คู่มือ Sales Force V1

ที มขายและดูแลลูกค้ า ปน.2 คู่ มือการใช้งานระบบ SALESFORCE ฉบับเ บื้ องต้ น ( OVE RVI E W)

พิมพ์ URL : PRAISANEE.MY.SALESFORCE.COM กรอก USERNAME และ PASSWORD และกดปุ่ม LOG IN เพื่ อเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่หน้าแรกของโปรแกรม

กดที่รูปกระดิ่งมุมขวาบน เพื่อดูการขออนุมัติโกาสจากทีมขาย Content Department

กดลูกศรคว่ำลง และเลือกแถบ \"โอกาส\"

กดเลือกที่โอกาส เพื่อเข้าอนุมัติราคา

ในหน้าคำขออนุมัติ จะเจอชื่อโอกาสที่รอการอนุมัติ กดปุ่ม อนุมัติ เพื่อดำเนินการต่อ หรือ ปฎิเสธ เพื่อยกเลิกโอกาส ห รือ กำ ห น ด ใ ห ม่เ พื่ อ เ ป ลี่ ย น ผู้ มีอำ น า จ อ นุ มัติ

ค้ น ห า ชื่ อ ลูก ค้ า ที่ ต้ อ ง ก า ร ข อ ร า ค า พิเ ศ ษ กด ENTER เพื่ อค้นหา

คลิ๊กเลือกชื่อใน TAB ลูกค้า

กดปุ่มกรอกรายการ NEW SALES CONTRACT

ระบบจะแสดงหน้าต่าง NEW SALES CONTRACT กรอกข้อมูลตามช่อง ชื่อโอกาส วันที่ปิด วันที่เริ่มต้นสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา PAYMENT TYPE , ชื่อลูกค้าในใบเสนอราคา

กรอกข้อมูล ตัวย่อที่ทำการ ชื่อเต็มของส่วน เบอร์โทรส่วนงาน ชื่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรเจ้าหน้าที่ *ผู้ลงนามเอกสารใบเสนอราคา* ต้องเป็นชื่อ ฝปน.2 และกดปุ่ม บันทึก

กดปุ่มโอกาสสีเขียวที่เด้งมากลางหน้าจอ

กดปุ่มโอกาสสีเขียวที่เด้งมากลางหน้าจอ

กดปุ่มกรอกรายการ SALES CONTRACT

ระบบจะแสดงหน้าต่างกรอกรายการ Sales Contract ช่อง Service เลือกบริการที่ต้องการขอใช้ราคาพิเศษ ช่อง VAT ให้เลือก Non VAT และเลือกประเภทสัญญา

เลือกพื้ นที่บริการ และกรอกราคามาตรฐานต่อหน่วย กรอกราคาที่ลด พื้ นที่เดียวกัน และข้ามพื้ นที่บริการ และกดปุ่ม บันทึก

กดปุ่ม \"ส่งเพื่ อการอนุมัติ\" รอ ฝปน.2 อนุมัติราคา

ประวัติการอนุมัติ จะแสดงสถานะ ค้างอยู่

หลังจากได้รับการอนุมัติจาก ฝปน.2 ระบบจะแสดงสถานะ อนุมัติแล้ว

เลือก Tab Quotation และกดเลือกใบเสนอราคา

ระบบจะแสดงข้อมูลใบเสนอราคา ให้กดปุ่ม ส่งเพื่ อการอนุมัติ ไปยังผู้มีอำนาจ

ระบบจะแสดงสถานะ ค้างอยู่

เมือได้รับการอนุมัติ ระบบจะแสดงสถานะ อนุมัติแล้ว กดปุ่ม Create PDF

ปริ๊นใบเสนอราคาให้ลูกค้าลงนาม

เมื่ อลูกค้าลงนามในใบเสนอแล้ว ให้เลือก Tab Attachmetns อัพโหลด สัญญาที่ลูกค้าลงนาม

เลือก Tab ปิดแล้ว และกดปุ่มเลือก ขั้น ที่ปิดแล้ว

เลือกปุ่ม Close Won และกดปุ่มบันทึก