REsourcethe same time, other flats were sold some- ANALYSISwhere in the range of HUF 100-200 thou-sand. By 2009, however, these extremely in this area are foreigners who do not shy said they have already considered, morehigh-value transactions – involving a few away from the minimum EUR 400-500 than once, moving locations, as the sitenewly-built properties – already lagged rental rates. Investors are typically looking in Ráday utca has not work out. Based onbehind. Therefore, it is not surprising that for two-bedroom, plus living room apart- Portfolio.hu’s sources, Costes might con-prices have been almost continuously fall- ments as the difference in the initial pur- tinue its operation in the Palazzo Dorottyaing in the past five years. Yet, statistics chasing price is relatively small, but resale at Vörösmarty tér.also indicate a positive trend in the case profit can be considerable.of Kazinczy utca, where median prices are Housing market trends also fall in linetypically higher than with other sales fig- District IX, Ráday utca with the above trend, with the Ráday utcaures for property bearing the 1075 postal setback clearly visible in the average andcode. In nominal terms, prices in 2012 In the early '90s, Ráday utca became a median prices per square meter. A generalwere in line with levels from 2007. trendy club street: it used to be the cool- downward trend has been perceptible since est street in Budapest. However, it has 2008 for both Ráday utca and the whole “Although tourism has really noticeably slowly been losing that reputation in entire area with postal code 1092. In truth,recovered in the last three years, only a recent years. The reason behind this could there is no clear-cut connection betweencertain set of customers chooses Kazinczy be the increasing popularity of “ruin-pubs” the transaction prices. Back in 2008, thisutca as their target; probably as the liv- (romkocsma) in District VII or possibly area recorded sales of HUF 600 thousand/ing conditions are not ideal,” says Gergely the endless construction work going on sqm, yet, in the years following, HUF 450Salusinszky, Otthon Centrum’s franchise at its entrance at Kálvin tér. A good indi- thousand was typically the maximum. Thepartner in District VII. He thinks that the cator of this trend is that Costes, Ráday minimum prices per square meter are still(sometimes inadequate) look of the street, utca’s flagship, Michelin-star restaurant, quite meaningful, even during the crisisthe clubs’ long opening hours, and the is also recording losses. More affluent they were around HUF 150 thousand and,terraces – open from spring to autumn – tourists simply do not like the street any- in nominal terms, prices in 2012 were inmight be intimidating. Smoking in front more. Owner of Costes, Károly Gerendai, line with levels from 2004 and 2005.of the clubs is another problem and hasespecially decreased home prices on thelower floors. Not surprisingly, the ownership layerhas not changed radically, however, thereare visible changes in terms of tenant mix.According to Salusinszky’s experience, itsyoung people and investors who preferthis area. There seems to be quite a fewRussian purchasers and real estate pro-fessionals have also met with Slovak buy-ers, too. The presence of these investorsis no surprise; the majority of the tenants Distr. VII - Kazinczy utcastreet Distr. IX - Ráday utcaatreet housing prices housing prices (2008-2012) (2008-2012)510 Average price per square meter (th HUF) 320 Median price per square meter (th HUF) Average price per square meter (th HUF)470 Median price per square meter (th HUF) 300430390 280350 260310270 240 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 SOURCE: FHB, RESOURCE SOURCE: FHB, RESOURCE www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource ELEMZÉS Tragikus év az irodapiacon: 2012volt még lejjebb -ben is Ha valaki csak néha pillant rá a budapesti modern irodapiac legfontosabb statisztikáit bemutató elemzésekre, akkor a 2012-es összesítő számokat látva vagy a szívéhez kapott, vagy szánakozó nevetésben törhetett ki. Ami a tavalyi évben történt a hazai irodapiacon, az, bár a trendek és az előzetes felmérések alapján megjósol- ható volt, a végleges és hivatalos számokat látva azonban több mint sokkoló. DITRÓY GERGELY udapesten 2012-ben rekord- irodának számított a budapesti irodapiacon. hazudnánk olyan nagyot, hiszen az első A második negyedévben maradt tovább az negyedév (egyben az első háromnegyed B mértékűen kevés, alig több, mint állóvíz. Új átadás nélkül, közel dupla annyi év) 2353 négyzetméterére az utolsó három 20 ezer négyzetméternyi új iro- bérbeadással (melynek 51%-a hosszabbítás hónap egy masszív 20 598 négyzetméteres daterületet adtak át, miközben a kihaszná- volt) és továbbra is emelkedő kihasználat- új átadással „csapott oda”, és bizonyította, latlansági mutató továbbra is 25 százalék lansági rátával zárta az irodapiac a második hogy az elmúlt évek tapasztalata alapján a környékén hullámzik. Az összképet ugyan három hónapot. Majd jött Q3, amely nem Q4 az úr. Az elmúlt három évben ugyanis árnyalhatná a befektetési piac teljesítménye, meglepő módon szintén nem okozott külö- a legtöbb bérleti szerződést, a kihasználat- de nem teszi. Ennél már tényleg csak jobb nösebb izgalmakat, és a tanácsadó cégeket lansági mutató csökkenését, az elmúlt két jöhet idén. tömörítő BIEF (Budapesti Ingatlan Tanács- évben a legtöbb új átadott négyzetmétert adók Egyeztető Fóruma) szakértői is hamar mind az utolsó negyedévekben regisztrál- Mit hozott 2012? végeztek az új átadások összeszámolásával. A ták, ezek miatt mindenki visszafojtott léleg- kihasználatlansági mutató lefékezett, a bér- zettel várhatta az év végét az irodapiacon. A 2012-es évben már az első negyedév beadási számok – mint az irodapiac egyet- Lista készítése helyett inkább csak itt emlí- komoly visszaesést és az egész évben kitartó len örömre okot adó mutatója – hozták a tenénk meg, hogy az egyébként a terveknek gyenge teljesítményt hozott. A bérbeadás kimondottan jónak minősülő 95 ezer négy- megfelelően 2012 második felében, vagyis (53 ezer nm) az elmúlt évek átlagos értéke alá zetméter körüli adatot. időben átadott, a Skanska által fejlesztett zuhant, a jövőbeli fejlesztések és a befekte- Green House-nak – amely 17 800 négyzet- tési piac szempontjából is igen fontos kihasz- Ezt követően már csak egyetlen negyed- méterrel került átadásra – köszönheti a fej- nálatlansági mutató pedig az év első három évet kellett végigasszisztálnia az irodapi- lesztési piac a teljes megsemmisülés elke- hónapjában repülőrajtot vett, sajnos a növe- acnak, ami, ha kommunikációs trükkel rülését, valamint erősítette a negyedévet a kedés irányába. Kisebb tapasznak minősült a akarnánk élni, azt is mondhatnánk, hogy Madarász Irodapark harmadik fázisának hatalmas seben az IQ Offices (2353 nm) bér- egyedül közel megtízszerezte az előző 2800 négyzetméteres új kínálata. iroda átadása, amely 2012 utolsó hónapjáig háromnegyed év teljesítményét. Nem is az egyetlen és így egyben a legnagyobb új Irodapiaci kereslet (nm) és kihasználatlanság (%) % 450 000 nm 400 000 30 Kihasználatlanság (%) 350 000 300 000 Kereslet (nm) 250 000 200 000 25 20 15 10 150 000 100 000 5 50 000 00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FORRÁS: BIEF, RESOURCE 2013/1–2. | www.resourceinfo.hu
REsource A bérbeadási és kihasználatlansági adatok ELEMZÉSösszevetéséből is egyértelműen kiolvasható,köszönhetően a nullához közeli új átadás- évben hozták tető alá. A tranzakció értékét nem látja. A felmérés szerint a tranzakciósnak, hogy az irodapiacon belül komoly és hozamát a felek nem hozták nyilvános- hozamokat a piac továbbra is változatlannakmozgások vannak, de kizárólag a bérlők ságra. Fontos azonban leszögezni, hogy gondolja, vagyis miközben érdemi befekte-tekintetében, akiket megfelelő ajánlatokkal nem elsősorban az irodapiaci eszközöket és tési tranzakció nem realizálódott a magyarképesek lehetnek az üzemeltetők és ügynök- a hazai ingatlanpiac állapotát, hanem min- piacon, a piaci szereplők többsége szerint aségek egyik irodaházból a másikba átcsábí- denekelőtt az ország vonzerejét minősíti a hozamszintek megközelítőleg egy éve alap-tani. 2012-ben mintegy 345 ezer négyzet- befektetési ingatlanpiac teljesítménye. Az vetően változatlanok.méternyi irodára kötöttek bérleti szerződést, országos összképet színesíti, hogy még azmelynek közel 50%-a szerződéshosszabbí- év első felében új tulajdonost talált az ötcsil- Bárhogy is legyen, adjanak át mostan-tás volt, 35-40%-a pedig új bérlés, a maradék lagos Le Meridien hotel, melyet a dubaji Al tól évente akár csak egyetlen új irodaházatjellemzően bővülés, illetve elhanyagolható Habtoor Group akvirált mintegy 80 millió Budapesten, a jövő vitathatatlanul a zöld fej-mennyiségű előbérlet. Alpiacokra bontva a dollárért (60 millió euró), ami így a teljes lesztéseké. Legyen az valóban megvalósításmutatókat megállapítható, hogy a legalacso- 2012-es hazai ingatlanbefektetési volumen alatt lévő projekt, avagy évek óta tervaszta-nyabb kihasználatlansági ráta a Dél-Buda 50%-át teszi ki. Amennyiben csak az emlí- lon veszteglő, kivétel nélkül rendelkeznekalpiacon (16,9%), a legmagasabb érték pedig tett két befektetési tranzakció bonyolódott valamelyik elismert nemzetközi sztenderdtovábbra is az Agglomerációban (32,7%) volna le 2012-ben, akkor viszonylag könnyű (jellemzően BREEAM, illetve LEED) tanú-látható. A negyedik negyedévben a nettó dolgunk lett volna az Infopark E épületének sítványával. Nem is csoda, hogy a fejlesz-abszorpció 2012 során először ért el pozitív árával, ám a Bluehouse az irodaház mellé tők teljesen bezöldültek, hiszen a minőségivolument (31 600 nm), ugyanakkor az éves megszerezte a Carpathian magyar portfó- bérlők és befektetők ma már szinte el semértéke még ennek ellenére is negatív maradt lióját is, amely a 2008-ban végleg csődbe kezdik a tárgyalást egy olyan irodaház kép-(–26 146 nm). ment Interfruct 23 áruházát takarja. viselőivel, amely nem rendelkezik megfelelő tanúsítvánnyal, vagy nem hordozza legalábbBefektetési piac Magyarországon Az Eltinga, a Portfolio.hu és az RICS a potenciált a megújulásra. Látva és érezveHol? közös kutatásaként készült Market Sen- az ingatlanpiac mélypontját, feszült vára- timent Survey eredményeiből az derül ki, kozással tekintünk 2013 elé, ami bár mate-A tavalyi év 620 millió eurós eredmé- hogy a piac egyre inkább úgy gondolja, elér- matikailag még hozhat visszaesést, de egy-nyét (ami egyébként a válság éveit tekintve tük a mélypontot, a javulást azonban a piaci szerűen elképzelhetetlen, hogy alulmúlja amondható kimagaslónak) sajnos még meg- szereplők döntő többsége egyelőre még 2012-es évet.közelíteni sem sikerült idén a 120 millióseredménnyel, ám az irodapiac számáraebben a mutatóban is az utolsó negyedévvolt az, ami a teljes kudarctól mentettemeg a szektort. A ritkaságszámba menőügyletet, melyben az IVG értékesítette azInfoparkban található Infopark E irodahá-zat a görög Bluehouse Capital ingatlanbe-fektetési alapnak, éppen a negyedik negyed- Új átadások a budapesti irodapiacon (ezer nm) Ingatlanbefektetések volumene Magyarországon (millió €)300 2000250 1800200 1600150 1400100 1200 50 1000 800 0 600 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 400 200 FORRÁS: BIEF, RESOURCE 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FORRÁS: JLL, CBRE, RESOURCE www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource The office market had a tragic yearANALYSIS Even those who take only an occasional say that Q4 alone performed ten times bet- standing figure, considering the years of cri- glance at the analyses covering the most ter than the previous three quarters com- sis) and, again, even this figure, which saved important statistics for the modern office bined. And we wouldn’t actually be lying too the office market from a total crash, can be market in Budapest either gets a heart much because the last quarter of 2012 laid attributed to the Q4. At the heart of this attack or breaks into a pitiful laugh when a massive 20,598 sqm delivery on the table, rare transaction was the Infopark E office coming across the summary for 2012. blowing the 2,353 sqm yielded in the Q1 out building, which IVG sold to the Greek com- While we could foresee last year’s out- of the water. Actually, this delivery matches pany Bluehouse Capital real estate invest- come based on trends and preliminary the total for Q1-Q3 combined. This just ment fund; a deal that closed finally in Q4. surveys, actually seeing the final and offi- confirms the trend we have noted in recent The parties have not yet published the value cial data is somewhat more than shock- years: Q4 is king. Over the past three years, and yield figures of the transaction. However, ing. Weighing in a just over 20,000 square the greatest number of rental contracts and we would venture to say here that the per- meters (sqm), the yield of new office the biggest decrease in vacancy rates have formance of the real estate investment mar- space in Budapest fell to an all-time low in been registered in the last quarter of the year. ket primarily indicates the attractiveness of 2012. At the same time, vacancy rates are Over the past two years, the greatest amount the country and not necessarily the quality still hovering around 25%. The investment of delivered space was also registered in of its office market assets or the standing of market’s performance could improve the Q4; no wonder everyone was holding their the domestic real estate market. Another overall situation, but it doesn’t…Things breath, waiting for the end of the year in the interesting deal that took place on the Hun- can only get better this year. office market. Instead of making a complete garian market was the acquisition of the list, we’ll just mention that the development five-star Le Meridien Hotel by the Dubai- Already in the Q1 2012, we saw a serious market was only saved from a total crash due based Al Habtoor Group in the first half of setback and a weak general performance that to delivery of Skanska’s 17,800 sqm Green the year for a total of approximately USD carried on throughout the whole year. Leases House, which was, by the way, delivered as 80 million dollars (EUR 60 million). This (for a total of 53,000 sqm) dropped below planned in the second half of 2012. The last transaction accounted for 50% of the total average value compared to recent years and quarter was also bolstered by the third phase real estate investment volume in Hungary vacancy rates, an important indicator in Madarász Office Park, yielding 2,800 sqm of in 2012. If the above-mentioned two trans- terms of both future development and the new office space. actions had been the only deals in 2012, it investment market, took off in the first three would have been easy to calculate the price months and only continued to increase. The If we compare rental and vacancy data, it of the Infopark E building, however, in addi- delivery of the IQ Offices (2,353 sqm) office becomes clear that – due to deliveries con- tion to these, Bluehouse also acquired Car- building, a small Band-Aid on a gapping verging to zero – there has been significant pathian’s Hungarian portfolio, containing 23 wound, remained technically the only and, movement within the office market. How- Interfruct stores that had gone permanently thus, the biggest new office on the Buda- ever, it is limited to tenants who can be con- bankrupt in 2008. pest office market until the last month of vinced to move from one office building to 2012. Things remained stagnant in the sec- another, if the facility management company The results of the survey conducted jointly ond quarter. The office market closed the or agency gives the appropriate offer. In 2012, by Eltinga, Portfolio.hu and RICS indicates Q2 2012 without any new yields but with lease contracts have been signed for about that market players are starting to think nearly twice as many lease transactions (51% 345,000 sqm of office space: nearly half of that we may have reached rock bottom. Yet, of these were extensions), however, vacancy these were contract extensions, 35-40% were for now, a decisive majority of market play- rates further increased. Then came Q3: not new leases, and the rest were mostly expan- ers also don’t see improvement. According surprisingly, it didn’t cause much of a stir; it sions with a negligible number of pre-leases. to the survey, the general market opinion didn’t take much time for experts at Buda- Breaking down the indicators into submar- on transactional yields is that they remain pest Research Forum (BRF), the consultancy kets, we can see that South Buda has the unchanged, that is, while significant invest- firm organization, to count the new deliver- lowest vacancy (16.9%) and the highest rate ment transactions have not been realized ies. Vacancy rates did not increase further was again registered in the Agglomeration on the Hungarian market, most of the mar- and leasing figures, the only satisfactory indi- zone (32.7%). For the first time in 2012, net ket players think that yield levels haven’t cator here, totaled around 95,000 sqm, which absorption reached a positive volume in Q4 changed in approximately one year. We are is a very good level. (31,600 sqm), however, the annual value still looking forward to 2013 in tense anticipa- remained negative (-26,146 sqm). tion because, while mathematically it can So, the office market had to pull through bring further setbacks, it is simply incon- one last quarter. If we wanted to be clever This year’s EUR 120 million in investments ceivable that things could get any worse than and use a communication trick, we might did not even come close to last year’s EUR they were 2012. 620 million (which can be seen as an out- 2013/1–2. | www.resourceinfo.hu
REsource1 KÉRDÉS – 4 VÁLASZ pesti piacot jellemző magas üresedési ráta INTERJÚ pedig bérleti díj szempontjából is versenyké-Van-e új a nap alatt? – Zöld megoldások pessé teszi ezeket az épületeket a „hagyomá- nyos” irodaházakkal szemben. A zöld iroda-A zöld minősítés ma már nem lehetőségnek, hanem alapkövetelménynek házak hozzáadott értéke mindenesetre egyreszámít az új fejlesztések esetében, a most építés alatt álló projektek csak- több bérlő érdeklődését kelti fel, és míg nagynem kivétel nélkül ebben a szellemben valósulnak meg. Milyen lehetőségei általánosságban kijelenthető, hogy ez egy-vannak a korábban átadott épületeknek? Melyek lehetnek a kitörési pontok, előre inkább „pluszpontként”, mintsem krité-megkülönböztető jegyek, amellyel egy-egy fejlesztés kitűnhet a többi zöld riumként jelenik meg a szelektálási folyamat-projekt közül? Milyen új elvárások jelentek meg a piacon? ban, a tendenciák ez utóbbi felé mutatnak. A bérlői oldal mellett azt is vizsgálni kell, hogy MAJOR K ATALIN a fejlesztőknél a költségcsökkenés arányban áll-e a zöld megoldások többletköltségével. A Barta Zsombor, tanácsadó, felszerelt töltőállomásokra. A nemzetközi beépített megoldások mértéke és jellege drá- BREEAM International minősítő, trendeket figyelve érdemes megemlíteni, gíthatja a beruházást, aminek részben a haté- ERM Hungária Kft. hogy egyre több országban tapasztalható az konyabb működés, részben a hosszabb távú állami intézmények, iskolák, kórházak köte- értékteremtés adja az ellensúlyt. A fejlesz-A zöld trend valóban terjed – tény, hogy ma lező „zöldítése”, fenntarthatóvá tétele. Ez a tők joggal gondolkodnak zöld megoldások-senki nem engedheti meg magának, hogy trend erőteljesen jelen van például Angliá- ban, az igények és rendszerek pedig folyama-magas minőségű épületet fejlesszen, üzemel- ban, de vannak hasonló törekvések Német- tosan finomodnak. Erre példa a minősítésitessen, ha az nincs tanúsítva egy nemzetközi országban és Ausztriában is, míg több kör- szempontok rendszeres megújítása, amiminősítő rendszer által. Ezek a nemzetközi nyező országban számos módon államilag is folyamatos kihívások elé állítja a tervezőketminősítő rendszerek egyfajta keretrendszert támogatják a fenntartható és környezetbarát és fejlesztőket, hiszen a különböző minősí-jelentenek a végfelhasználó, üzemeltető vagy megoldások terjedését. tések nagymértékben tükrözhetik egy épü-a tulajdonosok számára, amely biztosítja a let minőségét. A jelenleg fejlesztés alatt állónemzetközi piacon is teljes mértékben elfo- P. Kovács Anikó, ingatlan- irodaprojektek mindegyike zöld minősítésigadott átláthatóságot. Érdekes kérdés, hogy tanácsadó, DTZ rendszerek alapján épül, ám a zöld hulláma számos „zöld” projekt közül egy új projekt nem csak az új fejlesztőket érinti, számoshogyan tud egyedi lenni, kitűnni az átlag- A zöld megoldások már a magyar piacon sem irodaház tulajdonos veszi fel velük a ver-ból. A külföldi példák azt mutatják, hogy aki számítanak egyedinek. Kijelenthető, hogy a senyt, és épít be környezettudatos megoldá-ki szeretne tűnni, dupla minősítést szerez zöld igények beköltöztek a bérlők kiválasztási sokat régebbi irodaházuk korszerűsítésénél.az épületére – nemcsak az egyik, hanem a szempontjai közé. A bérlők pozitív hozzáál-másik rendszer szerint is minősítteti azt. Ez lása tapasztalható a zöld megoldások iránt, Török Árpád, vezérigazgató,persze olyan luxus, amit a mai magyar ingat- de jellemzően a külföldi tulajdonú vállalatok TriGranit Fejlesztési Zrt.lanfejlesztők nem biztos, hogy megenged- helyeznek nagyobb hangsúlyt ezekre. A kivá-hetnek maguknak. Mivel jelenleg Magyar- lasztásnál viszont egyelőre nem érezzük még A TriGranitnál ez a szemlélet már hosz-országon nagyon kevés új fejlesztés indul, a elsődlegesnek a szerepét. Találkoztunk már szú évekkel ezelőtt megjelent. A tervezéstulajdonosok és a fejlesztők a meglévő ingat- több olyan bérlővel, akinek szempontrend- pillanatától törekszünk környezettudato-lanok fenntarthatóbbá, zöldebbé alakítására szerében fontos tényezőként szerepelt a zöld san és gazdaságosan üzemeltethető projek-koncentrálnak, ezzel téve a meglévő épüle- megoldások alkalmazása, ám a végső kivá- tek fejlesztésére. Hisz mi is a környezetünkteket attraktívabbá és költséghatékonyabbá. lasztásnál nem minden esetben volt ennek része vagyunk, így törekszünk annak fenn-Alkalmazhatnak esetleg olyan, minősíté- kiemelt szerepe. Illetve inkább úgy fogalmaz- tarthatóságára. A TriGranit által fejlesztettseken túlnyúló, innovatív megoldásokat, nék, hogy egy irodaház értékelésénél kevésbé K&H Csoport új székháza elnyerte a nem-mint a megújuló energiaforrások vagy nap- érvényesül a környezettudatossági aspektusa zetközi LEED® minősítés arany fokozatát. Akollektorok beépítése. Egyre több – koráb- ezen beruházásoknak, mint inkább a költ- székház K épülete az első és egyetlen aranyban talán megmosolygott – újszerű kezde- séghatékonyság, amit egy zöld megoldásokat fokozatú irodaház Magyarországon, amely aményezésnek van helye Magyarországon is, alkalmazó irodaház az üzemeltetési díj csök- helyszínválasztástól a teljes kivitelezésen átgondolok itt például a bérlők számára fenn- kenésével tud felmutatni, ez viszont határo- a berendezésig az előírt környezettudatos-tartott biciklibérleti lehetőségre az iroda- zott előnyt jelent a bérlők számára. A buda- sági és fenntarthatósági kritériumok alapjánházban, vagy az elektromos autók számára kialakított nemzetközi rendszer szabályai- nak megfelelően épült. A kitörési pont egy- értelműen a fejlesztési és üzemeltetési igé- nyek összehangolása lesz. Azaz a fejlesztés www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource INTERJÚ 1 QUESTION – 4 RESPONSES 1. 2. 3. 4. Seeking green solutions BALRÓL JOBBRA: 1. BARTA ZSOMBOR, TANÁCSADÓ, BREEAM INTERNATIONAL MINŐSÍTŐ, ERM HUNGÁRIA KFT.; 2. P. KOVÁCS ANIKÓ, IRODAPIACI TANÁCSADÓ, DTZ; 3. TÖRÖK ÁRPÁD, VEZÉRIGAZGATÓ, Regarding new developments, green TRIGRANIT FEJLESZTÉSI ZRT.; 4. Peschcka ALFRÉD ÉPÍTÉSZ, IGAZGATÓ, ÓBUDA ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ (ÓBUDA ratings are no longer just an option GROUP) anymore, but a requirement. Ongoing projects are all – without excep- FROM LEFT TO RIGHT: 1ZSOMBOR BARTA, ADVISOR, BREEAM INTERNATIONAL RATING, ERM HUNGARY tion – implemented in this spirit. So, LTD.; 2. ANIKÓ P. KOVÁCS, PROPERTY ADVISER, DTZ; 3. ÁRPÁD TÖRÖK, CEO, TRIGRANIT INC.; 4. ALFRÉD what options do already completed Peschcka, ARCHITECT AND GENERAL MANAGER, ÓBUDA ARCHITECT FIRM (ÓBUDA GROUP) buildings have? What niches, or dis- tinguishing characteristics, can a new és a tervezés első pillanatától üzemelte- tudatos szemléletmód hatására ismét teret project use to make them stand out tői fejjel is kell gondolkodnia a befektetők- nyerhetnek maguknak bizonyos megol- from amongst the crowd of green nek. Olyan technológiai megoldásokat kell dások, sőt ezek lehetnek a továbblépés developments? What are the new a tervezés során megálmodni, amelyek az motorjai. Míg egy épület gépészeti rend- challenges facing the market? üzemeltetési költségeket látványosan csök- szerei – legfőképpen a csúcstechnoló- kentik. Azt tapasztaljuk, hogy a multinacio- giák – viszonylag gyorsan újakra cserélőd- K ATALIN MAJOR nális bérlőink egyértelműen keresik a zöld- nek, vagy elavultakká válnak, az épületek épületeket. Ugyanez a szemlélet igaz a nagy építészeti alapstruktúrái (telepítés, beépí- Zsombor Barta, Advisor, befektetési alapokra, a potenciális vevőkre tési konfiguráció, tömegalakítás) hosszú BREEAM International rating, is. A környezetbarát, „zöld” minősítés elemi időre meghatározóak maradnak. A fejlő- ERM Hungary Ltd. piaci kritériummá vált a piaci versenyben. dés útja Magyarországon is csak az lehet, Arra a kérdésre, hogy mennyivel növeli meg hogy már egy projekt indulásakor környe- The green trend is actually spread- a fejlesztési költségeket a zöld alapelveknek zettudatos attitűddel közelítsen minden ing; it is a fact that no one these days való megfelelés, nehéz pontosan válaszolni, résztvevő a feladathoz. A tervezési prog- can afford to develop or operate a high- hisz ezeknek a kritériumoknak, minősítési ram kezdeti végiggondolásánál, a helyszín quality building if it is not rated by an rendszereknek is különböző szintjei van- kiválasztásánál már eldőlnek azok a zöld international certification scheme. nak. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy értékek, melyek biztosítják az épület hosz- These international rating systems are az összfejlesztői költségeket maximum 5- szú távú fenntarthatóságát. Ahol arra lehe- a kind of framework for the end user, 10 százalékkal növelhetik meg a „zöld” kri- tőség van, alapvetően fontos a meglévő ter- for the operator, and for the owner and tériumok. mészeti környezettel való minél nagyobb they ensure the full transparency of the interakció megteremtése, ennek hiányá- international market. It is an interest- Peschcka Alfréd építész, az ban – például intenzív, városias környe- ing question, how a new project can Óbuda Építész Stúdió (ÓBUDA zetben – a természeti környezetet pótló be unique and stand out from amongst Group) igazgatója köztes, klimatikus terek megalkotása (átri- the crowd of the many \"green\" projects. umok, télikertek, passzázsok, többszin- Foreign examples show, that those who Magyarországon 2006 óta beszélünk arról tes belső növényházak, „fénykutak”, fedett want to excel, get double certification a fajta „zöld” építészetről-építésről, melyet tetőkertek). Számos külföldi példa igazolja, for their buildings. Thus, the building alapvetően a nagy nemzetközi minősítő hogyan lazítható fel az épület ilyen építé- gets certified not only based on one sys- sztenderdeket követő fejlesztők honosítot- szeti eszközökkel. A környezettudatos épí- tem but also based on the other one. Of tak meg, ugyanakkor a környezettudatos tést azonban szabályozási szinten is támo- course, this is a luxury that today's Hun- gondolkodás régóta jelen van a magyar ter- gatni kellene, egyrészt a területhasználat és garian real estate developers can prob- vezői szellemiségben, mely hol gyengébben, a beépítési paraméterek tudatos meghatá- ably not afford. Since there are very few hol erősebben tudott érvényesülni az építési rozásával, másrészt „zöld” terek létrehozá- new developments in Hungary, own- piacon. Napjainkban az erősödő környezet- sának elősegítésével. ers and developers are more focused on making their existing buildings more sustainable and greener, so that they 2013/1–2. | www.resourceinfo.hu
REsourcewill become both more attractive and cost line with the extra costs related to green The criteria, the rating systems, are all dif- INTERVIEWefficient. They can use innovative solu- solutions for developers. These integrated ferent. In general, we can say that the totaltions such as renewable energy or solar solutions can make the investment more development costs of meeting \"green\" cri-installation. An increasing number of ini- expensive, which is should be balanced by teria can mean an increase of up to 5 - 10%.tiatives – which previously raised a smile more efficient operation and by its long-– have spread out across the Hungarian term product value. Developers are right Alfréd Peschcka, Architect andmarket; such as, space reserved for ten- to consider green solutions, as needs and General Manager, Óbuda Archi-ants’ bikes or charging stations for electri- systems are continuously refined. One tect Firm (ÓBUDA Group)cal cars. In regards to international trends, example of this is the regular renewal ofit is worth mentioning that for state insti- certification criteria, which is a continu- We can make mention of “green” architec-tutions, schools, or hospitals, “greening” ous challenge for designers and develop- ture in Hungary since 2006; it had beenand making the buildings sustainable is ers as the various certifications reflect the introduced by developers who followedbecoming mandatory in an increasing property’s quality to large extent. All the the major international certification stan-number of countries. This is already com- ongoing projects are built following the dards. At the same time, an environmen-monplace in England, but there are similar green rating systems. Green trends do not tal focus had long been present in Hun-initiatives in Germany and Austria. In sev- only concern new developments. Many garian design and, from time to time, iteral neighboring countries, the spread of owners of older office buildings want to presided more weakly or more stronglysustainable and environmentally-friendly compete on this level and upgrade their on the construction market. Today, thankssolutions is supported by the state. buildings with environmental solutions. to growing environmental awareness, some of these solutions can again pre- Anikó P. Kovács, property Árpád Török, vail and might even become the engines adviser, DTZ CEO, TriGranit Inc. for the future one day. While a building’s mechanical system – especially its highOn the Hungarian market, green solutions TriGranit already adopted this attitude technology – is relatively quickly replacedare not considered unique. We can state many years ago. Starting from in the plan- with new ones, or simply becomes obso-that green requirements are one of a ten- ning stage, we aspire to develop environ- lete, the basic architectural structuresant’s selection criteria. Tenants have a pos- mentally responsible and economically (deployment, configuration, mass forma-itive attitude towards green solutions, but viable projects. As we are also part of our tion) remain decisive for a long time. Theit is foreign-owned companies that typi- environment, we are trying to keep it sus- way forward in Hungary can only be thatcally place more emphasis on these. In the tainable. For example, the K&H headquar- all participants adopt an environmentallyselection, however, we do not feel it has a ters, developed by TriGranit, is LEED® gold conscious attitude at the start of a project.primary role. We have seen a number of certified. The head quarter’s “K” building is During the initial planning phase or dur-clients for which green solutions was an the first and only gold certified office build- ing the selection of the site, green valuesimportant selection criteria, yet, this did ing in Hungary. The choice of the loca- – that will benefit the building’s long-termnot play a decisive role in the final deci- tion, the furnishing, and the entire devel- sustainability – are determined. Wher-sion. Or, I would say, environmental con- opment were all developed in accordance ever it is possible, it is essential to create asciousness is not considered that impor- with international standards. The har- greater interaction with the existing natu-tant for office buildings. What rather monization of developmental and opera- ral environment. When this is not possiblecounts is the cost efficiency achieved tional needs is clearly a competitive advan- – for example, in an intense urban environ-by a building adopting green solutions, tage. That is, the investor must think with ment – the creation of additional interme-when operating charges decrease. This an operators’ head from the first stage of diate (climate) spaces can be useful (atri-is a definitive advantage for tenants. The development and design. The investor has ums, sun rooms, passages, multi-levelhigh vacancy rate that characterizes the to envision those technological solutions interior greenhouses, “light wells”, coveredBudapest market makes these buildings that will dramatically reduce operating roof gardens). Many international exam-competitive in terms of rental rates com- costs. We absolutely recognize that mul- ples show how buildings can be improvedpared to the 'traditional' offices. Green tinational tenants are looking for \"green\" with such architectural solutions. Environ-office buildings’ added value makes them buildings. The same goes for large invest- mentally conscious construction shouldattractive for an increasing number of ten- ment funds and their potential custom- also be encouraged by the regulators: onants. In general terms, we can say that it is ers. Eco-friendly, \"green\" certification has one hand, this can be done by redefininga “plus” rather than a selection criteria for become the primary criteria for the com- land use and its coverage and, on the otherthe time being, but trends are quite posi- petition. It is hard to answer the question hand, through the promotion of “green”tive. Apart from tenants, we also need to of how much compliance with green prin- spaces.examine whether the cost reduction is in ciples increases total development costs. www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource Zöld fejlesztések Magyarországon Green developments in HungaryLISTA Szolgáltatások szürkevízMinősítésIngat-Bérleti napenergiatípusadíj (euró/ szelektív hulladékgyűjtésBeruházás(BREEAMMinő-Beru-Átadáslan-Főbb bérlőknm/hó)BefektetőÜzemelte- Elérhetőségek kötöttpályás tömegközlekedés 100 m-en belülneve és címeLEEDsítésházásidő-beru- tő neve (telefon, kerékpártárolóDGNB)éveterületepontjaházásÜzemel- honlap, energiahatékony világítótestek használata(nm)össz-tetési díj e-mail) megújuló energiák használata(euró/ energiatakarékos üzemeltetésértékenm/hó) fény- és jelenléti érzékelő világítási rendszer geotermikus energia hasznosítása Akadémia Park – BREEAM excellent 2010 16 000 Septem- N.A. N.A. 15-17 ü – üüüüüüü – Akadémia Officium Somfalvi Péter Officium Irodaház ber 2011 3.9 Park Kft. Üzemeltető www.officiumiroda.hu Budapest II., [email protected] Hűvösvölgyi út 21–23. Kft. ÁRKÁD Szeged N.A. Einkaufs- ECE ECE Projektmanagement Bp. Kft. Bevásárlóközpont N.A. Center Szeged Tel: +36 434 8200 6724 Szeged, Media Markt, Zara, H&H, G.m.b.H. & Projektma- Londoni krt. 3. January October ~€ 100 New Yorker, Marks&Spencer, – – ü ü ü ü ü ü ü – Co.KG. Mo. nagement www.ece.com, [email protected] DGNB gold 2013 100 000 2011 million ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont Bank Center Irodaház C&A, Interspar 1054 Budapest, Fióktelep, Budapest Tel: +36 62 996 800 Szabadság tér 7. ECE Projektm. www.arkadszeged.hu Bp Kft. Kft. [email protected] Corvin ONE 1082 Budapest, LEED silver: bérlői Futó u. 47–53. szinten elérhető, az Citibank, Regus, US Embassy, 16-20 Avestus Rézsó István épület maga nem 4.6 Real Estate Tel: +36 30 288 4163 minősített/available N.A. 30 040 1995 N.A. Bank of China, Embassy of – üüü ü üü ü ü ü Olympia and Hungary [email protected] for tenants, the Brasil, Borsodchem, Pólus, York building itself is not Ferrari certified BREEAM in Use 2012 20 000 2008 N.A. epam, DAS, Futureal 13 Tel: +36 1 266 2181 ü ü ü ü ü ü ü ü ü – Futureal Future FM www.futureal.hu 4.25 Corvin Towers BREEAM 2012 22 000 2009- N.A. Ringier, Hitelgarantiqa 13.27 Tel: +36 1 266 2181 1082 Budapest, 2010 ü ü ü ü ü ü ü ü ü – Futureal Future FM www.futureal.hu Futó u. 35–41. 4.19-4.27 Eiffel Tér Irodaház Cetelem Bank, AXN, 20 Tel: +36 1 225 0912 1062 Budapest, 2012 23 700 2010 N.A. Grundfos, ESAB, Givaudan, www.convergen-ce.com Teréz krt. 55–57. BREEAM ü – üüüüüüü – Conver- Conver- offi[email protected] Mastercard, Dealogic genCE genCE 3.5 Gateway Office Park 13-14.5 Tel: +36 1 225 6600 1138 Budapest, www.gatewaybc.hu Dunavirág u. 2–6. BREEAM in-use, 2011 50 800 2008 N.A. Magyar Posta, Samsung, – – üüüü – üü – ABLON ABLON very good AON, Tesco Group Group [email protected] Green House 1134 Budapest, 3.8 Tel: +36 1 382 9100 Kassák Lajos u. 19–25. www.skanska.hu LEEAD platinum 2010 17 800 December N.A. ABB, Skanska, Avis Budget 12.95- Skanska Skanska [email protected] Development előtanúsítás/ 2012 Group, Isys-On 13.50 Property Property name and address Hungary Hungary Contact platinum üüüüüüüüüü information pre-certification Kft. Kft. HUF 855 Services Total Rental greywater rate solar energy Type of Devel- value (EUR/ selective waste collection Investor/ Building certificate opment sqm/ fixed-rail public transportation within 100 m Develop- manage- (BREEAM Year of Delivery of the Major tenants month) bicycle parking certifi- area date real use of energy efficient lighting ment ment LEED cation (sqm) estate Service use of renewable energy name company DGNB) devel- charge energy efficient operation (EUR/ light and motion sensing lighting system op- sqm/ utilization of geothermal energy month) ment 2013/1–2. | www.resourceinfo.hu
REsource Zöld fejlesztések Magyarországon Green developments in Hungary szürkevíz napenergiaSzolgáltatások szelektív hulladékgyűjtés Minősítés Ingat- Bérleti kötöttpályás tömegközlekedés 100 m-en belül típusa díj (euró/ kerékpártárolóBeruházás (BREEAM Minő- Beru- Átadás lan- Főbb bérlők nm/hó) energiahatékony világítótestek használata Befektető Üzemelte- Elérhetőségekneve és címe LEED sítés házás idő- beru- megújuló energiák használata tő neve (telefon, DGNB) éve területe pontja házás Üzemel- energiatakarékos üzemeltetés honlap, (nm) össz- tetési díj fény- és jelenléti érzékelő világítási rendszer e-mail) (euró/ geotermikus energia hasznosítása értéke nm/hó) LISTAHegyvidék Bevásárló- N.A. Tel: +36 1 951 0578központ www.hegyvidekkozpont.huBudapest XII., BREEAM very 2012 9 076 October N.A. CBA, OTP, dm, Líra, ü – üüüü – üü – WPR Strabag [email protected] Vilmos tér 11–12. goom 2012 Bortársaság, Jacadi, Stefanel Nonus Kft. PFS Kft.Infopark D épület N.A.1117 Budapest,Gábor Dénes u. 2. 11-12.5 StrabagInfopark E épület LEED-EB silver 2012 18 500 2007 N.A. STRABAG Zrt., Lufthansa +VAT – –ü– üü – ü ü – IVG Hungary Property Tel: +36 1 382 75601117 Budapest, Systems, Semcon, Merlin, 3+VAT Kft. and Facility www.ivg.huNeumann János u. 1/E Services offi[email protected] PannontejK&H Bankszékház Tel: +36 1 382 75601096 Budapest, Zrt. www.infopark.huLechner Ödön fasor Lufthansa Systems Hungária 11.9-12.9 Strabag www.ivg.hu offi[email protected] LEED Silver 2011 17 000 2009 N.A. Kft., Európai Innovációs és +VAT – –ü– üü – ü ü – IVG Hungary Property Technológiai Intézet, Kraft 2.7 Kft. and Facility Foods Hungária Kft., National Services Instruments Hungary Kft., IVG +VAT Hungary Kft. Zrt. LEED gold 2011 58 000 October N.A. K&H Bank, KBCS N.A. TriGranit TriGranit Tel: +36 1 374 6500 2011 – – ü ü ü ü ü ü ü ü Fejlesztési Manage- www.trigranit.hu N.A. Zrt. ment Zrt.K3 Irodaház BREEAM very 2010 30 000 2010 N.A. Allianz Zrt. N.A. N.A. www.wing.hu1083 Budapest, good – ü ü ü ü ü ü ü – – WING Zrt.Könyves Kálmán krt. 48–52. N.A.Népliget Center Irodaház Ericsson Magyarország, COOP, 9-11 Skanska Avestus Rézsó István1097 Budapest, 3.6 – ü ü ü ü ü ü ü ü ü Magyaror- Real Estate Tel: +36 30 288 4163Könyves Kálmán krt. 11. Green Building 2007 26 000 2010 N.A. Fressnapf, Papyrus, Aramis [email protected] Pharma, Hungarocontrol, szág Hungary HessynPrologis Park Budapest - BREEAM good 2006 N.A. NCR Magyarország Kft. N.A. – – ü – üü – üü – ProLogis ProLogis Tel: +36 1 577 7700Sziget DC1 (asset rating)/ 0,75 Hungary Hungary http://www.prologis.com/en/2310 Szigetszentmiklós, BREEAM very 2012 10 755 Nineteen Nineteen country/central-and-eastern-Leshegy u. 30. good (building (P) Kft. (P) Kft. management) europe/home.html [email protected]ániaPark Irodaház 13+VAT Tel: +36 1 382 75601143 Budapest, www.ivg.huStefánia út 101–103. BREEAM In Use 2012 5 320 2008 N.A. HLB Klient, bnt ügyvédi iroda, – – üüüü – ü ü – IVG Hungary STRABAG offi[email protected] very good Segafredo Kft. PFS Zrt. 3.2+VATThe Quadrum Office Park BREEAM very Phase I. Lufthansa Technik, UniCredit 10.5-12.5 AIG/Lincoln AIG/Lincoln Tel: +36 1 382 51002220 Vecsés, good 2008 Kft. Kft. www.aiglincoln.huLincoln út 1. 2007 22 000 N.A. Bank, Nemzeti Közlekedési – – üüüü – üü – [email protected] Hatóság, Nord Consult, Curver 3.6 Contactname and address information Services Total Rental greywater rate solar energy Type of Devel- value (EUR/ selective waste collection Investor/ Building certificate opment sqm/ fixed-rail public transportation within 100 m Develop- manage- (BREEAM Year of Delivery of the Major tenants month) bicycle parking certifi- area date real use of energy efficient lighting ment ment LEED cation (sqm) estate Service use of renewable energy name company DGNB) devel- charge energy efficient operation (EUR/ light and motion sensing lighting system op- sqm/ utilization of geothermal energy month) ment www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource Folyamatban lévő zöld fejlesztések Magyarországon Ongoing green developments in HungaryLISTA Bérleti díj Szolgáltatások szürkevíz(euró/nm/ napenergia szelektív hulladékgyűjtésBeruházásMinősítés típusaMinősítésBeru-ÁtadásIngat-hó) Üze- Elérhetőségek kötöttpályás tömegközlekedésneve és címe(BREEAMéveházásterve-lanbe- Befektető meltető (telefon, 100 m-en belülLEEDterü-zettruházásÜzemeltetési honlap, kerékpártárolóDGNB)leteidő-összér-díj (euró/ neve e-mail) energiahatékony világítótestek(nm)pontjatéke használata megújuló energiák használatanm/hó) energiatakarékos üzemeltetés fény- és jelenléti érzékelő világítási rendszer geotermikus energia hasznosítás Buda Palota 16-20 Tel: +36 1 451 4280 1122 Budapest, www.wing.hu Krisztina krt. 6–8. BREEAM folyamatban/ 25 000 N.A. N.A. ü – ü ü ü ü ü ü ü – Buda Palota Srabag [email protected] in progress Kft. PFS Zrt. HUF 999 Corvin Corner BREEAM Very 2012 6 267 Q3-Q4 N.A. 13.5 Tel: +36 1 266 2181 1082 Budapest, Good (Design 2013 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Futureal N.A. www.futureal.hu Futó u. 31–33. Stage) 3.9 Eiffel Palace BREEAM very folyamatban/ 14 000 Q4 2013 N.A. N.A. üüü üüüüüü Horizon N.A. Kerekes István: Tel: +36 1 473 1055 Budapest, good, in progress N.A. – Development 1209, +36 30 396 8040 Bajcsy-Zsilinszky út 78. www.eiffelpalace.hu LEED gold Kft. [email protected] Lomb Business Center BREEAM folyamatban/ 28 500/ N.A. N.A. 12.5-15 – – üüüü – üü – ABLON Group ABLON Tel: +36 1 225 6600 1139 Budapest, in progress 15 700 3.5 Group [email protected] Váci út 99. NewAge Center BREEAM folyamatban/ 20 300/ N.A. N.A. 13.5-16 – – üüüü – üü – ABLON Group ABLON Tel: +36 1 225 6600 1138 Budapest, in progress 13 200 3.5 Group www.newagebc.hu Esztergomi út 44–48. [email protected] Nordic Light 12.95-13.50 Skanska Skanska Tel: +36 1 382 9100 1139 Budapest, www.skanska.hu Váci út 96–98. LEEd gold 2012 26 000 2015 N.A. ü ü ü ü ü ü ü ü ü – Property Property [email protected] pre-certification 3.7 Hungary Hungary Office Garden III. 12.5-13.5 Robertson Hungary Kft. 1117 Budapest, Tel: +36 1 327 2050 Alíz u. 4. N.A. folyamatban/ 20 790 N.A. N.A. – – ü ü ü ü ü ü ü ü GRT Group N.A. [email protected] in progress HUF 900 Szervita Irodaház BREEAM very folyamatban/ 6 379 2014 1 billion 11-15 ARIAH TVO Tel: +36 1 880 7200 Budapest, V. kerület, good in progress 3.76 – – ü ü ü ü – ü – – Ingatlanfej- Europe www.orcogroup.hu Szervita tér 8. [email protected] lesztési Kft. Kft. V17 Irodaház BREEAM folyamatban/ 22 000 18 N.A. 13.5-15.5 üüüüüüüüü – V17 Kft. Strabag Tel: +36 1 451 4280 1138 Budapest, in progress hónap/ HUF 900 PFS Zrt. www.v17.hu Váci út 17. mounth [email protected] V48 BREEAM very 2011 13 500 2015 N.A. 13-14 Codic Tel: +36 1 266 6000 1132 Budapest, good – – ü ü ü ü – ü ü – International N.A. www.v48.hu Váci út 48/e-f. N.A. S.A. [email protected] Váci Corner Offices 12.5-13.5 Tel: +36 1 238 0359 1138 Budapest, www.hbreavis.com Váci út 150. BREEAM excellent folyamatban/ 20 020 April N.A. – – üüüüüüü – HB Reavis N.A. [email protected] in progress 2014 Group Development Contact name and address HUF 1000 information Rental rate Services Type of De- Total (EUR/sqm/ greywater Building certificate velop- value of month) solar energy (BREEAM Year of ment Planned the real selective waste collection Investor/De- man- certifica- area delivery estate Service charge fixed-rail public transporta- velopment age- LEED (sqm) develop- (EUR/sqm/ tion within 100 m ment DGNB) tion date ment month) bicycle parking name com- use of energy efficient pany lighting use of renewable energy energy efficient operation light and motion sensing lighting system utilization of geothermal energy 2013/1–2. | www.resourceinfo.hu
REsource Folyamatban lévő zöld fejlesztések Magyarországon LISTA Ongoing green developments in Hungary Bérleti díj Szolgáltatások (euró/nm/ szürkevíz napenergiaBeruházás Minősítés típusa Minősítés Beru- Átadás Ingat- hó) szelektív hulladékgyűjtés Üze- Elérhetőségekneve és címe (BREEAM éve házás terve- lanbe- kötöttpályás tömegközlekedés Befektető meltető (telefon, LEED terü- zett ruházás Üzemeltetési 100 m-en belül honlap, DGNB) lete idő- összér- díj (euró/ kerékpártároló neve e-mail) (nm) pontja téke energiahatékony világítótestek használata nm/hó) megújuló energiák használata energiatakarékos üzemeltetés fény- és jelenléti érzékelő világítási rendszer geotermikus energia hasznosításVáci Greens BREEAM excellent 2011 100 000 Q2 2013 N.A. 12 ü ü ü – ü ü ü ü ü ü Atenor Group N.A. Tel: +36 1 785 52081138 Budapest, HUF 800 www.vacigreens.hu,Váci út 117–119. [email protected], [email protected] Towers BREEAM 2013 20 300 Q2 2014 N.A. 13.5-14 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Futureal N.A. Tel: +36 1 266 2181Budapest XIII., Very Good 3.8 www.futureal.huVáci út–Dózsa György út Type of Rental rate Services ContactDevelopment certificate informationname and address (BREEAM De- Total (EUR/sqm/ greywater Building velop- value of month) solar energy LEED Year of ment Planned the real selective waste collection Investor/De- man- DGNB) certifica- area delivery estate Service charge fixed-rail public transporta- velopment age- (sqm) develop- (EUR/sqm/ tion within 100 m ment tion date ment month) bicycle parking name com- use of energy efficient pany lighting use of renewable energy energy efficient operation light and motion sensing lighting system utilization of geothermal energy Az információkat a REsource gyűjtötte össze a teljesség igénye nélkül. Az adatok a 2013. február 13-i állapotnak felelnek meg, és az ingatlanfejlesztőktől származnak. The list was compiled by REsource. No claim is made as to the accuracy of the information. The database was compiled based on information by Real estate developers as of February 13, 2013. HIRDETÉSELADÓ / KIADÓ www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource Építészeti tervezőirodák Architecture firmsLISTA Szakterületek Szolgáltatások Főál- lású lakóépület, családi házCég neve, címe Magyarországi referenciák 2012-ben Főbb ügyfelek alkal- Elérhetőségek kereskedelmi ingatlan, üzlethelyiség 2012-ben ma- ipari ingatlan, raktáringatlan zottak Vezető tervező neve irodaház szálloda építé- kulturális létesítmény szek közigazgatási létesítmény száma sportlétesítmény egészségügyi létesítmény műemlék magas- és mélyépítés restaurálás projektmenedzsment tanácsadás műszaki ellenőrzés belsőépítészet 3h építésziroda Kft. Főapátság, Bazilika rekonstrukció/reconstruction Audi Hungaria 8 Csillag Katalin, Tel: +36 1 787 7736 1094 Budapest, ü ü ü ü – ü – – ü ü ü ü ü ü ü ü (Pannonhalma), Geometria Irodaház (Bp.), Motor Kft., KPMG 7 Gunther Zsolt www.3h.hu KPMG Irodaház (Bp.), Audi Irodaépület (Győr) Magyarország, offi[email protected] Ferenc krt. 37. Futureal Csoport, Magyar Bencés Kongregáció, Szeged- Csanádi egyházmegye 4D Group irodapark és szálloda/office park and hotel 10 (4D Építészeti Stúdió) (Bp. XVIII.), Sportkomplexum (Oroszország), Tel: +36 1 382 0240 1117 Budapest, ü ü ü ü ü ü ü ü – – ü – ü ü ü ü Sportkomplexum (Szeged), autóbusz-pályaudvar/ Hauszmann Alajos N.A. Kószó József DLA www.4dstudio.eu u. 4/C. bus station (Szeged), lakó- és kereskedelmi épületek/ [email protected] residential and commercial buildings (Bp.) 8 A4 STUDIO Kft. üüüüüüüüüüü – üüüü Messer Hungarogáz KözpontiTelephelye (Bp.), Messer Hungarogáz, 6 Kendik Géza Tel: +36 1 392 7887 1026 Budapest, SIO Pláza Bevásárlóközpont (Siófok), OBI ALDI, H&M, Erste 5 www.a4studio.hu Barkácsáruház (Győr), ALDI Élelmiszerboltok Bank,Vasas Sport Club Balogh Ádám u. 10. (Bp.), H&M Üzletek (Bp.) Archi-kon Kft. 100 lakásos passzívház/passive house with 100 14 Tel: +36 1 209 9376 1113 Budapest, Csetneki u. 11. flats (Bp. XIII.), Henye Borászat és pezsgőpincészet/ N.A. Nagy Csaba, www.archikon.hu ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü winery and champagne cellars (Bodrogkeresztúr) Pólus Károly titkarsag@ Reprezentatív irodaház (Bp. V.), Richter 13 archikon.hu Gedeon Nyrt. (Bp.), Luxus áruház (Bp. VI.) Aspectus 10 Architect Zrt. 1095 Budapest, Hegyvidék Bevásárlóközpont, Karcagi Ipari Tel: +36 1 451 4776 Máriássy u. 7. Park, BÜP„F”csarnok, Ilka u. Irodaház üüüüü – – üü – – – – – – – N.A. Szerdahelyi László www.aspe.hu [email protected] 9 AULA üüüüüüüü – üü – üü – ü R70 Irodaépület, Kastélyszálló (Szentegát), CA Immo Kft. Corso 4 Bordi János, Tel: +36 1 322 8078 Építésziroda Kft. Kaposvár Corso Bevásárló-áruház, Office Campus Invest Kft., S IMMO 4 Füzesséry Zoltán www.architekt.hu 1124 Budapest, Kft., IMMOFINANZ AG [email protected] Fürj u. 10. AXIS Építész üüüüüüüüüüü – üüüü Rákóczi Kastély műemléki felújítása és borászat/ 5 Salamin Ferenc, Tel: +36 1 438 4956 Iroda Kft. restoration of the Rákóczi Castle, winery (Mád), N.A. Salamin Miklós, www.axisepitesz.hu 1024 Budapest, Kúria felújítása és Borászat/restoration of the Tusnády Zsolt, [email protected] Margit krt. 5/a Kúra, winery (Tarcal), orvosi rendelő/medical 5 Varga Csaba, center (Tarcal), 6 csoportos óvoda és bölcsőde/ Erhardt Gábor Contact kindergarten and nursery (Tarcal), Rákóczi vár information felújítása/restoration of Rákóczi castle (Szerencs) Name of chief architect Specialization Services Num- ber of Company name residential building, family house References in Hungary in 2012 Main clients in full- and address commercial real estate, store 2012 time industrial real estate, warehouse em- office ploy- hotel ees cultural facility public administration facility archi- sport facility tects health care facility historic building civil engineering restoring project management consulting technical inspection interior design 2013/1–2. | www.resourceinfo.hu
REsource Építészeti tervezőirodák Architecture firms lakóépület, családi ház Szakterületekkereskedelmi ingatlan, üzlethelyiségSzolgáltatások Főál- ipari ingatlan, raktáringatlan lású irodaház Főbb ügyfelek alkal- Elérhetőségek szálloda 2012-ben ma- kulturális létesítmény zottak Vezető tervező neve közigazgatási létesítmény sportlétesítmény egészségügyi létesítmény műemlék magas- és mélyépítés restaurálás projektmenedzsment tanácsadás műszaki ellenőrzés belsőépítészet LISTACég neve, címe Magyarországi referenciák 2012-ben építé- szek száma Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Budapest Airport Zrt., DHL csarnok és iroda/hall and office, Doneck Doneck Pronat Kft., N.A.Bánáti+Hartvig Jabil Circuit Magyar- Tel: 36 1 323 2200,Építész Iroda Kft. üüüüüüüüüüü – üü – ü Pronat nyomdafestékgyártó üzem tervezése/ ország Szerződéses Bánáti Béla, +36 1 467 2130,1097 Budapest, planning of a printing-ink production plant, Jabil Gyártó Kft., Market Hartvig Lajos +36 70 418 4497,Vaskapu u. 10-14. +36 70 418 4536C épület I/110. szervizcsarnok bővítése/service hall extension, Építő Zrt., FBG Facility- Árkád 2 Bevásárlóközpont bővítés/mall extension, und Baumanagement N.A. Hold ésTüköry utcai szállodák/hotels GmbH LEGO játékgyár és raktár/toy production plantCÉH Tervező, üüüüüüüüüüü – üüü – and warehouse (Nyíregyháza), Mercedes gyár/ LEGO, Mercedes-Benz, 80 Annus Marina Tel: +36 1 880 0200Beruházó és factory (Kecskemét), Konecranes darugyár/crane Konecranes, 11 www.ceh.huFejlesztő Zrt. factory (Miskolc), Bioetanol gyár/factory (Mohács), [email protected] Budapest, Pannonia Ethanol,Dió u. 3–5. Bridgestone gumiabroncsgyár Bridgestone, Mobis II. ütem/tyre factory 2. phase (Tatabánya- Környe), Mobis logisztikai központ (Érd)CMA International – üüüü – ü – üüüüü – –ü Citibank (Bp.), Takenaka (Bp.), Mentor Graphics, 7 Szőnyi Krisztián Tel: +36 1 201 4372,(Hungary) Kft. Versimmo (Csévharaszt) Buffalo Mall 6 +36 1 202 23681027 Budapest, Developments, www.cma.huMargit krt. 1. Citibank offi[email protected] design Kft. – üüüü – – ü ü ü ü – üüüü Eiffel Palace Irodaépület/office building, Promenade CB Richard Ellis, 12 N.A. Tel: +36 1 302 42751054 Budapest, Gardens Irodaépület/office building, US Embassy, Cushman &Wakefield, 4 www.dvmgroup.comSzemere u. 17. Ferrari showroom, Unilever – Algida fagyasztott [email protected] Hochtief, Jones raktár/refrigerated warehouse (Veszprém) Lang LaSalle, Palazzo DorottyaÉpítész Stúdió Kft. Füleky Kúria (Bodrogkeresztúr) Bp. Főváros XIX. 7 N.A. Tel: +36 1 212 01251016 Budapest, ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü – – ü ü ü Ker. Kispest 6 www.epstudio.hu Dr. Finta József, [email protected] krt. 71. Önkormányzata, Guczogi György, Congregatio Jesu Fekete Antal, Tel: +36 1 374 3377 Angolkisasszonyok SzabóTamás János, www.fintastudio.eu Szerzetesrend, Dienes Szabolcs, fintarch@fintastudio.hu Kapás Center Kft. Halvaksz Mónika TriGranit VagyonkezelőFinta és Társai Kft., Kereskedelmi 16 K&H székház és bankfiókok/headquarters and branch és Hitelbank Zrt.,Építész Stúdió Kft. üüüüüüüüüüü – ü ü ü ü banks, Zenon Oktatási Központ,WestEnd átalakítások/ Duna Kongresszus1055 Budapest, redesigns, Capital Square bérlemények/tenures,Váci Kft., KempinskiSzent István krt. 11. 80-84 irodaház áttervezése/office building redesign Hotel Budapest Zrt., 14+7 WestEnd Beruházó és Kereskedelmi Zrt.HAP üüüüüüüüüüü – – ü ü ü Ádám Jenő többcélú intézmény/ Szigetszentmiklós 10 Winkler Barnabás Tel: +36 1 212 5992Tervezőiroda Kft. multi-purpose institution, óvoda és sportcsarnok/ Város Önkormányzata, 6 www.hap.hu1027 Budapest, kindergarten and sports hall (Szigetszentmiklós), [email protected] krt. 24. Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény bővítése/expansion HP Informatikai Kft., Tesco Global Áruházak Zrt. Specialization Services Num- ber ofCompany name residential building, family house References in Hungary in 2012 Main clients in full- Name of chief Contactand address commercial real estate, store 2012 time architect information industrial real estate, warehouse em- office ploy- hotel ees cultural facility public administration facility archi- sport facility tects health care facility historic building civil engineering restoring project management consulting technical inspection interior design www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource Építészeti tervezőirodák Architecture firmsLISTA Szakterületek Szolgáltatások lakóépület, családi házCég neve, címe Magyarországi referenciák 2012-ben Főbb ügyfelek Főál- Elérhetőségek kereskedelmi ingatlan, üzlethelyiség 2012-ben lású ipari ingatlan, raktáringatlan alkal- irodaház ma- szálloda zottak Vezető tervező neve kulturális létesítmény közigazgatási létesítmény építé- sportlétesítmény szek egészségügyi létesítmény száma műemlék magas- és mélyépítés restaurálás projektmenedzsment tanácsadás műszaki ellenőrzés belsőépítészet INVEX Kft. üüüüü – ü – – – ü – üüü – AUTOLIV ipari épület/industrial building, ALDI 14 Kubinszky András Tel: +36 1 209 3646 1111 Budapest, diszkontáruházak/discount stores, INTESRSPAR www.invex.hu Bertalan Lajos u. AUTOLIV, Magnum [email protected] 19. II/14. (Szekszárd), FALCO ipari épület/industrial Hungária, ALDI, SPAR building, 20 lakásos társasház/condominium 9 (Sopron), Új vízműtelep (Szombathely) Procter&Gamble pelenkagyár/diaper factory 30 6 KÉSZ Építő Zrt. (Gyöngyös), Four Points by Sheraton – Business MAGNA, Tel: +36 1 476 6500 1095 Budapest, Procter&Gamble, www.kesz.hu Mester u. 87. – ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü üü Hotel és Konferencia-központ (Kecskemét), MAGNA DHL, Hochtief Porcsalmy Zoltán [email protected] gyártócsarnok bővítés/production csoport, Starwood hall extension (Oroszország), MAGNA gyártócsarnok/production hall (Szerbia) Kolba és Társai Hungária krt. 178-186., Irodaház (Bp. XIV.), Német ELSBET Kft., REVITAL 3 Tel: +36 1 216 4835, Építészstúdió Kft. Rt., MOL, ARTELIA 3 +36 1 476 8098 1056 Budapest, üüüüüüüüüüü – – üüü Magyar Gazd. Kamara (Bp. II.), Déli Point Irodaház Kft., Német-Magyar Kolba Mihály www.kolba.hu Váci u. 84. (Bp. XII.), Eötvös LorándTudományegyetem – Gazdasági Ház [email protected] Ingatlankezelő Kft. Egyetemi Könyvtár (Bp. V.), Szálloda (Bp. VI.) MadiLancos üü – üüü – – – üü – üü – ü Casati Hotel Budapest, Procter & Gamble NNG Kft., GTC 4 Sárosdi Mádi Krisztina, Tel: +36 1 487 0090, Studio Kft. iroda – CorvinTowers irodaház, NNG iroda – Hungary, Roche 4 Láncos Áron +36 30 312 9749 1068 Budapest, Szépvölgyi Business Park, Bagatellini – MOM Magyarország Kft. www.madistudio.hu Felső erdősor u. 5. [email protected] Park, Aréna Plaza – közösségi terek Audi Hungaria Motor gyár, karosszériaépítő üzem, összesze- Audi Hungaria Motor relő üzem/new buildings, car body manufacturing works, assembly works, Audi Hungaria Motor csarnokbővítések, Kft., Budapest Airport 22 Óbuda Építész anyagvizsgáló labor/production hall extensions, materials Zrt., Obermeyer 16 Csernik Tamás, Tel.: +36 1 439 0504 Stúdió Kft. ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü – ü ü ü ü analysis lab, Budapest Airport, Liszt Ferenc repülőtér, BUD Planen + Beraten Nemes Bertalan, www.obudagroup.hu 1033 Budapest, Olbert Krisztián Hévízi út 3/a Airport Office - irodaház/office building, Freudenberg GmbH, Strabag obudastudio@ - Vibracoustic üzem, építési engedélyezési terv/production Zrt., Tesco-Global Sajtos Gábor obudastudio.hu building, building permit drawings, Knorr Bremse gyár, Pro Architectura kiviteli tervek/new factory, project planning Áruházak Zrt. díjas építész/ Tel: +36 1 200 0093 Pro Architectura award +36 20 931 5568 Esterházy présház és vincellérház felújítás és átalakítás Nemzeti Közszolgálati winning architect www.sagra.hu [email protected] (műemlék)/historic winery and wine-grower house Egyetem, Teljes N.A. N.A. SAGRA Építész Kft. reconstruction and redesign, Szent György-hegy, Kör Pincészet Kft., 1025 Budapest, Református közösségi ház (Szolnok),Villaépület (Bp., Krecsányi u. 18. ü üüü üüü üüüüüüüüü II.), Lakás (Bp., II.), Nyaraló (Balatonakarattya) Szolnoki Református Egyházközség, terv/plan: Óvoda átalakítás /Kindergarten redesign (Hévíz), Debreceni Egyetem,Többcélú sportcsarnok Debreceni Egyetem, (Bp., XVI.), Lakóépület/Residential building (Csopak), Budapest Főváros XVI. Orvosi rendelő/Health center (Budaörs) kerületi Önkormányzat Graphisoft Park 6 5 STÚDIÓ’ 100 üüüüüü – üüüü – Graphisoft Park – AIT campus, US Embassy Phsisical Zrt., HB Reavis Szász László, Tel: +36 1 487 1020 Architects ü ü ü ü Security Upgrade, Váci Corner Offices, Corvin Corner Magyarország Hajnády Erzsébet, www.studio100.hu 1012 Budapest, Kft., Futureal Zrt., Dombovári János [email protected] Logodi u. 64. Offices,TESCO Extra - Polus Shopping Centre American Consulate General Specialization Services Num- ber of Company name residential building, family house References in Hungary in 2012 Main clients in full- Name of chief Contact and address commercial real estate, store 2012 time architect information industrial real estate, warehouse em- office ploy- hotel ees cultural facility public administration facility archi- sport facility tects health care facility historic building civil engineering restoring project management consulting technical inspection interior design 2013/1–2. | www.resourceinfo.hu
REsource Építészeti tervezőirodák Architecture firms lakóépület, családi ház kereskedelmi ingatlan, üzlethelyiségSzakterületekSzolgáltatások Főál- ipari ingatlan, raktáringatlan lású irodaház Főbb ügyfelek alkal- Elérhetőségek szálloda 2012-ben ma- kulturális létesítmény zottak Vezető tervező neve közigazgatási létesítmény sportlétesítmény egészségügyi létesítmény műemlék magas- és mélyépítés restaurálás projektmenedzsment tanácsadás műszaki ellenőrzés belsőépítészet LISTACég neve, címe Magyarországi referenciák 2012-ben építé- szek számaT2.a üüüüüüüüüüüüüüüü Vass Shoes (Bp.V.),Yacht klub, RIO étterem/ Vass Cipő Kft., 5 Turányi Bence Tel: +36 1 392 0005Építésziroda Kft. restaurant (Kopaszi gát),Várkapu- információs Veszprémi 4 www.t2a.hu1021 Budapest, központ/Information center (Veszprém), H30 önkormányzat, [email protected] út 91. magánmegrendelők/ privát villa/Private villa (Bp. XII.), Költő government, utca privát villa/Private villa ( Bp. XII.) private customersTeampannon Kft. Private Palace Hotel (Bp. V.), Újpalota Körzeti Orvosi 9 Tel: +36 1 429 70801053 Budapest, ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü – – ü ü ü ü Rendelő (Bp. XV.), Költő Kert Rezidencia (Bp. XII.), N.A. Golda János, www.teampannon.huVeres Pál u. 7. Road Safety Community Park (Qatar, Doha) Madzin Attila teampannon@ teampannon.hu 8 logisztikai központ építési engedélyezési tervezése, autóipari alkatrész gyár tervezése, műszaki 30 3Tebodin ellenőrzése, koncepció, bejelentési és kiviteli tervek Tel: +36 1 205 9601Hungary Kft. www.tebodin.hu1119 Budapest, – üüüüüüüü – – – üüü – készítése a Market Central Ferihegy számára/ Raben, Rehau, Lakatos Róbert www.tebodin.comBikszádi u. 6/a planning application for a logistic center, AIG/Lincoln [email protected] automotive parts factory planning and technical inspection, concept preparation, application and project planning for Market Central Ferihegy Váci Greens Irodakomplexum (Bp.), Régi Városháza 7 6 felújítás/restoration (Tbiliszi, Grúzia), Chrysochou Bay Tel: +36 1 336 0961 www.tiba-studio.comTIBA Építész Stúdió ü ü ü ü ü ü ü ü ü – üüü – ü területfejlesztési projekt/area development project Atenor Hungary, Codic Tiba János,1022 Budapest, ü (Ciprus),Talentis, Szakorvosi magánrendelő/private Hungary,Talentis Zrt. Király Zoltán studio@@ health center (Szekszárd), Iparművészeti Múzeum tiba-studio.comBimbó út 6. rekontrukció és bővítés - tervpályázat/reconstruction and extension - design competition (Bp.) Vadász Bence Ybl-díjas építész/Ybl prizeVadász és Társai Láng Sport- és Szabadidőközpont Főépület (Bp. TriGranit Zrt., 8 winning architect, Tel: +36 1 332 9913,Építőművész Kft. XIII.), Radnóti Miklós Művelődési Központ, RAM Bedori Investment Vadász György1063 Budapest, (Bp. XIII.), Orló u. 19. társasház/condominium Kft., Bp. XIII. ker. +36 1 301 0050Kmety u. 29. Önkormányzat Kossuth-,Ybl-, Steind- és üüüüüüüüüüü – – ü – ü (Bp. II.), Mohácsi Nemzeti Emlékhely Prima Primissima www.vadaszstudio.hu Koronaépület, 4*-os szálloda/hotel (Bp. IX.) díjas építész/Kossuth, vadaszstudio@ 6 Ybl, Steind and Prima vadaszstudio.hu Primissima award winning architectVikár és üü – üüüüüüüüüüü – – Iparművészeti Múzeum rekonstrukciója/ Iparművészeti 6 Lukács István, Tel: +36 1 485 0765Lukács Építész reconstruction (Bp. IX.), Múzeum, REM 6 Vikár András DLA, www.vikluk.huStúdió Kft. International [email protected] Budapest, Magyar Autóklub új székháza/new Zrt., CITIBANK Gál ÁrpádSzervita tér 5. headquarters (Bp. IV.), Akadémia Park Officium International Plc, rekonstrukció/reconstruction (Bp. II.), Allianz Allianz Hungária Zrt., székház/headquarters (Bp.VIII.), Allee, Simplon Richter Gedeon Rt. B lakóház/residential building (Bp. XI.) Specialization Services Num- ber ofCompany name residential building, family house References in Hungary in 2012 Main clients in full- Name of chief Contactand address commercial real estate, store 2012 time architect information industrial real estate, warehouse em- office ploy- hotel ees cultural facility public administration facility archi- sport facility tects health care facility historic building civil engineering restoring project management consulting technical inspection interior design Az információkat a REsource gyűjtötte össze a teljesség igénye nélkül. Az adatok a 2013. február 18-i állapotnak felelnek meg, és az építészeti tervezőirodáktól származnak. The list was compiled by REsource. No claim is made as to the accuracy of the information. The database was compiled based on information by achitecture firms as of February 18, 2013. www.resourceinfo.hu | 2013/1–2.
REsource V. kerület Váci utcában A kategóriás irodaházban irodák 75 m2 nagyságtól kiadók.LINE ADS Méret Ár/ m²/hó Parkoló Légkondi Metró- Emelet Liftek Épült Felújítás Érdeklődni közeli száma éve Tel: 411 0442 9,600 € 10-13 166 ✓ ✓ 9 6 1996 2010 vaciutca@ vaciutcacenter.hu Size Price/sqm/ Parking Air cond’ng Metro Floor level Elevators Year built Year refur- Information month places close bished VÁCI UTCA CENTER Offices to let in A-category office building in 5th district Váci utca, starting from 75 sqm. 1056 Budapest, Váci u. 81. Hirdesse nálunk irodaházát, hívjon minket most! +36-1-472-2094 [email protected] Budapest, 2013. május Legnagyobb üzemeltető és ingatlankezelő cégek Lehetséges további költségcsökkentés? Banki ingatlanok üzemeltetése Költséghatékonyság növelése Zöld megoldások Vállalati ingatlan-dilemmák Főtámogató Támogatók További információk: www.portfolio.hu/rendezvenyek, [email protected] tel.: +36 1 327 40 86, [email protected] 2013/1–2. | w w w. r e s o u r c e i n f o . h u
REsource REsource IngatlanInfóFókusztémáink 2013-banSzám Fókusztéma Kapcsolódó eseményjanuár–február zöld fejlesztések Magyarországon, Property Valuation 2013 építészeti tervezőirodák MIPIM 2013március–április négy és ötcsillagos szállodák Budapesten, Portfolio.hu Hotel szállodaüzemeltető cégek Conference 2013május FM, PM, AM, irodabútor, irodatechnika, gépészet Portfolio.hu FM 2013június–július régiós ingatlanfejlesztők, új projektekaugusztus– ingatlan-tanácsadó cégek és ügynökségek, Expo Real 2013szeptember ügyvédi irodák Portfolio.hu Propertyoktóber „A” és„B” kategóriás irodaházak Budapesten Investment Forum 2013november kiskereskedelem, Ipari parkok és logisztikai központok Magyarországondecember ingatlanfejlesztőkNet Média Zrt. Sales Gombos-Nagy Anita REsource hirdetési menedzserREsource IngatlanInfó Balaton Gábor Tel.: +36 1 472-20941033 Budapest, Polgár u. 8–10. key-account manager [email protected]: +36 1 327 4080 Tel.: +36 20 [email protected] [email protected]/hu/megrendeles
Green HouseI]ZdcanA::9EaVi^cjbegZ\"XZgi^IJZYd[IJXZWj^aY^c\^c=jc\Vgn#Green promise. Delivered.:cZg\nVcYlViZgZ[IJX^Zci!fjVa^ind[IJXZh#&.\"'*@Vhh{`AV_dhHigZZi!&&()7jYVeZhi!=jc\Vgn8dciVXi/aZVh^c\5h`Vch`V#]j! (+&(-'.&%% www.skanska.hu
Search