EXPECTATIVAS NOVIEMBRE

Noviembre Pecu ioA íc a Pesqu o Expectativas de producciónAgropecuaria y Pesquera

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018 2018* 0.5% El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos225,475,502 que en 2015). toneladas La expectativa de la producción nacional agropecuaria 2017* y pesquera para 2018 es de 225 millones de toneladas, 0.5% mayor a lo obtenido en 2017.224,309,699 toneladas Crecimiento por subsector 2017** • Agrícola: 592 mil toneladas (0.3%) • Pecuario: 495 mil toneladas (2.3%)286,049,936 • Pesquero: 79 mil toneladas (3.8%) toneladas * Se re ere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con poco más del 90% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Datos básicos del Sector PrimarioTerritorio Empleo (tercer trimestre de 2018) Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 7.0 millones de personas en el Sector Primario. Super cie Marítima: 3.15 millones de km2. 12.9% de la aportación al empleo nacional. 89.2% son hombres y 10.8% son mujeres.Super cie (Año Agrícola 2017) 818 Productos Agropecuarios Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. y Pesqueros: Riego: 6,075,897. Agrícolas 748Economía Pecuarios 12 PIB Primario (II: 2018): 3.3% del total nacional. Pesqueros 58 Crecimiento del PIB primario (II: 2018): 1.8%. México en el mundorespecto al mismo Agricultura: 1.5%periodo de 2017. Ganadería: 3.0% 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, Pesca, caza y captura: 2.3% y 3º en América Latina (FAO, 2016).Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las Potencial del mercado de más de 1,462actividades primarias creció 2.0%, respecto al millones de consumidores en 46 países;mismo trimestre de 2017, en tanto que el teniendo 11 TLC1/.nacional aumentó 1.6 por ciento.1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pací co, México tendrá 12 TLC.

Expectativas de producción agrícola 2018Agrícolaa/ Cultivo Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 0.3% (toneladas) (toneladas segunda semana de noviembre 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)201,691,251 Caña 55,866,968 751 11.78 19.20 5,577 2017 de azúcar 56,954,993 (-1.9) (-9.2) (-26.4) (-14.6) (-5.5)201,099,415 Frijol 1,183,868 1,170,580 11,275 20.19 28.88 14,381 (-1.1) (-19.2) (-13.7) (-13.8) (-1.7) Maíz 24,651,142 23,612,359 3,845 6.30 13.41 2,870 blanco (-4.2) (8.1) (6.8) (6.1) (12.2) amMaaríizllo 3,111,339 3,331,650 3,402 n.d. n.d. 3,075 (7.1) (2.2) (9.9) Sorgo 4,853,110 4,510,067 3,632 n.d. n.d. 3,050 grano (-7.1) (1.9) (-5.2) Trigo 2,079,334 1,573,706 4,302 7.67 26.42 4,012 cristalino (-24.3) (15.5) (4.2) (16.1) (20.5) Trigo 1,424,187 1,367,680 4,360 7.71 15.66 4,012 pani cable (-4.0) (19.0) (93.8) (10.2) (20.5) Expectativas de producción pecuaria 2018Pecuario Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 2.3% (toneladas) (toneladas segunda semana de noviembre 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)21,634,657 Huevo 2,771,196 2,921,700 18,950 23.00 26.53 37,343 2017 (5.4) (-6.3) (-8.0) (-4.6) (-0.8)21,139,384 Leche 11,461,413 11,639,696 6,180 12.67 17.59 40,051 de bovino* (1.6) (2.3) (1.0) (3.6) (6.4) Carne 1,926,900 1,978,109 68,270 73.95 144.55 70,849 de bovino (2.7) (2.7) (6.0) (-0.5) (-9.8) Carne 1,441,850 1,492,290 45,350 64.90 95.10 57,049 de porcino (3.5) (4.8) (14.7) (8.1) (12.2) Carne 3,211,686 3,296,328 34,930 42.35 42.10 55,573 de ave (2.6) (16.6) (39.6) (1.9) (5.6)* Conversión a toneladas. Expectativas de producción pesquera 2018Pesquero Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 3.8% (toneladas) (toneladas segunda semana de noviembre 2018 y variación %)2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)2,149,594 Camarón 221,700 230,125 n.d. 155.00 298.90 219,9482017 Atún 111,100 (3.8) (6.9) (12.0) (-2.2) Sardina 720,9002,070,900 112,300 n.d. 71.25 106.24 n.d. (1.1) (-12.3) (-1.3) 698,221 n.d. 67.00 68.74 n.d. (-3.1) (36.7) (-21.0)

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017Entidad federativa Volumen Valor Rank Toneladas % Rank Millones de pesos %Aguascalientes 3,577,805 1.3 26° 19,091 1.8 21° 1.7 21° 27,119 2.6 13°Baja California 4,888,755 0.5 30° 8,309 0.8 29° 0.7 28° 8,599 0.8 28°Baja California Sur 1,392,043 2.6 17° 23,036 2.2 17° 1.3 24° 8,933 0.9 27°Campeche 1,977,345 3.5 10° 33,415 3.2 11° 5.8 4° 57,035 5.4 6°Coahuila 7,305,722 0.1 32° 1,449 0.1 32° 3.5 9° 34,193 3.3 10°Colima 3,642,664 3.8 8° 50,462 4.8 7° 2.1 19° 21,386 2.0 18°Chiapas 10,013,217 2.8 14° 17,017 1.6 22° 14.3 1° 141,679 13.5 1°Chihuahua 16,567,669 2.8 15° 34,388 3.3 9° 4.2 6° 92,916 8.9 2°Ciudad de México 383,920 1.3 25° 9,885 0.9 26° 2.2 18° 15,605 1.5 23°Durango 10,150,354 1.3 23° 13,735 1.3 25° 7.1 3° 25,597 2.4 15°Guanajuato 10,969,051 3.0 13° 44,086 4.2 8° 1.0 27° 21,097 2.0 19°Guerrero 5,982,635 0.7 29° 3,434 0.3 31° 3.9 7° 28,940 2.8 12°Hidalgo 8,144,645 4.5 5° 70,413 6.7 4° 3.3 12° 68,200 6.5 5°Jalisco 41,010,053 1.4 22° 13,891 1.3 24° 3.3 11° 23,836 2.3 16°México 7,906,183 0.5 31° 5,070 0.5 30° 10.8 2° 79,335 7.6 3°Michoacán 12,015,622 2.0 20° 21,048 2.0 20° 2.6 16° 25,886 2.5 14°Morelos 3,604,309 100.0 NA 1,049,086 100.0 NANayarit 6,382,807Nuevo León 3,716,265Oaxaca 20,388,414Puebla 8,562,087Querétaro 2,944,558Quintana Roo 1,895,241San Luis Potosí 11,282,733Sinaloa 12,867,427Sonora 9,437,374Tabasco 4,122,881Tamaulipas 9,546,227Tlaxcala 1,359,084Veracruz 30,893,570Yucatán 5,742,815Zacatecas 7,376,462Nacional 286,049,936Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras.NA: No aplica.Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados octubre 2018Productos con aumento de precioRespecto del mes anteriorEl chile serrano incrementó su cotización, resultado de Chile serranoun atraso en sus cosechas por las lluvias, que afectaronsu recolección.Huevo blanco Jitomate Saladette El huevo blanco, jitomate saladette y Fripjoelrnueagnroo y frijoles negro y peruano aumentaron sus precios, efecto de las variaciones en las cotizaciones de su comercialización, ya que sus producciones han sido su cientes para atender la demanda interna mercado.La cotización del pollo entero aumentó, consecuencia de los Pollo enteroincrementos en los alimentos balanceados y los energéticos.Productos con disminución de precioRespecto del mes anteriorEl frijol pinto, carne de res en canal, cebolla Frijol pinto Cebolla blancablanca, naranja valencia y limón con semilla Carne de res en canaldisminuyeron sus precios en: $0.30, $0.42,$1.11, $1.25, y $2.47 respectivamente, Naranja valencia Limón con semillaconsecuencia de una mayor producción y de suestacionalidad, lo que se mani esta en unamayor presencia de estos productos en elmercado nacional. Azúcar El precio del azúcar de caña bajó, in uenciado por la tendencia de los precios internacionales.El aguacate has bajo de precio, sin embargo, en los últimos días ha Aguacate hassenfrentado problemas para su exportación por desacuerdo en el precioentre los productores de Michoacán, sin embargo aprecen ya haberllegado a un acuerdo en el precio de exportación.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, septiembre 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-septiembre la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit, fue de 4,729 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 25,790 MDD de exportaciones y 21,062 MDD de importaciones. El saldo en los nueve meses de 2018 se incrementó 17.1% (690 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 6.7% (1,618 MDD). Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-septiembre 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. De enero a septiembre de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993). Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-septiembre 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México.1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió alpaís obtener divisas que superan a las conseguidas por: Remesas en 1,113 MDD (4.5%) Venta de productos petroleros en 2,468 MDD (10.6%) y Turismo extranjero en 9,134 MDD (54.8%)A septiembre de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 6,101 MDD es elmayor saldo positivo en 24 años (desde 1995). El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positiva; tiene un superavit de 194 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,572 MDD) contribuye con 42.2% del superávit de la No Petrolera.Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-agosto 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-septiembre 2018Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,729 MDD.Las mercancías que contribuyen signi cativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de Méxicopor sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-septiembre 2018 (Millones de dólares)Agroindustriales Agrícolas Pecuarios Pesqueros Cerveza Tequila Aguacate Jitomate Ganado bovino Pescado fresco de malta y mezcal Superávit: 1,930 1,547 en pie o refrigeradoSuperávit: 3,241 excepto lete 1,211 Superávit: 481 Superávit: 169 Productos Azúcar Pimiento Guayaba, mango Miel natural Camarónde panadería 517 Superávit: 858 y mangostanes de abeja congeladoSuperávit: 724 Superávit: 121 404 Superávit: 109 Artículos de Jugo de naranja Pepino Frambuesacon tería sin cacao congelado Superávit: 372 354Superávit: 450 313Hortalizas cocidas Chocolate y otros Fresas Cebolla en agua o vapor preparados de Superávit: 353 331 alimentos con cacaoSuperávit: 311 232Fuente: SIAP con datos de Banco de México y del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SAVI). Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-septiembre 2018 (Millones de dólares) 13,533 10,851 Flujo comercial 11,376 Exportación Importación Saldo Positivo Negativo 8,101 2,157 2,750 751 1,089 656 496 159 Agroindustrial Agrícola -338 Pesquera Ganadera y apícolaNota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras.Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Saldos positivosBalanza de bienes agrícolas:En los primeros nueve meses de 2018, el superávit fue de 2,750 MDD, este saldo es resultado deexportaciones 33.9% mayores a las importaciones. Al mes de septiembre éstas se incrementaron 4.4%(457 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 8.5% (637 MDD).Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen signi cativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate Jitomate Pimiento Almendras, nueces Guayaba, mango 1,548 858 y pistaches y mangostanes 1,930 454 410 Fresas Pepino Frambuesas Cebolla Melón, sandía 392 372 358 346 y papaya 326Café sin tostar Coles Maíz Trigo Uvas y pasas 287 284 240 202 199Fuente: SIAP con datos de Banco de México.Balanza de bienes agroindustriales:De enero a septiembre de 2018, se registra un superávit de 2,157 MDD, periodo en el que las exportacionesfueron 19.0% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 935 MDD, esdecir, 7.4%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 353 MDD (3.2%).Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares)Cerveza Tequila y mezcal Productos de Azúcar Artículos de 3,414 1,212 panadería 610 con tería sin cacao 953 533 Chocolate y otros Frutas Carne de porcino Salsas, sazonadores Jugo de naranja preparados en conserva y condimentos congelado 389 321de alimentos con cacao 411 313 437Extracto de malta Fresas y frambuesas Productos de cereal Leche concentrada Jugos sin fermentar congeladas tostado in ado con o sin azúcar (excluyendo el de naranja) 267 208 197 189 151Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes pesqueros:Al mes de septiembre de 2018, se presenta un superávit de 159 MDD, debido a que lo exportado 32.1%mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 25.5% (133 MDD), mientras que lascompras disminuyeron en 5.1% (26 MDD).Las mayores ventas fueron de:Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares)Atún Camarón Pulpo Filete de atún Langosta congelado143.3 138.9 50.7 29.6 16.2Mejillones Cangrejos Filete de mojarra Medusas Sardinas 15.6 14.1 13.1 12.6 7.7Aleta de tiburón Ostras Lenguados Jureles Pepino de mar 5.3 4.8 4.8 3.4 3.3Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.Saldo De citarioBalanza de bienes ganaderos y apícolas:En éstos nueve meses de 2018, el dé cit fue de 338 MDD, 128 millones de dólares menos que el saldonegativo reportado en 2017 (466 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 57 millones 29 mil dólares(3.2%), al pasar de 1,782 millones dólares en 2017 a 1,839 millones de dólares en 2018, el incremento deldé cit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 45.0% mayores que las exportaciones en elperiodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respecto de 2017,principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 22.7 MDD (16.4%) y huevos de ave fertilizadospara incubación de la especie gallus domesticus 12.1 MDD (11.5%).Las mayores ventas al exterior fueron de:Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares)Ganaednopbieovino Miel anbaetujaral de dGersahsiadlráacttaedaa Queso Tripas, vejigas y 509.4 109.1 39.0 20.2 estómag5o3s0de animales 16.0Leche de bovino Yogur Mantequilla Huevo para plato Huesos y núcleos 9.7 8.4 5.9 2.4 cá2r2n5eos 1.7Fuente: SIAP con datos de Banco de México y de la Administración General de Aduanas.

Precios Internacionalesde Productos Agrícolas, octubre 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio futuro de maíz amarillo de EE.UU., a diciembre de 2018, se situó en 143.23 dólares por tonelada; 10.6% menor respecto del físico en octubre de 2018 (160.26 dólares por tonelada). El físico de octubre es 3.5% mayor al comparar con septiembre y 7.8% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en septiembre de 2018, es de 3 mil 75 pesos, 278 pesos más (9.9%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al décimo mes de este año, fue de 164.48 dólares por tonelada; 5.7% superior comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos Futuros1/190 160.26 152 Octubre 143.23 149 Diciembre170 Octubre Octubre150130 136 149.61 Octubre Octubre 155110 Octubre 90 70 50 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic-18 Mar-19 May-19 2016 2017 2018 Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A. Maíz Blanco (FOB), Kansas Maíz, futuro1/ La fecha de rma de los contratos futuros mostrados es del 5 de noviembre de 2018..Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.Trigo suave (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 209.10 dólares por tonelada, 3.5% mayor respecto de septiembre y 18.1% superior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio al décimo mes de 2018 es de 201.80 dólares por tonelada, 12.7% más alto que el mismo periodo de 2017. Para diciembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros se jó en 186.73 dólares por tonelada, cifra 10.7% menor en comparación con el físico de octubre del mismo año.500 Futuros450 Físicos400350 209.10 Octubre300 177 186.73 Octubre Diciembre250 164200 Octubre150100500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic-18 mar-19 may-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: La fecha de contrato para futuros es del 5 de noviembre 2018.Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Sorgo amarillo (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 158.95 dólares por tonelada; 2.8% menor al del mes previo y 7.0% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, para septiembre de 2018, es de 3 mil 50 pesos por tonelada, lo que signi ca 168 pesos menos que el mismo mes de 2017 (3 mil 217 pesos por tonelada). El precio promedio al décimo mes del año, es 170.13 dólares por tonelada, 5.5% superior al periodo homólogo anterior (161.19 dólares por tonelada). Físicos Fuente: SIAP con datos de World Bank.Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en octubre de 2018, fue de 650.36 dólares por tonelada, disminuyó 9.7% respecto del mismo mes en 2017 y fue 1.1% menor en relación con el mes anterior. Al décimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 662.49 dólares por tonelada, inferior 18.8% respecto al mismo periodo de 2017. El precio del frijol negro al mayoreo en Colorado, EE.UU., en octubre de 2018, fue de 749.57 dólares por tonelada; 3.5% menor respecto del mismo mes en 2017 y fue 8.1% menor en relación con el mes anterior. Al décimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 773.08 dólares por tonelada, 10.6% inferior respecto al 2017. Físicos Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En octubre de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,587 dólares por tonelada, lo que representa un incremento mensual de 19.5% y una disminución anual de 2.2%. El precio en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 2,581 dólares por tonelada, lo que representa una disminución de 0.2% en comparación con el precio del físico de octubre. Físicos Futuros 3,3073,500 Octubre 2,646 2,587.12 2,580.84 Octubre Octubre Diciembre3,0002,5002,0001,5001,000 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct dic-18 mar-19 may-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los futuros son con fecha de referencia del 5 de noviembre de 2018Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Co ee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE);e International Co ee Organization (ICO).Soya amarilla (dólares/ton)En octubre 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 322 dólares por tonelada, lo que signi ca 2.1%de incremento mensual y 6.2% de disminución anual.En el mercado de futuros, a noviembre de 2018, el precio de la soya es de 307.50 dólares por tonelada,es decir, 4.6% menor con respecto del precio del físico de octubre del mismo año. Físicos Futuros1/440 346 344 322.21 307.50390 Octubre Octubre Octubre Noviembre340290240190140 90 40 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 18 ene-19 mar-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 5 de noviembre de 2018Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Algodón (dólares/ton) En octubre de 2018, el precio del algodón fue de 1,565 dólares por tonelada, 1.9% mayor respecto de septiembre y 11.3% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a diciembre de 2018, es de 1,714 dólares por tonelada; 9.5% mayor al del físico del décimo mes de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al décimo mes de 2018, fue de mil 535 dólares por tonelada, 2.4% mayor a 2017 (mil 498.70 dólares por tonelada). Físicos Futuros1/2,020 1,477 1,407 1,565.28 1,713.871,820 Octubre Octubre Octubre Diciembre1,6201,4201,2201,020 820 620 420 220 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct dic-18 mar-19 may-18 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 5 de noviembre de 2018Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.Azúcar (dólares/ton) Los precios de azúcar re nada, a octubre 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestran caídas anuales de 7.4%, 7.0 y 3.0%, respectivamente; así las cotizaciones en dicho mes son de 291, 556 y 362 dólares por tonelada, en el orden señalado. Contrato #11 900 Físicos Futuros| 800 505 314 700 Octubre Octubre 600 500 290.67 293.22 400 Octubre Marzo 300 200 Ene 100 Feb Mar 0 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct mar-19 may-19 jul-19 2016 2017 2018 Físicos Futuros

Contrato #14 y #16 Físicos Futuros 1400 597 555.58 563.00 1200 Octubre Octubre Enero 1000 629 800 Octubre 600 400 200 0 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct ene-19 mar-19 may-19 2017 2018 Físicos FuturosContrato #5 (Londres)970 Físicos Futuros870770670 595 Octubre570 373 Octubre 362.00 347.90470 Octubre Diciembre37027017070-30 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic -2018 Mar -2019 May -2019 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los contratos de futuros corresponden al 5 de noviembre 2018Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporadaEn el mes de noviembre, se pueden destacar los siguientes cultivos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hortalizas y granos Frutas ---------------------------------- ----------------------------------Jitomate: se tiene estimadoToronja: se espera unaobtener una producción de 3 producción de 470 mil toneladas,millones 438 mil toneladas, cifra esto es, 6.4% por arriba de loinferior 0.9% a lo obtenido en 2017. realizado el año pasado.Arroz: se considera una Nuez: se calcula unaproducción de 273 mil toneladas, producción 161 mil toneladas;lo que representa 7 mil más de lo 14 mil más que laslogrado el año anterior. recolectadas el año previo.Chile verde: se tiene una Zarzamora: se tiene estimadoexpectativa de producción de obtener 257 mil toneladas, lo3 millones 378 mil toneladas, que representa 13 mil menosque signi ca 2.5% más que que las obtenidas el año previo.en 2017. Frambuesa: la expectativa dePapa: se proyecta una producción es de 126 milproducción de un millón 823 mil toneladas, esto es, 4.7% más detoneladas, ubicándose en 107 lo registrado el año anterior.mil toneladas más de lo logradoen 2017. La expectativa de producción 2018 de carne en canal de porcino es de 1.49 millones de toneladas, 3.5% más que loobtenido el año pasado. carne en canal de porcino

Notas de las expectativas de producciónAgrícola Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de granos y oleaginosas, y agroindustriales disminuyan 3.5 y 1.9%, respectivamente, en comparación con el año anterior, mientras los que aumentarán su volumen de producción serán: forrajes 3.8%, frutales 2.4% y hortalizas1.5%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo. En forrajes destacan alfalfa y maíz; en frutas sobresalen naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/La información re ere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción. Perennes 112,149,016 t -0.9% 3.3% Expectativas por ciclo P-V 63,477,548 t -1.5% O-I 26,064,688 tPecuario En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.8% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, bovino, ave y ovino aumentará, 4.4%, 3.5, 2.7, 2.6 y 2.3%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de huevo para plato, leche de bovino y miel con 5.4%, 1.6 y 25.9 por ciento, respectivamente.Pesquero Se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 3.8%; en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 3.1%, mientras que en la captura y cosecha de atún y camarón aumentará 1.1 y 3.8%, respectivamente.Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.e/Cifras estimadasn.d. No disponible. n.a. no aplica. p/Cifras preliminares al 31 de octubre de 2018.1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de septiembre del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se re eren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha nalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.2/ Referido a la segunda semana del mes de noviembre en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo pani cable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, lete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se re ere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo.3/ Corresponde a los precios de octubre de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz re ere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se re ere a sopa de pasta, trigo pani cable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se re ere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo re ere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate.4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de octubre de 2018, 19.1859 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre pani cable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, frijol, sorgo, trigo, carne de res, camarón y leche de bovino, los cuales corresponden al mes de octubre de 2018; Precios de carne de puerco son a septiembre. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de noviembre de 2018. La descripción de los precios internacionales es la siguiente: Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y ete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar re nada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

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