C LARGIRODPEACUDAREIASSUnHorizonteASERCAdelMercadoAgropecuario Publicación Periódica ISSN 0188-9974 No. 276 2017Oportunidades deexportación ante lacreciente demandamundial de alimentos EL MERCADO DE FRUTAS Y CIMA FRESCOS Centro de Información de1 HORTALIZAS FRESCAS Mercados Agroalimentarios 2 OPORTUNIDADES DEL EN EUROPA SECTOR EN RUSIA OPORTUNIDADES EN EL 4 LA REVOLUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA3 MERCADO DE LA CARNE DE VIETNAM OPORTUNIDADES DE DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS, 6 EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS5 ESTRATEGIA PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Editorial En las siguientes décadas por venir— un importante número de países del mundo deman- darán grandes cantidades de alimentos y materias primas; lo que representa oportunidades de exportación para muchos países, pero en especial para México. Recordemos que nuestro país se ha convertido en un importante actor en el mercado inter- nacional de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. De acuerdo a datos de PROMÉXICO, es el primer exportador mundial en aguacate, mango, guayaba, papaya, fresa y atún aleta azul fresco; segundo exportador en melón, sandía, espárrago, lima, limón, nuez sin cáscara, bró- coli y coliflor; y tercer exportador en pepino, berenjena, frambuesa, chile y apio; por señalar algunos casos. Ubicando a nuestra nación como el doceavo exportador mundial de alimentos. Si bien, históricamente se ha centralizado nuestro comercio agroalimentario con los EE.UU. y fortalecido a través del TLCAN —tratado que concentra el 80.8 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias— debido a la inercia geográfica, de complementariedad; también es un hecho, que desde hace casi dos décadas se han realizado importantes esfuer- zos por diversificar nuestros mercados de destino. México cuenta en la actualidad con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial; lo que nos abre la puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de consumidores, que representan cerca del 60 por ciento del PIB mundial. De igual forma, se ha reforzado el apoyo permanente a delegaciones de productores mexica- nos hacia diversos países, con el fin de promover y buscar nuevas oportunidades de negocio. A esto habría que agregar, que el año pasado se llevó a cabo la primera edición de la México Alimentaria “Food Show”, la que permitirá —sin duda— una mayor presencia de los pro- ductos agroalimentarios de nuestro país en el mundo. Esta estrategia de expansión hacia nuevos mercados y negocios, constituye no sólo la opor- tunidad para reducir el riesgo que representa concentrar el comercio a un solo mercado; sino también, para reforzar y aumentar nuestra competitividad, sin olvidar, la posibilidad de ampliar nuestra jerarquía en el mercado internacional. Ya desde el primer trimestre de este año, el Titular del Ramo, el Secretario José Eduardo Calzada Roviroza, fue preciso en los alcances que tendrá esta política de diversificación de mercados, al señalar, que se bus- cará vincular a nuestro país con más de 160 países, dando comienzo así, a una nueva era del comercio agroalimentario mexicano. Prueba de esta visión hacia nuevos mercados, es el acuerdo logrado con los Países Árabes —Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar— para incrementar las exportaciones agroalimentarias en un 50 por ciento anual, durante la siguiente década, hasta llegar a ventas superiores a los mil millones de dólares, en un mercado potencial de 500 millones de consumidores. Para que este nuevo reto se alcance con éxito, será necesario poner énfasis en algunos aspectos de singular importancia como son: mantener —y en la medida que se requiera incrementar— la oferta exportable; ser eficientes en los diversos procesos para alcanzar el nivel de compe- titividad requerido; agregar valor con el fin de aprovechar las tendencias de consumo de los alimentos y bebidas; impulsar la investigación y tecnología que mejore la productividad –en las diferentes etapas de la cadena-; promover estudios de mercado y de perfiles de consumi- dores; generar estrategias de marketing para ingresar a esos nuevos mercados; y sobre todo, el mantenimiento de políticas comerciales que impulsen la exportación. Nuestro país se encuentra en un punto de inflexión, pero por fortuna ya hay importantes avances en este tenor, por lo que es el momento preciso para impulsar un verdadero cambio de timón. Alejandro Vázquez Salido Director en Jefe de ASERCA
CONTENIDO DIRECTORIO pag. Secretaria de Agricultura,Editorial Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciónOportunidades de exportación de productos 3 Secretario de Agricultura, Ganadería,agroalimentarios, ante la creciente demanda desarrollo rural,Pesca y Alimentación:mundial de alimentos José Eduardo Calzada Rovirosa Subsecretario de Agricultura:Diversificación de mercados, estrategia para 11 Jorge Armando Narváez Narváezel sector agroalimentario. Subsecretaria de Desarrollo Rural: Mely Romero CelisSeis tendencias claves que determinarán el Subsecretario de Alimentaciónmercado de los alimentos y las bebidas y Competitividad: 20 Ricardo Aguilar Castillo Oficial MayorEl mercado de frutas y hortalizas 31 Marcelo López Sánchezfrescas en Europa Agencia de Servicios a la Comercialización y DesarrolloFrescos 36 de Mercados AgropecuariosOportunidades del sector en Rusia Director en Jefe de ASERCA: Alejandro Vázquez SalidoLa revolución de los alimentos en américa latina 40 Editor responsable: Noé Serrano RiveraOportunidades en el mercado de la carne 44 Redacción:de Vietnam Raúl Ochoa Bautista Diseño y Diagramación:Claridades Agropecuarias, editada por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Francisco Rodríguez CruzMercados Agropecuarios, Municipio Libre 377, Piso 8 ala B, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Be- Liliana Andrade Gutiérreznito Juárez, C.P. 03310, México Distrito Federal, Tel. (55) 3871 7300 Ext. 50164 y 50187. Colaboradores: Christian José Jiménez CostasRevista de publicación periódica 2017, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclu- Elisa Félix Berruetosivo del Título expedido por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-2016-121315133600-102 Ana B. Gutiérrez HernándezCertificado de licitud de Título y Contenido No.15984, ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Nicolas F. López LópezRevistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Comisión Nacional de Libros de Texto Zully Y. Silva VargasGratuitos CONALITEG, Rafael Checa #2, Colonia San Ángel, Ciudad de México. C.P. 01000. Distribuidapor SEPOMEX, Tacuba No. 1, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, México, Distrito Fe-deral, con los Registros Postales IM09-00863 y PP09-01908.La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de la Agencia de Serviciosa la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, excepto cuando exista una aclaraciónexpresa que así lo indique. Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material deesta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual serequerirá de autorización escrita por ASERCA. Las imágenes utilizadas en el contenido de esta revistason de carácter ilustrativo y no necesariamente concuerdan con el producto mencionado.Queremos expresar nuestro agradecimiento a: PRO MÉXICO Inversión yComercio, Secretaría de Economía; a la Asociación Nacional de Egresadosde Comercio Internacional de Productos Agropecuarios de la UniversidadAutónoma Chapingo (ANECI A.C.); y a la Coordinación General dePromoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, porsu importante participación en la elaboración de este número.
Oportunidades de exportaciónde productos agroalimentarios, ante lacreciente demanda mundial de alimentosCoordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, ASERCA. Viridiana Gómez González, María de la LuzGuillén Corchado, Luis Jorge Becerra, Ricardo Aguilar, Roberto Cano Muñozcano, Armando Figueroa Ramírez, Mario AdalbertoMuñoz Segura.Durante el periodo 2015-2016, se llevó a cabo en Estados Unidos la contienda por la Todo este ambiente de tensión que elPresidencia más mediática de todos los tiempos. Presidente Norteamericano ha generado,Por un lado la Demócrata Hilary Clinton, esposa del expresidente Bill Clinton y por el sobre todo para México, propició que elotro el Republicano Donald John Trump, quien en diversas ocasiones durante su campa- gobierno federal reforzara su estrategiaña declaró su intención de levantar un muro fronterizo entre los Estados Unidos de Amé- de diversificación de mercados para evi-rica y México, con la finalidad de contrarrestar la constante migración tanto de mexica- tar la dependencia económica con unanos como de latinos hacia los Estados Unidos. sola nación, por lo que México ha firma-Dentro de sus polémicas declaraciones se exaltó su interés por renegociar el Tratado de do 12 Tratados de Libre Comercio conLibre Comercio de América del Norte (TLCAN) argumentando que había sido una des- 46 países, lo cual nos permite ahora másventaja para los Estados Unidos, y que los mexicanos habían abusado del Tratado. que nunca, voltear a ver a nuestros de-El 8 de noviembre de 2016 se dio el resultado menos esperado, no sólo para los latinos, más socios comerciales para que deman-sino para todo el mundo, el candidato Donald John Trump ganaba las elecciones y se den nuestros productos agroalimentariosconvertía en el Presidente más polémico de los Estados Unidos. de muy alta calidad, sanos, orgánicos,El ahora Presidente Trump amenazó a las armadoras de vehículos que de tener plan- inocuos, certificados y demás caracte-tas en México, les elevaría considerablemente el arancel de entrada a los Estados rísticas que posicionan actualmente aUnidos, lo cual aumentaría el costo de sus unidades y por tanto, perderían el mercado México en el lugar número 12 en pro-Estadounidense. ducción de alimentos.Asimismo, insistió en la construcción de un muro fronterizo que dijo, sería pagado por Por tanto, la estrategia planteada por elMéxico, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o su gobierno y en la cual el Secretario Josécancelación. Calzada Rovirosa, desde el año 2016, haLa cancelación de dicho Acuerdo Comercial traería como consecuencia, que aquellos impulsado esta tarea mediante giras deproductos que estaban negociados para obtener alguna preferencia arancelaria la per- trabajo a países de Medio Oriente, Sud-derían y tendría que pagar el arancel de Nación Más Favorecida (NMF) establecida a américa y Asia con el fin de ingresar otravés de los principios de la Organización Mundial de Comercio, organización a la cual, incrementar el comercio del sector y dartambién criticó. pauta para que los productores naciona- les exporten a esas regiones. NUEVOS MERCADOS. Históricamente el destino de las expor- taciones de productos agroalimentarios mexicanos (por factores geográficos, lo- gísticos, económicos, etc.), ha sido los Es- tados Unidos, y haciéndolo un importan- te socio de intercambio comercial, como se muestra en la Gráfica 1, lo que refleja una indudable relación de dependencia comercial. 3
Distribución de las Exportaciones Mexicanas Agroalimentarias. Promedio 2013-2016 UE Japón Canadá Venezuela 4.7% 3.1% 2.2% 1.2% Sudamérica Oceanía 2.1% 0.7% Medio Guatemala Oriente 1.3% 0.7% Estados Unidos Otros Resto del Mundo de América 7.2% 1.4% 80.6% Centroamérica 2.0% Gráfica 1. PRODUCTOS CON POTENCIAL Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. EXPORTADOR. Los principales productos agroalimenta- Con el fin de diversificar el mercado de las exportaciones mexicanas, lo anunciado por rios exportados a los Estados Unidos refleja el Presidente de la República y por el Secretario de la SAGARPA, es avanzar hacia las la tendencia de las exportaciones mexica- regiones de Asia, Medio Oriente, Centro y Sudamérica; así como aumentar nuestra nas al mundo, dentro de estos se encuen- presencia en Europa, que es un mercado importante para los productos orgánicos. tran los representados en la Gráfica 2. Los países destino en los que se refleja una mejor Tasa Media de Crecimiento Anual de las exportaciones mexicanas y que por lo tanto, representan potenciales nuevos mer- cados son: Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Colombia, Perú, Panamá, Guatemala, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Hong Kong y Argelia. Productos con potencial exportador. Cerveza de Los demás Aguacates Tequila. Frambuesas, Carne Chile \"Bell\". Los demás Galletas dulces Pepinos y malta. tomates frescos (paltas). zarzamoras, Deshuesada de frutos (con adición de pepinillos, o refrigerados $980.84 $573.47 edulcorante). frescos o $442.38 moras y Bovino $357.10 Capsicum o refrigerados. moras- Pimenta frambuesa. $618.35 2016 $2,289.33 $1,894.38 $1,777.59 $848.80 $242.48 $536.05 $525.16 $496.08 2017 $1,344.86 $806.73 $1,075.53 $209.40 $229.10 $243.09 $621.28 (Ene-May) Gráfica 2. Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México.4
Considerando los nuevos mercados, descritos en la sección anterior, podemos esperar que algunos de los productos con mayor potencialsean los que se indican en la Tabla 1.Destino Posibles productos • Jugo de frutas o verduras.Israel • Ketchup y demás salsas de tomate. • Jugos y extractos vegetales. • Licores. • Levaduras vivas. • Arándanos rojos, frescos.Emiratos • Glucosa y jarabe de glucosa.Árabes • Frutos de las géneros “Capsicum” o “Pimenta”, frescos o refrigerados.Unidos • Fresas “frutillas”, frescas. • Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol. • Coral y materias similares, en bruto o simplemente preparados, pero sin otro trabajo.Arabia • Los demás Frijoles de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.Saudita • Jugo de cualquier otro agrio de valor Brix <= 20. • Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. • Garbanzos secos desvainados, aunque estén mondados o partidos. • Mezclas y preparaciones alimenticias de materias grasas y aceites, animales o vegetales.Colombia • Glicerol. • Agua, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados; hielo y nieve (excl. agua mineral, agua gaseada). • Patatas “papas”, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar. • Aceite de coco “copra”, en bruto. • Las demás pastas alimenticias sin cocer.Perú • Las demás preparaciones de alimentación infantil. • Los demás artículos de confitería sin cacao. • Blanco de setas (micelios). • Glucosa. • Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de Panamá cereales tostados o cereales inflados. • Los demás aceites de girasol o cártamo. • Pimientos (Capsicum anuum) preparados sin congelar. • Los demás frutos de cáscara preparados o conservados de otro modo. • Pimienta Triturada o pulverizada. • Mezclas de las demás frutas preparadas o conservadas de otro modo.Guatemala • Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. • Preparaciones homogeneizadas. • Los demás frutos congelados. • Algodón cardado o peinado. • Ketchup y demás salsas de tomate.Nueva • Jugo de naranja congelado.Zelandia • Frijoles desvainados. • Frutos del género Capsicum o del género Pimenta, secos, sin triturar ni pulverizar. • Los demás Jugo de cítricos. • Los demás preparaciones para salsas.Sudáfrica • Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar. • Cerveza de malta y Tequila. • Cigarrillos Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos) que contengan tabaco. • Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones. • Nueces de nogal con cáscara.Hong • Pepinos de mar.Kong • Carne de bovino congelada y deshuesada. • Mejillones vivos, frescos o refrigerados. • Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) sin congelar. • Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar.Argelia • Levaduras vivas deshidratadas, cuando contengan hasta el 10% de humedad, excepto lo comprendido en la fracción 2102.10.02. • Los demás trigos. • Pimienta Sin triturar ni pulverizar. • Trigo común para siembra.Tabla 1.Fuente: CGPCFE con datos de Secretaría de Economía, Banco de México, International Trade Centre y herramientas de UN Comtrade. 5
ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN EN LOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN tienen elementos que ayudan a garantizar Las principales estrategias de inserción de productos agroalimentarios en el mercado que los alimentos producidos en México internacional son: gozan de inocuidad. El organismo depen- 1. Diseñar un plan de trabajo para considerar los excedentes de producción que tiene diente de la SAGARPA que se encarga de verificar su aplicación y cumplimiento, es el productor y que pueden considerarse para exportar su producto y cadena de el Servicio Nacional de Sanidad, Inocui- suministro. dad y Calidad Agroalimentaria (SENASI- 2. Seleccionar y estudiar el mercado de destino (certificaciones solicitadas, restricciones CA). A estos esquemas también los cono- arancelarias y no arancelarias). cemos como legislación nacional. 3. Adherirse a las normas jurídicas y fitosanitarias para el acceso de su producto al En general, los esquemas de certificación mercado internacional elegido. son auditados por organismos de certifica- 4. Consultar la logística e infraestructura existente para la exportación del producto. ción de tercera parte; se trata de personas CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS DEL SECTOR morales que han sido acreditadas por la AGROALIMENTARIO EN MÉXICO entidad mexicana de acreditación (ema), la cual determina si estos poseen las facul- tades necesarias y condiciones para emitir los certificados y sellos que solicitan los consumidores, los mercados y la autoridad. La certificación de procesos y productos en México son herramientas necesarias para El proceso de certificación comienza por el acceder y permanecer en los mercados nacionales e internacionales. conocimiento por parte del productor, de Un sello de certificación o un distintivo, avalan que un producto cumple con los pará- las necesidades del mercado al que quie- metros necesarios para garantizar condiciones de inocuidad, calidad y otros requeri- re hacer llegar su producto, considerando mientos específicos de un producto, proceso o servicio. que en México algunos esquemas oficiales Para nuestro sector agroalimentario, la certificación se ha convertido en un elemento de inocuidad (SRRC), ya son obligatorios esencial que acompaña los procesos productivos de las cadenas agroalimentarias del para las unidades de producción y estos país. deben ser cumplidos obligatoriamente por las unidades y establecimientos dedicados a la producción de alimentos en México. Contamos con sellos de certificación enfocados al sector agrícola, pecuario, agroindus- De esta forma, podemos dividir los esque- trial y acuícola. A su vez, existen esquemas de certificación y de evaluación de la con- mas de certificación oficiales (legislación formidad aplicables al sector agroalimentario que administra el Gobierno Federal. Estos nacional) y privados. son los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), los cuales con-6
LAS CERTIFICACIONES MÁS IMPORTANTES EN MÉXICO PROGRAMAS DE FOMENTO PARA APROVECHAR LAS a) Legislación Nacional OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN- Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación: o Buenas Prácticas Agrícolas La Agencia de Servicios a la Co- o Buenas Prácticas Pecuarias mercialización y Desarrollo de o Buenas Prácticas de Manufactura Mercados Agropecuarios (ASER-- Certificación Tipo Inspección Federal (TIF) CA) cuenta con diversos incen- tivos en apoyo a los productores b) Certificaciones privadas agroalimentarios que desean ex- portar a diversos mercados in-- Certificación México Calidad Suprema (Productos agrícolas y algunos pecuarios) ternacionales. La Coordinación- Certificación HACCP (Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control) General de Promoción Comercial- Global GAP / México GAP y Fomento a las Exportaciones- PRIMUS GFS (CGPCFE) de esta dependencia- SQF ofrece esos apoyos mediante las- BRC solicitudes que se reciben para los- FSC 22000 incentivos de los subcomponentes- IFS de Promoción Comercial y de Fo- mento a las Exportaciones e Inteli- c) Distintivo Empresa Agrícola Responsable (DEAR) gencia de Mercados.De forma general, el proceso de certificación para la mayor parte de los esquemas privados, es Dentro del Subcomponente de Fo-el siguiente y en el entendido de haber cumplido con los esquemas de legislación nacional: mento a las Exportaciones se con- voca a participar a las personas1) Cumplimiento de los esquemas de certificación oficiales físicas y morales de nacionalidad2) Conocimiento de las necesidades específicas del mercado destino mexicana, formalmente constitui-3) Ejercicio de autoevaluación (autodiagnóstico) das conforme a la legislación mexi-4) Acompañamiento técnico cana, descritas como población ob- (Asesoría de un externo no ligado a un organismo de certificación) jetivo en las Reglas de Operación5) Auditoría en campo de los programas de la Secretaría de6) Dictamen Agricultura, Ganadería, Desarrollo7) Emisión del certificado Rural, Pesca y Alimentación (SA-8) Renovación anual GARPA). Los incentivos que se consideran dentro de este subcomponente son: • Eventos comerciales nacionales e internacionales • Degustaciones nacionales o en el extranjero • Misiones comerciales en y fuera de México • Ruedas de negocios • Desarrollo de valor agregado y capacidades comerciales Para participar en estos programas es necesario consultar las convoca- torias vigentes en la página de in- ternet: https://www.gob.mx/aser- ca/archivo/agenda Derivado de la nueva estrategia y de las acciones que ha emprendido el Secretario del Sector para avanzar en la diversificación de mercados, la CGPCFE ha apoyado a los pro- 7
ductores para que participen en Eventos Comerciales Internacionales y Misiones Co- Dentro de los eventos comerciales interna- merciales que se desarrollan en Países Árabes, Medio Oriente, Asia, etc., de ese apoyo se cionales se encuentran: han obteniendo importantes resultados a través de los incentivos del Subcomponente de Fomento a las Exportaciones e Inteligencia de Mercados, los cuales se muestran en las • Asia Fruit Logistica Gráficas 3 y 4. • Foodex Se observa, en la siguiente gráfica, que del total de beneficiarios participantes en eventos • Seoul Food And Hotel en Asia, Medio Oriente, Europa y Centro y Sudamérica para los años 2016 y 2017, el • Sial China porcentaje de participantes que logra establecer enlaces comerciales es del 97% y 98% respectivamente, lo que indica que los eventos están resultando productivos para los Y se han realizado misiones comerciales asistentes en los Pabellones Mexicanos o en las Mesas de Negocios que se establecen en como: las Misiones Comerciales. • Misión Comercial de Compradores de 399 Café 387 • Misión Comercial/Degustación 221 de Productores Mexicanos a la Península Arábiga 2016 216 • Misión Comercial de Compradores de Beneficiarios 2017 Frutas Gráfica 3. Beneficiarios que Reportan • Misión de Compradores de Productos Fuente: Secretaría de Economía y Banco de México. Enlaces Comerciales Tradicionales Por otra parte también en la Gráfica 4 se ve el impacto de la participación de los pro- • Misión Comercial de Negocios de ductores ya que reportan un alto valor de ventas estimadas, lo que motiva una mayor Productores Mexicanos a China inversión del Gobierno Federal para mantener los apoyos a estos incentivos, que derive • Misión de Productores Mexicanos a en la diversificación de mercados y gradualmente nivelar la manera en que se distribuyen Emiratos Árabes Unidos las exportaciones mexicanas. • Misión Comercial de Productores $681.66 Mexicanos a Polonia • Misión Comercial de Compradores de $383.71 Productos Frescos $43.07 $33.10 Dentro del subcomponente de Promoción 2016 2017 Comercial se reciben, durante todo el año, solicitudes de Personas Morales formal- Apoyo Federal Ventas Reportadas mente constituidas conforme a la legisla- (Millones de Pesos) (Millones de Dólares) ción mexicana, descritas como población objetivo en las Reglas de Operación de los Gráfica 4. programas de la Secretaría de Agricultura, Fuente: Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA. Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali- mentación (SAGARPA), para Proyectos de Promoción dentro de los que se incluyen los siguientes incentivos: Campañas genéricas: estrategia de pro- moción, que tiene la finalidad de promover el consumo de productos agroalimentarios mexicanos e incentivar su consumo en los mercados nacional y/o internacional, uti- lizando medios masivos de comunicación, impresos, electrónicos, promoción punto de venta entre otros, a través de apoyos que otorga el Subcomponente Promoción Comercial.8
Un ejemplo de ello fue la Campaña de Promoción del Tequila en China, que se llevó acabo con recursos Federal y Privado entre 2015 y 2016, como parte de una estrategiacomercial que ayudara a los productores a diversificar sus mercados e incursionar en unonuevo como lo era China, teniendo como objetivo posicionar el Tequila como una bebidade calidad. Cabe señalar que la imagen de la campaña contempló colores y estilos carac-terísticos del mercado, con la finalidad de posicionarse en el consumidor.Misiones comerciales: estrategia comercial que ayuda al comprador, productor, em- Participación en eventos internaciona-pacador, procesador, agroindustrial o comercializador mexicano, a lograr encuentros les: como una estrategia de promoción,de negocio ya sea en México o en el Extranjero, con la finalidad de que se puedan en la que los productos agroalimentariosconocer las unidades de producción o el mercado al que se quiere incursionar, para se pueden ofertar de manera directa eniniciar intenciones de compra. el mercado meta elegido a través de losLas misiones del Subcomponente Promoción Comercial se pueden llevar a cabo a través siguientes mecanismos establecidos ende dos líneas de acción: el Componente Promoción Comercial y• Las contempladas en el Programa de Eventos Nacionales e Internacionales que se Fomento a las Exportaciones: • A través del Programa de Eventos programan según las oportunidades de mercado identificadas por las Consejerías Agropecuarios o la Coordinación General de Promoción Comercial y Fomento a las Nacionales e Internacionales, con el Exportaciones y, que se cubre el espacio para la parti-• A través de proyectos de promoción cuando los beneficiarios programan encuentros cipación en exhibiciones de produc- entre posibles compradores y exportadores según sus necesidades de conocer, ingre- tos agroalimentarios en el pabellón sar o permanecer en específicos nichos de mercado. México, además del montaje y des-Un ejemplo de ello han sido las misiones prospectivas realizadas por parte de la Aso- montaje, en su caso envío de mues-ciación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG), ha contemplado en sus tras, entre otros.proyectos acciones para llevar a cabo misiones comerciales inversas, con la finalidad • Otro mecanismo para participar ende que los compradores o representantes comerciales conozcan las instalaciones y pro- exposiciones, foros, congresos o de-cesos de producción manejo de calidad e inocuidad, de las empresas exportadoras de gustaciones, es a través del Subcom-carne de bovino mexicana producida en sistemas Tipo de Inspección Federal. ponente Promoción Comercial, y se efectúa cuando los beneficiarios identifican por su cuenta un evento de relevancia para el producto, con la finalidad de dar a conocer su producto e identificar clientes potenciales. Ejemplos de exposiciones a través del Programa de Eventos Nacionales e Inter- nacionales son: Foodex Japan, en el que la oferta que presenta el pabellón Méxi- co es multisectorial; Produce Marketing Association en Estado Unidos de Norte- américa, la participación es principal- mente de productos frescos; como ejem- plo de un evento nacional se encuentra la Expo ANTAD, en el que se presentan productos multisectoriales. 9
Un evento que se llevó a cabo a través de los incentivos de pro- moción comercial fue la Expo Nacional Ganadera 2016 con la finalidad de generar conciencia en el ámbito urbano y en la so- ciedad en general, de la importancia social, económica y alimen- taria de la actividad pecuaria nacional, además de exponer ante la opinión pública, el grado de desarrollo de la calidad de las diferentes especies pecuarias, así como los avances tecnológicos, genéticos, sanitarios y de inocuidad. Logrando en dicho evento la participación de 90 expositores, 2,540 ejemplares exhibidos y una asistencia de 105,160 personas. MÉXICO ALIMENTARIA: RESULTADOS Y PERSPECTIVAS La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se sumó al esfuerzo de los produc- tores agroalimentarios, para llevar a cabo esta magna exposición en coordinación con compradores, desarrolladores de tecnología, inversionistas y emprendedores. Este evento en su primera edición logró ubicarse como un refe- rente de negocio, impulso y conocimiento para el sector agro- alimentario. Durante los tres días del evento del 8 al 11 de di- ciembre asistieron 56,000 visitantes, se tuvo presencia de 722 stands de expositores nacionales y 748 animales en exhibición de ganado vivo. Al evento asistieron 128 compradores internacionales, prove- nientes de 32 países y 30 compradores nacionales; generando 2,756 encuentros de negocios con empresas internacionales y 645 con empresas nacionales, logrando negociaciones en sitio por 26 millones de dólares, también se negociaron proyectos para este año por 820 millones de dólares. A la par se realizaron 38 eventos como: conferencias, paneles, entregas de reconocimientos, firma de convenios, exhibiciones de ganadería y maquinaria. Se ofrecieron talleres sobre piel, quesos, miel, así como 30 actividades demostrativas, gastronó- micas y clases abiertas con 12 chefs. Para este año se espera la presencia de más de 60 mil visitantes, 750 stands de expositores y generar más de 16 mil millones de pesos en negociaciones en sitio.10
Diversificación de mercadosestrategia para el sector agroalimentarioMTA. Gpe.Elizabeth Pacheco de la Rosa, Fundación Planeta México y socia fundadora de la Asociación Nacional de Egresados deComercio Internacional de Productos Agropecuarios de la Universidad Autónoma Chapingo (ANECI A.C.).Lic. Humberto Arenas Reyes. Socio Fundador y Representante de la Asociación Nacional de Egresados de Comercio Internacional deProductos Agropecuarios de la Universidad Autónoma Chapingo (ANECI A.C.).El pasado de 26 de mayo tuvo lugar el la cual resaltó la gran diversidad climáti- En este sentido, realizó un análisis del1er Congreso Nacional de Egresados de ca de nuestro país que permite producir comercio agroalimentario mexicano, re-Comercio Internacional de la Universi- diversos productos agroalimentarios du- saltando el dinamismo del sector dentrodad Autónoma Chapingo donde se anali- rante todo el año, lo que, en conjunto con del cual sobresale el incremento del va-zaron “Los retos del Sector Agroalimen- otras acciones, ha colocado a México en lor de las exportaciones en más de 643tario ante la Nueva era Comercial”, este el decimo segundo lugar en la producción por ciento al pasar de 4,500 millones decongreso se llevó a cabo en el Auditorio mundial de alimentos, el decimo tercero dólares (mdd) en 1994 a 28,971 mddÁlvaro Carrillo de esa casa de estudios. en producción mundial de cultivos agrí- en el 2016, mientras que por el lado deEn una de las mesas se analizó “La diver- colas, el decimo primero en producción las importaciones paso de alrededor desificación de mercados como estrategia mundial ganadera primaria y el decimo 7,000 mdd en 1994 a 25,796 mdd encomercial para el Sector Agroalimen- septimo en producción mundial pesquera 2016. Asimismo, recalcó que a partir deltario” con la participación de la M.C. y acuícola. año 2015 se revertió el saldo de la balan-Adriana Herrera Moreno, directora ge- Dijo que se está impulsando la produc- za comercial agropecuaria que había sidoneral de la Unidad de Estudios del Sec- tividad de los diversos sistemas produc- negativo durante más de 20 años, pasan-tor Agroalimentario y Apoyo a las Nego- tivos agropecuarios de nuestro país con do a ser superavitaria con 960 mdd enciaciones Comerciales de la SAGARPA; el fin de fortalecer el abasto interno y la 2015 y 3,249 mdd en el 2016.el M.C. Noé Serrano Rivera, titular sustitución gradual de las importaciones,del Centro de Información de Mercados además generar mayor oferta exportable.Agroalimentarios de ASERCA; el M.C.José Antonio Peral Vallejo quien es el Balanza agroalimentaria y pesquera de México:Director Ejecutivo de Desarrollo Sectorial Evolución Históricade PROMEXICO; el M.C. Paul Martínez Millones de dólaresMarie, Subsecretario de Energía, Inver-sión y Puertos de la Secretaría de Desa- 24,980 26,714 25,753 28,971rrollo Económico del Gobierno del Esta- 25,796do de Veracruz y como moderador, el Lic.Norberto Valencia Ugalde, Director de 20,808Comercio Exterior del Consejo NacionalAgropecuario. Quienes disertaron sobre 14,460las fortalezas productivas y comerciales 10,956nacionales e internacionales del sectoragroalimentario mexicano, para que, a 7,963partir de ello, se pudieran conocer las di- 6,842ferentes acciones y estrategias que estánimpulsando de manera conjunta o com- 3,249plementaria el sector público y el privado 960ante el nuevo entorno internacional demercados. -1,121 -3,503 -4,171 2015 2016Adriana Herrera presentó la estrategia de Prom 94-00 Prom 01-07 Prom 08-14comercio internacional de la SAGARPAen términos de la importancia en la di- Balanza Exportaciones Importacionesversificación comercial de mercados, en El comercio agroalimentario de México con el mundo se ha incrementado en un 7% en promedio anual desde el año 1994, derivado del proceso de apertura comercial. Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía y FAO 11
Precisó que el destino de las exportaciones Exportaciones agroalimentarias y pesqueras México-Mundo agroalimentarias y pesqueras de México en 1994 fue a 110 países, principalmente Destino de las exportaciones Destino de las exportaciones a EE.UU. con un 87 por ciento, el 7 por agroalimentarias y pesqueras de México, agroalimentarias y pesqueras de México, ciento a la Unión Europea, 1 por ciento 1994 (%) 2016 (%) a Japón, 0.7 por ciento a otros países. En Otros Otros Guatemala el 2016 se exportó a 187 países, perma- Canadá 4% 11% 1% neciendo Estados Unidos como principal 0.7% destino de las exportaciones con un 79 por Japón Canadá 1% 2% ciento, la Unión Europea bajo su partici- pación a un 4 por ciento, Canadá y Japón Unión Europea Japón aumentaron a 3 y 2 por ciento respectiva- 7% 3% mente y se ha incrementado la participa- Estados Unidos Estados Unidos Unión Europea ción de otros países con el 11 por ciento. 87% 79% 4% Por el lado de las importaciones en 1994 México realizó importaciones de 129 paí- ses y en 2016 de 159 países, siendo Es- tados Unidos el principal país origen con Fuente: Banco de México México exportó en 1994 un 72 por ciento y 71 por ciento del total a 110 países, en 2016 lo de las importaciones respectivamente, la hace a 182 países. Unión Europea disminuyó su participa- ción de un 9 por ciento a 6 por ciento y se integraron otros países, entre ellos China con un 2 por ciento de participación. Importaciones agroalimentarias y pesqueras México-Mundo Al hacer un análisis del comercio bilateral Procedencia de las importaciones Procedencia de las importaciones México - EE.UU., indicó que nuestro país agroalimentarias y pesqueras de México, agroalimentarias y pesqueras de México, tiene un superávit comercial de alrededor de 6,964 mdd, en donde las exportaciones 1994 (%) 2016 (%) con Estados Unidos representan el 97 por ciento del total realizado entre los países Unión Europea Estados Unidos Estados Unidos miembros del Tratado de Libre Comercio 9% 72% 71% de América del Norte (TLCAN), los prin- cipales productos exportados en 2016 fue- Canadá Canadá Otros ron: cerveza (2,720 mdd), tomate (1,964 4% 6% 13% mdd), aguacate (1,768 mdd), tequila China (1,117 mdd), pimientos (1,073 mdd), be- Argentina 2% rries (814 mdd), carne de res (611 mdd) y 3% ganado bovino (585 mdd). Chile Chile Asimismo, los principales productos 2% 2% agroalimentarios importados por México Otros provenientes de EE.UU. son maíz (2,602 10% Unión Europea mdd), soya (1,463 mdd), jamón de cerdo 6% (680 mdd), trigo (611 mdd), carne de res Fuente: Banco de México (523 mdd) y preparaciones alimenticias México realizo (522 mdd). importaciones en 1994 a 129 países, en 2016 fueron 159 países. La M.C. Herrera concluyó que es suma- mente importante diversificar las fuen- tes de proveeduría internacional de los insumos del sector agroalimentario, para lo cual se han visitado y se tiene previs- to visitar varios países proveedores como Rusia, Brasil, Argentina, Chile, Ucrania, Colombia, y países de la Unión Europea, entre otros. Asimismo, para la apertura de mercados para la exportación se está trabajando también con Japón, Corea del Sur, China, Alemania y países de la Península Arábiga, entre otros.12
Comercio agroalimentario México-EE.UU. (Millones de dólares)19,271 21,19419,472 22,940 24,874 18,186 17,771 17,910 5,169 6,9641,085 1,722 2016 Balanza 2013 2014 2015Exportaciones Importaciones Principales productos exportados por méxico a EE.UU, 2016 2,720 Millones de dólares Cerveza Tomate 1,964 Aguacate 1,768 Tequila 1,117 Pimientos 1,073 Barríes 814 Carne de res 611 Ganado bovino 585 Principales productos agroalimentarios importados por méxico provenientes de EE.UU, 2016 Millones de dólares Maíz 2,602 Soya 1,463Agregó que se está buscando fortalecer Residuos de soya 764y modernizar los tratados comercia-les como el Tratado de Libre Comercio Jamón de cerdo 680con la Unión Europea (TLCUEM), conla cual ya se han iniciado negociaciones Trigo 611para la modernización del mismo, cuyosprincipales objetivos son: Carne de res 523 Preparaciones alimenticias 522 Fuente: Consejería agropecuaria de SAGARPA en Estados Unidos• Mejorar el acceso a mercados para bie- Oportunidades de México en los países de Asia-Pacifico 2016 nes, servicios e inversión. (* Importaciones de Alimentos en Millones de dólares)• Mejorar las preferencias arancelarias en productos como plátano, azúcar, carne de aves, miel, frutas y hortalizas.• Promover una mayor integración eco- 77,418* 16,624* 517* nómica y fortalecer la competitividad. Japón Malasia Brunei• Eliminar, reducir y evitar barreras no 5,848* Chile México Singapur 13,074* arancelarias, incluido un capítulo de 4,318* Perú Vietnam 11,529* medidas sanitarias y fitosanitarias. Canadá Australia Resaltó que el Gobierno Federal, a través N.Z. de las diferentes secretarías involucradas-en especial la SAGARPA-, ha impulsado 35,248* 13,003* diversas misiones comerciales que han permitido identificar oportunidades de 4,166* mercado para diferentes productos agro- alimentarios en diversos países del mun- Fuente: TradeMap do, mismos que presentó en el siguiente cuadro: 13
Finalmente, la directora de la Unidad de últimos años, identificandolo como el más dinámico de la economía con un crecimien- Estudios del Sector Agroalimentario y to de 3.6 por ciento en las actividades primarias durante el primer trimestre de 2016, Apoyo a las Negociaciones Comerciales mientras que en este mismo periodo pero de 2017 ya es de 6.6 por ciento. Si se consi- de la SAGARPA puntualizó: dera a la agroindustria, su participación como parte del PIB es ya del 8.5 por ciento, de • El entorno internacional para el co- ahí que resaltó la importancia del valor agregado a los productos del sector. mercio agroalimentario de México ha Asimismo, señaló que México es un líder productor agroalimentario, que ocupa el tercer evolucionado, ante lo cual es necesa- lugar en la producción agropecuaria de América Latina y el décimo segundo a nivel mun- rio buscar nuevos mercados para di- dial, lo anterior gracias a la gran diversidad de condiciones climáticas que nos permiten versificar las exportaciones, principal- producir una enorme cantidad de productos, como no lo pueden hacer en otros países. mente hacia Europa, Medio Oriente, Dijo que hoy en día hay regiones en México en las que sus condiciones geográficas y la Península Arábiga y Asia. climáticas les han permitido especializarse en granos, hortalizas, frutas, forrajes, cultivos • Es esencial realizar acciones de acer- industriales y se ha vinculado la producción primaria con el desarrollo de las cadenas camiento con proveedores y clientes productivas en la agroindustria, lo que ha permitido el crecimiento y desarrollo de estas en el mercado de América del Norte regiones, un ejemplo se puede observar en el occidente, en la región del Bajío. para defender las condiciones de libre comercio e integración de la región. Producción por regiones Preservar el estado de derecho y la México tiene al menos 5 regiones agrícolas productoras con diferentes certidumbre es una prioridad. • México está ampliando la cobertura de vocaciones productivas y ventajas competitivas. sus preferencias comerciales a través (% de la producción nacional) de las cláusulas de revisión agrícola con la Unión Europea y Japón, además Noreste de la apertura de nuevos mercados Granos y Oleaginosas 16% como China, Corea del Sur y Rusia. Frutas 15% • Se deben fortalecer los temas de reco- Hortalizas 16% nocimiento fitozoosanitario, la facilita- Industriales 7% ción aduanera y la creación de infraes- Forrajes 34% tructura para mejorar la logística de comercio. Centro • El acompañamiento, es esencial en Granos y Oleaginosas 13% los procesos de apertura con el fin de Frutas 7% fortalecer la cooperación técnica en Hortalizas 16% temas horizontales que permitan in- Industriales 7% crementar la productividad, la trans- Forrajes 19% ferencia de tecnología, la investiga- ción básica y aplicada, proyectos de Noroeste Centro occidente extensionismo, biotecnología, colabo- Granos y Oleaginosas 21% Granos y Oleaginosas 33% ración en acciones contra el cambio Frutas 8% Frutas 25% climático, entre otros. Hortalizas 32% Hortalizas 30% Por su parte el M.C. Noé Serrano Rive- Industriales 5% Industriales 28% ra, titular del Centro de Información de Forrajes 10% Forrajes 35% Mercados Agroalimentarios (CIMA) de ASERCA abordó el tema de las “Fortale- Sureste zas del Sector Agroalimentario Ante el Granos y Oleaginosas 17% Desafío de un Nuevo Entorno Interna- Frutas 46% cional y la Apertura de Nuevos Merca- Hortalizas 5% dos”. Al iniciar su intervención comentó Industriales 53% que esta área de la SAGARPA tiene como Forrajes 1% principal objetivo, entre otras funciones, el de apoyar e impulsar la comercializa- ción agropecuaria, el fomento de meca- nismos de mercado y diseño de esquemas de negociación entre productores y com- pradores, la difusión de información de mercado y la identificación y promoción de exportaciones agroalimentarias. Destacó el incremento del valor y la im- portancia del sector agropecuario en los14
Con respecto al comportamiento del sector en estos 23 años del TLCAN, el M.C. Serrano in- formó que se ha transformado, que hay mayor producción de forrajes, frutas, verduras, carne de res, cerdo, huevo, etc. (Ver graficas de superficie sembrada y producción pecuaria en México promedio 1990/94-2010/14) todo este dinamismo está vinculado en gran parte al éxito del sector exportador y desarrollo del sector pecuario. Superficie Sembrada por grupos en México (miles de hectáreas)Promedio 1990/94 Promedio Promedio Crecimiento TMCA 1990/94 2010/14 (%) (%) TubérculosOleaginosas 1% Cereales 9,346.1 8,360.9 -10.5 -0.4 4% 4.9 Especias y medicinales 14.1 33.6 138.1 2.7 Cereales Forrajes 3,486.7 6,595.5 89.2 1.6Legumbres secas 46% 1.1 12% 0.4 Frutales 1,112.4 1,485.9 33.6 -1.0 Hortalizas 480.9 575.9 19.8 -1.4 Industriales 2,313.6 2,506.5 8.3 2.9Industriales Legumbres secas 2,295.9 1,884.4 -17.9 -1.3 12% Oleaginosas 566.2 443.4 -21.7 4.8 Hortalizas Orgánicos 22.5 -1.1 2% Frutales Forrajes Ornamentos 10.7 18.6 73.3 0.5 5% 18% Otros 43.6 41.0 -6.0 Semillas para siembra 6.1 25.4 315.4 Tubérculos 74.8 68.0 -9.2 Promedio 2010/14 TOTAL 19,751.1 22,061.5 11.7 Oleaginosas */ Tasa de Crecimiento Media Anual 2% Fuente: ASERCA, con datos de SIAP.Legumbres secas Cereales 9% 37%Industriales PRODUCCIÓN PECUARIA 12% (Miles de toneladas) Hortalizas 3% Forrajes Producción promedio anual % de Crecimiento Frutales 30% 1990/1994 (a) 2010/2016 (b) (b/a) TCMA */ 7% Carne de bovino 1,234 1,819 47.4 1.9 Carne de porcino 817 1,270 55.5 2.1 Carne de pollo 935 2,062 120.6 5.3 Huevo para plato 2,213 91.1 3.7 Leche (miles de litros) 1,158 11,100 60.6 2.3 6,910 PRODUCCIÓN DE CARNE POR ESPECIE (Miles de toneladas) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Promedio 1990-1994 Promedio 2000-2016 Carne de bovino Carne de porcino Carne de pollo 15
Resaltó la importancia que tienen las exportaciones agroalimentarias y pesqueras com- En este contexto, el funcionario afirmó paradas con la entrada de divisas al país, ya que tan solo en el mes de marzo de 2017 que el Sector Agroalimentario mexica- fueron de 3,118 millones de dólares, nivel sin precedentes, y superiores a las generadas no ha pasado de ser simplemente im- por las exportaciones petroleras, a las remesas del exterior y a los ingresos por turismo. portante a tener un rol estratégico en el (Ver gráfica de exportaciones de México al Mundo). desarrollo económico y social del país ya que cuenta con muchas ventajas tanto Exportaciones de México al Mundo e Ingresos por Rubros comparativas como competitivas lo que Seleccionados (Millones de dólares) representa oportunidades, dentro de las cuales destaco las siguientes: 5,050 3,890 2,269 2,307 2,669 • Un mercado en crecimiento. La FAO 4,549 1,513 1,684 2,417 2,149 11,,878380 pronostica para 2050 un crecimiento 4,550 1,407 de población mundial de más de un 4,050 Remesas tercio. 3,550 • Generación de Divisas y Alto Valor 3,050 Agregado. El sector agroalimentario, 2,550 por segundo año consecutivo es supe- 2,050 1,857 ravitario. 1,550 1,531 • Competitividad. El promedio de ren- 1,050 1,231 dimiento de maíz en México es de 3 toneladas por hectárea, en Estados 550 Unidos es de alrededor de 11 tonela- das por hectárea; sin embargo existen Exportaciones Petroleras unidades productivas en México con Fuente: Banco de México. productividades de 16 toneladas por Ene-13 hectárea. Feb Señaló que gracias a ello y con el fin Mar de aprovechar estas oportunidades la Abr SAGARPA/ASERCA trabaja en la alinea- May ción de políticas y alianzas público-priva- Jun das, orientadas a: Jul • El fomento a la inversión para detonar Ago y aprovechar el potencial productivo. Sep • Inteligencia de mercados y vincula- Oct ción comercial. Nov • Innovación y desarrollo de capacida- Dic des productivas y comerciales. • Infraestructura y logística. Ene-14 • Sanidad. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-15 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-16 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-17 Feb Mar Abr May Jun Exportaciones Agroalimentarias Ingresos por Turismo Adicionalmente, reafirmó el liderazgo internacional en la exportación de productos como la cerveza, aguacate, tequila y mezcal en los que México ocupa el primer lugar a nivel mundial, en jitomate segundo, chile y pimiento en tercer lugar, así como también el crecimiento de productos exitosos de exportación como las berries. Respecto a la concentración en las exportaciones hacia los Estados Unidos mencionó que la coyuntura por la que está pasado la relación bilateral, obliga a tener estrategias no sólo en la diversificación de las exportaciones sino también en la del abasto. Reiteró que México se ha convertido en el principal proveedor de los Estados Unidos de América en varios productos agrícolas y bebidas tales como aguacate, cerveza, ji- tomate, pimiento, y tequila principalmente, pero hay otros productos como las frutas frescas que representan ya el 43.2 por ciento de participación en el mercado estadou- nidense y de vegetales frescos con 61.7 por ciento. Señaló que por el lado de las importaciones también se ha tenido un importante crecimiento, remarcando que parte de ellas son utilizadas como insumo en varias cadenas productivas y también de abasto, como es el caso de maíz amarillo, soya, carne de cerdo, carne de ave, trigo y morcajo. Precisó también que como parte de la estrategia de diversificación de mercados de la SAGARPA, no sólo se buscan más mercados para las exportacio- nes, como es el caso del acercamiento con otros países como China, Japón, Corea del Sur, Rusia y Países Árabes, (señaló que en una primera vi- sita a estos países se reportaron ventas estimadas por $188,524 dólares para frutas y hortalizas), sino también la identificación de mejores condiciones de abasto por parte de otros países. Adicionalmente se han realizado visitas a Brasil, Argentina y Rusia, en las que ASERCA ha identificado oportunidades de promover fuentes alternativas de proveeduría de insumos.16
Finalmente, el M.C. Noé Serrano Rive- Aproximadamente uno de cada 03 04 En China, 42 % de los adultos ent�e 20 y 49ra presentó seis tendencias de consumo cuat�o españoles, franceses y alemanes años de edad que comen comida preparadaque determinarán el mercado de la ali- adultos, dijeron que no siempre aprovechan ofer�as NO DESPERDICIAR EL TIEMPO ES VITAL quisiera disponer de más comidas preparadasmentación y las bebidas a partir de 2017 para evitar desperdiciar la comida que compran.y si se logran coincidir estas tendencias La cantidad de comida y bebida El tiempo que se invierte pensadas para el desay�no.con el potencial productivo del país, en- 02 que se desperdicia en todo el mundo, en los productos y comidastonces se tendrá un mayor crecimiento se volverá tan influyente como 05del sector. Las cadenas de alimentos de- está creando una generación de los reclamos nutricionales o losberán considerar estos factores, en ellas consumidores sensibles ingredientes, impulsando solucioneses probable estén las siguientes oportu-nidades de negocios. al tema,impulsando cambios rápidas pero nutritivas. en toda la cadena. 30 % de los adultos de EE.UU. EL PODER DE EL TURNO La relajación es una f�ncionalidad que compran verduras está LAS PLANTAS DE NOCHE interesante para alg�nos intentando seg�ir una dieta que se base más en las plantas. Los consumidores están La noche se presenta como consumidores, incluido el 88 % buscando alimentos una oportunidad para de los adultos canadienses centrados en las plantas, que productos nocturnos que dice que es una par�e impor�ante lo que conducirá a más ayuden a los consumidores de un estilo de vida saludable. productos que exaltarán a relajarse y restablecer sus bondades. el cuerpo mientras descansan.• Sabores tradicionales. Las adaptacio- 01 06 nes modernas de fórmulas, sabores y formatos ancestrales tienen amplia SABORES SALUD PARA TODOS aceptación al fomentar confianza en- tre los consumidores. TRADICIONALES Ofrecer alimentos y bebidas saludables con• El poder de las plantas. Los consumi- Las adaptaciones modernas costos asequibles para todo dores están buscando alimentos cen- trados en las plantas, lo que conduci- Sabores auténticos, como la vainilla de fórmulas, sabores el mundo que busca rá a más productos que exaltarán sus y formatos ancestrales, mejorar su dieta y su estilo bondades. de Madagascar o el chipotle mexicano, tienen amplia aceptación de vida, es un reclamo El número de lanzamientos son at�activos para el al fomentar confianza de los consumidores. entre los consumidores. 37 % de los adultos franceses, en el mercado mundial de alimentos el 36 % de los adultos polacos y bebidas con reclamos de ser y el 35 % de los adultos españoles. económicos aumentó 25 % ent�e 2015 y 2016.• No desperdiciar. La cantidad de co- Por su parte el M.C. José Antonio Peral que tenemos ventajas estratégicas, geo- mida y bebida que se desperdician en Vallejo, Director Ejecutivo de Desarrollo gráficas y de participación de mercado. todo el mundo está creando una gene- Sectorial de PROMEXICO, en su di- Destacó la importancia de incrementar ración de consumidores sensibles al sertación sobre la “Diversificación de la oferta agrícola exportable, “necesi- tema, impulsando cambios en toda la Mercados, Retos para el Exportador tamos incrementar la cantidad, calidad, cadena productiva. Mexicano”, reiteró la importancia de la valor agregado, inocuidad, mejorar y ha- diversificación como una estrategia para cer más eficiente la logística (cadena de• El tiempo es vital. El tiempo que se las exportaciones mexicanas, entre otros frío) y la cadena de suministro para que invierta en los productos y comidas se muchos beneficios; dijo también, que los procesos productivos sean más com- volverá tan influyente como los recla- permite una mejor planeación de objeti- petitivos en los mercados internaciona- mos nutricionales o los ingredientes, vos y metas, además de brindar la opción les”, afirmó que es importante el uso de impulsando soluciones rápidas pero de disminuir la incertidumbre al tener la tecnología como factor fundamental. nutritivas. opciones distintas de exportar a otro país Que para 2030, indicó, que el país que que no esté en crisis o riesgo y enfocar- sea autosuficiente y exporte, va a jugar un• El turno de noche. La noche se pre- se a un mercado con una economía más papel muy importante en los mercados senta como una oportunidad para que estable. Asimismo comentó que “pode- internacionales, mencionó que si aplicá- productos nocturnos ayuden a los con- mos tener ciclos más largos y con menos ramos la tecnología que hoy en día existe sumidores a relajarse y reestablecer el presiones, es decir más alternativas de en el mercado a la agroindustria los países cuerpo mientras descansan. exportación”. serian 30 por ciento más eficientes. Resaltó la importancia de seguir alimen- Comentó que la educación dual es es-• Salud para todos. Ofrecer alimentos y tando a nuestro principal mercado de ex- tratégica para el desarrollo de la oferta bebidas saludables con costos asequi- portación que son los Estados Unidos ya exportable porque hay una vinculación bles para todo el mundo que busca me- desde la escuela con las necesidades de jorar su dieta y su estilo de vida, es un las empresas, “Se trata de un modelo reclamo de los consumidores. educativo innovador, basado en la for- mación de aprendices que combina la formación teórica en los centros de es- tudio, con la formación práctica directa- mente en la empresa”. Por otra parte, resaltó que el trabajo con- junto con dependencias federales y esta- tales, como SAGARPA; ASERCA, Méxi- co Calidad Suprema, gobiernos estatales, Cámaras de Comercio etc., son funda- mentales para la aumentar la inversión y promoción de las exportaciones. 17
PROMEXICO dijo promueve las exportaciones en todos los sectores de la economía, realizan una serie de acciones y estrategias para acercar al comprador internacional ca- lificado con los exportadores, menciona que no necesariamente tiene que salir del país el productor para poder exportar, sino que esta institución en colaboración con varias dependencias de gobierno organiza eventos donde se traen compradores internacionales para que el productor pueda ofrecer sus productos. Sugirió enfatizar en términos de las certificaciones Halal (es una expresión árabe que clasifica lo permitido, para que un producto obtenga la certificación Halal, debe cum- plir con las reglas que dicta el Corán en cuanto al consumo de alimentos), remarcó que hay una gran oportunidad hacia el mercado musulmán, cer- tificaciones Kosher (es una certificación de máxima credibilidad que garantiza que un producto es elaborado de acuerdo a estric- tas normas religiosas impartidas al pueblo judío en la Biblia), todo ello con el objetivo de que las empresas mexicanas ex- portadoras puedan incrementar su participación en los mercados internacionales. Finalmente mencionó las oportunidades y actividades para la di- versificación: • En cuanto a la exportación: cárnicos a Asia y Europa, frescos a Europa y Asia, granos a África y Centroamérica. • Posicionamiento de Producto: tequila en Asia, tequila y mezcal en Europa, tequila, cerveza y mezcal en EE.UU, frescos en Asia. • Promoción: en productos pesqueros en general, ornamentales en EE.UU., cárnicos en Canadá, frescos en Canadá, lácteos en China y Rusia, frescos a mercados no tradicionales (Asia, Medio Oriente) y frescos en Rusia • Productos estratégicos: carne de bovino y porcino, maíz y nixtamal, berries, hortalizas, tequila, mezcal, cerveza, pulpo, atún y flores de corte. Además puntualizó de las tendencias de consumo internacional: r Personalización de los productos vs producción en línea. r Comida auténtica vs comida chatarra. r Cuidado de la salud para la decisión de compra. r Compra de alimentos on-line en ciudades altamente pobladas. El M.C. Paul Martínez Marie, en su participación con el tema “Diversificación, nuevos mercados”, mencionó que el gobierno mexicano, y en especial todas las dependencias relacionadas con el sector agroalimentario han aplicado políticas correctas en beneficio del sector y de sus productores mismas, que han permitido el crecimiento y el aumento de las exportaciones. Resaltó también la importancia de no dejar fuera el mercado interno y la sus- titución de importaciones. En este aspecto relató la experiencia que como alcalde del municipio de Perote, Veracruz, tuvo con granjas Carroll produc- tora de carne cerdo, la cual importaba cerca 300 mil toneladas de maíz de Estados Unidos, impulsó la organizaron a productores de la región para que pudieran abastecer a esta empresa, creando 60 organizaciones de productores para proveer dicha demanda. Mencionó “ que hay que en- focarse en el mercado interno, tenemos un gran nicho de oportunidad, podemos generar riqueza a través de nuestros propios productos”. Asimismo, celebró que existan instituciones como SAGARPA, ASERCA y PROMEXICO que realizan un acompañamiento al productor cuando se decide a exportar. El caso de Doña Teodora que vivió varios años en Estados Unidos y al regresar a México decidió emprender en la produc- ción de hoja de plátano, para después exportarla al país vecino ya que había detectado una oportunidad de mercado, aseguró que es importante la asesoría de estos organismos gubernamentales desde el inicio del proceso exportador a los productores.18
Finalmente, instó a los estudiantes de anunciadas por nuestro principal socio comercio internacional el seguir prepa- comercial proponían no solo la renego- rándose y acompañarse de sus colegas ciación o modernización del Tratado de de otras especialidades en el desarrollo Libre Comercio de América del Norte e impulso de proyectos productivos en (TLCAN), si no que anunciaba su salida beneficio de los pequeños productores del mismo. del país. Es así como la Conferencia Magistral, Conclusiones “La perspectiva del Sector Agroalimenta- México es un país privilegiado no sólo rio ante la Revisión del TLCAN y la Di- por su gran diversidad de climas, suelos, versificación de Mercados” permitió ha- recursos naturales, estacionalidad y ubi- cer una reflexión enfocada a prepararse cación geográfica, sino también por su y hacer frente ante este nuevo escenario infraestructura productiva y tecnológica en la comercialización de los productos en sanidad, calidad e inocuidad, además mexicanos ya que contó con la partici- de la gran calidad y competitividad de pación del Consejo Nacional Agropecua- su gente. Esto le permite ser altamente rio, organismo cúpula de los principales competitivo y un protagonista funda- productores y exportadores de productos mental en la producción y comercializa- agroalimentarios en el país y de los acto- ción de insumos y productos agroalimen- res principales del Gobierno Federal en tarios, forestales y pesqueros, tanto para la promoción de exportaciones. el mercado nacional como de exporta- Al analizar las Perspectivas de Rene- ción, siendo el primer productor mundial gociación del TLCAN se brindaron las en aguacate, guayaba, papaya y mango. herramientas necesarias para conocer México es el décimo segundo productor los alcances y limitaciones de una salida, de alimentos en todo el mundo. renegociación o modernización del TL- En el marco del 1er Congreso Nacional CAN, al contar con la participación de de Egresados de Comercio Internacional expertos en la materia de la Universidad de la Universidad Autónoma Chapingo, Autónoma Chapingo (UACH), del Go-“Los Retos del Sector Agroalimentario bierno Federal y de la iniciativa privada.Ante la Nueva Era Comercial” se conclu- La Diversificación de Mercados como Es- yó que si bien es cierto que las exporta- trategia Comercial para el Sector Agroa- ciones mexicanas se han concentrado en limentario permitió conocer las estrate- mayor medida en el mercado de EE.UU. gias impulsada por el Gobierno Federal y con el 79 por ciento de las exportacio- las oportunidades de negocios en nuevos nes, hoy en día, tiene una balanza supe- mercados para los productos mexicanos ravitaria con este país. Además los pro- y enfatizó su importancia y del aumento ductos mexicanos se venden en más de en la productividad, el abasto nacional y150 países. En el congreso se destacó la la oferta exportable, con el fin de estar oportunidad para diversificar mercados y preparados ante un entorno comercial aumentar la oferta exportable de nues- cambiante. tros productos con mayor valor agregado. La inocuidad, sanidad, calidad, certifica- Cabe señalar los beneficios del Congre- ción y sustentabilidad agroalimentaria so para el sector rural y agroalimentario, como componente fundamental de los destacando la información, difusión y productos agropecuarios ofreció no sólo capacitación de los diversos agentes eco- las herramientas necesarias para conocer nómicos y productivos, al trasmitir los la importancia de las certificaciones, sino conocimientos y experiencias de los pro- también, el conocimiento y actualiza- fesionales en beneficio del sector rural y ción de las barreras no arancelarias en la del campo mexicano. El público asisten- comercialización de los productos agroa- te tuvo la oportunidad de conocer de pri- limentarios y de esta manera facilitar el mera mano, las estrategias que se están acceso a los mercados globales y la diver- impulsando por parte de los diferentes sificación de mercados, lo que permitirá actores del comercio internacional, ante conservar e incrementar empleos, ade- la nueva realidad en la que las políticas más de impulsar la generación de divisas. 19
SEIS TENDENCIAS CLAVES QUE DETERMINARÁN EL MERCADO DE LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS Centro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: Tendencias globales de alimentación y bebidas 2017, MINTEL. CAMBIOS EN EL SISTEMA ALIMENTARIO MUNDIAL ciadas se prevé que ocurran en los países El sistema alimentario mundial —entendido como el conjunto de actividades que con- menos adelantados, al pasar de 3.5 niños forman la cadena alimentaria, esto incluye: producción, procesamiento, comercializa- por mujer en 2025-2030 a 2.1 en 2095- ción, distribución y consumo— ha registrado importantes transformaciones durante 2100. los últimos 30 años, lo que ha dado lugar a cambios en el consumo de alimentos en Cambio en los patrones de consumo especial en los países en desarrollo. El aumento de la demanda de alimentos Estos cambios han permitido aumentar la capacidad del mundo para proporcionar la también es originado por un incremento oferta necesaria —mediante el incremento de la productividad— mayor diversidad de del consumo per cápita. Desde la década alimentos y menor dependencia estacional.1 de 1990, los esfuerzos realizados por los Entre los principales factores que han modificado el escenario de la demanda de ali- países y los organismos internacionales mentos se encuentran: el factor demográfico (crecimiento de la población), cambios en para erradicar la desnutrición y el ham- los patrones de consumo, los efectos de la urbanización sobre el sistema alimentario y bre, permitieron que un mayor número el incremento de los ingresos en diversas regiones y estratos del mundo. de personas tuvieran acceso a más calo- El factor demográfico rías alimentarias. De esta forma, se pasó Fundamental para comprender la actual y futura demanda de alimentos de alimentos de una fase de expansión, en donde las es el tema demográfico. En 2010, la División de Población de las Naciones Unidas rea- dietas contenían una mayor cantidad de lizó proyecciones —bajo el supuesto de una \"fertilidad media\"— previendo que el cre- alimentos con carbohidratos proteína cimiento mundial de la población se desaceleraría y alcanzaría cerca de 9,300 millones vegetal —normalmente, granos, raíces, personas en 2050. Proyecciones más recientes —en 2015— indican que la población a tubérculos y legumbres— a una fase de mitad del siglo podría ser mayor a lo previsto —alrededor de 9,700 millones de perso- sustitución, en donde la dieta fue re- nas—, en tanto que para el 2055, estaremos rebasando los 10,000 millones de personas. emplazada por alimentos más ricos en Es probable que también se registren marcadas variaciones regionales. Por ejemplo, la calorías y proteína animal como la carne, población de Europa para 2050 disminuirá, mientras que la de África se podría dupli- la leche y huevo, así como también por car. Se prevé que China alcanzará su mayor nivel de población en 2029 y en 2024 será aquellos con una alta concentración de superado por la India, quien será el país más poblado con cerca de 1,438 millones de aceites vegetales y azúcar. personas. El resultado fue la transición nutricional, Para 2050, la población mundial seguirá concentrándose en las regiones con menor que ha tenido implicaciones importantes desarrollo (86 por ciento) en contraste con las regiones desarrolladas (14 por ciento). no sólo para el suministro de alimentos, Las poblaciones envejecerán en casi todas las regiones del mundo, de modo que si en sino además para toda la cadena de va- 2015 la población de 65 años o más representaba el 8.2 por ciento, a mitad de este si- lor, no olvidemos que la producción de glo su participación alcanzará 15.8 por ciento, es decir, casi se duplicará. La esperanza alimentos de alta energía requiere más de vida al nacer igualmente aumentará a 77 años entre 2045 a 2050, a nivel mundial. recursos. Lo que es un hecho también, es En el caso de la fecundidad global, ésta es probable que se reduzca a 2.4 niños por mujer que este patrón general de la transición entre 2025-2030 a 2.0 niños por mujer en 2095-2100. Las reducciones más pronun- nutricional, oculta muchas variaciones locales que son por demás interesantes. 1 No obstante, según las últimas estimaciones de la FAO, la subalimentación afecta a 795 millones de personas Por ejemplo, mientras que China ha ex- en el mundo, es decir, el 10.9 por ciento de la población del planeta no cuenta con los alimentos necesarios para perimentado un fuerte aumento en el llevar una vida activa. Si bien los esfuerzos se han traducido en una tendencia positiva en reducir la prevalencia consumo de alimentos de alta energía, en de subalimentación en el mundo, estos son insuficientes para dar cumplimiento a las metas internacionales del la India por razones culturales y religiosas, hambre a nivel global. el aumento ha sido mucho menos marca- do, con niveles de ingresos equivalentes. Los patrones dietéticos globales tam- bién están siendo influenciados por una compleja red de tendencias y conducto- res socioeconómicos. Por el lado de la demanda, cada vez más personas viven en ciudades donde tienen ocupaciones relativamente sedentarias y suelen tener ingresos relativamente altos.20
Mayor urbanización China, es quizá el modelo característicoDesde 2008, un mayor número de personas en el planeta viven en las ciudades que en de dicho proceso. Se estima que en los úl-las zonas rurales. Esto ha provocado que la industria y los servicios se concentren en timos 40 años, el gigante asiático mostrólas zonas urbanas, de tal forma que durante las últimas décadas se ha visto el auge de cambios profundos en el gasto y deman-mega-ciudades. La urbanización está asociada con la logística y la infraestructura —más da de alimentos. Por ejemplo, el consumoadecuada y eficiente— que son esenciales para alimentar a los habitantes de las grandes de los aceites vegetales creció en 680 poraglomeraciones urbanas. ciento, la carne 349 por ciento y el azú-De igual forma, la urbanización ha permitido el desarrollo acelerado de nuevas estruc- car 305 por ciento. Tanto en los países enturas de mercadeo como son los supermercados. Se considera que en diez años (entre desarrollo (incluido China) como en los1991-2000), los sectores de las ventas minoristas de América Latina se expandieron y desarrollados, se observaron descensos enrealizaron cambios, que en América del Norte tardaron 50 años. En Asia y Europa del el consumo de legumbres, raíces y tubér-Este, el proceso de expansión también está en curso, aunque a un menor ritmo. culos, durante el mismo periodo.Las poblaciones urbanas han tenido en consecuencia, acceso a una mayor diversidad de TENDENCIA RECIENTES Yalimentos, que incluyen desde aquéllos con mayor proteína animal —como la carne— FUTURAS DEL MERCADO DEproductos lácteos, alimentos funcionales, hasta la denominada comida rápida. La ur- ALIMENTOS Y BEBIDASbanización también ha tenido efectos positivos en las zonas rurales y en la producción, Es un hecho que los factores señalados an-al aumentar la demanda y crear nuevos mercados para los productores de alimentos. teriormente, han modelado los mercadosCrecimiento del ingreso en ciertas regiones de alimentos y lo seguirán haciendo. EnLa demanda de alimentos también ha aumentado como consecuencia de un mayor nivel este proceso de transformación y cambio,de ingresos en ciertas regiones, en especial en los países de ingresos medios. De acuerdo emergen los consumidores como la prin-a los datos que ofrece el Banco Mundial, en el año 2000, el PIB per cápita de los países cipal fuerza impulsora, al demandar unaconsiderados de ingresos medios no rebasaba los 2,500 dólares estadounidenses (a dóla- mayor diversidad de productos, que seanres constantes de 2010), sin embargo para el año 2016, estos alcanzaron 4,812 dólares saludables, que utilicen un menor tiem-estadounidenses, es decir, casi se duplicaron. po de preparación, que su producción o elaboración tenga carácter sustentable y que sean accesibles a todos, entre algunas otras.En el caso de los países de ingresos altos, el PIB per cápita también aumentó al pasar de Frente a esta situación, la industria ali-35,856 a 42,035 dólares estadounidenses (durante el mismo periodo), mientras que en mentaria está evolucionando para darlos países de ingresos bajos el incremento ha sido reducido (pasando de 418 a 590 dólares respuesta a estas demandas, ofrecer valorestadounidenses). añadido y sobre todo, ganar o mantenerEn este contexto y a grandes rasgos —esto es, sin considerar las marcadas diferencias la confianza de los consumidores para se-regionales o la elasticidad de los productos— las modalidades de consumo se expresan en guir conservando su espacio en el merca-dos mecanismos que se articulan de forma mutua: 1) a medida que aumenta el ingreso do. De ahí que estén generando procesosde los hogares, la proporción gastada en alimentos disminuye (Ley de Engel); 2) a medida hacia una mayor eficiencia, productos deque aumenta el ingreso del hogar, la parte del presupuesto para alimentos básicos ricos mayor calidad y cadenas de suministroen carbohidratos declina y aumenta el gasto en alimentos como la fruta, verdura, carnes, de alimentos más integradas. Este últimoleche, pescado y procesados (Ley de Bennet). punto, será fundamental en el futuro, ya que la competitividad en los mercados de alimentos estará determinada por la ma- 21
yor integración de las cadenas produc- Esto indica que los alimentos y las bebidas • De forma similar, 25 por ciento de los tivas y de valor. El otro tema, es que los vinculadas a la historia o tradición están adultos brasileños que han cocinado mercados modernos de alimentos están ofreciendo un elemento de credibilidad últimamente, dijeron que acostumbran respondiendo también a las preferencias que los consumidores están demandan- a preparar recetas familiares tradiciona- de los consumidores a nivel local, incluso do, frente al acelerado ritmo de vida. De les, como las de la abuela o la madre. a medida que la industria alimentaria se igual forma, esta tendencia ha provocado vuelve más global. que se ponga atención en lo artesanal, lo • Pero no toda la tradición está relacio- En esta expansión de los mercados, la hecho a mano y lo casero; como ha sido nada con vínculos personales. Algunos industria de alimentaria está reorientán- el crecimiento de consumo de la cerveza consumidores buscan que el producto dose de forma continua, a partir de las artesanal en EE.UU.2 cuente su propia historia, como el 18 señales de consumo y preferencias que a Este movimiento a lo tradicional ha con- por ciento de los consumidores adultos diario se observan y que son registradas y ducido a que la industria de alimentos y estadounidenses, quienes indicaron la analizadas por un gran número de empre- bebidas genere innovaciones que utilizan importancia de que los alimentos enva- sas dedicadas al marketing e inteligencia lo familiar como base para algo nuevo sados o preparados incluyan la historia comercial. pero reconocible por parte de los con- del producto. Recientemente una de estas empresas, sumidores. Esto se manifiesta —como MINTEL, reunió a más de 60 de sus ex- señala MINTEL— en el lanzamiento de • La búsqueda de sabores auténticos, es pertos a nivel mundial para debatir sobre productos híbridos y de conceptos actua- otro aspecto que está definiendo las el estado actual del consumo de alimen- lizados (infusiones de café en frío o la preferencias. Productos como la vainilla tos y bebidas, así como las previsiones fu- cerveza de raíz con alcohol). Tal ha sido de Madagascar y el chipotle mexicano, turas para el sector. La reunión identificó el caso de la cerveza creada especialmen- son atractivos para 37 por ciento de los seis tendencias clave que estarán presen- te para el mercado africano —por una im- adultos franceses, 36 por ciento de los tes partir de 2017 y durante los próximos portante marca cervecera— la que contie- adultos polacos y 35 por ciento de los años. ne ingredientes locales como el jengibre, adultos españoles. 1. Confianza en la tradición el limoncillo, la nuez de cola y el chile. En El estudio de MINTEL indica que ante los la actualidad, se ha convertido en una de • En el Reino Unido, 29 por ciento de acelerados cambios de la vida moderna las cervezas más vendidas del continente los adultos señalaron estar interesados actual, los consumidores están buscando africano. en probar comida étnica a través de la y confiando en los alimentos y sabores Algunos datos de MINTEL —obtenidos fusión de platillos o la combinación de tradicionales. Esta seguridad por lo tra- a través de investigación de mercado— gastronomías, como pueden ser la india dicional —y en algún caso ancestral— no ratifican esta tendencia: y china. elimina la necesidad de innovación, por • Cerca de 67 por ciento de los adultos el contrario, ofrece una ventana de opor- • De igual forma, 39 por ciento de los tunidad para que los fabricantes hagan chinos, de entre 20 y 49 años, que com- adultos canadienses, señaló como au- adaptaciones modernas praron productos para el desayuno —en ténticos aquellos platillos que fusionan Pone como ejemplo, el éxito que está te- el último trimestre de 2016—, indica- o combinan dos o más tipos diferentes niendo, una marca de refrescos de origen ron que prefieren comer sopas, potajes, de elementos o ingredientes étnicos. indio que actúa en el segmento de las wantán3 y fideos chinos en el desayu- bebidas energéticas y que en los últimos no —alimentos tradicionales— en lugar En el futuro, el sistema alimentario años ha comercializado una nueva línea de opciones chinas u occidentales más mundial así como la industria de alimen- de bebidas en base a las recetas tradi- modernas. tos deberán poner énfasis en las formu- cionales de este país como: té de limón las, sabores y platillos tradicionales, an- y gengibre, mango verde (a esta bebida 2 Se estima que en 2015, el segmento de la cerveza tiguos o “retro”. De acuerdo a MINTEL, se le conoce como aam panna), neer mor artesanal significó el 12 por ciento del mercado to- en los ciclos 2010-2011 y 2015-2016, (una bebida india cuya base es la leche tal de la cerveza en Estados Unidos, es decir, alrede- hubo un incremento del 269 por ciento agria), zumo de guayaba picante, entre dor de 2,869 millones de litros, con un crecimiento otras; las que se están ofreciendo en mo- del 11 por ciento con respecto al año anterior. En la dernos envases para llevar. misma línea, la cantidad de cervecerías artesanales aumentó 21 por ciento entre 2012 y 2015, mientras que las cervecerías no artesanales disminuyeron en este período. Destacan las micro-cervecerías que re- presentan el 22 por ciento del total de empresas. La industria artesanal ha sido impulsado en gran medida por un perfil de consumidor millennial, de edades en- tre 25 a 44 años, con un nivel adquisitivo medio-alto, preparación universitaria y que buscan productos diferenciados e innovadores en aspectos como sabor, ingredientes y empaque. 3 El wantán, wantón, wontón o Won ton es una masa muy fina y rellena (generalmente de carne pica- da de cerdo) muy común en la gastronomía de China. Es consumida en sopas o frita.22
en los lanzamientos globales de alimentos y bebidas en los que se describían los pro- bebidas ha promovido fórmulas centradasductos como “antiguos”. en plantas, destacando los sabores y el ca-Entre estos productos “antiguos” están los granos tradicionales, las recetas, así como las rácter de alimento funcional.prácticas y tradiciones antiguas. Existe en la actualidad, un gran potencial para los ingre- De acuerdo al estudio, esta tendencia sedientes, las recetas y el marketing que recuperan el pasado. inició en 2016, cuando hubo un importan- te lanzamiento de marcas y ventas de pro- ¿Dónde están las oportunidades para “Confiarnos en la tradición” ductos que incluían fórmulas de plantas, Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo como las aguas aromatizadas o las leches vegetales (libres de lactosa). Este interés por alimentos y bebidas con contenido vegetal está reforzando el mer- cado de los productos vegetarianos y vega- nos, muchos de los cuales son elegidos por los consumidores de forma ocasional, más que como un cambio a un estilo de vida ve- getariano. Asimismo, también ha influido el estilo de vida de los denominados flexi- tarianos, aquellos que consumen una dieta con base en vegetales, pero que de vez en cuando comen carne. Emergente Dominante Establecida El espacio que las plantas han ganado en(aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima) el mercado se debe a dos aspectos: 1) a la flexibilidad que ofrecen como ingredienteBAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD ocasional en la dieta de diversos consu- midores y; 2) al rol que han conquistado,2. El poder para las plantas como componente que aporta nutrientes y por lo tanto contribuye a la salud.El anhelo por formas de vida más saludables, está ocasionando que los consumidores Se espera que en los siguientes años, elotorguen mayor prioridad a alimentos como la fruta, la verdura, los frutos secos, las se- sector de los alimentos y bebidas promue-millas, los granos y otros productos vegetales. En este sentido, la industria de alimentos y va una mayor cantidad de productos que incluyan y resalten el papel de las plantas como importantes ingredientes de salud y bienestar para los consumidores. La investigación de mercado de MINTEL, en este sentido, indica que: • Alrededor de 55 por ciento de los adul- tos del Reino Unido, incluye una por- ción significativa de verduras en las comidas, en tanto que 24 por ciento incorpora ingredientes de los llamados superalimentos. • De igual forma, 35 por ciento de los adultos chinos —de entre 20 y 49 años— que intentan seguir una dieta saludable eligen comida vegetariana, y el 14 por ciento busca productos con ingredientes de superalimentos. • Por su parte, 30 por ciento de los adultos de EE.UU. que compran verduras, están intentando seguir una dieta basada en mayor medida en las plantas. • Otros consumidores están buscando for- mas prácticas de alcanzar el consumo diario recomendado de frutas y verduras. Entre ellos, 44 por ciento de los adultos polacos, quienes señalaron que prefieren Continua pag. 26 23
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comer verduras incorporadas en una sopa u otros platos, que comerlas solas. Así tam- A la par, los esfuerzos de los comercios bién, 24 por ciento de este mismo grupo, prefiere consumir fruta en smoothies u otros y restaurantes para reducir o donar los formatos, que fruta sola. alimentos y bebidas, en especial aquellos • Cerca de 17 por ciento de los adultos brasileños, indicó que faltan alternativas a base que no están caducados o dañados, o bien, de verduras que permita sustituir productos de origen animal, como serían la leche de que su forma no es atractiva, han contri- soya o arroz en lugar leche de vaca. buido a concientizar a los consumidores. • Asimismo, 26 por ciento de los adultos canadienses, está interesado en fórmulas en las En este sentido, MINTEL señala que en que se añaden verduras a los fideos. 2014, una cadena francesa de supermer- La preferencia por las dietas naturales, simples y flexibles impulsará una mayor expan- cados —una de las primeras en promover sión de las fórmulas vegetarianas y veganas, así como de otras fórmulas centradas en las conciencia sobre el tema— inició una plantas; acelerando el lanzamiento de nuevos productos y con ello el marketing. campaña a través de anuncios en torno a la fruta y las verduras deformes, con lemas como: “Una zanahoria fea es una sopa bonita”. Es muy probable también, que en los próximos años, este auge modifique la estructura En los últimos años, más comercios y res- de venta de las tiendas, de tal forma que las plantas se moverán de la periferia –como taurantes se han comprometido a reducir de forma tradicional se les coloca- para ubicarse en el lugar central de la tienda, lo que o donar aquellos alimentos y bebidas que indicaría su carácter protagónico. no son consumidas. En EE.UU. diversas La tecnología ocupará un lugar primordial, tanto para garantizar que existe un amplio cadenas de tiendas al detalle, tanto de surtido de plantas que garantice la demanda; como para la creación de alimentos funcio- productos orgánicos como de produc- nales basados en plantas. tos convencionales, están impulsando la venta de productos imperfectos. En Reino ¿Dónde están las oportunidades para “El Poder de las Plantas” Unido, —otra cadena de comercio al deta- Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo lle— además de admitir el desperdicio de 30,000 toneladas de comida comestible por parte del grupo de tiendas que la con- forman, promovió cambios en su cadena de suministro con el objetivo de que los productos se mantengan frescos durante al menos dos días más. En otros países —Finlandia, Reino Unido y Países Bajos— diversos restaurantes es- tán utilizando aplicaciones que permiten vender la comida que no fue consumida durante el día y que se tirará al cierre de los establecimientos. Otras empresas es- tán donando los alimentos a entidades benéficas para que sean aprovechadas. Todos estos esfuerzos están cambiando la percepción de los consumidores, como lo señala MINTEL: Emergente Dominante Establecida • Según los diversos estudios de mercado, (aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima) algo más de la mitad (51 por ciento) de los adultos estadounidenses que com- BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD pran verdura, están dispuesto a comprar verduras menos perfectas, por ejemplo, 3. No desperdiciar magulladas o con formas raras. Los enormes volúmenes de comida y bebida que se desperdicia en todo el mundo, están impulsando cambios en todo el sistema alimentario. La Organización de las Naciones • Igualmente, algunos consumidores es- Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estima que cerca de un tercio de la tán pasando por alto potenciales aho- comida producida en el mundo (1,300 millones de toneladas) se desperdicia. rros en la compra de alimentos, debido Esta problemática ha generado iniciativas para su reducción a nivel global, pero también a que les preocupa tirar comida. Este es a nivel de país. En EE.UU., por ejemplo, se desperdician alrededor de 60,000 millones el caso de uno de cada cuatro españoles, de toneladas de alimentos, situación que ha motivado acciones y medidas que permitan franceses y alemanes adultos, que dije- en el año 2030, disminuir a la mitad estos volúmenes; así como crear una generación de ron no siempre aprovechar las ofertas ciudadanos sensibles al desperdicio de alimentos. especiales, a fin de evitar tirar la co- mida que compran y que no siempre consumen. • Los consumidores están tomando con- ciencia, sobre todo en aquellos produc-26
tos que son más susceptibles de desperdicio. Un poco más de la mitad (53 por ciento)de los adultos estadounidenses que compran verduras, reconoció que los productosfrescos se echan a perder antes de que lleguen a consumirlos.• Los productos lácteos también representan una categoría problemática. Alrededor del 12 por ciento de los adultos brasileños que consumieron leche en forma reciente, dijo estar haciendo esfuerzos por usar toda la leche que compran antes de que caduque.• El envase también puede cambiar la situación del desperdicio de alimentos. El pan es uno de los productos de comida que más se desecha en el Reino Unido. MINTEL halló que a 56 por ciento de los adultos del Reino Unido, les interesaría que el pan o los productos de bollería usaran envases que ayudaran a mantenerlos frescos durante más tiempo.• De la misma forma, se estima que a más de la mitad (53 por ciento) de los adultos 4. El tiempo es vital chinos —de entre 20 a 49 años— que cocinan en casa y que han comprado salsas y Con estilos de vida multitarea, generados aderezos en forma reciente, le gustaría que hubiera una mayor disponibilidad de pre- por el mundo urbano, el tiempo es cada sentaciones pequeñas. vez un recurso más preciado, de ahí que los consumidores estén a la búsqueda de solu-• Los residuos y la contaminación que generan los envases es también motivo de preocu- ciones rápidas para los alimentos, pero al pación para los consumidores. Por ejemplo, 40 por ciento de los adultos canadienses mismo tiempo que sean frescas, nutritivas que beben café y/o té, indicaron que los vasos desechables deberían ser biodegradables. y personalizables. No obstante, estos consumidores tambiénLa nueva generación de consumidores, tiene claro que la cuestión de la sostenibilidad tienen claro que la comida no siempre debe pasa necesariamente por reducir el enorme desperdicio de alimentos. De ahí que es pro- ser “rápida”; por lo que muchos de ellos bable que en los siguientes años, el estigma asociado a los productos imperfectos desa- buscan un equilibrio mediante el consumo parezca. de productos considerados “slow”.Además de cambiar la actitud con relación al despilfarro, se pondrá especial atención en Esto ha promovido —en la actualidad— elaquellas innovaciones que permitirán comercializar restos de comida comestibles, in- crecimiento del mercado de las ensaladascluidos los subproductos generados en la elaboración de zumos, conservas en lata y otros y de los productos picados que se pue- procesos de producción. den comer en cualquier parte. De igualTodo esto considerando que no todos los desperdicios deben ser comestibles para poder forma, ha incrementado el consumo de ser útiles. Los residuos de producción pueden tener una vida provechosa como com- otros productos como los purés de larga posta, material para envases de origen vegetal o fuentes de energía para hospitales y conservación, o bien, servicios de comidaviviendas. Con un trabajo adicional de ingeniería, pueden hallarse nuevos usos para la de entrega rápida.comida desperdiciada. En lo sucesivo, los productos deberán com- partir información detallada sobre el tiem- ¿Dónde están las oportunidades para “No Despilfarrar” po de conservación o preparación. Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo En los próximos años, el tiempo que se invierta en los productos y comidas se volverá tan influyente como los reclamos nutricionales o los ingredientes: • Según MINTEL, el número de lanza- mientos globales de alimentos y bebidas con demanda para comer sobre la mar- cha, ha aumentado 54 por ciento duran- te los ciclos 2010-2011 y 2015-2016. Emergente Dominante Establecida • Pero también, y durante los mismos(aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima) ciclos, los lanzamientos globales de ali- mentos y bebidas que incluyen el tér-BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD mino “slow” en la descripción del pro- ducto, aumentaron cerca de un 214 por ciento. • En China, 42 por ciento de los adultos — entre 20 y 49 años de edad— que consu- 27
men alimentos preparada, señalaron la necesidad ahorrar tiempo en algunas ocasiones, en de disponer de más comidas preparadas para el otras estarán dispuestos a dedicarle algo desayuno. de tiempo. • Asimismo, los productos para el desa- Es muy probable que los productos en los yuno que requieren una preparación que se indique el tiempo que tarda en re- escasa o nula son importantes para 30 cibirse, prepararse o consumirse —pero por ciento de los adultos canadienses. que también sean saludables— aumenten • En lo que respecta a comidas que requie- su presencia en el mercado de alimentos. ren más tiempo de preparación, muchas Además, la industria de alimentos puede personas disfrutan de pasar un rato en la coci- aprovechar el deseo de reducir el tiem- na preparando la comida, pero quisieran reducir po dedicado a planificar y comprar, me- el tiempo dedicado, en al menos uno de los pasos diante soluciones que incluyan Internet, del proceso. De este modo, casi la mitad (45 por como sucede con varias empresas que ciento) de los consumidores hispanos de EE.UU. ofrecen plataformas digitales para la dijo que planificar y preparar comidas saludables compra de artículos, incluidos alimentos requiere demasiado tiempo. y bebidas. Estas aplicaciones representan • Por su parte, los adultos brasileños identifican una serie de elementos relacionados otro mecanismo que puede ayudar a los con el tiempo que son importantes al cocinar; de tal forma que 43 por ciento busca consumidores a agilizar las tareas. comidas fáciles de preparar, 34 por ciento quiere comidas rápidas de preparar o co- 5. El turno de noche cinar y el 18 por ciento quiere comidas que no impliquen lavar muchos utensilios Cada vez más personas necesitan produc- tras su preparación. tos que ofrezcan comodidad y relajación, • El día de la semana también es importante, como lo sugiere el estudio de mercado de ante el estrés que provoca las presiones MINTEL, al indicar que 45 por ciento de los adultos españoles elige alimentos fáciles de la vida moderna. En este sentido, al- y rápidos de preparar durante la semana, en tanto que 35 por ciento de ellos dedica gunos consumidores están recurriendo a más tiempo para cocinar los fines de semana. los alimentos y bebidas como forma de • El ahorro de tiempo, también puede contribuir a que los consumidores pasen más hacer frente a sus emociones o estados de tiempo disfrutando de la comida; sentimiento compartido por el 60 por ciento de los ánimo; lo que explica la popularidad que consumidores del Reino Unido, que respondió que es importante comer sentado y han conquistado el chocolate y las bebi- con tranquilidad en la mesa. das energéticas. En los años que siguen, el tiempo dedicado —o ahorrado— en la preparación de ali- Es precisamente este ritmo de vida en las mentos y bebidas será un fuerte argumento de venta. La paradoja entre lo rápido y lo zonas urbanas, la que está creando un lento a menudo se manifiesta durante las comidas. Si bien los consumidores quieren mercado para productos nocturnos que ayuden a las personas de todas las edades ¿Dónde están las oportunidades para “El tiempo es vital” a relajarse, dormir mejor y restablecer Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo el cuerpo mientras descansen. La noche además está asociada con la industria de Emergente Dominante Establecida la belleza, ya que un importante núme- (aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima) ro de cremas y serums actúan durante la noche. BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD Es muy probable que en los siguientes años, los consumidores —en particular28
los habituados a las multitareas—, quieran hacer un mejor uso de sus horas nocturnas, loque ofrece una oportunidad de mercado a los alimentos y bebidas diseñados para este fin.El estudio indica, que al haber tanta gente que demanda alimentos y bebidas funcionales,las innovaciones centradas en el periodo nocturno pueden ir más allá de los tradicionalestés de hierbas, para ofrecer una mayor diversidad de productos, a la par que innovadores.Es así como distintos productos han comenzado a cubrir esta ventana de oportunidad. EnEspaña, se está comercializando un zumo relajante —con melatonina como ingrediente—diseñado para ser consumido por la noche. Durante 2015, en EE. UU. se lanzó una líneade barritas que además de ser dietéticas ayudan a dormir mejor. En México y Colombia,se promueve cereales —en particular aquellos que tienen un distintivo lunar— como unexcelente alimento para la noche, ya que ofrecen mejorar la digestión y dejar en el con-sumidor “una sensación de ligereza y revitalización”.De acuerdo a MINTEL:• En EE.UU., 56 por ciento de las mujeres y 46 por ciento de los hombres indicó que el sacian a los consumidores hasta la mañana. estrés es un problema de salud que les inquieta, convirtiéndolo en una de las principales Esta característica ha sido promovida por preocupaciones relacionadas con el bienestar. algunos productos de alimentación infan- til, diseñados “para una noche tranquila”,• Las complicaciones de vivir bajo presión, está promoviendo el consumo de los alimen- pero podrían también ser aplicables a per- tos y bebidas que aprovechen el deseo de comodidad y relajación. Por ejemplo, una sonas de cualquier edad. tercera parte de los adultos con empleo en el Reino Unido (33 por ciento) señaló haber comido alimentos reconfortantes, con el fin de enfrentar el estrés laboral.• La relajación es un aspecto trascendental para los consumidores. El 88 por ciento de La noche puede resultar atractiva en variaslos adultos canadienses dijo que es una parte importante de un estilo de vida saludable. categorías, como lo demuestra el lanza- miento de un pan con alto contenido de• Cerca del 22 por ciento de los adultos brasileños están interesados en productos que les proteínas y bajo contenido de carbohidra-ayuden a relajarse en su tiempo libre. tos destinado al consumo nocturno, en la República Checa, durante 2015. Otro caso• Al mismo tiempo, el sueño es una prioridad en China, ya que el 45 por ciento de los son los productos de nutrición para losusuarios de Internet chinos —de entre 20 y 49 años— manifestó que la falta de sueño deportistas, categoría en la cual se ha de-es un obstáculo para alcanzar un estilo de vida saludable. sarrollado un aperitivo de yogur orientado al consumo nocturno, el que fue elaborado• Los actuales patrones de consumo, colocan algunas categorías de alimentos y bebidas con una fórmula para ayudar a la recupe-en un lugar destacado, para ser ingeridos durante la noche. Por ejemplo, 40 por ciento ración de los atletas mientras duermen.de los alemanes adultos come o bebe yogurpor la noche, mientras que 12 por cientode los españoles adultos hace lo mismo, ¿Dónde están las oportunidades para “El turno de noche” Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundopasadas las 23 horas.• El chocolate es uno de los productos que tiene amplias posibilidades para posicio- narse en el consumo nocturno, en especial, si los consumidores necesitan serenarse después de un largo día. Por ejemplo, 26 por ciento de los adultos estadounidenses que han comprado chocolate en forma re- ciente, dijeron haberlo hecho para mejorar su estado de ánimo.Existe un alto potencial para los alimentos ybebidas de consumo nocturno. Esta funcio-nalidad podría deberse al producto en sí o asus ingredientes. Un mayor número de pro-ductos podrían aprovechar el prestigio del té,o bien, utilizar otras fórmulas para propor-cionar al consumidor calma y tranquilidadantes de acostarse.Asimismo, los productos pueden promover Emergente Dominante Establecidala capacidad de evitar los antojos de comida (aun marginal o en sus primeros pasos) (ampliando en tracción) (alcanzando la cima)durante la noche, a través de fórmulas que BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD BAJA ACTIVIDAD ALTA ACTIVIDAD 29
6. Equilibrando la balanza: salud para todos restricciones en la dieta que por el de- La desigualdad ya no sólo es un tema político o filantrópico, es un hecho que está seo de llevar un estilo de vida saludable. teniendo efectos en el sector de los alimentos y bebidas. El costo de los alimentos y be- Mientras que 51 por ciento de los bra- bidas saludables, a menudo impide a los consumidores con ingresos más bajos comprar sileños del grupo socioeconómico de ciertos productos como: los naturales, orgánicos o funcionales. menores ingresos dijo estar de acuerdo Para los consumidores con ingresos más bajos, el acceso a esta categoría de alimentos, con dicha afirmación. es una preocupación justificada, sobre todo porque muchas de ellas tienen problemas Para los siguientes años, un precio acce- de salud que están relacionadas con la comida, como puede ser la obesidad o diabetes. sible de alimentos y bebidas saludables, Si bien, los ingresos bajos no causan directamente estos problemas de salud, lo que es será fundamental para muchos de los cierto, es que la población con menores recursos está más expuesta, debido la falta de consumidores con bajos ingresos, que acceso a la comida fresca, el tiempo limitado del que disponen para realizar actividad buscan mejorar su estilo de vida. física y los altos niveles de estrés o ansiedad. Un precio accesible puede también ser Es muy factible que el mercado se oriente a la búsqueda de soluciones, en las que se un elemento central de los modelos de ofrezcan opciones accesibles —en términos de costo— a todos los consumidores que negocio de diversas empresas de servi- espera mejorar su dieta y su estilo de vida. cio de comidas. En la actualidad, existen Estudios de mercado de MINTEL, registraron algunos datos relevantes al respecto: negocios en Brasil y EE.UU. que ofrecen • El número de lanzamientos de alimentos y bebidas saludables, con la característica comidas a un mismo precio (ya sean sa- ludables o convencionales); o bien, que de ser económicos, aumentó 25 por ciento durante los ciclos 2010-2011 y 2015- ofertan comidas saludables a precios di- 2016, lo que indica una búsqueda generalizada de valor por parte de los consumido- ferenciados, con un menor precio para res de todos los niveles de ingresos. las zonas de menores ingresos y más al- • Los adultos de Francia, Alemania, Italia, España y Polonia que no tienen trabajo, son tos para las de mayores ingresos, lo que más proclives —que los adultos en general— a cambiar su estilo de vida con el obje- les permite compensar los costos. tivo de mejorar su salud. CONCLUSIÓN • En EE.UU., 42 por ciento de los adultos que compran verdura y tienen ingresos Es un hecho que el sistema alimentario anuales menores a 25,000 dólares estadounidenses, están intentando comer más mundial se ha transformado, generando verduras; pero solamente el 27 por ciento compró más verdura en 2016, en compa- con ello importantes efectos tanto en la ración con el año anterior. producción como en el mercadeo y con- • Cada vez más, los consumidores de todos los niveles de ingresos están haciendo sumo de los alimentos y bebidas. Esto esfuerzos para comer de forma más saludable. Poco más de la mitad de los adultos ha abierto la posibilidad de diversificar chinos (51 por ciento) —entre 20 a 49 años— con ingresos bajos, gasta en la actua- productos, segmentar mercados y cubrir lidad, más en alimentos saludables que en los últimos seis meses; por su parte, 62 nuevas necesidades de los consumidores. por ciento de los adultos chinos con altos ingresos invierte más en comida saludable. Por otra parte, los consumidores preo- • No obstante estos esfuerzos todavía existe una marcada disparidad entre los diversos cupados por la salud, la desigualdad, y grupos de ingresos. En Canadá, 69 por ciento de los adultos con ingresos menores la sustentabilidad han emergido como a 25,000 dólares anuales, declaró que estar sano le hace sentirse orgulloso, sin em- la como la principal fuerza impulsora, bargo, esta cifra está por debajo del 82 por ciento de los canadienses con ingresos al demandar una mayor diversidad de mayores a 100,000 dólares anuales, que dijo estar de acuerdo con dicha afirmación. productos • La disparidad es similar en el Reino Unido, donde 40 por ciento de los adultos ubica- La cadena de alimentos deberá conside- dos en el grupo socioeconómico de menor ingreso, dijo tratar de comer en forma sa- rar estos factores y tendencias, ya que es ludable la mayor parte del tiempo. Dicha probable que en ellas estén las próximas cifra es menor si se compara con el 56 oportunidades de negocio. por ciento de las personas que perte- necen al grupo con mayor ingreso, que señalaron comer de forma saludable la mayor parte del tiempo. • Para algunos consumidores, un estilo de vida saludable podría conseguirse más bien con una orden y no tanto con una motivación personal. Dos ter- cios de los adultos brasileños (64 por ciento) del grupo socioeconómico de mayores ingresos, respondió que co- mería alimentos saludables más por30
EL MERCADO DEFRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EUROPA Una perspectiva generalCentro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: CBI Trends: Fresh Fruitand Vegetables in Europe, CBI Market Intelligence, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2016.INTRODUCCIÓN AUMENTO DEL SUMINISTRO LOCAL DE PRODUCTOS FRESCOSLas principales tendencias en el consumo El comercio europeo de frutas y hortalizas frescas está aumentando gradualmente añode alimentos como son: la creciente popu- tras año. Las frutas y hortalizas locales han disfrutado de una mayor promoción desdelaridad de productos naturales saludables, 2015 y los consumidores europeos las están recibiendo bien. Esta tendencia se ve refor-productos orgánicos y alimentos de con- zada por el limitado acceso de los productos europeos al mercado ruso. En consecuencia,veniencia, así como la mayor importancia la importación procedente de los países en desarrollo disminuyó en 2015.de la responsabilidad social empresarial(RSE); ofrecen oportunidades para los ex- Valor de las importaciones europeas deportadores de frutas y hortalizas frescas a frutas y hortalizas frescasEuropa.Mayor integración de programas de certi- Miles de millones de eurosficación y de RSE son introducidos junto 20con un mayor intercambio de informacióna lo largo de la cadena de suministro total. 18Mientras tanto, las innovaciones de pro-ductos mejorarán el gusto y la experien- 16cia de los consumidores. Estos desarrollosrequieren de una mayor especialización e 14integración de los diversos actores dentrode la cadena de suministro. 12 10 8 6 4 2 0 2012 2013 2014 2015 2011 Países en desarrollo Europa Resto del mundo Fuente: ITC Trademap 31
DIVERSIFICACIÓN DEL Ventas al por menor de productos orgánicos MERCADO: NUEVO, SALUDABLE, SABROSO Y FÁCIL Miles de millones de euros Vida saludable 9.0 La salud siempre ha sido un aspecto im- portante en el comercio de frutas y hor- 8.0 talizas frescas. En los próximos años, la difusión sobre los beneficios para la salud 7.0 que ofrecen estos productos, será impor- tante para incrementar su consumo. 6.0 Especialmente en el noroeste de Europa, los productos con características de sa- 5.0 lud específicas (super-alimentos), inclu- yendo bayas (arándanos, açaí, arándano, 4.0 physalis), granadas y papaya, se han vuelto más populares. El desarrollo de 3.0 esta tendencia ha sido confirmada por el hecho de que los principales minoristas 2.0 han comenzado a adoptar y comerciali- zar este tipo de productos. A pesar de su 1.0 creciente popularidad, los alimentos sa- ludables siguen siendo consumidos por 0.0 grupos específicos de consumidores — relativamente ricos— e introducidos por 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 empresas especializadas en importación. Austria La popularidad de lo natural y Alemania Francia Reino Unido Italia Suecia orgánico continúa Un grupo significativo de consumidores Fuente: Mundo Organico europeos, están buscando cada vez más productos puros y naturales. Esta es la Las frutas y verduras orgánicas están asociadas con la salud y un mejor sabor. A menudo, razón principal por la que compran fru- la demanda de productos orgánicos supera la oferta, lo que facilita la búsqueda de com- tas y verduras producidas orgánicamente. pradores y mejores márgenes. Por otra parte, representa un desafío para los exportadores El mercado orgánico en Europa creció de las zonas tropicales cumplir con las normas de productos orgánicas en Europa. La 7.4 por ciento en 2014. La cuota de mer- nueva legislación sobre agricultura orgánica se aplicará en Europa a mediados de 2017. cado de los alimentos ecológicos en Eu- No obstante, que su objetivo es simplificar los procesos —a diferencia de la anterior legis- ropa oscila entre el 2 y el 8 por ciento; lación— a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM, Dinamarca, Suiza, Austria y Suecia se por sus siglas en inglés) le preocupa que los exportadores y productores de países en ubican como países líderes. En términos desarrollo con condiciones meteorológicas, ambientales y estructurales completamente de tamaño del mercado, las ventas mino- diferentes, puedan cumplir con las normas establecidas para las condiciones europeas. ristas totales de productos orgánicos son más altas en Alemania y Francia, con in- TIPS crementos que oscilan entre 10 al 11 por ciento en 2015. El consumo orgánico en A quienes se enfocan en la producción Suecia creció incluso, hasta un 40 por y exportación de frutas y hortalizas ciento en 2014 y 2015. orgánicas será fundamental, Aunque todavía se considera un nicho, encontrar socios comerciales que se espera que el mercado orgánico crezca estén bien integrados en este en los próximos años. La empresa de in- segmento y tengan conocimientos vestigación de mercado Technavio, prevé sobre la legislación europea. que el consumo de alimentos y bebidas orgánicas en Europa, crecerá a un pro- Es importante que se consulte medio anual de aproximadamente 7 por Organic-world.net, ciento, hasta el año 2020. De igual for- ma, para el año 2015 identificó a las em- para obtener estadísticas detalladas presas Tesco, Metro, Carrefour, Ahold sobre producción y ventas de y el grupo REWE, como los principales productos orgánicas en Europa. proveedores europeos de orgánicos.32
Especialidades y experiencia del consumidor Comida convenienteAdemás del crecimiento de las ventas minoristas en la Unión Europea (UE) y los corres- Los estilos de vida son cada vez más acele-pondientes mayores volúmenes, el nicho de mercado de los productos especiales está rados, por lo que el interés por los alimen-creciendo. Los productos nicho y nuevas variedades continuarán emergiendo, proporcio- tos fáciles y convenientes está aumentando.nando gusto único y provocando satisfacción del consumidor, particularmente dentro del Especialmente en Europa noroccidental,mercado high-end.1 donde los minoristas están respondiendoDe forma tradicional, el mercado de frutas y hortalizas frescas ha estado impulsado por a esta tendencia con frutas recién cortadas,el precio, pero el mercado actual se ha vuelto más dinámico. Si bien las tiendas de des- verduras para merendar, frutas sin semillas,cuento demandan cada vez más cuotas de mercado, a la par, los consumidores están fáciles de pelar, vida útil prolongada, pro-complementando sus compras a través de la preferencia por frutas y hortalizas exóticas o ductos de tamaño individual (por ejemplode calidad especial. Es así, que Europa ha registrado un fuerte crecimiento de las importa- mini papayas, mini sandías), productosciones de productos frescos —como aguacates, mangos y batatas—, que ha oscilado entre listos para comer y comercio electrónico.10 al 20 por ciento, durante 2014 y 2015. En contraste, otros productos más comunes Aunque la demanda de productos de con-como las naranjas y los tomates han experimentado poca fluctuación. veniencia en otras partes de Europa sigue siendo baja, está en aumento.Además de la preferencia de los consumidores por las frutas y hortalizas exóticas y de Las tendencias específicas con potencialcalidad especial, el gusto y la experiencia están desempeñando un papel cada vez más im- de crecimiento, incluyen frutas maduras yportante. Los consumidores están dispuestos a pagar precios altos por aquellos produc- listas para comer. Un desarrollo subyacen-tos que tienen consistentemente buen sabor. La marca así como la historia del producto, te, es la mejora de los procesos de madura-son herramientas necesarias para apoyar la comercialización de un sabor excepcional. ción de frutos como el mango, el aguacateLos hábitos de consumo exigentes y cambiantes, motivan a los proveedores a diversi- y la papaya; esto podría mejorar el sabor yficarse e innovar. Para que la innovación sea posible, los exportadores de los países en reducir los costos, ya que las frutas a me-desarrollo deben poder suministrar calidad de forma constante. nudo se recogen en condición no madura y son enviadas a los países importadores, en lugar de ser recogido maduro.TIPS El comercio electrónico facilita el movi- Los productores y exportadores deben asegurarse de que utilizan una miento de los productos frescos que son demandados, lo que refuerza aún más la excelente planificación y logística estacional. Mala calidad y frutos inmaduros tendencia de conveniencia. Ejemplos de dañará el consumo y también su reputación. ello son los servicios de entrega a domici- lio de HelloFresh, Guosto y los ofrecidos Destaque vigorosamente el sabor de su producto, como una herramienta de por las cadenas de supermercados. marketing, ya sea en el envase, publicaciones o internet. Esté familiarizado con las preferencias de sabor por país o región. TIPS Los productores y exportadores debe utilizar las semillas o variedades adecuadas, así como la planificación estacional y cumplir con todos los requisitos logísticos para adquirir una buena posición en el suministro de frutas y verduras de conveniencia.1 El High-End Market, es aquel que se caracteriza por productos y servicios complejos para clientes con LA BUENA CONDUCTAnecesidades altas. DETERMINA EL ÉXITO La inocuidad como condición previa La inocuidad sigue siendo muy impor- tante. En el mercado del Norte de Euro- pa occidental, los requisitos del producto ya son superiores a los requisitos oficiales de la UE. Estas regulaciones de inocuidad también se aplicarán a los nuevos Estados miembros de la UE. 33
El cumplimiento estricto de los niveles máximos de residuos (LMR) y la prevención de TIPS la contaminación microbiológica, son condiciones previas para entrar al mercado de la UE. El seguimiento y rastreo también es cada vez más importante, así como sistemas de Invertir en prácticas de RSE y certificación como GLOBALG.A.P. y British Retail Consortium (BRC) con estándares certificación, es importante para mundiales. GLOBALG.A.P. se ha convertido en un estándar mínimo para la mayoría de los supermercados europeos, especialmente en el mercado del noroeste de Europa. Se mantener una posición en el aconseja a los productores y exportadores que presten especial atención a los equipos de mercado europeo y aumentar el limpieza y descontaminación, los contenedores y los vehículos de transporte. El estricto valor del producto. Hacer que la cumplimiento de las normas de inocuidad de los alimentos, es un reto para los produc- tores y exportadores. Al mismo tiempo, si se aplica bien, puede mejorar su posición cadena de suministro de competitiva. productos sea transparente usando un sitio web y códigos TIPS QR. Estos aspectos pueden dar Los productores y exportadores deberán trabajar junto con los importadores, ideas a los consumidores sobre en sistemas de seguimiento y rastreo. Obtendrá ventaja demostrando buena el producto, la gente que lo conducta y cumplimiento consistente con los estándares de seguridad alimentaria. genera y la finca. Certificar y organizar su producción antes de exportar a la UE. Sea profesional, su cadena de suministro es tan fuerte como el eslabón más débil. Leer sobre los diversos Manténgase al día con los LMR y los requisitos de seguridad alimentaria. programas y certificados de Verifique los requisitos del comprador. cumplimiento social La RSE se está convirtiendo en corriente principal (por ejemplo, BSCI, ETI, Fair for La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la sostenibilidad están ganando impor- tancia. Los consumidores están más preocupados por el origen de los productos y cómo Life, GSCP y Fair Trade). se fabrican. Exigen alimentos más sostenibles —social y ambientalmente responsables— a los minoristas. nes. Si el espacio de la planta es necesario Esta responsabilidad social incluye la Iniciativa de Comercio Sostenible lo contratan temporalmente. Como re- de IDH, la Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial (BSCI), la sultado, los importadores más pequeños, Iniciativa de Comercio Ético (ETI), el Programa Global de Cum- buscan cada vez más nichos de mercado, plimiento Social (GSCP), Fair for Life, Fair Trade y otras certi- por ejemplo, especializándose sólo en ficaciones éticas similares. La RSE está bien integrada en los productos exóticos o en un tipo de pro- negocios del Norte de Europa Occidental. A largo plazo, se ducto específico. espera que la RSE aumente en importancia en Europa me- ridional y oriental. La certificación se refiere a las buenas prácticas agrícolas, incluidas las condiciones de trabajo y los métodos de producción. Además, se ha observado una tendencia hacia el con- sumo local y un énfasis creciente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero durante la producción y el transporte. En un futuro próximo, la gestión del agua también se considerará un tema importante. ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN Función especializada de los importadores Como resultado de la creciente competencia, el papel de los importadores y mayoristas está cambiando. Se vuel- ven más especializados y buscan establecer una posición de mercado única. Los mayoristas que ofrecen grandes fórmulas al mercado mino- rista, en la actualidad prefieren trabajar con intermediarios media- nos que tienen relación con grandes productores y ofrecen volúmenes importantes. Manejan la logística europea sin tener sus propias instalacio-34
TIPS aguacates, guayabas, dátiles, higos) de 4 TIPS mil toneladas en 2011 a 13 mil toneladas Es importante seguir la Definir la estrategia y elegir en 2015. Polonia importó 37 mil tonela- un canal de adecuada das de frutas tropicales en 2015, más del evolución y las respuestas de 50 por ciento que en 2011. la UE a la prohibición de comercialización, basada en los importación de Rusia en el puntos fuertes de la empresa, Los consumidores en Europa del Este están sitio web de la UE. Las preferiblemente antes de cerrar muy conscientes de los precios, así como actualizaciones sobre la cualquier contrato. de que las frutas exóticas y tropicales son relativamente nuevas para la mayoría. Una situación se pueden encontrar Encuentre un importador buena manera de entrar en este mercado, en sitios de noticias como y/o distribuidor grande si se es a través de importadores en Europa Oc- FreshPlaza. concentra en la producción a cidental que están extendiendo su negocio a Europa Central y Oriental. cisiones políticas influyan en las oportuni- granel. Trabaje con dades del mercado para los proveedores de importadores especializados, TIPS los países en desarrollo. Los subsidios agrí- Invertir en contactos europeos y colas, la respuesta de la UE a las cuestiones si suministra cantidades buscar posibilidades de ampliar fitosanitarias y la prohibición de los pro- más pequeñas de productos las exportaciones a los próximos ductos modificados genéticamente pueden países europeos. Visite ferias ser ejemplos de cómo se regula en Europa: especiales. como Fruit Logistica o invite a importadores y minoristas para a) En situaciones extremas (como el em-Integración vertical visitas de empresa. bargo ruso), la UE puede decidir com- pensar a los agricultores locales por susLa especialización suele ir acompañada Rusia prohibió las frutas y hortalizas pérdidas.de una integración vertical. Las líneas de de la UEsuministro son cada vez más cortas y más b) La detección de enfermedades o plagaseficientes. En agosto de 2014, Rusia anunció una pro- puede dar como resultado un rechazo hibición para las importaciones de frutas y del comercio o, en última instancia,El contacto entre agricultores, comercian- hortalizas de la UE. Un año más tarde, Ru- conducir a prohibiciones de impor-tes y minoristas es cada vez mayor. Las sia también cerró sus fronteras a las expor- tación. Por ejemplo, el año pasado laexperiencias recientes también han dado taciones turcas de alimentos. El embargo enfermedad de Citrus Black Spot enejemplos de integración con un impacto de importación ruso ha tenido consecuen- Sudáfrica causó preocupación en lasnegativo. Durante la crisis económica de cias tanto para el mercado interno de la UE agencias europeas de control.2008, la integración que se dio para el de- como para las exportaciones europeas.sarrollo de almacenaje y logística ocasionó c) Las frutas y hortalizas genéticamenteconsecuencias financieras adversas. Sin El mercado de una cantidad significativa modificadas no están autorizadas ac-embargo, la clave para el desarrollo futuro de productos frescos de la UE desapareció, tualmente para entrar en el mercado.sigue residiendo en la integración con fi- en tanto que los precios han bajado como Se espera que las frutas y hortalizasnes de especialización. El control a lo largo consecuencia de ello. Los bajos precios de transgénicas sigan estando prohibidasde toda la cadena de valor, es esencial para frutas y hortalizas locales —como peras, en la UE durante muchos años.crear experiencia en productos específicos manzanas, tomates y pepinos— han con-y cumplir con las estrictas condiciones de tribuido a cambiar los flujos comerciales. Las regulaciones en los distintos paísesentrega de los grandes minoristas. Las exportaciones europeas a Rusia han pueden diferir ligeramente de la normas sido diezmadas. En 2015, el valor de las de la UE, aunque generalmente los re- TIPS importaciones europeas de frutas frescas quisitos de acceso al mercado son muy Aproveche la experiencia de procedentes de exterior de Europa tam- similares. sus compradores y socios bién disminuyó. Para el suministro, por comerciales. En algunos casos, ejemplo, de uvas y manzanas, Europa de- TIPS la asociación con empresas pende mucho más de la producción local. Manténgase actualizado con respecto europeas, podrían mejorar Debido a la devaluación del rublo ruso, a las normas y reglamentos europeos su posición de mercado Rusia no ha podido explorar plenamente relativos a la inocuidad de los en la UE. las relaciones directas con los proveedores alimentos, la modificación genética y de los países en desarrollo. No está claro los controles fitosanitariosINFLUENCIAS CULTURALES, cuándo se levantará el embargo. (por ejemplo, en www.efsa.europa.eu).ECONÓMICAS Y POLÍTICAS ENEL NEGOCIO Los mercados de la UE están altamente Tener en cuenta la importancia de la regulados fitosanidad y la buena calidad de losEuropa del Este está emergiendo Los países miembros de la UE mantienen controles fronterizos, que puedenEn la actualidad, el mercado de frutas tro- un estricto control sobre el mercado de los provocar su rechazo en elpicales y exóticas en Europa del Este sigue alimentos frescos. Es probable que las de-siendo relativamente pequeño. Sin embar- mercado europeo o, en últimago, se espera que la demanda en las par- instancia, prohibiciones de importacióntes orientales y centrales de la UE, comoRumania y Polonia, crezcan en los próxi- más amplias.mos años. Rumania aumentó sus importa-ciones de frutas tropicales (piñas, mangos, 35
FRESCOS OPORTUNIDADES DEL SECTOR EN RUSIA PRO MÉXICO Inversión y Comercio. Secretaría de Economía, 2017. PANORAMA ECONÓMICO (8.3 por ciento), bienes misceláneos (6.0 por ciento), recreación y cultura (5.2 por Rusia ocupa el lugar 45 de 140 países en ciento), muebles y equipo para el hogar (5.0 por ciento), comunicaciones (4.7 por el ranking del Índice Global de Compe- ciento), salud (3.7 por ciento), restaurantes y hoteles (3.4 por ciento) y educación titividad del Foro Económico Mundial (1.1 por ciento). 2015-2016, destacando su posición por Las manzanas, plátanos, uvas, naranjas y mandarinas son las frutas más consumidas el tamaño de su mercado: 7° de entre los por los rusos. En la siguiente gráfica se detalla la segmentación de las importaciones 140 países. Representa un mercado de de frutas y nueces a la Federación de Rusia en 2015. Los cítricos, manzanas y plátanos más de 140 millones de habitantes, y si acumulan el 65 por ciento de las importaciones. se suman los países de la Unión Econó- mica Euroasiática el mercado potencial Estructura de importaciones de frutas a rusia, 2016 representaría más de 180 millones de habitantes. Fuente: ProMéxico con datos del Centro Analítico de Agronegocios de Rusia. Panorama del sector Agro-alimentos En 2016, Rusia fue el octavo importador Impuestos a la Importación de Alimentos Frescos mundial de frutas y nueces, el primero (Frutas y Verduras) de cítricos (8.9 por ciento de las impor- Los bienes importados generalmente están sujetos a los derechos de importación de taciones a nivel mundial), el primero de aduana y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de importación. La mayoría de aranceles mandarinas, tercero de toronja y el quinto aduaneros en Rusia son ad valorem (es decir, evaluados como un porcentaje del valor de de limones. la mercancía en la aduana), aunque para ciertos tipos de importaciones se aplican los En cuanto a aguacate, es el décimo no- derechos especiales, calculados por el volumen, el peso o la cantidad. veno importador mundial, el trigésimo de mangos y guayabas, mientras que en berries es el vigésimo séptimo en fram- buesas y zarzamoras y el vigésimo octavo en arándanos. Por las condiciones geográficas y climáti- cas, Rusia importa una gran cantidad de cítricos. Los cítricos son muy populares entre los consumidores rusos, especial- mente en el período de invierno, cuan- do las mandarinas y las naranjas son tradicionalmente percibidas como uno de los símbolos de las celebraciones de Año Nuevo y otros festivales de invierno, además de ser una fuente importante de vitamina C. El consumo de cítricos es popular y tie- ne su pico de consumo en temporada de invierno (Octubre– Abril), la que coinci- de con la producción de Israel, Turquía y México. De acuerdo con el reporte de la Unión Europea (EuroStat), Rusia es el país del G-20 que gasta más en alimentos en relación al ingreso del hogar (30.7 por ciento), el resto de los gastos se divide en: transporte (12.5 por ciento), vivien- da (10.3 por ciento), ropa y calzado (9.2 por ciento), bebidas alcohólicas y tabaco36
o IVA en frutas es del 18 por ciento. De acuerdo con datos del Servicio Federal de Estadística, el consumo de frutas en Rusiao Arancel – En general es del 5 por cien- ha ido en aumento gracias a la tendencia de comer alimentos orgánicos y de llevar una dieta saludable. to, para unos tipos de productos debe A pesar de la devaluación del rublo y la implementación de una política de sustitución de de ser no menor a 0.02 euros por kg. importaciones, resulta difícil dejar de importar cítricos dada las condiciones geográficasMéxico tiene preferencia al ser conside- y climáticas que no son aptas para la cosecha de frutas tropicales.rado país en vías de desarrollo y parte del Aunado a esto, las sanciones impuestas por Rusia a socios comerciales importantes comoSistema Generalizado de Preferencias Turquía y Ucrania, ofrecieron a México la oportunidad de entrar a este mercado con(SGP). Del 5 por ciento de arancel se productos de alta calidad. Cabe señalar, que Turquía ha sido, el proveedor número unole descuenta 25 por ciento, de tal forma de toronjas y limones a Rusia. En 2017 fueron eliminadas las sanciones contra impor-que la tarifa arancelaria final es de 3.75 taciones de Turquía de cítricos, por lo que actualmente es posible su importación. En elpor ciento. caso de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, brindan unaCertificaciones para Importación oportunidad para las berries mexicanas ya que existe gran demanda y pocos proveedoresEl Servicio Federal del Control Veterina- de estos productos.rio y Fitosanitario de Rusia (Rosselhozna- FRESCOS.dzor) enmarca las medidas fitosanitariasaplicables para los productos mexicanos Mangosque pudieran ser exportados a la Federa-ción de Rusia: En México se producen las variedades: Ataulfo, Francis, Haden, Keitt, Kent, Tommy1. Certificado de Procedencia. Atkins entre otros, pero la mayor demanda en Rusia es de las variedades Kent, Tommy2. Certificado Fitosanitario expedido por Atkins y Ataulfo. el país exportador (en el caso de Mé- xico, el Certificado Fitosanitario In- Importaciones Rusas ternacional expedido por SENASICA).OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Fracción Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016 Unidad deDE MÉXICO CON RUSIA Arancelaria Guayaba y 7,488 5,294 6,119 MedidaOportunidades de exportación 13,808 8,091 9,429 8,969 9,345 11,718Rusia está experimentando un creci- 080450 Mango Toneladasmiento dinámico con los consumidores 15,759 18,420 17,352 Miles desiguiendo la tendencia mundial hacia Dólaresalimentos y estilos de vida más saluda-bles. De acuerdo con Euromonitor, los Fuente: ProMéxico con datos de Trade Mapconsumidores rusos prefieren productosde alta calidad con valor nutricional adi- Principales proveedores 2016cional. El poder de compra de los con-sumidores está creciendo y esto es un Lugar Proveedor Volumen enfactor positivo detrás de esta demanda; Toneladaspor otra parte, la creciente oferta de pro-ductos más saludables de los fabricantes 1 Brasil 3,513también se está haciendo visible en elmercado. 2 Israel 716La Academia de Ciencias Rusa y la ase-guradora Rosgosstrakh estimaron un ni- 3 Perú 632vel de clase media rusa de 16 por cientode la población y 28 por ciento en la pe- 4 Tailandia 438riferia o en vías de convertirse en clasemedia firme. Si se analizan estos datos 5 China 301con los del reporte del Foro EconómicoMundial, donde se observa en el apar- 6 Costa de Marfil 194tado de sofisticación de los compradoresque ocupa el lugar 38 de entre los 140 7 Ecuador 73países, esto indica que el consumidorruso evalúa sus compras y exige produc- 8 Pakistan 41tos y servicios de mayor calidad. 9 Senegal 35 10 México 26 Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map 37
Aguacate No hay datos en los últimos dos años de importación de aguate mexi- cano a Rusia. En 2013, último año con registro, ocupó el octavo lugar como proveedor. Los rusos demandan aguacate verde (fuerte o Ettinger) porque su pulpa no se obscurece al cortarlo. En México se produce en su mayoría aguacate Hass, que aparte del color de la pulpa después de cor- tarlo, el problema principal consiste en que no soporta la transportación marítima de alrededor de 34 días y la transportación aérea es costosa. Es por eso que las importaciones rusas de aguacate son poco significativas. Importaciones Rusas Fracción Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016 Unidad de Arancelaria Aguacate Medida 9,474 11,157 13,948 14,404 11,807 12,248 080440 Toneladas 16,365 19,360 23,079 24,029 19,016 20,907 Miles de Dólares Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map Principales proveedores 2016 Lugar Proveedor Volumen en Toneladas 1 Israel 6,785 2 Sudáfrica 1,902 3 Kanya 1,735 4 Perú 1,586 5 Chile 115 6 México 42 Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map Limón persa Importaciones Rusas Fracción Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016 Unidad de Arancelaria Limón Medida 226,621 203,078 210,390 209,408 199,469 192,266 080550 Toneladas 219,753 207,774 226,708 210,271 170,638 187,542 Miles de Dólares Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map Principales proveedores 2016 Lugar Proveedor Volumen en Toneladas 1 Turquía 106 2 Argentina 39 3 Sudáfrica 17 4 China 14 5 Egipto 4 6 Marruecos 4 7 Belarús 2 8 México 2 9 Uruguay 1 Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map38
Toronja Importaciones RusasExiste gran demanda de toronja, ya quela temporada alta en México (octubre, Fracción Producto 2011 2012 2013 2014 2105 2016 Unidad denoviembre y diciembre) cae en el perio- Arancelaria Toronja 122,493 101,241 115,458 Medidado cuando las temporadas en otros países 119,999 121,118 147,526 124,654 86,287 94,610ya terminaron. 080540 Toneladas 118,183 152,254 121,599 Miles de Dólares Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map Principales proveedores 2016 Lugar Proveedor Volumen en Toneladas 1 China 52,238 2 Turquía 42,184 3 Sudáfrica 15,372 4 Israel 2,855Berries (arándano, zarzamora, frambuesa) 5 Suazilandia 668Las berries mexicanas tienen mayor demanda en el mercado ruso, especialmentedurante los meses de invierno y fiestas navideñas 6 México 606 Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map Importaciones Rusas Fracción Producto 2012 2013 2014 2105 2016 Unidad de Medida Arancelaria 1,124,693 Kgs 0810201000 Frambuesa 1,039,555 1,491,984 1,426,848 984,547 2,954 Miles de Dólares 8,660 9,279 6,708 1,944 1,080,104 Kgs 0810209000 Zarzamora 404,709 577,852 588,059 307,299 2,213 Miles de Dólares 1,906 2,305 1,990 645 698,018 Kgs 0810409000 Arándano 232,540 597,552 487,752 426,424 345 Miles de Dólares 1,411 3,492 2,583 425 Fuente: ProMéxico con datos de Trade Map Principales proveedores 2016Frambuesa Frambuesa Zazamora ArándanoLugar Proveedor Volumen en Kgs Proveedor Volumen en Kgs Proveedor Volumen en Kgs1 Belarús 719,100 Kazajstán 784,257 Belarús 694,7922 México 211,919 Serbia 116,166 México 2,1463 Moldova 129,800 México 108,435 Perú 1,0804 Marruecos 50,205 Belarús 45,755Fuente: ProMéxico con datos de Trade MapConclusiónEste mercado ruso demanda un gran volumen de fruta frescas y está dispuesto a pagar un precio elevado por ello. Las frutas mexicanascuentan con gran oportunidad durante todo el año, sin embargo, durante los meses de primavera y verano se observa una mayor impor-tación de berries, frambuesas, zarzamoras, arándanos y cítricos para la temporada de otoño e invierno. Lo anterior, entonces representasin duda una oportunidad acorde con la oferta exportable de empresas mexicanas del sector agrícola.ProMéxico y ASERCA trabajan de manera coordinada en el desarrollo de actividades de promoción para las empresas del sector agro-alimentario que buscan diversificar su mercado, así como actividades para seguir posicionando a México como principal proveedor, loanterior teniendo en cuenta que este mercado cuenta con un potencial de alrededor de 170 millones de personas. 39
LA REVOLUCIÓN DE LOS ALIMENTOS EN AMÉRICA LATINA La salud es una prioridad para el consumidor ¿Qué estáS haciendo? The Nielsen Company. [En línea] http://www.nielsen.com/latam/es/insights/reports/2017/La-revolucion-de-los-alimentos-en-America-Latina-la-salud- es-una-prioridad-para-el-consumidor.html Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. All rights reserved. Confidential and Proprietary. Nielsen and the Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of The Nielsen Company (US) LLC. Las crecientes preocupaciones sobre la obe- sidad y sobrepeso en América Latina, los problemas de salud (hipertensión, diabe- tes, etc.) provocados a partir de este pade- cimiento y el gasto que estas enfermedades generan a los gobiernos, obligan a consu- midores, gobiernos y fabricantes a tomar acciones inmediatas para contrarrestar el problema. Hoy existen más de 250 millones de adul- tos latinoamericanos con sobrepeso, Brasil (54 por ciento), México (64 por ciento), Colombia (57 por ciento) y Argentina (62 por ciento) están presentes en el top de los 25 de países del mundo con este problema, con altas tasas de crecimiento en los últimos años y preocupantes niveles de enfermeda- des cardiovasculares, diabetes y obesidad infantil. ESTADÍSTICAS CLAVE DE LA POBLACIÓN DE AMÉRICA LATINA: 75% Modifica su dieta para cuidar su salud. 63% Busca perder peso haciendo ejercicio. 80% Selecciona activamente alimentos que los ayuden a prevenir problemas de salud. 62% Está dispuesto a pagar un precio mayor por productos que los apoyen en sus metas de salud.40
Los trabajos sedentarios de oficina, las largas distancias a recorrer en zonas cada vezmás urbanizadas y la creciente incorporación de las mujeres a la fuerza laboral, provo-can como consecuencia, que la población tenga menos tiempo para realizar actividadfísica y actividades domésticas, lo que implica menos tiempo para preparar comidasen casa con alimentos frescos y saludables. Esta situación nos ha llevado a utilizar conmucha mayor frecuencia los alimentos procesados, que tienen más probabilidades deser altos en grasa, azúcar o sal.Nuestra investigación muestra que los consumidores latinoamericanos están cada vezmás preocupados por los problemas de salud y buscan alimentos locales, frescos yorgánicos. Buscan productos Buscan productos Buscan productos bajos en azúcar bajos en grasa frescos Perú 59% 62% 68%Venezuela 61% 61% 78% 64% Chile 70% 67% México 56% 54% 67%Colombia 59% 70% Brasil 54% 58%Argentina 56% 56% 68% 58% 60% 41
Los consumidores ya no están dispuestos a tomar una actitud pasiva frente a la compra de alimentos, en donde la conveniencia solía ser el principal impulsor; hoy exigen que sus alimentos cuenten con un etiquetado más claro de sus ingredientes e información nutricional para ayudarles a tomar decisiones más saludables. Un mejor etiquetado, puede servir a los fabricantes como un escaparate para comunicar a sus consumidores los beneficios de consumir sus productos. Estas tendencias impactan el comportamiento de los consumidores latinoamericanos, lo que se ve reflejado en las ventas medidas por Nielsen. VARIACIÓN EN VENTAS VOLUMEN (%) (AÑO MÓVIL SEP `16 VS SEP `15) SALUDABLE INDULGENTE Brasil -5.5% -8.0% México 4.2% 0.0% Argentina 2.3% -1.0% Costa Rica 11.3% 2.8% Colombia 4.2% 1.8% Chile 2.8% 2.5% Perú 1.4% 1.3% PRODUCTOS QUE LOS CONSUMIDORES LATINOS QUIEREN VER MÁS EN EL ANAQUEL !00% NATURAL 68% BAJO EN GRASA 60% BAJO EN AZÚCAR 59% BAJO EN SODIO 49% 49% ORGÁNICO LIBRES DE LACTOSA 28%42
Los gobiernos juegan un rol clave en la lucha contra los altos niveles de obesidad y Las compañías deben estar preparadassobrepeso, por lo que no es de sorprenderse que en 2016 la Organización Mundial de para satisfacer las necesidades cambian-la Salud emitiera un comunicado que invitó a los gobiernos del mundo a tomar accio- tes del consumidor latino y estar alertanes para enfrentar este reto global, con recomendaciones como la implementación de de las tendencias que se conectarán paraimpuestos a productos de alto contenido calórico y aplicar sistemas de etiquetado al empoderar a los consumidores. Salud,frente de los productos que estén estandarizados y fáciles de entender para cualquier tecnología, sostenibilidad y convenien-consumidor. cia hoy están más que nunca en el radarEstas recomendaciones, generan presión en los gobiernos para crear discusión y aten- del consumidor, es clave adaptar nuestración al tema de la obesidad y sobrepeso por lo que podemos esperar que se tomen estrategia a este mundo cambiante —laacciones con mayor velocidad en nuestra región. México y Chile ya han implementado tecnología va a ser parte integral de losimpuestos a los productos con alto contenido calórico y por su parte, Colombia ya ha estilos de vida de los consumidores— ytenido en sus mesas de debate este tipo de iniciativas, lo que hace altamente probable volvernos más responsables en la pro-que otros países de la región los sigan. ducción y comercialización de nuestrosLas empresas que busquen proactivamente, formas de mejorar los beneficios saluda- productos.bles de sus productos y sean capaces de ver la tormenta que se aproxima para aquellos Es muy probable que lleguemos a unproductos que se identifiquen con alto contenido calórico, están un paso adelante y momento en que los gobiernos luchenlograrán potencializar sus ventas en los años venideros. contra la obesidad, tal como lo hicieronNuestro análisis muestra que las iniciativas de salud forman parte de las prioridades en la industria tabacalera y las empresasde algunas corporaciones, pero otras tendrán que considerar cambios en cuatro áreas deben buscar proactivamente dar priori-clave: dad a este tema, antes de que los regula- dores de la industria los presionen para1 Reducir el tamaño del embalaje y comunicar que los productos sólo hacerlo. Además de que los consumido- Redimensionar deben de consumirse ocasionalmente o como tratamiento. res cada vez son más son conscientes y educados al respecto, buscarán empresas y restringir que los apoyen a lograr sus objetivos y seleccionar los productos que los ayuden a tomar las mejores decisiones, cuando se trata de la salud y opciones de estilo de vida.2 Reducir el contenido de ingredientes altamente calóricos en los Reformular productos de su actual portafolio3 Diversificar su portafolio más allá de los productos tradicionales de Diversificar alto contenido calórico, ya sea por medio de la innovación o la compra de empresas de productos saludables y centrando la publicidad y el4 apoyo en ofertas a productos con bajo contenido calórico Volver a Luchar por la causa redirigiendo la estrategia de la compañia para enfocar centrarse en el uso de alimentos como medicina preventiva para los problemas de salud, creando productos funcionales o fortificados, que ayudan en la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas. 43
OPORTUNIDADESEN EL MERCADO DE LA CARNE DE VIETNAMCentro de Información de Mercados Agroalimentarios (CIMA). Texto elaborado con base en el documento: Dung Nguyen y KhanhNgo. Vietnam meat market, Ipsos Business Consulting, 2017.INTRODUCCIÓNLa demanda de carne está aumentando significativamente, mientras que laproducción de algunos tipos de carne (aves y bovino) se encuentra en escasez.Las limitaciones geográficas, la dependencia de los piensos importados y lafragmentación de granjas y reglamentos, son los principales factores que limi-tan la ganadería sostenible de Vietnam.UN MERCADO EN ASCENSOEl consumo de productos de la ganadería en Vietnam ha aumentado signifi-cativamente durante la última década, favorecido por un fuerte crecimientotanto en ingresos como en población. En 2013 el consumo de carne de la ga-nadería (que incluye ave, porcino y bovino) fue de 3.4 millones de toneladasmientras que para para 2014 aumentó a 3.6 millones de toneladas. Se prevéque para 2019, éste alcance 4.5 millones de toneladas.A pesar de que la industria cárnica vietnamita ha registrado una tendenciarelativamente estable de crecimiento en los últimos años, la producción decarne no ha logrado satisfacer el nivel de demanda. Si bien la producción na-cional de carne de cerdo es relativamente suficiente para la demanda interna,existe una escasez significativa en el suministro de carne y pollo. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GANADO EN VIETNAM DE 2013 A 2019 Consumo Producción Toneladas 410 2,240 790 745 2,350 375 2013 416 2,275 822 775 2,421 375 2014 433 2,315 863 814 2,493 378 2015 450 2,384 919 858 2,549 387 2016 468 2,432 985 910 2,605 397 2017487 2,517 1,063 969 2,664 407 2018506 2,815 1,154 1,027 2,723 417 20195,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Aves de corral Porcino Bovino Las cifras de 2016 son estimadas, en tanto que las de 2017, 2018 y 2019 son proyectadas44
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE GANADO EN VIETNAM DE 2013 A 2019 La industria de la carne en Vietnam si-La deficiencia de ganado en Vietnam se debe a limitaciones geográficas, dependencia de gue en desarrollo, pero se encuentra muyalimentos importados, así como a granjas y regulaciones fragmentadas: por detrás de Occidente. No obstante, su• Organismos ganaderos de esta región han señalado que Vietnam tiene un potencial sólida tasa de crecimiento significa que está en camino de mantenerse al lado limitado para la ganadería de sacrificio, debido al tamaño pequeño de sus pastizales. de sus pares en Asia. El consumo per cá- Generalmente se alimentan de paja, caña de azúcar y yuca, que no representan la pita de carne en Vietnam en 2015 fue nutrición óptima. Sería mejor criarlos con pastos. de 33.2 kilos, lo que se considera relati-• A lo anterior se suma el hecho de que subsectores tales como los dedicados a la pro- vamente bajo, ya que representa en tér- ducción de piensos y la cría de animales, dependen en gran medida de la inversión minos comparativos, cerca de un tercio extranjera, ante la falta de inversión de las empresas locales. con respecto al de EE.UU. (107kg) y la• Se estima que más del 85 por ciento del ganado de Vietnam se cría en granjas de mitad de la UE (76kg). De igual forma, pequeña escala. Ésta provoca que los niveles de producción y precios no se incre- confrontado con otros países, el consu- menten, lo que también preserva una limitada calidad de los criadores. mo de carne per cápita en Vietnam fue• Los programas de apoyo promulgados por los legisladores no ayudan mucho a también más bajo que en China (56.4 los productores. Por ejemplo, mientras que el gobierno alentó el uso de residuos kg) y en igualdad con el de Tailandia. biológicos –como la cáscara de arroz- en la cría de cerdos; esta política carecía de Sin embargo, el consumo de carne de opciones para controlar el precio de este insumo. Como consecuencia, la política vacuno en Tailandia, fue dos veces más condujo a mayores costos de producción para las granjas y estancó las ventajas alto que en Vietnam. competitivas de dichos productores. Por razones prácticas e históricas, el cer- do es la carne de mayor preferencia en CONSUMO DE CARNE POR HABITANTE EN PAÍSES Vietnam; aunque esto puede cambiar SELECCIONADOS EN 2015 en un futuro próximo. Por ejemplo, los cerdos forman parte del sistema de reci- Carne consumida claje doméstico de las explotaciones de Per cápita (kg) pequeña escala —sistema que represen- ta el 86 por ciento de las explotaciones 100 porcinas de Vietnam— ya que consume incluso, residuos no comestibles. Por 43.1 lo tanto, esta práctica reduce los costos de producción al tiempo que aumenta 18.5 el número de proveedores. Además, el cerdo ha sido durante mucho tiempo la carne tradicionalmente consumida en Vietnam —cultura culinaria influenciada por China— ya que comer carne (espe- cialmente cerdo) representaba un sím- bolo de triunfo sobre las dificultades.50 27.0 10.7 41.1 41.3 7.8 14.2 9.1 37.1 22.2 11.6 14.0 15.5 4.4 3.3 6.7 3.7 6.6 22..050 EE.UU. U.E China Vietnam Tailandia Filipinas Indonesia Aves de corral Porcino Bovino 45
VALOR DE IMPORTACIÓN DE CARNE POR TIPO EN 2010 Y 2014 Aunque se espera que el consumo de 2010 carne de cerdo crezca en los próximos años a un ritmo del 3 por ciento anual y Aves de corral 21% continúe siendo la carne dominante en Vietnam; se espera también una tasa de 5% US$96.4 crecimiento ligeramente superior —del 2% millones 3 al 5 por ciento anual— para la carne de vacuno y aves de corral, lo que crea 72% una perspectiva positiva de consumo para estas variedades en los próximos Porcino 2014 años. Una mayor tasa de crecimiento de Carne de vacuno la carne de res y de aves de corral es el Animales frescos 41% 51% resultado del cambio de mentalidad de o refrigerados los consumidores vietnamitas, hacia una Carne de vacuno US$205.6 mayor preferencia de productos extran- millones jeros y/o importados. Animales congelados En 2015, se estima que el valor de la carne importada por Vietnam alcanzó 4% los 234.7 millones de dólares estadouni- 4% denses, un incremento de 143 y 14 por ciento en comparación con 2010 y 2014, respectivamente. Aunque el valor de las importaciones de aves de corral aumentó a 34.8 millones de dólares estadouniden- ses durante 2010-14, su contribución a las importaciones de carne de Viet- nam disminuyó del 72 al 51 por ciento, mientras que la participación de la carne bovina aumentó considerablemente du- rante el mismo período. El valor de las importaciones de carne bovina aumentó cuatro veces, pasando de 25 millones de dólares estadounidenses a 92.5 millones de dólares estadounidenses. Se ha producido un aumento significativo del valor total de la carne bovina conge- lada importada, mientras que el valor de las importaciones de la carne de vacuno fresco/refrigerado experimentó un au- mento más lento del 1.2 por ciento anual. En 2014, el valor de las importaciones de carne congelada era once veces superior al de la categoría fresca/refrigerada por el impuesto más favorable (20 por ciento para la carne bovina congelada en com- paración con 30 por ciento para la refri- gerada). Los acuerdos comerciales han fa- cilitado el crecimiento de la importación de carne en los últimos años. Durante el período de 2010-2014, Vietnam acogió a nuevos actores (principalmente de la región de la UE) y creó un entorno de mercado más competitivo para los inver- sionistas extranjeros y locales. Como ya se señaló, el valor de las impor- taciones de carne bovina aumentó casi cuatro veces, de 25 a 92.5 millones de dólares estadounidenses durante el pe- ríodo 2010-14; lo que representó cerca del 45 por ciento del total de carne im- portada a Vietnam en 2014. Las razones de este significativo aumento se conside- ran: la caída de los precios del petróleo,46
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO una disminución del hato ganadero local EN 2010 Y 2014 de 2012 a 2017 y la creciente demanda de carne. 90 Carne de vacuno congelada Los acuerdos comerciales con Australia y 80 Nueva Zelanda también han facilitado la 70Millones de dólares estadounidenses ola de importación de carne de vacuno a 60 Vietnam. En lugar de importar carne de 50 2010 2011 2012 2013 2014 animales de la especie bovina (que tie- 40 0.5 0.5 0.2 0.4 0.6 ne un tipo arancelario cercano al 20 por 30 20.6 26.2 29.9 54.9 ciento), las empresas importan animales 20 4.1 7.4 12.0 16.3 vivos de la especie bovina (con un dere- 10 0.5 0.7 1.0 1.4 cho de importación del 2 por ciento) y 4.6 9.3 8.6 11.5 los sacrifican en Vietnam. Con el acuerdo 0 de Asociación Transpacífico (TPP) firma- da en 2016 —aún no vigente— se prevéOtros que la competencia será más intensa, con los aranceles de importación eliminadosIndia 13.7 para los miembros de la PPT, incluyendo Australia, Estados Unidos, Japón y NuevaEE.UU. 2.6 Zelanda. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, los acuerdos comer-Nueva Zelanda 0.4 ciales tienen poco impacto en la reduc- ción del precio de venta, ya que el impues-Australia 2.9 to no es el único componente de costo; el mayor gasto —el transporte—contribuye 9Millones de dólares estadounidenses Carne vacuna fresca / refrigerada con aproximadamente entre 25 a 30 por 8 ciento del costo total incurrido. 7 2010 2011 2012 2013 2014 En 2014, el valor de importación de car- 6 1.0 0.1 0.1 0.0 0.2 ne de porcino en Vietnam aumentó a 8.8 5 0.8 millones de dólares estadounidenses, con 4 0.9 países como Dinamarca, Países Bajos, 3 6.0 Alemania y España, quienes consiguie- 2 ron una cuota significativa de éste mer- 1 cado. Sin embargo, como la producción 0 interna se ubicaba en superávit, Vietnam pudo generar un valor total por exporta-Otros ción de cerdo de 46.6 millones de dóla- res estadounidenses en 2014. Desde suEE.UU. 0.1 0.2 0.3 0.5 incorporación a la Organización Mundial del Comercio (11 de enero de 2007), losNueva Zelanda 0.8 0.9 1.0 1.2 programas de subsidios para apoyar las exportaciones porcinas se han reducido gradualmente; como consecuencia, las oportunidades de negocio no son signifi- cativas para el sector exportador, y a cam- bio se limita a satisfacer las necesidades internas.Australia 3.2 3.5 3.8 5.0 47
UN MERCADO ABIERTO Y COMPARACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN ENTRE LA CARNE COMPETITIVO, PERO PRODUCIDA LOCALMENTE Y LA IMPORTADA CON POTENCIAL El mercado de carne de Vietnam está cre- Costo de producción / kg Precio ciendo con la participación de un número Tipos de Nacional Importada creciente de jugadores. Estos cambios su- carne diferencia (%) ponen una amenaza para los proveedores locales, ya que el precio de las importacio- Carne US$2.53 US$1.77 30 nes se vuelve más competitivo en compa- Pollo 35-37 ración con la carne producida localmente. US$1.42-1.47 US$0.92(*) Los productores extranjeros de carne, de- penden principalmente de las economías Precio de venta en el mercado vietnamita. de escala y del acceso a piensos baratos que les permitan entrar al mercado con • El cultivo de alimentos para el gana- casos, también con miles de peque- precios bajos. Al mismo tiempo, el pre- do que reduzca el grado de depen- ños supermercados. dominio de las explotaciones agrícolas de dencia de los piensos importados. • Los procedimientos de importación pequeña escala, dificulta las ganancias de son complejos y necesitan una aten- productividad de los productores locales, • Seleccionar y criar ganado de acuer- ción cuidadosa. impidiéndoles competir exitosamente en do con las ventajas geográficas de la CONCLUSIÓN el mercado. región. La creciente población de Vietnam, los Con el fin de enfrentar la ola de carne im- niveles de ingresos, las preferencias cul- portada, algunas grandes empresas loca- Para los exportadores extranjeros, las turales cambiantes y los nuevos acuerdos les han decidido gestionar toda la cadena, oportunidades de invertir en el sector cár- comerciales han abierto la puerta a un desde los insumos, producción y crianza, nico de Vietnam son vastas, considerando crecimiento significativo en la industria procesamiento, distribución y hasta la la escasez de oferta interna y el aumento cárnica (cuyo consumo se espera que lle- venta para poder obtener precios com- de la demanda. gue a 4.5 millones de toneladas en 2019). petitivos. Dabaco Group es un ejemplo El modelo más común de distribución —a Si bien la oferta de carne de cerdo puede típico que ha aplicado con éxito el enfo- este mercado asiático— adoptado por los satisfacer las necesidades domésticas, el que \"de las crianza a la mesa\". En 2015, la exportadores, es a través de los importa- país depende de las importaciones para compañía alcanzó un ingreso total de casi dores, quienes también son los distribui- satisfacer su demanda de carne y aves 269 millones de dólares estadounidenses, dores; este modelo es preferible, ya que de corral; Estos sub-segmentos también lo que representó un aumento del 10 por implica menos intermediarios. Los ex- muestran un potencial de inversión pro- ciento en comparación con 2014. portadores suelen optar por trabajar con metedor, dadas sus tasas de crecimiento Hoa Phat Group, una de las principales los importadores locales en lugar de es- anual que oscilan entre 3 a 5 por ciento. empresas industriales privadas en Viet- tablecer sus propias entidades por varias Los acuerdos comerciales y el beneficio nam, es otro buen ejemplo que recien- razones: de las economías de escala han permiti- temente ha desviado su inversión a la • Las importaciones de carne sólo pue- do que un número creciente de jugadores producción de cerdos y alimento para el extranjeros se unan a este lucrativo sector ganado. La compañía tiene como objeti- den ser realizadas por una empresa en Vietnam. Estos factores y la creciente vo expandir su capacidad de producción vietnamita oficialmente aprobada economía del país, parecen ofrecer una de cerdos a un millón de toneladas para como comerciante de productos cár- importante oportunidad a aquellas em- 2020. nicos y avícolas. presas que estén dispuestas a dar a los Además de los enfoques antes menciona- • Los importadores locales siguen consumidores lo que están exigiendo. Las dos, las empresas locales deberían con- desempeñando un papel importan- oportunidades están maduras para que siderar las siguientes estrategias para el te en la distribución y promoción los inversionistas con un enfoque claro, desarrollo sostenible a largo plazo: de productos importados en Viet- sigan impulsando la industria de la carne • Establecer vínculos horizontales, que nam; tienen sus propios agentes de en Vietnam. ventas y flota de distribución, están pueden crear empresas de gran esca- en contacto directo con supermer- la que atraigan a pequeñas firmas y cados, mayoristas y, en muchos empresas familiares de menor escala como satélites.48
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