EXPECTATIVAS OCTUBRE

Octubre Pecu ioA íc a Pesqu o Expectativas de producciónAgropecuaria y Pesquera

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018 2018* 0.7% El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos225,831,554 que en 2015). toneladas La expectativa de la producción nacional agropecuaria 2017* y pesquera para 2018 es de 226 millones de toneladas, 0.7% mayor a lo obtenido en 2017.224,309,699 toneladas Crecimiento por subsector 2017** • Agrícola: 1 millón 43 mil (0.5%) • Pecuario: 395 mil toneladas (1.9%)286,049,936 • Pesquero: 83 mil toneladas (4.0%) toneladas * Se re ere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Datos básicos del Sector PrimarioTerritorio Empleo (segundo trimestre de 2018) Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 6.7 millones de personas en el Sector Primario. Super cie Marítima: 3.15 millones de km2. 12.5% de la aportación al empleo nacional. 89.7% son hombres y 10.3% son mujeres.Super cie (Año Agrícola 2017) 818 Productos Agropecuarios Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. y Pesqueros: Riego: 6,075,897. Agrícolas 748Economía Pecuarios 12 PIB Primario (II: 2018): 3.3% del total nacional. Pesqueros 58 Crecimiento del PIB primario (II: 2018): 1.8%. México en el mundorespecto al mismo Agricultura: 1.5%periodo de 2017. Ganadería: 3.0% 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, Pesca, caza y captura: 2.3% y 3º en América Latina (FAO, 2016).Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las Potencial del mercado de más de 1,462actividades primarias creció 2.0%, respecto al millones de consumidores en 46 países;mismo trimestre de 2017, en tanto que el teniendo 11 TLC1/.nacional aumentó 1.6 por ciento.1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pací co, México tendrá 12 TLC.

Expectativas de producción agrícola 2018Agrícolaa/ Cultivo Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 0.5% (toneladas) (toneladas segunda semana de octubre 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)202,142,704 Caña 55,866,968 751 10.90 19.76 4,517 2017 de azúcar 56,954,993 (-1.9) (-3.4) (-31.0) (-11.6) (-17.5)201,099,415 Frijol 1,183,868 1,181,207 11,927 19.44 28.36 15,511 (-0.2) (-17.8) (-21.7) (-13.4) (4.8) Maíz 24,651,142 24,162,579 3,930 6.30 13.42 2,673 blanco (-2.0) (4.7) (6.8) (4.5) (7.7) amMaaríizllo 3,111,339 3,392,823 3,511 n.d. n.d. 2,944 (9.0) (-6.3) (12.1) Sorgo 4,853,110 4,464,723 3,616 n.d. n.d. 3,111 grano (-8.0) (9.7) (2.7) Trigo 2,079,334 1,573,706 4,302 7.81 25.32 3,842 cristalino 1,424,187 (-24.3) (15.8) (6.7) (13.2) (21.8) Trigo 1,375,825 3,620 7.78 16.01 3,842 pani cable (-3.4) (2.6) (9.9) (13.9) (21.8) Expectativas de producción pecuaria 2018Pecuario Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 1.9% (toneladas) (toneladas segunda semana de octubre 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)21,534,750 Huevo 2,771,196 2,920,111 17,580 22.50 26.22 35,042 2017 (5.4) (-10.5) (-2.2) (-5.2) (-1.9)21,139,384 Leche 11,461,413 11,560,528 6,170 12.87 17.45 38,744 de bovino* (0.9) (2.5) (2.1) (3.2) (7.3) Carne 1,926,900 1,974,983 68,150 74.52 145.98 74,621 de bovino (2.5) (2.6) (6.6) (-0.3) (0.6) Carne 1,441,850 1,490,232 45,350 66.60 96.34 51,836 de porcino (3.4) (3.7) (13.3) (9.3) (-16.6) Carne 3,211,686 3,274,548 34,620 40.72 43.40 49,928 de ave (2.0) (4.2) (47.1) (0.7) (-1.8)* Conversión a toneladas. Expectativas de producción pesquera 2018Pesquero Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 4.0% (toneladas) (toneladas segunda semana de octubre 2018 y variación %)2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)2,154,100 Camarón 221,700 231,800 n.d. 155.00 294.60 219,2932017 Atún 111,100 (4.6) (6.9) (8.8) (1.4) Sardina 720,9002,070,900 112,200 n.d. 69.00 110.88 n.d. (1.0) (-14.3) (6.2) 687,260 n.d. 64.00 68.28 n.d. (-4.7) (30.6) (-23.8)

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017Entidad federativa Volumen Valor Rank Toneladas % Rank Millones de pesos %Aguascalientes 3,577,805 1.3 26° 19,091 1.8 21° 1.7 21° 27,119 2.6 13°Baja California 4,888,755 0.5 30° 8,309 0.8 29° 0.7 28° 8,599 0.8 28°Baja California Sur 1,392,043 2.6 17° 23,036 2.2 17° 1.3 24° 8,933 0.9 27°Campeche 1,977,345 3.5 10° 33,415 3.2 11° 5.8 4° 57,035 5.4 6°Coahuila 7,305,722 0.1 32° 1,449 0.1 32° 3.5 9° 34,193 3.3 10°Colima 3,642,664 3.8 8° 50,462 4.8 7° 2.1 19° 21,386 2.0 18°Chiapas 10,013,217 2.8 14° 17,017 1.6 22° 14.3 1° 141,679 13.5 1°Chihuahua 16,567,669 2.8 15° 34,388 3.3 9° 4.2 6° 92,916 8.9 2°Ciudad de México 383,920 1.3 25° 9,885 0.9 26° 2.2 18° 15,605 1.5 23°Durango 10,150,354 1.3 23° 13,735 1.3 25° 7.1 3° 25,597 2.4 15°Guanajuato 10,969,051 3.0 13° 44,086 4.2 8° 1.0 27° 21,097 2.0 19°Guerrero 5,982,635 0.7 29° 3,434 0.3 31° 3.9 7° 28,940 2.8 12°Hidalgo 8,144,645 4.5 5° 70,413 6.7 4° 3.3 12° 68,200 6.5 5°Jalisco 41,010,053 1.4 22° 13,891 1.3 24° 3.3 11° 23,836 2.3 16°México 7,906,183 0.5 31° 5,070 0.5 30° 10.8 2° 79,335 7.6 3°Michoacán 12,015,622 2.0 20° 21,048 2.0 20° 2.6 16° 25,886 2.5 14°Morelos 3,604,309 100.0 NA 1,049,086 100.0 NANayarit 6,382,807Nuevo León 3,716,265Oaxaca 20,388,414Puebla 8,562,087Querétaro 2,944,558Quintana Roo 1,895,241San Luis Potosí 11,282,733Sinaloa 12,867,427Sonora 9,437,374Tabasco 4,122,881Tamaulipas 9,546,227Tlaxcala 1,359,084Veracruz 30,893,570Yucatán 5,742,815Zacatecas 7,376,462Nacional 286,049,936Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras.NA: No aplica.Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados septiembre 2018Productos con aumento de precioRespecto del mes anteriorLa cotización del pollo entero aumentó, resintiendo el Pollo enteroincremento en los precios de los alimentos balanceados,aunado al de los energéticos. Chile serrano El chile serrano incrementó su precio, derivado de un atraso en sus cosechas por las recientes lluvias, que han afectado su recolección y su calidadEl jitomate saladette, maíz blanco y frijol pinto Jitomate Saladette Frijol pintoincrementaron sus precios, resultado de la dinámicadel mercado (comercialización), ya que sus Maíz blancoproducciones han sido su cientes para satisfacerr lademanda interna del mercado.Productos con disminución de precioRespecto del mes anterior Carne de res en canalLa carne de res en canal, huevo blanco, azúcar, frijoles negro y Huevo blancoperuano, limón con semilla, cebolla blanca y aguacte hass,disminuyeron sus cotizaciones en: 3, 23, 31, 40, 52, 86, 102 y 118 centavos Azúcarrespectivamente, debido a que sus producciones han sido superioresrespecto del año anterior, comportamiento que se asocia con una mayorpresencia de estos productos en el mercado nacional. Frijol negro y Cebolla blanca Limón con semilla peruanoAguacate hass Naranja valencia El precio naranja valencia continúa a la baja, por el efecto de su estacionalidad de producción.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, agosto 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-agosto la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 4,686 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 23,430 MDD de exportaciones y 18,744 MDD de importaciones. El saldo en los ocho primeros meses de 2018 se incrementó 14.1% (577 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 7.2% (1,565 MDD). Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-agosto 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. De enero a agosto de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993). Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-agosto 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México.1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió alpaís obtener divisas que superan a las conseguidas por: Remesas en 1,463 MDD (6.7%) Venta de productos petroleros en 2,882 MDD (14.0%) y Turismo extranjero en 8,050 MDD (52.3%)A agosto de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 4,795 MDD es elmayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativa; tiene un dé cit de 840 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,678 MDD) contribuye con 55.9% del superávit de la No Petrolera.Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-agosto 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-agosto 2018Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,686 MDD.Las mercancías que contribuyen signi cativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de Méxicopor sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-agosto 2018 (Millones de dólares)Agroindustriales Agrícolas Pecuarios Pesqueros Cerveza Tequila Aguacate Jitomate Ganado bovino Pescado fresco de malta y mezcal Superávit: 1,656 1,440 en pie o refrigeradoSuperávit: 2,921 excepto lete 1,062 Superávit: 443 Superávit: 157 Productos Azúcar Pimiento Guayaba, mango Miel natural Camarónde panadería 478 Superávit: 809 y mangostanes de abeja congeladoSuperávit: 652 Superávit: 375 Superávit: 101 Superávit: 101 Artículos de Jugo de naranja Fresas Pepinocon tería sin cacao congelado Superávit: 359 350Superávit: 400 302Hortalizas cocidas Chocolate y otros Frambuesa Cebolla en agua o vapor preparados de 341 318 alimentos con cacaoSuperávit: 290 204Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SAVI). Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-agosto 2018 (Millones de dólares)12,152 10,021 Flujo comercial 10,144 Exportación Importación Saldo Positivo Negativo 7,177 2,008 2,844 692 973 565 449 116 Agroindustrial Agrícola -281 Pesquera Ganadera y apícolaNota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras.Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Saldos positivosBalanza de bienes agrícolas:En los primeros ocho meses de 2018 el superávit fue de 2,844 MDD, este saldo es resultado deexportaciones 39.6% mayores a las importaciones. Al mes de agosto éstas se incrementaron 5.0%(476 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 9.7% (636 MDD).Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen signi cativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate Jitomate Pimiento Almendras, nueces Fresas 1,441 809 y pistaches 392 1,656 417Guayaba, mango Pepino Frambuesas Cebolla Melón, sandíay mangostanes 350 342 328 y papaya 380 314Café sin tostar Coles Maíz Trigo Uvas y pasas 273 266 227 202 199Fuente: SIAP con datos de Banco de México.Balanza de bienes agroindustriales:De enero a agosto de 2018, se registra un superávit de 2,008 MDD, periodo en el que las exportacionesfueron 19.8% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 892 MDD,es decir, 7.9%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 390 MDD (4.0%).Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares)Cerveza Tequila y mezcal Productos de Azúcar Artículos de 3,080 1,062 panadería 565 con tería sin cacao 848 472de aClhimopcreoenlpatatoersaycdooontsrcoascao Frutas Carne de porcino Jugo de naranja Salsas, sazonadores en conserva congelado y condimentos 378 342 371 302 292Extracto de malta Fresas y frambuesas Productos de cereal Leche concentrada Jugos sin fermentar congeladas tostado in ado con o sin azúcar (excluyendo el de naranja) 238 189 177 160 143Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes pesqueros:Al mes de agosto de 2018, se presenta un superávit de 116 MDD, debido a que lo exportado 25.8% mayorrespecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 26.3% (118 MDD), mientras que lascompras disminuyeron en 1.4% (7 MDD).Las mayores ventas fueron de:Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares)Atún Camarón Pulpo Filete de atún Langosta132.1 congelado 26.9 25.5 13.7 118.2Filete de mojarra Mejillones Medusas Cangrejos Sardinas 12.5 12.4 11.4 10.1 6.5Aleta de tiburón Lenguados Ostras Jureles Pepino de mar 5.1 4.5 4.5 3.1 3.1Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.Saldo De citarioBalanza de bienes ganaderos y apícolas:En los primeros ocho meses de 2018, el dé cit fue de 281 MDD, 111 millones de dólares menos que elsaldo negativo reportado en 2017 (392 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 46 millones 955 mildólares (2.9%), al pasar de mil millones 618 mil dólares en 2017 a mil millones 665 mil dólares en 2018, elincremento del dé cit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 40.7% mayores que lasexportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respectode 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 18.6 MDD (15.3%) y huevos de avefertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 14.1 MDD (15.6%).Las mayores ventas al exterior fueron de:Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares)Ganaednopbieovino Miel anbaetujaral de dGersahsiadlráacttaedaa Queso Tripas, vejigas y 468.8 100.8 37.5 18.5 estómag5o3s0de animales 14.6Leche de bovino Yogur Mantequilla Huevo para plato Huesos y núcleos 8.6 7.5 5.4 2.4 cá2r2n5eos 1.4Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

Precios Internacionalesde Productos Agrícolas, septiembre 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a diciembre de 2018, es de 142.05 dólares por tonelada; 8.2% menor respecto del físico en septiembre de 2018 (154.80 dólares por tonelada). El físico de septiembre es 4.7% menor al comparar con agosto y 5.1% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en septiembre de 2018, es de 2 mil 944 pesos; 317 pesos más (12.1%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al noveno mes de este año, es de 164.95 dólares por tonelada, es 5.4% superior en comparación con el periodo homólogo de 2017. Físicos Futuros1/190 148 154.80170 Septiembre Septiembre 142.05 147 Diciembre Septiembre150130 139 140.55 Septiembre Septiembre 138110 Septiembre 907050 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic-18 Mar-19 May-19 2016 2017 2018 Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A. Maíz Blanco (FOB), Kansas Maíz, futuro1/ La fecha de rma de los contratos futuros mostrados es del 3 de octubre de 2018.Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.Trigo suave (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 202.05 dólares por tonelada; 7.1% menor respecto de agosto y 14.2% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio, al noveno mes de 2018, es de 200.99 dólares por tonelada, superior en 12.1% respecto del mismo periodo de 2017. Para diciembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros es de 187.06 dólares por tonelada, cifra 7.4% menor en comparación con el físico de septiembre del mismo año.500450 Futuros400 Físicos350 177 202.05 187.06 Septiembre Septiembre Diciembre300250 158 Septiembre200150100500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic-18 mar-19 may-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: La fecha de contrato para futuros es del 3 de octubre 2018.Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Sorgo amarillo (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 163.58 dólares por tonelada, menor 1.2% al del mes previo y 3.7% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para septiembre de 2018, es de 3 mil 111 pesos por tonelada, lo que signi ca 82 pesos más que el mismo mes de 2017 (3 mil 28 pesos por tonelada). El precio promedio al noveno mes del año, es 171.37 dólares por tonelada, superior 7.0% al periodo homólogo anterior (160.10 dólares por tonelada). Físicos210 170 163.58 Septiembre Septiembre190 141 Septiembre170150130110907050 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2016 2017 2018 US No.2, Yellow, U.S. Gulf Fuente: SIAP con datos de World Bank.Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en septiembre de 2018, fue de 657.75 dólares por tonelada, disminuyó 13.5% respecto del mismo mes en 2017 y fue 1.1% mayor en relación con el mes anterior. Al noveno mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 663.84 dólares por tonelada; 19.7% inferior respecto del mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en septiembre de 2018, fue de 815.71 dólares por tonelada, disminuyó 1.7% respecto del mismo mes en 2017 y fue 5.3% mayor en relación con el mes anterior. Al noveno mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 775.70 dólares por tonelada, inferior 11.3% respecto al mismo periodo de 2017. FísicosFuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En septiembre de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,164.28 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 4.1% y una disminución anual de 21.1%. El precio en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 2,151.71 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 0.6% en comparación con el precio del físico de septiembre. Físicos Futuros 3,0473,500 Septiembre 2,7443,000 Septiembre 2,164.28 Septiembre 2,151.71 Diciembre2,5002,0001,5001,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep dic-18 mar-19 may-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los futuros son con fecha de referencia del 3 de octubre de 2018Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Co ee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE);e International Co ee Organization (ICO).Soya amarilla (dólares/ton)En septiembre 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 315.60 dólares por tonelada, lo que signi ca5.6% de decremento mensual y 7.0% de disminución anual.En el mercado de futuros, a noviembre de 2018, el precio de la soya es de 311.43 dólares por tonelada,es decir, 1.3% menor con respecto del precio del físico de septiembre del mismo año. Físicos Futuros1/440 365 339 315.60 311.43390 Septiembre Septiembre Septiembre Noviembre3402902401901409040 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Nov 18 ene-19 mar-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 3 de octubre de 2018Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Algodón (dólares/ton) En septiembre de 2018, el precio del algodón fue de 1,536.62 dólares por tonelada, 5.9% menor respecto de agosto y 7.7% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a octubre de 2018, es de 1,791.56 dólares por tonelada; 16.6% mayor al del físico de septiembre de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al noveno mes de 2018, fue de mil 531.72 dólares por tonelada; 1.5% mayor al de 2017 ( mil 508.94 dólares por tonelada). Físicos Futuros1/2,020 1,479 1,536.62 1,791.561,820 Septiembre Septiembre Octubre1,620 1,426 Septiembre1,4201,2201,020 820 620 420 220 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep oct-18 dic-18 mar-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 3 de octubre de 2018Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar re nada, a septiembre 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 22.6%, 5.6% y 11.9%, respectivamente; así las cotizaciones en dicho mes son de 237.54, 559.97 y 326.82 dólares por tonelada, en el orden señalado. Contrato #11 900 Físicos Futuros| 800 470 307 700 Septiembre Septiembre 600 500 237.54 255.91 400 Septiembre Marzo 300 200 Ene 100 Feb Mar 0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep mar-19 may-19 jul-19 2016 2017 2018 Físicos Futuros

Contrato #14 y #16 Físicos Futuros1400 593 559.97 561.141200 Septiembre Septiembre Enero1000 617 800 Septiembre 600 400 200 0 2016Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ene-19 mar-19 may-19 2017 2018 Físicos FuturosContrato #5 (Londres)970 Futuros870 Físicos770 571 371 326.82 327.20670 Septiembre Septiembre Septiembre Diciembre57047037027017070-30 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Dic -2018 Mar -2019 May -2019 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los contratos de futuros corresponden al 3 de octubre 2018Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporadaEn el mes de octubre, se pueden destacar los siguientes cultivos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hortalizas y granos Frutas ---------------------------------- ----------------------------------Jitomate: se tiene estimadoToronja: se espera unaobtener una producción de producción de 470 mil toneladas,3 millones 408 mil toneladas, cifra esto es, 6.4% por arriba de lo1.8% inferior a lo obtenido en 2017. realizado el año pasado.Arroz: se considera una Nuez: se calcula una producciónproducción 275 mil , lo que se de 162 mil toneladas; cifratraduce en 9 mil toneladas más mayor en 14 mil toneladas a lasque lo obtenido en el año anterior. recolectadas el año previo. Zarzamora: se tiene estimadoChile verde: se tiene una obtener 257 mil toneladas, loexpectativa de producción de que representa 13 mil menos3 millones 381 mil toneladas, que las obtenidas en 2017.que signi ca 2.5% más que Frambuesa: la expectativalas recolectadas en 2017. de producción es de 126 milPapa: se proyecta una toneladas, esto es, 4.7% másproducción de un millón que lo registrado en 2017.822 mil toneladas; lo quesigni ca 107 mil menos quelas cosechadas el año previo. La expectativa deproducción 2018 deajonjolí es de 58 miltoneladas; 6.4% por arriba de lo obtenido en 2017. Ajonjolí

Notas de las expectativas de producciónAgrícola Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas y agroindustriales disminuyan 2.1 y 1.9%, respectivamente, en compración con el año anterior, mientras los que aumentarán su volumen de producción serán: forrajes 3.8%, frutales 2.0% y hortalizas 1.0%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla. a/La información re ere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción. Perennes 112,169,823 t -0.9% 4.3% Expectativas por ciclo P-V 66,908,193 t -1.5% O-I 26,064,688 tPecuario En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.4% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, bovino, ovino y ave aumentará, 3.5%, 3.4, 2.5, 2.3 y 2.0%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel y huevo para plato con 32.9 % y 5.4%, respectivamente.Pesquero De acuerdo con las cifras de CONAPESCA, se estima que la producción para 2018 aumente 4.0%: en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 4.7%, mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón, aumentará 1.0 y 4.6%, respectivamente.Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.e/Cifras estimadasn.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al 30 de septiembre de 2018.1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de septiembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se re eren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha nalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.2/ Referido a la segunda semana del mes de octubre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo pani cable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, lete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se re ere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo.3/ Corresponde a los precios de septiembre de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz re ere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se re ere a sopa de pasta, trigo pani cable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se re ere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo re ere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate.4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de septiembre de 2018, 19.0154 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre pani cable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de septiembre de 2018; Precios de carne de puerco son a agosto. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de octubre de 2018. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y ete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar re nada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

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