RES_2014_2_web

2014. március–április www.resourceinfo.hu 750 Ft A -csoport tagja Portfolio FM 2014 2014. május 14. Hotel Sofitel, BudapestComing back to life – Time for new projects? Indul az élet:Jöhetnek az új projektek?ELEMZÉS INTERJÚ ELEMZÉS FÓKUSZEnergia- Mit óhajt a bérlő? Hol a helyünk FM, PM, AM,beszerzés – Fábri Gabriella, a KKE épületgépészet,felsőfokon ConvergenCE régióban? irodatechnika

PROPERTYInvestment Forum 2014 2014. november Budapest TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS REGISZTRÁCIÓ: www.portfolio.hu/rendezvenyek y [email protected] Tel.: +36 1 327 40 86 y [email protected] Konferencia www.portfolio.hu/konferencia

 REsource TARTALOMJEGYZÉK 10 16CÍMLAPSZTORI INTERJÚJelenleg a legfrissebb megállapítás a lakáspiaccal kapcsolatban az, hogy sosem Az PM-FM kérdésekben a válság hatásáravolt még ilyen rossz. Nagyítóval is nehéz örömteli statisztikát találni, már ha az egyértelműen tudatosabbak lettek a bérlők és aember egy fejlesztő szemével vizsgálódik. Vannak azonban jelek, amelyek azt tulajdonosok. Utóbbiak egyre inkább átlátják,üzenik, hogy elindult egyfajta fordulat az új építésű lakások tekintetében. Korai hogy mennyire fontos számukra a bérlő. Nagylenne természetesen felpörgő piacról, kiváló lehetőségekről beszélni, azonban már hangsúlyt fektetnek arra, hogy kik azok, akik aérdemes legalább elgondolkodnunk az újjászülető magyar újlakás-piac lehetőségein. bérlőikkel foglalkoznak napi szinten, és hogyan tudnak megfelelni azok elvárásainak – vallja5–10 Rövid hírek INTERJÚ | INTERVIEW Fábri Gabriella, a ConvergenCE ingatlankezelési Brief news igazgatója. 28–31 A fizika nem hazudik, és holnap sem fog ELEMZÉSCÍMLAPSZTORI | COVER STORY Physics never lies therefore it won’t tomorrow Noha lassú, de folyamatos expanzió jellemzi10–15 Itt az ideje a a társasház-kezelési piacot Magyarországon, lakásfejlesztésnek? a gombamód szaporodó társasházkezelő Is it time for new housing ELEMZÉS | ANALYSIS vállalkozásoknak aligha van könnyű dolguk. Az projects? egyik legfőbb probléma továbbra is az, hogy a 32–35 Ketyeg az időzített bomba a társasházakat is érzékenyen érinti a gazdaságiINTERJÚ | INTERVIEW társasház-kezelési piacon helyzet. Szintén jókora kihívást jelent az épületek A time bomb is ticking folyamatos állagromlása, illetve a hatalmas,16–19 Mit óhajt a bérlő? – gyakorta ésszerűtlen árverseny a piacon. A tudatos property menedzsment LISTA | LIST INTERJÚ What are the tenant wishes? 26–42 Asset, facility és property Az energiakereskedelemben egyre inkább menedzsment cégek felértékelődnek a kapcsolódó szolgáltatások, bár a hazai vállalatok többsége azELEMZÉS | ANALYSIS Asset, Facility & Property energiabeszerzés során még mindig sokszor management companies csak az ár alapján dönt. A tapasztalat azt20–23 Célkeresztben a mutatja, hogy a mérnöki pontossággal kereskedelmi ingatlanok kivitelezett energiahatékonysági projektek Commercial buildings Épületgépészeti, mindig képesek tényleges megtakarításokat in focus irodabútor-forgalmazó és eredményezni. Priegl Gáborral, a CYEB- irodatechnikai cégek csoport nemzetközi üzletfejlesztésiELEMZÉS | ANALYSIS igazgatójával beszélgettünk. Building engineering 24–27 Hol a helyünk a régióban? companies Where do we stand in the region? FM 2014. május 14. 2014 Budapest, Sofitel HotelINFORMÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ: www.portfolio.hu/rendezvenyek y [email protected], [email protected] y Telefon: +36 (1) 327 4086 www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource ELŐSZÓ Major Katalin Felelős szerkesztő//[email protected] RE Minden,IngatlanInfó SOURCE ami ingatlan Elő a tervekkel! További hírekért, elemzésekért látogasson el Az elmúlt egy évben egyre többször és egyre nagyobb meggyőződéssel hangzott el magyar a honlapunkra! www.resourceinfo.hu ingatlanpiaci körökben, hogy a hazai fejlesztési piacon 2014 lesz a fordulat éve. A válság több százezer négyzetméternyi új projektet állított parkolópályára, csaknem 600 ezer resourceinfo hírlevél négyzetméternyi, értékben 1,6 milliárd eurónyi fejlesztés toporog a startvonal előtt, és most valóban több jel utal arra, hogy itt az ideje elővenni azokat a terveket az asztalfiókból. A READ US DAILY//SUBSCRIBE@//www.resourceinfo.hu hazai makrogazdasági mutatók javulása, az irodapiac releváns mutatói, az új fejlesztések volumenének és a lakás-adásvételi tranzakciók számának növekedése mind bizakodásra Felelős szerkesztő | Editor-in-chief adnak okot. Aktuális számunkban többek között ennek a kérdésnek a körbejárására Major Katalin – [email protected] vállalkoztunk. A tavasz ebben az évben is az ingatlankezelésről-ingatlanüzemeltetésről szól nálunk, fókusztémánkat és soron következő konferenciánkat is ennek a kérdéskörnek Szerzők | Contributors szenteltük. Üzemeltetőkkel, energiakereskedőkkel, biztosítási és banki szakértőkkel beszél- Ditróy Gergely, Nagy Bálint, Patkó Gábor gettünk az energiabeszerzés rejtelmeiről, az energiapiacok megnyitásából adódó költség- megtakarítási lehetőségekről, a bérlők és bérbeadók tudatosságáról és a hazai társasház- Szerkesztőségi munkatárs | Advertising coordinator kezelési piac sajátos problémáiról. A május 14-én megrendezésre kerülő Portfolio FM 2014 Barta Krisztina, Tajnafői-Vida Éva konferencián a kereskedelmi ingatlanok kezelése mellett idén első alkalommal nagyobb teret adunk majd a társasházak hatékony kezeléséről és üzemeltetéséről szóló vitáknak, Fordító | Translator ezeken túl pedig igyekszünk sorra venni mindent, ami az ingatlankezelés és -üzemeltetés Nagy András területén aktualitásként és állandó témaként felmerülhet – a szolgáltatásminőség- költségcsökkentés dilemmájától a PM-FM felértékelődésén át az energiahatékonyságig, a Olvasószerkesztő | Hungarian copy editor problémás bérlőkig és az ingatlanok adózásáig. Maruszki Judit Dust off your plans! Angol korrektúra | Copy editor Sofia Hum In the past twelve months Hungarian real estate professionals stated more and more often and with increasing conviction that 2014 will bring the turning point for the Hungarian Fotó | Photo development market. The crisis brought several hundred thousand square meters of new Todoroff Lázár, Shutterstock.com, MTI, Profimedia.hu projects to a halt: nearly 600,000 square meters of developments worth 1.6-billion euros are waiting to take off. In fact, many signs suggest that it is time to take those plans out of the Értékesítés | Sales drawer. The relevant indicators for the office market the growth of volume in new develop- Bacsa Attila – [email protected] ments as well as the number of residential real estate transactions, and the improvement of domestic macroeconomic indicators, give us reasons to be hopeful. Among others this Felelős kiadó | Publisher will be one of the main topics that we will investigate in our current issue. In the spring Bán Zoltán of this year we once again focus on property management and facility management, so we NET Média Zrt. have dedicated our focus topic and our next conference to this issue. We talked to facility 1033 Budapest, Polgár u. 8–10. managers, energy traders, insurance and banking experts about the secrets of energy pro- Tel: (+36-1) 327-4080, fax: (+36-1) 327-4081 curement, resulting from the opening up of the energy markets, the increasing competition E-mail: [email protected] among corporate consumers, the growing importance of energy procurement consultants, www.resourceinfo.hu the consciousness of tenants and lessors, and the specific problems of the Hungarian apart- ment building management market. The Portfolio FM 2014 Conference will provide more of HU ISSN 1419-4392 an opportunity to discuss efficient management and the operation of residential apartment buildings for the first time, in addition to the management of commercial properties. We A REsource IngatlanInfó bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos will also try to talk about all current as well as ongoing issues relating to PM and FM, from minden jog fenntartva. the dilemma of service quality versus cost cutting through to the increasing importance of A NET Média Zrt. valamennyi, a REsource IngatlanInfóba bekerülő adatot, információt, PM-FM to energy efficiency, problem tenants and property taxation. hírt megbízható, ellenőrizhető forrásból szerez. Az adatokat és információkat – lehetőségeinkhez képest – a megjelenés előtt kontrolláljuk. Mindezen körülmények 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu ellenére előfordulhat, hogy a REsource IngatlanInfóban utóbb tévesnek bizonyuló hírek, információk jelennek meg. Éppen ezért felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét, hogy ha a megjelentetett hírek, információk alapján gazdasági, pénzügyi döntést kívánnak hozni, úgy előzőleg az információk megfelelőségét, valóságtartalmát ellenőrizzék. A megjelenő információk esetleges valótlanságából, pontatlanságából eredő károkért a NET Média Zrt. mindennemű felelősségét kizárja.

 REsourceÍgy indult el a 4-es metró 600 ezer RÖVID HÍREK négyzetméternyi startraMárcius 28-án Orbán Viktor miniszter- figyelmet fordítottak a tervezők. Két állo- kész projektelnök és Tarlós István főpolgármester más, a Szent Gellért téri és a Fővám tériünnepélyes keretek között átadta a 4-es metróállomások az Architizer.com építé- Háromévi folyamatos visszaesés után idénmetrót. Az új vonal sorsa – ahogyan szeti portál versenyét is megnyerte. várhatóan elrugaszkodik a mélypontról azaz már az ilyen hatalmas léptékű beru- ingatlanfejlesztés Magyarországon. Az In-házásoknál lenni szokott – szerfelett Az új metróvonal a három budapesti gatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesülethányatott volt, finanszírozási Canos- nehézmetró közül a legrövidebb, vala- (IFK), amely az ágazat legnagyobb vállala-sa-járás, politikai csatározások, közfel- mint a legkevesebb megállóval, a leg- tait fogja össze, 2014-ben 152 millió euró-háborodás és ellentmondásos szakmai rövidebb peronnal és a legrövidebb nyi beruházásra és 71 ezer négyzetmé-értékelések kísérték hosszú útját. Arról, szerelvényekkel működik. A hivatalos ternyi ingatlan felépítésére számít, amihogy jó-e nekünk a 4-es metró vagy menetrend alapján egyben a leglassabb értékben 29, alapterületben pedig 41 száza-sem, végtelen számú oldalon keresztül is lesz, legalábbis ezt az eredményt kap- lékos bővülést jelent az előző évhez képest.írhatnánk, így erre most nem vállalko- juk, ha elosztjuk a vonalhosszt a menet- Fontos azonban megjegyezni, hogy ez mégzunk, örüljünk inkább annak, hogy az idővel. Ennek oka feltehetően a sűrű meg- mindig alig haladja meg a 2004-es szintet,1972-ben megszületett terv végre való- állókiosztás, ami miatt sok kritika érte a amikor is 139 millió eurónyi fejlesztésbesággá vált, és ezzel 24 év után újra bővült 4-es metrót. A 4-es metró építési projektje vágtak bele az IFK-tagok. Ez azt jelenti, hogya főváros metróhálózata. eredetileg tartalmazott volna egy második még mindig nagyon messze van a 2008-ban ütemet is a Keleti pályaudvar és a Bosnyák mért 1,31 milliárd eurós csúcsteljesítmény. A 4-es metró felszíni munkái 2004- tér között, ami hasznosabbá tette volna a Az IFK tagvállalatai 2013-ban mindösszeben indultak meg, majd 2007-ben az ala- járatot Északkelet-Pest számára, ezt azon- 108 millió euró értékben valósítottak meggutak kivitelezésének is nekiláttak, az új ban finanszírozás hiányában határozatlan fejlesztéseket, ami 13 éve a leggyengébb tel-vonal építésével párhuzamosan – első- időre elhalasztották. A 4-es metró végül jesítmény volt. „Három év után ez lesz azsorban a felszíni megállók kialakításához 452,5 milliárd forintból készült el, csak- első alkalom, hogy az ingatlanfejlesztés tel-kapcsolódóan – számos közterület-fel- nem 300 milliárddal többért, mint ahogy jesítménye javul. Az okok között szere-újítás is megvalósult, ami szintén sokat annak költségét 1996-ban a megvaló- pel a makrogazdasági mutatók és ezáltal aad a városnak. A vonal Kelenföld vasút- síthatósági tanulmány megjelölte. befektetői bizalom javulása, a GDP mérté-állomás megállóval indul, és a II. János kének növekedése, aminek köszönhetően azPál pápa térnél ér véget. Érdemes meg- Az első szakaszt utasforgalmi próba- ingatlanfejlesztők késznek mutatkoznak akáremlíteni, hogy a 4-es metró megállóinak üzemre 2014. március 28-án 9 órakor ad- spekulatív jellegű beruházások indítására is.kialakítására és designjára rendkívüli ták át, az utasforgalom 12 órától indult További lökést adhat a növekedési hitelprog- meg. ram második lépcsőjében kereskedelmi in- gatlanfejlesztésre fordítható, olcsó hitelek megjelenése” – véli Takács Ernő, az IFK el- nöke. A Futureal kivásárolta a NoVa Park bevásárló- központ tulajdonjogát A Futureal Csoport kivásárolta a lengyel- országi Gorzow Wielkopolski-ban található NoVa Park bevásárlóközpont teljes tulaj- donjogát. A fejlesztés a Futureal Csoport és a Caelum Development közös vállalkozásá- ban valósult meg, utóbbi eddig 50 százalékos tulajdonhányadot birtokolt a projektben. A NoVa Park volt a Futureal Csoport első, Part- nerségi Programja keretében megvalósított beruházása. www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource RÖVID HÍREK Európában 14 országban és 500 városban van jelen, ahol csaknem 36 millió négyzet- méternyi ingatlanterületet kezel. Átadták a Várkert Bazárt A 2012 áprilisában átadott NoVa Park 25 VÁRKERT BAZÁR Április 3-án Orbán Viktor miniszterelnök százalékos éves látogatószám- és forgalom- adta át a megújult Várkert Bazárt, ponto- növekedésével az egyik legjelentősebb bevá- megkezdi a projekt harmadik szakaszának sabban annak első, rohamtempóban befe- sárlóközponttá vált az egymillió lakossal fejlesztését, amely „A” osztályú irodákat és jezett részét. A régóta elhanyagolt épület- rendelkező Lubuskie tartományban. Az üz- egy ötcsillagos hotelt foglal magában. együttes rekonstrukciója tavaly februárban letközpont 32 400 négyzetméteres terüle- kezdődött. Most a felújított – eredetileg Ybl tén több mint 140 kiskereskedelmi egység, Megállapodott az Im- Miklós által tervezett részek – átadása tör- számos nemzetközi és lengyel márka kapott mofinanz és a BNP Pari- tént meg, a második ütem pedig az új részek helyet, köztük olyanok is, amelyek még nem bas Real Estate építését tartalmazza, melynek keretében az I. voltak jelen a helyi piacon, például: a Stradi- kerület jelentős része megújul. varius, Pull and Bear és a C&A. Az Immofinanz Csoport egy összesen 52 090 négyzetméteres portfólió kezelésével Az épületben összesen 2500 négyzetmé- Eladta bombaprojekt- bízta meg a BNP Paribas Real Estate Ma- ternyi kiállítótér fogadja a látogatókat, és jét a TriGranit gyarország Tanácsadó és Ingatlankezelő egy 900 négyzetméteres rendezvényterem Zrt.-t. A portfólió hat, Budapest központi is helyet kapott. Az Ybl tervei alapján épült Az Europa Fund III megbízásából az Eu- és északi részén található irodaházból áll. A komplexumból 8988 négyzetméternyi épü- ropa Capital vegyesvállalati partnereivel, a három legnagyobb épület a Greenpoint 7, a letrészt újítottak fel, a mélygarázzsal együtt TriGranit Fejlesztési Zrt.-vel és a Lengyel Szépvölgyi Business Park és a Central Busi- pedig 17 722 négyzetméternyi új terüle- Államvasutakkal (PKP) közösen sikeresen ness Center. Ezzel az új megbízással a BNP tet építenek hozzá. Továbbá 8734 négyzet- értékesítette a Poznan City Center bevásárló- Paribas Real Estate Ingatlankezelő 247 100 méter nagyságú kertet és udvart is kiala- és szórakoztatóközpontot. négyzetméteres portfóliót kezel Magyar- kítanak, amely a várakozások szerint 250 országon. A cég ingatlankezelési üzletága ezer látogatót vonzhat évente. A nemrég megnyitott 58 ezer négyzetmé- ter bérbe adható területtel (GLA) és össze- Magyarország sen 164 ezer négyzetméter beépített terü- a listák élén lettel (GBA) rendelkező komplexumot a Resolution Real Estate Fund IV és az ECE A Financial Times csoporthoz tartozó Prime European Shopping Centre Fund fDi Magazin legfrissebb rangsora szerint vette meg. A tranzakció értékét a felek nem hozták nyilvánosságra. NOVA PARK A TriGranit által fejlesztett bevásárló-és szórakoztatóközpont 2013 októberében nyitotta meg kapuit, a központ része egy új közlekedési csomópont is busz- és vasút- állomással. A Poznan City Center (PCC) működésének alig négy hónapja alatt közel ötmillió látogatót fogadott, meghaladva a 40 ezer főt naponta. A vállalat a közeljövőben 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource2014-2015-ben Budapest Kelet-Európa tő- országokban a következő években 10 gyá- épületet a Horizon Development élesztette RÖVID HÍREKkebefektetés szempontjából legvonzóbb rat építhetnek fel, amelyek között megta- újjá a 2011-ben elindított rekonstrukcióval.városa. A régiós aranyérem mellett a kate- lálható egy kijevi kenyérgyár, az ukrajnai A ház legnagyobb bérlője a Pricewater-góriákat összesítő „TOP 10 Major Euro- Procter & Gamble gyár, egy liszttározó, houseCoopers, amely a Bajcsy-Zsilinszkypean cities” átfogó értékelésben Budapest egy oroszországi logisztikai központ és út és a Stollár Béla utca sarkán álló 14 ezer– egyedüli kelet-közép-európai városként, egy gyógyszergyár is. A beruházások ösz- négyzetméteres épület közel háromne-Moszkvát megelőzve – a 9. helyen végzett. szes építési területe meghaladja a 100 ezer gyedében bérel exkluzív irodaterületeket. AAz fDi Magazin nagydíját Berényi János, a négyzetmétert. tanácsadó cég budapesti irodájának székhe-HITA (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) elnö- lyéül teszi meg az épületet.ke vette át cannes-i MIPIM-en. A nagymértékű fejlődéshez szervezeti átalakítás is társult, 2014-től KÉSZ Inter- A rekonstrukció során a ház külseje visz- Emellett az első tízbe rangsorolták hazán- national néven külön üzletág fogja össze szakapta eredeti megjelenését, belső terei,kat költséghatékonyság (7. hely), FDI stra- a nemzetközi cégeket. A tavalyi év sem műszaki szerkezete, épületgépészeti rend-tégia (8. hely) és üzleti környezet (5. hely) volt unalmas, hiszen 2013-ban megnyi- szere viszont a legkorszerűbb elvek alapjánalapján is. Magyarország két régiója pedig tották a belorusz képviseletüket, amelynek újult meg.felkerült a legversenyképesebb TOP 10-es magyarországi nagykövetségét is a KÉSZlistára: költséghatékonysági szempontból a építheti Budapesten. Mindezek mellett „A ház bérbeadottsága már most, a meg-dél-dunántúli régió 6. helyezést ért el, míg tavaly adták át az eddigi legnagyobb ukrán nyitáskor 65 százalékos, jelenleg három iro-a nagyméretű régiók versenyében Észak- referenciájukat, egy 60 000 négyzetméter daszint vár még bérlőre, ezekre elég komolyAlföld a 3. helyet kapta. alapterületű édességgyárat is. az érdeklődés” – mondta el Kerekes István, a cég bérbeadási igazgatója az átadás előttiUkrán kenyérgyárat is Átadták az Eiffel Palace sajtótájékoztatón. „Az irodaházat abszolútépíthet a magyar KÉSZ Irodaházat prémium kategóriába pozicionáljuk. Az épület olyan ismert belvárosi, felső kategó-Idén már Oroszországban, Romániában, Átadták a Pesti Hírlap és a Zrínyi Nyomda riás irodaházakkal fog versenyezni, mint aSzerbiában, Fehéroroszországban és Uk- egykori székházaként működő Eiffel Palace Bank Center vagy a Roosevelt 7-8” – fejtetterajnában is jelen van a KÉSZ. Ezekben az Irodaházat. Az eredetileg 1893-ban átadott ki. A még fennmaradó 4500 négyzetméter üres terület bérleti díja 17-21 euró/nm kö- zött alakul. HIRDETÉS0DJ\DU7HOHNRP1\UWHODGrmVEmUHOKHWįLQJDWODQRN,URGDKg]DNWHOHSKHO\HNxGxOįNODNgVRNwww.strabag-pfs.huBudaörs Budapest, XI. Sopron Budapest XV.Gyár u. 2. Budafoki út 59. Széchenyi tér 7-10. Kert köz 20.)XQNFLrUDNWgUEg]LV )XQNFLrLURGD )XQNFLrLURGDmVWHFKQROrJLD )XQNFLrLURGDmVWHFKQROrJLDcSxOHWWHUxOHWP2 cSxOHWWHUxOHWP2 cSxOHWWHUxOHWP2 cSxOHWWHUxOHWP27HOHNWHUxOHWP2 7HOHNWHUxOHWP2 7HOHNWHUxOHWP2 7HOHNWHUxOHWP29LVV]DEmUOmV– 9LVV]DEmUOmV– 9LVV]DEmUOmVP2 9LVV]DEmUOmVP2 www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource BRIEF NEWS Eiffel Palace office and Bear and C&A, which were not present European city on the list, ranked 9th in the building handed over in the market in the past. “Top 10 Major European Cities Overall” which is a comprehensive assessment com- Eiffel Palace, the former headquarters of Várkert Bazaar opening bining all of the categories. Budapest came Pesti Hírlap and the Zrinyi printing office in just ahead of Moscow. The fDi Maga- has been completed. The building originally Prime Minister Viktor Orbán opened the zine's Award was received by János Berényi, opened in 1893 and was renovated by Hori- new Várkert Bazaar on the 3rd of April, or President of The Hungarian Investment and zon Development in 2011. The largest ten- more precisely, the first part, which has Trade Agency (HITA) in Cannes. ant is PricewaterhouseCoopers which occu- pies almost three quarters of this exclusive EIFFEL PALACE Additionally, Hungary was ranked among office space at the Bajcsy-Zsilinszky Road the top 10 in terms of cost effectiveness (7th and Stollár Béla street address. The consult- been hastily finished. The reconstruction place), FDI strategy (8th place) and busi- ing firm made the office its Budapest head- of the long-neglected building started last ness friendliness (5th place).Two Hungar- quarters. February. The completed part was origi- ian regions entered the top 10 most com- nally designed by Ybl, and the second phase petitive regions. The South Transdanubian After the reconstruction, the building includes the construction of new areas, after region ended up as the 6th most cost-effec- regained its original appearance. However which the majority of the I. district will be tive region, while the Great Plain and North the building’s interiors and engineering sys- renovated. The renovation of Lánchíd Street region were ranked 3rd among the large tems have all been renovated according to will be finished alongside the Danube port European regions. the most modern standards. A five-level and underground garage building. The con- underground garage was built underneath. struction of this second phase is expected to Immofinanz and BNP be completed by the 28th of August. Paribas Real Estate “The house is 65% occupied already at the reached an agreement opening. Currently three stories of office The building includes a 2,500 sqm exhi- space are still empty, however there has bition space and a 900 sqm meeting room. BNP Paribas Real Estate Property Man- been a lot of interest”, said István Kerekes 8,988 sqm of the building designed by Ybl agement Hungary has been appointed by the company's Leasing Director at the press was renovated and together with the garage, Immofinanz Group to manage a portfo- conference. “The office building is clearly 17,722 sqm of new space will be added. In lio of six office buildings in the center and premium category. It will compete with addition, an 8,734 sqm garden and court- north of Budapest, representing a total area well-known high-end buildings such as The yard will be built which is expected to of 52,090 sqm. The three largest buildings Bank Center or Roosevelt 7-8”, he explained. attract 250-thousand visitors each year. are Greenpoint7, Szépvölgyi Business Park The rental fee for the remaining 4500 sqm is and Central Business Center. between 17-21 Euro per sqm. Hungary tops the lists With this new deal BNP Paribas Real Futureal to buy out Budapest has been ranked the most attrac- Estate Property Management now manages NoVa Park’s total share tive city in Eastern Europe in 2014-15 from a portfolio of 247,100 sqm in Hungary. In a foreign direct investment (FDI) point of Europe, the Property Management business Futureal has agreed to fully buy out the view by fDi Magazine, a supplement to the line operates in 14 countries and some 50 NoVa Park shopping center in Gorzów Wiel- Financial Times. In addition to its regional cities, managing around 36-million sqm of kopolski, Poland. The project was a joint gold medal, Budapest, the only Eastern property. development between Futureal Group and Caelum Development, the latter having had Increasing projects a 50% share in the project. NoVa Park was ready to start Futureal’s first joint project. After three years of continuous decline The shopping mall was completed in hopefully this year real estate development April 2012 and has become one of the larg- will improve from its current low. The Real est shopping centers in the Lubuski region Estate Developers Association’s Roundtable (with 1 million inhabitants) with a 25% (IFK), which brings together the industry’s increase in the number of visitors and turn- largest companies, is expecting 152-million over. NoVa Park currently has over 140 retail EUR in investments and 71-thousand sqm outlets on 32,400 square meters (sqm) of of new developments in 2014. This means floor space. Several international and Polish a 29% growth in value and a 41% expan- brands are present such as Stradivarius, Pull 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource 9 o’clock. Passengers could travel on it from 12 o’clock. TriGranit has sold its BRIEF NEWS key projectsion in terms of area compared to last year. THE NEW METRO LINE Europa Capital, on behalf of Europa FundIt is important to note that this is still only III and together with its joint-venture part-marginally above the 2004 level, when IFK fact that a plan born back in 1972 has finally ners TriGranit Development Corporationmembers carried out developments with become a reality and after 24 years the capi- and Polish State Railways (PKP), has suc-a total budget of 139-million EUR. Fur- tal’s metro system has been extended. cessfully sold Poznan City Center.thermore, the record high level of 2008 at1.31-billion HUF, is still out of reach. The surface work of metro line 4 started The recently opened 58,000 sqm gross in 2004 and in 2007 the tunnel construc- leasable area (GLA) (164,000 sqm GBA) IFK members carried out projects with tion began. In parallel with the new line shopping center was purchased by Resolu-a budget of 108-million EUR in 2013, and construction, several renovations of pub- tion Real Estate Fund IV and the ECE Primethis was the weakest year in 13 years. “After lic spaces took place, primarily in connec- European Shopping Centre Fund. The pricethree years, this will be the first time the tion to the surface stations. This also adds a was not made public.real estate development market’s perfor- lot to the city. The new line starts at Kelen-mance will improve. Improving macro- föld and terminates at Keleti Railway Sta- The TriGranit-developed shopping centereconomic indicators and growing investor tion. Worth mentioning is that the design- opened in October 2013. It incorporates aconfidence are the main reasons. Thanks ers paid particular attention to the design of new bus terminal and railway station. Sinceto GDP growth real estate developers are the metro stations. Two stations, Saint Gel- its opening, the new shopping center hasready to start speculative investments. The lért Square and Fővám Square, have won welcomed nearly 5-million visitors in justlaunch of the loan program’s second phase, prizes in the Architizer.com architectural over four months, an average of more thanwhich grants competitive loans for com- competition. 40,000 people per day. mercial properties, is a further boost”, saidErnő Takács, President of IFK. The new metro line will be the shortest The company plan to start development of the three lines, and it will have the least of the third phase of the project in the nearOpening of metro line 4 stops, the shortest platforms and the short- future, which will comprise Class-A offices est carriages. Based on official data it will and a 5-star hotel.On the 28th of March metro line 4 was also be the slowest, at least this is the resultopened by Prime Minister Viktor Orbán and we get if we divide the line’s length by the KÉSZ will build a Ukrai-the Mayor of Budapest, István Tarlós. The travelling time. This is probably due to the nian bread factorynew line’s realization, as is usual with such distance of the stations, which has causedlarge scale investments, was an extremely a lot of criticism. Metro line 4’s original As of this year KÉSZ is present in thetroubled one. Financing problems, politi- project plans included a second phase con- Ukraine, Russia, Serbia, Romania and Belo-cal infighting, public outrage and clashing necting Keleti Railway Station to Bosnyák russia. They plan to build 10 factories intechnical opinions have plagued this proj- Square, which would have made the line these countries including a bread factoryect from the outset. An infinite number of more useful for North-East Pest, but this in Kiev, a Procter & Gamble factory in thepages could be written about whether metro will be postponed due to the lack of funding. Ukraine, a flour storage warehouse, a logis-line 4 is good or bad. So for the time being, tical center in Russia and a medicine factory.I will gloss over this. Let’s rejoice over the The total budget of metro line 4 was The total area of the developments exceeds 452-billion HUF, cca. 300-billion HUF more 100,000 sqm. These large-scale projects than indicated in the original plans drawn are going in line with the reorganization up in 1996. of the company which now has a separate international division called KÉSZ Interna- The first phase’s trial operation was tional which integrates the foreign compa- handed over on the 28th of March 2014 at nies. Last year was also not boring as their Belorussian division was opened. The Belo- rus embassy in Budapest will also be built by KÉSZ. In addition, last year they handed over their largest Ukrainian project, which was a 60,000 sqm candy factory. www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource CÍMLAPSZTORI Itt az ideje a Így látják a szakértők a lakásfejlesztésnek? lakásépítési piac jelenlegi DITRÓY GERGELY helyzetét Bár már a könyökén jön ki lassan minden- kategóriának számító, minőségi lakások Déry Attila, vezető elemző, Otthon Cent- kinek az évek óta hangoztatott „jaj- piaca. A folyamat nem bonyolult: nincs rum: A válság indította lejtmenet továbbra veszékelés” a hazai lakáspiac aktuális új építés, nincs miből választani, vagyis is tart. A fő probléma a bizalom hiánya, ami teljesítményével és statisztikáival kap- azok, akik megtehetnék (hitelképesek, biz- a fejlesztői mellett a saját célú építkezések csolatban, ide értve a lakásépítéseket, a tos pénzügyi alapjaik vannak), hogy új épí- esetében is megmutatkozik. A fejlesztői tranzakciókat vagy az átlagárak zuhanását, tésű lakásba költözzenek, nem tudnak miből piacon ez a bizalomhiány abban látszik, sajnos elkerülhetetlen a helyzetkép korrekt választani, ezért a jelenlegi lakásuk nem hogy a vevők a már átadás közeli vagy lefestéséhez mindezen információk fel- kerül ki a piacra. Persze a felújítások némileg átadott lakásokat keresik. Ez a fejlesztőkre dolgozása és megosztása, mind a szakma, tompítanak ezen a minőségi hatáson, de komoly finanszírozási terhet ró, hiszen a mind a nagyközönség részére. nem oldják meg a problémát. A budapesti kivitelezés általában több mint egyéves lakáspiacon elérhető mintegy 2000 átadott, fázisát saját maguknak kell finanszírozniuk. Mi a jelen? de eladatlan lakás jelentős része tekinthető Ezt sokan a jelenlegi kondíciók mellett „maradéknak”, vagyis nem a legjobb elosztású, nem vállalják, ezért is láthatunk olyan Mi a legfrissebb megállapítás a lakáspi- elhelyezkedésű, minőségű lakások ezek. Itt kevés használatbavételi engedélyt.  Ez accal kapcsolatban? Röviden: a helyzet kezd izgalmas lenni a helyzet. természetesen nem azt jelenti, hogy rossz. Mondhatni: sosem volt még ilyen egyáltalán nem épülnek új lakások, inkább rossz. Nagyítóval is nehéz örömteli sta- Jön a fordulat? a projektméretek csökkentek le jelentősen. tisztikát találni, már ha az ember egy fej- Illetve van néhány nagyobb beruházó, aki lesztő szemével vizsgálódik. A helyzet A válság előtt, ahogy az a statisztikákból is jól a tőkeerősségét kihasználva tud nagyobb azonban ragyogó, amint átváltunk vásárló látszik, mintegy 30-40 ezer lakást építettek, projekteket elindítani. üzemmódra. Főleg, ha nem lakáscserében ám erre a lendületre (bár soha ne mondjuk, (bár ez véleményes), hanem ha az első, hogy soha), jó ideig nem számíthatunk a Péter Gábor, ügyvezető igazgató, Volu- avagy egy második lakás megvásárlásában hazai lakáspiacon. A ma épülő lakóprojektek metric: A lakásépítés helyzetét objektíven vagyunk érdekeltek. Ám ezen a területen is nagy része még mindig magánberuházás tükrözik a vonatkozó statisztikák. Bár az akadnak nehézségek, mégpedig elsősorban a az országban (a 2013-ban összesen 7293 idei év folyamán a keresleti oldalon erő- minőség. Az egyik legkomolyabb probléma használatba vett lakásnak 57%-a, ami egyéb- sen nőtt az operatív keresési aktivitás, a borzasztóan alacsony lakásépítési ada- ként komoly visszaesés, avagy javulás az egy de ez egyelőre csak nagyon korlátozott tokkal, hogy egyszerűen beszűkül az egyéb- évvel korábbi, mintegy 68% magánépíttetői arányban látszik realizálódni a megvalósult ként még a válságban legéletképesebb arányról), bár (és ez fejlesztői szempontból tranzakciók számában. Ár és egyéb érdekes jel) Budapesten ez ügyben látványos paraméterek kapcsán az elmúlt évek során fordulat történt. egyre inkább a végletek tekintetében volt tapasztalható a leginkább valós és érdemi Vélhetően reagálva a minőségi, jó lokáci- kereslet, ebben nem tapasztalunk jelenleg ójú, versenyképes fejlesztések hiányára, és sem elmozdulást.   látva bizonyos közép- és felsőközép tár- sadalmi rétegek stabilizálódását, az egyre Görög Áron, értékesítési igazgató, Cor- javuló körülményeket (hitelkamatok, gaz- dia: Kínálati oldalon nem érzékelünk dasági növekedés, alacsony infláció, betéti érdemi változást, sajnos továbbra is meg- kamatok mélybe zuhanása), már többen is figyelhető minden fontos mérőszám vannak, akik elérkezettnek látják újra az időt tekintetében a 2008 óta tartó csökkenő nemcsak 5-20 lakásos kisebb luxusprojektek tendencia. Ami a legfontosabb, hogy fejlesztésére, hanem akár több száz lakásos a finanszírozási környezetben sincsen projektek beindítására is. érdemi változás, szinte lehetetlen lakóin- gatlan-fejlesztésre hitelt kapni. Ami elké- Éledeznek az új projektek? szül, azt gyorsan szívja fel a piac, hiszen továbbra is van igény jó minőségű új építésű ingatlanokra. Természetesen rengeteg eladó új építésű 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource Magyarázat a grafikonokhoz CÍMLAPSZTORI 1. A lakásépítések száma valóban törté- délyek. Néhány kiemelkedő területet leszá- nelmi mélyponton jár. A kiadott építési mítva nem várható érdemi növekedés a engedélyek száma pedig nem sugallja azt, közeljövőben. hogy itt gyors vagy akár csak dinamikus 4. Az egyik legbiztatóbb statisztika, ami fellendülésre kellene készülni a lakásépí- fejlesztői szempontból kitüntetett helyen tések tekintetében. szerepel, az árak változása. A tiszta, vagyis a lokáció, a méret és egyéb tényezők 2. Az ingatlanpiac ciklikus iparág. A grafikon változásától megtisztított mutató kiegyen- azt sugallja, hogy elindult egy újabb ciklus, súlyozott. Növekedésre szintén az egyes ezzel azonban óvatosan kell bánni. A kiemelt területeken lehet számítani. 2000-es évekhez hasonló robbanásra nem 5. Nem meglepő az ábra, ha azt vesszük alapul, kell felkészülnie senkinek. hogy melyek a legnépszerűbb kerületek, és hol voltak a legnagyobb fejlesztések és a 3. Nemcsak éves szinten sokkoló a lakás- legtöbb beruházás. Az eladatlan állomány építési teljesítmény visszaesése, hanem mutatói jól tükrözik a kerületek rangsorát. jól látszik, hogy negyedévről negyedévre folyamatosan csökkennek a kiadott enge-lakást találhatunk az internetet böngészve a (több mint 200 lakás) névre keresztelt versenyképes áron már van piaci raciona-külön erre szakosodott oldalakon, ám leg- projekt, avagy az Angyalföldön készülő litása mindannak, ami a válság előtt szintenagyobb részük már elkészült és átadott Sidi Angel Lakópark (több mint 300 lakás) természetes volt, majd a válság követ-(sok már a válság előtt átadott vagy megkez- is, ami láthatóan jól halad. Illetve az egyik keztében szinte teljesen ellehetetlenült ésdett fejlesztés) épületekben található. Tény- első futára az újjáéledő lakásfejlesztéseknek lenullázódott.leges új projektből, melyek már a válságból a Nanette City Home-ja.való kilábalásra és a minőségi lakások vélt Korai lenne természetesen érdemi ford-hiányára reagálnak, nagyon kevés akad, de Mit üzennek a jelek? ulatról, felpörgő piacról, kiváló lehetősé-azért lehet találni. gekről és ezekhez hasonlókról beszélni, A látható és hallható piaci jelek egyér- mindenesetre azoknak, akiknek biztos Ilyen jelentősebb fejlesztések (a teljesség telműen azt üzenik, hogy ha kis inten- pénzügyi és szakmai háttere és megfelelőigénye nélkül) például a Józsefvárosban zitással is, de láthatóan elindult egyfajta kapcsolati hálója van, már érdemeslassan egy évtizede épülő Corvin Sétány fordulat az új építésű lakások tekinteté- legalább elgondolkodniuk az újjászületőegy újabb üteme, a Cordia Park Residence ben. Kiváló lokációban, jó minőségben és magyar újlakás-piac lehetőségein. Kik lehetnek a nyertesek? Érzékelnek-e már javulást a tranzakciók együtt a 2013-as év utolsó, illetve a 2014-es év egyre kevésbé alacsony árfekvésű ingatlanok,számában? Jönnek már az érdeklődők? első negyedévi adatai alapján elmondhatjuk, illetve kisebb részben az egyre kevésbé hogy a közel egy éve folyamatosan csökkenő magas árfekvésű ingatlanok is nagyobb Déry Attila:  Az új építésű lakások piaca alapkamat hatására egyre többen forgatják át valószínűséggel találják majd meg – persze akicsit önmagát is fékezi. Tapasztalataink megtakarításaikat ingatlanba, hiszen egy jól mindenkori reális áron –   új tulajdonosaikat.szerint nagyobb arányban vannak azok, akik bérbe adható lakás 6-8 százalékos vételárra Bár óriási szükség lenne rájuk, az új építésűkimondottan új építésű lakást keresnek, vetített éves bérletidíj-bevételt hozhat, ami a lakások az említett ösztönzők nélkül vagy amint ahány új építésű lakás szerepel az jelenlegi betéti kamat akár többszöröse is lehet, jelenlegi mértékű áfakulcs mellett nem lesznekösszeladásban. Ennek oka, hogy a készlet de ez érvényes a használt lakások piacán is a a jövőben sem tömegesen piacképesek.nagyon statikus, így aki jelenleg nem talál a már népszerű kerületekre. Tapasztalatunk szerint a hitelfelvétel kérdéseátadott, de még eladatlan új lakás kínálatban rendkívül kevés kivételtől eltekintve fel semszámára megfelelőt, záros határidőn belül nem Mely lakáskategóriák fognak először merül a vásárlókban, kamatszinttől függetlenül.számíthat új ajánlatokra, így egy idő után a növekedésnek indulni, eladásban, árban? A jelenlegi rekordalacsony kamatszint –használtlakás-piac felé fordul. amennyiben nem sikerül megfelelő időtávra Péter Gábor: Jelenleg a két véglet a leginkább alacsony költség mellett a hitelszerződésben Görög Áron: Bár még nincsenek meg a piacképes. Külső ösztönző nélkül leginkább rögzíteni – előny és lehetőség helyetthivatalos adatok, mi az új építésű lakások 2013- ezen két véglet felőli lassú és nem szimmetrikus alapvetően komoly kamatkockázatot jelent.as felszívási adatait jóval 2000 tranzakció alá, olvadást várok a piacon, azaz jellemzően az1600-1700 eladott lakás környékére várjuk. Ezzel www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  1. Lakásépítések 2. Jogi személyiségű vállalkozások által épített lakások száma (db) és aránya (%) (Budapest)CÍMLAPSZTORI Magyarországon (db) 199160 000 1992 1993használatba vett lakások90% 12 000 1994száma (db, jobb tengely) 10 000 199550 000 8 000 199680% 6 000 1997építési engedélyekaránya (%, bal tengely) 4 000 1998 2 000 199940 00070% 0 2000 200130 00060% 2002 200320 00050% 2004 200510 00040% 2006 200730% 2008 200920% 2010 201110% 2012 20130% 0 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 FORRÁS: KSH, RESOURCE 3/A Építési engedélyek és használatbavételi engedélyek 3/B Építési engedélyek és használatbavételi engedélyek (gördülő 4 negyedéves adatok, db) (változás az utolsó egy évben a megelőző egy évhez képest, db) 50 000 10 000 45 000 40 000 építési engedélyek 5 000 építési engedélyek használatbavételi engedélyek használatbavételi engedélyek 35 000 0 30 000 25 000 -5 000 20 000 15 000 -10 000 10 000 -15 000 5 000 0 -20 000 I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II. III. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007. I. 2007. II. 2007. III. 2007. IV. 2008. I. 2008. II. 2008. III. 2008. IV. 2009. I. 2009. II. 2009. III. 2009. IV. 2010. I. 2010. II. 2010. III. 2010. IV. 2011. I. 2011. II. 2011. III. 2011. IV. 2012. I. 2012.II. 2012.III. 2012.IV. 2013. I. 2013. II. 2013. III. XIII. XI. III. 2007 VIII. II. XIV. 2008 IX. X. VI. 2009 V. XXII. IV. 2010 XVIII. XXI. XV. 2011 VII. XX. XIX. XII. 2012 XXIII. I. XVI. 2013 XVII. 4. Új építésű lakások teljes1 és tiszta2 árváltozása FORRÁS: KSH, RESOURCE (2007–2013. III. né.; 2010=100%) 5. Átadott és eladatlan lakáskészlet kerületenként (db, 2014. januári állapot) 115 350 tiszta árváltozás teljes árváltozás 300 110 105 250 200 100 150 95 100 90 50 0 1=MÁS LAKÁSOK, MÁS PIAC 2=HA MINDIG KÖRÜLBELÜL UGYANAZOKAT A LAKÁSOKAT ADNÁK EL 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsourceIs it time for new How do experts see the current CÍMLAPSZTORIhousing projects? housing market?GERGELY DITRÓY Attila Déry, Senior Ana- lyst at Otthon Centrum:Although everyone has had enough of ond home. Yet there might be some diffi- The decline caused bycomplaining about the domestic hous- culties even here, primarily in regards to the financial crisis contin-ing market’s current performance and quality. The fundamental problem with ues still. The main prob-statistics – including the number of the terribly low number of housing con- lem is a lack of confidence,new construction projects and trans- struction projects is that the premium which is a problem not only for developersactions as well as the price decline – housing market, considered during the but also for homes built by private individ-examining and sharing this informa- financial crisis the most active segment, uals. Buyers are looking for completed ortion is necessary in order to draw a has become very limited. The reason for almost completed homes, which signals aclear picture for both the profession this is straightforward. lack of confidence in developers. This putsand the public. a serous financial burden on developers as There are no new construction proj- they have to self-finance developments ofWhat is the current situation? ects and the choice is very limited, thus more than one year. Many are not able to people who can afford to move into a cope, given the current conditions, and thisWhat are the most recent findings regard- newly built home (people with good is the reason why not many project develop-ing the housing market? The fact is, the credit and with stable financial back- ments are handed over. Of course, this doessituation is bad and it has never been grounds) have nothing to choose from not mean that absolutely no new homesthis bad before. It is hard to find grati- and so their current homes will not be are built, just that the size of the projects isfying statistics for a developer even with put on the market. Of course renova- decreasing. There are a few large investorsa magnifying glass. However, the situa- tions can improve the quality somewhat, who can develop bigger projects given theirtion is brighter when we discuss the pur- but it does not solve the problem. The capital strength.chasing side of things, especially if we are majority of the 2000 completed homesnot considering switching homes, but we available on the Budapest market can Gábor Péter, Managingare interested in buying our first or sec- be considered “left-overs” or properties Director at Volumetric: The that do not have the most favorable lay- statistics reveal everything outs, locations or quality. And here it about the current housing gets exciting. market. Although activity has strongly increased on Have we reached the the demand side, there are only a small num- turning point? ber of actual transactions. Prices and other parameters went through extremes in the The numbers clearly show that before the last few years and we haven’t experienced financial crisis the number of housing any changes in this regard. construction projects was about 30,000- 40,000. We cannot expect these numbers Áron Görög, Sales Direc- on the domestic housing market any- tor at Cordia: We have more, although never say never. Most of not seen any substantial the ongoing housing projects were built changes on the demand by private individuals with 7293 new side, unfortunately the homes finished in 2013. The proportion downward trend which of homes built by private individuals fell started back in 2008 continues for every key from 68% the year before to 57% this year. indicator. Mostly, the financial environment However, and this will be of interest to has not changed and it is almost impos- developers, a spectacular turn-around sible to get credit for residential develop- happened in Budapest. ments. What is actually completed is quickly absorbed by the market as demand contin- Most probably in response to the lack ues to be high for newly built housing proj- of good quality housing and competitive ects of high quality. www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  1. New housing construction 2. Number of homes built by developers in Budapest projects (number) (number and percentage)CÍMLAPSZTORI 60,000 new homes put on the market 90% 12,000 199150,000new home building permits 10,000 1992number, right axis 8,000 199340,000 6,000 199480% 4,000 199530,000 2,000 1996percentage, left axis 0 199720,000 199870% 199910,000 200060% 2001 200250% 2003 200440% 2005 200630% 2007 200820% 2009 201010% 2011 20120% 2013 0 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 SOURCE: KSH, RESOURCE SOURCE: KSH, RESOURCE development projects with good loca- of them are located in buildings which tial Park with over 300 homes which is in tions, along with the stabilization of the have already been completed and handed Angyalföld and progressing well. There is mid and upper classes and the improve- over - many were completed before the also Nanette City Home, one of the first ment of economic conditions (interest financial crisis hit. There are not many harbingers of the resurgent housing mar- rates, economic growth, low inflation new projects which have been started in ket. and very low deposit rates) many believe response to the recovery from the finan- the time has come for developing luxury cial crisis or to the lack of quality hous- What do all these signs tell us? housing projects with not only 5-20 units ing developments. Yet there are a few. but with hundreds of units. Some of these projects include the next The signs clearly show us that some kind phase of the Corvin Promenade in Józse- of turn, even if it is a modest one, has Are new projects starting fváros, which is a project that has been begun with regards to newly built homes. to take off? under development for almost a decade. Housing developments with good loca- Also the Cordia Park Residence, with over tions, of a high quality and that are com- There are many newly built homes for 200 homes and the Sidi Angel Residen- petitively priced are marketable. This was sale on specialized web sites, but most the case before the financial crisis hit but 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource 3. Construction permits and homes handed over 4. Price changes for new housing construction projects CÍMLAPSZTORI (accumulated, yearly data) complete* and pure** (2007-2013. Q3 2010=100%)50,000 11545,00040,000 constructon permits pure complete homes handed over 11035,00030,000 10525,00020,000 10015,00010,000 955,0000 90 2007. I. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II.III. IV. I. II. III. 2007. II. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007. III. 2007. IV. 2008. I. 2008. II. 2008. III. 2008. IV. 2009. I. 2009. II. 2009. III. 2009. IV. 2010. I. 2010. II. 2010. III. 2010. IV. 2011. I. 2011. II. 2011. III. 2011. IV. 2012. I. 2012.II. 2012.III. 2012.IV. 2013. I. 2013. II. 2013. III. SOURCE: KSH, RESOURCE SOURCE: KSH, RESOURCEit became almost impossible afterwards. and the number of issued building per- and it is obvious that the number ofOf course it is too early to talk about a mits does not suggest a dynamic recov- issued building permits has decreasedmeaningful turn-around, a soaring mar- ery. from quarter to quarter. Apart fromket, excellent opportunities and the like. some exceptional areas no meaningfulYet for people with stable financial and 2. The real estate market is a cycli- growth is expected in the near future.professional backgrounds and with the cal industry. The graph suggestsright networks, it is worth considering that a new cycle has started, but this 4. One of the most encouraging statis-the opportunities the resurgent Hungar- should be read with caution. No one tics, which is extremely importantian housing market has to offer. should expect a boom like the one we for developers, is the change in price. experienaced in the 2000s. The pure indicator – not adjusted forExplanations for the charts location, size and other factors is bal- 3. The decline of the housing market anced. Growth is expected is some pri-1. The number of housing construction on an annual basis is disappointing, ority areas. projects is at a historically low point Who will be the winners? Do you see any improvement in the tions for newly built homes to be below 2000, are the most marketable. Without externalnumber of transactions? Are new buyers around 1600-1700. Along with this, we can stimulus I expect a slow and unsymmetricalincreasing? conclude based on the 2013 Q4 and 2014 Q1 merging of the two extremes. By this I mean data, that due to the continuously decreasing that less low-priced and to a smaller extent Attila Déry: The newly built housing market base rate, many are putting their savings into less high-priced properties will find their newis somehow slowing down of its own accord. real estate. A rentable apartment can achieve owners - of course with realistic prices. WhileBased on our experience the demand for a 6-8% yield calculated on the basis of the pur- there is a huge need for newly built homesnewly built homes outnumbers the number of chasing price and the annual rental income. they won’t be marketable without incentiveshomes put on the market. The main reason for This yield is higher than the current deposit and with the current value added tax (VAT)this is because the stock is very static. Those rate and this is also the case for used homes in figure. Our experience is that mortgages arepeople not able to find something among popular districts. out of question, apart from a few exceptions,the completed and available properties can- regardless of the interest rate level. If the cur-not expect new options within a reasonable Which housing categories will start to rent record low interest rate is not securedtime. So after a while they will turn to the used grow first in terms of sales volume and in loan agreements, then it could turn into ahome market. price? serious interest rate risk rather than being a benefit or opportunity. Áron Görög: Official figures are not yet avail- Gábor Péter: Currently the two extremesable, but we expect the number of transac- www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource INTERJÚ Mit óhajt a bérlő? ‒ A tudatos property menedzsment Mennyire tudatosak a tulajdonosok és a bérlők az FM- PM kérdésekben? Hogyan tud a property menedzser hozzájárulni egy irodaház versenyképességéhez? Milyen gyakran érdemes tendereztetni a szolgáltatókat? Hol lehet még lenyesni az üzemeltetési költségeket? Fábri Gabriellával, a ConvergenCE ingatlankezelési igazgatójával beszélgettünk. MAJOR K ATALIN M ilyen portfóliót kezel jelen- pa Fund II, a Vision Towers Északi Tornyá- hogy melyek azok az alvállalkozók, akikhez leg a ConvergenCE? nak pedig a KPMG és a Futureal. fordulni tudunk, akik a lehető legrövidebb A ConvergenCE alapvetően időn belül, reális költségen megoldják a a Europa Capital és a JP Morgan 120 000 Minden tekintetben arra törekszünk, helyzetet. Ez persze azt is jelenti, hogy olyan négyzetméter nagyságrendű magyaror- hogy olyan pluszszolgáltatásokat tudjunk előkészítő munkát kell folytatnunk, amely szági portfólióját kezeli. Ebből kiemel- nyújtani a bérlőknek, amelyektől ezekben az az ingatlanüzemeltetés minden területére ném a 23 500 négyzetméter bérbe adható épületekben különlegesebbnek érzik magu- kiterjed. Az épületüzemeltetés műszaki területtel rendelkező Eiffel Tér Irodaházat. kat. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bérlő, részét felügyelő műszaki vezetőnk éppen Emellett múlt év végén az a nagy megtisz- aki napjának jelentős részét egy irodaház- ezért rendkívül fontos feladatot lát el. teltetés ért minket, hogy a Vision Towers ban tölti, úgy érezze, hogy minden esetben Északi Tornyának a property menedzsment a kedvében járnak, ha bármire szüksége Teljes körű, a bérlőkre fókuszált szolgál- megbízását is megkaptuk a KPMG-től és a van működéséhez, az a lehető legrövidebb tatást nyújtunk az épülettulajdonosok Futurealtól, ami 11 200 négyzetméter bér- időn belül teljesül, vagy ha az épületben számára. Csapatunk minden tagja szakte- be adható területet jelent. Ez a portfólió bármilyen probléma felmerül, a hibael- kintély a maga területén. A ConvergenCE egyúttal nagyon jól jelzi a ConvergenCE hárítás semmiféle késedelmet nem szenved. vezetője elsődlegesen az ingatlanfejlesz- szolgáltatásainak minőségi színvonalát is, és tési, befektetési területre koncentrál, az azt, hogy milyen piaci szegmensben dolgo- Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mi asset menedzserünk az ingatlangazdálkodás zunk. Az Eiffel Tér Irodaház esetében egy nem akkor kezdünk el utánanézni, hogy teljes körű feladatát tudja magáénak, illetve 100 százalékig bérbe adott, A+ kategóriás ki fogja megjavítani például a csőrepedést, ő az, aki a bérleti tranzakciókkal kapcsolatos irodaházról van szó, és a Vision Towers amikor az már megtörtént, hanem min- ügyeket intézi. A pénzügyi vezetőnk az egész Észak is egy felső kategóriás minőséget denféle helyzetre proaktív módon előre ingatlankezelési portfólió pénzügyi vetületét képviselő, a mai budapesti ingatlanpiacon felkészülünk. Ha bármilyen probléma kezeli mind a bérlők felé, mind a hatósági, abszolút meghatározó projekt. Nagyon felmerül, akkor abban a pillanatban tudjuk, illetve adminisztratív vonalon. Marketing- szép épület, meglepően jól betölti azt a sarki szakemberrel is rendelkezünk, aki egyrészt teret, amely a lebontott szállodaépület után a cégünkkel, másrészt az egyes irodaházaink maradt. Ideális helyszín, kiváló metrókap- megjelenésével, külső imázs építésével csolattal. kapcsolatos szervezéssel is foglalkozik. Azt mondhatjuk, hogy a ConvergenCE Jómagam pedig az ingatlankezelést felügye- egy butik ingatlanfejlesztő és ingatlankezelő lem, összefogva annak minden részterü- cég. Munkatársaink tapasztalt szakemberek, letét. Kiemelném még a korábban említett akik egy-egy szakterületért felelve, köl- műszaki üzemeltetést és a projektmenedzs- csönösen jó együttműködéssel biztosítják ment tevékenységet is, melynek keretében a ránk bízott ingatlanok magas minőségű, bérlői kiépítéseket és a fejlesztések műszaki zökkenőmentes és fenntartható működését. felügyeletét is el tudjuk látni. Hol tud az ingatlankezelő, -üzemeltető Mennyire tudatosak egyébként a tulaj- értéket teremteni, és hozzájárulni egy donosok és a bérlők a PM-FM kérdé- irodaház versenyképességéhez? Ki a tulaj- sekben? donosa egyébként a két irodaépületnek? Azt tapasztaljuk, hogy a válság hatására Az Eiffel Tér Irodaház tulajdonosa a Euro- egyértelműen tudatosabbak lettek. Külön- böző tulajdonosok és befektetési csopor- 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsourcetok vannak, akik átlátták, hogy mennyire vezetőivel, és többen valljuk azt, hogy energiát és a gázt meg kell tendereztetni, és INTERJÚfontos számukra a bérlő. Ők nagy hangsúlyt akik ma még jelentős költségcsökkentést ennek is megvan a megfelelő módja és ideje.fektetnek arra, hogy kik azok, akik a bér- tudnak felmutatni, azok eddig valamit nemlőikkel foglalkoznak napi szinten, és hogyan csináltak jól. Milyen gyakran tendereztetik atudnak megfelelni a bérlők elvárásainak. szolgáltatókat? Milyen időtávra kötik a A műszaki fejlődés figyelemmel kísé- szerződéseket? Egy irodaház szolgáltatásainak minő- résével még lehet eredményeket elérni,ségével kapcsolatban egyre nagyobb az hiszen nagyon sok olyan új megoldás Legalább évente egyszer az összeselvárás, ám végső soron a tulajdonosok és van – a világítástechnikától kezdve a taka- tevékenységet újratendereztetjük. Aa bérlők a költségek csökkentését várják rítógépeken át –, amelyekkel energiát korábban jól teljesítő partnereinket isel az üzemeltetőtől. Ennek a lehetősége takaríthatunk meg, illetve az élőmunka- újraértékeljük, hiszen a piac nem egymár rendkívül korlátozott, hol lehet ráfordítás jelentős része kiváltható, hiszen állandó és stagnáló környezet, hanemmégis tere ennek? tudjuk, hogy mindenféle tevékenységnél az mozgó közeg, ahol meg kell vizsgálni, élőmunka a legdrágább. hogy esetlegesen milyen új szolgáltatások, Gyakran beszélgetek konkurens cégek műszaki megoldások lelhetők fel, illetve a Az energiamegtakarítás érdekében nem konkurenciaharc milyen árakat tudott ered- mindegy azonban, hogy ezt hogyan érjük ményezni. Folyamatosan figyelni kell a piac el. Ha ez egy tízéves megtérülésű nagy- mozgását, hiszen a közművek esetében tőzsdei folyamatokról is beszélünk, vannak beruházás keretén belül valósulna meg, pozitív és negatív tendenciák, melyeket ki akkor azt nem feltétlenül tudjuk kell használni. reális opcióként kezelni. Ám ha az ember nagyobb hozzáértés- Az eddigi gyakorlatunk az, hogy éves sel és műszaki ismerettel közelíti szerződéseket kötünk elektromos áram meg a kérdést, akkor találhat és gáz vonatkozásában, fix időre. Folya- megoldásokat, amelyek még matosan figyelemmel kísérjük a piaci egy olyan modern épületnél mozgásokat, egyrészt szakértőkön keresztül, is, mint az Eiffel Tér Irodaház, másrészt saját erőből is. Nagyságrendileg tudnak pozitív eredményeket kialakult egy kör, akiktől egyenes ágon hozni mind szolgáltatás-, mind szoktunk ajánlatokat beszerezni. Eddig költségoldalon. fele-fele arányban voltunk sikeresek, volt Arról is beszélnünk kell, olyan év, amikor a tanácsadó tudott a saját hogy ma már tenderezésének keretén belül lényegesen a villamos jobb árat elérni számunkra, viszont volt olyan év, amikor egyetlen épülettel, az Eiffel Tér Irodaházzal olyan árat értünk el egyenes ágon, amelynél jobbat ők sem tudtak. Érdemes-e nagyobb portfólióra szerződni, vagy egyedi szerződésekkel esetleg jobb eredményeket is el lehet érni? Fontosak a nagy portfóliók, azoknak is megvan a saját erejük és szerepük, de ma már annyira szerteágazó az energiapiac, hogy még egy 23 ezer négyzetméteres irodaházzal is érdemes megmérni a piacot, mert jó eredményeket, akár 6 százalékos árcsökkentést lehet elérni. Tudjuk jól, hogy az áram egy épület költségének megközelítőleg egyharmadát viszi el, ezért nagyon fontos, hogy milyen áron sikerül leszerződni. A villamos energián felül melyek a legjelentősebb tételek az üzemeltetési költségeken belül? www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  A villamos energia, illetve a közművek What are the tenants' wishes? jelentős részét elviszik a költségeknek.INTERJÚ Lényeges, hogy az egyes bérleti területek To what degree are owners and ten- The Eiffel Square Office Building is rendelkeznek-e almérőkkel, és így az ants aware of facility management (FM) owned by Europa Fund II. Vision Towers egyes bérlők érdekeltek-e abban, hogy and property management (PM) issues? North is owned by KPMG and Futureal. mennyit fogyasztanak. Mind a két How can effective property manage- irodaházunk zöld minősített, ami arra ment contribute to the competiveness We strive to provide tenants with the sarkallja a bérlőket is, hogy megfelelően of an office building? How often should kind of service that makes them feel spe- gazdálkodjanak az áramfogyasztásukkal. service providers be tendered? How can cial in the buildings we manage. I believe operating costs be further reduced? We it is very important that tenants, who A mi bérlőink annyira környezet- spoke to Gabriella Fábry, Head of Prop- spend most of their day in an office tudatosak, hogy már az épület kiválasz- erty Management at ConvergenCE. building, feel that we work in their favor. tásakor nagy hangsúlyt fektettek az Requests from tenants should be attended épület zöld minősítésére. Nagyon fontos What kind of portfolio does Conver- to in the shortest possible time and prob- például a szelektív hulladékgyűjtés. A genCE manage? lems should be fixed right away, without kommunális hulladék elszállításának delays. nagyon magas az ára, míg a szelektíven ConvergenCE manages Europa Cap- gyűjtött papír, műanyag lényegében ital’s and JP Morgan’s portfolio with In practice this means for example, that bevételt jelent az irodaház számára. 120-thousand square meters (sqm) here in we will not start looking for a plumber Ezzel növeljük a fenntarthatóságot, és Hungary. This includes the Eiffel Square after the pipes have already burst, because csökkenthetjük a költségeket. Office Building which has 23,500 sqm of we proactively prepare for every situation. rentable space. In addition, we were hon- If a problem arises, we know immediately Elhangzottak olyan kijelentések, ored to be appointed by KPMG and Futu- which subcontractors we can turn to and hogy a jövőben a vállalati fogyasztókra real as property managers of Vision Tow- who can fix the problem in the shortest is kiterjesztik a rezsicsökkentést. Mit ers North at the end of last year. This possible time at a realistic cost. Of course, vár ettől? means an additional 11,200 sqm of rent- this groundwork must cover all aspects able space. CorvergenCE’s portfolio dem- of property management. This is why our Ha a villamos energia ára még jobban onstrates the level of service we offer as technical supervisor has a key role. csökkenhet, mint ahogyan eddig a tőzsde well as the market segment we are oper- engedte, akkor az egyértelműen csök- ating in. The Eiffel Square Office Building We offer our property owners a full kenteni fogja a működési költségeket. is an A+ category office building which range of services with the focus being on Ehhez a témához kapcsolódik az az is currently fully leased out. Vision Tow- the tenants. Every member of our team elmúlt években életbe lépett törvényi ers North also represents premium qual- is an expert in their field. ConvergenCE’s szabályozás, mely szerint a béringat- ity and is a major project in the Budapest Managing Director focuses on real estate lanokban a bérbeadók/üzemeltetők office market. It is a very nice building development and investment while our nem képezhetnek hasznot a bérlőik felé and it fills the empty corner space after Director of Asset Management is in továbbszámlázott energián. Ennek elle- the hotel was demolished. It’s in an ideal charge of property management includ- nére többen voltak a piacon, akik úgy lát- location, with excellent subway connec- ing leasing transactions. Our Chief Finan- ták jónak, hogy a nagyfogyasztói áron tions. cial Officer is responsible for the financial vásárolt energiát kisfogyasztói áron szám- aspects of property portfolio manage- lázzák tovább. Mi korábban sem éltünk Basically we can say that ConvergenCE ment. This covers tenants, authorities ezzel a lehetőséggel, ugyanolyan áron is a boutique real estate development and all the administrative aspects. We számláztunk, mint ahogy vásároltuk a and property management company. also have a Marketing Manager, who is szolgáltatótól. Our team is made up of experienced responsible not only for the appearance professionals, all with different areas and external image of our own firm but Végrehajtottuk továbbá a törvény által of expertise and mutual cooperation also of the office buildings that we man- előírt bérletiszerződés-módosításokat ensures we offer a quality service as well age. I personally oversee all the various is. Ez elég jelentős adminisztratív te- as problem-free and sustainable opera- areas of property management. I would her volt, mert azon kívül, hogy minden tions in all of our buildings. like to emphasize the previously men- egyes bérleti szerződést módosítani kel- tioned technical operations and project lett, részletes számlát kellett kiállítani How can a property manager or management, as we are also able to over- a bérlők számára. A ConvergenCE az operator create value and contribute to see the technical development of tenant’s ingatlankezelés minden területen igyek- the competitiveness of an office build- construction projects. szik megfelelni a törvényi előírásoknak, ing? Also, who owns these two proper- így ezen a területen is minőséget kép- ties? How conscious are owners and ten- viselünk. ants concerning FM and PM? 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource In our experience they have defini- total cost and this is why the price negoti- INTERVIEWtively become more aware due to the ated is very important.financial crisis. Many owner and invest- market developments as well. There arement groups have understood how positive and negative trends, which we In addition to electricity, what areimportant their tenants are and they might want to take advantage of. the other main operating costs?consider it important who is dealingwith their tenants on a daily basis and Currently we stipulate annual, fixed- The electricity, or public utility costs,how they can meet tenant expectations. term contracts for electricity and gas. make up most of the costs. It is impor- We constantly monitor market move- tant to consider whether the leased areas Expectations regarding the quality of ments through external experts as well have their own meters, and if the tenantsan office building are also increasing, as through our own research. We now are interested in how much they consume.but ultimately owners and tenants both have a list of companies that we directly Both of our buildings are green certified,expect the operator to further reduce invite for tender. So far, this has been which encourages tenants to manage theircosts. The possibilities for this are lim- successful half of the time. There have energy consumption accordingly.ited, so how can we achieve this? been years when a consultant could obtain considerable better prices for us Our tenants are so environmentally I often talk to managers of competitor through their own tendering. And there conscious that when choosing a building,firms, and we all believe that the firms have been years when we managed to they put great emphasis on it being greenable to achieve significant cost savings obtain a better price ourselves, such as certified. Recycling is of key importancetoday have done something wrong so far. with the Eiffel Square Office Building. as the cost of waste disposal is very high, while separately collected paper and However, savings can be achieved by Is it better to get a contract for a plastic brings in revenue for the officeclosely monitoring technological prog- large portfolio or can better deals be building. In this way we can increase sus-ress. There are many new ways in which made through individual contracts? tainability and reduce costs.we can save energy, like lighting tech-niques or cleaning machines, or other Large portfolios are important; they It has been stated that the govern-solutions in which we can reduce labor have their advantages and their own role. ment cuts to public utility costs couldcosts, as labor is still the most expensive But the energy market nowadays is so extend to businesses in the future. Whatin terms of cost. diversified that even for a 23-thousand do you expect will happen? sqm office building it’s worth testing the Still it is important how this energy market. Good results, even a 6% cost sav- If the price of electricity goes down fur-savings is achieved. If it is carried out ing, can be achieved. Electricity costs make ther, as the stock market has allowed so far,through an investment which will only up approximately one third of a building’s this will obviously reduce operating costs.see returns in 10 years, then this is notnecessarily a realistic option. Yet solutions This question relates to new govern-– generating better services or cost savings ment legislation which came into forceeven in the case of a modern building like recently, and according to which prop-the Eiffel Square Office Building – can be erty owners or operators shall not ben-identified with a more competent techni- efit from the energy costs they chargecal approach. their tenants. Despite this, many com- panies purchased energy at a wholesale We also believe that gas and energy pro- price, and charged their tenants con-viders should be tendered. This needs to be sumer prices. We did not do this, nordone in the right way and at the right time. have we in the past. We charge our ten- ants the same price that we originally How often do you tender service pro- purchase the energy. We have also mod-viders? What time frame do contracts ified all of our leasing contracts accord-cover? ing to the new legal requirements. This was a big administrative burden, as it We tender all our activities at least meant modifying every single contractonce a year. We even reevaluate our well- and issuing detailed invoices. But Con-performing partners, as the market is not vergenCE aims to meet all legal require-stagnant but it is in continuous move- ments, as we represent the best servicement. We need to consider new services and quality in all areas of the business.and technical solutions and possible newprices as a result of competition. Mar- – Katalin Majorket movements need to be continuouslymonitored, and in the case of public util-ity services we need to consider stock www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource ELEMZÉS Célkeresztben a mivel alacsonyabb árat kiharcolniuk. A kereskedők szerint a villamos energia kereskedelmi ingatlanok esetében most nem feltétlenül érdemes többéves időtávra leszerződnie a forintban Az energiapiacok megnyitásával érdemi költségmegtakarítási fizető ügyfeleknek, de amennyiben valaki lehetőségek is megnyíltak a hazai épületüzemeltetők számára, képes euró alapon szerződni, akkor már amelyekkel a jelek szerint a legtöbben már élnek is. Három többek szerint ésszerű választás lehet energiakereskedőt kérdeztünk az energiabeszerzés rejtelmeiről. a hosszabb idejű szerződés. Az E.ON Figyelem, az ár önmagában még nem minden! egyenesen ajánlja is az euróban fizető ügyfeleinek, hogy amennyiben képesek ilyen PATKÓ GÁBOR időtávra prognosztizálni a fogyasztásukat, akkor használják ki a jelenlegi kedvező piaci z Európai Unió törekvéseivel össz- Kis Gergely, az ALTEO energiakereske- árakat. Időtávtól függetlenül is elmondható, delmi igazgatója megerősítvén a speciális hogy a kereskedők sok esetben jobb A hangban jó pár éve már Magyaror- igények kiszolgálásának felértékelődését, ajánlatot tudnak kínálni a fogyasztóknak, ha szágon is megnyíltak az energiapi- hozzátette, hogy mindezektől függetlenül azok hajlandók euróban szerződni. acok a hazai magán- és üzleti fogyasztók a hazai fogyasztók sok esetben túlzottan is számára, vagyis elvben minden fogyasztó ártudatosak. Tapasztalatai szerint a hazai Földgáz tekintetétben Lehoczki Balázs megválaszthatja, hogy melyik energiake- energiabeszerzők gyakran nem fordítanak meglátása szerint egyre inkább jellemző a reskedőtől és milyen feltételek mellett szerzi kellő figyelmet az áron felüli egyéb szolgál- spot árakhoz kötött fogyasztói szerződés, be a számára szükséges villamos energiát tatási-szerződési szempontokra, például ugyanakkor itt minden ügyfelük figyelmét és földgázt. Miközben a háztartások szint- a szabályozási kockázatok kezelésére vagy felhívják arra is, hogy a spot árakat például jén, főként az erős szabályozói kontrollnak éppen a különböző toleranciasávokra, ame- egy rendkívül hideg vagy meleg időjárás betudhatóan, nem mutatkozik nagy mozgás lyek szintén költségtényezőt jelentenek. jelentősen tudja mozgatni. Ma már azonban a piacon, addig az üzleti fogyasztók körében Nem egy esetben még az árra vonatkozó nem mindig egyértelmű, hogy spot, fix áras évről évre erősödő versenyről lehet beszá- információkat sem tekintik át tételesen a vagy olajárindexhez kötött szerződések-e az molni. fogyasztók, így az apró betűs pontokban előnyösebbek – teszi hozzá az energiapiaci A REsource által megkérdezett energia- található költségemelő tényezők figyelmen szakember, következésképpen személyre kereskedők egybehangzó véleménye szerint kívül hagyásával egy összességében drágább szabott tanácsokkal igyekeznek megtalálni a kereskedelmi ingatlanok szegmensében ajánlat elfogadása mellett döntenek – hívja a megfelelő konstrukciót a partnereik már rendkívül erős verseny mutatkozik. Az fel a figyelmet a piaci szakember. számára. energiakereskedők számára az irodaházak, bevásárlóközpontok, szállodák és egyéb Az árakkal összefüggésben Hajdu Balázs, Az energiapiacon megjelenő beszerzési üzleti célú ingatlanok kifejezetten kedvelt a CEZ Magyarország Kft. ügyvezető igaz- tanácsadókkal kapcsolatban Kis Gergely célpiacot jelentenek, hiszen a fogyasztási gatója arra mutatott rá, hogy 2008 óta gya- úgy látja, hogy számuk az elmúlt években mennyiségek szabad szemmel is jól látha- korlatilag folyamatos áresés volt megfi- jelentősen megnövekedett, ezzel párhuza- tóak, és a fogyasztás lefutása viszonylag jól gyelhető a villamosenergia-piacon, és a mosan jelentősebb „felhígulás” is tapasztal- tervezhető. közeljövőben sem várható érdemi fellen- ható volt ezen a területen. Meglátása szerint Az egyik legnagyobb piaci szereplőnél, dülés. Lehoczki Balázs szintén arról számolt a hazai piacon jelenleg egy-két nagyobb, az E.ON-nál úgy tapasztalják, hogy a be, hogy a válság érdemi hatással volt a villa- illetve hasonló számú kisebb, valóban pro- kereskedők felé támasztott elvárásokban mosenergia-piaci árakra, aminek hatására fesszionális beszerzési tanácsadócég tartható egyre gyakrabban jelennek meg az adott – a válság előtti időszakkal összehasonlítva számon, míg a többiek jellemzően nem ren- fogyasztó számára fontos speciális igények – számos ügyfelük ma kedvezőbb áron vásá- delkeznek megfelelő szakértelemmel, illetve és speciális feltételrendszerek. Lehoczki rolja a villamos energiát. felkészültséggel. A CEZ-nél úgy tapasztalják, Balázs, az E.ON Energiakereskedelmi Kft. hogy a fogyasztók többnyire az első keres- ügyvezető igazgatója szerint a kereskedők A kereskedők szerint az ügyfelek túlnyo- kedőváltásnál szerződtetnek tanácsadókat, természetszerűleg nem tudnak „sablon” mó többsége továbbra is egy évre kér be majd ezt követően már inkább saját maguk ajánlatokkal megfelelni ezen egyedi elvárá- ajánlatot, egyrészt azért, mert jellemzően a menedzselik a következő beszerzést. Bár az soknak, ezért nagy hangsúlyt kap az egyedi saját üzletmenetüket is erre az időtávra ter- E.ON szintén érzékeli a beszerzési tanács- igényeknek való megfelelés képessége és a vezik meg részletesen, illetve látják előre, adók jelenlétét, saját statisztikájuk szerint rugalmasság. másrészt pedig szeretik megversenyeztetni súlyuk nem jelentős. A szolgáltató ügyfelei az energiakereskedőket, hátha sikerül vala- körében sokkal inkább jellemző, hogy a partnereik saját szakemberei végzik az ener- giabeszerzéssel kapcsolatos feladatokat. A zöldáram iránti kereslettel kapcsolatban 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsourceaz ALTEO és a CEZ is úgy látja, hogy az ingatlanok esetében mutatkoznak, de egy ELEMZÉSelmúlt években csökkent az igény az ilyen nagyobb, csoporton belüli beszerzésnéltípusú termékek iránt. Kis Gergely ezt első- aminek hatásai az energiakereskedőknél is ezek a kockázatok már érdemben csök-sorban az ártudatossággal magyarázza, érezhetőek voltak, ezért adott esetekben kenthetők.vagyis hogy a fogyasztók nem szívesen az ingatlantulajdonosoknak és -üzemel-fizetik meg a zöldárammal kapcsolatos ár- tetőknek érdemes az üzleti bizalmat erősítő A megkérdezett piaci szakemberekprémiumot. Hajdu Balázs e mellett olyan lépéseket is tenniük a kedvezőbb árak szerint a hazai villamosenergia-piaconszabályozási változásokra, illetve anomá- elérése érdekében. Hajdu Balázs szerint körülbelül egy tucat aktív kereskedőliákra mutatott rá, amelyek miatt a keres- ilyen jellegű problémák főként a különálló versenyez egymással, míg a földgáználkedők is kisebb érdeklődést mutatnak a ennél kevesebb a szereplő. A tapasztalatokkülönböző bizonyítványokkal ellátott, 100 szerint egy-egy beszerzéskor mintegy ötszázalékban megújuló forrásból származó különböző kereskedő ajánlatát érdemesvillamos energia értékesítése iránt. Ezzel bekérni, e mellett fontos figyelmet fordítaniszemben az E.ON portfóliójában továbbra a kereskedőcégek hátterére és kiegészítőis vannak zöldenergiát fogyasztó ügyfelek. szolgáltatásaira is a döntés meghozatala„Vannak stabil partnereink, akik már évek során. Több szereplő például egyénióta zöldenergiát vásárolnak tőlünk a villa- kapcsolattartót is rendel ügyfelei mellé,mosenergia-szükségletük részbeni vagy de van olyan szolgáltató, amely már azteljes fedezésére. Kismértékben ugyan, de elektromos autók kiszolgálására képesévről évre nő az érdeklődés ezen termékünk infrastruktúrát is kínál ügyfelei számára.iránt” – mondta Lehoczki Balázs. Összességében tehát elmondható, hogy nem mindig a legolcsóbbnak tűnő ajánlat Az irodaházak és bevásárlóközpontok a legjobb, érdemes tájékozódni, és azkapcsán Kis Gergely felhívta a figyelmet arra aktuális igényeknek leginkább megfelelőis, hogy a válságot követően számos ilyen és megbízható partnert kiválasztani aztípusú ingatlanprojekt megégette magát, energiabeszerzés során. HIRDETÉS AT YOUR SERVICE PROVIDING PROPERTY MANAGEMENT SINCE 1993. wwwW.rWesWo.uRrEcAeLinEfSoT.AhTuE.|BN2P0P14A/R3IB–4A.S.HU

REsource ANALYSIS Commercial buildings which are also cost factors. In many cases, consumers are not checking those parts in focus of the contract itemizing all the costs. By disregarding these other - often price With the opening up of the energy market; significant cost saving increasing – factors detailed in the fine opportunities have become available to domestic property operators, print, they ultimately accept an expensive and many have been taking advantage of these new opportunities. We offer, pointed out Mr Kis. asked three energy suppliers about the mysteries of energy procure- ment. Surprisingly, it seems price is not everything. With regards to price, Balász Hajdú, Managing Director at CEZ Hungary Ltd., GÁBOR PATKÓ pointed out that since 2008 electricity prices have been falling and no mean- I n line with the European Union’s E.ON Energy Trading Ltd, as one of the ingful recovery is expected in the future. goals, the energy market has been largest operators in the market, thinks Balázs Lehoczki also added that the finan- opened up to competition and traders are often expected to meet special cial crisis had a significant impact on this affects both residential as well as busi- consumer needs and specific terms of ref- energy market prices. As a result, many ness consumers. In principle, it means erence. Balázs Lehoczki, Managing Direc- of their customers are purchasing energy every consumer can choose which sup- tor at E.ON, believes traders cannot meet today at lower prices than they used to plier and at what price they want to obtain these expectations with standard offers before the financial crisis. electricity and natural gas. While the res- and so flexibility and the ability to meet idential market is relatively stagnant due individual consumer requirements is of According to the companies we spoke to strong regulatory control, the business great importance. to, most customers ask for contracts for consumer segment is increasingly com- a one year term. This is because typically petitive. All energy retailers interviewed by Gergely Kis, Head of Energy Trading at they forecast and plan for their own busi- Resource agreed that competition in the ALTEO Energy Services, confirmed the nesses in the same time frame and also commercial real estate segment is fierce. growing importance of meeting special because they like to tender frequently in Office buildings, shopping centers, hotels needs but he added that domestic con- the hope of achieving lower prices. Trad- and other commercial real estate are all sumers are too price conscious. In his ers said it is not necessarily worth stipu- popular targets for energy retailers given experience, domestic energy purchasers lating contracts with multiannual terms that consumption volumes are easily mea- are not paying enough attention to the for customers paying in HUF. However, sured and that the consumption cycle is other terms detailed in contracts or to most of them believe that if someone is relatively predictable. additional services, like managing regula- able to pay in Euros, then longer term tory risk or the different tolerance ranges, contracts are a more reasonable choice. E.ON is even proposing that its clients The share of supplied electricty in the open market by market segments in 2013 pay in Euro in future in order to exploit current favorable market prices if they are Smaller than 20 MWh able to forecast consumption for the time frame. Independent of time frame, energy 15% 16% 20 – 500 MWh suppliers are mostly able to offer better deals to customers willing to pay in Euro 5% 500 – 2,000 MWh in many cases. 9% 18% 2,000 – 20,000 MWh Balász Lehoczki thinks natural gas 20,000 – 70,000 MWh contracts linked to spot prices are get- ting more and more common. They draw 23% 13% 70,000 – 150,000 MWh customers’ attention to the fact that Larger than 150 000 MWh extreme cold or warm weather can cause great movements in spot prices. At the SOURCE: MEKH, RESOURCE moment it is not always clear whether spot or fixed priced contracts or con- tracts linked to oil indexes are more favorable. This is why through personal- ized advice they try to find the best con- struction for their clients. Gergely Kis thinks that the number of procurement consultant companies has 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource they preferred to manage the procure- of this. Thus property owners and opera- ANALYSIS ments themselves. E.ON is also aware of tors should try and improve business con-increased significantly in recent years, the presence of procurement consultants, fidence in order to obtain more favorablewhich has led to significant “dilution” in yet based on their statistics, their impact prices. In Balázs Hajdu’s opinion thesethis segment. In his view there are cur- is not significant. problems mainly occur in the case of indi-rently one or two larger and smaller pro- vidual properties, but in the case of big-fessional procurement consultancy com- ALTEO and CEZ both think that ger portfolios these risks can be substan-panies, while the others typically do not demand for green energy has decreased in tially reduced.have the necessary expertise or qualifica- the past few years. Gergely Kis thinks thistions. At CEZ they found that most of the is mainly due to price consciousness, i.e. According to the experts interviewedcustomers hired consultants when they customers are not willing to pay the extra a dozen active traders are competing onfirst changed suppliers, but afterwards premium for green energy. Balázs Hajdu the domestic electricity market, while pointed out that regulatory changes the number competing in the natural gas or anomalies make traders less inter- market is smaller. Experience has shown ested in selling certified, 100% renewable that in the case of procurements, it is energy. On the other hand, E.ON’s port- worth asking for offers from five differ- folio still contains green energy consum- ent traders. It is important to pay atten- ers. “We have long term clients who have tion to the traders’ background and to the been purchasing green energy from us for additional services they offer. For exam- years in order to partly or fully cover their ple, many companies assign personal con- energy needs. Customers are slowly get- tacts for clients, and there are service pro- ting more interested in this product,” said viders who are even able to provide the Balázs Lehoczki. infrastructure for electric vehicles. Over- all, the conclusion is that the cheapest In regards to office buildings and shop- deal might not be always the best one. It ping centers Gergely Kis pointed out that is worth being informed and choosing a following the financial crisis a number reliable partner who is the best match, of these projects had their backs to the not just in price. wall. Energy traders also felt the effects ADVERTISEMENT Rent an office now! You love Margit Palace because For more information about at the heart of Buda moderniyMargit Palace office building, meets historic proportions! please contact us! www.resourceinfo.hu | 2014/3–4. +36 1 268 1288 [email protected] www.margitpalace.com CONVERGENCE

REsource ELEMZÉS Hol a helyünk a régióban? illetve a lengyel piachoz köthető, ettől jócs- kán lemaradva, de a mezőny alsó régió- Az elmúlt egy évben egyre többször és egyre nagyobb meggyőződéssel jából még mindig magasan kiemelkedve hangzott el magyar ingatlanpiaci körökben, hogy a hazai fejlesztési Csehország következik mintegy 21 száza- piacon 2014 lesz a fordulat éve. Ami a fontosabb piaci mutatókat illeti lékos részaránnyal. Bulgária és Romá- – elsősorban az irodapiacon –, valóban minden jel arra utal, itt az ideje nia a fejlesztések 14, illetve 12 százalé- annak, hogy előkerüljenek azok a tervrajzok az asztalfiókból. kát hasítja ki magának, és sajnos megint azzal a szomorú ténnyel kell szembenéz- MAJOR K ATALIN nünk, hogy Magyarország ‒ még Szlovákia mögött is hajszállal lemaradva ‒ 4,7 száza- A z új fejlesztések volumenéről az számára, a fordulat azonban már a szá- lékos részaránnyal ismét sereghajtó. IFK (Ingatlanfejlesztői Kerek- mok szintjén is érzékelhető. asztal Egyesület) legfrissebb Az ingatlanfejlesztők számára az elmúlt adatközlése ad képet. Az ágazat legjelen- Hogy áll a régió? években valóban Lengyelország volt a Ká- tősebb vállalatait összefogó szakmai szer- naán. Az elmúlt 5 évben egyedül a var- vezet előrejelzése szerint 2014-ben 152 Ami pedig a számokat illeti: érdekesnek sói irodapiac több mint 1,4 millió négy- millió eurónyi beruházásra és 71 ezer tartottuk bemutatni, hogy vajon hogyan zetméternyi új irodaterülettel bővült, és a négyzetméternyi ingatlan felépítésére alakulnak szűkebben vett régiónk fej- következő két évben újabb félmillió négy- számíthatunk a hazai piacon. Ez érték- lesztési volumenei. A Cushman & Wake- zetméterre van kilátás. Lengyelországot ben 29, alapterületben pedig 41 száza- field összesítése szerint a régiós orszá- és Magyarországot több okból sem vet- lékos bővülést jelent 2003-hoz viszonyítva, gokban (Magyarország, Lengyelország, nénk össze, de a nagyságrendek érzéke- egyben azt is jelzi, hogy háromévi folya- Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgá- lése miatt érdemes végiggondolni, hogy matos visszaesés után 2014-ben először ria, az irodaszegmens esetében a fővárosok a teljes budapesti modern irodaállomány várható növekedés az ingatlanfejlesz- piacát alapul véve, 2014-2015. évi tervezett (beleértve a spekulatív és saját tulajdonú tésben Magyarországon. Elgondolkodtató átadást feltételezve) jelenleg csaknem 2,5 épületeket is) jelenleg 3 172 400 négyzet- persze, hogy ez a volumen épphogy meg- millió négyzetméternyi új kereskedelmi- méter (igaz, ennek szintén jelentős része haladja a 2004-es szintet (139 millió euró), ingatlan-fejlesztéssel számolhatunk. A került átadásra a fejlesztési boom kifu- a 2008. évi 1,31 milliárd eurós rekord- számokat szemügyre véve pedig csaknem tásaként 2008-2010-ben). Ebben az idő- tól pedig fényévekre vagyunk. 2014 nem pontos képet kapunk a régiós „erőviszo- szakban Lengyelországban 3,2 millió a robbanás éve lesz tehát a magyar piac nyokról”: ennek a volumennek az orosz- négyzetméternyi kiskereskedelmi ingat- lánrésze, közel 44 százaléka Varsóhoz, lant építettek, és közben felemelkedett a lengyel „big 6” is (Krakkó, Lodz, Wroc- law, Poznan, Gdansk, Katowice), azaz lengyel másodlagos városok sora alakult Az átadott, illetve építés alatt álló kereskedelmi Az építés alatt álló kereskedelmi ingatlanterületek ingatlanterületek volumene a régiós országokban (nm) volumenének megoszlása a régió országai szerint (%) 4 000 000 Csehország Lengyelország Szlovákia Bulgária 3 500 000 Magyarország Románia 5,0% 13,9% 3 000 000 Bulgária Szlovákia 2 500 000 Románia 11,9% 2 000 000 1 500 000 Csehország 20,8% 1 000 000 Magyarország 500 000 Lengyelország 4,7% 43,7% 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014- 20151 1=BECSLÉS FORRÁS: CUSHMAN & WAKEFIELD, RESOURCE FORRÁS: CUSHMAN & WAKEFIELD, RESOURCE 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource ELEMZÉSnemzetközi viszonylatban is értékelhető kínálat majdnem minden évben itt volt a ellenére, hogy az elmúlt évek túlfejlesztéseirodapiaci lokációvá, további 2,7 millió legmagasabb, és a következő két évben is miatt emelkednek az üresedési ráták, és erősnégyzetméter irodaterülettel (a CBRE itt várható a legtöbb átadás. Az ok a román nyomás alatt vannak a bérleti díjak, Len-adatai szerint) és számos intézményi kate- piac mérete, és az alacsony egy főre jutó gyelország továbbra is első számú fejlesztésigóriájú irodaházzal fejelve meg a lengyel kiskereskedelmi ingatlanterület. A piac célpont lesz. Csehország ugyancsak stabilállományt. A lengyel másodlagos váro- méretéből adódóan tehát Romániában is gazdasággal és az egész kelet-közép-euró-sokban (a legjelentősebb hat várost Szcze- nyílnak lehetőségek a fejlesztők számára. pai térség egyik legérettebb ingatlanpiacá-cinnel és Lublinnal kiegészítve) a következő val rendelkezik, ami mind a fejlesztők, mindkét évben 750 ezer négyzetméternyi új Árnyalódik a kép a befektetők számára vonzó lehetőségeketirodaterület kerül piacra. Ami az építés kínál. Ezzel párhuzamosan azonban többalatt álló kiskereskedelmi ingatlanokat illeti, A 2014-2015-ös átadással tervezett fejlesz- tényező is közrejátszik abban, hogy a képnem meglepő, hogy a lengyel piac ebben a tések volumenét vizsgálva világos, hogy a hosszú idő után ismét árnyaltabbá váljon,szegmensben is magasan veri a mezőnyt. régiós status quo a következő öt évben nem és a válság óta élesen kettéváló régió lesza-Lengyelország mellett Románia mutat fel változik meg. A lengyel piac méretével, az kadó piacain ‒ köztük Magyarországon ‒ ismég figyelemre méltó volumeneket, az új ország gazdasági teljesítményével egyik felpezsdüljön az élet. Az egyik legfontosabb régiós ország sem vetekedhet, és annak tényező az, hogy a térség országainak gaz- dasági teljesítménye, makrogazdasági muta- GDP-növekedés a kelet-közép-európai országokban (%, év/év) tói javulnak, ami értelemszerűen teremti meg az új fejlesztések iránti keresletet,15 Bulgária Lengyelország és javítja a nemzetközi befektetők bizal- mát. Utóbbi hiánya ugyanis az elmúlt Csehország Románia években komolyan hozzájárult a lesza- kadó országok fejlesztési piacainak befa- Magyarország Szlovákia gyásához. Az európai ingatlanpiacokon uralkodó optimizmus és a befektetők10 növekvő kockázati étvágya remélhetőleg érzékelhető lesz térségünkben is. Miután5 az érettebb nyugat-európai piacokon egy- re korlátozottabban érhetők el megfelelően0 árazott prémium kategóriás eszközök, a Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 befektetők egyre inkább hajlandóak nyitni 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 a periférikus piacok felé. Fontos látni, hogy az elmúlt években visszafogott fejlesztési-5 aktivitás ‒ ahogyan az pl. a budapesti iroda- piacon jól érzékelhető ‒ a minőségi-10 FORRÁS: STATISZTIKAI HIVATALOK, PORTFOLIO.HU GYŰJTÉS, RESOURCE www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  ingatlanterületek kínálatának beszűkülé- Where do we stand in the region? sét eredményezte. Ez a csillagállás pedigELEMZÉS lendületet adhat az új fejlesztéseknek is, Over the past year those involved in five years the Warsaw office market has legalábbis a tőkeerős fejlesztők megfelelő the real estate market have said with expanded by 1.4-million sqm, and an fundamentumokra épülő projektjeinek. conviction that 2014 will be the turn- additional half-million sqm is planned in ing point for the domestic develop- the coming two years. We cannot com- Itt érdemes szólnunk az ingatlanpia- ment market. The major market indi- pare Hungary to Poland for many rea- cok ciklikusságáról, amely, ha nem is cators, particularly in the office market, sons, however, to understand the scales it teljes szabályossággal, de a régiós ingat- suggest that the time has come to get is worth considering that the total Buda- lanpiacokon is körvonalazódik. A ciklus those shelved plans out of the drawer. pest office stock (including owner-occu- példa nélküli fejlesztési boommal indult, pied and speculative buildings) is 3,172 a felívelő szakasz egészen 2008-ig tartott, The Real Estate Developers Association’s 400 sqm (although most of these were aminek eredményeképpen a piacra kerülő Roundtable (IFK), which brings together delivered in 2008-2010 following the új kínálat volumene 2007-2008-ban volt the industry’s largest companies, is expect- development boom). In the same period, a legmagasabb. A válságra a régió egyes ing 152-million EUR worth of investments 3.2-million sqm of commercial property piacai eltérő módon reagáltak, és eltérő and 71 thousand square meters (sqm) of was built in Poland. Alongside this, the pályát jártak be. Lengyelország 2010-ben new developments in 2014. This means a Polish “big six” was born (Krakow, Lodz, hirtelen komolyabb visszaesést szenvedett 29% growth in value and a 41% expansion Wroclaw, Poznan, Gdansk and Katowice) el, és Csehországban is ebben az évben in terms of area compared to last year. It and these secondary cities developed into volt a minimumon az átadott területek also indicates that after three years of con- office locations of international interest volumene, ezt követően azonban ez a két tinuous decline, this will be the first time and increased the Polish stock by a fur- piac gyorsan magához tért, és a követ- that the real estate development market’s ther 2.7-million sqm of office space. In the kező években felívelő pályára állt. Ezzel performance will improve. It is impor- next two years 750-thousand sqm of new szemben a magyar, a román és a szlovák tant to note that this volume only slightly office space is also planned in Polish cit- piac 2013-ig csökkenő trendet követett, exceeds the 2004 level (139-million EUR) ies (the major six cities plus Szczecin and és a visszafogott emelkedés csak 2013- and we are still far off the 2008 record fig- Lublin). tól jelentkezik. Az irodapiaci ciklust a ure (1.31-billion EUR). 2014 won’t be an bérletidíj-változás dinamikáján keresztül explosive year for the Hungarian market, Not surprisingly, Poland is leading the is érdemes nyomon követni: míg Varsóban but the numbers indicate a positive turn. region’s retail market segment as well. In a bérleti díjak jelenleg csökkenő pályán addition to the Polish market, the Roma- mozognak, addig Budapest, Bukarest How is the region doing? nian market has also produced impres- és Prága éppen elérte a mélypontot. sive numbers. The number of new devel- Innen pedig elméletileg felfelé vezet az Looking at the numbers, it is interesting opments was highest almost every year út. Budapesten több tényező együttál- to see the number and scope of devel- in Romania and the most handovers are lása utal arra, hogy az irodapiac a ciklus opments in our region. According to the expected there in the future as well. Given következő, felívelő fázisába léphet: A pia- data provided by Cushman & Wakefield, the size of the market, the Romanian mar- ci konszenzus szerint az effektív bér- there is currently 2.4-million sqm of com- ket still offers opportunities for develop- leti díjak további csökkenése már nem mercial space under development in the ers. várható, a bérlői aktivitás az elmúlt né- region (Hungary, Poland, Czech Republic, hány negyedévben rekordmagas volt, az Slovakia, Romania and Bulgaria; capital The picture is more complex üresedési ráták is csökkenésnek indul- cities only in the office segment, planned tak (a viszonylag magas üresedés egyéb- handover in 2014-2015). Analyzing the Considering the number and scope of ként is főként az alacsonyabb minőségű numbers we can clearly see the “power developments planned for 2014-2015, it is állománynak köszönhető, jó minőségű, play”. A big part of the volume (44%) is clear that the regional status quo will not nagyobb egybefüggő irodaterületből hiány related to Warsaw and the Polish mar- change in the next five years. No country érezhető a piacon), és az építés alatt álló ket, followed by the Czech Republic with of the region can compete with the size of irodaterületek volumene meglehetősen a 21% share. Bulgaria and Romania each the Polish market or with Poland’s eco- alacsony. Noha a finanszírozási környezet have respectively a 14% and 12% share. nomic performance. Although vacancy még mindig nem a legkedvezőbb, a Növe- Again, the sad fact is that Hungary ranked rates are increasing, due to the overde- kedési Hitelprogram adhat némi len- last on the list with a 4.7% share, with even velopment of recent years and rental rates dületet, és a hazai gazdaság teljesítménye Slovakia slightly outdoing it. being under pressure, Poland will con- is javul. Ezek a tényezők együttesen pedig tinue to be the number one place that elméletileg már megteremtik az új fejlesz- Poland has been the “promised land” developers target. The Czech Republic tések létjogosultságát. for real estate developers. Over the past also has a stable economy and has one 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsourceAnnual completions and development pipeline in the CEE countries(GLA, sqm ) with an unprecedented development boom which lasted until 2008, and the volume of1,400,000 2008 Bulgaria Poland new stock was at its highest between 20071,200,000 2009 Czech Republic Romania and 2008. However, the various markets 2010 of the region responded differently to the1,000,000 2011Hungary financial crisis. Poland suffered a serious 2012 setback suddenly in 2010, and the volume800,000 2013 of new handovers was at its lowest in the 2014-15e Czech Republic in the same year, but these600,000 two markets quickly recovered and started ANALYSISgrowing. On the contrary, the Hungarian,400,000 Romanian and Slovakian markets followed a downward trend and moderate growth200,000 was experienced starting only in 2013.0 The office market’s cyclical nature can also be traced back to the change of rental E=ESTIMATED SOURCE: CUSHMAN & WAKEFIELD, RESOURCE rates, as while rents are decreasing in Warsaw, the market in Budapest, Bucha-of the most mature real estate markets of feel the optimism of European real estate rest and in Prague just have reachedthe entire Central and Eastern European markets as well as an increased willingness the bottom. From here on in, it shouldregion. This area also offers opportunities from investors to take risks. Since investors increase.for developers and for investors. have limited access to premium assets at the right prices in the more mature West- The Budapest office market is a good However, several factors contribute to ern European markets, they are willing to example of this trend. The market does nota more positive view over the long term open up to peripheral markets. It is impor- expect any further decrease in rental ratesregarding the markets lagging behind in tant to see that moderate development and tenant activity was at a record high inthis sharply divided region, including Hun- activity has resulted in the supply contrac- the past few quarters. The vacancy rategary. A key factor is that the economic per- tion of premium properties. This situation also started falling (also the relatively highformance and macroeconomic indicators could boost new developments, or at least vacancy rates are due to low stock qual-of these countries are improving. Natu- the cash-rich developers’ fundamentally ity and there is a shortage of high qualityrally, this generates demand for new devel- reasonable projects. office space on the market) and the numberopments and improves international inves- of ongoing developments is relatively low.tors’ confidence. This lack of confidence It is worth noting that real estate mar- It is true that the financial environment ishas greatly contributed to a freeze in devel- kets are cyclical, and even if this is not still not ideal but the domestic economy’sopments in these countries lagging behind. completely precise, it has been experienced performance is improving. In theory, theseHopefully in these regions we will soon in the regional market. The cycle started factors combined can pave the way for new developments in the future. EMEA Office Market Rent Cycle, Q4 2013Rental Decline Accelerating Rental Decline Slowing Rental Growth Accelerating Rental Growth Slowing Warsaw W Amsterdam A Dublin D Vienna V Rotterdam R Geneva G Milan M Helsinki H Oslo O Zurich Z Madrid M B Moscow M Manchester M Brussels B Edinburgh E Birmingham S Barcelona B Prague P Stockholm Budapest B Rome R Frankfurt F Coppenhagen C Athens A Paris P Bucharest B London City L Berlin B Lisbon L London West End L Hamburg H Munich M Dusseldorf D Istanbul I SOURCE: CBRE, RESOURCE www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  A fizika nem hazudik, és holnap sem fogINTERJÚ Az energiakereskedelemben egyre inkább felértékelődnek a kapcsolódó szolgáltatások, bár a hazai vállalatok többsége az energiabeszerzés során még mindig sokszor csak az ár alapján dönt. Az energiahatékonysági projekteknél sok esetben problémát okoz, hogy az üzemeltetők nem rendelkeznek életszerű üzemeltetési szabályzatokkal vagy világos célrendszerekkel, de a mérnöki pontossággal kivitelezett hatékonysági projektek mindig képesek tényleges megtakarításokat eredményezni. Priegl Gáborral, a CYEB-csoport nemzetközi üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk. PATKÓ GÁBOR N éhány évvel a piacnyitás után sok menüpontos call centert kell elkép- piacba is beavatkozás történt. Keres- mennyire látjátok érettnek a zelni, hanem a fogyasztóink közvetlen kedőként ezt hogyan tudtátok kezelni? hazai energiapiacot? Képesek mobilszámot kapnak a társaságunk mér- kihasználni a hazai társaságok a szabad nökeihez, döntéshozóihoz, így bármilyen Egy ilyen gyorsan változó szabályozói kereskedőválasztásban rejlő költségmeg- kérdés esetén azonnal intézkedni lehet. környezetben minden piaci szereplőnek, takarítási lehetőségeket? Nagy előnyt jelent továbbá, hogy a válla- minden kereskedőnek meglehetősen nehéz A piacon aktív energiakereskedőként latcsoporton belül saját IT szolgáltató tár- tervezni az üzleti tevékenységét, ezzel mi is úgy látom, hogy nagyon komoly fejlődésen sasággal rendelkezünk. Külön dedikált így vagyunk. Azt tudjuk tenni – és tesszük ment keresztül a hazai energiapiac, és a szakemberek foglalkoznak tehát a fogyasz- is –, hogy az újabb és újabb szabályozási potenciális ügyfelek egyre felkészültebbek, tói adattárház kezelésével. Ez a kompe- elképzelésekhez a lehető leggyorsabban többségükben tudatosan választanak szol- tencia teszi lehetővé, hogy különböző, fo- alkalmazkodunk, a megfelelő IT háttérrel gáltatót maguknak. gyasztással kapcsolatos információkkal lekövetjük a folyamatokat. Amennyiben A mindennapi tenderek küzdelmei alap- is segítsük az ügyfeleinket. Havi riportot üzleti terhet ró ránk egy változás, azt igyek- ján azt mondhatom, hogy komoly ver- készítünk számukra, amelyben beszámo- szünk a portfóliómenedzsment eszközeivel seny folyik egy-egy üzlet megszerzéséért, lunk az energiafogyasztás alakulásáról, azo- a vállalaton belül kezelni. Lényeges a föld- akár több körben is harcba kell szállnunk nosítjuk azokat a pontokat, ahol további rajzi diverzifikáció is. Magyarország mellett a fogyasztó megnyeréséért. A vállalkozá- megtakarításokat lehet elérni, ismertet- Romániában és Szlovákiában is saját vál- sok ennek megfelelően tényleges költség- jük a különböző pénzforgalmi mozgásokat, lalatainkkal vagyunk jelen, és a jövőben megtakarításokat képesek elérni. Ennél illetve jelezzük a tőzsdei árak és devizaár- is hangsúlyos stratégiai elemünk marad a kevésbé előremutató trendként látjuk azon- folyamok alakulását is. Ezek mind azt a célt földrajzi terjeszkedés. Minden szempont- ban, hogy az energiabeszerzők nagyon szolgálják, hogy a versenyképes árú ener- ból előnyös, ha több piacon is tapasztalato- sokszor kizárólag csak az árra koncent- giatermékek értékesítésén túl hagyomá- kat szerzünk. rálnak, miközben az energiaellátás ennél nyos értelemben vett szolgáltatást is nyújt- sokkal komplexebb terület. Nagyon sok sunk az ügyfeleinknek. A mi méretünknél és A zöldáram-értékesítéssel milyenek a olyan helyzetet átéltünk már az ügyfe- szervezeti felépítésünknél ez kitűnően meg- tapasztalatok? Mennyire keresik az ilyen leinkkel, amikor kiderült, hogy nem csak oldható feladat, de sok más, főként nagyobb termékeket a hazai vállalatok? az ár számít. Mi például az áram és gáz szolgáltató esetében nem igazán működik. értékesítésén túl energiamenedzsment szol- Ahogy korábban már említettem, a hazai gáltatásunkat is kínáljuk az ügyfeleknek, Jellemzően milyen időtávra szeretnek vállalatok, fogyasztók rendkívül ártudatosak, vagyis különböző hozzáadott-értékű szol- a vállalatok szerződni? ezzel szemben a környezettudatosság még gáltatásokat is nyújtunk nekik. sokkal kevésbé fontos szempont. Kevés Jellemzően egy évre szerződünk, de vevői olyan cég van, amelyik hajlandó megfizetni Mire kell itt gondolni? igény esetén természetesen el tudunk tér- egy ekkora mértékű árprémiumot, így Energiamenedzsment szolgáltatásunk ni ettől. A többéves szerződések esetében külön termékként, proaktívan jelenleg nem keretében széles területet felölelő menüből kockázatot jelenthetnek előre nem tervez- értékesítünk zöldáramot, de igény esetén választanak ügyfeleink. A szolgáltatások kö- hető események, az elmúlt években is szá- természetesen képesek vagyunk ilyen ter- zött szerepel például, hogy az ügyfeleink a mos nem várt esemény fejtett ki komoly mékeket is biztosítani. hét minden napján 0-24 órában kapcso- árhatást az európai energiapiacon. latot teremthetnek velünk. Itt nem egy Az energiaköltségek csökkentésének A rezsicsökkentés kapcsán a verseny- másik lehetséges területe a hatékony- ságnövelés. Mennyire nyitott jelenleg a 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsourcevállalati szegmens az ilyen beruházások nosztizált megtakarításokat. Megmérjük a Gyakorlatilag ugyanazokat a technoló- INTERJÚmegvalósítására? feszültségszintet, megnézzük a fényforrások giákat, amelyeket más szegmensek számára életkorát, a lámpatestek állagát. Ismerjük a már eredményesen implementáltunk, ajánl- Ez rendkívül összetett kérdés, és berendezéseket, és tudjuk, hogy az általunk juk a facility menedzsereknek is. Azt azon-különböző piaci szegmensek esetében kínált megoldás valóban megtakarítást ban tudomásul kellett vennünk, hogy anagyon eltérő választ lehet adni rá. A CYEB- hoz az ügyfélnek. Egy világítási projektnél döntéshozatali mechanizmusok ezen acsoport közel 10 éves múltra visszatekintő például megbontjuk a világítási kört kétfelé, téren némileg különbözőek. A legtöbbtörténete is energiahatékonyság-javító telepítünk egy pilotot, és mérjük, hogy esetben többlépcsős, sokszor a külföldiprojektek tervezésével és kivitelezésével az eredeti és az új állapot mellett milyen vállalati központokat is bevonó beruházásikezdődött, majd ezek mellett fejlődött fogyasztás keletkezik. döntésekkel találkozunk, amelyek alapve-ki lépésről lépésre a többi tevékenységi tően lassabb folyamatot eredményeznek.körünk. Fő fókuszunk az ipari szegmens, az Az elmúlt időszakban egyébként már Az irodaházak esetében azt látjuk, hogy aelső kompetenciaterület a világításienergia- elkezdtünk energiatárolással is foglalkozni, legtöbbször különböző policyk menténmegtakarítás volt, majd más területekre is különböző megoldásokkal kísérletezni, a képzelik el az energiafogyasztás racio-kiterjesztettük működésünket: motor- és jövőben komoly potenciált látunk ebben a nalizálását, amelyektől az ott dolgozóhajtásvezérlések, kompresszorok, transz- szolgáltatásban. munkatársak egyéni döntései nagybanformátorok cseréje, telepítése is szerepelkompetencia-térképünkön. Üzemcsarno- Irodaházak esetében milyen tapasz- eltérhetnek, és így sérülhetnekkokra, raktárakra, gyártó helyekre, telep- talataitok vannak? A facility az előzetesen megcél-helyekre kell gondolni, majd később jöttek menedzserek mennyire zott megtakarítási ter-a kereskedelmi ingatlanok, dolgoztunk nyitottak a különböző vek. Például kihelyez-bevásárlóközpontokon, irodaházakon és hatékonysági beruhá- hetünk távvezéreltszállodákon is. Ezen a területen komoly zások megvalósítá- vagy előre progra-referenciákat sikerült szereznünk, több sára? mozott kapcsoló-rendszerrel is dolgozunk, mindig az adott kat mondjuk egytelephely, adott vevő, adott fogyasztásihelyek relációjában vizsgáljuk meg, hogymelyek a legkedvezőbb, energiafelhasználástcsökkentő beavatkozási lehetőségek. Fény-csövek esetében például nincs az általunkkínáltnál olcsóbb hatékonyságnövelő megol-dás, itt kizárólagos értékesítési joggal rendel-kezünk egy abszolút költségelőnyt biztosítótechnológia alkalmazására. Cégfilozófiánkszerint csak helyszíni felmérésen és konk-rét méréseken alapuló, üzleti megté-rülést biztosító ajánlatokat adunk át ügyfe-leinknek. Hogy indul egy ilyen beruházás? Százas nagyságrendben léte-sítettünk már ilyen projekteket,ismerjük mintegy 800 ügyfél ener-getikai rendszerét Kelet-Közép-Európában, szóval ezen a területenis komoly tapasztalatokkal rendel-kezünk. Ahogy említettem, a miprojektjeink minden esetben sajátméréseinken alapulnak. Egyik ked-venc jelmondatunk, hogy a fi-zika nem hazudik, és holnapsem fog. Amit ma megmér-tünk, az holnap is igaz lesz. Csakígy tudjuk garantálni a prog-

REsource INTERJÚ fénymásoló géphez, amelyet arra állítunk Physics never lies therefore be, hogy este hatkor kapcsoljon le, de mi it won’t tomorrow történik mondjuk, ha tenderleadás van, és még este tízkor is több száz oldalt kell Additional services are increasing in mobile phone numbers of our engi- nyomtatni vagy fénymásolni? Ilyen terü- the energy sector, although for many neers and decision makers. This means leteken mindig körültekintőbben kell domestic companies price is still the they can take immediate action if it is eljárni, ami jóval átfogóbb előkészítést most decisive factor. Companies often needed. Additionally, it is a big advan- igényel. Egy irodaház garázsában a világí- do not have realistic operating policies tage that we have our own IT services tásienergia-megtakarítást tekintve ezzel or clear targets, which can be a problem company. A separate and dedicated szemben sokkal kisebb az egyén ráha- for energy efficiency projects. Yet energy professional team is responsible for the tásának a lehetősége, illetve igénye, így efficiency projects carried out with pre- management of client data warehouses. egy garázsvilágítás rekonstrukciója a cision always result in cost savings. We This enables us to supply our clients garantált üzleti megtérülés szempontjá- spoke to Gábor Priegl, Director of Inter- with various consumption related infor- ból sokkal egyszerűbb feladat. national Business Development at CYEB. mation. We prepare monthly reports for clients, where we give details on their Bevásárlóközpontoknál – gondo- How mature is the market a few energy consumption, identify possi- lom – nem ilyen erős az egyéni ténye- years after the market was opened up? ble opportunities for savings, and also ző szerepe. Are domestic companies able to bene- describe the movement of stock prices fit from the cost savings resulting from and foreign exchange rates. These all Valóban nem, az egyszerűbb szeg- free trade? serve the purpose of providing our cli- mens, de azért ott is számos kérdést ents with not only competitively priced kell tisztázni, mielőtt belekezdhetünk As someone active in the energy sec- energy products, but also with addi- a munkába. Több esetben tapasztaltuk tor, I would say that the domestic mar- tional services. We can easily achieve all például, hogy az üzemeltetők nincsenek ket has undergone substantial develop- this thanks to our organizational struc- igazán tisztában azzal, hogy pontosan ment. Potential clients are much more ture and size, but this doesn’t really milyen megvilágítási értékeket akar- prepared and most of them are choos- work for larger operators. nak produkálni. Szintén sokszor futot- ing their providers more consciously. tunk bele abba, hogy a különböző What is the typical contract period? célok, például költség és marketing Based on our experience with ten- It is typically one year, but of course szempontok ütköznek. Ilyenkor elő- ders, we have found that we need to this might be different depending on cli- ször ezeket a célkitűzéseket kell a meg- seriously compete for new clients, often ent requirements. In case of multi-annual rendelővel tisztáznunk, és utána ennek competing over many rounds in order contracts unforeseeable events might be megfelelően tudunk műszaki megol- to win the tender. Companies can a risk. In recent years several unantici- dásokat nyújtani a felmerülő igények achieve actual cost savings accordingly. pated events have had a major influence megvalósítására. A receptünk gyakor- However, we see some less progressive on European energy market prices. latilag minden esetben ugyanaz a jól trends as well. Energy purchasers are bevált mérnöki megközelítés: egyéni- often focused solely on the price, while The competitive market suffered due leg vizsgálunk meg minden projektet, power supply is a much more complex to the government cuts to public utility mérünk, több megoldási alternatívát area. Several times we have experi- costs. How could you handle this as an kínálunk, majd a kiválasztott megoldást enced, along with our clients, that price energy trader? megvalósítjuk, és ha kell, üzemeltetjük, is not the only thing that matters. For illetve villamos energiát is szállítunk. example, we offer our clients energy In such a rapidly changing regulatory Az a tapasztalatunk, hogy a mérnöki management services in addition to environment it is hard for market players pontossággal kivitelezett projektje- gas and energy trading and other value- and traders to plan their business activi- ink tényleges megtakarításokat jelen- added services. ties; we all face the same problems. What tenek ügyfeleink számára, és az ügy- we can do – and what we are actually fél-elégedettség abban is jelentkezik, What sort of services do you mean? doing – is adapting to every regulatory hogy az ügyfelek újabb és újabb ener- Under the umbrella of energy man- change as quickly as possible, and imple- getikai kihívásokkal keresnek meg ben- agement services our clients can choose menting these changes within the right nünket. A CYEB mérnöki pontossága a from among a wide range of services. IT framework. If a change puts a finan- tervezésben, kivitelezésben és az üze- For example, one of these includes 24 cial burden on us, then we try to solve meltetésben – ez a mi versenyelőnyünk hour availability, 7 days a week. This is this internally through portfolio manage- és üzleti sikerünk záloga az energia- not a call-center with different menu ment. Geographic diversification is also piacon. options - our clients get the direct 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource formers. Factories, warehouses and man- in a slower process. In the case of office INTERVIEW ufacturing sites were our initial targets buildings the rationalization of energyan option. In addition to Hungary, we and these were followed by commercial consumption is frequently affected by dif-also have companies in Romania and Slo- real estate, shopping centers, office build- ferent policies. The decisions or needs ofvakia. Geographic expansion will remain ings and hotels. As we went on to work employees can sometimes contradict theseone of our key strategies. Getting experi- in different areas, we managed to accrue policies, and so the savings plan can beence in several markets is useful in every some serious references. Our energy sav- compromised. For example, we can installsense. ings solutions are tailored for each site, cli- pre-programmed remote control switches ent and location. In the case of fluores- for the photocopying machine, which is set What is your experience with green cent lamps, for example, we provide the to shut down at 6 o’clock. But what hap-power sales? Are domestic companies most energy efficient solutions on the pens if there is a tender submission dead-looking for this kind of product? market. We have the sole selling rights for line and the need to print hundreds of these lights and they provide absolute cost pages at 10 o’clock? Therefore, we need to As I mentioned previously, domestic advantage. Our philosophy is to offer our proceed very carefully, and this requirescompanies are very price conscious, while clients solutions – resulting in business comprehensive research and preparation.environmental awareness is much less returns – based on spot-surveys and spe- On the other hand, individuals have lessimportant. There are only a few companies cific measurements of the site. opportunity to influence energy savingswilling to pay a premium. We do not sell in the garage of an office building. Thisgreen power as a separate product, but of How does an investment project start? means that from the investment returncourse we are able to provide our clients We have already worked on hundreds point of view, a garage reconstruction is awith it, if requested. of projects and we are familiar with the much easier task. energy systems of our 800 Central and Another possible way to reduce energy Eastern European clients, thus we have I imagine tailoring solutions has acosts is to increase efficiency. How open relevant experience in this area also. As more minor role in the case of shoppingare companies to such investments? I mentioned previously our projects are centers. based on our own research. One of our This is a very complex issue and dif- favorite mottos is: physics never lies there- Indeed, this is a less complex segment,ferent market segments have differing fore it won’t tomorrow. So what we mea- but several issues still need to be clari-answers. CYEB-Group’s nearly 10-year sure today is going to be true tomorrow. fied before we can start the work. In sev-history started out with the planning and Only in this way can we guarantee pre- eral cases, for example, we found thatimplementation of energy efficiency proj- dicted savings. We measure voltage lev- operators did not know exactly what fig-ects. The rest developed step-by-step. The els and analyze the age and consistency ures they wanted to achieve in regards toindustrial segment is our main focus and of light sources. We are familiar with the lighting. Also, we have often experiencedour main competency was energy sav- equipment and we know that our solutions that various objectives, such as expendi-ings in lighting. In time, we extended our will provide real savings for our clients. For ture or marketing, are in conflict. In theseoperations to other areas like motor and example, for a lighting project, we can split cases, the objectives need to be clarifiedengine systems, compressors as well as the lighting circle into two, install a pilot with the client first and only then can wethe replacement and installation of trans- and we can then measure the difference in provide technical solutions for their needs. consumption between the original lights Our “recipe” is basically always the same and the new. engineered approach: we examine each and every project individually, we do our What is your experience with office research and then we offer several alterna- buildings? How open are facility man- tive solutions. Afterwards, we implement agers in implementing energy savings the chosen solution and if needed, we use projects? our own electrical power supply to run it. In my experience projects implemented Basically we offer facility managers the with such engineered accuracy, result in same technologies that we have been suc- actual savings. Client satisfaction also cessfully implementing elsewhere. How- means that our clients approach us with ever, we have to accept the fact that the more and more energy challenges. CYEB- decision-making process is somewhat Groups’s competitive advantage is our different in this context as it often spans accuracy in design, installation and oper- many levels and frequently involves for- ation. This is the key to our success in the eign headquarters. This essentially results energy market. www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource ELEMZÉS Ketyeg az időzített bomba a társasház-kezelési piacon! Hemzseg a problémáktól a hazai társasház-kezelési piac. Az általános elszegényedés jelenti a legfőbb problémát, de időzített bombaként ketyeg a lakóingatlanok folyamatos és aggasztó állagromlása is. Ráadásul a piaci szereplők agresszív árversenye sem segít a bajok orvoslásában. NAGY BÁLINT N oha lassú, de folyamatos expan- együttműködési képessége mindenképp fej- épületek rossz állapotára vezethetők vissza” zió jellemzi a társasház-kezelési lesztésre szorul. Arról nem is beszélve, hogy – mondta el a REsource megkeresésére piacot Magyarországon, a gomba- a pénzügyi kultúrával, az alapvető pénzügyi, Szőke Tamás, az Allianz Hungária Zrt. mód szaporodó társasházkezelő vállalkozá- gazdálkodási ismeretekkel is hasonló a lakossági nem-életbiztosítások igazgatója. soknak aligha van könnyű dolguk. Termé- helyzet, ezt ugyanis korábban csak kevesen szetesen az egyik legfőbb probléma – mint tanulták az iskolában. Ketyeg az időzített bomba megannyi más területen – továbbra is az, hogy a társasházakat is érzékenyen érinti „A társasházpiacot is érzékenyen érinti a Javarészt szintén a társasházak relatív pénz- a gazdasági helyzet. Az egyes lakók nehéz gazdasági helyzet, hiszen a lakók nehéz anya- ügyi helyzetére vezethető vissza az épületek anyagi helyzete ugyanis nagymértékben gi körülményei a társasház pénzügyi hely- folyamatos és aggasztó állagromlása. Ez befolyásolja a teljes lakóközösség pénzügyi zetét is befolyásolják. Folyamatosan romlik a probléma talán az egyik legnagyobb lehetőségeit. Szintén jókora kihívást jelent – a közös költség, és egyben a biztosítási díj kihívás jelenleg a társasház-kezelési piacon. ami javarészt a társasházak relatív pénzügyi fizetésének morálja is. A társasházak elsze- Felmérések szerint ugyanis a társasházi helyzetére vezethető vissza – az épületek gényedése jelentősen megnehezíti a tudatos épületek több mint felében komoly műszaki folyamatos és aggasztó állagromlása. Vége- pénzügyi gondolkodást, ide értve – bizto- problémák vannak. Komoly gondot okoz, zetül, de nem utolsósorban pedig: bár a sítás hiányában – a bekövetkező károk hely- hogy az épületek műszaki állapota sokszor piac – méretéből adódóan – lehetővé tenné reállításából adódó forráshiányt is. Ezek a a benne élők, a kevésbé felkészült közös a versenytársaktól független növekedést a források ugyanis szükségesek lennének az képviselők számára is ismeretlen. Ezt a társasházkezelők számára, mégis hatalmas, épületek folyamatos felújításához, amely helyzetet súlyosbítja, hogy a műszaki gyakorta ésszerűtlen árverseny folyik a közvetve a rezsiköltségek csökkentését, a felmérés maga is olyan összegű beruházás kisebb-nagyobb szereplők között. károk gyakoriságának mérséklését eredmé- lenne, amit a társasház nem tud vállalni. A társasházak életében a gazdasági nyezné. A károk természetesen gyakran az nehézségeken túl, a közösségi együttmű- Ráadásul a helyzet kialakulása – a tár- ködési szándék korlátozottsága, illetve a hiányos pénzügyi ismeretek jelentik a leg- nagyobb kihívást, de problémát okoz az ingatlanállomány leromlott állapota is – foglalta össze megkeresésünkre a legfőbb problémákat az OTP Bank szakértője. Mint elmondta, a háztartások jelentős része nem tud megtakarítani, és ugyanez érvényes a társasházakra is. Ma csak a legszükségesebb dolgokra jut forrás. A saját forrásokat ráadá- sul tovább szűkítik a halmozódó közöskölt- ség-tartozások, amelyek nem egy lakóház működését veszélyeztetik vagy lehetetle- nítik el napi szinten. Ráadásul a pénzinté- zet véleménye szerint az anyagi termé- szetű problémákon túl az azokat mintegy felerősítő „kulturális” kihívásokkal is meg kell küzdeni: a magyar lakosság közösségi 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsourcesasházak pénzügyi helyzetén túl – vissza- beruházásokért, felújításokért leginkább ELEMZÉSvezethető a társasházak működésével kap- az ismerethiány és a kivárás (az államicsolatos olyan strukturális problémákra, lyosan gazdálkodó társasház és lakásszö- pályázatokra való várakozás) okolható. Amint például a közös képviselők díjazása. vetkezet hozzáférhet – véli az OTP Bank kiutat pedig az öngondoskodási hajlandóságHiszen ameddig nem tisztázott, hogy a szakértője. Amennyiben a társasház/la- erősítése, a szélesebb körű tájékoztatás,fejlesztések koordinálásával járó többlet- kásszövetkezet jogosult a 70 százalékos valamint a kiszámíthatóbb pályázatpolitikamunkát hogyan honorálja a közösség, ért- állami kamattámogatásra és a lakástakarék jelentheti.hető, hogy a közös képviselők inkább csak szerződés utáni 30 százalékos támogatástabban lesznek érdekeltek, hogy a ház is igénybe tudja venni, akkor rendkívül Árverseny és méretgazdaságosságalapszinten működjön. kedvező törlesztésű hitelhez juthat. A leg- több esetben így a hitel törlesztéséhez Végezetül, de egyáltalán nem utolsósorban Bár a társasházi felújítások piacán vi- nincs szükség a közös költség emelésére szintén meghatározó probléma jelenleg aszonylag kedvező finanszírozási lehetőségek sem, ezáltal nem hárul pluszteher a lakókra, társasház-kezelési piacon, hogy az árver-érhetők el (hitelek, lakás-takarékpénztári viszont a felújításokkal, korszerűsítésekkel seny gyakorta minden egészséges piacikonstrukciók), a legtöbb társasház ezekhez a ház mindenképpen nyer. A pénzintézet folyamatot felülír. Az iparágból származóa forrásokhoz nem fér hozzá. Ennek oka véleménye szerint az elmaradt társasházi információink szerint a jelenleg alkalmazottfőként a szervezeti, együttműködésbeli kezelési díjak ugyanis csak alig-alig fedeziknehézségeken túl a felújítási alap nem HIRDETÉS az önköltséget. Az árverseny így sok esetbenmegfelelő képzése, valamint a hátralékosság a szolgáltatás romlását, illetve a „trükközést”magas mértéke. Külső források híján indukálja. Visszatérő probléma például aazonban a beavatkozások finanszírozása visszaosztás, vagyis amikor azért alkalmazreménytelen. Szakértők szerint a működési egy társaság dömpingárat, hogy a szinténköltség nagyjából 1 százalékát kellene arra saját kezében lévő kapcsolt vállalkozásnakfordítani, hogy újragenerálják az ingatlan kedvezzen, illetve egy külső alvállalkozóvalértékét. történt, fű alatti megállapodás értelmében jutalékra tehessen szert. A források elvileg adottak: a társasházakatsegítő, „dupla” állami támogatást élvező A tapasztalatok szerint professzionálispénzügyi konstrukciókhoz minden szabá- szolgáltatást nyújtani (követelést kezelni,EGYEDÜLÁLLÓ JÓ ALAPOK TÁRSASHÁZI RESIDENTAL EXCEPTIONALBEFEKTETÉSEK BERUHÁZÁSHOZ INVESTMENT INVESTMENTS BUDAPEST KÖZELI CONSTRUCTION ÉPÍTÉSI TERÜLET SITE CLOSE TO BUDAPESTA KIS-SVÁBHEGY LÁBÁNÁL GÜL BABA TÜRBÉJÉNÉL AT THE BOTTOM OF THE AT THE GÜL BABA STREET KIS SVÁBHEGY #6%\"1&45(À-#\"#\"6 )#6%\"1&45(:¸(:'Ĺ6 Eladva (º%º--ī Eladva TESSEDIK SÁMUEL UTCEAladva 6999/10 www.resourceinfo.hu |IUUQXXXHQNIVFHZFEVMBSMMzPa6b9Ca9d9F/1GSFzaL6b9aU9d9F/2USFzaT6bT9Fa9dE9L/S3SSFzaEO6b9DaH9d9IM/K4JSTzSaIb6Áa9dI9M9U/S5UzNabE6aM9dL99/SS6zTabRa6d9E99E/7T6999/8 6999/9 2014/3–4.

REsource  hibákat elhárítani, garanciális igényeket A time bomb is ticking teljesíteni, stb.) lakás albetétenként nagy-ELEMZÉS ságrendileg nettó 1-2 ezer forint alatt The domestic apartment building man- also need to be overcome. Cooperation aligha lehet. Egy társasház költségveté- agement industry is currently facing needs to improve between residents in sében a reális közös képviseleti díj így is many problems. Lack of money is the apartment buildings in Hungary. There kevesebb mint 10 százalék. A maradék main issue, but the steady and alarming is also room for improvement in financial pedig megy a közművekre, a takarításra, a deterioration of residential real estate literacy and basic financial management kertészetre, a különböző alvállalkozóknak, is also a ticking time bomb. In addition, knowledge as not many people have stud- illetve a megtakarítási alapokba. aggressive price competition amongst ied these at school or university. market participants is not helping the Bár rengeteg a szereplő, és nagy az ár- situation. “The apartment building market is also verseny, ennek ellenére ez a piac is kon- suffering in the current economic situ- centrálódik. Az egyre komplexebb Although the Hungarian apartment build- ation, as the financial difficulties of res- szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások felé ing management market is character- idents affects the financial situation of billen a mérleg nyelve. Ezzel összhangban ized by slow but steady expansion, apart- apartment buildings. The payment record egyre több az olyan tender is, melyet kizá- ment building management companies of apartment building fees and insurance rólag azért indítanak, mivel a feladatokat – which have spread like wildfire – are hav- premiums are constantly deteriorating. korábban ellátó vállalkozás már nem ing a tough time. Like so many other areas, This lack of money coming in significantly tud megfelelni az egyre hangsúlyosabb apartment building management compa- complicates any future financial plan- pénzügyi, jogi, műszaki és egyéb köve- nies are suffering in the current economic ning and in the case of no insurance also telményeknek. „A társasházi közös situation. The difficult financial situations means a lack of funds to repair any dam- képviselet is koncentrálódik, az egy- of individual residents greatly affect the age to the buildings. A constant cash flow egy társasházat kezelő, ott lakók közül financial possibilities of whole residential is required for the ongoing renovation megválasztott közös képviselő helyett a communities. The continuous and alarm- of the buildings, which would then indi- profi vállalkozások veszik át a társasházak ing deterioration of the buildings, which rectly reduce overhead costs and the fre- ügyeinek intézését” – összegzi Szőke is largely attributable to the relative finan- quency of damage. Damage often occurs Tamás. cial position of the apartment buildings, is due to the poor condition of the buildings”, also a big challenge. Lastly, although the answered Tamás Szőke, Head of Resi- A koncentráció természetesen nem market, due to its size, would allow for dential Business at Allianz, to Resource’s feltétlenül jelenti azt, hogy csak a legna- the growth of apartment building man- questions. gyobb piaci szereplők rúghatnak labdába. agement companies, independent from Akadnak olyan mikrovállalkozások is, current competitors, price competition A time bomb is ticking melyek professzionális szolgáltatást between the smaller and larger players is nyújtanak. Sőt, vannak piaci szereplők, fierce and often unrealistic. The continuous and alarming deteriora- melyek egy-egy részterületre specializá- tion of many apartment buildings is mainly lódnak. Esetükben például csak a pane- Aside from the economic difficul- attributable to their financial condition. lek vagy az új építésű ingatlanok adják ties, the low number of residential com- This is probably the biggest challenge of the működésük gerincét, de az is előfordul, munities cooperating and lack of finan- apartment building management industry. hogy területileg – Budapesten például cial knowledge are the biggest challenges According to surveys, more than half of egy-egy kerületre – szeparálódnak. A as well as the low value of housing stock, apartment buildings have serious techni- nagyobb piaci szereplők szerint a legha- summarized an expert at OTP Bank. The cal problems. A major concern is that the tékonyabb üzleti modell mégis az, ahol expert also mentioned that a significant people living in the apartment buildings, az üzemméretből adódóan már iga- proportion of households cannot save or even the residential representative, are zán költséghatékony működésről lehet and this also applies to apartment build- unaware of these technical problems. The beszélni, hiszen a több ezer albetétet tar- ings. Only the most crucial necessities are situation is further exacerbated by the fact talmazó portfóliók esetében lehet meg- funded. In addition, savings are further that a technical survey costs so much that felelő mértékű kedvezményeket elérni limited due to the accumulation of apart- apartment buildings cannot afford them. a szolgáltatóknál, illetve az alvállalko- ment building debts. This threatens and zóknál. Néhány ezer albetéttel például undermines the operation of several apart- This situation can be traced back, in már be lehet férni egy kereskedelmi- ment buildings almost on a daily basis. addition to the financial situation of apart- és irodaingatlan-portfólióba, melyben Apart from the financial problems faced ment buildings, to some structural operat- már számottevő szériakedvezmények by apartment buildings, financial institu- ing problems, such as the residential rep- érhetők el, legyen szó közműtenderről, tions believe that certain “cultural” issues resentative’s remuneration. As long as the biztosításról vagy éppen a behajtási remuneration for extra work done by the metodikáról. residential representative is not made clear, 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource ANALYSISrepresentatives will only be motivated to do to use a 70% interest rate subsidy and 30% get. The rest covers utilities, cleaning, gar-the basics. in state aid, under home savings schemes, dening, various contractors and savings then a very favorable loan contract can be schemes. Although relatively favorable financ- obtained. In most cases apartment buildinging options are available for apartment fees don’t even have to increase during the While there are many market players andbuilding renovations (loans, home-savings payment of loan installments, thus this does price competition is fierce, the trend hasschemes) most apartment buildings do not put any further financial burdens on the shown a concentration in the market. Com-not have access to these resources. This is residents, and the building benefits from panies providing more complex services aremainly due to organizational problems and the renovation and modernization. The in favor. In line with this, many apartmentcooperation issues, due to inadequate ren- bank believes that lack of information and buildings are tendering because the for-ovation funds and the high rate of build- the fact that apartment building managers mer management company could not meetings in arrears. However, without external are not acting, in order to see what possible growing financial, legal, technical and otherfinancing it is impossible to fund renovation state tenders happen in the future, are the requirements. Residential representativeswork. Experts say that 1% of operating costs main reasons these investments and reno- for apartment buildings are also decreasing.should be designated for the regeneration of vations do not happen. The way out could Instead of companies managing only a fewthe property value. be increasing self-determination, more apartment buildings or even inhabitants, information dissemination and a more pre- professional companies are now taking over Theoretically every properly operated dictable tendering system. these roles”, sums up Tamás Szőke.apartment building and housing co-opera-tive has access to a “double” state-sponsored Price competition and This concentration within the marketfinancial construction, says OTP Bank’s economies of scale does not necessarily mean that only theexpert. In the case where the apartment largest companies have a chance. Therebuilding or housing co-operative is entitled Another key issue of the apartment build- are many micro-enterprises who provide ing management market is price competi- very professional services. In fact, there are tion, which often overrides healthy market companies which specialize in one specific processes. Based on information provided area. For example they mainly operate panel by the industry, current management fees apartments or new buildings. Geographical barely cover costs. Therefore in many cases concentration is also common, for example the price competition causes a deterioration in certain districts in Budapest. However, of services or results in “tricks”. Payback is a according to the larger operators the most recurring problem, where companies ask for effective business model is in economies of very low prices in order to benefit other affil- scale as this is really cost-effective iated companies or to pick up extra income from an external subcontractor. Only portfolios with thousands of apart- ment buildings can get significant discounts Experience shows that it is hard to pro- from service providers or subcontractors. vide professional services (claims manage- With a few thousand apartment buildings ment, troubleshooting, warranty claims, one can have access to commercial and etc.) under 1-2-thousand HUF per apart- office real estate portfolios as well, where ment building. Thus a realistic apartment significant benefits can be achieved, such as building fee is less than 10% of the total bud- in the case of public utility tenders, insur- ance or even in debt recovery methods. www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  Asset menedzsment cégek Asset Management CompaniesLISTA A cég neve, címe Kezelt Kezelt ingat- Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások Főbb ügyfelek Magyar- Cégvezető neve, Elérhetőségek ingatlan- lanvagyon országi beosztás (telefon, honlap, Tevékenységi kör, piaci szegmens vagyon becsült ér- alapítás területe téke (millió e-mail) éve (m²) euró) Tel: +36 1 225 6600 www.ablon-group.com ABLON ingatlanfejlesztés, ingatlan ingatlanüzemeltetés, ingatlan-bérbeadás, Courtyard by Marriott Lovro Adrienn Ingatlanfejlesztő Kft. vagyonkezelés, ingatlanüzemeltetés/ ingatlanhasznosítás, ingatlan vagyonkezelés, Budapest City Center, [email protected] 1132 Budapest, 222,222 332 portfoliómenedzsment, projektmenedzsment/ Magyar Posta Zrt., 1993 ügyvezető Váci út 30. real estate development, real real estate operations, real estate leasing, real igazgató/ estate asset management, estate utilization, real estate asset management, KPMG Hungária portfolio management, project management Kft., BASF Hungária managing director real estate operations Kft., Samsung, Quaestor Group AIGLincoln Kft. ingatlanfejlesztés, ingatlankivitelezés, vagyonkezelés, ingatlankezelés, épületüzemletetés, Heitman, Immofinanz Gárdai János Tel: +36 1 382 5100 1117 Budapest, bérbeadás, épületüzemeltetés ügyvezető www.aiglincoln.hu Budafoki út 91–93. és vagyonvédelem/ N.A. N.A. projektmenedzsment, bérbeadás/ AG, Union Investment, 1998 igazgató/ [email protected] development management, managing director asset management, property management, facility GLL Real Estate construction management, leasing, asset and property management management, project management, leasing Partners ingatlankezelés, üzletviteli és teljes körű épületüzemeltetés, bérlői Warimpex Kft., Szijártó Péter, kapcsolattartás, fejlesztések, könyvvitel, Immo-Contact Zrt., B&V FM Kft. egyéb vezetési tanácsadás, műszaki B&V Handels-und MRICS Tel: +36 1 471 5174 biztonsági szolgáltatások/ Immobilien GmbH 1146 Budapest, üzemeltetés, vagyonkezelés/ 50,000 N.A. full-service facility management, tenant relations, 2003 ügyvezető www.bvgroup.hu Hungária krt. 140–144. property management, consultancy, developments, accounting, security services igazgató/ offi[email protected] technical operation, asset management managing direktor CA Immo Real „A”kategóriás irodaházak és 320,000 N.A. vagyonkezelés, bérbeadás, üzemeltetés, NSN, IBM, Keler 2004 Gulyás Ede Tel: +36 1 501 2800 Estate Management logisztikai parkok vagyonkezelése/ helyszíni PM/FM szolgáltatás/ ügyvezető www.caimmo.com Hungary Kft. asset management for A category igazgató/ offi[email protected] 1074 Budapest, office buildings and logistics parks operations, leasing, on-site property managing director Rákóczi út 70–72. management and facility management service ConvergenCE Iroda, kiskereskedelmi, ipari és fejlesztés, befektetés, vagyonkezelés, Alan A. Vincent Zeley Csaba 1062 Budapest, logisztikai fejlesztés és üzemeltetés/ Teréz krt. 55–57., 100,000 200 ingatlankezelés, projektmenedzsment, tanácsadás/ Europa Capital, JP 2004 ügyvezető Tel: +36 70 319 6916 Eiffel Square office retail, industrial/ logistics development, investment, asset Morgan, KPMG igazgató/ www.convergen-ce.com Office Building development and management management, property management, managing director [email protected] project management, consultancy vagyonkezelés, ingatlan- vagyonkezelés, befektetés-tanácsadás, alapkezelés/ Balázs Bence befektetés, alapkezelés/ N.A. asset management, fund management, GLL Real Estate asset management, property ~150 000 N.A. 2000 A magyarországi www.gll-partners.com Partners GmbH investment, fund management investment consultancy portfólió Asset managere IVG Hungary Kft. iroda-bérbeadás, vagyonkezelés, vagyonkezelés, teljes tulajdonosi Tel: +36 1 382 7560 1117 Budapest, befektetés, fejlesztés/ képviselet, üzemeltetés/ Neumann János u. 1E 120,000 250 N.A. 1998 N.A. www.ivg.hu office leasing, asset management, asset management, complet owner investment, development representation, operation offi[email protected] TriGranit ingatlanfejlesztés, ingatlanberuházás, retail: teljes körű vagyonkezelés/ Török Árpád Tel: +36 1 374 5600 Fejlesztési Zrt. ingatlankezelés/ 176 717 full scope asset management 1062 Budapest, Office: ~2 billion Heitman, IPR Group 1997 vezérigazgató/ www.tigranit.com Váci út 3. property investment, real estate 128 652 Services provided development, asset management CEO [email protected] Size of Value of Year Contacts properties established (phone, website, Name and address Areas of activity, sector of market area managed Major clients in Hungary Name and title of company managed (million of top executive e-mail) (sqm) EUR) 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companies Üzemel- LISTA cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek szegmens mazott kezelt neve, (telefon, honlap, software terület neve mérete beosztás e-mail) (m²) ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás, ingatlan Courtyard by Marriott Lovro ingatlan vagyonkezelés, vagyonkezelés, ingatlanüzemeltetés, Budapest City Center,ABLON ingatlanüzemeltetés, ingatlan saját Magyar Posta Zrt., KPMG Gateway Office Park, Airport Adrienn Tel: +36 1 225 6600Ingatlanfejlesztő Kft. bérbeadása, projektmenedzsment/ üzemeltetés optimalizálása, fejlesztés/ Hungária Kft., BASF City Logisztikai Park, Europeum www.ablon-group.com1132 Budapest, real estate development, real energia-audit és beszerzés/ Hungária Kft., Samsung, Bevásárlóközpont, Buy-Way Bevásárló 222,222 ügyvezetőVáci út 30. estate asset management, real real estate utilization, real estate own igazgató/ [email protected] estate operations, real estate asset management, real estate development Quaestor Group Parkok, Business Center 30 leasing, project management operations, optimization of operations, managing energy auditing and sourcing director ingatlankezelés, megvalósíthatósági tanulmányok, Hubert létesítménygazdálkodás, tulajdonos- és bérlőképviselet, bérbeadás, saját Mühringer fejlesztés/AddVal Kft. projektmenedzsment, műszaki- mérnöki szolgáltatások, SEB ImmoInvest GmbH., Ausztria Ház, Green Corner, OTC Irodaház, ügyvezető Tel: +36 1 479 60201077 Budapest, own Interoffice Kft., Interbüro Tulipan Park logisztikai központ, EXIMHÁZ igazgató/ www.addvalgroup.comWesselényi u. 16. mérnöki szolgáltatások/ tervezés és lebonyolítás/ development ~77 000 offi[email protected] Kft., InterContinental property and facility management, due diligence, owner - tenant managing asset management, project representation, letting, technical and director management, engineering engeneering services, design and PM ingatlankezelés, ingatlan- vagyonkezelés, ingatlankezelés, Gárdai kivitelezés, bérbeadás, épület- épületüzemeltetés,AIGLincoln Kft. üzemeltetés és vagyonkezelés/ Heitman, Immofinanz Roosevelt 7/8 Irodaház, BSR János Tel: +36 1 382 51001117 Budapest, projektmenedzsment, bérbeadás/ AG, Union Investment, Irodaház, Alkotás Point, Science www.aiglincoln.huBudafoki út 91–93. property management, asset management, property N.A. GLL Real Estate Partners, N.A. ügyvezető [email protected] construction management, Deka Immobilien GmbH Park, Krisztina Palace, igazgató/ leasing, asset and property management, facility management, project management, leasing managing management directorAREX fm KovácsIngatlanhasznosítóKft. saját tulajdonú és bérelt ingatlan ingatlanhasznosítás, ingatlanüzemeltetés Endre Tel: +36 1 325 26401027 Budapest, bérbeadása és üzemeltetése/ és karbantartás, ingatlanberuházás/ www.arexfm.huCsalogány u. 23. leasing and operation of own real estate utilization, real estate operations N.A. N.A. N.A. 115,000 ügyvezető [email protected] igazgató/ and leased real estates and maintenance, real estate investment managing directorAtalian Global létesítményüzemeltetés takarítás, kertészet, vagyonvédelem, Klepierre, BNP Paribas, országosan 13 pláza, Euro Center, Tel: +36 1 231 4020Services Hungary Zrt. irodaházakban, karbantartás, műszaki üzemeltetés, / www.atalian.hu1138 Budapest, cleaning, gardening, security services, N.A. Atrium Real Estate, Family Centerek, MOM Park, CROWN 2 million N.A. [email protected]áci út 178. bevásárlóközpontokban, maintenance, technical operations, CROWN Magyarország Magyarország Csomagolóipari pénzintézetekben, gyárakban/ Csomagolóipari Kft. Kft., Johnson Controls property operations in office buildings, shopping centers, banks, factoriesAvestus Real Estate ingatlankezelés, ingatlanbefektetés, ingatlanfejlesztés, N.A. GLL, Allianz, Generali, Gresham Palota, Paradiso lakópark, 82,000 Horváth Tel: +36 1 374 4090,Hungary Kft. ingatlanüzemeltetés, projektmenedzsment, ingatlankezelés/ befektetési alapok Bank Center, Népliget Center Gábor +36 1 302 90101051 Budapest, ingatlanfejlesztés: ügyvezetőSzabadság tér 7. lakó- és idegenforgalmi, real estate investment, real estate Warimpex Kft., igazgató/ Rézsó IstvánTel: +36 30 projektmenedzsment/ development, project management, Immo-Contact Zrt., managing 288 4163 property management, B&V Handels- und director property operations, property property management Immobilien GmbH [email protected] development: residential and Éles Anett tourist, project management Major clients Tel: +36 30 588 7384 [email protected] www.avestuspm.com ingatlankezelés, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás, teljes körű épületüzemeltetés, bérlői Szijártó kapcsolattartás, fejlesztések, könyvvitel, Péter ingatlanüzemeltetés, ingatlanfejlesztés, MRICS biztonsági szolgáltatások/ ügyvezetőB&V FM Kft. lakó- és idegenforgalmi full-service property operations, Hungária Irodaház, Pauler Irodaház, igazgató/ Tel: +36 1 471 5174 tenant relations, developments, Csalogány Irodaház, Erzsébet Irodaház managing www.bvgroup.hu1146 Budapest, projektmenedzsment/\property accounting services, security services ARCHI-FM 50,000 director offi[email protected]ária krt. 140–144. management, consultancy, property operations, property development, residential and tourist project managementName and address Areas of activity, sector of Services Name of Reference projects Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail)of company market system man- of top utilized aged executive (sqm) www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companiesLISTA Alkal- Üzemel- mazott A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások software Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek szegmens neve kezelt neve, (telefon, honlap, terület mérete beosztás e-mail) (m²) integrált létesítménygazdálkodás: Vanó- Huszár Bilfinger HSG Facility irodaházak, logisztikai és ipari parkok, teljes körű műszaki, infrastrukturális és NAVISION nemzetközi cégek/ Enikő Tel: +36 1 433 3680 Management Kft. bevásárlóközpontok, termelő üzemek, gazdasági FM (integrált FM szolgáltatás) / – WorldFM, international clients N.A. N.A. ügyvezető www.fm.bilfinger.com 1106 Budapest, sport- és egészségügyi létesítmények, full range of technical, infrastructural and igazgató/ info-hu.fm@bilfinger.com Akna u. 2–4. commercial FM (integrated FM service) AsiWeb, managing szállodák / illetve igény director BNP Paribas Real integrated facility management: office Estate Magyarország buildings, logistic and industrial parks, szerint / 1123 Budapest, or as required Alkotás u. 53. shopping centers, production plants, sport and healthcare facilities, hotels bérleti szerződések kezelése, BlueBerry: AEW Europe, Atenor Csukás Tel: +36 1 487 5501 üzemeltetés, pénzügyi menedzsment, Online Ügy- Csongor www.realestate. félszolgálati Group SA, ERSTE Group, Emke, MOM Park, Sió Pláza, West End vezér- bnpparibas.hu könyvelés, cégirányítás, marketing Rendszer/ igazgató/ office.hungary@ ingatlankezelés/ és PR menedzsment/ BlueBerry: Immofinanz Group, Business Centre,Váci Greens, KálvinTower, 247,100 bnpparibas.com property management Raiffeisen Evolution Kálvin Center, Medimpex, Residence CEO lease administration, facility management, Online financial management, accounting, Customer Development, Volksbank I-II., Duna Office Centre, Atlanta Center Service company management, marketing and PR System Real Estate Services management ConvergenCE Iroda, kiskereskedelmi, fejlesztés, befektetés, Alan A. 1062 Budapest, ipari és logisztikai fejlesztés vagyonkezelés, ingatlankezelés, Teréz krt. 55–57. projektmenedzsment, tanácsadás/ N.A. Europa Capital, JP Eiffel Square Office Building, Vision 120,000 Vincent Fábri Gabriella Eiffel Square Office és üzemeltetés/ development, investment, asset Morgan, KPMG Towers North Office Building ügyvezető www.convergen-ce.com Building office retail, industrial/ logistics management, property management, igazgató/ [email protected] development and management project management, consultancy managing director Cushman & Wakefield ingatlankezelés, létesítménygazdálkodás, Pados Nemzetközi Ingatlan SPV, energiabeszerzés, Tanácsadó Kft. ingatlankezelés, kiskereskedelmi N.A. GLL, RREEF, JP Morgan, Aréna Pláza, Campona, Pólus, 630,500 Gergely Tel: +36 1 268 1288 1052 Budapest, vagyonkezelés/ üzemeltetési díj auditálása/ CBRE GI, Rothschild, Park Center, Park Átrium, ABC, ügyvezető www.cushmanwakefield. Deák Ferenc u. 15. property management, facility Rockspring, Standard DHL, Mo Central Business Park igazgató/ property management, managing com retail asset management management, SPV, energy Life, Tesco procurement, service charge audit director létesítménygazdálkodás, vagyonkezelés, műszaki Dome Facility létesítménygazdálkodás, üzemeltetés, infrastrukturális szolgáltatások DomeIFMS- Raiffeisen Ingatlanalap, Parkway Irodaház, Bécsi Corner Irodaház, Décsi Gábor Tel: +36 1 423 0000 Services Group Kft. ingatlanüzemeltetés, energetika, (takarítás, recepció, őrzés-védelem, kertészet saját Európai Ingatlanbefektetési Audi Logisztikai Központ, Vértes Center Fax: +36 1 423 0001 1023 Budapest, fit-out/projekt menedzsment/ stb.), energiabeszerzés, energetikai audit, Alap, Biggeorge’s Holding, Bevásárlóközpont, Panoráma Irodaház, ~ ügyvezető www.domefsg.hu Lajos u. 28–32. facility management, property energiamenedzsment, projektmenedzsment/ fejlesztésű 400 000 igazgató/ [email protected] facility management, asset management, szoftver/ Eston International Zrt., BFI Irodaház, Margit Irodaház managing DTZ Hungary Kft. management, energetics, technical operations, infrastructural services proprietary A-K Project Éplog Tel: +36 1 269 6999 1062 Budapest, fit-out/project management (cleaning, reception, security services, gardening software director www.dtz.com Teréz krt. 55–57. B1. etc.), energy sourcing, energy auditing, energy [email protected] management, project management Tel: +36 1 434 8200 iroda,-ipari & logisztikai és kiskereskedelmi Czifra www.ece.hu ingatlanok közvetítése, befektetési tanácsadás [email protected] Balázs és befektetési ingatlanok közvetítése, Tel: +36 1 339 8569 ingatlan-tanácsadás/ értékbecslés és egyéb ingatlanpiaci tanácsadói MRI N.A. N.A. 300,000 ügyvezető www.fakultasfm.hu property adviser szolgáltatások, piacelemzés, ingatlankezelés, igazgató/ [email protected] projektmenedzsment/ country Contacts (phone, office, Industrial and retail agency, investment, website, a-mail) valuation, consultancy & research, property head management, project & building consultancy ingatlanfejlesztés, Christoph ingatlantervezés, ECE bevásárlóközpont fejlesztése, ingatlanfejlesztés, ingatlantervezés, Otto Gruppe, Deutsche Augustin, Projektmanagement bérbeadása, üzemeltetése/ bevesárlóközpont fejlesztése, Gyalay- Budapest Kft. real estate development, real bérbeadása, üzemeltetése/ 1106 Budapest, estate planning, shopping center property development, property Bank (DWG), REAL ÁRKÁD Budapest, ÁRKÁD Pécs, Korpos Örs vezér tere 25a development, rental, management planning, shopping center N.A. I.S., Deutsche ÁRKÁD Győr, 500,000 Gyula development, leasing, management Euroshop, Dexium FÓRUM Debrecen, ÁRKÁD Szeged ügyvezető Ingatlanfejlesztő Kft. igazgatók/ general managers Fakultás FM Kft. létesítményüzemeltetés: takarítás, recepció- és gondnoki saját Coca-Cola HBC Coca-Cola (Dunaharaszt), KÖKI 3,2 Balogh 1136 Budapest, infrastrukturális FM szolgáltatások, szolgálat, zöldterület gondozása, fejlesztésű Magyarország Kft., KÖKI Terminál, Danubius Hotel Gellért, million László, Pannónia u. 11. kártevőmentesítés, karbantartás, teljes szoftver/ Terminál, DANUBIUS Nagy Ernő műszaki FM szolgáltatások, körű műszaki üzemeltetés, gyorsszolgálat/ proprietary Group, E-ON, AIG/Lincoln, Hotel Astoria, Hotel Erzsébet, ügyvezető gazdasági FM szolgáltatások/ cleaning, reception services, green software Aquaticum Debrecen Gyógyfürdő, igazgatók/ services, pest control, full-scope technical CEU, NKE, FŐTÁV Krisztina Palace, Átrium Park, CEU managing facility management: management, maintenance, fast service directors infrastructural FM services, technical FM services, business FM services Name and address Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Reference projects Size of Name software area and title of company market system man- of top utilized aged executive (sqm) 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

CEE PROPERTY FORUM Vienna 2014 25th September 2014 Vienna, AustriaMORE INFORMATION AND REGISTRATION:www.portfolio.hu/en/events y [email protected]: +36 1 327 40 86 y [email protected] SEE PROPERTY FORUM BELGRADE 2014 29th May 2014 Belgrade, SerbiaMORE INFORMATION AND REGISTRATION:www.portfolio.hu/en/events y [email protected]: +36 1 327 40 86 y [email protected]

REsource  Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companiesLISTA Alkal- Üzemel- mazott A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások software Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek szegmens neve kezelt neve, (telefon, honlap, terület mérete beosztás e-mail) (m²) Akadémia Bank Center, Bartók Ház, Buda Kovács Center, Business Center 140, Capital Square, Attila First Facility ingatlankezelés és üzemeltetés/ létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés/ City Center, City Gate, First Site Hotel, Infopark Fehér Tel: +36 1 312 4051 Ingatlankezelő Kft. www.firstfacility.net 1053 Budapest, property management facility management, property tBM, CA-Immo, Immofinanz, A, KÖKITerminál, Lurdy Ház, Maros Center, 574,143 Botond office.budapest@ Szép u. 2. sMotive RREEF, S-Immo, UNIQA MOMTornyok, Pódium Irodaház, River ügyvezető and operation management, center management firstfacility.net Estate, R70 Irodaház, Stop Shop (Óbuda, Érd, igazgatók Hűvösvölgy, Nagykanizsa,Veszprém), UNIQA managing Plaza Irodaház, UNIQA Szolgáltató directors Future FM teljes körű ingatlankezelés, műszaki üzemeltetés, takarítás, biztonsági IFS, MFMLGI Budapesti Erőmű Zrt., Budapesti Erőmű Zrt., Bács-Kiskun 1,800,000 Batári Tel: +36 1 468 4080 létesítménygazdálkodás/ szolgáltatások, kertészet, étkeztetés, 3.01, Bács-Kiskun Megyei Megyei Önkormányzat Kórháza, Ferenc/ Fax: +36 1 468 4088 Létesítmény- full scope property management, gépjárműflotta kezelése, iratkezelés/ Önkormányzat Kórháza, Vodafone Magyarország Zrt., Zwack vezéri- www.future-fm.hu technical operations, cleaning,security Spilgersoft Vodafone Magyarország Unicum Nyrt., Szombathelyi Országos gazgató/ [email protected] gazdálkodási Zrt. facility management services, gardening, catering, CAFM, DA Zrt., Zwack Unicum Nyrt., Büntetés-végrehajtási Intézet CEO 1148 Budapest, fleet management, archive FM Helpdesk, Szombathelyi Országos Fogarasi út 5. Büntetés-végrehajtási Fleet administrator Intézet ingatlanüzemeltetés, villanyszerelés, víz-csatornahálózati saját Spar Magyarország Gáva József Tel: +36 1 297 3064, épületkarbantartás, takarítás/ munkák, épületgépészeti munkák, fejlesztésű Kft., Rossmann +36 20 517 2300 Global-Hand Kft. property management, building lakatosipari munkák, takarítás/ szoftver/ Goodmann Üllő Logistics (Hungary) Kft., 200,000 ügyvezető www.global-hand.hu 1183 Budapest, electrical repairs, water and sewer proprietary Magyarország Kft., Libri Market Central Ferihegy Bevásárlóközpont igazgató/ global-hand@ Gyömrői út 192. maintenance, cleaning system repairs, building engineering, software Könyvkereskedelmi managing global-hand.hu Kft., Goodman Üllői locksmithing, cleaning Logistics (Hungary) director Kft., Leder&Schuh Kft. (Humanic cipőboltok) In-Management Kft. ingatlanüzemeltetés, műszaki facility saját N.A. Arcadia Irodaház, Focus Point Irodaház, 650,000 Jellinek Tel: +36 1 878 2700, 1148 Budapest, vagyonkezelés, ingatlanfejlesztés/ management,infrastrukturális fejlesztésű Panorama Office, Log2, Antana Dániel +36 30 240 7000 Kerepesi út 52. facility management, property szoftver/ Kereskedelmi és Raktárbázis ügyvezető www.in-management.hu property management, proprietary igazgató/ [email protected] asset management, és asset management/ software managing property development technical facility management, director infrastructural facility management, property and asset management ISS Facility integrált létesítményüzemeltetés/ takarítás, műszaki karbantartás, FMS@ISS Kecskemét Megyei Jogú Szabó Péter Services Kft. integrated facility management irodai háttértámogató szolgáltatások, Város Önkormányzat ügyvezető Tel: +36 1 413 3140 1071 Budapest, Polgármesteri Hivatala, N.A. 2 million igazgató/ www.issworld.hu Peterdy u. 15. őrzés-védelem, étkeztetés/ Nestlé, Vogel&Noot country offi[email protected] cleaning , property services, support manager services, security, catering iroda- kiskereskedelmi és ipari bérbeadás, Furulyás Jones Lang ingatlanbefektetés, ingatlankezelés, IREMS, AVIVA, Aberdeen Asset Premier Outlet Center, King Ferenc Tel: +36 1 489 0202 LaSalle Kft. piackutatás, értékbecslés/ Yardi (Client Management, AXA, Cross Shopping Center (Zagreb), www.jll.hu 1054 Budapest, ingatlan-tanácsadás/ specific) Challenger Holding, Rozália Park, Michelin Warehouses 250,000 ügyvezető Szabadság tér 14. real estate advisory office-retail and industrial leasing, (Nyíregyháza), M3 Outlet Center igazgató/ [email protected] property investment, property Rubik Ventures managing management, market research, valuation director létesítmény gazdálkodási létesítménygazdálkodási tanácsadás, NETTARE, Kuczogi háttér szolgáltatás/ ingatlanfelmérés, adatgyűjtés, WEB2E, K-ép Stúdió facility management InteriCAD, JNT Security, AREX FM, JNT Security, AREX FM, Erste Ingatlan, ISS N.A. László Tel: +36 30 942 7157 1149 Budapest, support services informatikai rendszerek bevezetése/ GstarCAD Erste Ingatlan, ISS cégvezető/ www.facilityservice.hu Angol u. 34. facility management consultation, property survey, data collection, top [email protected] IT system installation executive Name and address Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Reference projects Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail) of company market system man- of top utilized aged executive (sqm) 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companies Üzemel- LISTA cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások Alkal- Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek szegmens mazott kezelt neve, (telefon, honlap,KÉSZ Ingatlan software területÜzemeltető és neve mérete beosztás e-mail)Fejlesztő Kft.6722 Szeged, (m²)Gutenberg u. 25–27. ingatlanüzemeltetés és FM teljes körű üzemeltetés, karbantartás, takarítás, KÉSZ Mester Irodaház, Kecskeméti KÉSZ outsourcing tevékenység, energetikai catering, bérautó, hulladékgazdálkodás, emelőgép szolgáltatás, színpadtechnika, Országos Büntetés- Ipari Park, Országos Büntetésvégrehajtási Laskai tevékenység, létesítmény- és energetikai projektmenedzsment, Végrehajtási Intézet, vagyongazdálkodás, ingatlanügynöki energiabeszerzési trendek lebonyolítása/ Budapesti Műszaki Intézet (Tiszalök), Óbudai Egyetem Ildikó, tevékenység/ full-service operation, maintenance, cleaning, MFMLGi Főiskola, Tavaszmező Utcai Oktatási Központ Tóth László Tel: +36 1 476 6900 full-service property management catering, car rental, waste management, elevator 5.01 CAFM Nyugat-magyarországi www.kesz-ingatlan.hu and FM outsourcing, energy services, és Diákszálló, Nyugat-mo-i Egyetem 331,000 ügyvezető facility and asset management, service, stage technology, energy project Egyetem, [email protected] management, energy procurement tender Kinnarps House Kft. Szombathelyi Forrásközpont, igazgatók/ property brokerage management Kinnarps Irodaház, Kiskunfélegyházi managing Sportcsarnok (KÉSZ Aréna), Startwood directors Hotel és KonferenciaközpontKRAFT FM teljes körű műszaki épületüzemeltetés, ArchiFM.net OTP Bank Nyrt., Dunamenti ELTE Északi és Déli tömb, Residence és 950.000 Jászberényi Tel: +36 1 465 7050Üzemeltetési és létesítménygazdálkodás, épületkarbantartás, garanciális hibajavítás, Erőmű Zrt., ELTE, TriGranit Rumbach Irodaházak, Market Central István, www.kraftfm.huSzolgáltató Kft. takarítás, kertészet, biztonsági szolgálat/ Management Zrt., UPC Ferihegy, Dunamenti Erőmű, OTP székház Kocsis [email protected] Budapest, épületüzemeltetés, technical property management, building JánosPap Károly u. 4–6. épületkarbantartás, hibajavítás/ maintenance, troubleshooting, cleaning Magyarország Kft. full-scope technical management, services, green services, security services, ügyvezető building management, property igazgatók/ maintenance, troubleshooting managing directorsMillenia Létesítmény- épületüzemeltetés, műszaki üzemeltetés, karbantartás, Millenia Immofinanz AG, Pharmapark Gyógyszeripari Logisztikai 350,000 Balogh Tibor Tel: +36 1 248 3800üzemeltető Zrt. ingatlankezelés, műszaki vagyonvédelem, takarítás és kertészet, PORTAL Emerson Worldwide, Központ, Camel Park Logisztikai vezér- www.millenia.eu1112 Budapest, ellenőrzés, energetikai tanúsítás/ Tengelmann Group, Colliers Központ, City Corner Irodaház, igazgató/ [email protected]ó út 64. building management, property építési projektelőkészítés/ International, Novartis CEO management, technical technical management, maintenance, Tengelmann Logisztikai Központ, Artesyn inspection, management, security services, cleaning and gardening épület - irodaház és gyártócsarnok energy certification services, project management létesítménygazdálkodás, műszaki üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás; ingatlankezelés, ingatlanüzemeltetés; 24 órás épületfelügyelet és készenléti ügyelet; PCE Paragon Solutions, Badacsonyi Tel: +36 1 392 1220 IBM Magyarország,Pannonfacility ipari ingatlanok, kereskedelmi recepció, porta- és biztonsági szolgálat, higiéniai Artrans, VideotonIngatlanüzemeltető Irodaházak, PlatinumKft. ingatlanok, logisztikai létesítmények, szolgáltatások, kertészet; átépítések, belső Gyula budapest@ irodaházak teljes körű üzemeltetése/ átalakítások/ saját/ own N.A. 212,254 ügyvezető pannonfacility.hu property management, real estate technical operations, maintenance, repairs; igazgató/ pannonfacility@1021 Budapest, management, real estate operations; 24-hour building surveillance and on-call AEES (AFL), Emerson managing pannonfacility.huHűvösvölgyi út 54. industrial, commercial, logistics service; reception, porter and security service, Process Management Kft. director www.pannonfacility.hu properties and office buildings hygienic services, gardening; refurbishment, operations interior changes Barabás létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés, Uniqa Headquarters, Wombats City Géza, vagyonkezelés, tanácsadás/ Hostel, Hapimag Apartmanhotel,PORREAL ingatlanüzemeltetés, facility management, Uniqa, IVG Hungary, Infopark B, C, E, I, RiverPark, Stefánia Gelencsér Tel: +36 1 235 0297Ingatlankezelési Kft. létesítménygazdálkodás/ property management, asset S- Immo, Convert Park, Oktogon Irodaház és Parkolóház, www.porreal.com1053 Budapest, management, consulting pitFM, IGEL Immobilien Gruppe MyBox Debrecen Bevásárlóközpont 200,000 Zoltán office.budapest@Szép u. 2. property operation, ügyvezető facility management porreal.com igazgatók/ managing directors ingatlanok üzemeltetése, Györke létesítménygazdálkodás, projektmenedzsment, cégmenedzsment, Balázs,Property Partners iroda, kereskedelem, társasházkezelés/ DEKA Immobilien, Polonia Mózes Tel: +36 1 325 1850Ingatlankezelő Kft. logisztika, lakás/ property management, facility saját/ own Property Fund, Fingen www.prp.hu1036 Budapest, management, project management, Artinova, Óbuda Gate, Palazzo 52,000 JózsefÁrpád fejedelem útja 79. office, retail, logistics, residential Group, Richardsons Dorottya, Embankment Estates ügyvezető prpoffi[email protected] company management, condominium management igazgazók/ managing partnersR - Estate ingatlanüzemeltetés, ingatlanüzemeltetés, N.A. N.A. Momentum Irodaház, Dévai Center, 120,000 Ivanits Tel: +36 70 333 8126Ingatlanforgalmazó ingatlanok bérbeadása, létesítménygazdálkodás, MBC Irodaház, Westpoint Irodaház Gábor/ www.ingatlanuzemeltetes.és Hasznosító Kft. energiagazdálkodási audit/ energiagazdálkodási audit, pénzügyi ügyvezető1042 Budapest property and facility management, szolgáltatások, bérlőmenedzsment/ igazgató/ huÁrpád út 57-59.31. letting of properties, audit property management, facility managing www.easyfm.hu for energy efficiency management, audit for energy efficiency, director [email protected] financial services, tenant managementName and address Areas of activity, sector of Services Name of Major clients Reference projects Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail)of company market system man- of top utilized aged executive (sqm) www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  Facility & Property menedzsment cégek Facility & Property management companiesLISTA Alkal- Üzemel- mazott A cég neve, címe Tevékenységi kör, piaci Szolgáltatások software Főbb ügyfelek Referencia projektek tetett/ Cégvezető Elérhetőségek szegmens neve kezelt neve, (telefon, honlap, kereskedelmi- és irodaingatlanok terület bérbeadása, létesítménygazdálkodás, mérete beosztás e-mail) ingatlanüzemeltetés, telekakvizíció, (m²) tanácsadás, értékbecslés/ Real Management Kft. ingatlaneladás, bérbeadás commercial and office property Magnum Hungária Csillagh 1138 Budapest, és üzemeltetés, iroda-, leasing, facility management, cégcsoport, Erste Bank, Népfürdő u. 22. A/5, üzlethelyiség- és lakáspiac/ property management, plot E-helpdesk, Alfa Group, Spar, Tesco, András Tel: +36 1 439 2777 Duna Tower Irodaház property sale, renting and acquisition, consultancy, valuation Naturasoft, www.rm.hu management of offices, Penny Market, Aldi, Duna Tower Irodaház, Alfa Irodaházak, N.A. ügyvezető offi[email protected] parlors and houses, flats sERPa Volksbank Real Estate Family Centerek, Penny Marketek igazgató/ managing director létesítménygazdálkodás, ingatlankezelés, Langbein projektmenedzsment, vagyonkezelés/ Rustler Kft. létesítménygazdálkodás, Valentin Tel: +36 1 434 2690 1123 Budapest, ingatlankezelés, vagyonkezelés/ facility management, property www.rustler.hu Alkotás u. 17–19. facility management, property management, project management, Rustler GTC, Budapest Bank, Erste Metró Irodaház, Laurus Irodaház, 170,000 ügyvezető [email protected] management, asset management Online Immorent, List Group Déli Point Irodaház igazgató/ asset management managing director minőségi életet szolgáló teljes Alcatel-Lucent Magyarország Kft., Audi Hungaria Motor SODEXO Magyarország körű szolgáltatási megoldások ingatlanok műszaki üzemeltetése, Kft., MSD Magyarország Kft., Párkai Zsolt Tel: +36 1 801 0900 nyújtása; szegmensek: takarítás, recepció, étkeztetési Alstanet Hyginett Magyar-Amerikai ügyvezető Fax: +36 1 801 0901 Szolgáltató Kft. vállalatok, oktatási, egészségügyi CAFM, Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. E-Factory Irodaház teljes 487,000 igazgató/ 1143 Budapest, szolgáltatások, egyéb üzleti szolgáltatások/ Maximo, (Procter & Gamble), Debrecen körű üzemeltetése/ managing www.sodexo.hu intézmények, időskorúak/ building operation and maintenance, Quickbase város nevelési és oktatási director [email protected] Ilka u. 31. cleaning, reception, food services, full operation of the E-Factory Offices comprehensive service other business services intézményei Tel: +36 1 507 8700 N.A. www.spie.hu solutions; segments: corporate, [email protected] education, health care, seniors integrált facility menedzsment, hard FM szolgáltatások, soft FM saját Somogyi- ipar, kereskedelem, szolgáltatások, speciális ipari fejlesztésű SPIE Hungária Kft. iroda, közigazgatás/ termeléstámogató FM szolgáltatások szoftver/ Tóth Gábor 1133 Budapest, (elektronikai ipar, gyógyszeripar, autóipar) proprietary Váci út 76. integrated facility management, hard FM services, soft FM services, special software Audi, ELMŰ/ÉMÁSZ, 750,000 ügyvezető industry,retail, office, FM services for industrial production Flextronics, Medimpex igazgató/ public administration support (electronic industry, pharma industry, automotive industry) managing director STRABAG Property létesítménygazdálkodás, teljes körű ingatlanüzemeltetés, műszaki Saját Magyar Telekom, OBI áruházak, KIKA áruházak, Stop Shop 2,5 Vágó László/ Landi Gábor and Facility ingatlankezelés, üzemeltetés, hibamenedzsment, üzemeltetői MOL, IVG, OBI, Erste áruházak, Asia Center, IVG Property million vezér- Tel: +36 1 325 1850 Services Zrt. takarítás, energiagazdálkodás/ szoftver: Management, ERSTE bankfiókok igazgató/ www.strabag-pfs.hu 1095 Budapest, energiamenedzsment/ full-service property management, STRABAG Bank, WING CEO [email protected] Máriássy u. 7. facility management, technical management, defect Managing property management, management, cleaning services, Buildings energy management energy management System (SMBS) Triarco Kft. irodaházak, kereskedelmi ingatlanüzemeltetés, ingatlankezelés, saját/ N.A. Panoráma Office Irodaház, 75,000 Bender Tel: +36 30 500 5352 1138 Budapest, ingatlanok, ipari ingatlanok/ ingatlanközvetítés, értékbecslés, own Jánosmajor Ipari Zóna Gábor www.triarco.hu Dagály u. 1. office, retail, industrial properties ügyfélképviselet/ software ügyvezető facility management, property igazgató/ [email protected] managing management, real estate brokerage, director valuation, client representation TriGranit ingatlangazdálkodás, műszaki, takarítási, biztonsági, ArchiFM, WestEnd City Center, Művészetek Philip Evans Tel: +36 1 374 5616 Management Zrt. létesítményüzemeltetés, energiagazdálkodási valamint ClearInfo, Palotája, Papp László Sportaréna, www. 1062 Budapest, Proteus, Millennium Towers, Corvin Irodaházak, Váci út 3. FM/PM tanácsadás; ERP modul Semmelweis Orvostudományi trigranitmanagement.com bevásárlóközpontok,irodaházak, sport-, marketing és pénzügyi szolgáltatások, Heitman, TriGranit Egyetem egyes részlegei, Arena info@ Fejlesztési Zrt., Magyar Centar (Zagreb), Bonarka City Center vezér- kulturális és egészségügyi intézmények/ controlling és tartozáskezelés/ Állam (PPP), Futureal (Krakow), Sofia Ring Mall (Sofia) 1,482,635 igazgató/ trigranitmanagement.com property management, facility technical maintenance, cleaning, security, Váci1 Kft., Orco Budapest CEO management, FM/PM consultancy: Zrt., Orco Development shopping centers, offices, sport, cultural energy management, marketing, Kft., Váci 190 Projekt Kft. controlling, financial services and health properties Major clients TVO Europe ingatlankezelés, saját tulajdonú, bérelt ingatlankezelés, vagyonkezelés, Wayne Property & Facility ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, létesítménygazdálkodás, Management Services saját tulajdonú ingatlan adásvétele, energiamenedzsment, saját Aréna Corner, Párisi Nagyáruház, Váci1 69,000 Vandenburg Tel: +36 20 500 2600 (Hungary) Kft. befektetésközvetítés, ingatlanügynöki projektmenedzsment/ fejlesztésű Üzletház, Orco Business Park, Szervita ügyvezető www.tvoeurope.com 1087 Budapest, téri iroda és parkolóház, V188 Irodaház, igazgató/ [email protected] Hungária krt. 40–44. tevékenység/ property management, asset management, CRM OBI Fogarasi úti áruház, Hard Rock Café managing property management, leasing facility management, project management rendszer and operation of private and leased properties, sale and purchase of private director properties, investment negotiation, agent activites Name and address Areas of activity, sector of Services Name of Reference projects Size of Name Contacts (phone, software area and title website, a-mail) of company market system man- of top utilized aged executive (sqm) 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource Épületgépészeti cégek LIST Building engineering companiesCég neve, címe Forgalmazott termékek Forgalmazott Főbb referenciák 2012-ben Szolgáltatások, tevékenységek Főállású Cégvezető Cég elérhetőségei márkák alkal- neve, (telefon, honlap, mazot- tak beosztása e-mail) számaBudatech Hűtő- és légkondicionálók, klímaberendezések, levegő/ MITSUBISHI Magyar Takarékbank tervezés, kereskedelem, kivitelezés, 14 Kiss Tamás Tel: +36 1 310 3425,Klímatechnikai Kft. víz és levegő/levegő hőszivattyúk/ ELECTRIC, DAIKIN Irodaház, Szellemi Tulajdon szerviz, távfelügyelet/ 8 ügyvezető +36 1 310 34061112 Budapest, Nemzeti Hivatala Irodaház, igazgató/ www.budatech.huNeszmélyi út 16. air conditioners, air/water and air/air heat pumps Budenz Ház, Vecsés Csarnok, planning, trade, installation, managing www.zubadan.hu servicing, remote supervision director [email protected] Nagytarcsa CsarnokDanfoss Kft. hidraulikai szabályozó, beszabályozó szelepek, termosztatikus Danfoss Capital Square Irodaház, kereskedelem, mérnöki szolgáltatások, Czirják Zoltán Tel: +36 1 450 25311139 Budapest, fűtőtestszelepek, helyiség hőmérséklet szabályozók, hőcserélők, Dunyov Irodaház, Bécsi Corner műszaki tanácsadás/ kereskedelmi www.futestechnika.Váci út 91. Irodaház, Győr Megyei Kórház, hőközpontok, elektronikus szabályozók/ trade, engineering services, technical consulting vezető/ danfoss.com hydraulic regulator and control valves, thermostatic radiator Kecskemét Megyei Kórház, commercial Budagyöngye Bevásárlóközpont manager valves, thermal relays, heat exchangers, heating centers, electronic regulatorsFriotech Kft. légkondicionálók, hőszivattyúk, klímaszerelési LG, Cascade, Midea Phoenix Gumigyár Nyíregyháza klímatechnikai berendezések nagykereskedelme/ 14 Kende Gergő Tel: +36 23 430 6742040 Budaörs, segédanyagok, párátlanítók/ LG, Rendőrkapitányság Szolnok, retail of HVAC devices ügyvezető www.friotech.huVasút u. 9. igazgató/ [email protected] air conditioners, heat pumps, air conditioner MÁV Igazgatóság (Pécs) managing repair materials, demisters directorInterlift Kft. felvonóberendezések kivitelezése és szervizelése/ gépházas és gépház N.A. tervezés, gyártás, szerelés, szervizelés, Nagy Sándor1084 Budapest, lift installation and servicing nélküli kivitel karbantartás-felügyelet ügyvezető Tel: +36 30 937 5580Őr u. 1. design with or 6 igazgató/ www.interlift.hu planning, production, installation, managing [email protected] without engine house servicing, maintenance, directorMarketbau- kondenzációs kazánok, tárolók, füstgázelvezető Remeha, Tricox, RAFI Csarnok, Zeneakadémia, Il kazánházi berendezések forgalmazása és 27 Gaál Péter Tel: +36 23 503 980Remeha Kft. rendszerek, abszorpciós hőszivattyú, szolár rendszerek/ Austria Email Bacio di Stile áruház, Termálfürdő márkaszervizelése, műszaki háttértámogatás/ ügyvezető www.remeha.hu2010 Budaörs, Bükfürdő, Canada Square Irodaház distribution and brand service of boiler-room igazgató/ [email protected]ár u. 2. condensing furnaces, tanks, smoke gas discharge managing systems, absorption heat pumps, solar systems devices, technical background support director felvonó, lift, mozgólépcső, mozgójárda, felvonók, liftek, mozgólépcsők, mozgójárdák Matthias Stickler emelőberendezés/ tervezése, értékesítése, kivitelezése,Otis Felvonó Kft. GeN2 Premier, GeN2 Árkád 2 Bevásárlóközpont, karbantartása és felújítása/ ügyvezető Tel: +36 1 430 46001082 Budapest, elevator, lift, escalator, moving Comfort, GeN2 Budapest. Proform Irodaház,Futó u. 47-53. sidewalk, lifting appliance Flex, Genesis Budapest, Berettyóújfalú Kórház planning, sales, installation, maintenance 132 igazgató/ www.otis.hu and refurbishing of elevators, lifts, escalators, moving sidewalks managing [email protected] directorREGALE Energy Zrt. mikrogáz turbina , abszorpciós folyadékhűtő, Turbina - Capstone, MOL – Szanki gázfinomító, épületgépészeti és energetikai rendszermegoldások, 29 Paár Barna Tel: +36 1 214 44441016 Budapest, hűtőtorony, roof-top, légkezelő, folyadékhűtő/ Abszorber -World TESCO –Trigeneráció, Hirtenberger gépészeti tervek és felmérések készítése, gépészeti István www.regale.huKrisztina krt. 99. micro gas turbine, absorption liquid cooler, cooling Energy, HT - Ghol / – Hydrobank rendszer, Auchan – HVAC, [email protected] tower, roof-top, air treatment, liquid cooler Janka, RT - ETT, LK – General Electric – üzemeltetés, rendszerek üzemeltetése és karbantartása/ vezérigazgató/ Janka, FH -Thermocold karbantartás/operation, maintenance building engineering and energy system solutions, CEO preparation of engineering plans and surveys, operation and maintenance of engineering systemsRosenberg Dr. Szekeres József,Hungária Lég -ésKlímatechnikai Kft. ventilátorok, légkezelő- és klímagépek, AUDI- Győr, TEVA- Debrecen, légkezelőgépek, ventilátorok és nagyhatásfokú Szekeres Gábor Tel: +36 33 515 5152532 Tokodaltáró, hővisszanyerős szellőztetőgépek, légfüggönyök/ Mercedes- Kecskemét, hővisszanyerők gyártása, forgalmazása/József Attila u. 32-34. fans, air handler- air conditioning units, heat Rosenberg, Ecofit, Lego- Nyíregyháza 250 ügyvezető Fax: +36 33 515 500 ETRI, Airtecnics, ROX manufacturing and distribution of air handler igazgatók/ www.rosenberg.hu recovery ventilation units, air curtains units,fans and heat recovery units managing [email protected] directorsTebodin Hungary N.A. N.A. Fémalk Zrt., Magyar általános tervezés: épületgépészeti tervezés, Ecker KárolyKft. Telekom Nyrt., Rehau Kft. energetikai tanácsadás és szakértés/ ügyvezető Tel: +36 1 205 96011119 Budapest, general planning including building 30 igazgató/ www.tebodin.huBikszádi u. 6/a. managing [email protected] engineering, energetic consultation and skills directorThyssenKrupp felvonók, mozgólépcsők modernizációja, Balás Gábor Tel: +36 1 239 5915Lift Kft. felújítása, karbantartása, javítása/1158 Budapest, felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák, lépcsőnjáró/ Synergy, Evolution, K4 Irodaház, Bosch Irodaház, elevator and escalator modernisation, ügyvezető www.thyssenkrupp-lift.Körvasút sor 110. renovation, maintenance, repair elevators, escalators, moving sidewalks, stair climbers Ceteco, Isis Váci Greens Irodaház 57 igazgató/ hu managing budapest-office.tkehu@ director thyssenkrupp.comUPONOR Kft. épületszerkezet temperálása, felület fűtés-hűtés, Uponor Avenue Hotel, Demjén Thermal Uponor épületgépészeti rendszerek képviselete/ 7 Pölcz Csaba Tel: +36 1 886 45601043 Budapest, vízellátásivezeték-rendszerek, távvezetékrendszerek/ Hotel (Mezőberény), Gyula representation of Uponor building ügyvezető www.uponor.huLórántffy Zs. U. 15/B building structure tempering, surface heating-cooling, Városfürdő, Lajosmizse engineering systems igazgató/ evelin.pauliska@ baromfifeldolgozó managing uponor.com water supply pipelines, transmission lines directorViessmann kazán, napkollektor, hőszivattyú, Viessmann, KÖB, IKEA Budaörs, Népliget kereskedelem, szerviz, műszaki tanácsadás/ Tóth Zsolt Tel: + 36 23 334 334Fűtéstechnika Kft. lakásszellőztetés, tároló/ MAWERA, KWT Center Irodaház, Multi sales, service, engineering consulting ügyvezető www.viessmann.hu,2045 Törökbálint, Alarm Irodaház (Pécs) 33 igazgató/ [email protected]üssen u.3 furnace, sun collector, heat pump, Services, activities managing home ventillation, storage director Contacts (telephone,Name and address website, e-mail)of company Products Brands carried Major references in 2012 No. of Name and full- title of top time executive employ- ees www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  Irodabútor-forgalmazó cégek Office furniture suppliersLISTA Cég neve, címe Szolgáltatások Forgalmazott termékek Forgal- Főbb ügyfelek Ügyfélkörhöz Főállású Tulajdo- Cégvezető Elérhetőségek mazott 2013-ban tartozó alkal- nosok neve, (telefon, honlap, márkák mazot- (%) irodaházak tak magyar/ beosztása e-mail) száma külföldi irodai forgószékek, tárgyalószékek, közösségi Antares 90% és konferenciaszékek, főnöki székek/ Classic, Antares Hungary irodaszékgyártás és nagykereskedelem, office swivel chairs, conference room Antares XXL, Corwell, Office Auchan, Metro, RS 48 külföldi/ Sustik Ferenc, Tel: +36 62 583 510 Kft. székek szervizelése/ chairs, community and conference Antares Depot, Garzon, Foreign Olajos Tibor www.antares.hu 6763 Szatymaz, chairs, executive chairs StudioPlus, PBS, Mobilart, RS 10% igazgatók/ [email protected] Kossuth u. 14. office chair manufacture and Rovo, magyar/ directors wholesale, chair repair Concorde Hungarian Steelcase, Pécsinger Walter Knoll, Ascona Kft. tervezés, szállítás, szerelés, bútorbérlés, irodabútorok, ülőbútorok, tárolóbútorok, EGIS Gyógyszergyár, N.A. 12 100% Antónia Tel: +36 1 319 9826 1118 Budapest, egyedi gyártás, költöztetés/ térelválasztók, tárgyalók, fémszekrények/ Dauphin, GREIF BSC Europe, magyar/ ügyvezető www.ascona.hu Budaörsi út 23/a office furniture, seating storage, space division, C+P Siemens, Yahoo, Hungarian igazgató/ [email protected] planning, delivery, assembly, rental, lounge & reception, meeting furniture managing custom-made furniture, moving Stahlmöbel, Trans-o-flex Stulwerk director Báthori ingyenes helyszíni felmérés, tervezése, íróasztalok, aktatároló szekrények, Stulwerk, Cofidis, FKF Zrt., N.A. N.A. 100% Báthori Diána Tel: +36 1 342 5203 Irodabútor. szállítás, szerelés, egyedi bútor tervezési/ görgős fiókos konténer, irodai forgószék, Shulte BKK Zrt., Chello magyar/ ügyvezető 06 20 369 0216 1162 Budapest, free on-site assessment, planning, delivery, Zrt., Deichmann Hungarian igazgató/ www.bathori.hu Diófa u. 72. tárgyalóasztal, vezetői bútor/ managing assembly, custom- made planning office furniture,filing cabinet, office chairs, director [email protected] conference tables, manager furniture Blue Business munkatér-stratégiai tanácsadás, irodabútor, válaszfalrendszer, technológia Steelcase, Citibank, PWC, N.A. Kis Károly Interior Kft. költöztetés, belsőépítészet, tértervezés, – integrált bútorok, ülőbútor/ Coalesse BAT, Nalco, Tchibo, 100% ügyvezető Tel: +36 1 465 8060 1134 Budapest, office furniture, wall dividers, J&J, Diageo, TATA 14 magyar/ partner/ www.blue.hu Váci út 135–139/B projektmenedzsment, bérbútor/ Consultancy Services Hungarian managing [email protected] working space-strategic consultation, technology - integrated furniture, seating moving, interior design, space design, partner project management, rental furniture tervezés, látványtervek készítése, MTA, AB InBev Hidegkuti belsőépítészeti kivitelezés, Magyarország Kft., Bravosincord Kft. szállítás, szerelés/ irodabútor, ülőbútor, egyedi gyártású Klöber, Hali, Magyar Telekom N.A. 4 100% Balázs Tel: +36 1 469 6970 1149 Budapest, bútorok, soft-seating/ LD Seating, Nyrt., Sauflon CL Kft., magyar/ ügyvezető Fax: +36 1 469 6971 Róna u. 120–122. planning, vision design, interior design Sinetica, Comita Hungary Kft. Hungarian igazgató/ www.bravosincord.hu realization, delivery, assembly office furniture, seating, custom-made managing [email protected] furniture, soft-seating Infiniti director Class Design 3D-s látványtervezés, helyszíni irodabútorok, irodaszékek, irodai falrendszerek, IDdesign, Polgári N.A. 2 100% Mosolygó Tel: +36 30 998 0725 (Daconcept Kft.) szerelés, szállítás/ konferenciatermek berendezései, közösségi Infiniti, Takarékszövetkezet, magyar/ Zsuzsa www.classdesign.hu 4026 Debrecen, terek bútorai és egyéb kiegészítők/ Softline, Hungarian ügyvezető www.facebook.com/ Hunyadi u. 8. 3D visualization, delivery and installation office furniture, office chairs, office wall GlobeZero4 Hajdú igazgató/ classdesign.debrecen systems, conference room equipment, Takarékszövetkezet, managing [email protected] furniture for public area, accessories director Elektronikai Hulladékhasznosító Kft., ROGER’S, Minokit Kft. Délity Bútor Zrt. felmérés,szállítás, beszerelés, irodabútorok, lakossági bútorok/ Iroda: Vénusz, Paksi Atomerőmű N.A. 100 100% Délity József Tel: +36 79 578 050 6345 projektek kivitelezése/ office furniture, residental furniture Extend, Soft Zrt., Axiál Kft., Duna magyar/ elnök- Fax: +36 79 478 425 Nemesnádudvar, Lakossági: Hungarian igazgató/ www.delitybutor.hu Petőfi Sándor u. 7. assessment, delivery, assembly, Bling, Country, Aszfalt, Innova [email protected] project implementation Idill,Joy, Kapri, Agro, Dor-Ker Kft. president-CEO Nexus, Mozaik, Step, Free, Enter Name and Services Products Brands Major clients in Clients Year No. of Name and Contacts address of estab- full-time title of top (phone, website, company carried 2013 lished in employ- executive Hungary ees e-mail) 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource Irodabútor-forgalmazó cégek Office furniture suppliers Főállású Tulajdo- LIST alkal- nosokCég neve, címe Szolgáltatások Forgalmazott termékek Forgal- Főbb ügyfelek Ügyfélkörhöz mazot- (%) Cégvezető Elérhetőségek mazott 2013-ban tartozó tak magyar/ neve, (telefon, honlap, márkák száma külföldi irodaházak beosztása e-mail)Europa Design irodai bútorok forgalmazása, 3D irodabútorok, multifunkcionális terek Herman AVIS, Ustream, Avaya, Green House, Eiffel 18 100% Feuertag Ottó Tel: +36 1 274 0001Hungary Zrt. látványtervezés, iroda audit, hosszú távú berendezései, break out bútorok, kültéri Miller, Concorde, Slovnaft Palace, PDS, MOM magyar/ tulajdonos/ www.1022, Budapest, Wilkhahn, Tornyok, Váci Corner Hungarian ownerBimbó út. 37. irodabútor-bérbeadás, költöztetés / bútorok, ergonómiai kiegészítők/ Actiu, europadesign.hu office furniture distribution, 3D office furniture, furniture for multifunctional Andrew info@ World, Arper visualization, office audit, office furniture areas, break out furnitre, furniture for europadesign.hu, rental for long term, transport open areas, ergonomy accessories marketing@ europadesign.huFalco-Sopron irodabútor-gyártás, -tervezés, iroda-, egészségügyi és laborbútorok, Sitag, Viasit, N.A. N.A. 43 100% Sárvári Andor Tel: +36 99 513 310Bútor Kft. -bérbeadás/ térelválasztók, ülőbútorok/ Wesemann, magyar/ ügyvezető www.falcosopron.hu9400 Sopron, Hungarian igazgató/Bánfalvi út 27. office furniture manufacturing, office -health care- and lab furniture, VS managing info.sopron@ design, rental room dividers, seating furniture director falcosopron.huGarzon Bútor belsőépítészeti felsővezetői, középvezetői és operatív irodai Magnum, NAV, Minisztériumok, Ablon Center, ETO 92 100% Nagy Alajos Tel: +36 22 512 220Cégcsoport tanácsadás,tervezés,felmérés, ajánlatadás, berendezések, vezetői és munkaszékek, G-Manager, Magyar Posta Business Park magyar/ tulajdonos- Fax: +36 22 329 4038000 szállítás, szerelés, raktározás, költöztetés/ Zrt., Swietelsky Hungarian vezérigazgató/Székesfehérvár, közösségi terek bútorai, kiegészítő termékek/ Metalo, owner-CEO www.garzon.huBakony u. 4. interior design consultation,planning, executive -, manager and operational office Classic, Forte Magyarország Kft., [email protected] assesment, quotation request, Quaestor Zrt. equipments, manager and task chairs, delivery, assembly,storage, moving furniture for public area, accessoriesHaworth Hungary irodabútor-kereskedelem, felmérés, irodaszék, irodabútor, tárgyalóasztal, IT-Services Maik Haenel tárgyalószék, vezetői bútor/ Hungary, Electrolux értékesítésiIrodabútor berendezési tervek és látványtervek Haworth, 100% Tel: +36 1 201 4010 office chair, office furniture, meeting desk, Comforto Magyarország, külföldi/ vezető/ www.haworth.huKereskedelmi Kft. készítése, garanciális javítások/ meeting chair, manager furniture British Telecom N.A. 8 Foreign head of sales [email protected] Hungary, Roche1031 Budapest, office furniture trade, surveying, interior Magyarország, NavNGoZáhony u. 7. design and visualizations, warranty repairsHungaro-Rim kiszállítás, összeszerelés, szerviz irodabútor, forgószékek, tárgyalószékek, RIM-Cz, Andráska János Tel: +36 30 371 6692,2010 Kft. szolgáltatás, egyedi gyártás, tanácsadás/ ügyfélvárók, tárgyalóasztalok/ Dauphin,1163 Budapest, Züco, Bosse, Robert Bosch, Citi Krisztina Palace, 100% ügyvezető +36 30 989 2470Cziráki u. 26–32. delivery, assembly, servicing, custom office furniture, swivel chairs, conference chairs, Trend Office, Bank, K&H Bank, Aréna Corner27-es ép. I.em made manufacturing, consultancy client waiting rooms, conference tables Mydva Hankook, Audi 3 magyar/ igazgató/ www.hungarorim.hu Hungarian managing secretary@ director hungarorim.huIBC Orbán Kft. ültetési tervek készítése, irodatér-tervezés, irodabútor, irodaszék, ülőbútorok, Steelcase, HungaroControl, Tel: +36 1 266 74701053 Budapest, tanácsadás, szerelés, költöztetés/ Vodafone, VOCH, N.A. www.ibcorban.huVeres Pálné u. 14. seating planning, office space kiegészítők, irattári polcrendszerek/ Vitra, Globe SAP, Robert Bosch N.A. 7 N.A. design, assembly, moving [email protected] office furniture, office chair, seating, accessories, Zero 4, Rexite, shelf systems for document storage AntaresIDdesign irodabútorok, irodaszékek, irodai falrendszerek, Caimi Mosolygó Tel: +36 30 329 5285 100% András www.iddesign.hu(Danconcept Kft). 3D-s látványtervezés, helyszíni konferenciatermek berendezései, Brevetti, Rumbach Hotel, Nagy N.A. 7 magyar/ ügyvezető/ www.facebook.com/2045 Törökbálint, szerelés, szállítás/ közösségi terek bútorai és kiegészítők/ Softline, és Pál Ügyvédi Iroda, Hungarian general IddesignhungaryTópark utca 1/a Max office furniture, office chairs, office wall systems, Officity, TV2, Milk Center Kft.City Lakberendezési 3D visualization, delivery and installation conference room equipment, furniture Infiniti, KARE manager [email protected]ásárlóközpont for public area, accessories Design, Inno Nowy Styl, Aramis PharmaKid Bútor Stúdió helyszíni felmérés, tervezés, helyszíni irodabútor, irodai szék, recepciós Antares, Kft., L’oreal, Barentz Óbuda Gate, MÁV 10 100% Kiss László Tel: +36 1 231 0912,Kft. szerelés, egyedi bútorgyártás/ pultok, térelválasztók, konyhák/ Santos Hungary Kft., B.Braun székház, Camel Park, magyar/ tulajdonos/ +36 20 365 11121042 Budapest, office furniture, office chair, reception Stúdió, Suple, Medical Kft., Evosoft Hungarian www.kidbutor.huVirág u. 50. on-site survey, planning, on-site assembly desk,room divider,kitchen furniture saját gyártású Hungary Kft., Manna Népliget Center owner [email protected] custom-made furniture manufacturing, irodabútor Natúr Kozmetikum Kft.Name and Services Products Brands Major clients in Clients Year No. of Name and Contactsaddress of estab- full-time title of top (phone, website,company carried 2013 lished in employ- executive Hungary ees e-mail) www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  Irodabútor-forgalmazó cégek Office furniture suppliersLISTA Cég neve, címe Szolgáltatások Forgalmazott termékek Forgal- Főbb ügyfelek Ügyfélkörhöz Főállású Tulajdo- Cégvezető Elérhetőségek mazott 2013-ban tartozó alkal- nosok neve, (telefon, honlap, márkák mazot- (%) irodaházak tak magyar/ beosztása e-mail) száma külföldi ergonómiai tanácsadás,helyszíni felmérés, irodai forgószékek és tárgyalószékek, vezetői bútorok és Kinnarps, Green space planning – belsőépítészeti tervezés és székek, munkaasztalok – álló-ülő kivitelben is, fotelek House,Infopark, IP tanácsadás, alaprajzi és 3D-s látványtervezés, és kanapék, recepciós pultok - egyedi tervezésű és Drabert, Wast, Millenium Soltész Tiberius Kinnarps Hungary költöztetés, szállítás és helyszíni szerelés, / MartinStoll, Audi, Celanese, Tower, Népliget 100% ügyvezető Tel: +36 1 237 1251 Kft. ergonomic consultation,on-site assembly, gyártású beépített bútorok/ Deutsche Bank, Center, South Buda külföldi/ igazgató/ www.kinnarps.hu 1133 Budapest, space planning - interior design planning and IBM, Lexmark, Foreign managing kinnarps.hungary@ Váci út 92. consulting, floor planning and 3D visualization, office swivel chairs and meeting chairs, manager Skandiform, T-Systems, Unisys Business Park 11 director moving, transport and on-site assembly, kinnarps.hu furniture and chairs, work desks - available in standing Materia, NC after-sales services and seating version, couches and sofas, reception Nordic Care, desks - custom-designed and manufactured furniture, electronical sockets and display covers, other accessories Fritz Hansen Mezőkövesdi bútorok gyártása, helyszíni felmérés, irodabútorok, szállodabútorok, könyvtárbútorok, Talisman Plus, Umdasch Shopfitting Lafayette áruház 20 Persze László Tel: +36 49 413 411 Bútoripari Kft. helyszíni szerelés, látványterv készítése/ üzletberendezések, egészségügyi bútorok/ Manager Groups, Legfőbb Párizs 100% ügyvezető www.mezobutor.hu 3400 Mezőkövesd, furniture manufacture, on-site survey, office furniture, hotel furniture, library Ügyészség, Sicame magyar/ igazgató/ Széchenyi út 10. furniture, shop equipment, medical furniture Plus, Vénusz, Hungarian managing mezobutor@ on-site assembly, visualizations Smaragd, mezobutor.hu President director Neudoerfler Office irodabútor-értékesítés, látványtervezés, irodabútorok, üvegfalak, irodaszékek, Neudoerfler, OTIS Felvonó Kft., Greenhouse, Office 6 30% Bradács András Tel: +36 1 203 8108 Systems Kft. ergonómiai tanácsadás, garancián túli breakout bútorok, világítás/ Sedus, HAG, Andritz Kft., Signal Garden, Corvin magyar/ ügyvezető www.neudoerfler.hu 1115 Budapest, La Cividina, Biztosító Zrt., Opel Hungarian igazgató/ info@neudoerfler.hu Bartók Béla út szervizelés, irodák költöztetése/ office furniture, glass walls, office Artemide Szentgotthárd Kft., Office, Bartók Udvar, managing 105–113. office furniture sales, visualization, chairs, breakout furniture, lighting Duna Tower 70% director ergonomy consulting, post-warranty AUDI Hungaria külföldi/ Motor Kft. Foreign servicing, office migration NIETSCH egyedi bútor gyártása, konyhabútorgyártás, DHL Nemzetközi Termelési, Szállítmányozó és Kereskedelmi és tervezés, szállítás, összeszerelés, irodabútor-gyártás és -forgalmazás, Logisztikai Kft., Hewitt Nietschné Tel: +36 1 272 0480 Szolgáltató Kft. egyedi gyártás, tanácsadás/ HumánTanácsadó Kft., Gadányi Mária www.irodabutik.hu 1138 Budapest, forgószékek, konferenciaszékek, Falco, Linea, Közlekedési Biztosító N.A. 3 100% cégvezető/ www.konyhabutik.hu Szekszárdi u. 13. planning, transport, assembly, custom tárgyalószékek, vezetői menedzserszékek/ Antares Egyesület, Leo Burnett N.A. magyar/ [email protected] made manufacturing, consulting one-off furniture manufacture, kitchen furniture Hungary Kft., MTA KFKI, Hungarian manager Pepsi Americas Kft. manufacture, swivel chairs, conference chairs, conference room chairs, executive manager chairs szállítás, szerelés, egyedi gyártás, Dr. Miholek tanácsadás, egyéb szolgáltatások: DHL, Office Depot nyomtatási és másolási szolgáltatások, István, Hungary Kft. spirálozás, laminálás, bélyegzőkészítés/ 1146 Budapest, íróasztalok, tárgyalóasztalok, térelválasztó Office Depot, RWE Group, COOP, 167 100% Quittner Gusztáv, Tel: +36 1 460 2300 Szabó József u. 6. transport, assembly, custom elemek, munkaszékek, kiegészítők/ Real Space, Siemens Zrt., MKB magyar/ Szigeti Károly www.officedepot.hu manufacturing, consulting, other services: writing desks, meeting desks, room Antares, Hungarian ügyvezető info@officedepot.hu DHL, printing and copying, spiral binding, dividers, working chairs, accessories Top Star Bank, Telenor igazgatók/ lamination, stamp manufacturing managing directors Office Line Kft. belsőépítészeti tervezés, irodabútorok és irodabútorok, lakossági bútorok, ülőbútorok, Teknios, K&H Bank Zrt., N.A. Masznik Ferenc 1117 Budapest, lakossági bútorok üvegfalak, közösségi terek bútorai/ REISS, LAS, National Instruments 100% ügyvezető Tel: +36 1 354 1620 Budafoki út 91–93. Quadrifoglio, 8 magyar/ igazgató/ www.office-line.hu kereskedelme, költöztetés, bútorszerelés/ office furniture, residential furniture, seating, Interstuhl Hungary, AUDI, Hungarian managing info@office-line.hu interior design, office and residential glass walls, furniture for public spaces Sykes, OVB director OFFICE furniture trade, moving, furniture assembly GROUP Orako tervezés-tanácsadás-kivitelezés, szállítás- iroda, konyha, szállodai, labor, oktatási és fémbútorok, Nowy Styl, közintézmények, Széchenyi Program 5 100% Haklik Ferenc Tel: +36 1 424 0869 Möbel-Art Kft. szerelés, egyedi bútor készítése, javítása/ fix és gördíthető raktári/irattári állványrendszerek, széf Antares, oktatási intézmények, Iroda, MTVA magyar/ ügyvezető Fax: +36 1 226 9155 1223 Budapest, planning-consultation-implementation, Vénusz, Hungarian igazgató/ www.orakokft.hu Vegyész u. 17–25. és páncélszekrények, kiegészítő termékek/ Metalobox, egészségügyi managing [email protected] delivery-assembly, custom-made office, kitchen, hotel, lab, education and metal Dexion intézmények, director furniture manufacturing, repair furniture, seating and public furniture, fixed and rolling MÁV, Posta/ warehouse/document storage rack systems, safes and public institutions, educational and vaults, info desks, auxiliary products healthcare institutions SINN Kft. bútorok szállítása és szerelése, bútorok irodabútorok, forgószékek, árnyékolástechnika, Paksi Atómerőmű Baka Ferenc Tel: +36 74 511 345, Dominó és forgószékek szervizelése/ raktártechnika, irodai és öltözői fémrendszerek/ Vénusz, Zrt., TolnAgro Kft., Irodabútor Stulwerk, Gemenc Rehab Kft., 100% ügyvezető www. 7100 Szekszárd, furniture transport and assembly, office furniture, swivel chairs, shading Falco-Sopron, Szekszárdi Törvényszék, Rákóczi F. u. 15. furniture and swivel chair servicing technology, warehousing technology, metal Sitag, Dexion önkormányzatok/ N.A. N.A. magyar/ igazgató/ dominoirodabutor.hu systems for offices and dressing rooms local government Hungarian managing iroda@ director dominoirodabutor.hu Name and Services Products Brands Major clients in Clients Year No. of Name and Contacts address of estab- full-time title of top (phone, website, company carried 2013 lished in employ- executive Hungary ees e-mail) 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource Irodabútor-forgalmazó cégek Office furniture suppliers Főállású Tulajdo- LIST alkal- nosokCég neve, címe Szolgáltatások Forgalmazott termékek Forgal- Főbb ügyfelek Ügyfélkörhöz mazot- (%) Cégvezető Elérhetőségek mazott 2013-ban tartozó tak magyar/ neve, (telefon, honlap, márkák száma külföldi irodaházak beosztása e-mail)SSI Schäfer ülőbútorok, székek, író- és Alpine Magyarország Westend City Somogyi Attila nyomtatóasztalok, szekrények és Kft., Garzon Bútor Center, Allee ügyvezetőSystems díjmentes kiszállítás (10000 Ft felett), szekrényrendszerek, irodafelszerelések/ Zrt., Johnson Controls Bevásárlóközpont, 100% igazgató/ Tel: +36 24 501 111 sitting furniture, chairs, writing and Mezőlak Kft., TEVA MOM Park, külföldi/ managing www.schafershop-International Kft. díjmentes szerelés, minimum 1 év garancia/ printing desks, cabinets and cabinet SSI Schäfer Zrt., MOL Nyrt. Xenter13 Irodaház, 25 Foreign director Duna Towers industrie.hu2330 Dunaharaszti, free delivery (over 10,000 HUF), free systems, office equipment [email protected] Ányos utca installation, minimum 1 year guarantee20/b.Steelcase SA. Tel: +36 1 214 0501MagyarországiKereskedelmi Steelcase, ING Bank, Citi Bank, 100% www.steelcase.huKépviselete Coalesse, Tata Consulting, OTP 3 külföldi/1027 Budapest, bútorgyártás, kutatás/ irodabútor, médiaeszközök, ülőbútorok/ Polyvision N.A. N.A. Petró ZoltánHorvát u. 14–24. furniture manufacturing, research office furniture, media devices, sitting furniture Bank, GE, Ecolab Foreign Tel: +36 30 685 2640 Kovács Tamás Tel: +36 30 940 3584Stúdió Irodabútor díjmentes helyszíni felmérés, irodabútor, egyedi irodabútor, forgó- és Optimum, Etler Csaba Tel: +36 30 971 7565Kft. látványtervezés, szállítás és tárgyalószékek, konyhabútor, egyedi termékek/ Prompt, Easy1161 Budapest, összeszerelés, komplex generál Space, Vénusz, 100% ügyvezető www.Mária u. 77/A kivitelezés, méretre gyártás/ office furniture, custom office furniture, Forgó- és free on-site assessment, 3D planning, swivel and conference chairs, kitchen tárgyalószékek N.A. N.A. 2 magyar/ igazgató/ irodabutor-studio.hu shipping and assembly, complex general contracting, built to suit manufacture furniture, custom products Hungarian managing info@ director studioirodabutor.hu LAS Mobili,Vivax Kft. irodabútorok, irodaszékek, irodai falrendszerek, Newform, Tel: +36 30 968 52322045 Törökbálint, Hund MTVA, HoriZone Kft.,Tópark utca 1/a 3D-s látványtervezés, helyszíni konferenciatermek berendezései, Büromöbel, 100% László András www.vivax.huMax City szerelés, szállítás/ Vénusz, Techno magyar/ képviseletvezető/ www.facebook.Lakberendezési közösségi terek bútorai és kiegészítők/ Chair Company TV2, HVG Kft., N.A. 3 Hungarian com/vivaxirodaBevásárlóközpont 3D visualization, delivery and installation office furniture, office chairs, office wall systems, Pázmány Péter showroom manager conference room equipment, furniture (SITAG), Katolikus Egyetem, G4S [email protected] for public area, accessories Quadrifoglio, NURUS LAS Mobili, Borsodchem Zrt., Borsodchem Zrt., irodabútorok, irodaszékek, irodai falrendszerek, Newform, ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Hund Richter Gedeon Nyrt., Tel: +36 30 269 5125Vivax Kft. 3D-s látványtervezés, helyszíni konferenciatermek berendezései, Büromöbel, Nyrt., UNIÓ-COOP 100% Érsok Bertalan www.vivax.hu3525 Miskolc, szerelés, szállítás/ Vénusz, Techno Zrt., PPKE-JÁK, magyar/ képviseletvezető/ www.facebook.Széchenyi utca 7. közösségi terek bútorai és kiegészítők/ Chair Company Gustav Wolf Miskolci Colas-Északkő Kft., 3 Hungarian com/vivaxiroda 3D visualization, delivery and installation office furniture, office chairs, office wall systems, Drótgyár, Baumit Kft., TEVA Gyógyszergyár showroom vivaxmiskolc@ manager conference room equipment, furniture (SITAG), Felsőzsolca és Vidéke for public area, accessories Quadrifoglio, Takarékszövetkezet, Zrt. Gödöllő, vivax.hu NURUS MOL-FGSZ Zrt. MOL-FGSZ Zrt. LAS Mobili, Teva Gyógyszergyár Zrt., DebreceniVivax Kft. 3D-s látványtervezés, helyszíni irodabútorok, irodaszékek, irodai falrendszerek, Newform, Egyetem, Bárdi Autó N.A. 11 100% Mosolygó Tel: +36 30 303 55334026 Debrecen, szerelés, szállítás/ konferenciatermek berendezései, Hund Zrt., Sematic Hungária magyar/ Miklós www.vivax.huHunyadi u. 8. Hungarian ügyvezető www.facebook. 3D visualization, delivery and installation közösségi terek bútorai és kiegészítők/ Büromöbel, Kft, igazgató/ com/vivaxiroda office furniture, office chairs, office wall systems, Vénusz, Techno FAG Magyarország managing [email protected] Chair Company Ipari Kft, KITE Zrt. director conference room equipment, furniture Duvenbeck Immo for public area, accessories (SITAG), Quadrifoglio, NURUS Logisztikai Kft. saját tervezésű, fejlesztésű és gyártású Origó, Richter Gedeon Nyrt., Piuk László, irodabútorok, recepciók, tárgyalók, Prompt, Piuk ZoltánWest Quality Kft. irodabútor 3D tervezés, gyártás, öltözőszekrények, ülőbútorok/ Silver, Fővárosi Gázművek Zrt., országos szinten 100% ügyvezető Tel: +36 1 411 0678,1085 Budapest, szállítás, szerelés, projektkezelés/ Optimum, Polgármesteri Hivatal magyar/ igazgatók/ +36 1 411 0679Mária u. 22. 3D office furniture design, manufacturing, office furniture from own design, development Prestige Százhalombatta, Emerson több száz irodaház/ 20 Hungarian managing delivery, installation, project management and manufacturing, receptions, conference hundreds of office directors www.westquality.hu Process Management [email protected] rooms, changing room lockers, sitting furniture Hungary Kft., Codexis buildings in Hungary Laboratories Hungary Kft.Name and Services Products Brands Major clients in Clients Year No. of Name and Contactsaddress of estab- full-time title of top (phone, website,company carried 2013 lished in employ- executive Hungary ees e-mail) www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  Irodatechnikai cégek Office equipment suppliersLISTA Cég neve, címe Forgalmazott termékek Forgalma- Szolgáltatások, tevékenységek Főbb ügyfelek Ügyfél- Főállású Tulajdo- Cégvezető Cég elérhetőségei zott márkák 2013-ban körhöz alkal- nosok neve, (telefon, Bravogroup tartozó mazot- (%) honlap, Rendszerház Kft. iroda- tak magyar/ beosztása e-mail) 1145 Budapest, házak száma külföldi Újvilág u. 50–52. nyomtatók, MFP eszközök, scannerek, irodatechnikai eszközök bérbeadása és NAV, Vidékfejlesztési Berke Tamás Tel: +36 1 469 6200 IT-hálózatok, telekommunikáció, üzemeltetés, digitalizálás, irattárolás, hálózati Minisztérium, GYEMSZI, vizuáltechnika/ Canon, HP, Külügyminisztérium, 100% ügyvezető www.bravogroupoffice. printers, MFP equipments, scanners, Epson, Avaya, üzemeltetés, vizuáltechnikai kivitelezés/ IT networks, telecommunication, office device rental and operations, digitalization, NISZ N.A. 35 magyar/ igazgató/ hu visual technology products Kyocera document storage, network management, Hungarian managing info@bravogroupoffice. visualtechnical implementation director hu Bravonet Kft. telefon alközpontok, hálózati aktív AVAYA, HP, telefon alközpont és informatikai hálózat karabantartás, Külügyminisztérium, N.A. Hrutka István 1145 Budapest, eszközök, teljes körű informatikai R&M, Cisco, üzemeltetés, telekommunikációs és networking rendszerek Continental 100% ügyvezető Tel: +36 1 469 6293 Újvilág u. 50–52. hálózatok, call & contact centerek, outsourcingja, strukturált hálózatok, tervezése, kivitelezése, Temic, Invitel 34 magyar/ igazgató/ www.bravonet.hu ARUBA Hungarian managing [email protected] szünetmentes megoldások/ Wi-Fi hálózatok karbantartása, üzemeltetése/ PBX, active network devices, full IT systems, PBX and IT network maintenance and operation, director outsourcing of, telecommunication and networking systems, call & contact centers, uninterruptible design and installation of passive-side structured networks, solutions, passzív hálózati megoldások operation and maintenance, of Wi-Fi networks Brother International tintasugaras és lézer multifunkciós teljes körű nyomtató - és címkézőmegoldások, 100% Tel: +36 1 382 7450 Hungary Kft. készülékek, lézernyomtatók, kellékanyagok, multifunkciós tintás, lézer és LED 1146 Budapest, Brother N.A. N.A. N.A. külföldi/ N.A. www.brother.hu Hungária krt. 179–187. költséghatékony megoldások, kézi konfigurációk, konzultációk, technikai és asztali címkéző készülékek/ támogatás, megoldásmenedzsment/ Foreign [email protected] wide range of printing and label printing Inkjet and laser multifunction printers, solutions. Inkjet, laser and LED multifunction laser printers, consumables, cost configurations, consultations, technical efficient solutions, handheld and desktop labelling machines support, solution management irodatechnikai eszközök, nyomtatók, teljes körű irodatechnikai eszközpark üzemeltetése, fénymásolók, multifunkciós berendezések, DANKA Irodatechnikai Ricoh, HP, digitalizálás, dokumentummenedzsment, Magyar Telekom Nyrt., N.A. 10 Agócs Gábor Tel: +36 1 469 6956 Kft. kiegészítők, vizuáltechnikai eszközök/ Kyocera, vizuáltechnikai eszközök értékesítése és Állami Számvevőszék, 100% ügyvezető Fax: +36 1 469 6962 1149 Budapest, Róna u. office technology products, printers, copy Lexmark, üzemeltetése, országos szervizhálózat/ Nemzeti Közlekedési magyar/ igazgató/ 120-122. Epson full-service operation of office devices, digitalization, Hungarian managing www.danka.hu machines, multifuncitonal machines, document management, sales and operation of Hatóság [email protected] accessories, director visual technology products visual technical devices, nationwide service network nyomtatókellékek, író- és irodaszerek és Dellamario számítástechnikai kiegészítők nagy- és Della Print Kft. lézertonerek, tintapatronok, irodaszerek, Pelikan, Geha kiskereskedelme, grafikai szolgáltatások/ MÁV, Fővárosi N.A. 16 100% Anna Tel: +36 1 216 6777 1095 Budapest, iratmegsemmisítők, laminálógépek/ wholesale and retail trade of printer Törvényszék, OTP magyar/ ügyvezető www.dellaprint.hu Ipar u. 15–21. laser toners, ink cartridges, stationery, accessories, writing materials, stationery and Pénztárszolgáltató Hungarian igazgató/ [email protected] computer accessories, graphic services managing shredders, laminating machines director iktatórendszer, dokumentumkezelő rendszer, saját fejlesztésű elektronikus dokumentumkezelés: Kesselbauer programok digitalizálás, postabontás és DocuScan egyéb az elektronikus iratkezeléshez és gyártók Dokumentumkezelő köthető alkalmazások, szkennerek/ feldolgozás, közhiteles másolatkészítés, 100% Barbara Kft. termékei/ számlamenedzsment, szaktanácsadás/ magyar/ ügyvezető www.docuscan.hu 2330 Dunaharaszti, Hungarian igazgató/ [email protected] Raktár u. 8. filing system, document management programs of own electronic document management: N.A. N.A. N.A. managing digitalization, mail opening and processing, system,other applications development certified copying of public records, invoice related to electronic document and management, professional counseling director management, scanners manufacturers’ products Fábián Miklós Epson Europe B.V. tintasugaras nyomtatók, lézernyomtatók, marketing és Magyarországi projektorok, szkennerek, blokknyomtatók/ Fióktelepe marketing, kereskedelem/ kereskedelmi Tel:+36 1 382 7680 1117 Budapest, Infopark inkjet printers, laser printers, marketing, sale sétány 1. projectors, scanners, POS printers Epson N.A. N.A. 8 N.A. vezető/ www.epson.hu head of [email protected] marketing and trade Euro-Profil másológépek, nyomtatók, multifunkciós Konica Minolta, fénymásolók, nyomtatók és kellékanyagaik, Közép-Európai Egyetem, N.A. 70 Laczkó Attila Tel: +36 1 253 1990 Rendszerház Kft. eszközök, kellékek, alkatrészek/ Konica, alkatrészeik értékesítése, szerviz, Fővárosi Gázművek 100% ügyvezető www.europrofil.hu 1173 Budapest, copiers, printers, multifunctional Samsung, bérbeadás, archiválás, outsourcing/ Zrt., Nemzeti magyar/ igazgató/ Határhalom út 4. devices, parts Rehabilitációs és Hungarian managing info_szerviz@ Develop, HP photocopiers, printers and sale of accessories and Szociális Hivatal, Pécsi europrofil.hu parts, repairs, rental, archiving, outsourcing Tudományegyetem, director Magyar Energia Hivatal Name and address of Products Brands Services, activities Major clients in Client No. of Owner- Name and Contacts (telephone, company carried 2013 office full- ship (%) title of top website, e-mail) build- time Hungar- executive ings employ- ian/ ees Foreign 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu

 REsource Irodatechnikai cégek LIST Office equipment suppliersCég neve, címe Forgalmazott termékek Forgalma- Szolgáltatások, tevékenységek Főbb ügyfelek Ügyfél- Főállású Tulajdo- Cégvezető Cég elérhetőségei zott márkák 2013-ban körhöz alkal- nosok neve, (telefon, tartozó mazot- (%) honlap, iroda- tak magyar/ beosztása e-mail) házak száma külföldi többfunkciós másológép, értékesítés, irodatechnikai szaktanácsadás, multifunkciós nyomtató, nyomtató, fax,FOTOREX SHARP, Kyocera, személyre szabott szervizszolgáltatás, finanszírozási N.A. N.A. 100% N.A. Tel: +36 1 470 4020Irodatechnika Kft. dokumentumkezelő másológép, / Samsung, konstrukciók biztosítása, teljes körű irodaellátás/ 8 magyar/ Fax: +36 1 222 11981148 Budapest, /multifunctional copy Xerox, HP sales, office technology counseling,Lengyel u. 16. personalized servicing, granting plans for Hungarian www.fotorex.hu machines,multifunctional printers, [email protected] printers, fax machines, document handling equipment, copy machine financing, full-service office supply Dr. Miholek multifunkciós készülékek, iratmegsemmisítők, István,Office Depot Hungary számológépek, kötészet, prezentációs kellékek, QuittnerKft.1146 Budapest, nyomtatási kellékanyagok, táblagépek, GBC, Fellowes, DHL, nyomtatási és másolási szolgáltatások, RWE Group, COOP, 100% Gusztáv Tel: +36 1 460 2300Szabó József u. 6. spirálozás, laminálás, bélyegzőkészítés/ notebookok és monitorok/ Samsung, HP, DHL, printing and copying services, spiral Siemens Zrt., MKB N.A. 167 magyar/ Szigeti Károly www.officedepot.hu binding, lamination, stamp making multifunctional devices, document shredders, Canon, XEROX, Bank, Telenor Hungarian ügyvezető info@officedepot.hu calculators, document binding, presentation EPSON igazgatók/ accessories, print accessories, tablet, notebooks managing and monitors directorsProfix Copy 2000 nyomtató, fénymásolók, MPF teljes körű irodatechnikai eszközpark CD Hungary Metykó GyulaIrodatechnikai Kft. üzemeltetése, hálózati üzemeltetés, szakszerviz, Zrt., Budapesti 100% ügyvezető Tel: +36 1 352 71991072 Budapest, eszközök, kellékanyagok, Canon, HP, Fesztiválközpont, N.A. magyar/ igazgató/ www.profixcopy.comNyár u. 10. karbantartás, dokumentummenedzsment/ Blaquss, Telekom Nyrt. Hungarian managing info@profix.hu költséghatékony megoldások/ Kyocera, Epson, full-scope operation of office technology N.A. devices, network operation, specialized service, director printers, copy machines, multifunctional Samsung maintenance, document management devices, accessories, cost effective solutions lézernyomtató, digitális fénymásolók, Michael multifunkciós irodatechnikai eszközök, szkennerek, digitális nyomdai rendszerek/ Raberger laser printers, digital copy machines,Ricoh Hungary Kft. javítás, alkatrészellátás, bérbeadás, Audi, Electrolux, Henkel, 100% vezérigazgató/ Tel: +36 23 806 8002040 Budaörs, multifunctional office devices, tanácsadás, kiegészítők/ Michelin, StrabagPuskás Tivadar út 14. scanners, digital printer systems Ricoh N.A. 59 külföldi/ CEO of Ricoh www.ricoh.hu repair, parts supply, rental, counseling, accessories Foreign Hungary [email protected] Kft. & Ricoh Austria GmbHSharp Electronics fénymásolók, multifunkciós irodagépek, SHARP nagykereskedelem, közbeszerzésben Hajdú-Bihar Megyei N.A. 9 100% Szabó Zsolt Tel: +36 1 815 2500GmbH Magyarországi projektorok, professzionális monitorok/ értékesítés, lízingelés, bérlet, szerviz/ és Szabolcs-Szatmár- külföldi/ ügyvezető www.sharp.huFióktelepe photocopiers, multifunctional office Foreign igazgató/ marketing.sehu@1117 Budapest, machines, projectors, professional monitors wholesale, public procurement, Bereg Megyei managing sharp.euInfopark sétány 1.‚I’ sales, leasing, rental, repairs Rendőrfőkapitányság, directorÉpület 6. emelet Északdunántúli Vízmű irodagép-értékesítés és szerviz, notebook értékesítés és szerviz, digitális Zrt., Nagykanizsa és Térsége TISZK dokumentumkezelés és archiválás/ Nonprofit Kft. office machine sales and servicing, multifunkcionális másoló-nyomtató notebook sales and servicing, digital Stavinovszky készülékek, notebookok, digitális document handling and archivingTechnotrade iratkezelési rendszer, biztonsági Acer, EASY, N.A. N.A. 90 100% Csaba Tel: +36 1 467 6111Rendszerház Kft. iratkezelési és felügyeleti rendszer/ Packard Bell, magyar/ ügyvezető www.technotrade.hu1133 Budapest, Kárpát multifunctional copy and printer Hungarian igazgató/ [email protected] 46. I/1. devices, notebooks, digital document Toshiba managing handling system, secure document handling and supervising system directorXerox Magyarország nyomtatók, szkennerek, digitális irodai dokumentumkezelési Raiffeisen Bank Novák MiklósKft. nyomdagépek, multifunkciós megoldások, szerviz szolgáltatás/1138 Budapest, office document management Zrt., Alcoa-Köfém 100% ügyvezető Tel: +36 1 436 8800Madarász Viktor u. berendezések/47–49. printers, scanners, digital print Xerox solutions, professional service Kft., Magyar Telekom N.A. 189 külföldi/ igazgató/ www.xerox.com machines, multifunctional devices Nyrt., National Foreign managing [email protected] Instruments Hungary directorName and address of Products Brands Services, activities Major clients in Client No. of Owner- Name and Contacts (telephone,company carried 2013 office full- ship (%) title of top website, e-mail) build- time Hungar- executive ings employ- ian/ ees Foreign Az információkat a REsource gyűjtötte össze a teljesség igénye nélkül. Az adatok a 2014. április 8-i állapotnak felelnek meg, és az asset, facility és property menedzsment, irodatechnikai, irodapiaci szolgáltató, valamint az épületgépészeti cégektől származnak. The list was compiled by REsource. No claim is made as to the accurancy of the information. The data-base was compiled based on information by asset facility and property management companies, office equipment suppliers, service providers on the office market and building engineers as of April 8, 2014. www.resourceinfo.hu | 2014/3–4.

REsource  Miskolcon az Ipari Parkban - autópálya kapcsolattal - irodákkal, szociális létesítményekkel ellátott, raktározásra ill. gyártósorok telepítésére alkalmas csarnok részben, vagy egészben kiadó. Irodarész: 500 m2. Gyártócsarnok: 3,5 – 4,5 m belmagasság, nagy terhelési kapacitású betonaljzat, ipari áram, tűzi víz, légkondicionált irodák, temperált csarnok, riasztó és kamerás vagyonvédelem, kártyás be- és kiléptető rendszer.HIRDETÉS Méret (m²) Iroda Parkoló Légkondi Szoc. lét. Ipari áram Épült Érdeklődni Ár/ m²/hó m² Telek Épület Misdolin Plusz 2006. Kft. 8000 3000 – 500 40 ✓ ✓ ✓ 2007 [email protected] +36-30-9284-380 www.misdolin.hu Size (sqm) Price/sqm/ Office Parking Air Social Industrial Year built Information places cond’ng facilities current Plot Building month sqm MISDOLIN PLUSZ Industrial hall partially or fully for rent in the Industrial Park of Miskolc with connection to the highway; with social facilities, suitable for warehousing 2006. KFT. purposes or installing prodAucDtiVonEliRneTsI.SOEffiMcesE: 5N0T0 m2 Production floor: 3.5 – 4.5 m floor-to-ceiling height, concrete underlay with high load-bearing capacity, industrial current, hydrant water, air conditioned offices, tempered hall, alarm system and video surveillance security system, card access control system. Tavaszi irodaakció a Váci úti Reno Udvarban, karnyújtásnyira a Belvárostól! Alacsony bérleti díjak, kedvező fenntartási költségek, bérlői igény szerinti kialakítás és felújítás, testre szabott irodák 140 nm-től 600 nm-ig, az Ön igényeinek megfelelő méretben. Méret Ár/ m²/hó Parkoló Légkondi Metró- Emelet Liftek Épült Felújítás Érdeklődni közeli száma éve 140 5€ felszíni: ✓ ✓ 5 ✓ 1970 1999 Tel: +36 30 601-1000, nm-től +áfa 50 € + [email protected] áfa / hó Size Price/sqm/ Parking Air cond’ng Metro Floor level Elevators Year built Year refur- Information month places close bished RENO UDVAR Rent an office at a very valuable, spring time price in Reno Udvar, Váci Road, just a few feet away from the city center. 1138 Budapest, Low rent, fair running expenses, offices from 140 nm up to 600 nm made and decorated according to your expectations. Váci út 168/T. ADVERTISEMENT FM 2014 Társasházkezelés: új üzleti lehetőség vagy zsákutca? Ingatlanok adózása – Mire figyeljenek az üzemeltetők, épülettulajdonosok? Milyen pluszt tudnak nyújtani a PM-FM cégek? – Túl a költségcsökkentés világán Mihez kezdenek a bankok a bedőlt, problémás ingatlanokkal? 2014. május 14. Budapest, Sofitel Hotel INFORMÁCIÓ ÉS REGISZTRÁCIÓ: www.portfolio.hu/konferencia y [email protected] Telefon: +36 (1) 327 40 86 y [email protected] 2014/3–4. | www.resourceinfo.hu