escaso trabajo en equipo como uno de los factores tercera parte que es toda la parte de servicios que es La apuesta del sector que contribuyen en gran medida a la baja compe- muy importante”. aeroespacial es hacer titividad que tiene México ante una competencia productos más ligeros; globalizada con altos estándares de competitividad, Al hablar sobre cómo se mapea una cadena de motores más eficientes que cuenta, entre sus principales estrategias de efec- valor y todos los procesos respectivos, indica que en uso de combustible. tividad, la de aglutinar los eslabones de sus cadenas hay que pensar en función de componentes: “si voy a foto: safran de suministro en áreas limitadas a la menor distancia pensar en función de un descansabrazos, quiero el des- posible, factor que Hurtado ilustra con el caso de un cansabrazos completo, trae partes plásticas, trae partes proveedor taiwanés altamente competitivo, para el metálicas, posiblemente partes de compuestos y que dicha área se reduce a un radio de menos de 30 quieren ver su ensamble completo, posiblemente haya kilómetros en donde tiene toda la proveeduría que soldaduras, posiblemente haya temas de tratamientos. requiere para fabricar su producto terminado. No podemos pensar de manera aislada”. En cambio, en México “tenemos todo aislado (…) IMPORTANCIA DEL TRABAJO EN EQUIPO: Algo que nos han criticado mucho a países como el UN CASO MUESTRA nuestro ha sido que traemos proveedores de capaci- dades sueltas”. Al calificar de “súper importante, el tema del trabajo en equipo”, el director del Programa Nacional de La falta de integración de las cadenas de provee- Desarrollo de Proveedores de la FEMIA ejemplifica duría puede reflejarse incluso en el aspecto logístico, el carácter determinante de este factor al platicar tal es el caso de materias primas importadas que sobre un caso de un “paquete” de maquinados de requieran tratamientos específicos, expone Hurtado. una empresa francesa, cuya oportunidad se perdió. Hurtado hace énfasis en el tiempo que un potencial Además, continúa, está “toda la parte de procesos proveedor tiene que esperar para volver a tener una secundarios, y luego los indirectos relacionados con oportunidad similar. el producto, temas de herramentales, (…) todo lo que tiene que ver con maquinaria, línea de producción, “Ellos requerían soldadura y al momento que les estandarización de procesos. Hay un segundo nivel recomendamos proveedores hubo uno de ellos que de indirectos, que es toda la parte logística, de nos dice: empaque, entrega al cliente, aduanas, y luego ya, la — Decliné el paquete FEBRERO 51
aeroespacial A los jubilados les siguen — ¿Por qué? diversificación, pues “a lo mejor los KPI’s (indicadores hablando porque quie- — Pues porque no tengo soldadura AWS’. clave de rendimiento) pueden cambiar, pero las nes se quedan en su lu- máquinas (con las que se trabaja) son las mismas”. gar no saben ni siquiera Yo, la verdad, es que lo quería matar. Su compadre manejar la máquina. –ni siquiera es del clúster de la región—, (…) tenía sol- Expone que, por ejemplo, en las industrias auto- foto: safran dadura AWS. Entonces pudieron haber integrado y motriz y aeroespacial, todas las Tier 1 que les proveen haber ‘bajado’ el paquete. se pueden fragmentar en aplicaciones –interiores, motores, sistemas de frenado— y operan de la misma Dice: manera en ambos sectores. ‘—Me voy a esperar ocho meses para poder integrar yo la capacidad de soldadura y vuelvo a Aunque hay diferentes puntos de vista, varios com- levantar la mano´ pradores quieren evitar empresas proveedoras que –No, ese ‘avión’ ya se te fue”. sólo produzcan para un solo segmento, pues buscan sortear el riesgo de que su proveedor se vaya a “caer” El especialista sigue relatando lo que le dijo a ese y por eso, “entre más diversificación tenga la empresa, proveedor: mejor”, explica. “Ese contrato se firmó. Se firmó por cinco años, la En este sentido, comenta que en la FEMIA tienen siguiente estación que te espera es dentro de cinco identificados más de mil proveedores en 20 estados, años y a ver si puedes estar”. situación que provoca el acercamiento de compra- dores de otras industrias. DIVERSIFICARSE, LA CLAVE PARA NO CAER Asimismo, menciona que otra forma de diversificar Además, Hurtado recomienda “quitarnos el sesgo de y que constituye un reto, es la innovación. irnos detrás de una sola vertical”. En este aspecto, la consigna tanto para la industria El planteamiento de que las capacidades indus- automotriz como para la aeroespacial, asevera, es: “en triales son las mismas, independientemente de los próximos dos a tres años, ver cómo le ‘pegamos’ al la industria que se trate, constituye la base de la área de innovación para, uno, bajar el peso de los pro- ductos. Y esto es un reto clave, tenemos todavía muchas partes metálicas y tenemos que hacer productos más 52 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
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aeroespacial ligeros, tenemos que hacer motores más eficientes en A los jubilados “les siguen hablando porque uso de combustible y (dos,) tratar de, eventualmente, (quienes se quedan en su lugar) no saben ni siquiera romper la dependencia del combustible fósil\". manejar la máquina. No saben generar determinado tipo de cavidades en las piezas”, lo que implica “otra URGE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA oportunidad más para nosotros, (…) a pesar de lo DE CONOCIMIENTO negativo, esto nos está presentando oportunidades”. Un elemento que juega en favor de México, subraya, Xavier Hurtado plantea que la industria en México es que un poco más de la mitad de los técnicos e inge- debe enfocarse en descubrir la forma de crecer en nieros de Estados Unidos están a cinco años de jubi- capacidades, niveles de complejidad y tecnología que larse: “el año pasado, el 53% de los técnicos e ingenieros “hoy no tenemos” y que “por un tema de compliance –o de Estados Unidos tenían más de 55 años. ¿Qué sig- cumplimiento normativo— (las empresas que tienen el nifica esto? Les quedan cinco años para jubilarse”. conocimiento) no nos pueden dar retroalimentación”. La consecuencia de esta situación, sin lugar a Esta situación, agrega, significa que a pesar del espíritu dudas, dice, es que se dará una relocalización de la de empuje que hay en América Latina, “vamos a ciegas. manufactura en esta década. Así, literalmente: vamos a ciegas, no sabemos cuáles son los KPI’s con los que tenemos que calificar”. “La manufactura se va a relocalizar. No es: ‘si así pasa’. Se va a relocalizar, punto. No hay gente que LA COTIZACIÓN EN MÉXICO, pueda trabajar en Estados Unidos ni en Canadá. En “LENTA, CARA Y MAL” Europa están con una situación muy similar”, acota. A pesar de que sí hay oportunidad de negocio en la La preocupación al respecto, comparte, es que industria aeroespacial, “si queremos conectarnos con los corporativos no están pudiendo reclutar, así que cadenas de valor”, dice Hurtado, hay que estar prepa- “tienen tres alternativas o una combinación de las rados, con aspectos como ubicar el nivel de provee- tres. O importan talento o se traen la operación a duría que se tiene, –“algo muy común que me pasa, países donde hay talento joven o lo que antes hacían: que llegan proveedores que serían el equivalente a lo empiezan a subcontratar”. un Tier 4 y me piden que los conecte con una ensam- bladora. Están muy lejos”—, formar un equipo, a fin La labor para quienes están en el desarrollo de pro- de asegurar la integración vertical de todos los pro- veedores y conexión, es empezar a ubicar quiénes cesos que se requieren para poder terminar un com- son los que tienen determinadas capacidades para ponente y un factor sobresaliente: mejorar las cotiza- hacer programas de transferencia de conocimiento ciones, tanto en los presupuestos como en el tiempo y transferencia de tecnología, debido a que en la en el que se le presentan al cliente para poder ser manufactura hay niveles de complejidad. competitivos a nivel mundial, pues “ganarle al turco, ganarle al taiwanés, ganarle al coreano, eso no está Explica que en el rubro de máquinas, por ejemplo, nada sencillo”. hay una clasificación de cinco niveles de comple- jidad, de los cuales, México, “por mucho”, alcanza el Y es que, “en general, aquí en México cotizamos segundo nivel. En los niveles más complejos, el cono- lento, caro y mal”, asevera Hurtado y refiere que cimiento está “en muchos de estos señores (cercanos mientras una misma proveeduría es cotizada aquí en a la jubilación) y está en la mente de ellos porque ni México en 19 dólares, Colombia la cotiza en 12 dólares siquiera está documentado”. y Taiwán, en 4.5 dólares. En cuanto al tiempo de coti- zación, apunta que mientras Turquía cotiza en un Esto significa que “si no hacemos un programa tiempo que oscila entre 4 y 18 horas, en México este inteligente de transferencia de conocimiento, de la proceso tarda de tres semanas a un mes, lo que con- mano de las empresas tractoras, esta gente se va a trasta en mucho con el parámetro internacional para llevar ‘la música por dentro”, advierte. una cotización, establecido en 72 horas. “El año pasado, el 53% de los técnicos e Dentro de la cotización, dice, “sí vale la pena prepa- ingenieros de Estados Unidos tenían más de rarnos en esto: modelo de costeo y precio. 55 años. ¿Qué significa esto? Les quedan cinco años para jubilarse”. Advierte que si no se tiene optimizado el proceso de cotización, “no voy a ganar más contratos” y alerta sobre no desestimar la importancia del asunto, pues “hay veces que decimos: ‘voy a hacer más pro- moción’. ¡No, espérame!, este no es un tema de más 54 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y el Gobierno de Querétaro, han tomado la decisión de posponer La Feria Aeroespacial México 2021 NUEVA FECHA 22-25 SEPTIEMBRE 2021 La salud de expositores y visitantes; máxima prioridad para la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional) CONTACTO: FEBRERO 55 [email protected] Tel: +52 (55) 70 98 52 99 www.f-airmexico.com.mx
aeroespacial promociones”, es un tema de optimizar mi proceso Después de mencionar la frase recurrente en sus de cotización, reitera. ponencias “el éxito es cuando la oportunidad y la pre- paración se juntan”, el experto comparte que “algo Otro aspecto a tomar en cuenta, continúa, es ser que nos pasa mucho aquí en México es que los pro- proactivos: ofrecer ventajas al cliente y no confiarse veedores no estamos listos para tener una conver- por la ubicación geográfica con que cuenta México, sación con el comprador, en muchos factores”. “de (decir): ‘aquí tengo mi bodega, aquí tengo mi fábrica”, pues reitera: “no estamos en el negocio de la Comenta que aunque a veces las pymes exigen a geografía, estamos en el negocio de integración de las asociaciones y a los gobiernos presentarles citas cadenas de valor”. calificadas, carecen de información como “¿cuáles son sus KPI’s? ¿Cómo están sus entregas a tiempo, Para ilustrar su dicho, el experto en promoción y cómo están sus PPM’s (tasa de defectos por millón. competitividad narra la proactividad en el caso de un Partes Por Millón). Temas de términos comerciales, proveedor taiwanés cuyo posible cliente no se decidía (entre otras) muchas cosas”. a cerrar el trato: “le habla al comprador y le dice: ‘¿cuál es tu inquietud? ¿tu problema es la logística? Te voy Otro aspecto, dice, es identificar e integrar la pro- a poner bodega en Miami, y te voy a cobrar 5.15 FOB puesta de valor y una vez hecho esto, el siguiente paso (Free On Board, «Libre a bordo, puerto de carga con- es afianzar compradores. Menciona que “no es normal” venido») en Miami, en mi bodega’. Si se fijan, es un que sólo se concrete una o dos ventas, de diez cotiza- nivel de proactividad muy distinto al que muchas ciones. “Eso significa que estamos fuera de parámetros”. veces jugamos nosotros (…) Ellos están pensando de forma distinta”. Al profundizar sobre la necesidad de que las empresas eleven su competitividad para lograr el Este proveedor –que es el mismo sobre el que cierre de negocios, el directivo de FEMIA se refiere refirió que tiene toda su proveeduría a menos de 30 implícitamente a dejar de lado esquemas paterna- kilómetros— trabaja en equipo y cotiza rápido. “Entonces listas y resalta que las empresas tienen que respon- fíjense cómo están engranados”, señala Hurtado. sabilizarse de su propio desarrollo, pues esto no compete al comprador. Y expone su punto: “hay veces que nos encandi- lamos para términos como Industria 4.0, cuando la FINANCIAMIENTO, EL TALÓN DE AQUILES apuesta de valor es que dices: ‘a ver, ¿qué quiere el comprador?’, quiere que le cotices rápido y que hagas Otra arista destacada para las pymes, agrega, es el las cosas bien a la primera y entregadas a tiempo. Eso tema del financiamiento, por el cual, a veces, “lo peor es lo que quiere escuchar. (La industria) 4.0, al final que les puede pasar es firmar un contrato” porque se del día, no es más que un tema de monitoreo de pro- les complica conseguir financiamiento, pues “en oca- ducción en general”. El proveedor debe prepararse siones la ecuación financiera se les va a más de un para platicar con el comprador. año”, pero para estos casos, acota, se pueden hacer LO QUE QUIERE SABER EL COMPRADOR: 15 PUNTOS CLAVE 5 Integración vertical o cadena de sumi- nistro: Materias primas, procesos secun- 1 Perfil de empresa: Pública o privada, toma darios, herramentales. de decisiones, existencia de entidad legal en Estados Unidos. 6 Certificaciones de calidad: Premios o reconocimientos de calidad de clientes, aproba- 2 Años de experiencia: Antigüedad de ciones (si aplican). personal clave, edad promedio y número de empleados. 7 Productos: Fabricados o procesados y apli- caciones e industrias en las que participa. 3 Industrias a las que vende: Clientes prin- cipales, ventas anuales y tendencias de los 8 Dimensiones: Llimitantes de tamaños y últimos cinco años. especificaciones de productos que se pueden procesar (incluyendo materias primas con las 4 Capacidades industriales: Maquinaria y que se tiene experiencia). equipo con especificaciones, dimensiones, velocidades, ejes, etc. 56 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
enroques con financieras distintas. “Hay un producto de que esto implica una competencia por regiones, que le llaman supply chain financing”, detalla, a través considera que sí vale la pena esta iniciativa de recu- del cual se facilitan pagos por adelantado y “se le peración económica que se prevé efectuar en este quita la carga de flujo de efectivo a la empresa. Ese 2021 “si no me equivoco, 34 supplier days, que son crédito hay que pagarlo el día que se le entrega al eventos donde vamos a invitar, por sector, (de) tres a cliente. Entonces el día que se le entrega al cliente se cinco compradores que van a venir a hablar de sus jala una línea de factoraje y ya tuvo para pagarle a la requerimientos de compra, rules of engagements, o financiera (…), el problema es que a veces no estamos sea, reglas de cómo hacerse proveedores con ellos, un listos para estas cosas”. autodiagnóstico para poder decir: ‘¿qué tan listo estoy para engarzarme?”. HERRAMIENTAS COMERCIALES, OTRO FACTOR CLAVE Explica que “la dinámica que (se) está planteando es que, máximo, tres semanas después, aquellos Para proseguir con su planteamiento acerca de los que hayan estado en el supplier (day), que digan: aspectos contundentes para captar oportunidades ‘me interesa, ya le entendí a las reglas y sí estoy de negocio, Xavier Hurtado identifica el tema de las listo’. Podemos solicitar una cita de negocios, se herramientas comerciales, como un “factor clave”, en el hace una cita de negocios súper calificada. No cual las páginas web, las tarjetas de presentación o los estamos hablando de ferias, no estamos hablando flyers –volantes o folletos— son determinantes en una de hacerlos viajar. Insisto, son supplier days que decisión de compra. Si estas herramientas no cuentan estamos haciendo con compradores específicos y con información clara de lo que hace la empresa, “difícil- tres a cinco, vienen siete industrias distintas, siete mente los van a poder recordar”. áreas distintas y (en) cada evento (los proveedores) van a tener acceso a eso”. INICIATIVA DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Después de especificar que “hay más de cinco mil Xavier Hurtado también anuncia: “Estamos haciendo millones de dólares que nosotros tenemos detec- una iniciativa de recuperación económica, (a la que) le tados en siete industrias que traen potencial a ser estamos quitando el apellido aeroespacial, lo estamos colocados en México”, reitera la importancia de pre- haciendo multisectorial porque ahorita decimos: ‘son pararse para una cita con un comprador, pues una capacidades importantes’, por ejemplo para petróleo vez que un proveedor entra a la base de datos de una y gas”, insumos en México para los cuales, detalla, hay empresa compradora como descartado, ya nunca va compradores de las industrias de dispositivos médicos, a ser proveedor porque va a estar tachado por el de electrodomésticos, que buscan esta proveeduría en corporativo, explica, por eso, “lo peor que nos puede México porque son las mismas capacidades de fabri- pasar como proveedores es que nos den una cita cación. Luego de comentar que independientemente cuando no estoy preparado para tenerla”. 9 Modelo de negocio: Manufactura, reparación 14 Proceso de cotización: Velocidad, competiti- (MRO), distribución, representación comercial. vidad y apertura (especificar factores). 10 Capacidad de Ingeniería y Diseño: Software 15 Términos comerciales: Crédito, incoterms y utilizado (incluyendo Ingeniería inversa). planes de ahorro en costos y absorción. 11 KPI’s: Porcentajes de entregas a tiempo, FEBRERO 57 rechazos, PPM’s, etcétera. 12 Ubicación(es) y tiempos de entrega: A zonas clave. 13 Certificaciones de Comercio Exterior: Ventajas en impuestos y aranceles, idiomas (comercial, atención al cliente, producción).
ENTREVISTA/ AEROESPACIAL René Espinosa Terra- zas, presidente de la FEMIA. foto: vanguardia industrial AEROESPACIAL DE MÉXICO, En un entorno de turbulencia por el que atra- EN UN SOLO CLÚSTER, LA viesa la industria aeroespacial en México y a APUESTA DE RENÉ ESPINOSA nivel global por la crisis que ha generado la pandemia del Covid-19 provocando una reducción Recientemente nombrado presidente de la FEMIA, el directivo de más del 60% de los vuelos comerciales y prevé consolidar esta meta con la que el organismo lograría el con ello una baja también en la demanda de propósito que ha venido impulsando ya desde hace varios años: insumos y servicios de las principales empresas el trabajo en equipo para poder concretar, como industria nacio- fabricantes de aviones de este segmento, René nal, las oportunidades de negocio que se presentan del exterior. Espinosa Terrazas, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), se ENTREVISTA: ROSALBA AMEZCUA Y SILVIA ORTIZ propone integrar a México en un solo Clúster de REDACCIÓN: SILVIA ORTIZ Aeroespacial. Esto es, trabajar en unidad y en equipo entre las diferentes regiones del país con operaciones en este sector, en el que, incluso, dice “antes, (los empresarios de) las (diferentes) regiones no se hablaban, era muy competitivo esto”. Y desde su punto de vista esta situación ocurría y ocurre todavía en varias regiones del país por 58 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
factores como la competencia que hay entre los clústeres, querían hacer todo y “hoy nos hemos dado gobiernos de los estados para atraer inversiones, cuenta que la vocación de cada región se ha ido desa- aunque hay que aclarar que la visión de varias enti- rrollando y fortaleciendo de una manera orgánica”. Es dades ha cambiado, pues se han unido para pro- por ello, dice, que hay una relación y codependencia moverse en el extranjero como región competitiva entre las diversas regiones y clústeres que integran la y fortalecer internamente su cadena de suministro, industria. Con este panorama, la apuesta es trabajar tal es el caso de la Alianza Centro Bajío Occidente en conjunto y aprovechar las fortalezas y experiencia –integrada por Guanajuato, Querétaro, San Luis de cada región del país para no dejar ir las oportuni- Potosí, Aguascalientes y Jalisco—que apuesta por un dades de negocio que se tienen. modelo de consumo interregional. Y más aún, ayudar a las empresas Tier 2 y Tier 3, René Espinosa Terrazas –quien, a diferencia de sus principalmente a diversificarse y a que participen en antecesores Felipe Sandoval y Carlos Robles, no es la cadena de suministro de otras industrias que, por ingeniero de profesión, sino que tiene una formación un lado, se vieron beneficiadas con la pandemia y por a nivel licenciatura en las disciplinas de Management y Marketing, así como una maestría en Gestión de “…si México es visto como un solo clúster, Proyectos, estudios que hizo en Estados Unidos— podrá aprovechar de mejor manera las afirma que si México es visto como un solo clúster, oportunidades de negocio que ofrecen el podrá aprovechar de mejor manera las oportuni- T-MEC y el nearshoring, este último como dades de negocio que ofrecen el T-MEC y el near- consecuencia de la guerra comercial entre shoring, este último como consecuencia de la guerra Estados Unidos y China”. comercial entre Estados Unidos y China. UNIR FORTALEZAS Explica que anteriormente, hace seis y 10 años, todas las empresas del sector, varias de ellas agrupadas en Analistas del sector aseguran que el tráfico aéreo en 2020 se redujo en un 60% en comparación con 2019. Los niveles anteriores a la crisis no se recuperarán hasta el año 2024. foto: airbus FEBRERO 59
ENTREVISTA/ AEROESPACIAL 15 1. Baja Aerospace Cluster 4 2. Monterrey Aerocluster 3. Aerocluster Querétaro 4. Aerospace Cluster of Sonora 5. Chihuahua Aerospace Cluster 6. BJX Aerospace 7. Consejo Aeroespacial de Jalisco 2 6 3 7 el otro, no se vieron tan golpeadas en su producción una pérdida de 20,000 empleos directos y una o simplemente están en una curva de recuperación reducción de las exportaciones de entre 25 y más acelerada que la industria aeroespacial, como 45%. Las cifras de cierre del año 2020, asegura, se son las industrias médica, metalmecánica, auto- tendrán en marzo próximo. motriz y de energía, entre otras, toda vez que, por el momento, muchas empresas del sector aeroespacial, Así las cosas, el trabajo en equipo –el cual, a decir por la reducción que existe en la demanda de com- de Espinosa Terrazas se ha venido impulsando modities y servicios, mantienen sus operaciones a en la FEMIA desde hace varios años, cuando una menor capacidad de producción o están paradas, este organismo, creado en 2007, era liderado “ociosas” , dice René Espinosa, quien en diciembre por Benito Gritzewsky, Carlos Robles y Felipe pasado admitió que este sector proyectó para 2020 Sandoval— ya comenzó. Sin embargo, Espinosa Terrazas asegura que el inicio de este trabajo “… a partir de noviembre pasado se habló se dio en el Clúster Aeroespacial de Chihuahua, de trabajar más en conjunto e incrementar la cuando él era el presidente de este organismo, comunicación entre las principales regiones encabezado actualmente por Adolfo Viramontes del sector: Nuevo León, Chihuahua, Baja Chávez. “Realmente esta unidad que estamos California, Querétaro y Sonora”. desarrollando, la hemos venido trabajando desde el clúster, desde Chihuahua”, comenta al insistir en que esta ruta de trabajo será su prioridad y admite que aunque no está inventando el “hilo negro”, sí está empujando el fortalecimiento de la comu- nicación entre los jugadores principales de las regiones en México. 60 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
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ENTREVISTA/ AEROESPACIAL En Chihuahua, Safran — el mayor emplea- dor de la industria en México—, manu- factura con mano de obra altamente cali- ficada, interiores de avión, arneses para Airbus y Bombardier, entre otros, así como cables y estructuras electromecánicas para sus clientes en EU: Boeing Com- mercial Airplanes, Hawker Beechcraft y Lockheed Martin Ae- ronautics. foto: safran NO ES UN ROL DE “LLANERO SOLITARIO” pandemia del Covid-19, es la más difícil que ha regis- trado en su historia, es optimista, pues dice que a Una ventaja que dice tener en su favor, para lograr partir de noviembre pasado se habló de trabajar más su cometido, es que los integrantes de los diversos en conjunto e incrementar la comunicación entre comités que forman la Femia son directivos o las principales regiones del sector: Nuevo León, Chi- gerentes de las compañías establecidas en México. huahua, Baja California, Querétaro y Sonora, estados con mayor producción y exportaciones. Con el lide- “Es continuar eso, continuar involucrando a los juga- razgo que ha alcanzado al dirigir equipos de trabajo dores principales, no es un rol de una persona, de un y nuevos proyectos, René Espinosa expone los ‘llanero solitario’, es realmente cómo estamos traba- avances del trabajo en equipo: “Hemos logrado tener jando con las empresas que ya tienen presencia con conferencias mensuales, los estados con mayor pre- los directivos que participan en estos comités, que son sencia en la industria aeroespacial. En un principio de parte del Consejo de la FEMIA…Y seguir tratando de la pandemia, fueron semanales. Formamos un grupo bajar estos comités a las regiones de esta industria de WhatsApp, en el que participan los presidentes a nivel nacional y ayudar a otras regiones que están de los clústeres de Querétaro, Juan Carlos Corral; de comenzando a dar sus primeros pasos”, apunta. Chihuahua, Adolfo Viramontes; de Monterrey, Nuevo León, Rogelio Cisneros; de Baja California, Tomás Este modelo de trabajo en equipo se empezó a for- Sibaja, entre otros”. talecer en el país con la aparición del Covid-19, dice Espinosa Terrazas, quien fue nombrado como Presi- PROVEEDURÍA TRANSVERSAL dente de FEMIA en plena pandemia, la cual detuvo el progreso de esta industria que para 2020 pretendía A la par de esto, la industria aeroespacial inició un alcanzar los 110 mil empleos y exportaciones por 12 programa de reactivación económica, pero sin billones de dólares, así como colocar a México en el la etiqueta de ‘aeroespacial’ en el que participan sitio número 10 a nivel mundial. diversos sectores. “Dijimos ok, aquellos proveedores Y aunque el CEO reconoce que la situación actual que enfrenta la industria aeronáutica moderna, por la 62 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
“… mientras tenemos un repunte en la demanda de esta industria aeronáutica, las empresas pueden proveer a otros sectores como el médico, el metalmecánico y algunos nichos de automotriz, entre otros”. de maquinados, de forja, de procesos químicos y casos. Indica que en la empresa que dirige –cuyo térmicos; esas capacidades pueden ser utilizadas nombre es Metal Finishing Co. (MFCo), localizada de manera transversal, pues mientras tenemos un Chihuahua y con sede en Estados Unidos— “se repunte en la demanda de esta industria aeronáutica, tienen componentes que se hicieron en Mon- las empresas pueden proveer a otros sectores como terrey para darles el proceso químico y la parte de el médico, el metalmecánico y algunos nichos de hardware. Asimismo, se está buscando que el tra- automotriz, entre otros”, explica tras comentar que tamiento térmico también se haga en Chihuahua”. “muchas tractoras se han acercado a la FEMIA en En este último estado, en donde operan empresas busca de proveedores porque también hay un como Safran, Honeywell, Cessna, Beechcraft, Bell impacto en la parte de las iniciativas del nearshoring, Flight y Ez Air, se manufacturan maquinados de de los grandes corporativos americanos, quienes hoy alta precisión, arneses, asientos, aeropartes, tobo- día dicen: ‘no podemos depender de un mercado ganes, balsas, tratamientos térmicos y turbinas. asiático que nos ha demostrado algunas crisis en estos últimos diez años’. Y hoy día, México, con un Espinosa Terrazas, agrega que en esta misma tratado comercial como el T-MEC, es atractivo para línea de trabajo participan otros estados como los grandes corporativos norteamericanos y lo ven Querétaro, lo que refleja que “estamos empe- como un lugar estratégico”. zando a entender que el clúster más importante es México”. Cabe destacar que en esta industria la “Ya estamos trabajando en dar respuesta a las nece- integración local es de apenas el 5% mientras que sidades de compra que tienen diversas tractoras”. la industria automotriz alcanza niveles de 60%. Algunos clústeres, dice, han apoyado a las empresas compradoras para conocer las capacidades dispo- Y sigue: “Realmente desde la FEMIA estamos nibles, establecer ciertas regiones. Estamos tratando apoyando esta reactivación económica. Estamos que estas capacidades puedan ser aprovechadas trabajando para decirle a las grandes tractoras: principalmente por las empresas nacionales, esto ‘tengo esta empresa en Monterrey, en Chihuahua ya se está dando de una manera muy orgánica, muy o en Querétaro o en algún otro Estado del país natural. Las empresas nos contactan y nos dicen: ‘oye que forma parte de la FEMIA’. Es así como se está necesito este componente que lo hacían en China, haciendo esta conexión entre los compradores tengo parada (parte de la operación) porque no puedo y las capacidades que están ahorita, digamos, transportar, me urge desarrollar (…)’. Es algo que ya está ociosas”. activo y lo estamos desarrollando y trabajando con empresas. TALENTO: CERRAR LA BRECHA EMPRESA-ESCUELA De acuerdo con Espinosa Terrazas “muchas empresas nacionales” ya están cotizando “paquetes” El directivo enfatiza que dará continuidad a los de trabajo y ya están liberando los primeros artículos. proyectos que se han venido trabajando en la FEMIA con especial atención al desarrollo de pro- Por otro lado, el directivo da a conocer que veedores y a la capacitación de recursos humanos empresas como General Electric (GE) que tienen otros para generar el talento que requiere el sector. segmentos de negocio además del aeroespacial, como el médico y el de energía, están buscando pro- El desarrollo de talento, puntualizó, figura como veedores. GE “trabaja en conjunto con la FEMIA para tema prioritario en la agenda de la FEMIA porque desarrollar proveedores en la fabricación de com- se busca poder cerrar la brecha entre los pisos ponentes mucho más complejos”, refiere y cita más de producción y las aulas escolares. Destaca el trabajo de vinculación académica que lleva a FEBRERO 63
ENTREVISTA/ AEROESPACIAL De Izquierda a dere- cha: Roberto Corral, presidente de Inno- Centro; Antonio Ve- lázquez, director ge- neral del Aeroclúster de Querétaro; René Espinosa, presidente de FEMIA y Benito Gritzewsky, fundador de HEMAQ (Herra- mientas y Maquinaria de Monterrey) y expre- sidente de FEMIA. foto: vanguardia industrial cabo el Rector de la Universidad Aeronáutica en Que- poder trabajar en programas actualizados para rétaro (UNAQ), Jorge Gutiérrez de Velasco, quien es esas necesidades que se tienen”. En Estados “un gran amigo y un gran apasionado en el tema de Unidos en un lapso de cinco años, el 50% de los educación”. ingenieros se jubilarán, se le recordó, aspecto que, indica, es una oportunidad para México y por ello, Adelanta que se está elaborando un análisis de se debe trabajar para que más niños se interesen capacidades que la industria necesita actualmente y por las carreras de ingeniería, señala. “Tenemos ya que va a necesitar en el futuro. Este estudio servirá, grandes centros de ingeniería y diseño en México dice, para que los sistemas de educación, desde establecidos. Yo creo que, como industria, en la parte técnica y la parte ingenieril, “nos ayuden a México tenemos la obligación de informar o hacer saber al joven o al niño mexicano de la impor- “Se está elaborando un análisis de capacidades tancia de este sector, para poder crear ese interés que la industria necesita actualmente y que va y fomentar y poder seguir desarrollando la mano a necesitar en el futuro…”. de obra, los ingenieros del futuro, que es algo que, lamentablemente, se ha perdido en Estados Unidos. Hemos visto un decremento en este Al cierre del 2019, esta industria reporta 368 instala- ciones industriales en el país, con presencia en 19 de los 32 estados y la generación de 60,000 empleos. En México se identifican cinco principales regiones para la industria: Baja California (97), Sonora (58), Chihuahua (52), Querétaro (50) y Nuevo León (33). Fuente: Vanguardia Industrial 64 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
interés y bueno, es por eso que en México tenemos Empresas del sector aeroespacial se verán afectadas por los cambios esa oportunidad”, comenta. al outsourcing, reconoce René Espinosa Terrazas, presidente de la FEMIA, al destacar que estas empresas están tratando de cumplir con “INGENIERO DE CLÓSET” la parte legal. René Espinosa, se ha especializado en el procesa- Sin dar mayores destalles al respecto, el directivo refiere que el miento químico y los acabados de superficie de outsourcing es un tema importante que tiene dos caras. “Hay que piezas metálicas y de aluminio para este sector, en entender que desafortunadamente, algunas empresas sí tomaron el que incursionó hace nueve años, luego de haber ventajas de una manera negativa utilizando este tipo de mecanismos trabajado en un negocio propio por tres años y antes, (terciarización o subcontratación). No obstante, ataja: “somos muy en la industria automotriz, en la que laboró por siete cuidadosos de ese aspecto, que las empresas realmente estemos cum- años, en las áreas de ingeniería y calidad. No es inge- pliendo con los lineamientos y responsabilidades que tenemos hacia niero de profesión, pero le apasiona y le gusta esta nuestros empleados y asociados”. disciplina en la que empieza su jornada laboral a las 6 de la mañana. Desde niño armaba y desarmaba com- Detalla que muchas empresas de este sector operan bajo esquemas de ponentes electrónicos, por ello, se autonombra “inge- shelter —cuya labor va desde la promoción del país hasta el aterrizaje niero de clóset”. Estudió en Estados Unidos las licen- de la inversión, es decir, facilitan a las empresas extranjeras todo el ciaturas en Administración y Marketing, así como una proceso de inversión: desde trámites hasta la provisión de infraes- maestría en Gestión de Proyectos. tructura y fuerza laboral— o con otro tipo de mecanismos en el país. Con este perfil incursionó en la industria auto- EMPLEO CON VALOR AGREGADO VE EL motriz, en el año 2003, en el área administrativa y su Pone énfasis en que esta industria provee VIDEO relación con la ingeniería inició porque “me invitaron empleo con un valor agregado mayor en DE LA ENTREVISTA a traducir conversaciones de un ingeniero de calidad, comparación con otros sectores y que tiene una quien no hablaba muy bien inglés, eran puros temas participación importante en la generación de de ingeniería y calidad, me gustaron los temas y ahí empleos que en 2019 alcanzó niveles de 60,000 empezó mi participación en esta disciplina, con los fuentes de trabajo directas. Aclara que en este clientes y el corporativo donde laboraba. Salió en rubro por cantidad, “la industria automotriz es el mí ese ‘ingeniero’ y desde entonces he estado invo- gigante a nivel nacional”. lucrado en procesos químicos, pruebas no destruc- tivas, pruebas de laboratorio. En los próximos meses, la Cámara de Dipu- tados discutirá la reforma sobre el outsourcing, “Creo que realmente el interés y esas ganas mías de impulsada por el Presidente de la República, siempre estar investigando y haciéndola de ingeniero, Andrés Manuel López Obrador, quien argu- se dio de una manera muy natural (…)”, recuerda René mentó que este esquema de subcontratación es Espinosa Terrazas, quien estará al frente de la FEMIA “abusivo”, tanto para los trabajadores como para por 2 años: hasta el año 2022. Desde esta posición, la hacienda pública. el Ejecutivo impulsa el desarrollo y competitividad de la industria aeronáutica y aeroespacial. Representa al sector ante autoridades federales y locales, así como ante la iniciativa privada y otros organismos. Los temas a los que Espinosa dará continuidad, como desarrollo de proveedores y capacitación de recursos humanos, al igual que otros, se trabajan a través de comités en la FEMIA. Uno de los comités con mejores resultados, agrega, es el Comité de Desarrollo de Pro- veedores que se creó hace aproximadamente cuatro años, mismo en el que ha participado activamente. Recientemente, se formó también el Comité de Espacio, ya que el área de oportunidad en este rubro es muy grande. Y próximamente “vamos a comenzar un comité nuevo en la parte de ingeniería, innovación y tecnología”, revela. FEBRERO 65
indeunsptirsioa - economía LA LUBRICACIÓN, UNA CULTURA QUE OPTIMIZA HASTA EN 80% Entre el 50 y el 60% del presupuesto en la industria se usa en mantenimiento correctivo. Para evitar esta situación y combatir el problema desde la raíz es necesario mejorar la lubricación y controlar la contaminación del aceite lubricante. POR: JOSÉ PÁRAMO Estimado Lector: vamos directo al punto, no hay LA CAUSA RAÍZ EN LA FALLA DE EQUIPOS tiempo que perder. Tenemos que implementar acciones sencillas, directas, económicas e inme- En congresos mundiales de Mantenimiento se men- diatas para lograr rápidamente los siguientes objetivos: ciona continuamente por los expertos en producti- vidad y confiabilidad, que la mayor parte del presu- Reducir los costos de mantenimiento correctivo, puesto del área (entre el 50 y el 60%) lo ocupa el aumentar el MTBF (Mean Time Between Failures mantenimiento correctivo, es decir, máquinas rotas, o Tiempo Medio Entre Averías), optimizar el OEE paros de líneas, retraso en la entrega de los pedidos, (Overall Equipment Effectiveness o Efectividad total retrabajos, etc. Se tiene entonces una gran área de de los Equipos), incrementar el ciclo de vida de los oportunidad de mejora, pero ¿por dónde empezar? activos, mejorar la confiabilidad de la maquinaria, reducir el consumo de energía, reducir la generación Fabricantes de clase mundial, establecen en sus de lubricantes usados, mejorar la seguridad de las sitios web, folletos, conferencias, etcétera, cuáles son tareas de alto riesgo de mantenimiento, cambiar los las principales causas del desgaste y eventual fallo hábitos y la cultura de la lubricación y entrenar y cer- de la maquinaria. Revisemos algunos de ellos: para tificar a nuestro personal y a la planta, así como medir SKF, por ejemplo, el 34.4% de las fallas se deben a una los beneficios obtenidos en términos económico- financieros, expresados como VPN (Valor Presente Neto), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Período de Pago de la Inversión (PPI), todo ello, con el fin de per- manecer vigentes en un ambiente de alta competiti- vidad global. Tenemos que reducir los paros no pro- gramados y optimizar la productividad de la empresa. 66 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
lubricación incorrecta y el 19.6% a la contaminación Para SKF, por ejemplo, el 34.4% Reducir los paros no del lubricante, es decir, el 54% de las fallas de los roda- de las fallas se deben a una lu- programados y optimi- mientos se debe a problemas relacionados con la bricación incorrecta y el 19.6% a zar la productividad de lubricación; en tanto, FAG, establece que el 50% de la contaminación del lubrican- la empresa. todos los daños de los rodamientos se deben a la te, es decir, el 54% de las fallas foto:vanguardia industrial lubricación imperfecta; NSK, por su parte, le atribuye de los rodamientos se debe a las fallas en un 30% a la lubricación incorrecta y en un problemas relacionados con la 50% a la contaminación del lubricante. lubricación. Por otro lado, Caterpillar, Parker, Vickers y Rexroth, establecen que el 80% de la causa raíz de falla de sus equipos es la contaminación del aceite lubricante. Y así podemos seguir con muchas otras referencias como el Reporte Jost de Inglaterra, TPM del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, etcétera, etcétera. FEBRERO 67
indeunsptirsioa - economía Los talleres y almace- Con esta información, si Wilfredo Pareto –Doctor rediseñados con nuevos accesorios que optimizan nes de lubricantes sue- en Ingeniería, economista, sociólogo, consultor indus- las tareas de lubricación y evitan la contaminación. len estar sin prácticas trial, creador de la teoría del equilibrio económico y del Esa es la situación en la mayoría de los países del de control de la conta- concepto “eficiencia de Pareto”— hubiera sido Gerente mundo. Entonces, ¿qué se tiene a la vista de manera minación, lo que cons- de Mantenimiento, Director de Planta o Gerente de obvia?: ¡Una gran área de oportunidad de mejora! tituye una gran área de Confiabilidad, estaría muy contento... ¡Pues sabría oportunidad. perfectamente qué áreas mejorar para incrementar ACCIÓN INMEDIATA foto:vanguardia industrial la confiabilidad de los activos! Entonces, las acciones procedentes para la consecución de los objetivos La primera acción: ¡No pierda el tiempo buscando arriba indicados son mejorar la lubricación y controlar obtener el estado ideal o el grado de perfección! ¡Ello la contaminación. Aquí existe una situación muy moti- no ocurrirá! ¡O tal vez pueda acercarse, pero a un vante. Tradicionalmente, las tareas de lubricación las costo muy alto e inviable! ¡Evite a toda costa Modelos ejecuta personal no entrenado, de mínima formación de Lubricación de difícil implementación, altamente y con la más baja remuneración económica en el complejos y que han demostrado su inoperancia, departamento de Mantenimiento y las tareas de lubri- alejamiento de la realidad e inutilidad! La perfección cación, y talleres y almacenes de lubricantes suelen no existe, pero lo que sí existe es aplicar los recursos estar sin prácticas de control de la contaminación, con los que se cuenta de manera efectiva a aquellos además de que los equipos y maquinaria no están equipos y maquinaria en la planta que determinan las ganancias de ésta –equipos críticos y/o represen- ¡Evite a toda costa Modelos de Lubricación de tativos— e incrementar la confiabilidad de éstos de difícil implementación, altamente complejos y manera inmediata. Implementar acciones de mejora que han demostrado su inoperancia, alejamiento para esas máquinas seleccionadas, se logra en tres de la realidad e inutilidad! meses; cambiar la cultura del personal relacionado con tales máquinas –hábitos de lubricación— en seis; y lograr cuantificar las mejoras en términos eco- nómico-financieros, a lo sumo, en 12 meses. Al ejecutar estas acciones de manera rápida y sen- cilla, se tiene un sentido de logro y de concreción. Así, pues… ¡manos a la obra! 68 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
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indeunsptirsioa - CUATRO ACCIONES SIMPLES Y SENCILLAS QUE PUEDE LLEVAR A CABO: economía 1 Entrenar y certificar a su personal en tres áreas básicas: Acerca • a. Lubricación, Control de la Contaminación y Rediseño de de autor: la Maquinaria –cómo “blindar” a la maquinaria vs. la contami- nación—, bajo la Norma ISO 18436-4 Categoría I y MLT I o MLA Con más de 34 años I del ICML de experiencia en el ramo de la lubri- • b. Análisis de Aceite bajo la Norma ISO 18436-4 Categoría II o cación, un Premio MLA II del ICML Nacional de Ingeniería Química por la • c. Medición económica y financiera de los beneficios de un Academia Mexicana Programa de Gestión Tribológica de Activos de Clase Mundial de Investigación RCT®, bajo la Norma TICD-JB-0506/93 de TICD (Techgnosis y Docencia en International Certification Division: www.ticd-certification.com)). Ingeniería Química (AMIDIQ) y un Premio 2 Una vez entrenado y certificado su personal, al menos bajo ISO Nacional Lince de Oro 18436-4, hay que poner manos a la obra de manera inmediata: por la Universidad seleccionar 20 máquinas/equipos críticos y/o representativos, ir al del Valle de México, campo e inspeccionarlos identificando sistemáticamente, bajo la el Ingeniero José Metodología CLAP (Estándar TICD-GCH-3012/34 o ver Techg- Páramo es CEO y notip 191 en: www.grupo-techgnosis.com, INDICE TECHGNOSIS- Presidente de Grupo GESTION TRIBOLOGICA DE ACTIVOS), que determina los cambios Techgnosis, Director y área de oportunidad de mejora y ahorros en contaminación, General de Techgnosis lubricación, análisis de aceite, seguridad, ergonomía, ecología y International y de economía. Esta tarea se denomina RCT-P® (Tribología Centrada en Asset Tribological Confiabilidad – Inspección de Activos en Campo), la cual enseña Management. Ha sido y entrena de manera práctica a su personal a aplicar todos los consultor industrial y conceptos aprendidos. Esta tarea de inspección de equipos y ha dictado seminarios coaching a su personal ocupa de dos a tres días. públicos y privados para empresas en RReeggisisttrraattioionn 3 Este trabajo de campo –punto 2— genera un conjunto de países del continente acciones RCT® que incluye instrucciones detalladas para redi- americano, así como señar la maquinaria –mostrando accesorios, números de parte, en España y China. proveedores, fotos del “antes” y el “después” de cómo deben de quedar, etcétera—; instrucciones de diseño del almacén de lubricantes –denominado Zona RCT—; cálculos de cantidades y frecuencias de grasas en rodamientos; indicación de si hace falta cambiar un lubricante por inadecuada aplicación; códigos poka- yoke –a prueba de errores— de Identificación de los lubricantes, equipos, accesorios de manejo y despacho de lubricantes; lista general de accesorios y equipos necesarios, y la certificación de la planta, para registrar, documentar y asegurar la efectiva y exitosa implementación de las acciones RCT®. ISO 4 Una vez ejecutadas las acciones del Reporte RCT® --típicamente, ello ocurre dos meses después de realizado el trabajo RCT I - P—, CERTIFICATION deberá de certificarse la implementación de las acciones (ver por ejemplo, en Google: BBG RCT). Con tal certificación, se asegura la sostenibilidad del sistema RCT® y la optimización de costos de su empresa. 70 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
Nuevas Fechas ECIXUPDAODSDAENMTÉAXIFCEO 7-10 2 0 2 1SEPTIEMBRE EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE VIVE LA EXPERIENCIA HÍBRIDA Y REALiZA NEGOCIOS EN LA NUEVA ERA DE EXPOSICIONES FEBRERO 71 Más info: [email protected]
en piso LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, PROTAGONISTA DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA: SANDVIK COROMANT 2021 será un gran año, asegura la trasnacional que apoya su dicho en el informe “Perspectivas Económicas” de la OCDE, según el cual las empresas manufactureras integradas en las cadenas de valor mundiales impulsarán la recuperación del Producto Interno Bruto y éste crecerá 3.6% en el 2021 y 3.4%, en 2022. REDACCIÓN: VANGUARDIA INDUSTRIAL QUERÉTARO Apesar de los estragos económicos que ha oca- “Gracias al trabajo en equipo, la investigación y cons- sionado en el 2020 la pandemia por Covid-19, los tante actualización, saldremos victoriosos ante los pronósticos para la industria de la manufactura desafíos”, destacó el directivo de la empresa que plan- son alentadores, y “en Sandvik Coromant estamos tea que a pesar de que la industria 4.0 revolucionó al convencidos de que (2021) será un gran año” afirmó sector industrial con tecnología y herramientas avan- el director de la empresa en México, Luciano Rizzo. zadas, logrando cambios positivos y resultados signifi- cativos, que se vieron aceleradas por la pandemia del A través de un comunicado, la empresa destacó Covid-19, hoy en día los expertos están enfocados en la que según el informe “Perspectivas Económicas” de industria 5.0, la quinta revolución industrial, que avan- la Organización para la Cooperación y el Desarrollo za a la conexión hombre-máquina y que constituye Económicos (OCDE) se prevé que, luego de una caí- da en el Producto Interno Bruto (PIB) de 9.2% en 2020, el indicador —impulsado por las exportaciones, sobre todo de las empresas manufactureras integradas en las cadenas de valor mundiales— se recupere y crezca 3.6% en el 2021 y 3.4%, en 2022. 72 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
Se estima que para este 2021 la industria aumente el uso de la tecnología 5G, a fin de lograr una mayor pro- ductividad. foto: sandvik coromant la colaboración entre humanos y sistemas inteligen- Hoy en día los expertos están enfocados en la tes. Actualmente, tecnologías como la IA, el Big Data, industria 5.0, la quinta revolución industrial, el Cloud Computing y la IIoT (Internet Industrial de que avanza a la conexión hombre-máquina y las Cosas,. por su significado en español) han logrado que constituye la colaboración entre humanos prácticas de fabricación inteligente totalmente integra- y sistemas inteligentes. les, que permiten conectar a los operadores con los procesos de forma remota y se estima que para este 2021 la industria aumente el uso de la tecnología 5G, a fin de lograr una mayor productividad y un mejor seguimiento de los procesos y de la comunicación. FEBRERO 73
COMERCIO EXTERIOR /T-MEC- TIPAT CONCAMIN: MÉXICO PUENTE NATURAL ENTRE ASIA Y AMÉRICA DEL NORTE Embajadores de Concamin en Singapur, Japón y Taiwán anticipan que el T-MEC hará sinergias con el TIPAT en los flujos de comercio e inversiones. México tiene enfrente un potencial de negocio con Asia, coinciden. POR: GUADALUPE CADENA El Tratado entre México, Estados Unidos y “La posición estratégica de México en lo geográfico Canadá (T-MEC) constituye una gran oportu- hará que los productos lleguen a diferentes destinos, nidad para México de hacer negocios con los esa es la ventaja de firmar el T-MEC, porque ha brinda- países asiáticos, ya que la posición geográfica del do acceso al mercado de Estados Unidos”, que sigue país lo convierte en un puente natural para agilizar siendo el mercado de consumo más importante del el comercio entre Asia y América del Norte. mundo, indica Alessandro Perrotta. De esta forma, México puede aprovechar todo Para dar un ejemplo, el embajador refiere que preci- el potencial de negocio que representa el Tratado samente gracias al T-MEC, la Unión Europea también Integral y Progresista de Asociación Transpacífico tiene un acuerdo comercial con México, para surtir des- (TIPAT), aseguran Alessandro Perrotta, Noboru de el país con bienes y servicios de empresas europeas Takimoto y Richard Lee, embajadores de la a Estados Unidos. \"Algunos de nuestros clientes utilizan Confederación de Cámaras Industriales de los a México como trampolín con otros mercados\", dice. Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en Singapur, Japón y Taiwán, respectivamente. Los especialistas en comercio exterior comentan que la participación de México en el TIPAT abre la llave 74 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
La participación de México en el TIPAT abre la llave para intercambiar mercancías y promover inversiones con Japón, Australia, Canadá, Perú, Chile, Malasia, Viet- nam, Nueva Zelanda, Singa- pur y Brunéi. foto: gobierno de méxico Asimismo, comenta que el tratado establece pro- tecciones a temas delicados como la propiedad intelectual y la sana competencia entre actores eco- nómicos; lo anterior, sin olvidar la promoción de la capacitación de los trabajadores y la difusión del conocimiento especializado. “Para México se abren oportunidades en áreas de actividad como energía y farmacéutica, entre otros, que se verán impulsados por inversiones”, acota Noboru Takimoto. para intercambiar mercancías y promover inversio- COOPERACIÓN Y RESILIENCIA nes con Japón, Australia, Canadá, Perú, Chile, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur y Brunéi. Ante la caída de la demanda, la menor producción y la interrupción de las cadenas de suministro, la En un entorno en el que han surgido políticas econó- crisis actual provocada por la pandemia del Covid-19 micas proteccionistas, la apertura de nuevos tratados ha dejado lecciones importantes para los países, comerciales como el TIPAT es una buena estrategia coinciden los expertos. Uno de esos aprendizajes, para diversificar mercados y conseguir nuevos socios agregan, es la cooperación internacional. de negocios y otras fuentes de inversión extranjera, comentan los expertos. Noboru Takimoto destaca que, La crisis \"ha demostrado la importancia de la coo- entre otros beneficios, el TIPAT plantea un comité espe- peración y de las relaciones comerciales fuertes (…) cializado en pequeñas y medianas empresas (pyme), los países del TIPAT han sabido adaptarse al refor- el cual se reunirá de manera periódica para examinar zar las cadenas de suministro”, expone Alessandro las mejores formas de incorporar a estas unidades pro- Perrotta, y destaca en particular la capacidad de res- ductivas en los flujos del comercio. iliencia que han demostrado las empresas asiáticas, un ejemplo para México y el mundo. Sobre las oportunidades de negocio que México tiene entre los países asiáticos, Richard Lee se enfoca Algunos de nuestros clientes utilizan a México como trampolín con otros mercados\", dice Alessandro Perrotta, embajador de Concamin en Singapur. FEBRERO 75
COMERCIO EXTERIOR /T-MEC- TIPAT Hay 11 sectores que re- presentan 68% del co- mercio con países del TIPAT. Entre los principa- les rubros se encuentran el electrónico, con 28.8% y un valor de la industria de 20 mil 915 millones de dólares en 2019; au- tomotriz, con 9.3% y una valoración de seis mil 771 millones de dólares. foto: general motors de méxico en el caso de la isla de Taiwán, misma que tiene inte- desprende la relevante participación que ya tie- rés en hacer negocios con los miembros del TIPAT. nen las empresas afiliadas a la Asociación de Manufactureros Eléctricos y Electrónicos de Expone que el comercio entre México y Taiwán Taiwán (TEEMA por sus siglas en inglés). alcanzó un valor de 10,000 millones de dólares (mdd) en 2019, lo que implicó un repunte de 12.7% en rela- Actualmente, ya existe una relación entre ción con el año inmediato anterior, mientras que las TEEMA y organizaciones empresariales de empresas taiwanesas han ganado presencia en el México, como la Concamin, producto de lo cual país, al grado de que 291 compañías han realizado han resultado varias visitas de negocios; la más inversiones por 1,500 mdd. reciente, el pasado 13 de agosto. Richard Lee indi- ca que como resultado de este último encuentro, Dicha inversión se reparte en segmentos como ambas representaciones empresariales acordaron textiles, equipo de transporte y electrónica, entre colaborar en el desarrollo de proyectos sobre tele- otras ramas de actividad productiva, de lo cual se comunicaciones, entre otras ideas. El comercio entre México y Taiwán alcanzó En este sentido, el embajador considera que un valor de 10,000 millones de dólares México tiene en Taiwán a un buen socio de nego- (mdd) en 2019, lo que implicó un repunte cios, ya que constituye una economía sólida, y apor- de 12.7% en relación con el año inmediato ta más datos: para este año, el Producto Interno anterior, mientras que las empresas Bruto (PIB) de la isla crecerá 1.6% aproximadamente, taiwanesas han ganado presencia en el país, al cuando otros países —México incluido— tendrán en grado de que 291 compañías han realizado 2020 una grave contracción económica. inversiones por 1,500 mdd. Además, el PIB per cápita de los taiwaneses es de unos 55,000 mdd anuales, lo que habla de un mercado de consumo atractivo. Por lo anterior, Richard Lee refiere que el inter- cambio comercial México-Taiwán permite antici- par oportunidades de negocios muy favorables para las industrias de ambas naciones, de ahí la relevancia de desarrollarlas. 76 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
COMERCIO EXTERIOR /T-MEC- TIPAT TIPAT, OTRA “OPORTUNIDAD DE ORO” PARA MÉXICO: INDEX Este acuerdo comercial, del que EU se retiró en 2017, permitirá a México atraer inversionistas norteamericanos, cuyas com- pañías podrán vender, desde territorio mexicano a los países de este tratado, constituyendo así “una segunda enorme oportunidad”, enfatizó en entrevista con Vanguardia Industrial el experto de Index en acuerdos comerciales, Israel Morales. ENTREVISTA: SILVIA ORTIZ REDACCIÓN: BLANCA SORIA luego de coincidir con la opinión de que la relo- aspectos, en múltiples aspectos y entonces natural- calización de empresas asentadas en China es mente México es el destino para que esas acciones una “oportunidad de oro” para México, como puedan avanzar”. lo han dicho expertos en la materia, el Director Nacional del Grupo del Trabajo de Acuerdos y El experto de Index señaló que uno de los aspec- Tratados Comerciales del Consejo Nacional de la tos relevantes a considerar en México es que “tene- Industria Maquiladora y Manufacturera de Expor- mos que construir una política pública, para que si tación, Index, Israel Morales Pérez, identificó “otra esas inversiones llegan, no que estén condicionadas, oportunidad de oro” con el CPTPP (por su sigla porque por decreto nada funciona. Más bien que en inglés) o Tratado Integral y Progresista de Aso- estén modeladas para que el encadenamiento pro- ciación Transpacífico (TIPAT). ductivo sea obligatorio. Para que haya conversiones con pequeñas y medianas empresas, para que haya En entrevista con Vanguardia Industrial, el ejecuti- aprendizaje de los modelos exitosos de fuera, para vo de Index comentó: “creo que la oportunidad está que nuestras pequeñas y medianas empresas las dada. Yo lo mencionaba desde hace tres años, cuan- empiecen a aprender y lo apliquen de una manera do empezamos a hablar de la renegociación, de los más rápida”. puntos álgidos de la misma, de la coyuntura en ese momento que estaba surgiendo por el enfrentamien- Tras puntualizar: “no contradigo a mis colegas que to comercial entre Estados Unidos y China y hoy lo señalan que ésta es la ‘oportunidad de oro’”, Morales sigo diciendo: la oportunidad sí es de oro. La oportu- Pérez enfatizó: “parece que muchos no han visto otra, nidad es impresionante”. otra ‘oportunidad de oro’: con el CPTPP, es decir, el Acuerdo Transpacífico o el TIPAT (Tratado de Integración Si China quiere estar presente en el comercio de Progresista de Asociación Transpacífico TIPAT o CPTPP, la región norteamericana, dijo, “tienen que empezar por su sigla en inglés), con reglas más afables”. a desplazar sus inversiones a Norteamérica y uno de los lugares naturales es México, para tales efectos porque aquí existen las condiciones de una economía de bajo costo que es parecida a la China, en ciertos 78 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
Y explicó que a pesar de que Estados Unidos deci- para crecer la planta de manufactura en México México es un lugar dió salirse de ese tratado –en enero de 2017--, “los con el fin de, precisamente, diversificarnos hacia los natural para los inver- corporativos norteamericanos que tienen ya una pla- países del TIPAT – Australia, Nueva Zelanda, Brunei, sionistas que quieran taforma de manufactura en México muy hecha, pue- Malasia, Japón, Singapur y Vietnam, entre otros— con participar del comer- den vender a los países del TIPAT, desde México. los que hemos negociado exitosamente reglas de cio en la región de Nor- origen mucho más flexibles”. Y continuó destacando teamérica: Israel Mo- Y esa es una segunda enorme oportunidad para el alcance que puede tener este acuerdo comercial: rales. foto: vanguardia los inversionistas norteamericanos y para México, industrial A pesar de que Estados Unidos decidió salirse de ese tratado —en enero de 2017—, “los corporativos norteamericanos que tienen ya una plataforma de manufactura en México muy hecha, pueden vender a los países del TIPAT, desde México. Y esa es una segunda enorme oportunidad para los inversionistas norteamericanos y para México, para crecer la planta de manufactura en México con el fin de, precisamente, diversificarnos hacia los países del TIPAT (…)”. FEBRERO 79
COMERCIO EXTERIOR /T-MEC- TIPAT Las economías de los países que integran este acuerdo representan 13.5% del PIB mundial, con un valor total de 10 billones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ha dicho que el TPP-11 otro 13% del PIB (Producto Interno Bruto) mundial, establece altos estándares para las regulaciones sobre comercio electrónico, propiedad así que tenemos que aprovechar”. intelectual y empresas estatales. “Necesitamos asegurarnos de que cualquier miembro nuevo esté preparado para cumplir con estos estándares”, dijo. foto: agencia efe Cabe destacar que el pasado 1 de febrero de 2021, el Reino Unido solicitó formalmente su adhe- “ahí está Corea que quiere entrar al TIPAT, ¿verdad? sión al TIPAT a través de una carta enviada a Y ahí está la Gran Bretaña que quiere entrar al TIPAT. Nueva Zelandia, quien funge como depositario del Entonces es importantísimo que ahora fortalezca- Tratado. Otros países que han mostrado su interés mos la región Norteamérica y diversifiquemos hacia por formar parte del CPTPP son Indonesia, Corea la región del TIPAT con el fin de crecer. Esa región vale del Sur, Filipinas, Taiwán, Tailandia y Colombia. Con respecto a Estados Unidos, el presidente de este país, Joe Biden desde que era candida- to expresó su interés de volver a unirse al trata- do, que entró en vigor en diciembre de 2018 para seis de sus 11 integrantes: Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda (que es el país depositario del acuerdo) y Singapur. Posteriormente, entró en vigor en Vietnam, Malasia, Brunei, Chile y Perú. Con el TIPAT, México cuenta con 13 tratados de libre comercio. De este modo, las empresas establecidas en territorio mexicano tienen acce- so a negociar, bajo aranceles preferenciales, con 51 países. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, será un factor clave en la competencia entre dos tratados de libre comercio: el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpa- cífico (TIPAT) y la Asociación Regional Económica Integral (RCEP, por su sigla en inglés). El TIPAT y la RCEP compiten por incrementar su peso económico y político en el mundo, el primero con la posibilidad de que se adhiera Estados Unidos y el segundo con China como integrante. En 2019, del total del comercio mundial de productos, la RCEP abarcó 27%, mientras que el TIPAT (sólo con sus 11 miembros, sin Estados Unidos) tuvo una participación de 15%, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Según algunos analistas, la RCEP y el TIPAT ofrecen visiones alternativas de las reglas y normas mediante las cuales se llevarán a cabo las relaciones comerciales y de inversión en Asia y la región Asia-Pacífico. En general, se espera que su competencia definirá al modelo comercial replicable en el futuro. 80 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
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AGENDA EVENTO PRESENCIAL EVENTO HÍBRIDO JUNIO 2021 SEPTIEMBRE 2021 8-10 7,8,9,10 Exposición internacional de máquinas-herramienta CINTERMEX / MONTERREY y tecnología para manufactura. Exposición líder de la industria metalmecánica de todo México y uno de los eventos más relevantes en Latinoamérica. El evento más importante el sector del plástico en México y Latinoamérica. 82 REVISTA B2B · www.vanguardia-industrial.net
EVENTO DIGITAL agenda ENERO 18 EVENTO HÍBRIDO FEB 5 2SEP22-02215 Punto de encuentro entre exposi- tores y compradores de Colombia y AEROPUERTO el mundo, donde se presentarán las INTERNACIONAL DE nuevas propuestas de innovación, QUERÉTARO tecnología y sostenibilidad como Feria Aeroespacial nuevas oportunidades de negocios. México. ¡Agenda tu cita con los AGOSTO 2021 expertos e inscríbete a nuestra segunda serie 25-26 de webinars sin costo! CHIHUAHUA, JUNIO 2021 ABRIL 2021 JULIO 2021 MÉXICO 8-11 13-15Etiquetado frontal de alimentos y El único evento EXPOubSneAabirNdeaaTslAindoaFdaElpc/aorhCaóDalibcMoasrXdeanr McoénxcicoConI:oNcTimEiRenMtoEX / MONTERREY 6-8 dedicado a la CENTRO CITIBANAMEX / industria de arneses en México. Impulsa la industria del envasado El evento donde se presen-tan CDMX y procesamM10iieé:0nrc0too–le1.s11:090daemagCoDsTto, 2020 EVENTO DIGITAL las nuevas soluciones de la La mayor exhibición de pro-ALEJANDRO MALAGÓN mano de empresas nacionales e MARZO 2021 Presidente CANAINCA y 15-20 ductos y soluciones de segu-vicepresidente CONCAMIN JONÁS MURILLO TAIPEI WORLD Director general CANAINCA TRADE CENTER (TWTC) internacionales. ridad industrial, salud ocupa- Feria de Máquinas- Herramienta Taiwán Diseñando experiencias de marca cional, higiene y equipos contra memorables a través de empaques incendios en América Latina. Debido a la multisensoriales emergencia sanitaria por Covid-19 la Martes 1 de septiembre, 2020 CARLOS VELASCO realización de los 10:00 – 11:00 am CDT PhD, Profesor asociado de BI Norwegian eventos queda sujeta a los criterios JULIO 2021Oportunidades para innovar en desarrollo expoBusiness School, Noruega, autor y consultor de seguridad de de empaques ante auge de comercio transporte cada uno de los organizadores. 30-2electrónico en Latinoamérica OCTUBRE 2021DAVIDFREYRE CDMXMartes 13 de octubre, 2020 FEBRERO 83 WTC / 10:00 – 11:00 am CDT Socio fundador y director SILVIO COLOMBO GUILLERMO DUFRANC Brinda una gran oportunidad Consultor de empaques y coordinador del posgrado de Especialistas en 6 - 8de diseño, ImasDGerente de proyectos, Tecnologías de Envase y Embalaje de Instituto Argentino del Envase Tridimage para estar en contacto directo con profesionales de las indus- trias FaMyrmeomdaecpléaouqstueicexasit,eoQnsuoAsímmdéiecriaec,caCoLnoaostmi-níaaycCisrEucuNlaTrRO EXPOSITOR / PUEBLA mética,imAplimacetontsoosb,rDeilsap“onsuiteivoasnormalEidlaeds”caparate más innovador y grande del continente americano Médicos, Farmacia Hospitalaria, donde grandes empresarios, microempresarios, proveedores y trans- Miércoles 18 de noviembre, 2020 Farmoquím1i0c:0a0y– 1A1n:0á0liasmisCCDlTínicos. portistas se encuentran. NYDIA SUPPEN PhD, Directora del Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable, CADIS, en México y consultora especialista de consumo y producción responsable de las Naciones Unidas Inscríbete dando clic aquí ¡Síguenos en redes sociales! O copiando este enlace en tu navegador: https://bit.ly/2Pft1YI Mayor información: [email protected] *Registro previo
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