RES_2013_3_web

2013. május www.resourceinfo.hu 750 Ft A -csoport tagjaINTERJÚ INTERJÚ FÓKUSZBerobbant az Fábri Gabriella, a FM, PM, AM, iroda-ingatlanpiacra ConvergenCE ingatlan- bútor-forgalmazók,a Főtáv kezelési igazgatója irodatechnikai cégek, épületgépészet

HOZZÁADOTT ÉRTÉK SZÁMOTTEVŐ MEGTAKARÍTÁSSAL INTERJÚ SCHARLE ANDRÁSSAL, A TRIGRANIT MANAGEMENT CORPORATION FM-IGAZGATÓJÁVALA létesítmények értéket képviselnek; feltéve, ha professzionálisan kezelik és karbantartjákőket. A jól végzett FM-tevékenység nem csak az ingatlanok élettartamát, hanem amunkavállalók teljesítményének emelésével azok értékét is növeli.Az elmúlt évek hazai és nemzetközi gazdasági kal összehangoltan. Központi FM-szolgáltató ami számottevő megtakarítást is jelent ügyfele-nehézségei nem kedveztek-kedveznek az csapatunk minden fontos üzleti mutatót rugal- inknek. Kompetenciaközpontunk működteti aztingatlanszakmának: a fejlesztők nehezebben masan alkalmaz, egységes BBSC-ben folyama- a regionális TGM FM tudásbázist, amely világ-jutnak finanszírozáshoz, az ügyfelek pedig tos teljesítményméréssel nyomon követ, bizto- színvonalú FM-kompetencia bevonását teszi el-kivárnak fejlesztési terveikkel. Ennek ellenére sítva ezzel az ügyfeleink igényeihez igazított érhetővé helyi FM-egységeink számára.– vagy talán ennek hatására – folyamatosan költséghatékony megoldásokat.növekszik a már meglévő létesítményeket A TGM FM nem csak a magyar, hanem a közép-kiszolgáló, magas szinten végzett FM- Miközben minden ügyfél sajátos igényekkel, kelet-európai piacon is meghatározó létesít-tevékenység szerepe. Milyen stratégiát minden ország egyedi szabályozási és minőségi mény-üzemeltetési és –gazdálkodási sze-alakított ki az új helyzet kezelésére a TGM FM? előírásokkal, elvárásokkal rendelkezik, az FM- replő, portfóliójában számos létesítmény- szolgáltatónak egységes sztenderdekkel kell típus megtalálható. Melyek a legjelentő-A létesítménygazdálkodás és -üzemeltetés biztosítania eredményes működését. Milyen sebb, referenciaként szolgáló projektek?mint szakma és ágazat is egyre jelentősebb, eszközök állnak rendelkezésre, amelyek nema fejlett országok többségében 5% körüli csak a szolgáltató, de az ügyfelek érdekeit is Magyarországon a TGM FM jelentős üzemelte-GDP-részesedéssel bír. A TGM FM (TriGranit átláthatóan, magas színvonalon szolgálják? tési tapasztalatát teljes körű FM-szolgáltatásiManagement Facility Management üzletága) szervezettel biztosítja jelenlegi és jövőbeni ügy-szolgáltatóként a tulajdonosok és asset A TGM FM-szervezet létrehozta a közép-kelet- felei számára. Kereskedelmi és irodaépületekmanagerek számára biztosítja a létesítmények európai régiót kiszolgáló FM Kompetencia Köz- mellett egyedülálló tapasztalattal rendelkezünkköltséghatékony üzemeltetését oly módon, pontját; ennek segítségével a szakmai kiválóság a kulturális és sport célú létesítmények magashogy egyúttal a bérlők számára optimális üzleti elvét üzleti folyamatainkba integrálva kifinomult szintű üzemeltetésének területén. Szakember-környezetet teremt. Erős ügyfélközpontúságunk szoftvertámogatással és tudásbázissal segíti a gárdánk készen áll arra, hogy a MüPa, a Papptámogatja azt az elkötelezettségünket, hogy helyi FM-szolgáltató egységeket. Ilyen például László Sportaréna, a Hilton Budapest WestEndcélpiacainkon mi legyünk a kereskedelmi- és az e-tendereztetés, amely az egyik legjobb olyan szálloda, illetve a Korda Filmstúdió üzemelte-irodaszegmensekben a preferált minőségi eszközünk - jó néhány év tapasztalata alapján -, tési tapasztalataira alapozva magas szintű FM-FM-szolgáltató. Üzleti filozófiánknak amely a megrendelő, a tulajdonos és az ajánlat- szolgáltatást nyújtson más kulturális és/vagymegfelelően elsősorban szolgáltatásunk tevő számára is maximális objektivitást és átlát- szórakoztatási rendeltetésű létesítményeknél,minőségével és nem annak alacsony árával hatóságot biztosít. Ezzel a megközelítéssel tud- bárhol, ahol a költséghatékony üzemeltetéskívánunk versenyezni. Erre szeretnénk juk a nemzetközi piacokon szerzett üzemelte- szakmai igényességgel párosul.másokat is ösztönözni a szakmában, mert tési tapasztalatot regionális szintre emelni, ésmeggyőződésünk, hogy ez szolgálja a megbízók a legjobb gyakorlatok helyi szintekre vissza- Természetes és épített környezetünk megőrzé-érdekeit is. csatolásával az ingatlantulajdonosok és bér- se és környezettudatos továbbfejlesztése érde- lők számára magasabb hozzáadott értéket te- kében ma már nem az a kérdés, hogy a fenn-Az új stratégia minden bizonnyal új irányítási remteni. Portfoliószintű benchmarkjaink, regi- tartható fejlődést felelősen szolgáló vállala-és ellenőrzési szabályokat igényel. Különösen onális tendereztetési gyakorlatunk olyan több- tok zászlójukra tűzik-e ezt a gondolkodásmó-igaz ez a költségek tekintetében, hiszen az letet adnak helyi csapataink teljesítményéhez, dot, hanem az, hogy milyen eszközökkel teszikügyfelek árgus szemekkel figyelik valamennyi ezt. Mit kínál partnereinek ezen a területen akiadásukat. A TGM FM-nél milyen elvek és TGM FM?módszerek segítik az ügyfél-elégedettségelérését és megtartását? Fontos kiemelni, hogy a TGM FM környezettu- datos szervezetként önálló Zöld Programot in-Egységes szakmai irányítási struktúrát dított, melynek keretében a TGM által működte-használunk minden TGM által üzemelte- tett létesítmények környezettudatos üzemelte-tett létesítménynél: a helyi FM-vezető a tését folyamatosan ellenőrizzük és fejlesztjük. Alétesítményigazgató közvetlen irányítása alatt legjobb és már bevált tapasztalatok megosztá-áll, miközben központi FM-szervezetünk funk- sával és átvételével célunk az, hogy minden ál-cionális támogatást és ellenőrzést biztosít szá- talunk üzemeltetett létesítmény elérje az épü-mára. Az alapvető létesítményszintű folyamatok let műszaki jellemzői által meghatározott leg-egységesek, a létesítményspecifikus eljárási magasabb környezettudatos üzemeltethetősé-szabályok és feladatok a helyileg érvényes Üze- gi szintet.meltetési Kézikönyvben vannak meghatározva,a központi jelentési és támogatási folyamatok-TriGranit Management Corporation 1062 Budapest, Váci út 3. telefon +36 1 374 6516 e-mail: [email protected] www.trigranitmanagement.com

 REsource TARTALOMJEGYZÉK 10 14CÍMLAPSZTORI INTERJÚMit ér az ingatlanos szava egy nagyvállalatban? Ki a főnöke egy átlagos Mi a property menedzser legfontosabb felada-FM-vezetőnek? Mennyire tekintik stratégiai fontosságúnak az ingatlangazdál- ta? Vannak még lehetőségek az üzemeltetésikodást, létesítménykezelést a vállalatok? Mi alapján mérik az FM teljesítményét? költségek csökkentésére? Hogyan lehet spórol-Létezik más megfontolás is a költségek lefaragásán kívül? Az RICS egész világra ni az áramon? A facility menedzser mennyitkiterjedő felmérése többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. tud hozzáadni egy már megépült irodaházhoz? Fábri Gabriellával, a ConvergenCE ingatlan-5–9 Rövid hírek INTERJÚ | INTERVIEW kezelési igazgatójával beszélgettünk bérlői Brief news tudatosságról, csökkenő áramköltségekről, elé- 32–35 Bárány Kristóf, DBH Csoport gedett ügyfelekről.CÍMLAPSZTORI | COVER STORY Kristóf Bárány, DBH Group ELEMZÉS 10–13 Az FM szerepe a gazdaságban ELEMZÉS | ANALYSIS The role of FM in the economy Láthatóan pang a hazai építőipar, így kurió- 36–39 Állami fejlesztések Budapesten zumszámba megy még a legkisebb, piaci ala-INTERJÚ | INTERVIEW Government-led developments pon szerveződő fejlesztés is. Állami beruházás in Budapest ugyanakkor egyre több van a piacon. Üllői úti 14–17 Fábri Gabriella, ConvergenCE stadion, Ludovika Campus, Várbazár, egykori Gabriella Fábri, ConvergenCE LISTA | LIST Moszkva tér. Az viszont egyelőre kérdéses, hogy egy elsősorban városrehabilitációsELEMZÉS | ANALYSIS 50–53 Asset menedzsment cégek beavatkozás mennyire kavarja majd fel az Asset Management Companies ingatlanpiaci állóvizet.18–21 Rezsiköltségek az ingatlan- szektorban Facility & Property INTERJÚ Energy costs for commercial menedzsment cégek buildings Facility & Property management Az elmúlt években számos nagyobb ingatlan- companies fejlesztés döntött a távhőszolgáltatás mellett,INTERJÚ | INTERVIEW ami jól bizonyítja, hogy – ellentétben a köz- Épületgépészeti cégek vélekedéssel – a távhő igenis lehet értéknö- 22–25 Fekete Csaba, Főtáv Zrt. Building engineering companies velő tényező az ingatlanok esetében. Fekete Csaba Fekete, Budapest District Csabával, a Főtáv Zrt. vezérigazgatójával Heating Works Irodabútor-forgalmazó cégek beszélgettünk. Egy irodaház vagy egy bevá- Office furniture suppliers sárlóközpont esetében mi szól a távhőszolgál-INTERJÚ | INTERVIEW tatás mellett? Irodatechnikai cégek 26–28 Ádáz küzdelem a kiskereske- Office equipment suppliers delmi piacon Fierce competition on the retail marketELEMZÉS | ANALYSIS 29–31 Szokjunk hozzá lakásaink új árához? Shall we get used to the new prices of our homes? 2013. május 16., Hilton Vár Főtámogató Támogatók Legnagyobb üzemeltető és ingatlankezelő cégekTovábbi információk: Lehetséges további költségcsökkentés?www.portfolio.hu/rendezvenyek, [email protected] Banki ingatlanok üzemeltetése Költséghatékonyság növelése Zöld megoldások Vállalati ingatlan-dilemmák www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource ELŐSZÓ Csűrös Csanád Felelős szerkesztő//[email protected] Irodaházak helyett stadionok RE Minden,IngatlanInfó SOURCE ami ingatlan Az első negyedéves adatok és a várakozások alapján egyértelműnek tűnik, hogy 2013 sem az új átadások éve lesz. Az irodapiacon az első negyedévben mindösszesen 3000 négyzet- További hírekért, elemzésekért látogasson el méternyi új területet adtak át, és a folyamatban lévő projektek alapján arra számíthatunk, a honlapunkra! www.resourceinfo.hu hogy egész évben csupán egyetlen komolyabb ház kerülhet még átadásra. Mindez alap- vetően igaz a kiskereskedelmi és a logisztikai piacra is, és egyelőre a lakáspiacon sem lát- resourceinfo hírlevél szik, hogy szükség lenne új fejlesztésekre. Ezzel ellentétben ugyanakkor a kormány nagy erőkkel megjelent a beruházói oldalon, az elmúlt hetekben-hónapokban több nagyobb READ US DAILY//SUBSCRIBE@//www.resourceinfo.hu volumenű állami beruházást jelentettek be vagy kezdtek el. Éppen ezért összegyűjtöttük a jelentősebb állami beruházásokat: a Ferencváros Üllői úti stadionja, a debreceni fut- Felelős szerkesztő | Editor-in-chief ballstadion, a Várbazár, az egykori Moszkva tér rekonstrukciója, a Széna téri minisztéri- Csűrös Csanád – [email protected] umi épület lebontása, a Ludovika Campus építése a legnagyobbak a sorban. A beruházá- sok jelentős részben EU-s források felhasználásával jönnek létre, és nyilvánvalóan némi Szerkesztő | Editor segítséget jelentenek az évek óta zuhanórepülésben lévő hazai építőiparnak. Természete- Ditróy Gergely – [email protected] sen az ingatlanpiacra is hatással lehet egyik-másik nagy állami projekt, hiszen várhatóan revitalizálják majd a közvetlen környezetüket. Elképzelhető, hogy akár a volt Moszkva Szerzők | Contributors tér környékén vagy a Várbazár szomszédságában hozhatnak némi piaci frissességet az Major Katalin, Nagy Bálint, Patkó Gábor, Palkó István állami beruházások. Szerkesztőségi munkatárs | Advertising coordinator Stadiums instead of office buildings Gombos-Nagy Anita – [email protected] Data from the first quarter of 2013 and forecasts for the future clearly indicate that Fordító | Translator 2013 won’t be the year of new yields. Only 3,000 square meters of new office space Nagy András were handed over in Q1 and, based on the current projects underway, only one major handover can be expected for the rest of the year. The same goes for the retail and logis- Olvasószerkesztő | Hungarian copy editor tics market. It even seems like the housing market requires no major developments Maruszki Judit either. Contrary to figures coming from these categories, the government seems to have become quite the active investor. Throughout the past weeks and months, several large- Angol korrektúra | Copy editor scale public investments have either been announced or kicked off. Therefore, we have Esther Holbrook decided to feature a collection of this year’s major public investments so far: the Fradi stadium on Üllői út, a football stadium in Debrecen, the Várbazár in the Castle District, Fotó | Photo reconstruction of the former Moszkva tér, demolition of the Economic Ministry build- Todoroff Lázár, Fotolia.com, MTI, Profimedia.hu ing on Széna tér, construction of the Ludovica Campus…just to mention the highlights. The majority of these investments will be realized with EU funds - clearly a godsend for Tervezőszerkesztő | Design & Layout the construction industry, which has been recording profits in negative figures for years Benes Bátor Márkó – [email protected] now. Of course, some of these major public projects may also have an affect on the real estate market, as they are very likely to revitalize the immediate vicinity around them. Értékesítés | Sales For instance, it doesn’t take a fortuneteller to foresee the revival of both the neighbor- Agócs Balázs – [email protected] hood around the former Moszkva tér and at the Castle District’s Várbazár following Balaton Gábor – [email protected] their upcoming public investments. Felelős kiadó | Publisher 2013/5. | w w w. r e s o u r c e i n f o . h u Bán Zoltán NET Média Zrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8–10. Tel: (+36-1) 327-4080, fax: (+36-1) 327-4081 E-mail: [email protected] www.resourceinfo.hu HU ISSN 1419-4392 A REsource IngatlanInfó bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A NET Média Zrt. valamennyi, a REsource IngatlanInfóba bekerülő adatot, információt, hírt megbízható, ellenőrizhető forrásból szerez. Az adatokat és információkat – lehetőségeinkhez képest – a megjelenés előtt kontrolláljuk. Mindezen körülmények ellenére előfordulhat, hogy a REsource IngatlanInfóban utóbb tévesnek bizonyuló hírek, információk jelennek meg. Éppen ezért felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy ha a megjelentetett hírek, információk alapján gazdasági, pénzügyi döntést kívánnak hozni, úgy előzőleg az információk megfelelőségét, valóságtartalmát ellenőrizzék. A megjelenő információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából eredő károkért a NET Média Zrt. mindennemű felelősségét kizárja.

 REsourceMászik vissza az irodapiac a gödörből Átalakulnak a plázák RÖVID HÍREK2013 első negyedévében a teljes budapesti óta. Az új szerződések és bővülések volu- A közelmúltban több divatmárka nyitott újirodaállomány – beleértve a saját tulaj- mene éves szinten 45 százalékot javult, és üzletet budapesti bevásárlóközpontokban.donú és a spekulatív épületeket – elérte 47 688 négyzetmétert ért el, további 6146 A CCC és a Vagabond nemzetközi cipő- ésa 3  145 467 négyzetmétert. A BRF egy négyzetmétert saját használatra vásároltak táskakereskedelmi láncok a Camponábanúj irodaépület, a BUD Irodaház átadá- meg. 2013 első negyedévében 172 bérleti bővültek, a Takko Fashion újabb üzletesát regisztrálta az agglomerációban, ezzel szerződést regisztráltunk, amelyek átlagos pedig a Pólus Centerbe költözött. A svéda teljes irodaállomány 2  571 903 négy- mérete 415 négyzetméter volt. Ez hasonló Vagabond márka jelenleg 9 saját márkaüz-zetméter „A” és „B” besorolású modern méret, mint 2012 első negyedévének adata, lettel rendelkezik Magyarországon, aholspekulatív irodahelyiségeket és 573 564 és feleakkora, mint az előző negyedévben. 1999 óta van jelen. Az új 80 nm-es üzlet anégyzetméter saját tulajdonú területet Ennek az az oka, hogy a szerződések közel Campona bevásárlóközpont földszinti főfo-tartalmaz. Az épületek méretének évente 80 százalékát 500 négyzetméter alatti iro- lyosóján, a szökőkút közelében található. Atörténő felülvizsgálata jelenleg 32 iroda- daterületre kötötték. 15 szerződést kötöt- cipőket és kiegészítőket forgalmazó 490házat érint. További 17 ház pedig kike- tek 1000 négyzetméternél nagyobb terü- nm-es CCC üzlet a Campona földszintjén,rült a modern irodaállományból, műszaki letre, amelyből hat szerződéshosszabbítás, a Tropicarium közelében nyitott meg. Azállapotuk miatt, valamint azért, mert nem öt költözés, három bővülés és egy székház- európai CCC cipő- és táskakereskedelmifeleltek meg a BRF által felállított kritériu- vásárlás volt, utóbbi a legnagyobb negyed- lánc 2012-ben jelent meg Magyarországon,moknak. Ennek következtében a spekula- éves tranzakció. A további négy legna- jelenleg 23 üzlettel rendelkezik. A Takkotív bériroda-állomány 71 000 négyzetmé- gyobb tranzakció ebben a negyedévben új Fashion Európa-szerte több mint 1750 üzle-terrel csökkent. A BRF további 4 épületet, szerződés volt. Közel 5000 négyzetméte- tet működtet. A divatcég 2004 óta van jelenközel 20 000 négyzetméteren sorolt át a ren a Systemax a Corvin irodaház máso- Magyarországon, és a Pólus Centerben nyi-saját tulajdonú épületekhez. A budapesti dik fázisába költözik, illetve a Krisztina totta meg 59. üzletét. Az új, 515 négyzet-irodapiacon a kihasználatlansági ráta 19,6 Palace-ban egy 3800 négyzetméteres, vala- méteres üzlet a Pólus Center egyik forgal-százalék, ami javulást mutat mind az előző mint a Bank Centerben egy 2400 négyzet- mas főfolyosója és központi tere, a „Centernegyedéves adatokhoz, mind pedig a 2012. méteres bérleti szerződést kötöttek. A leg- Court” találkozásánál helyezkedik el.év azonos időszakához képest. A legala- erősebb bérlői aktivitást a Pest központicsonyabb kihasználatlansági rátát – 15,3 alpiacon mérték, valamint a szokásosnál Erősödik az érdeklődésszázalékot – a dél-budai alpiacon, a leg- magasabb kereslet jelentkezett az agglome- a régiónk irántmagasabb értéket pedig – 31,8 százalékot rációban is. Közel 2000 négyzetméternyi– az agglomerációban mérték. bérletiszerződés-hosszabbítás, valamint A kelet-közép-európai kereskedelmiingat- több mint 3000 négyzetméter bővülés és lan-piacra érkező tőke 2,6 milliárd eurót tett Az első negyedév során a teljes keres- új szerződést történt a Terraparkon belül. ki 2013 első negyedében, ami háromszorosalet összesen 71 409 négyzetméter volt, ez a 2012 hasonló időszakában mért összeg-34 százalékkal több, mint a tavalyi év első A Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyez- nek, és a legmagasabb 2008 első negyed-negyedében mért érték. Ebből több mint tető Fóruma (BIEF, BRF) tagjai: CBRE, éve óta – derül ki a CBRE legfrissebb kuta-24 százalék (17 575 négyzetméter) szer- Colliers International, Cushman & Wake- tási adataiból. Idén egyelőre Oroszországződéshosszabbítás volt, ami a legalacso- field, DTZ, Eston International, Jones Lang bizonyul a legaktívabb piacnak 1,8 milli-nyabb mutató 2009 harmadik negyedéve LaSalle, Robertson Hungary. árd euróval, de néhány kisebb régiós gaz- daság is számottevő bővülést mutatott. A A kihasználatlansági ráta alakulása a budapesti modern bérirodapiacon legjelentősebb tranzakciókat Moszkvában kötötték: a Metropolis bevásárlóközpontot30% 900 millió euróért vette meg a Morgan25% Stanley Real Estate Investing, és az AFI20% Development is lezárta a Kreml közelében15% fekvő Aquamarine III. bevásárlóközpont10% felvásárlásának még fennmaradó 50 szá-2001. IV. n.é. zalékát. Lengyelországban a varsói Green 2002. IV. n.é. Corner (vevő a RREEF) és a New City (vevő 2003. IV. n.é. a Hines Global REIT) értékesítése volt a 2004. IV. n.é. két legnagyobb ügylet. Továbbra is az iro- 2005. IV. n.é. 2006. IV. n.é. 2007. IV. n.é. 2008. IV. n.é. 2009. IV. n.é. 2010. III. n.é. 2010. IV. n.é. 2011. I. n.é. 2011. II. n.é. 2011. III. n.é. 2011. IV. n.é. 2012. I. n.é. 2012. II. n.é. 2012. III. n.é. 2012. IV. n.é. 2013. I. n.é. FORRÁS: BRF, RESOURCE www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource RÖVID HÍREK dai és kiskereskedelmi ingatlanok a legvon- oszlását vizsgálva megállapítható, hogy a barkácshálózat működik, ráadásul az ezek- zóbbak, 44, illetve 37 százalékot hasítva ki a legnagyobb számban (445-en) orosz állam- ben elérhető termékek nagy része megvá- piacból. Az ipari ingatlanok ügyletei egyre polgárok szereztek magyarországi ingatlant, sárolható hipermarketekben, lakberende- jelentősebbek, immár 19 százalékos forgal- őket követik a kínai (150) és az ukrán (128) zési cikkeket árusító áruházakban, valamint mat jelentettek a teljes befektetési piacon állampolgárok. Az elmúlt években az ingat- különböző szakboltokban is. Mindezekre 2013 első negyedében. „Az ipari ingatla- lanszerzés a vidéki településeken háttérbe figyelemmel a GVH az összefonódás enge- nok iránti érdeklődés több tényezőre vezet- szorult, és egyre inkább erősödik a fővá- délyezése mellett döntött. hető vissza, ezek közül az egyik a relatíve ros iránti érdeklődés: míg az uniós csatla- alacsony bérleti díj, a korlátozott fejlesz- kozás előtt a főváros részaránya mintegy Örömhírek érkeztek tési aktivitás (Oroszország kivételével) és 17 százalék volt az összes ingatlanszerzést az ingatlanbefekteté- más konzervatívabb eszközökhöz képest tekintve, addig 2006-ra ez az arány 36,32 sek háza tájáról a relatíve magasabb hozamszint” – nyi- százalékra emelkedett. latkozta Jos Tromp, a CBRE kelet-közép- A KKE-régió országaiban (Lengyelország, európai kutatási és tanácsadási vezetője. Engedélyezték Csehország, Szlovákia, Magyarország és „A régió iránti erősebb befektetői érdek- a Bricostore-OBI Románia), a befektetői aktivitás az előző lődés teljes összhangban van a 2012-es házasságot 5 évhez képest 6 százalékkal növekedett befektetői felmérésünkben előre jelzet- 2013-ban, és így elérte a 958 millió eurót – tekkel. A 2013-as kutatásaink pedig rávi- Engedélyezte a Gazdasági Versenyhivatal derül ki a Cushman & Wakefield legfris- lágítanak arra, hogyan változhat a piac az (GVH), hogy a Bricostore Ingatlan Kft. sebb elemzéséből. Bár az előző negyedévek- elkövetkező évben. A befektetők 14 szá- hez képest kevesebb befektetés történt, a zaléka befektetési célpontjaként a kelet- OBI, BUDAKALÁSZ pozitív befektetési kedv arra enged követ- közép-európai régiót jelölte meg, köztük a keztetni, hogy az idei összbefektetés mér- többség Lengyelországot tekinti a legjobb tulajdonában álló, tavaly év végéig bar- téke hasonló lesz, mint 2012-ben. 2013 első piacnak. Lengyelország ma vonzóbb, mint kácsáruházként üzemeltetett budaka- negyedévének befektetéseivel kapcsolatban Franciaország, Spanyolország vagy a skan- lászi, fóti és soroksári áruházakat az OBI Charles Taylor, a Cushman & Wakefield dináv országok. A városokat tekintve Varsó Kft. hasonló céllal működtesse tovább. partnere elmondta: „A befektetési aktivitás a harmadik legcsábítóbb piac Európában. Az összefonódás GVH általi engedélye- jelentősen megnövekedett. Több befektető Ez egyértelműen nagyon pozitív hír Len- zésére azért volt szükség, mert a korábbi magasabb kockázatot vállal, és a régió fejlett gyelország számára, és a javuló piaci kör- Bricostore barkácsáruházakat rövid- országaiban nemcsak kedvezőbb hozamo- nyezet reményeink szerint az egész régióra del azok bezárását követően az OBI Kft. – kat és nagyobb gazdasági növekedést lát- kihatással lehet” – tette hozzá Mike Atwell, építve saját belső erőforrásaira – hosszú nak, hanem egyre kedvezőbb likviditást is.” a CBRE kelet-közép-európai tőkepiacokért távon és hasonló céllal üzemelteti tovább, A Norges és a Prologis Joint Venture üzle- felelős vezetője. amire figyelemmel a GVH a tranzakciót tének létrejöttével Lengyelországban, Cseh- a vállalkozásrész megszerzéseként érté- országban és Magyarországon a befektetési Visszatérnek a külföldi kelte. A GVH az összefonódás engedélye- volumen összesen 258 millió euróval növe- lakásvásárlók? zése során nem tartotta kizártnak, hogy kedett. Ez az egy tranzakció tette ki a KKE- a barkácsáruházak országosan egységes régió 2012-es ipari befektetéseinek felét. Tavaly 1186 külföldi állampolgár kapott ár- és üzletpolitikát folytatnak. Ugyanak- Annak ellenére, hogy a Prologis/Norges engedélyt összesen 1110 ingatlan tulajdon- kor a Budapestet és környékét jelentő föld- portfólió nagy része Lengyelországban van, jogának megszerzésére Magyarországon rajzi piacon sem merültek fel káros ver- ez a piac a volumen csökkenéséről számol- – derül ki a külföldiek ingatlanszerzését senyhatások. Az OBI mellett további négy hatott be 2013 első negyedévében, össze- engedélyező hatóságok adatszolgáltatá- sen 465 millió euró befektetéssel. Ugyan- sából. A kormányzati honlapon közzétett itt 2012 első negyedévében 818 millió euró összesítés szerint a legtöbb vásárló orosz befektetés történt, 2011 első negyedévében állampolgár volt, a legnépszerűbbek pedig pedig 618 millió euró. A cseh piacon ezzel a budapesti ingatlanok. A közigazgatási szemben fellendülés történt az első negyed- tárca által publikált dokumentum alapján évben, a befektetések összértéke 237 millió 2010-ben 998, 2011-ben pedig 1069 ingat- euró, míg tavaly ugyanekkor csupán 20 mil- lan tulajdonjogát szerezte meg 1019, illetve lió euró befektetés történt. Ehhez hason- 1120 külföldi állampolgár, tehát a 2012-es lóan Magyarországon 2013 első negyed- év e tekintetben enyhe emelkedést mutat. évében a befektetések összege 159 millió Az ingatlanszerzők állampolgársági meg- euró volt, ami jelentős növekedés a tavalyi 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource 25-50 százalékkal olcsóbban lehet bérelni – RÖVID HÍREK áll az OTP Jelzálogbank elemzésében. Azt, hogy van élet a vidéki piacon, jól mutatja, hogy a jelenleg ismert beruházási tervek az öt város összesített modern irodakínálatát egy-két éves távlatban negyedével növel- hetik. Debrecenben három (1800, 3500 és 7300 nm-es), Szegeden ugyancsak három (1000, 4000 és 6700 nm-es), míg Miskol- con egy (1200 nm) irodaház építése zajlik, vagy indul el hamarosan. Győrben pedig az Audi-gyár 12 ezer nm-es központi irodahá- zát adják át mostanában.év azonos időszakához képest. A befekte- NÉPSTADION Letették a Fradi új sta-tők továbbra is leginkább az irodapiac iránt dionjának alapkövétérdeklődtek, 646 millió euró befektetéssel. hely – Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged ésA Hines megvásárolta a varsói New City-t, Székesfehérvár – kereskedelmi ingatlanpia- A Ferencvárosi Torna Club (FTC) új lab-a PZU megvásárolta a Skanska Green cát vizsgálta. A városok szinte mindegyiké- darúgó-stadionjának alapkövét SimicskóTowers épületét Wroclavban, és a GLL a ben várhatók jelentős fejlesztések az elkö- István, az Emberi Erőforrások Minisztéri-prágai Andel Park B épületét. Az Allianz, vetkező években. Irodakínálat tekintetében umának sportért és ifjúságért felelős állam-az Invesco, a NEPI, a Kulczyk Silverstein kilóg a vidéki nagyvárosok közül Miskolc és titkára, Kubatov Gábor, az FTC elnöke,Properties és a Hannover Real Estate is Debrecen, kiskereskedelmi ingatlanokból Kocsis Máté, az FTC alelnöke, Józsefvárosjelentős tranzakciókat kötött az irodapi- utóbbi mellett Szegeden áll rendelkezésre polgármestere és Bácskai János, Ferencvá-acon ebben a negyedévben. A kiskereske- a legnagyobb terület, míg az ipari parkok ros polgármestere helyezte el a létesítménydelmi piac befektetési aktivitása ezzel ellen- terén Székesfehérvár és Győr rendelkezik a Nagyvárad tér felőli részén. Az ünnepélyestétben ebben a negyedévben produkálta a legszélesebb kínálattal. pillanatot követően megkezdődött a jelen-2009 óta mért legalacsonyabb volument. legi aréna lebontása. A munkálatok idejeEbben a szektorban csupán egy említésre Az 500 nm-nél nagyobb modern iroda- alatt a zöld-fehérek csapata a Puskás Ferencméltó tranzakció történt, a Blackstone épületeket vizsgálva, kiadható terület alap- Stadionban játszhatja hazai mérkőzéseit.megvásárolta a Galeria Lesznót Lengyel- ján Miskolc (56 ezer nm) és Debrecen (44 A Fradi új stadionját a tervek szerint 2014országban. Az év hátralévő részére vonat- ezer nm) kínálata kiugrik az öt város közül. őszére 13,5 milliárd forintért építik fel.kozó kilátásokkal kapcsolatban Charles Ugyanakkor a legtöbb – 21 – épület Győr-Taylor hozzátette: „Továbbra is optimis- ben található, tehát itt kisebb átlagmé- Buszsáv és kerékpársávták vagyunk a régióval kapcsolatban, és sok retű irodaházak épültek. Szegeden ugyan- lesz a Bajcsy-Zsilinszkyátvilágítási ügyletre számítunk. A befekte- akkor csak kettő, Székesfehérváron pedig útontési kereslet továbbra is kiszámíthatatlan, három modern irodaház azonosítható. Azrendkívül ország- és szektorspecifikus, és a öt város összesített kínálata (alig 150 ezer 2013. május 1-jétől mindkét irányban busz-likvid piacokon található termékekre kon- nm) Budapest 2010-es építési volumené- sávot jelölnek ki a Bajcsy-Zsilinszky úton acentrál. Emiatt bízunk abban, hogy – rész- vel vethető össze. Az üresedési rátákban Deák Ferenc tér és a Nagymező utca közöttiben az újraárazások következtében – a cseh nagy szórás látható. Míg Szegeden mind szakaszon, amelyet a kerékpárosok szá-piacon újra megnövekszik az aktivitás.” az ötezer négyzetméter első kategóriás iro- mára is megnyitnak. A BKK úgy véli, hogy daterület ki van adva, Debrecenben és Szé- az autók számára a jelenlegi 2 × 3 forgalmiVidéken is van élet az kesfehérváron 35 százalék feletti a kiadó sáv fenntartása indokolatlan a környék sáv-irodapiacon területek aránya. A budapesti 21 százalék- elosztása és a fogadó Andrássy úti csomó- hoz (bériroda és saját használatú épüle- pont kapacitása alapján, így május elsejétőlA vidéki nagyvárosokban a budapesti díj tek együtt!) Győr 24 százalékos mutatója közös busz- és kerékpársávot jelöl ki a Baj-feléért-háromnegyedéért lehet irodát, üzlet- áll legközelebb. Az átlagos kínálati bér- csy-Zsilinszky úton a Deák Ferenc tér és ahelyiséget bérelni – derül ki az OTP Jelzá- leti díjak modern épületek esetén városon- Nagymező utca közötti szakaszon, ezzel alogbank elemzéséből, amely öt megyeszék- ként 5 és 9 euró/nm/hó között alakulnak. környék nappali felszíni tömegközlekedését A legdrágább Szeged (talán a szűkös kíná- élesztenék újjá. lat miatt), míg Debrecenben és Miskolcon 6 euró alatti átlagok jellemzőek. A másod- harmadosztályú házakban jellemzően www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource BRIEF NEWS Change comes major supermarkets, home deco stores, or high-quality distribution facilities portfolio. to the plazas in a variety of specialty shops. Taking into This single transaction represented 50% of consideration all these aspects, the author- the total investment into the industrial sec- Recently, several fashion brands have ity decided to approve the merger. tor across CE during 2012. Although a sig- opened new outlets in Budapest shopping nificant part of the Prologis/Norges portfolio malls. CCC and Vagabond, both interna- Foundation stone is located in Poland, this market still saw vol- tional shoe and handbag retail chains, have is laid for new Fradi umes decline; EUR 465 million was invested also expanded in Campona shopping center, stadium in Q1 2013, compared to EUR 818 million in while Takko Fashion has moved to Polus Q1 2012, and EUR 618 million in Q1 2011. Center. The Swedish shoe chain Vagabond, István Simicskó, State Secretary for Sport The Czech market saw a recovery in Q1 2013 which has been present in Hungary since and Youth, Gábor Kubatov, president of with six transactions closed and volumes up 1999, currently has nine stores here. Its new the Ferencvárosi Torna Club (Fradi), Máté to EUR 237 million, compared with a mere 80-sqm store is located on the ground floor Kocsis, vice-president of Fradi, and János EUR 20 million for the same period in 2012. of the Campona, close to the fountain. CCC, Bácskai, Ferencváros district mayor, together Similarly, Hungary attracted EUR 159 mil- also a shoe and accessories supplier, has also laid the foundation stone for the new Fradi lion in Q1 2013, significantly up from the opened a new store on the ground floor of stadium to be constructed at Nagyvárad same period in 2012. Campona, close to the Tropicarium. CCC tér. Directly after the ceremony, demoli- The investment sector continued to exhibit opened its first store in Hungary in 2012 and tion of the existing arena began immedi- its preference for the office market, with currently has 23 stores here. Takko Fashion ately. Throughout the construction period, some EUR 646 million invested into office operates over 1,750 outlets across Europe the team will play its national matches at the developments and with significant trans- and has been present in Hungary since 2004, Puskás Ferenc Stadium. The entire project is actions such as the Hines purchase of New opening its 59th store in Polus Center this due to be completed by Autumn 2014 and City in Warsaw, PZU’s purchase of Skans- year. The 515-sqm store is located between estimated to cost around HUF 13.5 billion. ka’s Green Towers in Warsaw, and the GLL one of the main corridors and the “Center purchase of Andel Park B in Prague. Alli- Court” main square. Good tidings from the anz, Invesco, NEPI, Kulczyk Silverstein investment market Properties and Hannover Real Estate also Bricostore-OBI merger invested into the office sector this quarter. approved According to Cushman & Wakefield, the In contrast, retail investment activity was key Central European markets of Poland, at its lowest since 2009, with the only nota- The Hungarian Competition Authority the Czech Republic, Slovakia, Hungary, and ble transaction being Blackstone’s acqui- (GVH) has authorized OBI Ltd. to operate Romania maintained good investment activ- sition of Galeria Leszno in Poland. Com- the stores formerly owned by Bricostore ity rates in the Q1 2013, with EUR 958 mil- menting on the prospects for the rest of the Ltd., a do-it-yourself (DIY) shop, in Buda- lion in investments – some 6% above the year, Taylor added, “we remain optimistic kalász, Fót, and Soroksár, under their origi- five year average. While the previous quar- for the region, evidenced by a strong pipe- nal profile. OBI Ltd. has made it clear they ters were down by EUR 1.826 billion, posi- line of transactions in due diligence. Investor intend to operate the former Bricostore tive investor sentiment and underlying activ- demand continues to be patchy, being coun- shops shortly after their closure, utilizing ity suggests that investment volumes for the try – and sector-focused with an emphasis the same model and using its own sources. year should match those achieved in 2012. on core products located in liquid markets. In this case, the regulatory authority must Commenting on the level of activity in Q1 That said, we are encouraged to see activity officially recognize the transaction as an 2013, Cushman & Wakefield Partner Charles returning to the Czech market, partly as a ‘acquisition of part of the company’. Dur- Taylor said, “investor activity has increased result of some re-pricing.” ing the approval procedure, the authority marginally. Some investors are considering did not rule out the possibility that the DIY taking more risk and reviewing the more There is life for the stores would then follow a nationwide uni- developed and relatively mature parts of CE office market even in form price and business policy like the one and finding not just a yield advantage and the countryside currently held by the OBI chain. However, better relative economic growth than in the this shouldn’t have any adverse impact on West, but also an improving level of liquidity.” According to the latest research conducted competition in Budapest and its vicinity, as Investment volumes in Poland, the Czech by OTP Mortgage Bank Ltd on the com- – in addition to OBI – there are four other Republic, and Hungary were increased by mercial real estate market, which focused DIY stores present in this area. Addition- some EUR 258 million following Norges on five county seats (Debrecen, Győr, Mis- ally, many of their products are available in joint venture with Prologis, related to their kolc, Szeged and Székesfehérvár), it is pos- sible to rent an office in major cities in the 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourcecountryside for half or three-quarters of the BRIEF NEWSprice of one in the capital. In almost all ofthese cities, major developments are planned achieved during Q1 2012 and the high- FORMER BRICOSTORE IN BUDAKALÁSZfor the years to come. In terms of the office est first quarter result since 2008. The mostmarket, Miskolc and Debrecen are on top, active market was Russia (EUR 1.8 billion), the coming year. Specifically, of the 14%while most commercial properties are avail- although smaller economies within the CEE of investors who see the CEE as the mostable in Szeged. Székesfehérvár and Győr have also seen an increase. Yet, the largest attractive investment choice for 2013, thehave the widest range of industrial parks on transactions were in Moscow: the Metropo- majority considers Poland to be the mostoffer. Based on leasable area in office build- lis shopping center was acquired for around attractive market, and the preference forings bigger than 500 sqm, Miskolc (56 thou- EUR 900 million by Morgan Stanley (real Poland exceeds that of France, Spain, andsand sqm) and Debrecen (44 thousand sqm) estate investors) and AFI Development the Nordic countries. In terms of cities,have the highest numbers of the five towns. completed its acquisition of the remaining Warsaw was seen as the third most attrac-However, the most offices, 21 buildings, are 50% in Aquamarine BC III, a project close to tive city for purchases in 2013. Clearly thislocated in Győr. This suggests that smaller the Kremlin. In Poland, the most significant is very positive news for Poland and in gen-offices have been built here. Szeged has only deals were RREEF’s acquisition of Green erally improved market circumstances wetwo modern offices, while Székesfehérvár Corner and Hines Global REIT’s acquisi- hope to see a domino effect follow else-has only three. The aggregate office stock of tion of New City, both in Warsaw. Offices where in the region.”the five towns (150 thousand sqm) is com- and retail continue to dominate, represent-parable to Budapest’s construction volume ing 44% and 37% of the market, respectively. Are foreign home-from 2010. Vacancy rates are very differ- Industrial properties are increasing signifi- buyers returning?ent. While all of the 5,000 sqm of A-category cantly in popularity, however, having consti-office space is rented out in Szeged, in Deb- tuted 19% of total property investment vol- According to data provided by the author-recen and Szeged the vacancy rate is above ume during Q1 2013. CBRE Head of CEE ity in charge of authorizing the acquisition35%. Győr’s figure – 24% vacancy – comes Research and Consulting, Jos Tromp, had of real estate by foreigners, approximatelythe closest to the Budapest vacancy rate this to say: “Interest in industrial proper- 1,186 foreign nationals obtained permission(21%!). The average rental rate for modern ties is driven by a variety of factors includ- to acquire a total of 1,110 properties locatedoffice buildings is between EUR 5-9/sqm/ ing relatively low rental rates, limited devel- in Hungary last year. According to the datamonth. The most expensive town is Szeged opment activity (in both cases, Russia is an available on the government’s website, most(possibly due to the limited supply), while exception), and a relatively high income of the buyers were Russian citizens and mostDebrecen and Miskolc prices tend to be, on component regarding total returns, com- of the properties are in Budapest. Based onaverage, below EUR 6. According to the OTP pared to the more traditional asset classes.” the report published by the Ministry of Pub-report, prices are 25-30% lower for B – and CBRE Head of Capital Markets for the CEE lic Administration earlier, a total of 1,019C-category office spaces. There is certainly and Poland, Mike Atwell, also had this to foreigners bought 998 properties in 2010a future in the rural market. In one or two say: “The upswing of interest in the CEE and 1120 foreigners bought 1,069 proper-years, currently ongoing investment proj- is entirely in line with the forecasts made ties in 2011. Thus, the 2012 data indicatesects will increase the total office stock by in CBRE’s 2012 Real Estate Investor Inten- a slight increase. Regarding the nationalityone-fourth. These ongoing projects include tions survey. Our 2013 research throws light of the buyers, it can be established that Rus-three projects in Debrecen (1,800, 3,500 and on how the market may change further in sians (445) are on the top of the list, followed7,300 sqm), three in Szeged (1,000, 4,000 by Chinese (150) and Ukrainians (128).and 6,700 sqm), and one in Miskolc (1,200sqm). The new 12 thousand sqm Audi cen-tral office building in Győr is also soon to becompleted.Increasing interest inthe regionAccording to the latest research from globalproperty advisor CBRE, total commer-cial real estate investment volume in Cen-tral and Eastern Europe (CEE) reached EUR2.6 billion in Q1 2013, three times the level www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource CÍMLAPSZTORI Ingatlanos irány- keresés CSŰRÖS CSANÁD Mit ér az ingatlanos szava egy nagy- vállalatban? Ki a főnöke egy átlagos FM-vezetőnek? Mennyire tekintik stra- tégiai fontosságúnak az ingatlangazdál- kodást, létesítménykezelést a vállalatok? Az RICS egész világra kiterjedő felmé- rése többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. A nemzetközi felmérés szerint vitatha- tatlan, hogy a vállalatok mérettől és föld- rajzi elhelyezkedéstől függetlenül felis- merték már, hogy az ingatlangazdálkodás, a létesítménykezelés stratégiai fontos- ságú terület, amely meghatározó a vállalat sikeressége szempontjából. A tanulmány részeként megkérdezett döntéshozók 75 százaléka legalábbis így gondolja. Más kérdés azonban, hogy ez az elméleti fel- ismerés milyen mértékben valósul meg a gyakorlatban ‒ a kutatás szerint mérsékel- ten. A vizsgált vállalatok FM-vezetői ide- jük nagy részét alapvetően napi operatív teendőkkel kénytelenek tölteni, és a felet- teseik a teljesítményüket sok esetben kizá- rólag pénzügyi szempontból értékelik. Ez utóbbit sok esetben az is erősíti, hogy a vállalati FM-vezetők gyakran a pénzügyi vezetők (CFO) felé riportolnak a vállalati hierarchiában. A stratégiai beágyazottság hiányának másik oka a tapasztalatok szerint az, hogy a vállalati FM a cégek nagy részében nin- csen összehangolva sem a HR-rel, sem az IT-vel. Márpedig ezeknek a területeknek az alakulása legalább annyira hatással van az FM-re, mint a pénzügyeké. A tanulmány szerint ez részben azért van így, mert az FM-szakemberek tréningje, oktatása ala- csony színvonalú, illetve gyakran teljesen elhanyagolják a vállalatok. A kutatás idéz 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource A vállalatok által leggyakrabban kiszervezett tevékenységek Jogosan merül fel a kérdés, hogy az CÍMLAPSZTORI FM-terület vezetőjének miért nincsen Vállalaton belül tartott Kiszervezett n.a./nem tudja olyan helyettese vagy beosztottja, aki a napi szinten felmerülő, operatív problémákatFelújítási munkák kezelni tudná. A válasz erre az lehet, hogy sok esetben van is ilyen beosztású munka-Épületgépészet társ, de a munkák delegálása mégsem tör- ténik meg. A felmérés készítői ezt három főUtazások okra vezetik vissza. Az egyik, hogy az épü- lethez köthető meghibásodások, rendel-Építészeti tervezések lenességek többnyire elég feltűnőek a cég minden munkatársa számára, beleértve ter-Étkezés mészetesen a vezérigazgatót is. Márpedig a vezérigazgató nem a karbantartó mérnökötKertépítés vagy a üzemeltetési csapatot fogja felhívni, hanem közvetlenül az FM-vezetőt, aki per-Tisztítás, takarítás 20 40 60 80 100 sze a vezérigazgató által felvetett problémát 0 saját maga fogja kezelni. A másik ok egysze- rűen az, hogy az FM-vezetők többsége vala- Válaszadók, százalékban FORRÁS: RICS, RESOURCE miféle mérnöki, műszaki területről kerül ki, vagyis sok esetben kifejezetten élvezikaz egyik interjúból, ahol egy vezető pénz- amíg az FM-költségek nincsenek minimali- és hivatásuknak tekintik a napi szintű, lát-ügyi szolgáltató FM-vezetője arról panaszko- zálva, más szempontok szóba sem jöhetnek. ványos műszaki problémák megoldását. Adik, hogy olyan mértékű költségcsökkentési harmadik talán még ennél is prózaibb: a napinyomás alatt dolgoznak, amelynek köszön- Ez a fajta szemlélet egyrészt arra vezet- szintű gondok kezelése az FM-munka leg-hetően számukra a HR-kérdések a dolgozók hető vissza, hogy az FM-t mint területet látványosabb része, és az általános költség-helyfoglalásának szintjére redukálódnak. A hagyományosan költségoldalról közelíti meg csökkentési környezetben sokszor az opera-vezető hozzátette, hogy az IT-problémákkal a vállalatvezetés, másrészt viszont az évek tív munkák demonstratív megoldása jelenticsak operatív szinten foglalkoznak, nincsen óta tartó globális válság csak tovább rontott az FM-vezetők munkahelyének legkézenfek-lehetőségük stratégiailag részt venni a terve- a helyzeten. A kutatás hangsúlyozza: a költ- vőbb legitimációját.zésében. Problémaként azonosította még azt ségcsökkentési kényszer ma az FM-vezetőkis, hogy a vállalat felső menedzsmentje túl- legnagyobb kihívása szerte a világon. Hat kontinens üzemeltetési vezetőiságosan konzervatívan áll hozzá a munka-hely koncepciójához: továbbra is ragaszkod- Első a napi kötelesség Az RICS (Royal Institution of Charterednak ahhoz, hogy mindig mindenki bent üljön Surveyors) kutatási csapata által elkészítettaz irodában. Az erről való gondolkodásban Bár a stratégiai gondolkodást szinte minden kérdőívet közel 400 FM-vezető töltötte ki aaz FM-vezető nem tud segíteni, mert hangja megkérdezett FM-szakember kiemelkedően világ számos országából. Emellett a tanul-nem hallatszik el a legfelső szintekre. A szak- fontosnak tartja, a megkérdezett vállalati mány készítői több mint 30 nagy tapasz-ember úgy fogalmazott, hogy elszigeteltnek FM-vezetők átlagosan idejük 54 százalékát talattal rendelkező döntéshozót is megin-és kevéssé megbecsültnek érzik magukat a töltik napi szintű operatív teendőkkel (pl. terjúvoltak az FM-szektorból és a vállalatiszervezeten belül. meghibásodások javítása, napi jelentések ingatlangazdálkodás világából. A tanulmány olvasása, beszerzések jóváhagyása stb.). Jel- címe: „Raising the Bar: Enhancing theKöltségek mindenek fölött lemzően idejüknek csupán 21 százalékát for- Strategic Role of Facilities Management”. A dítják stratégia alkotására és tervezésre. Wing a MIPIM hotelpiacra fókuszáló szekci-Az RICS kutatása arra a következtetésre ójában„Buda Post Palace” néven bemutattajutott, hogy a vállalati FM-divíziók teljesít- A tanulmány készítői szerint a napi mun- az egykori Moszkva téren lévő Postapalotaményét elsősorban pénzügyi mutatók alap- kába való temetkezés jelentős részben ter- fejlesztési tervét. A fejlesztő tulajdonábanján értékelik. A cégek 80 százalékánál az első mészetes és nehezen elkerülhető jelenség. lévő épületből a Wing a korábbi tervek-számú teljesítményértékelési faktor a költ- Az FM-divízió első számú feladata ugyanis nek megfelelően szállodát varázsolna. Úgységek alakulása, vagyis az, hogy az adott az, hogy a létesítmények (ingatlan, gépek, tűnik, hogy az évek óta üresen álló épület-évben a tervezett büdzséhez képest milyen gépészet stb.) jól működjenek. Ezt a köteles- ben a hotelpiac ébredezésével újra lát fan-FM-típusú költségek keletkeztek. A fon- séget nem lehet semmi másnak az oltárán táziát a Wing.tossági sorban csak jóval a költségek után feláldozni. Ezért amikor lámpatestet kell cse-következnek az olyan szempontok, mint a rélni, ellenőrizni kell a biztonsági rendszert,tisztaság, a fenntarthatóság, az alkalmazot- vagy meg kell szerelni egy csapot a mos-tak elégedettsége. Sőt, a legtöbb esetben ez dóban, akkor a stratégiai tervezés mindenolyannyira így van, hogy szinte nem is szá- esetben háttérbe szorul. Ez egyrészt termé-mít, hogy az FM hozzájárul-e a munkaerő szetes, másrészt viszont az FM-vezetőknekhatékonyságának növeléséhez vagy a kör- nem marad idejük arra, hogy olyan kérdé-nyezeti károkozás csökkentéséhez. A tipikus seken gondolkozzanak, mint a világítótes-vállalati mechanizmusban egészen addig, tek LED-re való cserélése, ami adott esetben jelentős költségcsökkentést hozhat akár már rövid távon is. www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource COVER STORY Where is headed? th FM sector CSANÁD CSŰRÖS What value does a real estate profes- used measure of a FM’s performance is its most of the time. FM can not help with sional have within a company? Who do financial performance. This trend is further these issues, as they have no voice in the the heads of FM usually report to in a reinforced by the fact that most heads of decisions. The professional confessed that company? How important is real estate FM report directly to the head of CFO. he feels very isolated and underappreci- and facility management to companies, ated within the organization. from a strategic point of view? The Royal Based on experience, the lack of a stra- Institution of Chartered Surveyors’ (RICS) tegic role is often due to the fact that FM Cost is king worldwide survey on the subject is look- is not well aligned with HR and IT. The ing for the answers. development of these business units has The RICS survey concludes that the per- the same impact on FM as financial per- formance of most of FM activities is mea- It is very clear from the RICS survey that, formance. According to this survey, the sured in financial terms. Almost 80% of independent of their size and geographic lack of appropriate professional training is facilities groups are measured first on per- location, companies have acknowledged the one reason for these problems. The survey formance against costs; specifically, against special function that FM has, its significant cites an interview with the Global Head an actual annual FM cost figure, compared strategic impact, and that it can greatly con- of FM for a major international financial to the whole budget. Cleanliness, sustain- tribute to the success of a company. Over organization. They complain about the ability, and employee satisfaction are only 75% of survey respondents believe FM is extreme cost pressure that they are under. secondary aspects. In most cases, this also strategic. However, how much bite follows For them, HR is ‘just’ a user of space. They means that it almost does not matter if the bark is another question. Based on the also said that IT is localized and FM is the FM group is helping the workforce be survey, not too much. Most heads of FM involved in low-level discussions, but not more effective or reducing environmental still spend most of their time on day-to-day at a strategic level. They also added that costs. According to the workings of a typi- operational activities. The most commonly management has very traditional views; cal company, if costs have not been driven they want everyone present in the office to an absolute minimum, nothing else 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Seven most frequently insourced activities Seven most frequently outsourced activities COVER STORY Insourced Outsourced NA/Don’t know Insourced Outsourced NA/Don’t knowBudgeting/accouting (facilities) Construction and renovationSite selection Building engineeringWorkplace strategy/design Travel servicesBusiness continuity planning Architectural designHealth and safety Food servicesProcurement (office supplies/equipment) LandscapingLease administration Cleaning and janitorial services 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Percentage of responses Percentage of responses SOURCE: RICS, RESOURCE SOURCE: RICS, RESOURCEreally matters. This focus on financial out- The RICS survey reveals that a big part for them? In many cases, there is FMcome reflects not only a history of view- of this problem is actually a simple real- staff, however, the work is not delegateding facilities in terms of cost, but also the ity and it is inevitable. Making sure facility properly. The survey indicates three rea-resulting challenges brought about by the operation is running smoothly (real estate, sons for this. Firstly, building operationscurrent global economic crisis. Accord- machinery, mechanical engineering, etc.) are highly visible to everyone who is on-ing to the survey respondents, the chal- is “job number one” and it is simply not site, including the CEO. When somethinglenges of cost reduction are by far the most a responsibility that can be placed second. is obviously off-kilter, the CEO will notimportant strategic challenges for FM Making sure the lights are on, the build- call the building engineer or the mainte-worldwide. ing security is effective, the restrooms are nance staff: he will call the facilities man- in working order…these issues will always ager, who will, of course, handle this prob-Day-to-day operation be more urgent than working on a strate- lem personally. The second reason is, that gic plan. This is, of course, normal. How- facilities managers usually come from anIn spite of the widespread belief that FM is ever, on the other hand, a facilities man- engineering or operations backgroundalready strategic, the fact is that the typi- ager does not have time to investigate, say, and they come to the position with ancal facilities manager spends an average of the replacement of overhead lights with innate desire to establish and maintainalmost 54% of their work time dealing with LEDs, which would eventually save a lot of high levels of service. Thirdly and maybeday-to-day operational issues (respond- money, maybe even in the short term. the most speculative reason, excellinging to a service issue, reviewing daily per- at daily operations is the first priority informance reports, or approving current A valid question arises: why do the terms of maintaining job security in suchpurchases). Less than 21% of the time is heads of FM not have staff, people who a cost driven environment.devoted to strategy and planning. can deal with these operational challenges Heads of FM from six continents The Royal Institution of Chartered Survey- ors (RICS)’s report on facility management is entitled “Raising the Bar: Enhancing the Strategic Role of Facilities Management.”It is base on a comprehensive survey they con- ducted amongst around 400 FM profession- als across six continents. The research was further enriched by a series of direct per- sonal interviews with almost 30 senior FM and Corporate Real Estate (CRE) executives. www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource INTERJÚ Butiküzemeltetők vagyunk Mi a property menedzser legfontosabb feladata? Vannak még lehetőségek az üzemeltetési költségek csök- kentésére? Hogyan lehet spórolni az áramon? Fábri Gabriellával, a ConvergenCE ingatlankezelési igazgatójá- val beszélgettünk. CSŰRÖS CSANÁD em olyan régen csatlakozott a tősége nagy, hiszen felelőssége kiterjed morú, ha a nagy költségcsökkentési igye- többek között a bérlők elégedettségének kezet folyamán elfeledkeznek a bérlőről. N ConvergenCE csapatához, ezt biztosítására, a bérleti és működési bevé- Mivel az ingatlan elsődleges értéke a bérlő, megelőzően az EC Harris-nél telek számlázására és beszedésére, az épü- az Eiffel Tér Irodaházban minden a bérlő- dolgozott. Milyen küldetéssel érkezett let üzemeltetésének felügyeletére és a kért és az ő érdekükben történik. a ConvergenCE-hez? tulajdonos felé történő részletes beszámo- Majdnem egy éve csatlakoztam a lók, riportok készítésére is. A PM az elsőd- Eddig milyenek a tapasztalatok ConvergenCE csapatához, mint a property leges kapcsolattartó mind a bérlők, mind a PM-vezetőként az Eiffel Tér irodaház- menedzsment, azaz az ingatlankezelési tulajdonos vagy vagyonkezelő felé. Megfe- zal? részleg vezetője. Az elsődleges célom az leltünk annak a pozitív bérlői és befekte- Eiffel Tér irodaház kiváló működését biz- tői elvárásnak, hogy zöld minősítést sze- Ez viszonylag új és nagyon jó minőség- tosítani. Cégünk kis létszámú, de nagyon rezzünk (az Eiffel Tér Irodaház BREEAM ben megvalósított épület, amely különle- felkészült csapattal rendelkezik, ahol min- minősített), azonban az élet nem állhat ges helyszínen található, különleges kör- den szükséges területre kiváló szakembe- meg itt, az üzemeltetésnek is zöld szem- nyezetben, amihez nekünk nap mint nap rünk van, aki az adott témából a legtöbbet szöggel kell működnie. Ez megjelen- alkalmazkodnunk kell. De ez jó dolog. ki tudja hozni. Mindannyiunkról elmond- het akár a napi kommunikációban, pél- Különleges az épület azért is, mert 97 szá- ható, hogy nagyon szeretjük az épületet dául amit lehet, elektronikus formában zalék bérbe van adva, a bérlőink neves és a bérlőinket, ennek megfelelően bizto- küldünk a bérlőknek a környezetkímé- nemzetközi és magyar cégek, amelyek- sítani tudjuk, hogy az Eiffel Tér Irodaház lés jegyében. Ugyanez igaz, ha valamiféle nek magas színvonalú igényeik van- kiemelkedően és hatékonyan működjön, műszaki megoldáson dolgozunk az épüle- nak a szolgáltatásokkal kapcsolatban. A bérlőink különlegesnek érezzék magukat. ten, vagy egyszerűen „csak” arról gondol- ConvergenCE butiküzemeltetőként arány- kodunk, hogy milyen világítótesteink van- lag szűk piaci szegmensben tevékenyke- Mekkora súlya, jelentősége van a nak, azokat hogyan lehet gazdaságosabban dik. Célunk a minőségi szolgáltatás és property menedzsmentnek az iparágon működtetni, figyelemmel a fenntartható- a reális ár-érték arány fenntartása. Idén belül? ságra. Nagyon sok új műszaki megoldás már a harmadik év üzemeltetésiköltség- van már ezen a területen, melyeket folya- elszámolását zártuk le bérlőinkkel, akik A piac eléggé kiszélesedett, mind kivi- matosan meg kell ismerni, és ahol lehet, többsége kérdés nélkül, reálisnak tartva a telező, mind tanácsadó cégek igyekeztek alkalmazni. költségek szintjét, elfogadta az elszámo- olyan feladatot találni maguknak a fejlesz- lást. Természetesen vannak, akik mélyeb- tési piac lassulásával, ami ha nem is kima- A bérlő számára elsődleges fontosságú, ben elemzik az elszámolásunkat, pont ma gasló, de kiszámítható jövedelmet biztosít. hogy mekkora bérleti díjat fizet, de leg- zárult le az egyik nagy bérlővel az ilyen A property menedzsment (PM) szorosan alább ennyire fontos az is, hogy milyen jellegű részletes egyeztetés, de büszkén összefügg a műszaki üzemeltetéssel, ami szolgáltatást kap az épületben, és az a jelenthetem: a bérlő teljes megelégedéssel valóban nagyon fontos egy épület üzemel- szolgáltatás mennyibe kerül. Mennyire távozott, mindent rendben talált. tetésénél, ugyanakkor az is lényeges, hogy érzi magát otthon, hiszen a hétköznapok ezt olyan szakember felügyelje, aki viszont nagyobb részét az irodájában tölti. Én is Milyen típusú részletek iránt érdek- tisztában van a PM egyéb részfeladataival. dolgoztam olyan irodaházban, ahol csak lődnek jellemzően a bérlők? Nem elég az, hogy például a kazánt kar- súlyos pénzekért voltak hajlandók fény- bantartják, meg az őrszolgálat tudja, hogy csövet cserélni, és előfordult, hogy napo- A bérlők felismerik, hogy mely tételek mire kell vigyáznia, azt is tudni kell, hogy kig úgy dolgoztunk, hogy villogott az emelkednek évről évre, mely költségso- ezeket a szolgáltatásokat hogyan koordi- egyik, majd a másik fénycső is. Szerintem rok növekednek a részletes elszámolásban. náljuk, és milyen minőségben és árszín- ez nem „A” kategóriás üzemeltetés. Szo- Természetesen rendszerint rákérdeznek vonalon kell nyújtani azokat. A PM jelen- ennek okaira. Nem titok, hogy az épít- 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceményadó például számottevően emelke- összes lehetőségét, még akkor sem, ha A facility menedzser mennyit tud hoz- INTERJÚdett az előző évhez képest a VI. kerületben, azt gondoltuk, hogy nagyon jól csinálunk záadni egy már megépült irodaházhoz?ami önmagában is jelentős költségtétel. mindent. A technika és technológia folya-Némely soron megemeltük a szolgáltatás matosan fejlődik, ezzel élni lehet és kell. Eljött végre az idő, hogy elmondhatjuk:színvonalát, ami kicsit többe kerül ugyan, Mindig van helye a javításnak, mindig nyi- többgenerációs épületek vannak a piacon.de másik oldalon gyorsul a reakcióidő, tott szemmel kell járni, hogy napról napra Az Eiffel Tér irodaházban a legmoder-szélesebb körű szolgáltatást kapnak bérlő- jobbak legyünk, tartva és javítva a minősé- nebb légkezelési rendszer működik. Egyink. Teljes „open-book” rendszerben dol- get, és szorosan figyelve a költségeket. régebbi épületnél, ahol a fan-coil egysé-gozunk, és jóval infláció alatti emelkedés- gek a parapeten vannak, nem lehet ugyan-sel tartjuk a költségvetésünket. Tudatosabbak lettek a bérlők a válság ezt a komfortérzetet elérni. Az üzemeltető kitörése óta? mit tud ebből kihozni? Játszik a gépészet A piac elérte már a mélypontot üze- lehetőségeivel, a befújt levegő hőmérsék-meltetési költségben, vagy van még A bérlők egyrészt együtt fejlődtek a letével, megpróbál megfelelni az elvárá-hova faragni a díjakat? piaccal, másrészt tapasztalatokat sze- soknak. Nem könnyű, főleg olyan épület- reztek. Lakásbérlőként még nem voltak ben, ahol ablakot sem lehet nyitni, és régi Mindig vannak új lehetőségek az üze- tapasztalataik vagy elvárásaik irodaházak- a rendszer. Az igényes tulajdonosok eztmeltetési költség optimalizálására. Élni kal szemben. Egyrészt egyértelmű, hogy észrevették, és fejleszteni kezdték a márkell például a közműdíjak tenderezési több helyről kérnek be árajánlatot, más- meglévő, kevésbé modern irodaházaikat.lehetőségével. Egész évben figyelni kell a részt az is egyre gyakoribb, hogy szakértőt A gépészet mellett ugyanakkor az is fon-piac alakulását, és ki kell használni a ked- is felkérnek a keresés során. Nem feltét- tos, hogy az üzleti etikettnek megfelelőenvező időpontot. Az elektromos áram pia- lenül ingatlan-tanácsadót, van példa arra öltözzünk az irodákban, nők és férfiakcán például 1-2 hónapja bekövetkezett egy is, hogy műszaki szakemberrel mennek ki egyaránt. Ez sok problémát megoldana,olyan mélypont, amikor egyszerűen le kel- egy irodaház bejárására. A költségek mér- különösen a nyári időszakban, de ez márlett kötni a 2014-es évre az elektromos téke természetesen a lehető legérzéke- nem PM, hanem HR feladat.áramot. Ezt a tavalyelőtti ár alatt sikerültmegtennünk, ami kiváló lehetőség a nyebb téma a tárgyalá- Egyetért-e azzal, hogy a 25 százalé-költségcsökkentésre. Az elektro- sokon. kos arányban üresen álló irodák elle-mos áram az üzemeltetési költség nére minőségi hiány alakulhat ki Buda-mintegy harmadát adja, így jelen- pesten? A bérlők ugyanis egyre inkábbtős csökkenést sikerült elérnünk vándorolnak át a modern, igényes épü-idén már a 2014-es évre. Véle- letekbe. A régi, elavult épületek kiürül-ményem szerint még messze nek, az újak megtelnek.nem használtuk ki az üzemel-tetési költség optimalizálásának Szerintem már régen így működik a piac. Amikor még évente százezer négy- zetméternél nagyobb mértékű átadá- sok voltak, már akkor is azok a házak áll- tak üresen, amelyek első generációsak, rossz helyen épültek, rossz az elosztásuk, műszaki paraméterük, és ez a helyzet csak fokozódott. Ezekhez az épületekhez csat- lakoztak azok, amelyek akkor még megfe- leltek, de azóta fokozódott az elvárás és a szelektálódás. Számomra az a meglepő, hogy a válság alatt is találunk olyan fejlesztőt és befektetőt, akik meg- elégszenek másodlagos minőségű épület megépítésével, másodla- gos lokációban.

INTERVIEWREsource Our tenants should feel they are special How much importance does PM have within the real estate sector? Is there room for further cost cuts? How to save money on electricity? Interview with Gabriella Fábri, Head of Property Management at ConvergenCE. CSANÁD CSŰRÖS Y ou recently joined the team of ConvergenCE after previ- ously working for EC Harris. How did you define your mission, when you joined ConvergenCE? I joined the ConvergenCE team as head of Property Management almost a year ago. My primary task is to operate the Eiffel Square Office Building to maximum effi- ciency. Our team is small, but well prepared. We have an outstanding professional for every area required, some one who is able to get the most out of every given issue. We all love the building and our tenants. Hence, we can provide Eiffel Square Office Build- ing with outstanding and efficient opera- tion and see that our tenants feel that they are special. How much weight or importance does ing the building’s operation, and preparing the building or if we “just” want to high- property management have within the detailed reports for the owner. The PM light an issue like our light bulbs and how sector? is the primary contact between the ten- they could be operated more efficiently in ants and the owner or asset manager. By terms of sustainability. There is a lot of The market has become quite wide; with obtaining green certification (Eiffel Square new technology in this field and we need the market slowdown, developers and con- Office Building is BREAM certified), we to follow it in order to decide where it’s sultants alike are trying to find themselves have met both our tenants and owner possible to apply it. new jobs that can provide a rather lim- expectations. Yet, life can not stop here. ited, but steady and secure income. Prop- The operation itself also need to be green. How much rent they need to pay is still erty management (PM) is closely related This can be achieved through our daily the most important topic for tenants, yet, to technical operation, which is a key area communications; for example, we prefer the service level and the price of this ser- for operation. At the same time, it is also sending our tenants emails [as opposed vice is also equally important. How homey important that a building is supervised to print communiqué] for environmental the office is tends to also be key, as peo- by a professional that knows the other reasons. The same is true if we are resolv- ple spend the majority of their time during aspects of PM, too. It is not enough, for ing on some serious technical issue for the weekdays in the office. Once, I worked example, if one knows that boilers need to in an office space with fluorescent light- be maintained or that the inspection crew knows what to pay attention to, one also has to know how to coordinate these activ- ities and what level of quality and price should be provided. The PM has a key role that includes the responsibility of ensur- ing tenant satisfaction, invoicing and col- lecting rent, operating income, monitor- 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceing. Replacing fluorescent tubes cost seri- Has the market reached rock bottom tenants have looked at office buildings with INTERVIEWous money, so, as it were, we had to work or is there still room for further cost a technician. The level of costs is, of course,for days with one fluorescent light blinking cuts? the most sensitive topic of a negotiation.continuously. I don’t think this is A-cate-gory property management. It is really sad There will always be new opportunities How much value can a facility man-if, in your effort to reduce costs, you forget for optimizing operational costs. For exam- ager add to an existing building?about the tenants. Tenants are a building’s ple, utility service providers can be ten-main assets and, in Eiffel Square office, dered. Market developments should be fol- Finally, the time has come to say: inter-everything is done in their interests. lowed throughout the whole year and good generational buildings are on the market. opportunities must be used. Just one to two Eiffel Square Office Building utilizes the lat- Thus far, what has been your expe- est air-handling system. However, there arerience as Head of PM at Eiffel Square “There will always many older building where fan-coil unitsOffice Building? be new opportunities are on the sill. The same level of comfort for optimizing simply can not be achieved employing this This is a relatively new and very high- operational costs.” outdated system. What can an operator doquality building, located at a unique site with this? Possible options include: exploit-and in a unique surrounding; one that months ago, the electricity market was at ing the engineering options, changing thewe have to adapt to every day. But, that’s such a low that we were already able to cut temperature of the supply air, and simplya good thing. The building is special as a deal for 2014’s electrical supply. We man- trying to meet expectations. It’s not easy,97% of it is rented out and our tenants are aged to get a price that is below even last especially in a building where windowsrenowned Hungarian and international year’s level. This is an excellent opportunity can not be opened and the system is old.companies who demand high quality ser- for cost reduction. Electrical costs make up Demanding owners have acknowledgedvices. ConvergenCE operates within a rela- approximately one third of the total opera- this and have started re-developing theirtively narrow segment as operator. We aim tional costs; thus, we managed to achieve existing, less modern buildings. In additionat providing quality service and a reason- a considerable reduction for 2014. In my to engineering solutions, it is also impor-able price-per-value ratio. It’s the third year opinion, we are far from having exploited tant that men and women follow the samein a row that we have prepared the oper- all the possible opportunities for opera- dress code in offices. That would solve a lotating account settlement for our tenants, tional cost optimization, even if we think of problems (especially during the summer),which most of them confirmed our rate as we’re doing very well. Science and technol- however, this is no longer falls under therealistic and accepted it without any ques- ogy is constantly evolving and we can, and PM’s jurisdiction but within HR.tion. Of course, there are those who will have, to live with this. There is always roomanalyze our account settlement in more for improvement; we have to keep our eyes Tenants are now gravitating towardsdetail. Just today, we terminated a contract open, in order to get better day-by-day, to modern, high-quality buildings. Old,with one of our tenants and provided such upkeep and improve our quality, and to outdated buildings are emptying outa detailed negotiation that I can proudly closely monitor costs. and new ones are filling with tenants. Dosay this tenant left fully satisfied; every- you agree that, despite the 25% vacancything was well in order. Have tenants become more conscious rate, there might be a lack in high quality since the crisis? office spaces? What type of details are tenantsmostly interested in? On one hand, tenants have evolved with I think this has been the case already for the market and, on the other hand, they some time. Even in the past, when hun- Tenants recognize which items are have gained experience. As apartment ten- dreds of thousands of square meters ofincreasing year-on-year and which ants, they have little experience with, and new office space was yielded, buildingsexpenses have increased in our detailed few expectations towards, office buildings. belonging to the ‘first generation’ featur-account settlement. Of course, they ask for Firstly, it is clear that they ask for offers ing bad locations, faulty distribution, andexplanations. It’s no secret that the Buda- from different places. Then again, it has empty technical parameters. The situa-pest District VI property tax significantly become increasingly common to hire an tion has only escalated since then. Build-increased in comparison to last year, which expert for the search. This expert may not ings that, at the time, did meet the criteriaitself is a major cost. For some items, we necessarily be a real estate consultant, how- have likewise joined this group, as expecta-raised the service level and this costs a lit- ever, as there are also examples of when tions and the range of selection have greatlytle more, but, on the other hand, we can increased since then. For me, it is surpris-provide a faster response and wider range ing to see that, even during the crisis, thereof services to our tenants. We work with were developers and investors who chose toa fully “open book” and our cost increase construct low quality buildings in second-was well below inflation. ary locations. www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource ELEMZÉS Rezsicsökkentés a lakosságnak, de mi lesz a vállalati fogyasztókkal? A januári rezsivágás egyes területeken a vállalati szegmens energiaköltségének növekedését idézte elő, miközben a kormány további, a háztartásoknak kedvező díjcsökkentéseket jelentett be. A vállalati fogyasztók is fizetik majd a cechet? PATKÓ GÁBOR A jöv évi választások közeledtével így a kisfeszültségű csatlakozással rendelkező fogyasztókhoz, mert a távhőtámogatásra sze- egyre magasabb fokozatba kapcsol fogyasztók (lakosság és kisebb vállalkozások) dett díjtételt megemelték ezzel az összeggel, a kormány rezsigőzhengere, így számára mérséklődtek a rendszerhasználati így a végfogyasztói áron a lépés végül nem a vezetékes energiaszolgáltatásokat érintő díjak, míg a nagyobb feszültségen vételező változtatott. A távhőfillér megemelésére alap- januári díjcsökkentést követően még a nyár fogyasztók számára emelkedtek a hálózati vetően a rezsivágás miatt volt szükség, mert folyamán csökkenhet a lakossági vízközmű- hozzáférés és szolgáltatás díjai. a nagyobbrészt önkormányzati tulajdonban szolgáltatás, hulladékkezelés, kéményseprés lévő távhőszolgáltatók esetében jóval kisebb és a palackos gáz ára. Miközben a lakossági Szintén a villamos energiához kötődik egy tér állt rendelkezésre a díjcsökkentés áthárí- tarifákat csökkenti a kormány, addig a ver- másik burkolt áremelés, amely azonban egy- tására. senyszektorban egyes esetekben a díjtételek aránt érintette mind a lakossági, mind a ver- emelését lehetett megfigyelni. senypiaci fogyasztókat. A villamos energia A földgáz-kereskedelemben a részben Magyarországon a versenyszektor és a árában minden egyes kilowattóra után meg- eltérő szabályozási, kereskedelmi és árazási lakosság közötti energetikai keresztfinanszí- határozott célokra forrásgyűjtést írnak elő az feltételek miatt kevésbé volt tapasztalható rozások korántsem új keletűek, a többnyire energetikai törvények. Az ún. külön kezelt a villamos energiánál igen egyértelműen nehéz anyagi helyzetben lévő háztartások pénzeszközök között a hazai fogyasztók szén- megjelenő újabb keresztfinanszírozási ele- burkolt támogatására már korábban is alkal- fillér címén támogatják a Vértesi Erőművet és mek megjelenése. Érdekesség azonban, hogy maztak súlyeltolásokat az árszabályozók a a hozzá tartozó bányát, a távhőfilléren keresz- a januári díjcsökkentés egyik elemeként a nagyobb fogyasztók kárára. tül a távhőszolgáltatást, valamint a villamos- lakosságot mentesítették a biztonsági készle- Tavaly decemberben, az új évi rezsicsök- energia-iparban dolgozók (illetve az onnan tezési díj megfizetése alól. A díjtételt az idő- kentés bejelentésekor is az volt az elsődleges nyugdíjba menők) kedvezményes áramvásár- közben az állam által felvásárlási célpontként kérdés, hogy a kormányzati lépésből fakadó lására is forrást gyűjtenek. Március második megjelölt algyői stratégiai gáztároló megépí- bevételkiesés fedezetét miként teremti elő felében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tésének költségeire, illetve az abban tárolt az akkor még Magyar Energia Hivatal nevet beterjesztését követően belső átrendezést biztonsági készletre fizetik a hazai gázfo- viselő szakhatóság, illetve a kormány. A jóléti hajtott végre az Országgyűlés e díjtételek gyasztók annak érdekében, hogy egy esetle- intézkedés, melynek elemei főként a villamos között: kilowattóránként 11 fillérrel csökken- ges, a 2009. januári eseményekhez hasonló energia piacán csúcsosodtak ki, több szem- tették a szénipari szerkezetátalakításra szánt krízis esetén a hazai fogyasztók ne maradja- pontból is negatívan érintette a nem lakos- díjelemet, ez azonban végül nem került a nak földgáz nélkül. Januártól azonban éppen sági körbe tartozó energiafogyasztókat. Az áram esetében a lakossági díjvágás egyik meghatározó részét az adta, hogy mentesí- tették a lakosságot a zöldenergiáknak nyúj- tott támogatások megfizetése alól. Vagyis míg korábban minden egyes villamosenergia- piaci fogyasztó többletet fizetett a biomassza- és naperőművek, szélfarmok által termelt energia után, addig idén januártól már csak a nagyobb, üzleti fogyasztóknak kell előterem- teniük a megújuló energiaforrások szubven- ciójához szükséges összeget. 2013-tól a háló- zati díjak esetében is módosítások történtek, 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceaz a lakosság nem fizeti meg ezt a díjat, amely ári díjcsökkentésnél is díjemelésekkel voltak rozó részét már a rezsivágás előtt megkötöt- ELEMZÉSegy esetleges gázválság esetén az ún. kikap- kénytelenek szembenézni a nem lakossági, ték, így a piaci szereplők nem is ismerhettékcsolási sor végén van, tehát amely a legto- illetve nagyobb fogyasztók, korántsem lehet a kormányzati lépésből fakadó többletkocká-vább számíthat gázellátásra a stratégiai kész- kizárni annak lehetőségét, hogy a júliusban, zatokat, illetve áremelő tényezőket. Az egyrelet felszabadítása által, szemben azokkal a illetve a várhatóan ősszel megvalósuló újabb inkább összetetté váló piaci és szabályo-gázfogyasztó társaságokkal, amelyek a jövő- lakossági díjcsökkentések további tehernö- zási helyzetben felértékelődhet a különbözőben is tovább fizetik a készletezési díjat. vekedést, díjemelkedést hoznak a vállalati beszerzési tanácsadók szerepe, akik mind a fogyasztók számára. kockázatok csökkentésében, mind az elér- A jelenlegi ismeretek szerint júliustól 10 hető legalacsonyabb beszerzési ár elérésébenszázalékkal csökken a lakossági vízközmű- Összességében tehát érdemben növekedő segítséget nyújthatnak.szolgáltatás, a hulladékkezelés és a palac- kockázatok mutatkoznak jelenleg a vállalatikos gáz ára (legutóbbi már akár júniustól), szegmens közműköltségeinek kalkulálásá- Bár a magyar háztartások arányaibantovábbá legalább 20 százalékos mérték- ban, így a beszerzési szerződések megköté- valóban többet fizetnek a rezsivel kapcso-ben a kéményseprés díja. A kormányzó erő sénél a szokásosnál is nagyobb figyelmet kell latos kiadásokra, mint a legtöbb európaiezen túlmenően még idén további díjcsök- fordítani azokra a technikai részletekre, ame- ország, azonban a probléma elsősorban nemkentést hajthat végre a lakossági földgáz-, lyek az esetleges jogszabályváltozásokból a hazai magas szolgáltatási árakban, hanemvillamosenergia- és távhőszolgáltatásban. eredő többletterhek viselését illetik. A kér- az alacsony bérszínvonalban keresendő. AA vezetékes energiaszolgáltatások ismételt dést nehezíti, hogy a kereskedők rendszerint kormány azon törekvése, hogy csökkentsecsökkentésével kapcsolatos mértékek egy- egyéves időtartamra szerződnek a fogyasztó- a hazai lakosság terheit, természetesen egy-előre még ismeretlenek, de a választások ikkal, ami az elmúlt években tapasztalt válto- értelműen támogatandó cél, azonban a szak-közeledtével várhatóan ismét szabad szem- zékony szabályozói környezet mellett egyre mai egyeztetést nélkülöző, jelentős hord-mel jól látható vágásról határozhat majd a nehezebben tervezhető időtávnak tűnik. A erejű döntések nagymértékben visszavetik akormányzat. földgáz esetében az országos fogyasztás befektetői bizalmat, másrészt pedig a lakos- további csökkenése a gázpiaci túlkínálat erő- sági és vállalati szegmens közötti keresztfi- Az új díjcsökkentések részletei még nem södésének irányába hat, így a júliusban ese- nanszírozások kiépítése a piacot torzító, aismertek, így egyelőre még nem lehet tudni, dékes gázévfordulóig tartó időszakban most hazánkban üzemelő vállalatok versenyképes-hogy a szélesebben vett piac mely szerep- lehetőség mutatkozik a kedvezőbb árú gáz- ségét rontó folyamatokat idéznek elő, ame-lői, és mekkora mértékben viselik majd az beszerzésre. Az árampiacon azonban a lyek negatívan befolyásolják Magyarországújabb kieső bevételekből származó terhet. 2013-ra szóló ellátási szerződések meghatá- növekedési kilátásait.Tekintettel azonban arra, hogy már a janu- HIRDETÉS0DJ\DU7HOHNRP1\UWHODGrmVEmUHOKHWįLQJDWODQRN,URGDKg]DNWHOHSKHO\HNxGxOįNODNgVRNwww.strabag-pfs.huBudaörs Budapest, XI. Sopron Budapest XV.Gyár u. 2. Budafoki út 59. Széchenyi tér 7-10. Kert köz 20.)XQNFLrUDNWgUEg]LV )XQNFLrLURGD )XQNFLrLURGDmVWHFKQROrJLD )XQNFLrLURGDmVWHFKQROrJLDcSxOHWWHUxOHWP2 cSxOHWWHUxOHWP2 cSxOHWWHUxOHWP2 cSxOHWWHUxOHWP27HOHNWHUxOHWP2 7HOHNWHUxOHWP2 7HOHNWHUxOHWP2 7HOHNWHUxOHWP29LVV]DEmUOmV– 9LVV]DEmUOmV– 9LVV]DEmUOmVP2 9LVV]DEmUOmVP2 www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Households get overhead costs ccourt,pboutrwatheatciosnhsaupmpeenrsin? gANALYSIS to The reduction of overhead costs introduced this January resulted in an energy cost increase for the corporate sector. At the same time, the government has now announced further cuts designed to benefit the average household. Will corporate customers have to pay for this, too? GÁBOR PATKÓ W ith next year’s elections introduced to the field of network charges employees in the energy industry. In the approaching, the government’s in 2013. For consumers with low-volt- second half of March, the Parliament re- position on overhead utility costs age power connections (households and arranged these rates following a proposal has been stepped up a gear. Following the small businesses) the network service fee made by the Ministry of National Develop- January cuts on the energy tariff, households’ has been reduced. However, for consum- ment: the line item designated for the coal water supply, waste management, chimney ers with large voltage connections, net- industry’s structural changes was reduced maintenance, and bottled gas prices might work access and service fees have actually by 11 fillér. However, this reduction did not decrease even further by this summer. How- increased. reach consumers, since the line item for ever, while the government is decreasing supporting district heating was increased household tariffs, tariffs for the industrial There is also another hidden price by the same amount and, in the end, the sector are likely to increase. increase connected to the energy mar- final price paid did not change at all. The ket, which actually affects both private increase in public heating support was Cross financing between the private and corporate consumers. According to necessary following the cost cut for over- and the corporate sector is nothing new in the energy law, part of the energy price of head expenses. District heating providers – Hungary. It also took place in the past when, each kilowatt-hour is designated to spe- mainly owned by local governments – had for instance, regulators would redefine the cific funds with specific purposes. With less room to maneuver around the tariff price structure at the expense of more afflu- these so-called ‘separate funds’, the domes- reduction. ent customers in order to support those tic consumers are supporting projects like households in difficult financial situations. the power plant in Vértes and the associ- Cross financing is not so obvious in the ated mine located there (thus, this money natural gas industry as it is the energy mar- Last December, when the new annual has been called ‘coal fillér’ [Hung: far- ket. This is mainly due to its different reg- overhead cost reduction was announced, things]) as well as public heating subsidies ulatory, trade, and pricing features. It is the first question that came up was how (‘district heating fillér’) and the purchase interesting to note, however, that - as part would the authority (at that point, still of discounted energy for active and retired of the January overhead cost cut package - called the Hungarian Energy Office) and households were exempt from paying the the government cover the losses that would security stock surcharge. The revenue from result from this move. This welfare mea- this charge covers the construction costs sure negatively affected many aspects of for a strategic gas storage facility located the non-residential sector, having the big- in Algyő (in the meantime, this prop- gest impact on the electricity market. A erty has become a new acquisition tar- significant element of the electricity tariff get for the state) as well as further security reduction is the fact that households have reserves. Domestic gas consumers are pay- been made exempt from paying into the ing these charges so that in a crisis situa- green energy subsidiaries. In other words, tion – for instance, the events from January whereas previously each and every electric- 2009 - domestic customers will not be left ity market consumer had to pay a surplus without natural gas. From January, how- for the energy produced by biomass plants, ever, households have been exempted from solar power plants, and wind farms, start- these charges. Households are the last ones ing from January, only big business con- in the so-called ‘switch-off line’ in the case sumers have to contribute to the renewable of a crisis. In fact, it is they who benefit in energy subsidiaries. Changes were also 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourcethe long term from the supply of strategic we can by no means rule out the possibil- additional risks associated with the govern- ANALYSISgas reserves. Yet, it is companies who will ity that the residential tariff cuts coming in ment’s decision or the price increasing fac-continue to pay these inventory charges far July (or even by fall) will mean further bur- tors. As the market and the regulatory envi-into the future. dens and price increases for corporate cus- ronment became increasingly complex, the tomers. role of procurement consultants becomes Based on the information currently an increasingly key element. Consultantsavailable to us, starting from July, prices Overall, we can say that the risks asso- can assist by helping to minimize the risksfor residential utility services such as res- ciated with utility costs developments are and to achieve the lowest possible purchas-idential water supply, waste management, increasing for the corporate sector. Com- ing price.will decrease by a further 10% and chim- panies need to pay special attention to theney maintenance prices will drop by 20%. technical details nestled within their pro- Although Hungarian households indeedBottled gas prices will drop by another curement contracts, within the regulations spend proportionally more on overhead10% already in June. In addition, the gov- on burden-sharing, and - in any case - of costs than most consumers in other Euro-ernment might decide to reduce house- legislative changes in general. This is even pean countries, the primarily problemholds’ gas, electricity, and district heating more complicated as dealers typically con- is not the high prices but relatively lowtariffs even further during the year. The clude one-year period contracts with their wages. The government’s effort to reduceexact reductions proposed for the fixed- consumers and, considering the regulatory the burden on the domestic population is,line energy service tariffs is still unknown, environment in recent years, is a particu- of course, a valid one. However, these far-however, with elections approaching, it is larly difficult period to plan ahead. In the reaching decisions, which have been takenprobable that the government will decide case of natural gas, the decline in domes- without any prior professional consultation,to introduce a visible cut. tic consumption further increased the will largely set back investor’s confidence. over-supply, thus, until the gas contracts’ Furthermore, the existing cross financing Details on the new price cuts have not next anniversary (due this July) it is possi- between the corporate and the residentialbeen released, so, it remains uncertain ble to purchase gas under more favorable segment will lead to market distortions andwhich market players will bear the bur- conditions. Most of the 2013 supply con- will debase the competitiveness of compa-den of the costs resulting from the loss of tracts were concluded prior to the over- nies operating in Hungary. All in all, theserevenue and to which extent. Given, how- head cuts on the power market. There- factors and their outcomes will all nega-ever, that non-residential or larger consum- fore, market players were not aware of the tively impact Hungary’s growth prospects.ers faced price increases already in January, ADVERTISEMENT THE NEXT OFFICE OF YOUR COMPANY WITH NEXTRAS! Rent an office now in Terrapark Next A or B and you can get all the possible benefits and extra services. The bigger the rented space and the longer the rental period, the more extra services you get! AZ ÖN CÉGÉNEK KÖVETKEZŐ IRODÁJA NEXTRÁKKAL! Béreljen irodát most a Terrapark Next A vagy B épületben, és azonnal igénybe veheti kedvezményes szolgáltatásainkat. Minél nagyobb területet bérel, minél hosszabb időre, annál értékesebbek az igénybe vehető kedvezmények! CONTACT US! / LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA! → →H-2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 4. www.terraparknext.com → →[email protected] +36 1 268 1288 CONVERGENCE www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource INTERJÚ A távhő lett a befutó Budapesten Az elmúlt években számos nagyobb ingatlanfejlesztés döntött a távhőszolgáltatás mellett, ami jól bizonyítja, hogy – ellentétben a közvélekedéssel – a távhő igenis lehet értéknövelő tényező az ingatlanok esetében. Fekete Csabával, a Főtáv Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk. PATKÓ GÁBOR H ogyan érintette a rezsicsök- távhőellátásban az alternatív, meg- Igen, a főváros adottságai nem teszik kentés a távhőszolgáltatást, újuló energiaforrások becsatolásának lehetővé, hogy nagyobb méretekben bio- illetve a Főtávot? igénye. Milyen lehetőségek láthatók massza alapon vagy geotermikus hőforrá- A távhőszolgáltatók általánosan nem ezen a téren, gondolkodik-e a Főtáv sok által hőt szerezzünk be, de az ország szenvedtek rendkívüli véráldozatot a janu- jelen pillanatban zöldhőbeszerzése más településein ezek a megoldások jó ári 10 százalékos díjcsökkentésből faka- növelésén? lehetőséget nyújthatnak a hőárak csök- dóan, bár hozzá kell tennem, hogy például kentéséhez, az alapvetően importból szár- a Főtáv esetében messze nem kaptunk Országos szinten a megújuló alapú mazó földgáz részleges kiváltására. Buda- akkora kompenzációt, mint amekkora termelés egyik fő lehetősége a biomasz- pesten és talán még egy-két nagyobb bevételkiesést a lépés okozott, azonban a sza, ami továbbra is napirenden van, tény városban azonban hasonlóan jó lehető- különbözetet a saját költségeinken elért azonban, hogy nem sok ezzel kapcsola- ségeket látok a hulladék energetikai célú megtakarítással fedezni tudtuk. tos beruházás valósult meg az elmúlt idő- hasznosításában, például Budapesten a szakban. Ennek egyik oka, hogy még jelen- Hulladékhasznosító Mű kapacitásnöve- A politikai kommunikáció szinte már leg is komoly vita zajlik arról, pontosan lésével igyekszünk az így termelt energia egyértelművé tette, hogy a következő mekkora az a biomassza-potenciál, amit arányát növelni. Ez komoly kitörési pont fűtési szezon kezdetén, tehát idén ősszel az ország energetikai célra hasznosítani lehet, hiszen az eljárás elsődleges funkci- további díjcsökkentési lépések következ- tud. Itt nagyon körültekintően kell eljárni, ója a hulladék ártalmatlanítása, így a kelet- nek. Milyen lehetőségek jöhetnek szóba ugyanis amennyiben túlzottan elenge- kező hő mint „melléktermék” nagyon a távhőellátásban a további tarifavágások dik ezt a hőtermelési módot, akkor idővel kedvező árú hőforrást jelenthet a távhő- forrásainak megtalálására? könnyen kevésnek bizonyulhat az orszá- szolgáltatás számára. gon belül rendelkezésre álló biomassza. A távhőszektor pusztán hatékonyságja- Budapesten jelenleg a szolgáltatott hő- vító lépésekkel nem képes fedezni az ilyen A másik hangsúlyos lehetőség a geoter- mennyiség mintegy 96 százaléka földgáz- méretű díjcsökkentéseket, vagyis kom- mia, amelynek egészen biztosan sokkal hoz kötődik, míg a hulladékégetéssel, illetve penzációra a jövőbeni hasonló lépéseknél komolyabb létjogosultsága van a magyar egyéb kisebb megújuló beruházással reá- is szükség lesz. Ez történhet célzott pénz- távhőellátásban, mint ahogyan azt jelen- lisan ezt 80 százalék közelébe lehetne szo- ügyi támogatások útján, de megvalósulhat leg tapasztaljuk. Ennél az energiaforrás- rítani. Ehhez persze nagyon sok munkára a hatóságilag meghatározott hőtermelési nál azonban azt kell figyelembe venni, van szükség, elsősorban a lakosság meg- árak csökkentése által is. További lehető- hogy ahhoz, hogy egy geotermikus for- nyerése tekintetében. Komoly PR-tevékeny- ségként mutatkozik, hogy a szektornak rást rá lehessen kötni a távhőellátásra, ségre van szükség annak érdekében, hogy kedvezőbb árú földgázforrásokat biztosí- sok további kísérő beruházásra is szük- a hulladékégetéssel kapcsolatos kételyeket tanak. Akárcsak a januári rezsivágásnál, a ség van. Nagyon fontos például, hogy az eloszlassuk, hogy elmagyarázzuk, egy kor- távhőszektort felügyelő közműhivatalnak adott rendszer képes legyen fogadni a geo- szerű égető működése nem okoz ártalmas (MEKH) egy újabb díjcsökkentés esetében termikus forrásból származó hőt, és mivel légszennyezést, ezzel szemben segít kezelni is alapvetően ezekből a lehetőségekből kell Magyarországon viszonylag magas hőfokú a hulladékkal kapcsolatos problémákat, és összeállítania azt a kompenzációs modellt, távhőrendszerek vannak, ezért adott eset- olcsó hőt biztosít a város lakói számára. amely a távhőellátás zavartalan működésé- ben ehhez a teljes rendszer átalakítására is nek fenntartásához szükséges. szükség lehet. A hatékonysági programok, illetve a tudatosabb fogyasztói magatartás a Az elmúlt években rendre felmerült Azonban Budapesten, a Főtáv ellátási felhasználás csökkenését idézik elő, ez az alapvetően földgázra épülő hazai területén ezekkel az energiaforrásokkal azonban értelemszerűen növeli a rend- csak igen korlátozottan lehet számolni. 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceszer fajlagos költségeit. Miként képes delmi ingatlanok tulajdonosait igyekszünk illetve egyre több esetben előtérbe került INTERJÚkezelni ezeket a folyamatokat a Főtáv? arról meggyőzni, hogy a távhőellátás kor- a távhő környezetbarát minősítése is, ami szerű, környezetbarát és költséghatékony például a Vision Towers elnyerésénél is A Főtáv által szervezett lakossági ener- megoldást jelent a hőszükségleteik kielé- fontos tényező volt. Ezeket a szemponto-giakorszerűsítési programjaink kifutó- gítésére. Azt gondolom, hogy ezen a terü- kat egymás mellé helyezve, a versenyké-ban vannak, az utolsó hullám idén, leg- leten az elmúlt évek egyértelműen min- pes ár biztosítása mellett bőven tudunkkésőbb a következő év elején lezárul. A ket igazolnak, hiszen a viszonylag kevés megfelelő ajánlatokkal szolgálni az ingat-magyar adottságok mellett, illetve a táv- számú nagyobb ingatlanfejlesztés közül a lanpiac számára. Ezen az úton haladunkhőszolgáltatás minőségének javítása érde- legtöbb a Főtáv szolgáltatását választotta. tovább, azonban a kevés irodaház-építéskében nagyon fontosnak tartom ezeket a A tavalyi év legnagyobb sikerének a Vision miatt további piacok felé is nyitunk, ígyprogramokat, amelyek keretein belül az Towers irodaházat tartom, amelyet való- például jó lehetőséget látunk az önkor-ellátott lakások kb. 20 százalékánál sike- ban öldöklő versenyben sikerült megnyer- mányzati ingatlanok ellátásában. Sokrült korszerűsíteni – az ingatlanokhoz tar- nünk, de szintén az elmúlt években dön- önkormányzati intézmény fűtési rend-tozó – szekunder rendszereket. Kialakí- tött mellettünk az Árkád II, az Atenor szere felújításra szorul, és ezeknél az épü-tottuk a szabályozhatóságot, igény esetén irodaháza és az Allee is. leteknél, amelyekhez egyébként is hozzáköltségosztókat szereltünk fel. Hasonló kellene nyúlni, a Főtáv nagyon versenyké-fejlesztésekre a továbbiakban is szükség Miért döntenek a beruházók a távhő- pes ajánlatot tud tenni.lenne, azonban jelenleg nincsenek állami szolgáltatás mellett?források erre a célra, a lakástulajdonosok Tehát akkor nem csak az új építésűpedig csak elvétve képesek tisztán önerő- A távhő mellett szól például, hogy ingatlanok jöhetnek szóba.ből finanszírozni a beruházásokat. a Főtáv bizonyos beruházási elemeket magára vállal, így az épületekben lévő Pontosan. A fő momentum jellemzően Ennek ellenére több kisebb projekttel, hőközpontokat rendszerint mi építjük. A az, amikor a gázkazánt ki kell cserélni. Ezmintaházakkal, új lakossági szolgáltatások könnyen több tízmilliós nagyságrendűbevezetésével szeretnénk bebizonyítani, távhőellátás kisebb költséggel járhat, és ezekben az esetekbenhogy – ellentétben a közvélekedés- területi igényt érdemes számolni a távhővel. Több olyansel – a távhő igenis lehet értéknö- is jelent egy társasház van, amely korábban levált avelő tényező az ingatlanok eseté- gázkazánnal hálózatunkról, de azután ismét a mi szol-ben. szemben, ami gáltatásunkat választotta. Ha valaki most szintén szá- az új gázkazánnal járó összes szüksé- Ezek a programok a lakossági mítani szo- ges ráfordítást tisztességesen számításbafogyasztás csökkenését is elő- kott az ingat- veszi, akkor költség alapon egyértelműensegítik, így a kieső mennyisé- lanépítőknél,gek pótlására szélesítenünk kell a távhő mellett fog dönteni.a hőpiacunkat, vagyis önkor-mányzatokat, illetve kereske-

REsource INTERVIEW District heating tops the charts in Budapest In recent years, many major real estate projects have opted to contract the local district’s public heating provid- er. This clearly indicates that, contrary to popular belief, district heating can add value to a property. We spoke to Csaba Fekete, CEO of Főtáv (Budapest District Heating Works). GÁBOR PATKÓ W hat kind of impact did the overhead cost cut have on dis- trict heating providers and, in particular, on Főtáv? District [public] heating providers did not suffer much from the 10% cost cut introduced in January. Although, I must add that – regarding Főtáv – the compen- sation we received is far from adequate to make up for the reduced income. Never- theless, we managed to make up the differ- ence by reducing our own costs. Politicians have made it quite clear comes up quite frequently these days. and it certainly has the potential to be a that, by the beginning of the next heat- What are the possibilities in this sector? more serious contender on the Hungarian ing season, – namely, by fall – further Does Főtáv consider increasing its green district heating supply market than we are tariff cuts are expected. What kind of heating supply? currently seeing. With this energy resource, resources do district heating providers we have to take into consideration the have to cover these reductions? Biomass is currently the main option many other accompanying investments for heat production based on renew- will be required before connecting a geo- District heating suppliers are not able to able sources, on a nation-wide scale. This thermal supply line to a district heating sys- cover this size of reduction alone, especially remains on the agenda, however, it is a fact tem. The system must to be able to receive along with improved efficiency measures; that not a lot of investment has been put heat from multiple geothermal sources and thus, some kind of subsidy will be required into this field in recent years. One reason – since Hungary has relatively high temper- in the future, as well. This could be fulfilled is that there is a serious debate going on ature heating systems – the restructuring of via targeted, direct financial support or by about the exact size of biomass potential in entire systems might be required in some reducing heat production prices, a figure terms of the country’s energy use. We have cases. set by the authorities. A further option is to be very careful here, because if too much to provide the sector with more affordable of this heating source is produced than the However, in the areas supplied by natural gas. Much like the overhead cuts country’s available biomass might become Főtáv in Budapest, alternative energy in January, in case of further reductions, insufficient in the long run. resources are sparse. MEKH (the district heating system’s super- visory body) will basically have to compile Geothermal energy is another option a compensation model including these ele- ments. This will be necessary for maintain- ing the smooth operation of district heat- ing. The belief that we need to be using alternative renewable energy sources for district heating, rather than natural gas, 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Yes, the capital’s subsidies haven’t facil- The energy upgrade programs organized Why are developers choosing public INTERVIEWitated the use of biomass or geothermal by Főtáv have almost been completed. The heating providers?sources on a grand scale. Yet, in other last wave will end this year, by the beginningparts of the country, these solutions of next year at the latest. I believe this pro- One advantage of public heating is thatare providing opportunities to decrease gram is very important considering Hunga- Főtáv is ready to undertake some infra-heating rates and to (partially) replace ry’s particular features and in terms of its structural investment into their clients.imported natural gas. I think the utili- main purpose – improving the quality of the For example, we will usually build a build-zation of waste for energy purposes is a public heating supply. Thanks to this pro- ing’s heating system. District heating sys-good option for Budapest as well as for gram, we managed to update the second- tems require less space than a gas boiler,one or two other major cities. For example, ary systems of properties associated with which is also an important factor for realby increasing the capacities of the Waste approximately 20% of our clients’ residen- estate developers. District heating’s envi-Utilization Works (Hulladékhasznosító cies. We developed a regulatory authority ronmentally-friendly certification is alsoMű) in Budapest, we are also trying to and, upon request, we installed cost splitters. a factor of increasing importance; in fact,increase the share of this energy source on More improvements like this will be also this was key in winning the Vision Towersthe market. This could be a major break- needed in the future, yet, there are currently office building. With all these advantagesthrough, as the procedure’s primary func- no public funds available and homeowners and a competitive price, we can make thetion is waste disposal, thus, the generated are rarely able to finance such investments most fitting offers to the real estate sec-heat is a “by-product” which can supplied with their own sources. tor. We will continue this way, however,as district heating at a very reasonably as there are only a few ongoing projects,price. Currently 96% of the heating sup- Nevertheless, through a number of we will have to open ourselves up to newplied in Budapest is associated with nat- smaller projects and model houses and markets as well. For instance, we see localural gas. If we utilize waste incineration through the introduction of new retail ser- government property as a good marketand other smaller renewable investments, vices, we want to prove that, contrary to opportunity. Several local governmentthis could be reduced to around 80%. Of popular belief, district heating can undoubt- properties’ heating systems need renova-course, a lot of work is required for this to edly add value to a property. tion. Főtáv can provide these buildings,happen, especially in terms of winning the which in any case need a full renovation, apublic’s support. Serious PR work would These programs will help reduce house- very competitive offer.need to be done in order to dispelling hold consumption; therefore we will alsopublic doubt about waste incineration, in need to widen our heating market in order So, new buildings are not the only tar-order to explain that this advanced com- to replace this loss of revenue. We intend to gets?bustion does not pollute the air, but helps convince local governments and the ownersresolve problems related to waste, that it of commercial property that district heat- Exactly. Our main chance to win a newwill provide cheap heat for the city’s res- ing supply is a modern, environmentally- client is when their gas boiler needs toidents. friendly and cost-effective solution. I think be replaced. This can easily cost tens of the developments in recent years have all millions of forints and this is the point at Efficiency programs and more con- clearly bore testimony for us, as the majority which it is worth considering district heat-scious consumer behavior can result in of the (relatively few) big real estate devel- ing. Several condominiums that previouslydecreased consumption, but this obvi- opments have opted for Főtáv. Last year’s detached from the network have again cho-ously increases the unit cost of the sys- greatest success was the acquisition of a sen our services. If anyone makes a seri-tem. How does Főtáv manage this pro- new client, the Vision Towers office building, ous cost calculation, weighing the cost ofcess? which we managed to win after fierce com- replacing a new gas boiler and the costs of petition. Arcade II, the Atenor office build- public heating, they will definitively opt for ing and Allee have all chosen us last year. district heating. ADVERTISEMENT May 16, Hilton, Budapest Partner The strategic role of FM – Opportunities and Sponsors Challenges for FM and PM companies Real estate taxation – Best practices The role of FM/PM in creating value for investors – Facility and property managers at one table Corporate real estate issuesInformation: Going abroad? Expansion opprtunities for FM/PMwww.portfolio.hu/en/events, [email protected] companies www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource INTERJÚ 1 KÉRDÉS – 3 VÁLASZ nak gyökeret verni. Ennek gyakori oka, hogy a nem átlátható módon kezelt teljes üze- Ádáz küzdelem a kiskereskedelmi piacon meltetési költségrendszeren belül a közvet- len költségcsökkentésben érdekelt megbízók Az elmúlt évek gyengülő gazdasági mutatói egyre több bérlőt és bérbeadót hajlamosak irreálisan alacsony árú szolgál- kényszerítettek stratégiájuk átalakítására. A forgalom stagnál, az árverseny tatást választani. Ez a szolgáltató számára éles, a bérlők fizetési problémákkal küzdenek, a minőségi szolgáltatás azon- akár ráfizetést is jelent, de az életben mara- ban továbbra is alapkövetelmény. A kiskereskedelmi ingatlanok kezelésének dás érdekében elvállalja; abban bízik ugyanis, kihívásairól és lehetőségeiről három szakembert kérdeztünk. hogy lesznek majd olyan tételek a rendszer- ben, amelyek segítségével mégis fedezhetők a veszteségei. MAJOR K ATALIN Karai Péter, értékesítési és marketing igazgató, Futureal 1. 2. 3. Az utóbbi évek legnagyobb kihívása a sta- bil gazdasági háttérrel rendelkező, kiegyen- BALRÓL JOBBRA: 1. PROSITS ATTILA, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, WESTEND CITY CENTER; súlyozottan működni tudó bérlők felkuta- 2. KARAI PÉTER, ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ, FUTUREAL; 3. SCHAREK ZOLTÁN MRICS, tása és velük a jelen piaci körülményekhez PARTNER, INGATLANKEZELÉSI ÉS VAGYONKEZELÉSI ÜZLETÁGVEZETŐ, CUSHMAN & WAKEFIELD képest bérbeadói szempontból is előnyös fel- tételek kialkudása volt. A bérbeadók egyre FROM LEFT TO RIGHT: 1. ATTILA PROSITS, GENERAL MANGER, WESTEND CITY CENTER; inkább szembesülnek azzal a dilemmával, 2. PÉTER KARAI, SALES AND MARKETING DIRECTOR, FUTUREAL; 3. ZOLTÁN SCHAREK MRICS, PARTNER, HEAD hogy az adott esetben hónapok óta üresen OF PROPERTY & ASSET MANAGEMENT álló üzlethelyiségüket szinte válogatás nél- kül, gyorsan kiadják-e olyan érdeklődőnek, Prosits Attila, ügyvezető igazgató, az esetek többségében csökkenő ráfordítást aki többé-kevésbé megfelel a bérbeadó által WestEnd City Center is jelenthetnek. Ez különösen a vidéki léte- támasztott követelményeknek, vagy pedig sítményekben érezhető. A WestEnd City tovább várjanak egy másik, még előnyösebb- Az ingatlangazdálkodás legfőbb kihívását Center piacvezető szerepének és látoga- nek tűnő bérlőre. Szintén általános jelenség, jelenleg a piaci szereplők szűkülése és a gya- tottságának köszönhetően továbbra is fej- hogy a kiskereskedelmi forgalmak csökke- kori törvényi változások követése jelenti. Sok leszti a bérlői mixet, amire a legfrissebb nése és az üzemeltetési költségek ezzel pár- bérbeadó a mai napig nem talált új bérlőt a példa  a 2013-as Desigual (150 nm)  és Zara huzamos emelkedése miatt a bérlők menet- szerencsejáték törvény miatt megüresedett (2 500 nm) üzletek nyitása, valamint a 4DX rendszerűen bérletidíj-csökkentést kérnek a üzlethelyiségeire, sőt láthatóan ez az önkor- moziterem kialakítása. A bérbeadások mel- bérbeadótól. Ezen kérések az esetek döntő mányzat által kiadott üzleteket is hasonló- lett a másik fő hangsúly a kintlevőségek keze- többségében nem alaptalanok ugyan, de a képpen érintette. Egyre több a nemzetközi lése, ahol szigorúan megköveteljük a szerző- bérlők az igények megfogalmazásánál nem márkák által nyitott üzlet – szemben a hazai désben vállalt pénzügyi teljesítéseket, és a veszik figyelembe, hogy a bérbeadó költségei kis- és középvállalkozásokkal –, ugyanakkor nem fizetők szerződését felmondjuk. A léte- (finanszírozás, működési költségek stb.) is szembetűnő, hogy az országba belépő nem- sítményüzemeltetés piaci szereplőinek a évről évre emelkednek. Az üzemeltetők emi- zetközi márkák száma csekély, és az elmúlt csökkenő ráfordítások és a megszorítások nens érdeke az üzemeltetési költségek leszo- években sem mutatott emelkedő tendenciát. mellett is biztonságos és minőségi szolgálta- rítása, hiszen a bérlőket ténylegesen a bér- A bérbeadói eszközök (felmondás, közös tást kell nyújtaniuk. Ráadásul az árfolyamok beadónak kifizetett díjak végösszege érdekli, megegyezés stb.) a problémás, illetve nem ingadozása is megnehezíti a tervezést és az és kevésbé azok megoszlása. Az üzemelte- fizető bérlők kezelésével kapcsolatban alap- üzemeltetést, miközben a bérlők kedélyére is tési költségek növekedését nem lehet a vég- vetően nem változtak. A változás inkább kihat az így elszenvedett veszteség. Nemzet- telenségig a bérlőkre áthárítani, tehát egy abban érzékelhető, hogy a kevésbé sikeres közi szinten az FM/PM területén vannak új bizonyos szint után a költségek egy része létesítmények nagyobb engedményeket tesz- gyakorlatok, de a minőségorientált profesz- akárhogy is, de a bérbeadót fogja terhelni. nek a bérlők felé, hogy megőrizzék kihasz- szionális szolgáltatások nagyon lassan tud- A költségek csökkentésére számos lehető- náltságukat. Márpedig a csökkenő bevételek ség nyílik, de minden egyes működő épület esetében van egy bizonyos szint, amely alá csak a szolgáltatási színvonal rovására lehet menni, hacsak a tulajdonos vagy üzemeltető nem hajlandó pótlólagos műszaki fejleszté- 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourcesekre. Az igazán költséghatékony üzemel- különösebben részletes elemzésbe bocsát- 1 QUESTION – 3 RESPONSES INTERJÚtetés érdekében, a műszaki tartalmat érin- koznék, tényként állapítható meg, hogy aztően a legfontosabb döntéseknek már az elmúlt évek gyengülő gazdasági mutatói Fierce competi-épület tervezési fázisában meg kell szület- egyre több bérlőt kényszerítettek kereske- tion on the retailniük, hiszen a beépítendő épületgépészeti, delmi tevékenységük átalakítására, sőt nem marketelektromos stb. rendszerek vagy akár az is olyan ritkán a tevékenység abbahagyásáraépítészeti jellemzők jelentős hatással lesz- is. A vásárlók zsebében kevesebb szaba- Within the past few years, weakeningnek a későbbi költségszintre. A piac a bérleti don elkölthető jövedelem van, mint koráb- economic indicators have forced andíjak szintjén egyértelműen visszaigazolja a ban, és a kevesebből is kevésbé bátran mer- increasing number of tenants and land-hatékony üzemeltetési modellt követő épü- nek költeni. Ezen folyamatok a bérlőket arra lords to modify their strategies. Business isleteket. A költségcsökkentés másik lehe- kényszerítették, hogy csökkentsék a költsé- stagnant, price competition is fierce, andtősége az alvállalkozói szerződések idősza- geiket, ami a bérleményekre nézve jellem- tenants are having difficulties makingkos felülvizsgálata. A késedelmesen, illetve zően a bérleti kondíciók átalakításával és/ their payments. However, service provid-nem fizető bérlők esetében a bérbeadónak vagy területcsökkentéssel járt. A változá- ers are obliged to provide quality services,számos lehetősége van a helyzet kezelésére. sok ezzel párhuzamosan szorosabb együtt- despite the cost cuts. Here, we discuss theHa a szerződés eredendően negyedéves működésre késztették a bérlőket, a tulajdo- challenges and opportunities associatedbérletidíj-fizetési gyakoriságot határoz meg, nosokat, a kezelőket és az üzemeltetőket. A with property management of retailakkor első lépésként érdemes havi fizetésre bérlők tájékoztatása részletesebb a korábbi- space with three professionals in the field.váltani. Ez segít a bérlő cash flow-ján, illetve nál, a kereskedelmi központok marketingte-a bérbeadó két hónappal korábban értesül vékenysége intenzívebbé és többcsatornássá K ATALIN MAJORa bérlő esetleges fizetési nehézségeiről. Ha vált (a hirdetőtáblák mellett az internetesaz előbbi technika nem eredményes, akkor személyre szóló kampány már alap). A hír- Attila Prosits, General Manger,lehetséges a felhalmozott tartozás egy részé- levelek idejét felváltotta a vásárlási kedvez- WestEnd City Centernek átütemezése az év olyan időszakára, ményeket nyújtó kereskedelmi kampányokamikor a kereskedelmi forgalom jellemzően ideje, ahol a meglévő vásárlói tortaszelet Property management’s main challengemagasabb, mint általában, így ideális eset- újraelosztásáért folyik a kiélezett küzdelem. is the decrease in the number of marketben a bérlő a fizetéssel időről időre utoléri Apró kitekintésként azt tapasztaljuk a kollé- players and the follow up they must domagát. A szerződés módosításával a bérleti gákkal, hogy a változások száma a magyar- on the frequent changes in legal regula-díj átmeneti vagy állandó csökkentése szin- országi ingatlanoknál nagyobb, és azok lefo- tions. Many landlords have still not foundtén egy lehetőség, azonban ez már a bér- lyása sokszor gyorsabb, mint a többi régiós new tenants to take over the spaces thatbeadó szempontjából pénzügyi veszteséget országban lévő hasonló pozíciójú keres- became vacant due to the Gambling Act.jelent. Nyilvánvalóan az adott körülmények kedelmi központ esetében, de kétségtelen, This has similarly affected retail spacesmérlegelése után elképzelhető, hogy a bér- hogy a folyamatok iránya máshol is hasonló. rented out by local governments. Therebeadó jobban jár, ha nem mondja fel a szer- A gazdasági visszaesés következtében az are more international fashion brandződést, és inkább elfogadja a csökkentett egyéb bevételek növelése nagyban felér- stores currently operating (as opposed tobérleti díjat, mintsem hogy vállalja annak tékelődött, ezért a hagyományos üzletek domestic small and medium-sized enter-kockázatát, hogy a bérlemény akár hosz- hosszú távú bérbeadása mellett a területek, prises) and, still, it is striking; the num-szabb időn keresztül üresen áll, és bizony- felületek, pavilonok bérbeadására a hagyo- ber of international brands entering thetalan, hogy milyen gazdasági hátterű lesz az mányos bérlemények rövid távú bérbeadá- market is still quite meager and has notúj bérlő. Ha a bérlő teljesen fizetésképtelen, sával együtt több erőforrást fordítunk. Az increase in recent years. The tools avail-vagy megtartása a bérbeadó számára nem ingatlankezelésben és -üzemeltetésben már able to landlords in order to handle prob-elfogadható mértékű áldozattal jár, akkor az több éve a költségek csökkentése került a lematic and non-paying tenants (forcedegyetlen megoldás a szerződés felmondása. tevékenységek fókuszpontjába. A tende- termination, termination by mutual agree- rekre meghívott szolgáltatókat továbbra is ment, etc.) have essentially not changed. Scharek Zoltán MRICS, szigorúan előminősítjük, hogy a szolgálta- Changes in strategy can mainly be seen in Partner, Ingatlankezelési és tás folyamatosságának fenntarthatóságával regards to less successful property, where vagyonkezelési üzletágvezető, kapcsolatos kockázatát kezeljük. A folya- landlords are willing to succumb to tenant Cushman & Wakefield matos csökkentési kényszer következtében demands so that their building remains megnöveltük a tenderkiírások volumenét, occupied. In most cases, falling revenuesKétségtelen, hogy a kereskedelmi ingatlanok hogy kedvezőbb árakat és feltételeket tud- also means decreasing expenses. Thiskezelése, üzemeltetése igényli a legösszetet- junk elérni az energiabeszerzéseknél, az is particularly true for facilities in thetebb szakértelmet és a legtöbb törődést a infrastrukturális és a műszaki üzemeltetéskezelt portfóliónkon belül. Anélkül, hogy területén. www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource INTERVIEW countryside. Thanks to our market posi- ever, tenants oftentimes do not consider that lord, than terminating the contract is the only tion and to the number of visitors, WestEnd their landlords’ costs (financial, operating, remaining solution. City Center is still able to develop its tenant etc.) have also increased from year to year. mix. The latest example of this is the store Ultimately, it is in an operators’ interest to Zoltán Scharek MRICS, Partner, Desigual (150 sqm) that will open sometime reduce operating costs, as tenants are more Head of Property & Asset Man- in 2013 and Zara (2,500 sqm), and also addi- interested in the total cost of using the facil- agement tion of a 4DX cinema in the mall. In addi- ity then they are in the breakdown. Increases tion to rentals, managing outstanding debts in operating costs can not be passed on to There is no doubt that managing and operat- is another key area. We require strict com- the tenants forever, thus, after a certain point ing retail property requires a most complex pliance with the financial terms established landlords will ultimately be burdened with set of professional skills and requires the in our contracts and we simply terminate any these extra costs. There are a lot of oppor- most care within one’s managed portfolio. contracts we have with non-payers. Facility tune ways to cost save, however, there is Without going into too much detail, I can managers need to provide safe and quality also a certain level - specific for every single say that it is a fact, that the past few years’ services, despite decreasing expenditure and building - below which one can only go at the weakening economic indicators have forced the resulting spending reductions. In addi- expense of quality, unless the owner or oper- an increasing number of tenants to restruc- tion, the volatility of the exchange rate also ator is willing to simultaneously undertake ture their commercial activities or even to makes planning and operation more difficult. the required additional technical improve- terminate them. Customers have less money Naturally tenants are also affected by these ments. For truly cost-effective operation, to spend than they did in the past and they losses. Of course, there are new, updated making right decisions regarding technology are even less bold in the way they spend international FM/PM practices, but qual- needs to be done during the planning phase. what they have. ity-driven professional services are slow to The building’s mechanical, electrical, and take root. This is mainly due to the fact that other systems as well as the architecture fea- These trends force tenants to reduce their within a non-transparent cost structure, cli- tures of the building itself will all have a sig- costs and, in terms of rental rates, this typ- ents – mainly interested in cost reduction - nificant impact on the structure’s future costs. ically means they will modify their rental tend to choose services with unrealistically In terms of rental rates, the market clearly conditions and/or reduce the amount of low prices. This could even actually mean acknowledges buildings that feature an effec- space they rent. These changes have resulted additional costs for service providers, who tive operating model. Another way to reduce in closer cooperation between tenants, own- nonetheless are willing to undertake this in costs is periodic review of the sub-contrac- ers and operators. Tenants are informed of order to survive: as they believe there might tors agreement. the specifics in much more detail than in the be some loophole in the system by which past, the marketing activity of commercial they may be able to cover these losses. Leasers can handle late or non-paying ten- centers has intensified and is channeled in ants in many ways. If the original contract multiple directions (in addition to billboards, Péter Karai, Sales and Marketing specifies quarterly payments, than the first personalized web campaigns are a default). Director, Futureal step should be to switch to monthly install- Newsletters have been replaced with dis- ments. This will improve the tenant’s cash count campaigns. The fight for redistrib- The greatest challenge in recent years has flow and the landlord will notice any payment uting existing customers is fierce. Increas- been finding economically stable tenants difficulties two months earlier. If the above ing other sources of revenue has become with well-established business operations technique is not effective, than another pos- of key importance following the economic and to negotiate terms with these compa- sibility is to reschedule the payment of a part downturn. Besides the traditional long- nies that - in the current economic situa- of the accumulated debt to a period when term leasing of commercial property, we tion - are favorable for the landlords. Land- sales volumes are typically higher. Ideally, the are also focusing on leasing out spaces (sur- lords are increasingly faced with the dilemma tenant can catch up with the payments from faces, pavilions) as well as on short-term whether they should rent their business time to time. A temporary or permanent rent lease agreements. For several years, our premises – in some cases, which have been reduction is also possible with a contract main property management and operation vacant for months – quickly or wait for the modification; yet, this means a financial loss focus had been cost reduction. All the ser- right deal. Should they settle for a tenant for the landlord. Obviously, after consider- vice providers, which are invited to tenders, who more or less meets the requirements ing all the factors at hand, it is possible that are closely evaluated in order to manage the or should they wait for a more advantageous the landlord decides they are better off if they risk associated with service sustainability. tenant? Another common predicament these do not terminate the contract but accepts a As a result of the continuous cost pressure, days is that, due to the decline in retail sales reduced rent, rather than risking a long-term we have increased the volume of our tenders and to the increase in operating costs, ten- vacancy and acquiring yet another economi- so that we can achieve more favorable prices ants are requesting rent reductions. In most cally unstable tenant in the future. If the ten- and better conditions from energy suppliers, cases, the requests are not unfounded, how- ant is insolvent and keeping the tenant would infrastructure providers, and technical oper- mean an unacceptable sacrifice for the land- ators. 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceSzokjunk hozzá ? ELEMZÉS új áráhozlakásainkLakástulajdonosok százezrei tapasztalták meg az elmúlt négy-öt évben, hogy mekkorát képesek zuhanni alakásárak rövid időn belül. Az árak esése azonban nem minden szegmenst érintett azonos mértékben, ahogyvárhatóan a lassan beinduló növekedés sem fog. De mikor és mitől lesz itt árnövekedés és növekvő kereslet alakáspiacon?DITRÓY GERGELY2012 végeztével immáron hat éve (2007-től) kítésének szándékával időről időre odave- sunk árával kapcsolatos minden feltétele-hallgatja a magyar lakosság és annak lakás- tett morzsája okán ugyan újra felharsognak zés. A mai viszonyok között szinte biztosantulajdonnal rendelkező része, hogy reál az átmeneti örömódák, ám egy-két hónap jóval kevesebbet ér, mint azt szeretnénk. Azértelemben (vagyis fogyasztói árindexszel hatástalan várakozás után elhalkul a piac, és árakkal és értékekkel kapcsolatos összefüg-deflálva) csökken az ingatlanok értéke, és kezdődik az újabb csodavárás. gést azonban érdemes mélyebben is meg-négy éve (2009-től) már azt is, hogy nominá- vizsgálni, hiszen a lakáspiac elég heterogén,lis értelemben is ugyanez a helyzet, vagyis a Érték és ár nem minden lakás ugyanolyan. A külön-hazai lakások átlagos eladási ára is folyama- böző alpiacokon, a különböző szegmensek-tos visszaesésben van. Elemzők, szakértők, Hosszú beszélgetéseket lehetne folytatni a ben egymástól teljesen eltérő ármozgások-vérmérséklettől függően, de kincstári opti- két fogalom lakáspiaci értelmezéséről. Egy kal is találkozhattunk az elmúlt években. Azmizmus jelleggel már 2009 vége óta hosszú lakásnak minden esetben van/lehet hasz- egyes lakásoknál pedig a természeti és épí-stagnálásról, lassú és keserves növekedés- nálati, érzelmi és/vagy presztízs értéke egy- tett környezet, valamint az egyéb szubjektívről beszélnek, ám ezen pozitív szemléletű aránt. Aktuális ára azonban mindig csak egy szempontok azok, amik a végső árat befolyá-jóslatok beválásának egyelőre híre-hamva van, éppen az, amin adott pillanatban meg- solják, teljesen eltérve akár az általános, átla-sincs. A kormány egy-egy, a lakáspiac élén- történik a lakás adásvétele. Ameddig nincs gos piaci tendenciáktól. Lehet az akár rózsa- szó adásvételről, addig csak elméleti a laká- HIRDETÉS Új FM üzemeltető az INFOPARKBAN Az osztrák PORR építési konszern része, a PORREAL csoport 2012. áprilistól lépett be Magyar- országon is az ingatlangazdálkodási és létesítményüzemeltetési piacra. A PORREAL irodahá- zak, hotelek, bevásárlóközpontok és más kereskedelmi ingatlanok számára kínál megoldásokat Facility, Property és Asset Management, valamint Consulting területen. A társaság szolgáltatásait Magyarországon többek között olyan neves ügy- felek veszik igénybe piacra lépése óta, mint az UNIQA Real Estate, Convert Immobilien Gruppe, S-Immo, Hapimag. 2013. január 1-jétől az osztrák PORREAL PORREAL Ingatlankezelési Kft. magyarországi leányvállalata, a PORREAL Ingat- Ügyvezető Igazgatók: Barabás Géza, lankezelési Kft. látja el az IVG tulajdonában lévő Gelencsér Zoltán számos épület, mint az Infopark B, C, E, I épüle- Kapcsolat tek, valamint a RiverPark, StefániaPark, Oktogon Cím: 1053 Budapest, Szép utca 2. Irodaház és Parkolóház, Andrássy 11, Andrássy 12 E-mail: [email protected] és K6 műszaki és infrastrukturális üzemeltetését. Telefon: +36 1/235 02 97 Fax: +36 1/235 02 98 A PORREAL szakemberekből álló csapata a megszokott műszaki üzemeltetési szolgáltatáso- ASSET MANAGEMENT kon felül törekszik a bérlőkkel való harmonikus kapcsolat kialakítására, valamint az üzemeltetés PROPERTY MANAGEMENT szervezésére és fejlesztésére vonatkozó javasla- FACILITY MANAGEMENT tokat a tulajdonosi igények és szempontok elő- térbe helyezésével fogalmazza meg. REAL ESTATE CONSULTING www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Használtlakás-tranzakciók és használtlakás-célú hitelek Újlakás-tranzakciók és újlakás-célú hitelek volumene volumene (Mrd Ft) és arányuk (Mrd Ft) és arányukELEMZÉS 1600 40% 300 60% új lakások (bal t.) arány 1500 használtlakás-tranzakciók arány 38% 270 54% 1400 használtlakás-célú hitelek 35% újlakás-célú hitelek (jobb t.) 1300 33% 240 48% 1200 30% 210 42% 1100 28% 1000 25% 180 36% 900 23% 800 20% 150 30% 700 18% 120 24% 600 15% 500 13% 90 18% 400 10% 60 12% 300 8% 200 5% 30 6% 100 3% 0 0% 0 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 FORRÁS: KSH, RESOURCE FORRÁS: KSH, RESOURCE dombi villalakás, akár külvárosi panellakás. is) a lakásállomány minőségének javulá- kül vajon honnan lenne a leendő vevőknek Jó példa erre a kiváló minőségű, jó elhe- sához vezet. Az áremelkedéshez szüksé- pénzük arra, hogy a mai áraknál magasabb lyezkedésű kis és közepes méretű budai és ges feltételek közül azonban jelenleg csak összegeket fizessenek egy lakásért. Azok a pesti belvárosi lakások, amelyekből korláto- eggyel rendelkezik a piac, a kereslettel, ám lakáspiaci árak, amelyeket oly sokan vissza- zott mennyiség található a piacon, illetve az ez is csak elméleti, hiszen a szintén évek óta sírnak, pont azért alakulhattak ki, mert sok- országos átlagnál jobban prosperáló váro- tartó tranzakciószám-visszaesés – 2007- szor gondolkodás nélkül öntötték a hitelt a saink, mint Győr vagy Kecskemét lakáspia- ben még 191 ezer eladott lakást regiszt- bankok a lakosságnak a vásárláshoz. cai, ahol a fizetőképes kereslet igényei sok- rált a KSH, 2012-ben csupán 73 ezret – jól szor meghaladják a minőségi kínálatot. A mutatja, hogy mennyivel is szűkült a lakás- A grafikonokon is jól látható, milyen mér- kérdés azonban az, hogy mitől nőhetnének piac. Az árak növekedését leginkább vissza- tékben esett vissza a tranzakciók mintegy a jövőben az árak? fogó tényező, ami egyben a legnagyobb félel- 97 százalékát adó használt lakásokhoz fel- met és bizonytalanságot is kiváltó piaci elem, használt hitelek aránya. Míg 2008-ban a tel- Se hitel, se bizalom a hitel. Vagyis leginkább a hitel hiánya és a jes vételárnak 37, tavaly már csak 15 száza- lakásvásárlásokon belül a hitelek arányának lékát teremtették elő hitelből a vevők. Az új A dolgok azonban viszonylag egyszerű visszaszorulása. Sokaknak, akik ma azért építésű lakásoknál – a 2012-ben eladott 73 módon függnek össze a lakáspiacon is. A vannak felháborodva, mert a lakásuk ára 400 lakás közül összesen 2200 volt új lakás kereslet, valamint az elérhető hitelek és akár milliókkal is csökkent, és hibáztatják – a felhasznált hitel aránya nem mutat jelen- lakásvásárlási ösztönzők együttese hajtja az – sokszor jogosan – a bankokat, hogy ezt a tős visszaesést, sőt, a 2011-es szinthez képest árakat, az árak emelkedésével pedig egyre helyzetet ők idézték elő gátlástalan üzletpo- újra növekedés tapasztalható, ám ebben a több vállalkozó hajlandó fejleszteni a vár- litikájukkal, érdemes végiggondolniuk, hogy szektorban ez hagyományosnak mondható. ható profit reményében, ami optimális eset- a mostanában csak ördögtől való dologként ben (sajnos hazánkban vannak rossz példák emlegetett hitel és hitelezés beindulása nél- Ugyan a reklámok szerint az ország egyre jobban teljesít, a bérből és fizetésből élő Használt lakások átlagos négyzetméterára (ezer forint) emberek reáljövedelme nem növekedett olyan mértékben, hogy a hitelezés beszű- 300 külése miatt a rendszerből kiesett milliár- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 dokat pótolni tudják. Így talán nem megala- pozatlan azt feltételezni, hogy – leszámítva 250 a már említett szegmenseket – az erőtelje- sebb hitelezés beindulása, a hitelfelvételhez 200 alapvetően szükséges jövőbe vetett bizalom maradéktalan helyreállítása nélkül továbbra 150 is csak álmodozhatunk arról, hogy lakásunk árnövekedése akár csak az inflációt is képes 100 lesz követni. Azonban a válság megtanította a lakosságot arra, hogy a hitelt mindenkinek 50 úgy kell kezelnie, mint ahogyan azt az alko- hollal kapcsolatos kampányokban halljuk, 0 Országos átlag Megyeszékhelyek Városok Községek „fogyassza felelősséggel”. Budapest FORRÁS: KSH, RESOURCE 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceShall we get used to the new prices of our homes? ANALYSISIn the past four or five years, hundreds of on the various submarkets or segments. The business practices!), they should considerthousands of homeowners have expe- natural and constructed environment (along one thing: without re-launching the creditrienced just how far housing prices can with other subjective criteria) are both major system, which is nowadays considered a veryfall within a short time. Prices, however, factors in determining the final price. Further, devilish thing, how might potential buyersdid not drop equally for all the segments the result of this equation can absolutely dif- collect enough funds to pay asking pricesand, likewise, we can expect the even- fer from the general market trends and can above the current level? Those housingtual come back to be varying degrees of be relevant for everything to a villa in Rózsa- prices, which many say they are now miss-slow for the various segments. But what domb or a suburban panel flat. A good exam- ing, have in fact evolved as many times overeveryone wants to know is this: when will ple of this is a good quality, small to medium- – as the banks continued time and time againdemand and prices begin to rise on the sized apartment in either Buda or Pest, set in to offer the population credit without think-housing market and what will it take to a good location. There is only a limited quan- ing. The graphs provided here clearly exhibitincrease them? tity of these available on the market. Another just to what extent the share of credits in sec- example is the housing market in prosper- ond-hand home sales, accounting for nearlyBy the end of 2012, the Hungarian home- ous towns like Győr and Kecskemét, where 97% of all transactions, fell. While in 2008 aowners have heard, going on six years now effective demand often exceeds quality sup- total of 37% of sales were fully financed with(since 2007), that in ‘real terms’ (i.e., CPI ply. The question is, however, what might credit, last year this number was only 15%.deflated terms) the value of their homes is make prices rise in the future? Of the 73,400 homes sold in 2012, 2,200decreasing. In the last four years (since 2009), were newly-built flats and the credit sharesthe same is unfortunately true also in nom- No credit, no trust did not decline. Compared to 2011 levels,inal terms; thus, the average selling price even a minor increase can be noted, how-of domestic homes has continuously fallen. Quite simply put, everything is related on ever, this happens regularly in this sector.Analysts and experts have been forecasting the housing market. The demand, the avail- Based on all the advertisements, this country– with a hint of optimism – a long stagnation ability of credit, and home-buying incen- is doing much better. However, real incomefollowed by a slow growth since the end of tives all drive prices up. As prices increase, (salaries) has not increased to an extent that2009. However, these happy ending predic- so it follows that an increasing number of could possibly make up for the billions thattions are yet to come true. Although great joy companies are willing to develop (specu- simply disappeared from the system, due toprevails on the market following the govern- lating on its future profit), which optimally the drop in available credit. So, apart fromment’s attempts, from time to time, to target (unfortunately, there are counter examples the above-mentioned segments, perhaps it isthe market’s animation, after a month or two of this as well in our country) would lead to not unreasonable of us to assume, and state,of ineffective anticipation, the market again an improvement in the quality of the hous- that without fully re-launching the creditfades and begins to wait for the next miracle. ing stock. However, here and now, only one system and else wise fully restoring trust in of the price-increasing factors is currently the future, we all can simply dream that oneValue and price available on our market, namely, demand. day home prices will increase, if even just by And yet, this is only a theoretical demand, inflation. Well, if anything, the crisis – muchWe could carry on endless conversations as the continuous decline in the number of in the spirit of responsible alcohol-consump-simply over the different interpretations of transactions (Budapest’s Central Statisti- tion campaigns – has certainly taught thethese two housing market terms. A flat holds cal Office – Központi Statisztikai Hivatal or public a value public service lesson; creditmany values; for instance, those of utility, KSH – registered 191 thousand home sales should be consumed “responsibly.”sentimentality, and status. There is, however, in 2007 and only 73 thousand in 2012) dem-only one relevant price – the price at which onstrates well how very much the market Fotó: Varga György /MTIit is sold. As long as we are not talking about has decreased. One factor that actually playsthe sale, everything concerning the price of a most important role in restraining a priceour flat is just theory. Further, considering increase and is, at the same time, the cause ofthe current environment, it is surely worth a great deal of fear and uncertainty is credit:less than we want to accept. However, as the better said, it is the lack of credit and thehousing market is quite heterogeneous and decrease in the amount of available credityet every flat is different, it is worth consider- that is the source of much anxiety and stag-ing the relationship between price and value nation. Those outraged that housing pricesin more depth. In the past few years, we had have decreased by millions and blame – andample opportunity to experience completely often rightly so – banks (as they brought thisdifferent pricing developments taking place situation to being with their unscrupulous www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource INTERJÚ Honnan indulnak a startupok? Mi köze a kockázati tőkének az instant irodákhoz? Hol kapcsolódnak az ingatlanbefektetések és a startup cégek? Hol vannak még lehetőségek az ingatlanbefektetési piacon? Bárány Kristóffal, a DBH Csoport befekte- tési igazgatójával beszélgettünk. MAJOR K ATALIN H ogy épül fel a DBH Group? delkeznek, és elég nyitottak ahhoz, hogy Milyen befektetéseket látnak szívesen Milyen kapcsolódási pontok ilyen struktúrában tudjanak és akarjanak kockázati tőkealapban? vannak az egyes üzletágak együtt dolgozni. A szerződések abszolút flexibilisek, de nyilván a rotáció is nagyobb. Általában gyors növekedés előtt álló, de között? A coworking irodákkal önmagában elég érettebb cégekbe fektetünk, bár a Jeremie-n nehéz pénzt keresni, számunkra viszont keresztül kezdeti fázisban lévő innovatív A DBH Csoport Hollandiából indult, azért vonzó lehetőség, mert az alapjainkon cégek is képbe kerülnek. keresztül pont ilyen rugalmas, tehetséges és alapvetően tanácsadó cég volt. A cég emberekkel működő innovatív startupokba Az alap elsősorban IT és telekommuni- szeretnénk befektetni. kációs, valamint ehhez kapcsolódó terü- a ’90-es évek közepétől rengeteg befekte- leteken fektet be, a másik irány pedig az Létrehoztunk egy céget, amelyik kifeje- egészségügyi szektorhoz kapcsolódó infor- tőt hozott Magyarországra, és gyakorla- zetten a korai életszakaszban, seed fázisban matikai vagy technológiai újítások. Ezeket lévő projektek kezelésével foglalkozik, ame- nem a magyar keresletre, hanem a nemzet- tilag erre épült a tanácsadási tevékenység, lyek még csak nem is inkubálhatók – éppen közi piacra szánjuk, de úgy gondoljuk, hogy azért, hogy innen a projekteket összegyűjt- Magyarországon megvan a megfelelő szaktu- amely a könyveléstől kezdve az IT szolgál- sük. dás ehhez, a termékfejlesztésre megvannak a megfelelő kapacitások, és mindez olyan bér- tatáson át a projektmenedzsmentig, szá- Ezzel együtt az a tapasztalatunk, hogy az színvonalon, ami máshol nem elképzelhető. inkubációnak van létjogosultsága, bár ezt mos komplex szolgáltatást foglalt magába. mostanában akcelerációnak hívják. Tegyük Távolodjunk el egy kicsit a kockázati fel, hogy valakinek – itt elsősorban magán- tőkealaptól. Az ingatlanpiaci tevékenysé- Ennek mentén alakult ki a cégcsoport alap- személyekről beszélünk – van egy ötlete, gükben mely területekre koncentrálnak? de nem tud elegendő időt fordítani az vető struktúrája, amely a kkv-k számára adott projektre. Ideális esetben a befekte- Egyrészről szolgáltatott irodákat működ- tőtől tőkét kap, amit arra fordít, amire akar. tetünk, másrészről az ingatlanbefektetési kiszervezhető szolgáltatások köré szerve- Ez azonban csak látszólag ideális eset, mert piacon vagyunk aktívak. Az utóbbi időben a adott esetben sokkal előnyösebb lehet szá- DBH Group szintjén akviráltunk, és várha- ződött. A tanácsadási szolgáltatások köre mára, ha egy struktúrát, egy keretrendszert tóan fogunk is akvirálni nagyobb ingatlano- kap (irodát, jogi támogatást, könyvelőt stb., kat. Elsősorban irodaházakban, illetve egyéb később bővült, például ma már infrastruk- és mindezt olyan professzionális szin- opportunista jellegű befektetésekben gon- ten, amit amúgy nem tudna megfizetni), dolkodunk, Budapest környékén. túrát – többek között szolgáltatott irodákat amelyben dolgozni tud, illetve annyi pénzt, amennyiből meg tud élni. Így teljes mun- Mi volt a legutóbbi akvizíciójuk? És a – biztosítunk ügyfeleinknek. Ehhez pedig kaidőben a projektre tud koncentrálni, de továbbiakban milyen befektetési lehető- megmarad egy komoly részesedése, így a ségeket keresnek? mintegy utolsó lábként csatlakozott az első hosszú távú érdekeltsége. Általában egy év alatt kiderül, hogy a projektből lesz-e Most zárunk egy tranzakciót Budapesten, Jeremie-körben egy 5 milliárdos kockázati valami, de eközben olyan emberek mel- ahol egy közel 10 000 nm-es, üresen álló iro- lett tud dolgozni, akiknek van rutinjuk daépületet vásárolunk meg, majd töltünk fel tőkealap. Van egy ingatlanbefektetésekkel abban, hogyan kell egy ötletből céget, majd bérlőkkel a zárást követően közel 50 száza- pénzt csinálni. Második körben pedig – ha lékos telítettségűre. Ily módon kiemelkedő foglalkozó üzletágunk is, amelynek egyik egy év alatt sikeresen felépíti a modelljét – megtérülés érhető el, ehhez azonban kell egy további forrást tudnak nyújtani. jó épület, megfelelő vételár és az a képesség, eleme a szolgáltatott irodák üzemeltetése. hogy a megfelelő bérlőket gyorsan be tud- juk hozni az épületbe, amely esetben a bér- Ezek egy része klasszikus értelemben vett szolgáltatott, instant irodaként működik, ugyanakkor itt képbe kerülnek a startup cégek is, amelyekbe az alapunkon keresz- tül fektetünk. Mi az üzleti modell? Hogyan használ- ják ki ezeket a szinergiákat? Több módon is. Egyrészről a szolgál- tatott irodaterületeken kialakítottunk egy 300 nm-es coworking irodát, ami azt jelenti, hogy az egyes bérlők nem külön iro- dákat bérelnek, hanem együtt, egy közös- ségi térben dolgoznak. Ez jellemzően a startup vagy seed cégek esetében előnyös, különösen, ha azonos szektorban tevékeny- kednek. Ezek általában kis cégek, amelyek viszonylag flexibilis vállalati kultúrával ren- 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceleti díj nyilván a mostani piaci körülmé- szolgáltatott irodánk Budapesten kívül, és az Középtávon az a feladatunk, hogy a koc- INTERJÚnyekhez képest is kedvező. Ugyanebben a a meglepő, hogy Debrecenben ez 100 száza- kázati tőkealap fennmaradó forrásait meg-struktúrában tervezünk még hasonló ügyle- lékon bérbe van adva. felelően kihelyezzük. Ezt követően szeret-teket végrehajtani: üresen álló ingatlanokat nénk további alapokat indítani akár startup,vásárolunk, és megoldjuk a hasznosításu- A hagyományos instant vagy szolgáltatott akár növekedési területen, mert azt gon-kat, aminek köszönhetően az ingatlan értéke irodában alapvetően egy külön, leválasztott doljuk, hogy itt még bőven van lehető-jelentősen meghaladhatja az eredeti bekerü- irodarésze van egy bérlőnek, berendezve, IT ség. Az ingatlanszektorban ugyancsak ter-lési árat. Úgy látjuk, hogy ha valaki tud vásá- és egyéb infrastruktúrával és közös recepció- jeszkednénk, egyrészt a szolgáltatott irodákrolni a jelenlegi piaci helyzetben, akkor köny- val ellátva. Egy hétre vagy akár egy napra is ki területén, másrészt akvizíciós oldalon isnyen tud sikereket elérni, annak ellenére, lehet venni egy munkaállomást. Ugyanez jel- szeretnénk kihasználni azokat az egyedihogy sok sikert nem láttunk az elmúlt évek- lemző a coworking irodáinkra is, bár ott sok- lehetőségeket, amelyek egy ennyire alultő-ben. Bár Budapesten is átadtak néhány iroda- kal mobilisabbak a cégek. késített piacon óhatatlanul elénk kerülnek.házat, amelyeket elég jól sikerült bérbe adni, Az irodaterületeink bővítésével kapcsolat-de nyilván most nem olyan hozamszinteken Az IT szektorból, PR, HR, média és jogi ban magyar vidéki városokban, illetve többlehet kiszállni, mint azt korábban elképzelték. vonalon is elég sok bérlőnk van. Általá- közép-európai országban vizsgáljuk a lehe- nosságban a szolgáltató, tanácsadó cégek tőségeket. Egyelőre nem világos, hol tudunk Ezeket az eszközöket középtávon szeret- választják ezt a megoldást, de vannak olyan majd terjeszkedni, mert a mai piaci helyzet-nénk a portfóliónkban tartani. Ha esetleg multi bérlőink is, akiknek kicsi a magyaror- ben nem könnyű úgy megkötni egy bérletimegnyílnak banki források, akkor előfordul- szági jelenléte, mindössze egy 10-15 fős iro- szerződést, hogy az nekünk is jó legyen, éshat, hogy a refinanszírozás mellett döntünk, dát tartanak fenn, ám annak reprezentatív- a bérbeadó is elfogadja – körülbelül egy évigegyfajta exitként. nak kell lennie. tart egy ilyen tárgyalás. Magyarországon azért kötünk most szívesen bérleti szerző- Iroda, logisztika vagy ipari területekben Középtávon mi a cégcsoport célkitű- dést, mert hosszú időre tudunk olyan árszin-gondolkodunk, bár a DBH Groupnak van zése? Hol látnak növekedési lehetősége- tet rögzíteni, amely középtávon amúgy nemegy hotel ingatlana, de ebbe az irányba nem ket? lenne fenntartható, mert akkor egy iroda-kívánunk továbblépni. Meglepő, de a leg- ház sem épülne meg. Ilyen áron a spekula-több ingatlanunk bérbeadottsága 100 szá- tív irodafejlesztésnek nincs létjogosultsága.zalékos, kivéve a tavaly elindított coworking Ez néhány országban így van, most ezekbenirodát, amely most 70 százalékon áll. Az ára- célszerű bérelni, de például Lengyelország-zást nyilván a piachoz kellett igazítani, de ban már nagyon pörög a piac, ott nem biztos,a mai piaci helyzetben ez akkor sem rossz.Lehet bérbe adni, csak jó terméket, megfe- hogy most érdemes megkötni egy hosz-lelő áron és szolgáltatással. Ehhez meg kell szú távú bérleti szerződést.találni a megfelelő bérlőket is, ami most nemegyszerű feladat. Mi a stratégiájuk a szolgáltatott irodákesetében? A stratégiánk lényege, hogy egy kelet-kö-zép-európai szolgáltatottiroda-hálózatotépítsünk ki. Tágabb körben egyébkéntaz ABCN nevű hálózathoz tartozunk,amelynek világszerte 600 lokációjavan. Jelenleg Budapesten van kétirodánk, valamint Debrecenben ésBukarestben, amelyet éppen mostbővítünk a duplájára. Magyaror-szágon igazán csak nekünk van

REsource INTERVIEW How do start-ups begin? What does venture capital have to do with instant offices? How are real estate investments and startup compa- nies connected? What are the opportunities available on the real estate investment market? We spoke to Kristóf Bárány, Investment Director at DBH Group, to find out more. K ATALIN MAJOR H ow is DBH structured? What “We are usually investing tive option for us. We want to invest our are the interfaces between the in more mature funds in startups that work with such flexi- various business lines? companies with rapid ble, talented people. DBH Group started in the Netherlands growth opportunities.” and was basically a consulting firm. Start- We have created a company that is dedi- ing from the middle of the ‘90s, the company What is your business model? How do cated to projects in their initial seed phase, brought a lot of Dutch investors to Hungary you use these synergies? ones that can not even be incubated, pre- and the consulting activity was basically built cisely in order to collect such projects. on this. This included, among other things, In many ways: first of all, we created a 300 bookkeeping, IT services, project manage- sqm ‘co-working’ office space in our serviced However our experience is that incuba- ment and many other complex services. The office. This means that tenants do not hire tion is justified, although this is now often company’s main structure evolved along separate offices, but are working together called acceleration. Suppose someone – we this line and was structured along the out- in one common social area. This is particu- are talking mainly about individuals – has an sourced services to SMEs. The range of con- larly advantageous for startups or seed com- idea, but they do not have enough time to sulting services expanded later. For example, panies, especially if they are working in the devote to this given project. Ideally, they will nowadays we are providing our clients with same sector. These are usually small compa- receive funds from an investor, which they infrastructure, including office space. The nies with a relatively flexible corporate cul- can spend on what they want. However, this HUF 5 billion venture capital fund, granted ture and are open enough to want to work is only apparently the ideal solution. Provid- by the first Jeremie funds, were the last part in such a structure. Contracts are absolutely ing a person with a structure and a frame- that joined. We have a real estate investment flexible, but obviously rotation rates are also work in which one can work (office space, business line and one of its tasks is to oper- higher. It is quite hard to make money only legal assistance, accountants, etc. – all this at ate our serviced office spaces. Some of these out of co-working offices; still, it is an attrac- a professional level) as well as some money are operating as serviced offices or instant one can live on, might be much more bene- offices in the classical sense. These are the ficial to them. This way, they can be full-time start-ups, which we invest in through our busy with their project, while they remain funds, now coming into the picture. engaged in long-term. It usually turns out within a year whether the project will be successful or not, however, in the meantime they can work with people who have strate- gies for how to make money out of an idea. If they manage to successfully build their model in a year, then we can provide them with additional funds. Who are the main targets of your ven- ture capital? We are usually investing in more mature companies with rapid growth opportunities. Thanks to Jeremie, however, more innova- tive companies in their initial phase have also become our targets. The fund mainly invests in the IT and tele- communications sector and related areas. Another direction is IT or technological 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Bucharest, which we are currently expand- INTERVIEW ing to double size. We are the only ones ininnovations related to the health sector. Our GREENPOINT 7 Hungary providing serviced office spacetarget here is not the Hungarian market, but outside Budapest, and surprisingly it isinternational demand. We believe Hungary original purchase price. We believe, that if 100% occupied in Debrecen.has the right expertise and capabilities to someone is a good buyer than it is easy todevelop products and all this at a wage level achieve success in the current market situ- In traditional instant or serviced offices,that is unimaginable elsewhere. ation, even if we haven’t seen many success tenants have a separate, detached, fur- stories recently. Although there were a few nished spaces equipped with IT and a com- Let’s move away a bit from venture cap- office building handovers in Budapest that mon reception area. Work stations are rent-ital funds. What is the main focus of your were well enough leased out, obviously, it’s able for a week or even for a day. The samereal estate activity? not possible to achieve such returns nowa- applies for co-working offices, although days as they expected in the past. companies are much more mobile there. On one hand the operation of our co-work offices, and on the other hand we are We intend to keep these assets in our port- We have many tenants from the IT, PR,active on the real estate investment mar- folio in the mid-term. In case new credit HR, media, and legal sector. In general, ser-ket as well in particular, office buildings and funds will be available, we might opt for refi- vice and consultation firms opt for this solu-other opportunistic investments around nancing, which is kind of an exit. tion. There are also multinational compa-Budapest. DBH Group acquired recently nies with small presences in Hungary (10-15some bigger properties, and we are likely to We are targeting office-, logistics – and employees) that need only a small, but rep-do the same in the future. industrial spaces. Although DBH also owns resentative office. a hotel; we don’t want to go further in this What was your latest acquisition? What direction. Surprisingly, the majority of our What are your mid-term goals? Whereare your future investment targets? property is 100% occupied, except for the do you see an opportunity for growth? co-working office launched last year (here, We just closed a deal in Budapest, where occupancy is around 70%). Pricing obviously Our mid-term goal is to allocate the out-we purchased a nearly 10,000 square meter needs to be adjusted to the market, but given standing amounts of our venture capitalvacant office building and – by the time the the current market conditions, it is still quite fund appropriately. Following this, we wantdeal closed – it already was 50% occupied by good. It is possible to lease out, you just need to start additional funds, either for start-tenants. Thus, we can achieve an outstand- a good product with the right price and ser- ups or for the growth area, as we still see aing return. Yet, for this to happen, we the vice. You also need to find the right tenants, lot of opportunities here. We also intend toneed the right building, a good price, and which is also not an easy task nowadays. expand into the real estate sector: on onethe ability to quickly bring in new tenants hand, into serviced offices and, on the otherat a rent level which is still favorable given What is your strategy regarding your hand, into acquisitions. We want to usethe current market conditions. We plan to serviced offices? those unique opportunities that we see oncarry out similar transactions in the future: such under-capitalized markets.namely buying vacant offices and fixing its Our strategy is to construct a completeoccupancy – thanks to which the proper- Central and Eastern European ‘serviced- We are also examining the possibility ofty’s value might considerably exceed the office network.’ We belong to the network extending our office stock in Hungarian called ABCN, which has 600 locations rural towns, as well as in other Central Euro- worldwide. Currently, we have two offices pean countries. It is not yet clear where we in Budapest, one in Debrecen, and one in will expand because it is not easy to nego- tiate a contract with terms which are favor- able for us and which the landlord is also willing to accept within the current market situation. Such negotiations can typically take a year. We are happy to conclude lease agreements in Hungary, as we can fix a price level for long term that would otherwise not be sustainable in the mid-term (as then no new offices would be built). Speculative office development is not justified with such prices. This is the case only for a few coun- tries where it is worth renting. For example, the Polish market is booming, thus, it might not be worth concluding a long-term lease agreement there. www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource ELEMZÉS Vigyázz, kész, fejlesztés: állami beruházások Budapesten Láthatóan pang a hazai építőipar, így kuriózumszámba megy még a legkisebb, piaci alapon szerveződő fej- lesztés is. Állami beruházás ugyanakkor egyre több van a piacon. Az viszont egyelőre kérdéses, hogy egy első- sorban városrehabilitációs beavatkozás mennyire kavarja majd fel az ingatlanpiaci állóvizet. NAGY BÁLINT A z építipari beruházások volu- onépítést is vezénylő kormánybiztos tájékoz- teken a forgalomcsillapítás, parkolók kiépí- mene ugyan jókora visszaesést tatása szerint a rendkívül rövid előkészítő tése és a Várbazár garázs közúti kapcsolata- produkál évről évre, néhány munka után elindult a kivitelezés – párhu- inak kiépítése is megtörténik. A kivitelezési városrehabilitációs beavatkozás azonban zamosan zajlik a régi stadion bontása és az munkálatokat a Közti Zrt., mint generál rövid távon is felkavarhatja az ingatlanpi- új építése. „Már folyamatban van az építés. kivitlező még februárban kezdte meg. „A aci állóvizet. A folyamatosan változó város- A stadion áthelyezésével és a tájolás UEFA- Várkert Bazár nevével ellentétben sosem volt szövet dinamikája ugyanis áttételesen egy- és FIFA-szabványoknak való megfelelésé- pezsgő kiskereskedelmi terület, talán a mos- értelmű hatást gyakorol az érintett terület vel felszabadul egy jelentős belvárosi terület. tani párhuzamos ötletekkel, fejlesztések- ingatlanpiaci viszonyaira. Bár a változás Ennek értékesítésével az MNV Zrt. több mil- kel azzá válhat, és a fejlesztés hosszú távon természetesen nem mindig arat osztatlan liárdos bevételhez juthat, amely által nem- is eltarthatja magát – mondja Szabó Dávid. sikert, de az biztos, egy adott városrész jel- csak Európa legkorszerűbb, de egyben faj- A CBRE kereskedelmi ingatlanokkal foglal- legzetes karakterváltozása többnyire erősíti lagosan legolcsóbb stadionját építhetjük fel. kozó üzletágának tanácsadója szerint ebből annak gazdasági pozícióit, biztosítja a lakos- A beruházás kivitelezési költsége 13,49 mil- a szempontból nagyon fontos a mélygarázs ság magasabb életminőségét, és kedvezően liárd forint” – mondta el a REsource megke- és a villamosmegálló létrehozása, hajóállo- befolyásolja a terület megítélését is. A funk- resésére Fürjes Balázs. A kiemelt jelentőségű más létesítése, a járda méretének növelése. cionális megújulás, illetve az esztétikusabb budapesti beruházásokért felelős kormány- „A Várkert Bazár a Vár Duna felőli oldalának környezet következtében pedig többnyire biztos szerint az elkészülő stadion és a fel- lezárásaként, kapujaként épült, elsődleges az ingatlanok értékesítési ára és bérleti díja szabaduló telek lehetőséget adhat Dél-Pest feladata az volt, hogy a Duna-part és a Kirá- egyaránt emelkedik. Ezúttal néhány kiemelt új, XXI. századi színvonalú városközpontjá- lyi Palota gyalogos kapcsolatát megteremtse. jelentőségű budapesti fejlesztést vettünk nak létrehozására. Ahhoz, hogy ez a funkció megvalósulhasson, górcső alá, legyen szó már építés alatt álló remek megoldásnak tűnik a mozgólépcső projektekről, tervezőasztalon lévő koncep- Várkert Bazár létrehozása, amellyel feljuthatunk a Várba. ciókról vagy egyszerű álomképekről. Ezekkel a fejlesztésekkel nagy átmenő for- Még január végén írták alá a Várkert Bazár galom jöhet létre az épületegyüttesben, ami Fradi-stadion fejlesztésére, valamint a budai Vár és kör- a vonzó kiskereskedelmi feltételek között az nyéke közlekedésfejlesztésére kiírt köz- első helyen szerepel. A tervezett művészeti A Ferencvárosi Torna Club Üllői úti stadion- beszerzési pályázat kivitelezői szerződé- és vendéglátó funkciókkal pedig egy valóban ját még tavaly nyáron minősítették át nem- sét az érintettek. A három pályázó közül a kedvelt és gazdaságosan üzemeltethető terü- zetgazdasági szempontból kiemelt jelentő- nettó csaknem 9 milliárdos ajánlatot adó let jöhet létre” – összegzi prognózisát Szabó ségű beruházássá. Ennek eredményeként Swietelsky-WHB konzorcium szerződhe- Dávid. A szakember véleménye szerint a fej- pedig jelentősen felgyorsultak a Fradi-sta- tett a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel és lesztés mindazonáltal a környék bérleti díja- dion előkészítési és kivitelezési munkála- az I. kerületi önkormányzattal. A beruházás ira is pozitív hatással lesz. Mint mondja, a tai. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keretében a tervek szerint 2014 tavaszára Várkert Bazár és a Budavári Sikló közti terü- (MNV Zrt.) tavaly novemberben írta ki a megújulhat a Várkert Bazár, alatta mélyga- let tovább fejlődhet, a jelenlegi minőségi kivitelezésre vonatkozó pályázatot. E szerint rázs létesül, és mellőle mozgólépcső is vezet szolgáltatást kínáló bisztrók mellett továb- legalább 22 ezer, de belföldi meccsek ese- majd fel a várba. Emellett hajókikötő épül a biak nyílhatnak a bérleti díjak emelkedésé- tén a vendég- és a hazai szektor állóhelyeivel Várkert Bazárnál, ahol villamosmegállót is vel párhuzamosan. Szabó Dávid prognózisát együtt 23 700 férőhelyes, fedett lelátójú sta- létesítenek. A projekt a Lánchíd utca és az ugyanakkor nem teljesen osztja Pál Erika. A dion épül, amelyet a jelenlegihez képest 90 Ybl Miklós tér rendezését is célozza, ennek Jones Lang LaSalle kiskereskedelmi üzlet- fokkal forgatnak el. A többek között a stadi- kapcsán a budai Vár kapuját képező terüle- 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourceZoa Architects ELEMZÉS AZ ÚJ VÁRKERT BAZÁR LÁTVÁNYTERVEágának vezetője bár egyetért azzal, hogy a biztonságát, és a beruházáshoz szervesen tes bonyolítása maradjon. A köztér funkciófejlesztésnek lehet pozitív hatása kiskeres- kapcsolódó kollégiumi és egyéb szálláshe- – aminek része a kiskereskedelem, illetvekedelmi szempontból is, ugyanakkor véle- lyek révén is beindítja a városrész rehabili- a vendéglátó, szolgáltató funkciók – csakménye szerint fontos lesz a bérlők össze- tációját” – vallja Fürjes Balázs. ezután következik, de a két fő szempont egy-tétele, a szolgáltatások köre, amelyet a mással párhuzamosan is megvalósulhat. Atervezett célközönségre szabva kell majd Az egykori Moszkva tér tervek szerint a „legyező” épület megmarad,kialakítani. A szakember szerint mindazon- viszont a melléképületei elbontásra kerül-által így sem várható a bérleti díjak emelke- Az elmúlt időszakban egyre több szó esik nek, amelyek kiskereskedelmi szempontbóldése. Mint mondja, jelenleg hazánkban nem a Széll Kálmán tér rehabilitációjáról is. A – még ha minőségi üzletekről nem is beszél-megfelelő a vásárlóerő – a kereskedők által Fővárosi Önkormányzat és a BKK a tér hetünk – a tér legelőnyösebb részén helyez-elért forgalmak nem teszik lehetővé a terhek leromlott állapotának szükségessége miatt kednek el. A tervek szerint ezek a funkciókemelését. már évekkel ezelőtt megkezdte az egyik leg- átkerülnek a Várfok utca felőli területre, a fontosabb budai csomópont rehabilitáció- BKK jelenlegi üzemi épületének felújításá-Ludovika Campus jának előkészítését. A 2011 decemberében val, bővítésével. Így az elsődleges átmenő megkötött támogatási szerződés eredmé- forgalom nyomvonalából kikerül a tervezettAz Egyes Kiemelt Jelentőségű Budapesti nyeként az állami és a fővárosi költségvetés- „kisker zóna”, de a teljes tér rendezésével, aBeruházásokért Felelős Kormánybiztos ből összesen közel 3 milliárd forint áll ren- forduló, illetve a tároló vágányok megszün-Hivatalának tájékoztatása szerint hamaro- delkezésre csak a tér felújítására, amelyhez tetésével a jelenleginél jobb láthatóságot,san megkezdődnek a Pollack Mihály tervei a generáltervezőt (FŐMTERV) közbeszer- könnyebb megközelíthetőséget kapnak. Aalapján épült Ludovika Akadémia főépüle- zési eljáráson 2012 augusztusában válasz- téren, valamint a tér közvetlen közelébentének rekonstrukciós munkálatai, de a többi tották ki, valamint a tér építészeti arculatá- jelenleg is a vendéglátó funkció dominál, aépület tervezése is folyamatban van. A nettó nak megújításáért felelős Építész Stúdió is nagy nemzetközi étteremláncok mellett a25 milliárd forint összegű fejlesztés 80 szá- kiválasztásra került a 2012 utolsó negyed- közelmúltban egy magyar lánc is megjelentzalékban európai uniós forrásból valósul- évében lebonyolított építészeti tervpályá- egy a korábbiakban több funkciót felvonul-hat meg. Az idei, valamint a jövő évi költ- zat során. Azon túl, hogy régóta terítéken tató üzlethelyiségben. A klasszikus kiskeres-ségvetés terhére összesen mintegy másfél van az egykori Moszkva tér rehabilitációja, kedelem továbbra is a Mammutban marad,milliárd forintos forrás biztosítását írta elő a kormány egy február végi ülésén döntött a Széll Kálmán tér megújulásával azonbana kormány. A tervek szerint 2015-ig készül- arról is, hogy lebontásra javasolja a Gazda- szolgáltató és vendéglátó szempontból min-het el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sági Minisztérium nyolcemeletes, Margit denképp javuló kínálatra és minőségre szá-Ludovika Campusa. „A lepusztult műem- körúti irodaházát, melynek helyén a tervek míthatunk a bérleti díjak növekedése mellett”léki épület felújítása, a campus létrehozása, szerint közpark létesülhet. „A Széll Kálmán – mondja Szabó Dávid.a lakosság által is használható sportközpont tér kapcsán is elengedhetetlenül szükségesfelépítése, az Orczy kert teljes felújítása és fejlesztésről beszélünk. A cél egyértelmű; Normafazöld területének közel egy hektárral való a jelenleg kesze-kusza, lerobbant tér/terü-növelése a környék revitalizációjának kul- let megújítása úgy, hogy a tér elsődleges fel- A Széll Kálmán tér rekonstrukciója kapcsáncsa lehet. Jelentősen növeli a környék köz- adata továbbra is a forgalom zökkenőmen- felmerül egy másik hatalmas budai fejlesz- www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  tés koncepciója is. Váczi János, a Hegyvi- Government-led developments déki Önkormányzat alpolgármestere egyELEMZÉS február végi előadáson beszélt a fogas- The construction industry in Hungary struction tender last November. According kerekű és a Normafa rekonstrukciójáról. has visibly slackened, so that even the to the tender, the stadium shall include a „A koncepció lényege, hogy a Budapes- smallest market-based development is minimum of 22,000 seats, but the combined ten, illetve a Hegyvidéken élők számára a special occurrence. At the same time, capacity - in case of national championship megpróbáljuk visszaállítani a környéken political leaders are pressing for explicit matches - will reach 23,700 seats under cov- a 70-es évekig működő intenzív, egyedül- changes and a few large-scale develop- ered stands, with the whole stadium rotat- álló síéletet. Optimális esetben ez a fej- ments are sure to liven up the real estate ing by 90 degrees (compared to the cur- lesztés összekapcsolható a fogaskerekű market soon. For example, we have the rent position), to reach maximum capacity. vasút rehabilitációjával. Ez vágány- és Fradi Stadium and Castle Garden Bazaar, According to the commissioner in charge kocsicserét jelentene, nyomvonal-meg- which are both under construction, and of the stadium’s construction, construction hosszabbítást és megálló-felújítást. Ezzel the Ludovika Campus and the rehabilita- began following an extremely short prepa- tudnánk bekapcsolni a fogaskerekűt a tion of the former Moszkva tér (now Széll ratory phase with the demolition of the old főváros közösségi közlekedésébe. A sín- Kálman tér), which are in the planning stadium and the construction of the new pálya egészen a Normafáig érne, ezért stages. one simultaneously in progress. “The con- télen tökéletes közlekedési eszköz lenne struction is already underway. By relocat- a helyreállított sípályák megközelítésé- Construction industry development volume ing the stadium and changing its orientation, hez. A koncepció még kidolgozás alatt has been significantly decreasing year-on- in accordance to UEFA and FIFA standards, van, de téli-nyári fejlesztést jelent; tavasz- year, however, it looks like a few urban reha- we will be freeing up an important down- tól őszig Budapest legnagyobb közparkja bilitation interventions might stir things up town area. Selling the plot means several várná a kirándulókat, sétálókat, kocogó- a bit on the market, even in the short term. billion forints in revenue for MNV Zrt., so, kat a város tetején” – válaszolta a Pénz- The dynamics of the city’s constantly chang- not only will we build the most modern sta- centrum.hu megkeresésére Váczi János, ing texture have clearly had an indirect effect dium in Europe, it will also have the low- aki hozzátette: miniszterelnöki megbí- on the real estate market situation for the est actual cost. The total estimated building zottként Vincze P. Márton segíti a kerület entire area in question. While change cer- cost of the development is HUF 13.49 bil- munkáját a Normafa fejlesztésével kap- tainly doesn’t please everyone, it is a fact lion,” confirmed Balázs Fürjes, the commis- csolatban. that a distinct proactive change in a dis- sioner responsible for developments of spe- trict’s character will most likely strengthen cial importance in Budapest, to REsource. A fogaskerekű mindkét irányban való its economic position, guaranteeing a higher He says the new stadium and the cleared meghosszabbítása hiánypótló elem lenne quality of life for the people living there and plot will create an opportunity to build a a közösségi közlekedés hálózatában – have a positive impact on the overall image new city center for Southern Pest that suits véli Finta Sándor, Budapest főépítésze. of the area. In most cases, the selling price the requirements of the 21st century. „A most lezajlott Széll Kálmán téri építé- and rental rate of property will increase as a szeti tervpályázat, ahol a zsűri elnöke vol- result of the functional renewal and the vis- The Castle Garden Bazaar tam, számol a fogaskerekűnek a térre való ibly more aesthetic environment. This time, behozatalával. Nem a mostani ütemben, we focus on a few developments of special The construction contract for the public de megvan rá a lehetőség. A Normafá- significance in Budapest, including projects tender on developing of the Castle Garden nál pedig szintén elfeledett funkciók van- currently under construction, concepts at Bazaar as well as overseeing the road con- nak, amelyek korábban népszerűek vol- the planning stage, or simply some beauti- struction for Buda’s Castle area was signed tak, sőt olyan különlegességek is, mint a ful dreams project managers have painted at the end of January between Swietelsky- régi síugrósáncok. A fogaskerekű integ- for us. WHB consortium, Várgondnokság Non- rálása a közösségi közlekedés rendsze- profit Kft., and the municipal government rébe nemcsak a hivatásforgalmi közleke- The Fradi Stadium for Budapest’s District I. Swietelsky-WHB’s dést segítené elő ezen a szakaszon, ezzel bid - totaling nearly HUF 9 billion - was cho- csökkentve a belváros felé áramló gép- Last summer, the Ferencvárosi Torna Club sen from out of three competing propos- járműforgalmat, de nagymértékben hoz- stadium to be built on Üllői út was catego- als. According to the plans, the Castle Gar- zájárulna a Normafa újjáéledéséhez, szé- rized as a ‘development of special impor- den Bazaar will be handed over by Spring les korosztály számára egész évben jól tance for the national economy’. As a result, 2014. The complex shall include an under- kihasználható, sport-, szabadidő- és the preparation and construction of the ground parking lot and an escalator leading turisztikai célú fejlesztéséhez” – mondta Fradi stadium gained significant momentum. up to the castle. Public transport links will el a rehabilitációs koncepció kapcsán a The Hungarian National Asset Management be strengthened by the addition of a boat Pénzcentrum.hu megkeresésére Finta Company (MNV Zrt.) announced the con- station and a new tram stop. The project Sándor. 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsourcealso aims to settle the situation in Lánchíd result of the increased rental rates. To the signed in December 2011, nearly HUF 3 bil- ANALYSISutca and Ybl Miklós tér with related devel- contrary, Erika Pál, Head of Retail at Jones lion have been made available from the stateopments that aim to eliminate traffic conges- Lang LaSalle, does not share Szabó’s prog- and city’s budget to refurbish the square. Thetion near the gate to the Buda Castle by cre- nosis. Although she agrees that this develop- general planner (FŐMTERV) was selectedating parking lots and establishing roadway ment may have a positive effect on retail, in by public tender in August 2012. The con-connections to the Castle Garden Bazaar’s her opinion, the tenant mix and the scope of tractor responsible for the modernization ofunderground garage. Construction began services presented is also going to be impor- the square’s architecture, Építész Stúdió, wasthis February. “Despite what its name sug- tant. She says that these have to be purposely chosen under the framework of an architec-gests, Castle Garden Bazaar has never been designed to suit the planned target audience. ture design competition held in the last quar-a bustling retail area. Yet, perhaps, it can In any case, an increase in rental rates can not ter of 2012. The rehabilitation of the historicbecome one by realizing these currently pro- be expected, she says. The purchasing power former Moszkva tér has been an outstand-posed development ideas simultaneously and in Hungary is currently not high enough and ing issue for a long time now and, at a meet-these will then be sustainable in the long run,” retailers’ turnover won’t allow for an increase ing at the end of February, the governmentsuggests Dávid Szabó, a commercial prop- in rates. finally decided to bring up the issue of demo-erty consultant for CBRE. The construction lition of the Ministry of Economy’s eight-of the underground garage, tram stop and Ludovika Campus story office building on Margit körút whereboat station, as well as the widening of the a public park is due to be built. “We are talk-sidewalk are all very important factors in this The Office of the Commissioner Respon- ing about an essential development when itregard. “Castle Garden Bazaar was built as a sible for Certain Developments of Special comes to Széll Kálmán tér. The goal is clear:closing, a gate to the Castle from the Dan- Importance in Budapest has announced to renew the current chaotic, run-downube, with the primary purpose of connect- that reconstruction of the main building of square in a way that preserves the primarying the Danube bank and the Royal Castle Ludovika Academy, a building designed by function of the area, its smooth operation asfor pedestrians. Installing an escalator to be Mihály Pollack, will soon begin and plans a transport junction. The function as a pub-able to get up to the Castle seems like a great for other buildings are also in progress. The lic space - which includes retail, catering andsolution. These developments will facilitate Ludovika development is estimate to cost service functions - only comes second to that,significant traffic passing through the build- a net sum of HUF 25 billion, 80% of which but the two main functions might be realizeding complex, which is the number one fac- will be funded by the EU. The government- simultaneously. The “fan” building is due totor required to attract both retailers and cus- allocated funds total around HUF 1.5 billion be preserved, however, the side buildings willtomers. With the planned art and catering and will be taken from this year’s and next be demolished. From a retail point of view,functions, a really enjoyable place, one that year’s budget. The National University of these are located in the most favorable spotscan be operated economically, will be born,” Public Service’s Ludovika Campus is due to of the square, although we can’t really saySzabó envisions. According to Szabó, this be complete by 2015. The renovation of the they will become high-quality stores. Accord-development will also have a positive effect dilapidated historic building, the creation of ing to the plans, the current venues will beon the rental rates for the surrounding area. the campus, the construction of a publically relocated to an area near Várfok utca, onceHe believes that the area between Castle Gar- accessible sports center, the total refurbish- BKK’s currently operating building is refur-den Bazaar and the Buda Castle Hill Funic- ment of the Orczy Gardens, and expansion of bished and expanded there. So, it’s envisionedular might develop further and, in addition its green area by nearly one hectare could be that the planned “retail zone” won’t be in theto the bistros currently offering high-qual- key in revitalizing the neighborhood. “This way of the primary transit traffic route and,ity service there, others might open as a project will increase public safety in the area by rearranging the whole square and remov- and trigger the rehabilitation of the district ing the turning and parking tracks, the retail PLANS FOR SZÉLL KÁLMÁN TÉR in regards to dormitories and other accom- units will become more visible and more eas- modations closely connected to the develop- ily accessible. With catering facilities cur- ment,” asserts Fürjes. rently dominating the square and its direct vicinity as well as some large international Formerly known as Moszkva tér restaurant chains, a Hungarian chain has now also appeared in a store that previously The rehabilitation of Széll Kálmán tér has combined several functions. Classic retail is lately become a prominent topic of conver- going to stay in Mammut [shopping center], sation. Due to the deteriorated condition but the renovation of Széll Kálmán tér is only of the square, the Budapest municipal gov- expected to yield improvements in terms of ernment and the BKK (Budapest Transport selection and the quality of services and food Center) already began to prepare, years in products and this will bring along with it an advance, for the eventual rehabilitation of increase in rental rates,” Szabó speculates. this, one of Buda’s most important traffic hubs. As a result of the subsidy agreement www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Asset menedzsment cégek Asset Management CompaniesLISTA A cég neve, címe Kezelt Kezelt ingat- Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások Főbb ügyfelek Magyaror- Cégvezető neve, Elérhetőségek ingatlan- lanvagyon szági alapítás beosztás (telefon, honlap, ABLON Ingatlan- Tevékenységi kör, piaci szegmens vagyon becsült ér- fejlesztő Kft. területe téke (millió éve e-mail) 1132 Budapest, Váci út 30. (m²) euró) Tel: +36 1 225 6600 www.ablon-group.com ingatlanfejlesztés, ingatlan 248,130 337 ingatlanüzemeltetés, ingatlan-bérbeadás, Courtyard by Marriott 1993 Lovro Adrienn vagyonkezelése, ingatlanüzemeltetés/ ingatlanhasznosítás, ingatlan vagyonkezelése, Budapest City Center, ügyvezető [email protected] portfóliómenedzsment, projektmenedzsment/ Magyar Posta Zrt., igazgató/ real estate development, real real estate operations, real estate leasing, real estate asset management, estate utilization, real estate asset management, KPMG Hungária managing director portfolio management, project management Kft., BASF Hungária real estate operations Kft., Samsung, Quaestor Group AIG/Lincoln Kft. ingatlanfejlesztés, ingatlan kivitelezése, 371,000 N.A. vagyonkezelés, ingatlankezelés, Heitman, Immofinanz 1,998 Schőmer Norbert, Tel: +36 1 382 5100 1117 Budapest, bérbeadása, épületüzemeltetés épületüzemeltetés, AG, Union Investment, Gárdai János www.aiglincoln.hu Budafoki út 91–93. és vagyonvédelem/ ügyvezető [email protected] development management, projektmenedzsment, bérbeadás/ GLL Real Estate igazgatók/ asset management, property management, facility Partners managing construction management, leasing, directors asset and property management management, project management, leasing B&V FM Kft. műszaki üzemeltetés, teljes körű épületüzemeltetés, Szijártó Péter, 1146 Budapest, ingatlankezelés, vagyonkezelés/ Hungária krt. 140–144. technical operation, property bérlői kapcsolattartás, fejlesztések, Warimpex Kft., MRICS Tel: +36 1 471 5174 management, asset management 50,000 N.A. könyvvitel, biztonsági szolgáltatások/ Immo-Contact Zrt., 2003 ügyvezető www.bvgroup.hu full-service facility management, tenant relations, B&V Handels GmbH igazgató/ offi[email protected] developments, accounting, security services managing direktor CA Immo Real „A”kategóriás irodaházak és vagyonkezelés, bérbeadás, üzemeltetés, Gulyás Ede logisztikai parkok vagyonkezelése/ helyszíni PM/FM szolgáltatás/ ügyvezető Estate Management asset management for A category 320,000 N.A. ELMŰ, KCI, NSN, IBM 2004 igazgató/ Tel: +36 1 501 2800 Hungary Kft. office buildings and logistics parks operations, leasing, on-site property managing director www.caimmo.com 1074 Budapest, management and facility management service offi[email protected] Rákóczi út 70–72. ConvergenCE irodafejlesztés és hasznosítás fejlesztés, vagyonkezelés, ingatlankezelés, Alan A. Vincent Zeley Csaba 1062 Budapest, kiskereskedelmi fejlesztés és Teréz krt. 55–57., A5 hasznosítás, ipari-logisztikai 100,000 200 projektmenedzsment, tanácsadás/ Europa Capital, JP 2004 ügyvezető Tel: +36 70 319 6916 Eiffel Square fejlesztés és hasznosítás/ development, asset management, property Morgan, KPMG igazgató/ www.convergen-ce.com Office Building office development and management, project management, consultancy managing director [email protected] management, retail development and management, industrial/logistics development and management vagyonkezelés, ingatlan- vagyonkezelés, befektetés-tanácsadás, GLL Real Estate befektetés, alapkezelés/ ~150 000 N.A. alapkezelés/ N.A. 2000 N.A. www.gll-partners.com Partners GmbH asset management, property asset management, fund management, investment, fund management investment consultancy iroda-bérbeadás, vagyonkezelés, vagyonkezelés, teljes tulajdonosi Herwig befektetés, fejlesztés/ képviselet, üzemeltetés/ IVG Hungary Kft. Teufelsdorfer Tel: +36 1 382 7560 1117 Budapest, office leasing, asset management, asset management, complet owner Neumann János u. 1E investment, development 120,000 250 representation, operation N.A. 1998 ügyvezető www.ivg.hu igazgató/ offi[email protected] managing director TriGranit ingatlanfejlesztés, ingatlanberuházás, retail: teljes körű vagyonkezelés/ Török Árpád Tel: +36 1 374 5600 Fejlesztési Zrt. ingatlankezelés/ 156 746 full scope asset management 1062 Budapest, Office: ~2 billion N.A. 1997 vezérigazgató/ www.tigranit.com Váci út 3. property investment, real estate 119 105 Services provided development, asset management CEO [email protected] Size of Value of Year Contacts properties established (phone, website, Name and address Areas of activity, sector of market area managed Major clients in Hungary Name and title of company managed (million of top executive e-mail) (sqm) EUR) 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companies LIST Üzemel-A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek (telefon, szegmens mazott kezelt neve, honlap, e-mail) software terület neve mérete beosztás (m²) ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás, ingatlanABLON Ingatlan- ingatlan vagyonkezelése, ingatlan- vagyonkezelése, ingatlanüzemeltetés, saját Courtyard by Marriott Gateway Office Park, Airport City Logiszti- Lovro Tel: +36 1 225 6600fejlesztő Kft. üzemeltetés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetés optimalizálás, energia-audit fejlesztés/ Budapest City Center, Adrienn www.ablon-group.com1132 Budapest, Magyar Posta Zrt., KPMG kai Park, Europeum Bevásárlóközpont, 248,130 ügyvezetőVáci út 30. projektmenedzsment/ és beszerzés/ own Hungária Kft., BASF Buy-Way Bevásárló Parkok, Business igazgató/ [email protected] real estate development, real real estate utilization, real estate asset develop- Hungária Kft., Samsung, managing estate asset management, real management, real estate operations, Center 30 director estate operations, real estate optimization of operations, energy auditing ment Quaestor Group leasing, project management and sourcing ingatlanfejlesztés, ingatlan Schőmer kivitelezése, bérbeadása, épület üzemeltetése és vagyonvédelem/ vagyonkezelés, ingatlankezelés, Roosevelt 7/8 Irodaház, BSR Irodaház, Norbert, development management, épületüzemeltetés, projektmenedzsment, Alkotás Point, Science Park, KrisztinaAIG/Lincoln Kft. Heitman, Immofinanz AG, Palace, Haller Gardens, Átrium Park, Gárdai Tel: +36 1 382 51001117 Budapest, construction management, bérbeadás/ Union Investment, GLL www.aiglincoln.huBudafoki út 91–93. leasing, asset and property asset management, property management, N.A. Real Estate Partners IP West, Market Central Ferihegy 371,000 János [email protected] facility management, project management, Kiskereskedelmi Park, The Quadrum ügyvezető management leasing Irodaház igazgatók/ managing directorsAREX fm KovácsIngatlanhasznosítóKft. saját tulajdonú és bérelt ingatlan ingatlanhasznosítás, ingatlanüzemeltetés Endre Tel: +36 1 325 26401027 Budapest, www.arexfm.huCsalogány u. 23. bérbeadása és üzemeltetése/ és karbantartás, ingatlanberuházás/ N.A. N.A. N.A. 115,000 ügyvezető [email protected] igazgató/ leasing and operation of own and real estate utilization, real estate operations leased real estates and maintenance, real estate investment managing director ingatlankezelés, megvalósíthatósági tanulmányok, Hubert létesítménygazdálkodás, projektmenedzsment, mérnöki tulajdonos és bérlő képviselete, bérbeadás, saját SEB ImmoInvest GmbH., MühringerArtelia Kft. szolgáltatások/ műszaki-mérnöki szolgáltatások, tervezés fejlesztés/ Déli Büro Center Kft., Déli Point, Ausztria Ház, Green Corner, ügyvezető Tel: +36 1 479 60201075 Budapest, property and facility OTC Irodaház, Tulipan Park logisztikai igazgató/ www.hu.arteliagroup.comWesselényi u. 16. és lebonyolítás/ own Interoffice Kft., Interbüro ~83 000 [email protected] management, központ, EXIMHÁZ asset management, projekt due diligence, owner - tenant develop- Kft., KFC, Starbucks, Shell, managing management, engineering representation, letting, technical and ment InterContinental director engeneering services, design and PM irodaházak, bevásárlóközpontok, állami intézmények, pénzintézetek, szállodák,Atalian Global takarítás, őrzés, műszaki üzemeltetés, lakóparkok, gyárak, logisztikai központok, Tel: +36 1 231 4020 www.atalian.huServices Hungary Zrt. létesítménygazdálkodás/ kertészet, recepció/ N.A. multinacionális cégek/ rendezvények, sportlétesítmények/ N.A. N.A. [email protected] cleaning, security services, technical multinacional company office buildings, shopping centers, state1138 Budapest, facility management servicesVáci út 178. operations, gardening, reception services institutions, financial institutions, hotels, residentials, factories, logistic centers, events, sport facilitiesAvestus Real Estate ingatlankezelés, ingatlanüze- ingatlanbefektetés, ingatlanfejlesztés, N.A. GLL, Allianz, Generali, Gresham Palota, Paradiso lakópark, Bank 82,000 Horváth Tel: +36 1 374 4090,Hungary Kft. meltetés, ingatlanfejlesztés: projektmenedzsment, ingatlankezelés/ befektetési alapok Center, Népliget Center Gábor +36 1 302 90101051 Budapest, lakó- és idegenforgalmi, ügyvezető Rézsó IstvánSzabadság tér 7. real estate investment, real estate igazgató/ projektmenedzsment/ development, project management, managing Tel: +36 30 288 4163 property management, property director [email protected] operations, property development: property management residential and tourist, project Éles Anett Tel: +36 30 588 7384 management [email protected] www.avestuspm.comB&V FM Kft. műszaki üzemeltetés, teljes körű épületüzemeltetés, bérlői Warimpex Kft., Szijártó Tel: +36 1 471 5174 kapcsolattartás, fejlesztések, könyvvitel, Immo-Contact Zrt., B&V Péter www.bvgroup.hu1146 Budapest, ingatlankezelés, vagyonkezelés/ ARCHI- Hungária Irodaház, Pauler Irodaház, 50,000 MRICS offi[email protected] biztonsági szolgáltatások/ FM Handels GmbH Csalogány Irodaház, Erzsébet Irodaház ügyvezetőHungária krt. 140–144. technical operations, property full-service property operations, tenant igazgató/ relations, developments, accounting managing management, asset management director services, security servicesName and address Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Reference projects Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail)of company market system man- of top utilized aged (sqm) executive www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companiesLISTA Üzemel- A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek (telefon, szegmens mazott kezelt neve, honlap, e-mail) software terület neve mérete beosztás (m²) Integrált létesítménygazdálkodás: Bilfinger HSG irodaházak, logisztikai és ipari parkok, NAVISION Vanó- Facility Management Kft. bevásárlóközpontok, termelő üzemek, teljes körű műszaki, infrastrukturális és – WorldFM, nemzetközi cégek/ N.A. N.A. Huszár Tel: +36 1 433 3680 1106 Budapest, sport- és egészségügyi létesítmények, gazdasági FM (integrált FM szolgáltatás) / AsiWeb, international clients Enikő www.hsgzander.com Akna u. 2–4. full range of technical, infrastructural and cégvezető/ [email protected] szállodák / commercial FM (integrated FM service) illetve igény vice integrated facility management: office szerint/ buildings, logistic and industrial parks, or as president shopping centers, production plants, required sport and healthcare facilities, hotels BNP Paribas Real ingatlankezelés/ bérleti szerződések kezelése, BlueBerry: AEW Europe, Raiffeisen MOM Park, Sió Pláza, Westend End 180,000 Csukás Tel: 487 5501 Estate Magyarország property management üzemeltetés, pénzügyi menedzsment, Online Evolution, Volksbank Real Business Center, Emke, Rumbach Center, Csongor www.realestate.bnpparibas. 1123 Budapest, könyvelés, cégirányítás, marketing és PR Ügyfél- Kálvin Tower, Kálvin Center, Medimpex, vezérigaz- Alkotás u. 53. szolgálati Estate Services, Erste gató/ com menedzsment/ Rendszer/ Ingatlan, Vienna Insurance Residence I-II., Dexagon, B 52, Duna office.hungary@bnpparibas. lease administration, facility management, Customer Office Center, Atlanta Center CEO Service Group (VIG) com financial management, accounting, System company management, marketing and PR management ConvergenCE irodafejlesztés és -üzemeltetés, irodafejlesztés és -üzemeltetés, Alan A. 1062 Budapest, kiskereskedelmi fejlesztés és kiskereskedelmi fejlesztés és üzemeltetés, Teréz krt. 55–57. A/5, üzemeltetés, ipari-logisztikai ipari-logisztikai üzemeltetés és fejlesztés/ Vincent Fábri Gabriella Eiffel Square Office üzemeltetés és fejlesztés/ office development and management, www.convergen-ce.com Building retail development and management, N.A. Europa Capital, JP Morgan, Eiffel Square Office Building, City Point 9 120,000 ügyvezető [email protected] office development and KPMG igazgató/ management, retail development industrial/logistics development and management managing and management, industrial/ logistics development and director management Cushman & Wakefield ingatlankezelés, kiskereskedelmi ingatlankezelés, létesítménygazdálkodás, GLL, RREEF, JP Morgan, Aréna Pláza, Campona, Pólus, Park Center, Charles D. Tel: +36 1 268 1288 Nemzetközi Ingatlan vagyonkezelés/ SPV, energiabeszerzés, üzemeltetési díj Peakside Capital, CBRE GI, Park Átrium, ABC, DHL, Mo Central Taylor www. Rothschild, Rockspring, Business Park Tanácsadó Kft. auditálása/ N.A. 790,000 ügyvezető cushmanwakefield.com Standard Life, Tesco igazgató/ 1052 Budapest, property management, retail asset property management, facility managing Deák Ferenc u. 15. management management, SPV, energy procurement, service charge audit director iroda-, kereskedelmi és ipari létesítménygazdálkodás, vagyonkezelés, műszaki üzemeltetés, infrastrukturális szolgáltatások, ingatlanok, ingatlankezelői energiabeszerzés és menedzsment, energetikai Dome Facility Services szolgáltatások, ingatlanberuházói, audit, sürgősségi és vészhelyzet-elhárítás, felújítás, DirektFM Raiffeisen Ingatlanalap, Parkway Irodaház, Bécsi Corner Décsi Gábor Tel: +36 1 423 0000 Group Kft. fejlesztői szolgáltatások, pénzintézet és GDF Suez, Voith Industries Irodaház, Graphisoft Park, Mercedes ügyvezető www.domefsg.hu 1023 Budapest, kivitelezés, projektmenedzsment/ Services Kft., Graphisoft Benz-Kecskemét, GDF Suez Irodaházak 621,000 igazgató/ [email protected] Lajos u. 28-32. biztosítói, lakossági szolgáltatások/ facility management, asset management, managing office, retail and industrial real estates, technical operations, infrastructural services, energy Park Services Kft., director Tel: +36 1 269 6999 property management services, real sourcing, energy auditing, energy management, Biggeorge’s Holding www.dtz.com estate investment and development energy consulting and investment management, [email protected] services, banking and insurance immediate troubleshooting, emergency prevention, services, services for individuals renovation, construction, project management DTZ Hungary Kft. ingatlan-tanácsadás/ iroda,-ipari & logisztikai és kiskereskedelmi MRI N.A. Czifra Balázs 1062 Budapest, property adviser ingatlanok közvetítése, befektetési ügyvezető Teréz krt. 55–57. B1. N.A. 300,000 igazgató/ tanácsadás, befektetési ingatlanok közvetítése, country értékbecslés, ingatlanpiaci tanácsadói head szolgáltatások, piacelemzés, ingatlanüzemelte- tés, projektmenedzsment/ office, Industrial and retail agency, investment, valuation, consultancy & research, property management, project & building consultancy ingatlanfejlesztés, ingatlan- Christoph Augustin, ECE Projekt- tervezés, bevásárlóközpont ingatlanfejlesztés, ingatlantervezés, N.A. Otto Gruppe, Deutsche Árkád Örs vezér tere 1-2, Árkád Pécs, Gyalay- Tel: +36 1 434 8200 management fejlesztése, bérbeadáasa, bevesárlóközpont fejlesztése, bérbeadása, Bank (DWG), REAL I.S., Árkád Győr, Fórum Debrecen, Árkád Korpos www.ece.com Budapest Kft. Deutsche Euroshop, 500,000 Gyula [email protected] 1106 Budapest, üzemeltetése/ üzemeltetése/ Dexium Ingatlanfejlesztő Szeged ügyvezető Örs vezér tere 25a real estate development, property development, property planning, igazgatók/ Contacts (phone, real estate planning, shopping shopping center development, leasing, Kft. Reference projects general website, a-mail) Name and address center development, rental, managers of company management management Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Size of Name market software area and title system man- of top utilized aged (sqm) executive 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companies LIST Üzemel-A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek (telefon, szegmens mazott kezelt neve, honlap, e-mail) software terület neve mérete beosztás (m²) létesítményüzemeltetés: épülethigiénia és takarítás, zöldterület- Balogh László, infrastrukturális FM szolgáltatások, gondozás, rovar- és rágcsálóirtás, Coca-Cola HBC Coca-Cola (Dunaharaszti), KÖKI Nagy Ernő ügyvezetőFakultás FM Kft. műszaki FM szolgáltatások, építőipari karbantartás, teljes körű műszaki Magyarország Kft., KÖKI Terminál Bevásárlóközpont, Danubius igazgatók/ Tel: +36 1 339 85691136 Budapest, managing www.fakultasfm.huPannónia u. 11. gazdasági FM szolgáltatások/ üzemeltetés/ N.A. Terminál, DANUBIUS Hotel Gellért, Hotel Astoria, Hotel 2,6 directors offi[email protected] millionFirst Facility facility management: building hygiene and cleaning, green Group, CIB Csoport, Erzsébet és GUNDEL Étterem, CIB Csoport, Tel: +36 1 312 4051Ingatlankezelő Kft. www.firstfacility.net1053 Budapest, infrastructural FM services, services, insect and rodent control, Debreceni Gyógyfürdő Kft., Aquaticum Debrecen Gyógyfürdő, E-ON office.budapest@Szép u. 2. technical FM services, business building maintenance, full-scope technical E-ON, AIG/Lincoln ügyfélszolgálatok firstfacility.netFuture FMLétesítmény- FM services management Tel: +36 1 468 4080gazdálkodási Zrt. www.future-fm.hu1148 Budapest, Akadémia Bank Center, Bartók Ház, [email protected] út 5. Buda Center, BC 140, Capital Square, City Kovács Contacts (phone,Name and address Attila website, a-mail)of company ingatlankezelés és -üzemeltetés/ létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés/ Center, City Gate, First Site Hotel, Infopark ügyvezető property management and facility management, igazgató/ operation property management tBM, CA-Immo, Immofinanz, A, KÖKI Terminál, Maros Center, MOM 377,000 managing sMotive RREEF, S-Immo, UNIQA Tornyok, Pódium Irodaház, River Estate, director R70 Irodaház, Stop Shop (Óbuda, Érd, Hűvösvölgy, Nagykanizsa,Veszprém), UNIQA Plaza Irodaház, UNIQA Szolgáltató teljes körű ingatlankezelés, műszaki üzemeltetés, takarítás, IFS, MFMLGI Budapesti Erőmű Zrt., Budapesti Erőmű Zrt., Bács-Kiskun Batári létesítménygazdálkodás/ kertészet, étkeztetés, gépjárműflotta- 3.01, Bács-Kiskun Megyei Megyei Önkormányzat Kórháza, Vodafone Ferenc/ full scope property management, Önkormányzat Kórháza, vezérigaz- kezelés, iratkezelés/ Spilgersoft Vodafone Magyarország Magyarország Zrt., Zwack Unicum 1,300,000 gató/ facility management technical operations, cleaning, CAFM, Zrt., Zwack Unicum Zrt., Zrt., Szombathelyi Országos Büntetés- CEO gardening, catering, fleet management, DA FM Szombathelyi Országos Helpdesk, Büntetés-végrehajtási végrehajtási Intézet archive Fleet admin. Intézet Name of Size of Name software area Areas of activity, sector of Services system Major clients Reference projects man- and title market utilized aged of top (sqm) executive HIRDETÉSA KÉZBEN TARTOTT INGATLANÜZEMELTETÉSA STRABAG PFS évtizedes üzemeltetési tapasztalataialapján kifejlesztette a teljes ingatlan szolgáltatásispektrumát támogató szoftverét, a STRABAGManaging Buildings System-et (SMBS), melyet mobiltechnológiás alkalmazásra is optimalizált.$ V]RIWYHU OHJIĘEE FpOMD KRJ\ J\IHOHLQN UpV]pUHHJ\ N|QQ\HQ iWOiWKDWy pV NH]HOKHWĘ D ;;, V]i]DGN|YHWHOPpQ\HLQHNPHJIHOHOĘDYLOiJEiUPHO\SRQWMiUyOHOpUKHWĘ WHFKQROyJLiW EL]WRVtWVXQN D] ]HPHOWHWpVLV]ROJiOWDWiVDLQN iWWHNLQWKHWĘVpJH pUGHNpEHQ $]ügyfeleink ennek használatával kényelmesen tudjákbejelenteni a fellelt hibákat, észrevételeket tehetnek,pontos és naprakész információhoz jutva nyomonN|YHWKHWLNDWHOMHVNDUEDQWDUWiVLpVMDYtWiVLIRO\DPDWRWDGRWWHVHWEHQD]RQQDOLEHDYDWNR]iVLOHKHWĘVpJJHO www.strabag-pfs.hu www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companiesLISTA Üzemel- A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek (telefon, szegmens mazott kezelt neve, honlap, e-mail) software terület neve mérete beosztás (m²) villanyszerelés, víz-csatornahálózati saját Spar Magyarország Gáva József Tel: +36 1 297 3064, Kft., Rossmann ügyvezető +36 20 517 2300 Global-Hand Kft. ingatlanüzemeltetés, munkák, épületgépészeti munkák, fejlesztésű Goodmann Üllő Logistics igazgató/ www.global-hand.hu 1183 Budapest, épületkarbantartás, takarítás/ szoftver/ Magyarország Kft., Libri (Hungary) Kft., Market Central Ferihegy managing global-hand@ Gyömrői út 192. property management, building lakatosipari munkák, takarítás/ proprietary Könyvkereskedelmi 200,000 director global-hand.hu electrical repairs, water and sewer system Kft., Goodman Üllői Bevásárlóközpont Háttérország Kft. maintenance, cleaning Logistics (Hungary) 1023 Budapest, repairs, building engineering, locksmithing, software Kft., Leder&Schuh Kft. Ürömi u. 43. cleaning (Humanic cipőboltok) létesítménygazdálkodás, saját Nissan Europe B.V., Nietsch kivitelezés (épületdekoráció, fejlesztésű Shopline - Webáruház kirakatok matricázása, molinók- irodakezelés, dekoráció, rendezvény szoftver/ Nyrt., Initiative Media Péter Tel: +36 1 336 3090 épülethálók felhelyezése)/ kivitelezése, alpin munkák, logisztika/ proprietary Kft., MOM Park MFC Kft., www.hatterorszag.hu facility management, installation office management, decoration, event software N.A. N.A. ügyvezető [email protected] works (building decoration, realization, steeplejack services, logistics Sziget Kft. igazgató/ sticker installation on shop windows, banner and building managing advertisement installation) director HOCHTIEF Facility ipar, kereskedelem, iroda, integrált létesítményüzemeltetés, integrált N.A. N.A. Karsai Tibor Management közigazgatás/ műszaki üzemeltetés, termelést támogató ügyvezető Tel: +36 1 505 8700 Hungária Kft. N.A. 800,000 igazgató/ www.hochtief-fm.hu 1133 Budapest, industry, trade, office, public szolgáltatások/ managing offi[email protected] Váci út 76. administration integrated facility operations, integrated director technical operations, production support services ingatlanértékesítés, ingatlan- Jellinek In-Management Kft. üzemeltetés, vagyonkezelés, biztonsági szolgálat, karbantartó szolgálat, Focus Point Irodaház, Logitek 1 és Logitek Dániel Tel: +36 1 688 1700 1148 Budapest, 20 Raktárbázis, Maglódi 6 Iroda és 430,000 ügyvezető www.indotek.hu Kerepesi út 52. ingatlanfejlesztés/ takarító szolgálat/ JIRA, SUP N.A. Raktárközpont, Duna Center Irodaház igazgató/ www.in-management.hu property sales, property security services, maintenance services, managing management, asset management, cleaning services property development director ISS Facility integrált létesítményüzemeltetés/ takarítás, műszaki karbantartás, FMS@ISS Kecskemét Megyei Jogú Szabó Péter Services Kft. integrated facility management irodai háttértámogató szolgáltatások, Város Önkormányzat ügyvezető Tel: +36 1 413 3140 1071 Budapest, Polgármesteri Hivatala, N.A. 2 million igazgató/ www.issworld.hu Peterdy u. 15. őrzés-védelem, étkeztetés/ BorsodChem, Nestlé, country offi[email protected] cleaning , property services, support manager Vogel&Noot services, security, catering Jones Lang nemzetközi ingatlanpiaci befektetési tanácsadás, iroda- kiskereske- N.A. AVIVA, Raiffeisen Premier Outlets Center, Dorottya Udvar, 270,000 Furulyás Tel: +36 1 489 0202 LaSalle Kft. szaktanácsadó/ delmi és ipari bérbeadás, ingatlankezelés, Capital Management, Antana Raktárbázis, Rozália Park Ferenc www.jll.hu 1051 Budapest, AXA, Challenger Holding, ügyvezető Széchenyi István international property market projektmenedzsment, értékbecslés/ igazgató/ [email protected] tér 7–8. consultancy investment consultancy, office- retail and Charpatian Asset managing industrial leasing, property management, Management director valuation K-ép Stúdió mérnök informatika, tanácsadás/ CAFM fejlesztés és bevezetés, FM WEB2E Magyar Hipermarket Erste Ingatlan, ArexFM, Kuczogi 1147 Budapest, IT & Engineering, consulting tanácsadás, teljesítménymérő rendszer (CORA) Kft., Match Match Csemege Zrt. László Tel: +36 1 445 1019 Angol u. 34. services Csemege Zrt., Officium’ N.A. cégvezető/ www.fm.k-ep.hu kidolgozása/ 97 Zrt., JNT Security Zrt., Reference projects top [email protected] CAFM development and installation, FM executive consulting, perfomance measure system Telenor Zrt. development Name and address Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail) of company market system man- of top utilized aged (sqm) executive 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companies LIST Üzemel-A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek (telefon, szegmens mazott kezelt neve, honlap, e-mail)KÉSZ Ingatlan software területÜzemeltető és neve mérete beosztásFejlesztő Kft.6722 Szeged, (m²)Gutenberg u. 25–27. ingatlanüzemeltetés és FM teljes körű üzemeltetés, karbantartás, MFMLGi Országos KÉSZ Mester Irodaház, Kecskeméti KÉSZ 331,000 Laskai Tel: +36 1 476 6900 outsourcing tevékenység, takarítás, catering, bérautó, hulladékgazdálkodás, 5.01 Büntetés- végrehajtási Ipari Park, Országos Büntetés-végrehaj- Ildikó, www.kesz-ingatlan.hu energetikai tevékenység, CAFM Intézet, Budapesti Műszaki tási Intézet (Tiszalök), Óbudai Egyetem Tóth László létesítmény- és vagyongazdálkodás, emelőgép szolgáltatás, színpadtechnika, Főiskola, Nyugat-magyar- ügyvezető [email protected] ingatlanügynöki tevékenység/ energetikai projektmenedzsment, energia országi Egyetem, Kinnarps Tavaszmező Utcai Oktatási Központ igazgatók/ property management and FM és Diákszálló, Nyugat-mo-i Egyetem managing outsourcing, energy services, facility beszerzési trendek lebonyolítása/ House Kft. Szombathelyi Forrásközpont, Kinnarps directors and asset management, property full-service operation, maintenance, cleaning, Irodaház, Kiskunfélegyházi Sportcsarnok (KÉSZ Aréna), Startwood Hotel és brokerage catering, car rental, waste management, elevator service, stage technology, energy project Konferenciaközpont management, energy procurement tender management műszaki üzemeltetés, műszaki üzemeltetés, karbantartás, teljes Jászberényi karbantartás, teljes körű körű üzemeltetés, őrzés, védés, takarítás,KRAFT FM Üzemelte- üzemeltetés, őrzés, védés, István,tési és Szolgáltató Kft. kertészet/1139 Budapest, takarítás, kertészet/ technical management, maintenance, OTP, ELTE, Erste Ingatlan, ELTE, Siófok Pláza, Pap László Sportaréna, Kocsis János www.kraftfm.huPap Károly u. 4–6. technical management, full-service operation, security services, Immorent, TriGranit [email protected] maintenance, full-service Archi FM OTP Bank központi épületei, Residence 650.000 ügyvezető operation, security services, cleaning services, green services cleaning services, green services Irodaházak igazgatók/ managing directors épületüzemeltetés, karbantartás, vagyonvédelem, takarítás, műszaki ellenőrzés, menedzsment,Millenia Létesítmény- ingatlankezelés, műszaki energetikai tanúsítás/ Millenia Immofinanz AG, Emerson EuroBusiness Park, Budafok 1,050,000 Balogh Tel: +36 1 248 3800üzemeltető Zrt. ellenőrzés, energetikai tanúsítás/ maintenance, security services, Portál Worldwide, Tengelmann Önkormányzata, Tengelmann Real Estates Tibor www.millenia.eu1112 Budapest, building management, property vezérigaz- [email protected]ó út 64. cleaning services, technical inspection, Group, Novartis gató/ management, technical management, energy certification CEO inspection, management, energy certification létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés, ingatlanüzemeltetés; műszaki üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás; PCE Paragon Solutions, Badacsonyi GyulaPannonfacility ipari ingatlanok, kereskedelmi 24 órás épületfelügyelet és készenléti ügyelet; Tel: +36 1 392 1220Ingatlanüzemeltető ügyvezető [email protected]. ingatlanok, logisztikai létesítmények, recepció, porta- és biztonsági szolgálat, higiéniai IBM Magyarország, igazgató/1021 Budapest, managing pannonfacility@Hűvösvölgyi út 54. irodaházak teljes körű üzemeltetése/ szolgáltatások, kertészet; átépítések/ saját/ Artrans, Videoton N.A. 212,254 director pannonfacility.hu www.pannonfacility.hu property management, real estate technical operations, maintenance, repairs; own Irodaházak, Platinum AEES management, real estate operations; 24-hour building surveillance and on-call (AFL), Emerson Process industrial, commercial, logistics service; reception, porter and security service, Management Kft. properties and office buildings hygienic services, gardening; refurbishment operations Barabás létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés, Uniqa Headquarters, Wombats City Géza, vagyonkezelés, tanácsadás/ Hostel, Hapimag Apartmanhotel,PORREAL ingatlanüzemeltetés, facility management, property sMOTIVE, Uniqa, IVG Infopark B, C, E, I, RiverPark, Stefánia 180,000 Gelencsér Tel: +36 1 235 0297Ingatlankezelési Kft. létesítménygazdálkodás/ IGEL Hungary, S-Immo, Convert Park, Oktogon Irodaház és Parkolóház, Zoltán www.porreal.com1053 Budapest, property operation, facility management, asset management, MyBox Debrecen Bevásárlóközpont ügyvezető offi[email protected]ép u. 2. consulting Immobilien Gruppe igazgatók/ management managing directors ingatlanok üzemeltetése, létesítmény- Györke gazdálkodás, projektmenedzsment,Property Partners cégmenedzsment, társasházkezelés/ Balázs,Ingatlankezelő Kft.1036 Budapest, iroda, kereskedelem, logisztika, property management, facility DEKA Immobilien, Polonia Mózes Tel: +36 1 430 3200Árpád fejedelem lakás/ management, project management, www.prp.huútja 79. company management, condominium saját/ Property Fund, Fingen Artinova, Óbuda Gate, Palazzo Dorottya, 52,000 József office, retail, logistics, residential own Group, Richardsons, Embankment Estates ügyvezető prpoffi[email protected] management McGrath Group igazgazók/ managing partnersR - Estate Ingat- ingatlanüzemeltetés, ingatlanok ingatlanüzemeltetés, létesítménygazdálko- Ivanits Tel: +36 70 333 8126lanforgalmazó és Gábor www.Hasznosító Kft. bérbeadása, energiagazdálkodási dás, energiagazdálkodási audit, pénzügyi ügyvezető2120 Dunakeszi, igazgató/ ingatlanuzemeltetes.huPosta u. 36A. audit/ szolgáltatások, bérlőmenedzsment/ N.A. N.A. Momentum Irodaház, Dévai Center, MBC 120,000 managing www.easyfm.hu Irodaház, Westpoint Irodaház director [email protected] property and facility management, property management, facility letting of properties, audit for management, audit for energy efficiency, energy efficiency financial services, tenant managementName and address Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Reference projects Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail)of company market system man- of top utilized aged (sqm) executive www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companiesLISTA Üzemel- A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek (telefon, szegmens mazott kezelt neve, honlap, e-mail) software terület neve mérete beosztás (m²) kereskedelmi és irodaingatlanok Real bérbeadása, létesítménygazdálkodás, Csillagh Management Kft. 1138 Budapest, ingatlan bérbeadása és ingatlanüzemeltetés, telekakvizíció, Magnum Hungária András Tel: +36 1 439 2777 Népfürdő u. 22., üzemeltetése/ tanácsadás, értékbecslés/ cégcsoport, Erste Bank, www.rm.hu Duna Tower Irodaház N.A. Alfa Group, Spar, Tesco, Duna Tower Irodaház, Alfa Irodaházak, N.A. ügyvezető offi[email protected] property leasing and management commercial and office property Ady 32 Irodaház, Family Centerek igazgató/ leasing, facility management, property Penny Market, Aldi managing management, plot acquisition, consulting, director valuation REIWAG Facility létesítménygazdálkodás, műszaki létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés, Viktor Services Létesítmény- üzemeltetés, épülettakarítás, takarítás, higiéniai anyagok értékesítése, gazdálkodási Kft. számviteli szolgáltatások/ Wagner, facility management, technical teljes körű számviteli szolgáltatás/ facility management, property PLANON, Koczó Ádám Tel: +36 1 381 6000 IGEL, management, sales of hygiene materials, APOLLO N.A. N.A. 650,000 ügyvezető www.reiwag.hu full-scope accounting services 1061 Budapest, management, cleaning services, igazgatók/ [email protected] Paulay Ede u. 12. accounting services managing directors Rustler Kft. létesítménygazdálkodás, létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés, Rustler GTC, Budapest Bank, Erste Metró Irodaház, Laurus Irodaház, Déli 158,000 Langbein Tel: +36 1 434 2690 1123 Budapest, ingatlankezelés, vagyonkezelés/ projektmenedzsment, vagyonkezelés/ Online Immorent, List Group Point Irodaház Valentin www.rustler.hu Alkotás u. 17-19. facility management, property ügyvezető [email protected] management, asset management facility management, property igazgató/ management, project management, asset managing director management teljes körű szolgáltatási Alcatel-Lucent Magyarország SODEXO Magyar- megoldások nyújtása; ingatlanok műszaki üzemeltetése, takarítás, Kft., Audi Hungaria Motor Párkai Zsolt ország Szolgáltató Kft. szegmensek: vállalatok, oktatási, recepció, étkeztetési szolgáltatások, egyéb ügyvezető 1143 Budapest, Alstanet Kft., MSD Magyarország Kft., E-Factory Irodaház teljes körű 184,000 igazgató/ Tel: +36 1 801 0900 Ilka u. 31. egészségügyi intézmények, üzleti szolgáltatások/ CAFM, Hyginett Magyar-Amerikai üzemeltetése/ managing www.sodexo.hu időskorúak/ building operation and maintenance, Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. director cleaning, reception, food services, other Quickbase (Procter & Gamble), Debrecen full operation of the E-Factory Offices [email protected] comprehensive service solutions; Landi Gábor Segments: Corporate, Education, business services város nevelési és oktatási Tel: +36 1 325 1850 www.strabag-pfs.hu Health Care, Seniors intézményei [email protected] STRABAG teljes körű ingatlanüzemeltetés, műszaki Saját Property and létesítménygazdálkodás, ingatlan- üzemeltetés, hibamenedzsment, takarítás, üzemeltetői Facility Services Zrt. szoftver: Vágó 1095 Budapest, kezelés, energiamenedzsment/ energiagazdálkodás/ STRABAG MagyarTelekom, MOL, IVG, OBI áruházak, KIKA áruházak, Stop Shop 2,5 László/ Máriássy u. 7. facility management, property full-service property management, Managing OBI, Erste Bank, WING áruházak, Asia Center, IVG Property million vezér- Buildings Management, ERSTE bankfiókok igazgató/ management, energy technical management, defect CEO management management, cleaning services, energy System management (SMBS) Triarco Kft. irodaházak, kereskedelmi ingatlanüzemeltetés, ingatlankezelés, saját/ N.A. Panoráma Office Irodaház, Jánosmajor 75,000 Bender Tel: +36 30 500 5352 1138 Budapest, ingatlanok, ipari ingatlanok/ ingatlanközvetítés, értékbecslés, own Ipari Zóna Gábor www.triarco.hu Dagály u. 1. office, retail, industrial properties ügyfélképviselet/ software ügyvezető facility management, property igazgató/ [email protected] managing management, real estate brokerage, director valuation, client representation ingatlangazdálkodás, műszaki, takarítási, biztonsági, WestEnd City Center, Művészetek létesítményüzemeltetés, FM/PM TriGranit tanácsadás; bevásárlóközpontok, energiagazdálkodási, valamint marketing-, ArchiFM, Palotája, Papp László Sportaréna, Philip Evans Tel: +36 1 374 5616 Management Zrt. irodaházak, sport-, kulturális és Millennium Towers, Corvin Irodaházak, vezérigaz- www. 1062 Budapest, pénzügyi szolgáltatások, controlling és ClearInfo, Heitman, TriGranit Semmelweis Orvostudományi Egyetem Váci út 3. egészségügyi intézmények/ Fejlesztési Zrt., Magyar egyes részlegei, Arena Centar (Zagreb), gató/ trigranitmanagement.com property management, facility tartozáskezelés/ Proteus, Állam (PPP), Futureal Bonarka City Center (Krakow), Sofia Ring 1,345,000 CEO info@ management, FM/PM consultancy: shopping centers, offices, sport, technical maintenance, cleaning, security, ERP trigranitmanagement.com cultural and health properties energy management, marketing, modul controlling, financial services Mall (Sofia) ingatlankezelés, saját tulajdonú, bérelt saját TVO Europe ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, ingatlankezelés, vagyonkezelés, fejlesztésű Wayne Property & Facility saját tulajdonú ingatlan adásvétele, létesítménygazdálkodás, energiamenedzs- CRM Management Services befektetés-közvetítés, ingatlanügynöki Arena Corner Kft., Váci1 Aréna Corner, Párisi Nagyáruház, Váci1 Vandenburg Tel: +36 20 500 2600 (Hungary) Kft. ment, projektmenedzsment/ rendszer/ Kft., Orco Budapest Zrt., www.tvoeurope.com 1087 Budapest, tevékenység/ property management, asset management, proprietary Orco Business Park Kft., Üzletház, Orco Business Park, Szervita téri 110,000 ügyvezető [email protected] Hungária krt. 40–44. property management, leasing and facility management, project management software Orco Development Kft. iroda és parkolóház, V188 Irodaház, OBI igazgató/ operation of private and leased properties, sale and purchase of private properties, CRM Fogarasi úti áruház, Hard Rock Café managing software director investment negotiation, agent activites Name and address Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Reference projects Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail) of company market system man- of top utilized aged executive (sqm) 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Épületgépészeti cégek LIST Building engineering companiesCég neve, címe Forgalmazott termékek Forgalmazott Főbb referenciák 2012-ben Szolgáltatások, tevékenységek Főállású Cégvezető Cég elérhetőségei márkák alkal- neve, (telefon, honlap, mazot- tak beosztása e-mail) számaBudatech Hűtő- és légkondicionálók, klímaberendezések, levegő/víz és MITSUBISHI ELECTRIC, Magyar Takarékbank Irodaház, tervezés, kereskedelem, kivitelezés, szerviz, 14 Kiss Tamás Tel: +36 1 310 3425,Klímatechnikai Kft. levegő/levegő hőszivattyúk/ DAIKIN Szellemi Tulajdon Nemzeti távfelügyelet/ 8 ügyvezető +36 1 310 34061112 Budapest, Hivatala Irodaház, Budenz Ház, 14 igazgató/ www.budatech.huNeszmélyi út 16. air conditioners, air/water and air/air heat pumps Vecsés Csarnok, Nagytarcsa planning, trade, installation, servicing, remote managing www.zubadan.hu supervision director [email protected] Csarnok kereskedelem, mérnöki szolgáltatások, műszaki Czirják Zoltán Tel: +36 1 450 2531Danfoss Kft. hidraulikai szabályozó-, beszabályozó szelepek, termosztatikus Danfoss Capital Square Irodaház, Dunyov tanácsadás/ kereskedelmi www.futestechnika.1139 Budapest, fűtőtestszelepek, helyiség hőmérséklet szabályozók, hőcserélők, Irodaház, Bécsi Corner Irodaház,Váci út 91. Győr Megyei Kórház, Kecskemét trade, engineering services, technical consulting vezető/ danfoss.com hőközpontok, elektronikus szabályozók/ Megyei Kórház, Budagyöngye commercial hydraulic regulator and control valves, thermostatic radiator manager Tel: +36 23 430 674 bevásárlóközpont www.friotech.hu valves, thermal relays, heat exchangers, heating centers, Kende Gergő [email protected] electronic regulators ügyvezető igazgató/Friotech Kft. légkondicionálók, hőszivattyúk, klímaszerelési LG, Cascade, Midea Phoenix Gumigyár Nyíregyháza klímatechnikai berendezések nagykereskedelme/ managing2040 Budaörs, segédanyagok, párátlanítók/ LG, Rendőrkapitányság, Szolnok, retail of HVAC devices directorVasút u. 9. air conditioners, heat pumps, air conditioner repair MÁV Igazgatóság (Pécs) materials, demisters személyfelvonók, teher- felvonóberendezések tervezése, szerelése, Nagy Sándor szervizelése, felújítása, modernizálás/ ügyvezetőInterlift Kft. felvonóberendezések tervezése, szerelése, szervizelése/ felvonók, kisteherfelvonók, N.A. lift planning, installation, servicing, refurbishing, N.A. igazgató/ Tel: +36 1 334 45121084 Budapest, lift planning, installation and servicing autófelvonók/ managing +36 30 937 5580Őr u. 1. modernization director personal lifts, goods lifts, small goods lifts, car liftsMarketbau- kondenzációs kazánok, tárolók, füstgázelvezető Remeha, Tricox, Kecskemét Sheraton Hotel, kazánházi berendezések forgalmazása és 27 Gaál Péter Tel: +36 23 503 980Remeha Kft. rendszerek, abszorpciós hőszivattyú, szolár rendszerek/ Austria Email Music Center Budapest, Ferenczy márkaszervizelése, műszaki háttértámogatás/ ügyvezető www.remeha.hu2010 Budaörs, distribution and brand service of boiler-room igazgató/ [email protected]ár u. 2. condensing furnaces, tanks, smoke gas discharge Múzeum Szentendre, Yonex managing systems, absorption heat pumps, solar systems tollascsarnok devices, technical background support directorNilan hővisszanyerős szellőztető, ipari légkezelő, hőszivattyú, Nilan Nádasdy Kastély – Egervár, NILAN A/S által gyártott prémium minőségű légkezelők, 3 Pintér Attila Tel: +36 96 203 339Légtechnika Kft. légtechnikai csőrendszer/ Tatabánya Önkormányzat – hőszivattyúk, kompakt egységek magyarországi ügyvezető www.nilan.hu9200 Tanácsterem, HILDEGARD Óvoda kizárólagos forgalmazása, beépítése, karbantartása/ igazgató/ [email protected]óvár, heat recovery ventilation, industrial air handler unit, – Mosonmagyaróvár, Rekultív managingBástya út 37. heat pump, air technological duct system Kft. – Mosonmagyaróvár Exclusive distribution, installation and maintenance of director premium air handler units, heat pumps and compact units manufactured by NILAN A/S felvonó, lift, mozgólépcső, mozgójárda, felvonók, liftek, mozgólépcsők, mozgójárdák tervezése, Matthias Stickler emelőberendezés/Otis Felvonó Kft. GeN2 Premier, GeN2 Árkád 2 Bevásárlóközpont, értékesítése, kivitelezése, karbantartása és felújítása/ ügyvezető Tel: +36 1 430 46001082 Budapest, elevator, lift, escalator, moving sidewalk, lifting Comfort, GeN2 Flex, Proform Irodaház,Futó u. 47–53. appliance planning, sales, installation, maintenance and 132 igazgató/ www.otis.hu Genesis Berettyóújfalú Kórház refurbishing of elevators, lifts, escalators, moving managing [email protected] sidewalks directorREGALE mikrogáz turbina, abszorpciós folyadékhűtő, hűtőtorony, Turbina – Capstone, MOL – Szanki gázfinomító,TESCO épületgépészeti és energetikai rendszermegoldások, Paár Barna Tel: +36 1 214 4444Energy Zrt. Abszorber –World –Trigeneráció, Hirtenberger – Hydro- gépészeti tervek és felmérések készítése, gépészeti István www.regale.hu1016 Budapest, roof-top, légkezelő, folyadékhűtő/ Energy, HT – Ghol Janka, bank rendszer, Auchan – HVAC, 29 [email protected] krt. 99. micro gas turbine, absorption liquid cooler, cooling RT – ETT, LK – Janka, General Electric – üzemeltetés, rendszerek üzemeltetése és karbantartása/ vezérigazgató/ building engineering and energy system solutions, CEO tower, roof-top, air treatment, liquid cooler FH –Thermocold karbantartás/operation, maintenance preparation of engineering plans and surveys, operation and maintenance of engineering systemsRosenberg Hungária ventilátorok, légkezelőgépek, hővisszanyerős Rosenberg, Ecofit, AUD – Győr, Richter – Budapest, légkezelőgépek és ventilátorok gyártása, Dr. Szekeres József,Lég- és Klímatech- szellőztetőgépek, légfüggönyök/ ETRI, Airtecnics, ROX B-Braun – Gyöngyös, TEVA forgalmazása/ Szekeres Gábor Tel: +36 33 515 515nikai Kft. – Debrecen, Hotel Délibáb –2532 Tokodaltáró, fans, air handler units, heat recovery ventilation units, Hajdúszoboszló manufacturing and distribution of air handler 250 ügyvezető www.rosenberg.huJózsef Attila u. 32–34. air curtains units and fans igazgatók/manag- [email protected] ing directorsTebodin általános tervezés, ezen belül épületgépészeti tervezés N.A. EBRD, Raben, Rehau energetikai felmérések, energiahatékonysági 30 Ecker Károly Tel: +36 1 205 9601Hungary Kft. és energetikai tanácsadás, szakértés/ tanulmányok készítése, energiatanúsítás, hőkamerás ügyvezető www.tebodin.hu1119 Budapest, térképezés, hosszú és rövid távú megtérülések számítása/ igazgató/ [email protected]ádi u. 6/a. general planning, including building engineering energetic surveying, preparation of energy efficiency managing planning and energy consulting, counseling studies, energy certification, heat camera mapping, directorThyssenKruppLift Kft. long-term and short-term return calculation1158 Budapest,Körvasút sor 110. felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák, lépcsőnjáró/ Synergy, Evolution, WestEnd, Skarlát Házak, Győri felvonók, mozgólépcsők tervezése, telepítése, 60 Balás Gábor Tel: +36 1 239 5915 elevators, escalators, moving sidewalks, stair climbers Ceteco, Isis ETO Hotel, KIKA, Klotild Palota karbantartása, javítása/ ügyvezető www.thyssenkrupp-lift. igazgató/ elevator and escalator design, installation and managing hu maintenance director budapest-office.tkehu@ thyssenkrupp.comUPONOR Kft. épületszerkezet temperálás, felület fűtés-hűtés, Uponor Avenue Hotel, Demjén Thermal Uponor épületgépészeti rendszerek képviselete/ 7 Pölcz Csaba Tel: +36 1 886 45601043 Budapest, vízellátási vezetékrendszerek, távvezetékrendszerek/ Hotel (Mezőberény), Gyula representation of Uponor building engineering ügyvezető www.uponor.huLórántffy Zs. u. 15/B building structure tempering, surface heating-cooling, Városfürdő, Lajosmizse igazgató/ evelin.pauliska@ baromfifeldolgozó systems managing uponor.com water supply pipelines, transmission lines directorViessmann Fűtés- kazán, napkollektor, hőszivattyú, lakásszellőztetés, tároló/ Viessmann, KÖB, IKEA Budaörs, Népliget Center kereskedelem, szerviz, műszaki tanácsadás/ 33 Tóth Zsolt Tel: +36 23 334 334technika Kft. furnace, sun collector, heat pump, home ventilation, storage MAWERA, KWT Irodaház, Multi Alarm Irodaház sales, service, engineering consulting ügyvezető www.viessmann.hu2045 Törökbálint, No. of igazgató/ [email protected]üssen u. 3. (Pécs) Services, activities full- managing time director Contacts (telephone,Name and address Products Brands carried Major references in 2012 employ- website, e-mail)of company ees Name and title of top executive www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Irodabútor-forgalmazó cégek Office furniture suppliersLISTA Cég neve, címe Szolgáltatások Forgalmazott termékek Forgal- Főbb ügyfelek Ügyfélkörhöz Főállású Tulajdo- Cégvezető Elérhetőségek mazott 2012-ben tartozó alkal- nosok neve, (telefon, honlap, márkák mazot- (%) irodaházak tak magyar/ beosztása e-mail) száma külföldi Antares Antares irodaszékgyártás és nagykereskedelem, irodai forgószékek, tárgyalószékek, közösségi és Classic, Corwell, Office Depot, Auchan, Metro, Obi, 47 90% Sustik Ferenc, Tel: +36 62 583 510 Hungary Kft. székek szervizelése/ konferenciaszékek, főnöki székek/ Antares Garzon, PBS, Metro, RS Baumax, RS külföldi/ Olajos Tibor www.antares.hu 6763 Szatymaz, Smart, Foreign ügyvezető [email protected] Kossuth u. 14. office chair manufacture and wholesale, office swivel chairs, conference room chairs, Antares chair repair community and conference chairs, executive StudioPlus, 10% igazgatók/ Rovo, magyar/ managing chairs Hungarian directors Concorde Steelcase, Pécsinger Ascona Kft. tervezés, szállítás, szerelés, bútorbérlés, irodabútorok, ülőbútorok, tárolóbútorok, Walter Knoll, EGIS, Groupama, N.A. 12 100% Antónia Tel: +36 1 319 9826 1118 Budapest, egyedi gyártás, költöztetés/ térelválasztók, tárgyalók, fémszekrények/ Dauphin, Dunatakarék, magyar/ ügyvezető www.ascona.hu Budaörsi út 23/a desks&tables, seating, storage, space division, C+P NAVISCON Hungarian igazgató/ [email protected] planning, delivery, assembly, rental, Stahlmöbel, managing custom-made furniture, mooving lounge&reception, meeting furniture Stulwerk director Báthori Furniture irodabútor-forgalmazás, irodabútor- irodabútor, irodai szék, tárgyalóasztal, recepció, Standard Kopint-Datorg Kft., Budawest, Alkotás Báthori Diána Technologies Bt. tervezés, irodabútor-szállítás, -szerelés/ vezetői bútor/ irodabútor, Cofodis Zrt., Netrisk Point, Westend 100% ügyvezető Tel: +36 1 342 5203 1162 Budapest, office furniture distribution, office furniture Present Time, Zrt., Deichmann Irodaház, Trade 3 magyar/ igazgató/ www.bathori.hu Diófa u. 72. design, office furniture delivery, installation office furniture, office chairs, conference tables, Trendline Hungarian managing [email protected] receptions, manager furniture Kft., DHL Center director Blue Business költöztetés, belsőépítészet, tértervezés, irodabútor, válaszfalrendszer, ülőbútor/ Steelcase ING Biztosító Zrt., BP N.A. Kis Károly Interior Kft. projektmenedzsment, bérbútor/ office furniture, wall dividers, seating Business Service Centre 100% ügyvezető Tel: +36 1 465 8060 1134 Budapest, Kft., Allianz Hungária 14 magyar/ partner/ www.blue.hu Váci út 135–139/B moving, interior design, space design, Hungarian managing [email protected] project management, rental furniture Biztosító Zrt., TATA Consultancy Services, partner Pfizer Kft. tervezés, belsőépítészeti kivitelezés, Hidegkuti helyszíni felmérés-tanácsadás, szállítás, Bravosincord Kft. irodabútor, ülőbútor, egyedi gyártású bútorok, Klöber, Hali, Takarékbank Zrt., OTP N.A. 11 100% Balázs Tel: +36 1 469 6970 1149 Budapest, szerelés, közbeszerzés/ soft-seating/ LD Seating, Bank Nyrt., MOL Nyrt., magyar/ ügyvezető www.bravosincord.hu Róna u. 120–122. planning, interior design realization, Sinetica, Hungarian igazgató/ [email protected] on-site assessment-consulting, transport, office furniture, seating, custom-made furniture, Connection EGIS Nyrt., ESZA managing soft-seating assembly, public tenders director Class Design 3D-s látványtervezés, helyszíni szerelés, irodabútorok, irodaszékek, irodai falrendszerek, KARE Design, Aqua Generál Kft, N.A. 2 100% Mosolygó Tel: +36 30 998 0725 (Deconcept Kft.) szállítás/ konferenciatermek berendezései, közösségi terek IDdesign, Flavon Group Kft, magyar/ Zsuzsa www.classdesign.hu 4026 Debrecen, Infiniti, Eismann Automotive Hungarian ügyvezető www.facebook.com/ Hunyadi u. 8. 3D visualization, delivery and installation bútorai és egyéb kiegészítők/ Softline, igazgató/ classdesign.debrecen office furniture, office chairs, office wall systems, GlobeZero4 Hungaria Kft, managing [email protected] conference room equipment, furniture for public Fatum Property Kft, director Hajdúsági Sütödék Zrt. area, accessories Ker-kontír Kft. vezetői bútorok, operatív munkahelyek, Irodaépület, Trigo-Fix Délity Bútor Zrt. helyszíni felmérés, tervezés, gyártás, ügyfélszolgálati munkahelyek, recepciós pultok, Vénusz RS Áruházak, Paksi Kft. Irodaház, Falco 90 100% Délity József Tel: +36 79 578 050 6347 szállítás, beszerelés/ tárgyalóbútorok/ Atomerőmű Zrt., EGIS Zrt. Irodaépület, magyar/ elnök- www.delitybutor.hu Nemesnádudvar, Gyógyszergyár Nyrt., Antares Hungary Hungarian igazgató/ [email protected] Petőfi Sándor u. 7. on-site assessment, design, manufacture, executive furniture, operative workspaces, Axiál Kft., Trigo-Fix Kft. Kft. Irodaépület, shipping, assembly customer service stations, reception stands, president-CEO meeting room furniture Irodaház, Vista Plus Offices Irodaház Name and Services Products Brands Major clients in Clients Year No. of Name and Contacts address of estab- full-time title of top (phone, website, company carried 2012 lished in employ- executive Hungary ees e-mail) 2013/5. | www.resourceinfo.hu

 REsource Irodabútor-forgalmazó cégek Office furniture suppliers Főállású Tulajdo- LIST alkal- nosokCég neve, címe Szolgáltatások Forgalmazott termékek Forgal- Főbb ügyfelek Ügyfélkörhöz mazot- (%) Cégvezető Elérhetőségek Aeron, Sayl, On, SENSE, Embody mazott 2012-ben tartozó tak magyar/ neve, (telefon, honlap, márkák száma külföldi irodaházak beosztása e-mail) irodai bútorok, közületi bútorok, 3D Herman Alkotás Point, Tel: +36 1 274 0001, látványtervezés, iroda audit, bútorbérlés/ Momentum +36 1 394 6232Europa Design Zrt. Miller, AVIS, TEVA, KPMG, Irodaház, Déli1022, Budapest, office furniture, public furniture, 3D Wilkhahn, Driving Camp, Citibank Point, Greenhouse, 100% Feuertag Ottó www.europadesign.huBimbó út. 37. visualization, office audit, furniture rental Actiu, Akaba, Budawest 12 magyar/ cégvezető/ europadesign@ Arper Hungarian manager europadesign.hu, marketing@ europadesign.huFALCO-SOPRON irodabútor-gyártás, -tervezés, -bérbeadás/ irodai asztalok, irodai székek, tároló bútorok, Sitag, Viasit, N.A. N.A. 55 100% Sárvári Andor Tel: +36 99 513 310BÚTOR Kft. office furniture manufacturing, design, térelválasztó bútorok, labor bútorok/ VS magyar/ ügyvezető www.falcosopron.hu9400 Sopron, rental Hungarian igazgató/Bánfalvi út 27. office desks, office chairs, storage furniture, room managing info.sopron@ dividing furniture, lab furniture director falcosopron.huFebrill Bútor Kft. belsőépítészet, tervezés, szerelés, irodabútor, egyedi bútor, ülőbútor, konferenciater- Febrü, Schlegel GmbH, N.A. Herendi László1117 Budapest, költöztetés, kivitelezés/ mek és várók bútorai, recepciók/ Las, RIM, NNG Kft., Patak Hotel 100% ügyvezető Tel: +36 1 213 7989Galambóc u. 8. Dauphin, Visegrád, Garzon Pláza, 10 magyar/ igazgató/ www.febrill.hu interior construction, design, installation, office furniture, custom furniture, sitting furniture, Nowy Styl Hungarian managing [email protected] moving, construction works furniture for conference and waiting rooms, Libri Kft. receptions director tervezés, szállítás, összeszerelés, bérbeadás, irodabútorok, ügyfélterek bútorai, egészségügyi Országgyűlés hivatala,Garzon Bútor NAV, Magyar Posta Zrt.,Cégcsoport8000 karbantartás, javítás, egyedi gyártás, bútorok, oktatási és művelődési bútorok, Magnum, Pécsi Kodály Központ NAV kirendeltségek, 100% Nagy Alajos Tel: +36 22 512 220Székesfehérvár, tanácsadás/ szállodai bútorok/ magyar/ tulajdonos- www.garzon.huBakony u. 4. G-Manager, (Magyar Építő Zrt.), Munkaügyi 99 Hungarian vezérigazgató/ [email protected] planning, delivery, assembly, rental, office furniture, customer area furniture, health owner-CEO maintenance, repair, custom-made care furniture, furniture for educational and Uomo, Fill, Dél-Dunántúli Regionális kirendeltségek, EPAM Forte Könyvtár ésTudásközpont Irodaház furniture, consulting cultural spaces (Gropius Építőipari Zrt.), BME„Q”épületHaworth Hungary irodabútor-kereskedelem, felmérés, irodaszék, irodabútor, tárgyalóasztal, IT-Services Maik Haenel tárgyalószék, vezetői bútor/ Hungary, Electrolux értékesítési Tel: +36 1 201 4010Irodabútor Keres- berendezési tervek és látványtervek Haworth, Magyarország, British 100% office chair, office furniture, meeting desk, Comforto Telecom Hungary, külföldi/ vezető/ [email protected] Kft. készítése, garanciális javítások/ meeting chair, manager furniture Roche Magyarország, N.A. 6 Foreign head of sales1031 Budapest, office furniture trade, surveying, interior NavNGoZáhony u. 7. design and visualizations, warranty repairsHungaro-RIM kiállítás, összeszerelés, szerviz szolgáltatás, irodabútor, forgószékek, tárgyalószékek, RIM-Cz, Robert Bosch, Citi Krisztina Palace, 3 100% Andráska Tel: +36 30 371 6692,2010 Kft. egyedi gyártás, tanácsadás/ ügyfélvárók, tárgyalóasztalok/ Dauphin, Bank, K&H Bank, Aréna Corner magyar/ János +36 30 989 24701163 Budapest, Züco, Bosse, Hankook, Audi Hungarian www.hungarorim.huCziráki u. 26-32. exhibition, assembly, servicing, custom office furniture, swivel chairs, conference chairs, Trend Office, ügyvezető secretary@ manufacturing, counseling client waiting rooms, conference tables Mydva igazgató/ hungarorim.hu managing directorIBC Orbán Kft. ültetési tervek készítése, irodatér-tervezés, irodabútor, irodaszék, ülőbútorok, kiegészítők, Steelcase, HungaroControl, Tel: +36 1 266 74701053 Budapest, tanácsadás, szerelés, költöztetés/ irattári polcrendszerek/ Vitra, Globe Vodafone, VOCH, SAP,Veres Pálné u. 14. Zero 4, Rexite, N.A. 7 N.A. N.A. www.ibcorban.hu seating planning, office space design, office furniture, office chair, seating, accessories, Robert Bosch ibcorban@ assembly, moving shelf systems for document storage Antares ibcorban.huIDdesign 3D-s látványtervezés, irodabútorok, irodaszékek, irodai falrendszerek, Caimi MTVA, Shopline Mosolygó Tel: +36 30 329 5285 helyszíni szerelés, szállítás/ konferenciatermek berendezései, közösségi terek Brevetti, – webáruház NyRt, 100% András www.iddesign.hu(Danconcept Kft). 3D visualization, delivery and installation Softline, G4S zRt, Futureal N.A. 7 magyar/ ügyvezető/ www.facebook.com/2045 Törökbálint, bútorai és kiegészítők/ Officity, Ingatlanfejlesztő Kft, Hungarian general IddesignhungaryTópark utca 1/a office furniture, office chairs, office wall systems, Infiniti, KARE Shopguard Kft, IBUSZMax City conference room equipment, furniture for public Design, Inno Kft, Broadway Hotel manager [email protected]ésiBevásárlóközpont area, accessoriesName and Services Products Brands Major clients in Clients Year No. of Name and Contactsaddress of estab- full-time title of top (phone, website,company carried 2012 lished in employ- executive Hungary ees e-mail) www.resourceinfo.hu | 2013/5.

REsource  Irodabútor-forgalmazó cégek Office furniture suppliersLISTA Cég neve, címe Szolgáltatások Forgalmazott termékek Forgal- Főbb ügyfelek Ügyfélkörhöz Főállású Tulajdo- Cégvezető Elérhetőségek mazott 2012-ben tartozó alkal- nosok neve, (telefon, honlap, márkák mazot- (%) irodaházak tak magyar/ beosztása e-mail) száma külföldi Kid Bútor 3D látványterv készítése, egyedi irodabútor, konyhabútor, fürdőszobabútor, irodai Antares, AramisPharma, L’Oréal, MOM Park, Óbuda Kiss László Tel: +36 1 231 0912, Stúdió Kft. bútorgyártás, kiszállítás, helyszíni szék, térelválasztó/ Santos, Messer Hungária, Gate, MÁV Irodaház 100% ügyvezető +36 20 365 1112, 1042 Budapest, Stúdió, B.Braun Medical 6 magyar/ igazgató/ +36 20 942 3945 Virág u. 50. összeszerelés/ office furniture, kitchen furniture, bathroom Suplé, Solo Hungarian managing www.kidbutor.hu 3D visualizations, custom-made furniture furniture, office chair, room divider bútorcsalád manufacturing, trnasport, on-site assembly director [email protected] irodadiagnosztika, space planning – irodai forgószékek és tárgyalószékek, vezetői bútorok- Green House, és székek, munkaasztalok – motorosan emelhető Graphisoft Park, Kinnarps belsőépítészeti tervezés és tanácsadás, kivitelben is, fotelek és kanapék, recepciós pultok Kinnaprs, ABB, Canon, Celanese, Millenium Tower, 12 100% Soltész Tiberius Tel: +36 1 237 1251 Hungary Kft. alaprajzi és 3D-s látványtervezés, költöztetés, - egyedi tervezésű és gyártású beépített bútorok/ Drabert, HBO, Lexmark, Sigma Népliget Center, külföldi/ ügyvezető www.kinnarps.hu 1133 Budapest, szállítás és helyszíni szerelés, értékesítést követő office swivel chairs and meeting chairs, manager MartinStoll, Kudos, T-Systems, River Park, South Foreign igazgató/ kinnarps.hungary@ Váci út 92. Skandiform, Buda Business Park, managing szolgáltatások/ furniture and chairs, work desks - available in Materia, NC director kinnarps.hu office diagnostics, space planning - interior electrically liftable version, couches and sofas, reception NordicCare Váci 33 design planning and consulting, floor planning desks - custom-designed and manufactured furniture and 3D visualization, moving, transport and on-site assembly, after-sales services Mezőkövesdi bútorok tervezése, lakberendezési irodabútorok, szállodabútorok, könyvtár- saját Nemzetbiztonsági N.A. 17 Persze László Tel: +36 49 413 411 Bútoripari Kft. szolgáltatások, bútorok szállítása, szerelése/ bútorok, bank- és postafiók-berendezések, tervezésű Szakszolgálat, Állami 100% ügyvezető www.mezobutor.hu 3400 Mezőkövesd, furniture design, interior design services, és készítésű magyar/ igazgató/ Széchenyi út 10. üzletberendezések/ termékek/ Számvevőszék, Hungarian managing mezobutor@ furniture transport and assembly office furniture, hotel furniture, library furniture, own design Emerson Process mezobutor.hu bank and post office equipment, shop equipment products Management, director Fővárosi Főügyészség, HungaroControl Zrt. Neudoerfler irodabútor-értékesítés, látványtervezés, irodabútorok, üvegfalak, irodaszékek, breakout Neudoerfler, OTIS Felvonó Kft., Greenhouse, 6 30% Bradács András Tel: +36 1 203 8108 Office Systems Kft. ergonómiai tanácsadás, garancián túli bútorok, világítás/ Sedus, HAG, Andritz Kft., Signal Office Garden, magyar/ ügyvezető www.neudoerfler.hu 1115 Budapest, La Cividina, Biztosító Zrt., Opel Corvin Office, Hungarian igazgató/ info@neudoerfler.hu Bartók Béla út szervizelés, irodák költöztetése/ office furniture, glass walls, office chairs, Artemide Szentgotthárd Kft., Bartók Udvar, managing 105–113. office furniture sales, visualization, breakout furniture, lighting Duna Tower 70% director ergonomy consulting, post-warranty AUDI Hungaria külföldi/ Motor Kft. Foreign servicing, office migration NIETSCH egyedi bútor gyártása, konyhabútorgyártás, DHL Nemzetközi Termelési, Szállítmányozó és Kereskedelmi és tervezés, szállítás, összeszerelés, egyedi irodabútor-gyártás és -forgalmazás, forgószékek, Logisztikai Kft., Hewitt Nietschné Tel: +36 1 272 0480 Szolgáltató Kft. gyártás, tanácsadás/ HumánTanácsadó Kft., Gadányi Mária www.irodabutik.hu 1138 Budapest, konferenciaszékek, tárgyalószékek, vezetői Falco, Linea, Közlekedési Biztosító N.A. 3 100% cégvezető/ www.konyhabutik.hu Szekszárdi u. 13. planning, transport, assembly, custom manager székek/ Antares Egyesület, Leo Burnett N.A. magyar/ [email protected] manufacturing, consulting Hungary Kft., MTA KFKI, Hungarian manager one-off furniture manufacture, kitchen furniture Pepsi Americas Kft. manufacture, swivel chairs, conference chairs, conference room chairs, executive manager chairs szállítás, szerelés, egyedi gyártás, Dr. Miholek tanácsadás, egyéb szolgáltatások: DHL, nyomtatási és másolási szolgáltatások, István, spirálozás, laminálás, bélyegzőkészítés/ Office Depot íróasztalok, tárgyalóasztalok, térelválasztó Office Depot, RWE Group, 185 100% Quittner Tel: +36 1 460 2300 Hungary Kft. transport, assembly, custom elemek, munkaszékek, kiegészítők/ Real Space, COOP Hungary Zrt., külföldi/ Gusztáv www.officedepot.hu 1146 Budapest, manufacturing, consulting, other services: Antares, Top Foreign ügyvezető info@officedepot.com Szabó József u. 6. DHL, printing and copying, spiral binding, writing desks, meeting desks, room dividers, Siemens Zrt., igazgatók/ working chairs, accessories Star MKB Bank, Telenor lamination, stamp manufacturing managing directors Office Line Group belsőépítészeti tervezés, irodabútorok irodabútorok, lakossági bútorok, ülőbútorok, Teknios, K&H Bank Zrt., N.A. Masznik Ferenc 1117 Budapest, és lakossági bútorok kereskedelme, üvegfalak, közösségi terek bútorai/ REISS, LAS, National Instruments, 100% ügyvezető Tel: +36 1 354 1620 Budafoki út 91–93. Quadrifoglio, Magyar Telekom, AUDI, 8 magyar/ igazgató/ www.office-line.hu költöztetés, bútorszerelés/ office furniture, personal furniture, seating, glass Interstuhl Prysmian Group Hungarian managing info@office-line.hu interior design, office and personal furniture walls, furniture for public spaces director trade, moving, furniture assembly árnyékolástechnika, elektronikus irodai és háztartási iroda-, konyha-, szállodai, labor-, oktatási és minisztérium, közintézmények, berendezések, helyszíni felmérés, -tanácsadás, Nowy Styl, oktatási intézmények Tel: +36 1 424 0864, belsőépítészeti tervezés, látványterv, egyedi és fém bútorok, ülő- és közösségi bútorok, fix és Antares, és egészségügyi Orako Möbel- sztenderd irodabútorok kereskedelme, szállítása, gördíthető raktári, irattári állványrendszerek, széf és Vénusz, intézmények/ Haklik Ferenc +36 1 424 0866, Sellaton ministry, public Art Kft. szerelése, közbeszerzés/ páncélszekrények, info-pultok, kiegészítő termékek/ Design, institutions, educational Széchenyi 100% ügyvezető +36 1 424 0869 Sinetica and healthcare Programiroda Kft. 1223 Budapest, shading technology, electronic office and office, kitchen, hotel, lab, education and metal 5 magyar/ igazgató/ www. institutions irodái Kápolna u. 10–26. household devices, on-site assessment and furniture, seating and public furniture, fixed and rolling Hungarian managing orako-mobelart.hu Major clients in consulting, interior design, 3D planning, custom warehouse/document storage rack systems, safes and 2012 director [email protected] and standard office furniture trade, transport, vaults, info desks, auxiliary products [email protected] assembly, public tenders Name and Services Products Brands Clients Year No. of Name and Contacts address of carried estab- full-time title of top (phone, website, company lished in employ- executive Hungary ees e-mail) 2013/5. | www.resourceinfo.hu