприятий мира по добыче и производству медной продукции (150 тыс. тонн в год). Комбинат обеспечивает 15% экспорта Узбекистана [15]. На предприятии задействовано 40 тыс. работников. По итогам 2019 года предприятие увеличило производство катодной меди на 25,4% по сравнению с 2018 годом – до 147,25 тыс. тонн [16]. К 2029 году АГМК планирует довести производство меди до 400 тыс. тонн. 13

Развитие медной промышленности в Узбекистане Информация о реализации продукции АО \"Алмалыкский ГМК\" на экспорт и внутренний рынок за январь-апрель месяцы 2021 года Наименование продукции 2020 г. 2021 г. январь-апрель апрель Медная продукция, всего: факт план факт факт тн. тн. тн. тн. 145 583,32 145 924,00 45 395,00 13 285,10 8 545,30 Экспорт, в том числе 98 649,21 8 82 000,00 29 808,60 7 179,50 катоды 93 580,34 77 000,00 25 269,00 1 365,80 катанка 5 068,87 5 000,00 4 539,60 Источник: Открытые данные www.agmk.uz 2. Обнаруживаются новые месторождения меди, в связи с увеличением геологоразведочных работ в Узбекистане и расширением их финансирования. На сегодняшний день новые месторождения меди составляют более 40 млн. тонн запасов этого металла. 3. В 2017-2028 годах в Ташкентской области совместно с Санкт-Петербургским научно-производственным объединением будет разрабатываться медное месторождение. Проект предусматривает добычу открытым способом до 15 млн. тонн руды в год, а также строительство транспортной инфраструктуры и закупку необходимого горного оборудования [17]. 4. АГМК совместно с немецкой компанией \"ENGINEERING DOBERSEK GmbH\" запустили новую плавильную печь за 92 млн. долл. США. В автоматическую медеплавильную печь внедрена технология плавки в жидкой ванне мощностью 70 тыс. тонн черновой меди в год. 5. Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) за последние десять лет зарегистрировал 35 изобретений, экономический эффект от 16 из которых составил более 400 млрд. сумов. В 2018 году с целью развития научно-исследовательских работ и инновационной деятельности в комбинате создан \"Инновационный центр\" и принята \"Программа инновационного развития НГМК до 2026 года\". Внедрение в производство 105 инновационных проектов программы создаст большие предпосылки для повышения эффективности добычи цветных металлов [18]. 14

Источники 1. Промышленный Портал. https://promzn.ru/metallurgiya/tehnologii-dobychi-medi.html#i 2. Норникель. Годовой отчет 2020. https://ar2020.nornickel.ru/commodity-market- overview/copper 3. Норникель. Годовой отчет 2020. https://ar2020.nornickel.ru/commodity-market- overview/copper 4. Национальный исследовательский университет \"Высшая школа экономики\". Мониторинг глобальных технологических трендов. https://issek.hse.ru/trendletter/news/217969338.html 5. Национальный исследовательский университет \"Высшая школа экономики\". Мониторинг глобальных технологических трендов. https://issek.hse.ru/trendletter/news/217969338.html 6. Brierley C. L. Биодобыча минерального сырья. Перевод с англ.: С.С. Верхозин, С.Г. Григорьев https://zolotodb.ru/article/11188 7. Rough&Polished – отраслевое экспертно-аналитическое агентство. Анна Доманска. Глубоководная добыча полезных ископаемых: минеральные богатства или бедность вымирания. https://www.rough-polished.com/ru/expertise/116549.html 8. Rough&Polished – отраслевое экспертно-аналитическое агентство. Анна Доманска. Глубоководная добыча полезных ископаемых: минеральные богатства или бедность вымирания. https://www.rough-polished.com/ru/expertise/116549.htmlhttps://www.rough- polished.com/ru/expertise/116549.html 9. Владислав Стрекопытов. Глубоководные проекты Nautilus Minerals (2018). Ж. Редкие Земли. https://rareearth.ru/ru/news/20180609/03974.html 10. Thiel, H. et al. The large-scale environmental impact experiment DISCOL—reflection and foresight. Deep-Sea Res. Pt II. 48, 3869–3882, https://doi.org/10.1016/S0967- 0645(01)00071-6(2001). 11. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Информационно- технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Производство меди, 3 с. https://burondt.ru/NDT/docs/copper/index.html 12. Карабашмедь модернизирует оборудование // https://integral- russia.ru/2019/01/17/karabashmed-moderniziruet-oborudovanie-dlya-proizvodstva- chernovoj-medi/ 13. Производство меди // https://rmk-group.ru/ru/activities/production/ 14. Узбекистан зарабатывает на меди $2,5 млрд, но планирует увеличить доходы за счёт кластера // https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/29/copper/ 15. АО Алмалыкский ГМК, www.agmk.uz 16. АГМК намерен довести производство меди до 400 тысяч тонн // https://www.gazeta.uz/ru/2020/05/30/agmk/ 17. Российское НПО \"РИВС\" разработает медное месторождение в Узбекистане https://uz.sputniknews.ru/20170404/mednoe-mestorojdenie-v-uzbekistane-5119935.html 18. https://www.ngmk.uz/ru/home/blog/proizvodstvo/innovatsionnie-texnologii 15

Центр научно-технической информации при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан Ташкент - 2021 г.