expectativas agosto

AGOSTO Pecu ioA íc a Pesqu o Expectativas de producciónAgropecuaria y Pesquera

Expectativas de producción agropecuaria y pesquera 2018 2018* 2.1% El volumen de producción agropecuaria y pesquera de 2016 fue de 221 millones de toneladas (5.6% menos229,040,572 que en 2015). toneladas La expectativa de la producción nacional agropecuaria 2017* y pesquera para 2018 es de 229 millones de toneladas, 2.1% mayor a lo obtenido en 2017.224,309,699 toneladas Crecimiento por subsector 2017** • Agrícola: 4.2 millones (2.1%) • Pecuario: 423 mil toneladas (2.0%)286,049,936 • Pesquero: 65 mil toneladas (3.1%) toneladas * Se re ere a los 64 cultivos de seguimiento mensual que contribuyen con 94% del valor de la producción y el total de productos pecuarios y pesqueros ** Cierre 2017, con el total de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Datos básicos del Sector PrimarioTerritorio Empleo (segundo trimestre de 2018) Frontera Agrícola: 24.6 millones de hectáreas. 6.7 millones de personas en el Sector Primario. Super cie Marítima: 3.15 millones de km2. 12.5% de la aportación al empleo nacional. 89.7% son hombres y 10.3% son mujeres.Super cie (Año Agrícola 2017) 818 Productos Agropecuarios Sembrada: 21.6 millones de hectáreas. Cosechada: 20.8 millones de hectáreas. y Pesqueros: Riego: 6,075,897. Agrícolas 748Economía Pecuarios 12 PIB Primario (I: 2018): 3.1% del total nacional. Pesqueros 58 Crecimiento del PIB primario (I: 2018): 5.4%. México en el mundorespecto al mismo Agricultura: 6.8%periodo de 2017. Ganadería: 3.3% 11º Productor mundial Agrícola y Pecuario, Pesca, caza y captura: 2.1% y 3º en América Latina (FAO, 2016).Con cifras desestacionalizadas, el PIB de las Potencial del mercado de más de 1,462actividades primarias creció 5.2%, respecto al millones de consumidores en 46 países;mismo trimestre de 2017, en tanto que el teniendo 11 TLC1/.nacional aumentó 2.3 por ciento.1/ A partir de la entrada en vigor de la alianza del Pací co, México tendrá 12 TLC.

Expectativas de producción agrícola 2018Agrícolaa/ Cultivo Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 2.1% (toneladas) (toneladas segunda semana de agosto 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)205,342,332 Caña 55,866,968 751 128.00 21.01 4,679 2017 de azúcar 56,954,993 (-1.9) (9.2) (-15.6) (-4.2) (-15.6)201,099,415 Frijol 1,183,868 1,220,242 12,163 19.39 30.49 15,778 (3.1) (-37.9) (-19.8) (-8.3) (6.7) Maíz 24,651,142 24,119,943 3,658 6.00 13.05 2,691 blanco (-2.2) (8.9) (1.7) (3.1) (-4.9) amMaaríizllo 3,111,339 3,143,770 3,547 n.d. n.d. 2,967 (1.0) (16.9) (5.7) Sorgo 4,853,110 4,959,703 3,276 n.d. n.d. 2,800 grano (2.2) (4.5) (-3.5) Trigo 2,079,334 1,586,806 4,120 7.37 23.65 4,199 cristalino (-23.7) (12.9) (3.2) (7.2) (16.7) Trigo 1,424,187 1,359,452 3,983.40 7.35 13.94 4,199 pani cable (-4.5) (10.9) (2.1) (-1.0) (16.7) Expectativas de producción pecuaria 2018Pecuario Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 2.0% (toneladas) (toneladas segunda semana de agosto 2018 y variación %) 2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)21,562,660 Huevo 2,771,196 2,907,751 16,230 18.00 25.76 30,045 2017 (4.9) (-5.7) (-18.2) (-0.4) (30.7)21,139,384 Leche 11,461,413 11,597,880 6,140 12.65 17.69 36,356 de bovino* (1.2) (0.8) (0.7) (5.4) (2.6) Carne 1,926,900 1,969,545 68,090 74.38 146.79 85,923 de bovino (2.2) (3.1) (5.3) (0.6) (6.1) Carne 1,441,850 1,487,143 44,830 67.60 89.94 71,743 de porcino (3.1) (3.2) (9.9) (2.1) (0.6) Carne 3,211,686 3,272,221 34,580 37.25 45.48 59,154 de ave (1.9) (4.1) (-2.9) (3.0) (5.8)* Conversión a toneladas. Expectativas de producción pesquera 2018Pesquero Producto Volumen 2017 Expectativa 2018p/ Precios y variación porcentual anual 3.1% (toneladas) (toneladas segunda semana de agosto 2018 y variación %)2018 Medio rural1/ Mayoreo2/ Consumidor3/ Internacional4/ (pesos/tonelada) (pesos/kg) (pesos/kg) (pesos/tonelada)2,135,579 Camarón 221,700 230,202 n.d. 150.00 283.86 252,6662017 Atún 111,100 (3.8) (-7.4) (6.6) (-5.7) Sardina 720,9002,070,900 112,100 n.d. 69.00 117.37 n.d. (0.9) (-14.3) (10.8) 650,965 n.d. 55.00 81.98 n.d. (-9.7) (12.2) (-8.7)

Producción agrícola, pecuaria y pesquera por entidad federativa, 2017Entidad federativa Volumen Valor Rank Toneladas % Rank Millones de pesos %Aguascalientes 3,577,805 1.3 26° 19,091 1.8 21° 1.7 21° 27,119 2.6 13°Baja California 4,888,755 0.5 30° 8,309 0.8 29° 0.7 28° 8,599 0.8 28°Baja California Sur 1,392,043 2.6 17° 23,036 2.2 17° 1.3 24° 8,933 0.9 27°Campeche 1,977,345 3.5 10° 33,415 3.2 11° 5.8 4° 57,035 5.4 6°Coahuila 7,305,722 0.1 32° 1,449 0.1 32° 3.5 9° 34,193 3.3 10°Colima 3,642,664 3.8 8° 50,462 4.8 7° 2.1 19° 21,386 2.0 18°Chiapas 10,013,217 2.8 14° 17,017 1.6 22° 14.3 1° 141,679 13.5 1°Chihuahua 16,567,669 2.8 15° 34,388 3.3 9° 4.2 6° 92,916 8.9 2°Ciudad de México 383,920 1.3 25° 9,885 0.9 26° 2.2 18° 15,605 1.5 23°Durango 10,150,354 1.3 23° 13,735 1.3 25° 7.1 3° 25,597 2.4 15°Guanajuato 10,969,051 3.0 13° 44,086 4.2 8° 1.0 27° 21,097 2.0 19°Guerrero 5,982,635 0.7 29° 3,434 0.3 31° 3.9 7° 28,940 2.8 12°Hidalgo 8,144,645 4.5 5° 70,413 6.7 4° 3.3 12° 68,200 6.5 5°Jalisco 41,010,053 1.4 22° 13,891 1.3 24° 3.3 11° 23,836 2.3 16°México 7,906,183 0.5 31° 5,070 0.5 30° 10.8 2° 79,335 7.6 3°Michoacán 12,015,622 2.0 20° 21,048 2.0 20° 2.6 16° 25,886 2.5 14°Morelos 3,604,309 100.0 NA 1,049,086 100.0 NANayarit 6,382,807Nuevo León 3,716,265Oaxaca 20,388,414Puebla 8,562,087Querétaro 2,944,558Quintana Roo 1,895,241San Luis Potosí 11,282,733Sinaloa 12,867,427Sonora 9,437,374Tabasco 4,122,881Tamaulipas 9,546,227Tlaxcala 1,359,084Veracruz 30,893,570Yucatán 5,742,815Zacatecas 7,376,462Nacional 286,049,936Nota: El total nacional puede diferir del que se integra de los parciales de entidad, atibuible al redondeo de cifras.NA: No aplica.Fuente: SIAP y la CONAPESCA.

Comportamiento mensual de precios nacionales de productos seleccionados julio 2018Productos con aumento de precioRespecto del mes anteriorEl chile serrano, jitomate saladette, Chile serrano Jitomate Saladette Aguacate hassaguacate hass, huevo, limón consemilla, maíz blanco, carne de res y Huevo blanco Limón con semillafrijoles pinto y peruano aumentaron suscotizaciones, producto de la dinámica del Fripjoelrupainntoo y Carne de res en canal Maíz blancomercado (comercialización), ya que susproducciones han sido su cientes paraabastecer la demanda interna.Naranja valencia La naranja valencia lleva varias semanas aumentando de precio, efecto de su estacionalidad, ya que hasta nales de agosto y principio de septiembre es cuando su producción incrementa, aunado a esto, Nuevo León que es el tercer productor más importante en esta temporada, ha disminuido su producción.La cebolla blanca lleva varios días aumentando su cotización, Cebolla blancaconsecuencia de las lluvias principalmente en Zacatecas quehan afectado la calidad del producto y su cosecha.Productos con disminución de precioRespecto del mes anteriorEl frijol negro y azúcar de caña, disminuyeron Frijol negro Azúcarsus precios en: 19 y 24 centavos, respectivamente,derivado que sus producciones han presentadouna mayor productividad respecto del añoanterior, comportamiento que se mani esta enuna mayor oferta en el mercado interno. Pollo entero El pollo entero, bajo su precio, se encuentra $6.74 más bajo que la cotización promedio del mes anterior.

Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, junio 2018

Por cuarto año consecutivo en el periodo enero-junio la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial reporta superávit, fue de 4,403 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 24 años (desde 1995); derivado de 18,204 MDD de exportaciones y 13,801 MDD de importaciones. El saldo en los seis primeros meses de 2018 se incrementó 14.0% (542 MDD), respecto de lo captado con el similar de 2017, debido al aumento de las exportaciones en 7.6% (1,286 MDD). Saldo de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, enero-junio 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México. De enero a junio de 2018, el valor de las exportaciones agroalimentarias de México es el más alto reportado en 26 años (desde 1993). Evolución de las exportaciones agroalimentarias de México, enero-junio 2012-2018 (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México.1Incluye productos de origen agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial.

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió alpaís obtener divisas que superan a las conseguidas por: Remesas en 1,960 MDD (12.1%) Venta de productos petroleros en 2,984 MDD (19.6%) y Turismo extranjero en 6,622 MDD (57.2%)A junio de 2018, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 5,737 MDD es el mayorsaldo positivo en 24 años (desde 1995). El saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la Balanza No Petrolera es positiva; tiene un superávit de 456 MDD. Mientras que el impacto del superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (2,963 MDD) es de 51.6 % del superávit de la No Petrolera. Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías No Petroleras y componentes, enero-junio 2012-2018 (manufactureras, agropecuarias y pesqueras, otras) (Millones de dólares) Fuente: SIAP con datos de Banco de México e INEGI.

Comportamiento de la balanza agroalimentaria enero-junio 2018Balanza agropecuaria y agroindustrial: superávit de 4,403 MDD.Las mercancías que contribuyen signi cativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de Méxicopor sus saldos positivos son: Saldos de los principales productos comercializados de México por tipo, enero-junio 2018 (Millones de dólares)Agroindustriales Agrícolas Pecuarios Pesqueros Cerveza Tequila Aguacate Jitomate Ganado bovino Pescado fresco de malta y mezcal Superávit: 1,235 1,193 en pie o refrigeradoSuperávit: 2,100 excepto lete 784 Superávit: 355 Superávit: 126 Productos Azúcar Pimiento Fresas Miel natural Camarónde panadería 365 Superávit: 726 375 de abeja congeladoSuperávit: 482 Superávit: 92 Superávit: 71 Artículos de Jugo de naranja Frambuesa Pepinocon tería sin cacao congelado Superávit: 322 311Superávit: 282 274Hortalizas cocidas Chocolate y otros Melón, sandía Cebolla en agua o vapor preparados de y papaya 271 alimentos con cacao Superávit: 290Superávit: 234 142Fuente: SIAP con datos de Banco de México y la Administración General de Aduanas. Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial, enero-junio 2018 (Millones de dólares) 8,965 8,284 Flujo comercial 7,525 Exportación Importación Saldo Superávit Déficit 5,202 3,082 1,440 538 740 417 334 83 Agroindustrial Agrícola -202 Pesquera Ganadera y apícolaNota: el cálculo del saldo puede no coincidir por efecto del redondeo de las cifras.Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Saldos positivosBalanza de bienes agrícolas:En los primeros seis meses de 2018 el superávit fue de 3,082 MDD, este saldo es resultado deexportaciones 59.2% mayores a las importaciones. Al mes de junio éstas se incrementaron 7.7%(593 MDD), en relación con el mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 7.8% (375 MDD).Los cultivos con mayor venta al extranjero y que contribuyen signi cativamente al saldo positivo son: Principales productos agrícolas exportados (millones de dólares) Aguacate Jitomate Pimiento Fresas Frambuesas 1,193 726 389 322 1,235Almendras, nueces Pepino Melón, sandía Cebolla Guayaba, mango y pistaches 311 y papaya 275 y mangostanes 320 291 260 Coles Café sin tostar Maíz Uvas y pasas Trigo 240 222 199 179 171Fuente: SIAP con datos de Banco de México.Balanza de bienes agroindustriales:En el primer semestre de 2018, se registra un superávit de 1,440 MDD, periodo en el que las exportacionesfueron 19.1% mayores a las importaciones, resultado del incremento de las exportaciones en 571 MDD,es decir, 6.8%, respecto del mismo periodo de 2017, mientras que las importaciones 385 MDD (5.4%).Las exportaciones que más valor aportan al superávit son: Principales productos agroindustriales exportados (millones de dólares)Cerveza Tequila y mezcal Productos de Azúcar Artículos de 2,221 785 panadería 443 con tería sin cacao 624 334 Frutas Jugo de naranja Chocolate y otros Carne de porcino Salsas, sazonadoresen conserva congelado de alimpreenptaorsacdoonscacao y condimentos 249 282 274 264 223Extracto de malta Fresas y frambuesas Leche concentrada Productos de cereal Jugossinfermentar congeladas con o sin azúcar tostado in ado (excluyendoeldenaranja) 183 143 135 130 119Fuente: SIAP con datos de Banco de México.

Balanza de bienes pesqueros:En los meses de enero a junio de 2018, se presenta un superávit de 83 MDD, debido a que lo exportado es24.7% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior se incrementaron en 24.2% (81 MDD), mientrasque las compras disminuyeron en 2.6% (9 MDD).Las mayores ventas fueron de: Principales productos pesqueros exportados (millones de dólares)Camarón Atún Pulpo Filete de atún Filete de mojarracongelado 100.9 99.8 21.3 15.7 10.0Langosta Mejillones Sardinas Aleta de tiburón Cangrejos 9.8 8.3 5.6 4.6 4.1Lenguados Ostras Pepino de mar Jureles Medusas 3.3 3.0 2.7 2.6 2.6Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.Saldo De citarioBalanza de bienes ganaderos y apícolas:En el primer semestre de 2018, el dé cit fue de 202 MDD, 48 millones de dólares menos que el saldodesfavorable reportado en 2017 (250 MDD). Si bien el comercio total se incrementó 34 millones 191 mildólares (2.7%), al pasar de mil millones 244 mil dólares en 2017 a mil millones 278 mil dólares en 2018, elincremento del dé cit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 37.5% mayores que lasexportaciones en el periodo de 2018, derivado del incremento en las compras al exterior, de 2018 respectode 2017, principalmente en tripas, vejigas y estómagos de animales 14.6 MDD (16.6%), huevos de avefertilizados para incubación de la especie gallus domesticus 13.5 MDD (20.4%), queso 12.9 MDD (5.0%) ymantequilla 2.0 MDD (29.1%).Las mayores ventas al exterior fueron de:Principales productos ganaderos y apícolas exportados (millones de dólares)Ganaednopbieovino Miel anbaetujaral de Grasa láctea Queso Tripas, vejigas y deshidratada 14.0 estómag5o3s0de animales 376.0 70.6 29.9 11.3Leche de bovino Yogur Mantequilla Huevo para plato Huesos y núcleos 6.6 5.2 2.3 1.8 cá2r2n5eos 1.0Fuente: SIAP con datos de la Administración General de Aduanas.

Precios Internacionalesde Productos Agrícolas, julio 2018

Maíz blanco y amarillo (dólares/ton) El precio de maíz amarillo del contrato a futuro en EE.UU., a septiembre de 2018, se situó en 145.75 dólares por tonelada; es 6.6% menor respecto del físico en julio de 2018 (156.10 dólares por tonelada). El físico de julio es 5.4% menor al comparar con junio y 0.9% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El equivalente del precio internacional en pesos en julio de 2018, es de 2 mil 967 pesos, 159 más (5.7%) respecto del mismo mes de 2017. El precio promedio alcanzado al séptimo mes de este año, es de 166.71 dólares por tonelada; 4.8% superior comparado con el periodo homólogo de 2017. Físicos Futuros1/ 162 158 156.10 145.75190 Julio Julio Julio Sept170150 159 141.54 Julio Julio130 146 Julio110907050 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep-18 Dic-18 Mar-19 2016 2017 2018 Maíz amarillo puesto en Golfo E.U.A. Maíz Blanco (FOB), Kansas Maíz, futuro1/ La fecha de rma de los contratos futuros mostrados es del 3 de agosto de 2018..Fuente: SIAP con datos de Agricultural Marketing Service, USDA; World Bank y Chicago Mercantile Exchange.Trigo suave (dólares/ton) En julio de 2018, el precio del trigo de EE.UU. (invierno rojo, #2 suave) fue de 220.87 dólares por tonelada, similar respecto de junio y 9.5% mayor en relación con el mismo mes del año anterior. El precio promedio al séptimo mes de 2018 es de 202.61 dólares por tonelada, 12.3% superior respecto a mismo periodo de 2017. Para septiembre 2018, el precio del cereal en el mercado de futuros es de 203.20 dólares por tonelada, cifra 8.0% menor en comparación con el físico de julio del mismo año.500 Físicos Futuros450400 202 220.87 203.20350 Julio Julio Sept300 167250 Julio200150100 50 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep-18 Dic-18 mar-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: La fecha de contrato para futuros es del 3 de agosto 2018.Fuente: SIAP con datos de World Bank and Chicago Mercantile Exchange.

Sorgo amarillo (dólares/ton) En julio de 2018, el precio del sorgo amarillo de EE.UU. #2, puesto en el Golfo, fue de 147.27 dólares por tonelada; 9.1% menor respecto del mes previo y 9.5% inferior en relación con el mismo mes del año anterior. El precio equivalente en moneda nacional, es de 2 mil 800 pesos por tonelada, lo que signi ca 100 pesos menos que el mismo mes de 2017 (2 mil 900 pesos por tonelada). Físicos Fuente: SIAP con datos de World Bank.Frijol americano (dólares/ton) El precio del frijol pinto al mayoreo en Colorado, EE.UU., en julio de 2018, fue de 655.87 dólares por tonelada, disminuyó 18.5% respecto del mismo mes en 2017 y fue 0.8% menor en relación con el mes anterior. Al séptimo mes de 2018, el precio promedio del frijol pinto fue de 666.63 dólares por tonelada, inferior 20.6% respecto al mismo periodo de 2017. Físicos Nota: La fuente no registró cotizaciones de frijol negro en el mes de julio de 2018. Fuente: SIAP con datos de Agricultura Marketing Service, USDA.

Café verde (dólares/ton) En julio de 2018, la Asociación Internacional del Café informó un precio del aromático de 2,363.35 dólares por tonelada, lo que representa un decremento mensual de 2.9% y una disminución anual de 15.8%. El precio en el mercado de futuros, a septiembre de 2018, es de 2,408.10 dólares por tonelada, lo que representa un incremento de 1.9% en comparación con el precio del físico de julio. Físicos Futuros3,500 2,932 2,806 2,363.35 2,408.10 Julio Julio Julio Sept3,0002,5002,0001,5001,000Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul sep-18 dic-18 mar-192016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los futuros son con fecha de referencia del 3 de agosto de 2018Fuente: SIAP con datos de: New York Board of Trade (NYBOT); Co ee, Sugar and Cocoa Exchange, Inc. (CSCE);e International Co ee Organization (ICO).Soya amarilla (dólares/ton) En julio 2018, el precio de la soya amarilla se ubicó en 350.87 dólares por tonelada, lo que signi ca 2.9% de decremento mensual y 4.9% de aumento anual. En el mercado de futuros, a agosto de 2018, el precio de la soya es de 326.54 dólares por tonelada, es decir, 6.9% menor con respecto del precio del físico de julio del mismo año. Físicos Futuros1/ 375 334 350.87 326.54 Julio Julio Julio Agosto400350300250200150100 50 0Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 18 Sep 18 Nov 182016 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor en todo EE.UU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 3 de agosto de 2018Fuente: SIAP, con datos de Agricultural Marketing Service, USDA y Chicago Mercantile Exchange.

Algodón (dólares/ton) En julio de 2018, el precio del algodón fue de 1,620.40 dólares por tonelada, 6.8% mayor respecto de junio y 5.5% superior en relación con el mismo mes del año anterior. La cotización en el mercado de futuros, a octubre de 2018, es de 1,929.45 dólares por tonelada; 19.1% mayor al del físico de julio de 2018. El precio promedio de la oleaginosa, al séptimo mes de 2018 fue de mil 516.46 dólares por tonelada, mayor 0.3% al comparar con mismo mes de 2017 ( mil 511.42 dólares por tonelada). Físicos Futuros1/2,500 1,620.40 1,929.45 Julio Octubre2,000 1,301 1,5371,500 Julio Julio1,000500- Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul oct-18 dic-18 mar-19 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: El precio físico es el pagado al productor de algodón en tierras altas de EEUU.1/ La fecha de rma de los futuros es del 3 de agosto de 2018Fuente: SIAP, con datos de USDA, NYBOT, New York Board of Trade y NYCE, New York Cotton Exchange, Inc.; Intercontinental Exchange.Azúcar (dólares/ton)Los precios de azúcar re nada, a julio 2018, para los contratos C11, C14 y C5, en el mercado mundial, muestrancaídas anuales de 20.9%, 4.5% y 16.5%, respectivamente, con cotizaciones en dicho mes de 246.17, 563.58 y326.72, dólares por tonelada, en el orden señalado. Contrato #11 900 Físicos Futuros| 800 434 311 246.17 262.88 700 Julio Julio Julio Marzo 600 500 Ene 2016 400 Feb 300 Mar 200 Abr 100 May Jun 0 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul mar-19 may-19 jul-19 2017 2018 Físicos Futuros

Contrato #14 y #16 Físicos Futuros 1400 590 563.58 568.34 1200 Julio Julio Nov 1000 621 800 Julio 600 400 200 0 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul nov-18 ene-19 mar-19 2017 2018 Físicos FuturosContrato #5 (Londres)970 Físicos Futuros870 391 Julio770670 528 Julio570 326.72 324.30470 Julio Octubre37027017070-30 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Oct - 2018 Dic -2018 Mar -2019 2016 2017 2018 Físicos FuturosNota: Los contratos de futuros corresponden al 3 de agosto 2018Fuente: SIAP, contratos 11 y 16 con datos de Intercontinental Exchange y el contrato 5 con London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE).

Productos de temporadaAl término del mes de agosto, se pueden destacar los siguientes cultivos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hortalizas y granos Frutas ---------------------------------- ----------------------------------Cacao: se tiene estimadoLimón: se espera una producciónobtener 28.8 mil toneladas, de 2 millones 690 mil toneladas,cifra 5.4% superior a lo esto es, 7.0% por arriba de loobtenido en 2017. cosechado el año pasado.Cebolla: se considera una Pera: se calcula una producciónproducción de 1 millón 677 mil de 30 mil toneladas; 2 mil mástoneladas; 56 mil más de lo que las recolectadas en 2017.logrado en el año anterior.Lechuga: se tiene una Manzana: se estima cosecharexpectativa de producción de 725 mil toneladas, lo que502 mil toneladas, que representa 11 mil más que lassigni ca 4.0% más que 2017. obtenidas en el año anterior.Brócoli: la proyección indica Plátano: se prevé unaque se obtendrán 642 mil producción de 2 millones 381toneladas; 67 mil más en mil toneladas, esto es, 6.8%comparación con 2017. más de lo registrado en 2017. La expectativa de producción nacional de tuna 2018 se ubica en 478.5 mil toneladas, 1.6% más que lo obtenido en 2017.TUNA

Notas de las expectativas de producciónAgrícola Para el año agrícola 2018, la expectativa es que los grupos de cultivos de agroindustriales y granos yPecuario oleaginosas caigan 1.7 y 1.4%, respectivamente, mientras los que aumentarÁn su volumen de producción serán: forrajes 6.2%, hortalizas 5.6%, los frutales 4.8%. En granos, destacan por volumen maíz, sorgo y trigo, en forrajes alfalfa y maíz y en frutas naranja, limón, plátano, aguacate, mango y sandía. En las hortalizas se distinguen por producción: chile verde, tomate rojo, papa y cebolla. a/La información re ere a los 64 cultivos con seguimiento mensual medibles en toneladas, los cuales representan 94% del valor de la producción. Perennes 113,295,135 t 0.1% 7.5% Expectativas por ciclo P-V 65,888,265 t -1.1% O-I 26,158,932 t En 2018, la estimación de producción de carne en canal de las principales especies indica: incremento de 2.2% en comparación con el año anterior. La producción de carne de guajolote, porcino, ovino, bovino y ave aumentará, 7.2%, 3.1, 2.2, 2.2 y 1.9%, en ese orden. En otros productos, la mayor alza se observará en producción de miel, huevo para plato y leche de bovino con 33.6%, 4.9% y 1.2 por ciento, respectivamente.Pesquero De acuerdo con las cifras de cierre 2017 de la CONAPESCA, se estima que la producción pesquera para 2018 aumente 3.1%; no obstante en captura de pelágicos menores (sardina, anchoveta y macarela) disminuirá 9.7%; mientras que en captura y cosecha de atún y camarón aumentará 0.9 y 3.8%, respectivamente.Fuente: SIAP/SAGARPA, CONAPESCA y las fuentes indicadas en las notas.e/Cifras estimadasn.d. No disponible. n.a. no aplica. p/ Cifras preliminares al 31 de julio de 2018.1/ Los precios son ponderados con los volúmenes de julio del año agrícola 2018. Para el pecuario, los precios de carnes se re eren a canal y la de ave incluye pollo y gallina pesada o ligera que ha nalizado su ciclo. *En leche corresponde a bovino y la producción se convirtió a toneladas.2/ Referido a la segunda semana del mes de agosto en la Central de Abasto del Distrito Federal. Para caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; frijol es promedio de todas las variedades; para trigo cristalino se seleccionó sémola o semolina, para trigo pani cable harina de trigo; de carne de ave se seleccionó el pollo entero a granel en los distintos centros de distribución; en camarón se seleccionó al mediano con cabeza reportado en la Nueva Viga; atún considera Bonito y del Golfo; carne de bovino se seleccionó carne en canal caliente y fría; carne de porcino es el promedio de espaldilla, lete, lomo, pecho y pernil. SNIIM. Para leche se seleccionó la pasteurizada entera y se re ere al precio implícito mensual nacional calculado con el valor y volumen de producción de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), INEGI y actualizado con el precio más reciente del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), elaboración de leche líquida, leche pasteurizada. Huevo para plato incluye blanco y rojo.3/ Corresponde a los precios de julio de 2018, en los distintos puntos de venta al menudeo en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. La caña de azúcar corresponde a azúcar estándar; maíz re ere a tortilla a granel sin marcas; frijol incluye todas las variedades con excepción del importado; trigo cristalino se re ere a sopa de pasta, trigo pani cable es harina de trigo, excluida integral y para hot cakes; carne de bovino se re ere a bistec; carne de cerdo al promedio de pierna y lomo; pollo a la presentación entero; huevo re ere a blanco a granel; leche en presentación pasteurizada y fresca por litro; incluye todos los tipos de camarón; atún con presentación en aceite y agua para todas las marcas; y sardina incluye todas las marcas en salsa de tomate.4/ Tipo de cambio en pesos por dólar de EE.UU., para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Fecha de determinación (FIX) cotización promedio del mes de julio de 2018, 19.0095 (MXN/USD). El precio para trigo es genérico, debido a que este mercado no diferencia entre pani cable y cristalino. Se actualizan los precios de azúcar, maíz, sorgo, trigo, carne de res, y leche de bovino , los cuales corresponden al mes de julio de 2018; Precios de frijol, carne de puerco son a junio, camarón corresponde a mayo. La cotización de huevo y carne de ave (pollo fresco) son de la segunda semana de agosto de 2018. Huevo blanco AA mediano, cotización en California EE.UU., SNIIM. Leche descremada en polvo, precios de exportación en Oceanía. Fuente: International Dairy Market News/ AMS / USDA. Carne de res (Australia / Nueva Zelanda), mandriles y cuartos traseros de vaca, congelados sin hueso, química 85% magra, CIF (costo seguro y ete) USA puerto (Costa Este), ex-dock (puesto en muelle país de destino). Precios de carne de cerdo al mayoreo. Fuente: USDA Economic Research Service. Pollo fresco, precio promedio de 12 ciudades de EE.UU., SNIIM. Camarones (México), Costa Oeste, congelado, blanco, No. 1, con concha, sin cabeza, de 26 a 30 camarones por libra, precio al mayoreo en Nueva York. Fuente: World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) Azúcar re nada (Contrato #11), Fuente: ICE, Intercontinental Exchange Group; maíz amarillo puesto en el Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA; sorgo amarillo, US No.2,Yellow,U.S.Gulf. Fuente: FAO con datos de USDA; trigo suave puesto en Golfo (EE.UU.) Fuente: FAO con datos de USDA y frijol negro Michigan, mayoreo. Fuente: USDA, Agricultural Marketing Service.

Av. Benjamín Franklin 146, Colonia Escandón, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11800, Tel. 01 (55)3871 8500 www.gob.mx/siap Cualquier duda o aclaración, favor de enviar un correo a: [email protected] Actualizado al 20 de agosto de 2018