รายงานข้อมูล

i หนว่ ยงานเจา้ ของเรอื่ ง สำนักสถิตเิ ศรษฐกจิ และสงั คม สำนกั งำนสถิติแหง่ ชำติ หน่วยงานเจ้าของเร่ือง ศนู ยร์ ำชกำรเฉลมิ พระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักส่ี กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142 1240, โทรสำร 0 2143 8134 ไปรษณยี อ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ : [email protected] หน่วยงานทเ่ี ผยแพร่ สำนักสถิติพยำกรณ์ สำนักงำนสถติ ิแห่งชำติ ศนู ย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี ชัน้ 2 ถนนแจง้ วัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศพั ท์ 0 2141 7498, โทรสำร 0 2143 8132 ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนกิ ส์ : [email protected] ปีทีจ่ ัดพมิ พ์ 2560 จัดพมิ พโ์ ดย

คำนำ ในยุคโลกำภิวัตน์ท่ีนำนำประเทศต้องมีกำรเช่ือมโยง พ่ึงพำ พ่ึงพิง และแข่งขันซ่ึงกันและกัน ประกอบกับนโยบำยของรัฐบำลให้ประเทศเข้ำสู่ ยุค 4.0 เพ่ือก้ำวไปสู่ประเทศที่มีศักยภำพเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เช่ือมโยงแหล่งวัตถุดิบ กำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่เข้ำด้วยกัน พร้อมให้ประเทศหลุดพ้น จำกรำยได้ปำนกลำง โดยระยะแรกเป็นกำรสร้ำงกลไกกำรพัฒนำคลัสเตอร์ใน กิจกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง (Supercluster) เช่น ยำนยนต์และช้ินส่วน เครอื่ งใช้ไฟฟ้ำ อเิ ล็กทรอนิกสแ์ ละอุปกรณ์ โทรคมนำคม ปโิ ตรเคมี และเคมีภัณฑ์ท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และดิจิทัล ใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยำ ปทมุ ธำนี ชลบรุ ี ระยอง ฉะเชิงเทรำ ปรำจนี บุรี นครรำชสมี ำ เชียงใหม่ และภูเกต็ สำนักงำนสถิติแห่งชำติในฐำนะหน่วยงำนหลักในกำรจัดทำข้อมูล พ้ืนฐำนด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมจัดทำฐำนข้อมูลของสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต ธุรกิจกำรค้ำและกำรบริกำรในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ และข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ 4 กลุ่มอุตสำหกรรมคลัสเตอร์ ประกอบด้วยคลัสเตอร์ยำนยนต์และช้ินส่วน คลัสเตอร์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนำคม คลัสเตอร์ปิโตร เคมีและเคมภี ัณฑ์ทเี่ ป็นมติ รต่อส่งิ แวดลอ้ ม และคลัสเตอรด์ จิ ิทัล กำรจัดทำฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลพื้นฐำนที่แสดงให้เห็นโครงสร้ำง และกำรกระจำยตัวของสถำน- ประกอบกำรเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำใน 4 กลุ่มอุตสำหกรรมคลัสเตอร์ เปน็ ขอ้ มลู ใหภ้ ำครัฐสนบั สนนุ และผลกั ดนั นโยบำยคลสั เตอรอ์ ยำ่ งตอ่ เนอื่ ง และเพอ่ื

คำนำ จ iii เป็นฐำนข้อมูลให้ผู้ประกอบกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่กำรพัฒนำ อตุ สำหกรรมในรูปแบบของซูเปอร์คลัสเตอร์ กำรสำรวจคร้ังน้ีคงจะไม่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีหำกไม่ได้รับควำม ร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ท้ังหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน สำนักงำนสถิติ แห่งชำติ จึงขอขอบพระคุณทุกหน่วยงำนไว้ ณ ทีน่ ้ี และหวงั เปน็ อยำ่ งย่ิงวำ่ จะได้รับ ควำมรว่ มมอื จำกหน่วยงำนของท่ำนในโอกำสต่อไป

จงั หวัดเชยี งใหม่ จังหวดั พระนครศรอี ยุธยา จังหวดั ปทมุ ธานี จงั หวัดนครราชสมี า จงั หวัดปราจนี บุรี จงั หวัดฉะเชงิ เทรา จงั หวัดชลบรุ ี จังหวัดระยอง จังหวัดภูเก็ต

i บทสรปุ ผบู้ รหิ าร สา นกั งานสถิตแิ หง่ ชาติในฐานะหนว่ ยงาน หลักในการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และสงั คมของประเทศ ร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพอ่ื พัฒนา เศรษฐกิจและสังคม จัดทาโครงการจัดทาฐานข้อมูลสถาน- ประกอบการอตุ สาหกรรมการผลติ ธรุ กจิ การคา้ และการ บริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ โดยแบ่งการดาเนินงาน ออกเป็น 2 กิจกรรมดังนี้ 1) จัดทาข้อมูลสถาน - ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและการ บริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ 2) จัดทาข้อมูลเพื่อการ พัฒนา 4 กลุ่มอุตสาหกรรม คลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ยานยนต์และช้ินส่วน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ดิจิทัล ซ่ึงกาหนดกลุ่มเป้าหมายใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัส เตอร์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชงิ เทรา ปราจนี บรุ ี นครราชสมี า เชยี งใหม่ และภเู กต็ ท้ังนี้รายงานฉบับนี้จะเป็นการสรุปผลข้อมูลของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจการค้าและการบริการ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูล โครงสร้างการกระจายตัว และการจ้างงานของสถานประกอบการโครงสร้าง พ้ืนฐานในเขต 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ ข้อมูลสาคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม แบบคลัสเตอร์ ได้แก่ ความพร้อมของผู้ประกอบการ ความเข้าใจต่อนโยบายของ รฐั บาล ทักษะแรงงาน การวิจัยและพัฒนา เป็นตน้ โดยมรี ายละเอียดดงั น้ี

รายงานการจัดทาขอ้ มูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลติ ธรุ กิจการค้าและการบรกิ าร ซ ในเขตซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ กิจกรรมที่ 1 กำรจดั ทำฐำนขอ้ มลู ของสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม กำรผลิต ธรุ กิจกำรค้ำและกำรบรกิ ำร ในเขตซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการทุกแห่งที่ต้ังอยู่ใน 9 จังหวัด ซูเปอร์คลัสเตอร์ และประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามการจัดประเภทมาตรฐาน อตุ สาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand Standard Classification: TSIC 2009) ได้แก่ ธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ การผลิต การก่อสร้าง การขนส่งทางบกและสถาน ที่เกบ็ สินค้า กิจกรรมด้านขอ้ มูลขา่ วสารและการสือ่ สาร และกจิ กรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน ที่ตั้งอยู่ใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 ผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของสถานประกอบการใน 9 จังหวัดซูเปอรค์ ลสั เตอร์ พบว่า มีสถานประกอบการจานวนทั้งส้ิน 433,945 แห่ง แต่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน แบบสอบถามได้ครบถ้วนจานวน 392,385 แห่ง และเก็บรวบรวมข้อมูลได้เพียงบางรายการ ได้แก่ ช่ือ ท่ีตั้ง และประเภทอุตสาหกรรม จานวน 41,560 แห่ง รายงานฉบับนี้จะประมวลผลข้อมูลของ สถานประกอบการท่ีเกบ็ รวบรวมข้อมลู เฉพาะในสว่ นทีไ่ ด้รบั ขอ้ มลู ครบถว้ นเท่านั้น สรุปได้ดังนี้ 1. จำนวนสถำนประกอบกำร ใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์มีจานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและการบริการท้ังส้ิน 392,385 แห่ง โดยเป็นสถานประกอบการที่ดาเนิน ธุรกิจ การขายปลีก ร้อยละ 34.9 รองลงมาเป็นสถานประกอบการท่ีดาเนินธุรกิจ เก่ียวกับที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 16.9 สถานประกอบการที่ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับ การผลิตและการบริการอ่ืนๆ ร้อยละ 12.1 และร้อยละ 11.5 ตามลาดับ สาหรับสถานประกอบการที่ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น จะมีจานวนน้อยกว่าร้อยละ 7.5 ของจานวน สถานประกอบการทัง้ ส้นิ

iii ฌบทสรปุ ผู้บรหิ าร 2. ขนำดของสถำนประกอบกำร เมื่อเปรียบเทียบขนาดของสถานประกอบการตามจานวนคนทางาน พบว่า สถานประกอบการร้อยละ 98.6 หรือจานวน 387,019 แห่ง เป็น สถานประกอบการขนาดย่อม (คนทางาน 1-50 คน) สาหรับสถานประกอบการ ขนาดกลาง(คนทางาน51-200 คน) มีประมาณ 3,699 แห่ง หรือร้อยละ 1.0 สถานประกอบการขนาดใหญ่(คนทางานมากกว่า 200 คน) มีประมาณ 1,667 แห่ง หรอื รอ้ ยละ 0.4 3. รูปแบบกำรจัดต้ังตำมกฎหมำย สถานประกอบการส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.2 มีรูปแบบการจัดตั้งเป็น ส่วนบุคคล สถานประกอบการท่ีมีรูปแบบการจัดตั้งเป็นบริษัทจากัด บริษัท จากัด(มหาชน) มีร้อยละ 8.1 และที่มีรูปแบบการจัดตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจากัด หา้ งหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล มรี ้อยละ 2.1 สาหรับสถานประกอบการทมี่ ีรปู แบบ การจัดต้ังอ่ืนๆ ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน สมาคม มลู นธิ ิ เป็นต้น มเี พียงร้อยละ 0.6 4. รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกจิ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.0 เป็นสานักงานแห่งเดียว ที่เหลือเป็นรูปแบบการ จดั ตัง้ เปน็ สานักงานสาขา ร้อยละ 2.4 สว่ นที่เป็นสานกั งานใหญ่มเี พียงรอ้ ยละ 0.6 5. กำรมตี ่ำงประเทศร่วมลงทุนหรอื ถือหุ้น สถานประกอบการใน 9 จงั หวัดซเู ปอรค์ ลสั เตอร์สว่ นใหญ่หรอื ร้อยละ 94.8 ไม่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น ท่ีมีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นมี เพียงร้อยละ 5.2 ในจานวนน้ี ร้อยละ 37.4 มกี ารร่วมลงทนุ หรอื ถอื หุ้น 10-50% รอ้ ยละ 31.7 มกี ารรว่ มลงทนุ หรือถือหุน้ มากกว่า 50% และรอ้ ยละ 30.9 มีการ ร่วมลงทุนหรอื ถือหนุ้ นอ้ ยกวา่ 10%

รายงานการจดั ทาข้อมลู สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธรุ กจิ การคา้ และการบริการ ญ ในเขตซูเปอรค์ ลัสเตอร์ 6. คนทำงำนและลูกจ้ำง คนทางานในสถานประกอบการใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ มีจานวน ทั้งสิ้น 2.6 ล้านคน เป็นลูกจ้าง 2.05 ล้านคน ในจานวนนี้เป็นลูกจ้าง 1.0 ล้านคน หรือร้อยละ 50.6 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการขนาด ใหญ่(คนทางานมากกว่า 200 คน) ลูกจ้างท่ีปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ขนาดย่อม (คนทางาน 1-50 คน) มี 643,804 คน หรือร้อยละ 31.4 ในขณะที่ ลูกจ้างในสถานประกอบการท่ีมีคนทางาน 51-200 คน มี 370,479 คน หรือ รอ้ ยละ 18.0 เม่ือพิจารณาคนทางานในสถานประกอบการตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า 1.3 ล้านคน หรือร้อยละ 50.8 ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่ ดาเนนิ กิจการเกีย่ วกับการผลิต รองลงมาปฏบิ ตั งิ านในสถานประกอบการทด่ี าเนนิ ธุรกิจ การขายปลกี 355,612 คน หรือรอ้ ยละ 13.7 ธุรกิจที่พกั แรม บรกิ ารอาหารและ เคร่ืองดื่ม มี 307,425 คน หรือร้อยละ 11.8 ในขณะท่ีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อื่นๆ มีสัดสว่ นคนทางานตา่ กวา่ ร้อยละ 5.0 หากพจิ ารณาการจ้างงานหรอื ลูกจ้างในแตล่ ะประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า จานวนลูกจ้าง 1.2 ล้านคน หรือร้อยละ 60.5 เป็นลูกจ้างในสถาน- ประกอบการท่ีดาเนินธุรกิจการผลิต รองลงมาเป็นการจ้างงานในสถาน- ประกอบการที่พักแรม บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 209,056 คน หรือร้อยละ 10.2 และธุรกิจการขายปลีก 165,768 คน หรือร้อยละ 8.1 ในขณะที่กิจกรรม ทางเศรษฐกิจอื่นๆ มกี ารจา้ งงานต่ากวา่ รอ้ ยละ 4.0 ของการจ้างงานท้ังสิน้

S uper ฎบทสรปุ ผูบ้ ริหาร Cluster กิจกรรมที่ 2 การสารวจข้อมูลเพอื่ การพฒั นา 4 กลุม่ อุตสาหกรรมคลสั เตอร์ คลัสเตอร์ยานยนต์และชนิ้ สว่ น สรปุ ไดด้ ังนี้ 1. การรบั ทราบ/ร้จู กั ซูเปอร์คลสั เตอร์ของสถานประกอบการ พบว่า ทราบจาก การแถลงข่าว/บทความของรฐั บาลผา่ นสอ่ื มวลชน (รอ้ ยละ 44.5) และทราบจาก การประชุมช้ีแจง/ ฝึกอบรม/สมั มนา ทีจ่ ัดโดยหน่วยงานของรัฐ (ร้อยละ 23.6) เปน็ ต้น 2. ความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาล พบว่า ต้องการสนับสนุนเงินลงทุน และวัตถุดิบ (ร้อยละ 35.0) และ ต้องการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการลงทุน (ร้อยละ 16.0) เป็นต้น 3. ในปี 2559 สถานประกอบการต้องการรว่ มมือกบั หนว่ ยงานตา่ งๆ เชน่ หนว่ ยงาน ของรัฐ สถานศึกษา และสถานประกอบการด้วยกันเอง ร้อยละ 38.6 ในอนาคต (ภายใน 5 ปี) สถานประกอบการ (ร้อยละ 52.9) มีแนวคิดที่จะ ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ต้องการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน ต้องการ รบั นกั ศึกษาฝกึ งาน และประชุม/สัมมนาวิชาการร่วมกัน เปน็ ต้น 4. ในปี 2559 สถานประกอบการ (ร้อยละ 6.9) มีการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม ในอนาคต (ภายใน 5 ป)ี โดยร้อยละ 51.7 มีแผนการทาวิจยั /พัฒนานวตั กรรม เพิ่มขน้ึ วัตถปุ ระสงค์เพอ่ื ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพอื่ ให้ไดต้ ามความ ตอ้ งการของลกู คา้ และเพอื่ ปรบั ปรงุ กระบวนการผลติ โดยมแี นวคดิ โรงงานสเี ขียว (Green Industry) และแนวคิดพฒั นาสิ่งประดษิ ฐ์ (Invention) เปน็ ตน้ 5. ความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานฯ พบว่า ต้องการการผลิตไฟฟ้า/น้าประปา (รอ้ ยละ 34.9) ตอ้ งการนคิ ม/เขตอตุ สาหกรรม (ร้อยละ 24.4) และตอ้ งการท่าเรอื (รอ้ ยละ 11.3) เปน็ ต้น 6. ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ/ความเช่ียวชาญของสถานประกอบการ ได้แก่ อันดับ 1 ช่างยนต์ อันดับ 2 ช่างเทคนิค อันดับ 3 วิศวกรโรงงาน อันดบั 4 วศิ วกรการผลิต อันดบั 5 วิศวกรเครอ่ื งกล เป็นต้น

รายงานการจดั ทาข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลติ uper ฏ S Cluster ธุรกจิ การค้าและการบริการ ในเขตซูเปอร์คลสั เตอร์ กิจกรรมท่ี 2 (ตอ่ ) คลัสเตอรเ์ ครอ่ื งใช้ไฟฟา้ อเิ ล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม สรุปไดด้ ังนี้ 1. การรับทราบ/รจู้ ักซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ของสถานประกอบการ พบวา่ ทราบจาก การแถลงข่าว/บทความของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชน (ร้อยละ 41.6) และ ทราบจาก website ของเอกชน/ Social network ต่างๆ (รอ้ ยละ 23.0) เปน็ ตน้ 2. ความต้องการการสนับสนนุ จากรฐั บาล พบว่า ต้องการสนบั สนนุ เงนิ ลงทุน และวัตถุดิบ (ร้อยละ 30.4) และต้องการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการลงทุน (รอ้ ยละ 18.4) เป็นตน้ 3. ในปี 2559 สถานประกอบการต้องการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการด้วยกันเอง ร้อยละ 44.4 ในอนาคต (ภายใน 5 ปี) สถานประกอบการ (ร้อยละ 61.3) มแี นวคิดท่จี ะร่วมมอื กับหนว่ ยงานตา่ งๆ ดงั นี้ ต้องการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกนั ต้องการรบั นกั ศกึ ษาฝึกงาน และประชุม/สมั มนาวชิ าการรว่ มกนั เป็นต้น 4. ในปี 2559 สถานประกอบการ (ร้อยละ 11.5) มีการวิจยั /พัฒนานวัตกรรม ในอนาคต (ภายใน 5 ป)ี โดยรอ้ ยละ 60.9 มีแผนการวิจัย/พัฒนานวัตกรรม เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ได้ความ ต้องการของลูกค้า และเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานเดิม เป็นต้น และ (ร้อยละ 47.1) มีแนวคิดทจ่ี ะปรบั ปรุง/พัฒฯเทคโนโลยใี นกระบวนการผลติ โดยมีแนวคิดโรงงานสีเขยี ว (Green Industry) และแนวคดิ พฒั นาสงิ่ ประดิษฐ์ (Invention) เปน็ ตน้ 5. ความต้องการโครงสร้างพน้ื ฐานฯ พบว่า ต้องการการผลติ ไฟฟ้า/นา้ ประปา (รอ้ ยละ 30.2) ต้องการนิคม/เขตอตุ สาหกรรม (ร้อยละ 22.0) และต้องการ ท่าอากาศยาน (รอ้ ยละ 16.4) เป็นตน้ 6. ความต้องการแรงงานที่มีทักษะ/ความเชี่ยวชาญของสถานประกอบการ ไดแ้ ก่ อนั ดบั 1 ช่างไฟฟา้ อันดับ 2 ชา่ งอิเล็กทรอนกิ ส์ อันดบั 3 ช่างเทคนิค อันดับ 4 วิศวกรไฟฟ้า อนั ดบั 5 วศิ วกรการผลติ เป็นตน้

uper ฐบทสรปุ ผ้บู รหิ าร S Cluster คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมี และเคมีภัณฑ์ท่เี ปน็ มิตรต่อสง่ิ แวดลอ้ ม สรปุ ได้ดังน้ี 1. การรบั ทราบ/รู้จกั ซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ของสถานประกอบการ พบว่า ทราบจาก การแถลงข่าว/บทความของรัฐบาลผ่านส่ือมวลชน (ร้อยละ 41.9) และ ทราบจาก website ของเอกชน/ Social network ต่างๆ (รอ้ ยละ 23.6) เป็นต้น 2. ความต้องการการสนบั สนุนจากรฐั บาล พบวา่ ต้องการสนับสนุนเงินลงทนุ และวัตถุดิบ (ร้อยละ 28.4) และ ต้องการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการลงทุน (รอ้ ยละ 21.6) เป็นตน้ 3. ในปี 2559 สถานประกอบการตอ้ งการร่วมมอื กบั หน่วยงานตา่ งๆ เชน่ หน่วยงาน ของรฐั สถานศึกษา และสถานประกอบการดว้ ยกันเอง ร้อยละ 55.4 ในอนาคต (ภายใน 5 ปี) สถานประกอบการ (ร้อยละ 73.9) มีแนวคิดที่จะร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ต้องการประชุม/สัมมนาวิชาการร่วมกัน ต้องการรับ นักศึกษาฝึกงาน และฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน เป็นต้น 4. ในปี 2559 สถานประกอบการ (ร้อยละ 27.2) มกี ารวิจยั /พัฒนานวัตกรรม ในอนาคต (ภายใน 5 ป)ี โดยร้อยละ 67.4 มแี ผนการวิจัย/พฒั นานวตั กรรม เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความต้องการของลูกค้า และเพื่อปรับปรุง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และ (ร้อยละ 71.7) มีแนวคิดท่ีจะ ปรับปรุง/พัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต โดยมีแนวคิดโรงงานสเี ขยี ว (Green Industry) และแนวคิดพัฒนาสงิ่ ประดษิ ฐ์ (Invention) เปน็ ตน้ 5. ความตอ้ งการโครงสรา้ งพน้ื ฐานฯ พบวา่ ต้องการการผลิตไฟฟ้า/ น้าประปา (ร้อยละ 23.6) ตอ้ งการทา่ เรอื และท่าเรือนา้ ลกึ มีสัดสว่ นเทา่ กนั (รอ้ ยละ 16.7) เป็นต้น 6. ความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะ/ความเชี่ยวชาญของสถานประกอบการ ไดแ้ ก่ อันดบั 1 ช่างไฟฟ้า อันดับ 2 วิศวกรเคมี อนั ดบั 3 จดั ซ้อื /คลังสนิ คา้ / logistic อันดับ 4 นักเคมี อันดับ 5 บญั ชี/การเงนิ เป็นต้น

รายงานการจัดทาข้อมูลสถานประกอบการอตุ สาหกรรมการผลติ S uper ฑ Cluster ธรุ กจิ การค้าและการบริการ ในเขตซูเปอรค์ ลสั เตอร์ กิจกรรมท่ี 2 (ต่อ) คลัสเตอรด์ ิจทิ ัล สรุปไดด้ ังน้ี 1. การรบั ทราบ/รจู้ ักซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ของสถานประกอบการ พบวา่ ทราบจากการ แถลงข่าว/บทความของรฐั บาลผ่านสอ่ื มวลชน (รอ้ ยละ 39.0) และทราบจาก การประชุม/ชี้แจง/ฝึกอบรม/สัมมนา ท่ีจัดโดยหน่วยงานของรัฐ (ร้อยละ 28.8) เปน็ ตน้ 2. ความตอ้ งการการสนับสนนุ จากรฐั บาล พบว่า ต้องการสนับสนุนเงินลงทนุ และวัตถดุ บิ (รอ้ ยละ 24.5) และต้องการสง่ เสริมและพฒั นาผ้ปู ระกอบการ (รอ้ ยละ 20.5) เปน็ ต้น 3. ในปี 2559 สถานประกอบการตอ้ งการร่วมมอื กับหน่วยงานตา่ งๆ เช่น หนว่ ยงาน ของรฐั สถานศึกษา และสถานประกอบการด้วยกนั เอง รอ้ ยละ 27.5 ในอนาคต (ภายใน 5 ปี) สถานประกอบการ (ร้อยละ 60.8) มีแนวคิดท่ีจะร่วมมือกับ หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ ต้องการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันต้องการรับ นักศกึ ษาฝกึ งาน และประชุม/สมั มนาวิชาการร่วมกนั เป็นตน้ 4. ในปี 2559 สถานประกอบการ (รอ้ ยละ 25.8) มกี ารวจิ ัย/พัฒนานวตั กรรม ในอนาคต (ภายใน 5 ป)ี โดยรอ้ ยละ 70.8 มแี ผนการวิจยั /พฒั นานวัตกรรม เพ่ิมขึ้น วัตถุประสงค์เพอื่ ปรับปรงุ คุณภาพผลิตภณั ฑ์ เพ่อื พัฒนาผลติ ภณั ฑ์ใหม่ เป็นต้น และ(ร้อยละ 76.7) มีแนวคิดที่จะปรับปรุง/พัฒนาเทคโนโลยี ใน กระบวนการผลิตโดยมีแนวคิดพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์/ซอฟท์แวร์ และ แนวคดิ พฒั นางานทรพั ยส์ นิ ทางปัญญาของตนเอง เป็นตน้ 5. ความต้องการโครงสรา้ งพ้นื ฐานฯ พบว่า ตอ้ งการท่าอากาศยาน (ร้อยละ 34.1) ต้องการการผลิตไฟฟ้า/น้าประปา (ร้อยละ 26.2) ต้องการระบบราง (ร้อยละ 15.1) เปน็ ต้น 6. ความต้องการแรงงานท่ีมที กั ษะ/ความเชี่ยวชาญของสถานประกบการ ไดแ้ ก่ อนั ดับ 1 โปรแกรมเมอร์ อันดบั 2 Graphic designer อันดับ 3 วศิ วกรคอมพวิ เตอร์ อนั ดับ 4 การตลาด/การขาย อันดบั 5 ผ้เู ชยี่ วชาญด้านเครอื ข่าย เปน็ ต้น

ฒบทสรปุ ผู้บริหาร ขอ้ ฝากท่ีนา่ สนใจ ตอ่ นโยบายซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ 01 ขาดความชัดเจนในเรอื่ งนโยบายซูเปอร์คลสั เตอร์ 02 ความยุ่งยากในการใชป้ ระโยชน์และการเข้าถงึ ข้อมลู ภาครัฐ 03 นโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์ที่ภาครัฐกาหนดมีระยะเวลาสั้น ดาเนินการไม่ทัน เนือ่ งจากการลงทุนในเทคโนโลยตี ้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี 04 ความร่วมมอื ระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการศกึ ษาเรอ่ื งสหกจิ ศึกษาไม่เปน็ ไป ในทิศทางเดียวกนั เช่น ปฏิทินการเปิด-ปดิ เรยี นภาคการศกึ ษา ฯลฯ 05 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ยังไม่พร้อมรองรับเมืองอุตสาหกรรม 06 ควรมีนโยบายสนับสนุนการวจิ ัยและพัฒนาผลิตภณั ฑ์ 07 ตน้ ทนุ สงู /แรงงานไม่มคี ณุ ภาพ/ขาดแคลนวัตถุดบิ ในการผลติ /การแข่งขันทางการคา้ สูง 08 ภาครัฐควรปรบั ปรุงกฎระเบยี บ/ กฎหมาย เพ่อื ใหน้ กั ลงทุนต่างประเทศมคี วามมน่ั ใจ 09 ภาครัฐควรใหส้ ิทธปิ ระโยชน์เพม่ิ เตมิ เพอ่ื เป็นแรงจงู ใจให้ผูป้ ระกอบการ 10 ขาดแคลนแรงงาน/ ผู้เชีย่ วชาญในแตล่ ะคลัสเตอร์



ดสารบัญ สารบัญ คานา หนา้ บทสรุปผู้บรหิ าร ง ช สารบัญแผนภูมิ ท สรุปผลท่ีสาคัญ 1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทาขอ้ มูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลติ 2 ธุรกจิ การคา้ และบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ 5 1 จำนวนสถำนประกอบกำร 8 2 ขนำดของสถำนประกอบกำร 9 3 รูปแบบกำรจัดต้งั ตำมกฎหมำย 10 4 รูปแบบกำรจัดตั้งทำงเศรษฐกจิ 11 5 ระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกำร 12 6 กำรมตี ำ่ งประเทศรว่ มลงทนุ 15 7 คนทำงำนและลูกจำ้ ง 8 กำรมีกำรใชเ้ ทคโนโลยสี ำรสนเทศและกำรส่อื สำร กจิ กรรมที่ 2 ขอ้ มลู เพื่อการพัฒนา 4 กลุ่มอตุ สาหกรรมซเู ปอร์คลัสเตอร์ 1 คลัสเตอรย์ านยนตแ์ ละชิ้นส่วน 20 1.1 กำรรบั ทรำบ / รู้จกั ซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ของสถำนประกอบกำร 21 1.2 กำรมกี จิ กรรมรว่ มกนั ของสถำนประกอบกำร 22 1.3 ควำมตอ้ งกำรกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 23

รายงานการจัดทาข้อมลู สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิ การค้าและการบริการ ต ในเขตซเู ปอร์คลัสเตอร์ สารบัญ (ตอ่ ) หนา้ 1.4 ควำมร่วมมอื กับหนว่ ยงำนตำ่ ง ๆ (3 อันดบั แรก) 24 1.5 ควำมต้องกำรโครงสรำ้ งพ้ืนฐำน 1.6 กำรวิจยั พัฒนำและนวัตกรรม 25 26 1.7 ควำมตอ้ งกำรแรงงำน (10 ทกั ษะ / ควำมเชยี่ วชำญ) 28 2 คลสั เตอร์ไฟฟ้า อิเลก็ ทรอนกิ ส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 30 2.1 กำรรบั ทรำบ / รจู้ กั ซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ของสถำนประกอบกำร 31 2.2 กำรมีกจิ กรรมร่วมกนั ของสถำนประกอบกำร 32 2.3 ควำมต้องกำรกำรสนับสนนุ จำกรฐั บำล 33 2.4 ควำมรว่ มมอื กับหน่วยงำนตำ่ ง ๆ (3 อนั ดบั แรก) 34 2.5 ควำมต้องกำรโครงสรำ้ งพื้นฐำน 35 2.6 กำรวจิ ัยพฒั นำและนวตั กรรม 36 2.7 ควำมต้องกำรแรงงำน (10 ทกั ษะ / ควำมเชย่ี วชำญ) 38 3 คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมแี ละเคมภี ัณฑ์ทเ่ี ป็นมิตรตอ่ สงิ่ แวดล้อม 40 3.1 กำรรับทรำบ / รจู้ กั ซเู ปอร์คลสั เตอรข์ องสถำนประกอบกำร 41 3.2 กำรมีกิจกรรมร่วมกนั ของสถำนประกอบกำร 42 3.3 ควำมต้องกำรกำรสนับสนุนจำกรฐั บำล 43 3.4 ควำมร่วมมอื กับหน่วยงำนตำ่ ง ๆ (3 อนั ดบั แรก) 44 3.5 ควำมตอ้ งกำรโครงสรำ้ งพ้ืนฐำน 45 3.6 กำรวิจยั พัฒนำและนวตั กรรม 46 3.7 ควำมต้องกำรแรงงำน (10 ทกั ษะ / ควำมเชีย่ วชำญ) 48

ถสารบัญ สารบัญ (ตอ่ ) หน้า 4 คลัสเตอรด์ จิ ทิ ัล 50 4.1 กำรรบั ทรำบ / รู้จกั ซเู ปอรค์ ลสั เตอรข์ องสถำนประกอบกำร 51 4.2 กำรมีกิจกรรมรว่ มกันของสถำนประกอบกำร 52 4.3 ควำมตอ้ งกำรกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล 53 4.4 ควำมร่วมมอื กบั หน่วยงำนตำ่ ง ๆ (3 อันดบั แรก) 54 4.5 ควำมตอ้ งกำรโครงสร้ำงพืน้ ฐำน 55 4.6 กำรวิจยั พฒั นำและนวตั กรรม 56 4.7 ควำมตอ้ งกำรแรงงำน (10 ทกั ษะ / ควำมเชี่ยวชำญ) 58 ภาคผนวก ก 59 ภาคผนวก ข 69

รายงานการจดั ทาข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกจิ การคา้ และการบริการ หน้า ท ในเขตซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ สารบญั แผนภมู ิ กิจกรรมท่ี 1 ข้อมลู สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิ การคา้ และการบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ แผนภมู ิ 1 จำนวนสถำนประกอบกำร จำแนกตำมจังหวดั 2 แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกจิ กรรม 3 แผนภูมิ 3 ทำงเศรษฐกิจ 4 ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกจิ กรรมทำง เศรษฐกจิ และจงั หวดั แผนภูมิ 4 จำนวนสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร 5 แผนภูมิ 5 จำนวนและรอ้ ยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำด ของสถำนประกอบกำร และกจิ กรรมทำงเศรษฐกจิ 6 แผนภูมิ 6 จำนวนและร้อยละสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำดของ สถำนประกอบกำรและ 9 จังหวดั ซเู ปอร์คลสั เตอร์ 7 แผนภมู ิ 7 จำนวนและรอ้ ยละของสถำนประกอบกำรจำแนกตำมรปู แบบ กำรจดั ต้ังตำมกฎหมำย 8 แผนภูมิ 8 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมรูปแบบกำรจดั ตัง้ ทำง 9 เศรษฐกิจ แผนภูมิ 9 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรจำแนกตำมระยะเวลำใน 10 กำรดำเนินกจิ กำร

ธสารบญั แผนภมู ิ สารบญั แผนภมู ิ หนา้ (ต่อ) แผนภูมิ 10 ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกำรมีต่ำงประเทศ 11 ร่วมลงทุน แผนภมู ิ 11 จำนวนคนทำงำนและลกู จ้ำง จำแนกตำมขนำดของสถำน 12 ประกอบกำร แผนภมู ิ 12 จำนวนคนทำงำนและลูกจ้ำงของสถำนประกอบกำรจำแนกตำม กจิ กรรมทำงเศรษฐกิจ 13 แผนภมู ิ 13 จำนวนคนทำงำนและลกู จำ้ งของสถำนประกอบกำร9 จงั หวดั ซูเปอรค์ ลสั เตอร์ จำแนกตำม 9 จังหวดั ซูเปอร์คลสั เตอร์ 14 แผนภมู ิ 14 ร้อยละของสถำนประกอบกำรจำแนกตำมกำรใช้คอมพิวเตอร์ 15 แผนภูมิ 15 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกำรใช้อินเตอรเ์ นต็ 15 แผนภูมิ 16 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกำรขำยสินคำ้ หรอื บรกิ ำรผำ่ นทำงอินเทอรเ์ น็ต 16 กิจกรรมท่ี 2 ขอ้ มูลเพื่อการพฒั นา 4 อุตสาหกรรมคลัสเตอร์ 20 คลัสเตอรย์ านยนต์และชิ้นส่วน 21 22 แผนภูมิ 1 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรที่รบั ทรำบ/รู้จกั ซเู ปอร์คลัสเตอร์ แผนภูมิ 2 ร้อยละของกำรมกี ิจกรรมร่วมกันของสถำนประกอบกำร

รายงานการจดั ทาขอ้ มลู สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกจิ การคา้ และการบรกิ าร หนา้ น ในเขตซูเปอรค์ ลัสเตอร์ ในเขตซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ สารบัญแผนภมู ิ (ตอ่ ) แผนภมู ิ 3 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรทตี่ อ้ งกำรกำรสนับสนุนจำกรฐั บำล 23 แผนภูมิ 4 แผนภมู ิ 5 ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่ตอ้ งกำรรว่ มมอื กับหนว่ ยงำนตำ่ ง ๆ 24 รอ้ ยละควำมต้องกำรโครงสรำ้ งพน้ื ฐำนเพ่อื สนบั สนุ และ 25 เสรมิ สร้ำงศักยภำพในพน้ื ท่ีคลสั เตอร์ แผนภูมิ 6 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรท่มี ีกำรวิจยั /พัฒนำ และนวัตกรรม 27 แผนภมู ิ 7 ร้อยละของสถำนประกอบกำรท่ีมคี วำมต้องกำรแรงงำนใน 28 สำขำต่ำง ๆ คลสั เตอรไ์ ฟฟ้า อิเล็กทรอนกิ ส์ และอุปการณโ์ ทรคมนาคม 30 แผนภมู ิ 1 ร้อยละของสถำนประกอบกำรท่ีรับทรำบ/รู้จกั ซูเปอรค์ ลัสเตอร์ 31 แผนภูมิ 2 รอ้ ยละของกำรมกี จิ กรรมรว่ มกันของสถำนประกอบกำร 32 แผนภมู ิ 3 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรทตี่ อ้ งกำรกำรสนับสนุนจำกรฐั บำล 33 แผนภูมิ 4 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรท่ีตอ้ งกำรร่วมมอื กับหน่วยงำนต่ำง ๆ 34 แผนภมู ิ 5 ร้อยละควำมต้องกำรโครงสร้ำงพนื้ ฐำนเพื่อสนบั สนุ และ 35 แผนภมู ิ 6 เสรมิ สรำ้ งศักยภำพในพนื้ ท่คี ลสั เตอร์ รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรท่ีมีกำรวิจยั /พฒั นำ และนวตั กรรม 37

บสารบญั แผนภูมิ สารบญั แผนภูมิ (ตอ่ ) หนา้ แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถำนประกอบกำรทีม่ คี วำมต้องกำรแรงงำนในสำขำต่ำง ๆ 38 คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมแี ละเคมภี ัณฑ์ท่เี ปน็ มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 40 แผนภูมิ 1 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรที่รบั ทรำบ/รู้จกั ซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ 841 แผนภูมิ 2 ร้อยละของกำรมีกิจกรรมร่วมกันของสถำนประกอบกำร 42 แผนภูมิ 3 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรทต่ี ้องกำรกำรสนับสนนุ จำกรฐั บำล 43 แผนภมู ิ 4 แผนภมู ิ 5 ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่ต้องกำรรว่ มมอื กบั หน่วยงำนต่ำง ๆ 44 แผนภูมิ 6 รอ้ ยละควำมต้องกำรโครงสรำ้ งพื้นฐำนเพ่อื สนบั สุนและ 45 เสริมสรำ้ งศักยภำพในพ้ืนทค่ี ลสั เตอร์ ร้อยละของสถำนประกอบกำรทม่ี กี ำรวจิ ยั /พฒั นำ และนวัตกรรม 47 แผนภมู ิ 7 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำรทมี่ คี วำมตอ้ งกำรแรงงำนในสำขำตำ่ ง ๆ 48 คลสั เตอรด์ ิจิทลั 50 แผนภูมิ 1 ร้อยละของสถำนประกอบกำรท่ีรับทรำบ/รู้จกั ซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ 51 แผนภูมิ 2 รอ้ ยละของกำรมกี ิจกรรมรว่ มกันของสถำนประกอบกำร 52 แผนภมู ิ 3 ร้อยละของสถำนประกอบกำรทต่ี ้องกำรกำรสนับสนนุ จำกรฐั บำล 53

รายงานการจดั ทาขอ้ มลู สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ธรุ กิจการคา้ และการบรกิ าร หน้า ป ในเขตซเู ปอร์คลัสเตอร์ ในเขตซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ สารบัญแผนภมู ิ (ตอ่ ) แผนภูมิ 4 ร้อยละของสถำนประกอบกำรทต่ี อ้ งกำรรว่ มมอื กบั หนว่ ยงำนต่ำง ๆ 54 แผนภมู ิ 5 ร้อยละควำมต้องกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อสนบั สนุ และ 55 แผนภูมิ 6 เสริมสร้ำงศกั ยภำพในพ้ืนท่คี ลสั เตอร์ แผนภูมิ 7 ร้อยละของสถำนประกอบกำรที่มีกำรวจิ ัย/พัฒนำ และนวตั กรรม 57 ร้อยละของสถำนประกอบกำรทม่ี คี วำมต้องกำรแรงงำนในสำขำตำ่ ง ๆ 58





สรปุ ผลทีส่ ำคัญ กจิ กรรมที่ 1 การจัดทาฐานของสถานประกอบการอตุ สาหกรรม การผลติ ธุรกิจการค้า และการบริการในเขตซูเปอรค์ ลัสเตอร์ การจัดทาฐานข้อมูลของสถานประกอบการอตุ สาหกรรมการผลติ ธุรกิจ- การค้าและการบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ ซึ่งกาหนดกลุ่มเป้าหมาย 9 จังหวัด ซูเปอร์คลัสเตอร์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิง เทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล พื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการ เป็นข้อมูลให้ ภาครัฐสนับสนุนและพัฒนานโยบายคลัสเตอร์อย่างต่อเน่ือง และเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ ผู้ประกอบการมีความคิดริเร่ิมท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันต่อไปซ่ึงผลการ เก็บรวบรวมข้อมลู สรปุ ได้ดังน้ี

รำยงำนกำรจดั ทำขอ้ มลู สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลติ ธุรกจิ กำรค้ำและกำรบริกำร 2 ในเขตซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ 1 จำนวนสถำนประกอบกำร จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ ผลิต ธุรกิจการค้าและการบริการ ใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ (เชียงใหม่ นครราชสีมา ชลบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี พบว่า มีจานวน สถานประกอบการทั้งส้ิน 392,385 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีจานวนสถาน- ประกอบการมากที่สุด 83,023 แห่ง รองลงมาเป็นจังหวดั นครราชสีมา 68,301 แห่ง ชลบุรี 65,806 แห่ง ส่วนจังหวัดที่มีสถานประกอบการน้อยที่สุดเป็นจังหวัดปราจีนบุรีจานวน 19,033 แหง่ (แผนภูมิ 1) แผนภูมิ 1 จำนวนสถำนประกอบกำร จำแนกตำมจงั หวัด (แ ่หง) 392,385 83,023 68,301 65,806 44,593 35,47828,69725,503 21,95119,033 รวม เชียงใหม่ (จังหวดั ) ชลบรุ ี พระนครศรอี ยุธยำ ภูเก็ต ปรำจีนบุรี นครรำชสมี ำ ปทมุ ธำนี ระยอง ฉะเชิงเทรำ

3สรุปผลท่ีสำคญั เมื่อพิจารณาสถานประกอบการตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 34.9 ดาเนินธุรกิจการขายปลีก รองลงมา เป็นสถานประกอบการที่ดาเนินธุรกิจที่พักแรม บริการอาหารและเคร่อื งดม่ื รอ้ ยละ 16.9 แผนภูมิ 2 ร้อยละของสถำนประกอบกำร สถานประกอบการทีด่ าเนินกจิ การการผลิต จำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกจิ และธรุ กจิ เกี่ยวกบั กิจกรรมบริการอืน่ ๆ รอ้ ยละ 12.1 และ ร้อยละ 11.5 ธุรกจิ การขายสง่ และขายปลกี อ่นื ๆ กำรผลติ การซอ่ มแซมยานยนตแ์ ละ กำรขำยส่ง และกำรขำยปลีก กำรซ่อมยำนยนต์ จกั รยานยนต์ รอ้ ยละ 7.5 กจิ กรรมบรกิ ำรอ่ืนๆ 7.3 12.1 และจักรยำนยนต์ สาหรบั กจิ กรรม 7.5 ทางเศรษฐกจิ อนื่ ๆ เชยี งใหม่ 3.0 กำรขำยสง่ นอกเหนอื จาก กจิ กรรมอสังหำรมิ ทรัพย1์ 1.5 นครรำชสีมำ ทก่ี ล่าวขา้ งต้น 6.8 ปรำจีนบรุ ี มีจานวน ฉะเชงิ เทรำ กำรขำยปลีก สถานประกอบการ ท่พี กั แรม บริกำรอำหำร 16.9 พระรนะคยรอชศงลรบอี รุยีุธยำ และเครื่องด่ืม ปทภมุ ูเกธำต็ นี 34.9 น้อยกวา่ รอ้ ยละ 7.5 อนื่ ๆ ได้แก่ กจิ กรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การก่อสรา้ ง การขนส่งทางบก สถานท่ีเก็บสินค้า กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะความบันเทิงและ นันทนาการ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร การจัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและ ส่งิ ปฏกิ ลู กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

รำยงำนกำรจดั ทำข้อมูลสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลติ ธรุ กิจกำรคำ้ และกำรบริกำร 4 ในเขตซเู ปอร์คลสั เตอร์ เมื่อพิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจจาแนกตามจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดมากกว่าร้อยละ 30.0 ดาเนินธุรกิจการขายปลีก ธุรกิจท่ีพักแรม บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ในจังหวัดภูเก็ต มีผู้ประกอบการมากที่สุด ร้อยละ 26.9 การดาเนินกิจการเก่ียวกับการผลิต จังหวัดเชียงใหม่ และ ปราจีนบุรี มสี ถานประกอบการใกลเ้ คยี งกัน ร้อยละ 17.8 และร้อยละ 17.4 ตามลาดับ (แผนภูมิ 3) แผนภูมิ 3 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกจิ กรรมทำงเศรษฐกิจและจงั หวดั จังหวดั กำรผลิต กำรขำยสง่ กำรขำยส่ง กำรขำยปลีก ท่พี กั แรม กจิ กรรม กจิ กรรม อน่ื ๆ 17.8 และกำรขำย บรกิ ำรอำหำร อสงั หำริมทรัพย์ บรกิ ำรอืน่ ๆ เชยี งใหม่ ปลกี กำรซอ่ ม และเครอ่ื งด่ืม 8.8 นครรำชสมี ำ ยำนยนต์ และ 6.0 จักรยำนยนต์ 5.9 ชลบรุ ี 7.0 ปทุมธำนี 5.8 2.5 31.0 16.7 7.5 9.9 7.5 พระนครศรอี ยุธยำ 6.5 12.3 8.6 2.3 44.1 14.0 3.6 9.1 10.9 ระยอง 7.7 8.4 7.3 ภเู ก็ต 2.9 20.2 8.1 13.9 8.1 ฉะเชิงเทรำ 32.9 ปรำจนี บุรี 10.3 8.4 4.6 31.6 15.1 9.5 13.5 14.4 6.6 3.4 33.6 14.2 8.2 12.1 8.3 8.7 3.5 35.2 18.2 7.1 12.5 5.4 5.7 1.8 29.4 26.9 4.3 15.6 11.7 8.3 5.1 39.0 14.4 6.2 8.0 17.4 7.2 2.6 36.5 13.6 5.6 9.0 อืน่ ๆ ได้แก่ กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การก่อสร้าง การขนส่งทางบก สถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะความบันเทิงและ นันทนาการ ขอ้ มลู ขา่ วสารและการส่อื สาร การจัดการและการบาบัดนา้ เสีย ของเสยี และสงิ่ ปฏิกูล กจิ กรรมดา้ นโรงพยาบาลเอกชน

5สรุปผลทส่ี ำคญั 2 ขนำดของสถำนประกอบกำร เมื่อเปรียบเทียบขนาดของสถานประกอบการตามจานวนคนทางาน ใน 9 จงั หวดั ซูเปอร์คลัสเตอร์ มากกว่าร้อยละ 98.6 เป็นขนาดของสถานประกอบการ ท่ีมีคนทางาน 1-50 คน ส่วนที่เหลือเป็นสถานประกอบการที่มีคนทางานมากกว่า 50 คนขน้ึ ไป ร้อยละ 1.4 (แผนภูมิ 4) แผนภูมิ 4 จำนวนสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร (ขนำดสถำนประกอบกำร) (แหง่ ) รวม 392,385 1-50 คน 387,019 51-200 คน 3,699 200 คนข้ึนไป 1,667

รำยงำนกำรจดั ทำขอ้ มูลสถำนประกอบกำรอตุ สำหกรรมกำรผลิต ธรุ กิจกำรค้ำและกำรบริกำร 6 ในเขตซูเปอรค์ ลสั เตอร์ เม่ือพิจารณาขนาดของสถานประกอบการ ในแต่ละประเภทของกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ พบวา่ มากกว่าร้อยละ 90.0 ของสถานประกอบการทุกประเภทกิจกรรมทาง เศรษฐกจิ เปน็ สถานประกอบการขนาดยอ่ มทม่ี ีคนทางานไมเ่ กิน 50 คน (แผนภมู ิ 5) แผนภูมิ 5 จำนวนและร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำดของสถำน- ประกอบกำร และกจิ กรรมทำงเศรษฐกจิ รวม 1-50 คน 51-200 คน > 200 คนขน้ึ ไป รวม 392,385 387,019 3,699 1,667 กำรผลิต 47,583 44,219 2,026 1,338 (2.8) กจกำกัำรรรขยซำำอ่ ยนมสยยง่นำนตแ์ลยะนกตำ์ แรขลำะยปลกี 29,430 (92.9) (4.3) (10.51) 26 กำรขำยส่ง 11,839 29,271 144 (0.2) 31 กำรขำยปลีก 136,720 (99.4) (0.5) ( ... ) ที่พกั แรม บริกำรอำหำร 66,308 และเครอื่ งดมื่ 11,646 167 84 (98.4) กจิ กรรมอสังหำริมทรัพย์ 26,679 (1.4) (0.1) 136,459 กจิ กรรมบริกำรอื่นๆ 44,969 (99.8) 230 10 อนื่ ๆ 28,857 65(9,97.12) 2 (0.2) ( ... ) 26,613 502 4 (99.8) (0.8) ( ... ) 44,941 (99.9) 56 159 28,148 (0.2) (0.6) (97.5) 24 (0.1) 550 (1.9) อนื่ ๆ หมายเหตุ: ( … ) หมายถึง ไม่มขี อ้ มลู ได้แก่ กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน การก่อสร้าง การขนส่งทางบก หรอื ขอ้ มูลมคี า่ เปน็ 0 หรือมีข้อมลู จานวนเลก็ น้อย สถานท่ี เก็บสินค้า กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค ศิลปะความบันเทิงและ นันทนาการ ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร การจัดการและการบาบดั น้าเสีย ของเสียและส่ิงปฏิกลู กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน

7สรปุ ผลท่ีสำคญั เม่ือพิจารณาขนาดของสถานประกอบการตามจังหวัด พบว่า มากกว่าร้อยละ 95.0 ใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ เป็นสถานประกอบการขนาดย่อมที่มีคนทางานไม่เกิน 50 คน ในขณะท่ีสถานประกอบการที่มีคนทางานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จังหวัดฉะเชิงเทราเป็น จังหวัดท่ีมีจานวนสถานประกอบการมากที่สุดร้อยละ 3.3 รองลงมาเป็นจังหวัดระยอง ร้อยละ 2.4 ส่วนทน่ี อ้ ยทส่ี ุดอยู่ในจงั หวัดเชยี งใหม่ร้อยละ 0.5 แผนภูมิ 6 จำนวนและร้อยละสถำนประกอบกำร จำแนกตำมขนำดของสถำน- ประกอบกำรและ 9 จงั หวัดซูเปอร์คลัสเตอร์

รำยงำนกำรจัดทำข้อมลู สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลิต ธุรกิจกำรค้ำและกำรบรกิ ำร 8 ในเขตซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ 3 รูปแบบกำรจดั ตั้งตำมกฎหมำย แผนภูมิ 7 จำนวนและรอ้ ยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมรูปแบบกำรจดั ต้งั ตำมกฎหมำย สถานประกอบการใน 9 392,385 จ ัง ห ว ัด ซ ูเ ป อ ร ์ค ล ัส เ ต อ ร ์ ส ่ว น ใ ห ญ่ 100.0% หรือร้อยละ 89.2 มีรูปแบบการ จัดตั้งเป็นส่วนบุคคล ที่มีรูปแบบการ 89.2% จัดตั้งเป็นบริษัทจากัด บริษัทจากัด (มหาชน) ร้อยละ 8.1 และรูปแบบ 8.1% การจัดตั้งเป็น ห้างหุ้นส่วนจากัด 2.1% ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ร้อยละ 2.1 สาหรับสถานประกอบการที่มี 0.6%* รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ต้ั ง อื่ น ๆ ไ ด้ แ ก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ รวม ส่วนบคุ คล บรษิ ัทจำกัด หจก. หสน.กำรจดั รูปแบบอน่ื ๆ* กลุ่มแม่บ้าน สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น บรษิ ัทจำกัด(มหำชน) มีเพียงร้อยละ 0.6 กำรจัดตั้งรูปแบบอืน่ ๆ ได้แก่ ส่วนราชการ รฐั วิสาหกิจ สหกรณ์ กลุ่มแม่บา้ น สมาคม มลู นิธิ เปน็ ตน้

9สรุปผลท่ีสำคญั 4 รปู แบบกำรจดั ตั้งทำงเศรษฐกจิ ใน 9 จังหวัดซูเปอรค์ ลัสเตอร์ พบว่า สถานประกอบการสว่ นใหญ่กวา่ ร้อยละ 97.0 จัดต้ังเป็นสานักงานแห่งเดียว ท่ีเหลือเป็นรูปแบบการจัดตั้งเป็นสานักงานสาขา ร้อยละ 2.4 สว่ นทเี่ ป็นสานักงานใหญม่ ีเพียงรอ้ ยละ 0.6 แผนภูมิ 8 ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมรปู แบบกำรจดั ต้งั ทำงเศรษฐกจิ 97.0% 2.4% 0.6% สำนักงำนแหง่ เดยี ว สำนกั งำนสำขำ สำนกั งำนใหญ่

รำยงำนกำรจดั ทำข้อมลู สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมกำรผลติ ธุรกจิ กำรค้ำและกำรบรกิ ำร 10 ในเขตซเู ปอรค์ ลัสเตอร์ 5 ระยะเวลำในกำรดำเนินกจิ กำร แผนภูมิ 9 ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกำร เม่ือพิจารณาระยะเวลาในการดาเนิน 66.5% กจิ การของสถานประกอบการใน 9 จังหวดั ซูเปอร์คลัสเตอร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.5 เป็นสถานประกอบการที่มีระยะเวลาใน 30.3% การดาเนินการ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 ปี ≤ 9 ปี ที่มีระยะเวลาในการดาเนินการ 10-29 ปี มีร้อยละ 30.3 สถานประกอบการท่ีมี ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหรือ 3.2% เท่ากับ 30 ปี มีเพียงร้อยละ 3.2 ของ 10-29 ปี จานวนสถานประกอบการทงั้ สิ้น ≥ 30 ปี

11สรุปผลทสี่ ำคญั 6 กำรมตี ่ำงประเทศรว่ มลงทนุ สถานประกอบการใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.8 ไม่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้น ที่มีต่างประเทศร่วมลงทุนหรือถือหุ้นมีเพียงร้อยละ 5.2 ในจานวนนี้ ร้อยละ 37.4 มีการร่วมลงทุนหรือถือหุ้น 10-50% ร้อยละ 31.7 มีการร่วมลงทุนหรือถือหุ้นมากกว่า 50% และร้อยละ 30.9 มีการร่วมลงทุนหรือถือหุ้น นอ้ ยกว่า 10% แผนภูมิ 10 ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกำรมตี ่ำงประเทศร่วมลงทุน 94.8% ไม่มี มี 5.2% 31,673 30.9% 37.4% 31.7% < 10% 10-50% >50%

รำยงำนกำรจดั ทำข้อมูลสถำนประกอบกำรอตุ สำหกรรมกำรผลิต ธุรกจิ กำรค้ำและกำรบริกำร 12 ในเขตซูเปอรค์ ลสั เตอร์ 7 คนทำงำนและลูกจำ้ ง สำหรับจานวนคนทางานซึ่งหมายถึง เจ้าของกิจการหรือหุ้นส่วนที่ทางานโดย ไม่ได้รับค่าจ้าง เงินเดือน และรวมลูกจ้างท่ีทางานในสถานประกอบการทั่วประเทศ มีจานวนทัง้ ส้นิ 2.6 ลา้ นคน ในจานวนน้ีเปน็ การจา้ งงาน/ลูกจ้าง ประมาณ 2.05 ล้านคน โดยเปน็ การจ้างงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ (มากกวา่ 200 คนข้นึ ไป) ประมาณ 1.04 ลา้ นคน ลูกจ้างที่ทางานในสถานประกอบการขนาดย่อม (1-50 คน) และ ขนาดกลาง (51-200 คน) มีการจ้างงานจานวน 643,804 คน และ 370,479 คน ตามลาดบั แผนภมู ิ 11 จำนวนคนทำงำนและลกู จ้ำง จำแนกตำมขนำดของสถำนประกอบกำร ขนำด รวม 2,054,007 2,605,061 1-50 643,804 1,185,764 51-200 370,479 > 200 1,039,724 377,559 1,041,738 = ลูกจ้ำง = คนทำงำน

13สรปุ ผลทีส่ ำคญั เมื่อพิจารณาคนทางานตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ 1.3 ล้านคน หรือ ร้อยละ 50.8 ปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการการผลิต รองลงมาปฏิบัติงานใน สถานประกอบการท่ีดาเนินธุรกิจการขายปลีก และที่พักแรมบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ประมาณ 355,612 คน และ 307,425 คน ตามลาดบั แผนภมู ิ 12 จำนวนคนทำงำนและลกู จำ้ งของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ รวม 2,054,007 2,605,061 กำรผลิต 1,242,469 1,323,318 กำรขำยปลีก 165,768 355,612 ท่พี กั แรม บริกำรอำหำร และเครอ่ื งดื่ม 209,056 307,425 กจกจกำำักักำรรรรรขซำขยำยอ่ำำยนมยนสยสแย่งนง่ซนแตมตล์ย์ ะำกนำยรขนำตย์ แปลละีก กจิ กรรมบริกำรอื่นๆ 65,215 104,574 74,31792,955 กจิ กรรมอสงั หำริมทรัพย์ 28,87081,504 36,70468,487 กจิ กรรมกำรบรหิ ำร และ 58,13967,605 = ลกู จ้ำง บรกิ ำรสนบั สนนุ 55,23663,612 กำรก่อสร้ำง 47,55423,404 กสำถรำขนนทส่เี กง่ ทบ็ ำสงินบคกำ้ 70,69186,565 อ่นื ๆ อ่นื ๆ ไดแ้ ก่ กจิ กรรมทางวิชาชีพ วทิ ยาศาสตร์และเทคนิค ศลิ ปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร การ จัดการและการบาบัดน้าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล กิจกรรมด้าน โรงพยาบาลเอกชน หากพิจารณาการจา้ งงานในแต่ละประเภทกจิ กรรมทางเศรษฐกิจ พบว่า มีลกู จ้างที่ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการการผลิต จานวน 1.2 ล้านคนหรือร้อยละ 60.5 รองลงมา เป็นการจ้างงานในสถานประกอบการท่ีดาเนินธุรกิจท่ีพักแรม บริการอาหารและเครื่องด่ืม และธุรกิจการขายปลีก ประมาณ 209,056 คน และ 165,768 คน ตามลาดบั

รำยงำนกำรจัดทำขอ้ มูลสถำนประกอบกำรอตุ สำหกรรมกำรผลติ ธรุ กิจกำรค้ำและกำรบริกำร 14 ในเขตซูเปอรค์ ลสั เตอร์ เม่ือพิจารณาจานวนคนทางานใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ พบว่า คนทางานใน สถานประกอบการที่ต้ังอยู่ในชลบุรี ประมาณ 605,110 คน ปทุมธานี ประมาณ 347,885 คน เชียงใหม่ ประมาณ 284,060 คน นครราชสีมา 280,186 คน เป็นตน้ แผนภมู ิ 13 จำนวนคนทำงำนและลกู จำ้ งของสถำนประกอบกำร 9 จังหวัดซูเปอรค์ ลัสเตอร์ จำแนกตำม 9 จงั หวดั ซเู ปอรค์ ลสั เตอร์ ลูกจ้ำง คนทำงำน รวม 2,054,007 2,605,061 ชลบุรี 518,081 605,110 ปทมุ ธำนี 292,406 347,885 เชยี งใหม่ 155,902 284,060 นครรำชสมี ำ 173,999 280,186 พระนครศรีอยธุ ยำ 226,269 275,656 ระยอง 229,375 268,598 ฉะเชิงเทรำ 205,717 232,704 ภเู กต็ 144,060 175,020 ปรำจีนบรุ ี 108,198 135,842

15สรปุ ผลทสี่ ำคญั 8 กำรมกี ำรใชเ้ ทคโนโลยสี ำรสนเทศ และกำรสอื่ สำร แผนภมู ิ 14 ร้อยละของสถำนประกอบกำร  กำรใช้คอมพวิ เตอร์ จำแนกตำมกำรใชค้ อมพวิ เตอร์ เม่ือพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ของสถาน- แหง่ ประกอบการใน 9 จังหวัดซูเปอร์คลัสเตอร์ พบว่า ประมาณ 332,874 แห่ง หรือร้อยละ 84.8 ไม่มีการใช้ 392,385 ไม่ใช้ 84.8% คอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ สถานประกอบการ ใช้ 15.2% ท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์มีประมาณ 59,511 แห่ง หรือ ร้อยละ 15.2 หมายเหตุ: คอมพวิ เตอร์ หมายถึง คอมพวิ เตอรท์ ีส่ ถานประกอบการมไี ว้ใชใ้ นการดาเนินธุรกจิ และสามารถใชง้ านได้ ไดแ้ ก่ คอมพวิ เตอร์เดสกท์ ็อป คอมพวิ เตอร์โน๊ตบุ๊ค/เนต็ บุ๊ค แทบ็ เล็ตพซี ี เวริ ค์ สเตช่ัน เทอร์มนิ ัล เป็นตน้ แผนภูมิ 15 ร้อยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกำรใชอ้ ินเตอร์เนต็ สถำนประกอบกำรที่มกี ำรใช้คอมพิวเตอร์ ทัง้ สน้ิ 59,511 แหง่ ใช้  กำรใช้อินเตอรเ์ นต็ 95.2% จากสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ ไมใ่ ช้ 4.8% 59,511 แห่ง ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90.0 มีการใช้ อนิ เตอร์เน็ตในสถานประกอบการ

รำยงำนกำรจัดทำข้อมลู สถำนประกอบกำรอตุ สำหกรรมกำรผลติ ธรุ กิจกำรคำ้ และกำรบรกิ ำร 16 ในเขตซูเปอร์คลสั เตอร์  กำรขำยสินค้ำหรอื บริกำรผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต เมื่อพิจารณาข้อมูลการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่ รอ้ ยละ 93.9 ไม่มกี ารขายสินคา้ หรือบริการผา่ นทางอินเตอร์เน็ต ทม่ี ีการขายสนิ คา้ ผ่านทาง อินเตอร์เน็ตมีร้อยละ 6.1 ในจานวนนี้เป็นการขายผ่านทางเว็บไซต์ของตนเองร้อยละ 37.8 ขายผ่านทาง social network ร้อยละ 12.2 ขายผ่านตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 14.6 ขายผ่านทางเวบ็ ไซต์ของคนอนื่ รอ้ ยละ 35.4 แผนภมู ิ16 รอ้ ยละของสถำนประกอบกำร จำแนกตำมกำรขำยสนิ ค้ำหรอื บรกิ ำร ผ่ำนทำงอนิ เตอร์เน็ต เวบ็ ไซต์ของตนเอง 37.8% Social network 12.2% ตลำดกลำงอเิ ลก็ ทรอนกิ ส1์4.6% เวบ็ ไซตข์ องคนอืน่ ๆ 24,425มี 35.4% (6.1%) 372,64ไ9ม่มี (93.9%) *ตอบไดม้ ำกกวำ่ 1 ขอ้ *





คลัสเตอร์ยานยนตแ์ ละชิ้นสว่ น กิจกรรมท่ี 2 การสารวจข้อมลู เพอ่ื การพฒั นา 4 กล่มุ อตุ สาหกรรมคลสั เตอร์

รายงานการจดั ทาขอ้ มลู สถานประกอบการอตุ สาหกรรมการผลิต ธรุ กิจการคา้ และการบริการ 20 ในเขตซเู ปอร์คลัสเตอร์ กิจกรรมเป้าหมาย กจิ การผลติ เคร่ืองยนต์สาหรับยานพาหนะ - ผลิตเครือ่ งยนตส์ าหรับยานพาหนะ (ต้องมกี ารขนึ้ รปู ชน้ิ ส่วนไมน่ อ้ ยกว่า 4 ใน 5 ช้ิน ดังนี้ Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, Camshaft และ Connecting Rod) กิจการผลติ ช้ินส่วนยานพาหนะ ผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะท่ีใชเ้ ทคโนโลยขี ้นั สูง - ผลติ Substrate สาหรับ Catalytic Converter - ผลติ Transmission สาหรับรถยนต์ - ผลติ Electronic Fuel Injection System - ผลติ Electronic Control Unit (ECU) กจิ การผลิตช้ินสว่ นความปลอดภยั และประหยดั พลงั งาน - ผลิตระบบเบรก ABS (Anti-Lock Brake System) หรอื Electronic Brake Force Distribution (EBD) - ผลิต Electronic Stability Control (ESC) - ผลติ Idling Stop System - ผลิต Regenerative Braking System - ผลติ Autonomous Emergency Braking System กจิ การผลติ อปุ กรณส์ าหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug-in Hybrid Electric vehicles (PHEV) กลุ่มจังหวัดเปา้ หมาย - ผลิตแบตเตอร่ี หรอื Traction Motor หรอื ระบบปรบั อากาศ กจิ การผลติ ยางล้อสาหรับยานพาหนะ - ผลิตยางลอ้ สาหรบั ยานพาหนะ กจิ การผลติ ชนิ้ ส่วนระบบเช้อื เพลิง (Fuel System Parts) - Fuel Pump หรือ Injection Pump หรอื Injector การผลติ ชิ้นสว่ นระบบสง่ กาลัง (Transmission System Parts) - Sun Gear - Carrier - Ring Gear - Propeller Shaft - Shift Gear - Drive Shaft พระนครศรีอยธุ ยา ปทุมธานี - Transfer Case - Universal Joint นครราชสมี า ปราจนี บุรี - Torque Converter - Differential ฉะเชงิ เทรา การผลติ ชน้ิ สว่ นระบบเคร่ืองยนต์ (Engine System Parts) - Turbocharger การผลิตช้นิ ส่วนความปลอดภยั (Safety Parts) ชลบรุ ี ระยอง - ชนิ้ สว่ นถุงลมนิรภยั ได้แก่ Inflator กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นทีม่ ีความจกุ ระบอกสบู ตา่ กว่า 248 ซซี )ี - ผลติ รถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มคี วามจกุ ระบอกสบู ตา่ กว่า 248 ซซี ี)

21สรุปผลทสี่ าคญั การรับทราบ/ รจู้ กั ซูเปอรค์ ลัสเตอรข์ องสถานประกอบการ 51.5% แผนภูมิ 1 รอ้ ยละของสถานประกอบการ ที่รับทราบ/ร้จู ักซูเปอร์คลสั เตอร์ ไม่ทราบ จ า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี ต อ บ 48.5% แบบสอบถามการพั ฒ นาอุตสาหกรรม ทราบ คลัสเตอร์ยานยนต์และช้ินส่วน พบว่า สถาน- ประกอบการ (ร้อยละ 48.5) รับทราบ/รู้จัก 44.5% ซูเปอร์คลัสเตอร์ ในจานวนน้ี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.5) รับทราบ/รู้จักซูเปอร์คลัสเตอรจ์ ากการ จากการแถลงขา่ ว/ แถลงข่าว/บทความของรัฐบาลผ่านสือ่ มวลชน รองลงมา ได้แก่ ทราบจากการประชุมช้ีแจง/ บทความของรัฐบาล อบรม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ (ร้อยละ 23.6) ทราบจากการพบปะระหว่าง 23.6% ผ่านส่อื มวลชน ผู้ประกอบการด้วยกัน (ร้อยละ 20.1) และ ทราบจาก Website ของเอกชน/ Social จากการประชมุ ชแ้ี จง/ network ตา่ งๆ (ร้อยละ 11.8) อบรม/สมั มนา ทจี่ ัดโดยหน่วยงานรัฐ 20.1% จากการพบปะระหวา่ ง ผ้ปู ระกอบการดว้ ยกัน 11.8% จาก Website ของเอกชน/ Social network ต่าง ๆ

รายงานการจดั ทาข้อมลู สถานประกอบการอตุ สาหกรรมการผลติ ธรุ กิจการค้าและการบริการ 22 ในเขตซเู ปอร์คลัสเตอร์ การมกี จิ กรรมรว่ มกนั ของสถานประกอบการ แผนภมู ิ 2 รอ้ ยละของการมกี จิ กรรมรว่ มกันของสถานประกอบการ จากข้อมูลการมีกิจกรรมร่วมกันของสถานประกอบการ พบว่า สถาน - ประกอบการต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานและบุคลากรร่วมกัน (ร้อยละ 39.6) ต้องการร่วมกันจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ (ร้อยละ 30.7) ท่ีเหลือต่ากว่าร้อยละ 17.0 สถานประกอบการต้องการกาหนดเป้าประสงค์และแผนงานร่วมกัน และต้องการทา การวจิ ยั และพฒั นาร่วมกัน

23สรปุ ผลท่ีสาคญั ความต้องการการสนับสนนุ จากรัฐบาล แผนภมู ิ 3 รอ้ ยละของสถานประกอบการท่ี 35.0% มคี วามต้องการการสนับสนนุ จากรัฐบาล สนับสนนุ เงนิ ลงทุนและวัตถุดบิ เมื่ อ พิ จารณ าค วาม ต้ อ งการการ 16.0% สนับสนุนจากรัฐบาลของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการท่ีต้องการการ พฒั นาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนเงินทุนและวัตถุดิบร้อยละ 35.0 รองลงมา ได้แก่ สถานประกอบการที่ต้องการ เพอื่ สนับสนุนการลงทนุ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุน การลงทุ น (ร้อยละ 16.0) ต้องการการ 14.1% สนับสนุนด้านบุคลากร และส่งเสริมและ พั ฒ น า ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี สั ด ส่ ว น เท่ า กั น คื อ สนับสนนุ ดา้ นบคุ ลากร ร้อยละ 14.1 สถานประกอบการท่ีต้องการให้ รัฐบ าล ส นั บ ส นุ น /ส่ งเส ริม แ ล ะ พั ฒ น า 14.1% นวัตกรรม (ร้อยละ 11.0) และส่งเสริมการ วจิ ัยและพัฒนา (รอ้ ยละ 9.8) ส่งเสริมและพฒั นาผ้ปู ระกอบการ 11.0% ส่งเสรมิ และพฒั นานวัตกรรม 9.8% สง่ เสรมิ การวิจยั และพฒั นา