6_Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Según Medina y Ortegón (2007) un proceso de VT e IC realizado de modocoordinado y continuo posibilita el desarrollo de competencias en el ámbito dela Innovación. Como resultado, las organizaciones pueden ofrecer un conjunto deservicios y productos que sean competitivos internacionalmente. Los procesos deinnovación basados en VT e IC facilitan la respuesta al entorno global, por partede las empresas, las universidades e instituciones del gobierno de fomento aldesarrollo productivo. En la Ilustración 9, que se muestra en la página siguiente,se muestra el abordaje metodológico del proceso prospectivo implementado enla industria automotriz colombiana.50

Ilustración 9. El proceso metodológico prospectivoFuente: Adaptado de H. De Jouvenel, Invitation á la prospective, Paris, Futuribles, 2004; J. De Courson, L’appétit du futur. Voyage au coeur de laprospective, París, Éditions Charles Léopold Mayer, 2005. Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos51

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Capítulo 2 Panorama global, latinoamericano y nacional de la industria automotriz2.1. Industria automotriz globalEl diagnóstico estratégico de la industria presenta un panorama asociado a unaindustria que atraviesa por una serie de transformaciones, caracterizada principal-mente por un cambio en los patrones regionales de producción y consumo, lascuales a su vez, están correlacionadas con cambios en las preferencias de consumohacia vehículos más eficientes y más pequeños, al desarrollo tecnológico, la ter-cerización, la especialización y la resiliencia, en tal sentido, se analiza en detalle elcomportamiento de la producción y venta de vehículos a nivel global y regional.También se analiza el comportamiento de los niveles de producción y venta devehículos de los países denominados, por la literatura económica, como BRIC(Brasil, Rusia, India y China) y Triada (Estados Unidos, Japón y Alemania), dada suimportancia en el mundo del desarrollo. El sector automotor a nivel internacional es considerado como un gran dina-mizador del desarrollo económico y social de los países y regiones por su efectomultiplicador sobre diversas actividades económicas. Se analiza el mercado deautopartes, dado el viraje que se evidencia en las dinámicas de producción deautomóviles, caracterizada por una tendencia hacia la tercerización y la espe-cialización, en un mundo cada vez más globalizado; un vehículo producido enEstados Unidos, bien podría tener piezas fabricadas en Alemania, Japón o China.Se estudian las cifras de exportación mundial de mercancías por grandes gruposde productos por regiones, productos del sector automotor, de la Organización52

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosMundial de Comercio; se identifican las principales regiones exportadoras y se ana-lizan los principales destinos de exportación de las mismas; también se analizan elcomercio de autopartes al nivel global y regional. De acuerdo a las estadísticas deventas de vehículos a nivel mundial, por millones de unidades y tipo de fabricante,se identifican los principales productores o jugadores de la industria en el mundo.Se muestran algunos de los principales resultados de investigaciones realizadaspor diferentes entidades, tales como, STATISTA, EULER HERMES, OICA, KPMG, GKNDriveline, y LAZARD, sobre el futuro del sector automotor en los próximos años,asociada específicamente, con la producción total de vehículos, por regiones, paísesy segmentos. Finalmente, se identifican mensajes claves a través de la investigacióndesarrollada que sintetizan la situación actual y expectativas de futuro del sectorautomotor a nivel mundial. Teniendo en cuenta que la industria automotriz a nivel global es direcciona-dora por sí misma de cambios relevantes que van de la mano con los cambiossociales, sus características y sobre todo del comportamiento de los consumido-res, no obstante, a su vez existen tendencias jalonadoras, planteadas en funciónde diferentes movilizadores que impactan o inciden en el corto, mediano o largoplazo, en la cadena de valor y/o desarrollo de la industria automotriz; lo cual hacenecesario que la industria se conecte con otros sectores que le permitan enfrentarlos cambios venideros. De otra parte, en las principales tendencias direccionadoras del desarrollo dela industria automotriz a nivel global se abordan las tendencias más relevantesque deben ser revisadas por la industria automotriz a nivel global, es así como seanaliza de manera sucinta la tendencia y/o correlación existente entre el desarro-llo de las economías emergentes, en especial las asociadas con los países BRICS,MINT o EAGLE, y el desarrollo de las economías líderes de la industria automotriz.Luego, se abordan las tendencias asociadas con los cambios socioculturales, espe-cíficamente se analiza las relacionadas con demografía, preferencias, tecnología ymedios sociales. También se estudian las tendencias del rol del Estado en relacióncon la industria y su incidencia; y se profundiza en la última tendencia asociadacon el automóvil visto como el nuevo entorno digital. Finalmente, se dan algunasconclusiones y recomendaciones. El entorno latinoamericano de la industriaautomotriz presenta, inicialmente, un comparativo de Colombia con otros paíseslatinoamericanos, específicamente México, Argentina y Brasil. Además, se plasmael perfil de cada país, destacando cifras clave de la industria donde se ofrece in-formación relevante asociada al sector en cada uno de los países mencionados,posteriormente se desarrolla lo concerniente a producción y ventas de la industria 53

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientopor sectores en México y Argentina, así como los instrumentos de apoyo con los quecuenta la industria. Por último, el entorno de la Industria Automotriz Colombiana2016 evidencia el panorama del sector automotriz en el país, en tal sentido se pre-senta información clave sobre la industria nacional, datos asociados a produccióny ventas, tomando en cuenta los subsectores vehículos, autopartes y motocicletas,seguido de los instrumentos de apoyo que desde el Estado se han generado parafortalecer la industria; los resultados de la DOFA elaborada y se realiza el cierre delapartado con las conclusiones asociadas. Ilustración 10. Problema central – Industria automotriz. Comportamiento de la industria automotriz global.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Ingreso de nuevos competidoresPaíses Líderes y Emergentes en la Producción deVehículos. Nuevos jugadores en el panorama mundial.De acuerdo a la definición que realiza el BBVA Research (2015) sobre las econo-mías emergentes se encuentra una correspondencia con los países emergentesen la producción de vehículos a nivel global, incluyendo a China, demostrandoasí que la industria automotriz dinamiza la economía de estas naciones (VerIlustración 12 en la página 55).54

Ilustración 11. Panorama de la industria automotriz a nivel global.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de la industria automotriz 2016. Informe de investigaciónen el marco del proyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandariza-ción, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos55

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Ilustración 12. Nuevos jugadores en el panorama mundial.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Países Emergentes en la Producción Mundial de Vehículos (Ver Gráfico 1 enla página 56): • Se destaca el crecimiento de India (415%) y México (84%) entre los años 2000-2015 con cifras superiores a los 3 millones de vehículos al 2015. • Brasil, Tailandia, Rusia, Turquía, República Checa, Indonesia y Eslovaquia con una producción entre 1 y 3 millones anuales de vehículos. Se destaca Eslovaquia con un crecimiento de 450% entre los años 2000-2015, al igual que Tailandia con un incremento del 355% e Indonesia con 275%. • Irán, Polonia, Sudáfrica, Malasia y Argentina producen entre 500.000 y 1 millón de vehículos. Se destaca el crecimiento de Irán con 253% y Malasia con 111% en el período 2000-2015.Aumento de la rivalidad en el mercado mundialLa industria automotriz a nivel Internacional es considerada como un gran dina-mizador del desarrollo económico y social de los países y regiones por su efectomultiplicador sobre diversas actividades económicas.56

Gráfico 1. Países emergentes en la producción mundial de vehículos y Colombia 2000-2015.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de la industria automotriz 2016. Informe de investigaciónen el marco del proyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandariza-ción, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”., Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos57

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Durante el siglo XXI, la industria automotriz mundial ha atravesado por unaserie de transformaciones caracterizadas principalmente por un cambio en lageopolítica del automóvil, es decir, surge una nueva distribución geográfica en laproducción y ventas de vehículos a nivel mundial donde países emergentes comoel BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y otros, tienen un mayor protagonismo en laIndustria. Este cambio se origina principalmente a partir de la crisis productiva yfinanciera mundial del año 2008-2009, acompañado de un crecimiento constanteprevio a la crisis, por parte del BRIC, y un comportamiento decreciente de la TRIADA(Canadá, Estados Unidos, Alemania y Japón). En este sentido, China se beneficia de la coyuntura económica por la que atra-vesó Estados Unidos el líder mundial en ese entonces de la industria automotriz, ydel cambio de preferencias de los consumidores hacia vehículos más eficientes ymás pequeños, haciendo uso de sus avances tecnológicos para producir autos másbaratos, de dimensiones menores y que preservan el medio ambiente, lograndomantenerse hacia adelante durante el período crítico de la industria y siendo elactual líder en la industria automotriz. Producción y ventas a nivel mundial. Se identifica una tendencia creciente dela producción y ventas de vehículos a nivel mundial en la reciente década, conexcepción de la crisis del año 2008 y 2009. Gráfico 2. Producción y ventas de vehículos a nivel mundial en el periodo 2005-2015.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Nota: Tasa de crecimiento promedio anual (TCPA).58

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Nueva distribución geográfica de la producción y ventas de vehículos. La regiónasiática (China) evidencia predominio sobre la región europea y NAFTA. La distri-bución geográfica de la producción y ventas de vehículos dentro de la industriaautomotriz ha tenido un cambio significativo en la última década, donde se destacala prevalencia de la región asiática (impulsado principalmente por China) sobre laregión europea (EU28+EFTA) y el bloque económico del NAFTA. De esta manera, sedestaca de manera específica el rol protagónico obtenido por Asia- Oceanía- MedioOriente, el cual representa aproximadamente una tercera parte de la producción yventas mundiales de vehículos con un aumento de 23 puntos porcentuales (p.p.),frente al año 2005. La situación ha afectado la producción y ventas de otras regionescomo: EU28 y NAFTA, quienes han perdido participación en los últimos años. En cuanto a la región Centro y Sur América, no ha presentado un importantecambio en la industria automotriz a nivel global con similares niveles de partici-pación en la última década. Gráfico 3. Nueva distribución geográfica de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Cambio en la geopolítica del automóvil: BRIC Vs TRIADA. El bloque del BRIC ob-tiene una mayor participación en la producción mundial de vehículos supe-rando a la TRIADA, específicamente desde el año 2009. 59

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 4. Producción de vehículos de la Triada y el BRIC 2000-2015.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.BRIC: Brasil, Rusia, India y ChinaTRIADA: Estados Unidos, Japón y AlemaniaReconfiguración del perfil tecnológico y elevación de laintensidad de conocimiento de la industriaSe ha realizado un proceso de análisis sectorial, usando vigilancia e inteligenciaestratégica para actualizar el mapa tecnológico global de la industria automotrizpropuesto en 2012, el desarrollo tecnológico ha sido el principal motor de cambioen la industria en los últimos 3 años, su impacto es evidente, aunque ya en 2012se había anticipado la necesidad de prestar atención a áreas del conocimientotales como: diseño y procesos de manufactura, nuevos materiales, propulsión yelectrónica, y tecnologías de las información, tal cual lo representa la Ilustración13, que se muestra en la página siguiente.60

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Ilustración 13. Antecedentes: Mapa tecnológico 2012.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. La nueva versión del mapa tecnológico se denomina mapa de oportunidades ycaminos tecnológicos 2015, su nombre nace puesto que ha logrado combinar doselementos fundamentales a la hora de tomar decisiones en las empresas, por unlado, el componente estratégico y por el otro, el componente tecnológico, uniendodesde el principio, direccionadores del desarrollo con nuevas áreas tecnológicas,debido a su impacto y aplicabilidad en Colombia, es importante mencionar queel nuevo mapa es la representación global de las oportunidades y desafíos de laindustria, mostradas por líderes globales y por países emergentes, no representalos recursos y capacidades actuales de Colombia. A nivel global, existen unas megatendencias o tendencias transversales quehacen que el sector se movilice hacia nuevos desarrollos, a estos los hemos deno-minado: Megatendencias Transversales que son factores de un altísimo impacto,pero con una gobernabilidad muy limitada, puesto que son factores influenciadospor múltiples variables, fuera del control de la industria automotriz. 61

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Ilustración 14. Megatendencias transversales. Rol Cambio Nuevo Economíasestratégico del sociocultural entorno emergentes y demográfico digital EstadoFuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Por su parte, el nuevo mapa de oportunidades combina los antiguos direccio-nadores, con nuevas áreas tecnológicas, lo que permite evidenciar una integraciónmás aplicada en el sector, dando vida a elementos como los servicios relacionadosy de apoyo, energía, y los nuevos materiales como influenciadores directos deldesarrollo automotriz a nivel global. Ilustración 15. Mapa de oportunidades.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.62

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Por su parte el sector autopartista, se ve más reflejado en esta nueva versiónde mapa de oportunidades; teniendo un rol más importante, permitiendo a esteestudio profundizar en la investigación por componentes: Ilustración 16. Mapa por componentes.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.(Ver Tabla 8 en la página siguiente). 63

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Tabla 8. Principales tendencias en la industria automotriz.Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2014) “El futuro del sector auto-motriz en el mundo, 2025: fuerzas impulsoras y tecnologías clave para su desarrollo en el marco depolíticas que promuevan la calidad de vida y la conservación del medio ambiente y de los recursosnaturales / Dante Enrique Sica ... [et.al.]. - 1a ed. - Buenos Aires.64

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosPor líneas tecnológicas se han podido desarrollar específicamente:Cambio autopartista – Productividad e innovaciónEl sector autopartes en el mundo se caracteriza por su elevado interés porla innovación y el desarrollo de nuevos productos, su involucramiento en elconcepto y diseño de nuevos vehículos posicionan al sector en un contextode intercambio y aprendizaje permanente de cada OEM, en Colombia habríamucho por avanzar en:Interconexión de Partes Lujo y Confort• Competitividad y eficiencia operativa • Personalización• Unidades de investigación y desarrollo • Rediseño interior• Recurso humano especializado • Manejo de espacios• Optimización de capacidad instalada • Complementos térmicos• Ciclo de vida de producto corto • Capacidad de descanso• E - Commerce • Articulación empresarial• Tecnologías y marcas propias • Aprovechamiento del tiempo de viaje• Hágalo usted mismo Movilidad• Downsinzing • Transporte multimodal• Tier 0,5 • Transporte masivo• Diseño • Vehículos autónomosNuevos Materiales • Propiedad vehicular• Tier 0,5 • Vehículo compartido• Aligeramiento• Absorción de golpes• Resistencia térmica• Recubrimientos• Tecnologías de unión• Materiales inteligentes• Nanomateriales• Biomateriales• Biopoliméricos• Materiales de reciclaje y reúsoIlustración 17. Líneas tecnológicas. 65

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento¿Cuáles son las tendencias clave al 2025?KPMG (2016) presenta los resultados de una consulta a 800 empresarios de 38países, a partir de las tendencias direccionadoras de la industria automotriz, enese sentido, se evidencia lo siguiente: Ilustración 18. Tendencias clave industria automotriz al 2025.Fuente: Adaptado de KPMG (2016). Global Automotive Executive Survey 2016. Disponible en: https//assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/01/gaes-2016.pdf. KPMG (2016) plantea que sorprendentemente, si se miran los resultados delstakeholder, el fabricante del vehículo inspeccionado clasifica la conectividad soloen #4, mientras que el crecimiento del mercado en mercados emergentes, seguidopor los vehículos eléctricos híbridos y de pila de combustible, siguen siendo lastendencias clave en su agenda estratégica. Esto refleja que la mayoría de los fabricantes de equipos originales todavía seestán centrando en los desafíos causados por su modelo de negocio tradicional(fabricar carros), en lugar de concentrarse plenamente en los nuevos desafíos66

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosque están por llegar. Sin embargo, existe una diferencia regional interesante. Losejecutivos de los OEM en China son los únicos que coinciden con la opinión ge-neral, también clasifican la conectividad como la tendencia clave # 1. Una posibleexplicación de esto podría ser el hecho de que los OEM chinos son ciertamentemenos arraigados al proceso tradicional y, por lo tanto, podrían ser capaces deadaptar un cambio de manera más rápida. El estudio de KPMG (2016) lleva a concluir que“la conectividad y la digitalizaciónfinalmente han llegado a la cima de la agenda de los ejecutivos” (p. 9).Cambios en la composición de la demanda global de productos y serviciosLa industria automotriz a nivel global es direccionadora por sí misma de cambiosrelevantes que van de la mano con los cambios de la humanidad, sus característi-cas y, sobre todo, del comportamiento de los consumidores. Cambios relativos enel mercado de la movilidad global a lo largo del tiempo, les darán paso a nuevasformas de movilizarse sobre todo en las megaciudades. Es en este punto dondela industria debe estar conectada con otros sectores que le permitan manejar loscambios que se avecinan en especial por las nuevas economías líderes mundia-les, el crecimiento poblacional y el crecimiento de la urbanización en los paísesemergentes. Las tendencias direccionadoras para los próximos 10, 20 y hasta 30 años parala industria automotriz, están planteadas desde los diferentes movilizadores queintervendrán poco a poco en el mundo a corto, mediano y largo plazo teniendouna incidencia directa en la cadena de valor de esta, una de las industrias másrelevantes para la economía global, tales tendencias afectarán significativamentelos ingresos, costos y rentabilidad de la industria durante este lapso de grandescambios. 67

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Ilustración 19. Tendencias claves para la industria automotriz.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Tendencias relevantes como el nuevo orden mundial, gracias a los nuevospaíses líderes de la economía mundial, el cambio socio-cultural y demográficoafectado sobre todo en estas nuevas potencias, la incidencia tradicional que, si de-berían incrementar los gobiernos por medio de la generación de políticas públicasy regulaciones y el automóvil visto como el nuevo entorno digital, se configurancomo las tendencias más importantes y deben ser revisadas por la industria auto-motriz a nivel global (Ver Ilustración 21 en la p{agina siguiente). De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,Argentina (2014), es importante tener presente que este nuevo orden econó-mico, trae consigo la idea de una mejora en el desarrollo de la humanidad, unequilibrio de la economía, una distribución equilibrada de los recursos y deoportunidades de mejoramiento para la humanidad, generando una relacióndirecta de prosperidad. Los países emergentes en la industria automotriz respecto a la producción devehículos son India, México, Brasil, Rusia, Tailandia, Indonesia y Turquía. El nuevoorden mundial de la economía, trae consigo cambios demográficos y de ascenso de68

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicoslas clases sociales que permiten diferentes transformaciones que van de la mano.Tal como se señala en esta tendencia, el crecimiento poblacional, una crecienteclase media de las economías emergentes, una esperanza de vida cada vez máselevada, permiten un cambio socio cultural y demográfico con oportunidades delargo plazo más significativas para las próximas generaciones (Ver Ilustración 22en la página siguiente) . Ilustración 20. Nuevos jugadores asumen el liderazgo en el mercado de la movilidad.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 69

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Ilustración 21. Cambio socio-cultural y demográfico.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.70

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Ilustración 22. Nuevo entorno digital – Vehículo inteligente.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. La conectividad y las demandas digitales por parte de los consumidores,han hecho relevante la inserción en la industria de nuevos jugadores que hacenahora parte del sector de la movilidad. El aumento de la conectividad significamayor convergencia entre los sectores de la industria, aún con actores de otrasindustrias que ahora se caracterizan como los nuevos jugadores de la industriaautomotriz. 71

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Ilustración 23. Tendencias direccionadoras.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.72

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosRol activo y estratégico del Estado en el fomento de la industria Ilustración 24. Rol del Estado.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.PerspectivasPerspectivas de ventas de la industria automotriz: para el año 2020 se espera quelas ventas totales de la industria Automotriz aumenten su volumen. • Al 2020 se esperarían ventas mundiales de 111 millones de vehículos (tasa de crecimiento promedio anual entre el 2011 y 2020 del 4,1%). • Ventas 2017: Alcanzarían los 100 millones de unidades con una tendencia creciente hasta el final de la década. • Vehículos de tamaño compacto: Se espera ganen mayor cuota de mercado con 32%, aproximadamente un tercio del total de vehículos vendidos a nivel mundial. • Vehículos pequeños y básicos: No aumentarían su cuota de mercado y se espera que permanezca en 6%. 73

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 5. Pronóstico de ventas de vehículos ligeros por segmento de mercado 2011-2020.Fuente: Adaptado de KPMG (2015). Global Automotive Executive Survey 2015. Disponible en: https//home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2015/04/global-automotive-executive-survey-2015.pdf.Nota: vehículos ligeros incluyen el segmento de pasajeros y comerciales ligeros.Nota: % - la cuota de mercado del segmento; CAGR - Tasa de crecimiento anual compuesta; Losporcentajes pueden no sumar 100 debido al redondeo; en millones de unidades.Perspectivas de los BRIC y tradicionalesProducción y Ventas de Vehículos Ligeros: En la industria automotriz a nivel globalse estima para el año 2020, que el bloque BRIC obtenga la mayor participacióndel mercado de las ventas y producción de vehículos ligeros jamás obtenida enlos años anteriores, ascendiendo a una participación del 42% y del 41%, en detri-mento de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, quienes son los mayoresperdedores para el 2020.74

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Gráfico 6. Ventas y producción de vehículos ligeros, 2002-2020 (milloes de unidades, %).Fuente: Adaptado de Lazard y Roland Berger. (2014). Global Automotive Supplier Study. Disponibleen: https//www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_global_automoti-ve_supplier_study_2.pdf. 75

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento A nivel mundial, la producción de vehículos ligeros en países diferentes ala TRIADA-BRIC, específicamente los mercados de México, Polonia, Indonesia,Tailandia e Irán se destacan al constituir el 85% del incremento total esperadoal año 2020. Gráfico 7. Top 10 de mercados de producción de vehículos ligeros diferentes a la TRIADA-BRIC por incremento en volumen (millones de unidades) 2013-2020.Fuente: Adaptado de Lazard y Roland Berger. (2014). Global Automotive Supplier Study. Disponibleen: https//www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_global_automoti-ve_supplier_study_2.pdf. Recuadro 6. Mensajes claves producción y ventas industria automotriz a nivel mundial. Producción y ventas • Tendencia creciente de la producción y ventas de vehículos a nivel mundial en la reciente década, con excepción de la crisis del año 2008 y 2009. • Nueva distribución geográfica de la producción y ventas de vehículos: Predominio de la región asiática (China principal jugador). • Nuevos jugadores en el panorama mundial: El bloque del BRIC obtiene una mayor participación en la producción mundial de vehículos superando a la TRIADA, específicamente desde el año 2009. • Surgimiento de países emergentes diferentes al bloque del BRIC y la TRIADA, con incrementos excepcionales en la producción de vehículos en la más reciente década (Tailandia, República Checa,Turquía, Irán, Eslovaquia, Argentina, Malasia, Polonia, Sudáfrica). • México y Brasil aparecen entre los primeros diez países a nivel mundial con más de 3 millones de vehículos producidos al año 2014. México entre el año 2000 y 2014 crece un 74%, y Brasil un 87%. Argentina en la posición 21 y entre el año 2000 y 2014 crece un 82%. • Colombia entre el año 2000 y 2014 ha incrementado su producción de vehículos en un 169%. Produce el 0,15% de la producción total global al 2014. Ocupa la posición 36 en el escalafón mundial al 2014. Pasa a la página siguiente76

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicosViene de la página anterior • La producción de vehículos de pasajeros representa el 75% de la producción mundial mientras la producción de vehículos comerciales el 25%. A partir del año 2011, los vehículos de pasajeros como los comerciales vienen creciendo con tasas promedio de 3,8% y 3,5%. • La región Asia-Oceanía lidera tres de los cuatro segmentos de vehículos a nivel mundial (pasajeros, camiones pesados y buses pesados). Estados Unidos lidera el segmento de vehículos comerciales ligeros.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Recuadro 7. Mensajes claves: Jugadores, proveedores y comercio exterior de la industria automotriz a nivel mundial. Jugadores a nivel mundial del sector automotor • A nivel mundial y teniendo en cuenta las ventas de vehículos, se establecen los principales fabricantes de automóviles para el año 2014, donde se destacanToyota,Volkswagen y General Motors, de origen japonés, alemán y estadounidense que se clasifican en los tres primeros lugares con 10,23, 10,14 y 9,92 millones de unidades. De acuerdo a los ingresos de los principales fabricantes de automóviles en el año 2014 en todo el mundo, Volkswagen ocupa el primer lugar generando 202 miles de millones de euros en ingresos, seguido de Toyota con 188 miles de millones de euros y Daimler con 129 miles de millones de euros. Proveedores de: top 100 a nivel mundial • En conjunto, el 34% de los proveedores son de origen europeo (Alemania más representativo), seguido por Asia con el 31% (siendo Japón el país más representativo) y Norte América (USA más representativo). A nivel latinoamericano tan solo se encuentra una empresa mexicana (Nemak: culatas de aluminio, bloques de motor, transmisión y otros componentes) y una brasilera (Lochpe-Maxion S.A.: llantas y componentes estructurales). Comercio exterior del sector automotor • Predominio de Europa: 50,3% del total de exportaciones mundiales, Japón, Estados Unidos y Alemania principales jugadores a nivel mundial. • Sur y Centro América han incrementado su nivel de exportaciones entre 2005-2013 un 75%, sin embargo, su participación en el global es de 2,1%. • México, Brasil y Argentina dentro del top 16 de las economías más representativas del comercio en la industria automotriz. Colombia se encuentra distante de los referentes a nivel mundial con una participación muy baja a nivel global. • México, mayor exportador de la región. Es el único país de Latinoamérica con superávit en la balanza comercial de la industria automotriz.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 77

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Recuadro 8. Perspectivas de la industria automotriz a nivel mundial. Perspectivas del sector automotor • Al 2020 se estiman ventas mundiales de 111 millones de vehículos (Tasa de crecimiento promedio anual entre el 2011 y 2020 del 4,1%). • Vehículos de tamaño compacto: Se espera ganen mayor cuota de mercado con 32%, aproximadamente un tercio del total de vehículos vendidos a nivel mundial. • Vehículos pequeños y básicos: No aumentarían su cuota de mercado y se espera que permanezca en 6%. • En el sector automotor a nivel global se estima para el año 2020 que el bloque BRIC obtenga la mayor participación del mercado de las ventas y producción de vehículos ligeros jamás obtenida en los años anteriores ascendiendo a una participación del 42% y del 41%, en detrimento de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón quienes son los mayores perdedores para el 2020. • A nivel mundial, la producción de vehículos ligeros en países diferentes a la TRIADA-BRIC los mercados de México, Polonia, Indonesia, Tailandia e Irán se destacan al constituir el 85% del incremento total esperado al año 2020.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Ilustración 25. Mensajes clave de tendencias direccionadoras de la industria automotriz a nivel mundial.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.78

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos2.2 Industria automotriz latinoamericanaPaíses líderes en la producción total de vehículos a nivel mundial vs. territorioslatinoamericanos • China asume el liderato mundial en la producción de vehículos desde el año 2008 superando a USA desde entonces. China duplica la producción de USA al año 2015. Al 2015, China produce 12 veces más de lo generado en el año 2000. • Brasil y México entre los primeros diez países a nivel mundial con más de 2,5 millones de vehículos producidos al año 2015. México entre el año 2000 y 2015 crece un 84% y Brasil un 44%. • Argentina entre el año 2000 y 2015 crece un 57%, alcanzando una produc- ción de 533.683 unidades al 2015, siendo el 27 productor a nivel mundial. Grafico 8. Países líderes en la producción total de vehículos a nivel mundial vs. territorios latinoamericanos.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Nota: *Denota la posición de los países a nivel mundial para el año 2015.Nota. Las cifras de producción de vehículos de COLOMBIA corresponden al segmento de vehículosde pasajeros estimado por la OICA. Producción y ventas de vehículos de países latinoamericanos. Se evidenciauna gran brecha entre México, Brasil y Argentina con Colombia. México en la pro-ducción de vehículos para el año 2015 supera los niveles obtenidos por Brasil, sinembargo, en ventas este último tiene un predominio en la región. 79

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 9. Producción y ventas de vehículos de países latinoamericanos 2005-2015.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Exportaciones e importaciones de países latinoamericanosExportaciones • Liderazgo de México en lo corrido del siglo XXI, con una brecha significativa frente a los demás países, especialmente desde el año 2009. • Crecimiento de México del 172 % entre el 2000 y 2013. • Colombia ha crecido un 271% en los últimos 13 años, presentándose una significativa brecha con sus vecinos.Importaciones • Tendencia creciente de las importaciones. • México es el mayor importador de la región. Se configura como el único país latinoamericano con superávit en la balanza comercial de la industria automotriz.80

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Gráfico 10. Exportaciones e importaciones de países latinoamericanos 2000-2013.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.2.3 Industria automotriz colombianaEn la Ilustración 27 que se muesra en la página siguiente se sintetiza las grandesimplicaciones del contexto internacional para la industria automotriz colombiana.2.3.1. Subsector de vehículos2.3.1.1. Producción y ventasEn Colombia, las ventas de vehículos nuevos se han expandido un 369,3% entrelos años 2000 y 2015, con un crecimiento promedio anual del 11%. El año 2014 fue dinámico en términos de demanda interna de vehículos, conun crecimiento en las ventas de 11,8%. Según el BBVA Research (2015), el mayorcrecimiento económico impulsó la demanda privada y en particular la demandadel sector automotor desde el primer trimestre de 2013. Ese comportamientoformó parte del ciclo ascendente de los bienes durables que inició también en2013, gracias a los mejores resultados en el mercado laboral y el incremento delos ingresos de los hogares, en un contexto de bajas tasas de interés. 81

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento82 Ilustración 26. Panorama del sector automotor a nivel nacional.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de la industria automotriz 2016. Informe de investigaciónen el marco del proyecto financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandariza-ción, Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Sin embargo, al año 2015 las ventas de autos disminuyeron un 13,78% conrespecto al año anterior, registrando 283.267 unidades, por debajo del prome-dio del periodo 2010-2015 (302 mil unidades). Según el BBVA Research (2015),la desaceleración fue más profunda en los vehículos dirigidos a actividades deinversión que en los automóviles particulares, acorde con el balance del cre-cimiento económico de 2015, en donde la inversión se desaceleró a un ritmomayor que el consumo. Durante el periodo 2000-2007, la producción nacional tuvo un crecimientodinámico con un incremento promedio anual de 20,2%, siendo el 2007 el añomás destacado para el sector de vehículos del país en toda su historia al registrar183,7 mil unidades, como efecto de la demanda de países vecinos, en particularde Venezuela. Después de la crisis financiera internacional y la posterior crisisdiplomática y comercial con el vecino país, los niveles de producción registraronun decrecimiento hasta el año 2009 (-50% respecto al año 2007). Según el BBVA Research (2015), a partir de mediados de 2009 el sector empiezasu recuperación, jalonado por la mayor demanda de bienes durables (crecen 30%en marzo de 2011 a/a) y por el aumento en las exportaciones (entre 2009 y 2012 lasexportaciones - USD FOB- crecen en 120%). El ciclo decreciente de la producciónse inicia en 2011 llegando a un mínimo en 2012. Para el 2013, crece un 3% peroen el año 2014 la producción nacional disminuye 4,6% y en el año 2015 la caídafue del 3,7% (Ver Gráfico 9 en la página siguiente). El consumo aparente de vehículos en el mercado colombiano se ha expandidoen el periodo 2000-2015 un 354%, con una tasa de crecimiento promedio anualdel 11%. Para el año 2015, disminuyó un 17% el consumo nacional de vehículos,luego de que creciera un 15% en el año 2014. En el periodo de análisis se presentó una pérdida de participación de los ve-hículos producidos en Colombia en el consumo nacional de estos bienes, al año2015 representó un 36%, mientras en el año 2000 oscilaba el 56%, en el año 2007un 41% y en el año 2011 un 40%. Según el BBVA (2016) durante el año 2015 la devaluación real del tipo de cambioy el cambio en los precios relativos influyó en el fuerte ajuste de las importacionesdel sector automotor en 2015. La disminución de las importaciones, por encimaa la de las ventas internas, permitió un mejor balance externo del sector determi-nando una mayor participación del ensamblaje nacional en el total de las ventasinternas, a pesar de haberse dado una reducción en la producción (Verr Gráfico10 en la página siguiente). 83

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 11. Producción y ventas de vehículos.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Gráfico 12. Distribución de las ventas de los vehículos importados y ensamblados a nivel nacional.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.Nota: Consumo aparente: (Producción + Importaciones) – Exportaciones En Colombia la producción de automóviles y comerciales ha tenido un com-portamiento fluctuante durante el periodo 2008-2014, siendo los automóviles elprincipal segmento de vehículos fabricados en el país.84

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos La producción de los automóviles y los vehículos comerciales tuvo una caídapara el año 2009 del 16,7% y 29,4%, sin embargo, en los dos años siguientes seaceleraron los niveles de producción de ambos segmentos. Para los años 2012 y2013, se revierte dicho comportamiento con decrecimientos para el segmentode vehículos del orden del 2% y 11%, mientras para los vehículos comercialeslas cifras fueron del 3% y 36%. Para el año 2014, los automóviles crecieron un0.1% mientras los comerciales un 44%, cerrando en 115.639 unidades y 18.838unidades. En el segmento de los vehículos campero se evidencia que en el país se handejado de producir desde el año 2012. Gráfico 13. Producción nacional de vehículos por tipo 2008-2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. La producción de automóviles tuvo una participación promedio en la fabri-cación total de vehículos del 85% durante el periodo 2008-2014, mientras losvehículos comerciales contaron con una participación del 14%. 85

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 14. Participación de la producción por tipo de vehículos en la producción nacional 2008-2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Las dos mayores ensambladoras de vehículos en el país con SOFASA y COL-MOTORES quienes en conjunto para el año 2014 representaron el 92,5% de laproducción nacional. La ensambladora SOFASA durante el periodo 2009-2014 tuvo una tasa decrecimiento promedio anual de 22,4%. En el año 2012 supera a COLMOTORES ydesde entonces mantiene un promedio de ensamblaje anual de 71.000 unidadessiendo la principal OEM en el país. Por su parte COLMOTORES presentó una caída precipitosa durante los años2012 y 2013 del orden del 26% y 33%, sin embargo para el 2014 inicia un procesode recuperación con un crecimiento del 31% cerrando en 55.966 unidades en-sambladas, acotando la brecha con SOFASA quién le tomó ventaja desde el año2013. Al año 2014, la OEM SOFASA tuvo el 51% del mercado nacional, su segundamejor participación durante el periodo 2008-2014 luego de que en el año 2013obtuviera su mejor registro con el 58%. Por su parte, COLMOTORES obtuvo al año2014 una participación del 41,62%, 8,39 puntos porcentuales más que la cuotade mercado obtenida en el año 2013. Entretanto, la OEM HINO para el año 2014tuvo una participación del 4,27%, equivalente a 1,2 puntos porcentuales más queen el año 2013. La OEM tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 17%, con una pro-ducción de 5.739 unidades al año 2014.86

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Gráfico 15. Producción de vehículos por ensambladora 2009-2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Gráfico 16. Ventas de vehículos por principales marcas 2012-2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 87

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Los vehículos de mayor venta en el país son los automóviles particulares conuna participación promedio del 53% sobre el total del mercado y una tasa de cre-cimiento anual de 5,6% durante el periodo 2006-2014. En el año 2014 presentócrecimiento del 11,1%, evidenciando una mejora tras el declive de los dos añosanteriores. Desde el año 2010, Colombia ha tomado fuerza en el segmento deutilitarios, a partir del cual presenta un crecimiento anual promedio de 17% y unaumento progresivo de participación (27% al año 2014). El Año 2014 fue Dinámico en Términos de Ventas, las cuales crecieron en 11,8%,y fueron jalonadas por los vehículos particulares (+11,1%) y los utilitarios (+18,1%),los cuales aportaron conjuntamente 10,2 puntos porcentuales al crecimiento delas ventas totales (11,8%). Los vehículos de carga (+15,8%) y los pick-ups (+3,0%)presentaron un crecimiento positivo, contrariamente al año anterior y aportaronconjuntamente 1,2 puntos porcentuales al crecimiento de las ventas totales. Losvehículos de pasajeros crecieron un 79%, siendo el 2014 el mejor en los últimos 8años. Las ventas de taxis decrecieron en (-13%) BBVA (2015). Gráfico 17. Ventas al detal por segmentos de vehículos (ensamblados+importados) 2006-2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Existe un predominio del segmento de automóviles particulares ensambladosen el país dentro de las ventas locales. En los últimos ocho años las ventas del88

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicossegmento han trascurrido por varios ciclos, sin poder consolidar algún patrón decrecimiento particular. Al año 2014, los niveles de ventas repuntaron (15,5%) (Trasacaecer una caída durante los dos años inmediatamente anteriores), alcanzadouna cifra de más de 80.000 unidades y una participación sobre el total de ventasde este segmento (Importados y nacionales) del 49%. Se destacan en los años 2013 y 2014 unos niveles excepcionales de ventas delsegmento de utilitarios ensamblados en Colombia, con más de 10.000 unidadespor año. Gráfico 18. Ventas al detal por segmentos de vehículos ensamblados en Colombia 2006-2014Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. De acuerdo con datos revelados por la Asociación de Industriales de ColombiaANDI-2016, Colombia presenta mayor número de matrículas de automóviles, loscuales representan el 53% de las matrículas totales del país (y el 54% de las matrí-culas que componen los nichos 3 y 4), sin embargo en el año 2015 las matrículasde automóviles disminuyeron un 10% frente al año 2014 y comparando las cifrasobtenidas en los dos primeros meses del año 2016 frente al año 2015, las matrículasde automóviles disminuyeron un 8%. 89

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento En segundo lugar, se encuentran los vehículos utilitarios, que representan el27% de las matrículas totales nacionales (y 28% de las matrículas que componenlos nichos 3 y 4), quienes disminuyen un 14% frente al año 2014. Se resalta que dentro del nicho 3, las pick ups muestran una mayor disminucióndel 30% frente al año 2015. Para los dos primeros meses del año 2016 los taxis ypick ups, disminuyen un 38% y 28%. Para el nicho 4 - vehículos de carga hasta 20 toneladas, se encuentra que loscuatro tipos de vehículos presentan una disminución en sus matrículas, pero lasvans y las volquetas tienen una caída mayor desde el año 2013 (46% y 35%). Afebrero del año 2016, los tractocamiones presentan una mayor disminución frenteal año 2015 (81%). Gráfico 19. Matrícula total de vehículos 2013-2015Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.90

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Bogotá se destaca como la región con mayor número de matrículas de vehículosdesde el año 2013, representando el 33% de las matriculas totales (nicho 3 y 4), sinembargo, sus matrículas han disminuido 17% desde el año 2013 y cae un 24% alcomparar los dos primeros meses del año 2016 frente al año 2015. Se destaca el comportamiento de Cundinamarca y el Valle del Cauca con cre-cimientos del 20% y 18% en sus matrículas de vehículos entre los años 2013-2015,alcanzando las 21.559 y 32.198 matrículas al año 2015. El primer bimestre del año 2016 fue desfavorable para estas regiones, solo elValle del Cauca presenta cifras positivas con un crecimiento del 1%. Gráfico 20. Matrícula total de vehículos por departamento -Top 5 2013- Feb.2016 .Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. 91

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Las principales marcas que se vendieron en 2015 fueron Chevrolet con 67.755unidades (matriculadas), Renault con 48.870, KIA con 28.386, Nissan con 20.180,Hyundai con 17.680, Ford con 16.152, Mazda con 15.766, Toyota con 9.048, Suzukicon 8.163 y Volkswagen con 7.397. Entre las 10 primeras marcas, el mayor crecimiento en ventas en el año 2015lo tuvo Mazda con 39% y Suzuki con 9%. Por el contrario, las marcas con un mayordecrecimiento fueronToyota (34%) y Ford (24%). En los dos primeros meses del año2016, Mazda y Renault presentan un crecimiento del 17% y 3% frente al año 2015;y Toyota, Ford, Suzuki y Hyundai presentan una caída del (32%, 31%, 31% y 28%). Al año 2015, la mayor cuota de mercado la tiene Chevrolet (24%), seguidade Renault (17%) y de Kia (10%). Sin embargo, las tres marcas presentaron unadisminución frente a año 2014 (24%,17% y 10%). Las 10 principales marcas, con-juntamente, abastecen el 85% del mercado. Gráfico 21. Matrículas de vehículos según marcas 2013- 2015.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016) Panorama de la In-dustria Automotriz 2016. Informe de Investigación en el Marco del Proyecto Financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías‘Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana’.92

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos2.3.1.2. Comercio exteriorLas exportaciones de vehículos presentan un comportamiento variable en losúltimos nueve años sin poder consolidar una tendencia estable en el tiempo. Elaño de mayor nivel de exportaciones para el sector de vehículos fue en el 2007con 959 millones de dólares. Por el contrario, para el año 2009 las exportacionescayeron a 108 millones dólares como efecto inmediato de la crisis internacional yel rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, principalsocio comercial de Colombia para ese entonces (836 millones de dólares). Duranteel año 2010 al 2013 las exportaciones evidenciaron un crecimiento constante, im-pulsando el mercado externo para el sector, alcanzado los 747 millones de dólaresal año 2013. Sin embargo, para el año 2014 las ventas al exterior decrecieron un-41%. Según el BBVA (2015), la demanda externa fue menos dinámica en 2014con respecto a 2013 ubicándose en niveles cercanos al promedio de 2010-2014(25,6 mil unidades). El menor dinamismo se explica de forma importante por laterminación del cupo de exportación de SOFASA al mercado argentino, otorgadoen el año 2013 y a la reducción de las exportaciones a México. El sector externo de vehículos ensamblados en Colombia presenta un déficitcomercial en los últimos nueve años. Comparando el año 2005 con el 2014 seha incrementado el déficit un 611%. Situación que se agudiza, aún más, desdeel año 2011 hasta el año 2014, para este último año se importa nueve veces másde aquello exportado por el sector, teniendo así un déficit de -3.586 millones dedólares (Ver Gráfico 20 en la página siguiente). En términos de unidades de vehículos el déficit comercial ha tenido unatendencia relativamente creciente durante los últimos 15 años, al compararse losaños 2010-2015 el déficit se incrementó un 7%. Por su parte, en el año 2015, lasexportaciones crecieron un 16%, mientras las importaciones disminuyeron un28%, reduciéndose el déficit comercial un 36%, sin embargo, en este año Colombiaimportó 5,7 veces de lo exportado, con un 180,6 mil unidades. En términos de unidades de vehículos exportados, los principales destinos alaño 2015 fueron México con una participación del 61,28%, Ecuador con 12,26%,Perú con 12.26% y Chile 12,14%. Igualmente, la ANDI (2016), destaca que la in-dustria automotriz ha adelantado una gran labor en busca de la diversificaciónde las exportaciones, teniendo para el año 2000 exportaciones hacia dos países(Ecuador y Venezuela) mientras que en 2015 se exporta a más de 13 países (VerGráfico 21 en la página siguiente). 93

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento GGráfico 22. Exportaciones, importaciones y balanza comercial de vehículos 2005-2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Gráfico 23. Comercio exterior de vehículos en Colombia 2000-2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.94

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Para el año 2007 el principal mercado para las ventas al exterior del sector devehículos era Venezuela con una participación del 87% sobre el total, tras la crisisdiplomática y comercial con ese país su importancia se ve reducida, a tal puntoque para el año 2014 representó menos del 1%. Lo anterior implicó para el sector una ampliación de los mercados exter-nos. Esta recomposición ha representado un reto para la rama exportadora delsector automotor que, si bien necesitó un periodo de reajuste, desde 2010 hatomado medidas correctivas para diversificar sus destinos. Entre estas medidas,es muy interesante el caso de México y Argentina. El país centroamericanoen el año 2011 tenía una participación menor a 1% en las exportaciones delsector y para el año 2014, ascendieron a cerca del 40% siendo actualmente elprincipal mercado. Argentina presentó similar comportamiento para el año2011 pero en el año 2013 representó un 33%, sin embargo, para el año 2014, seredujo drásticamente dada la terminación del cupo de exportación de SOFASAal mercado argentino. El mercado ecuatoriano desde el año 2009 hasta el 2014 ha sido el mercado demayor consistencia para el sector, siendo el principal destino hasta el año 2012 conuna participación en este año del 39%. En el año 2014, aparece como el segundocon un peso similar. (39,2%). Principales mercados de exportación Ene-Dic 2015 (medido en valores US$FOB): México (47,3% del total); Ecuador (26,8%); Chile (11,3%); Perú (10,4%) (PTP,2016). Principales productos de exportación Ene-Dic 2015 (medido en valores US$FOB): Automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas(75,4% del total); Vehículos para transporte de mercancías (18,0%); Vehículos au-tomóviles para transporte de diez o más personas (4,2%). (PTP, 2016) (Ver Gráfico22 en la página siguiente). La composición por socios comerciales de las importaciones del sector deautomóviles es claramente más diversificada que en el caso de las exportaciones.Adicionalmente, los países con mayor participación en las importaciones se hanmantenido relativamente estables durante el periodo de análisis y, como es deesperar, esta composición no se vio afectada por la crisis con Venezuela. (FEDE-SARROLLO, 2015). 95

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimiento Gráfico 24. Exportaciones de vehículos según principales países destino 2007-2014Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. Gráfico 25. Importación de vehículos armados según principales países de origen 2005 - 2014.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”.96

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Se destaca el fuerte protagonismo de México desde el año 2010 como elprincipal mercado proveedor de vehículos para el país con una participación del36% sobre el total importado en el año 2014. Durante el período 2005 y 2014,Corea del Sur y Estados Unidos han mantenido su participación en promedio enun 12,9% y 12,5%, siendo proveedores constantes para el país. Cabe destacar queal año 2014, las ventas al sector colombiano de estos dos territorios decrecieronen -6,7% y -24%. Brasil ha tenido un crecimiento promedio anual del 16,8% en las ventas alsector colombiano durante el periodo 2010-2014, siendo el sexto proveedor eneste último año con una participación del 5,7%. Argentina, por su parte, a partirdel año 2012 tuvo un salto exponencial en las ventas al país, siendo en el año 2014el séptimo proveedor con una participación del 5,67% del total importado. Principales orígenes de importación Ene-Dic 2015 (medido en valores US$FOB): México (25,6% del total); Zona Franca (17,7%); Corea del Sur (9,8%); EstadosUnidos (8,7%); Japón (7,2%); Alemania (5,2%); Brasil (4,5%); China (3,7%). (PTP, 2016). Principales productos de importación Ene-Dic 2015 (medido en valores US$FOB): Vehículos para el transporte de personas (77,5% del total); Vehículos para eltransporte de mercancías (13,4%); Vehículos automóviles para transporte de diezo más personas, incluido el conductor (3,7%); Chasis de vehículos equipados consu motor (2,4%); Vehículos automóviles para usos especiales (coches para repara-ciones, camiones grúa, camiones de bomberos) (2,2%). (PTP, 2016). En términos de unidades de vehículos importados a Colombia la ANDI (2016)señala que los países de origen de las importaciones más importantes son Méxicoy Corea del Sur, quienes participan al año 2015 con el 51% de las importaciones,siendo 33% la participación del primero y 18% la participación del segundo.  Porsu parte, India, Japón y China representan un 9%, 7% y 7% de las importaciones,respectivamente (Ver Gráfico 23 en la página anterior).2.3.2. Subsector de autopartes y carrocerías2.3.2.1. Producción y ventasEn 2014, la producción bruta del sector automotor se ubicó en COP 6,4 billones(0,8% del PIB), siendo el subsector de“fabricación de vehículos automotores y susmotores” el de mayor producción (67,3%), seguido por “autopartes” (16,7%) y “ca-rrocerías” (16%). En ese mismo año, el sector aportó 18,3 mil empleos, el 2,7% delempleo de la industria. De los 3 subsectores, el de autopartes es el más intensivoen mano de obra. Mientras el sector de autopartes aporta el 1,2% del empleo de 97

Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento: Programa de Gestión y Difusión del Conocimientola industria y el 0,5% de la producción bruta industrial, el sector de “fabricaciónde vehículos automotores y sus motores”aporta el 0,6% del empleo industrial y el2% de la producción bruta industrial. Las“carrocerías”se ubican entre los otros dossubsectores en términos de intensidad del trabajo en su producción, aportando0,9% al empleo de la industria y el 0,5% a la producción. La estructura productivadel subsector de vehículos es la más concentrada de los tres, a juzgar por el númerode establecimientos reportados en el Encuesta Anual Manufacturera, con 16 enel subsector de “fabricación de vehículos automotores y sus motores”, seguidodel subsector de carrocerías, con 75 establecimientos y de autopartes, con 112establecimientos. En 2014, las ventas de vehículos representaron el 1,9% del PIB(COP13.4 billones). En 2015, el crédito de vehículos ascendió a COP 11,5 billones,lo que representa un 1,4% del PIB.  (DANE 2014 Y BBVA RESEARCH 2016). En Colombia el sector automotor y autopartes tiene la siguiente estructuraproductiva (ver ilustración 81), donde se identifican 15 eslabones que agrupanlas actividades de fabricación de carrocerías y autopartes (también interviene elCKD importado). Estos se integran en el ensamblaje donde intervienen las OEMubicadas el país con el fin de fabricar los vehículos nacionales. Ilustración 27. Flujograma productivo del sector automotor y autopartes.-Fuente: Disponible en: http//www.andi.com.co/cinau/Paginas/default.aspx. En la siguiente ilustración se puede observar las empresas autopartistas másrelevantes pertenecientes a la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopar-tes, ACOLFA, en el país.98

Estudio prospectivo competitivo multidimensional sobre el crecimiento de la industria automotriz colombiana al 2032, para el desarrollo de la homologación y pruebas en nichos estratégicos Ilustración 28. Mapa de las empresas autopartistas.Fuente: Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento (2016), Panorama de laindustria automotriz 2016. Informe de investigación en el marco del proyecto financiado por el Fondode Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, “Desarrollo de la Unidad de Estandarización,Homologación y Pruebas de la Industria Automotriz Colombiana”. A pesar de la mayor demanda externa, la producción de los sectores de auto-partes y carrocerías se redujo en 2015. Los datos de la Encuesta Mensual Manu-facturera, muestran una caída de 14% en el índice de producción de autopartes yde 13% en el de carrocerías. Durante 2015, la producción mensual de los dos sectores se ubicó en nivelesinferiores a los de 2014. En el caso de las carrocerías, se observa, sin embargo, quela tasa de crecimiento anual del índice de producción se vuelve cada vez menosnegativa desde mediados de 2015. Por su parte, la producción de autopartesmuestra una tendencia hacia mayores reducciones (desde finales de 2011 presentócrecimientos anuales negativos en todos los meses). (BBVA RESEARCH 2016). De acuerdo a la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, la producción deautopartes ha disminuido, debido a factores como la Reforma Tributaria, el com-portamiento de la tasa de cambio y la reducción en el precio del petróleo que hanafectado, en gran medida, la industria ya que tienen efectos sobre la confianzade los consumidores. Igualmente, se ha visto afectada por la medida que tomaEcuador, a principios del año 2015, cuando impuso una salvaguardia que afecta 99