FLIPBOOK ENERO 01

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018 2018* 0.1% La expectativa de la producción nacional agropecuaria y pesquera para 2018 es de 224.4 millones de toneladas, 224,439,599 0.1% mayor a lo obtenido en 2017. toneladas En comparación con 2017, la producción agrícola bajará 2017* 501 mil toneladas, la pecuaria y pesquera aumentará 580 y 50 mil toneladas, respectivamente. 224,309,699 toneladas Crecimiento por subsector 2017** • Agrícola: -501 mil toneladas (-0.2%) • Pecuario: 580 mil toneladas (2.7%) 286,049,936 • Pesquero: 50 mil toneladas (2.4%) toneladas * Se re ere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Datos básicos del Sector Primario Territorio Empleo (tercer trimestre de 2018) Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 7.0 millones de personas en el Sector Primario. Super cie Marítima: 3.15 millones de km2. 12.9% de la aportación al empleo nacional. 89.2% son hombres y 10.8% son mujeres. Super cie (Año Agrícola 2017) 818 Productos Agropecuarios Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. y Pesqueros: Riego: 6,075,897. Agrícolas 748 Economía Pecuarios 12 PIB Primario (III: 2018): 2.7% del total nacional. Pesqueros 58 Crecimiento del PIB primario (III: 2018): 2.2%. México en el mundo respecto al mismo Agricultura: 2.4% periodo de 2017. Ganadería: 3.0% 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, Pesca, caza y captura: -7.0% y 3º en América Latina (FAO, 2016). Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las Potencial del mercado de más de 1,462 actividades primarias creció 2.3%, respecto al millones de consumidores en 46 países; mismo trimestre de 2017, en tanto que el teniendo 11 TLC1/. nacional aumentó 2.6 por ciento. 1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pací co, México tendrá 12 TLC.

Expectativas de producción agrícola 2018 Agrícolaa/ Cultivo Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual -0.2% (toneladas) (toneladas segunda semana de enero 2019 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 200,598,680 Caña 55,866,968 770 10.50 18.86 5,566 2017 de azúcar 56,954,993 (-1.9) (-1.2) (-31.4) (-16.3) (-8.8) 201,099,415 Frijol 1,183,868 1,180,748 9,549 20.80 27.96 15,740 (-0.3) (-23.8) (-7.4) (-14.0) (10.8) Maíz 24,651,142 23,283,263 3,885 6.30 13.42 3,025 blanco (-5.5) (6.9) (10.5) (5.8) (14.5) amMaaríizllo 3,111,339 3,454,157 3,638 n.d. n.d. 3,367 (11.0) (3.6) (17.8) Sorgo 4,853,110 4,498,666 3,715 n.d. n.d. 3,294 grano (-7.3) (8.9) (1.7) Trigo 2,079,334 1,573,415 4,143 7.31 26.48 4,380 cristalino (-24.3) (12.5) (0.4) (15.4) (32.4) Trigo 1,424,187 1,364,196 4,026 7.57 15.25 4,380 pani cable (-4.2) (6.5) (2.0) (5.8) (32.4) Expectativas de producción pecuaria 2018 Pecuario Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 2.7% (toneladas) (toneladas segunda semana de enero 2019 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 21,719,626 Huevo 2,771,196 2,931,593 20,744 24.00 27.88 36,643 2017 (5.8) (3.6) (-18.6) (-7.3) (-23.5) 21,139,384 Leche 11,461,413 11,656,218 6,150 12.88 18.60 41,479 de bovino* (1.7) (2.3) (3.0) (9.6) (4.2) Carne 1,926,900 1,980,205 68,790 74.75 144.63 84,170 de bovino (2.8) (2.7) (6.0) (-0.2) (6.3) Carne 1,441,850 1,501,222 45,720 62.80 93.80 57,705 de porcino (4.1) (3.9) (1.9) (8.3) (-5.6) Carne 3,211,686 3,309,342 35,110 41.34 43.60 64,356 de ave (3.0) (12.8) (24.3) (7.0) (11.4) * Conversión a toneladas. Expectativas de producción pesquera 2018 Pesquero Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 2.4% (toneladas) (toneladas segunda semana de enero 2019 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada) 2,121,292 Camarón 221,700 227,300 n.d. 155.0 297.23 236,250 2017 Atún 111,100 (2.5) (8.4) (12.1) (2.6) Sardina 720,900 2,070,900 112,600 n.d. 72.5 109.02 n.d. (1.4) (-11.6) (-83.0) 682,500 n.d. 67.0 116.12 n.d. (-5.3) (34.0) (-32.0)

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017 Entidad federativa Volumen Valor Rank Toneladas % Rank Millones de pesos % Aguascalientes 3,577,805 1.3 26° 19,091 1.8 21° 1.7 21° 27,119 2.6 13° Baja California 4,888,755 0.5 30° 8,309 0.8 29° 0.7 28° 8,599 0.8 28° Baja California Sur 1,392,043 2.6 17° 23,036 2.2 17° 1.3 24° 8,933 0.9 27° Campeche 1,977,345 3.5 10° 33,415 3.2 11° 5.8 4° 57,035 5.4 6° Coahuila 7,305,722 0.1 32° 1,449 0.1 32° 3.5 9° 34,193 3.3 10° Colima 3,642,664 3.8 8° 50,462 4.8 7° 2.1 19° 21,386 2.0 18° Chiapas 10,013,217 2.8 14° 17,017 1.6 22° 14.3 1° 141,679 13.5 1° Chihuahua 16,567,669 2.8 15° 34,388 3.3 9° 4.2 6° 92,916 8.9 2° Ciudad de México 383,920 1.3 25° 9,885 0.9 26° 2.2 18° 15,605 1.5 23° Durango 10,150,354 1.3 23° 13,735 1.3 25° 7.1 3° 25,597 2.4 15° Guanajuato 10,969,051 3.0 13° 44,086 4.2 8° 1.0 27° 21,097 2.0 19° Guerrero 5,982,635 0.7 29° 3,434 0.3 31° 3.9 7° 28,940 2.8 12° Hidalgo 8,144,645 4.5 5° 70,413 6.7 4° 3.3 12° 68,200 6.5 5° Jalisco 41,010,053 1.4 22° 13,891 1.3 24° 3.3 11° 23,836 2.3 16° México 7,906,183 0.5 31° 5,070 0.5 30° 10.8 2° 79,335 7.6 3° Michoacán 12,015,622 2.0 20° 21,048 2.0 20° 2.6 16° 25,886 2.5 14° Morelos 3,604,309 100.0 NA 1,049,086 100.0 NA Nayarit 6,382,807 Nuevo León 3,716,265 Oaxaca 20,388,414 Puebla 8,562,087 Querétaro 2,944,558 Quintana Roo 1,895,241 San Luis Potosí 11,282,733 Sinaloa 12,867,427 Sonora 9,437,374 Tabasco 4,122,881 Tamaulipas 9,546,227 Tlaxcala 1,359,084 Veracruz 30,893,570 Yucatán 5,742,815 Zacatecas 7,376,462 Nacional 286,049,936 Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras. NA: No aplica. Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados diciembre 2018 Productos con aumento de precio Respecto del mes anterior Las cotización del chile serrano y cebolla blanca se incrementó, Chile serrano Cebolla blanca resultado de la temporada invernal (lluvias y fríos) que afectan el desarrollo y producción de estas hortalizas; aumentó 85.6% y 43.9% en comparación con el precio promedio de noviembre, respectivamente. Limón con semilla Aguacate hass Naranja valencia Subieron de precio el limón con semilla, aguacate hass, naranja valencia, carne de res Carne de res en canal Maíz blanco Fripjoelrnueagnroo y en canal, maíz blanco, frijoles negro y peruano, concecuencia de las uctuaciones en las cotizaciones al momento de su comercialización, ya que sus producciones han sido su cientes para atender la demanda interna del mercado. Las cotizaciones del pollo entero y huevo blanco Pollo entero Huevo blanco aumentearon, consecuencia de los incrementos en los alimentos balanceados y los energéticos. Productos con disminución de precio Respecto del mes anterior El jitomate saladette, azúcar de caña y frijol jitomate azúcar de caña pinto disminuyeron sus cotizaciones en: $3.88, saladette $0.79 y $0.19, respectivamente, derivado de una mayor producción, efecto de su estacionalidad, lo Frijol pinto que se mani esta en una mayor oferta de estos productos en el mercado nacional.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, noviembre 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-noviembre la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 5,065 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 31,320 MDD de exportaciones y 26,255 MDD de importaciones. El saldo en los once meses de 2018 se incrementó 12.7% (571 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 6.3% (1,847 MDD). Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-noviembre 1993-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. El valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993), para un periodo enero-noviembre. Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-noviembre 1993-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. 1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por: Remesas en 793 MDD (2.6%) Venta de productos petroleros en 2,959 MDD (10.4%) y Turismo extranjero en 11,268 MDD (56.2%) A noviembre de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 5,801 MDD es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es negativo; tiene un dé cit de 565 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,513 MDD) contribuye con 43.3% del superávit de la No Petrolera. Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-noviembre 1993-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-noviembre 2018 Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 5,065 MDD. Las mercancías que contribuyen signi cativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-noviembre 2018 (Millones de dólares) Agroindustriales Agrícolas Pecuarios Pesqueros Cerveza Tequila Aguacate Jitomate Ganado bovino Camarón de malta y mezcal Superávit: 2,184 1,854 en pie congelado Superávit: 3,994 Superávit: 285 1,516 Superávit: 631 Productos Azúcar Pimiento Pepino Miel natural Pescado fresco de panadería 566 Superávit: 1,018 466 de abeja o refrigerado Superávit: 903 excepto lete Superávit: 117 Superávit: 197 Artículos de Hortalizas cocidas Frambuesa Guayaba, mango Moluscos con tería sin cacao en agua o vapor Superávit: 439 y mangostanes Superávit: 90 Superávit: 565 376 430 Jugo de naranja Chocolate y otros Melón, sandía Cebolla congelado preparados de y papaya 369 alimentos con cacao Superávit: 363 Superávit: 387 287 Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-noviembre 2018 (Millones de dólares) 16,601 12,785 Flujo comercial 14,049 10,218 Exportación Importación Saldo Positivo Negativo 2,552 2,567 995 630 365 Agroindustrial 939 1,358 Agrícola -419 Pesquera Ganadera y apícola Nota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras. Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Saldos positivos Balanza de bienes agrícolas: En los once meses de 2018, el superávit fue de 2,567 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 25.1% mayores a las importaciones. Al mes de noviembre éstas se incrementaron 2.4% (300 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 10.2% (942 MDD). Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen signi cativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate Jitomate Pimiento Almendras, nueces Pepino 1,855 1,019 y pistaches 466 2,184 638 Frambuesas Guayaba, mango Melón, sandía Cebolla Fresas 443 y mangostanes y papaya 400 399 438 401 Coles Café sin tostar Maíz Plátano Trigo 354 307 272 237 222 Fuente: SIAP con datos de Banco de México. Balanza de bienes agroindustriales: De enero a noviembre de 2018, se registra un superávit de 2,552 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 18.2% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 1,308 MDD, es decir, 8.6%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 370 MDD (2.7%). Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares) Cerveza Tequila y mezcal Productos de Artículos de Azúcar 4,192 1,516 panadería con tería sin cacao 670 1,200 673 Chocolate y otros Frutas Carne de porcino Salsas, sazonadores Jugo de naranja preparados en conserva y condimentos congelado 489 384 de alimentos con cacao 511 363 555 Extracto de malta Productos de cereal Fresas y frambuesas Leche concentrada Jugos sin fermentar tostado in ado congeladas con o sin azúcar (excluyendo el de naranja) 346 243 235 212 186 Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes pesqueros: Al mes de noviembre de 2018, se presenta un superávit de 365 MDD, debido a que lo exportado es 57.9% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 15.3% (132 MDD), mientras que las compras disminuyeron en 1.5% (9 MDD). Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares) Camarón Atún Pulpo Filete de atún Langosta congelado 171.8 90.3 34.8 27.9 308.9 Cangrejos Mejillones Filete de mojarra Medusas Sardinas 18.4 17.6 16.1 12.6 9.8 Aleta de tiburón Ostras Lenguados Erizo de mar Jureles 5.9 5.8 5.2 5.2 4.1 Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas. Saldo Negativo Balanza de bienes ganaderos y apícolas: En el periodo enero-noviembre de 2018, el dé cit fue de 419 MDD, sin embargo es 134 millones de dólares menor que el saldo negativo reportado en 2017 (553 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 80 millones 611 mil dólares (3.6%), al pasar de 2,217 millones dólares en 2017 a 2,298 millones de dólares en 2018, el incremento del dé cit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 44.6% mayores que las exportaciones, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 28.8 MDD (16.3%), huevos de ave fertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 11.2 MDD (8.5%) y caballos 5.5 MDD (14.8%). Las mayores ventas al exterior fueron de: Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares) Ganaednopbieovino Miel anbaetujaral de dGersahsiadlráacttaedaa Queso Tripas, vejigas y 666.7 116.8 42.1 24.5 estómag5o3s0de animales 19.9 Leche de bovino Yogur Mantequilla Huevo para plato Huesos y núcleos 11.2 10.3 7.8 2.9 cá2r2n5eos 2.0 Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.

Precios Internacionales de Productos Agrícolas, diciembre 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a marzo de 2019, fue de 150.71 dólares por tonelada; 10% menor respecto del físico en diciembre de 2018 (167.44 dólares por tonelada). El físico de diciembre es 4.2% mayor al comparar con noviembre y 12.4% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos, a diciembre de 2018, es de 3 mil 367 pesos; 510 pesos más (17.8%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado en diciembre de 2018, es de 164.41 dólares por tonelada; 6.4% mayor comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos Futuros1/ 190 152 149 167.44 150.71 170 Diciembre Diciembre Diciembre Marzo 150 130 145 138 150.39 110 Diciembre Diciembre Diciembre 90 70 50 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mar-19 May-19 Jul-19 2016 2017 2018 Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A. Maíz Blanco (FOB), Kansas Maíz, futuro 1/ La fecha de rma de los contratos futuros mostrados es del 10 de enero de 2019. Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange. Trigo suave (dólares/ton) En diciembre de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 217.81 dólares por tonelada; 3.3% mayor respecto de noviembre y 26.3% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio en diciembre de 2018, es de 203.89 dólares por tonelada, superior en 14.4% respecto del mismo periodo de 2017. Para marzo de 2019, el precio del cereal en el mercado de futuros se jó en 191.51 dólares por tonelada, cifra 12.2% menor en comparación con el físico de diciembre de 2018. 500 Físicos Futuros 450 400 350 217.81 191.51 Diciembre Marzo 300 172 161 Diciembre 250 Diciembre 200 150 100 50 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic mar-19 may-19 jul-19 2016 2017 2018 Físicos Nota: La fecha de contrato para futuros es del 10 de enero de 2019. Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Sorgo amarillo (dólares/ton) En diciembre de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo fue de 163.80 dólares por tonelada; 4.0% por arriba del mes previo y 6.2% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para noviembre de 2018, es de 3 mil 294 pesos por tonelada, lo que signi ca 56 pesos menos que el mismo mes de 2017 (3 mil 350 pesos por tonelada). El precio promedio en diciembre de 2018, fue de 168.55 dólares por tonelada; 3.5% superior al periodo homólogo anterior (162.85 dólares por tonelada). Físicos Fuente: SIAP con datos de World Bank. Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en diciembre de 2018, fue de 648.49 dólares por tonelada, disminuyó 8.1% respecto del mismo mes en 2017 y fue 0.6% mayor en relación con el mes anterior. En diciembre de 2018, el precio promedio del frijol pinto, fue de 659.85 dólares por tonelada; 17.4% inferior respecto del mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en diciembre de 2018, fue de 782.64 dólares por tonelada, aumentó 5.7% respecto del mismo mes en 2017 y fue 4.4% mayor en relación con el mes anterior. En diciembre de 2018, el precio promedio del frijol negro fue de 771.92 dólares por tonelada; 9% inferior respecto del mismo periodo de 2017. Físicos Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En diciembre de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,218.07 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 8.2% y una disminución anual de 11.7%. El precio en el mercado de futuros, a marzo de 2019, es de 2,209.35 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 0.4% en comparación con el precio del físico de diciembre. Físicos Futuros 2,903 3,500 Diciembre 3,000 2,513 2,218 2,209.35 Diciembre Diciembre Marzo 2,500 2,000 1,500 1,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic mar-19 may-19 jul-19 2016 2017 2018 Físicos Futuros Nota: Los futuros son con fecha de referencia del 10 de enero de 2019 Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Co ee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE); e International Co ee Organization (ICO). Soya amarilla (dólares/ton) En diciembre 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 315.97 dólares por tonelada, lo que signi ca 0.2% de incremento mensual y 6.7% de disminución anual. En el mercado de futuros, a marzo de 2019, el precio de la soya es de 330.91 dólares por tonelada, es decir, 4.7% mayor respecto del precio del físico de diciembre de 2018. Físicos Futuros1/ 348 339 315.97 330.91 Diciembre Diciembre Marzo 440 Diciembre 390 340 290 240 190 140 90 40 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic mar-19 may-19 jul-19 2016 2017 2018 Físicos Futuros Nota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU. 1/ La fecha de rma de los futuros es del 10 de enero de 2019 Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Algodón (dólares/ton) En diciembre de 2018, el precio del algodón fue de 1,601.88 dólares por tonelada; 0.5% mayor respecto de noviembre y 8.3% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a marzo de 2019, es de 1,689.14 dólares por tonelada; 5.4% mayor a la del físico de diciembre de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, a diciembre de 2018, fue de mil 545.55 dólares por tonelada; 3.4% mayor a 2017 (mil 494.92 dólares por tonelada). Físicos Futuros1/ 2,010 1,479 1,479 1,601.88 1,689.14 1,810 Diciembre Diciembre Diciembre Marzo 1,610 1,410 1,210 1,010 810 610 410 210 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic mar-19 may-19 jul-19 2016 2017 2018 Físicos Futuros Nota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU. 1/ La fecha de rma de los futuros es del 10 de enero de 2019 Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange. Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar re nada, a diciembre 2018, para los contratos C11, C14 y C5 en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 13.0%, 6.1% y 7.8%, respectivamente; así las cotizaciones en dicho mes son de 276.76, 556.76 y 347.70 dólares por tonelada, en el orden señalado. Contrato #11 900 Físicos Futuros | 800 415 318 284.63 700 Diciembre Diciembre 276.76 Mayo 600 Diciembre 500 400 Ene 300 Feb 200 Mar 100 Abr May 0 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic may-19 jul-19 oct-19 2016 2017 2018 Físicos Futuros

Contrato #14 y #16 1400 Físicos Futuros 1200 1000 800 645 593 556.76 562.34 Diciembre Diciembre Diciembre Mayo 600 400 200 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic may-19 jul-19 sep-19 2016 2017 2018 Físicos Futuros Contrato #5 (Londres) 970 Futuros 870 Físicos 347.70 344.80 Diciembre Marzo 770 504 2018 670 Diciembre 377 Diciembre 570 470 370 270 170 70 -30 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mar -2019 May -2019 Ago-2019 2016 2017 Físicos Futuros Nota: Los contratos de futuros corresponden al 10 de enero 2019 Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporada Al término del mes de enero, se pueden destacar los siguientes cultivos: ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ----------------------------------Hortalizas y granos Frutas ---------------------------------- ----------------------------------Maíz blanco: se espera unaPiña: se alcanzó una producción producción de 26 millones 734 mil de un millón de toneladas; 5.8% toneladas, que signi ca 3.7% por arriba del año pasado. menos que lo obtenido en 2017. Tomate verde: se estima producir Naranja: se obtuvo una 782 mil toneladas, esto es, 9 mil producción de 4 millones 726 más que las cosechadas el año mil toneladas; 96 mil anterior. toneladas más que en 2017. Berenjena: se tiene una Café cereza: se produjeron expectativa de producción de 852 mil toneladas, lo que 188 mil toneladas; 1.9% por representa 17 mil más que arriba del año previo. las obtenidas en 2017. Espárrago: se considera una Fresa: se logró una cosecha de producción de 283 mil 637 mil toneladas; 3.2% menos toneladas; mil toneladas menos que en el año anterior. que en 2017. ALGODÓN HUESO La expectativa de producción de algodón hueso para 2018 es de 1.1 millones de toneladas; 7.0% por arriba del año anterior.

Notas de las expectativas de producción Agrícola Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas, y Pecuario agroindustriales disminuyan su producción 4.4 y 2.0%, respectivamente, en comparación con el año anterior, mientras los que la aumentarán serán: forrajes 3.0%, frutales 1.6% y hortalizas1.4%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa, maíz y avena; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: tomate rojo, chile verde, papa y cebolla. a/La información re ere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción. Perennes 111,912,371 t -1.1% 1.9% Expectativas por ciclo P-V 62,621,622 t -1.5% O-I 26,064,688 t El cierre preliminar de 2018 de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 3.2% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, ave, bovino, ovino y caprino aumentará, 4.6%, 4.1, 3.0, 2.8, 2.2 y 0.2%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel, huevo para plato y leche de bovino con 22%, 5.8 y 1.7%, respectivamente. Pesquero Se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 2.4%; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 5.3%, mientras que la captura y cosecha de atún y camarón aumentará 1.4 y 2.5%, respectivamente. Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas. e/Cifras estimadas n.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2018. 1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de diciembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se re eren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha nalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas. 2/ Referido a la segunda semana del mes de enero de 2019 en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo pani cable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, lete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se re ere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo. 3/ Corresponde a los precios de diciembre de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz re ere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se re ere a sopa de pasta, trigo pani cable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se re ere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo re ere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate. 4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes d de diciembre de 2018, 20.1112 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre pani cable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de diciembre de 2018; Precios de carne de puerco son a noviembre. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de enero de 2019. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, al menudeo, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y ete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar re nada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO RURAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA Av. Benjamín Franklin 146, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11800, Tel. 01 (55)3871 8500 www.gob.mx/siap Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a: [email protected] Actualizado al 23 de enero de 2019