รายงาน-salesforce

รายงานเร่ือง I-BMS (Intelligence Business Marketing System) ระบบซอฟต์แวร์ Salesforce โดย 59122901049นางสาว พาขวญั บุญพเิ ชฐ 59122901051นางสาว ธนัญญา เฮ็งสกลุ 59122901053นางสาว อติกานต์ คล้ายบารุง 59122901057นางสาว ผกาแก้ว อฐั วารี 59122901068นาย ณฐั ดนัย ศรีประเสริฐ 59122901070นาย วุฒิกานต์ วนิ ัยวรสกลุ เสนอ อาจารย์ พงศธร ปาลีสาขาวชิ า เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการตลาด มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สวนสุนันทา ปี การศึกษา 2561

คานา รายงานเล่มน้ีเป็ นส่วนหน่ึงของวิชา การสร้างโปรแกรมเชิงวตั ถุ ITM 3304 ประกอบดว้ ยเน้ือหาเกี่ยวกับเร่ื องของ I-BMS (Intelligence Business Maketing System) ระบบซอฟต์แวร์ Salesforce ทางผูจ้ ดั ทาหวงั เป็ นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มน้ีจะเป็ นประโยชน์ต่อการจดั การเรียนรู้เพ่ือประยุกต์ใชพ้ ฒั นาการเรียนรู้ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม รายงานฉบบั น้ีมีเน้ือหาเขา้ ใจง่าย ทางผจู้ ดั ทาหวงั เป็ นอยา่ งยง่ิ วา่ ผศู้ ึกษาทุกท่านจะไดร้ ับประโยชน์ และความรู้จากการศึกษาจากรายงานเล่มน้ีไม่มากก็นอ้ ยหากมีขอ้ บกพร่องประการใด คณะผจู้ ดั ทาขออภยั มา ณ ที่น้ีดว้ ย คณะผจู้ ดั ทา

สารบญั 1 2Salesforce Customer Success Platform 2CRM ท่ีดียง่ิ ข้ึนจาก Salesforce 3ทาไม Salesforce ถึงปฏิวตั ิการขายและการตลาดของคุณได้ 4ทาไมจึงควรเลือก CRM เวบ็ แทนซอฟตแ์ วร์ CRM แบบด้งั เดิม 4การประมวลผลแบบคลาวดค์ ืออะไร 8ฟังกช์ นั่ -หนา้ แรก 13 15 -บญั ชี 17 -ผตู้ ิดต่อ 18 -ลูกคา้ เป้าหมาย 19 -โอกาส 20 -งาน 21 -ปฏิทิน 24 -อีเมลรายการ 26 -แดชบอร์ด 27 -กลุ่ม 28 -บนั ทึก 29 -แฟ้ม 30 -ใบเสนอราคา 31 -Notes -Historyบรรณานุกรม

1I-BMS (Intelligence Business Marketing System) ระบบซอฟต์แวร์ Salesforceยนิ ดตี ้อนรับสู่ Salesforce Customer Success Platform คือบริษทั ดา้ นนวตั กรรมผูอ้ ยู่เบ้ืองหลงั ความสาเร็จของแพลตฟอร์ม CRM อนั ดนั หน่ึงของโลกท่ีพนกั งานสามารถเขา้ ถึงไดท้ วั่ ทุกส่วนผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ตอ้ งซ้ือ ต้งั ค่า หรือบริหารจดั การโครงสร้างพ้ืนฐานใดๆ แค่เขา้ สู่ระบบกท็ างานไดเ้ ลย และตอนน้ี Lightning Platform ใหม่ล่าสุดของเราสามารถมอบวธิ ีที่รวดเร็วและสมบูรณ์แบบที่สุดในการต้งั ใหล้ ูกคา้ เป็นศูนยก์ ลางของทุกสิ่งท่ีคุณทาการจดั การลูกค้าสัมพนั ธ์ หรือ Customer Relationship Management (CRM) คืออะไร การจดั การลูกคา้ สัมพนั ธ์ (CRM) จะบริหารจดั การเป้าหมายหน่ึงเดียวท่ีสาคญั ท่ีสุดของธุรกิจของคุณ ซ่ึงก็คือการสร้างความพึงพอใจใหแ้ ก่ลูกคา้ โดยระบบการจดั การลูกคา้ สัมพนั ธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะรวบรวมและปรับปรุงมุมมองท้งั หมดของส่วนติดต่อลูกคา้ ต้งั แต่ การขายและการตลาด ไปจนถึง การบริการลูกคา้ : สายสมั พนั ธ์ระหวา่ งลูกคา้ ท่ีมีอยจู่ ะเหนียวแน่นยงิ่ ข้ึนและสายสมั พนั ธ์ระหวา่ งลูกคา้ ใหม่จะพฒั นาเร็วยง่ิ กว่าเดิม ซ่ึงท้งั หมดลว้ นแต่เป็ นแก่นสาคญั ประสบความสาเร็จทางธุรกิจ Salesforce คือผนู้ าอุตสาหกรรมในระดบั โลกซ่ึงเช่ียวชาญดา้ นการบริหารจดั การลูกคา้ สัมพนั ธ์อย่างท่ีไม่มีใครเทียบได้ เทคโนโลยีและซอฟตแ์ วร์บริหารจดั การลูกคา้ ของเราไดร้ ับการออกแบบมาเพื่อมอบรูปแบบการใชง้ านง่าย การรวมส่วนต่างๆ เขา้ ดว้ ยกนั ประสิทธิภาพเหนือช้นั และความสามารถในการแสดงขอ้ มูลที่ดียง่ิ ข้ึนใหแ้ ก่องคก์ รของคุณโดยเฉพาะ ในฐานะผูใ้ ห้บริการด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ เรามีซอฟต์แวร์ CRM ให้บริการด้วยForce.com PaaS (ซ่ึงยอ่ มาจาก Platform as a Service หรือแพลตฟอร์มเสมือนบริการ) เพื่อที่คุณจะสามารถทางานหลายอยา่ งพร้อมกนั และคอยติดตามขอ้ มูลเกี่ยวกบั ลูกคา้ และงบประมาณของคุณไปพร้อมๆ กนั ได้ซ่ึงลว้ นแต่เป็นสิ่งท่ีสาคญั ยง่ิ สาหรับเศรษฐกิจในทุกวนั น้ี เชิญมาลองสมั ผสั การใชง้ านผา่ น CRM รุ่นทดลองใชฟ้ รี นาน 30 วนั

2CRM ทด่ี ยี ง่ิ ขนึ้ จาก Salesforce เร็วกวา่ เดิม ถูกกว่าเดิม ใชง้ ่ายกวา่ เดิม ดียงิ่ กว่าเดิม Salesforce จะยกระดบั ธุรกิจของคุณใหส้ ูงข้ึนอีกข้นั ซอฟต์แวร์การจดั การลูกคา้ สัมพนั ธ์ของ Salesforce สามารถปรับการทางานของธุรกิจของคุณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็ นระบบอตั โนมตั ิไดใ้ นทนั ที เม่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเสมือนบริการ ธุรกิจของคุณจะเปิ ดโอกาสใหท้ ีมขาย การตลาด และบริการสามารถทางานอยา่ งสอดประสานกนั และดูขอ้ มูลการขายและขอ้ มูลลูกคา้ ท่ีสาคญั ไดอ้ ยา่ งกวา้ งและครอบคลุมมากยงิ่ ข้ึน เพิ่มอิสระในการคน้ หาลูกคา้ ใหม่ๆ และใหบ้ ริการลูกคา้ เดิมไดด้ ีข้ึนอีกทาไม Salesforce ถงึ ปฏวิ ตั กิ ารขายและการตลาดของคุณได้ โซลูชนั การจดั การลูกคา้ สัมพนั ธ์ท่ีเปี่ ยมดว้ ยประสิทธิภาพของเราจะช่วยดูแลให้พนกั งานขายและทีมการตลาดของคุณมุ่งความสนใจไปท่ีไปป์ ไลน์การขายและการสร้างผลกาไรเป็นหลกั ไม่ใช่ท่ีการติดตามลูกคา้ เป้าหมายดว้ ยตวั เอง ซอฟตแ์ วร์บริหารจดั การลูกคา้ ของ Salesforce Australia เปิ ดโอกาสใหท้ ีมงานของคุณสามารถทาตลาดในหลายช่องทางพร้อมกนั และดูขอ้ มูลกบั กิจกรรมที่เก่ียวขอ้ งกบั บญั ชีท้งั หมดได้ คุณจึงสามารถรู้ไดว้ ่าวิธีไหนบา้ งท่ีไดผ้ ลและไม่ไดผ้ ล จากน้นั เปล่ียนลูกคา้ เป้าหมายมาเป็ นลูกคา้ จริงไดบ้ ่อยคร้ังมากข้ึนและเร็วยงิ่ ข้ึน-โซลชู ันการจดั การลกู ค้าสัมพนั ธ์สาหรับการจัดการกจิ กรรม ดว้ ยการแสดงธุรกรรมของลูกคา้ และขอ้ มูลต่างๆ ที่สาคญั เก่ียวกบั รายชื่อผตู้ ิดต่อของลูกคา้ CRM จึงสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณตอบกลบั ขอ้ สงสัยของลูกคา้ ไดอ้ ย่างมน่ั ใจ รวมถึงจดั การการดาเนินการท่ีตามมาไดอ้ ยา่ งมีประสิทธิภาพยง่ิ ข้ึน-โซลูชันการจัดการลกู ค้าสัมพนั ธ์สาหรับการจดั การบริการและการสนับสนุน CRM ช่วยปรับปรุงความสามารถในการมอบประสบการณ์รับบริการช้นั เยี่ยมให้แก่ลูกคา้ ของคุณช่วยใหค้ ุณสามารถจดั เรียงขอ้ มูลคาขอรับการสนบั สนุนของลูกคา้ จากหลากหลายช่องทาง มอบหมายไปยงัทีมงานหรือเจ้าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขา้ ถึงโซลูชันที่ดีที่สุดสาหรับปัญหาของลูกคา้ เพิ่มการสนบั สนุนเคส ช้ีนาลูกคา้ ไปยงั โซลูชนั บนเวบ็ และเนน้ จุดที่ธุรกิจของคุณควรปรับปรุง

3 โซลูชนั CRM มาพร้อมกบั เครื่องมือและตวั เลือกมากมายท่ีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณฉายความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็ นการจดั การคู่คา้ /ช่องทาง ชุมชนเวบ็ ส่วนติดต่อระดบั ชนะรางวลั การกาหนดค่าแบบช้ีและคลิก ไปจนถึงการรวม CRM อยา่ งราบร่ืนที่ Salesforce Australiaทาไมจงึ ควรเลือก CRM เวบ็ แทนซอฟต์แวร์ CRM แบบด้งั เดมิ วฒั นธรรมธุรกิจร่วมสมัยได้เคลื่อนจากซอฟต์แวร์นการจัดการลูกค้าสัมพนั ธ์แบบเดิมๆ ท่ีมีค่าใชจ้ ่ายในการติดต้งั และดูแลรักษาท่ีสูง ไปยงั การจดั การลูกคา้ สัมพนั ธ์บนเวบ็ หรือต้งั อยู่บนโฮสตแ์ ทนแลว้ ทาไมตอ้ งบริการจดั การลูกคา้ เป้าหมายและสร้างการพูดคุยโตต้ อบกบั ลูกคา้ ท่ีประสบความสาเร็จและไดร้ ับการบนั ทึกไวเ้ ป็ นอยา่ งดีในราคาท่ีแพงดว้ ย ในเมื่อ Salesforce คิดค่าบริการในรูปแบบ \"จ่ายเท่าท่ีใช\"้ซ่ึงประหยดั เงินใหค้ ุณSales Force Australia มอบการขายเสมือนบริการหรือ Sales-as-a-Service (SaaS) ที่สามารถ ติดตามการขาย วดั ผล และจดั ระเบียบธุรกจิ ของคุณได้อย่างยอดเยยี่ มด้วยราคาทเี่ หมาะสมและคุ้มค่า -CRM เวบ็ คืนทุนไดเ้ ร็วกว่า ซอฟตแ์ วร์บริหารจดั การลูกคา้ สามารถคืนทุนไดเ้ ร็วมากข้ึน เพราะตดัความจาเป็ นในการลงทุนจานวนมหาศาลไปกบั โครงสร้างพ้ืนฐานดา้ น IT และเจา้ หน้าท่ีบารุงรักษาดา้ นเทคนิค อีกท้งั ปรับคา่ ใชจ้ ่ายดา้ น IT ท่ีมีอยใู่ หม้ ีประสิทธิภาพมากข้ึนดว้ ย PaaS -CRM บนเวบ็ จะแปลงธุรกิจของคุณใหเ้ ร็วข้ึน การนา CRM ที่ต้งั อยบู่ นโฮสตไ์ ปปรับใชน้ ้นั กินเวลาไม่ก่ีสปั ดาห์หรือไม่ก่ีเดือน ซ่ึงเร็วกวา่ คา่ เฉลี่ย 12 เดือนของเคร่ืองมือ CRM แบบไคลเอน็ ต/์ เซิร์ฟเวอร์มาก -CRM ที่ต้งั อยบู่ นโฮสตใ์ ชง้ านง่ายกวา่ การกาหนดค่า CRM ทวั่ ไปรวมถึงส่วนติดต่อแบบช้ีและคลิกของ Salesforce ไดร้ ับการปรับใหเ้ หมาะกบั ผใู้ ชท้ ี่ไม่ชานาญดา้ นเทคนิค -CRM แบบตามความตอ้ งการมอบความสามารถในการปรับขนาดไดอ้ ย่างไม่จากดั ซอฟต์แวร์Salesforce ใชร้ ูปแบบผเู้ ช่าหลากหลายขนาด โดยซอฟตแ์ วร์ไม่ไดม้ ีอินสแตนซ์เพียงแบบเดียว ซอฟตแ์ วร์น้ีจึงนาไปปรับใชไ้ ดเ้ ร็วกวา่ และประหยดั กวา่ -ฟี เจอร์ CRM เวบ็ สามารถอพั เกรดไดอ้ ยา่ งไม่ยงุ่ ยาก ฟี เจอร์ใหม่ๆ บนระบบการจดั การลูกคา้ ของเราจะถูกปรับใชเ้ องในทนั ที คุณจึงไดใ้ ชเ้ วอร์ชนั่ ใหม่ล่าสุดอยเู่ สมอ

4การประมวลผลแบบคลาวด์คืออะไร การประมวลผลแบบคลาวด์ คือวิธีจดั ส่งซอฟตแ์ วร์ให้ธุรกิจในแบบปฏิวตั ิใหม่ในยุคหลงั ปี 2001นน่ั ก็คือการส่งผา่ นอินเทอร์เน็ต เมื่อไม่ตอ้ งซ้ือ ติดต้งั บารุงรักษา หรืออพั เกรดซอฟตแ์ วร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆอีกต่อไป โมเดลการประมวลผลแบบคลาวดท์ ่ีน่าดึงดูดใจน้ี จึงเปลี่ยนตลาดการจดั การลูกคา้ สมั พนั ธใ์ หเ้ ป็นโมเดลแบบเช่าอยา่ งถาวร เร่งรัดไปสู่การเป็น ธุรกิจท่ีมีส่วนร่วมในเครือข่ายสังคม ไดด้ ว้ ยข้นั ตอนง่ายๆ เพียงสามข้นั ตอน ซ่ึงจะช่วยให้บริษทั ของคุณเขา้ สู่เอกภพแห่งเครือข่ายสังคมไดจ้ ากแพลตฟอร์มบนคลาวดข์ องเรา อยากเรียนรู้เพ่ิมเติมใช่ไหม เชิญแวะเวียนมาร่วมการสัมมนาผ่านเวบ็ และกิจกรรมออนไลน์ฟรีเก่ียวกบั การประมวลผลแบบคลาวดข์ องออสเตรเลีย (ลงทะเบียนฟรี)ประกอบด้วย ฟังก์ช่ัน ดงั นี้1.หน้าแรก เป็นการแสดงผลภาพรวมของฟังกช์ น่ั การใชง้ านท้งั หมดในโปรแกรม และมีการแสดงเหตุการณ์การทางาน งานที่ตอ้ งทาในวนั น้ี และมีการแสดงประสิทธิภาพรายไตรมาสในรูปแบบกราฟ มีเหตุการณ์ในวนั น้ี งานท่ีตอ้ งทา

5

6

7

82.บญั ชี เป็นบญั ชีของคนท่ีเปิ ดใชโ้ ปรแกรม Salesforce ท่ีสามารถใส่ขอ้ มูลรายละเอียดไม่วา่ จะเป็นช่ือ เบอร์ที่อยู่ เวบ็ ไซต์ การทางาน และพนกั งานในสงั กดั รวมถึงขอ้ มูลของเจา้ ของบญั ชี การเคลื่อนไหวการทางานว่ากาลงั ทาอะไร

9

10

11

12

133.ผู้ตดิ ต่อ เป็นขอ้ มูลของบุคคลท่ีเจา้ ของบญั ชีเป็นคนเพิม่ ขอ้ มูล จะมีการแสดงขอ้ มูลที่ผตู้ ิดต่อร่วมงานกนั โดยมีการระบุวา่ เป็นผตู้ ิดต่อของใคร และใครเป็นดูแลผตู้ ิดต่อคนน้ี และสามารถนาผตู้ ิดต่อเขา้ ผา่ นทางไฟล์CVSได้

14

154.ลูกค้าเป้าหมาย เป็นขอ้ มูลของลูกคา้ ที่เจา้ ของบญั ชีเป็นคนเพิ่มขอ้ มูล โดยแสดงขอ้ มูลเก่ียวกบั ลูกคา้ เป้าหมาย และแสดงสถานะการทางานของกลุ่มลูกคา้ ที่กาลงั ทาอยใู่ นขณะน้นั

16

175.โอกาส เป็ นการสร้างแผนเพ่ือดาเนินการทางธุรกิจให้เกิดผลสาเร็จ ในฟังกช์ น่ั น้ีจะมีการแสดงโอกาสการขายเป็นเปอร์เซ็นเพอ่ื ใหผ้ บู้ ริหารและผรู้ ่วมหุน้ ทาการตดั สินใจการลงทุนไดด้ ีข้ึน

186.งาน เป็ นฟังก์ชน่ั ท่ีแสดงรายละเอียดขอ้ มูลของงานท่ีกาลงั ร่วมงานกบั ลูกคา้ โดยแสดงขอ้ มูลงานที่ทาผเู้ กี่ยวขอ้ ง และวนั กาหนดส่งงาน

197.ปฏิทนิ ฟังกช์ นั่ น้ีมีไวเ้ พอื่ ลงรายละเอียดวา่ วนั ไหนมีกาหนดงานและภารกิจท่ีตอ้ งทา

208.อเี มลรายการ ฟังกช์ น่ั น้ีมีไวเ้ พอื่ ติดต่อกบั ลูกคา้ และคนท่ีร่วมงานโดยส่งผา่ นทางอีเมล

219.แดชบอร์ด ฟังก์ชั่นน้ีเป็ นการสรุปข้อมูลท้ังหมดแบบแยกพาร์ทมีท้ังหมด 6 พาร์ทที่บ่งบอกถึงยอดขายข้อผิดพลาด เปอร์เซ็น ได้แก่ Adoption Dashboard, Agent Supervisor Overview, Marketing Dashboard,Sales Manager Dashboard, Service Executive Overview, Service KPIs

22

23

2410.กลุ่ม ฟังกช์ น่ั น้ีเป็นการสร้างกลุ่มไวเ้ พอ่ื การทางานของแต่ละกลุ่มเพื่อการแจง้ ขา่ วสารหรือแจง้ ขอ้ มูลหรือรายละเอียดงานท่ีจะตอ้ งทาใหแ้ ก่คนในกลุ่มน้นั ๆ และมีการแสดงกราฟความเคล่ือนไหวของกลุ่ม

25

2611.บันทึก ฟังก์ชนั่ น้ีเป็ นการบนั ทึกขอ้ มูลท่ีเกี่ยวกบั การประชุมงานหรือคาอธิบายงานต่างๆและบนั ทึกน้ียงัเชื่อมต่อกบั งานหรือบุคคลเก่ียวขอ้ งกบั การประชุมในคร้ังน้ี

2712.แฟ้ม ฟังกช์ น่ั น้ีมีการทางานคลา้ ยกบั ฟังกช์ นั่ บนั ทึกแต่ฟังกช์ น่ั น้ีสามารถอพั ไฟลร์ ูปภาพลงเกบ็ ไวไ้ ด้

2813.ใบเสนอราคา เป็นฟังกช์ นั่ ใชบ้ นั ทึกใบเสนอราคาใหล้ ูกคา้ ทราบถึงรายละเอียดของค่าใชจ้ ่ายในการลงทุนวา่ ลูกคา้น้นั เห็นชอบและพอใจกบั ราคาที่เสนอหรือไม่ โดยมีช่ือใบเสนอราคา ช่ือโอกาส การซิงคข์ อ้ มูล วนั หมดอายุยอดรวม ราคารวม โดยใบเสนอราคาจะเกิดข้ึนไดก้ ต็ ่อเม่ือมีการตกลงซ้ือขาย โดยการทาใบเสนอราคาใหแ้ ก่ลูกคา้ และเมื่อตกลงกบั ใบเสนอราคาท่ีแจง้ ไป ใบเสนอราคาจะถูกเปล่ียนเป็นใบสง่ั ซ้ือ และเมื่อจ่ายเสร็จสิ้นกจ็ ะถูกเปลี่ยนเป็นใบเสร็จ

2914.Notes เป็ นฟังก์ชนั่ เดียวกบั ฟังก์ชน่ั บนั ทึก แต่อยู่ตรงมุมซา้ ยล่างของหน้าต่างเพ่ือความสะดวกในการใช้เรียกงานบนั ทึก

3015.History เป็นการแสดงขอ้ มูลการทางานวา่ มีการทางาน แกไ้ ข ปรับเปลี่ยนอะไรไปบา้ งในเวลาก่อนหนา้ น้นั

31 บรรณานุกรมระบบซอฟตแ์ วร์ Salesforce. สืบคน้ เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561, จาก www.salesforce.com https://www.salesforce.com/th/what-is-salesforce/เขา้ ร่วมทวั ร์ Salesforce. สืบคน้ เม่ือ 21 พฤศจิกายน 2561, จาก www.login.salesforce.com https://ap4.lightning.force.com/lightning/page/home