Guia de Usuario Editar Actualizar Devolucion Proveedor

GUÍA DE USUARIO EDITAR ACTUALIZAR DEVOLUCIÓN PROVEEDOR Cliente Decameron All Inclusive Hotels and Resorts Nombre del proyecto: Somos+ ERP UNA SOLUCION QUE NOS INTEGRA Fase de implementación: Diseño Equipo de proyecto: Elisa García Carlos Torreblanca Sandra Moreno Francy Angulo Fátima Mejía Diana Triana Emirson Obando Nidia Alarcón Zaida Angarita Yanina Silva Angélica Watts Versión: 1.0 Fecha:

Contenido NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3 EDITAR AUTORIZACIÓN DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR.................................................................... 4 Editar Autorización de Devolución........................................................................................ 4

Tipo NOMENCLATURA DEL DOCUMENTO Transacciones Descripción Entidades/Maestros Una transacción es cualquier intercambio financiero entre su negocio y sus clientes o proveedores. Las transacciones se crean a partir de registros o se introducen en formularios. Cada transacción genera un flujo de dinero entre ciertas cuentas y se registra en libros diarios y mayores contables. Se define como entidad cualquier Cliente, Cliente potencial, Cliente Interesado, Empleado, Proveedor creado en el sistema. Información adicional que permite tener un mejor entendimiento del proceso que se va a detallar. Especificaciones técnicas que se recomienda seguir para un mejor manejo del sistema. Roles involucrados en cada uno de los procesos. Símbolo de Recordatorios. Se mostrará una ayuda (Tip) para facilitar el manejo dentro de la herramienta. * Símbolo que identifica que un campo es obligatorio, si no se llenan estos campos el sistema no me permitirá continuar con el proceso. Marcar o desmarcar un campo de verificación (check box). Campo de selección única. Símbolo que hace referencia a poder editar el registro. Identifica que un campo es de lista, se podrá seleccionar un valor dentro de esa lista. Dentro de los formularios podemos encontrar campos de fecha, este símbolo indica que el sistema muestra un calendario para facilitar la selección de la fecha. Identifica que un campo es de lista, se podrá dar click y hacer una búsqueda del valor de lista por el nombre. Identifica la creación de nuevos valores de lista, únicamente los roles con el permiso de creación de valores de lista podrán visualizar este símbolo. Link a un registro, se abrirá el registro en modo Ver.

EDITAR AUTORIZACIÓN DEVOLUCIÓN DE PROVEEDOR Cerrar Contrato Una vez se ha creado una Autorización de Devolución de Proveedor, es posible editar el registro para realizar alguna actualización. Se puede cambiar información del encabezado, agregar una nota, o eliminar artículos en el Detalle de la Autorización de Devolución. La Edición para estos cambios se puede realizar mientras no haya sido Aprobada por el Contralor de Costos. Pasos a seguir: 1 Para Editar la Devolución de Proveedor ir a : Transacciones> Compras> Introducir Autorizaciones de Devolución de Proveedor > Lista 2 El sistema despliega la Lista de las Autorizaciones de Devolución: El sistema muestra los diferentes estados de las Autorizaciones de Devolución: - Devolución Pendiente : este estado indica que aún no se ha realizado la salida de la mercancía del almacén por la devolución al Proveedor - Cerrado : indica que la Devolución fue cerrada y no se continuará su proceso - Crédito Pendiente : indica que está pendiente por generarse la Nota Crédito - Crédito Pendiente / parcialmente devuelto : indica que la Devolución está pendiente por Acreditarse es decir, pendiente generarse la Nota Crédito, o está parcialmente devuelta. - Acreditado : indica que ya se cruzó la Nota Crédito generada 3 Seleccionar la Autorización de Devolución que se desea Editar 4 El sistema despliega el registro para ser actualizado 5 Se puede actualizar información en el detalle de la Autorización de Devolución, es posible introducir una Nota en el encabezado. 6 A nivel de Línea/Detalle de Artículos en la Devolución, se pueden eliminar o adicionar artículos. 7 Se pueden cambiar las cantidades a devolver. 8 Una vez se ha confirmado la información del registro de Devolución de Proveedor, se puede proceder a guardar el registro. El sistema actualizar el registro de la transacción.

Una vez Actualizada la Autorización de Devolución de Proveedor, esta debe Aprobarse por el Contralor de Costos Para Editar una Devolución ya existente ir por Transacciones>Compras>Introducir Autorizaciones de Devolución > Lista El sistema despliega la lista de Devoluciones registradas

Seleccionar la Devolución que se desea Editar/Actualizar Se da click en Editar

Se puede cambiar información del Encabezado Se puede cambiar información a nivel de Detalle / Linea

En este caso, se elimina uno de los artículos porque se confirma que no es necesario devolverlo Se confirma la información de la Devolución

Se guarda la Devolución El registro queda actualizado

Sobre la transacción, verifique el impacto contable desde la siguiente opción: El impacto se visualiza de la siguiente forma: