รายงานภาวะอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ของประเทศไท

Quarterly Report Q3-2019 |1 THE QUARTERLY REPORT THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY Q4-2019 - Overview of the Thailand Mould and Die Industry - World Economic Outlook - Thailand Overview - Automotive industry in Thailand - Electrical and Electronics Industry ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. คณะผู้จดั ทำ: ทมี่ า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ทง้ั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ ศโิ รรัตน์ สุภาษา รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com กนิษฐา ศรนลิ อภิรกั ษ์ เอนกบรบิ รู ณ์ www.tgi.or.th (038) 215033-39

Quarterly Report Q3-2019 |2 ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ท่ีมา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทสี่ าม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Quarterly Report Q3-2019 |3 Q4 QUARTERLY REPORT Q4 2019 ภาวะอุตสาหกรรมแม่พมิ พ์ประเทศไทย ไตรมาส 4 ปี 2562 Contents Pages ภาวะอุตสาหกรรมแมพ่ ิมพไ์ ตรมาส 4 ปี 2562 4 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4 ปี 2562 12 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2562 17 ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมยานยนตไ์ ตรมาส 4 ปี 2562 22 ภาพรวมการผลิตอตุ สาหกรรมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิ ลค็ ทรอนิกสไ์ ตรมาส 4 ปี 2562 25 ภาคผนวก 29 รายงานน้นี ำเสนอข้อมลู ท่มี ีการรวบรวม เรียบเรียง รวมถึงการแปลจากภาษาตา่ งประเทศและการเชอ่ื มโยงข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพ่ือให้ เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน สถาบนั ไทย-เยอรมนั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอื มีส่วนได้สว่ นเสยี กับแหล่งข่าว จงึ ขอสงวนสทิ ธ์ิทจี่ ะไมร่ ับผิดชอบตอ่ ความ สูญเสยี หรือเสียหายใด ไมว่ ่าทางตรงหรือทางออ้ ม ท่ีเก่ียวเน่ืองหรอื เปน็ ผลสืบเนื่องจากการนำข้อมูลในรายงานไปใช้ The information contained herein has been prepared to provide facts accurate as possible and does not purport to be all inclusive. The reader may not rely on this document in making reference. While the information contained herein is believed to be accurate, TGI has not independently verified any of the information contained herein and no representation or warranty is made by TGI as to the accuracy, reliability or completeness of this report. TGI expressly disclaims any and all responsibility or liability for any written or oral representations provided to the reader. Copyright@2016 Thai-German Institute (TGI). All rights reserved ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทสี่ าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Quarterly Report Q3-2019 |4 MOULD AND DIE INDUSTRY ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ท่มี า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสทสี่ าม ทง้ั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Quarterly Report Q3-2019 |5 THAILAND MOULD AND DIE INDUSTRY ไตรมาส 4 ของปี 2562 ประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่ม สินค้าประเภทแม่พิมพ์อยู่ที่ 4,775 ล้านบาท -7% (QoQ), -5% (YoY) กลุม่ สนิ คา้ แม่พมิ พท์ ่ีไทยขาดดุลการคา้ มากท่ีสดุ คือ กลุ่มแม่พิมพ์ยางและพลาสติกคิดเป็น ร้อยละ 61 รองลงมาคือ กลุ่มแม่พิมพโ์ ลหะ ร้อยละ 28 ทมี่ า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมี่ า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่สี าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Quarterly Report Q3-2019 |6 9,000 Thailand Mould and Die Industry 8,000 7,000 Exports (Millions THB, left scale) 6,000 Imports (Millions THB, left scale) 5,000 Trade Balance (Millions THB, right scale) 4,000 3,000 0 2,000 6,931 -1,000 1,000 -2,000 0 -3,000 -4,775 -4,000 -5,000 2,156 -6,000 2015/Q1 Q2 Q3 Q4 2016/Q1 Q2 Q3 Q4 2017/Q1 Q2 Q3 Q4 2018/Q1 Q2 Q3 Q4 2019/Q1 Q2 Q3 Q4 Mould and Die Trade Value Chart 2015-2019 Exports Imports Trade Balance 40,000 29,463 30,000 8,716 20,000 10,000 -20,748 2019 0 -10,000 -20,000 -30,000 2015 2016 2017 2018 การส่งออกแม่พิมพ์ของไทย มีมูลค่าการส่งออกแม่พิมพ์ Overview Q4-2019 อยู่ท่ี 2,156 ล้านบาท -13% (QoQ), -2% (YoY) โดยรอ้ ยละ 53 เป็นการส่งออกแม่พิมพ์ยางและพลาสติก รองลงมา ร้อยละ 38 Export (Millions THB) เป็นการส่งออกแมพ่ ิมพโ์ ลหะ Import (Millions THB) Trade Balance (Millions THB) การนำเข้าแม่พิมพ์ของไทย มีมูลค่าการนำเข้าแม่พิมพ์อยู่ท่ี 6,931 ล้านบาท -9% (QoQ), -4% (YoY) โดยร้อยละ 58 เป็น Moulds for Rubber or Plastics 1,135 4,030 การนำเข้าแม่พิมพ์ยางและพลาสติก รองลงมาร้อยละ 31 เป็น -2,895 การนำเขา้ แม่พิมพโ์ ลหะ Tools and Die 818 -1,352 2,170 Moulds for Glass 9 -79 88 Others 194 -449 643 Explanation MoM (Month on Month), YoY (Year on Year) ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ท่มี า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ทัง้ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Quarterly Report Q3-2019 |7 Export Import Trade Balance - Moulds for Rubber or Plastic (1,135) - Moulds for Rubber or Plastic (4,030) - Moulds for Rubber or Plastic (-2,895) - Tools and Die (818) - Tools and Die (2,170) - Tools and Die (-1,352) - Moulds for Glass (9) - Moulds for Glass (88) - Moulds for Glass (-79) - Others (194) - Others (643) - Others (-449) Milllions THB. Thailand exports to 7 regions, 53 Countries. Thailand Top Five Export Countries for Moulds and Die. Ratio, - Asia 22 Countries. 1,707 Millions THB. 588, 27% 603, 28% JAPAN - North America 3 Countries. 307 Millions THB. VIETNAM - Europe 20 Countries. 72 Millions THB. 146, 7% USA - South America 2 Countries. 50 Millions THB. INDIA - Africa 4 Countries. 17 Millions THB. 192, 9% 392, 18% CHINA - Australia 1 Countries. 4 Millions THB. 235, 11% OTHERS - Antarctica 1 Countries. 0.1 Millions THB. Thailand imports from 6 regions, 46 Countries. Thailand Top Five Import Countries JAPAN for Moulds and Die. CHINA Ratio, REPUBLIC OF KOREA - Asia 20 Countries. 6,394 Millions THB. 780, 11% TAIWAN - Europe 20 Countries. 400 Millions THB. 161, 2% MALAYSIA - North America 3 Countries. 134 Millions THB. OTHERS - Antarctica 1 Countries. 2 Millions THB. 313, 5% - Australia 1 Countries. 2 Millions THB. - South America 1 Countries. 0.3 Millions THB. 664, 10% 2,855, 41% 2,158, 31% ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสท่ีสาม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Quarterly Report Q3-2019 |8 Moulds for Rubber or Plastics Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics. Description Export Import (Millions THB.) (Millions THB.) - Injection or compression types - Other 661 3,464 473 566 Thailand Top Five Export Countries ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่ม for Moulds for Rubber or Plastics. สินค้าประเภทแม่พิมพ์ยางและพลาสติก อยู่ท่ี 2,895 ล้านบาท มีมลู คา่ การส่งออก อยูท่ ี่ 1,135 ล้านบาท ขยายตัวข้นึ เม่ือเทียบกับ 0 200 400 ช่วงเวลาเดยี วกันในปกี อ่ นและไตรมาสก่อนหน้า รอ้ ยละ 1.25 และ ร้อยละ 3.81 ตามลำดับ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น JAPAN สหรฐั อเมรกิ า จีน เวียดนาม และมาเลเซยี USA การนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 4,030 ล้านบาท หดตัวลงเมื่อเทียบ CHINA กับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 2.18 VIETNAM และ ร้อยละ 1.25 ตามลำดับ โดยการนำเข้าส่วนใหญ่มาจาก จีน MALAYSIA ญี่ปุน่ เกาหลีใต้ ไตห้ วนั และมาเลเซีย OTHERS 277 Overview of the Thailand Mould and Die Industry 213 (Moulds for Rubber or Plastics) 124 Imports (Millions THB, left scale) 108 Exports (Millions THB, left scale) 49 Trade Balance (Millions THB, right scale) 363 Thailand Top Five Import Countries 5,000 0 for Moulds for Rubber or Plastics. 4,000 -1,000 3,000 -2,000 0 2,000 2,000 -3,000 1,000 -4,000 CHINA 1,587 -5,000 JAPAN 1,179 0 REPUBLIC OF KOREA TAIWAN 466 2015/Q1 MALAYSIA 178 Q2 OTHERS 119 Q3 Q4 502 2016/Q1 Q2 Q3 Q4 2017/Q1 Q2 Q3 Q4 2018/Q1 Q2 Q3 Q4 2019/Q1 Q2 Q3 Q4 ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทีม่ า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสทส่ี าม ทง้ั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Quarterly Report Q3-2019 |9 Tools and Die Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics. Description Export Import ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่ม (Millions THB.) (Millions THB.) สินค้าประเภทแม่พิมพ์โลหะ อยู่ที่ 1,352 ล้านบาท การส่งออก - Moulding boxes for metal foundry แม่พิมพ์โลหะมีมูลค่า อยู่ที่ 818 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก - Moulding patterns : 32 100 ชว่ งเวลาเดยี วกนั ในปกี อ่ น ร้อยละ 3.24 และหดตวั ลงเมอ่ื เทียบกับ - - Of copper ไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 24.26 ตลาดส่งออกหลักได้แก่ ญี่ปุ่น - - Other 0 0.3 เวียดนาม อินเดีย กมั พชู า และอินโดนเี ซีย - Moulds for metal or metal carbides : 10 38 - - Injection or compression types มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 2,170 ล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจาก - - Other 50 249 ช่วงเวลาเดยี วกันในปกี ่อน รอ้ ยละ 4.34 และหดตัวลดลงเม่ือเทียบ 54 179 กับไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 15.75 โดยการนำเข้าแม่พิมพ์โลหะ ส่วนใหญม่ าจาก ญีป่ ่นุ จีน เกาหลีใต้ ไตห้ วัน และสหรฐั อเมริกา Interchangeable tools for hand tools, whether or not power- operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools. Description Export Import Thailand Top Five Export Countries - Dies for drawing or extruding metal (Millions THB.) (Millions THB.) for Tools and Die. 673 1,604 0 200 400 JAPAN 212 316 VIETNAM 126 Overview of the Thailand Mould and Die Industry 33 (Tools and Die) INDIA 22 110 CAMBODIA Imports (Millions THB, left scale) INDONESIA Exports (Millions THB, left scale) Trade Balance (Millions THB, right scale) OTHERS 3,000 0 2,000 -1,000 Thailand Top Five Import Countries -2,000 for Moulds for Rubber or Plastics. 0 2,000 1,000 -3,000 JAPAN 1,439 -4,000 CHINA REPUBLIC OF KOREA 290 0 -5,000 TAIWAN 109 93 2015/Q1 USA 71 Q2 OTHERS 167 Q3 Q4 2016/Q1 Q2 Q3 Q4 2017/Q1 Q2 Q3 Q4 2018/Q1 Q2 Q3 Q4 2019/Q1 Q2 Q3 Q4 ทีม่ า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทีส่ าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 10 Moulds for Glass Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics. Description Export Import - Moulds for glass (Millions THB.) (Millions THB.) 9 88 Thailand Top Five Export Countries ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่ม for Moulds for Glass. สนิ ค้าประเภทแมพ่ มิ พแ์ ก้ว อย่ทู ี่ 79 ล้านบาท 0.0 2.0 4.0 มูลค่าการส่งออกแม่พิมพ์แก้ว อยู่ที่ 9 ล้านบาท หดตัวลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 16.25 และ ขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 59.70 ตลาดสง่ ออกหลัก ได้แก่ จนี อินโดนีเซยี บราซลิ ไต้หวนั และจีน การนำเข้าแม่พิมพ์แก้วมีมูลค่า อยู่ที่ 88 ล้านบาท หดตัว ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 13.56 และร้อยละ 24.68 ตามลำดับ โดยการนำเข้าส่วนใหญ่มา จาก จีน ไต้หวนั เยอรมนั สหรฐั อเมรกิ า และสหราชอาณาจักร CHINA 2.8 Overview of the Thailand Mould and Die Industry INDONESIA 2.4 (Moulds for Glass) BRAZIL 1.3 Imports (Millions THB, left scale) TAIWAN 1.2 Exports (Millions THB, left scale) 0.8 Trade Balance (Millions THB, right scale) JAPAN 0.2 OTHERS 160 0 140 Thailand Top Five Import Countries 120 for Moulds for Glass. 100 -100 0.0 50.0 100.0 80 60 -200 CHINA 62.2 40 TAIWAN 20 GERMANY 16.0 2.4 0 -300 USA 2.2 UNITED KINGDOM 1.9 2015/Q1 3.2 Q2 OTHERS Q3 Q4 2016/Q1 Q2 Q3 Q4 2017/Q1 Q2 Q3 Q4 2018/Q1 Q2 Q3 Q4 2019/Q1 Q2 Q3 Q4 ท่มี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสทสี่ าม ทงั้ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 11 Others Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics. Description Export Import (Millions THB.) (Millions THB.) - Mould bases - Moulds for mineral materials 3 97 32 42 Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics. Description Export Import -Tools for pressing, stamping or (Millions THB.) (Millions THB.) punching 159 505 ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ประเทศไทยขาดดุลการค้าในกลุ่มสินค้า ประเภทแม่พมิ พอ์ ื่นๆ อยู่ท่ี 449 ลา้ นบาท มูลค่าการส่งออกแม่พิมพ์อื่นๆ อยู่ที่ 194 ล้านบาท หดตัว Thailand Top Five Export Countries ลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ for Others. 28.07และร้อยละ 35.06 ตามลำดับ ตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ เวียดนาม อนิ เดยี มาเลเซยี ญปี่ นุ่ และเมก็ ซิโก การนำเข้าแม่พิมพ์อื่นๆมีมูลค่า อยู่ที่ 643 ล้านบาท หดตัว 0 50 100 ลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 29.55 และ ร้อยละ 23.22 ตามลำดับ โดยการนำเข้าส่วนใหญ่มา VIETNAM 42 72 จาก ญีป่ ่นุ จนี เกาหลีใต้ ไตห้ วนั และเยอรมัน INDIA 25 10 Overview of the Thailand Mould and Die Industry MALAYSIA 8 (Others) JAPAN 38 Imports (Millions THB, left scale) MEXICO Exports (Millions THB, left scale) OTHERS Trade Balance (Millions THB, right scale) 1,400 Thailand Top Five Import Countries 1,200 400 for Others. 1,000 200 0 0 200 400 800 -200 600 -400 JAPAN 237 400 -600 CHINA 219 200 -800 REPUBLIC OF KOREA -1,000 TAIWAN 89 0 GERMANY 25 OTHERS 12 2015/Q1 Q2 61 Q3 Q4 2016/Q1 Q2 Q3 Q4 2017/Q1 Q2 Q3 Q4 2018/Q1 Q2 Q3 Q4 2019/Q1 Q2 Q3 Q4 ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทส่ี าม ท้ังปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 12 WORLD ECONOMIC OUTLOOK ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทีม่ า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

ในไตรมาสที่ส่ีของปี 2562 เศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณของ Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 13 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะ เศรษฐกิจ สหรัฐฯ รวมทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัว โดยเฉพาะ การนำเข้าจากประเทศจีนที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.8 ทางเศรษฐกิจดีขึ้นจากไตรมาสที่สาม โดยมีแรงสนับสนุนสำคัญ นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชนท่ี จากห่วงโซ่การผลิตและการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มปรับตัวต่อ ยังคงขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง สอดคล้องกับการปรับตัวดีข้ึน มาตรการกีดกันทาง การค้าได้มากขึ้น และการผ่อนคลายลงของ ของการจ้างงาน ซ่ึงสง่ ผลให้อัตราการวา่ งงานทรงตัวอยใู่ นระดับต่ำ ความตงึ เครียดจากมาตรการกดี กันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี สำหรับอัตราเงิน จีน ภายหลังการเจรจาการค้าระดับรัฐมนตรีระหว่างสหรัฐฯ และ เฟอ้ พืน้ ฐาน (Core PCE) เฉลี่ยอยทู่ ร่ี ้อยละ 1.6 ทรงตวั อยใู่ นระดับ จนี ในช่วงวนั ที่ 19 - 20 กนั ยายน 2562 ซ่งึ มผี ลใหส้ หรัฐฯ ประกาศ ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ เลื่อนการปรับเพิ่มอัตราภาษีสินค้าน ำเข้าจากจีนมูลค่า ตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบาย 2.5 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง เดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ การเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติให้คงอัตรา 15 ตุลาคม 2562 และการเก็บภาษนี ำเข้าจากจีนเพิ่มเตมิ อีกมลู คา่ ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 1.50 - 1.75 ในการประชุมเมื่อ 1.6 แสนล้าน ดอลลาร์สรอ. ซึ่งเดิมจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2562 ภายหลังจากปรับลดอัตราดอกเบ้ีย 15 ธันวาคม 2562 ออกไป ในขณะเดียวกันทางรัฐบาลจีนก็ได้ นโยบายไปแล้วทั้งสิ้น 3 ครง้ั ในช่วงปี 2562 ประกาศจะนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ 4-5 หมื่นล้านดอลลาร์สรอ.ต่อปี อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวของ รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 เศรษฐกิจโลกยังคงเป็นไปอย่างเปราะบางสะท้อนจากการผลิต ชะลอลงจากร้อยละ 2.9 ในปีก่อนหน้า และเป็นการขยายตัว ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เศรษฐกิจสำคัญๆ อาทิ ยูโรโซน ต่ำสุดในรอบ 3 ปี โดยเป็นการชะลอตัวตามการบริโภค และญี่ปุ่น ที่ยังคงปรับตัวลดลงรวมถึงอุปสงค์ภายในประเทศของ ภาคเอกชนและการสง่ ออก เปน็ สำคัญ หลายประเทศที่ยังคงขยายตัวได้ในเกณฑ์ต่ำ ท่ามกลางความกังวล เกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเป็นไปอย่าง เศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรโซน ขยายตัวร้อยละ 0.9 เทียบกับ เปราะบางและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.2 ในไตรมาสก่อนหน้า และเป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุด นโยบายการเงิน ทำให้ธนาคารกลางของประเทศสำคัญๆ ยังคง ในรอบ 24 ไตรมาส การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจเป็นผลมาจาก ดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่ องโ ดย การปรับตัวลดลงของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญซ่ึง ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 1 ครั้ง ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าและการปรับ ในเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลให้ทั้งปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐฯ มาตรฐานไอเสียใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตในหมวดยานยนต์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงทั้งหมด 3 ครั้ง รวมร้อยละ 0.75 โดยดัชนีผจู้ ัดการฝา่ ยจดั ซื้อภาคอตุ สาหกรรมเฉลยี่ อยทู่ ่ีระดับ 46.4 มาอยทู่ ่ีร้อยละ 1.25 - 1.50 ในขณะท่ธี นาคารกลางยุโรปได้ดำเนิน เท่ากับในไตรมาสที่ 3 ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 ต่อเนื่องกันเป็นไตร มาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมโดยการเข้าซื้อพันธบัตร มาสที่ 4 สอดคล้องกับอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรม และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์ ส่วนธนาคาร ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 81.0 เป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 20 ไตรมาส กลางจีนได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราส่วนสินทรัพย์ นับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2558 ในขณะเดียวกันการบริโภคภาค สภาพคล่องลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับธนาคารกลางอีกหลาย ครัวเรือนชะลอตัวลง สะท้อนจากดัชนีการค้าปลีก ที่ขยายตัว ประเทศสำคัญๆ ที่ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาทิ ร้อยละ 1.8 ชะลอลงจากร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ออสเตรเลีย อินเดีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เม็กซิโก รัสเซีย สอดคลอ้ งกบั ดัชนีความเชอื่ ม่นั ผูบ้ รโิ ภค ท่ลี ดลงซึง่ ส่วนหน่ึงเป็นผล และบราซลิ จากความวิตกกังวลต่อความไม่แน่นอนในกระบวนการแยกตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.3 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 2.1 สหราชอาณาจักร ออกจากสหภาพยุโรปแบบไร้ข้อตกลง อย่างไรก็ดี อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับเฉลี่ยร้อยละ 7.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเร่งขึ้นของการลงทุนภาครัฐที่ สำหรับอตั ราเงินเฟอ้ เฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 1.0 ใกลเ้ คยี งกับรอ้ ยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ในการประชุมธนาคารกลางยุโรปเม่ือวันท่ี ขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ 6.5 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงสุดเป็น 12ธันวาคม 2562 จึงยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ตอ่ ไปทงั้ การคงอตั ราดอกเบีย้ นโยบายไวใ้ นระดบั ตำ่ มาตรการเพ่มิ ประวัติการณ์นับตั้งแต่ปี 2546 และการส่งออกสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็น ผลมาจากการลดลงของการนำเขา้ ซ่งึ ลดลงคร้งั แรกในรอบ 10 ปี ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมี่ า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสที่สาม ทงั้ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 14 ปริมาณการเข้าซื้อพันธบัตร (Asset Purchase Programme) สหรัฐฯ ส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้แก่ธนาคารพาณิชย์รอบที่ 3 3.108 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 สูงสุด (TLTROs III) และการกำหนดจำนวนเงินสดสำรองขั้นต่ำซึ่งจะไม่ ในรอบ 6 เดือน ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินของภาคธุรกิจยังคงอยู่ใน ถูกคิดอตั ราดอกเบย้ี ตดิ ลบ (Two-tier System) ระดับสูงที่ร้อยละ 154.5 ต่อ GDP เงื่อนไขการชะลอตัวทาง เศรษฐกิจและแรงกดดันด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจส่งผลให้ รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวร้อยละ 1.2 โดย ธนาคารกลางจีน (PBOC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเงินกู้ เป็นการขยายตัวต่ำสุด ในรอบ 3 ปี และชะลอลงจากร้อยละ (Loan Prime Rate: LPR) ระยะ 1 ปี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 1.9 ในปี 2561 โดยเป็นการชะลอตัวตามการส่งออกและ 2562 จากร้อยละ 4.20 ลงมาอยทู่ ร่ี อ้ ยละ 4.15 การผลิตภาคอตุ สาหกรรมเปน็ สำคัญ รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 6.1 ชะลอลง เศรษฐกิจญี่ปุ่น มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า จากร้อยละ 6.7 ในปี 2561 และเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน และการส่งออกเป็น 29 ปี โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของ ภาคบริการ ภาคการ สำคัญ โดยดัชนีค้าปลีกลดลงร้อยละ 3.8 เป็นการลดลงครั้งแรกใน ผลิตอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ ปศุสัตว์ รอบ 13 ไตรมาส ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นอัตราภาษีเพ่ือ และประมง การบริโภคที่เริ่มบังคับใช้ในเดือนตุลาคม สอดคล้องกับดัชนีความ เชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ในขณะเดียวกันการส่งออก เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนใหญ่มูลค่าการส่งออกเร่ิม ลดลงร้อยละ 4.4 เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ส่ี ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับมูลค่าการนำเข้าของจีนท่ีกลับมา สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงสู่ระดับ ขยายตัวในไตรมาสนี้ โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ขยายตัว 49.5 ต่ำกว่าระดับ 50.0 ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สี่เช่นเดียวกัน ร้อยละ 5.0 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีแรงสนับสนุนจากการ สำหรับอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ยังคงต่ำกว่าระดับ ส่งออกสินค้าและบริการสุทธิที่ปรับตัวดีขึ้น ขณะที่อุปสงค์ เป้าหมายนโยบายการเงินที่ร้อยละ 2.0 ส่งผลให้ในการประชุมเมื่อ ภายในประเทศยังชะลอตัวต่อเนื่อง และเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงอัตรา ขยายตัวร้อยละ 6.4 เร่งขึ้นจากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อนหน้า ดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีระดับร้อยละ -0.1 และดำเนินมาตรการผ่อน ตามการเร่งตวั ขึ้นของการใช้จ่ายภาครัฐ การลงทนุ รวม รวมทั้งการ คลายทางการเงนิ ไว้ท่ีระดบั เดิม ส่งออกสินค้าและบริการ ในขณะที่เศรษฐกิจมาเลเซียขยายตัว รอ้ ยละ 3.6 ชะลอลงจากร้อยละ 4.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการ รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจญี่ปุ่นคาดว่าจะขยายตัว ลงทุนรวมที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และการส่งออกสินค้าและ ร้อยละ 1.0 เร่งตัวขึ้นจากร้อยละ 0.3 ในปี 2561 โดยมีแรง บริการสุทธิซึ่งลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส และเศรษฐกิจ สนบั สนนุ จากการฟื้นตัวของการสง่ ออก เป็นสำคัญ เวียดนามขยายตัวรอ้ ยละ 7.0 ชะลอลงจากร้อยละ 7.5 ในไตรมาส ก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เศรษฐกิจจีน ขยายตัวร้อยละ 6.0 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งภาคเกษตรกรรม ในขณะท่ีภาคบริการยังคงขยายตัวเร่งขึ้น และยังคงเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 111 ไตรมาส โดย สำหรับอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงตามราคาสินค้าใน ได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยังขยายตัว หมวดอาหารเป็นสำคัญ ยกเว้นอัตราเงินเฟ้อของเวียดนามท่ี ต่อเนื่องทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ปรบั ตัวเพมิ่ ขึ้น ใ น ข ณ ะ ท ี ่ ก า ร ส ่ ง อ อ ก ส ุ ท ธ ิ ป รั บ ต ั ว ล ด ล ง เ ป ็ น ค ร ั ้ ง แ ร ก ใ น ร อ บ 5 ไตรมาส โดยเป็นผลจากมูลค่าการนำเข้าที่กลับมาขยายตัวและ รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการส่งออก ในขณะที่การนำเข้าจากสหรัฐฯ ลดลง และ เวียดนาม ขยายตัวร้อยละ 5.0 ร้อยละ 4.3 ร้อยละ 5.9 ร้อยละ 1.5 และการส่งออกไปสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 18.0 และร้อยละ 7.0 ชะลอลงจากร้อยละ 5.2 ร้อยละ 4.7 ด้านอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.3 เร่งข้ึนจากร้อยละ 2.9 ใน ร้อยละ 6.2 และร้อยละ 7.1 ในปี 2561 ตามลำดบั ไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 32 ไตรมาส ซ่งึ เป็นผลมาจากการเร่งตวั ขึ้นของราคาในหมวด อาหารโดยเฉพาะ เนื้อสุกรซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์ แอฟรกิ าในสกุ รและการเพมิ่ ข้นึ ของ ภาษีนำเข้าหลายรายการจาก ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทีม่ า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทส่ี าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ NIEs) ส่วนใหญ่เร่ิม Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 15 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าตามการฟื้นตัว ของการส่งออก สินค้าและการลงทุนภาคเอกชน ภายหลังจากความตึงเครียดจาก เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวร้อยละ 0.8 ใกล้เคียงกับการขยายตัว การดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนเร่ิม ร้อยละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีแรงสนับสนุนจากการขยาย ผ่อนคลายลงและแรงสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายกระตุ้น ตัวเรง่ ขนึ้ ของภาคบริการ ในขณะทภี่ าคอตุ สาหกรรมการผลิตยงั คง เศรษฐกิจ ในชว่ งก่อนหนา้ โดยเศรษฐกจิ เกาหลีใต้ขยายตัวร้อยละ ลดลงติดต่อกัน เป็นไตรมาสที่ 4 สอดคล้องกับภาคการก่อสร้างท่ี 2.2 เร่งข้ึนจากร้อยละ 2.0 ตามการขยายตัวเร่งข้ึนของ ภาคบริการ ชะลอตัวลงและขยายตัวต่ำสุดในรอบ 4 ไตรมาส ขณะที่เศรษฐกิจ และการกลับมาขยายตัวของภาคการก่อสร้าง ในขณะที่ ฮ่องกงยังคงลดลงร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตร ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรชะลอตัว เศรษฐกิจไต้หวัน มาสที่ 2 ตามการลดลงของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 3.3 เร่งขึ้นจากร้อยละ 3.0 ตามการเร่งตัวขึ้นของ และการส่งออกสินค้าเนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์การ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุ รวม ประท้วงภายในประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ สำหรับอัตราเงินเฟ้อส่วน ใหญเ่ ร่งตวั ขึน้ จากไตรมาสก่อนหน้าตามการเพ่ิมข้นึ ของราคาสินค้า หมวดอาหารโดยเฉพาะ ราคาเนื้อสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ยกเว้นฮ่องกงที่อัตรา เงินเฟ้อชะลอ ตัวลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการลดลงของราคา หมวดท่พี กั อาศัยและหมวดสาธารณปู โภค เมื่อรวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ ไต้หวัน และ สิงคโปร์ ขยายตัวร้อยละ 2.0 2.7 และร้อยละ 0.7 เทียบกับร้อย ละ 2.7 2.7 และ ร้อยละ 3.2 ในปี 2561 ตามล าดับ ในขณะท่ี เศรษฐกิจฮ่องกงลดลงร้อยละ 1.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.1 ในปี 2561 และเป็นการขยายตวั ตำ่ สุดในรอบ 10 ปี แนวโนม้ เศรษฐกิจโลกปี 2563 ในปี 2563 เศรษฐกิจและปรมิ าณ การค้าโลกมีแนวโน้มที่จะปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆ ต่อเนื่องจาก สัญญาณการฟื้นตัวของการผลิตและส่งออกของประเทศสำคัญๆ หลายประเทศในชว่ งไตรมาสสดุ ท้ายของปี 2562 ซึง่ สว่ นหน่งึ ไดร้ ับ ปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการลดลงของความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราชอาณาจักรแบบ ไร้ข้อตกลง ความชัดเจนของข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ-เม็กซิโก- แคนาดา (USMCA) และการปรับตัวของหว่ งโซก่ ารผลติ และการค้า ระหว่างประเทศต่อมาตรการกีดกันทางการค้า เมื่อรวมกับการ ผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา คาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจหลักทั้งสหรัฐฯ ยูโรโซน จีน และญี่ปุ่น ขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจ รวมทั้งเป็น ปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจอินเดีย กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และกลุ่มประเทศอาเซียนปรับตัวดี ขึ้นจากปี 2562 อย่างไรก็ตามความต่อเนื่องในการฟื้นตัวและ ขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและการค้าโลกในช่วงที่เหลือของปี 2563 เรม่ิ มีข้อจำกัดและปจั จยั เส่ียง เพมิ่ เตมิ จากการแพรร่ ะบาด ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทีม่ า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสทสี่ าม ทง้ั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 16 ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัว ของเศรษฐกิจจีน และประเทศต่างๆ ผ่านการลดลงของจำนวน นักท่องเที่ยว ระบบการขนส่งและห่วงโซ่การผลิตระหว่างระเทศ การชะลอตัวของการส่งออก และการลดลงของราคาสินค้า โภคภัณฑ์ ในตลาดโลก แม้ว่าสถานการณ์และผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงก็ตาม ภายใต้สมมติฐานการแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะ เข้าสู่จุดสูงสุดในเดือนมีนาคม และสิ้นสุดลงในช่วงต้นเดือน พฤษภาคม คาดว่าผลกระทบผ่านระบบขนส่งและ ห่วงโซ่การผลิต ระหว่างประเทศจะสามารถสิ้นสุดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 ในขณะที่ผลกระทบผ่านการส่งออก และการท่องเที่ยวจะเริ่มผ่อน คลายลงในไตรมาสท่ีสองก่อนท่ีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตใิ นไตรมาสท่ี สาม ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว คาดว่าเศรษฐกิจและปริมาณการค้า โลกในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 2.4 เทียบกับ การขยายตัวร้อยละ 3.1 และร้อยละ 1.5 ในปี 2562 ตามลำดับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความเสี่ยงท่ีปรับตัวเพิ่มข้ึน คาดว่าจะยังทำให้ประเทศสำคัญๆ ยังคงดำเนินนโยบายการเงิน อย่างระมัดระวัง โดยการรักษาระดับการผ่อนคลายนโยบาย การเงินเพื่อรักษาพลวัตรการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสนับสนุน อัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับเป้าหมาย โดยในกรณีฐาน คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงการผ่อนคลายนโยบายการเงินไว้ใน ระดับเดิม แต่มีความเป็นไปได้ที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน เพิ่มเติมในช่วงครึ่งหลังของปี หากอัตราเงินเฟ้อยังไม่มีแนวโน้ม กลับสู่เป้าหมายอย่างชัดเจน ส่วนธนาคารกลางยุโรปและธนาคาร กลางญี่ปุ่น มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย ต่อไป ขณะที่ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบาย การเงินเพิ่มเติมเพื่อช่วย ลดผลกระทบของการแพร่ระบาดของ ไวรสั โควิด-19 ที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกจิ ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทีม่ า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทส่ี าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 17 THAILAND OVERVIEW ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทส่ี าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2562 Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 18 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม สาขาการผลติ อตุ สาหกรรม ความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความล่าช้าของ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.8 ใน กระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจากภัยแล้ง และปัจจัย ไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก และ ชั่วคราวในการผลิตภาคอุตสาหกรรมด้านการใช้จ่าย การบริโภค ปัจจัยช่วั คราวในการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญบางรายการ โดยดัชนี ภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีข้ึน ผ ล ผ ล ิ ต อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท ี ่ ม ี ส ั ด ส ่ ว น ก า ร ส ่ ง อ อ ก ใ น ช ่ ว ง ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และการส่งออก รอ้ ยละ 30 - 60 ลดลงรอ้ ยละ 16.0 ดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่ม สินค้าปรับตัวลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและ การผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่า บรกิ ารดา้ นอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้าขยาย ร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 4.5 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการ ตัวเร่งขึ้น ส่วนการผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการ ผลิตเพ่ือการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลง ซ่อมฯ ขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 1.6 อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.4 สาขาเกษตรกรรม สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ปรับตัว ลดลงจากร้อยละ 65.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 69.3 ลดลง เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคญั ๆ ท่ี สี่ของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาส ที่สามของปี 2562 ลดลง เช่น ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 21.4) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร้อยละ 0.2 (QoQ SA) รวมทั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัว (ลดลงร้อยละ 15.2) และ น้ำตาล (ลดลงร้อยละ 22.1) เป็นต้น รอ้ ยละ 2.4 เทยี บกบั การขยายตัวรอ้ ยละ 4.2 ในปี 2561 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญๆที่เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องจักรอื่นๆ ท่ีใช้งานทั่วไป (ร้อยละ 17.0) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 7.3) และการต้ม การกล่ั น และการผสมสุรา (รอ้ ยละ 31.7) เป็นต้น ทมี่ า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทสี่ าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

การบริโภคภาคเอกชน: ขยายตัวในเกณฑ์ร้อยละ 4.1 ต่อเนื่อง Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 19 จากการขยายตัวร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัย สนบั สนุนจากอตั รา ดอกเบยี้ และอตั ราเงินเฟอ้ ที่ยงั อยใู่ นระดับต่ำ การลงทุนรวม: ขยายตัวร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากการขยายตัว มาตรการของภาครัฐ และการเร่งตัวขึ้นของรายจ่ายของคนไทยใน ร้อยละ 2.7 ในไตรมาสก่อนหน้าตามการลดลงของการลงทุน ต่างประเทศ การขยายตัว ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาส ภาครฐั ในขณะทีก่ ารลงทนุ ภาคเอกชนปรบั ตวั ดีขึ้น โดยการลงทุน นี้ สอดคล้องกับเครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายสำคัญๆ โดยเฉพาะ ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 เร่งขึ้นจากการขยายตัว ภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ดัชนีปริมาณการ ร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในสิ่งก่อสร้าง จำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล และปริมาณ ขยายตวั ร้อยละ 3.1 และการลงทนุ ในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรขยายตัว การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ร้อยละ 3.4 และ ร้อยละ 2.5 ในขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 5.1 ร้อยละ 3.1 ตามลำดับ ในขณะที่ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ตามความล่าช้าของ กระบวนการงบประมาณ เทียบกับการ และยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.4 และ ขยายตวั รอ้ ยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาล ร้อยละ 17.2 ตามลำดับ ความเชื่อมั่น ของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะ ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.7 ขณะที่การลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ เศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 56.8 เทียบกับระดับ 60.8 ใน ขยายตัวร้อยละ 13.1 สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลปรับตัว รายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ทีร่ ้อยละ 4.0 เทียบกับอัตราเบิกจ่าย ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาส รอ้ ยละ21.6 ในไตรมาสกอ่ นหนา้ และรอ้ ยละ 13.7 ในช่วงเดียวกนั ก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเกิดจากความล่าช้าของกระบวนการ ของปีก่อน รวมทั้งปี 2562การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.2 โดย งบประมาณ โดยการใช้จ่ายหมวด ค่าใช้สอยปรับตัวลดลง การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 0.2 และการลงทุนภาคเอกชน ร้อยละ 6.5 ขณะที่หมวดค่าตอบแทน (ค่าจ้าง เงินเดือน) และ ขยายตวั รอ้ ยละ 2.8 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 และร้อยละ 5.1 ตามลำดับ อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมในไตรมาสน้ี อยู่ที่ร้อยละ 22.8 (ต่ำกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 29.8 ในไตรมาส เดียวกันของปีก่อน) รวมท้ังปี 2562 การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 4.5 และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัว รอ้ ยละ 1.4 ทมี่ า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทส่ี าม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 20 การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 59,169 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัว การนำเขา้ สนิ คา้ ลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับร้อยละ 0.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดย การนำเข้ารวมมีมูลค่า 216,351 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 5.3 ในขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขน้ึ ร้อยละ 5.4 เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 13.7 ในปี 2561 โดย ร้อยละ 0.4 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัวเช่น น้ำตาล มูลค่าการนำเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวร้อยละ 2.6 (ร้อยละ 51.1) อากาศยาน เรือ แท่นขุดเจาะน้ำมัน และรถไฟ เทียบกับการขยายตัว ร้อยละ 12.5 ในปี 2561 มูลค่าการนำเข้า (ร้อยละ 26.5) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 5.2) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง มูลค่าการนำเข้าหมวดสินค้าทุน รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 44.1) เครื่องปรับอากาศ (ร้อยละ 8.2) และมูลค่าการนำเข้าหมวดสินค้าอื่น ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.8 เครื่องดื่ม (ร้อยละ 11.4) และ ผลไม้ (ร้อยละ 9.9) เป็นต้น ร้อยละ 2.1 และร้อยละ 5.6 เทียบกับ การขยายตัวร้อยละ 17.9 กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลงเช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลง ร้อยละ 1.0 และร้อยละ 9.0 ในปี 2561 ตามลำดับ ในรายหมวด ร ้ อ ย ล ะ 30.7) เ ค ม ี ภ ั ณ ฑ ์ ( ล ด ล ง ร ้ อ ย ล ะ 25.9) ข ้ า ว มูลค่าการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางปรับตัวลดลง (ลดลงร้อยละ 33.3) มันสำปะหลัง (ลดลงร้อยละ 37.7) ยางพารา ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และมูลค่าการ (ลดลงร้อยละ 15.2) รถกระบะและรถบรรทุก (ลดลงรอ้ ยละ 22.6) นำเข้าสินค้าทุน และสินค้านำเข้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มูลค่าการนำเข้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ลดลงร้อยละ 8.2) รถยนต์น่ัง หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางลดลงร้อยละ 13.6 โดยปริมาณ (ลดลงร้อยละ 6.3) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับยานยนต์ (ลดลง การนำเข้าลดลงร้อยละ 12.1 สอดคล้องกับการลดลงของ การ ร้อยละ 3.1) และผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 0.5) เป็นต้น ส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนราคานำเข้าลดลง การส่งออกสินค้าไปยัง ตลาดสหรัฐฯ จีน ตะวันออกกลาง (15) ร้อยละ 1.8 สำหรับสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลง ได้แก่ และไต้หวัน ขยายตัว ขณะที่การส่งออกไปยังญี่ปุ่น สหภาพยุโรป น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน และวัสดุที่ทำด้วย (15) อาเซียน (9) และออสเตรเลีย ปรับตัวลดลง เมื่อหักการ โลหะ เป็นต้น มูลค่าการนำเข้าหมวดสินค้าทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ส่งออกทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกลดลง โดยเป็นการลดลงของปริมาณนำเข้าร้อยละ 0.3 ขณะที่ราคา รอ้ ยละ 4.7 เมอ่ื คดิ ในรูปของเงินบาท มลู คา่ การส่งออกสินค้าลดลง นำเข้าเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.3 เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าสินค้าในกลุ่ม ร้อยละ 12.3 รวมทั้งปี 2562 การส่งออกสินค้ารวมมีมูลค่า อากาศยาน เรอื แท่นขดุ เจาะน้ำมัน และรถไฟเพมิ่ ขนึ้ รอ้ ยละ 47.2 243.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 3.2 การส่งออกในรูป ขณะท่ีการนำเข้าในหมวดเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ เงนิ บาทลดลงร้อยละ 7.0 ประกอบ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.4 สินค้า ที่มูลค่าการนำเข้า เพิ่มขึ้น ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น มูลค่าการนำเข้าหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัว ร้อยละ 0.1 โดยปริมาณการนำเข้าลดลงร้อยละ 1.4 ส่วนราคา นำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีมูลค่าการนำเขา้ เพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม เครื่องใช้ไฟฟ้าใน บ้าน และเครื่องประดับ (ยกเว้นไข่มุกและอัญมณี) เป็นต้น มูลค่า การนำเขา้ หมวดสนิ ค้าอ่นื ๆเพิม่ ขึ้นรอ้ ยละ 3.8 ตามการเพมิ่ ข้นึ ของ การนำเข้าทองคำ (ไม่รวมทองรปู พรรณ) ร้อยละ 12.5 ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ทงั้ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 21 เกณฑต์ ่ำและเป็นขอ้ จำกัดตอ่ การใช้นโยบายการคลังในการบริหาร จัดการเศรษฐกจิ ในคร่ึงปีแรก แมก้ ระนั้นก็ตาม ในกรณีฐานคาดว่า ข้อจำกัดที่เกิดจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณจะยุติ ลงในไตรมาสแรก และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด- 19 จะสิ้นสุดลงในช่วงกลางไตรมาสที่สอง ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว คาดว่าเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้าสู่ เกณฑ์ปกติในช่วงหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของ เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ โ ล ก ซ ึ ่ ง จ ะ ส ่ ง ผ ล ใ ห ้ ก า ร ส ่ ง อ อ ก แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต ภาคอุตสาหกรรมกลบั มาขยายตัวอย่างช้า ๆ การขยายตัวในเกณฑ์ ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ แรงขับเคลื่อนจากมาตรการ ภาครัฐ และฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในไตรมาสสุดท้ายของ ปี 2562 ดุลการค้า ในไตรมาสท่ีสี่ของปี 2562 ดุลการค้าเกินดุล 5.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (180.1 พันล้านบาท) ต่ำกว่าการเกินดุล 8.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (244.5 พันล้านบาท) ในไตรมาสก่อน หน้า แต่สูงกว่าการเกินดุล 4.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (151.6 พนั ลา้ นบาท) ในไตรมาสเดยี วกันของปกี ่อน รวมทัง้ ปี 2562 ดุลการค้าเกนิ ดลุ 26.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (824.1 พันล้านบาท) สงู กวา่ การเกนิ ดลุ 22.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (720.4 พันล้านบาท) ในปี 2561 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563 เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 มขี ้อจำกดั ต่อขยายตวั มากขนึ้ ท้ังในภาคเกษตรที่มีแนวโน้มจะ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มี ความชัดเจนมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ยังมีข้อจำกัดจากการขยายตัวใน เกณฑ์ต่ำของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังมีความไม่แน่นอนสูง และภาคการ ท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพ ร่ ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ความล่าช้าของกระบวนการ งบประมาณสง่ ผลให้แรงขับเคลอื่ นจากอุปสงคภ์ าครฐั อยใู่ น ท่มี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสท่สี าม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 22 AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THAILAND ท่มี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ท่มี า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทส่ี าม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 23 Automotive industry in Thailand Thailand Automotive Industry Thailand Automotive Industry - Production Production (Passenger car + Commercial vehicles) - Passenger car Passenger Cars (Units) Commercial Vehicles (Units) (< 1200 CC.), (1201-1500 CC.), (1501-1800 CC.), (1801-2000 CC.), (2001-2500 CC.), 400,000 268,820 (2501-3000 CC.), (> 3000 CC.), (ไม่ระบCุ C.) 200,000 - Commercial vehicles 172,263 0 (รถขับเคลือ่ น 4ลอ้ ), (รถต้+ู รถโดยสาร), (รถโดยสาร<10ตัน), (รถโดยสาร>10ตนั ), (รถกระบะ<1ตัน), (รถกระบะ1ตัน), (รถยนต์นัง่ ทมี่ ีกระบะ), (รถยนตน์ ัง่ กงึ่ บรรทุก),(รถกระบะ<5ตนั ), (รถกระบะ5-10ตัน), (รถกระบะ>10ตัน) - Export (Passenger car + Commercial vehicles) Overview of the Thailand Automotive Industry Thailand Automotive Industry Domestic Sales %Growth Production (Units) Exports (Units) Domestic Sales (Units, left scale) Domestic Sales (Units) YoY %Growth (right scale) QoQ %Growth (right scale) 600,000 400,000 441,083 400,000 30% 200,000 245,705 300,000 233,002 200,000 245,705 20% 100,000 3.2% 10% 0 2018/Q1 Q2 Q3 Q4 2019/Q1 Q2 Q3 Q4 0 0% -16.8% -10% -20% Thailand Automotive Industry Thailand Automotive Industry Production %Growth Domestic Sales Production (Units, left scale) Passenger Cars (Units) Commercial Vehicles (Units) YoY %Growth (right scale) QoQ %Growth (right scale) 180,000 160,000 600,000 40% 140,000 134,889 400,000 441,083 120,000 200,000 100,000 110,816 20% 0 80,000 -12.9% 0% 60,000 40,000 -20% 20,000 -21.7% 0 -40% ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสท่สี าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Thailand Automotive Industry Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 24 Exports %Growth ป ร ิ ม า ณ ก า ร ส ่ ง อ อ ก ย า น ย น ต ์ ข อ ง ไ ท ย ไ ต ร ม า ส น ี ้ อ ย ู ่ ที่ Export (Units, left scale) 233,002 คัน ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน YoY %Growth (right scale) และไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 17.3 และ ร้อยละ 10.8 ตามลำดับ QoQ %Growth (right scale) เป็นผลมาจากการหดตัวของการส่งออกยานยนต์ประเภทรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนและไตรมาส 350,000 233,002 10% ก่อนหน้า ร้อยละ 22.1 และ ร้อยละ 7.9 ตามลำดับ และรถยนต์ 300,000 -10.8% 5% เพือ่ การพาณชิ ยร์ อ้ ยละ 14.5 และรอ้ ยละ 12.3 ตามลำดบั 250,000 -17.3% 0% 200,000 -5% 150,000 Q3 Q4 -10% 100,000 -15% -20% 50,000 0 2019/Q1 Q2 Thailand Automotive Industry Exports Passenger Cars (Units) Commercial Vehicles (Units) 250,000 200,000 151,378 150,000 81,624 100,000 50,000 0 2018/Q1 Q2 Q3 Q4 2019/Q1 Q2 Q3 Q4 ภาพรวมการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ไตรมาส 4 ปี 2562 มีการผลิตยานยนต์อยู่ที่ 441,083 คัน หดตัวลงเมื่อเทียบ กับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 21.7 และร้อยละ 12.9 ตามลำดับ เป็นผลมาจากการหดตวั ของการผลิต ยานยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับไตรมาส เดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 21.9 และ ร้อยละ 13.2 ตามลำดับ และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ร้อยละ 21.6 และร้อยละ 12.8 ตามลำดับ การจำหน่ายยานยนต์ภายในประเทศไตรมาสนี้อยู่ท่ี 245,705 คัน ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 16.8 และขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 3.2 แบ่งเป็นการจำหน่ายยานยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วน บคุ คลจำนวน 110,816 คัน ซง่ึ ปรบั ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปี ก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 14.7 และ ร้อยละ 3.7 ตามลำดับ ส่วนการจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ภายในประเทศไตรมาสน้ีมจี ำนวน 134,889 คัน ปรับตัวลดลงจาก ไตรมาสเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 18.3 และปรับตัวดีขึน้ เมือ่ เทียบ กับไตรมาสกอ่ นหน้า ร้อยละ 9.7 ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสท่ีสาม ท้ังปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 25 ELECTRICAL AND ELECTRONICS INDUSTRY \\ ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมี่ า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสท่ีสาม ทง้ั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 26 Electrical and Electronics Industry Thailand Electrical and Electronic Industry Production (Million Units) 5.1 2.3 2.2 1.7 1.5 1.0 Overview of the Thailand Electrical and Split Type Air Household Compressor Refrigerator Washing Rice Cooker Electronics Industry Conditioner Fans Machine Production (Million Units) Exports (Million Units) (CDU, FCU) Domestic Sales (Million Units) 20 Thailand Electrical and Electronic Industry 15 Domestic Sales (Million Units) 10 1.8 5 1.1 0.8 0.6 0 0.4 0.3 Household Compressor Rice Cooker Split Type Air Refrigerator Washing Fans Conditioner Machine (CDU, FCU) Thailand Electrical and Electronic Industry (Q4 2016-2019) 15 13.0 Production (Million Units) Thailand Electrical and Electronic Industry Domestic Sales (Million Units) Exports (Million Units) Export 13.1 13.2 13.8 3.6 10 7.1 7.7 7.5 7.9 1.3 1.3 1.2 0.3 0.2 5.2 5.4 5.6 5.1 5 Split Type Air Washing Refrigerator Compressor Rice Cooker Household 0 Conditioner Machine Fans 2016/Q4 2017/Q4 2018/Q4 2019/Q4 (CDU, FCU) ทมี่ า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทีม่ า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสทสี่ าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 27 Production (Q4 2019) 50% QoQ %Growth 1% 0% -50% 50% YoY %Growth 4% 0% -50% ปริมาณการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไตรมาส 4 ปี2562 อยู่ที่ 13.8 ล้านหน่วย ขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนและไตรมาสก่อนหน้า รอ้ ยละ 4 และรอ้ ยละ 1 ตามลำดับ Domestic Sales (Q4 2019) 100% QoQ %Growth 0% -2% -100% YoY %Growth 50% -10% 0% -50% สำหรับปริมาณเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำหน่ายในประเทศ ไตรมาสนี้อยู่ที่ 5.1 ล้านหน่วย ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 10 และ รอ้ ยละ 2 ตามลำดบั Exports (Q4 2019) 100% QoQ %Growth 0% -2% -100% 20% YoY %Growth 6% 0% -20% ปริมาณการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในไตรมาสนี้ขยายตัว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน มีปริมาณ ทั้งสิ้น 7.9 ล้านหน่วย และหดตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หน้ารอ้ ยละ 2 ทีม่ า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสทส่ี าม ทงั้ ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 28 ท่ีมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสท่ีสาม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 29 ภาคผนวก HS CODE Tools and Die Moulds for Glass Others 84805000 Moulds for Rubber or Plastics 82073000 84802000 848071 82072000 84806000 84807110 84801000 84864030 84807190 84803010 84803090 848079 84804100 84807910 84804900 84807990 HS Code Description 8207 - Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing 82072000 or extruding metal, and rock drilling or earth boring tools. 82073000 - เครอ่ื งมือชนดิ ถอดสับเปลย่ี นได้ สำหรบั เครื่องมอื ที่ใชง้ าน ด้วยมอื ซ่ึงจะขบั ดว้ ยกำลังอยา่ งอน่ื หรอื ไมก่ ต็ ามหรอื สำหรับ เครือ่ งมือกล 8480 (เชน่ สำหรบั อัด ตอกพิมพ์ ตอกรู ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจาะ ควา้ น ตกแตง่ ขดู ผิว กลึงหรือ ไขตะปคู วง) รวมถงึ แม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรือ อัดรีดโลหะและเครอื่ งมอื สำหรับเจาะหนิ หรือเจาะดนิ 84801000 84803010 - Dies for drawing or extruding metal 84803090 84804100 - แม่พมิ พ์ (ดาย) สำหรบั ดึงหรืออดั รดี โลหะ 84804900 - Tools for pressing, stamping or punching 848071 84807110 - เครอ่ื งมือสำหรบั อดั ตอกพมิ พ์ หรือตอกรู 84807190 - Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds),metal 848079 carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics. 84807910 84807990 - หีบแบบหลอ่ สำหรบั ใชใ้ นงานหล่อโลหะ ฐานแบบหลอ่ หุ่นแบบหล่อ รวมท้ังแบบหลอ่ สำหรบั ใช้กบั โลหะ (นอกจากแบบหล่ออนิ กอต) โลหะคาร์ไบด์ แกว้ วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรอื พลาสติก - Moulding boxes for metal foundry - หีบแบบหลอ่ สำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ - Of copper - ทำด้วยทองแดง - Other - อ่นื ๆ - Injection or compression types - ชนิดฉีดหรืออดั - Other - อื่น ๆ - Injection or compression types - ชนิดฉดี หรืออัด - Moulds for footwear soles - แบบหล่อสำหรบั ใชก้ บั พน้ื รองเทา้ Other - อื่น ๆ - Other - อ่นื ๆ - Moulds for footwear soles - แบบหลอ่ สำหรบั ใช้กบั พน้ื รองเทา้ - Other - อน่ื ๆ ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทม่ี า : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสทส่ี าม ท้งั ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 30 HS Code Description 84805000 - Moulds for glass 84802000 84806000 - แบบหลอ่ สำหรบั ใชก้ บั แก้ว 8486 - Mould bases 84864030 - ฐานแบบหลอ่ - Moulds for mineral materials - แบบหล่อสำหรบั ใชก้ ับวตั ถจุ ำพวกแร่ - Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, Semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panell displays; machines and apparatus specified in Note 9 (C) To this Chapter; parts and accessories. - เครื่องจกั รและเคร่ืองอุปกรณช์ นดิ ทใี่ ชเ้ ฉพาะหรอื สว่ นใหญ่ ใช้สำหรับการผลิตแทง่ บูลส์หรือเวเฟอร์ก่ึงตัวนำ อุปกรณ์ก่ึงตัวนำ วงจรรวม อิเลก็ ทรอนกิ ส์หรือจอแสดงผล แบบแบน เคร่อื งจกั รและเครื่องอปุ กรณ์ทร่ี ะบุไวใ้ น หมายเหตุ ขอ้ 9 ค. ของตอนนี้ รวมทัง้ ส่วนประกอบและ อุปกรณป์ ระกอบ - Moulds for manufacture of semiconductor devices - แบบหล่อสำหรับการผลติ อุปกรณ์ก่ึงตวั นำ ทม่ี า: CEIC รวบรวมโดย สศช. ทมี่ า : รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ท้ังปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ ชาติ รูปภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com

Q u a r t e r l y R e p o r t Q 3 - 2 0 1 9 | 31 ท่ีมา: CEIC รวบรวมโดย สศช. ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกจิ ไทยไตรมาสท่ีสาม ทั้งปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 สำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ รปู ภาพ: www.freepik.com, www.flaticon.com