ธุรกิจร้านอาหาร

ธรุ กจิ ร้านอาหาร

Agenda สถานการณธ์ ุรกจิ รา้ นอาหาร • มูลคา่ ตลาดธุรกิจรา้ นอาหาร • จานวนผปู้ ระกอบการธุรกจิ รา้ นอาหาร แนวโนม้ ธรุ กจิ ร้านอาหาร ปี 2566 • แนวโน้มธรุ กิจรา้ นอาหาร • แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 2

มลู ค่าตลาดธุรกิจร้านอาหาร ในปี 2565 ธรุ กจิ รา้ นอาหารมแี นวโนม้ เติบได้ดี สะทอ้ นจากมลู ค่าตลาดท่กี ลับมาขยายตวั 12.9% หลังหดตัวตอ่ เนอื่ ง 2 ปี จากสถานการณ์ COVID-19 อยา่ งไรกด็ ี ราคาสินค้าท่สี งู ข้นึ กดดันกาลงั ซอื้ ผบู้ ริโภคให้ลดลงในวงกว้าง สง่ ผลกระทบคอ่ นข้างมากในกลุม่ ร้านอาหารโดยเฉพาะร้าน Street food สดั ส่วนประเภทร้านอาหารตามมลู คา่ ตลาด ปี 2565 มูลคา่ ตลาดรา้ นอาหารแตล่ ะประเภท (แสนลา้ นบาท) (%YOY) ร้านอาหารข้างทาง ร้านอาหารท่ใี หบ้ รกิ ารเต็มรปู แบบ (2.6%) (-6.1%) (-11.0%) (12.9%) (Street Food) (Full Service) 4.3 4.05 3.6 4.07 ท่ีมีหน้าร้าน 1.53 แสนล้านบาท (4.55%) (-2.17%) (3.2%) 1.86 แสนลา้ นบาท 46% 4.07 37% 1.76 1.84 1.84 (-14.13%) 1.80 1.18.686(28.1%) แสนล้านบาท 0.7 1.58 (-24.68%) 11.5.532 1.19 17% (-10.0%) (11.8%) (-3.17%) ร้านอาหารท่ใี ห้บรกิ ารจากดั 0.63 0.61 00..6688 (Limited Service) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565f หรอื รา้ นอาหารกงึ่ บรกิ ารตวั เอง 0.68 แสนลา้ นบาท Street Food Full Service Limited Service หมายเหตุ : Full Service หมายถงึ ร้านอาหารที่มีพนกั งานคอยใหบ้ ริการในทุกข้นั ตอน อาทิ Fine & Casual Dining ภัตตาคาร สวนอาหาร รา้ นอาหารจนี เป็นต้น 3 Limited Service หมายถึง ร้านอาหารในรูปแบบทีล่ กู คา้ ตอ้ งเดนิ มาสั่งอาหารท่ีเคานเ์ ตอร์ และบริการตัวเองในบางส่วน เชน่ ร้านอาหาร Fast Food Street Food หมายถึง อาหารหรือเครื่องด่ืมพร้อมรบั ประทาน ท่จี าหน่ายในรถเข็น ซมุ้ ขายอาหาร รถบรรทุกอาหาร หรอื ร้านเลก็ ๆ ซึ่งมีราคาไม่แพงและคนในท้องถ่ินนยิ มรบั ประทาน ท่มี า: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

จานวนผปู้ ระกอบการธรุ กจิ รา้ นอาหาร ผู้ประกอบการธรุ กิจรา้ นอาหารมีแนวโนม้ เพิ่มขน้ึ อยา่ งตอ่ เนื่อง โดยเป็นการเพมิ่ ขึ้นของผู้ประกอบการรายย่อย (Micro) และขนาดเล็ก (S) เปน็ ส่วนใหญ่ ขณะทีผ่ ปู้ ระกอบการขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) หดตัว จานวนผปู้ ระกอบการรา้ นอาหาร Micro (สัดสว่ น 90.4%) S (สดั ส่วน 9.3%) ปี 2564 (ราย) 0.5%yoy 0.5%yoy 303,752 จาแนกตามประเภทธุรกจิ 0.2%yoy 0.3%yoy 31,266 0.4%yoy 302,362 31,123 0.2%yoy 5.6% 301,371 31,016 0.5%yoy 94.3% นิตบิ คุ คล 2562 2563 2564 2562 2563 2564 333,887 บคุ คล (18,735 ราย) M (สดั ส่วน 0.3%) L (สัดส่วน 0.0%) 334,699 (31,6987 ราย) 6.4%yoy 336,073 ไมเ่ ปลยี่ นแปลง จากปี 2563 วสิ 0า.ห1ก%จิ ชุมชน (351 ราย) 1,086 128 222%yoy 13.3%yoy ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 1,087 -0.1%yoy 113 102 -12.2%yoy -20.3%yoy นยิ ามธรุ กจิ SMEs 953 รายไดต้ อ่ ปี (ลบ.) Micro SM การจา้ งงาน (คน) ≤ 1.8 ≤ 50 >50-300 2562 2563 2564 2562 2563 2564 ≤5 ≤ 30 >30-100 ท่มี า: สานักงานสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ ม (สสว.) 4

การกระจุกตัวของผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการกระจกุ ตัวอยู่ในจังหวัดทเ่ี ป็นหวั เมอื งหรอื แหลง่ ทอ่ งเทยี่ วสาคญั ของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ เปน็ ตน้ ซึ่งมปี ระชากรอาศัยอยู่จานวนมากและหนาแน่น มกี ารใชช้ ีวติ เรง่ รีบ ต้องการความสะดวกรวดเรว็ ทาใหม้ กี ารใช้บริการรา้ นอาหารเปน็ จานวนมาก รายภมู ิภาค (2564) 10 จังหวดั ทม่ี ีจานวนผู้ประกอบการร้านอาหารสูงสุด ภาคเหนอื (17.7%) กรงุ เทพมหานคร 5577,,372172 (0.7%yoy) 59,411ราย (0.3%yoy) ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื (19.4%) ชลบรุ ี 1133,,899588 (0.4%yoy) เชยี งใหม่ 1123,,908999 (0.9%yoy) ภาคกลาง (19.1%) 65,347 ราย (0.4%yoy) นครราชสีมา 88,,991500 (0.5%yoy) 77,,880379 (0.4%yoy) 64,160 ราย (0.5%yoy) สงขลา 77,,004537 (0.2%yoy) 66,,678385 (0.7%yoy) กทม. (17.2%) ภาคตะวนั ออก (9.4%) เชยี งราย 66,,677168 (0.6%yoy) ขอนแกน่ 66,,453389 (1.6%yoy) 57,712 ราย (0.7%yoy) 31,553 ราย (0.4%yoy) 66,,560796 (-1.6%yoy) ปทุมธานี ภาคใต้ (17.2%) นนทบรุ ี ปี 2564 ภเู ก็ต ปี 2563 57,890 ราย (0.2%yoy) ท่มี า: สานกั งานสง่ เสรมิ วสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 5

แนวโน้มธรุ กจิ รา้ นอาหาร ปี 2566 การฟ้นื ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ และการทยอยกลบั มาของนกั ทอ่ งเที่ยวตา่ งชาติ มีแนวโน้มทาให้ธรุ กิจรา้ นอาหาร ในปี 2566 ขยายตวั อย่างไรกต็ าม ธรุ กจิ ร้านอาหารยงั เผชิญกบั ปัจจยั ทสี่ ่งผลกระทบตอ่ การดาเนนิ ธรุ กจิ ทั้งกาลังซ้ือของผ้บู ริโภคท่ยี งั เปราะบาง รวมถงึ แรงกดดนั ดา้ นตน้ ทุนท่ีสงู และการแข่งขนั ท่รี นุ แรง แนวโน้มธุรกิจรา้ นอาหารแตล่ ะประเภทในปี 2566 ธรุ กิจร้านอาหารในปี 2566 Full Service Limited Service Street Service คาดว่าจะขยายตวั มลู คา่ (แสนลบ.) 1.54-1.58 มลู ค่า (แสนลบ.) 0.71-0.73 มูลค่า (แสนลบ.) 1.92-1.94 2.7%-4.5% ขยายตัว (%yoy) 1.6%-3.7% ขยายตวั (%yoy) 3.7%-6.8% ขยายตวั (%yoy) 3.3%-4.4% (มูลคา่ 4.18- 4.25 แสนลา้ นบาท ราคาอาหารตอ่ จานโดยเฉล่ียท่ีสูง ผู้ประกอบการเนน้ ขยายสาขาและ ราคาทเ่ี ขา้ ถงึ งา่ ย จานวนรา้ นท่ีมาก ยงั มีผลต่อปรมิ าณและความถี่ใน การปรับรปู แบบการลงทนุ ของ สอดรบั กับวิถขี องผบู้ ริโภค จึงยังเป็น ปี 2566 มลู ค่าธรุ กจิ รา้ นอาหารมแี นวโนม้ เติบโตตอ่ เน่ือง แต่เป็นอัตรา การใช้บรกิ ารของผบู้ รโิ ภค ทาให้ ผู้ประกอบการ เพอื่ ลดความเส่ียง กล่มุ หลกั แตเ่ ปน็ กลมุ่ ที่มีการเขา้ และ การเตบิ โตทชี่ ะลอลง โดยการฟืน้ ตวั ของกจิ กรรมทางเศรษฐกิจและ รายได้อาจฟน้ื ช้ากวา่ กลุ่มอ่ืนและ และเช่อื ม Omni-channel ออกของผเู้ ลน่ ไดเ้ ร็วเช่นกนั การทยอยกลบั มาของนักทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาติ หนนุ ให้รา้ นอาหารประเภท ค่าใชจ้ า่ ยสูง Street Food ที่มหี นา้ รา้ น และรา้ นอาหารทใี่ ห้บรกิ ารจากดั (Limited Service) ในพืน้ ที่ท่องเที่ยวและในศนู ย์การคา้ มโี อกาสฟ้ืนตัวได้ดี 6 ท่มี า: ศนู ย์วจิ ัยกสิกรไทย

ปจั จัยสนบั สนุนและปจั จยั เสีย่ งที่ส่งผลต่อธุรกจิ รา้ นอาหาร ปัจจัยเสีย่ ง ปัจจัยสนับสนนุ • ภาวะตน้ ทนุ การทาธรุ กจิ ยงั มที ศิ ทางปรบั ตวั เพม่ิ ขนึ้ อยา่ งต่อเนอ่ื ง • ภาคการทอ่ งเทยี่ วทท่ี ยอยฟนื้ ตวั ตอ่ เนอื่ ง สง่ ผลในเชงิ บวกตอ่ ธรุ กิจ ทงั้ ต้นทุนอาหารสด วตั ถดุ ิบในการปรงุ อาหาร และพลังงาน ส่งผลกระทบ ต่อรายได้-กาไร ทาใหผ้ ู้ประกอบการบางรายคงตอ้ งปรบั ข้ึนราคาอาหาร รา้ นอาหารในพน้ื ทีท่ อ่ งเทย่ี ว ในปี 2566 คาดว่าจานวนนกั ทอ่ งเท่ียวไทยและ และบริการ อย่างไรกต็ ามการปรบั ขึ้นราคาตอ่ เนอ่ื งยังทาได้จากัด เนอื่ งจาก ต่างชาตมิ ีแนวโนม้ ปรบั ตวั เพิ่มข้นึ โดยเฉพาะนกั ท่องเทย่ี วตา่ งชาติ คาดเดนิ ทาง กาลงั ซ้ือยงั เปราะบาง เข้ามาทอ่ งเที่ยวในประเทศ 22 ลา้ นคน ซ่ึงช่วยสนบั สนุนให้เกิดเม็ดเงนิ กระจาย ลงสธู่ ุรกจิ รา้ นอาหารในแหลง่ ท่องเทย่ี ว อย่างรา้ นอาหารทีม่ ชี ือ่ เสียงในท้องถนิ่ • ภาวะการแขง่ ขันที่รนุ แรงในธรุ กจิ ประเภทอาหารท่ีมลี ักษณะทว่ั ไปไม่มจี ดุ และร้านอาหาร Street Food หรอื ถนนคนเดนิ ทีน่ กั ทอ่ งเทย่ี วนิยมไปเดินซอื้ สินคา้ ขายอาจปรบั ราคาไดย้ ากกว่า • การกลบั มาขยายสาขาของผปู้ ระกอบการร้านอาหาร โดยปรับรปู แบบ • พฤตกิ รรมของผบู้ รโิ ภคเปลยี่ นแปลงอยา่ งรวดเรว็ ตอ้ งการความสะดวก การใหบ้ รกิ ารมาเป็นแบบ Limited Service เพอ่ื ลดต้นทุนการทาธุรกจิ และรองรับการเปลย่ี นแปลงของพฤตกิ รรมของผู้บริโภคหลงั โควดิ โดยให้ รวดเร็ว และหันมาใชเ้ ทคโนโลยใี นการเลอื กใช้บริการมากขึน้ ความสาคญั กบั ตลาดในกลุ่มลูกค้าซือ้ กลบั รวมถงึ การจดั ส่งอาหารไปยงั ทีพ่ กั 7 • กิจกรรมเศรษฐกจิ ในประเทศทขี่ บั เคลอื่ นไดต้ ามปกติ ผู้บรโิ ภคส่วนใหญ่ กลับมาทากิจกรรมนอกบา้ นไดต้ ามปกติ ทาให้มกี ารใชบ้ ริการรา้ นอาหาร นอกบา้ น และการจดั กิจกรรมสงั สรรค์เพิ่มมากขึ้น ซงึ่ สง่ ผลดีตอ่ รา้ นอาหาร อย่างรา้ นอาหารในศนู ย์การค้า ท่ีมทามี่ :ารว:บศรูนวยมโว์ ดจิ ยัยฝกา่ สยยกิ ุทรธไทศยาส,ตttรbแ์ ลaะnวิจaยัlytics รวบรวมโดยฝา่ ยยทุ ธศาสตร์และวจิ ัย

แนวทางการปรบั ตัวของผู้ประกอบการรา้ นอาหาร ผ้ปู ระกอบการท้งั รายเล็ก-กลาง-ใหญ่ มุ่งเนน้ ขยายฐานลูกคา้ ทาง Online มากข้นึ รวมทั้งพยายามลดต้นทนุ ปรับรูปแบบการให้บรกิ ารและเพม่ิ ทาการตลาด เพอื่ กระตนุ้ ยอดขาย โดยใชเ้ ทคโนโลยีมากขึน้ ผปู้ ระกอบการขนาดกลาง-เล็ก ผปู้ ระกอบการร้านอาหารขนาดใหญ่ / มสี าขาจานวนมาก • เขา้ ร่วมแพลตฟอรม์ Online Delivery เพอื่ เพิม่ ชอ่ งทางการเขา้ ถงึ ลกู ค้า • ปรบั มาใชโ้ มเดลรา้ นอาหารขนาดเลก็ เพื่อลดตน้ ทนุ และความเสี่ยง และ เพิ่มยอดขาย และการบริการสง่ สนิ คา้ สามารถเข้าถงึ กลมุ่ เป้าหมายไดอ้ ย่างหลากหลาย รวมถงึ การผสาน เทคโนโลยตี า่ งๆ เขา้ มาเสริมประสทิ ธภิ าพของการดาเนนิ ธรุ กจิ ทง้ั ในด้านของ • ปรับเปลย่ี นรูปแบบอาหาร และ packaging เพอื่ ใหส้ ะดวกในการขาย/ การบรหิ ารจดั การวตั ถุดบิ การจองควิ และชาระเงนิ รวมไปถงึ โฆษณาทางการตลาด ส่งแบบ Delivery รวมทั้งการสร้างสรรค์เมนูใหม่ เน้นการขายเรว็ ขายปรมิ าณมากๆ • รวมรา้ นอาหารมาเปดิ ในพนื้ ท่เี ดยี วกัน หรอื เปน็ รปู แบบศนู ยร์ วม (Hub) ของแบรนดร์ า้ นอาหารในพอรต์ ของผปู้ ระกอบการ เพื่อรองรับ • ขยายชอ่ งทางการเขา้ ถงึ ของลูกคา้ และการประชาสมั พนั ธ์ ใหม้ ฐี าน การจัดส่งไปพื้นที่อยู่อาศัยมากยง่ิ ข้ึน ลกู คา้ ท่มี ากขน้ึ รวมทง้ั วางแผนการตลาด / โปรโมทสินคา้ ให้มเี อกลกั ษณ์ เพือ่ ดึงดดู ใจลกู ค้ามากขึ้น • จัดต้งั ครวั กลาง (cloud kitchen) ในพนื้ ท่ลี กู คา้ หนาแนน่ เพื่อให้ตอบสนองตอ่ ความต้องการของผบู้ ริโภคท่ีสง่ั สินค้าแบบ Delivery ได้รวดเรว็ มากขึน้ • เพ่ิมช่องทางการสรา้ งรายได้ไปยังสนิ คา้ อน่ื ๆ มากยิ่งขึ้น อาทิ • เนน้ ขยายฐานลูกคา้ ในกลมุ่ ระดบั ราคาเรมิ่ ตน้ -กลาง ถือเป็นกลุม่ ลูกคา้ ทม่ี ี การขยายไลนส์ ินค้าในหมวดวัตถดุ ิบ เครื่องปรงุ และอาหารพร้อมปรุง จานวนมากและยงั แนวโนม้ การเตบิ โตสงู (Meal Kits) เพ่ือตอบสนองกับกลุม่ ผู้บรโิ ภคทหี่ ันมาทาอาหารทานในทพ่ี กั มากยิ่งขึ้น 8 ทีม่ า: รวบรวมโดยฝา่ ยยุทธศาสตร์และวจิ ยั