Dossiê Dashboard de Vendas

Diretoria de Sistemas de Informação e OrganizaçãoTipo de Documento DOSSIÊ – ANÁLISE DE VIABILIDADE DASHBOARD DE VENDASIdentificação GEGOV/InovaçãoÁrea(s) Operacional (is) Aquisição de solução de software para visualização das vendas realizadas viaenvolvida(s) sistema AIC em tempo real.ObjetoRESUMO EXECUTIVO  CENTRO DE CUSTO: 64% da DISIO (25.110) e 36% da DIRCO (14.110).  Valor total do contrato em 1 ano – R$ 275.000,00. Em um contexto onde a alta competitividade é percebida através da redução de participação de mercado,torna-se fundamental aumentar a capacidade de governança e monitoramento da empresa sobre os seuscanais de venda. O aumento de produtividade de alguns canais, especialmente os mais modernos (Web Chat,Internet, Internet Banking, ATM e em breve o Comercializador), é fator decisivo para o sucesso das grandescorporações. O uso de Monitores de Vendas possibilitará ao grupo atuar de forma decisivamente estratégicano atendimento ao cliente em ambientes remotos sobre as condições de atendimento que ele declara quandopublica algo em uma rede social ou simplesmente se coloca em um ponto estratégico de oferta dos produtosda empresa. Esse atendimento só será possível através do uso da geolocalização como ferramenta desuporte a decisão permitindo um atendimento “just-in-time“ e de forma cômoda para o cliente. Figura 1 - Dashboard de Vendas - Visão Geral (Inicial) 01/10/2012 Página 1 de 7Dossiê – Análise de Viabilidade

Diretoria de Sistemas de Informação e OrganizaçãoSUMÁRIO1. CRIAÇÃO DE VALOR .................................................................................................................................. 32. HISTÓRICO – CONTEXTO .......................................................................................................................... 33. ANALISE DE VIABILIDADE TÉCNICA........................................................................................................ 44. ANALISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA ................................................................................................. 65. ANEXOS ....................................................................................................................................................... 7FIGURASFIGURA 1 - DASHBOARD DE VENDAS - VISÃO GERAL (INICIAL) ............................................................. 1FIGURA 2 - DASHBOARD DE VENDAS - VISÃO GERAL (FINAL) ............................................................... 3FIGURA 3 - DASHBOARD DE VENDAS - VISÃO DETALHADA.................................................................... 4FIGURA 4 - COMPARATIVO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DAS SOLUÇÕES DE DASHBOARD .............. 6Dossiê – Análise de Viabilidade 01/10/2012 Página 2 de 7

Diretoria de Sistemas de Informação e Organização 1. CRIAÇÃO DE VALOR  Possibilitar a visualização em tempo real das vendas realizadas no sistema AIC com vistas à tomada de decisão tática do suporte a vendas do grupo;  Possibilitar a comunicação em tempo real com a força de vendas móvel oriunda da criação da comercializadora;  Permitir o cruzamento de dados em tempo real com os dados históricos sobre as vendas do grupo em todos os seus canais. 2. HISTÓRICO – CONTEXTO A informação é ferramenta crucial na gestão de uma força de vendas. Criar relatórios nos moldestradicionais com extrações pontuais das informações para observação de um cenário, não atende asnecessidades atuais de gestão dos canais de venda que são diversos e possuem características especificas.O projeto Oscar irá permitir uma nova forma de atuar da empresa que poderá realizar manobras táticas antescomplexas e onerosas. Como ilustra a figura 2, o Dashboard de Vendas mostra em tempo real a realização deuma venda em um determinado estado do país através de alguns dos canais da empresa. Além davisualização da venda, o dashboard permite selecionar filtros (por região, por canais ou por produto) quepermitem observar um canal, e/ou uma região, e/ou um segmento de produtos conforme o interesse devisualização do momento. Paralelamente a isso, pode-se acompanhar em tempo real o alcance da metaatravés de mudanças de cor das regiões que variam de vermelho a verde, passando pela cor amarela. Asbarras superiores apresentam o total comercializado por seguimento de produto, sendo o valor central o totalvendido (soma de todos os produtos) e no canto superior à direita o total por segmento de produto. Figura 2 - Dashboard de Vendas - Visão Geral (Final) 01/10/2012 Página 3 de 7Dossiê – Análise de Viabilidade

Diretoria de Sistemas de Informação e Organização Clicando em estado da federação, o dashboard apresenta a visualização dos detalhes dedesempenho dos canais naquela região selecionada. Nessa visão podem-se obter informações como: queindicadores foram responsáveis pela comercialização dos produtos, quando cada evento de venda aconteceu,que valor foi comercializado para cada um dos produtos, qual a relação do desempenho daquele ponto devenda (Agência, Lotérica, Web Chat, ATM, Internet, Internet Banking ou Comercializador) com relação àregião que ele pertence.Figura 3 - Dashboard de Vendas - Visão Detalhada3. ANALISE DE VIABILIDADE TÉCNICA O desenvolvimento da solução mostrou limites técnicos a serem superados como: a inclusão em nossasbases de dados dos registros de localização de cada um dos pontos de venda espalhados pelo país; acarência de informações sobre a projeção das metas por região e para cada um dos canais visando àobservação de cada um dos cenários de exploração de informações em tempo real por região, por canal ouambos associados. A seguir estão às funcionalidades e visões identificadas como cruciais para tomada dedecisão de navegação no dashboard de vendas.RESUMO DE FUNCIONALIDADES  Indicadores de vendas (estilo impostômetro); 01/10/2012  Indicador parcial de vendas por produto; Página 4 de 7  Indicador da meta;  Linha do tempo: o Visualização em tempo real;Dossiê – Análise de Viabilidade

Diretoria de Sistemas de Informação e Organização o Visualização estilo barra de rolagem \"linha do tempo\" (slider) para seleção do período escolhido;  Atualização automática / temporizada (de 30 em 30 segundos, por exemplo);  Termômetro do cumprimento da meta: o Indicador da meta realizada (medidor em tela); o Indicador da meta realizada (medidor em mapa);  Indicadores de venda (mapa): o Ícone do canal; o Geolocalização;  Filtros: o Por produto; o Por assunto; o Por região; o Por negócio;  Negócios/Produtos: o Capitalização; o Previdência; o Consórcio; o Seguro de vida; o Seguro de riscos diversos; o Seguro saúde; o Seguro crédito;  Canais: o Internet; o Chat; o Balcão Caixa; o ATM; o Lotéricos; o Internet Banking; o Comercializador;  Filtros Personalizados: o Personalizar / Pré-definir filtros para facilitar acessos futuros; o Limpar filtros;  Venda: o Tootip com o detalhe da venda; o Dados: data/hora, dados do canal, geolocalização do canal e/ou endereço, produto, valor.VISÕES  Mapa: o Visão colorida do cumprimento da meta por região; o Marcadores personalizados e Geolocalizados - identificadores de venda; o Marcadores personalizados e Geolocalizados - identificadores das agências; o Visões de mapa: Satélite, Terreno e Híbrido; o Trabalhar com três visões: Nacional, Estadual e Municipal; o Função de retorno da visão nacional; o Gerar cache do mapa;  Detalhada: o Exibir gráficos conforme filtro selecionado (mesma informação disponibilizada em mapa); o Exibir informações textuais e gráficas de cada elemento: estado, município, canal (internet, lotérico, etc), produtos (consórcio, previdência, etc):MODO TEXTO  Total em vendas daquele município;  Detalhamento de vendas por produto (totais) - listagem;  Detalhamento de vendas por canal (totais) - listagem;  Detalhamento da venda individual: cliente, endereço, canal, produto, data, etc;  Meta do município e o cumprimento - status atual;Dossiê – Análise de Viabilidade 01/10/2012 Página 5 de 7

Diretoria de Sistemas de Informação e OrganizaçãoMODO GRÁFICO Comparativo entre outros períodos; Total em vendas daquele município (comparado ao período anterior); Detalhamento de vendas por produto (totais); Detalhamento de vendas por canal (totais); Meta do município e o cumprimento - status atual; Meta em relação ao estado; Meta em relação ao município;4. ANALISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA Valor total do contrato em 1 ano – R$ 275.000,00, sendo: R$ 190.000,00 - Fornecimento da Solução............................................................. R$ 39.000,00 - Instalação/Integração.................................................................... R$ 38.000,00 - Suporte técnico 5 X 8 (dias úteis em horário comercial)............... R$ 8.000,00 - Treinamento para administradores............................................... As empresas: ALTRAN information systems, BrQ IT Services e Microstrategy do Brasil foramconvidadas para participar do processo inovativo que visou produzir um protótipo para validação conceitualdas propostas iniciais de geração de um painel executivo de informações de venda, baseado em nossoregistro de ideias sobre formas inovadoras de exibição de dados em tempo real. As empresas BrQ e ALTRANapresentaram seus protótipos e a empresa Microstrategy declinou do processo inovativo afirmando que ademanda não está entre os interesses de negócio da empresa. Custos associados ao desenvolvimento interno(DISIO/GEFIC/SM-BI/ID) da base de dados informacionais não foram computados nas propostas comerciais.Figura 4 - Comparativo de Investimento Financeiro das soluções de DashboardDossiê – Análise de Viabilidade 01/10/2012 Página 6 de 7

Diretoria de Sistemas de Informação e Organização5. ANEXOS Proposta Comercial da ALTRAN Proposta Comercial da BrQDossiê – Análise de Viabilidade 01/10/2012 Página 7 de 7