ท่องเที่ยวภาคใต้

อุตสาหกรรมทอ่ งเที่ยวในภาคใต้ (กรณศี กึ ษา : จังหวดั ภเู ก็ต) ภาวนศิ ร์ ชวั วลั ลี / อารยา จนั ทรส์ กุล / ธนกิ พรเทวบญั ชา / จรสั วิชญ สายธารทอง ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สานกั งานภาคใต้ งานสมั มนาวิชาการเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2561 12 มิถุนายน 2561 โรงแรมแกว้ สมุย รีสอร์ท อ.เมอื ง จ.สรุ าษฎรธ์ านี

ลาดบั การนาเสนอ 1. ความสาคญั 2. วัตถปุ ระสงค์ในการศกึ ษา ขอบเขต วธิ ีการศกึ ษา และผลท่คี าดว่าจะไดร้ บั 3. อปุ สงค์ : นักท่องเที่ยว 4. อปุ ทาน : ธุรกจิ ในอตุ สาหกรรมท่องเที่ยว 5. กรณศี ึกษาอตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี วในจงั หวัดภูเก็ต 6. ศกั ยภาพของการทอ่ งเทย่ี วภาคใต้ 7. สรุปและขอ้ เสนอแนะ 2 / 27

1. ความสาคญั 3 / 27

ภาคการทอ่ งเท่ียวเตบิ โตสูงสดุ ท้งั ของประเทศและภาคใต้ ภาคใตม้ ีสดั ส่วนรายได้จากภาคการท่องเที่ยวมากกว่าประเทศ ดชั นกี ารเตบิ โต GDP ของประเทศ แยกภาคเศรษฐกจิ ดัชนี เกษตรกรรม (ปี 2538 = 100) ประเทศ ภาคใต้ 900 (%) (%) Share of GDP 800 อตุ สาหกรรม ปี 2558 11 10 Sector 24 คา้ ปลกี ค้าส่ง Growth ปี 2558 อุตสาหกรรม 28 12 700 คา้ ปลีกค้าสง่ 15 เกษตรกรรม 9 โรงแรมและร้านอาหาร 20% 600 โรงแรมและร้านอาหาร 500 ภาคใต้ Growth ปี 2558 400 15% 300 โรงแรมและรา้ นอาหาร 4 200 100 0 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 ทมี่ า :สานกั งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแหง่ ชาติ คานวณโดยผู้ศกึ ษา 4 / 27

รายได้ภาคโรงแรมและรา้ นอาหารสว่ นใหญอ่ ยูใ่ นจงั หวัดภูเกต็ และจงั หวดั สุราษฎรธ์ านี ภาคกลาง ภาคตะวันตก นครศรีธรรมราช ยะลา พัทลุง 1% 2% 1% 1% ตรัง นราธิวาส 0.1% ภาคตะวันออก สตลู 1% 0.2% 7% ชมุ พร 0.2% ปัตตานี 1% 0.2% ภาคใต้ กระบ่ี สงขลา 23% 8% 5% กรงุ เทพและปริมณทล ภาคเหนอื พงั งา ภูเกต็ 60% 4% 9% 49% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระนอง 3% 0.2% สรุ าษฎรธ์ านี 25% ทมี่ า :สานกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแหง่ ชาติ คานวณโดยผู้ศกึ ษา 5 / 27

2. วตั ถปุ ระสงคใ์ นการศึกษา ขอบเขต วิธกี ารศึกษา และผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ บั ขอบเขตการศกึ ษา : ภาคใตแ้ ละจงั หวดั ภเู กต็ วัตถุประสงค์ แหล่งขอ้ มลู และวธิ กี ารศึกษา ในการศึกษา ข้อมูลปฐมภมู ิ : การสมั ภาษณ์เชิงลกึ ขอ้ มูลทุติยภูมิ : กระทรวงการทอ่ งเที่ยวและกีฬา, ความ ผลกระทบ เชื่อมโยงของ จาก ทา่ อากาศยาน, กรมพัฒนาธรุ กจิ การคา้ , ฯลฯ อตุ สาหกรรม วธิ กี ารศึกษา : Business Model Canvas, Herfindahl นักทอ่ งเทีย่ ว เทคโนโลยี ในภาคใต้ Index, I-O table, SWOT ระดับการ แข่งขนั และ มลู ค่าเพ่ิม ผลที่คาดวา่ จะไดร้ ับ ทราบกลไกความเชอื่ มโยงของอตุ สาหกรรมท่องเทีย่ วของภาคใตท้ ัง้ ระบบ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงทเี่ กิดขนึ้ ในปัจจบุ นั เพอื่ นามาสูก่ ารวเิ คราะห์ภาคเศรษฐกิจท่องเท่ยี วไดถ้ กู ต้องมากขึ้น 6 / 27

3. อปุ สงค์ : นกั ทอ่ งเที่ยว 7 / 27

รายไดภ้ าคการทอ่ งเที่ยวส่วนใหญ่มาจากนกั ท่องเท่ยี วตา่ งชาติ โดยจานวนนักท่องเท่ยี วจีนมอี ัตราการเตบิ โตสูงสุด จานวนนักท่องเท่ยี วชาวตา่ งชาติในภาคใต้ จาแนกตามสญั ชาติ สัดสว่ นรายไดจ้ ากนกั ท่องเท่ียวภาคใต้ พันคน 2552 ปี 2559 1,000 ชาวไทย 800 981 24% 600 540 416 400 ชาวตา่ งชาติ 200 117 76% 0 Malaysia Australia UK Germany Sweden France Singapore USA Denmark Russia Japan China สัดส่วนจานวนนักท่องเที่ยวภาคใต้ 2559 ปี 2559 4,000 3,459 3,283 3,000 1,279 ชาวต่างชาติ 2,000 50% 1,000 0 ชาวไทย Malaysia 50% China Germany Russia Australia UK France East Europe Sweden Japan Korea Denmark ทีม่ า : กระทรวงการทอ่ งเทยี่ วและกีฬา, คานวณโดยผู้ศกึ ษา 8 / 27

นักท่องเทยี่ วส่วนใหญ่เปน็ กล่มุ ทีเ่ ดินทางดว้ ยตนเอง และกระจุกตวั ในฝั่งอนั ดามนั ปี 2559 สดั สว่ น ลา้ นคน อันดามัน 25.9 จีน 3.02 GIT FIT 7.6 รัสเซยี 0.88 42% 58% (70%) 7.3 เยอรมนั 0.85 FIT ระนอง พังงา 71% ภูเก็ต กระบี่ ตรัง FIT ล้านคน อ่าวไทย สดั ส่วน เยอรมัน ล้านคน GIT 87% องั กฤษ 29% 30 (15%) 12.9 จีน 0.42 9 / 27 9.3 0.30 GIT 25 GIT ชมุ พร 7.9 0.26 13% 35% สรุ าษฎร์ธานี 20 นครศรีธรรมราช ล้านคน FIT 15 GIT 64% พัทลุง 2.89 10 45% 0.26 FIT 2559 ชายแดน สัดสว่ น 0.01 5 55% เพิม่ ขึ้น (15%) มาเลเซยี 55% 90.3 สิงคโปร์ 0 สตลู สงขลา 8.1 อนิ โดนีเซีย ปตั ตานี ยะลา 0.4 2556 นราธิวาส หมายเหตุ : ข้อมูลแยกรายสญั ชาติ คอื นักทอ่ งเทย่ี วตา่ งชาติท่พี ักแรม, GIT คอื นกั ท่องเทย่ี วแบบกรุ๊ปทวั ร์ FIT คอื นักท่องเทีย่ วท่ีเดนิ ทางด้วยตนเอง ที่มา : กระทรวงการท่องเท่ยี วและกฬี า, คานวณโดยผูศ้ ึกษา

ฤดกู าลทอ่ งเท่ียวของฝง่ั อนั ดามันและอา่ วไทยคือชว่ งปลายปแี ละต้นปี ส่วนชายแดนคือชว่ งเทศกาลของไทยและมาเลเซยี ปี 2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. อันดามนั มรสุม อา่ วไทย มรสุม ชายแดน ฤดกู าลท่องเที่ยว นอกฤดกู าลท่องเทย่ี ว ท่มี า : กระทรวงการท่องเท่ยี วและกีฬา, คานวณโดยผู้ศกึ ษา 10 / 27

นกั ท่องเที่ยวต่างชาตมิ คี ่าใช้จา่ ยหลักดา้ นที่พกั และอาหารและเครื่องด่มื โดยภูเก็ตเปน็ จงั หวดั หลักท่ีมคี า่ ใชจ้ ่ายท้ัง 2 ด้านสูงเป็นอนั ดบั 1 รองลงมาคือ สรุ าษฎร์ธานี 3% 27% 11% 4% 28% ค่าทีพ่ ัก 10% 10% คา่ อาหารและเครื่องด่มื ภาคใต้ 8% 12% คา่ ซือ้ สินคา้ และของทรี่ ะลึก 5,726 ประเทศไทย บาท/คน/วนั คา่ ใชจ้ า่ ยเพอ่ื ความบันเทิง 5,103 คา่ บรกิ ารท่องเทีย่ วภายในจังหวดั 13% บาท/คน/วัน คา่ พาหนะเดินทางในจังหวดั 18% 21% 15% 20% ค่าใช้จ่ายอนื่ ๆ ภูเกต็ บาท/คน/วัน สุราษฎร์ 2,005 1,381 1,098 845 788 851 285 ธานี 7,252 1,019 906 539 390 272 124 3,629 380 สงขลา 3,941 943 787 844 610 231 330 197 ทมี่ า : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คานวณโดยผู้ศกึ ษา 11 / 27

นกั ท่องเท่ียวต่างชาติในภาคใต้มวี ันพักเฉลีย่ นานกว่าของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎรธ์ านี ทั้งนี้ ชาวยโุ รปมวี ันพกั เฉลี่ยนานกวา่ ชาวเอเชีย วัน/คน/ทริป 4.62 4.61 ประเทศ ภาคใต้ 4.37 4.39 4.32 4.31 4.28 4.10 4.18 4.22 4.17 4.18 2554 2555 2556 2557 2558 2559 (หน่วย : วัน/คน/ทริป) 2557 2558 2559 นักทอ่ งเท่ยี ว คา่ ใชจ้ ่ายเฉลย่ี ระยะเวลาพักแรมเฉลี่ย (วนั /คน/ทรปิ ) 4.51 4.94 สัญชาติ (บาท/คน/วัน) ปี 2558 ปี 2559 การเปลย่ี นแปลง (วัน) จังหวดั /ปี 5.23 5.45 2.56 2.73 ภูเก็ต 4.35 มาเลเซยี 5,355 4.83 4.76 -0.07 จีน 6,300 8.14 8.24 +0.10 สรุ าษฎร์ธานี 5.24 เยอรมัน 3,724 17.00 17.36 +0.36 รัสเซยี 4,446 17.07 16.90 -0.17 สงขลา 2.57 ออสเตรเลีย 5,670 13.43 13.78 +0.35 ทีม่ า : กระทรวงการทอ่ งเทย่ี วและกีฬา คานวณโดยผู้ศึกษา หมายเหตุ : ข้อมูลแยกรายสัญชาติ เปน็ ขอ้ มลู ระดับประเทศ 12 / 27

4. อปุ ทาน : ธรุ กิจในอตุ สาหกรรมท่องเท่ียว 13 / 27

โครงสร้างอุตสาหกรรมท่องเทยี่ ว แบง่ ธรุ กจิ ในอตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี วออกเป็น 3 กลุ่มตามกระบวนการตัดสนิ ใจของผบู้ รโิ ภค ดงั นี้ การประเมินทางเลอื กและการตัดสินใจซ้อื กลุม่ ท่ี 1 การรับรู้ความต้องการ และการค้นหาขอ้ มูล  Tour Operator (TO) Tour การประชาสัมพันธ์ทอ่ งเทีย่ ว  Travel Agency (TA) Agent  Metasearch เชน่ TripAdvisor  ฝา่ ยการตลาดของบรษิ ัทในธรุ กจิ ท่องเท่ียว • Online Travel Agency  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย / ทา่ อากาศยาน (OTA) กลุ่มที่ 2 การตดั สนิ ใจซอ้ื และความรู้สึกหลงั การซ้อื กลมุ่ ที่ 3 นกั ท่องเที่ยว Review บริการทอ่ งเทยี่ ว และเกดิ การท่องเทีย่ วซา้  ทพี่ ักแรม  รา้ นอาหาร 14 / 27  บนั เทงิ และนันทนาการ  ขนส่ง  ร้านขายของท่ีระลกึ  บคุ คลรับอนญุ าต (Money Changer) ท่มี า: อจั จิมา เศรษฐบตุ ร และสายสรรค์ วฒั นพานิช , 2535 และ ผู้ศึกษา

ความเชือ่ มโยงของอุตสาหกรรมทอ่ งเทยี่ ว 1 ตา่ งประเทศ 2 ประเทศไทย 3 Suppliers Tier 2 เดนิ ทางผา่ นทางบก เรือ อากาศ Suppliers Tier 1 อาหารและเครอ่ื งดื่ม ระบบสาธารณูปโภค นกั ทอ่ งเท่ียว ตดิ ต่อโดยตรง : Walk-in/Tel/E-mail/Website ท่ีพกั แรม โรงงานผลิตอปุ กรณ์ TO จา้ ง มัคคุเทศก์ นาเทย่ี วและ รา้ นอาหาร IT service ประสานงาน ธนาคารพาณิชย์ TO/TA สถานทที่ ่องเท่ยี ว Money Changer นกั ทอ่ ง จองในนามบริษทั เท่ยี ว สถานบนั เทงิ และ บรษิ ัทผลิตรถยนต์/รถเช่า TA / OTA ติดตอ่ เพ่อื เป็นตัวแทนขาย นนั ทนาการ บริษทั Maintenance ตดิ ต่อโดยตรง : Walk-in/Tel/E-mail/Website ขนสง่ เครือ่ งจกั ร รา้ นคา้ สง่ ของทร่ี ะลึก ร้านคา้ /ขายของทร่ี ะลึก 15 / 27 บคุ คลรับอนญุ าต (Money Changer) ทมี่ า: ผ้ศู กึ ษา

ทพ่ี กั แรมและบริษัทนาเที่ยวอย่ใู นจังหวัดหลักสอดคลอ้ งกับจานวนนกั ทอ่ งเท่ียว อย่างไรกด็ ี มีทพ่ี ักแรมจานวนมากไมไ่ ด้จดทะเบียนถกู ตอ้ งตามกฎหมาย จานวนทีพ่ ักแรมภาคใต้ แหง่ ท่ีพักแรม (Agoda.com) บรษิ ัทนาเทย่ี ว 6,000 อ่าวไทย ชายแดน 5,000 อนั ดามนั 4,000 แหง่ Agoda.com จดทะเบยี น 3,000 13,327 2,000 14,000 1,000 12,000 เพมิ่ ขึ้น 147% 21%ของ 10,000 5,387 Agoda 0 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ปี 2557 ปี 2561 ภูเ ็กต กระ ่ีบ ัพงงา ระนอง ตรัง ุสราษฎร์ฯ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัท ุลง สงขลา สตูล นรา ิธวาส ยะลา ปัตตานี ท่มี า : Agoda.com , กรมการปกครอง , กรมสรรพากร ค้นหา ณ ปี 2560 คานวณโดยผู้ศึกษา 16 / 27

นกั ทอ่ งเท่ียวตา่ งชาตสิ ว่ นใหญเ่ ดนิ ทางมายงั ภาคใตด้ ้วยสายการบนิ สนามบินฝง่ั อันดามันประสบปัญหาความสามารถในการรองรบั นักท่องเทย่ี วมากที่สุด พาหนะเดนิ ทาง จานวนผโู้ ดยสารและศักยภาพในการรองรับของสนามบนิ ในภาคใต้ปี 2560 ของนักทอ่ งเที่ยวตา่ งชาติภาคใต้ ล้านคน/ปี จานวนผโู้ ดยสาร ศักยภาพในการรองรับ (Capacity) 18 อืน่ ๆ เชน่ เรอื 16 อันดามนั อ่าวไทย ชายแดน 14 พาหนะส่วนบคุ คล 12 รถประจาทาง 10 8 รถไฟ สายการบิน 6 4 ล้านคน 0 2 468 นกั ทอ่ งเที่ยวคา้ งคนื 2 นกั ทอ่ งเท่ยี วไมค่ า้ งคืน 0 ูภเ ็กต กระ ีบ่ ต ัรง ระนอง สมุย สุราษฎ ์ร นครศ ีรฯ ุชมพร หาดให ่ญ นรา ิธวาส ที่มา : AOT , กรมทา่ อากาศยาน , Bangkok Airways สนามบินทม่ี ีผู้โดยสารเกินศักยภาพในการรองรบั 17 / 27 หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ

5. กรณีศึกษาอตุ สาหกรรมท่องเท่ียวในจงั หวดั ภเู กต็ 18 / 27

ระดับการแขง่ ขนั ของตลาดการท่องเทีย่ วในจังหวดั ภเู กต็ กลุม่ ธรุ กจิ ทพ่ี กั แรมมสี ัดสว่ นรายได้สูงสุดในอตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี วภเู ก็ต และเปน็ กลุ่มท่มี ีการแขง่ ขนั สูงทสี่ ดุ ขณะทธี่ รุ กจิ บนั เทิงและนนั ทนาการมกี ารผกู ขาดมากทส่ี ดุ รายไดข้ องกลมุ่ ธุรกจิ ประจาปี 2558 ดชั นี Herfindahl Index (HHI) วดั ระดบั การแข่งขนั ของตลาดการท่องเท่ยี วในจงั หวัดภูเก็ต ในอตุ สาหกรรมทอ่ งเท่ียวในจงั หวดั ภูเกต็ กล่มุ ธุรกจิ จานวนราย สัดส่วน HHI index แข่งขนั มาก แข่งขนั พอสมควร ผกู ขาดมาก ผกู ขาดสมบูรณ์ ทีพ่ ักแรม 702 45 % ทพี่ ักแรม 0.012 yes ค้าปลีก 288 31 % ขนส่งทางนา้ 0.262 yes ธรุ กจิ นาเท่ียว 764 9% รา้ นอาหาร 711 6% ขนสง่ ทางบก 0.062 yes 75 5% คา้ สง่ 45 2% รา้ นอาหาร 0.020 yes สถานบนั เทงิ 102 1% ขนส่งทางบก 34 1% คา้ ปลกี 0.157 yes ขนส่งทางนา้ 100% คา้ สง่ 0.290 yes รวม ธุรกิจนาเทยี่ ว 0.018 yes บันเทิงและ 0.546 yes นันทนาการ หมายเหตุ : คานวณดชั นี HHI จากจานวนและรายได้ HHI Index < 0.1 แข่งขันมาก ของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมฯ ท่ีจดทะเบยี นใน 0.1-0.18 แขง่ ขันพอสมควร 0.19-0.99 ผูกขาดมาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ซึง่ ไม่สามารถวัดระดับการ เทา่ กับ 1 ผูกขาดสมบรู ณ์ แขง่ ขันจากการรวมตัวกันเปน็ กลุ่ม หรอื การตกลง ระหวา่ งบรษิ ัท/บุคคลได้ ที่มา : กรมพัฒนาธรุ กจิ การค้า และคานวณโดยผศู้ ึกษา 19 / 27

โครงสร้างต้นทุนในการผลิตของอตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี วในจงั หวดั ภเู ก็ต ตน้ ทุนหลักของร้านอาหารและทพ่ี กั แรม คอื การผลิตอาหารและสนิ คา้ เกษตร เปอรเ์ ซ็นต์ ปัจจัยการผลติ /ธรุ กจิ การคา้ สง่ ทีพ่ กั แรม การบรกิ ารอาหาร ตวั แทนบรษิ ทั การขนสง่ บนั เทงิ และ และค้าปลกี และเคร่อื งดืม่ นาเทีย่ ว นนั ทนาการ อาหาร และสินคา้ เกษตร 1.1 27.2 81.9 0.3 2.3 6.4 การขนส่ง 7.3 0.1 0.1 17.5 6.1 0.3 สาธารณูปโภค การก่อสรา้ ง 11.7 24.5 6.3 0.6 1.2 7.9 การธนาคาร และการประกันภยั 0.2 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 การบริการ 24.0 1.7 0.3 0.4 4.2 1.1 สินค้าอน่ื ๆ กจิ กรรมนาเทีย่ ว 25.4 4.6 2.1 19.1 6.1 15.2 และนนั ทนาการ 25.5 34.1 8.9 1.2 73.9 68.7 รวม 4.8 0.3 0.4 61.0 6.3 0.5 100.0 100.0 100.0 100% 100.0 100.0 ท่ีมา : ตารางปจั จยั การผลติ และผลผลติ ภาคการทอ่ งเทยี่ วปี 2558 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา คานวณโดยผู้ศกึ ษา 20 / 27

มลู คา่ เพมิ่ ของอตุ สาหกรรมทอ่ งเทย่ี วในจงั หวดั ภเู ก็ต ผปู้ ระกอบการและแรงงานไดร้ บั มลู ค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมฯสูง เมือ่ พิจารณาธรุ กิจหลักของการทอ่ งเทย่ี ว พบวา่ ส่วนใหญ่ตกอยใู่ นธรุ กิจทพ่ี ักแรม และร้านอาหาร กาไรผู้ประกอบการ 43% 1. ท่ีพกั แรม 2. รา้ นอาหาร 16% 13% คา่ จ้างแรงงาน 35% 1. ร้านอาหาร 2. ที่พกั แรม 14% 12% ภาษีทางอ้อม 12% 1. บนั เทงิ และ 2. รา้ นอาหาร 11% นนั ทนาการ 19% คา่ เสือ่ มราคา 9% 1. ทีพ่ กั แรม 2. ร้านอาหาร 13% 9% ท่มี า : ตารางปจั จัยการผลติ และผลผลิตภาคการทอ่ งเท่ียวปี 2558 กระทรวงการทอ่ งเท่ยี วและกฬี า คานวณโดยผศู้ ึกษา 21 / 27

สัดสว่ นค่านายหนา้ (Commission) คา่ คอมมชิ ชนั่ เปน็ กลไกสาคัญของอตุ สาหกรรมฯ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ ได้รับจาก... ชาระให.้ .. ที่พัก TO 15 – 40% ของราคาโปรแกรมการท่องเท่ยี ว TA 20 – 30% ของราคาห้องพัก TO 20 – 30% ของราคาหอ้ งพัก OTA 10 – 30% ของราคาห้องพกั คนขบั รถแท็กซ่ี ครั้งละ 100 – 200 บาท ทพ่ี กั 20 – 30% ของราคาห้องพกั ทพ่ี ัก 15 – 40% ของราคาโปรแกรมการท่องเทย่ี ว TO 25 – 40% ของราคาโปรแกรมการท่องเท่ียว TO 25 – 40% ของราคาโปรแกรมการทอ่ งเที่ยว TA 25 – 40% ของราคาโปรแกรมการท่องเท่ียว TO รา้ นอาหาร รา้ นอา300 บาท ตอ่ นักทอ่ งเท่ยี ว 1 กลุ่ม มคั คเุ ทศก์ 40% ของราคาโปรแกรมการทอ่ งเทยี่ ว รา้ นค้า 7 – 30% ของยอดซอื้ สินคา้ สถานบนั เทิงและนันทนาการ 40% ของยอดการใช้บรกิ าร คนขบั รา้ นค้า 20% ของยอดซอื้ สินค้า และ รถ ค่าตอบแทนทีพ่ านกั ท่องเที่ยวมาทรี่ ้าน 100-700 บาท แทก็ ซี่ สมาคม สถานบันเทงิ และ ค่าตอบแทนท่พี านักท่องเทยี่ วมาใช้บริการ แท็กซ่ภี ูเกต็ 20% ของคา่ โดยสาร นนั ทนาการ หากเปน็ ชาวไทยได้ 100 บาท เปน็ ชาวต่างชาติได้ 300 บาท ทพี่ กั ค่าตอบแทนท่ีพานกั ท่องเที่ยวมาพกั คร้งั ละ 100 – 200 บาท ท่มี า : ผูศ้ ึกษา หมายเหตุ : TO คือ บริษทั นาเท่ยี ว, TA คอื ตัวแทนจาหนา่ ยทวั ร์, OTA คอื ตัวแทนจาหนา่ ยทัวรอ์ อนไลน์ 22 / 27

กาไรเฉล่ียของธุรกจิ ท่องเทีย่ วประมาณ 30-40% และหลายธุรกจิ เร่มิ ปรับตัวในการรบั ชาระเงนิ ผ่าน Application เพ่ือรองรับนกั ท่องเท่ยี วชาวจีน การกาหนดราคาสินคา้ บรกิ าร รูปแบบการรับชาระเงิน ต้นทนุ Cash หมายเหตุ คู่แข่ง Debit card FIT ใชบ้ ตั รเครดิต คณุ ภาพ Credit GIT ใช้เช็ค กาไรเฉลี่ย card 30-40% Check Application ทีพ่ กั แรม     รา้ นคา้    Tour Operator/   เร่ิมนา Application มาใช้ Travel Agency เพ่อื รองรับความต้องการ ของนกั ทอ่ งเท่ียวจีน โดยเฉพาะWechat และ    Alipay รา้ นอาหาร บนั เทงิ และนนั ทนาการ    บริษัทขนสง่  ท่มี า : ผู้ศกึ ษา , China Luxury Advisor/FGRT และ Nielsen หมายเหตุ : FIT- Foreign Individual Tourism / GIT- Group Inclusive Tourism 23 / 27

ผลกระทบของ Technology ต่อธรุ กิจในอตุ สาหกรรมท่องเท่ียวในจังหวดั ภูเกต็ พฤตกิ รรมการใช้อินเตอร์เนต็ ของนักทอ่ งเทีย่ ว 6 ระบบ Online 3 และ เทคโนโลยี OTA และ Hotel Digital ที่พกั รา้ นคา้ รา้ น บนั เทงิ และ การชาระเงนิ Tour Travel มัคคเุ ทศก์ Metasearch Marketing แรม อาหาร นันทนาการ Operator Agency Agency การคน้ หาขอ้ มลู เปน็ แหล่ง ประชาสมั พันธผ์ า่ น Website / นักทอ่ งเทย่ี วหาขอ้ มลู ผา่ น online รวมข้อมูล บรกิ าร online Social media การจอง และท่องเท่ยี วด้วยตนเอง ขนาดใหญ่ marketing การชาระเงิน สาหรับลูกค้า online ระบบการจองผา่ น online สะดวก ไม่มชี ่องทางการจอง online ชอ่ งทางชาระเงนิ สะดวก ท่มี า : ผศู้ ึกษา , statistica , China Luxury Advisor/FGRT และ skift.com 24 / 27

6. ศักยภาพของการทอ่ งเท่ยี วภาคใต้ SWOT Strengths Weaknesses • ทรัพยากรทางทะเลและชายหาดทม่ี ชี ่ือเสยี ง • ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเสอื่ มโทรม • ท่พี ักแรมเพียงพอ • ขาดแคลนโครงสร้างพ้นื ฐาน เชน่ ถนน ระบบขนส่ง และสาธารณูปโภค • คนไทยมอี ธั ยาศัยไมตรดี ี • การบงั คับใช้กฎหมายไมเ่ ขม้ งวด เชน่ ควบคุมการจดทะเบยี นท่พี กั แรมอย่าง • มนี โยบายดา้ นตลาดเชงิ รกุ • มชี ายแดนใกล้กับประเทศมาเลเซยี และสงิ คโปร์ ถูกตอ้ ง • นักทอ่ งเทย่ี วกระจุกตวั ในบางจังหวัด • ปัญหาการจดั การข้อมูล ทาให้การดาเนินนโยบายไมส่ อดคลอ้ งกับความเป็นจริง • ไม่สามารถทากจิ กรรมทางทะเลในชว่ งมรสุม Opportunites Threats • การเตบิ โตของนกั ทอ่ งเทยี่ วจนี • ความผนั ผวนของเศรษฐกจิ ต่างประเทศ • การเติบโตของโลกออนไลน์ • ความม่นั คงทางการเมืองในประเทศ • การเพ่ิมศักยภาพในการรองรบั นกั ท่องเท่ยี วของ • ความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพย์สิน • โรคระบาด สนามบินและเพม่ิ เส้นทางบนิ ตรงจากทวั่ โลก • ภยั ธรรมชาติ (สนึ ามิ) • สนับสนุนแหล่งทอ่ งเทีย่ วใหม่ เชน่ วฒั นธรรม • เหตุการณค์ วามไมส่ งบในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้ ชมุ ชน และอทุ ยานธรณโี ลก เปน็ ต้น ท่ีมา : ผ้ศู กึ ษา 25 / 27

ข้อสรปุ จากการศกึ ษา 7. สรุปและขอ้ เสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ความกา้ วหนา้ ของเทคโนโลยที าให้เกิดธรุ กจิ ใหม่ ขณะเดียวกนั ทาให้ธุรกจิ เดมิ บางรายมีรายได้ลดลง ผู้ประกอบการควรปรบั ตัวทางเทคโนโลยี และค่าบริการบางสว่ นตกเป็นของชาวตา่ งชาติ เพือ่ ใหส้ อดคล้องกบั พฤตกิ รรมนักท่องเทีย่ ว รวมถึงการพัฒนาระบบให้รองรบั กบั ความ ท่พี กั แรมและรา้ นอาหารมรี ะดบั การแข่งขนั สูง ต้องการ และสรา้ งมูลค่าเพิม่ ให้กับผู้ประกอบการและ แรงงานได้มากที่สดุ ในอุตสาหกรรมฯ ผูป้ ระกอบการรายใหม่ควรลดการกระจกุ จดุ ออ่ นสาคัญของการทอ่ งเที่ยวในภาคใตค้ ือ ตัวในธุรกิจที่มีการแข่งขนั สูง โดยเพิม่ ธรุ กจิ ทรพั ยากรเสื่อมโทรม การบังคบั ใชก้ ฎหมาย และ ทรี่ องรับการเตบิ โตทางเทคโนโลยี โครงสรา้ งพนื้ ฐานยังไมเ่ พยี งพอตอ่ ความตอ้ งการ ควรพฒั นาจดุ อ่อนและสนับสนุนโอกาสใน ท่มี า : ผ้ศู กึ ษา การเตบิ โตของภาคการท่องเท่ยี วภาคใต้ เชน่ อนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติ และ สนบั สนนุ แหล่งท่องเท่ยี วทางวฒั นธรรม เปน็ ต้น ภาคเอกชน ภาครฐั และหนว่ ยงานท่ีเกยี่ วขอ้ ง 26 / 27

ขอบคุณค่ะ/ครบั น.ส.ภาวนศิ ร์ ชวั วลั ลี น.ส.อารยา จันทรส์ กลุ นายธนกิ พรเทวบญั ชา นายจรัสวิชญ สายธารทอง [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 27 / 27