MX_Plan Estrategico 2020-21 Finalb

GRUPO AGROTECNOLOGIA MEXICO Mapa Estratégico Regionalización de ventas Gestión de comercialización Generación de demanda & Marketing Administración & Capital Humano Summary / Business Case

Regionalización de ventas Identificación geográfica de superficies agrícolas sustentables. Estado Ha Cosechadas Vol de Prod Tons Mapa de cultivos Jalisco 1,592,263 35,535,608 Veracruz 1,430,433 29,918,093 Valor de la producción mexicana: 31,5 K Milo USD Chiapas 1,283,091 8,605,251 11º lugar en la producción de alimentos Oaxaca 1,217,798 19,476,953 Zacatecas 1,208,315 7,060,774 Fuente: SIAP Tamaulipas 1,161,614 8,442,540 Modalidad: Riego y Temporal Sinaloa 1,102,713 12,157,641 Michoacán 1,094,604 11,526,220 Chihuahua 1,004,710 10,019,334 Guanajuato 940,544 9,813,716 Puebla 892,084 7,392,628 Guerrero 870,809 5,723,119 México 744,595 6,800,772 Yucatán 701,228 5,530,860 Durango 630,658 8,593,219 San Luis Potosí 604,361 10,144,734 Sonora 595,791 6,898,115 Hidalgo 516,039 7,348,320 Nayarit 354,817 5,441,780 Campeche 326,718 1,985,214 Nuevo León 325,965 3,519,221 Coahuila 260,250 5,707,221 Tabasco 243,789 4,008,239 Tlaxcala 229,094 1,291,816 Baja California 161,240 2,267,996 Colima 157,600 3,409,717 Querétaro 145,219 2,095,277 Aguascalientes 145,129 2,756,598 Morelos 134,832 3,830,180 Quintana Roo 121,959 2,167,719 Baja California Sur 35,271 677,786 Ciudad de México 16,074 360,477 Total general 20,249,605 250,507,137

Regionalización de ventas Caracterización superficies agrícolas sustentables Identificación de áreas agrícolas irrigadas y producción de alto valor Area total agrícola MX: 20,2 Mio ha Valor producción agrícola MX: 31,5 K Mio USD Areas de producción con riego Areas de producción en secano / cultivos estacionales Prioridad 1 Prioridad 2 Area: 30% / Valor: 64% Area: 70% / Valor: 36% Fuente: SIAP 2018 USD/Mxp:20.00

Regionalización de ventas Mercado objetivo para productos GAMEX con registro Mercado objetivo primario: Producción agrícola bajo riego Prioridad: Extensión de etiquetas y certificaciones OMRI en los cultivos de alto valor Area agrícola con riego: 0,9 Mio ha Valor producción área agrícola con riego: 9,7 K Mio USD Estado Ha Cosechadas Vol de Prod Tons Valor de la Prod Mxp Michoacán Sonora 164,770 3,161,270 47,163,734,942 Sinaloa Zacatecas 125,212 3,080,176 31,185,963,332 Guanajuato Jalisco 70,004 3,190,243 19,873,815,682 Tamaulipas San Luis Potosí 64,321 972,593 8,877,220,231 Chihuahua Nuevo León 55,108 1,211,915 9,133,169,984 Baja California Puebla 52,444 1,079,042 11,637,153,514 Colima Veracruz 41,371 913,239 3,679,742,388 Yucatán Baja California Sur 40,208 887,842 9,058,137,327 Nayarit Oaxaca 40,000 1,160,834 6,871,297,981 Guerrero México 30,789 588,279 3,165,104,539 Coahuila Hidalgo 28,338 651,006 12,928,317,467 Morelos Durango 27,947 705,635 3,647,703,370 Aguascalientes Querétaro 22,701 384,049 2,838,506,683 Campeche Chiapas 17,852 446,132 2,369,824,187 Quintana Roo Tlaxcala 17,544 292,546 1,278,884,557 Tabasco Ciudad de México 14,116 425,544 4,405,122,365 Total general 11,364 140,814 1,207,005,144 10,918 246,883 1,598,375,690 10,864 207,440 1,193,508,390 9,705 230,314 2,595,109,945 8,719 363,806 2,034,347,975 7,782 178,593 1,310,653,583 6,491 241,971 1,533,928,191 6,437 167,214 1,069,112,364 6,386 194,568 1,087,494,295 5,690 229,572 1,880,274,849 5,514 114,609 403,398,349 3,243 106,310 709,778,486 2,527 57,318 502,862,378 2,453 55,466 371,234,325 1,569 28,125 90,123,967 597 6,466 43,916,885 Fuente: SIAP 2018 USD/Mxp:20.00 912,983 21,719,814 195,744,823,363

Regionalización de ventas Identificación cultivos de alto valor objetivo: MX Top 10 exportables Cultivo Rank mundial Principal Cultivo Rank mundial Principal Cultivo Rank mundial Principal Exp Estado Exp Estado Exp Estado Aguacate 1 Michoacán Coliflor 5 Guanajuato Nuez 5 Chihuahua Ajonjoli 15 Sinaloa Durazno 17 Michoacán Papa 31 Sonora Algodón 13 Chihuahua Esparrago 3 Sonora Papaya 3 Oaxaca Arandano 3 Jalisco Frambuesa 4 Jalisco Pepino 7 Sinaloa Arroz 59 Campeche Fresa 3 Michoacán Pera 38 Puebla Avena 34 Chihuahua Frijol 7 Zacatecas Piña 9 Veracruz Berenjena 11 Sinaloa Garbanzo 9 Sinaloa Platano 12 Chiapas Brocoli 5 Guanajuato Guayaba 4 Michoacán Sandia 10 Sonora Cacao 13 Tabasco Jitomate 10 Sinaloa Sorgo 4 Tamaulipas Café 11 Chiapas Lechuga 9 Guanajuato Soya 17 Tamaulipas Calabacita 6 Sonora Limón 2 Michoacán Tabaco 35 Nayarit Caña de Azucar 7 Veracruz Maíz 5 Sinaloa Tomate Verde 10 Sinaloa Cartamo 3 Sonora Mango 4 Guerrero Toronja 4 Veracruz Cebada 27 Guanajuato Manzana 20 Chihuahua Trigo 29 Sonora Cebolla 10 Chihuahua Melón 12 Coahuila Uva 29 Sonora Chile Verde 2 Chihuahua Naranja 5 Veracruz Zarzamora 1 Michoacán

Regionalización de ventas Mercado objetivo para productos GAMEX con registro de biocontrol Productos Gamex con registro biocontrol vs Areas de cultivo bajo riego Cultivo Ha Cosechadas Vol de Prod Tons Valor de la Pros MXP Tomate rojo (jitomate) 44,183 3,660,375 30,357,968,558 Chile verde 76,612 2,617,664 21,215,392,490 Aguacate 90,193 1,028,933 19,881,637,300 Fresa 13,590 652,112 13,379,843,270 Zarzamora 13,051 286,179 10,581,496,652 Papa 39,295 1,296,512 10,332,799,297 Espárrago 30,686 276,611 10,106,861,364 Limón 102,808 1,662,152 9,508,840,441 Uva 34,105 443,874 9,126,375,152 Cebolla 46,723 1,523,112 7,739,244,018 Chile seco 64,259 130,428 7,718,903,833 Pepino 17,992 1,038,263 6,189,746,073 Frambuesa 7,145 130,171 5,128,093,458 Sandía 29,438 1,238,080 4,792,876,043 Naranja 83,783 1,503,383 4,170,350,274 Brócoli 34,932 614,707 3,742,425,346 Calabacita 28,474 593,459 3,411,018,257 Tomate verde 32,824 652,504 3,056,467,860 Area agrícola con riego: 0,9 Mio ha Valor producción área agrícola con riego: 9,7 K Mio USD Melón 17,807 579,503 2,837,250,395 Arándano 3,465 39,368 2,086,506,793 Lechuga 19,840 477,494 1,908,485,315 Ajo 7,229 93,896 1,564,276,225 Berenjena 2,328 179,634 1,386,408,815 Calabaza 7,057 149,395 1,350,250,078 Toronja (pomelo) 11,356 229,763 709,750,290 Col (repollo) 5,323 194,523 619,889,672 Col de bruselas 2,247 43,734 605,189,279 Tabaco 5,604 13,847 507,254,863 Coliflor 4,011 97,209 439,348,397 Cártamo 24,242 57,240 382,644,926 Rábano 2,561 70,954 361,682,733 Mandarina 4,656 69,658 220,234,630 Chayote 672 46,064 131,685,915 Lima 850 10,236 50,875,074 Melón amargo 81 3,433 44,189,890 Girasol 2,750 5,454 36,278,874 Alcachofa 218 2,876 33,783,458 Tangerina 187 3,837 14,527,880 Nabo 117 2,011 6,372,650 Calabaza semilla o chihua 203 203 5,103,123 Chilacayote 25 298 1,249,769 Manzanilla 37 229 941,711 Cártamo forrajero en verde 26 433 302,925 Limón real - -- Fuente: SIAP 2018 USD/Mxp:20.00 Total general 912,983 21,719,814 195,744,823,363

Regionalización de ventas Mercado objetivo para productos GAMEX con registro de biocontrol Identificación de mercado y establecimiento de planes de trabajo Identificación y establecimiento de mercado objetivo para el equipo GAMEX Fuente: SIAP 2018

Gestión de comercialización Modelos de distribución y comercialización Directo Agricultor Distribuidor Sub Distribuidor Tercero / B2B Distribuidor Sub Distribuidor

Gestión de comercialización Perfil y distribución geográfica del canal comercial productos fitosanitarios + 2000 distribuidores de agroquímicos, semillas y fertilizantes 95% de las empresas son familiares 20% de las empresas tienen alcance regional con más de 6 estados > 1% son distribuidores nacionales

Gestión de comercialización Distribución GAMEX: Plan 2020 > 2025 Distribuidores Nacionales Distribución nacional por oportunidad Algunos productos Valor de la Facturación 15% Distribuidores Regionales Convenio por alcance de volumen anual 75% Convenios con usuarios finales Requiere mucho staff GAMEX Desarrollo de mercados potenciales Altos volúmenes Mix de portafolio Convenios de Subdistribución Convenios con usuarios finales Requiere Capacitación de Team GAMEX 10% Distribuidores Locales Desarrollo de mercados específicos Volumen limitado a mercados locales Sub distribución 2 o 3 productos Convenios con usuarios finales

Gestión de comercialización Distribución GAMEX: Distribución B2B / Terceros Complemento de portafolio de producto empresas multinacionales

Gestión de comercialización Distribución GAMEX: Desarrollo y atención del canal comercial Definición de Regiones de Ventas 2020 Regiones de Ventas GAMEX Mercado objetivo primario: Región I Región II Producción agrícola bajo riego Región III Región IV Región V 1 2 3 4 5 6 Canal de distribución fitosanitarios: Distribución geográfica Con tecnología de Bing © HERE, MSFT, Microsoft, Wikipedia

Gestión de comercialización Distribución GAMEX: Distribuidores nacionales y regionales. Evolución del canal comercial por estado: 2019 > 2025 Estado Región HA 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 202220302/15209>>5327863 Baja California 1 28,338 1 3 3 3 3 3 3 5327863 distribuidores activos 14,116 2 2 1 1 1 1 Baja California Sur 1 40,000 1 3 3 3 4 4 4 70,004 2 3 3 4 4 4 4 Chihuahua 1 125,212 1 4 3 4 4 4 4 22,701 2 1 1 1 1 1 Sinaloa 1 52,444 7 1 4 4 4 4 4 164,770 2 2 3 3 3 3 Sonora 1 11,364 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Colima 2 6,386 1 3 4 5 5 5 55,108 1 1 1 1 Jalisco 2 10,864 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Michoacán 2 7,782 23 1 1 1 1 9,705 1 1 1 1 1 Nayarit 2 27,947 1 1 1 1 1 5,690 2 2 2 2 Guanajuato 3 2,453 1 2 2 2 2 5,514 1 1 1 1 1 Guerrero 3 3,243 2 1 1 1 1 6,491 1 1 1 1 1 Hidalgo 3 10,918 2 1 1 1 1 2,527 3 3 3 3 México 3 1,569 1 2 2 2 2 17,852 1 2 2 2 2 Morelos 3 17,544 2 1 1 1 1 8,719 1 1 1 1 Puebla 3 6,437 38 1 1 1 1 30,789 1 1 1 1 Querétaro 3 40,208 2 2 2 2 41,371 Tlaxcala 3 64,321 Campeche 4 597 Chiapas 4 912,386 Oaxaca 4 Quintana Roo 4 Tabasco 4 Veracruz 4 Yucatán 4 Aguascalientes 5 Coahuila 5 Durango 5 Nuevo León 5 San Luis Potosí 5 Tamaulipas 5 Zacatecas 5 Ciudad de México 3 56 58 58 58

Administración & Capital Humano Modelo de Administración & Gestión Comercial Areas de implementación de mejoras: Alineamiento a políticas corporativas Rovensa Para la operación del BU MX Para la comercialización Para la gestión del Team Mkt Development y Trade Marketing Share services Política comercial y P&L Implementación del plan de trabajo de los Políticas alineadas a Rovensa colaboradores Políticas de Recursos Humanos Condiciones comerciales Implementación de Territory Políticas Financieras Institucionales Devoluciones Management Tool Asuntos Regulatorios Plazos de Pago Política para uso de muestras Logística y Distribución Rebates por alcance Convenios de crecimiento a UF Notas de Crédito Convenios a sub distribución Asegurar rentabilidad > 35% Participación colaborativa en eventos Política de distribución multi categorías como ferias, Seminarios, o relaciones institucionales que permitan Convenios asignación de marcas (B2B) empujar y crecer como grupo en MX Convenios de distribución Establecer en conjunto una política comercia de distribución MX por core Implementación de S&OP business Budget & Forecast: Accuracy >70% Planeación de Ventas

Administración & Capital Humano Modelo de Administración & Gestión Comercial Great Place To Work: Generar “sentido de pertenencia GA” (implementación 2021) Equidad de Género Compensación por desempeño Justo balance entre mujeres, hombres, etc Competitivo Vs Resultados Satisfacción laboral Retención de Talento Prestaciones competitivas y Capacitación y Plan de Carrera dentro del mercado Beneficios basado cumplimientos de objetivos, valores y códigos de comportamiento institucional

Administración & Capital Humano Modelo de Administración & Gestión Comercial Great Place To Work: Imagen corpotariva / institucional Oficina CDMX Ok Dentro de Grupo Rovensa o We Work (Mayo 2020) X Relación con Vínculo con Relación con Multinacionales instituciones Universidades

Administración & Capital Humano Fortaleza Institucional Presencia en eventos Foros / Intercambio Crop Magagement & ferias internacionales in-house & Best Practices Growers & LatAm KOL´s Forum 17

Administración & Capital Humano Modelo de Administración & Gestión Comercial Organización GAMEX 2020 > 2025: Situación 2019 Head of Business Objetivo de ventas: CDMX USD 3.426.988 Área Comercial en Soporte México Administrativo Area Dev Accountant Supply Manager CDMX CDMX Ventas Desarrollo de Diagnostico Mercado Equipo Mkt Develop. (promotores) con poco compromiso con resultados Dev Mkt Poco enfoque en la venta , Tech Perfiles muy “junior” para salir a lograr los resultados esperados Enfocados solo a visitas técnicas junto con el Distribuidor (AgriStar) Region I Poca capacitación técnica / Sin modelo de supervisión y métricas Procesos de administración libres y sin modelos operativos Dev Mkt Tech Plan 2020 Regional II Implementar mecanismos de selección de recurso humano acorde a las expectativas del puesto, con resultados en las primeras semanas Dev Mkt Incorporar perfiles “senior”, con capacidad y skills técnicos / comerciales Tech Personal enfocado en generar ventas / desplazamiento de inventarios Asegurar un programa de capacitación técnica con certificación GAEsp Regional II Establecimiento de normas y políticas de control Dev Mkt Tech Regional III HC GAMEX: HoB 1, Mgr 1, Reps 4, Adm 2, Distr 3-7

Administración & Capital Humano Modelo de Administración & Gestión Comercial Organización GAMEX 2020 > 2025: Propuesta 2020 - 2 Half Head of Business Objetivo de ventas base: CDMX USD 5.150.000 ~ Area Dev Soporte Manager Administrativo Región I Región II Región III Región IV Región V Accountant Supply CDMX CDMX TSR TSR Sinaloa Jalisco Reposicionamiento del Area Market Development TSR TSR Reposicionamiento del perfil requerido por GAMEX, incluyendo a SO Sonora Michoacan Definición de coberturas territoriales y no por distribuidor Enfoque en productos de Bio control y alto valor Siguientes pasos para la evaluación del personal actual Estrategia Canal • Invitar a los colaboradores actuales a que actúen en consecuencia y desarrollen sus propias capacidades Definición de aperturas de distribuidores basado en potencial de productos/registros por estado y por potencial de mercado en cultivos • A partir de la conversación crucial con cada colaborador, establecer estratégicos un compromiso de 3 meses para la consideración de una sustitución Convenios firmados por cada distribuidor en promedio mínimo de 350K o no. USD para tener derecho a rebates de política comercial • En caso de sustitución, esta se presentará en el mes de agosto. Política de distribución de puertas abiertas. Previa a las temporadas de la Región I HC GAMEX: HoB 1, Mgr 1, Reps 4, Adm 2, Distr ~23 Las ventas base No incluyen las ventas complementarias con multinacionales o industriales

Administración & Capital Humano Modelo de Administración & Gestión Comercial Organización GAMEX 2020 > 2025: Propuesta 2021 – 1Q & 2Q Head of Business Objetivo de ventas base: CDMX USD 7.450.000 ~ Area Dev Soporte Manager Administrativo Región I Región II Región III Región IV Región V Accountant Supply CDMX CDMX TSR TSR TSR Sinaloa/ 1 Jalisco Guanajuato Estrategia sobre la asignación de HC TSR TSR • Enfoque en La región I, II y II Sonora S Michoac/ 1 • Incremento de personal de ventas conforma va incrementado la TSR TSR facturación por territorio/cliente; bajo el formato de Pay as you Go. Sonora N Michoac/ 2 • Consideración en promedio 500K USD por HC • Desarrolladores de Mercado multiterritoriales propiciando el TSR Chihuahua conocimiento de tecnología a todos los agricultores y no a distribuidores selectivos TSR Sinaloa/ 2 HC GAMEX: HoB 1, Mgr 1, Reps 9, Adm 2, Distr ~38 Las ventas base No incluyen las ventas complementarias con multinacionales o industriales

Generación de demanda & Marketing Implementación de Planes adecuados al Mercado Mexicano Soluciones GAMEX: Diseño de planes de aplicación de productos por cultivo Conocimiento técnico de productos Etapas fenológicas de cada cultivo Plagas y enfermedades Necesidades de mercado Acciones especificas de acceso a mercados objetivos primarios: # Mesas de trabajo con agricultores # Capacitaciones técnicas # Visitas a campo # Que volumen por año esperamos a cambio de este plan de inversión?

Summary / Business Case Resumen ejecutivo Objetivos 2025 Objetivos 2025 Establecimiento de un modelo de negocio sano, funcional y Aseguramiento de márgenes y rentabilidad enfocado en el crecimiento sustentable Posicionamiento de la marca institucional Crecimiento orgánico en el canal de distribución a doble digito cada año Contratación de personal comercial calificado Incorporación de multinacionales en el proceso de Implementación y cambio de cultura organizacional expansión de marcas, aportando contribución marginal de ventas Posicionamiento de Gamex, como parte del grupo Rovensa; como emprea líder en la oferta de soluciones integrales en Garantizar situación de inventarios sanos, benéficos y el biocontrol de plagas y enfermedades en cultivos de alto rotación adecuada valor Ventas 2017-19 & Budget 2020-25 (USD) HC / Principales indicadores $14.000.000 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 $12.000.000 $10.000.000 Distribuidores 7 ~23 ~38 ~56 ~58 ~58 ~58 $8.000.000 Ventas Base Gamex $ 3,426,998 $ 5,150,000 $ 7,450,000 $ 8,250,000 $ 9,000,000 $ 10,260,000 $ 11,696,400 $6.000.000 $- $ 250,000 $ 400,000 $ 530,000 $ 660,000 $ 730,000 $ 850,000 $4.000.000 Ventas Intercoms Rovensa $- $ 250,000 $ 500,000 $ 800,000 $ 900,000 $ $ 1,300,000 $2.000.000 Ventas Multinacionales 1,200,000 $- Estimado Real $ 5,650,000 $ 8,350,000 $ 9,580,000 $ 10,560,000 $ 12,190,000 $ 13,846,400 Estructura Gamex 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 HoB 1 1111 1 1 1 1 1 Area Dvp Mgr 4 1111 15 18 Dev Mkt Tech 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 4 9 11 13 Marketing 1 Finance Soporte Corporativo Rovensa / Gamex *Local accountant Soporte Corporativo Rovensa / Gamex *Local Supply * Las estimaciones son basadas en presupuestos ya existentes, sin HR 1111 11 embargo a partir de la apertura de la red de distribución las ventas 11 se van a potencializar 1111 Soporte Corporativo Rovensa / Gamex Total Staff 8 8 13 15 17 19 22 2 23 Adicionales 52 ** Los servicios de contabilidad y logistica podrán se considerados en la estructura de Rovensa MX

Summary / Business Case Plan de acción Plan de Acción 2020: Recursos Humanos, Gestion Comercial. Área Acción MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Recursos Humanos 12341234123412341234123412341234 Gestión Revision/Adecuacion Job Description & Recursos > Comercial Revisión/Adecuacion perfiles y competencias Ventas (RTV) Definición de Bandas Salariales (*) & Prestaciones (**) Asignación de recursos (camionetas, pc y telefono): HoB, Mkt Dvlpmt, Mktg, Vtas Reclutamientos posiciones de Ventas: RTV (x5) Ingreso RTV (ENE 2021) Consolidación Logística Rovensa (GAMEX + IN) en GDL Implementación de políticas y procedimientos comerciales GAMEX Herramientas financieras (barters) para agricultura por contrato Canal 1. Canal de distribución GAMEX Budget GAMEX 2020 - 2021 por región de ventas Revisión de negocios con cada distribuidor. Firma de convenios 2021 Canal 2. Sinergia Idai Nature Budget Sinergia IN 2020 - 2025 Canal 3. Expansión de marca vía multinacionales Acuerdo / Start-up Proyecto UPL Follow-up proyectos Dragon, SYN, BASF, BAY (*) Definición de Bandas Salariales: Benchmarking disponible. (**) Prestaciones: Plan de incentivo, Gastos médicos mayores, etc.

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