Painel Abramed 2019 - espanhol

149 El servicio prestado por las compañías miembro se >> concentra principalmente en las capitales estatales, que en promedio representan alrededor del 60,3% de las llamadas, mientras que el 39,7% se concentra en el campo. Es de destacar que algunas empresas miembro ofrecen servicios tanto en capitales como en el interior. Gráfico 41 Participación por área de servicio por capital y interior - (2018) 66,7% 54,5% 61,9% Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. 33,3% 45,5% 38,1% 75,0% 58,3% 41,7% 25,0% Servicio a Servicio a Servicio de Brindar apoyo a Servicio al hospitales privados hospitales publicos mercado privado otros laboratorios segmento dental Capital Interior Los asociados de Abramed invierten continuamente en la ges- >> tión de calidad y obtuvieron un promedio de 4 certificaciones o acreditaciones por empresa. En 2018, las acreditaciones más utilizadas en el segmento de medicina de diagnóstico fueron: ONA (Organización Nacional de Acreditación), PALC (Programa de Acreditación de Laboratorio Clínico), PADI (Pro- grama de Acreditación de Diagnóstico por Imágenes) e ISO 9000/9001.

150 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “En 2018, los asociados tenían en promedio 4 certificaciones o acreditaciones. ” Gráfico 42 Participación por tipo de certificación o acreditación en 2018 Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. ISO 29,4% 47,1% 29,4% 52,9%PALC PADI 23,5% 29,4% DICQ ONA Joint Commission

151 Los resultados obtenidos a través de la producción científi- >> ca se pueden compartir en una variedad de formatos, como libros y artículos en revistas científicas o mediante presen- taciones en congresos. La producción científica también se destacó en los asociados en el último año. En el período, se produjeron más de 718 artículos indexados en revistas y pu- blicaciones periódicas, 250 artículos presentados en congre- sos internacionales y 427 en congresos nacionales. Gráfico 43 Producción científica por empresas asociadas Abramed (2016/2018) Autoría de libros y/o capítulos de 17 Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. libros nacionales o internacionales 59 718 29 638 490 Publicaciones indexadas en revistas 427 y publicaciones periódicas 437 431 Trabajos presentados en 250 congresos INTERNACIONALES 237 203 Artículos presentados en congresos NACIONALES 2016 2017 2018 Los asociados de Abramed invierten en el desarrollo de nue- >> vos modelos de negocio, especialmente en nuevas empresas que ofrecen productos para el mercado de la salud. Se observa que el 75,0% de las compañías participan en nuevos modelos de negocio capaces de ayudar en la gestión de diagnóstico (controles internos y procedimientos operativos) y el 45% en el desarrollo de aplicaciones para teléfonos inteligentes.

152 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “El 100% de los asociados de Abramed >> utilizan sistemas de información de laboratorio, registros médicos electrónicos y archivo de imágenes. ” Gráfico 44 Participación en nuevos modelos de negocio (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. 75,0% 43,8% 37,5% 12,5% 31,3% 25,0% 18,8% Área de Desarrollo de Manejo Manejo Procedimientos Startup Startup excepto Fertilización aplicaciones diagnóstico de la salud (Apps) terapéuticos de diagnóstico en el diagnóstico

153 Gráfico 45 Softwares y sistemas de gestión (2018) SAP Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. (sistemas de procesamiento de datos, aplicaciones y producto) 50% Planificación Empresarial 87% Recurso (ERP) 81% LIS o RIS integrado con el sistema de información 100% hospitalaria (HIS) 93% LIS (Sistema de información de laboratorio) 100% Sistema de información radiológica (RIS) 87% PACS (sistema de comunicación de archivo de imágenes) 25% 50% 75% 100% Sistemas de asistencia 0% Gráfico 46 Softwares en aplicaciones (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. Aplicación de 29,4% 70,6% seguimiento de vacunas 58,8% 41,2% 70,6% 29,4% Aplicación de programación de exámenes Aplicación de informes Utiliza No utiliza

154 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED En 2018, las empresas asociadas tenían 1.430 puntos >> de recogida, cuyos exámenes fueron interpretados en 92 centros de ejecución. En el mismo año, presentaron 248 laboratorios en hospitales. Gráfico 47 Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. Centros de ejecución de laboratorios 25 29 23 33 37 31 333 13 12 12 Sureste Sur 11 88 Norte Noreste 2017 2018 Medio oeste 2016 Gráfico 48 Estaciones de colección 699 725 Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. 675 213 218 221 193 201 232 243 254 117 20 29 29 Noreste Sureste Sur Medio oeste Norte 2016 2017 2018

155 Gráfico 49 Centros de imágenes Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. 373 337 286 9 12 10 36 39 42 Sureste 10 11 12 17 21 20 Norte Noreste 2017 Sur Medio oeste 2016 2018 Gráfico 50 Laboratorios que prestan servicios en hospitales Fuente: Panel Abramed. Elaboração Abramed. 167 172 175 000 42 37 33 Sureste 19 24 27 10 11 13 Norte Noreste 2017 Sur Medio oeste 2016 2018

156 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “Reducción sistemática en el número de rayos X analógicos, que ha sido reemplazado gradualmente por equipos de rayos X digitales más modernos y precisos en el proceso de diagnóstico. ”

157 Las empresas asociadas58 totalizaron 3.544 dispositivos en >> 2018. Cabe destacar la variación negativa en el equipo de rayos X analógico, que ha sido reemplazado gradualmente por equipos de rayos X digitales más modernos y precisos en el proceso de diagnóstico. Este es un ejemplo simple en el que la incorporación tecnológica, no sustitutiva, tiende a reducir los costos del tratamiento mediante la precisión del examen y las indicaciones incorrectas para los pacientes. Gráfico 51 Número de equipos Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Total 268 3.544 Densitometría ósea 82 3.329 31 3.056 Cámara gamma 3000 3500 4000 PET/CT Ultrasonido 467 1.872 Resonancia magnética 236 2000 2500 91 Escáner CT 159 Radiografía digital Radiografía analógica 338 Mamografía 0 500 1000 1500 2016 2017 2018 58 Considera o conjunto de associadas que responderam a questão. Por esse motivo o número diverge do informado na última edição do Painel Abramed.

158 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Recursos humanos Los asociados de Abramed emplean directamen- En cuanto al ritmo de contratación del sector, in- >> te a alrededor de 56,000 empleados en las áreas cluso frente a la retracción del mercado laboral, los técnicas, administrativas y corporativas. Este con- datos muestran que en 2017 y 2018 el saldo de tingente está presente en las principales regiones empleo fue positivo en los asociados de Abramed del territorio nacional y trabaja en colaboración y el número de contrataciones superó al de des- para ofrecer excelentes servicios a los pacientes. pidos, después del resultado negativo en 2016. El mercado de la medicina de diagnóstico, por También existe una tendencia a reducir la partici- su origen, es un segmento que necesita multidis- pación de empleados contratados indirectamente. ciplinariedad. Es una industria intensiva en mano de obra y requiere profesionales con diversas es- pecializaciones. En consecuencia, contribuye no solo a la atención al paciente, sino también a la formación de líderes para el mercado de la salud en varias áreas relacionadas (hospitales, provee- dores de atención médica, universidades y centros de capacitación técnica). Gráfico 52 Número de contrataciones y despidos 20.000 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 15.000 10.000 +1,3 mil -1,8 mil +2,6 mil 5.000 0 2016 2017 2018 Contrataciones (b) Despidos (c)

159 Gráfico 53 Participación del empleo indirecto en el empleo total Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 7,1% 6,8% 5,8% 2016 2017 2018

160 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Tabela 25 Participación de recursos humanos por tipo de actividad realizada Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Actividad 2016 2017 2018 Administrativo (total) 26,1% 26,4% 24,8% Administrativo (centro de llamadas) Administrativo (recepción) 6,3% 5,1% 6,6% Otro administrativo 11,4% 11,7% 12,5% Médicos 16,3% 17,1% 14,9% Enfermería (nivel superior) Auxiliares de enfermería 2,5% 2,6% 2,5% Auxiliares de enfermagem 2,7% 2,7% 2,6% Farmacéuticos 14,3% 14,3% 14,8% Técnicos de imagen / rayos X 2,3% 2,0% 2,1% Médico biomédico trabajando con exámenes de img. 0,3% 0,3% 0,3% Biomédico, biólogo o farmacéutico 3,2% 2,9% 3,6% Técnicos de patología clínica 1,0% 0,9% 1,0% Hospitalidad 3,3% 3,5% 3,4% Ingresos 4,4% 4,3% 3,7% Otro nivel técnico 0,2% 0,2% 0,3% Otro nivel superior 0,5% 0,8% 0,7% 1,8% 1,9% 2,1% 3,3% 3,2% 4,1%

161 Gráfico 54 Porcentaje de recursos humanos por tipo de actividad realizada en 2018 (%) Otro nivel superior 5% 10% Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Otro nivel técnico 15% 20% 25% Ingresos Hospitalidad Técnicos de patología clínica Biomédico, biólogo o farmacéutico Médico biomédico trabajando con exámenes de imágenes. Técnicos de imagen / rayos X Farmacéuticos Auxiliares de enfermería Técnicos de enfermagem Enfermería (nivel superior) Médicos Otro administrativo Administrativo (recepción) Administrativo (centro de llamadas) Administrativo (total) 0%

162 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED En 2018, los asociados de Abramed emplearon a >> 7,920 médicos, principalmente en el área de diagnósti- co por imágenes, lo que representa aproximadamente el 88.5% de los enlaces. La expansión del número de médicos está asociada con la incorporación de nuevos asociados con Abramed y la alteración en el segmento, con laboratorios de análisis clínicos que ahora ofrecen el servicio de diagnóstico por imágenes. El principal ré- gimen de contratación adoptado para la contratación de médicos fue a través de la constitución de la entidad legal, que corresponde al 95% del total. Gráfico 55 Número de médicos por especialidad (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 8.000 7.304 7.603 7.920 7.000 6.000 6.570 6.820 7.017 5.000 4.000 239 273 363 2778 283 397 218 227 343 3.000 2.000 1.000 0 Diagnóstico Analisis Endoscopia y Anatomía Total por imagen clinico colonoscopia patológica 2016 2017 2018

163 NEn cuanto a la forma de remuneración, los principa- >> les modelos utilizados son los fijos y por productividad. Sin embargo, hay una reducción en la participación de este modelo que sigue la tendencia de cambiar las formas de remuneración. Las compañías miembro de Abramed siguen las revisiones y se adhieren a los nuevos modelos de pago para aprovechar la sosteni- bilidad de la industria. Gráfico 56 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Modelo de remuneración - Médicos 50,1% 51,6% 48% 25,4% 25,7% 28,8% 23% 24,2% 23,2% 2016 2017 2018 Fijo Productividad Fijo + Variable (Productividad)

164 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 57 Distribución de médicos por especialidad (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Diagnóstico Otros por imagen 10,8% 70,8% Patologia 1,0clinica % Anatomía patológica 11,1% Endoscopia 2,6y colon%oscopia Analisis 3,7clinico %

165 Gráfico 58 Distribución de médicos por régimen de contratación (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 4,2CLT % Cooperado 1,0% Persona 94,8legal %

166 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED El número de técnicos de rayos X disminuyó un 4,7% y >> mantuvo la tendencia a la baja observada en el último año. En cuanto a la forma de contratación, registró el 100% de la contratación a través de la consolidación de las leyes laborales (CLT), contribuyendo al aumento de la formalización de las relaciones laborales. Gráfico 59 Número de técnicos de rayos X 2.551 2.424 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 2.311 2016 2017 2018

167 Gráfico 60 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Médicos con título de especialidad (%) 89 88 87 2016 2017 2018 (%) Médicos con título de especialidad <

168 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Producción de asistencia EEn 2018, los asociados de Abramed fueron respon- y precisa, el paciente tiene la mejor oportunidad para >> sables de realizar más de 480 millones de exámenes obtener un resultado de salud positivo, ya que la de- de diagnóstico, lo que representa más del 55% del to- cisión clínica se adaptará a una comprensión correcta tal realizado en el mercado de la salud suplementaria. de su estado de salud. Además, el objetivo de reco- El proceso de diagnóstico tiene implicaciones impor- pilar información en el proceso de diagnóstico es mi- tantes para el ciclo de atención al paciente. Cuando nimizar la incertidumbre sobre las decisiones óptimas se realiza una prueba diagnóstica de manera oportuna para indicar un tratamiento. Gráfico 61 Número de exámenes realizadas por especialidad (valores por mil) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Nota: Gráfico de escala logarítmica - base 10. Total 480.831 Millón Analisis clinico 433.413 Diagnóstico por imagen 397.140 Anatomía patológica 456.367 Millón Metodos graficos 411.871 378.073 Genética Teleradiología 18.331 Millón Métodos endoscópicos 16.353 Medicina Nuclear 14.323 3.988 Millón 1 3.317 3.287 681 mil 652 486 517 mil 421 355 413 mil 248 126 398 mil 377 351 137 mil 175 139 10 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 2016 2017 2018

169 Gráfico 62 Número de exámenes realizadas en salud suplementaria, Abramed y cuota de mercado (en millones) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 1000 100% 900 90% Numero de examenes Cuta de mercado - Abramed 800 80% 700 53,1% 55,8% 70% 600 60% 50% 500 49,8% 400 40% 300 30% 200 20% 100 796,8 397,1 816,9 433,5 861,5 480,8 10% 0 0% 2016 2017 2018 salud suplementaria Abramed Abramed y cuota de mercado

170 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED El número de pacientes atendidos alcanzó más de 35 millones >> en los asociados con Abramed en 2018. Como en el año an- terior, las mujeres corresponden al mayor porcentaje de asis- tencia, 62.0%. El servicio a los hombres representó el 38.0% del total en el mismo período. Se sabe que el público femenino muestra una mayor preocupación por la salud y realiza más exámenes preventivos que los hombres. Gráfico 63 Distribución de la atención según sexo del paciente - 2018 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 62Mujeres % 38Hombres% A partir de enero de 2018, entró en vigencia la nueva cobertura de seguro de salud mínima obligatoria estableci- da por la ANS. Los procedimientos y eventos de salud ROL establecieron la cobertura de 10 nuevas exámenes de diagnóstico. Es interesante notar que la incorporación de los nuevos exámenes corresponde al 0.005% del total de exámenes realizados por los asociados en el período. La inclusión de los nuevos exámenes está de acuerdo con las recomendaciones de CONITEC59, que proporcionan información sobre la evidencia científica, la efectividad, la precisión, la efectividad y la seguridad de la tecnología, así como la evaluación económica comparativa de los beneficios y costos en relación con las tecnologías existentes. >> 59 Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS

171 Gráfico 64 Número de exámenes realizadas que se incorporaron al ANS ROL (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Virus Herpes 1 y 2 detección / tipificación en LCR: 1.559 9.388 Cadenas ligeras libres de Kappa / Lambda, dosis, sangre: 3.492 Representa el 0.005% Aspergillus antígenos galactomananos: 1.284 del total de exámenes Toxoplasmosis: detección de 960 885 realizados en 2018. líquido amniótico por PCR (con DUT): Flujo de LCR de resonancia magnética (MRI) (con DUT) 2.293 1.778 Elastografía de hígado por ultrasonidos (con DUT) 199 Aquaporin 4 (Aqp4) - Investigación y / o dosis (con DUT) 158 Angiografía arterial de miembros inferiores (con DUT Angiografía por resonancia magnética arterial de miembros inferiores (con DUT) ALK - Investigación de mutaciones (con DUT)

172 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “La tasa de no presentación (no show) de pacientes con procedimientos programados previamente aumentó de 14.0% en 2017 a 14.9% en 2018. ”

173 La tasa de no presentación para pacientes con proce- servicios. En este sentido, la participación del paciente >> dimientos programados previamente mostró un ligero en el ciclo de atención médica es esencial, evitando aumento, del 14,0% en 2017 al 14,9% en 2018. La no el desperdicio y el aumento de los gastos de salud, presentación puede aumentar significativamente los así como monitoreando a los responsables de la ad- costos de las exámenes para los proveedores. servi- ministración de recursos y empresas contratantes de cios de medicina diagnóstica ya que la asignación de planes de salud y seguros. recursos se planifica considerando la demanda de los Gráfico 65 No presentación - tasa de no asistencia en los exámenes de diagnóstico por imagen 16,6 % 14,0 % Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Nota: Gráfico de escala logarítmica - base 10. 2016 2017 14,9 % 2018 Gráfico 66 No presentación - tasa de ausencia en los procedimientos por tipo de examen Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 29,6%21,6% 16,1%16,9%16,7% 17,2% 19,8% 13,1% 11,7% 12,6%13,4% 10,5% 13,0%14,1%12,4% 11,2% 7,2% 7,7% Densitometría Ecocardiograma Mamografía radiografía Resonancia Tomografía ósea magnetica 2016 2017 2018

174 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “83.4 millones de exámenes accedidos a través de Internet, lo que El número de resultados de exámenes a los que acce- representa el 17,5% dió Internet ascendió a 83,4 millones en 2018, lo que representa el 17,5% del total. Es una forma de acceso del total. que proporciona mayor facilidad y conveniencia para los pacientes. Además, evita la impresión de películas >> ” y papeles, lo que contribuye a la reducción de resi- duos y la sostenibilidad del medio ambiente. Gráfico 67 Número de informes accedidos a través de Internet (valores por 1.000) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Nota: Gráfico de escala logarítmica - base 10. 100.000 74.025 80.852 10.000 81.337 millón 1.216 1.000 1.407 1.727 millón 100 134 157 10 180 mil 99 107 127 mil 24 26 27 mil 10 10 11 mil 1 1 2 mil 1 Diagnóstico Anatomía Metodos Métodos Medicina Genética Analisis por imagen patológica clinico graficos endoscópicos Nuclear 2016 2017 2018

175 El número de informes a los que no se accedió o se retiró totalizó 15.9 millones >> en los asociados con Abramed en 2018. Esta cantidad representa aproximada- mente el 4,0% del total de imágenes y análisis clínicos realizados en el período. A pesar de la escasez de evidencia científica, algunos estudios indican que la proporción de exámenes no accedidas o retiradas es 5,4%60 y es mucho más baja que la reportada por los actores que trabajan en el mercado de la salud. Con respecto a este resultado, es importante resaltar que el porcentaje sobre el total realizado mostró estabilidad en los últimos años y se estima que este resultado es menor cada año debido al avance de las tecnologías de acceso y el monitoreo de los exámenes.. Gráfico 68 Número de informes no accedidos o retirados (miles) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 13,6 15,9 12,3 11,5 14,4 13,3 1,8 2,1 2,3 Imagen Analisis clinico Total 2018 2016 2017 60 Results of Laboratory Tests not Accessed in Brazilian Private Laboratories

176 6PANEL PAINEL ABRAMED “El porcentaje de ABRAMED exámenes a los que no se accede está directamente relacionado con el lugar de atención. ”

177 Según un estudio realizado entre 2012 y 2014 en HCFMRP-USP61, se evalua- >> ron los 10 exámenes más realizados y no accedidos en diecisiete laboratorios, solicitados por salas, clínicas ambulatorias y unidades de cuidados intensivos. Los resultados indican que el porcentaje de exámenes no accedidos está direc- tamente relacionado con el lugar de atención, siendo menor en la unidad de cui- dados intensivos y mayor en la clínica ambulatoria. En este último, el porcentaje de exámenes no accedidos fue de 6,3% en promedio en 2014. Tabela 26 Porcentaje de exámenes no accedidos 10 exámenes más realizados por ubicación Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Exámenes Terapia intensiva Salas Ambulatorio Bilirrubinas 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 0,43 0,90 0,19 1,02 1,07 1,07 1,98 1,94 5,16 Creatinina 0,66 0,78 0,58 1,69 1,72 1,77 3,37 3,08 5,71 Fosfatasa alcalina 1,74 0,34 0,25 1,53 1,71 1,68 2,92 2,93 7,26 Glucosa en sangre 1,74 0,34 0,25 2,43 2,27 2,08 4,64 4,04 7,08 Hemograma completo 1,38 0,53 0,10 1,42 1,36 1,04 3,03 2,37 3,50 Sodio y potasio 1,44 1,06 0,58 2,08 2,24 2,32 4,15 3,82 7,42 0,44 0,41 0,53 1,34 1,52 1,69 3,51 3,09 7,08 TTGO/AST 1,26 0,50 0,92 1,56 1,94 1,77 3,62 3,22 7,04 transaminasa glutámica oxalacética 0,69 0,62 0,34 1,93 2,05 1,65 3,39 4,39 5,83 TGP/ALT alanina aminotransferasa TP (tiempo de protrombina) Urea 0,73 0,89 0,55 1,83 1,85 2,13 3,85 3,50 6,86 61 Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP

178 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Evaluación de servicio La evaluación de los pacientes que utilizan ser- en 2018. Este resultado indica un alto grado de >> vicios de medicina de diagnóstico se realiza utili- satisfacción del cliente e indica que continuarán zando el Net Promoter Score (NPS). Esta es una consumiendo y recomendarán el servicio utiliza- métrica diseñada para medir la satisfacción del do. para otras personas. Por otro lado, la tasa de cliente y la lealtad con una empresa o marca. En- manifestaciones negativas aumentó ligeramente tre los asociados de Abramed, hay una mejora en entre 2017 y 2018. el indicador cada año, de 76.5 en 2016 a 82.9 Gráfico 69 Nivel de satisfacción del cliente Net Promoter Score (NPS) y Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. (%) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 4,5 3,8 3,5 76,5 80,9 82,9 2016 2017 2018 NPS manifestaciones negativas

179 “La calidad de la atención en el tratamiento tiene un diagnóstico de alto valor, con precisión y exactitud en la Las buenas prácticas en medicina diagnóstica im- generación de pregnan la vida de los pacientes en cada etapa, des- de momentos saludables hasta enfermedades com- plejas. La calidad de la atención en el tratamiento se subsidios que basa en el diagnóstico de alto valor, con precisión y ayudan en la toma exactitud en la generación de subsidios que ayudan de decisiones. en la toma de decisiones. Los asociados de Abra- med trabajan con procesos y protocolos que contri- buyen significativamente a la seguridad del paciente. >> ” Gráfico 70 Tasa de cumplimiento 10,8 % Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 8,1 % 6,4 % 2016 2017 2018 Tasa de cumplimiento ( % )

180 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “En general, la evaluación del proveedor muestra una mejora gradual y puede calificarse como satisfactoria. ” Gráfico 71 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Porcentaje de empresas que realizan 502017 % encuestas de satisfacción con médicos 602016 % 602018 %

181 Los estándares de certificación del sistema de calidad >> generalmente requieren una evaluación periódica del proveedor. Sin la disponibilidad de insumos y otros ma- teriales necesarios dentro de los plazos previstos con un nivel mínimo de calidad, es prácticamente imposible que un laboratorio pueda proporcionar servicios ade- cuados y de calidad. En este sentido, esta publicación presenta indicadores sobre la evaluación de proveedo- res: servicios de limpieza y mantenimiento, entre otros. En general, la evaluación del proveedor muestra una mejora gradual y puede calificarse como satisfactoria. Gráfico 72 Evaluación del proveedor Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 10 Proveedores Mantenimiento Mantenimiento 9 de insumos de equipos de de equipos de 8 laboratorio imagen 7 6 5 4 3 2 1 0 Servicios de higiene y limpieza 2016 2017 2018

182 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “La evaluación de pagar a < Fuentes a través de indicadores seleccionados presenta resultados regulares. ”La evaluación de los indicadores seleccionados de las fuentes de pago presenta resultados regulares, con una peor evaluación de los procesos de terminación o renovación del contrato. Por otro lado, hay una mejora en el intercambio de informa- ción sobre la producción de cuidados y sobre los criterios para ajustar los contratos. Gráfico 73 Evaluación de las fuentes de pago 10 Terminación o Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. renovación 9 Criterios de reajuste 2018 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Intercambio de información de la población asistencial 2016 2017

183 Desempeño económico y financiero El ingreso bruto consolidado del mercado de me- R$7,5 billones63 en el mismo período. Conside- >> dicamentos de diagnóstico, considerando solo rando el conjunto de compañías asociadas con la cantidad informada por ANS, corresponde a Abramed, los ingresos brutos fueron de aproxi- aproximadamente R$33.6 billones en 2018, un madamente R$7 billones en 2018. aumento del 11,6% en comparación con 201762. Alrededor del 26,7% tuvo ingresos brutos entre Además, las cifras presentadas en SUS El costo R$5 y R$2 billones y 66,7% con ingresos de has- de los procedimientos de diagnóstico totalizaron ta R$1 billones en 2015. Gráfico 74 Facturación por rango de valor asociado Abramed (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 26,7%> 2.000 ≤ 5.000 Até 10 > 1.000 ≤ 2.000 20% 6,7% > 10 ≤ 20 >250 ≤ 500 6,7% 6,7% > 20 ≤ 50 20% > 100 ≤ 250 13,3% 62 Despesas assistenciais informadas pelas operadoras à ANS por meio do SIP. 63 Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS ( SIA / SUS )

184 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 75 Facturación por rango de valor (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 66,7% 33,3% Hasta 1billones Más de 1 billones

185 Los operadores y aseguradores de los planes de atención >> médica son la principal fuente de ingresos en el mercado de medicamentos de diagnóstico, con un 80,4% de los ingre- sos de la industria en promedio durante los últimos 3 años. Los pagos realizados directamente por individuos o familias corresponden a aproximadamente el 13,7% en el mismo pe- ríodo, mientras que el sistema público contribuye con aproxi- madamente el 5,9% por año. Gráfico 76 6,1% Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 13,3% Ingresos Fuentes 5,9% 5,6% 13,5% 13,8% 80,6% 80,3% 80,4% 2016 2017 2018 Seguro de salud Privado Público NOTA Otras fuentes representan menos del 1%.

186 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED En 2018, los asociados de Abramed observaron >> “Diversificación en una diversificación en el uso de modelos de remu- neración con la migración del modelo de fee for modelos de pago service (FFS) a otras formas. centrados en la El mercado de la salud ha buscado la sostenibili- sostenibilidad del dad de muchas maneras, y es de suma importan- mercado de la cia mantener la calidad y seguridad del paciente salud. en el centro de atención. El principal modelo de compensación practicado por los asociados es el ” pago por procedimiento realizado (FFS), que re- presenta el 82,4% del total. Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Gráfico 77 Modelos de remuneración utilizados (2018) Fee for service Global budget (pagamento por 17,6% 82,4procedm%ento ) P4P - Pay for performance 5,9% Bundle payment 11,8% Capitación 11,8% DRG - Diagnosis related groups 5,9%

187 En 2018, la cantidad de recursos financieros asig- >> nados a la compra de bienes de capital alcanzó, en promedio, alrededor del 12% de los ingresos brutos asociados de Abramed. Entre las inversiones realiza- das el año pasado, la mayor parte se concentró en la renovación de máquinas y equipos de imagen y diagnóstico, proyectos de infraestructura, expansión y mejora de las unidades de servicio. Gráfico 78 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Inversión en bienes de capital 12,1 (% Capex) 9,1 8,6 2016 2017 2018

188 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED También existe una gran proporción de inversiones en >> nuevas tecnologías de la información y la comunica- ción con miras a mejorar la interoperabilidad de los sistemas en particular. Gráfico 79 Distribución de inversión Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. . 44,7% 21,3% Maquinas y equipos Tecnologías de información y comunicación 29,8% 2,2% 1,9% Bienes inmuebles Certificaciones Calificaciones y renovaciones y acreditaciones del personal

189 “Alrededor del 58.5% de los ingresos brutos se destina a servicios médicos. ” Gráfico 80 Distribución de costos Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 60% 59,5% 58,9% 58,5% 50% 40% 30% 20% 14,4% 14,3% 14,3% 10% 11,2% 11,2% 11,1% 5,8% 5,8% 6,3% 0% Material directo y Alquiler, servicios Personal médico intermediación de de ocupación y y servicios Depreciación y exámenes servicios públicos amortización 2016 2017 2018 >>

190 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “El período promedio de recepción puede alcanzar hasta 100 días en ciertos modalidades de seguro de salud. ” El período promedio de recepción según el tipo de operador fue de 59.2 días en Autogestión, 54.7 días en Aseguradoras, 50.2 en Coo- perativas Médicas, 49.9 en Filantropías y 46.8 en Grupos Médicos. Cabe señalar que todas las modalidades tienden a aumentar en el >> período promedio de recepción, excepto la autogestión. Gráfico 81 Tiempo promedio de recepción según modalidad de operador Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 57,6 60,1 59,2 53,4 53,1 54,7 50,2 49,9 43,4 45,5 46,8 44,9 45,3 44,6 45,9 Autogestión Cooperativa médica Filantropía Grupo medico Compañía de seguro 2016 2017 de salud 2018

191 Tabela 27 Plazo medio de pago de eventos por modalidad considerando los 10 plazos más grandes (2018) Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde – DIOPS/ANS – Extraído en 11/6/19. Elaboración Abramed. Portador Autogestión Filantropía Cooperativa Medicina Compañía de médica grupal seguro de salud 1ª 98,5 83,7 2ª 91,1 79,7 80,9 100,6 50,4 3ª 76,0 79,3 70,5 98,8 49,9 4ª 68,4 73,2 69,7 92,0 30,8 5ª 68,2 61,3 64,6 89,3 29,5 6ª 66,6 56,9 60,0 84,5 28,2 7ª 66,4 54,1 56,2 83,0 26,5 8ª 63,9 50,0 55,8 73,4 24,9 9ª 63,7 46,0 54,1 71,3 18,9 10ª 63,6 44,6 53,9 71,2 51,9 64,0 n.d n.d NOTA: Considera solo a los operadores con plazos de pago de más de 10 días y menos de 100 días. Gráfico 82 Tiempo promedio de recepción después de una anulación incorrecta, por modalidad de operador (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 85 92 67 76 53 Autogestión Cooperativa Filantropía Grupo medico Aseguradora médica de salud >>

192 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED “Índice de rechazo >> del 3,9% en 2018 ”El porcentaje promedio de rechazo asociado con Abramed fue del 3,9% de los ingresos brutos en 2018. El rechazo representa las exámenes de laboratorio y de imagen que se realizaron y no fueron pagadas por los operadores. Por su- puesto, en el grupo de empresas asociadas, algunas tenían un índice superior al 4%, según el tipo de operador. Gráfico 83 Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Índice de rechazo 3,7 3,9 (promedio mensual -%) 2,8 3,2 3,1 2,6 2016 2017 2018 % de ingresos brutos % de ingresos netos

193 Gráfico 84 Tasa de rechazo por modalidad de seguro de salud (2018) (promedio mensual - %) Fonte: Painel Abramed. Elaboração Abramed. 3,5 3,9 2,1 2,4 2,0 Autogestión Cooperativa Filantropía Grupo medico Aseguradora médica de salud <

194 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gobernación corporativa Abramed reconoce la necesidad y relevancia del proceso de gobierno corporativo en la gestión >> de riesgos y los controles internos de las empresas asociadas. Por esta razón, a partir de esta edición, presenta un conjunto de indicadores seleccionados que, en futuras ediciones, sin duda tendrán una mayor cobertura. En el proceso de gobierno corporativo, los grupos y las empresas más grandes ya tienen estructuras consolidadas, mientras que las compañías más pequeñas trabajan para desarrollar un conjunto de indicadores capaces de medir algunos requisitos de gobierno corporativo, adaptando y mejorando continuamente sus estructuras y procesos inter- nos. Se sabe que las buenas prácticas de gobierno corporativo son de gran importancia para fortalecer la gestión y la prestación de servicios de calidad, y especialmente para la sostenibilidad corporativa. Cabe destacar que la implementación de los requisitos de gobernanza no debe asociarse en ningún momento con mayores gastos y la creación de estructuras burocráticas. En cambio, debe establecer políticas, estándares y mantenerlos en todos los niveles jerárquicos de las empresas con información de calidad y transparencia. Gráfico 85 Porcentaje de laboratorios que tienen controles por nivel de evaluación de procesos (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. 61,1% 44,4% 50% 33,3% 27,8% 22,2% 22,2% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 0% No realiza Regular Bueno Óptimo Excelente Garantizar el cumplimiento de las normas y leyes Garantizar la fiabilidad de los registros contables Garantizar la eficiencia operativa y la electividad

195 En general, los asociados con Abramed presentan prác- >> ticas formalmente documentadas y realizadas sistemáti- camente, con rutinas estandarizadas y registradas, que caracterizan la ejecución del proceso como excelente. Alrededor del 70% de las empresas asociadas tienen un canal exclusivo para que sus empleados expresen sus opiniones y más del 55% tienen una política de divul- gación y transparencia para su información. Gráfico 86 Porcentaje de laboratorios que tienen rutinas estandarizadas registradas en manuales de acuerdo con el nivel de evaluación del proceso (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. No realiza 17,6% Excelente Bueno 47,1% 23,5% Óptimo 11,8%

196 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 87 Porcentaje de laboratorios que tienen una política de divulgación y transparencia de su información de acuerdo con el nivel de evaluación del proceso (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. No realiza 16,7% Regular 16,7% Excelente Óptimo Bueno 44,4% 11,1% 11,1%

197 Gráfico 88 Porcentaje de laboratorios que tienen un sector responsable de la auditoría interna (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. . 17,6% 11,8% Bueno No realiza 58,8% 11,8% Excelentee Óptimo >>

198 6PANEL PAINEL ABRAMED ABRAMED Gráfico 89 Porcentaje de laboratorios que tienen un canal exclusivo para la manifestación de sus colaboradores (2018) Fuente: Panel Abramed. Elaboración Abramed. Si % 70,6 No % 29,4